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1、中国金融科技百强企业竞争力报告(2023)2023年7月20日北京2023 CHINA TOP 100 FINTECH ENTERPRISES COMPETITIVENESS REPORT中 关 村 互 联 网 金 融 研 究 院 2019-2022年全球金融科技产业融资规模及数量2019-2022年全球金融科技细分市场结构2022年,全球金融科技细分市场展现出创新与合规并重的发展趋势。支付科技、加密数字货币与合规科技成为三大主导领域,投资总额分别高达531亿美元231亿美元和186亿美元。其中,投资总额下降的背景下,合规科技领域的发展势头强劲,成为年度投资热点。2022年,全球金融科技市场表
2、现稳中有进,融资数量为近五年来的次高水平。区域分布上,北美地区继续引领全球金融科技融资市场,占据了全球融资总额的42%。以中国为首的亚洲地区占全球融资总额的31%位居第二,而欧洲、中东与非洲地区(EMEA)紧随其后,占全球融资总额的27%。全球金融科技行业发展概况全球金融科技行业发展概况Overview of Global FinTech Industry Development资料来源:KPMG,中关村互联网金融研究院资料来源:KPMG,中关村互联网金融研究院2168 1249 2389 1641 437944377320003000400050006000700080
3、000040005000600020022(件)(亿美元)融资总额融资数量83.3%46.5%51.9%58.1%10.0%24.8%11.0%7.8%2.9%17.0%10.7%20.4%0.9%3.5%4.6%2.3%0.3%0.3%1.8%1.3%4.1%8.5%27.3%25.3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20022支付科技保险科技合规科技网络安全财富科技加密数字货币 2016-2022年中国金融科技产业市场规模及增长率050400050
4、006000200022(%)(亿元)市场规模(亿元)增速(%)2022年中国金融科技细分市场规模从金融科技行业划分来看,2022年银行科技支出达到3773亿元,市场占有率达到70%,其次为保险科技和证券科技投入分别达到532亿元,423亿元。相比之下,资管行业虽然规模庞大,但科技渗透率较低,2022年资管科技支出78亿元,仅占金融科技市场总量的1%。根据市场统计,近年我国金融科技市场规模保持增长态势,平均增速保持在10%左右,2022年金融科技市场规模达到5423亿元左右。特别是在三年疫情期间,金融机构及互联网公司纷纷抓住传统行业数字化转型、资产数
5、字化的关键时期进入金融科技产业,为我国金融科技产业注入新活力。中国金融科技行业发展概况中国金融科技行业发展概况Overview of Global FinTech Industry Development资料来源:艾瑞咨询,中关村互联网金融研究院资料来源:中国证券业协会,Gartner,IDC,赛迪顾问,中关村互联网金融研究院3773亿,70%532亿,10%78亿,1%423亿,8%678亿,11%银行科技保险科技资管科技证券科技其他参选企业范围 采用人工智能技术、大数据技术、互联技术(移动互联、物联网)、分布式技术(云计算、区块链)、安全技术(密码技术、量子技术、生物识别技术)等领先技术,
6、围绕监管、征信、支付、数据、交易以及量化投资和智能金融等领域和环节提供服务,获得国家金融监管部门批复的金融业务资质或牌照的金融机构、金融科技子公司或为金融监管部门、金融机构提供技术服务的科技型企业或平台。2022年有公开的融资纪录;提供技术服务的科技型企业或平台;具备较好的投资价值,特别是有较大的成长空间;在模式、技术等方面具备领先性,技术密集、创新驱动,能支持国家战略或带动新业态;业务积极正向,没有被有关部门查处的重大违法纪录,无重大负面或争议性报道。评价标准 本次评价采用专家评价,专家评价委员会集合多位具有专业经验的专家,结合评价标准,最终确认“2023中国金融科技百强企业”。专家评价中国
7、金融科技百强企业竞争力评价说明中国金融科技百强企业竞争力评价说明Explanation of the Competitiveness Evaluation of Chinas Top 100 FinTech Enterprises中国金融科技百强企业竞争力评价说明中国金融科技百强企业竞争力评价说明Explanation of the Competitiveness Evaluation of Chinas Top 100 FinTech EnterprisesStep 1资料来源通过调研、企业申请和第三方公司共同完成。企业申请材料收集Step 2内部评价团队对收集的企业材料进行整理并进行打分,
8、输出评价结果。内部评价Step 3外部评价团队对企业进行评价,输出评价结果。外部评价Step 4对评价结果组织专家进行论证,保证结果的公平、准确,并确定最终入围名单。结果审核确认2023中国金融科技百强企业评价流程中国金融科技百强企业竞争力评价说明中国金融科技百强企业竞争力评价说明Explanation of the Competitiveness Evaluation of Chinas Top 100 FinTech Enterprises成长能力1.项目中标次数(50%)2.项目中标金额(50%)技术创新能力1.研发人员流转率(20%)2.研发人员占比(20%)3.研发支出占比(20%)
9、4.知识产权数量(40%)2023中国金融科技百强企业评价指标体系技术输出能力市场影响力1.营业收入增长率(55%)2.培育阶梯(45%)(注:创新型中小企业10%、专精特新中小企业15%、专精特新“小巨人”企业20%)1.产品覆盖的领域数量(50%)2.企业所获得荣誉、奖项等(50%)综合得分=技术创新力*0.4+技术输出能力*0.25+成长力*0.2+市场影响力*0.15中国金融科技百强企业竞争力评价中国金融科技百强企业竞争力评价Evaluation of the Competitiveness of Chinas Top 100 FinTech Enterprises2023中国金融科技
10、百强企业(排名不分先后)(排名不分先后)建信金科龙盈智达中移金科工银科技京东科技民生科技平安科技亚信科技神州信息宇信科技光大科技中科软北银金科太平科技交银金科新致软件恒生电子中电金信度小满长亮科技招银云创数库科技先进数通拉卡拉众安科技明世金融宽拓科技本应科技金智维京北方中银金科浩丰科技人保金服中科闻歌即构科技安华信达网联清算梆梆安全凯美瑞德金锐同创新国都金融壹账通赢时胜赛博昆仑天翼电子商务理财魔方中国银联百望股份云采科技科大讯飞零犀科技商汤科技农银金科数字认证根网科技灵伴科技同盾科技数牍科技迅销科技金仕达银信科技东华软件博彦科技博雅正链云筑智港墨云科技华控清交徽投控股北京金融大数据擎创科技车晓
11、科技比瓴科技易道博识融慧金科联动优势庖丁科技力码科技凌志软件博云科技步客科技信雅达同花顺中科柏诚金证股份华信永道东方微银指南针顶点软件慧安金科保泰科技中科金财大智慧睿格钛氪飞鸟鱼领雁科技索信达高伟达金证软件中亦科技广电运通0%20%40%60%80%100%2020202120225年以内6-10年11-15年16-20年20年以上从百强企业所在城市分布来看,京津冀、长三角和粤港澳城市群的产业集聚效应依然明显,北上广深杭等主要城市的企业申请数量占比达82%。另一方面,金融科技发展的地域多元化趋势明显,成渝、长江中游城市群发展势头强劲,百强企业数持续增长,金融科技的发展潜力正在全国范围内得到逐步
12、释放。从百强企业成立年限来看,成立5年以上的企业数量连续两年稳定增长,2022年占比达到74%,相较2021年增加了7个百分点,显示出越来越多的金融科技企业已跨越“创新死亡谷”,进入相对稳定发展的阶段。中国金融科技百强企业发展现状分析中国金融科技百强企业发展现状分析Analysis of the Current Development Status of Chinas Top 100 FinTech Enterprises 中国金融科技百强企业分布京津冀长三角粤港澳资料来源:中关村互联网金融研究院 2020-2022年中国金融科技百强企业成立年限分布资料来源:中关村互联网金融研究院成渝长江中游
13、*注:为便于作图,使用抽象和简化的中国地图百强企业申请资料统计显示,2022年超过五成的企业研发费用高于30%,比2021年增加8个百分点。其中,28%的企业研发费用超过50%,比2021年提高3个百分点。根据资料统计,专业科技人员占比大于50%的企业从2021年的57%增加到2022年的72%。与此同时,专业科技人员占比小于50%的企业从2021年的43%下降到2022年的28%,反映出企业对金融科技人才队伍建设的重视程度不断提高。2020-2022年中国金融科技百强企业研发投入占应收比重资料来源:中关村互联网金融研究院 2022年中国金融科技百强企业研发人员占总员工比重资料来源:中关村互联
14、网金融研究院中国金融科技百强企业发展现状分析中国金融科技百强企业发展现状分析Analysis of the Current Development Status of Chinas Top 100 FinTech Enterprises0%10%20%30%40%50%60%2020202120220-30%30%-50%50%-80%80%-100%12%16%48%24%0-30%30%-50%50%-80%80%-100%27%10%18%6%28%8%1%0%云计算互联技术人工智能区块链技术大数据技术密码安全技术生物识别安全技术量子安全技术资料来源:本应科技,中关村互联网金融研究院中国
15、金融科技百强企业发展现状分析中国金融科技百强企业发展现状分析Analysis of the Current Development Status of Chinas Top 100 FinTech Enterprises 2022年中国金融科技百强企业金融科技专利申请数量TOP20 2022年中国金融科技百强企业新增专利分布情况根据样本统计显示,大数据、云计算、人工智能技术是2022年金融科技企业的三大核心技术要素,占比分别为28%、27%、18%。专利技术的分布表明,数据和技术的双轮驱动已经成为了当前金融科技发展的主要趋向。未来,金融科技的发展方向将以安全为底线、以数据为基础、以智能化为目标
16、、以场景应用为抓手,全面推进金融机构的数字化转型。*注:所统计的专利数量为2022年度内百强企业专利申请提交数量资料来源:本应科技,中关村互联网金融研究院004000北京数字认证股份有限公司北京先进数通信息技术股份公司联动优势科技有限公司北京浩丰创源科技股份有限公司中电金信软件有限公司百望股份有限公司北京梆梆安全科技有限公司上海新致软件股份有限公司中移动金融科技有限公司建信金融科技有限责任公司北京宇信科技集团股份有限公司平安科技(深圳)有限公司 天翼电子商务有限公司中科软科技股份有限公司工银科技有限公司度小满科技(北京)有限公司科大讯飞股份有限公司神州数码信息服务股份有限
17、公司亚信科技(中国)有限公司中银金融科技有限公司金融机构类别市场总数榜单入围数银行系21家11家保险系29家4家在母公司资金支持与场景牵引下,金融机构科技子公司已经成为科技赋能金融创新的中坚力量。在21家银行系金融科技子公司中,有12家跻身百强,彰显了银行系科技子公司在母行资金支持与场景牵引下综合竞争能力的迅速增长。同时,以平安科技、众安科技为代表的保险系金融科技子公司也有4家入选。资料来源:中关村互联网金融研究院 金融科技百强企业产业形态分布情况中国金融科技百强企业集群分析中国金融科技百强企业集群分析Analysis of the Clusters of Chinas Top 100 Fin
18、Tech Enterprises金融机构科技子公司入围情况资料来源:中关村互联网金融研究院92030405060708090100基础硬件基础软件应用软件数据服务信息安全(家)从产业分布看,企业主要以提供应用软件、数据服务和信息安全服务为主,其数量分别达到88家、80家和62家,反映出金融科技产业在强调信息安全的同时,也高度重视数据资产的深度挖掘和软件应用的场景实践。未来,在金融信创的潮流引领下,百强企业中着力于金融软硬件基础设施端的企业数量有望实现突破式增长。*注:分类结果按照金融科技百强企业主营业务范围进行交叉分类企业名称收入(亿元)企业名称收入(亿元)恒生电子63.
19、02 博彦科技15.90 神州信息55.90 高伟达13.76 广电运通46.97 赢时胜13.26 中科软41.45 指南针12.55 新国都40.40 长亮科技11.06 宇信科技40.20 中亦科技10.50 同花顺35.59 浩丰科技8.58 金证股份23.25 新致软件8.25 先进数通17.44 大智慧7.71 银信科技16.69 中科金财6.50中国金融科技细分领域主要服务商中国金融科技细分领域主要服务商Major Service Providers in Chinas FinTech Subsectors资料来源:Choice 金融终端,中关村互联网金融研究院*注:数据来源于中
20、证金融科技主题指数2022年样本股年报披露的金融科技业务收入2022年金融科技业务收入TOP20服务商在53家金融科技公司中,截至2022年12月,金融科技业务收入排名前三的公司分别为恒生电子(600570.SH)、神州信息(000555.SZ)和广电运通(002152.SZ),收入分别为63.02亿元、55.90亿元和46.97亿元,同比增长率分别为18.30%、5.67%和10.98%,恒生电子和广电运通的增长率超过10%。企业名称收入(亿元)中科软36.45恒生电子5.58新致软件4.21银信科技 3.37 宇信科技3.27企业名称收入(亿元)宇信科技36.94金证股份23.25先进数通
21、17.44银信科技16.69高伟达13.762022年中国保险科技支出为532.62亿元,预计2023年支出规模为617.28亿元,同比增长15.9%。现阶段中国保险行业多数软件及服务的合同额均不大,市场集中相对较低。2022年中国银行业IT支出达到3773亿元,到2026年将达到5472亿元,近五年复合增速达到9.7%。相对于规模庞大的金融科技市场,银行科技服务商竞争优势不明显,当前主要集中在银行核心系统等信创领域的科技收入。中国金融科技细分领域主要服务商中国金融科技细分领域主要服务商Major Service Providers in Chinas FinTech Subsectors20
22、22年保险科技收入TOP5服务商2022年银行科技收入TOP5服务商资料来源:Choice 金融终端,中关村互联网金融研究院资料来源:Choice 金融终端,中关村互联网金融研究院*注:数据来源于中证金融科技主题指数2022年样本股年报披露的金融科技业务收入企业名称收入(亿元)大智慧8.64金证股份6.6东方财富2.28财富趋势0.67指南针0.252022年中国资管行业科技支出为78亿元(银行系资管除外),同比增长13%。资管科技行业服务商相对较少,业务集中度相对较高,前3名金融科技企业收入占市场总规模的56%。2022年证券业科技支出为423亿元,同比增长达到21%。证券科技服务商收入基本
23、不足10亿元,服务商之间收入差距较小。中国金融科技细分领域主要服务商中国金融科技细分领域主要服务商Major Service Providers in Chinas FinTech Subsectors资料来源:Choice 金融终端,中关村互联网金融研究院资料来源:Choice 金融终端,中关村互联网金融研究院34.64亿,44%2.33亿,3%28.05亿,36%13.26亿,17%其他金证股份恒生电子赢时胜2022年证券科技收入TOP5服务商 2022 年资管科技收入TOP3服务商*注:数据来源于中证金融科技主题指数2022年样本股年报披露的金融科技业务收入中国金融科技产业发展趋势中国金
24、融科技产业发展趋势Progressive trends in Chinas FinTech industry趋势二趋势二 跨链互通与隐私计算的融合发展,为数据可信流通提供安全底座跨链互通与隐私计算的融合发展,为数据可信流通提供安全底座 2022年12月19日,中共中央、国务院发布关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见,为全社会数据要素作用发挥“立柱架梁”,在这一顶层规划指导下,金融业数据要素推动生产力发展的作用将进一步发挥。针对当前阶段不同机构、不同行业独立建设区块链而形成新的“数据孤岛”问题,跨链互操作技术成为下阶段区块链研发的重点方向。跨链互通与隐私计算的融合,在保证原始数据不出本
25、地的情况下可以使得各合作机构既能保障数据安全,又能发挥数据最大价值,实现数据可用不可见,为数据可信流通提供安全底座。大模型技术在金融领域的创新与应用,不仅能够有效提升金融机构智能客服、智慧办公、运营管理、营销创造、智能研发等业务领域的智能化水平,而且能够真正解决一线员工的痛点问题。与此同时,金融领域的大模型技术应用,也面临较高的算力、数据安全性和数据合规的挑战,且多数金融应用场景仍需要大量数据合规性清洗。因此,要加快推动相关技术及产品熟化落地,不断拓展行业大模型应用广度和深度,构建技术支撑、场景牵引、深度赋能的人工智能行业大模型产业生态。趋势一趋势一 AIGC AIGC技术在金融领域的应用和探
26、索将不断加速技术在金融领域的应用和探索将不断加速中国金融科技产业发展趋势中国金融科技产业发展趋势Progressive trends in Chinas FinTech industry 随着数字经济的发展壮大,金融业数据规模的加速增长对计算能力的需求日渐不匹配,现有传统计算能力难以支撑愈加庞大的数据计算与分析,特别是高度依赖算力算法的智能风控、智能营销等人工智能应用方面的短板效应凸显,并成为银行业数字化转型升级征程中难以逾越的一道鸿沟。而量子技术的发展将彻底打破计算能力的瓶颈,为推动金融业的数字化转型升级提供技术路径。趋势三趋势三 量子技术将成为未来数字化转型升级的重要推手量子技术将成为未来
27、数字化转型升级的重要推手 金融科技在绿色金融领域的全方位运用,将更好地服务于绿色信贷、绿色债券、绿色保险、碳金融等金融产品和服务,推动科技金融服务业务线上化、智能化转型,优化场景应用,同时推动科技金融精准融资、加速资本高效对接,并对环境效益和转型风险进行监测分析。金融科技将有力推动绿色金融的高质量发展。趋势四趋势四 金融科技在转型金融领域的应用水平持续提升,金融科技在转型金融领域的应用水平持续提升,将将全方位赋能绿色金融全方位赋能绿色金融趋势六趋势六 金融科技伦理治理工作要求持续升级,建设多方共治的金融科技伦理体系的需求更加迫切金融科技伦理治理工作要求持续升级,建设多方共治的金融科技伦理体系的
28、需求更加迫切 金融科技伦理治理体系将不断健全,治理举措全面落地成为趋势,未来金融监管“他律”与科技治理“自律”将双管齐下,对金融从业者、信息科技服务机构的管理将日益强化。科技伦理风险预警、跟踪研判和敏捷治理等有待持续强化,数据治理、算法模型治理、隐私风险评估等安全评估与合规审计手段建设的必要性和重要性进一步凸显。中国金融科技产业发展趋势中国金融科技产业发展趋势Progressive trends in Chinas FinTech industry 2022年12月召开的中央经济工作会议明确提出要推动“科技产业金融”良性循环。2023年,金融科技应用将更加关注产业发展和科技创新。未来将依托国家产融合作平台为代表的公共服务平台,进一步强化数据共享在普惠金融和科创投资方面的作用,借助隐私计算等技术手段释放数据要素价值,在科技创新领域的数据信息披露、数据共享应用、数据价值挖掘等层面带来新进展。趋势五趋势五 金融科技应用将更加着力于服务产业科技创新发展,科创金融服务迎来发展新机遇金融科技应用将更加着力于服务产业科技创新发展,科创金融服务迎来发展新机遇