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1、大众销量重心加速由轿车向SUV转移 2019下半年中国乘用车市场洞察报告 前 言 目前市面上已有不少基于2019上半年乘用车销量数据,对下半年进行解读的报告,且方方面面 大体都解读到了,有不少可取之处。由于销量报告是车市研究机构的常规项目,为了尽量避免同质 化,我们易车研究院选择以点带面,从典型案例切入。本期将聚焦大众的轿车与SUV销量的演变趋 势,洞察大盘走势。 报告未必完美,期待大家的指点与批评,更期待易车能为广大客户提供更好服务。 0 100 200 300 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 2018-2019上半年中国乘用车终端销量走势 (万辆)
2、 2018年2019年 2019上半年中国乘用车终端销量1066万辆,同比增长2.08%, 大众销量近150万辆仍高居榜首,且增长达8.91%大幅领先大盘 -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% - 20 40 60 80 100 120 140 160 大众 本田 丰田 吉利 日产 别克 哈弗 奔驰 现代 宝马 2019上半年主流品牌终端销量与增长TOP10 (万辆) 终端销量同比增长 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 20 40 60 80 100 120 大众丰田本田日产别克吉利现代奔驰宝马奥迪 2019上半年轿车终端销量与增长TOP10(万辆
3、) 终端销量同比增长 -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 哈弗大众吉利本田日产丰田长安传祺宝骏宝马 2019上半年SUV终端销量与增长TOP10(万辆) 终端销量同比增长 2019上半年大众轿车销售113万辆,下滑1.53%且遭丰田、本田 强势挑战,大众SUV销售34万辆,增长82.92%且强势挑战哈弗 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 200019H1 2013-2019上半年大众品牌占乘用车终端销量 比例走势 0% 20
4、% 40% 60% 80% 100% 200019H1 2013-2019上半年大众品牌内部各品类终端销 量占比走势 MPVSUV轿车 2017-2019上半年由于新车大量投放,SUV对大众销量贡献快速 提升,并力挽狂澜快速扭转大众占大盘销量比例大幅下滑的颓势 2019年6月中国乘用车竞争格局图TOP200-轿车 2019年6月在轿车各大细分车市,大众品牌正遭遇本田、丰田为 主的日系轿车的强势反扑 2019上半年在小型轿车市场,大众POLO掌控多年的主导地位, 被本田新飞度大幅超越 6.39 5.00 4.55 3.98 3.26 2.81 2.62
5、 1.99 1.75 1.74 POLO 飞度 威驰 YARiS L 致炫 宝骏310 KX CROSS 赛欧3 瑞纳 YARiS L 致享 起亚K2三厢 2018上半年小型轿车终端销量TOP10(万辆) 8.52 5.03 4.85 3.33 2.63 2.48 2.22 1.95 1.79 0.89 飞度 POLO 威驰 YARiS L 致炫 焕驰 YARiS L 致享 瑞纳 KX CROSS 宝骏310 江铃E200 2019上半年小型轿车终端销量TOP10(万辆) 2019上半年在紧凑型轿车市场,大众军团优势仍旧明显,但来自 日系的挑战与日俱增,思域、卡罗拉排名提升显著 18.38 1
6、7.27 13.67 13.66 12.95 11.87 11.77 11.68 8.90 8.73 朗逸 轩逸 速腾 捷达 桑塔纳 卡罗拉 英朗 宝来 科沃兹 思域 2018上半年紧凑型轿车终端销量TOP10(万辆) 23.68 21.58 13.29 13.10 12.98 12.74 12.46 10.96 10.41 9.81 朗逸 轩逸 卡罗拉 捷达 桑塔纳 速腾 宝来 思域 英朗 科沃兹 2019上半年紧凑型轿车终端销量TOP10(万辆) 10.92 7.67 7.16 7.06 6.96 6.75 5.99 5.82 5.27 3.63 迈腾 奔驰C级 奥迪A4L 雅阁 帕萨特
7、天籁 宝马3系 凯美瑞 名图 君威 2018上半年中型轿车终端销量TOP10(万辆) 10.98 8.42 8.22 8.22 8.09 8.06 6.57 5.23 3.23 2.92 雅阁 凯美瑞 帕萨特 迈腾 奔驰C级 奥迪A4L 宝马3系 君威 天籁 迈锐宝 2019上半年中型轿车终端销量TOP10(万辆) 2019上半年在中型轿车市场,大众迈腾与帕萨特掌控多年的主导 地位,被本田新雅阁、丰田新凯美瑞彻底颠覆 20222002020212016轿车 思域 新雅阁 新飞度 新凌派 Inspire 享域 本田 丰田 新卡罗拉 新凯美瑞 新雷凌 亚洲龙 新轩逸 日产 新
8、朗逸 新宝来大众 新速腾 大众与日系三强轿车投放进展 -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1月2月3月4月5月6月 2019上半年大众与日系三强轿车同比增长月度走势 大众丰田本田日产 2019上半年本田、丰田等基于大规模新车投放,在轿车市场表现 优秀,月度增幅明显好于大众 2019年6月中国乘用车竞争格局图TOP200-SUV 2019年6月在SUV各大细分车市,大众品牌已完成全覆盖,且多 数车型快速成为各自细分车市的主力 1.76 1.70 1.20 1.17 0.93 0.83 0.74 0.69 0.65 0.64 0.30 本田XR-V 宝骏5
9、10 缤越 传祺GS3 远景X3 缤智 长安CS35 名爵ZS 丰田C-HR 奕泽 T-Cross 2019年6月小型SUV终端销量TOP10(万辆) 12.51% 7.58% 7.32% 5.04% 4.65% 4.22% 3.97% 3.69% 3.46% 2.76% 本田XR-V 缤越 宝骏510 远景X3 缤智 丰田C-HR T-Cross 长安CS35 PLUS 名爵ZS 荣威RX3 2019年6月小型SUV线索量TOP10 2019年6月在小型SUV车市,4月上市的大众T-Cross虽未进入终 端销量TOP10,但位居线索TOP10,关注较高,未来可期 2.26 2.15 2.14
10、 2.00 1.79 1.65 1.54 1.41 1.40 1.38 1.21 0.92 哈弗H6 本田CR-V 奇骏 荣威RX5 传祺GS4 逍客 RAV4荣放 途观 博越 现代ix35 探歌 途岳 2019年6月紧凑型SUV终端销量TOP10(万辆) 5.93% 5.41% 5.21% 4.95% 4.14% 3.82% 3.67% 3.29% 3.16% 2.71% 本田CR-V 哈弗H6 途岳 途观 逍客 传祺GS4 RAV4荣放 探歌 荣威RX5 奇骏 2019年6月紧凑型SUV线索量TOP10 2019年6月在紧凑型SUV车市,途观位居终端销量TOP10,探 歌、途岳接近TOP1
11、0,且三者都位居线索TOP10,未来可期 2.09 1.59 1.30 1.24 1.07 1.07 0.91 0.76 0.64 0.63 0.28 途观L 奥迪Q5L 奔驰GLC级 探岳 宝马X3 昂科威 汉兰达 瑞虎8 探界者 冠道 途观L PHEV 2019年6月中型SUV终端销量TOP10(万辆) 8.20% 6.30% 5.45% 5.25% 4.90% 4.12% 3.87% 3.63% 3.23% 3.21% 途观L 汉兰达 奥迪Q5L 探岳 宝马X3 昂科威 奔驰GLC 瑞虎8 冠道 凯迪拉克XT5 2019年6月中型SUV线索量TOP10 2019年6月在中型SUV车市,途
12、观L、探岳不仅位居TOP10,且 取得主导地位,途观L、探岳也位居线索TOP10,未来可期 0.81 0.71 0.45 0.39 0.31 0.31 0.26 0.25 0.23 0.18 0.13 0.07 普拉多 途昂 兰德酷路泽 宝马X5 雷克萨斯RX 帕杰罗 奥迪Q7 保时捷Cayenne PHEV 奔驰GLE级 沃尔沃XC90 途锐 途昂X 2019年6月中大型SUV终端销量TOP10(万辆) 20.54% 11.15% 4.89% 4.40% 4.38% 4.36% 3.51% 3.48% 3.23% 3.15% 途昂 普拉多 宝马X5 奔驰GLE 荣威RX8 奥迪Q7 沃尔沃X
13、C90 哈弗H9 奔驰G级 雷克萨斯RX 2019年6月中大型SUV线索量TOP10 2019年6月在中大型SUV车市,途昂位居TOP10,且紧随普拉 多,但途昂线索优势明显,领衔TOP10力压普拉多,未来可期 17.11 8.21 7.11 4.87 3.03 2.36 1.98 1.89 1.77 1.76 0.50 0.17 0.14 0.05 五菱宏光S 宝骏730 别克GL8 宋Max 菱智 艾力绅 风光330 奥德赛 途安L 高尔夫嘉旅 夏朗 途安 迈特威 凯路威 2018上半年MPV终端销量TOP10(万辆) 15.00 6.27 5.38 4.85 2.82 2.60 2.33
14、 1.94 1.92 1.74 1.26 1.04 0.35 0.21 0.15 0.04 五菱宏光S 别克GL8 宝骏730 宝骏360 宋Max 菱智 奥德赛 欧诺S 艾力绅 别克GL6 高尔夫嘉旅 途安L 夏朗 途安 迈特威 凯路威 2019上半年MPV终端销量TOP10(万辆) 2019上半年大众虽在MPV车市不占优,但2019下半年至2021年 大众将发动MPV攻势,集中投放新车,未来可期 0 2 4 6 8 10 12 14 1月2月3月4月5月6月 2019上半年大众、哈弗、本田、丰田、日产 SUV终端销量月度走势(万辆) 大众哈弗本田丰田日产 202220
15、02020212016 本田 新XR-V 新CR-V 丰田 奕泽 C-HR 日产 新奇骏 新逍客 大众 途观L 途昂 探歌 途岳 探岳 T-Corss 大众与日系三强SUV投放进展 2019上半年大众基于大规模新车投放,SUV表现优秀,一举超越 哈弗成为中国SUV车市新领军品牌,并领衔合资SUV强势崛起 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2013-2022大众品牌内部各品类终端销量占比走 势与预判 MPVSUV轿车 2017-2019年是大众SUV布局关键期,2019-2022年将成核心 发力期,预计2022年SUV车型将为大众销量贡献45%的销量 202220192017201
16、8202020212016 大众 2019-2020年大众部分新车规划 T-Corss 新小型SUV 高尔夫EV 宝来EV 朗逸EV 迈腾GTE 探岳GTE 途昂X 大众I.D 新中大型SUV 途观L七座 途观L X B MPV 新三厢轿车 途岳EV 威兰达 奕泽EV C-HR EV 新MPV 20222002020212016 本田 丰田 大众 2019-2020年大众与丰田、本田等核心竞品部分新车规划 T-Corss 新小型SUV 高尔夫EV 宝来EV 朗逸EV 迈腾GTE 探岳GTE 途昂X 亚洲龙 卡罗拉PHEV 雷凌PHEV 新中型SUV 大众I.D 新中大型S
17、UV 途观L七座 途观L X B MPV 新三厢轿车 途岳EV 享域 奥德赛混动 艾力绅混动 新中型SUV 飞度EV 缤智EV XRV EV 新紧凑型SUV 2019-2022年大众内部的SUV销量占比将持续增加,但受制于轿 车,大众品牌整体在华表现充满不确定性,存在大幅下滑的可能 0 50 100 150 200 250 300 350 2013-2022年大众品牌终端销量走势(万辆) 悲观预测乐观预测 0 50 100 150 200 250 300 350 200019E2020E2021E2022E 2013-2022年大众品牌终端销量走势(
18、万辆) 大众悲观预测大众乐观预测本田丰田日产别克现代哈弗吉利 2019-2022年是大众内部销量结构调整的关键期,也是相对脆弱 期,容易遭受本田、丰田等挑战,为中国车市格局演变增添变数 易车研究院推出汽车行业分析系列书籍见微知著 说明: 1、完全不同于主流行业报告,见微知著从微观角度切入; 2、基于易车的大数据优势,见微知著2019上册浓缩了过往一年多易 车研究院对中国车市发展的部分思考成果; 3、见微知著2019上册共印刷1000本,不再加印,确保珍藏价值; 4、见微知著2019下册紧锣密鼓筹备中,充分吸收上册教训,进一步 提升品质; 5、易车的华北、华东、华南等销售服务部门将各自获得200
19、本,每家车企 大体能匀到两三本。奇货可居,感兴趣的客户尽快联系我们易车相关对接 服务人员,提前预定; 6、有汽车行业交流意愿、合作研究诉求的车企、经销商、零部件、基金 券商等相关机构,可联系易车研究院分析师李老师(微信:LunaLYX777) 报 告 撰 写 周 丽 君 李 懿 欣 易车研究院行业研究部总监 易车研究院行业研究部经理 成熟期成长期导入期开发期衰退期 产品生命周期 产品管理服务 上市前(N-2/3年)上市初(N+0.5年) 上市后(N+2/3年)改款前(N+2/3年) 上市(N) 标杆分析 定义策略 配置策略 产品市场反馈 上市验证 竞争力分析 口碑分析 改进策略 质量诊断 忠诚用户成熟用户新用户潜在用户用户生命周期 用户管理服务 潜客购买力及兴趣画像车主特征及兴趣画像 用户需求和购买行为研究用户使用痛点和行为研究用户忠诚度研究 关注及流失原因分析战胜/战败原因分析 成交意向兴趣关注口碑品牌营销漏斗 营销管理服务 触媒行为、接触点和浏览内容偏好分析 关注热度与转化分析 传播分析与品牌舆情 易车咨询服务体系 业 务 咨 询 李 懿 欣 易车研究院行业研究部经理 Mobile:159 1067 4993 Mail: 微信阅读号 君临车市易车研究院