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1、版权声明版权声明本报告版权属于云计算标准和开源推进委员会,并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的,应注明本报告版权属于云计算标准和开源推进委员会,并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的,应注明“来源:云计算标准和开源推进委员会来源:云计算标准和开源推进委员会”。违反上述声明者,本联盟将追究其相关法律责任。违反上述声明者,本联盟将追究其相关法律责任。报告愿景及目标读者报告愿景及目标读者在数字经济全面发展的大背景下,网络安全保险作为风险转移和风险管理的有效工具,正逐渐成为数字安全框架中不可或缺的一环。2023 年 7 月,工业和信息化部、国家金融监督
2、管理总局联合印发关于促进网络安全保险规范健康发展的意见。2023 年 12 月,工业和信息化部印发 关于组织网络安全保险服务试点工作的通知。2024 年 3 月,工业和信息化部公布网络安全保险典型服务方案目录。本报告结合2024 年网络安全保险产业发展调研问卷(以下简称网络安全保险产业发展调研),梳理网络安全保险产业现状、发展痛点及发展趋势,为保险公司、网络安全企业、运营商、互联网企业、行业用户企业等网络安全保险相关方提供全方位、多层次的观察视角,助力各方更准确把握网络安全保险产业发展态势,共筑网络安全产业新生态,为数字经济时代高质量发展保驾护航。编制组成员编制组成员卫斌、郭雪、李忠权、张峰、
3、邱勤、王国宇、曹明华、王建勇、王沁、毛文超、宋志明、徐吉兵、李凯、雷兴华、刘阳瑞、黄丽凤、刘愉、焦健、江洁文、江南、李林、刘方正、张津、刘艳龙、王宇、白晓媛、丁立彤、欧阳周婷、刘冰、祝向斌、来泽枫、刘洞宾、刘文皋、姚正宁、郎琨、沈余锋、刘智慧、刘媛媛、段雄舰、章达隆、杨文斌、李庄、赵传庆(以上排名不分先后)目录目录一、网络安全保险概述.1(一)数字经济不断增长,网络安全风险日益凸显.1(二)网络安全保险市场稳健增长,产业发展日趋成熟.2(三)国家与地方协同推进,助力网络安全保险产业高质量发展.7(四)多方主体深入参与,构建网络安全保险生态系统.12(五)网络安全保险健全网络安全防御体系,构筑数
4、字安全新生态.15二、网络安全保险产品及服务分析.17(一)网络安全保险产品日渐丰富,多元化覆盖网络安全风险场景.17(二)网络安全保险服务创新发展,保障事前、事中、事后全流程环节.20(三)网络安全保险投保场景日益多样化,有力应对愈发复杂的网络威胁.23(四)网络安全保险历史理赔数据匮乏,已成为制约产业发展的重要因素.25三、网络安全保险标准体系建设.28(一)系统评估企业网络安全风险,推动保前风险评估标准化建设.29(二)加强企业风险管理能力水平,促进保中安全防护标准化建设.31(三)提升风险应急处理服务能力,推进保后定损理赔标准化建设.32四、网络安全保险产业发展痛点.34(一)网络安全
5、保险产业标准化程度较低,生态搭建不完整.34(二)网络安全保险产品缺乏创新,技术服务能力及规范程度不足.35(三)网络安全保险社会认知不高,企业投保意愿不强.36五、网络安全保险产业发展趋势.38(一)网络安全保险技术不断创新,推动产品服务迭代升级.38(二)网络安全保险市场快速增长,驱动跨界合作生态构建.39(三)网络安全保险标准化日益完善,引领行业步入规范化发展.41附录 1 网络安全保险典型服务方案目录.44附录 2 网络安全保险产业发展调研问卷样本.47致谢.48图 目 录图 目 录图 1 我国数字经济规模.1图 2 2019-2027 全球网络安全保险市场规模预期.4图 3 2023
6、-2024 年网络安全保险市场增长调研统计.6图 4 网络安全保险出险概率调研统计.6图 5 网络安全保险生态系统体系图.13图 6 网络安全保险主附险产品数量统计.19图 7 提供网络安全保险产品保险公司数量统计.20图 8 保前风险评估方式选择分布.21图 9 保后定损定责方式选择分布.22图 10 网络安全保险应用简要流程图.28图 11 网络安全保险标准化建设关键领域.29图 12 网络安全保险发展痛点调研统计.34图 13 网络安全保险产业发展调研问卷样本.47表 目 录表 目 录表 1 部分省市网络安全保险相关政策.9表 2 典型理赔场景举例.26表 3 网络安全保险典型服务方案目
7、录.44网络安全保险产业发展洞察报告(2024)1一、网络安全保险概述(一)数字经济不断增长,网络安全风险日益凸显一、网络安全保险概述(一)数字经济不断增长,网络安全风险日益凸显我国数字经济规模不断提高,持续为国民经济增长保驾护航。根据中国信息通信研究院 中国数字经济发展研究报告(2023 年),2022 年我国数字经济发展取得新突破,数字经济规模首次突破 50 万亿元,达到 50.2 万亿元,同比名义增长 10.3%,高于同期 GDP 名义增速近 5 个百分点,占 GDP 比重达到 41.5%,数字经济在国民经济中的地位更加稳固、重要支柱地位更加凸显。来源:中国信息通信研究院图 1 我国数字
8、经济规模数字经济的高速增长加大了网络安全风险带来的挑战,企业日益暴露在复杂多变的网络威胁之下。黑客攻击、数据泄露、病毒感染、网络欺诈等威胁可能直接导致企业遭受财务损失、信誉损害乃网络安全保险产业发展洞察报告(2024)2至业务中断。网络安全需求的激增,对企业网络安全防护能力提出了更高要求和更大挑战。根据 IDC中国网络安全市场规模预测2022-2027 数据显示,2022 年中国网络安全市场规模为 123.5 亿元,2027 年将增长至 233.2 亿元,期间年复合增长率高达 13.5%。网络安全保险作为跨行业融合的创新险种,日益成为转移和防范网络安全风险的重要工具,在推进网络安全服务体系建设
9、中发挥着重要作用。网络安全保险聚合产业各方力量,由保险公司发挥主导作用,借助网络安全企业、第三方机构的风险管理、数据分析等技术能力,为企业提供威胁检测、动态防御、应急响应等服务,通过损失补偿为企业缓解和转移网络攻击、数据泄露、系统故障等网络安全事件带来的网络安全风险,帮助企业构建更加完善的风险防御体系,全面提升企业网络安全风险应对能力。(二)网络安全保险市场稳健增长,产业发展日趋成熟(二)网络安全保险市场稳健增长,产业发展日趋成熟1.全球网络安全保险市场经过二十余年发展,形成了较为成熟的上下游生态系统全球网络安全保险市场经过二十余年发展,形成了较为成熟的上下游生态系统一是 20 世纪 50 年
10、代至 80 年代的发展初期阶段。此阶段网络安全风险主要集中于物理风险,网络覆盖范围有限且结构相对简单,面临的风险程度相对较低。1977 年美国保险集团(AIG)推出了历史上首份网络安全险黑客保险(Hacker insurance),对于网络安全保险产业发展具有里程碑意义。随后,部分保险公司和 IT 公司网络安全保险产业发展洞察报告(2024)3也相继推出类似的保险解决方案。发展初期阶段的网络安全保险产品形态较为单一,通常以承保投保人自身的第一方损失为主,发展痛点主要包括投保企业获客渠道受限、风险分散能力有限、量化能力薄弱、公允性不足、客户网络安全风险意识淡薄和法律法规缺失等问题。二是 20 世
11、纪 90 年代后的初步探索阶段。此阶段全球网络安全保险的保障范围不断完善,保险方案日益丰富,保费规模快速增长,构建了政府主导、产学研协同发展的路径,有效推动了网络安全保险落地发展。监管机构高度重视网络安全保险,优化保险发展环境,开展网络安全保险发展相关研究,明确推进网络安全保险的关键领域,如网络事件信息共享、网络事件分析、企业风险管理等。同时,监管机构强化网络安全相关规范和监管,明确网络安全事故相关责任界定,为网络安全建设、网络安全主体责任落实提供指导。三是 21 世纪后的快速增长阶段。2016 至 2020 年,网络安全保险在美国、欧洲等地区的主要用户集中在电信、互联网、教育、医疗健康等行业
12、。在网络安全保险服务方面,形成了包括独立保单和综合保险单等多种形式,以适应不同企业的需求。此阶段第三方风险管理服务机构积极参与网络安全保险市场,帮助保险公司解决核保定价问题,推动网络安全保险保费快速增长,网络安全保险行业得到了快速发展。四是近年来的持续发展阶段。随着应用程序、设备、网络和用户遭受网络攻击的风险不断增加,企业对于网络安全保险的需求不网络安全保险产业发展洞察报告(2024)4断增加,网络安全保险持续发展,成为财产保险市场中增长迅速的板块之一。根据 Emergen Research 的数据显示,2022 年全球网络安全保险市场规模为 121.0 亿美元,预计在预测期内年复合增长率将达
13、到 22.4%。据慕尼黑再保险预测,2027 年,全球网络安全保险市场规模将增长至 290 亿美元左右。数据来源:慕尼黑再保险图 2 2019-2027 全球网络安全保险市场规模预期2.我国网络安全保险产业发展不断完善,生态协同加速落地推广我国网络安全保险产业发展不断完善,生态协同加速落地推广一是 21 世纪初的萌芽阶段。此阶段我国网络安全保险开始初步尝试,2013 年 11 月,苏黎世财产保险(中国)有限公司推出国内第一款网络安全保险产品安全与隐私保护综合保险。早期网络安全保险发展主要是受欧美市场的影响,市场对网络安全保险的认知有一定局限性,产品和服务尚不成熟,投保企业数量较少,整体市场渗透
14、率低。二是 2015 年后的探索发展阶段。第一,网络安全保险的相关政策指导网络安全保险产业规范健康发展。随着国家对网络安全的重网络安全保险产业发展洞察报告(2024)5视程度提升,先后出台了网络安全法数据安全法个人信息保护法和关键信息基础设施安全保护条例等法律法规,企业逐步认识到网络安全的重要性。2023 年 7 月首份网络安全保险领域的政策文件 关于促进网络安全保险规范健康发展的意见 发布,为网络安全保险市场规范健康发展提供了明确指导。2023 年 12 月工业和信息化部印发关于组织开展网络安全保险服务试点工作的通知,组织开展网络安全保险服务试点工作,探索适合市场的保险产品,行业逐步迎来规范
15、化、系统化发展的新阶段。第二,网络安全保险迎来新的发展机遇,随着数字化转型的深入,网络安全威胁日益复杂,网络安全保险市场认知度逐步得到提升。政策法规的不断完善也为网络安全保险提供了更多支持,网络安全保险产品开始多样化,不仅服务于大型企业,也开始向中小企业拓展,覆盖范围和保险责任也在逐步扩大。同时随着云计算、物联网等新技术的应用,也为网络安全保险带来了新的发展机遇。三是近年来的稳步发展阶段。随着国内政策支持力度的加强和市场需求的增加,网络安全保险发展趋势呈积极增长态势。公开数据显示,2022 年网络安全保险保费规模达 1.4 亿,相较于 2021 年保费规模翻倍。根据 网络安全保险产业发展调研
16、不完全统计,2023年网络安全保险规模超过 2 亿。此外,根据数据显示,一方面,2024年度与 2023 年度相比,超半数保险公司网络安全保险保费显著增长或略有增长(见图 3);另一方面,根据历史出险事件统计,网络安全保险产品出险概率不高(见图 4),产业需求仍待释放。网络安全保险产业发展洞察报告(2024)6数据来源:网络安全保险产业发展调研图 3 2023-2024 年网络安全保险市场增长调研统计数据来源:网络安全保险产业发展调研图 4 网络安全保险出险概率调研统计网络安全保险产业发展洞察报告(2024)7(三)国家与地方协同推进,助力网络安全保险产业高质量发展(三)国家与地方协同推进,助
17、力网络安全保险产业高质量发展1.国家层面国家层面政策支持力度不断加强,通过多种政策助力网络安全保险产业加速发展。一是关于促进网络安全产业发展的指导意见(征求意见稿)。2019 年工业和信息化部会同有关部门起草了 关于促进网络安全产业发展的指导意见(征求意见稿),该指导意见中明确指出积极创新网络安全服务模式,探索开展网络安全保险服务。二是关于促进网络安全保险规范健康发展的意见。2023 年7 月,工业和信息化部与国家金融监督管理总局联合印发关于促进网络安全保险规范健康发展的意见。其作为网络安全保险领域首份政策文件,旨在推动我国网络安全保险领域的规范化和健康发展,标志着网络安全保险的政策引导正式落
18、地。该文件提出了五大方面共十条具体意见,主要包括以下几个方面。第一是建立健全网络安全保险政策标准体系,支持网络安全产业和保险业加强合作,建立覆盖网络安全保险服务全生命周期的标准体系,统一行业术语规范,明确核保、承保等关键环节。第二是加强网络安全保险产品服务创新,鼓励保险机构面向不同行业场景的差异化网络安全风险管理需求,开发多元化的保险产品和服务模式。第三是强化网络安全技术赋能保险发展,鼓励网络安全企业和专业测评机构充分发挥网络安全保险产业发展洞察报告(2024)8其技术优势,开展网络安全保险全生命周期风险监测,覆盖事前、事中、事后等重要环节。第四是促进网络安全产业需求释放,通过政策宣贯和咨询培
19、训,营造良好的政策环境,提升行业认知和完善行业规范。第五是培育网络安全保险新业态,推动“保险+安全服务”的业务模式,逐步建立跨行业数据共享分析机制,促进网络安全保险的高质量发展。三是 关于组织开展网络安全保险服务试点工作的通知。2023年 12 月,工业和信息化部印发 关于组织开展网络安全保险服务试点工作的通知,组织开展网络安全保险服务试点。第一是促进企业提升网络安全风险应对能力,推动企业提升对网络安全保险的认知,积极利用网络安全保险防范网络安全风险,完善网络安全风险管理体系,提升网络安全意识和能力。第二是建立健全网络安全保险流程机制,建立网络安全保险标准规范,针对核保、承保、理赔等重点环节完
20、善流程标准和要求,促进网络安全保险规范健康发展。第三是加快网络安全服务新业态发展,积累网络安全保险实践经验,创新一批网络安全保险产品,培育一批优质网络安全保险机构,形成一批可复制可推广的网络安全保险解决方案,促进网络安全产业高质量发展。四是网络安全保险典型服务方案目录。2024 年 3 月,工业和信息化部公示了网络安全保险典型服务方案目录。共 49 个网络安全保险典型服务方案入围公示(详见附录 1),其中企业类方案 36 个,产品服务类方案 13 个。网络安全保险产业发展洞察报告(2024)92.地方层面地方层面多个省市积极贯彻落实国家战略部署,组织开展网络安全保险相关工作,激发地方网络安全保
21、险市场需求。北京市制定北京市关于促进网络安全保险规范健康发展的实施方案;上海市组织开展“卫生健康行业网络安全保险服务试点工作”;宁波市推进首个面向中小微企业的“网安保”;天津市、广东省、福建省、河南省、湖北省、湖南省、海南省、四川省、贵州省、浙江省、山东省、河北省、辽宁省等多个省市组织开展网络安全保险服务试点工作。表 1 部分省市网络安全保险相关政策数据来源:公开信息整理开展时间开展时间相关省市相关省市组织单位组织单位工作内容工作内容2023 年 12 月北京市北京市经济和信息化局、北京市地方金融监督管理局制定北京市关于促进网络安全保险规范健康发展的实施方案,旨在落实工业和信息化部、国家金融监
22、督管理总局关于促进网络安全保险规范健康发展的意见,激发北京市网络安全保险市场活力,助力网络安全产业高质量发展。2024 年 5 月上海市上海市经济和信息化委员会、上海市卫生健康委员会、国家金融监督管理总局上海监管局组织开展卫生健康行业网络安全保险服务试点工作,落实关于促进网络安全保险规范健康发展的意见医疗卫生机构网络安全管理办法等政策要求,加快网络安全保险服务新业态发展,提升上海市卫生健康行业网络安全风险应对能力。2023 年 7 月宁波市宁波市委网组织推进首个面向中小微企业的“网安保”,网络安全保险产业发展洞察报告(2024)10信办、宁波市财政局、宁波市地方金融监管局、宁波银保监局以“多险
23、种模式、多元化创新、标准化加持”为准则,为中小微企业提供网络安全防护服务保障一体化解决方案。2024 年 1 月天津市天津市工业和信息化局组织开展网络安全保险服务试点工作,旨在落实工业和信息化部办公厅关于组织开展网络安全保险服务试点工作的通知,参与试点的保险服务机构和行业企业定期通报试点工作进展,保质保量完成试点任务,针对年度试点开展情况、网络安全保险产品创新情况、网络安全保险服务实施情况等进行总结并形成书面报告。2024 年 1 月广东省广东省工业和信息化厅广东省通信管理局2024 年 1 月福建省福建省通信管理局2024 年 1 月河南省河南省通信管理局2024 年 1 月湖北省湖北省通信
24、管理局2024 年 1 月湖南省湖南省工业和信息化厅、湖南省通信管理局2024 年 1 月海南省海南省通信管理局2024 年 1 月四川省四川省经济和信息化厅2024 年 1 月贵州省贵州省通信管理局2024 年 1 月浙江省浙江省通信网络安全保险产业发展洞察报告(2024)11管理局2024 年 1 月山东省山东省工业和信息化厅2024 年 4 月河北省河北省工业和信息化厅2024 年 1 月辽宁省辽宁省工业和信息化厅2024 年 1 月黑龙江省黑龙江省工业和信息化厅举办网络安全保险服务试点工作座谈会,贯彻工业和信息化部、国家金融监督管理总局关于促进网络安全保险规范健康发展的意见,落实工业和
25、信息化部办公厅关于组织开展网络安全保险服务试点工作的通知要求。3.地方省市落地实践地方省市落地实践地方省市可通过多种措施,积极推动网络安全保险的发展。具体包括政策支持、试点示范、专项资金、产业对接、科研支持和宣传教育等,共同推动网络安全保险市场的持续发展,提高企业和公众的认识和接受度,切实增强产业网络安全能力。一是推出网络安全保险相关支持措施,激发市场需求。以产业创新、需求释放、宣传推广为切入点,充分发挥网络安全保险对产业的整体撬动作用,强化网络安全产业创新供给能力,提升企业风险应对水平,推进网络安全产业高质量发展。例如,北京市立足数字经济新赛道发展现状及安全需求,制定北京市关于促进网络安全保
26、险规范健康发展的实施方案,激发北京市网络安全保险市场活力,助力网络安全产业高质量发展。网络安全保险产业发展洞察报告(2024)12二是推动网络安全保险的创新进程和逐步落地。一方面,聚焦重点行业及重点领域,加强网络安全保险产品服务创新及网络安全技术赋能。另一方面,释放重点领域用户企业安全需求,聚焦产业特色开展试点,以网络安全保险推动网络安全产业高质量发展。例如,北京市推动政产学研用积极落地网络安全保险,形成标杆示范作用,带动网络安全保险在更多行业和场景下落地应用,加强优秀实践经验总结推广;推动北京企业通过大会、论坛等平台,加强对网络安全保险产品及应用的宣传推广,带动更多行业企业提高对网络安全保险
27、的意识。(四)多方主体深入参与,构建网络安全保险生态系统(四)多方主体深入参与,构建网络安全保险生态系统网络安全保险作为一种特殊类型的保险产品,其主要角色与其他保险产品相似,主要包括投保人、被保险人、保险人(也称为承保人)和服务方。网络安全保险生态系统中每个角色的职责相互关联,共同构建了一个从风险识别、风险转移、事件响应到损失补偿的完整链条,从而为企业提供全面的网络安全风险保障。网络安全保险产业发展洞察报告(2024)13图 5 网络安全保险生态系统体系图(1)投保人即保险人签订保险合同,并按照保险合同负有支付保险费义务的法人主体。投保人通常是企业或组织的代表,当其为自己投保时,投保人即被保险
28、人;投保人为其他法人主体投保时,投保人代被保险人缴纳保费,投保人和被保险人是不同法人主体。(2)被保险人是在保险合同中受到保护的法人主体,享有保险单规定的保障权益。在大多数情况下,网络安全保险的被保险人与投保人为同一法人主体,即购买保险的企业或组织。当发生保险合同中约定的网络安全事件时,被保险人有权向保险公司请求赔偿。(3)保险人即与被保险人共同分担网络安全风险,并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。保险人负责保险产品开发设计、保险条款注册以及核心系统开发,并根据客户的网络安全能力和实际需要根据对保险服务方设计的保险方案进行确认。保险人基于科技服务方提供的保前风险评估结果给出核保意见,并决定
29、是否承保。保险人应在决定承保后向投保客户签发正式保单,并在出险后协同网络安全保险产业发展洞察报告(2024)14科技服务方对网络安全事件进行取证勘察,根据安全事件鉴定结果及保险条款对投保客户进行理赔赔付。此外,保险公司可选择再保险公司为其承保出单的网络安全保险业务提供再保险承保能力支持。(4)服务方是在网络安全保险过程中提供各类服务的第三方机构和技术服务商,为网络安全保险业务提供保前投保咨询、保险方案设计、保前风险评估、安全检测、事件鉴定、损失评估、勘察及理赔、法律咨询及场景化运营等专业服务。服务方可以受保险人委托或受被保险人委托开展上述专业服务。保险经纪公司等保险服务方可根据客户需要及现有的
30、保险产品设计保险方案,包括保险保障责任、保险要素以及网络安全服务组合等内容。网络安全企业及相关科技服务公司作为科技服务方,为承保前、中、后各个环节提供配套的技术服务,其中网络安全企业可基于保险方案内容提供配套的安全服务,如防勒索病毒攻击、DDOS 防护、持续网站监测服务以及应急响应服务等。第三方检验检测机构作为独立第三方为被保险人提供网络安全风险评估、事后损失评估等服务,确保评估的客观性和公正性。网络安全保险通过整合行业参与方服务资源,形成更完善的网络安全保险生态体系。参与主体通过合作拓展网络安全保险应用场景,针对差异化网络安全风险管理需求,充分利用自身的资源和技术能力,提供全链路的网络安全保
31、险技术支撑,增强网络安全保险服务能力,促进了网络安全保险市场的成熟与创新。随着网络安全威胁的日益复杂化,生态系统还在不断进化,从而适应新的挑战和网络安全保险产业发展洞察报告(2024)15需求。(五)网络安全保险健全网络安全防御体系,构筑数字安全新生态(五)网络安全保险健全网络安全防御体系,构筑数字安全新生态一是整合产业资源,释放新质生产力潜能。网络安全保险是网络安全产业、保险服务产业和相关风险应对服务产业的有机结合与创新发展而培育出的产业新业态,作为一个跨行业融合创新的新险种,不仅需要保险机构提供专业支持,也需要网络安全企业提供相关技术,赋能网络安全风险事前、事中、事后管理的全流程,如风险监
32、测、应急响应、事后恢复等。网络安全保险将网络安全服务产业与保险服务等跨行业资源进行有效整合和协同,为投保企业提供综合网络安全解决方案,节约了网络安全生态链上供需双方互相匹配的时间成本和资金成本,实现了网络安全产业链的高效运作。二是提升网络风险防范水平,助力企业网络安全建设。随着数字经济的不断壮大,网络安全问题日益成为制约其发展的瓶颈之一。网络安全保险不仅提供经济损失的赔偿,还通过引入专业的风险评估和监测服务等方式,为不同规模的企业提供了必要的经济安全保障和风险管理工具。同时,保险公司通常会在保险方案中配置一系列的安全服务,如安全培训、漏洞扫描、应急响应、专家咨询等,帮助投保企业建立健全内部网络
33、安全管理体系。对于缺乏内部专业安全团队的中小企业而言,网络安全保险帮助其提升整体的安全防御能力。针对通常已经具备较为完善的安全体系的大型企业而言,网络安全保险产业发展洞察报告(2024)16网络安全保险可以作为现有安全管理的补充,覆盖残余风险。有效提升企业的网络安全防护能力,助力企业网络安全建设,避免因网络安全问题而对企业造成更大的损失,增强其在网络安全领域的信心和投入,进一步推动数字经济的发展。三是健全网络安全防御体系,构筑数字安全新生态。网络安全风险日益严峻,企业通过人力、流程及技术,仍无法确保 100%的网络安全。网络安全保险作为网络安全防御体系的重要一环,从根本上转移和降低网络安全风险
34、,利用金融工具优化资源配置,健全行业的网络安全防御体系,提高企业防范风险的灵活性及强韧性。从另一个角度,网络安全保险为在不确定风险的条件下,为投保客户提供从风险评估到风险预防管理、到风险事件管理的承保前、承保中、出险后的全方位安全保障,保障业务连续性,避免因网络安全问题对企业造成更大的损失。网络安全保险产业发展洞察报告(2024)17二、网络安全保险产品及服务分析(一)网络安全保险产品日渐丰富,多元化覆盖网络安全风险场景二、网络安全保险产品及服务分析(一)网络安全保险产品日渐丰富,多元化覆盖网络安全风险场景1.网络安全保险产品日益丰富,可覆盖多元化风险场景网络安全保险产品日益丰富,可覆盖多元化
35、风险场景网络安全保险根据承保责任分类,可分为网络安全财产类保险和网络安全责任类保险。一是网络安全财产类保险,主要保障因网络安全事件造成的第一方直接损失以及因此产生的技术服务费用,包括直接物理损失、营业中断损失、数据资产重置费用、硬件改善成本、应急处置费用,以及因网络安全事件导致的公关费用、法律费用等。直接物理损失:网络安全事件直接造成的物理资产损坏或损失,比如服务器、网络设备因黑客攻击、病毒破坏而损坏。营业中断损失:因网络安全事件导致的停产、停业或经营受到影响而面临的预期利润损失及必要的费用支出。营业中断损失还包括因运营效率降低导致延迟交付所产生的经济损失。数据资产重置费用:当企业的数据被破坏
36、、丢失或加密(如勒索软件攻击),需要重新创建或恢复数据时所产生的费用,包括数据恢复服务费、备份数据的使用成本等。硬件改善成本:为了防止未来网络安全事件的发生,企业可能需要升级或增强其硬件设施的安全性所涉及的改进成本。网络安全保险产业发展洞察报告(2024)18 应急处置费用:网络安全事件发生后,立即采取的应急措施费用,如聘请专业团队进行事件响应、系统隔离、恶意软件清除等紧急处理工作。公关费用:企业可能需要进行危机公关以减轻网络安全事件对品牌形象的影响,包括媒体沟通、客户通知、公开声明等。法律费用:包括但不限于因数据泄露引发的法律诉讼、法律咨询服务、和解或赔偿等法律相关的支出。二是网络安全责任类
37、保险,主要保障因网络安全事件引起的对第三方个人或机构需要承担的赔偿责任,包括数据泄露责任、网络安全事件责任、媒体侵权责任、外包商相关责任、产品责任或技术服务职业责任等。数据泄露责任:因网络安全事件导致用户个人信息、敏感数据泄露,进而引发对第三方(即数据主体)赔偿责任、相关法律诉讼费用。网络安全事件责任:因网络攻击、系统漏洞等原因导致第三方(如合作伙伴或服务用户)遭受的直接经济损失或损害,需要承担赔偿责任、相关法律诉讼等费用。媒体侵权责任:在网络空间中,因不当发布、传播信息(如侵犯版权、侵犯肖像权等)而对第三方构成侵权,被第三者提出索赔而产生的法律费用、赔偿等损失。外包商相关责任:企业的数据泄露
38、或网络安全事件由外包服务提供商造成,但根据合同条款企业仍需对外承担的赔偿责网络安全保险产业发展洞察报告(2024)19任。产品责任:产品存在缺陷导致第三方(服务用户)遭受损失,如安全软件未能有效防护而导致的数据泄露的赔偿责任。技术服务职业责任:对于提供网络安全咨询、系统集成、数据管理等技术服务的企业,其提供的服务失误或疏忽导致客户蒙受损失,如错误的建议、操作失误等引起的法律责任。2.网络安全保险产业持续发展,参与保险公司及保险产品数量均呈显著增长态势网络安全保险产业持续发展,参与保险公司及保险产品数量均呈显著增长态势一是网络安全保险产品数量增长。根据中国保险行业协会财产保险公司自主注册产品查询
39、数据,截至 2024 年 5 月,网络安全保险主险产品共计 86 个,云计算服务责任保险主险共计 4 个,网络安全保险产品附加险共计 201 个,网络安全保险产品总数达 287 个,相较 2023 年 3 月份的 203 款网络安全保险产品增长约 29%。图 6 网络安全保险主附险产品数量统计网络安全保险产业发展洞察报告(2024)20二是提供网络安全保险产品的保险公司数量增长。根据中国保险行业协会财产保险公司自主注册产品查询数据显示,截至 2024年 5 月,提供网络安全保险产品的保险公司总计 45 家,相较 2023年 3 月份的 29 家增长约 55%。图 7 提供网络安全保险产品保险公
40、司数量统计(二)网络安全保险服务创新发展,保障事前、事中、事后全流程环节(二)网络安全保险服务创新发展,保障事前、事中、事后全流程环节1.网络安全保险服务流程网络安全保险服务流程网络安全保险服务流程总体分为保前风险评估、保中风险控制、保后响应及定损三个阶段。一是保前风险评估,投保前的风险评估是网络安全保险实施的前提,支撑保险公司开展保险核保与定价、保险方案输出等工作。若保险公司经判断确认不可承保,则将与客户进行需求沟通;如确网络安全保险产业发展洞察报告(2024)21认可承保,则由客户确定保险方案是否满足保险需求,若满足则完成保险合同的签订、保险出单等工作。根据网络安全保险产业发展调研数据显示
41、,在评估和界定网络安全保险的投保风险时,第三方检验检测机构为目前选择最多的评估方式,其他方式还包括保险公司评估、网络安全企业评估、客户自评等方式。数据来源:网络安全保险产业发展调研图 8 保前风险评估方式选择分布二是保中风险控制,由于投保人业务系统变更、信息系统更新,内外部环境变化等因素,网络安全风险会发生变化,可能会导致所承保的风险超出在投保前评估的风险大小。投保中风险监测与控制通常由网络安全企业作为技术服务方,按需提供风险监测服务,协助客户完成日常风险管理,支撑保险公司的风险控制工作,了解风险变化的情况,当风险发生较大变化并可能导致危险程度显著增加时,采取相应的预防或控制措施将风险控制在合
42、理的水平,对导致危险发生可能性显著增加的风险进行识别和预防,降低风险发生的网络安全保险产业发展洞察报告(2024)22概率和影响。三是保后响应及定损,在保险期间内,被保险人发生保单约定的保险事故,保险公司委托第三方安全服务团队为被保险人提供应急响应服务。在进行网络安全事故发生后的损失及责任界定工作时。根据网络安全保险产业发展调研数据显示,采用第三方检验检测机构提供的定损定责服务为目前网络安全保险定损定责采用较多的方式,其他还包括网络安全企业提供定损定责服务和保险公司自身负责等多种方式。数据来源:网络安全保险产业发展调研图 9 保后定损定责方式选择分布2.网络安全保险服务模式网络安全保险服务模式
43、从网络安全保险服务模式建设来看,主要包括四类模式。模式一为“网络安全保险+网络安全服务”,以风险评估、风险监测、应急响应等服务赋能保险公司的核保、减损、理赔等主要环节。围绕网络安全保险全生命周期,使用各类网络安全技术手段,配合网络安全保险产业发展洞察报告(2024)23保险公司开展网络安全保险业务。模式二为“网络安全服务+网络安全保险”,以推广网络安全产品或服务为核心,以保险作为风险兜底手段。即针对安全产品/服务进行网络安全保险增值,针对不同安全产品/服务适用的安全场景,制定轻量化、多档位的网络安全保险方案,客户在购置安全产品/服务时可按需选购。模式三为“网络安全保险+安全托管服务”,平台型中
44、小企业普遍存在安全能力不足情况,保险公司与平台型企业作为合作主体,推出低成本高效率的网络安全保险创新方案,以投保前、投保中的安全托管运营,帮助中小企业快速发现风险,及时响应,提升安全水位,以事后风险转移机制增强其对极端风险场景的抵御能力。模式四为“网络安全保险综合解决方案”,针对企业定制设计的综合性解决方案,由网络安全保险生态企业与保险公司共同设计网络安全保险方案,为企业提供更全面的风险防御以及定制化保险保障服务。(三)网络安全保险投保场景日益多样化,有力应对愈发复杂的网络威胁(三)网络安全保险投保场景日益多样化,有力应对愈发复杂的网络威胁多元化的保险策略已成为企业风险管理的关键部分,投保场景
45、的丰富也使保险产品更贴近实际需求,提高了企业对网络威胁的应对能力。通过定制化的保险方案,可更有效地满足不同客户的特定需求,为各种规模和类型的企业提供精准的风险减量解决方案。网络安全保险产业发展洞察报告(2024)24一是公有云类投保场景。涵盖从数据中心到广泛服务网络基础设施的网络安全保险投保场景。企业通过此种方式提升关键基础设施的安全性,不仅可有效应对可能的安全事故,还能显著降低因安全漏洞导致的潜在经济损失,从而保护企业免受重大风险的影响。此外,用户可以根据业务需求的重要性自主选择保险覆盖范围,确保关键数据和服务得到必要的保护。二是私有化部署投保场景。网络安全保险服务提供了针对企业私有网络资源
46、的专项保障,有效防范由内部安全漏洞和外部攻击引发的风险。通过量身定制的网络安全保险方案,帮助企业转移相关风险,增强客户对企业服务的信任。三是产品或服务投保场景。面向特定产品或服务的定制保险策略,涵盖了从传统网络服务到物联网设备、智能软件解决方案等新兴技术产品。根据产品服务的特性,为产品及服务进行投保,为客户使用产品及服务提供安全保障。其优势为转嫁企业对产品服务的运营风险,增加产品服务的风险承担能力,增强客户的使用信心,提升客户体验,提升品牌差异化的竞争优势,增加市场影响力。四是互联网平台投保场景。运用云计算保险、信息技术应用保险、网络安全保险等科技保险产品,组合开发“互联网平台运行安全综合保险
47、”,对互联网平台突发事件造成的重大损失进行妥善处置,构建互联网平台风险闭环管理机制。互联网平台运行安全相关保险可为互联网平台提供有效安全闭环保障,不仅可提供财产保护,减网络安全保险产业发展洞察报告(2024)25轻因安全事故带来的经济损失,还能促进更高标准的安全管理实践,从而保障互联网平台的安全和稳定运行。五是平台服务商创新投保模式。平台服务商的创新投保模式也逐渐成为趋势,不仅提高了服务商的安全标准,也为整个平台的供应链安全提供了保障。这种模式不仅有效地分散了平台服务商的运营风险,还增强了整个平台的风险承受能力。平台服务商加入平台之前,利用投保方式,针对企业的网络安全能力进行评价及提升,增加平
48、台服务商的风险承担能力。(四)网络安全保险历史理赔数据匮乏,已成为制约产业发展的重要因素(四)网络安全保险历史理赔数据匮乏,已成为制约产业发展的重要因素网络安全保险的发展受到历史理赔数据匮乏的制约。理赔案例和相关数据的稀缺使保险公司在定价和风险评估方面面临挑战,难以准确评估潜在的风险和损失。此外,缺少理赔信息也妨碍了保险公司与客户之间的信任构建,网络安全保险用户往往依赖保险公司的赔付记录来评估其赔付能力和信誉。为有效应对网络安全保险理赔数据不足带来的挑战,网络安全保险产业可通过多种策略提升理赔效率。第一是评估精准化。应用大数据、人工智能等新技术可增强风险评估、定损理赔的准确度和效率,有助于深入
49、洞察并精确预测潜在风险,令保险公司能够以高度专业化的手段优化保险方案,增强策略的响应性和有效性。第二是定损透明化。通过委托第三方检验检测机构进行定损定责等第三网络安全保险产业发展洞察报告(2024)26方工作,不仅提高了理赔流程的透明度,还增加了公正性,显著增强客户对保险全流程的信任,从而极大地提升消费者的信心和满意度。第三是数据共享化。保险机构间应建立合作共享数据机制,形成更为丰富的案例数据库,为保险产品设计和风险管理提供坚实基础,整个行业可积累更多经验,促进网络安全保险产品方案的创新与完善。同时,本报告结合行业调研,面向典型理赔场景进行了简要举例分析。表 2 典型理赔场景举例事故简述事故简
50、述事故影响事故影响事故分析事故分析事件一某企业接到用户反馈,外网中断、与其他机房的内网连通同时中断。数据中心 X 机房外的光纤被火车意外撞断。Y、Z 机房链路是从 X 机房接入,导致 Y和 Z 机房也受到影响,造成 X 机房外网中断,与其他机房的内网连通中断。中断时间为超过 200分钟,X 机房受影响服 务 器 数 量 超 过3000 个,受影响用户数量超过 1000 家;Y和 Z 机房移动链路受影响的企业数量超过2000 家。按照保险条款协议,此次故障事件属于第三方因素导致的服务不可用,保险公司应当按照保险条款进行赔付。事件二某企业发现某资源池存储节点服务器发生数据传输异常,造成存储业务中断
51、。中断时间超过 6 小时。资源池受影响的虚 拟 机 总 数 超 过1000 个。按照保险条款协议,此次故障事件属于存储设备故障导致的服务不可用,保险公司应当按照保险条款进行赔付。事件三某企业某资源池由于核心交换机发生故障,流量转资源池中断超过 4 小时,受影响的虚拟机按照保险条款协议,此次故障事件属于自有网络设网络安全保险产业发展洞察报告(2024)27发存在问题,云主机通信发生故障。总数超过 800 个。备故障导致的服务不可用,保险公司应当按照保险条款进行赔付。网络安全保险产业发展洞察报告(2024)28三、网络安全保险标准体系建设三、网络安全保险标准体系建设网络安全保险标准化体系建设亟待加
52、强。网络安全保险标准体系建设主要包括保前风险评估标准化建设、保中安全防护标准化建设及保后定损理赔标准化建设。为了适应数字化时代对于网络安全风险保障的需求,可通过规范、标准等指导和促进网络安全保险市场的健康发展,推动网络安全技术的应用与创新,为企业数字化提供更加坚实的风险保障基础。图 10 网络安全保险应用简要流程图在推进网络安全保险标准化进程中,根据网络安全保险产业发展调研数据显示,标准化关键领域主要为保前的风险评估流程、网络安全技术服务、相关概念及条款、保后事故定损及理赔流程等关键领域。网络安全保险产业发展洞察报告(2024)29数据来源:网络安全保险产业发展调研图 11 网络安全保险标准化
53、建设关键领域(一)系统评估企业网络安全风险,推动保前风险评估标准化建设(一)系统评估企业网络安全风险,推动保前风险评估标准化建设网络安全保险保前风险评估标准化建设,多方面促进网络安全保险发展。一是从保险公司来看,准确评估企业的网络安全风险水平,是合理设定保险费率、确保产品市场竞争力的基石,也是未来理赔过程中公正处理案件、维护双方权益的前提。若风险评估出现偏差,可能导致费率设定失当过低则不足以弥补实际损失,增加保险公司财务压力;过高则可能削弱市场吸引力,影响业务拓展。深入透彻地评估客户网络安全现状,能够为保险产品的精确定价提供科学依据,在合同执行期间有效预防和缓解潜在风险,为保险业务的可持续发展
54、筑起稳固防线。二是从用户企业角度来看,精确量化企业所面临的网络安全风险,是确保保险产品精准适配其需求、网络安全保险产业发展洞察报告(2024)30有效覆盖潜在损失及合理设定理赔额度的核心。企业在选择网络安全保险时,尤为重视保险公司能否提供深入且准确的风险评估,以及保险产品本身的质量与针对性。这一精准评估机制不仅强化了保险产品的市场信誉与吸引力,更成为驱动企业成长、护航其业务扩展的有力保障。三是从网络安全行业发展角度来看,保前风险评估的标准化构建是网络安全保险行业稳健前行的基石。通过建立统一网络安全风险评估流程,可以增强市场的透明度,激发行业内的健康竞争态势,为网络安全保险的蓬勃兴起铺设坚实的路
55、径。标准化建设不仅铸就专业性的提升通道,也引领服务品质的发展。借助标准化框架体系,核保人员可以精进其专业知识与技巧,保障在进行风险评估时可以达到既定的精确度与可靠性标准。这种专业能力的普遍提升,是加固行业公信力、巩固客户信赖的重要因素。核保风险评估的标准化,推动着网络安全保险领域向着更高层次的专业化迈进。风险评估实践通常涉及保险公司与第三方检验检测机构的协同合作。为确保评估的客观性、专业性和准确性,第三方检验检测机构在承保前对投保企业进行事前风险评估,为投保人或被保险人通过承保前的风险评估过程识别科技风险。例如,中国信息通信研究院作为第三方检验检测机构,可对网络安全保险投保企业进行投保前风险评
56、估,依据标准主要包括:一是中国信息通信研究院牵头制定的 YD/T 4568-2023云计算风险管理框架行业标准,于工业和信息化部公告 2023 年第 38 号文件正式发布;二是中国信息通信研网络安全保险产业发展洞察报告(2024)31究院牵头制定的 T/IAC CCSA36-2019云计算保险风险评估指引于 2019 年 12 月在中国保险行业协会正式发布。(二)加强企业风险管理能力水平,促进保中安全防护标准化建设(二)加强企业风险管理能力水平,促进保中安全防护标准化建设网络安全保险保中安全防护标准化建设,提升行业整体风险管理能力。一是提升风险管理水平,面对网络威胁环境的持续演进与不确定性,持
57、续性的风险监测与评估成为了识别新兴威胁与潜在弱点的至关重要的环节,对于前置性地减轻或者规避潜在风险至关重要。构建一套高效的风险预警系统,能够在风险萌芽阶段即刻触发警报,赋能企业迅速启动防御预案,采取相应的策略有效拦截或大幅减轻损失,在复杂多变的网络安全挑战中确保主动权与安全性。二是降低赔付概率和金额,有力的安全管控措施进行风险监测与应对,是网络安全保险中至关重要的防灾减损策略。当发生网络安全事件,可大幅度缩短业务中断时间,有效控制经济损失,维护企业运营的连续性与稳定性。三是增强被保险企业的安全能力和意识,通过定期安排安全培训与教育课程,可有效提升员工的安全警觉性和操作技能,降低因人为疏忽引发的
58、安全威胁。同时,保险公司可依托专业技术支持与咨询服务,助力企业升级网络安全防护体系,构建更完备的安全管理架构。网络安全保险产业发展洞察报告(2024)32(三)提升风险应急处理服务能力,推进保后定损理赔标准化建设(三)提升风险应急处理服务能力,推进保后定损理赔标准化建设网络安全保险保后定损理赔标准化建设,提升事后应急能力水平。一是提升理赔效率和准确性,通过标准化定损理赔流程,可以减少保险公司和被保险人之间的理解差异,加快响应及处理节奏,缩减赔付等待时长。同时理赔人员可以在各类案例中遵循明确指引,缩减主观解读空间,提升赔付决策的精准度与可靠性。二是增强透明度和信任度,标准化定损理赔建设使得保险公
59、司能够公开理赔评估流程及标准,增强被保险人对理赔透明度的信任。在透明化的流程有效减少争议,提升保险公司的信誉度及公众信任。确保理赔处理的公正性与公平性,消除主观性偏差,维护理赔案件处理的一致性和公正性。三是改善风险管理和定价模型,标准化定损理赔流程赋能保险公司积累丰富理赔数据,为深度数据分析与风险管理策略的迭代优化奠定了坚实基础。通过对这些数据的剖析,保险公司能够洞察常见的网络安全威胁模式及损失特点,为未来的风险预测、精算评估及保险产品的合理定价提供强有力的数据支撑。同时这一流程促使保险公司深入了解客户需求及风险痛点,驱动保险产品的持续改进与创新,确保其紧贴市场需求,有效服务于客户的安全保障需
60、求。定损理赔实践通常涉及保险公司与第三方检验检测机构的协同合作,保证定损工作的专业性和中立性。一般案件在接到报案后,网络安全保险产业发展洞察报告(2024)33将协调第三方检验检测机构进行查勘定损,对是否属于保险责任以及损失金额出具定责定损报告。第三方检验检测机构在被保险人出现理赔事件时进行查勘定损,对是否属于保险责任以及损失金额出具定责定损报告。例如,中国信息通信研究院作为第三方检验检测机构,为保险公司以及网络安全保险应用企业提供定损定责服务。中国信息通信研究院借助在信息技术领域的技术评估和检验能力,为网络安全保险定损理赔提供技术支持。定损流程分为五个部分:一是被保险企业故障申诉,当被保障的
61、企业发生网络安全事故,第一时间联系安全服务人员对故障进行描述,进行紧急止损处理。二是对用户基本信息进行确认,包括对资源信息进行核实,对故障是否属实进行判断;三是收集取证的信息,第三方检验检测机构视情况对故障原因进行实地勘察,分析原因;四是对事故发生的责任进行判定,进行故障原因判定;五是通过勘察查验、材料整理以及原因分析,出具定损报告,根据保险条款进行赔付。网络安全保险产业发展洞察报告(2024)34四、网络安全保险产业发展痛点四、网络安全保险产业发展痛点我国网络安全保险市场发展潜力巨大,但仍存在一些痛点问题亟待解决。根据网络安全保险产业发展调研数据显示,网络安全保险难点主要在客户对网络安全保险
62、的认知不足、缺乏足够的历史数据来支持产品定价、相应法规及标准规范不够健全、跨行业合作机制建立困难几个方面。数据来源:网络安全保险产业发展调研图 12 网络安全保险发展痛点调研统计(一)网络安全保险产业标准化程度较低,生态搭建不完整(一)网络安全保险产业标准化程度较低,生态搭建不完整一是网络安全保险产业整体标准化进程亟待强化。行业标准与规范的建立健全,不仅是保险产品实现广泛普及的前提,也是确保市场秩序、提升消费者信心的核心要素。现有网络安全保险产业仍网络安全保险产业发展洞察报告(2024)35面临一系列挑战,市场上各方参与主体在定价机制的透明度、保险责任的界定清晰性、理赔流程的高效便捷性以及服务
63、内容的全面性等方面难以达成统一的认识和操作规范,缺乏统一的行业标准。二是网络安全保险发展处初期阶段,各方主体尚未形成共识。保险公司、再保险公司、网络安全企业、第三方检验检测机构、监管机构等针对建立统一标准、共享风险数据、优化服务模式的重要性尚未形成共识。行业内对于网络安全风险的认知不一,对保险产品设计、风险管理策略的理解参差不齐,进一步加剧了标准制定和实施的难度。(二)网络安全保险产品缺乏创新,技术服务能力及规范程度不足(二)网络安全保险产品缺乏创新,技术服务能力及规范程度不足一是保险产品、服务、模式缺乏创新。我国网络安全保险产品供给体系所提供的保险方案较为单一,未能细分风险场景,存在同质化严
64、重等问题,难以精准匹配不同规模、不同行业企业客户的具体安全防护需求,个性化和差异化服务缺失,限制了保险产品的市场吸引力和竞争力。网络安全保险方案依然沿用传统险种的模式,缺乏与产业各方的协同合作,面对网络安全风险的判断不清晰,保险服务方案保障不全面,延缓网络安全保险的市场化推广。在产品拓展方面,传统直销依然是保险主要的销售模式,其对于网络安全保险这一类新兴险种,难以快速实现业务规模化,通过互联网线上平台或供应链上下游进行网络安全保险销售的新模式还有待挖掘。网络安全保险产业发展洞察报告(2024)36二是风险评估、风险监测等网络安全技术亟待强化。传统的风险评估方法通常侧重于静态的、基于规则的安全检
65、查,在处理特定业务的个性化需求时显得能力不足,难以充分考虑到业务流程的独特性以及威胁态势的动态演变。随着网络攻击手段的不断演进,尤其是面对 0 DAY 漏洞、高级持续性威胁(APT)等隐蔽性强、变异性大的未知威胁,依靠如漏洞扫描和防火墙的传统防御手段,无法提供全面且深度的风险覆盖,这些技术大多依赖于预设规则,难以适应网络环境的快速变化和攻击方式的日新月异,导致在风险评估和监测中存在盲区。三是网络安全保险风险评估技术与流程缺乏统一规范。不同保险公司和评估机构在对潜在投保企业进行风险分析时,各自采用不同的评估框架、工具和侧重点,从而产生评估结果的不一致性。这种不一致不仅给投保企业带来困惑,难以准确
66、了解自身的安全状况和保险需求,同时也给保险公司带来了定价难题,难以精确量化风险并据此设定合理的保险费率。(三)网络安全保险社会认知不高,企业投保意愿不强(三)网络安全保险社会认知不高,企业投保意愿不强一是用户网络安全意识不足,网络安全保险需求仍待激发。整体来看,我国网络安全需求主体对网络安全保险的认知存在不足。其一是中小微企业,相较于网络安全这类难以获得直观收益的投入,中小微企业更愿意将资金投入生产环节。其二是大型企业对网络安网络安全保险产业发展洞察报告(2024)37全的投入虽然逐年增加,但资金主要流向企业的网络安全建设,大型企业更倾向于以信息技术手段消除网络安全风险,尝试借助保险进行风险减
67、量管理的方式较少。其三是保险公司自身对网络安全保险的模糊认知也阻碍了业务发展。保险公司囿于自身积累的保险数据,对网络安全保险的方案设置、核保定价、风险管理等运作尚不成熟,难以根据不同客户的需求提供全面的保险服务,进一步导致了市场对网络安全保险的认知存在偏差。二是网络安全保险缺乏相关的实践经验和成功案例,亟需树立标杆引领市场。企业在考虑是否采纳网络安全保险时,难以获得直观、具体的参考和借鉴。一方面,企业对于保险购买流程的认知模糊,包括如何准确评估自身面临的网络风险、如何选择最适合自身需求的保险产品、以及在发生网络安全事件时如何顺利进行索赔等,这些都增加了决策的难度。另一方面,没有足够多的成功赔付
68、案例来证明保险的实际效益,企业对于投入产出比的考量变得更为谨慎,担心保险是否真能在关键时刻发挥作用,为企业的财务安全和业务连续性提供有效保障。网络安全保险产业发展洞察报告(2024)38五、网络安全保险产业发展趋势(一)网络安全保险技术不断创新,推动产品服务迭代升级五、网络安全保险产业发展趋势(一)网络安全保险技术不断创新,推动产品服务迭代升级一是智能化风险评估实现风险的精准量化与预测。智能风险评估深度融合人工智能与机器学习的先进技术,深入探究企业网络的复杂结构,涵盖硬件、软件、云端服务、数据流通及用户行为等多维度。通过数据抓取技术,从广泛来源搜集信息,结合机器学习算法对数据进行深度剖析,不断
69、学习并优化其识别潜在威胁的能力。针对威胁实时监控,将威胁转化为具体量化风险指标,助力企业和保险公司精准评估损失的可能性及规模,从而指导更加合理和动态的保险策略制定。二是动态化保费定价模型实现个性化定价策略。依托于大数据分析能力搭建动态化保费定价模型,确保保险费用的精确性和公平性。不再依赖于统一的费率标准,通过集成来自多个维度的信息流,包括企业的网络防御能力评估、特定行业的风险态势分析,以及历史理赔记录的深度挖掘等信息,形成全方位、多层次的风险画像。模型可通过持续监测企业的网络安全维护情况,比如系统更新频率、安全协议遵守程度、已知漏洞修复速度等,衡量企业的实际防护效能,考虑不同行业在网络安全威胁
70、面前的差异性。模型可依据各行业的历史数据和当前趋势,动态调整风险权重,针对处于高风险行网络安全保险产业发展洞察报告(2024)39业的企业收取更高的保费。通过深入分析历史理赔数据,识别具有频繁理赔记录或遭受过重大网络安全事件的企业,适时调整其保费,既防止风险累积,也促使企业从过往事件中吸取经验,采取有效措施避免未来的类似损失。通过动态化定价机制实现保费的个性化定制,为企业提供更为合理的保险成本,促进整个市场的效率与透明度。(二)网络安全保险市场快速增长,驱动跨界合作生态构建(二)网络安全保险市场快速增长,驱动跨界合作生态构建一是网络安全保险市场需求不断扩大。近年来,数据泄露、勒索软件、黑客攻击
71、等事件频发,有组织、有目标的网络攻击日益明显,网络安全风险持续攀升,推动网络安全保险快速增长,成为全球财险市场增长最快的板块之一。我国在政策层面高度重视网络安全,出台网络安全法、数据安全法和个人信息保护法以及关键信息基础设施保护条例等。对于保险行业而言,一旦网络安全事件发生,相关法律义务、主体责任以及损失赔偿规则等方面均有了相对清晰的法律框架。在此背景下,企业的网络安全保险需求不断上升,逐渐从被动式购买网络安全保险和相关防护服务转变为主动寻求网络安全保险保障。二是网络安全保险不断创新细化。随着网络安全风险事件的不断增长,网络安全保险逐渐成为企业和组织网络安全战略的重要组成部分,网络安全保险不仅
72、仅是一种风险管理工具,还可帮助企业网络安全保险产业发展洞察报告(2024)40和组织减少网络攻击的发生概率和降低网络攻击造成的损失。企业面对的网络安全风险事件日益复杂,不同行业、不同经营模式、不同客群的企业面临的网络风险亦存在差异。因此为应对网络安全保险市场不断增长的差异化、定制化保险需求,网络安全保险供给侧发展应加大网络安全保险产品的创新及细化。第一,网络安全保险产品不断创新,细分领域保险产品不断涌现。以满足企业和组织不断变化的需求。保险公司应开发创新保险产品,以涵盖新的网络风险并为客户提供更灵活的保障方案。第二,网络安全保险保单定制化程度越来越高,以满足不同企业和组织的独特需求。保险公司为
73、不同行业企业客户提供定制化的保险解决方案,以更好地满足其特定的网络风险管理需求。三是网络安全保险与其他保险相结合。网络安全保险与其他保险的融合趋势日益明显。网络安全风险与其他风险,如财产险、责任险、业务中断险等有着密切的联系,因此,网络安全保险与这些保险的融合可以为企业和组织提供更全面的风险管理保障。具体而言,网络安全保险与其他保险相结合有两个优点,第一,网络安全保险与其他保险产品相结合能够为被保险人提供更全面的风险保障。财产保险可以为企业因火灾、盗窃等传统风险造成的损失提供赔偿;责任保险可以为企业因产品缺陷、服务疏忽等传统风险造成的责任风险提供保障;信用保险可以为企业因客户违约等传统风险造成
74、的信用风险提供保障。以上三个险类的保险产品主要为传统风险领域提供保障,而网络安全保险可以为企业因遭受新兴网络风险事件造网络安全保险产业发展洞察报告(2024)41成的损失提供赔偿,网络安全风险保障与传统领域保险保障相结合,可以为企业提供全方位的风险保障。第二,网络安全保险与其他保险产品相结合可以为投保人降低保险成本。企业在投保传统领域保险产品的基础上,再根据自身需求选择合适的网络安全保险产品进行投保,能够有效降低单独投保网络安全保险产品的成本。(三)网络安全保险标准化日益完善,引领行业步入规范化发展(三)网络安全保险标准化日益完善,引领行业步入规范化发展一是网络安全保险的标准化助力网络安全保险
75、产业发展。第一,网络安全保险标准化有助于扩大市场规模与促进产业发展。标准化为网络安全保险市场提供了一套共同遵循的规则和指导原则,有助于消除市场参与者间的认知差异,降低交易成本,提高市场透明度。通过统一的服务标准和服务流程,可以增强消费者信心,提高保险产品的接受度,从而吸引更多企业和个人投保,促进市场规模的扩大。标准化还有助于保险产品和服务的比较与选择,推动行业的规范化发展,为网络安全保险行业的高速增长奠定基础。第二,网络安全保险标准化可以规范行业行为与提升服务质量。标准化的过程涉及对保险服务的基本条件、服务提供过程、服务质量评价与改进等方面的规范,这直接提升了整个行业的服务水平。它为保险机构提
76、供了明确的操作框架,帮助他们在风险评估、定价、承保、监控以及理赔等各个环节实现规范化操作,减少因操作不规范导致的纠纷,提升客户满意度。同时,标准化还能促进保险机构之间的公平网络安全保险产业发展洞察报告(2024)42竞争,鼓励服务创新和质量提升。第三,网络安全保险标准化可以促进风险管理与定价的精准化。在缺乏统一标准的情况下,网络安全风险的量化和定价是一个复杂难题。标准化有助于建立一套科学的风险评估模型和量化指标,使得保险公司能够更加精确地识别各类网络安全风险,合理确定保险费率,避免价格战,确保保险业务的可持续性。通过标准化的数据收集和分析方法,保险公司能够更好地理解风险分布,优化风险转移机制,
77、为投保人提供更加符合其实际风险状况的保险产品。第四,网络安全保险标准化促进产业融合与生态建设。标准化为网络安全保险与网络安全服务、技术提供商等其他相关行业的协作提供了基础。通过统一的接口、数据格式和服务流程,促进了网络安全产业链上下游的紧密配合。不仅增强了网络安全保险的实用性,还推动了整个网络安全生态系统的构建,形成了相互促进、共同发展的良好局面。二是构建全面、统一的网络安全保险标准体系。第一,风险评估与分类的标准化。通过对网络安全风险的科学分类、评估方法和指标体系的统一,保险公司能够更准确地识别客户面临的风险等级,从而合理设定保险费率和条款。这一过程涉及对各类网络攻击、数据泄露、业务中断等风
78、险事件的标准化定义,以及对风险暴露程度的量化评估,确保风险评估的客观性和一致性。第二,保险产品与服务的标准化。为扩大市场规模并增强市场接受度,网络安全保险产品和服务的标准化成为业内关注的重点,主要包括保险条款的标准化、保险责任的明确界定、理赔流程的统一以及客户服务标准的网络安全保险产业发展洞察报告(2024)43建立。通过标准化,不仅能够简化投保流程,提高效率,还能增强消费者对保险产品的理解和信任,促进市场的健康发展。第三,跨行业协作与生态系统构建。网络安全保险标准化不是孤立的过程,而是需要网络安全产业、保险业、监管机构及第三方服务提供商等多方面的合作。通过建立跨行业的工作体系、制定共同认可的
79、标准与协议,促进技术交流与资源共享。网络安全保险产业发展洞察报告(2024)44附录 1附录 1网络安全保险典型服务方案目录网络安全保险典型服务方案目录2024年4月8日,工业和信息化部发布网络安全保险典型服务方案目录发布。表 3 网络安全保险典型服务方案目录企业类方案企业类方案序号序号方案名称方案名称牵头申报单位牵头申报单位1“云上无忧”网络安全保险服务方案中国人民财产保险股份有限公司2“云网安心”云服务企业网络安全保险服务一体化解决方案中国人寿财产保险股份有限公司3工业供应链网络安全保险服务方案中国太平洋财产保险股份有限公司4“保险+服务+科技”网络风险解决方案中国平安财产保险股份有限公司
80、5面向新兴融合应用场景的网络安全保险服务方案中国人民财产保险股份有限公司6电信和互联网企业网络安全保险服务方案中国大地财产保险股份有限公司7中再产险工业互联网企业网络安全保险服务方案中国财产再保险有限责任公司8“金网安心”网络安全保险综合解决方案中国人寿财产保险股份有限公司9电信和互联网行业网络安全财产类保险服务方案阳光财产保险股份有限公司10制造业企业网络安全保险服务方案中国大地财产保险股份有限公司11“云安全及互联网平台运行安全”保险服务方案中国信息通信研究院12大数据中心安全运营网络安全保险服务方案中国大地财产保险股份有限公司13工业互联网网络安全保险服务方案国家工业信息安全发展研究中心
81、14车联网网络安全保险服务方案复旦大学15智能网联汽车车险服务方案北京启明星辰信息安全技术有限公司16车联网网络安全保险服务方案中汽智联技术有限公司17普惠型网络安全保险服务国科信安(宁波)数字科技有限网络安全保险产业发展洞察报告(2024)45公司18“云保险”双层次组合保险服务方案华泰保险经纪有限公司19电信和互联网网络安全保险解决方案国任财产保险股份有限公司20金融行业网络安全保险服务方案中国太平洋财产保险股份有限公司21产业园区“数字安全保障险”中国人民财产保险股份有限公司22医疗行业网络安全财产类保险服务方案阳光财产保险股份有限公司23车联网网络安全保险服务方案中国汽车工程研究院股份
82、有限公司24电子商务网络安全保险综合解决方案工业和信息化部电子第五研究所25工业互联网网络安全保险解决方案国任财产保险股份有限公司26新型电力系统网络安全保险专属服务方案鼎和财产保险股份有限公司27能源电力行业网络安全保险服务方案英大泰和财产保险股份有限公司28交通运输行业网络安全保险服务方案北京源堡科技有限公司29工业互联网网络安全保险服务方案四川奇安旌服科技有限公司30面向工业互联网行业的网络安全保险服务方案工业互联网创新中心(上海)有限公司31民航服务企业网络保险方案广州民航信息技术有限公司32金融企业网络安全保险服务方案国任财产保险股份有限公司33全国一体化大数据中心云安全能力平台能力
83、保障险四川能投亚信安全科技有限责任公司34医疗行业网络安全保险服务方案江泰保险经纪股份有限公司35中小企业一站式网络安全保险智能服务方案华泰保险经纪有限公司36面向医疗行业的网络安全保险服务方案广东省计算机信息网络安全协会产品服务类方案产品服务类方案37面向网络勒索保障方案的网络安全保险服务方案北京天融信网络安全技术有限公司38网络安全终端(主机)防护类产品+网络安全保险奇安信科技集团股份有限公司网络安全保险产业发展洞察报告(2024)46方案39基于中国移动“元信任”安全防护的特色保险服务中国移动通信集团有限公司40勒索防护+保险解决方案国任财产保险股份有限公司41联通“抗 D 保”网络安全
84、保险联通数字科技有限公司42中再产险软件质量责任保险试点方案中国财产再保险有限责任公司43运营商特色的园区网络安全保险中国移动通信集团江苏有限公司44中小企业安全托管保险解决方案深信服科技股份有限公司45网络安全远程服务类产品+网络安全保险方案奇安信科技集团股份有限公司46电信和互联网企业网络安全保险产品配套服务中华联合财产保险股份有限公司47数据防勒索保险服务绿盟科技集团股份有限公司48网络安全产品配套网络安全保险服务方案中国太平洋财产保险股份有限公司49面向供应链安全的信息技术产品服务网络安全保险解决方案永信至诚科技集团股份有限公司网络安全保险产业发展洞察报告(2024)47附录 2 网络
85、安全保险产业发展调研问卷样本附录 2 网络安全保险产业发展调研问卷样本网络安全保险产业快速发展,为全面梳理和分析网络安全保险产业生态,识别行业痛点,探索最佳实践,为保险公司、网络安全企业、运营商、互联网企业、行业用户企业等相关者提供更全面的洞察和指导。本次网络安全保险产业发展调研覆盖网络安全保险的服务方的保险公司和网络安全企业及需求方的用户企业,调研范围具有广泛性。共计收回 72 份有效样本问卷,其中保险公司共回收 16 份有效问卷样本,网络安全企业共回收 18 份有效问卷样本,用户企业共回收 38 份有效问卷样本。图 13 网络安全保险产业发展调研问卷样本网络安全保险产业发展洞察报告(202
86、4)48致谢致谢本报告得到以下单位的大力支持,特此表示感谢。限于编写时间、知识积累与产业尚未完全定型等方面的因素,内容恐有疏漏,烦请不吝指正。中国信息通信研究院、中国移动通信集团有限公司、天翼云科技有限公司、中国联合网络通信有限公司西安软件研究院、腾讯云计算(北京)有限责任公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、国任财产保险股份有限公司、人保再保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、英大泰和财产保险股份有限公司、中华联合财产保险股份有限公司、渤海财产保险股份有限公司、杭州保盒科技有限公司、华泰保险经纪有限公司、杭州元芷今闰信息技术有限公司、蚂蚁科技集团股份有
87、限公司、北京神州绿盟科技有限公司、杭州安恒信息技术股份有限公司、亚信安全科技股份有限公司、北京启明星辰信息安全技术有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司、深信服科技股份有限公司、北京爱奇艺科技有限公司、民生证券股份有限公司、国网电商科技有限公司、长扬科技中国信息通信研究院、中国移动通信集团有限公司、天翼云科技有限公司、中国联合网络通信有限公司西安软件研究院、腾讯云计算(北京)有限责任公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、国任财产保险股份有限公司、人保再保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、英大泰和财产保险股份有限公司、中华联合财产保险股份有限公司、渤海财产保险股份有限公司、杭州保盒科技有限公司、华泰保险经纪有限公司、杭州元芷今闰信息技术有限公司、蚂蚁科技集团股份有限公司、北京神州绿盟科技有限公司、杭州安恒信息技术股份有限公司、亚信安全科技股份有限公司、北京启明星辰信息安全技术有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司、深信服科技股份有限公司、北京爱奇艺科技有限公司、民生证券股份有限公司、国网电商科技有限公司、长扬科技(北京北京)股份有限公司股份有限公司(以上排名不分先后)网络安全保险产业发展洞察报告(2024)49