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1、12014 年度报告2015 年 3 月2目目录录公司简介主要财务数据及指标股本变动及主要股东持股情况董事长致辞经营业绩回顾及展望管理层讨论与分析重大事项关联交易公司治理董事会报告监事会报告董事、监事、高级管理人员和员工情况主要全资及控股公司财务会计报告公司资料备查文件董事、高级管理人员书面确认3本年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外,所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述(包括但不限于预测、目标、储量及其他估计以及经营计划)都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响,未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本年度报告中的前瞻性陈述为本公司于
2、 2015 年 3 月 20 日作出,除非监管机构另有要求,本公司没有义务或责任对该等前瞻性陈述进行更新。重要提示:中国石化董事会及其董事、监事会及其监事、高级管理人员保证本年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司不存在大股东非经营性资金占用情况。中国石化董事王志刚先生因公请假,未能参加中国石化第五届董事会第二十三次会议,王志刚先生授权委托董事、总裁李春光先生对本次董事会议案进行表决。中国石化董事长傅成玉先生,董事、总裁李春光先生,财务总监王新华先生和会计机构负责人王德华先生保证本年度报告中的财务报告真实、 完整。中国
3、石化审计委员会已审阅中国石化截至 2014 年 12 月 31 日止年度业绩报告。本公司分别按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的截至 2014 年 12 月 31 日止年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所进行审计并出具标准无保留意见的审计报告。中国石化第五届董事会第二十三次会议通过决议,建议派发末期股利每股人民币 0.11 元(含税),加上中期已派发股利每股人民币 0.09 元(含税),全年股利每股人民币 0.20 元(含税)。上述建议尚待股东于年度股东大会上批准。4公公司司简简介介中国石化是中国最大的一体化能源化工公司之一,主要从事石油与天然
4、气勘探开采、管道运输、销售;石油炼制、石油化工、煤化工、化纤、化肥及其它化工生产与产品销售、储运;石油、天然气、石油产品、石油化工及其它化工产品和其它商品、技术的进出口、代理进出口业务;技术、信息的研究、开发、应用。中国石化以“为美好生活加油”为企业使命,以“人本、责任、诚信、精细、创新、共赢”为企业核心价值观,执行资源战略、市场战略、一体化战略、国际化战略、差异化战略、以及绿色低碳战略,努力实现“建设成为人民满意、世界一流能源化工公司”的企业愿景。释释义义:在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:“中国石化”是指中国石油化工股份有限公司“本公司”是指中国石化及其附属公司“中国石
5、化集团公司”是指中国石化的控股股东中国石油化工集团公司“中国石化集团”是指中国石化集团公司及其附属公司“储量委员会” 是指本公司的石油天然气储量管理委员会“石化转债”是指中国石化 2011 年发行的 230 亿元 A 股可转换公司债券“中国证监会”是指中国证券监督管理委员会换换算算比比例例:境内原油产量:1 吨=7.1 桶,海外原油产量 1 吨=7.22 桶天然气产量:1 立方米=35.31 立方英尺原油加工量:1 吨=7.35 桶5主主要要财财务务数数据据及及指指标标1 1按按中中国国企企业业会会计计准准则则编编制制的的主主要要会会计计数数据据和和财财务务指指标标(1)主要会计数据项目截至
6、12 月 31 日止年度2014 年2013 年本年比上年增减2012 年人民币百万元人民币百万元(%)人民币百万元营业收入2,825,9142,880,311(1.9)2,786,045营业利润65,48196,453(32.1)87,926利润总额66,48196,982(31.5)90,107归属于母公司股东的净利润47,43067,179(29.4)63,496归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润43,23866,658(35.1)61,922经营活动产生的现金流量净额148,347151,893(2.3)143,462项目于 12 月 31 日2014 年2013 年本年比上
7、年增减2012 年人民币百万元人民币百万元(%)人民币百万元资产总额1,451,3681,382,9164.91,238,522负债总额804,273759,6565.9687,921归属于母公司股东权益594,483570,3464.2513,374总股本(千股)118,280,396116,565,3141.586,820,287(2)主要财务指标项目截至 12 月 31 日止年度2014 年2013 年本年比上年增减2012 年人民币元人民币元(%)人民币元基本每股收益0.4060.579(29.9)0.562稀释每股收益0.4060.543(25.2)0.542用最新股本计算的每股收益
8、*0.4040.578(30.1)-扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3700.574(35.5)0.548加权平均净资产收益率(%)8.1412.24(4.10)个百分点12.80扣除非经常性损益后加权平均净资产7.4212.15(4.73)个百分点12.486收益率(%)每股经营活动产生的现金流量净额1.2701.308(2.9)1.272*:按 2015 年 3 月 13 日总股本计算。项目于12月31日2014 年2013 年本年比上年增减2012 年人民币元人民币元(%)人民币元归属于母公司股东的每股净资产5.0894.9123.64.548资产负债率(%)55.4154.930.
9、48 个百分点55.54(3)非经常性损益项目及涉及金额:项目截至 12 月 31 日止年度(收入)/支出2014 年2013 年2012 年人民币百万元人民币百万元人民币百万元处置非流动资产(收益)/损失1,622826(133)捐赠支出125245231政府补助(3,165)(2,368)(2,814)持有和处置各项投资的收益(4,680)(210)(69)其他各项非经常性收入和支出净额419771553小计(5,679)(736)(2,232)相应税项调整1,420184558合计(4,259)(552)(1,674)影响母公司股东净利润的非经常性损益(4,192)(521)(1,574
10、)影响少数股东净利润的非经常性损益(67)(31)(100)(4)采用公允价值计量的项目单位: 人民币百万元项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额可供出售的金融资产1,964183(1,781)2,317衍生金融工具2,040(6,368)(8,408)6,978可转换债券的嵌入衍生工具(548)(3,288)(2,740)(4,611)合计3,456(9,473)(12,929)4,6847(5)财务报表项目变动情况表年度间数据变动幅度达30%以上,或占本公司报表日资产总额5%或以上或利润总额10%以上的报表项目具体情况及变动原因说明:项目于12月31日增加(减少)变动主要原因
11、2014年2013年金额百分比人民币百万元人民币百万元人民币百万元(%)货币资金10,10015,101(5,001)(33.1)主要是本公司为弥补资金缺口动用货币资金应收票据13,96328,771(14,808)(51.5)主要是化工产品价格下跌,化工销售公司以票据结算的应收款项减少以及增加票据背书或贴现应收账款90,83168,46622,36532.7主要是联合石化等下属公司贸易应收款项增加其他应收款29,25113,16516,086122.2主要是联合石化套期保值业务增加可供出售金融资产8683,730(2,862)(76.7)主要是公司转让中国燃气股票无形资产78,68160,2
12、6318,41830.6参见按照中国企业准则编制的财务报告附注 14递延所得税资产6,9794,1412,83868.5主要是扬子等子公司待弥补亏损增加以及套期保值亏损导致的递延所得税增加短期借款166,688108,12158,56754.2参见按照中国企业准则编制的财务报告附注 20一年内到期的非流动负债11,89045,749(33,859)(74.0)主要是公司偿还了 35 亿公司债、300 亿分离交易可转债、117 亿港币可转债以及部分长期债券转入一年内到期的非流动负债的影响长期借款67,42646,45220,97445.2参见按照中国企业准则编制的财8务报告附注 28其他非流动负
13、债11,5498,1873,36241.1主要是国勘下属子公司与中国石化集团签订的长期借款协议本金增加资本公积48,70336,94711,75631.8主要是公司230亿可转换债券部分行权其他综合收益(7,261)407(7,668)(1,884.0)主要是联合石化及中石化香港等下属公司现金流量套期亏损以及国勘的合营公司产生的外币报表折算差专项储备4911,556(1,065)(68.4)参见按照中国企业准则编制的财务报告附注 35财务费用9,6186,2743,34453.3主要是人民币汇率变化带来的汇兑损益变动。资产减值损失6,8394,0442,79569.1参见按中国企业准则编制的财
14、务报告附注 42公允价值变动损益(4,151)2,167(6,318)(291.6)主要是本公司 230亿元可转换债券嵌入衍生工具公允价值变动投资收益8,1372,5105,627224.2参见按中国企业准则编制的财务报告附注 44营业外收入4,7103,4811,22935.3参见按照中国企业准则编制的财务报告附注 45所得税费用17,57125,605(8,034)(31.4)参见按照中国企业准则编制的财务报告附注 47少数股东损益1,4804,198(2,718)(64.7)主要是控股子公司盈利减少92 2节节录录自自按按国国际际财财务务报报告告准准则则编编制制的的财财务务报报表表单位:
15、人民币百万元项目截至12月31日止年度2014年2013年2012年2011年2010年营业额、其他经营收入2,825,9142,880,3112,786,0452,505,6831,913,182经营收益73,48796,78598,662105,530104,974除税前利润65,50495,05290,642104,565103,663本公司股东应占利润46,46666,13263,87973,22571,782每股基本净利润(人民币元)0.3980.5700.5660.6500.637每股稀释净利润(人民币元)0.3970.5340.5450.6250.631已占用资本回报率(%)6.
16、058.029.0911.4912.95净资产收益率(%)7.8411.6312.5015.5017.11每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)1.2701.3081.2621.3361.512单位:人民币百万元项目于12月31日2014年2013年2012年2011年2010年非流动资产1,091,2241,009,906892,929794,423727,642流动负债净额244,113198,812148,358101,48576,177非流动负债201,534189,468196,535185,594200,429非控股股东权益52,53652,82337,12235,01631,
17、432本公司股东应占权益593,041568,803510,914472,328419,604每股净资产(人民币元)5.0144.8804.5274.1913.723调整后的每股净资产(人民币元)4.9504.8414.4764.1723.7223 3按按中中国国企企业业会会计计准准则则和和国国际际财财务务报报告告准准则则编编制制的的经经审审计计的的财财务务报报表表差差异异详详见见本本报报告告第第219219页页10股股本本变变动动及及主主要要股股东东持持股股情情况况1 股份变动情况表单位: 股本次变动前本次变动增减本次变动后项目数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)人民币
18、普通股91,051,875,18778.11-1,715,081,8531,715,081,853*92,766,957,04078.43境内上市的外资股-境外上市的外资股25,513,438,60021.89-25,513,438,60021.57其他-股份总数116,565,313,7871001,715,081,8531,715,081,853118,280,395,640100*:本报告期内,累计有 84,420,170 张石化转债转为中国石化 A 股股票,累计增加 1,715,081,853 股。2 股东数量和持股情况于 2014 年 12 月 31 日,中国石化的股东总数为 695
19、,385 户,其中境内 A 股 688,972 户,境外 H 股 6,413 户。于 2015 年 3 月 13 日,中国石化股东总数为 851,381。本公司最低公众持股量已满足香港联合交易所有限公司证券上市规则(以下简称“上市规则”)规定。本报告期末至石化转债赎回登记日(2015 年 2 月 11 日),石化转债共转股 2,790,814,006 股。(1)前十名股东持股情况于 2014 年 12 月 31 日,中国石化前十名股东持股情况如下。单位: 股股东名称股东性质持股比例%持股总数持股变化1质押或冻结的股份数量中国石油化工集团公司国家股72.4785,720,671,10157,72
20、2,2430香港(中央结算)代理人有限公司2H 股/A 股21.4825,402,335,70930,154,650未知国泰君安证券股份有限公司A 股0.25292,891,836(45,486,499)0中国证券金融股份有限公司A 股0.23268,156,856(22,699,951)0卡塔尔控股有限责任公司自有资金A 股0.0889,996,18500中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金A 股0.0444,999,9499,714,5460中国建设银行股份有限公司博时裕富沪深 300 指数证券投资基金A 股0.0441,897,69434,897,694011中国工商银行上证 50
21、 交易型开放式指数证券投资基金A 股0.0337,487,694(15,712,129)0南方东英资产管理有限公司南方富时中国 A50ETFA 股0.0335,516,572(26,378,536)0中国银行股份有限公司嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金A 股0.0330,426,070751,7870注 1:与 2013 年 12 月 31 日相比。2:中国石化集团公司通过境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有 553,150,000 股 H 股,占中国石化股本总额的 0.47%,该等股份包含在香港(中央结算)代理人有限公司持有的股份总数中。上述股东关联关系或一致行动的说明:中
22、国石化未知上述股东之间存在关联关系或一致行动。(2)H 股股东按证券及期货条例披露的资料股东名称持有股份身份持有或被视为持有权益的股份数量(股)占中国石化权益(H 股)的大致百分比(%)JPMorgan Chase & Co.实益拥有人656,026,310(L)2.57(L)360,358,429(S)1.41(S)投资经理364,641,100(L)1.42(L)受讬人 (被动受讬人除外)32,200(L)0.00(L)保管人 法团核准借出代理人1,357,077,571(L)5.31(L)BlackRock,Inc大股东所控制的法团的权益2,020,880,233(L)7.92(L)31
23、,124,000(S)0.12(S)Schroders Plc投资经理1,528,199,922(L)5.99(L)注:(L)好仓,(S)淡仓3 证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况股 票 及 其衍 生 证 券的种类发行日期发行价格发行数量(股)上市日期获准上市交易数量(股)H股新股2013年2月14日8.45港元/股2,845,234,0002013年2月14日2,845,234,000红股A股2013年6月20日-14,007,974,8172013年6月20日14,007,974,817红股H股2013年6月25日-3,925,144,4002013年6月26日3,925,14
24、4,400(2)公司股份总数及结构的变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况截至 2014 年 12 月 31 日,累计已有 93,001,030 张石化转债转为中国石化 A 股股票,累计转股股数为 1,832,955,041 股。报告期末,石化转债尚有 136,998,970 张未转股,占石化转债发行总量的 59.57%。以上股份变动对公司资产负债结构无重大影响。12(3)现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。4 控股股东及实际控制人变更情况本报告期内中国石化的控股股东及实际控制人无变化。(1)控股股东中国石化控股股东为中国石化集团公司。成立于 1998 年 7 月,是国家授权投资
25、的机构和国家控股公司,注册资本为人民币 274,866,534,000 元,法定代表人傅成玉先生,组织机构代码为 10169286-X。中国石化集团公司于 2000 年通过重组,将其石油化工的主要业务投入中国石化,中国石化集团公司继续经营保留若干石化设施、小规模的炼油厂;提供钻井服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务等。本报告期末中国石化集团公司直接持有其他上市公司股权情况公司名称持股数(股)持股比例中石化炼化工程(集团)股份有限公司2,907,856,00065.67%中国石化仪征化纤股份有限公司9,224,327,66272.01%江
26、汉石油钻头股份有限公司270,270,00067.50%招商局能源运输股份有限公司911,886,42619.32%(2)中国石化目前无其它持股10%或以上的法人股东(不包括香港(中央结算)代理人有限公司)。(3)实际控制人情况中国石化集团公司是中国石化的实际控制人。(4)中国石化与实际控制人之间的产权及控制关系方框图*:包括中国石化集团公司境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司通过香港(中央结算)代理人有限公司持有的 553,150,000 股 H 股。中国石化集团公司中国石油化工股份有限公司72.94%*国务院国有资产监督管理委员会100%13董董事事长长致致辞辞尊敬的各位股东:首先,本人谨
27、代表中国石化董事会向各位股东与社会各界对本公司的关心和支持表示衷心感谢。2014 年,董事会坚持以提高发展质量和效益为中心,倡导深化改革、转型发展、从严管理,各项工作取得明显进展,公司保持了良好的发展势头。我们欣喜地看到,在改革方面,油品销售业务通过重组、 引入社会和民营资本, 实现混合所有制经营, 不仅提升了企业价值,还有力地推动该项业务从油品供应商向综合服务商转变。在转型方面,本公司涪陵页岩气田提前投入商业运行并建成 20 亿立方米/年产能,使中国成为北美之外首个实现页岩气商业开发的国家;成品油质量全面升级,需求快速增长的高标号汽油产量同比大幅增加;销售板块非油品业务开启新航程,营业额同比
28、增长 28%。在管理方面,实现了安全稳定生产,资源优化显现成效,化工原料结构、产品结构不断优化改善,各业务板块成本得到有效控制。经过管理层和全体员工的不懈努力,公司有效应对了第四季度国际油价“断崖式”下跌带来的巨大挑战,生产经营平稳运行、抗风险能力有效提升,可持续发展水平不断增强。2014 年, 按照国际财务报告准则, 公司实现营业额及其他经营收入人民币 2.83 万亿元,同比减少 1.9%,本公司股东应占利润为人民币 464.7 亿元,同比下降 29.7%。综合考虑本公司盈利水平、股东回报和未来的发展需要,董事会建议派发末期股息 0.11 元,加上中期已派发股息每股 0.09 元,全年每股人
29、民币 0.2 元。回顾本届董事会任期的三年,全球经济脆弱复苏,中国经济在经历了 30 多年快速增长后进入调整期,逐渐步入“新常态” ,呈现出速度换挡、结构优化、动力转换的特点。本届董事会紧扣发展质量和效益,注重顶层设计,实施资源、市场、一体化、国际化、差异化和绿色低碳六大战略,带领全体员工共同建设人民满意世界一流的能源化工公司。三年来,全面完善公司治理,注重提升企业价值。本公司通过完善股利分配政策,回报股东、维护投资者利益;设立社会责任管理委员会指导公司可持续发展,建立完善董事会成员多元化政策等规章,注重发挥各专门委员会和独立董事的作用;不断完善内控制度,加强内控执行力;加强信息披露和投资者关
30、系工作,提高了公司透明度。公司注重利用资本市场推动企业发展,在广大投资者和社会各界的支持下,通过 H 股定向增发、推动国内 A 股可转债转股、开展油品销售业务引入社会和民营资本、支持冠德股本融资,共实现股本融资约人民币 1,500 亿元,同时根据市场状况进行债务融资,有力地支撑了企业快速发展,改善了资本和债务结构,提升了企业价值。三年来,全面推进深化改革。油品销售业务在国内率先启动混合所有制改革,形成市场化倒逼机制,为企业进一步激发活力和竞争力、实现改革转型和可持续发展奠定了基础;通过对下属子公司仪征化纤进行重大资产重组,加快中国石化集团公司石油工程重组上市的步伐,避免了仪征化纤因行业周期不景
31、气连续三年亏损、被迫下市而对其股东带来负面影响;14圆满完成上海石化和仪征化纤股权分置改革,支持上海石化实施股权激励改革;不断完善注重回报的投资管理机制,逐步建立事业部公司化运作机制,专业化、市场化运营效果初步显现。三年来,全面推进转型发展。我们注重发展的质量和效益,全面贯彻六大战略,累计资本支出人民币 4,985 亿元,实现了上游资源增储上产、油品质量持续升级、油品销售业务巩固优化、非油品业务快速发展、化工原料和产品结构不断优化。与 2011 年相比,原油产量增长 12.1%,天然气产量增长 38.5%,页岩气勘探开发取得重大突破,展现了良好的发展前景;成品油质量全面升级,在国内率先实现出厂
32、汽油全面达到国标准、出厂车用柴油全面达到国标准、部分地区汽、柴油达到国标准;油品销售经营规模持续增长,境内零售销售比例提高到 68.9%,非油品业务发展迅速,营业额增长 107%,平台优势逐步显现;化工原料和产品结构优化调整取得成效,高附加值产品比例提高,抗风险能力不断增强。公司专门设立能源管理与环境保护部,计划投入约 50 亿美元,实施“碧水蓝天”专项行动和“能效倍增”计划,在经营规模不断扩大的同时,能耗和排放水平持续下降。与 2011 年相比,万元产值综合能耗下降 5.2%,外排废水 COD 量下降 8.1%,氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量分别下降9.6%、20%和 7.4%。三年来,全面
33、提升企业管理。建立实施更加严格的管理制度,深刻汲取青岛“1122”事故教训,扎实推进从严管理,持续推进制度流程建设,生产组织、风险控制、安全稳定等管理水平有效提高,各业务板块生产经营成本涨幅低于同行业水平,有效防范和抵御了行业风险。三年来,全面推进科技创新。面向未来探索科技体制改革,发挥科技生产力作用,强化重大核心技术攻关和前瞻性、基础性研究;加强产销研结合,加快科技成果推广应用,自主创新能力进一步加强,取得了一批战略性、应用性新成果。页岩气勘探开发、新型煤化工、新材料及节能环保等一批新兴产业技术取得突破,支撑产业结构和产品结构进一步优化。三年来,共获国家技术发明奖 7 项,其中一等奖 1 项
34、;获国家技术进步奖 12 项,其中特等奖 1 项,一等奖 3 项;获国家专利金奖 2 项;累计获得国内外专利授权 6,850 件,有效发挥了科技对公司发展的引领支撑作用。三年来,全面履行社会责任。先后加入联合国全球契约组织领跑者计划和关注气候变化倡议,自觉履行全球契约 10 项原则,在“里约+20”峰会做出 10 项自愿性承诺,支持联合国全球契约中国网络举办关注气候中国峰会,在国内率先发布企业环保白皮书和页岩气开发环境、社会、治理专项报告,引领中国企业以行动共同应对气候变化。公司悉心关爱员工,积极参与公益事业,推动并实现了企业与各利益相关方共赢发展。与 2011 年底相比, 按国际财务报告准则
35、, 公司经营收入增长 12.8%; 总资产增长 27.2%;股东权益增长 25.2%。三年间公司累计宣派现金股息达人民币 824 亿元,股价和市值上升。以中国石化为核心资产的中国石化集团公司在 2014 年财富全球 500 强企业排名中位列第3 位。上述成绩的取得,是董事会、管理层和全体员工齐心协力、辛勤劳动的结果,也得益于各位股东和社会各界的大力支持。152015 年,在中国经济新常态和国际低油价的叠加影响下,公司经营环境依然十分严峻。面对挑战,中国石化坚定信念、奋发进取,继续以市场为导向,大力推进创新、改革和转型,围绕质量和效益夯实各项基础,全力提升生产经营水平迈上新台阶。2015 年计划
36、安排资本支出人民币 1,359 亿元,重点用于:推进上游高效勘探开发,特别是加大非常规油气勘探开发力度和 LNG 建设;实施炼油改造及成品油质量升级项目;发展新型煤化工及高附加值产品的生产和研发;推进加油站的升级改造;继续实施“碧水蓝天”行动和“能效倍增”计划等。展望未来,中国石化将把握机遇、应对挑战,坚持集约式内涵发展,以创新驱动为核心战略,努力向科学型和服务型公司转化,逐步实现产业结构从“石油化工”向“能源材料”的转变,价值创造从主要依靠加工制造向主要依靠技术创新和服务的转变。在本届董事会即将届满之际,我谨代表董事会向各位股东、利益相关方和社会各界的支持与关心,向各位监事、各位管理人员和全
37、体员工多年来的辛勤工作和密切配合,表示衷心的感谢!本届董事会、 监事会将于 2015 年 5 月届满。 由于监管要求和工作调整, 张耀仓副董事长、曹耀峰董事、陈小津董事、马蔚华董事将不再担任下届董事。他们在任职期间勤勉尽责,恪尽职守,积极参与公司决策,为中国石化董事会、监事会的科学决策和有效监督发挥了重要作用。在此,对他们多年来的辛勤工作及作出的贡献致以最诚挚的谢意!本届董事会已提名新一届董事会候选人,他们都是宏观经济、金融证券、企业管理、石油石化领域的杰出管理者和优秀专家,相信他们丰富的专业背景和工作经验一定会为董事会赋予新的内涵和活力,增强董事会的决策能力和监督水平。我希望也相信,在新老董
38、事会的领导下,在全体员工的不懈努力和各界朋友的大力支持下,中国石化必将在深化改革进程中取得各项工作更大的发展,为实现我们的石化梦、中国梦和建设更美好世界做出新的更大的贡献。傅成玉董事长中国北京,2015 年 3 月 20 日16经经营营业业绩绩回回顾顾及及展展望望经营业绩回顾2014 年,世界经济复苏乏力,中国国内生产总值(GDP)同比增长 7.4%。本公司以提高发展质量和效益为中心,深化改革、转型发展、从严管理,加强宏观形势和市场走势的研判,主动应对国际原油价格剧烈变化, 加强结构调整, 努力拓展市场, 强化精细管理和成本管理,总体保持了生产经营平稳运行。1 市场环境回顾(1)原油、天然气市
39、场2014 年,国际原油价格上半年高位震荡,下半年单边大幅下挫,进入第四季度出现“断崖式”下跌。普氏布伦特原油现货价格全年平均为 99.45 美元桶,同比降低 8.5%。2014 年国内天然气需求保持增长,国家进一步调整了非居民用存量天然气价格,国内天然气价格与可替代能源价格逐步接轨。(2)成品油市场2014 年,中国政府根据国际原油价格走势及时调整成品油价格,下半年随国际原油价格下挫,国内成品油连续降价 11 次。受宏观经济放缓影响,国内成品油需求增速放缓,境内汽油需求仍保持增长,但柴油需求同比略有下降。据统计,2014 年国内成品油表观消费量(包括汽油、柴油和煤油)为 2.69 亿吨,同比
40、增长 2.0%。(3)化工产品市场2014 年,化工产品价格持续下跌。下半年化工产品原料价格下降幅度大于化工产品价格下降幅度,化工毛利有所改善。据本公司统计,国内合成树脂和合成纤维表观消费量同比分别增长 8.7%和 7.0%,合成橡胶表观消费量同比下降 1.9%,国内乙烯当量表观消费量同比增长 4.9%。556575859512年1月2012年2月2012年3月2012年4月2012年5月2012年6月2012年7月2012年8月2012年9月2012年10月2012年11月2012年12月2013年1月2013年2月2013年3月2013年4月2013年5月2013年6
41、月2013年7月2013年8月2013年9月2013年10月2013年11月2013年12月2014年1月2014年2月2014年3月2014年4月2014年5月2014年6月2014年7月2014年8月2014年9月2014年10月2014年11月2014年12月美元/桶国际原油价格变化走势图WTI-NYMEX布伦特 ICE布伦特 现货迪拜172 生产经营(1)勘探及开发2014 年,本公司以管理和技术创新为动力,落实高效勘探开发各项部署,取得了一批新发现和商业发现,涪陵新增页岩气储量 1,067.5 亿方,标志着我国首个大型页岩气田的诞生,全年新增油气经济可采储量 431 百万桶。原油开发
42、方面,突出开发效益,优化新区储量动用,精细老区开发,不断提高采收率;天然气开发方面,加快推进重点产能建设工程,强化普光等老气田管理,合理调整营销策略,扩大经营总量,提高经济效益;页岩气开发方面,涪陵一期50 亿方产能建设高效推进,投产井日产水平均超设计方案,形成大发展的良好局面。全年油气当量产量为 480.22 百万桶,同比增长 8.44%;其中境内原油产量保持稳定,同时去年底部分海外上游资产完成交割,海外原油产量大幅增长;生产天然气 7,164,同比增长 8.5%。油气单位完全成本增幅得到有效控制。勘探和开发生产情况:2014 年2013 年2012 年2014 年较 2013 年同比变动(
43、%)油气当量产量(百万桶)480.22442.84427.958.44原油产量(百万桶)360.73332.54328.288.48中国310.87310.84306.600.01海外49.8621.7021.68129.77天然气产量(十亿立方英尺)716.35660.18598.018.51原油和天然气储量情况:石油储量 (百万桶)储量类别于 2014 年 12 月 31 日探明储量3,048探明已开发储量2,782胜利油田1,917中国其他548中国合计2,465海外317探明未开发储量266胜利油田105中国其他130中国合计235海外31天然气储量(十亿立方英尺)储量类别于 2014
44、 年 12 月 31 日探明储量6,741探明已开发储量6,011普光气田2,663中国其他3,32418中国合计5,987海外24探明未开发储量730中国合计728海外2勘探和开发活动在钻井数截至 12 月 31 日止年度2014 年2013 年总井数净井数总井数净井数中国合计3胜利油田63639393中国其他247246174174海外3120在钻井合计3完钻井数总计中国海外胜利油田其它合并报表子公司权益法核算长期股权投资截至 2014 年 12 月 31 日止年度勘探 成功337141193-3 干井18764123-开发 生产3,9642,0
45、271,6146317 干井563026-截至 2013 年 12 月 31 日止年度勘探 成功350112238- 干井35296256-开发 生产4,5132,4902,01652 干井833944-单位: 平方公里截至 12 月 31 日止年度2014 年2013 年探矿权面积960,981983,680中国960,981983,680采矿权面积27,92126,665中国22,91222,563海外5,0094,10219(2)炼油2014 年,本公司以市场为导向优化调整产品结构,增产市场需求旺盛的油品和高附加值产品,汽油(特别是高标号汽油)和航空煤油产量大幅增长,柴汽比进一步下降。加
46、快推进成品油质量升级,积极生产国 IV 车用柴油,部分地区汽、柴油达到国 V 标准;优化资源配置,合理安排加工油种,加强库存管理,大力控制成本;发挥专业化传统优势,润滑油、液化气、沥青等产品盈利能力进一步增强, 取得较好的经济效益。 全年加工原油2.35亿吨, 同比增长 1.5%;生产成品油 1.46 亿吨,同比增长 4.2%。炼油生产情况单位: 百万吨2014 年2013 年2012 年2014 年较 2013 年同比变动(%)原油加工量235.38231.95221.311.48汽、柴、煤油产量146.23140.40132.964.15汽油51.2245.5640.5512.42柴油74
47、.2677.4077.39(4.06)煤油20.7517.4315.0119.05化工轻油产量39.1737.9736.333.16轻油收率(%)76.5276.1976.75提高 0.33 个百分点综合商品率(%)94.6694.8295.15降低 0.16 个百分点注:合资公司的产量按 100%口径统计(3)营销及分销2014 年,公司启动了销售业务重组,引入社会和民营资本,实现混合所有制经营改革,并与 25 家投资者签署了增资协议,形成了市场化改革的倒逼机制,为进一步改革销售板块体制、机制,实现创新发展奠定了基础。2014 年,成品油市场需求增速放缓,特别是柴油需求低迷,本公司灵活调整营
48、销策略,不断优化销售结构,加大高标号汽油和航煤销售力度,做大经营总量; 发挥网络和品牌优势,全力提升加油站综合服务水平,扩大零售规模;积极发展非油品业务,在全国上线加油卡网上营业厅,推广自助终端应用及设备,改善客户体验,努力为客户提供一站式服务,非油品营业额 171 亿元,同比增长 28 %。全年成品油总经销量 1.89 亿吨,同比增长 5.1%,其中境内成品油总经销量 1.71 亿吨,同比增长 3.4%,零售量同比增长 3.6%。营销及分销营运情况2014 年2013 年2012 年2014 年较 2013 年同比变动(%)成品油总经销量(百万吨)189.17179.99173.155.10
49、境内成品油总经销量(百万吨)170.97165.42158.993.36零售量(百万吨)117.84113.73107.853.61直销及分销量(百万吨)53.1351.6951.142.7920单站年均加油量(吨站)3,8583,7073,4984.07于 2014 年12 月 31 日于 2013 年12 月 31 日于 2012 年12 月 31 日本报告年末比上年度年末变动(%)中国石化品牌加油站总数(座)30,55130,53630,8360.05其中:自营加油站数(座)30,53830,52330,8230.05(4)化工2014 年,面对严峻的化工市场形势和产品价格持续低迷的局面
50、,本公司优化原料结构,加大轻质原料比例, 降低原料成本; 推进产品结构调整, 加大新产品的研发、 生产和销售力度,其中化工聚烯烃新产品与专用料比例达到 57.4%,高附加值橡胶比例达到 17.4%,合成纤维差别化率达到 76.7%;优化生产装置运行,合理安排装置负荷,对不能达到边际成本的化工装置实施关停措施。全年乙烯产量 1,070 万吨,同比增长 7.2%。坚持低库存运作,实施差别化营销策略,全年化工产品经营总量 6,079 万吨,同比增长 4.4 %,实现了全产全销。化工主要产品产量单位: 千吨2014 年2013 年2012 年2014 年较 2013 年同比变动(%)乙烯10,6989