2022高纯石英砂行业分析，产业链、供需及生产厂家梳理

2022-10-18 09:59:42 作者：2200 3064

1.高纯石英砂产业链

高纯石英砂上游是加工提纯高纯石英砂所需的天然石英矿物，主要包括石英、石英石、石英砂岩、石英砂矿、泥质石英砂矿、长石石英砂矿、其他硅质原料。

中游是高纯石英砂的提纯与制造。提纯方面，当前石英砂中杂质剔除主要分为物理提纯和化学提纯。物理提纯又包括水洗，分级脱泥，擦洗，磁选，浮选，超声波辅助，高温煅烧，微波辅助;化学提纯包括酸浸，碱处理等等。制造方面，当前，以高纯石英砂为原料制备的产品包括标准石英管、高纯石英管、石英锭等等。

下游是高纯石英砂产品应用领域，主要包括光伏、电子、高端电光源、薄膜材料、国防科技等领域。

高纯石英砂

2.高纯石英砂供需情况

需求端，若22/23年硅片产量330/450GW，1GW对应单晶炉75/70台，10天坩埚更换周期计算，考虑石英坩埚减薄及损耗的因素，单只坩埚石英砂耗量分别为82/80kg，对应石英砂需求分别为 7.3/9.1万吨。若考虑N型硅片坩埚更换周期缩短，22/23年对石英砂需求量约7.8、10.0万吨。

高纯石英砂

而供给端的增量主要在国内的石英股份，其他增量有限。海外主要供给为尤尼明和TQC，根据估算，二者22年光伏石英砂外销产能约4.2万吨(近50%份额)，其矿源均在美国，受到严苛环保限制+70%的新增尾矿长石产能无法处理，未来几无增量;其他厂商规模较小，寻找新矿源能力较弱，预计年新增供给约 5000 吨。主要增量来自石英股份22/23年外销分别为3.2/4.6万吨(21年仅1.4万吨)，按估算，行业22/23年总外销产能8.8/10.8万吨，供需比仅为1.13/1.08。按内层砂占比30%计算，其22/23年需求分别为2.3/3万吨，而内层砂供给以海外为主，石英砂结构性紧缺将更严重。

高纯石英砂

3.高纯石英砂生产厂家

目前全球仅尤尼明、TQC、石英股份三家企业具备量产高纯石英砂的能力;国内其他有江苏阳山、东海几家小工厂、辽宁锦州几家小厂、凯盛石英太湖公司等虽有产能但无法达到量产标准。

(1)尤尼明

美国尤尼明公司(Unimin Corporation)成立于1970年，从一个小型的玻璃砂矿业公司发展为世界上占主导地位的非金属工业矿物原料制造公司之一。20世纪90年代开始，公司对北卡罗来纳州Spruce Pine地区的伟晶花岗岩开展了卓有成效的开发利用，已开发出IOTA-STD(标准级)、IOTA-4、IOTA-6、IOTA-8等高纯石英系列产品;公司为高纯石英砂行业长期的全球行业龙头，坐拥美国Spruce Pine地区优质的花岗质伟晶岩矿床，下游广泛应用于半导体、光伏领域，曾控制全球约90%的石英砂市场。

(2)挪威TQC

TQC是一家由英格瓷SA和挪威的挪威矿业以50/50出资创办的企业。TQC整合了英格瓷的美国分公司，KT长石公司和长石公司。与生产石英的挪威微晶公司整合形成了一家新的生产石英，长石和云母产品的公司。在美国Spruce Pine及挪威同时拥有基地，下游可应用于半导体、光伏及电光源领域。

(3)石英股份

江苏太平洋石英股份有限公司是一家集科研、生产、销售为一体的硅资源深加工企业。经过二十多年专业的研究与发展已成为全国石英材料行业中的龙头企业，也是国内石英行业第一家上市企业(股票名称：石英股份;股票代码：603688)。公司下设3个子公司，占地30多万平方米，产品远销二十几个国家和地区。主要服务领域涉及光源、光伏、光纤及半导体用石英材料等。公司主导产品有高纯石英砂、石英管(棒)、大口径石英扩散管、石英坩埚、各种石英器件等。

除半导体领域用高纯石英砂公司仍需外购，其他领域用石英砂均可实现自产。

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