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1、风高浪急风高浪急 察势应变察势应变 2022 全球金融科技中心城市报告 北京前沿金融监管科技研究院（FIRST）浙江大学金融科技研究院（浙大 AIF）浙江大学国际联合商学院（浙大 ZIBS）浙江数字金融科技联合会（ZAFT）共同发布 2022 年 11 月 22 日，北京前沿金融监管科技研究院（FIRST）、浙江大学金融科技研究院（浙大 AIF）、浙江大学国际联合商学院（浙大 ZIBS）、浙江数字金融科技联合会（ZAFT）在 2022 年金融街论坛上联合发布2022 全球金融科技中心城市报告（Global FinTech Hub Report 2022），以浙大 AIF 司南研究室在 2017

2、年首发的“金融科技发展指数（FinTech Development Index，以下简称 FDI）”为基础，以城市为观察单元，从全球 80 余座城市中精选 TOP50 分析其金融科技产业、用户和生态发展状况，通过一个总榜单、三个分榜单尽览全球金融科技城市发展格局及变化。本次报告的主题是“风高浪急，察势应变”。具体而言，“风高浪急”指的是全球金融科技发展整体依旧竞争激烈，无论是发达国家还是发展中国家都在卯足全劲发展金融科技，气势磅礴；“察势应变”意为在如此激烈的全球竞争之下，无论是我国还是其他国家，都应该增强忧患意识，更好地做到察大势、应变局、观未来，对内剖析找优劣势，对外探寻优秀经验，方能保持

3、历史主动！总榜：纵观全球格局变化 全球格局：稳中有变，风高浪急 2022 全球金融科技中心城市 TOP50 总榜显示，第一梯队城市从去年的 9 座变为 10 座，依次由北京、旧金山（硅谷）、纽约、伦敦、上海、深圳、杭州、新加坡、芝加哥和东京组成。其中，全球金融科技的“稳”核心体现在头部城市护城河的逐步建立，尤其是北京连续四年蝉联冠军，TOP3 城市排名四年未变、TOP9城市连续两年未变。与此同时，“稳”中有“变”，不进则退态势明显：一方面，全球格局自 2020年的“8+32+N”转变为 2021 年的“9+41+N”，又在今年转变为“10+40+N”，即10 座全球金融科技发展第一梯队城市、4

4、0 座第二梯队城市以及 N 座潜力之城，且 TOP50 城市的排名变动率为 66%，第二梯队的城市排名变动率更是高达 72.5%，格局的不断变化凸显了各大金融科技中心城市的激烈竞争态势，没有哪座城市能称得上是“高枕无忧”。另一方面，无论是发达国家城市还是发展中国家城市，都在全力发展金融科技，可谓是风高浪急。例如，伦敦凭借其快速增长的金融科技企业数量（上市企业数量增长 80%，累计融资额在 3000 万美元以上的高融资未上市企业增长 126%）以及迅速提升的金融科技使用者占比，本次超越上海与深圳两座城市位列全球第4，而也因此上海与深圳虽然各项表现相较自身也有不少进步但总排名仍然分别下降了一位；东

5、京凭借不断增长的金融科技使用者占比和强劲的金融科技政策支持，本期超越悉尼首次进入全球 TOP10（第一梯队）；波士顿上升 2 位首次进入TOP20。从“最佳进步”来看，既有发达国家城市洛杉矶，也有发展中国家城市曼谷和阿布扎比，三座城市均上升 4 名。其中，洛杉矶凭借众多的硬科技独角兽集聚（独角兽公司数量仅次于硅谷，代表性企业如 The Boring Company和 Relativity Space，前者为马斯克创立的基础设施和隧道建设服务公司，后者为世界上第一个拥有 3D 打印火箭技术的公司）和浓厚的创新创业范围推动了金融科技产业的迅猛发展，不仅实现了金融科技上市企业零的突破（数字银行 Da

6、ve在 2022 年 1 月纳斯达克上市），而且累计融资额在 3000 万美元以上的高融资未上市金融科技企业数量也从上期的 5 家变为 13 家，增长率高达 160%。特别关注：积极追赶的东盟、印度、巴西、阿联酋城市 相较去年，东盟各国、印度、巴西、阿联酋等国家和地区的城市在金融科技领域表现抢眼、进步明显：从总体来看，绝大多数这些国家的城市在过去三年中排名都取得了进步或者至少维持不变，这在竞争如此激烈的世界格局之下实属不易。其中，东盟城市发展迅速，除金融科技使用者占比不断提升、金融科技企业陆续上市之外，新加坡的政策监管排名持续提升已夺得全球首位，雅加达的 2022年金融与科技产业基础提升幅度亦

7、居全球之首，并在金融科技发展总排名上连续三年快速进步，自 2020 年起至今分别进步了 5 名、4 名和 2 名。印度城市依托于人口红利抓紧发展金融科技，入围全球金融科技发展 TOP50城市的孟买、班加罗尔、新德里三城均在本期取得了排名的上升，且孟买连续三年进步，新德里连续两年进步。更进一步来看，孟买相比上期新增 11 家高融资未上市金融科技企业，增长率为 84.6%，金融科技使用者占比连续三年提升并位列全球第 9；而被誉为“亚洲硅谷”的班加罗尔的金融科技产业发展更是傲人，高融资未上市金融科技企业数量从上期的 18 家变为 40 家，增长率高达 122.2%，其代表性金融科技公司 Zeta 早

8、在 2020 年 7 月便宣布已将业务拓展到越南和菲律宾等东南亚市场，这也是首家在东盟地区开展业务的印度金融科技公司。与此同时，印度政府高度支持金融科技发展，不仅于 2022 年 1 月在印度央行成立了专门的金融科技部，且于同年 6 月宣布将在 2023 财年探索有关数字银行、金融科技和 Bigtech 的政策框架。此外，印度政府在 2022 年 9 月底举办了全球最大的虚拟金融科技节，邀请了超过 115 个国家的 2.5 万名代表参与，这一举动为印度打造金融科技国际品牌、促进国际金融科技发展共商共创赢得了良好局面。此外，巴西和阿联酋也在金融科技领域发力突围。巴西的圣保罗不仅在上市金融科技企业

9、方面实现零的突破，而且其高融资未上市金融科技企业数量也从上期的 10 家增长到了本期的 16 家，增长 60%，由此成为了全球所有城市中金融科技产业分榜单排名进步最大的城市（产业排名进步 9 位）。如前所述，阿联酋的阿布扎比在金融科技发展全球总排名中上升 4 位，荣获“最佳进步奖”，且其为中东北非地区首个推出监管沙盒和数字银行（虚拟银行）牌照的城市，金融科技监管持续优化。更值得一提的是，阿布扎比拥有广阔的区域辐射范围，其作为海湾合作委员会湾区（Gulf Cooperation Council，GCC）重要成员之一，可直接辐射 0.6 亿湾区人口，涉及湾区 GDP 共计 1.6 万亿美元，还可间

10、接辐射中东 4.3 亿人口，这些都为阿布扎比的金融科技发展提供了巨大的市场空间和应用潜力。区域化发展鲜明：亚美持续引领，湾区激活合力 就金融科技中心城市的世界地理版图而言，区域化发展特征依旧非常鲜明，抱团、辐射、沿海仍是重要发展秘诀和路径，有效地激活了发展合力。从洲际分布来看，亚美持续引领全球金融科技发展，在第一梯队的 10 座城市中，亚洲占据了 6 席（相比上期新增了东京），美洲连续三年占据 3 席，欧洲连续四年仅占1 席（伦敦）；在 TOP50 城市中，亚洲继续牢牢占据优势地位拥有 23 个席位（占46%），欧洲共占 14 席（占 28%），美洲相比上期增加了 1 席共计占据 11 席（占

11、22%），非洲席位与上期相同仍为 2 席（占 4%）。从湾区分布来看，第一梯队的城市大多都属于旧金山湾区、纽约湾区、长三角、粤港澳大湾区等全球知名湾区，此外地图上也可以很清晰的观察到，TOP50城市大多沿海而盛。分榜：三大维度全面探查 产业榜：中美引领趋势不变，但中国产业发展相对较缓 从金融科技产业来看，TOP20 城市中中国占据 6 席（相比上期新增广州），美国占 5 席，延续“中美 G2”引领全球金融科技产业发展的态势。值得注意的是，短短两年内 TOP20 城市的上市金融科技企业数量从 92 家增加至 150 家，未上市高融资金融科技企业数量从 541 增长至 933 家，尤其是旧金山（硅

12、谷）、纽约和伦敦三城的上述两类企业数量基本实现甚至超越翻番，欧美的成熟资本市场和完备的配套措施或为加速培育金融科技企业的关键引擎。相比之下，除北京外中国城市的上述两类企业数量和融资规模增长速度均显落后，例如 TOP10 城市中中国城市高融资未上市金融科技企业数量增长 33.9%，而除中国外城市的该项指标增长了 98.2%，需要有所关注并适时配以适当促进措施。消费者体验榜：发展中国家优势仍存，但发达国家追赶加速 从金融科技消费者体验来看，中国城市连续三年包揽前 8 名，但欧美城市正快速追赶，发展中国家与亚洲的全面领先优势有所松动。一方面，上海、北京、孟买各进步一位，班加罗尔进步 2 位且首次进入

13、 TOP10，印度成除中国外第二个有 2 座及以上城市进入三大一级指标 TOP10 的发展中国家；另一方面，欧美城市金融科技使用者占比提升明显，如伦敦上升 4 位、悉尼连续两年上升 3 位、苏黎世上升 1 位等，完备的数字基建、良好的消费者教育等先天条件使其后程追赶动力十足。生态榜：发达国家优势显著，旧金山凭借发力金融首超纽约 从金融科技生态来看，虽然疫情对各国经济影响较大，但发达国家城市优势依旧明显，在 TOP10 和 TOP20 城市中连续三年占据近 70%席位，可见对发展中国家而言生态追赶确非朝夕之功。同时值得一提的是，旧金山在原有科技产业优势基础上不断发力金融产业，本期凭借 TOP50

14、0 金融机构总市值增长翻倍的优秀战绩，在本指数自 2017 年发布以来首次在生态排名中超越纽约。除此之外，令人欣喜的是，部分中国城市的金融科技生态持续优化，北京延续了生态排名全球第二的不易局面（仅次于伦敦），在双循环发展格局下，金融与科技产业的蓬勃发展、政策的大力支持、监管的持续完善为其金融科技发展提供了强劲支撑；南京（进步 4 名）、香港（进步 3 名）等城市也有明显进步。关于 FDI 金融科技发展指数（Fintech Development Index，简称 FDI）从企业、用户和政府三大市场参与主体出发，量化衡量各研究单元的金融科技产业、用户和生态发展状况，力图把脉全球金融科技崛起之势。

15、继 2017 年 9 月在杭州首次发布2017 金融科技中心指数以来，浙大 AIF 司南研究室携手各类机构已形成围绕 FDI 的系列研究成果，并连续五年发布2018 中国金融科技中心城市报告2018 全球金融科技中心城市报告 2019 全球金融科技产业 40 城 2020 全球金融科技中心城市报告（中英文版）2020 全球金融科技发展报告 2021 全球金融科技中心城市报告等超 30 份系列报告，持续记录和追踪国内外城市金融科技发展，捕捉各城市金融科技发展机遇。需要说明的是，FDI 是在原有中国金融科技中心指数（Fintech Hub Index）、全球金融科技中心指数（Global Fint

16、ech Hub Index）、“一带一路”金融科技发展指数等众多相关指数基础上进行全面整合与升级的指数系列，目前包含“FDI 国家指数”与“FDI 城市指数”两大类，本次发布即基于 FDI 城市指数。每期指数在保持稳定、科学可比基础上不断完善，客观评价国家及城市的每类参与主体。一方面，报告力图成为各地政策制定者的“体检单”、“对标卡”和“刻度尺”，帮助各区域发现自身优劣势所在，找寻相应对标参照学习，同时记录其进步的每一个脚印；另一方面，报告期望为想进入市场的企业提供全球趋势指引、政策规则指南和市场机遇分析，帮助金融科技企业在机遇之地展露锋芒。关于我们 北京前沿金融监管科技研究院（北京前沿金融监

17、管科技研究院（FIRST）北京前沿金融监管科技研究院（Beijing Frontier Institute of Regulation and Supervision Technology，简称 FIRST）是由北京市地方金融监督管理局指导建设的一家非官方、非营利性质的研究机构，专注于适合我国国情的监管科技前沿创新理论研究，是浙大 AIF重要的生态伙伴之一。研究院依托浙江大学互联网金融研究院（浙大 AIF）自 2014 年成立以来在学科建设、国际化发展、政产学研创融合发展等方面积累的优势，积极与北京市开展合作，助力北京建设具有全球影响力的金融科技创新中心。研究院致力于开展适合我国国情的金融科技

18、和监管科技前沿创新理论研究，发布“全球金融科技中心城市报告”，通过“科技+金融+应用”的聚集效应，提升“科技+监管”“科技+合规”的双向场景赋能。作为全球监管科技论坛秘书处，研究院通过国际交流与合作，构建监管机构、行业协会、金融企业、科技公司以及科研院所等各主体良性互动的平台,打造监管科技生态圈和金融科技发展生态圈。浙江大学金融浙江大学金融科技科技研究院研究院（浙大浙大 AIF）浙江大学金融科技研究院（Academy of Internet Finance，简称“浙大 AIF”），原浙江大学互联网金融研究院，成立于 2015 年 4 月，在浙江大学社科院的指导下，在校经济学院、金融研究院和学校

19、各部门的大力支持与帮助下，浙大 AIF 汇聚浙江大学经济、法学、管理、数学科学、计算机科学与技术、公共管理、国际联合商学院等学院的研究力量，开展跨学科研究，2019 年被浙江省教育厅认定为“浙江省新型高校智库”。浙大 AIF在互联网与金融创新、互联网发展、互联网金融法律、互联网金融技术及互联网金融数学五个创始研究中心的基础上，成立了杭州研究中心、司南研究室、金融国际化研究室、观智国际金融科技研究室等多个专题研究室，并牵头建设浙江大学雄安发展研究中心金融科技实验室。自建院以来，浙大 AIF 先后与中国金融出版社、清华大学出版社、浙江大学出版社、Springer 出版社合作，陆续出版银行国际化系列

20、、金融科技教材系列、区块链技术及法律监管系列等20余本专著；并陆续推出银行国际化指数（BII）、金融科技发展指数（FDI）、白沙泉（中国）并购指数（BMI）、中小银行金融科技创新指数等 9 个系列，共 21 项指数产品。浙大 AIF 与杭州市上城区人民政府合作共建浙大 AIF（上城）产研中心，打造全国首个政产学研金融科技孵化基地，围绕金融科技、大数据、人工智能、区块链、云计算等项目进行科研与孵化，推动相关产业的创新、升级和相关创新企业的发展。浙大AIF 实行全球化战略布局，先后在北京、上海、贵阳成立分院，并重点拓展与伦敦、硅谷、印尼等地合作。作为浙江数字金融科技联合会会长单位和全国金融标准化技

21、术委员会互联网金融标准工作组的首批成员单位，浙大 AIF 积极助力金融科技行业健康发展，致力于成为引领国际的中国新金融智库和培养金融科技人才的世界级基地。浙江大学国际联合商学院（浙江大学国际联合商学院（浙大浙大 ZIBS）浙江大学国际联合商学院（ZIBS）充分利用长三角一体化、杭州大湾区发展的战略机遇，实施以浙大为核心的多机构、多学科、多层次的伙伴合作战略，同时布局美国硅谷和英国伦敦。立足多元化经济核心地区，ZIBS 聚焦新金融、新零售、新技术、新产业及新市场等领域的商学研究和人才培养。ZIBS 致力于成为商学领域的未来全球生态系统建设者，以建设成为全球领先、面向未来，具有鲜明中国特色的全球化

22、、智能化的新经济时代的新型商学院为目的，以带动浙大及中国商学学科的整体发展为使命，主动服务国家战略。目前，ZIBS 与浙江大学互联网金融研究院和中国学中心合作，开设工商管理硕士学位项目（iMBA），下设金融科技产业和国际经营管理两个人才培养方向；开设中国学硕士学位项目的中国商学方向，专门招收培养留学生。ZIBS 高管培训课程项目开设的培训课程主题涵盖宽泛，提供公开课程，也能满足企事业定制需求；授课地点灵活，更有机会参与国际课堂掌握最新行业发展动态和实践成果。浙江数字金融科技联合会（浙江数字金融科技联合会（ZAFT）浙江数字金融科技联合会（以下简称“联合会”），原名为浙江互联网金融联合会，是由浙

23、江省地方金融监督管理局担任业务主管单位，浙江大学互联网金融研究院、蚂蚁集团、浙商银行联合发起，各金融机构、金融科技行业相关企业及组织共同组建，并在浙江省民政厅正式注册的行业自律性质的 AAAAA 社会团体。联合会前身是于 2015 年9 月 29 日成立的浙江互联网金融联盟，联合会正式成立后与联盟双轨并行运营，最大优化行业服务与协助监管职能。成立以来，联合会以“资政兴业、经世致用、潮起钱塘、引领全球”为使命，积极搭建政企沟通桥梁，加强行业监督引导，开展行业创新研究，致力于打造具有全球影响力的金融科技行业生态，助推浙江数智金融先行省建设，促进浙江乃至全国经济高质量可持续发展。附录：浙大 AIF

24、司南研究室金融科技发展指数重要成果 序序号号 报告名报告名 发布时间发布时间 发布地点发布地点 链接链接 1 普惠共享，触及未来：2017 金融科技中心指数 2017 年 9 月29 日 中国 杭州 http:/ 2 普惠共享，未来已来：2018 全球金融科技中心指数 2018 年 6 月6 日 荷兰 阿姆斯特丹 http:/ 3 The Future of Finance is Emerging:New Hubs,New Landscapes Global Fintech Hub Index 2018 2018 年 6 月6 日 荷兰 阿姆斯特丹 http:/ 4 2018 长三角金融科技发

25、展报告 2018 年 7 月31 日 中国 杭州 http:/ 5 江干 钱塘 靡故匪新，靡革匪因：2018 中国金融科技中心城市报告 2018 年 11月 12 日 中国 杭州 http:/ 6 多极联动，天下新局：2018 全球金融科技中心城市报告 2018 年 11月 14 日 中国 杭州 http:/ 7 星星之火，遵养待时：2019 伊斯兰金融科技报告 2019 年 1 月21 日 中国 上海 http:/ 8 欲行百里，久久为功：2019 全球金融科技产业 40 城 2019 年 10月 28 日 中国 杭州 http:/ 9 全球对标，中国聚焦：2019 金融科技中心城市报告 2

26、019 年 11月 9 日 中国 杭州 http:/ 10 千帆竞发，器利者先：2020 全球金融科技中心城市报告 2019 年 12月 7 日 中国 杭州 http:/ 11 When Thousands of Boats Compete to Sail,the Best Built Wins:Global Fintech Hub Report 2020 2020 年 9 月8 日 中国 北京 http:/ 12 三驱并驾，驰骋以术：2020 全球金融科技发展报告 2020 年 9 月28 日 中国 上海 http:/ 13 以数观变 三生万物：2021 全球金融科技中心城市报告 2021 年 9 月3 日 中国 北京 https:/ 14 风靡云涌 守正迎新：2021 全球金融科技发展报告浙江（杭州）篇 2021 年 12月 5 日 中国 杭州 https:/