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移动游戏已成市场核心，端游复苏任重道远

Analysys易观数据显示，2018年中国移动游戏占网络游戏市场的比重到达了62.8%，预计将于2021年突破70%，而网页游戏则不断下降，客户端游戏将趋于稳定。（原文来自皮匠网，关注“三个皮匠”微信公众号，每天分享最新行业报告）

毫无疑问，由于客厅游戏的缺失和大部分用户触网从移动端开始等原因，在移动互联网的基础上，移动游戏已经并将持续成为网络游戏市场的核心。无论是2018年还是此前，厂商的投入和用户的注意力都是高度集中在移动游戏市场上的。 2018年页游和端游方面出现了一定的负增长，进一步推高了移动游戏的市场占比，预计进入2019年后，仍将继续稳定上升。

客户端游戏市场的发展为中国网络游戏市场培养了大量的团队和核心用户，其历史作用不可忽视。但是目前国内端游市场面临着难以解决的供应与需求矛盾。供应方面，虽然中国厂商将会制作出更多影响小众乃至境外市场的端游产品，但在多重因素的影响下，在游戏出版不断规范化的过程中，影响主流市场的产品难以出现。需求方面，端游市场的产品结构更加集中，优秀产品对市场的推动作用巨大，且手游用户的需求也在不断升级，整体上看，市场潜力依旧。

增速放缓，中国移动游戏正在面临诸多挑战

⚫ Analysys易观数据显示，2018年中国移动游戏市场规模为1601.8亿元人民币，增长率为11.7%，预计20121年将达2182.7亿元人民币，增长率为8.4%。

⚫ 版号政策调整导致的产品供应不足是2018年移动游戏市场规模增速放缓的主要原因，但是，除此之外，中国移动游戏市场还面临着用户增量红利消亡、资本信心不足、头部效应持续增强等更多更加深层次的原因。依靠庞大的增量红利的高速增长模式不再，而产品内容的创新也在多重因素的影响下受到限制，虽然游戏厂商在精细化运营、增量市场拓展等方面积极投入，但仍需更多的努力去寻找存量市场下的新增长模式。

⚫ Analysys易观认为，在用户需求的驱动下，打造具备文化和产业双重价值的产品，是存量市场中持续培育用户价值以促进产业增长的必经途径之一。

资本热度逐渐逝去，游戏创业风险和成本持续走高

数据显示，2018年中国网络游戏产业的主要融资（包括收购）总数为93起，相比2017年有一定减少，而与资本市场热情最高涨的2016年以前相比，已有较大幅度的下滑。资本市场对游戏行业的投入与关注可能在2018年受到了退出方式受限、一级市场钱荒等市场因素和版号等政策因素的影响，但主要原因还是在用户增量红利消失的行业背景下，游戏行业的投资价值正在持续降低。被行业高速增长掩盖的大量团队的产品内容能力的不足在2017年后不断凸显，而2019年后，版号发放进入正常节奏将使得市场竞争更加激烈，中小团队将面临内忧外困。

此外，相比2017年以前，近两年的游戏行业战略投资显著增多。这说明，在头部厂商的竞争优势不断增强的市场环境下，资本市场也更加注重对具有成熟产品经验和资源的厂商的投资，其中也不乏以腾讯为代表的头部厂商对自身产业生态的持续构建。

在VR/AR、云游戏等新终端市场仍处于初级阶段的情况下，游戏创业的风险和成本仍将在行业和资本的双重影响下持续走高。

用户规模完全进入稳定增长阶段，已进入存量市场

Analysys易观数据显示，2018年中国移动游戏用户规模为6.01亿人，增长率为7.7%，预计20121年将达7.02亿人，增长率为3.4%。

中国移动游戏用户规模的增长速度在2017年起就开始进入了稳定时期，移动游戏用户早期的大幅增长得益于移动互联网整体使用场景的多元化， 移动游戏的便捷性符合多元化场景的需求，且满足了移动游戏用户的碎片化时间。但是同时由于更多的文娱内容不断侵蚀用户的碎片化时间，而由于早期受计划生育政策影响而成长起来的新用户不断缩减，使得移动游戏用户已经步入了存量市场。

Analysys易观认为，移动游戏进入用户存量市场不代表发展进入停滞阶段，相反，这正标志着目前我国移动游戏市场拥有庞大的用户基础，而针对存量用户需求的挖掘，将给整个市场带来更加高质量的发展和增长。

中国移动游戏发展趋势分析

待小游戏流量红利消亡后，中国移动游戏将进一步大洗牌

虽然，中国移动游戏已经在2017年开始全面进入存量时代，并在2018年对主流市场开启了全面的厂商洗牌。但是，在2018年的内外因素影响下，海外市场、H5/小游戏等市场快速崛起，仍为大量的游戏厂商提供了可观的生存空间。进入2019年后，海外市场的竞争压力将急速增加，而H5市场又将在大厂的投入加码的推动下日益集中，只有各大流量平台仍处于推广期的小游戏是目前唯一存在流量红利的市场。可以预见的是，随着小游戏流量红利的消亡，移动游戏市场将迎来进一步的大洗牌，流量玩法彻底走向末路，最终市场将仅存三类厂商：头部厂商掌控市场、中等实力厂商补全市场、长尾创新厂商灵活生存。

中国移动游戏将走向社会价值与产业价值的全面统一

中国移动游戏市场在多年的高速发展中，培育了成熟的厂商、渠道和用户等生态，但也催生了大量的发展问题，而随着存量时代的到来，移动游戏厂商开始在自我驱动的基础上进行全面的升级，致力于共同解决产品创新不足、流量运营粗放、文化价值缺失等问题。 Analysys易观预计，随着游戏监管政策的全面落实，主管部门将会为游戏厂商提供更加全面和细致的指导和监督，游戏行业将不断加强自我驱动，从而促进中国移动游戏的可持续健康发展，走向社会价值与产业价值的全面统一。