1、 湖北江瀚新材料股份有限公司湖北江瀚新材料股份有限公司 Hubei Jianghan New Materials Co.,Ltd.（湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道36号）首次公开发行首次公开发行A股股票招股说明书股股票招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座号卓越时代广场（二期）北座 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 6,666.6667 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 35.5

2、9 元 发行日期 2023 年 1 月 13 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 26,666.6667 万股 一、发行数量及发行主体一、发行数量及发行主体 本次由公司公开发行人民币普通股 6,666.6667 万股，公司股东不公开发售股份，公开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例为 25%。公司本次公开发行股票所募集资金全部用于与公司主营业务相关的投资项目和补充流动资金等一般用途。二、本次发行前股东对所持股份的限售安排及自愿锁定的承诺二、本次发行前股东对所持股份的限售安排及自愿锁定的承诺 本次发行前，公司股东及实际控制人对所持股份的限售安排及自愿锁定、持股意向及股份减持的

3、承诺：（一）实际控制人及其一致行动人关于股票锁定期的承诺：（一）实际控制人及其一致行动人关于股票锁定期的承诺：发行人实际控制人甘书官和甘俊，及其一致行动人简永强、陈圣云、贺有华、侯贤凤、李云强、阮少阳、汤艳承诺：1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。因发行人进行权益分派等导致本人持有发行人股份发生变化的，仍遵守上述约定。2、在担任发行人董事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，并且在离职后半年内不转让直湖北江瀚新材料股份有限公司

4、首次公开发行股票招股说明书 2 接或间接持有的公司股份。3、若发行人上市之日起 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市之日起 6 个月期末股票收盘价低于发行价（期间如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，该价格相应调整），本人持有发行人股票的锁定期限将在原有锁定期基础上自动延长 6 个月，就延长锁定期事宜本人将配合发行人及时在证券登记结算机构办理证券限售手续，依法履行信息披露义务。4、如在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，则持有股份的减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价，若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，

5、发行价应相应作除权除息处理。5、本人职务变更或者离职，不影响本承诺函的效力，本人仍将继续履行上述承诺函。6、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受证券监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。（二）实际控制人及一致行动人以外的直接和（二）实际控制人及一致行动人以外的直接和/或间接持有公司股份的董事、或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员关于股票锁定期的承诺：监事、高级管理人员关于股票锁定期的承诺：发行人实际控制人及一致行动人以外的直接和/或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员尹超、陈太平、贺旭峰、程新华承诺如下：1、自发行人股票上市交易之日起十二个

6、月内，本人不转让或委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。因发行人进行权益分派等导致本人持有发行人股份发生变化的，仍遵守上述约定。2、在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，并且在离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份。3、本人职务变更或者离职，不影响本承诺函的效力，本人仍将继续履行上述承诺函。4、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受证券监管机构、自律组织湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 3 及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承

7、担相应责任。（三）非董事、监事、高级管理人员股东关于股票锁定期的承诺：（三）非董事、监事、高级管理人员股东关于股票锁定期的承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。因发行人进行权益分派等导致本人持有发行人股份发生变化的，仍遵守上述约定。公司法 证券法、中国证监会和证券交易所对本人持有的公司股份之锁定另有要求的，本人将按此等要求执行。保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 1 月 12 日 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 4 声明声明 发行人及

8、全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负

9、责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 5 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：一、发行数量及发行主体一、发行数量及发行主体 本次公司公开发行人民币普通股 6,666.6667 万股，占公司发行后总股本的比例为 25%，公司股东不公开发售股份。公司本次公开发行股票所募集资金全部用于与公司主营业务相关的投资项目和补充流动资金等一般用途。二、本公司特别提醒投资者注意二、

10、本公司特别提醒投资者注意“风险因素风险因素”中的下列风险：中的下列风险：本公司提醒投资者仔细阅读招股说明书“第四节 风险因素”，并特别注意下列公司所面临的风险因素：（一）宏观经济波动及下游产能过剩风险（一）宏观经济波动及下游产能过剩风险 公司主要从事功能性有机硅烷及其他硅基新材料的研发、生产与销售，产品应用领域主要为橡胶制品、建筑、纺织、汽车、皮革、造纸、涂料、医药医疗等下游行业。该等行业客户对公司产品的需求受宏观经济及自身行业周期的影响会产生波动。如宏观经济出现不良波动，或者客户所在行业或其下游行业景气程度降低或产能严重过剩，则可能影响该等客户对公司产品的需求，导致公司产品销售价格或销售数量

11、的下滑，公司业绩将可能受到不利影响。（二）原材料价格波动风险（二）原材料价格波动风险 公司产品的生产成本主要是直接材料成本。公司从外部采购的主要原材料包括三氯氢硅、氯丙烯、无水乙醇、缩水甘油醚等，消耗的主要能源为电力。氯丙烯、缩水甘油醚等为石化产品，其价格受石油等基础原料价格和市场供需关系影响，呈现不同程度的波动。无水乙醇主要受玉米、木薯等生物质原料价格波动及市场行情的影响。随着市场环境的变化，公司未来的原材料采购价格存在一定的不确定性。主要原材料的价格波动会对公司的毛利率及盈利水平带来一定影响。若未来上述原材料价格出现持续大幅上涨，且公司无法将原材料成本的上升完湖北江瀚新材料股份有限公司 首

12、次公开发行股票招股说明书 6 全、及时地转移给下游客户，则有可能导致公司产品毛利率下降，进而对公司经营业绩产生不利影响。（三）市场竞争加剧风险（三）市场竞争加剧风险 虽然公司对市场需求状况、市场竞争格局进行了充分的市场调研和客观预测，并制定了完善的市场营销计划，但如市场环境发生巨大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司仍将面临产能消化问题而引致的产品销售风险。另一方面，行业现处于技术提升、产业链整合的时期，其功能实现、质量稳定性等方面仍然有一定的提升空间。随着市场的扩大，竞争对手也将加大对相关产品的研究开发和市场开拓力度，导致竞争加剧。在此背景下，如果公司未来未能准确把握市场机遇和变化趋势，不断

13、开拓新的市场，提高产品技术水平，有效控制成本，进一步丰富产品类型，则可能导致公司的竞争力下降，在激烈的市场竞争中失去领先优势，进而对公司业绩造成不利影响。（四）应收账款金额较大及未能收回的风险（四）应收账款金额较大及未能收回的风险 报告期各期末，公司应收账款余额规模较大，分别为 20,380.39 万元、22,862.24 万元、52,937.60 万元和 53,317.95 万元，占同期营业收入的比例分别为13.54%、16.77%、20.88%和 14.41%。其中账龄在一年以内的应收账款原值占应收账款总额的比例分别为 99.90%、99.95%、100.00%和 99.93%。若公司应收

14、账款无法回收，将对公司未来经营业绩产生不利影响。（五）毛利率下降的风险（五）毛利率下降的风险 报告期内，受产品销售价格变动、原材料采购价格变动、市场竞争程度、境内外收入结构等因素的影响，公司主营业务毛利率分别为 39.81%、33.95%、38.11%和 43.87%，各年间有所波动。未来若上述影响因素发生重大不利变化，公司将面临毛利率下降的风险，进而对公司盈利能力产生不利影响。（六）技术风险（六）技术风险 1、技术人员流失或无法及时补充风险、技术人员流失或无法及时补充风险 公司所处行业对公司的技术实力有较高的要求，因此技术人员队伍特别是核心技术人员的稳定是公司持续保持技术优势、市场竞争力和发

15、展潜力的重要保湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 7 障。公司高度重视人才队伍建设，建立健全了人才激励办法和竞业禁止规定等措施，技术人员队伍不断壮大、核心技术团队保持稳定，但随着公司业务规模的扩大，高水平人才仍在一定程度上存在缺口，如果无法得到及时补充，可能对公司的业务扩张产生不利影响。此外，行业的竞争也体现在对人才的竞争上，未来不排除技术人员特别是核心技术人员出现流失的风险，这可能对公司正在推进的技术研发项目造成不利影响，同时也可能导致公司核心技术的外泄，从而对公司经营造成不利影响。2、核心技术外泄风险、核心技术外泄风险 公司掌握了核心产品生产的一系列专利或专有技术，是公

16、司核心竞争力的重要组成部分之一，为此，公司建立了严格的保密机制。除人员流失导致的核心技术外泄风险外，如果由于知识产权保护不利、竞争对手采取不正当竞争手段等原因导致公司的核心技术外泄，也可能对公司的经营造成不利影响。3、出现替代性技术或产品风险、出现替代性技术或产品风险 公司所处行业拥有较长的发展历程，技术发展路径较清晰，下游应用领域广泛。但在未来行业的发展过程中，不排除出现重大技术革新，导致工艺流程发生重大变化的可能；也不排除出现成本或性能更具优势的新型产品或材料，对公司产品实现重大替代的可能。如若出现上述情况，则公司的部分或全部产品将失去市场需求，从而对公司经营产生不利影响。（七）募集资金投

17、资项目风险（七）募集资金投资项目风险 1、募集资金投资项目实施风险、募集资金投资项目实施风险 虽然募集资金投资项目经过了充分的可行性研究论证，预期能够产生良好的经济效益和社会效益，但在募集资金按期足额到位、项目组织管理、厂房建设工期、生产设备安装调试、通线试产、量产达标以及市场开发等方面都还存在一定风险，如不能按计划顺利实施，则会直接影响项目的投资回报及公司的预期收益。募集资金投资项目全部建成投产后，公司在资产、业务、人员和机构规模等方面将发生一定程度变化，公司将在运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战。如公司的管理能力不能满足公司规模快速扩张的需要，公司的管理架构和制度不能随着公司

18、规模的扩张而迅速、及时地调整和完善，则公司可能出湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 8 现管理失控的情况，如采购、生产不能有序进行，安全生产、环境保护工作出现隐患等，公司的经营将受到不利影响。2、产能不能及时消化风险、产能不能及时消化风险 募集资金投资项目全部建成投产后，公司产品的产能将进一步提升。虽然募集资金投资项目具有技术先进、生产成本较低的优势，公司已形成了稳定庞大的客户群，有利于新增产能的消化，但如果市场景气低于预期或公司对新市场的开拓不力，则募集资金投资项目将带来产能不能及时消化的风险，对公司预期收益的实现造成不利影响。3、净资产收益率下降风险、净资产收益率下降风

19、险 本次发行完成后，公司的净资产将会大幅增加，由于募集资金投资项目的实施需要一定的时间，在项目尚未产生效益或因市场发生不利变化使募集资金投资项目未按期完成时，存在净资产收益率下降的风险。（八）（八）安全安全生产生产风险风险 化学新材料产品的生产工艺流程较为复杂，发行人已按规定取得了相关业务的安全生产许可证，按照行业标准及实际生产运营情况制定了一系列安全生产管理制度，定期开展生产装置的检查及维修，坚持预防为主、综合治理的方针，将安全生产放在首位。报告期内，发行人未发生重大安全生产事故，亦未受到安全相关的任何行政处罚。但由于发行人产品的生产涉及化学合成过程和危险化学品的使用，在生产、运输、销售的过

20、程中，存在高温高压等不安全因素，发行人不能完全排除在生产经营过程中因操作不当、设备故障或其他偶发因素而造成安全生产事故发生的可能性。一旦发生安全事故，将对发行人的财产安全及员工的人身安全造成重大损失，对发行人生产经营造成不利影响。（九）节能环保风险（九）节能环保风险 我国政府目前正在逐步实施日趋严格的环保法律和法规，同时颁布并执行更加严格的环保标准。公司生产过程中会产生一定的废水、废气和废渣，虽然公司严格遵守国家环保法律、法规，较好地落实了国家现阶段各项节能环保的要求，湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 9 随着社会节能环保压力的增大，国家及各级地方政府未来可能出台新的节能

21、环保法规及相应标准，对企业降低能源消耗、减少污染排放提出更高要求。为达到新的更高的节能环保标准，公司可能需要增加环保设备投入或者支付更高的节能环保费用。（十）产品出口风险（十）产品出口风险 报告期内，公司外销收入分别为 76,819.25 万元、65,156.82 万元、141,320.21万元和 114,496.44 万元，占主营业务收入的比例分别为 51.12%、47.90%、55.95%和 62.17%。公司产品出口国家和地区主要分布在欧洲、美洲、韩国、日本、东南亚等地区，若公司主要客户所在国家或地区实施加征关税等贸易保护主义政策，或国际政治经济环境、国际供求关系、国际市场价格变化等不可

22、控因素发生不利波动，将对公司出口收入产生不利影响。（十十一）业绩变动风险一）业绩变动风险 报告期内，发行人扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为28,910.81 万元、28,378.28 万元、64,142.57 万元和 59,743.21 万元。公司 2020 年扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润较 2019 年降幅 1.84%，主要原因为 2020 年全球爆发新冠疫情，公司地处新冠疫情最严重的湖北地区，受新冠疫情影响，公司 2020 年 4 月才完全恢复开工，整体生产和销售时间相比往年减少；此外，受疫情影响，全球宏观经济有所下滑，公司下游需求下降，导致公司营业收入与利

23、润有所下滑。2021 年和 2022 年 1-6 月，随着新冠疫情逐渐得到控制及下游需求回暖，发行人经营业绩大幅提升。报告期内公司经营业绩受宏观经济、行业监管政策、原材料价格波动及新冠疫情影响有所波动，请投资者关注公司业绩变动风险。三、本次发行前滚存利润的分配安排三、本次发行前滚存利润的分配安排 根据 2020 年年度股东大会决议，若本次发行成功，则本次发行前的滚存利润由发行后的新老股东共享。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 10 四、本次发行上市后的股利分配政策四、本次发行上市后的股利分配政策 根据公司 2020 年年度股东大会审议通过上市后适用的公司章程（草案），公司

24、本次发行后的股利分配政策为：1、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司利润分配采取现金或股票方式。2、公司利润分配的形式及优先顺序：（1）公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式支付股利，并优先采取现金的方式分配利润；公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司采用股票方式进行利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；（2）公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。3、公

25、司进行现金分红的具体条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）最近一期审计基准日货币资金余额不低于拟用于现金分红的金额；（4）无重大资金支出计划（募集资金项目除外）。重大资金支出指：公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，或超过 5,000 万元；公司未来12 个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。4、公司发放股票股利的具体条件：在满足现金股利分配的条件下，若公司营

26、业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 11 5、公司存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金。6、公司利润分配方案的审议程序：（1）公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况以及股东回报规划提出、拟订，经董事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露；（2）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情

27、况及决策程序进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度内盈利但未提出利润分配的预案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见；（3）注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案；（4）公司利润分配方案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过；（5）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益

28、保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；（6）公司当年盈利但未作出利润分配预案的，公司需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准。7、差异化的现金分红政策：在符合公司法及本章程规定的分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的湖北江瀚新材料

29、股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 12 10%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但

30、有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。五、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施五、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施（一）启动稳定股价方案的条件（一）启动稳定股价方案的条件 公司上市（以公司股票在上海证券交易所挂牌交易之日为准）后 3 年内，如果股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配

31、、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），且同时满足证券监管机构对于回购、增持公司股份等行为的规定，则触发稳定股价义务。（二）稳定股价措施的方式及顺序（二）稳定股价措施的方式及顺序 稳定股价措施实施主体及方式包括公司回购股票、实际控制人增持公司股票以及公司董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员增持公司股票等。董事、高级管理人员既包括公司上市时任职的董事、高级管理人员，也包括公司上市后三年内新任职的董事、高级管理人员。稳定股价措施的顺序如下：第一选择为公司回购股票。如因公司回购股票将导致公司不满足法定上市条湖北江瀚新材料股份有限公

32、司 首次公开发行股票招股说明书 13 件，则第一选择为实际控制人增持发行人股票。第二选择为实际控制人增持公司股票。在实际控制人增持公司股票不会导致违反证券法第四十四条关于“短线交易”的限制，也不会致使公司将不满足法定上市条件或触发实际控制人的要约收购义务的前提下，出现下列情形之一时，将启动第二选择：（1）公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准；（2）在公司回购股票方案实施完成后，公司股票仍未满足连续 5个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计每股净资产之条件。第三选择为董事、高级管理人员增持公司股票。启动该选择的条件为：公司回购股票方案、实际控制人增持公司股票方案实施完成后

33、，或者公司、实际控制人已依法或依本预案的规定终止实施稳定股价措施，或者实际控制人受 证券法第四十四条关于“短线交易”限制而无法增持公司股票时，公司股票仍未满足连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产之条件，并且董事、高级管理人员增持公司股票不会导致违反证券法第四十四条关于“短线交易”的限制，且不会致使公司将不满足法定上市条件或触发董事、高级管理人员的要约收购义务。如上述措施仍未满足公司股价连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产之条件，可采用法律、法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他稳定股价的方式。（三）稳定股价的具体措施（三）稳定股价的

34、具体措施 1、公司回购股票 在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在 10 个交易日内提出稳定股价预案并公告，并及时披露稳定股价措施的审议和实施情况。公司经三分之二以上董事出席的董事会决议可以实施回购股票。公司董事会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。在实施上述回购计划过程中，如连续 5 个交易日公司股票收盘价均高于每股净资产，则公司可中止实施股份回购计划。公司中止实施股份回购计划后，如自湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 14 公司上市后 36

35、个月内再次达到股价稳定措施的启动条件，则公司应继续实施上述股份回购计划；单次实施回购股份完毕或终止后，本次回购的公司股份将按照公司法及公司章程等相关规定予以处置。公司上市后 36 个月内，用于稳定股价的回购股份的资金原则上累计不低于 1,000 万元，回购股份的价格原则上不超过最近一期经审计的每股净资产。如公司未履行上述回购股份的承诺，则公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、实际控制人增持公司股票 当满足下列任一条件时，触发实际控制人增持公司股份措施：A）公司无法实施回购股份或回购股份议案未获得公司董事会批准；B）公司虽

36、实施股份回购计划但仍满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于公司最近一年经审计的每股净资产（如遇除权除息事项，上述每股净资产值相应进行调整）”。实际控制人将在触发实际控制人增持公司股份的条件之日起 30 个交易日内向公司提交增持公司股份的方案并由公司公告。在实施上述增持计划过程中，如连续 5 个交易日公司股票收盘价均高于每股净资产，则实际控制人可中止实施股份增持计划。实际控制人中止实施股份增持计划后，如自公司上市后 36 个月内再次达到股价稳定措施的启动条件，则实际控制人应继续实施上述股份增持计划。公司上市后 36 个月内，实际控制人合计用于增持股份的资金原则上累计不低于 500 万元，回

37、购股份的价格原则上不超过最近一期经审计的每股净资产。实际控制人在股份增持完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份，增持股份的行为应符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及上海证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。公司上市后36个月内出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于每股净资产的情形，且公司拟通过回购公司股份的方式稳定公司股价，实际控制人承诺就公司股份回购方案以实际控制人的董事（如有）身份在董事会上投赞成票。如实际控制人未履行上述增持股份的承诺，则公司可将实际控制人股份增持义务触发当年及其后一个年度公司应付实际控制人的现金分红予以扣留，直至实湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股

38、说明书 15 际控制人履行承诺为止；如实际控制人未履行承诺，实际控制人愿依法承担相应的责任。实际控制人股价稳定措施的实施，不得导致公司不符合法定上市条件，同时不能迫使实际控制人履行要约收购义务。3、公司董事（独立董事除外）、高级管理人员应采取的股价稳定措施 当满足下列任一条件时，触发董事和高级管理人员增持公司股份措施：A）实际控制人无法实施股份增持方案；B）实际控制人增持公司股份方案实施完成后，公司股票仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一年经审计的每股净资产”（如遇除权除息事项，上述每股净资产值相应进行调整）。董事和高级管理人员将在触发增持股份的条件之日起 90 个交易

39、日内增持公司股份，每年用于增持股份的金额不低于董事和高级管理人员上一年度于公司取得税后薪酬的 20%（领取薪酬者）/不低于 20 万元（未从公司领取薪酬者）。但在上述期间内如果公司股票连续 5 个交易日的收盘价格均高于公司最近一年经审计的每股净资产，董事和高级管理人员可中止实施增持计划；董事和高级管理人员在股份增持完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份，增持股份的行为应符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及上海证券交易所相关业务规则、备忘录的要求；公司上市后36个月内出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于每股净资产的情形，且公司拟通过回购公司股份的方式稳定公司股价，董事和高级管理人员承诺

40、就公司股份回购方案以本人的董事（如有）身份在董事会上投赞成票；如董事和高级管理人员未履行上述增持股份的承诺，则公司可将董事和高级管理人员股份增持义务触发当年及其后一个年度公司应付董事和高级管理人员的薪酬及现金分红总额的 80%予以扣留，直至董事和高级管理人员履行承诺为止；如董事和高级管理人员未履行承诺，将依法承担相应的责任。（四）终止实施的条件（四）终止实施的条件 在启动股价稳定措施的前提条件满足后，具体稳定股价方案尚未正式实施前或具体方案实施期间，如公司股票连续 5 个交易日收盘价均高于最近一期经审计湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 16 每股净资产时，将停止实施股价稳

41、定措施；或继续实施股价稳定方案将导致公司股权分布不符合上市条件，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行。六、关于股份锁定、持股意向及股份减持的承诺六、关于股份锁定、持股意向及股份减持的承诺（一）实际控制人及其一致行动人关于股票锁定期的承诺：（一）实际控制人及其一致行动人关于股票锁定期的承诺：发行人实际控制人甘书官和甘俊，及其一致行动人简永强、陈圣云、贺有华、侯贤凤、李云强、阮少阳、汤艳承诺：1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。因发行人进行权益分派

42、等导致本人持有发行人股份发生变化的，仍遵守上述约定。2、在担任发行人董事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，并且在离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份。3、若发行人上市之日起 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市之日起 6 个月期末股票收盘价低于发行价（期间如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，该价格相应调整），本人持有发行人股票的锁定期限将在原有锁定期基础上自动延长 6 个月，就延长锁定期事宜本人将配合发行人及时在证券登记结算机构办理证券限售手续，依法履行信息披露义务。4、如在上述锁定期满后两

43、年内减持所持发行人股份的，则持有股份的减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价，若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。5、本人职务变更或者离职，不影响本承诺函的效力，本人仍将继续履行上述承诺函。6、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受证券监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 17（二）实际控制人及一致行动人以外的直接和（二）实际控制人及一致行动人以外的直接和/或间接持有公司股份的董事、或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员关于股

44、票锁定期的承诺：监事、高级管理人员关于股票锁定期的承诺：发行人实际控制人及一致行动人以外的直接和/或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员尹超、陈太平、贺旭峰、程新华承诺如下：1、自发行人股票上市交易之日起十二个月内，本人不转让或委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。因发行人进行权益分派等导致本人持有发行人股份发生变化的，仍遵守上述约定。2、在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，并且在离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份。3、本人职务变更或者离职，不影

45、响本承诺函的效力，本人仍将继续履行上述承诺函。4、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受证券监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。（三）非董事、监事、高级管理人员股东关于股票锁定期的承诺：（三）非董事、监事、高级管理人员股东关于股票锁定期的承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。因发行人进行权益分派等导致本人持有发行人股份发生变化的，仍遵守上述约定。公司法 证券法、中国证监会和证券交易所对本人持有的公司股份之锁定另有要求的，本人将按此等要求执行。七、关于被摊薄

46、即期回报填补措施的相关承诺七、关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺（一）发行人的承诺（一）发行人的承诺 本次公开发行股票募集资金到位后，公司的总股本将会相应增加，但募集资金使用产生效益需要一定周期。如果公司未来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，预计短期内公司每股收益指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后股东即期回报存在被摊薄的风险。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 18 为了保护投资者利益，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力。公司拟采取的主要措施包括：1、积极实施募投项目 本次募集资金投资项目紧密围绕公

47、司现有主营业务，符合公司未来发展战略规划，有利于提高公司的持续盈利能力及市场竞争力。公司董事会对募集资金投资项目进行了充分的论证，在募集资金到位前后，公司将积极推动募投项目的实施，争取尽早产生收益。2、加强募集资金管理，防范募集资金使用风险 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已按照 公司法 证券法等法律法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定制定了募集资金管理制度，对募集资金的存放、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金使用情况的监督等进行了详细的规定。公司开设募集资金专项账户对募集资金实施专户管理，严格控制募集资金使用的各个环节，确保专款专用。3、深入实施公司发展战略，同

48、时加强经营管理和内部控制 公司将深入实施既定的发展战略，集中精力发展主营业务，大力提高公司的盈利能力和可持续发展能力。公司已根据法律法规和规范性文件的要求建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的管理结构，夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来公司将进一步提高经营和管理水平，完善并强化投资决策程序，设计更为合理的资金使用方案,努力提高资金的使用效率，合理运用各种融资工具和渠道，控制公司资金成本，节省财务费用支出。同时，公司也将继续加强企业内部控制，加强成本管理并强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和资金管控风险。4、完善利润分配制度，强化投资者

49、回报机制 为了进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度，维护公司股东利益，根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红等相关文件规定，结合实际情况和公司章程的规定，公司制订了湖北湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 19 江瀚新材料股份有限公司上市后三年分红回报规划，并已经股东大会审议通过。公司进一步明确了利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。本次公开发行股票实施完成后，公司将严格执行现行分

50、红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，落实对投资者的回报，切实保护公众投资者的合法权益。关于上述措施，特别提醒投资者，本公司制订的填补回报措施并不等于对公司未来利润做出保证。（二）实际控制人的承诺（二）实际控制人的承诺 公司实际控制人甘书官和甘俊父子关于被摊薄即期回报填补措施承诺如下：“（一）本人不利用实际控制人身份或享有的控制权侵占公司利益，不越权干预公司经营管理活动；（二）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（三）本人承诺对职务消费行为进行约束；（四）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（五）本人

51、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（六）若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（七）自本承诺出具之日至公司首次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”（三）董事、高级管理人员的承诺（三）董事、高级管理人员的承诺 公司全体董事、高级管理人员就公司首次公开发行股票事宜作出以下承诺：湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 20“（一）

52、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）本人承诺对职务消费行为进行约束；（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（六）自本承诺出具之日至公司首次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺

53、。”八、关于招股说明书内容真实、准确、完整的承诺事项八、关于招股说明书内容真实、准确、完整的承诺事项（一）发行人的承诺（一）发行人的承诺 发行人关于本招股说明书的真实性、准确性、完整性承诺如下：“1、本公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任；招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。2、如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。3、上述承诺为

54、本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。”（二）实际控制人的承诺（二）实际控制人的承诺 发行人实际控制人甘书官、甘俊关于本招股说明书的真实性、准确性、完整湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 21 性承诺如下：“1、江瀚新材首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任；2、若江瀚新材首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；若江瀚新材首次公开发行招股说明书

55、有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将遵循中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定，督促发行人启动依法回购其首次公开发行的全部新股事宜，并依法承担已转让原限售股份的购回义务。3、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。”（三）董事、监事、高级管理人员的承诺（三）董事、监事、高级管理人员的承诺 发行人董事、监事、高级管理人员关于本招股说明书的真实性、准确性、完整性承诺如下：“1、江瀚新材首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

56、真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任；2、若江瀚新材首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；3、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。”（四）证券服务机构的承诺（四）证券服务机构的承诺 保荐机构及主承销商中信证券股份有限公司承诺：“本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。本公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈

57、湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 22 述或重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本公司承诺因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。”发行人律师国浩律师（上海）事务所承诺：“本所对发行人在招股说明书中引用本所出具的文件内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应

58、的法律责任。因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。上述承诺为本所真实意思表示，本所自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本所将依法承担相应责任。”审计机构和验资机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：“因本所为湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”资产评估机构坤元资产评估有限公司承诺：“本公司及经办资产评估师已经对发行人申请文件中本公司出具的资产评估报告进行了审阅，确认在资产评估报告中不

59、存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。若因本公司为发行人出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，在该等事项依法认定后，将依法赔偿投资者损失。”九、关于发行人股东信息披露的专项承诺函九、关于发行人股东信息披露的专项承诺函（一）本公司已在招股说明书中真实、准确、完整地披露了股东信息；湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 23（二）本公司历史上股东之间存在股权代持关系且目前已彻底解除，股东之间不存在股权争议或潜在纠纷等情形；（三）本公司股东不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形；（四）

60、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份的情形；（五）本公司不存在以发行人股权进行不当利益输送的情形；（六）本公司股东中不存在证监会系统离职人员入股的情形；（七）若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。十、财务报告审计截止日后的主要财务信息及十、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营经营情况情况（一）（一）2022 年年 1-9 月经审阅的主要财务数据月经审阅的主要财务数据 公司财务报告审计截止日为 2022 年 6 月 30 日，根据关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引（2020

61、 年修订），天健会计师对公司 2022 年 9 月 30 日的资产负债表、2022 年 7-9 月和 2022 年 1-9 月的利润表和现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了编号为天健审202210124 号的审阅报告。根据审阅报告，2022 年 9 月 30 日，公司的资产总额为 271,864.47 万元，负债总额为 54,533.27 万元，所有者权益为 217,331.20 万元。2022 年 1-9 月，公司实现的营业收入为 266,253.77 万元，净利润为 83,063.98 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 88,810.68 万元，较 2021 年 1-9 月同比

62、分别增长 68.13%、133.88%和 160.31%。2022 年 1-9 月，公司营业收入较去年同期大幅上涨，主要原因系公司产品下游需求旺盛，整体产品平均价格从去年同期的约 2.41 万元/吨增加到约3.84 万元/吨，产品销量亦有所提升，综合推动公司业绩向好。发行人已披露财务报告截止日后经会计师事务所审阅的主要财务信息及经营状况，具体内容参见本招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“七、财务报告审计截止日后的主要经营情况”。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 24（二）（二）2022 年业绩预计情况年业绩预计情况 公司预计 2022 年营业收入为 310,000

63、.00-325,000.00 万元，同比增长22.27%-28.18%；预计 2022 年净利润为 92,000.00-100,000.00 万元，同比增长34.60%-46.30%；预 计2022年 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 为97,000.00-103,000.00 万元，同比增长 51.23%-60.58%。上述 2022 年主要经营数据为公司初步预计情况，未经会计师审计，且不构成盈利预测；2021 年数据为经审计数据，天健对此出具了标准无保留意见的 审计报告（天健审202210098 号）。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 25 目录目录

64、 本次发行概况本次发行概况.1 声明声明.4 重大事项提示重大事项提示.5 一、发行数量及发行主体.5 二、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：.5 三、本次发行前滚存利润的分配安排.9 四、本次发行上市后的股利分配政策.10 五、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施.12 六、关于股份锁定、持股意向及股份减持的承诺.16 七、关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺.17 八、关于招股说明书内容真实、准确、完整的承诺事项.20 九、关于发行人股东信息披露的专项承诺函.22 十、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况.23 目录目录.25 第一节第一节 释义释

65、义.31 第二节第二节 概览概览.34 一、公司基本情况.34 二、公司主营业务情况.34 三、公司控股股东和实际控制人简介.35 四、公司主要财务数据及财务指标.35 五、本次发行情况.37 六、募集资金的主要用途.37 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.39 一、本次发行的基本情况.39 二、本次发行股票的有关当事人.40 三、发行人与中介机构关系.42 四、本次发行的重要日期.42 第四节第四节 风险因素风险因素.43 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 26 一、经营业绩波动风险.43 二、原材料价格波动风险.43 三、市场竞争加剧风险.43 四、应收账款金额

66、较大及未能收回的风险.44 五、毛利率下降的风险.44 六、技术风险.44 七、募集资金投资项目风险.45 八、安全生产风险.46 九、节能环保风险.46 十、产品出口风险.46 十一、高新技术企业税收优惠不能持续风险.47 十二、汇率波动风险.47 十三、“新冠疫情”风险.47 十四、不可抗力风险.47 十五、业绩变动风险.48 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.49 一、发行人基本情况.49 二、发行人改制重组情况.50 三、发行人的股本形成及其变化和重大资产重组情况.53 四、发行人历次验资情况.92 五、发行人的股权关系与内部组织结构.92 六、发行人控股及参股公司、分公司情

67、况.96 七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.99 八、发行人股本情况.120 九、发行人员工及其社会保障情况.124 十、持有 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员的承诺.127 第六节第六节 业务和技术业务和技术.129 一、发行人的主营业务、主要产品及设立以来的变化情况.129 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 27 二、发行人所处行业的基本情况.129 三、发行人在行业中的竞争地位.145 四、发行人的主营业务情况.151 五、发行人主要固定资产和无形资产.211 六、发行人拥有的特许经营权.217 七、技

68、术与研发.217 八、境外经营情况.221 九、主要产品和服务的质量控制情况.221 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易.224 一、发行人的独立经营情况.224 二、同业竞争.225 三、关联方、关联关系.227 四、关联交易.230 五、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响.242 六、规范关联交易的制度安排.242 七、报告期内关联交易的审议程序及独立董事意见.248 八、规范和减少关联交易的措施.249 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.252 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介.252 二、董事、

69、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况.257 三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属控制或担任董事、高级管理人员的其他企业.258 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及其关联企业领取收入的情况.260 五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系.261 六、本公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署的有关协议、所做承诺及其履行情况.261 七、董事、监事及高级管理人员的任职资格.262 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 28 八、董事、监事及高级管理人员最近三年的变动情况.262

70、第九节第九节 公司治理公司治理.264 一、股东大会制度的建立健全及运行情况.264 二、董事会制度的建立健全及运行情况.265 三、监事会制度的建立健全及运行情况.267 四、独立董事制度的建立健全及运行情况.269 五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.269 六、董事会专门委员会制度的建立健全及运行情况.270 七、报告期内违法违规情况.272 八、报告期内资金占用及违规担保情况.272 九、内部控制的自我评估意见和鉴证意见.273 第十节第十节 财务会计信息财务会计信息.274 一、财务报表.274 二、审计意见.292 三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况.297 四、主

71、要会计政策和会计估计.298 五、报告期主要会计政策、会计估计的变更及其影响.326 六、税项.327 七、分部信息.328 八、最近一年收购兼并情况.329 九、非经常性损益明细表.329 十、最近一期末的主要资产.331 十一、最近一期末的主要债项.334 十二、股东权益变动情况.336 十三、现金流量情况.338 十四、股份支付情况.338 十五、或有事项、承诺事项、资产负债表日后事项及其他重要事项.339 十六、主要财务指标.340 十七、盈利预测.341 十八、设立时及报告期内资产评估情况.342 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 29 十九、发行人历次验资情况

72、.342 第十一节第十一节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.343 一、财务状况分析.343 二、盈利能力分析.396 三、现金流量分析.480 四、资本性支出分析.483 五、财务状况和盈利能力的未来趋势分析.484 六、本次发行对即期回报摊薄的影响及公司采取的填补措施.486 七、财务报告审计截止日后的主要经营情况.490 第十二节第十二节 业务发展目标业务发展目标.494 一、未来三年发展计划.494 二、拟定上述计划所依据的假设条件.494 三、实施上述计划可能面临的主要困难.495 四、确保实现上述发展计划拟采用的方式、方法或途径.495 五、上述发展计划与现有业务的关系.496

73、第十三节第十三节 募集资金运用募集资金运用.497 一、募集资金运用概况.497 二、募集资金投资项目与公司现有业务及发展战略之间的关系.498 三、本次募集资金投资项目情况.499 四、对公司生产经营和财务状况的影响.526 第十四节第十四节 股利分配政策股利分配政策.527 一、报告期内的股利分配政策.527 二、报告期内股利分配情况.530 三、本次发行上市后的股利分配政策.530 四、公司上市后三年内分红回报规划.530 五、本次发行完成前滚存利润的分配情况.531 六、保荐机构核查意见.531 第十五节第十五节 其他重要事项其他重要事项.532 一、信息披露与投资者服务.532 二、

74、重要合同.532 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 30 三、对外担保情况.535 四、重大诉讼或仲裁情况.535 第十六节第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.537 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.537 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.538 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.539 保荐人（主承销商）声明.540 发行人律师声明.543 发行人会计师事务所声明.544 评估机构声明.545 验资机构声明.546 第十七节第十七节 备查文件备查文件.547 一、备查文件.547 二、文件

75、查阅时间.547 三、文件查阅地址.547 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 31 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：一般名词：一般名词：本公司、公司、发行人、江瀚新材 指湖北江瀚新材料股份有限公司，系由荆州市江汉精细化工有限公司整体变更设立 江汉有限 指荆州市江汉精细化工有限公司，系发行人前身 江汉精细化工厂 指荆州市江汉精细化工厂，系江汉有限改制前身 发起人 指甘书官、贺有华、尹超、甘俊、陈太平、王道江、谢永峰、贺旭峰、程新华、黄雪松、付高琼、陈圣云、梁苗苗、周思思、谢爱萍、简永强、侯贤凤、李云强、任时举、周国栋、

76、汤艳、阮少阳、林俭吾、夏红玲、马志杰、侯明辉、聂其珍、谢云初、谢江涛、严万辉、贺平、谢江华、肖冠忠、吴天秀、张翼、张兴龙、谢丽、何玉文 华翔化工 指荆州市华翔化工有限公司，系发行人参股公司，发行人持有其 34.00%的股权 武大新材 指湖北武大有机硅新材料股份有限公司，为江汉有限历史上的股东 国务院 指中华人民共和国国务院 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指中华人民共和国财政部 生态环境部 指中华人民共和国生态环境部 国税总局 指中华人民共和国国家税务总局 国家质监总局 指中华人民共和国国家

77、质量监督检验检疫总局 国家统计局 指中华人民共和国国家统计局 Momentive、迈图高新 指迈图高新材料公司（Momentive Performance Materials,Inc.）Wacker、瓦克、瓦克化学、指德国瓦克化学股份有限公司（Wacker Chemie AG）Dow Corning、道康宁 指美国道康宁公司（Dow Corning Corporation）Evonik Degussa AG、赢创 指德国赢创德固赛集团（Evonik Degussa AG）MICHELIN、米其林 指法国轮胎制造商米其林集团（Compagnie Gnrale des tablissements

78、Michelin）PIRELLI、倍耐力 指意大利轮胎制造商倍耐力集团（Pirelli&C.S.p.A.）GOODYEAR、固特异 指美国固特异轮胎橡胶公司（The Goodyear Tire&Rubber Company）Castle、卡斯特 指发行人的海外经销商 Castle Chemcials Ltd Chemspec、华法美 指发行人的海外经销商 Chemspec,Ltd 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 32 宏柏新材 指江西宏柏新材料股份有限公司 晨光新材 指江西晨光新材料股份有限公司 上交所 指上海证券交易所 保荐人、主承销商、中信证券 指中信证券股份有限公

79、司 天健、天健会计师、发行人会计师、审计机构、验资机构 指天健会计师事务所（特殊普通合伙）国浩、国浩律师、发行人律师 指国浩律师（上海）事务所 坤元评估、资产评估机构 指坤元资产评估有限公司 SAGSI 全国硅产业绿色发展战略联盟 CRCSI 中国硅材料信息研究中心 总会 中国有色金属工业协会 硅业分会 中国有色金属工业协会硅业分会 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 本次发行 指本次向社会公众发行 6,666.67 万股 A 股的行为 最近三年一期、报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月 元 指人民币元 专业术语专业

80、术语 功能性硅烷 通式为 RnSiX(4-n)，式中 R 是非水解的有机部分，它是烷基、芳基、有机功能基(如乙烯基、氨基、环氧基、巯基等)或这些基团的任意组合，能与有机基团反应或相亲；式中 X 是可水解基团，如卤素、烷氧基、硅氧烷基、乙酰氧基等，可通过水解产生 Si-OH，从而与无机材料发生反应 含硫硅烷 以硫为主要功能基团的一类功能性硅烷的统称 硅烷偶联剂 作为纽带可使有机聚合物和无机物紧密结合，一般通式为 Y-R-SiX3，其中 Y 为非水解基团，包括链烯基、环氧基、巯基、氨基等，与聚合物之间有较强的亲和力或反应能力，使硅烷和聚合物连接起来；R 为短链亚烷基；X 是易水解基团，包括卤素、烷

81、氧基、硅氧烷基、乙酰氧基等，Si-X 可通过水解变为 Si-OH，并且分子间可通过部分 Si-OH 脱水形成低聚物，该低聚物易于与二氧化硅、玻璃、金属氧化物或氢氧化物等表面带有羟基的无机物进行键合，形成牢固的 Si-O，从而使硅烷偶联剂与无机材料连接起来 硅烷交联剂 是指含两个或两个以上硅官能团的硅烷，能在线型分子间起架桥作用，从而使多个线型分子或轻度支链型大分子、高分子相互键合交联成三维网状结构，促进或调解聚合物分子链间共价键或离子键的形成 中间体 原材料合成至最终产品过程中的通用半成品，可由中间体经过不同后续反应形成不同最终产品 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 33

82、 氯丙烯 氯丙烯分子式为ClCH2CH=CH2，是一种有机合成原料。可作为生产环氧氯丙烷、丙烯醇、甘油等的中间体，用作特殊反应的溶剂，也是农药、医药、香料、涂料的原料 三氯氢硅 分子式为HSiCl3，是合成有机硅或多晶硅的重要原料。三废 指工业废水、废气、废渣 本招股说明书中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 34 第二第二节节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者在作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、公司基本情况一、公司基本情况 中文名称：湖北江瀚新材料股份有限公司 英文名称：Hubei Jian

83、ghan New Materials Co.,Ltd.注册资本：人民币 20,000 万元 法定代表人：甘书官 成立日期：1998 年 7 月 21 日，后于 2020 年 12 月 22 日整体变更为股份有限公司 住所：湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道 36 号 经营范围：一般项目：四氯化硅、甲基三氯硅烷、辛基三氯硅烷、十二烷基三氯硅烷、丙基三氯硅烷、正硅酸乙酯、乙烯基三乙氧基硅烷、乙酰氯、甲基三乙氧基硅烷、十六烷基三氯硅烷、十八烷基三氯硅烷（共 82000 吨/年）、乙炔 1000 吨/年、盐酸 140000 吨/年、有机化工产品、无机化工产品、油田化工产品、精细化工产品及原料（不含危险

84、化学品）的生产、销售；橡胶防尘套生产、销售；货物及技术进出口业务（不含国家限制或禁止的货物和技术）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）二、公司主营业务情况二、公司主营业务情况 公司的主营业务为功能性有机硅烷及其他硅基新材料的研发、生产和销售，主要产品包括为硅烷偶联剂和硅烷交联剂。公司现已开发出十三大系列 100 多个品种的硅烷偶联剂和硅烷交联剂产品，并建成多条工艺先进的自动化生产线。公司长期专注于制造业特定细分产品市场，单项产品市场占有率位居全球前列，在2016 年 12 月，被工业和信息化部、中国工业经济联合会列入第一批中国制造业单项冠军示范（培育）企业，是我国硅烷制造

85、细分行业中具有领先产业规模的企业之一。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 35 公司的主要产品包括硅烷偶联剂和硅烷交联剂等，广泛应用于复合材料、橡胶加工、塑料、粘合剂、涂料及表面处理等领域。自公司成立以来，公司的主营业务未发生过重大变化。三、公司控股股东和实际控制人简介三、公司控股股东和实际控制人简介 截至本招股说明书签署日，发行人无控股股东。截至本招股说明书签署日，发行人实际控制人为甘书官以及甘俊父子，其合计持股 20.75%。甘书官基本情况如下：甘书官，男，1957 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年 3月至 1995 年 12 月，在岑河农场建筑

86、公司担任书记、经理；1995 年 12 月至 1996年 12 月担任荆州江汉化工厂厂长、书记；1996 年 12 月至 1998 年 7 月担任岑河农场副场长；1998 年 7 月至 2003 年 7 月、2011 年 9 月至 2017 年 2 月担任江汉有限总经理；1998 年 7 月至 2020 年 12 月担任江汉有限董事长。2020 年 12 月以来担任发行人董事长。甘俊基本情况如下：甘俊，男，1981 年 8 月出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权。2009 年1 月至 2010 年 2 月，在新西兰 Proficiency Services LTD.公司任职员；2010 年 3

87、月至 2012 年 3 月在新西兰怀卡托大学管理学院就读工商管理专业；2012 年 2 月至 2017 年 2 月，在江汉有限担任常务副总经理；2017 年 2 月至 2020 年 12 月，担任江汉有限总经理；2020 年 5 月至 2020 年 12 月，担任江汉有限董事；2020年 12 月以来担任发行人的副董事长、总经理。公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变化。四、公司主要财务数据及财务指标四、公司主要财务数据及财务指标 报告期内，公司主要财务数据简要情况如下：湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 36（一）简要资产负债表（一）简要资产负债表 单位：万元 项目项

88、目 2022.6.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 资产总计 250,313.79 195,282.50 110,684.11 158,237.21 负债合计 57,887.47 61,363.17 43,574.28 22,387.58 所有者权益合计 192,426.32 133,919.32 67,109.83 135,849.63（二）简要利润表（二）简要利润表 单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 营业收入 184,947.80 253,540.75 136,297.21 150,56

89、4.43 营业利润 67,401.80 79,191.14 36,078.98 36,917.18 利润总额 67,503.89 79,586.54 36,032.01 36,872.33 净利润 58,323.14 68,352.38 31,008.07 32,057.18 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 59,743.21 64,142.57 28,378.28 28,910.81（三）简要现金流量表（三）简要现金流量表 单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 经营活动产生的现金流量净额 60,483.43 45,58

90、8.27 33,354.42 41,915.98 投资活动产生的现金流量净额-12,856.02-14,047.52 431.80 17,019.92 筹资活动产生的现金流量净额 16,786.38-32,660.03-83,263.06-17,638.71 现金及现金等价物净增加额 66,739.08-2,342.63-49,605.32 41,633.21（四）主要财务指标（四）主要财务指标 财务指标财务指标 2022.6.30/2022 年年 1-6 月月 2021.12.31/2021 年年度度 2020.12.31/2020 年度年度 2019.12.31/2019 年度年度 流动比

91、率（倍）3.84 2.67 2.06 6.68 速动比率（倍）3.25 2.21 1.77 6.11 资产负债率 23.13%31.42%39.37%14.15%无形资产占净资产的比例（扣除土地使用权）0.00%0.00%0.00%0.00%归属于发行人股东的每股净资产（元）9.62 6.70 3.36 16.50 应收账款周转率（次/年）7.33 7.04 6.64 7.46 存货周转率（次/年）7.15 8.04 7.57 7.95 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 37 财务指标财务指标 2022.6.30/2022 年年 1-6 月月 2021.12.31/202

92、1 年年度度 2020.12.31/2020 年度年度 2019.12.31/2019 年度年度 总资产周转率（次/年）1.66 1.66 1.01 1.02 息税折旧摊销前利润（万元）69,344.57 82,651.37 38,729.31 39,506.88 利息保障倍数（倍）323.76 504.26 1,882.50 1,230.08 每股经营活动现金流量（元）6.05 2.28 1.67 5.09 每股净现金流量（元）6.67-0.12-2.48 5.06 五、本次发行情况五、本次发行情况 股票种类：人民币普通股（A 股）每股面值：人民币 1.00 元 发行股数：本次由公司公开发行

93、人民币普通股 6,666.6667 万股，公司股东不公开发售股份 发行股数占发行 后总股本比例：公开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例为25%每股发行价格：35.59 元 发行方式：采用向网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象：符合中国证监会等证券监管机构相关资格要求的询价对象以及已在上交所开立 A 股证券账户的自然人、法人及其他机构投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）承销方式：主承销商余额包销 六、募集资金的主要用途六、募集资金的主要用途 本次募集资金全部用于与公司主营业务相关的投资项目及补充流动资金等一般用途，具体如下：单位：万元 序号序

94、号 募集资金使用项目募集资金使用项目 总投资额总投资额 拟投拟投入募入募集资金集资金 1 功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目 70,000.00 51,272.44 2 年产 2000 吨高纯石英砂产业化建设项目 45,000.00 37,503.17 3 年产 6 万吨三氯氢硅项目 30,000.00 23,218.08 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 38 序号序号 募集资金使用项目募集资金使用项目 总投资额总投资额 拟投拟投入募入募集资金集资金 4 年产 2000 吨气凝胶复合材料产业化建设项目 25,000.00 17,155.00 5 科研中心与办公中心建设项目

95、 15,000.00 15,000.00 6 补充流动资金 61,778.01 61,778.01 总计总计 246,778.01 205,926.71 本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。如实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，公司将依法自筹资金予以补足。各募集资金投资项目具体情况详见本招股说明书“第十三节 募集资金运用”。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 39 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 股票种类：人民币普通股（A 股）每股面值

96、：人民币 1.00 元 发行股数：本次由公司公开发行人民币普通股 6,666.6667 万股，公司股东不公开发售股份 发行股数占发行后总股本比例：公开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例为25%每股发行价格：35.59 元 发行市盈率：14.80 倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按 2021年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股 净资产：9.62 元（按 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行后每股 净资产：14.94 元（按 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本

97、次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行市净率：2.38 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式：采用向网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象：符合中国证监会等证券监管机构相关资格要求的询价对象以及已在上交所开立 A 股证券账户的自然人、法人及其他机构投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）承销方式：主承销商余额包销 募集资金总额：237,266.67 万元 募集资金净额：205,926.71 万元 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 40 发行费用概算：承销及保荐费：27,358.49 万元 审计及验资

98、费：2,241.08 万元 律师费用：1,078.30 万元 用于本次发行的信息披露费用：531.13 万元 发行上市手续费：130.96 万元 费用合计：31,339.96 万元（上述费用均为不含增值税费用，合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成）二、本次发行股票的有关当事人二、本次发行股票的有关当事人（一）发行人：湖北江瀚新材料股份有限公司（一）发行人：湖北江瀚新材料股份有限公司 法定代表人：甘书官 住所：湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道 36 号 联系人 罗恒 联系电话： 传真：（二）保荐人（主承销商）：中（二）保荐人（主

99、承销商）：中信证信证券股券股份有限公司份有限公司 法定代表人：张佑君 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层 保荐代表人：李宁、张铁柱 项目协办人：陈泽霖 项目经办人：梁日、陈祉逾、黄品杰、郝嘉耕、陈志昊 联系电话： 传真：（三）律师事务所：国浩律师（上海）事务所（三）律师事务所：国浩律师（上海）事务所 负责人：徐晨 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 41 住所：上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼 经办律师：张兰田、孙维平、洪思雨、吴

100、娅坤 联系电话： 传真：/52433323（四）会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（四）会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：郑启华 住所：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 经办注册会计师：梁志勇、许超 联系电话： 传真：（五）资产评估机构：坤元资产评估有限公司（五）资产评估机构：坤元资产评估有限公司 法定代表人：俞华开 住所：杭州市西溪路 128 号 901 室 经办资产评估师：周敏、陈思思、傅小英 联系电话： 传真：0571-8717

101、8826（六）验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（六）验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：郑启华 住所：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 经办注册会计师：陈中江、沈云强 联系电话： 传真：（七）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（七）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市杨高南路 188 号 联系电话： 传真： 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 42（八）保荐人（主承销商）收款银行：中信银行北京瑞城中心

102、支行（八）保荐人（主承销商）收款银行：中信银行北京瑞城中心支行（九）申请上市（九）申请上市证券证券交易交易所：上海证券交易所所：上海证券交易所 住所：上海市浦东新区杨高南路 388 号 联系电话： 传真： 三、发行人与中介机构关系三、发行人与中介机构关系 公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。四、本次发行的重要日期四、本次发行的重要日期 询价推介日期：2023 年 1 月 10 日 发行公告刊登日期：2023 年 1 月 12 日 申购日期 2023 年 1 月 13 日 缴款

103、日期：2023 年 1 月 17 日 股票上市日期：本次发行结束后将尽快申请在上海证券交易所挂牌交易 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 43 第四节第四节 风险因素风险因素 投资者在评价及投资本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料以外，应特别注意下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，并不表示风险因素会依次发生。一、经营业绩波动风险一、经营业绩波动风险 报告期内，公司主营业务收入分别为 150,257.92 万元、136,031.26 万元、252,572.48 万元和 184,179.94 万元，净利润分别为 32,057

104、.18 万元、31,008.07 万元、68,352.38万元和58,323.14万元，扣除非经营性损益的净利润分别为28,910.81万元、28,378.28 万元、64,142.57 万元和 59,743.21 万元。公司经营过程中面临本招股说明书“第四节 风险因素”中所披露的各项已识别的风险，部分风险对公司经营业绩影响较大，如原材料价格波动、应收款项到期未能收回、汇率波动等的风险。此外，公司也会面临其他无法预知或控制的内外部因素的影响，可能导致公司营业收入、毛利率等的下滑，并导致经营业绩波动。如公司原材料价格出现较大幅度上升，或公司下游包括轮胎、涂料等行业景气度下降、需求出现萎缩，公司业

105、绩将可能受到不利影响。二二、原、原材料材料价格波动风险价格波动风险 公司产品的生产成本主要是直接材料成本。公司从外部采购的主要原材料包括三氯氢硅、氯丙烯、无水乙醇、缩水甘油醚等，消耗的主要能源为电力。氯丙烯、缩水甘油醚等为石化产品，其价格受石油等基础原料价格和市场供需关系影响，呈现不同程度的波动。无水乙醇主要受玉米、木薯等生物质原料价格波动及市场行情的影响。随着市场环境的变化，公司未来的原材料采购价格存在一定的不确定性。主要原材料的价格波动会对公司的毛利率及盈利水平带来一定影响。若未来上述原材料价格出现持续大幅上涨，且公司无法将原材料成本的上升完全、及时地转移给下游客户，则有可能导致公司产品毛

106、利率下降，进而对公司经营业绩产生不利影响。三、市场竞争加剧风险三、市场竞争加剧风险 公司所处行业属于资本及技术密集型产业，具有一定的进入壁垒，但未来仍湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 44 将面临新进入市场者以及现有竞争对手的竞争。如未来行业产品需求增长持续放缓，市场供应进一步扩大，市场竞争将进一步加剧，公司业绩将受到一定程度的影响。尽管公司拥有产业链完备、技术工艺先进及循环经济成本优势等核心竞争优势，但如果不能很好地应对未来日趋激烈的市场竞争，进而对公司的营业收入和盈利水平构成不利影响。四、应收账款金额较大及未能收回的四、应收账款金额较大及未能收回的风险风险 报告期各期

107、末，公司应收账款余额规模较大，分别为 20,380.39 万元、22,862.24 万元、52,937.60 万元和 53,317.95 万元，占同期营业收入的比例分别为13.54%、16.77%、20.88%和 14.41%。其中账龄在一年以内的应收账款原值占应收账款总额的比例分别为 99.90%、99.95%、100.00%和 99.93%。若公司应收账款无法回收，将对公司未来经营业绩产生不利影响。五、毛利率下降的风险五、毛利率下降的风险 报告期内，受产品销售价格变动、原材料采购价格变动、市场竞争程度、境内外收入结构等因素的影响，公司主营业务毛利率分别为 39.81%、33.95%、38.

108、11%和 43.87%，各年间有所波动。未来若上述影响因素发生重大不利变化，公司将面临毛利率下降的风险，进而对公司盈利能力产生不利影响。六、技术风险六、技术风险（一）技术人员流失或无法及时补充风险（一）技术人员流失或无法及时补充风险 公司所处行业对公司的技术实力有较高的要求，因此技术人员队伍特别是核心技术人员的稳定是公司持续保持技术优势、市场竞争力和发展潜力的重要保障。公司高度重视人才队伍建设，建立健全了人才激励办法和竞业禁止规定等措施，技术人员队伍不断壮大、核心技术团队保持稳定，但随着公司业务规模的扩大，高水平人才仍在一定程度上存在缺口，如果无法得到及时补充，可能对公司的业务扩张产生不利影响

109、。此外，行业的竞争也体现在对人才的竞争上，未来不排除技术人员特别是核心技术人员出现流失的风险，这可能对公司正在推进的技术研发项目造成不利影响，同时也可能导致公司核心技术的外泄，从而对公司经营造成不利影响。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 45（二）核心技术外泄风险（二）核心技术外泄风险 公司掌握了核心产品生产的一系列专利或专有技术，是公司核心竞争力的重要组成部分之一，为此，公司建立了严格的保密机制。如果由于知识产权保护不利、竞争对手采取不正当竞争手段等原因导致公司的核心技术外泄，也可能对公司的经营造成不利影响。（三）出现替代性技术或产品风险（三）出现替代性技术或产品风险

110、公司所处行业拥有较长的发展历程，技术发展路径较清晰，下游应用领域广泛。但在未来行业的发展过程中，不排除出现重大技术革新，导致工艺流程发生重大变化的可能；也不排除出现成本或性能更具优势的新型产品或材料，对公司产品实现重大替代的可能。如若出现上述情况，则公司的部分或全部产品将失去市场需求，从而对公司经营产生不利影响。七、募集资金投资项目风险七、募集资金投资项目风险（一）募集资金投资项目实施风险（一）募集资金投资项目实施风险 虽然募集资金投资项目经过了充分的可行性研究论证，预期能够产生良好的经济效益和社会效益，但在募集资金按期足额到位、项目组织管理、厂房建设工期、生产设备安装调试、通线试产、量产达标

111、以及市场开发等方面都还存在一定风险，如不能按计划顺利实施，则会直接影响项目的投资回报及公司的预期收益。募集资金投资项目全部建成投产后，公司在资产、业务、人员和机构规模等方面将发生较大变化，公司将在运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战。如公司的管理能力不能满足公司规模快速扩张的需要，公司的管理架构和制度不能随着公司规模的扩张而迅速、及时地调整和完善，则公司可能出现管理失控的情况，如采购、生产不能有序进行，安全生产、环境保护工作出现隐患等，公司的经营将受到不利影响。（二）产能不能及时消化风险（二）产能不能及时消化风险 募集资金投资项目全部建成投产后，公司产品的产能将进一步提升。虽然募集

112、资金投资项目具有技术先进、生产成本较低的优势，公司已形成了稳定庞大的客户群，有利于新增产能的消化，但如果市场景气低于预期或公司对新市场的开湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 46 拓不力，则募集资金投资项目将带来产能不能及时消化的风险，对公司预期收益的实现造成不利影响。（三）净资产收益率下降风险（三）净资产收益率下降风险 本次发行完成后，公司的净资产将会大幅增加，由于募集资金投资项目的实施需要一定的时间，在项目尚未产生效益或因市场发生不利变化使募集资金投资项目未按期完成时，存在净资产收益率下降的风险。八、安全生产风险八、安全生产风险 化学新材料产品的生产工艺流程较为复杂，发

113、行人已按规定取得了相关业务的安全生产许可证，按照行业标准及实际生产运营情况制定了一系列安全生产管理制度，定期开展生产装置的检查及维修，坚持预防为主、综合治理的方针，将安全生产放在首位。报告期内，发行人未发生重大安全生产事故，亦未受到安全相关的任何行政处罚。但由于发行人产品的生产涉及化学合成过程和危险化学品的使用，在生产、运输、销售的过程中，存在高温高压等不安全因素，发行人不能完全排除在生产经营过程中因操作不当、设备故障或其他偶发因素而造成安全生产事故发生的可能性。一旦发生安全事故，将对发行人的财产安全及员工的人身安全造成重大损失，对发行人生产经营造成不利影响。九、节能环保风险九、节能环保风险

114、我国政府目前正在逐步实施日趋严格的环保法律和法规，同时颁布并执行更加严格的环保标准。公司生产过程中会产生一定的废水、废气和废渣，虽然公司严格遵守国家环保法律、法规，较好地落实了国家现阶段各项节能环保的要求，随着社会节能环保压力的增大，国家及各级地方政府未来可能出台新的节能环保法规及相应标准，对企业降低能源消耗、减少污染排放提出更高要求。为达到新的更高的节能环保标准，公司可能需要增加环保设备投入或者支付更高的节能环保费用。十、产品出口风险十、产品出口风险 报告期内，公司外销收入分别为 76,819.25 万元、65,156.82 万元、141,320.21湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行

115、股票招股说明书 47 万元和 114,496.44 万元，占主营业务收入的比例分别为 51.12%、47.90%、55.95%和 62.17%。公司产品出口国家和地区主要分布在欧洲、美洲、韩国、日本、东南亚等地区，若公司主要客户所在国家或地区实施加征关税等贸易保护主义政策，或国际政治经济环境、国际供求关系、国际市场价格变化等不可控因素发生不利波动，将对公司出口收入产生不利影响。十一、高新技术企业税收优惠不能持续风险十一、高新技术企业税收优惠不能持续风险 公司于 2017 年 11 月 28 日取得证书编号为 GR201742000467 的高新技术企业证书，依照中华人民共和国企业所得税法及其实

116、施条例有关规定，公司从 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日享受 15%的企业所得税税率。2020年 12 月 1 日，公司通过复审，取得新的高新技术企业证书，编号为GR202042000417，公司从 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日继续享受 15%的企业所得税税率。若优惠期限之后发行人不能继续获得高新技术企业认证，或国家未来对税收优惠政策进行调整，公司的所得税费用将会上升，盈利能力将受到不利影响。十二、汇率波动风险十二、汇率波动风险 报告期内，公司外销收入分别为 76,819.25 万元、65,156.82 万元、141,320.

117、21万元和 114,496.44 万元，占主营业务收入的比例分别为 51.12%、47.90%、55.95%和 62.17%。受外币汇率波动影响，各期发生汇兑损益分别为-394.91 万元、858.97万元、1,703.96 万元和-3,925.03 万元，波动明显。若未来汇率波动幅度扩大，可能导致公司产生金额较大的汇兑损益，进而影响公司财务状况。十三、十三、“新冠疫情新冠疫情”风险风险 自 2020 年 1 月新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，全球各行各业均遭受了不同程度的影响。在新冠肺炎疫情全球蔓延仍未得到根本控制的背景下，如果公司主要客户所在国家或地区不能有效控制疫情发展，导致海外客户所处国

118、家的市场需求发生不利变化，将会对公司生产经营和业绩造成不利影响。十四、不可抗力风险十四、不可抗力风险 诸如地震、战争、疫病等不可抗力事件的发生，可能给公司的生产经营和盈湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 48 利能力带来不利影响。十五、业绩变动风险十五、业绩变动风险 报告期内，发行人扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为28,910.81 万元、28,378.28 万元、64,142.57 万元和 59,743.21 万元。公司 2020 年扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润较 2019 年降幅 1.84%，主要原因为 2020 年全球爆发新冠疫情，公司

119、地处新冠疫情最严重的湖北地区，受新冠疫情影响，公司 2020 年 4 月才完全恢复开工，整体生产和销售时间相比往年减少；此外，受疫情影响，全球宏观经济有所下滑，公司下游需求下降，导致公司营业收入与利润有所下滑。2021 年和 2022 年 1-6 月，随着新冠疫情逐渐得到控制及下游需求回暖，发行人经营业绩大幅提升。报告期内公司经营业绩受宏观经济、行业监管政策、原材料价格波动及新冠疫情影响有所波动，请投资者关注公司业绩变动风险。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 49 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 中文名称：湖北江瀚新材料股

120、份有限公司 英文名称：Hubei Jianghan New Materials Co.,Ltd.注册资本：20,000 万元 法定代表人：甘书官 成立日期：1998 年 7 月 21 日，后于 2020 年 12 月 22 日整体变更为股份有限公司 住所：湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道 36 号 邮政编码：434000 电话： 传真： 互联网址：http:/www.jhsi.biz 电子信箱：irmjhsi.biz 负责信息披露和投资者关系的部门：董事会办公室 信息披露和投资者关系负责人：罗恒 部门电话： 经营范围：一

121、般项目：四氯化硅、甲基三氯硅烷、辛基三氯硅烷、十二烷基三氯硅烷、丙基三氯硅烷、正硅酸乙酯、乙烯基三乙氧基硅烷、乙酰氯、甲基三乙氧基硅烷、十六烷基三氯硅烷、十八烷基三氯硅烷（共 82000 吨/年）、乙炔 1000吨/年、盐酸 140000 吨/年、有机化工产品、无机化工产品、油田化工产品、精细化工产品及原料（不含危险化学品）的生产、销售；橡胶防尘套生产、销售；货物及技术进出口业务（不含国家限制或禁止的货物和技术）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 50 二、发行人改制重组情况二、发行人改制重组情况（一）设立方式（一）

122、设立方式 2020 年 11 月 30 日，天健会计师出具审计报告（天健审20209176 号），审验截至2020年10月31日，江汉有限经审计的账面净资产值为1,209,146,081.30元。2020 年 11 月 30 日，坤元资产评估有限公司出具荆州市江汉精细化工有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的相关资产及负债价值评估项目资产评估报告（坤元评报2020755 号），根据该评估报告，以 2020 年 10 月 31 日为评估基准日，江汉有限的净资产账面价值为 1,209,146,081.30 元，评估价值为1,350,902,280.50 元。2020 年 11 月 30 日，江汉有

123、限召开股东会，全体股东一致同意，以公司现有的 38 名股东作为发起人，将公司形式由原来的有限责任公司依法整体变更为股份有限公司，变更后公司的名称为湖北江瀚新材料股份有限公司。2020 年 12 月 16 日，江瀚新材召开创立大会暨第一次股东大会，审议并通过了本次整体变更的折股方案及相关规章制度；选举产生了第一届董事会和第一届监事会。根据江汉有限的股东会决议、江瀚新材创立大会决议及发起人协议等文件，截至 2020 年 10 月 31 日，江汉有限经审计的账面净资产值为 1,209,146,081.30元，在扣除专项储备 25,518,940.11 元和分红 601,176,469.30 元后，将

124、净资产582,450,671.89 元投入股份公司，按 1:0.3434 的比例折合为 2 亿股，余额382,450,671.89 元计入资本公积。根据天健会计师事务所 2020 年 12 月 17 日出具的验资报告（天健验2020662 号），截至 2020 年 12 月 16 日止，公司已收到全体出资者所拥有的截至 2020 年 10 月 31 日止荆州市江汉精细化工有限公司经审计的净资产1,209,146,081.30 元扣除专项储备 25,518,940.11 元和分红 601,176,469.30 元后的净资产 582,450,671.89 元。2020 年 12 月 22 日，公司

125、完成工商变更登记，发行人的名称由“荆州市江汉精细化工有限公司”变更为“湖北江瀚新材料股份有限公司”，企业类型由有湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 51 限责任公司变更为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）。（二）发起人（二）发起人 公司的发起人及各发起人在公司设立时的持股情况如下：序号序号 股东姓名股东姓名 股份数（股）股份数（股）持股比例持股比例 出资形式出资形式 1 甘书官 26,990,288 13.4951%净资产折股 2 贺有华 24,500,340 12.2502%净资产折股 3 尹超 17,000,000 8.5000%净资产折股 4 甘俊 14,506

126、,000 7.2530%净资产折股 5 陈太平 13,031,909 6.5160%净资产折股 6 王道江 12,084,013 6.0420%净资产折股 7 谢永峰 11,900,000 5.9500%净资产折股 8 贺旭峰 7,361,000 3.6805%净资产折股 9 程新华 6,998,803 3.4994%净资产折股 10 黄雪松 6,719,007 3.3595%净资产折股 11 付高琼 5,890,160 2.9451%净资产折股 12 陈圣云 5,006,000 2.5030%净资产折股 13 梁苗苗 4,899,230 2.4496%净资产折股 14 周思思 4,899,2

127、30 2.4496%净资产折股 15 谢爱萍 4,526,080 2.2630%净资产折股 16 简永强 4,279,808 2.1399%净资产折股 17 侯贤凤 3,379,755 1.6899%净资产折股 18 李云强 3,161,308 1.5807%净资产折股 19 任时举 3,037,099 1.5185%净资产折股 20 周国栋 2,799,560 1.3998%净资产折股 21 汤艳 2,661,800 1.3309%净资产折股 22 阮少阳 2,400,000 1.2000%净资产折股 23 林俭吾 2,200,480 1.1002%净资产折股 24 夏红玲 1,595,45

128、0 0.7977%净资产折股 25 马志杰 1,208,409 0.6042%净资产折股 26 侯明辉 1,177,517 0.5888%净资产折股 27 聂其珍 979,759 0.4899%净资产折股 28 谢云初 800,579 0.4003%净资产折股 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 52 序号序号 股东姓名股东姓名 股份数（股）股份数（股）持股比例持股比例 出资形式出资形式 29 谢江涛 699,866 0.3499%净资产折股 30 严万辉 699,866 0.3499%净资产折股 31 贺平 699,866 0.3499%净资产折股 32 谢江华 671,

129、961 0.3360%净资产折股 33 肖冠忠 402,779 0.2014%净资产折股 34 吴天秀 279,917 0.1400%净资产折股 35 张翼 170,000 0.0850%净资产折股 36 谢丽 139,959 0.0700%净资产折股 37 张兴龙 139,959 0.0700%净资产折股 38 何玉文 102,243 0.0511%净资产折股 合计合计 200,000,000 100.00%-（三）改制设立前主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务（三）改制设立前主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务 公司的主要发起人为甘书官、贺有华、尹超、甘俊、陈太平、王道江以

130、及谢永峰，其分别持有江汉有限股权比例为 13.4951%、12.2502%、8.5000%、7.2530%、6.5160%、6.0420%以及 5.9500%。上述人员的详细情况参见本招股说明书之“第五节 发行人基本情况”之“七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”。（四）发行人设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务（四）发行人设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 公司改制设立时拥有的主要资产为功能性硅烷的经营性资产，实际从事的主要业务为功能性有机硅烷及其他硅基新材料的研发、生产与销售。公司改制设立后，主要资产和实际从事的业务未发生变化。（五）发行人设立之后

131、，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业（五）发行人设立之后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务务 发行人设立之后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生重大变化。（六）发（六）发行人行人改制改制设立前后的业务流程及其联系设立前后的业务流程及其联系 发行人系由江汉有限整体变更设立的股份公司，承继了江汉有限的全部业务，改制前后业务流程没有发生变化。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 53 公司具体业务流程请参见本招股说明书之“第六节 业务和技术”之“四、发行人的主营业务情况”。（七）发行人设立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变（七）发行

132、人设立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况情况 公司成立以来，主要发起人与发行人在生产经营方面发生过的关联关系及其演变情况参见本招股说明书之“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、关联交易”。（八）发起人出资资产的产权变更手续办理情况（八）发起人出资资产的产权变更手续办理情况 公司系由江汉有限整体变更而设立的股份公司，江汉有限的所有资产、业务和债权、债务均由公司承继。截至本招股说明书签署日，公司所有资产权属证书已全部变更登记至公司名下。三、发行人的股本形成及其变化和重大资产重组情况三、发行人的股本形成及其变化和重大资产重组情况（一）股份公司设立前的股本形成及历次变化情况（一）股份

133、公司设立前的股本形成及历次变化情况 1、江汉精细化工厂的设立、江汉精细化工厂的设立 1992 年 5 月，湖北省江陵县岑河农场根据关于组建“湖北省江陵县沙岑精细化工厂”的决定（岑场发199211 号），组建“湖北省江陵县沙岑精细化工厂”，并明确甘书官同志任厂长，张源源、李友富同志任副厂长；湖北省江陵县沙岑精细化工厂后取得江陵县工商行政管理局核发的企业法人营业执照；后续经 1995 年 3 月、1995 年 7 月以及 1997 年 4 月三次名称变更，截至改制前，湖北省江陵县沙岑精细化工厂名称变更为“荆州市江汉精细化工厂”。2、1998 年年 7 月，江汉有限的设立月，江汉有限的设立 江汉有限

134、前身为全民所有制企业江汉精细化工厂。1998 年 3 月 2 日，荆州市沙市区人民政府办公室印发区人民政府办公室关于下达 1998 年第一批企业改革计划的通知（沙政办发（1998）11 号文件），其通知附件沙市区九八年企业改革实施计划中将江汉精细化工厂的改革形式列为产权出售，主管机关为西湖管理区。1997 年 11 月，湖北荆陵会计师事务所受江汉精细化工厂聘请委托对其占有湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 54 的资产进行评定估算，并出具资产评估报告书（荆陵会师评字（1997）第18 号）。1998 年 1 月 2 日，沙市区西湖管理区参考湖北荆陵会计师事务所对江汉精细化工

135、厂出具的资产评估报告书（荆陵会师评字（1997）第 18 号），并结合关于企业产权出售的若干规定（试行）（沙政发19985 号）规定的优惠政策，确定将精细化工厂除土地外的全部资产以 121 万元（净资产 142 万元基础上享受 15%的政策优惠）出让给江汉有限股东，双方签署企业整体让售合同书。经相关政府部门确认，上述 121 万元资产买断对价已支付完毕，其中：首期买断款 82.58 万元，由 29 名股东以现金支付；剩余 38.42 万元，由江汉有限向西湖管理区支付，股东后以盈余公积调账的方式完成还款（该等还款方式存在瑕疵，后续于 2011 年 5 月以货币进行出资置换，弥补历史瑕疵）。199

136、8 年 3 月 4 日，荆州市沙市区人民政府办公室印发 区长办公会议纪要，确认沙市区西湖管理区签订的产权出售合同有效；1998 年 6 月 23 日，荆州市沙市区经济体制改革委员会印发 关于同意设立荆州市江汉精细化工有限责任公司的批复（沙改19987 号文件），同意由甘书官、贺有华、袁红英等 29 人共同出资组建“荆州市精细化工有限责任公司”；公司注册资本 121 万人民币，各个股东的认缴金额如下：单位：万元 序号序号 姓名姓名 认缴出资额认缴出资额 出资比例出资比例 1 甘书官 21.98 18.16%2 贺有华 21.98 18.16%3 袁红英 14.65 12.10%4 程新华 7.3

137、3 6.05%5 余明兰 7.03 5.81%6 陈太平 6.59 5.45%7 王道江 6.59 5.45%8 周波 5.13 4.24%9 苗玲 5.13 4.24%10 任时举 2.93 2.42%11 谢腊初 2.93 2.42%12 张源源 2.93 2.42%13 周国栋 2.93 2.42%湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 55 序号序号 姓名姓名 认缴出资额认缴出资额 出资比例出资比例 14 林俭吾 2.20 1.82%15 侯明辉 1.47 1.21%16 夏高文 1.47 1.21%17 侯贤凤 1.03 0.85%18 聂其珍 1.03 0.85%1

138、9 贺平 0.73 0.61%20 严万辉 0.73 0.61%21 简永强 0.73 0.61%22 谢鄂林 0.73 0.61%23 谢云初 0.73 0.61%24 谢江华 0.70 0.58%25 李云强 0.59 0.48%26 吴天秀 0.29 0.24%27 何玉文 0.15 0.12%28 谢丽 0.15 0.12%29 杨业琼 0.15 0.12%合计合计 121.00 100.00%注：严万辉曾用名黄江城，2017 年其因个人原因更名，本招股说明书统一披露为严万辉 1998 年 7 月，江汉有限办理工商设立登记，取得荆州市工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册号：421

139、0022102330）。由于当时对公司法中出资的相关规定理解不到位，江汉有限设立登记时的注册资本为 182 万元。根据湖北荆陵会计师事务所出具验资报告（荆陵师所验字98第 14 号）审验及公司的说明，截至 1998 年 6 月 30 日，江汉有限注册资本 182 万元具体包括：（1）职工买断的江汉精细化工厂净资产价值（买断价格享受 15%政策优惠前）约 142 万元；（2）历史上甘书官、贺有华、袁红英、陈太平、张源源 5 名职工出资 30 万元认购并享有部分权利的江汉精细化工厂的一条硅烷偶联剂产品的生产经营线；（3）江汉精细化工厂 1998 年 1 月至 6 月利润34.98 万元，予以测算后

140、划 10 万元转实收资本参与验资。江汉有限设立登记时的注册资本存在两方面瑕疵，但均已整改完毕，具体为：（1）1998 年，江汉有限设立时的注册资本为 182 万元，经 2001 年增资前验资机构确认的实缴出资为 149.06 万元，除职工以现金出资用于买断资产的首期出湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 56 资 82.58 万元外，其余出资（66.48 万元）未履行评估程序或分红完税程序，江汉有限从谨慎角度均予以置换，具体参见本节之“三、发行人的股本形成及其变化和重大资产重组情况”之“（一）股份公司设立前的股本形成及历次变化情况”之“8、2011 年 5 月，出资置换”；（

141、2）江汉有限的工商设立登记注册资本金额与沙市区体改委办公室关于同意设立荆州市江汉精细化工有限责任公司的批复记载的 121 万元不一致。针对上述事项，江汉有限已取得荆州市人民政府、荆州市人民政府国有资产监督管理委员会、荆州市沙市区人民政府、荆州市沙市区国有资产监督管理局、荆州市沙市区财政局就历史沿革及企业改制相关事项出具的确认文件：（1）江汉精细化工厂改制的过程依法履行全民所有制企业改革转制的相关法定程序，并依法取得沙市区体改委办公室的印发的关于同意设立荆州市江汉精细化工有限责任公司的批复；（2）江汉有限改制时的注册资本与改制批复不完全一致，但改制过程未损害国家、集体或职工的合法权益，改制合法、

142、合规，产权界定清晰，不存在国有资产流失情形；（3）江汉有限在后续股权变动中的一定时期内的注册资本出资存在瑕疵，但江汉有限股东已将存在瑕疵的出资进行置换，目前出资真实、完整，目前公司股权清晰；（4）江汉有限改制设立及后续股权变动过程中的瑕疵不属于重大违法违规行为，其注册资本充实，相关出资真实有效，股权清晰，符合法律规范。荆州市人民政府、荆州市人民政府国有资产监督管理委员会以及荆州市市场监督管理局已经就发行人设立以及后续股权变动情况出具专项说明：“江汉有限”的改制设立及后续股权变动过程中的瑕疵不属于重大违法违规行为，其注册资本充实，相关出资真实有效，股权清晰，符合法律法规。3、2001 年年 7

143、月，第一次增资月，第一次增资 2001 年 5 月，公司召开股东会，同意将注册资本增加至 902.28 万元，其中，原股东甘书官等 29 人以自有资金按比例投入 467.00 万元，并通过盈余公积等转湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 57 股本 74.72 万元，合计投入 541.71 万元；此外，股东会决议吸收产业投资者武大新材，以及自然人张梅强、肖泽、汤艳、罗念为公司新股东，其出资分别为 200.00万元、8.00 万元、2.00 万元、1.00 万元以及 0.50 万元。根据湖北郢信会计师事务所出具鄂郢会师验字200171 号验资报告及发行人提供的文件，截至本次增资

144、前，公司实收资本 149.06 万元（该 149.06 万元实缴出资的认定仍存在一定瑕疵，江汉有限已于 2011 年 5 月以货币进行出资置换，弥补历史瑕疵）。此外，2001 年增资前，经家庭内部协商，原股东谢腊初将其持有的 2.93 万元出资额转让给甘书官，转让价款以现金支付。肖安武在本次增资前现金出资0.50 万元。前述股权变动后的江汉有限股东持股情况已经全体股东认可，并签署相关章程修正案。该次股权转让事项于 2001 年完成工商变更后反映在持股情况中。根据验资报告（鄂郢会师验字200171 号），截至 2001 年 5 月 23 日，公司已收到增资款项，其中原股东投入 541.71 万元

145、，新股东投入 211.50 万元。2001 年 7 月 2 日，公司取得换发的营业执照（注册号：42）。本次变更完成后，公司的股权结构如下：单位：万元 序号序号 姓名姓名 注册资本注册资本 实缴出资实缴出资 出资比例出资比例 1 甘书官 132.77 132.77 14.71%2 贺有华 109.73 109.73 12.16%3 陈太平 93.39 93.39 10.35%4 袁红英 81.56 81.56 9.04%5 程新华 34.75 34.75 3.85%6 余明兰 33.36 33.36 3.70%7 王道江 31.28 31.28 3.47%8 张源源 29

146、.25 29.25 3.24%9 周波 24.33 24.33 2.70%10 苗玲 24.33 24.33 2.70%11 任时举 15.08 15.08 1.67%12 周国栋 13.90 13.90 1.54%湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 58 序号序号 姓名姓名 注册资本注册资本 实缴出资实缴出资 出资比例出资比例 13 林俭吾 10.93 10.93 1.21%14 张梅强 8.00 8.00 0.89%15 夏高文 7.92 7.92 0.88%16 简永强 6.15 6.15 0.68%17 侯明辉 5.85 5.85 0.65%18 侯贤凤 4.86

147、4.86 0.54%19 聂其珍 4.86 4.86 0.54%20 谢云初 3.97 3.97 0.44%21 李云强 3.78 3.78 0.42%22 贺平 3.47 3.47 0.39%23 严万辉 3.47 3.47 0.39%24 谢鄂林 3.47 3.47 0.39%25 谢江华 3.34 3.34 0.37%26 肖泽 2.00 2.00 0.22%27 肖安武 1.68 1.68 0.19%28 吴天秀 1.39 1.39 0.15%29 汤艳 1.00 1.00 0.11%30 谢丽 0.69 0.69 0.08%31 杨业琼 0.69 0.69 0.08%32 何玉文 0

148、.51 0.51 0.06%33 罗念 0.50 0.50 0.06%34 武大新材 200.00 200.00 22.17%合计合计 902.28 902.28 100.00%2001 年，马继元对江汉有限经营策略提供了有益建议，并看好江汉有限发展前景，自愿出资入股，但因其在当地税务局任职而不便直接持股，故委托其亲属张梅强代持；同时为奖励马继元对江汉有限经营策略提供有益建议，股东甘书官作价 2.00 万元向马继元的代持方张梅强转让江汉有限出资额 2.00 万元，因此，张梅强在江汉有限 2003 年 9 月增资前实际持股 10.00 万元。4、2003 年年 9 月，第一次转让、第二次增资月，

149、第一次转让、第二次增资 2003 年 8 月 28 日，公司召开股东会，同意袁红英将其持股全额转让给配偶谢爱萍，罗念将所持股 0.50 万元中的 0.30 万元转让给汤艳，0.20 万元转让给简湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 59 永强；股东会同意将注册资本增加至 1,403.41 万元，其中，原股东以自有资金，按原股本的 50%增资 451.14 万元；新股东尹超出资 50.00 万元。2003 年 6 月至 7 月，罗念与汤艳、简永强就上述股权转让分别签署股权转让协议，并实际支付转让对价；袁红英与其配偶谢爱萍就上述股权转让签署股权转让协议，因系夫妻间转让未实际支付转

150、让对价。根据湖北五环会计师事务所出具的验资报告（鄂五环验字2003187 号），截至 2003 年 8 月 20 日，公司已收到股东新增注册资本 501.14 万元。2003 年 9 月 17 日，公司取得换发的 营业执照（注册号：42）。本次变更完成后，公司的股权结构如下：单位：万元 序号序号 姓名姓名 注册资本注册资本 实缴出资实缴出资 出资比例出资比例 1 甘书官 196.15 196.15 13.98%2 贺有华 164.60 164.60 11.73%3 谢爱萍 122.34 122.34 8.72%4 陈太平 97.00 97.00 6.91%5 王道江 90

151、.00 90.00 6.41%6 程新华 52.13 52.13 3.71%7 余明兰 50.04 50.04 3.57%8 尹超 50.00 50.00 3.56%9 张源源 43.87 43.87 3.13%10 周波 36.49 36.49 2.60%11 苗玲 36.49 36.49 2.60%12 任时举 22.62 22.62 1.61%13 周国栋 20.85 20.85 1.49%14 林俭吾 16.39 16.39 1.17%15 张梅强 15.00 15.00 1.07%16 夏高文 11.88 11.88 0.85%17 简永强 9.53 9.53 0.68%18 侯明辉

152、 8.77 8.77 0.62%19 聂其珍 7.30 7.30 0.52%20 侯贤凤 7.30 7.30 0.52%湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 60 序号序号 姓名姓名 注册资本注册资本 实缴出资实缴出资 出资比例出资比例 21 谢云初 5.96 5.96 0.42%22 李云强 5.67 5.67 0.40%23 谢鄂林 5.21 5.21 0.37%24 严万辉 5.21 5.21 0.37%25 贺平 5.21 5.21 0.37%26 谢江华 5.00 5.00 0.36%27 肖泽 3.00 3.00 0.21%28 肖安武 2.52 2.52 0.1

153、8%29 吴天秀 2.08 2.08 0.15%30 汤艳 1.95 1.95 0.14%31 杨业琼 1.04 1.04 0.07%32 谢丽 1.04 1.04 0.07%33 何玉文 0.76 0.76 0.05%34 武大新材 300.00 300.00 21.38%合计合计 1,403.41 1,403.41 100.00%5、2006 年年 4 月，第二次转让、第三次增资月，第二次转让、第三次增资 2006 年 4 月 16 日，公司召开股东会，决议增加公司贺旭峰、张兴武为公司新股东；同意原股东肖安武将其持股转让给甘书官，武大新材将其持股转让给公司原有股东以及新股东贺旭峰，转让价格

154、为 1.05 元/股，相关对价已实际支付；此外，股东会决议用公司账面现有的资本公积、盈余公积、未分配利润计提个人所得税后转增注册资本 1,116.59 万元，其中资本公积计提所得税后转增 876.59万元、未分配利润计提所得税后转增 240.00 万元；此外，原股东及新股东以现金出资 480.00 万元。合计增加注册资本 1,596.59 万元。此次变更前，因原股东张源源于2005年11月去世，其持有的江汉有限全部出资额由其配偶付高琼继承。由于彼时公司负责办理工商登记的人员对相关法律法规理解不到位，直至2010 年 7 月方完成该股东的变更登记程序，工商登记中的股东由张源源变更为付高琼。为体现

155、股权变动的实质时间，招股书说明书以及相关申报文件中统一按照付高琼于 2005 年 11 月继承其配偶张源源的股份而成为公司股东来披露。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 61 根据湖北五环会计师事务所出具的验资报告（鄂五环验字2006065 号），截至 2006 年 4 月 18 日，公司已收到股东新增注册资本 1,596.59 万元。2006 年 4 月 30 日，公司完成工商变更。本次变更完成后，公司注册资本增长至 3,000.00 万元，股权结构如下：单位：万元 序号序号 姓名姓名 注册资本注册资本 实缴出资实缴出资 出资比例出资比例 1 甘书官 666.38 666

156、.38 22.21%2 贺有华 390.01 390.01 13.00%3 谢爱萍 289.87 289.87 9.66%4 尹超 242.82 242.82 8.09%5 陈太平 229.83 229.83 7.66%6 王道江 213.25 213.25 7.11%7 程新华 123.51 123.51 4.12%8 余明兰 118.57 118.57 3.95%9 付高琼 103.94 103.94 3.46%10 周波 86.46 86.46 2.88%11 苗玲 86.46 86.46 2.88%12 贺旭峰 62.56 62.56 2.09%13 任时举 53.60 53.60 1

157、.79%14 周国栋 49.40 49.40 1.65%15 林俭吾 38.83 38.83 1.29%16 张梅强 35.54 35.54 1.18%17 夏高文 28.15 28.15 0.94%18 简永强 22.58 22.58 0.75%19 侯明辉 20.78 20.78 0.69%20 聂其珍 17.29 17.29 0.58%21 侯贤凤 17.29 17.29 0.58%22 谢云初 14.13 14.13 0.47%23 李云强 13.43 13.43 0.45%24 谢鄂林 12.35 12.35 0.41%25 严万辉 12.35 12.35 0.41%26 贺平 12

158、.35 12.35 0.41%27 谢江华 11.86 11.86 0.40%湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 62 序号序号 姓名姓名 注册资本注册资本 实缴出资实缴出资 出资比例出资比例 28 肖泽 7.11 7.11 0.24%29 吴天秀 4.94 4.94 0.16%30 汤艳 4.62 4.62 0.15%31 张兴武 3.00 3.00 0.10%32 杨业琼 2.47 2.47 0.08%33 谢丽 2.47 2.47 0.08%34 何玉文 1.80 1.80 0.06%合计合计 3,000.00 3,000.00 100.00%6、2009 年年 3

159、月，第三次转让、第四次增资月，第三次转让、第四次增资 2009 年 2 月 8 日，江汉有限召开股东会，股东一致同意股权转让及增加江汉有限注册资本至 7,000.00 万元，并通过相关章程修正案。因时任江汉有限高管尹超、贺旭峰对公司业绩贡献突出，为奖励高管，甘书官先生作为主要股东分别无偿向尹超转让江汉有限 128.28 万元出资额，向贺旭峰转让江汉有限 53.13 万元出资额；股东马继元因个人资金需要，与贺旭峰协商一致由其委托持股人张梅强向贺旭峰作价 14.22 万元转让其持有的江汉有限14.22 万元出资额，转让对价已实际支付；相关股东分别签署 股权转让协议书。前述股权转让完成后，江汉有限全

160、体股东以资本公积转增 2,800.00 万元，以现金出资 1,200.00 万元。根据湖北五环会计师事务所出具的验资报告（鄂五环验字2009013 号），截至 2009 年 2 月 12 日止，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币4,000.00 万元。2009 年 3 月 5 日，公司取得换发的 营业执照（注册号：4235）。本次变更完成后，公司注册资本增长至 7,000.00 万元，股权结构如下：单位：万元 序序号号 姓名姓名 注册资本注册资本 实缴出资实缴出资 出资比例出资比例 1 甘书官 1,131.60 1,131.60 16.17%2 贺有华 910

161、.01 910.01 13.00%3 尹超 865.90 865.90 12.37%4 谢爱萍 676.37 676.37 9.66%湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 63 序序号号 姓名姓名 注册资本注册资本 实缴出资实缴出资 出资比例出资比例 5 陈太平 536.26 536.26 7.66%6 王道江 497.58 497.58 7.11%7 贺旭峰 303.10 303.10 4.33%8 程新华 288.19 288.19 4.12%9 余明兰 276.67 276.67 3.95%10 付高琼 242.54 242.54 3.46%11 周波 201.73 2

162、01.73 2.88%12 苗玲 201.73 201.73 2.88%13 任时举 125.06 125.06 1.79%14 周国栋 115.28 115.28 1.65%15 林俭吾 90.61 90.61 1.29%16 夏高文 65.70 65.70 0.94%17 简永强 52.70 52.70 0.75%18 张梅强 49.76 49.76 0.71%19 侯明辉 48.49 48.49 0.69%20 侯贤凤 40.34 40.34 0.58%21 聂其珍 40.34 40.34 0.58%22 谢云初 32.97 32.97 0.47%23 李云强 31.35 31.35 0

163、.45%24 贺平 28.82 28.82 0.41%25 严万辉 28.82 28.82 0.41%26 谢鄂林 28.82 28.82 0.41%27 谢江华 27.67 27.67 0.40%28 肖泽 16.59 16.59 0.24%29 吴天秀 11.53 11.53 0.16%30 汤艳 10.78 10.78 0.15%31 张兴武 7.00 7.00 0.10%32 谢丽 5.76 5.76 0.08%33 杨业琼 5.76 5.76 0.08%34 何玉文 4.21 4.21 0.06%合计合计 7,000.00 7,000.00 100.00%湖北江瀚新材料股份有限公司

164、首次公开发行股票招股说明书 64 7、2010 年年 7 月，第四次股权转让月，第四次股权转让 2010 年 6 月 28 日，江汉有限召开股东会，全体股东一致同意股权转让并通过相关章程修正案。张梅强作价 30.00 万元向马继元转让其持有的江汉有限 49.76 万元出资额，上述转让系还原代持，未实际支付转让对价；苗玲作价 201.73 万元向其子女梁苗苗转让其持有的江汉有限 201.73 万元出资额，夏高文作价 65.70 万元向其子女夏红玲转让其持有的江汉有限 65.70 万元出资额，上述转让系直系亲属之间股权转让，未实际支付转让对价。相关股东已分别签署股权转让协议书。2010 年 7 月

165、 7 日，公司取得换发后的营业执照（注册号：4235）。本次变更完成后，公司股权结构如下：单位：万元 序号序号 姓名姓名 注册资本注册资本 实缴出资实缴出资 出出资资比例比例 1 甘书官 1,131.60 1,131.60 16.17%2 贺有华 910.01 910.01 13.00%3 尹超 865.90 865.90 12.37%4 谢爱萍 676.37 676.37 9.66%5 陈太平 536.26 536.26 7.66%6 王道江 497.58 497.58 7.11%7 贺旭峰 303.10 303.10 4.33%8 程新华 288.19 288.19

166、4.12%9 余明兰 276.67 276.67 3.95%10 付高琼 242.54 242.54 3.46%11 周波 201.73 201.73 2.88%12 梁苗苗 201.73 201.73 2.88%13 任时举 125.06 125.06 1.79%14 周国栋 115.28 115.28 1.65%15 林俭吾 90.61 90.61 1.29%16 夏红玲 65.70 65.70 0.94%17 简永强 52.70 52.70 0.75%18 马继元 49.76 49.76 0.71%19 侯明辉 48.49 48.49 0.69%湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股

167、票招股说明书 65 序号序号 姓名姓名 注册资本注册资本 实缴出资实缴出资 出出资资比例比例 20 侯贤凤 40.34 40.34 0.58%21 聂其珍 40.34 40.34 0.58%22 谢云初 32.97 32.97 0.47%23 李云强 31.35 31.35 0.45%24 贺平 28.82 28.82 0.41%25 严万辉 28.82 28.82 0.41%26 谢鄂林 28.82 28.82 0.41%27 谢江华 27.67 27.67 0.40%28 肖泽 16.59 16.59 0.24%29 吴天秀 11.53 11.53 0.16%30 汤艳 10.78 10.

168、78 0.15%31 张兴武 7.00 7.00 0.10%32 谢丽 5.76 5.76 0.08%33 杨业琼 5.76 5.76 0.08%34 何玉文 4.21 4.21 0.06%合计合计 7,000.00 7,000.00 100.00%8、2011 年年 5 月，出资置换月，出资置换 公司历史上存在一定的出资瑕疵，包括对评估增资额进行调账后相应增加资产与资本公积，以及小额实物出资未经评估等事项，具体情况如下：（1）1998 年，江汉有限设立时的注册资本为 182 万元，经 2001 年增资前验资机构确认的实缴出资为 149.06 万元，其中除了 82.58 万元首期买断款外的部分

169、（66.48 万元），江汉有限从谨慎角度均予以置换；（2）2006 年，公司以资本公积转增实收资本 876.59 万元时，资本公积系由评估增值而来，实际上公司账面调整后并无资本公积，因此该 876.59 万元存在出资瑕疵；（3）2009 年，公司以资本公积转增实收资本 2,800.00 万元时，资本公积系由评估增值而来，实际上公司账面调整后并无资本公积，因此该 2,800.00 万元存在出资瑕疵；根据 企业会计准则 规定，各项财务物资应当按照取得时的实际成本计价，湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 66 物价变动时，除国家另有规定外，不得调整其账面价值。为解决历史上的出资瑕

170、疵，2011 年 5 月，公司股东以分红资金 3,743.07 万元出资置换以上出资。根据湖北大信瑞达信会计师事务所有限公司出具的验资报告（鄂瑞会师验字2011第 051 号），截至 2011 年 5 月 25 日，公司已收到甘书官等 34 名股东缴存的注册资本 3,743.07 万元。本次出资置换完成后，公司股权结构如下：单位：万元 序号序号 姓名姓名 注册资本注册资本 实缴出资实缴出资 出资比例出资比例 1 甘书官 1,131.60 1,131.60 16.17%2 贺有华 910.01 910.01 13.00%3 尹超 865.90 865.90 12.37%4 谢爱萍 676.37

171、676.37 9.66%5 陈太平 536.26 536.26 7.66%6 王道江 497.58 497.58 7.11%7 贺旭峰 303.10 303.10 4.33%8 程新华 288.19 288.19 4.12%9 余明兰 276.67 276.67 3.95%10 付高琼 242.54 242.54 3.46%11 周波 201.73 201.73 2.88%12 梁苗苗 201.73 201.73 2.88%13 任时举 125.06 125.06 1.79%14 周国栋 115.28 115.28 1.65%15 林俭吾 90.61 90.61 1.29%16 夏红玲 65.

172、70 65.70 0.94%17 简永强 52.70 52.70 0.75%18 马继元 49.76 49.76 0.71%19 侯明辉 48.49 48.49 0.69%20 侯贤凤 40.34 40.34 0.58%21 聂其珍 40.34 40.34 0.58%22 谢云初 32.97 32.97 0.47%23 李云强 31.35 31.35 0.45%24 贺平 28.82 28.82 0.41%25 严万辉 28.82 28.82 0.41%26 谢鄂林 28.82 28.82 0.41%湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 67 序号序号 姓名姓名 注册资本注册

173、资本 实缴出资实缴出资 出资比例出资比例 27 谢江华 27.67 27.67 0.40%28 肖泽 16.59 16.59 0.24%29 吴天秀 11.53 11.53 0.16%30 汤艳 10.78 10.78 0.15%31 张兴武 7.00 7.00 0.10%32 谢丽 5.76 5.76 0.08%33 杨业琼 5.76 5.76 0.08%34 何玉文 4.21 4.21 0.06%合计合计 7,000.00 7,000.00 100.00%9、2011 年年 9 月，第五次股权转让月，第五次股权转让 2011 年 9 月 14 日，江汉有限召开股东会，股东一致同意股权转让并

174、通过相关章程修正案。2011 年 8 至 9 月，相关股东陆续签署股权转让出资合同书，其中，周波作价 201.73 万元向其子女周思思转让其持有的江汉有限 201.73 万元出资额，余明兰作价276.67万元向其子女黄雪松转让其持有的江汉有限276.67万元出资额，上述转让系直系亲属之间转让，未实际支付对价；尹超因离职及个人资金需求，减少在江汉精细的投资，作价 414.75 万元向甘书官转让其持有的江汉有限 82.95万元出资额，作价414.75万元向陈太平转让其持有的江汉有限82.95万元出资额，该股权转让的定价是参考江汉有限当时净资产等业务发展情况后，双方协商确定的价格，并已实际支付。20

175、11 年 9 月 27 日，公司取得换发的 营业执照（注册号：4235）。本次变更完成后，公司股权结构如下：单位：万元 序号序号 姓名姓名 注册资本注册资本 实缴出资实缴出资 出资比例出资比例 1 甘书官 1,214.55 1,214.55 17.35%2 贺有华 910.01 910.01 13.00%3 尹超 700.00 700.00 10.00%4 谢爱萍 676.37 676.37 9.66%5 陈太平 619.21 619.21 8.85%湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 68 序号序号 姓名姓名 注册资本注册资本 实缴出资实缴出资 出资

176、比例出资比例 6 王道江 497.58 497.58 7.11%7 贺旭峰 303.10 303.10 4.33%8 程新华 288.19 288.19 4.12%9 黄雪松 276.67 276.67 3.95%10 付高琼 242.54 242.54 3.46%11 梁苗苗 201.73 201.73 2.88%12 周思思 201.73 201.73 2.88%13 任时举 125.06 125.06 1.79%14 周国栋 115.28 115.28 1.65%15 林俭吾 90.61 90.61 1.29%16 夏红玲 65.70 65.70 0.94%17 简永强 52.70 52

177、.70 0.75%18 马继元 49.76 49.76 0.71%19 侯明辉 48.49 48.49 0.69%20 侯贤凤 40.34 40.34 0.58%21 聂其珍 40.34 40.34 0.58%22 谢云初 32.97 32.97 0.47%23 李云强 31.35 31.35 0.45%24 贺平 28.82 28.82 0.41%25 严万辉 28.82 28.82 0.41%26 谢鄂林 28.82 28.82 0.41%27 谢江华 27.67 27.67 0.40%28 肖泽 16.59 16.59 0.24%29 吴天秀 11.53 11.53 0.16%30 汤艳

178、 10.78 10.78 0.15%31 张兴武 7.00 7.00 0.10%32 谢丽 5.76 5.76 0.08%33 杨业琼 5.76 5.76 0.08%34 何玉文 4.21 4.21 0.06%合计合计 7,000.00 7,000.00 100.00%10、2014 年年 12 月，第六次股权转让月，第六次股权转让 2014 年 12 月 26 日，江汉有限召开股东会，股东一致同意股权转让并通过湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 69 相关章程修正案。2014 年 5 月 20 日，甘书官与其儿子甘俊签署股权转让出资合同书，约定其作价 82.60 万元向甘

179、俊转让其持有的江汉有限 82.60 万元股权，因系父子之间转让未实际支付对价；为奖励陈圣云为公司做出的重大贡献，公司股东一致协商后，由历年来未在公司担任管理职务的主要股东陈太平与陈圣云签署股权转让出资合同书，约定作价 82.60 万元向陈圣云转让其持有的江汉有限 82.60 万元股权，相关对价已支付。2014 年 12 月 29 日，公司取得换发的 营业执照（注册号：4235）。本次变更完成后，公司股权结构如下：单位：万元 序号序号 姓名姓名 注册资本注册资本 实缴出资实缴出资 出资比例出资比例 1 甘书官 1,131.95 1,131.95 16.17%2 贺有华 91

180、0.01 910.01 13.00%3 尹超 700.00 700.00 10.00%4 谢爱萍 676.37 676.37 9.66%5 陈太平 536.61 536.61 7.67%6 王道江 497.58 497.58 7.11%7 贺旭峰 303.10 303.10 4.33%8 程新华 288.19 288.19 4.12%9 黄雪松 276.67 276.67 3.95%10 付高琼 242.54 242.54 3.46%11 周思思 201.73 201.73 2.88%12 梁苗苗 201.73 201.73 2.88%13 任时举 125.06 125.06 1.79%14

181、周国栋 115.28 115.28 1.65%15 林俭吾 90.61 90.61 1.29%16 甘俊 82.60 82.60 1.18%17 陈圣云 82.60 82.60 1.18%18 夏红玲 65.70 65.70 0.94%19 简永强 52.70 52.70 0.75%20 马继元 49.76 49.76 0.71%21 侯明辉 48.49 48.49 0.69%湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 70 序号序号 姓名姓名 注册资本注册资本 实缴出资实缴出资 出资比例出资比例 22 侯贤凤 40.34 40.34 0.58%23 聂其珍 40.34 40.34

182、 0.58%24 谢云初 32.97 32.97 0.47%25 李云强 31.35 31.35 0.45%26 贺平 28.82 28.82 0.41%27 严万辉 28.82 28.82 0.41%28 谢鄂林 28.82 28.82 0.41%29 谢江华 27.67 27.67 0.40%30 肖泽 16.59 16.59 0.24%31 吴天秀 11.53 11.53 0.16%32 汤艳 10.78 10.78 0.15%33 张兴武 7.00 7.00 0.10%34 谢丽 5.76 5.76 0.08%35 杨业琼 5.76 5.76 0.08%36 何玉文 4.21 4.21

183、 0.06%合计合计 7,000.00 7,000.00 100.00%11、2015 年年 8 月，第七次股权转让月，第七次股权转让 2015 年 8 月 6 日，江汉有限召开股东会，股东一致同意股权转让并通过相关章程修正案。同日，马继元与其儿子马志杰签署股东转让出资合同书，约定马继元作价 49.76 万元向马志杰转让其持有的江汉有限 49.76 万元股权，因系父子之间转让未实际支付转让对价。2015 年 8 月 19 日，公司取得换发的 营业执照（注册号：4235）。本次变更完成后，公司股权结构如下：单位：万元 序号序号 姓名姓名 注册资本注册资本 实缴出实缴出资资

184、出资比例出资比例 1 甘书官 1,131.95 1,131.95 16.17%2 贺有华 910.01 910.01 13.00%3 尹超 700.00 700.00 10.00%4 谢爱萍 676.37 676.37 9.66%湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 71 序号序号 姓名姓名 注册资本注册资本 实缴出实缴出资资 出资比例出资比例 5 陈太平 536.61 536.61 7.67%6 王道江 497.58 497.58 7.11%7 贺旭峰 303.10 303.10 4.33%8 程新华 288.19 288.19 4.12%9 黄雪松 276.67 276.

185、67 3.95%10 付高琼 242.54 242.54 3.46%11 周思思 201.73 201.73 2.88%12 梁苗苗 201.73 201.73 2.88%13 任时举 125.06 125.06 1.79%14 周国栋 115.28 115.28 1.65%15 林俭吾 90.61 90.61 1.29%16 甘俊 82.60 82.60 1.18%17 陈圣云 82.60 82.60 1.18%18 夏红玲 65.70 65.70 0.94%19 简永强 52.70 52.70 0.75%20 马志杰 49.76 49.76 0.71%21 侯明辉 48.49 48.49

186、0.69%22 侯贤凤 40.34 40.34 0.58%23 聂其珍 40.34 40.34 0.58%24 谢云初 32.97 32.97 0.47%25 李云强 31.35 31.35 0.45%26 贺平 28.82 28.82 0.41%27 严万辉 28.82 28.82 0.41%28 谢鄂林 28.82 28.82 0.41%29 谢江华 27.67 27.67 0.40%30 肖泽 16.59 16.59 0.24%31 吴天秀 11.53 11.53 0.16%32 汤艳 10.78 10.78 0.15%33 张兴武 7.00 7.00 0.10%34 谢丽 5.76 5

187、.76 0.08%35 杨业琼 5.76 5.76 0.08%36 何玉文 4.21 4.21 0.06%合计合计 7,000.00 7,000.00 100.00%湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 72 12、2017 年年 4 月，第八次股权转让月，第八次股权转让 2017 年 3 月 28 日，江汉有限召开股东会，股东一致同意股权转让并通过相关章程修正案。2017 年 3 月，甘书官与其子甘俊，谢鄂林与其子谢江涛，张兴武与其子张翼，肖泽与其子肖冠忠分别签署 股东转让出资合同书，约定甘书官作价 350.00万元向甘俊转让其持有的江汉有限 350.00 万元股权，谢鄂林

188、作价 28.82 万元向谢江涛转让其持有的江汉有限股权 28.82 万元，张兴武作价 7.00 万元向张翼转让其持有的江汉有限股权 7.00 万元，肖泽作价 16.59 万元向肖冠忠转让其持有的江汉有限股权 16.59 万元，上述转让因系直系亲属之间转让，均未实际支付转让对价。2017 年 4 月 21 日，公司取得换发的营业执照（统一社会信用代码：9225296）。本次变更完成后，公司股权结构如下：单位：万元 序号序号 姓名姓名 注册资本注册资本 实缴出资实缴出资 出资比例出资比例 1 贺有华 910.01 910.01 13.00%2 甘书官 781.95 781.9

189、5 11.17%3 尹超 700.00 700.00 10.00%4 谢爱萍 676.37 676.37 9.66%5 陈太平 536.61 536.61 7.67%6 王道江 497.58 497.58 7.11%7 甘俊 432.60 432.60 6.18%8 贺旭峰 303.10 303.10 4.33%9 程新华 288.19 288.19 4.12%10 黄雪松 276.67 276.67 3.95%11 付高琼 242.54 242.54 3.46%12 周思思 201.73 201.73 2.88%13 梁苗苗 201.73 201.73 2.88%14 任时举 125.06

190、125.06 1.79%15 周国栋 115.28 115.28 1.65%16 林俭吾 90.61 90.61 1.29%17 陈圣云 82.60 82.60 1.18%18 夏红玲 65.70 65.70 0.94%湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 73 序号序号 姓名姓名 注册资本注册资本 实缴出资实缴出资 出资比例出资比例 19 简永强 52.70 52.70 0.75%20 马志杰 49.76 49.76 0.71%21 侯明辉 48.49 48.49 0.69%22 侯贤凤 40.34 40.34 0.58%23 聂其珍 40.34 40.34 0.58%24

191、 谢云初 32.97 32.97 0.47%25 李云强 31.35 31.35 0.45%26 贺平 28.82 28.82 0.41%27 严万辉 28.82 28.82 0.41%28 谢江涛 28.82 28.82 0.41%29 谢江华 27.67 27.67 0.40%30 肖冠忠 16.59 16.59 0.24%31 吴天秀 11.53 11.53 0.16%32 汤艳 10.78 10.78 0.15%33 张翼 7.00 7.00 0.10%34 谢丽 5.76 5.76 0.08%35 杨业琼 5.76 5.76 0.08%36 何玉文 4.21 4.21 0.06%合计

192、合计 7,000.00 7,000.00 100.00%13、2018 年年 8 月，第九次股权转让月，第九次股权转让 2018 年 7 月 25 日，江汉有限召开股东会，股东一致同意股权转让并通过新的章程。2018 年 6 月 28 日，谢爱萍与其儿子谢永峰签署股东转让出资合同书，约定谢爱萍作价 490.00 万元向谢永峰转让其持有的江汉有限股权 490.00 万元，因系直系亲属之间转让未实际支付转让对价。2018 年 8 月 7 日，公司取得换发的营业执照（统一社会信用代码：9225296）。本次变更完成后，公司股权结构如下：单位：万元 序号序号 姓名姓名 注册资本注

193、册资本 实缴出资实缴出资 出资比例出资比例 1 贺有华 910.01 910.01 13.00%湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 74 序号序号 姓名姓名 注册资本注册资本 实缴出资实缴出资 出资比例出资比例 2 甘书官 781.95 781.95 11.17%3 尹超 700.00 700.00 10.00%4 陈太平 536.61 536.61 7.67%5 王道江 497.58 497.58 7.11%6 谢永峰 490.00 490.00 7.00%7 甘俊 432.60 432.60 6.18%8 贺旭峰 303.10 303.10 4.33%9 程新华 288

194、.19 288.19 4.12%10 黄雪松 276.67 276.67 3.95%11 付高琼 242.54 242.54 3.46%12 周思思 201.73 201.73 2.88%13 梁苗苗 201.73 201.73 2.88%14 谢爱萍 186.37 186.37 2.66%15 任时举 125.06 125.06 1.79%16 周国栋 115.28 115.28 1.65%17 林俭吾 90.61 90.61 1.29%18 陈圣云 82.60 82.60 1.18%19 夏红玲 65.70 65.70 0.94%20 简永强 52.70 52.70 0.75%21 马志杰

195、 49.76 49.76 0.71%22 侯明辉 48.49 48.49 0.69%23 侯贤凤 40.34 40.34 0.58%24 聂其珍 40.34 40.34 0.58%25 谢云初 32.97 32.97 0.47%26 李云强 31.35 31.35 0.45%27 贺平 28.82 28.82 0.41%28 严万辉 28.82 28.82 0.41%29 谢江涛 28.82 28.82 0.41%30 谢江华 27.67 27.67 0.40%31 肖冠忠 16.59 16.59 0.24%32 吴天秀 11.53 11.53 0.16%33 汤艳 10.78 10.78 0

196、.15%34 张翼 7.00 7.00 0.10%湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 75 序号序号 姓名姓名 注册资本注册资本 实缴出资实缴出资 出资比例出资比例 35 谢丽 5.76 5.76 0.08%36 杨业琼 5.76 5.76 0.08%37 何玉文 4.21 4.21 0.06%合计合计 7,000.00 7,000.00 100.00%14、2019 年年 7 月，第十次转让、第五次增资月，第十次转让、第五次增资 2019 年 7 月 8 日，江汉有限召开股东会，股东一致同意江汉有限增资至8,235.29 万元及股权转让，并通过新的章程。新增注册资本由公司

197、管理团队认购，其中甘书官增资 329.41 万元，甘俊增资 164.71 万元，简永强、陈圣云分别增资123.53 万元，贺有华、侯贤凤、汤艳、李云强以及阮少阳皆分别增资 98.82 万元；本次股东会同意杨业琼向其子女张兴龙转让其持有的 0.08%江汉有限股权，同日，杨业琼与张兴龙签署股权转让协议，约定杨业琼作价 5.76 万元向张兴龙转让其持有的江汉有限股权 5.76 万元，因系直系亲属间转让未实际支付转让对价。2017 年 2 月，公司股东会决议通过了公司股份或红利的激励机制分配方案，公司拿出总股份的 15%作为奖励，按照年度完成经济指标总量与股份奖励数额的比例实行挂钩考核的激励机制，每一

198、年度奖励股份的 5%，三年共计奖励15%。公司董事会于 2017 年 7 月 15 日发布 关于公司高层管理职务任职的通知，明确公司高管经营班子成员为甘书官、甘俊、简永强、陈圣云、贺有华、侯贤凤、李云强、汤艳和阮少阳等 9 人。公司于 2017 年 7 月 17 日召开董事会制定股权和红利激励机制分配方案实施细则，进一步明确了上述 9 人的股权激励分配比例。根据坤元资产评估有限公司所出具的 荆州市江汉精细化工有限公司以财务报告为目的涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告（坤元评报2020754 号），发行人截至 2016 年 12 月 31 日的净资产公允价值为 231,642.30万元。

199、发行人根据企业会计准则第 11 号股份支付及其解释，将增资部分股份公允价值 34,746.35 万元（即公司截至 2016 年 12 月 31 日的净资产公允价值的15%）与实际增资金额 1,235.29 万元的差异 33,511.05 万元确认股份支付费用。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 76 根据公司 2017 年的股东会决议，甘书官等 9 人增资对应的 1,235.29 万元的权益存在 3 年服务期限，因此将股份支付费用计入 2017-2019 年的管理费用、生产成本以及研发费用（部分高管兼具生产以及研发职能），同时相应增加资本公积-其他资本公积。根据天健会计师事

200、务所 2021 年 1 月出具的验资报告（天健验2021223号），截至 2019 年 8 月 13 日止，公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币 1,235.29 万元，占新增注册资本的 100.00%。2019 年 7 月 30 日，公司取得换发的营业执照（统一社会信用代码：9225296）。本次变更完成后，公司股权结构如下：单位：万元 序号序号 姓名姓名 注册资本注册资本 实缴出资实缴出资 出资比例出资比例 1 甘书官 1,111.36 1,111.36 13.50%2 贺有华 1,008.84 1,008.84 12.25%3 尹超 700.00 700.00

201、 8.50%4 甘俊 597.31 597.31 7.25%5 陈太平 536.61 536.61 6.52%6 王道江 497.58 497.58 6.04%7 谢永峰 490.00 490.00 5.95%8 贺旭峰 303.10 303.10 3.68%9 程新华 288.19 288.19 3.50%10 黄雪松 276.67 276.67 3.36%11 付高琼 242.54 242.54 2.95%12 陈圣云 206.13 206.13 2.50%13 周思思 201.73 201.73 2.45%14 梁苗苗 201.73 201.73 2.45%15 谢爱萍 186.37 1

202、86.37 2.26%16 简永强 176.23 176.23 2.14%17 侯贤凤 139.17 139.17 1.69%18 李云强 130.17 130.17 1.58%19 任时举 125.06 125.06 1.52%20 周国栋 115.28 115.28 1.40%21 汤艳 109.60 109.60 1.33%湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 77 序号序号 姓名姓名 注册资本注册资本 实缴出资实缴出资 出资比例出资比例 22 阮少阳 98.82 98.82 1.20%23 林俭吾 90.61 90.61 1.10%24 夏红玲 65.70 65.70

203、 0.80%25 马志杰 49.76 49.76 0.60%26 侯明辉 48.49 48.49 0.59%27 聂其珍 40.34 40.34 0.49%28 谢云初 32.97 32.97 0.40%29 贺平 28.82 28.82 0.35%30 严万辉 28.82 28.82 0.35%31 谢江涛 28.82 28.82 0.35%32 谢江华 27.67 27.67 0.34%33 肖冠忠 16.59 16.59 0.20%34 吴天秀 11.53 11.53 0.14%35 张翼 7.00 7.00 0.09%36 谢丽 5.76 5.76 0.07%37 张兴龙 5.76 5

204、.76 0.07%38 何玉文 4.21 4.21 0.05%合计合计 8,235.29 8,235.29 100.00%（二）发行人设立及其后的股本形成及历次变化情况（二）发行人设立及其后的股本形成及历次变化情况 根据江汉有限的董事会决议和股东会决议，江汉有限以整体变更的方式将公司组织形式由有限责任公司变更为股份有限公司，具体情况请参见本招股说明书之“第五节 发行人基本情况”之“二、发行人改制重组情况”之“（一）设立方式”和“（二）发起人”。股份公司设立以后，截至本招股说明书签署日，公司股本及结构未发生变化。（三）发行人的重大资产重组情况（三）发行人的重大资产重组情况 报告期内，发行人不存在

205、重大资产重组情况。（四）发行人设立以来历次股权变动的的背景和原因、所履行的法律程序、（四）发行人设立以来历次股权变动的的背景和原因、所履行的法律程序、价格及确定依据价格及确定依据 江汉有限设立至今，历次增资和股权转让的股东情况、背景和原因，以及所湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 78 履行程序、参考财务数据，增资和转让价格的依据、资金来源及及价款支付，转让方与受让方的关联关系情况如下：湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 79 入股入股形式形式 股东姓股东姓名名/名称名称 股东股东基本基本情况情况 历史业务开展及财历史业务开展及财务数据情况务数据情况 入

206、股价格入股价格及定及定价依价依据据 背景和原因背景和原因 所履行程序所履行程序 资金来源资金来源 价款价款支付支付情况情况 转让方与受转让方与受让方间关联让方间关联关系关系 1998.07，江汉有限设立 设 立出资 甘书官、贺 有 华等 29 名自然人 精细化工厂职工及自愿参与改制的股东 江汉有限处于初创阶段，主要从事石油产品、表面活性剂、硅烷偶联剂生产销售；江汉有限新设，不存在可参考的财务数据 1 元/注册资本，按注册资本原价定价 参与改制，受让江汉精细化工厂资产，设立公司 1997 年 11 月 10 日，江汉精细化工厂聘请具有评估资质的湖北荆陵会计师事务所对其占有的资产进行评定估算，并出

207、具资产评估报告书 荆 陵 会 师 评 字（1997）第 18 号；1998 年 1 月 2 日，股东与西湖管理区签署企业整体让售合同；合同约定的“企业卖价”经湖北楚星会计师事务所有限公司出具鉴证报告 鄂 楚 会 师 审 字（2021）173 号确认有据可依，符合沙市区人民政府相关规定；1998 年 3 月 4 日，荆州市沙市区人民政府办公室印发区长办公会议纪要，确认沙市区西湖管理区签订的产权出售合同有效；1998 年 6 月 23 日，自有资金 已 支付 /增资 肖安武 技术人员 1 元/注册资本，按注册资本原价定价 发行人生产经营需要引入股东/技术人员，增资0.50 万元 自有资金 已 支付

208、 /受让 甘书官 原股东 1 元/注册资本，按注册资本原价定价，转让发生时公司处于起步阶段。谢腊初系甘书官妻兄，因赴异地生活拟将所持股权变现，双方协商定价 家族内部协商，谢腊初将其持有的2.93万元出资额转至甘书官 自有资金 已支付 谢腊初系甘书官配偶的兄弟姐妹，存在关联关系 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 80 入股入股形式形式 股东姓股东姓名名/名称名称 股东股东基本基本情况情况 历史业务开展及财历史业务开展及财务数据情况务数据情况 入股价格入股价格及定及定价依价依据据 背景和原因背景和原因 所履行程序所履行程序 资金来源资金来源 价款价款支付支付情况情况 转让方与

209、受转让方与受让方间关联让方间关联关系关系 取得沙市区体改委同意设立江汉有限的批复；验资报告荆陵师所验字（98）第 14 号；工商设立登记 2001.07，江汉有限增资及股权转让 增资 甘书官、贺 有 华等 29 名原股东 原股东 江汉有限处于业务起步阶段，主要从事石油产品、表面活性剂、硅烷偶联剂生产销售，建成并投产的生产线共 3 条；股权变动发生时间较早，无可参考的准确财务数据 1 元/注册资本，按注册资本原价定价。原股东共同转增，各方一致同意该定价 公司处于发展阶段，生产经营的资金需求较大，原股东决议以盈余公积、未分配利 润 等 转 增74.72 万元，相关转增已完税 2001 年 5 月

210、6 日，股东会决议增资；验资报告鄂郢会师验字（2001）71 号；工商变更登记 自有资金 已 支付 /增资 甘书官、贺 有 华等 29 名原股东 原股东 1 元/注册资本，按注册资本原价定价。原股东共同增资，各方一致同意该定价 公司处于发展阶段，生产经营的资金需求较大，原股东决议以分红款（已完税）增资467.00万元 自有资金 已 支付 /增资 汤艳 技术人员 1 元/注册资本，按注册资本原价定价。汤艳系外部技术人员，增资定价与同期其他原股东增资价格一致 发行人生产经营需要引入技术人员，股东一致同意汤艳增资 1.00万元 自有资金 已 支付 /增资 罗念 技术人1 元/注册资本，按注发行人生产

211、经营自有资金 已 支/湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 81 入股入股形式形式 股东姓股东姓名名/名称名称 股东股东基本基本情况情况 历史业务开展及财历史业务开展及财务数据情况务数据情况 入股价格入股价格及定及定价依价依据据 背景和原因背景和原因 所履行程序所履行程序 资金来源资金来源 价款价款支付支付情况情况 转让方与受转让方与受让方间关联让方间关联关系关系 员 册资本原价定价。罗念系外部技术人员，增资定价与同期其他原股东增资价格一致 需要引入技术人员，股东一致同意罗念增资 0.50万元 付 增资 张梅强 外部股东之委托代持方 1 元/注册资本，按注册资本原价定价。各方

212、协商定价，增资价格与同期其他股东价格一致 马继元对江汉有限早期经营提供了有益建议，公司股东一致同意其增资8.00万元 委托人马继元资金 已 支付 /增资 肖泽 外部股东 1 元/注册资本，按注册资本原价定价，各方协商定价，增资价格与同期其他新股东增资价格一致 肖泽对江汉有限生产经营提供有益建议，公司股东一致同意肖泽增资 2.00 万元 自有资金 已 支付 /增资 武 大 新材 行业龙头企业 1 元/注册资本，按注册资本原价定价。公司处于起步阶段，存在资金需求，与同期其他新股东增资价格一致 发行人生产经营需要，引入行业龙头企业作为股东，有利于企业形象及业务 拓展，股东一致同意武大新材增资200.

213、00 万元 自有资金 已 支付 /受让 张梅强 外部股东之委托代持方 1 元/注册资本，按注册资本原价定价。公司处于起步阶段，马继元对江汉有限早期经营提供了有益建双方协商一致，甘书官将其持有的2.00万元出资额转让给张梅强（代马继元 持委托人马继元自有资金 已 支付 无关联关系 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 82 入股入股形式形式 股东姓股东姓名名/名称名称 股东股东基本基本情况情况 历史业务开展及财历史业务开展及财务数据情况务数据情况 入股价格入股价格及定及定价依价依据据 背景和原因背景和原因 所履行程序所履行程序 资金来源资金来源 价款价款支付支付情况情况 转让方

214、与受转让方与受让方间关联让方间关联关系关系 议，甘书官作为大股东自愿向其代持方张梅强转让 2 万元出资额；与同期其他新股东增资价格一致 股）2003.09，江汉有限股权转让及增资 增资 尹超 高学历人才 江汉有限处于业务起步阶段，主要从事石油产品、表面活性剂、硅烷偶联剂生产销售，建成并投产的生产线共 3 条；股权变动发生时间较早，无可参考的准确财务数据 1 元/注册资本，按注册资本原价定价。尹超系行业内高学历人才，具备丰富的管理经验，进入江汉有限担任高管，定价与同期其他原股东增资价格一致，作为对其激励 发行人生产经营需要，引入高学历人才，其以自有 资 金 增 资50.00 万元 2003 年

215、8 月 28 日，股东会决议增资、同意股权转让；验资报告鄂五环验字（2003）187 号；工商变更登记 自有资金 已 支付 /受让 谢爱萍 原股东近亲属 0 元/注册资本，近亲属间无偿转让，彼时，袁红英谢爱萍系夫妻关系，家庭内部协商一致完成转让 家庭内部财产分配，原股东袁红英将其持有 的81.56 万元出资额转让至配偶谢爱萍 /谢爱萍与袁红英系夫妻，存在关联关系 受让 汤艳 原股东 1 元/注册资本，按注册资本原价定价。原股东罗念赴异地生活，有退出需求，经双方协商一致定价，双方协商一致，罗念将其持有的0.30 万元出资额转让至汤艳 自有资金 已 支付 无关联关系 湖北江瀚新材料股份有限公司 首

216、次公开发行股票招股说明书 83 入股入股形式形式 股东姓股东姓名名/名称名称 股东股东基本基本情况情况 历史业务开展及财历史业务开展及财务数据情况务数据情况 入股价格入股价格及定及定价依价依据据 背景和原因背景和原因 所履行程序所履行程序 资金来源资金来源 价款价款支付支付情况情况 转让方与受转让方与受让方间关联让方间关联关系关系 定价与同期其他新股东增资价格一致 受让 简永强 原股东 1 元/注册资本，按注册资本原价定价。罗念赴异地生活，有退出及资金需求，经双方协商一致，定价与同期其他新股东增资价格一致 双方协商一致，罗念将其持有的0.20 万元出资额转让至简永强 自有资金 已 支付 无关联

217、关系 增资 甘书官、贺 有 华等 33 名原股东 原股东 1 元/注册资本，按注册资本原价定价，原股东共同增资，各方一致同意该定价 发行人生产经营需要，股东以分红款（已完税）增资451.14万元 自有资金 已 支付 /2006.04，江汉有限增资及股权转让 继承 付高琼 原股东近亲属 江汉有限处于业务起步阶段，主要从事硅烷偶联剂和硅烷交联剂的生产销售，建成并投产的生产线共 7 条；股权变动发生时间较早，无可参考的准确财务数据 0 元/注册资本，继承 配偶张源源 去世，继承其持有的全部出资额 验资报告鄂五环验字065 号 /付高琼继承配偶持有全部出资额，存在关联关系 受让 甘书官 原股东 1 元

218、/注册资本，按注册资本原价定价。肖安武自公司离职，有退出及资金需求，双方协商定价，定价与同期其他新股东增资价格一致 双方协商一致，肖安武将其持有的2.52万元出资额转让至甘书官 2006 年 4 月 16 日，股东会决议增资、同意股权转让；验资报告鄂五环验字065 号；工商变更登记 自有资金 已 支付 无关联关系 增资 贺旭峰 高学历1 元/注册资本，按注贺旭峰作为时任自有资金 已 支/湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 84 入股入股形式形式 股东姓股东姓名名/名称名称 股东股东基本基本情况情况 历史业务开展及财历史业务开展及财务数据情况务数据情况 入股价格入股价格及定及

219、定价依价依据据 背景和原因背景和原因 所履行程序所履行程序 资金来源资金来源 价款价款支付支付情况情况 转让方与受转让方与受让方间关联让方间关联关系关系 人才 册资本原价定价。公司引入贺旭峰担任高管，定价与同期其他新股东增资价格一致 高管，向公司增资 9.96 万元 付 受让 甘书官、贺 有 华等 32 名原 股 东（含 付高琼）以及 贺 旭峰 原股东以及贺旭峰 1.05 元/注册资本，系双方协商确定定价。武大新材 2001 年入股成本为 200.00 万元，2006 年退出收益为 315.00 万元，年均收益约为 10%，在合理范围之内 湖武大新材有上市计划，根据其中介机构建议退出江汉有限，

220、双方协商一致，武大新材将其持有的300.00万元出资额转让至甘书官等人（含新股东贺旭峰）自有资金 已 支付 无关联关系 增资 1 元/注册资本，按注册资本原价定价。原股东共同增资，各方一致同意该定价 发行人生产经营需要，以分红款（已完税）增资480.00 万元（含新股东贺旭峰）自有资金 已 支付 /增资 1 元/注册资本，按注册资本原价定价。原股东共同转增，各方一致同意该定价 发行人生产经营需要，作为股东以资本公积、未分配利润转 增1,116.59 万元，（含新股东贺旭峰）相关转增已完税 净自有资金 已 支付 /湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 85 入股入股形式形式 股

221、东姓股东姓名名/名称名称 股东股东基本基本情况情况 历史业务开展及财历史业务开展及财务数据情况务数据情况 入股价格入股价格及定及定价依价依据据 背景和原因背景和原因 所履行程序所履行程序 资金来源资金来源 价款价款支付支付情况情况 转让方与受转让方与受让方间关联让方间关联关系关系 增资 张兴武 外部股东 1 元/注册资本，按注册资本原价定价。各方协商定价，增资价格与同期其他新股东增资价格一致 张兴武对江汉有限经营管理提供有益建议，公司股东一致同意其入股，张兴武增资 3 万元 自有资金 已 支付 /2009.03，江汉有限增资及股权转让 受让 尹超 原股东 公江汉有限处于业务起步阶段，主要从事硅

222、烷偶联剂和硅烷交联剂的生产销售；股权变动发生时间较早，无可参考的准确财务数据 0 元/注册资本，尹超对业绩贡献突出，甘书官作为主要股东自愿予以激励，价格系双方协商一致确定 尹超作为时任高管，对公司业绩贡献突出，无偿受让甘书官自愿奖励的128.28万元出资额 2009 年 2 月 8 日，股东会决议同意股权转让并增资；鄂五环验字（2009）013 号验资报告；工商变更登记 /无关联关系 受让 贺旭峰 时任公司高管 0 元/注册资本，贺旭峰对业绩贡献突出，甘书官作为主要股东自愿予以激励，价格系双方协商一致确定 贺旭峰作为时任高管，对公司业绩贡献突出，无偿受让甘书官自愿奖励的 53.13万元出资额

223、/无关联关系 受让 原股东 1 元/注册资本，按注册资本原价定价，马继元有紧迫的资金需求，双方协商一致确定定价 马继元有资金需求，经协商一致，张梅强（马继元委托持股人）向贺 旭 峰 转 让14.22 万元出资额 自有资金 已 支付 无关联关系 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 86 入股入股形式形式 股东姓股东姓名名/名称名称 股东股东基本基本情况情况 历史业务开展及财历史业务开展及财务数据情况务数据情况 入股价格入股价格及定及定价依价依据据 背景和原因背景和原因 所履行程序所履行程序 资金来源资金来源 价款价款支付支付情况情况 转让方与受转让方与受让方间关联让方间关联关

224、系关系 增资 甘书官、尹超、贺旭 峰 等34 名 股东 原股东 1 元/注册资本，按注册资本原价定价，原股东共同转增，各方一致同意该定价 发行人生产经营需要，作为股东以资本公积转增2,800.00 万元，相关转增已完税 净自有资金 已 支付 /增资 原股东 1 元/注册资本，按注册资本原价定价，原股东共同增资，各方一致同意该定价 发行人生产经营需要，股东以分红款（已完税）增资 1,200.00 万元 自有资金 已 支付 /2010.07，江汉有限增资及股权转让 受让 梁苗苗 原股东近亲属 2010 年，随着公司战略调整，外销规模大幅度增长，全年营业收入增至约4亿元人民币，较上一年度增长约 80

225、%，公司步入业务快速发展阶段，主要从事硅烷偶联剂和硅烷交联剂生产销售；临 近 时 点 净 资 产11,151.53 万元 0 元/注册资本，母女间无偿转让 家庭内部安排，苗玲将其持 有201.73 万元出资额转让至女儿梁苗苗 2010 年 6 月 28 日，股东会决议同意股权转让；工商变更登记 /苗玲与梁苗苗系母女，存在关联关系 受让 夏红玲 原股东近亲属 0 元/注册资本，父女间无偿转让 家庭内部安排，夏高文将其持有65.70 万元出资额转让至女儿夏红玲 /夏高文与夏红玲系父女，存在关联关系 受让 马继元 隐名股东 0.6 元/注册资本，双方协商定价作为对代持的回报 解除代持，张梅强将其受托

226、持有的 49.76 万出资额退还马继元 自有资金 已 支付 张梅强与马继元系亲属，存在关联关系 2011.05，出资置换 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 87 入股入股形式形式 股东姓股东姓名名/名称名称 股东股东基本基本情况情况 历史业务开展及财历史业务开展及财务数据情况务数据情况 入股价格入股价格及定及定价依价依据据 背景和原因背景和原因 所履行程序所履行程序 资金来源资金来源 价款价款支付支付情况情况 转让方与受转让方与受让方间关联让方间关联关系关系 置换 甘书官、尹超、贺旭 峰 等34 名 原股东 原股东 公司处于快速发展阶段，主要从事硅烷偶联剂和硅烷交联剂生产

227、销售，以外销为主；临 近 时 点 净 资 产19,262.69 万元 出资置换不涉及入股价格以及定价依据 因历史资本公积来源于资产评估增资，不能用于转增，现金置换3,743.07 万元，具体情况如下：（1）2001 年增资前验资机构确认的实缴出 资149.06 万元中除货币支付外 的66.48 万元；（2）2006 年，股东以资本公积转增 876.59 万元；（3）2009 年，股东以资本公积转增 2,800.00 万元 2011 年 4 月 23 日，股东会决议置换出资；鄂瑞会师验字2011第 051 号验资报告 自有资金 已 支付 /2011.09，江汉有限股权转让 受让 周思思 原股东近

228、亲属 司处于快速发展阶段，主要从事硅烷偶联剂和硅烷交联剂生产销售，销售以外销为主，生产经营情0 元/注册资本，父女间无偿转让 家庭内部安排，周波将其持 有201.73 万元出资额转让至子女周思思 2011 年 9 月 14 日，股东会决议同意股权转让；工商变更登记 /周波与周思思系父女，存在关联关系 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 88 入股入股形式形式 股东姓股东姓名名/名称名称 股东股东基本基本情况情况 历史业务开展及财历史业务开展及财务数据情况务数据情况 入股价格入股价格及定及定价依价依据据 背景和原因背景和原因 所履行程序所履行程序 资金来源资金来源 价款价款支

229、付支付情况情况 转让方与受转让方与受让方间关联让方间关联关系关系 受让 黄雪松 原股东近亲属 况良好，2011 年度营业收入约 5.5 亿元（同比增长约38%）；临近时点净资产15,965.90万元（约2.3 元/注册资本）0 元/注册资本，母子间无偿转让 家庭内部安排，余明兰将其持有276.67 万元出资额转让至子女黄雪松 /余明兰与黄雪松系母子，存在关联关系 受让 甘书官 原股东 5 元/注册资本，鉴于2010 年以来，公司营业收入大幅增长，双方综合当时公司业绩情况和发展前景协商确定 尹超因离职及个人资金需求，协商一致向甘书官转让其持有的江汉有限 82.95 万元出资额 自有资金 已 支付

230、 无关联关系 受让 陈太平 原股东 5 元/注册资本，鉴于2010 年以来，公司营业收入大幅增长，双方综合当时公司业绩情况和发展前景协商确定 尹超因离职及个人资金需求，协商一致向陈太平转让其持有的江汉有限 82.95 万元出资额 自有资金 已 支付 无关联关系 2014.12，江汉有限股权转让 受让 甘俊 原股东近亲属 公司处于快速发展阶段，主要从事硅烷偶联剂和硅烷交联剂生产销售，销售以外销为主；临近时点净资产40,773.56 万元 0 元/注册资本，父子间无偿转让 家庭内部安排，甘书官将其持有82.60 万元出资额转让至子女甘俊 2014 年 5 月 8 日，股东会决议同意股权转让；工商变

231、更登记 /甘书官与甘俊系父子，存在关联关系 受让 陈圣云 时任高管 1 元/注册资本，陈圣云作为公司技术总监，对公司业绩贡献陈圣云作为时任高管，对公司业绩贡献突出，受自有资金 已 支付 无关联关系 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 89 入股入股形式形式 股东姓股东姓名名/名称名称 股东股东基本基本情况情况 历史业务开展及财历史业务开展及财务数据情况务数据情况 入股价格入股价格及定及定价依价依据据 背景和原因背景和原因 所履行程序所履行程序 资金来源资金来源 价款价款支付支付情况情况 转让方与受转让方与受让方间关联让方间关联关系关系 突出，经股东协商，陈太平作为历年来未在

232、公司担任过管理职务的主要股东自愿激励，价格系双方协商确定 让陈太平自愿奖励的 82.60 万元出资额 2015.08，江汉有限股权转让 受让 马志杰 原股东近亲属 公司处于快速发展阶段，主要从事硅烷偶联剂和硅烷交联剂生产销售，销售以外销为主；临近时点净资产48,034.15 万元 0 元/注册资本，父子间无偿转让 家庭内部安排，马继元将其持有49.76 万元出资额转让至其子马志杰 2015 年 8 月 6 日，股东会决议同意股权转让；工商变更登记 /马继元与马志杰系父子，存在关联关系 2017.04，江汉有限股权转让 受让 甘俊 原股东 公司处于快速发展阶段，主要从事硅烷偶联剂和硅烷交联剂生产

233、销售，销售以外销为主；临近时点净资产71,191.40 万元 0 元/注册资本，父子间无偿转让 家庭内部安排，甘书官将其持有350.00 万元出资额转让至其子甘俊 2017 年 3 月 28 日，股东会决议同意股权转让；工商变更登记 /甘书官与甘俊系父子，存在关联关系 受让 谢江涛 原股东近亲属 0 元/注册资本，父子间无偿转让 家庭内部安排，谢鄂林将其持有28.82 万元出资额转让至其子谢江涛 /谢鄂林与谢江涛系父子，存在关联关系 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 90 入股入股形式形式 股东姓股东姓名名/名称名称 股东股东基本基本情况情况 历史业务开展及财历史业务开展

234、及财务数据情况务数据情况 入股价格入股价格及定及定价依价依据据 背景和原因背景和原因 所履行程序所履行程序 资金来源资金来源 价款价款支付支付情况情况 转让方与受转让方与受让方间关联让方间关联关系关系 受让 张翼 原股东近亲属 0 元/注册资本，父子间无偿转让 家庭内部安排，张兴武将其持有7.00 万元出资额转让至其子张翼 /张兴武与张翼系父子，存在关联关系 受让 肖冠忠 原股东近亲属 0 元/注册资本，父子间无偿转让 家庭内部安排，肖泽将其持 有16.59 万元出资额转让至其子肖冠忠 /肖泽与肖冠忠系父子，存在关联关系 2018.08，江汉有限股权转让 受让 谢永峰 原股东近亲属 公司处于快

235、速发展阶段，主要从事硅烷偶联剂和硅烷交联剂生产销售；临近时点净资产104,660.54 万元 0 元/注册资本，父子间无偿转让 家庭内部安排，谢爱萍其持 有490.00 万元出资额转让至子女谢永峰 2018 年 7 月 25 日，股东会决议同意股权转让；工商变更登记 /谢爱萍与谢永峰系父子，存在关联关系 2019.07，江汉有限增资及股权转让 受让 张兴龙 原股东近亲属 公司处于快速发展阶段，主要从事硅烷偶联剂和硅烷交联剂生产销售，内销外销比例趋于持平；临近时点净资产130,772.35 万元 0 元/注册资本，母子间无偿转让 家庭内部安排，杨业琼其持 有5.76 万元出资额转让至其子张兴龙

236、2019 年 7 月 8 日，股东会决议同意股权转让并增资；天健验2021223 号验资报告；工商变更登记 /杨业琼与张兴龙系母子，存在关联关系 增资 甘书官、甘俊、简永强、陈圣云、贺原股东 1 元/注册资本，按注册资本原价定价，入股价格与公允价格的差额已作股份支付处作为公司经营管理层成员接受股权激励 自有资金 已 支付 /湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 91 入股入股形式形式 股东姓股东姓名名/名称名称 股东股东基本基本情况情况 历史业务开展及财历史业务开展及财务数据情况务数据情况 入股价格入股价格及定及定价依价依据据 背景和原因背景和原因 所履行程序所履行程序 资金

237、来源资金来源 价款价款支付支付情况情况 转让方与受转让方与受让方间关联让方间关联关系关系 有华、侯贤凤、汤艳、李云强等 8 名原股东 理 增资 阮少阳 时任公司经营管理层成员 1 元/注册资本，按注册资本原价定价，入股价格与公允价格的差额已作股份支付处理 作为公司经营管理层成员接受股权激励，引入新股东 自有资金 已 支付 /注 1：张梅强受托持股期间（2001 年 7 月至 2010 年 7 月期间），其增资及受让股权资金来源隐名均为隐名股东马继元自有资金。注 2：上表列示的“临近时点净资产”为历次股权转让/增资前一个月末未经审计的财务数据湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书

238、 92 四、发行人历次验资情况四、发行人历次验资情况 发行人及其前身自成立以来的历史股权变动情况请参见本招股说明书之“第五节 发行人基本情况”之“三、发行人的股本形成及其变化和重大资产重组情况”。公司自设立以来的历次注册资本变动相关验资情况如下：序号序号 累计实收资本累计实收资本 验资报告验资报告 出具机构出具机构 验资报告验资报告 编号编号 验资报告验资报告 出具时间出具时间 出资出资 形式形式 备注备注 1 182.00 万元 湖北荆陵会计师事务所 荆陵师所验字（98）第 14 号 1998 年 7 月 10 日 货币、实物 缴纳注册资本 2 902.28 万元 湖北郢信会计师事务所 鄂郢

239、会师验字200171 号 2001 年 5 月 24 日 货币 缴纳注册资本 3 1,403.41 万元 湖北五环会计师事务所 鄂 五 环 验 字2003187 号 2003 年 8 月 28 日 货币 缴纳注册资本 4 3,000.00 万元 湖北五环会计师事务所 鄂 五 环 验 字2006065 号 2006 年 4 月 20 日 货币 缴纳注册资本 5 7,000.00 万元 湖北五环会计师事务所 鄂 五 环 验 字2009013 号 2009 年 2 月 12 日 货币 缴纳注册资本 6 7,000.00 万元 湖北大信瑞达信会计师事务所有限公司 鄂瑞会师验字2011第 051 号 2

240、011 年 5 月 25 日 货币 出资置换 7 8,235.29 万元 天健会计师事务所 天健验2021223 号 2021 年 1 月 6 日 货币 缴纳注册资本 8 20,000.00 万元 天健会计师事务所 天健验2020662 号 2020 年 12 月 17 日 货币 股改验资 五、发行人的股权关系与内部组织结构五、发行人的股权关系与内部组织结构（一）发行人股权关系（一）发行人股权关系 截至本招股说明书签署日，公司股权结构如下图所示：湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 93 甘俊陈圣云简永强李云强阮少阳汤艳侯明辉贺平谢云初谢江涛谢江华谢丽甘书官贺有华张兴龙侯贤凤

241、尹超陈太平王道江谢永峰贺旭峰程新华黄雪松付高琼周思思梁苗苗谢爱萍任时举周国栋林俭吾夏红玲马志杰聂其珍严万辉肖冠忠吴天秀张翼何玉文湖北江瀚新材股份有限公司13.50%12.25%7.25%2.50%2.14%1.69%1.58%1.33%1.20%0.59%0.40%0.35%0.35%0.34%0.07%0.07%8.50%6.52%6.04%5.95%3.68%3.50%3.36%2.95%2.45%2.45%2.26%1.52%1.40%1.10%0.80%0.60%0.49%0.35%0.20%0.14%0.08%0.05%注：为目前公司的经营管理层现任职股东目前未任职股东 湖北江瀚新材

242、料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 94（二）发行人的内部组织结构（二）发行人的内部组织结构 本公司按照公司法等有关法律、法规的要求，召开创立大会暨第一次股东大会，选举股份公司的董事、监事，设立股份公司的股东大会、董事会、监事会等法人治理机构。截至本招股说明书签署日，公司拥有 14 个职能部门，公司的组织结构图如下：常务副总经理股东大会总经理董事会战略委员会薪酬与考核委员会提名委员会审计委员会监事会董事会秘书副总经理技术总监副总经理副总经理财务总监副总经理采购部销售部生产部安环部机修部技术部仓储部财务部质检部基建项目部董事会办公室行政办公室工艺设备部审计室 公司各主要职能部门职责情况如

243、下：1、审计室、审计室 负责审计委员会日常事务；对公司资产、负债、损益及其经营管理活动、内部控制、离任高管及其他方面实施内部审计、检查；协助建立健全反舞弊机制。2、财务部、财务部 开展会计核算管理、税务管理、资金管理、成本管理、预算管理；做好财务分析；编制财务报表、财务报告；依法报送统计调查资料。3、仓储部、仓储部 办理存货入库和出库，组织装卸；保管存货，做好防灾防损管理；管理仓储设施；编制低耗品采购计划；定期盘点存货；管理存货台账。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 95 4、技术部、技术部 开发新产品、新工艺，改善生产过程；编制工艺文件、技术说明书、作业指导书等技术文件

244、；制定技术标准和技术指标；做好成果保护与技术保密工作；提供技术服务，协助做好客户服务；搜集与分析技术情报；管理技术档案。5、安环部、安环部 建立安全环保管理网络；开展安全环保检查；组织实施三级安全环保教育；监督特殊作业；检查、纠正违章作业；做好应急准备和安全环保设施建设；制定应急预案，组织应急演练；报告、调查和处理安全事故、环境事件、职业病等。6、机修部、机修部 设备、电气、仪表及水电汽供应排障；管理配电房；监督用电；管理维修工具。7、生产部、生产部 制定生产计划，跟踪执行情况，处理存在的问题；组织产品生产；落实生产过程的安全、环保、6S 管理等要求；参与产品质量先期策划和持续改进；管理运输设

245、备。8、销售部、销售部 组织开展市场调研与分析；实施客户开发与维护；实施销售合同管理；办理产品交付与货款催收；组织提供客户服务；管理销售档案。9、采购部、采购部 实施供应商评价与合格供方管理；汇总编制和执行采购计划；实施采购询价，组织供应商选择；监控采购合同执行，及时处理问题；管理管制品购销资质；协助实施产品报价。10、基建项目部、基建项目部 制定项目实施计划；办理审批、评审、备案等手续及权属证明；办理勘察、设计、施工、监理单位的审核、合同签订与执行；实施项目过程管理，督促各单位履行合同；组织竣工验收及项目后评价。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 96 11、质检部、质检

246、部 实施全过程质量控制；出具质检报告；实施计量管理；实施产品质量统计、分析；管理质量档案。12、行政办公室、行政办公室 执行行政管理；保管公章、印鉴、档案；收发公文；组织会务和重大活动；组织实施保密管理；组织起草规章制度；组织实施质量管理体系等体系管理；实施人力资源管理；组织落实后勤保障。13、工艺设备部、工艺设备部 组织实施生产设备选型、安装与维保；编制设备操作指导书；策划与实施电力能源应急计划；组织起草和修订设备管理制度；实施新设备操作培训；管理设备台账和设备档案。14、董事会办公室、董事会办公室 做好三会相关事务；协助治理层履职；办理信息披露与股份登记、上市相关业务；做好投资者关系管理、

247、内幕信息及知情人登记管理、舆情监控；提醒相关部门和人员做好重大事项内部报告。六、发行人控股及参股公司、分公司情况六、发行人控股及参股公司、分公司情况（一）发行人控股子公司（一）发行人控股子公司 截至本招股说明书签署日，公司无子公司。（二）发行人参股公司（二）发行人参股公司 截至本招股说明书签署日，发行人存在 1 家参股公司华翔化工，发行人持有其 34.00%的股权。1、基本情况、基本情况 截至本招股说明书签署日，华翔化工的基本情况如下：企业名称：企业名称：荆州市华翔化工有限公司荆州市华翔化工有限公司 统一社会信用代码：93373X8 成立日期：2002 年 03 月 20

248、 日 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 97 住所：荆州开发区北京东路 法定代表人：陈太平 注册资本：2,700 万元人民币 经营范围：生产、销售三氯氢硅、四氯化硅（有效期至 2017 年 5 月 30 日止）、正硅酸乙酯、精细化工产品（不含危险化学品）。股权结构 陈太平持股 36.00%，江瀚新材持股 34.00%，荆州沙隆达控股有限公司持股 30.00%华翔化工自从设立以来即专注于三氯氢硅等产品的生产经营，未曾发生变更。2010 年以后，因下游多晶硅市场下滑，华翔化工业绩不达预期，因此于 2014年将三氯氢硅生产装置停产（暂保留正硅酸乙酯生产装置），2017 年全面停

249、止生产。因股东之一荆州市沙隆达控股有限公司系国资控股的企业，注销程序复杂，故该公司尚未完成注销。此外，华翔化工目前主要资产（即厂房和土地使用权）处于待处置状态，截至 2022 年 6 月 30 日，合计金额为 1,370.14 万元，未来处置时或相较于账面值存在一定溢价，且相关土地房产的处置对价以及时间安排需待荆州市经济开发区明确相关政策，因此，相关债权人暂未就华翔化工事项向人民法院申请破产清算。2、简要历史沿革、简要历史沿革（1）2002 年华翔化工设立 2002 年 3 月 20 日，经荆州市工商行政管理局核准，沙隆达集团公司、江汉有限、陈太平共同出资设立“荆州市华翔化工有限公司”，注册资

250、本 300 万元，设立时股权结构为：陈太平出资 108 万元，持股 36%；江汉有限出资 102 万元，持股 34%，沙隆达集团公司出资 90 万元，持股 30%；2002 年 2 月 1 日，湖北瑞达信会计师事务有限公司出具验资报告鄂瑞会师（2002）年验字第 008 号，验证截至 2002 年 1 月 31 日止，华翔化工已收到全体股东缴纳的注册资本合计 300 万元，出资方式均为货币出资。（2）2010 年增资 2010 年 1 月，华翔化工股东会决议增资 2,400 万元并修订公司章程，其中1,500 万元，由原股东按照持股比例，以公司未分配利润转增股本；其余 900 万元，由原股东按

251、照持股比例以货币方式增资。本次变更完成后，华翔化工股权结构为：陈太平出资 972 万元，持股 36%；江汉有限出资 918 万元，持股 34%；湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 98 沙隆达集团公司出资 810 万元，持股 30%。就上述增资，湖北楚星会计师事务有限公司出具验资报告鄂楚星验字师（2010）第 008 号，验证截至 2010 年 1 月 27 日止，华翔化工已收到全体股东缴纳增资款 2,400 万元，其中未分配利润转增 1,500 万元，货币增资 900 万元。2010 年 2 月 26 日，华翔化工就此次变更办理工商登记，取得荆州市工商行政管理局核发的企业

252、法人营业执照（注册号：4217）。（3）2015 年股东变更名称 2015 年 2 月，根据中国化工集团公司关于沙隆达集团公司改制的批复及荆州市工商行政管理局出具的公司变更通知书（沙隆达集团公司名称变更登记），华翔化工召开股东会，决议变更股东并修改公司章程，变更后股权结构为：陈太平出资 972 万元，持股 36%；江汉有限出资 918 万元，持股 34%；荆州沙隆达控股有限公司出资 810 万元，持股 30%。2015 年 2 月 12 日，华翔化工就此次变更办理工商登记，取得荆州市工商行政管理局核发的营业执照（注册号：4217）。3、财务数据、财务

253、数据 单位：万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 资产负债表 流动资产 112.09 107.81 非流动资产 1,370.14 1,370.14 流动负债 2,074.30 2,046.30 非流动负债 2,235.99 2,192.49 所有者权益-2,828.06-2,760.83 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 利润表 营业收入-77.72 营业利润-67.22-244.51 利润总额-67.22-244.43 注 1：2021 年数据已经湖北楚星会计师事务有限公司审计，2022 年 1-6 月数据未经审计

254、 注 2：营业收入主要来源为出售存量的低值易耗品 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 99（三）（三）发行发行人分人分公司公司 截至本招股说明书签署日，发行人无分公司。七、发起人、持有发行人七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况本情况（一）发起人的基本情况（一）发起人的基本情况 序号序号 股东股东 姓名姓名 股东股东 性质性质 国籍国籍 是否具有境外是否具有境外永久居留权永久居留权 身份证号身份证号 股东住所股东住所 1 甘书官 自然人 中国 否 4224211957*湖北省荆州市沙市区 2 贺有华 自然人 中

255、国 否 4224211964*湖北省荆州市沙市区 3 尹超 自然人 中国 否 4207001973*四川省成都市高新区 4 甘俊 自然人 中国 拥有新西兰永久居留权 4210021981*湖北省荆州市沙市区 5 陈太平 自然人 中国 否 4204001952*湖北省荆州市沙市区 6 王道江 自然人 中国 否 4204001956*湖北省荆州市沙市区 7 谢永峰 自然人 中国 否 4210021982*湖北省荆州市沙市区 8 贺旭峰 自然人 中国 否 4224291965*湖北省武汉市洪山区 9 程新华 自然人 中国 否 4224211964*湖北省荆州市沙市区 10 黄雪松 自然人 中国 否

256、4210021989*湖北省荆州市沙市区 11 付高琼 自然人 中国 否 4224211953*湖北省荆州市沙市区 12 陈圣云 自然人 中国 否 4201061964*湖北省武汉市洪山区 13 周思思 自然人 中国 否 4210021990*江苏省苏州市工业园区 14 梁苗苗 自然人 中国 拥有新西兰永久居留权 4210021985*湖北省荆州市沙市区 15 谢爱萍 自然人 中国 否 4224211958*湖北省荆州市沙市区 16 简永强 自然人 中国 否 4224211976*湖北省荆州市沙市区 17 侯贤凤 自然人 中国 否 4210031978*湖北省荆州市沙市区 18 李云强 自然人

257、 中国 否 4210031975*湖北省荆州市沙市区 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 100 序号序号 股东股东 姓名姓名 股东股东 性质性质 国籍国籍 是否具有境外是否具有境外永久居留权永久居留权 身份证号身份证号 股东住所股东住所 19 任时举 自然人 中国 否 4224211954*湖北省荆州市沙市区 20 周国栋 自然人 中国 否 4224211970*湖北省荆州市沙市区 21 汤艳 自然人 中国 否 4205231976*湖北省荆州市沙市区 22 阮少阳 自然人 中国 否 4211221982*湖北省荆州市沙市区 23 林俭吾 自然人 中国 否 4210021

258、950*湖北省荆州市沙市区 24 夏红玲 自然人 中国 否 4210021985*湖北省荆州市沙市区 25 马志杰 自然人 中国 否 4210022001*湖北省荆州市沙市区 26 侯明辉 自然人 中国 否 4224211963*湖北省荆州市沙市区 27 聂其珍 自然人 中国 否 4224211965*湖北省荆州市沙市区 28 谢云初 自然人 中国 否 4224211961*湖北省荆州市沙市区 29 贺平 自然人 中国 否 4224211977*湖北省荆州市沙市区 30 严万辉 自然人 中国 否 4224211974*湖北省荆州市沙市区 31 谢江涛 自然人 中国 否 4210021987*湖

259、北省荆州市沙市区 32 谢江华 自然人 中国 否 4224211975*湖北省荆州市沙市区 33 肖冠忠 自然人 中国 否 4210021991*湖北省荆州市沙市区 34 吴天秀 自然人 中国 否 4224211961*湖北省荆州市沙市区 35 张翼 自然人 中国 否 4210021982*湖北省荆州市沙市区 36 谢丽 自然人 中国 否 4224211971*湖北省荆州市沙市区 37 张兴龙 自然人 中国 否 4210031980*湖北省荆州市沙市区 38 何玉文 自然人 中国 否 4224211969*湖北省荆州市沙市区 甘书官等 38 人简历信息如下：1、甘书官、甘书官 甘书官，男，19

260、57 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年 3月至 1995 年 12 月，在岑河农场建筑公司担任书记、经理；1995 年 12 月至 1996湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 101 年 12 月担任荆州江汉化工厂厂长、书记；1996 年 12 月至 1998 年 7 月担任岑河农场副场长；1998 年 7 月至 2003 年 7 月、2011 年 9 月至 2017 年 2 月担任江汉有限总经理；1998 年 7 月至 2020 年 12 月担任江汉有限董事长。2020 年 12 月以来担任发行人董事长。2、贺有华、贺有华 贺有华，男，1964 年

261、 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年至1981 年，在岑河原种场务农；1982 年至 1998 年，在岑河原种场建筑公司担任项目经理；1998 年 7 月起进入江汉有限任职，自 1998 年至 2020 年 12 月，担任江汉有限董事、副总经理。自 2020 年 12 月至今担任发行人的董事、副总经理。3、尹超、尹超 尹超，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 8 月至 1999 年 8 月在东莞宏柏化学有限公司担任技术部部长；1999 年 9 月至 2002年 11 月在武汉大学就读博士；2002 年底至 2003 年 8 月在东莞宏柏化学

262、有限公司担任客户服务部经理；2003 年 8 月至 2011 年 8 月，在江汉有限担任总经理；2011 年 9 月至 2012 年 5 月无业，2012 年 6 月至今担任成都市希拓科技有限公司执行董事、经理；2011 年 11 月至 2020 年 12 月为江汉有限董事；2020 年 12 月至今担任发行人董事。4、甘俊、甘俊 甘俊，男，1981 年 8 月出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权。2009 年1 月至 2010 年 2 月，在新西兰 Proficiency Services LTD.公司任职员；2010 年 3月至 2012 年 3 月在新西兰怀卡托大学管理学院就读工商管理专

263、业；2012 年 2 月至 2017 年 2 月，在江汉有限担任常务副总经理；2017 年 2 月至 2020 年 12 月，担任江汉有限总经理；2020 年 5 月至 2020 年 12 月，担任江汉有限董事；2020年 12 月以来担任发行人的副董事长、总经理。5、陈太平、陈太平 陈太平，男，1952 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年至1978 年，在沙市化肥厂担任团委书记；1978 年至 1980 年，在沙市化工局担任团委书记；1980 年至 1987 年，在荆州合成树脂厂担任党委书记；1987 年至 1990湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明

264、书 102 年，在沙市化工局供销公司担任书记、副经理；1990 年以来在荆州市隆华石油化工有限公司担任书记、总经理以及董事；自 1998 年至 2020 年 12 月，担任江汉有限的董事。自 2020 年 12 月起担任发行人的董事。6、王道江、王道江 王道江，女，1956 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1977 年加入湖北荆州市石油化工厂，担任经销经理。2015 年退休。7、谢永峰、谢永峰 谢永峰，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 10月至 2006 年 12 月，在杭州高地摄影担任摄影师；2007 年 3 月至 2008 年 1 月，在北

265、京阳光导航科技有限公司担任摄影部主任；2008 年 4 月至 2010 年 7 月，在丽江束河假想摄影工作室担任法定代表人；2011 年至今，在玉龙县白沙镇那里青年旅舍担任经营管理者。8、贺旭峰、贺旭峰 贺旭峰，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年 7月至 1996 年 8 月，在中石化江汉分公司担任科技信息管理人员；1998 年 9 月至1999 年 12 月，在深圳新日域有限公司担任产品专员；2000 年 1 月至 2000 年 12月，在深圳科迈斯有限公司担任副经理；2001 年 1 月至 2002 年 9 月，在武大新材担任副总经理；2002 年 1

266、0 月至 2003 年 11 月，在武汉文贝科技有限公司担任经理；2003 年 12 月至 2013 年 5 月，在江汉有限担任副总经理；自 2009 年至 2020年 12 月担任江汉有限的监事。自 2020 年 12 月起担任发行人的监事。9、程新华、程新华 程新华，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 1月至 2013 年 7 月，在江汉有限工作。自 1998 年至 2020 年 12 月担任江汉有限的监事。自 2020 年 12 月以来担任发行人的监事。2021 年 12 月至今，担任荆州市锦知路贸易有限公司的执行董事兼总经理。10、黄雪松、黄雪松 黄

267、雪松，男，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 103 月至 2015 年 3 月为自由职业；2015 年 3 月至今担任荆州市迪嘉化工有限公司监事；2017 年 8 月至今担任广州松宇装饰有限公司监事。11、付高琼、付高琼 付高琼，女，1953 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年 7月至 1974 年 7 月在家务农；1974 年 7 月至 2001 年 12 月在岑河农场担任出纳；2001 年 12 月以来处于退休状态。12、陈圣云、陈圣云 陈圣云，男，1964 年 12 月出生

268、，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 9月至 1999 年 12 月，在武大珞珈高技术发展中心担任副总经理；2000 年 1 月至2007 年 11 月，在武大新材担任副总经理；2008 年 1 月至 2009 年 6 月，在武大绿科文物保护材料有限公司担任总经理；2009 年 7 月至 2020 年 12 月担任江汉有限的副总经理、技术总监。自 2020 年 12 月以来担任发行人的技术总监。13、周思思、周思思 周思思，女，1990 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 9月至 2015 年 12 月在苏州博洛尼装饰装修工程有限公司担任软装设计师；2016年 5

269、 月至 2017 年 10 月在苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司担任软装设计师；2017 年 10 月至 2019 年 9 月为自由职业；2019 年 9 月至今在苏州人人找网络科技有限公司担任渠道专员。2020 年 11 月至今在苏州触觉文化创意有限公司担任执行董事，2021 年 10 月至今在苏州荣亨包装科技有限公司担任监事。14、梁苗苗、梁苗苗 梁苗苗，女，1985 年 5 月出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权。2007年 1 月至 2008 年 12 月在江汉有限担任技术员；2009 年 6 月至 2011 年 6 月北京青年旅行社崇文门分社担任旅游计调；2011 年 7 月至 201

270、4 年 1 月为自由职业；2014 年 2 月至 2015 年 12 月在 Indevin Ltd 担任葡萄酒检测技术员；2016 年 1 月至 2017 年 9 月在 Pernod-Ricard Winemakers 担任葡萄酒检测技术员；2017 年 10月至 2018 年 2 月在家待业；2018 年 3 月至 2018 年 11 月在 Marlborough Tour Company 担任导游；2018 年 12 月至今在家待业。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 104 15、谢爱萍、谢爱萍 谢爱萍，男，1958 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。197

271、5 年 7月至 1978 年 10 月在岑河农场副业队担任会计；1978 年 11 月至 1981 年 3 月在岑河农场驻江陵办事处担任会计兼采购；1981 年 4 月至 1982 年 4 月在岑河农场棉花收购站担任工人；1982 年 5 月至 1984 年 6 月在岑河农场财务室担任会计；1984 年 7 月至 1985 年 6 月在岑河农场交通管理站担任会计；1985 年 7 月至 1990年 12 月在农业银行驻岑河农场工作组担任负责人；1991 年 1 月至 2000 年 2 月在农业银行岑河办事处担任副主任；2000 年 2 月至 2002 年 8 月为自由职业；2002年 9 月至

272、 2017 年 2 月在江汉有限担任副总经理；2014 年 12 月至 2020 年 4 月在江汉有限担任董事。谢爱萍自 2018 年 1 月退休。16、简永强、简永强 简永强，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 7月至 1998 年 6 月在江汉精细化工厂工作；1998 年 7 月起进入江汉有限任职，历任质检部长、技术部长、生产部长；2005 年至 2020 年 12 月历任江汉有限副总经理、常务副总经理；2009 年 2 月至 2020 年 12 月担任江汉有限董事；2020 年12 月以来担任发行人董事、常务副总经理。17、侯贤凤、侯贤凤 侯贤凤，女，

273、1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 7月至 1998 年 6 月在江汉精细化工厂工作；1998 年 7 月起进入江汉有限任职，历任出纳、主管会计、财务部长，自 2014 年 7 月至 2020 年 12 月担任江汉有限的副总经理。自 2020 年 12 月以来担任发行人财务总监。18、李云强、李云强 李云强，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 2月至 1998 年 6 月在江汉精细化工厂工作；1998 年 7 月起进入江汉有限任职，历任质检员、车间主任、生产部长、总经理助理等，自 2017 年 2 月至 2020 年 12月担

274、任江汉有限的副总经理。自 2020 年 12 月以来担任发行人的副总经理。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 105 19、任时举、任时举 任时举，男，1954 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年 1月至 1974 年 10 月在松滋市洈水镇务农；1974 年 11 月至 1988 年 12 月在岑河农场东风分厂担任党支部书记；1989 年 1 月至 1997 年 12 月在岑河农场企业担任党支部书记；1998 年 1 月至 2017 年 2 月在荆州市江汉精细化工有限公司担任副总经理，并于 2017 年 4 月退休。20、周国栋、周国栋 周国栋，男

275、，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 5月至 1998 年 7 月在江汉精细化工厂担任会计；1998 年 7 月至 2020 年 12 月在江汉有限担任会计以及监事。2020 年 12 月至今为自由职业。21、汤艳、汤艳 汤艳，女，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 6 月起进入江汉有限任职，历任质检员、质检部长、总经理助理。汤艳自 2017 年 2月至 2020 年 12 月担任江汉有限的副总经理。自 2020 年 12 月以来担任发行人的副总经理。22、阮少阳、阮少阳 阮少阳，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永

276、久居留权。2005 年起进入江汉有限，历任技术员、技术部长、总经理助理。阮少阳自 2017 年 2 月至2020 年 12 月担任江汉有限的副总经理。自 2020 年 12 月以来担任发行人副总经理。23、林俭吾、林俭吾 林俭吾，男，1950 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 1月至 1998 年 5 月在沙市区岑河农场建筑公司担任职员；1992 年 6 月至 1998 年 6月在江汉精细化工厂担任化工车间生产工作职员；1998 年 7 月至 2011 年 1 月在江汉有限担任车间主任。2011 年 1 月退休。24、夏红玲、夏红玲 夏红玲，女，1985 年 8 月出生

277、，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 8湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 106 月至 2007 年 10 月在江陵县公安局治安大队担任文员；2007 年 10 月至 2013 年10 月在江汉有限担任生产部文员。2013 年 10 月以来为自由职业。25、马志杰、马志杰 马志杰，男，2001 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。目前为武汉体育学院学生。26、侯明辉、侯明辉 侯明辉，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。自工作以来至 2017 年 9 月为自由职业者；2017 年 9 月至 2020 年 12 月在江汉有限担任职员；202

278、0 年 12 月以来在发行人担任职员。27、聂其珍、聂其珍 聂其珍，女，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年至1987 年为自由职业；1987 年至 1996 年在岑河原种场建筑公司乳胶厂担任职工；1996 年至 1998 年 6 月在江汉精细化工厂担任职工；1998 年 7 月至 2005 年在江汉有限担任职员；2005 年以来为自由职业者。28、谢云初、谢云初 谢云初，男，1961 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1977 年至1988 在岑河农场砖瓦厂担任职工；1988 年至 1998 年 6 月在江汉精细化工厂担任电工；1998 年 7 月至

279、2020 年 12 月在江汉有限机修部任职；2020 年 12 月至 2021年 4 月，在发行人机修部任职。2021 年 4 月退休。29、贺平、贺平 贺平，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 12月至 1998 年 6 月在江汉精细化工厂担任司机；1998 年 7 月至 2001 年 12 月在江汉有限担任司机；2001 年 12 月至 2013 年 12 月为自由职业者；2014 年 1 月至2015 年 4 月在荆州市公交公司担任司机；2015 年 5 月至 2020 年 12 月在江汉有限担任司机；2020 年 12 月至今，在发行人处担任司机。

280、30、严万辉、严万辉 严万辉，男，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 6湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 107 月至 1998 年 6 月在江汉精细化工厂担任业务员；1998 年 7 月至 2016 年 11 月在江汉有限担任业务员；2016 年以来为自由职业。31、谢江涛、谢江涛 谢江涛，男，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7月至2009年1月在荆州市锋利机电工具有限公司担任业务员；2009年1月至2012年 6 月在深圳金鹏工贸有限责任公司担任客户经理；2012 年 6 月至 2016 年 10月

281、在广州市白云区景泰佳涛汽车配件商行担任销售主管；2016 年 10 月至 2020年 12 月在江汉有限担任业务员；2020 年 12 月至今在发行人处担任业务员。32、谢江华、谢江华 谢江华，男，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 7月至 1992 年 7 月在荆州市荆州区棉花公司担任员工；1992 年 10 月至 1995 年 6月在沙市橡胶厂担任员工；1995 年 12 月至 1998 年 6 月在江汉精细化工厂担任员工；1998 年 7 月至 2020 年 12 月在江汉有限担任员工；2020 年 12 月至今在发行人处担任员工。33、肖冠忠、肖冠忠 肖

282、冠忠，男，1991 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 7月至 2015 年 7 月在荆州市江陵县水利局担任职员；2015 年 8 月至 2018 年 9 月在武汉依迅北斗时空技术股份有限公司担任职员；2018 年 10 月至今在荆州城嘉环保科技有限公司担任部门经理兼任监事。34、吴天秀、吴天秀 吴天秀，女，1961 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年 9月至 1981 年 9 月在家务农；1981 年 10 月至 1991 年 5 月在岑河农场鞋厂担任生产职员；1991 年 6 月至 1998 年 6 月在江汉精细化工厂担任员工；1998 年 7

283、月至2011 年 9 月在江汉有限担任员工；2011 年 9 月以来为自由职业者。35、张翼、张翼 张翼，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 8 月至 2006 年 7 月在东莞市龙骏实业有限公司担任网络技术员；2006 年 8 月至 2012湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 108 年 6 月在深圳翔雅纺织品有限公司担任网络技术员；2012 年 7 月至今为岑河农场拆建办公室的合同制聘用员工。36、谢丽、谢丽 谢丽，女，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年至 1998年 3 月在江汉精细化工厂担任仓管员；

284、1998 年至 2004 年为自由职业者；2004年 3 月至 2020 年 12 月在江汉有限担任仓管员；2020 年 12 月以来在发行人处担任仓管员。37、张兴龙、张兴龙 张兴龙，男，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 9月至 2020 年 12 月在江汉有限担任操作工；2020 年 12 月以来在发行人处担任操作工。38、何何玉文玉文 何玉文，女，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 3月至 1998 年 6 月在江汉精细化工厂担任工人；1998 年 7 月至 2000 年 1 月在江汉有限担任工人；2000 年 1 月至

285、2005 年 8 月为自由职业；2005 年 8 月至 2020年 12 月在湖北紫电电气设备有限公司担任销售职员。2017 年 7 月至今在荆州市紫电电力咨询服务有限公司担任监事。（二）持有公司（二）持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人以上股份的主要股东及实际控制人 截至本招股说明书签署日，持有公司 5%以上股份的主要股东为甘书官、贺有华、尹超、甘俊、陈太平、王道江以及谢永峰。以上股东的简历参见本节之“七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”。截至本招股说明书签署日，发行人股权较为分散，单一股东持有股份的比例均未超过 30%，任一股东持有的股份所享有的表

286、决权均不足以对公司股东大会决议产生重大影响，因此，发行人无控股股东。截至本招股说明书签署日，公司的实际控制人为甘书官以及甘俊父子，其合计持股 20.75%。为保证发行人控制权的稳定性，公司 9 名股东甘书官、甘俊、简永强、陈圣云、贺有华、侯贤凤、李云强、阮少阳、汤艳在 2019 年 5 月签署湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 109 了一致行动协议（以下简称“原协议”），同意在发行人股东会和董事会决策事项中保持一致，按照达成的一致行使投票权及决策权；如各方无法形成持股50%以上同意的多数意见，则按持股比例最高的意见为一致行动意见。2020 年 12 月，为进一步明确以及巩

287、固公司的控制权，以上 9 名股东签署了一致行动协议，明确：1、自 2018 年 1 月 1 日起至原协议签署之日，各方作为目标公司的主要股东和高管经营班子成员，已在目标公司的股东会、董事会及日常经营的重大决策中保持实质上的一致行动关系；2、原协议签署后，各方均遵循原协议的约定，在目标公司历次股东（大）会、董事会及日常生产经营的重大决策中保持一致行动，能够对目标公司实施控制；3、各方同意，在发行人股东大会及/或董事会中存在对重大事项进行表决之前，应就拟表决事项进行充分协商，并最终形成统一意见，以统一意见为准进行表决；如各方就拟表决的重大事项持有不同意见的，应以持股比例最高的一方的意见为准，在股东

288、大会及/或董事会上行使表决权；4、本协议自各方签署之日起生效，有效期限至各方持有的发行人股份全部转让完毕之日止持续有效。在有效期限内，只要各方仍持有目标公司股份及/或仍担任目标公司的董事、高级管理人员，则各方均应当保持一致行动。（三）控股股东、实际控制人及其近亲属控制或有重大影响的其他企业的（三）控股股东、实际控制人及其近亲属控制或有重大影响的其他企业的情况情况 截至本招股说明书签署日，发行人无控股股东。发行人实际控制人为甘书官以及甘俊父子。1、实际控制人控制或有重大影响的其他企业的情况、实际控制人控制或有重大影响的其他企业的情况 除发行人以外，公司控股股东、实际控制人控制或有重大影响的其他企

289、业如下：（1）荆州市沙市西湖管理区建筑工程公司 公司名称 荆州市沙市西湖管理区建筑工程公司 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 110 企业类型 全民所有制 成立日期 1996 年 6 月 18 日 注册资本 50 万元人民币 实收资本 50 万元人民币 主要生产经营地 沙市区岑河农场 经营范围 可承包六层和十五米跨度以下的民用房屋建筑 主营业务及与发行人主营业务之间的关系 在报告期内未开展业务，亦与发行人无业务往来，不存在同业竞争 荆州市沙市西湖管理区建筑工程公司注销前为全民所有制企业，法定代表人为甘书官。报告期内，荆州市沙市西湖管理区建筑工程公司未实际开展业务，无最近一

290、年一期的财务数据。鉴于该公司无实际经营业务，且未来亦无开展相关业务的安排，该公司已于 2020 年 11 月 4 日经荆州市市场监督管理局核准注销。（2）湖北金太阳印刷有限公司 公司名称 湖北金太阳印刷有限公司 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)成立日期 2005 年 6 月 22 日 注册资本 500 万元人民币 实收资本 500 万元人民币 主要生产经营地 沙市区江汉北路 经营范围 其它印刷品印刷(有效期至 2007 年 6 月 20 日止)。主营业务及与发行人主营业务之间的关系 在报告期内未开展业务，亦与发行人无业务往来，不存在同业竞争 湖北金太阳印刷有限公司注销前的股东结构如下

291、：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资占比出资占比 1 甘书官 200.00 40.00%2 甘书梅 150.00 30.00%3 段仁国 150.00 30.00%合计合计 500.00 100.00%报告期内，湖北金太阳印刷有限公司未实际开展业务，无最近一年一期的财湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 111 务数据。鉴于该公司无实际经营业务，且未来亦无开展相关业务的安排，该公司已于 2020 年 12 月 4 日经荆州市市场监督管理局核准注销。（3）荆州市宏汇精细化工厂 公司名称 荆州市宏汇精细化工厂 企业类型 普通合伙企业 成立日期 2001

292、年 2 月 19 日 出资额 30 万元人民币 主要生产经营地 沙市区岑河元种场建设路东段 经营范围 生产、销售有机化工、无机化工、油田化工、精细化工、橡胶防尘套 主营业务及与发行人主营业务之间的关系 在报告期内未开展业务，亦与发行人无业务往来，不存在同业竞争 荆州市宏汇精细化工厂注销前的出资情况如下：序号序号 出资人名称出资人名称 出资额（万元）出资额（万元）出资占比出资占比 1 甘书官 10.00 33.33%2 贺有华 8.00 26.67%3 袁红英 8.00 26.67%4 侯贤凤 2.00 6.67%5 周国栋 2.00 6.67%合计合计 30.00 100.00%报告期内，荆州

293、市宏汇精细化工厂未实际开展业务，无最近一年一期的财务数据。鉴于该公司无实际经营业务，且未来亦无开展相关业务的安排，该公司已于 2020 年 12 月 25 日经荆州市市场监督管理局核准注销。（4）荆州市凤之湖生态农庄有限公司 公司名称 荆州市凤之湖生态农庄有限公司 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)成立日期 2012 年 8 月 6 日 注册资本 200 万元人民币 实收资本 200 万元人民币 主要生产经营地 荆州市沙市区关沮镇凤凰村一组 经营范围 苗木花卉种植（不含育苗）；垂钓服务。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 112 主营业务及与发行人主营业务之间的关系

294、 在报告期内未开展业务，亦与发行人无业务往来，不存在同业竞争 荆州市凤之湖生态农庄有限公司的股东情况如下：序号序号 出资人名称出资人名称 出资额（万元）出资额（万元）出资占比出资占比 1 甘书官 100.00 50.00%2 董江平 50.00 25.00%3 徐正梅 50.00 25.00%合计合计 200.00 100.00%报告期内，荆州市凤之湖生态农庄有限公司未实际开展业务，无最近一年一期的财务数据。鉴于该公司无实际经营业务，且未来亦无开展相关业务的安排，该公司已于 2021 年 10 月 12 日经荆州市市场监督管理局核准注销。2、实际控、实际控制人制人近亲属近亲属控制或有重大影响的

295、其他企业的情况控制或有重大影响的其他企业的情况 序号序号 关联方名称关联方名称 与发行人的关联关系与发行人的关联关系 目前状态目前状态 1 荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司 发行人董事长甘书官配偶的兄弟谢鄂林、谢汉初分别持有 50%的股权，谢鄂林担任法定代表人，谢瑞林担任董事兼总经理 存续 2 北京画中画印刷有限公司 发行人董事长甘书官的妹妹甘书梅持股 30%并担任董事长、法定代表人 存续 3 北京环球画中画印刷有限公司 发行人董事长甘书官的妹妹甘书梅持股 50%并担任执行董事、经理兼法定代表人 存续 4 北京画中画投资管理有限公司 发行人董事长甘书官的妹妹甘书梅持股 40%并担任董事、经

296、理 存续 5 北京画中画文化艺术交流中心 发行人董事长甘书官的妹妹甘书梅持股 50%并担任监事 存续 6 北京农美图文制作有限公司 发行人董事长甘书官的妹妹甘书梅持股 35%并担任法定代表人、执行董事兼经理 吊销 7 河北画中画印刷科技有限公司 发行人董事长甘书官的妹妹甘书梅担任监事，曾持股 50%并担任执行董事 存续 8 湖北画中画印刷有限公司 发行人董事长甘书官的妹妹甘书梅曾持股 50%并担任执行董事 存续 9 湖北东致印刷有限公司 发行人董事长甘书官的妹妹甘书梅在 2016 年 9月至 2020 年 9 月期间持股 50%并担任监事 存续 10 西安加菲猫图文制作有限公司 发行人董事长甘

297、书官的妹妹甘书梅持股 50%并担任监事 吊销 11 太原红猫图文制作有限公司 发行人董事长甘书官的妹妹甘书梅持股 50%并担任监事 吊销 12 北京快乐共享文化发展有限公司 发行人董事长甘书官的妹妹甘书梅曾担任监事；发行人董事长甘书官弟弟的配偶王俊英持股100%并担任法定代表人、执行董事兼经理 存续 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 113 13 荆州市佳瑞汽车零部件制造有限公司 发行人董事长甘书官在 2021 年 4 月前在该单位任职，发行人董事长甘书官配偶的兄弟谢瑞林曾持有其股权 存续 14 荆州甲子龙机械制造有限公司 发行人董事长甘书官配偶的兄弟谢瑞林担任董事 吊销

298、（四）控股股东、实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押（四）控股股东、实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况或其他有争议的情况 截至本招股说明书签署日，公司实际控制人甘书官以及甘俊持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。（五）发行人历史股东身份瑕疵（五）发行人历史股东身份瑕疵 发行人历史过程中，部分股东存在公务员身份瑕疵，具体如下：1、甘书官、甘书官 发行人实际控制人之一甘书官，在江汉有限改制前曾任江汉精细化工厂书记、厂长，1996 年 1 月被吸收录用为国家干部，1998 年 7 月江汉精细化工厂改制时，经区政府同意，甘书官继续在改制后的江汉有限任职

299、，任法人代表。2008年 7 月，甘书官被登记为公务员，后在区农业局享受正科级待遇。2017 年 3 月，甘书官退休。自江汉有限改制设立后至其退休前，甘书官保留公务员身份并享受公务员待遇。2021 年 4 月，经沙市区区常委会议研究决定，甘书官自 1998 年 7 月荆州江汉化工厂改制之时起退出公务员序列。根据荆州市公务员局以及中共荆州市沙市区委组织部出具的证明，甘书官在公司任职期间，不存在以公务员身份为公司谋取或获取不正当利益的情形。甘书官经政府同意在公司任职并持股，未因其任职或公务员身份问题受到过本单位的组织处理。2、发行人、发行人历史上其他持股历史上其他持股 5%以下股东为公务员或事业编

300、身份的情况以下股东为公务员或事业编身份的情况（1）周波 任职于沙市区税务局，2011 年 9 月，周波向其子女周思思转让其持有的江汉有限全部股权；（2）苗玲 任职于沙市区审计局，2010 年 7 月，苗玲向其子女梁苗苗转让其持有的江湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 114 汉有限全部股权；（3）马继元 任职于沙市区税务局，2015 年 8 月，马继元向其子女马志杰转让其持有的江汉有限全部股权；（4）肖泽 任职于沙市区公安分局，2017 年 4 月，肖泽向其子女肖冠忠转让其持有的江汉有限全部股权；（5）张兴武 任职于荆州市经济技术开发区岑河农场（事业编），2017 年 4

301、月，张兴武向其子女张翼转让其持有的江汉有限全部股权；（6）任时举 原任职于荆州市经济技术开发区岑河农场（事业编），1998 年江汉有限改制时，经原单位同意在江汉有限持股并任职，原单位保留其行政（事业编）身份关系，但其不再担任行政职务，不再享受行政待遇。任时举已于 2014 年退休。上述股东均已取得有关主管部门出具的证明，证明其不存在利用公务身份为发行人谋取或获取不正当利益的情形。因此，发行人历史过程中虽然存在部分股东有公务员身份瑕疵，但均已整改完毕，不构成重大违法违规行为。3、历史上公务员或事业编股东履职经历、入股情况等、历史上公务员或事业编股东履职经历、入股情况等 历史上公务员或事业编股东履

302、职经历，及其在发行人及关联方任职情况如下：湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 115 姓名姓名 个人履职经历个人履职经历 在发行人及关联方在发行人及关联方任职任职/兼职经历兼职经历 入股情况及原因入股情况及原因 入股价格公允入股价格公允 资金来源资金来源 甘书官 自 1998 年 7 月至今，任江瀚新材董事长，曾兼任总经理。1998 年江瀚新材改制时，经沙市区政府同意在改制后的江瀚新材任法定代表人，同时保留公务员身份及待遇，2008 年 7 月，登记为公务员，2017 年 3 月，甘书官退休；2021 年4 月，经沙市区区委常委会议研究决定，甘书官自 1998 年 7 月荆

303、州市江汉精细化工厂改制之时起退出公务员序列 1998 年 7 月至今，担 任 发 行 人 董 事长，曾兼任总经理 1、1998 年 7 月，甘书官作为江汉精细化工厂职工自愿参与改制成为股东；1998 年末，甘书官受让谢腊初（妻兄）持有的 2.93 万元出资额；2、2006 年 4 月，甘书官受让肖安武持有的 2.52 万元出资额；3、2019 年 7 月，甘书官作为被激励对象，增资 329.41 万元出资额；4、持股期间，甘书官多次与其他股东同比例增资或受让股权。1 元/注册资本，按注册资本原价定价；各方协商定价，增资价格与同期其他股东价格一致，价格公允。自有资金 5、2011 年 9 月，甘

304、书官受让尹超持有的 82.95 万元出资额 5 元/注册资本，鉴于 2010年以来，公司营业收入大幅增长，双方综合当时公司业绩情况和发展前景协商确定。受让价格与同期自尹超处受让股权的股东陈太平一致，价格公允。任时举 1973 年 1 月至 1974 年 10 月在松滋市洈水镇务农，1974 年 11 月至 1975 年 6 月在岑河农场工作，1975 年 7 月至 1988 年 12 月担任岑河农场东风分场党支部书记，1989 年 1 月至 1998 年 61998年7月至 2017年 1 月，担任发行人党支部书记、副总经理（2014 年 101、1998 年 7 月，任时举作为江汉精细化工厂

305、职工自愿参与改制成为股东；2、后续，任时举随其他股东同1 元/注册资本，按注册资本原价定价；各方协商定价，增资价格与同期其他股东价格一致，价自有资金 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 116 姓名姓名 个人履职经历个人履职经历 在发行人及关联方在发行人及关联方任职任职/兼职经历兼职经历 入股情况及原因入股情况及原因 入股价格公允入股价格公允 资金来源资金来源 月担任岑河农场企业单位党支部书记，1998 年 7月至 2017 年 1 月在江汉有限任党支部书记、副总经理（2014 年 10 月至 2017 年 1 月为退休返聘），岑河农场仅保留其事业编身份，不享受任何行政级别

306、或待遇，2014 年 10 月任时举退休 月至2017年1 月为退休返聘）比例增资或受让股权。格公允。周波 1980年8月至1994年7月在江陵县税务局工作，1994 年 7 月至 1995 年 1 月在江陵县国家税务局岑河税务所工作，1995 年 1 月至 1997 年 2 月在荆州市国家税务沙市分局工作，1997 年 2 月至1998 年 4 月，任江陵县国家税务局岑河税务所副所长，1998 年 4 月至 2001 年 7 月任荆州市国税局第四分局副科长，2001 年 7 月至 2005 年 7月任荆州市国家税务局沙市分局副科长，2005年7月至2018年10月任荆州市国税局局税源管理科副

307、科长，2018 年 10 月至 2019 年 6 月任荆州市沙市区税务局征收管理股副股长，2022 年 6月至今任荆州市沙市区税务局征收管理股三级主办，副科级 未曾在发行人或关联方处任职或兼职 1、1998 年 7 月，周波自愿参与改制成为股东；2、后续，周波随其他股东同比例增资或受让股权。1 元/注册资本，按注册资本原价定价；各方协商定价，增资价格与同期其他股东价格一致，此时，投资前景尚不明朗，投资行为具备一定风险，价格公允。自有资金 苗玲 1993 年 10 月至 1998 年 2 月，历任岑河镇党委组织委员、岑河农场党委组织委员、妇联主席；1998 年 2 月至 2001 年 12 月任

308、沙市区贸易局副局长、党委委员，2002 年元月至 2005 年 6 月任沙市区经济贸易局党委书记、党委委员，2005年 6 月至 2017 年 10 月任沙市区审计局纪检组长、党组成员，职务为正科级，2017 年退休 未曾在发行人或关联方处任职或兼职 1、1998 年 7 月，苗玲自愿参与改制成为股东；2、后续，苗玲随其他股东同比例增资或受让股权。1 元/注册资本，按注册资本原价定价；各方协商定价，增资价格与同期其他股东价格一致，此时，投资前景尚不明朗，投资行为具备一定风险，价格公允。自有资金 肖泽 1986 年至 1995 年岑河农场中学任教，1995 年至2001 年底，任职于荆州市岑河原

309、种场社会事务科，2001 年-2008 年在沙市区公安分局西湖派出未曾在发行人或关联方处任职或兼职 1、2001 年 7 月，肖泽对江汉有限早期经营提供了有益建议，公司股东一致同意其增资1 元/注册资本，按注册资本原价定价；各方协商定价，增资价格与自有资金 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 117 姓名姓名 个人履职经历个人履职经历 在发行人及关联方在发行人及关联方任职任职/兼职经历兼职经历 入股情况及原因入股情况及原因 入股价格公允入股价格公允 资金来源资金来源 所任职，2007 年，登记为公务员，2012 年任沙市公安分局纪委，2015 年调沙市区公安分局治安管理大队

310、工作，现任荆州市公安局沙市区分局治安管理大队副大队长，职务为正科级 2.00 万元；2、后续，肖泽随其他股东同比例增资或受让股权。同期其他股东价格一致，此时，投资前景尚不明朗，投资行为具备一定风险，价格公允。马继元 1978 年至 1981 年在岑河镇黄港农科所当知青，1981 年至 1994 年在江陵县税务局工作，1994年任沙市市税务局科员，1994 年至 2001 年任荆州市沙市区地税局科员，2001 年 2 月至 2001 年12 月任荆州市沙市区地税局岑河分局副分局长，2001 年至 2010 年任沙市区地税局锣场分局副局长，2010 年至 2014 年任沙市区地方税务局税费管理五科

311、副主任科员，2014 年至 2016 年任沙市区地方税务局税源管理一科副主任科员。2016 年 9 月退休 未曾在发行人或关联方处任职或兼职 1、2001 年 7 月，马继元对江汉有限早期经营提供了有益建议，公司股东一致同意其增资8.00 万元，甘书官自愿向其转让 2.00 万元出资额（委托张梅强持有）；2、后续，马继元随其他股东同比例增资或受让股权。1 元/注册资本，按注册资本原价定价；各方协商定价，增资价格与同期其他股东价格一致，此时，投资前景尚不明朗，投资行为具备一定风险，价格公允。自有资金 张兴武 1975 年 7 月至 1976 年 2 月岑河农场原种分场务农，1976 年 3 月至

312、 1982 年 7 月岑河农场南桥小学、场部小学教师，1982 年 8 月至 1989 年 10月在岑河农场文办工作（1983 年转为国家干部），1989 年 11 月至 1995 年 7 月岑河农场中学校长，1995 年 8 月至 1996 年 10 月任岑河农场计生办主任，1996 年 11 月至 2006 年 6 月岑河农场副场长，2006 年 7 月至 2011 年 11 月岑河农场副书记，职务为正科级，2020 年 1 月退休 未曾在发行人或关联方处任职或兼职 1、2006 年 5 月，张兴武对江汉有限经营管理提供了有益建议，公司股东一致同意其增资3.00 万元；2、后续，张兴武随其

313、他股东同比例增资。1 元/注册资本，按注册资本原价定价；各方协商定价，增资价格与同期其他股东价格一致，此时，投资前景尚不明朗，投资行为具备一定风险，价格公允。自 有 资金 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 118（六）发行人股东适格性以及关联关系情况（六）发行人股东适格性以及关联关系情况 1、股东适格性、股东适格性 截至本招股说明书签署日，发行人现有 38 名自然人股东均具有完全的民事权利能力和民事行为能力，具有法律、法规和规范性文件规定的担任股东并进行出资的资格，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任股东或股东不适格的情形。此外，发行人现有 38 名自然人股东中不

314、存在证监会系统离职人员。综上所述，发行人现有股东均为适格股东。2、股东关联关系、股东关联关系 发行人共有 38 名自然人股东，该等股东与发行人及其实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员间的亲属关系（包括配偶、父母、配偶的父母、年满18 周岁的子女及其配偶、全部直系兄弟姐妹及其配偶、配偶的全部直系兄弟姐妹以及本人子女配偶的父母关系）、关联关系情况如下：序号序号 股东股东 与发行人及实际控制人、董监高的亲属关系、关联关系情况与发行人及实际控制人、董监高的亲属关系、关联关系情况 1 甘书官 系发行人实际控制人、董事长 与发行人实际控制人、副董事长、总经理甘俊系父子关系 与发行人及其实际控制人、董

315、监高无其他关联关系 2 贺有华 系发行人董事、副总经理 与发行人及其实际控制人、董监高无其他关联关系 3 尹超 系发行人董事 与发行人及其实际控制人、董监高无其他关联关系 4 甘俊 系发行人实际控制人、副董事长、总经理 与发行人实际控制人、董事长甘书官系父子关系 与发行人及其实际控制人、董监高无其他关联关系 5 陈太平 系发行人董事 与发行人及其实际控制人、董监高无其他关联关系 6 王道江 未在发行人处任职 与发行人及其实际控制人、董监高无其他关联关系 7 谢永峰 未在发行人处任职 与发行人报告期内的前董事谢爱萍系父子关系 与发行人及其实际控制人、董监高无其他关联关系 8 贺旭峰 系发行人监事

316、 与发行人及其实际控制人、董监高无其他关联关系 9 程新华 系发行人监事 与发行人及其实际控制人、董监高无其他关联关系 10 黄雪松 未在发行人处任职 与发行人及其实际控制人、董监高无其他关联关系 11 付高琼 未在发行人处任职 与发行人及其实际控制人、董监高无其他关联关系 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 119 序号序号 股东股东 与发行人及实际控制人、董监高的亲属关系、关联关系情况与发行人及实际控制人、董监高的亲属关系、关联关系情况 12 陈圣云 系发行人技术总监 与发行人及其实际控制人、董监高无其他关联关系 13 梁苗苗 未在发行人处任职 与发行人及其实际控制人、

317、董监高无其他关联关系 14 周思思 未在发行人处任职 与发行人及其实际控制人、董监高无其他关联关系 15 谢爱萍 系发行人报告期内前董事，现未在发行人处任职 与发行人及其实际控制人、董监高无其他关联关系 16 简永强 系发行人董事、常务副总经理 与发行人财务总监侯贤凤系夫妻关系 与发行人及其实际控制人、董监高无其他关联关系 17 侯贤凤 系发行人财务总监 与发行人董事、常务副总经理简永强系夫妻关系 与发行人及其实际控制人、董监高无其他关联关系 18 李云强 系发行人副总经理 与发行人及其实际控制人、董监高无其他关联关系 19 任时举 报告期前曾任发行人副总经理等职务，现已退休未任职 与发行人及

318、其实际控制人、董监高无其他关联关系 20 周国栋 系发行人报告期内前监事 与发行人及其实际控制人、董监高无其他关联关系 21 汤艳 系发行人副总经理 与发行人及其实际控制人、董监高无其他关联关系 22 阮少阳 系发行人副总经理 与发行人及其实际控制人、董监高无其他关联关系 23 林俭吾 报告期前曾任发行人一般职员，现已退休未任职 与发行人及其实际控制人、董监高无其他关联关系 24 夏红玲 报告期前曾任发行人一般职员，现未任职 与发行人及其实际控制人、董监高无其他关联关系 25 马志杰 未在发行人处任职 与发行人及其实际控制人、董监高无其他关联关系 26 侯明辉 在发行人处任普通职员 与发行人及

319、其实际控制人、董监高无其他关联关系 27 聂其珍 报告期前曾任发行人一般职员，现未任职；与发行人董事、副总经理贺有华存在亲属关系（贺有华系聂其珍配偶的兄弟）与发行人及其实际控制人、董监高无其他关联关系 28 谢云初 报告期内曾在发行人处任一般职员，现未任职 与发行人实际控制人、董事长甘书官存在亲属关系（甘书官系谢云初姐妹的配偶）与发行人及其实际控制人、董监高无其他关联关系 29 谢江涛 在发行人处任普通职员 与发行人及其实际控制人、董监高无其他关联关系 30 严万辉 报告期前曾任发行人一般职员，现未任职；与发行人及其实际控制人、董监高无其他关联关系 31 贺平 在发行人处任普通职员 与发行人及

320、其实际控制人、董监高无其他关联关系 32 谢江华 在发行人处任普通职员 与发行人及其实际控制人、董监高无其他关联关系 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 120 序号序号 股东股东 与发行人及实际控制人、董监高的亲属关系、关联关系情况与发行人及实际控制人、董监高的亲属关系、关联关系情况 33 肖冠忠 未在发行人处任职 与发行人及其实际控制人、董监高无其他关联关系 34 吴天秀 未在发行人处任职 与发行人及其实际控制人、董监高无其他关联关系 35 张翼 未在发行人处任职 与发行人及其实际控制人、董监高无其他关联关系 36 张兴龙 在发行人处任普通职员 与发行人及其实际控制人、

321、董监高无其他关联关系 37 谢丽 在发行人处任普通职员 与发行人及其实际控制人、董监高无其他关联关系 38 何玉文 未在发行人处任职 与发行人及其实际控制人、董监高无其他关联关系 除上述（曾）任职或亲属关系等关联关系情况外，发行人 38 名自然人股东与发行人及其实际控制人、董监高不存在其他关联关系，亦不存在委托持股、信托持股或其他利益输送安排，不存在纠纷或潜在争议。此外，发行人 38 名自然人股东与中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员均不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，不存在纠纷或潜在争议。八、发行人股本情况八、发行人股本情况（一）本次发行前后股本结构（一）

322、本次发行前后股本结构 本次发行前，公司总股本为 20,000.00 万股，本次拟公开发行 6,666.67 万股，发行后，社会公众股占发行后总股本比例为 25%。按照公开发行股份上限计算，发行前后公司的股本结构变化如下：股东股东 发行前发行前 发行后发行后 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 甘书官 26,990,288 13.50%26,990,288 10.12%贺有华 24,500,340 12.25%24,500,340 9.19%尹超 17,000,000 8.50%17,000,000 6.38%甘俊 14,506,000 7

323、.25%14,506,000 5.44%陈太平 13,031,909 6.52%13,031,909 4.89%王道江 12,084,013 6.04%12,084,013 4.53%谢永峰 11,900,000 5.95%11,900,000 4.46%贺旭峰 7,361,000 3.68%7,361,000 2.76%湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 121 股东股东 发行前发行前 发行后发行后 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 程新华 6,998,803 3.50%6,998,803 2.62%黄雪松 6,7

324、19,007 3.36%6,719,007 2.52%付高琼 5,890,160 2.95%5,890,160 2.21%陈圣云 5,006,000 2.50%5,006,000 1.88%梁苗苗 4,899,230 2.45%4,899,230 1.84%周思思 4,899,230 2.45%4,899,230 1.84%谢爱萍 4,526,080 2.26%4,526,080 1.70%简永强 4,279,808 2.14%4,279,808 1.60%侯贤凤 3,379,755 1.69%3,379,755 1.27%李云强 3,161,308 1.58%3,161,308 1.19%任

325、时举 3,037,099 1.52%3,037,099 1.14%周国栋 2,799,560 1.40%2,799,560 1.05%汤艳 2,661,800 1.33%2,661,800 1.00%阮少阳 2,400,000 1.20%2,400,000 0.90%林俭吾 2,200,480 1.10%2,200,480 0.83%夏红玲 1,595,450 0.80%1,595,450 0.60%马志杰 1,208,409 0.60%1,208,409 0.45%侯明辉 1,177,517 0.59%1,177,517 0.44%聂其珍 979,759 0.49%979,759 0.37%

326、谢云初 800,579 0.40%800,579 0.30%谢江涛 699,866 0.35%699,866 0.26%严万辉 699,866 0.35%699,866 0.26%贺平 699,866 0.35%699,866 0.26%谢江华 671,961 0.34%671,961 0.25%肖冠忠 402,779 0.20%402,779 0.15%吴天秀 279,917 0.14%279,917 0.10%张翼 170,000 0.09%170,000 0.06%谢丽 139,959 0.07%139,959 0.05%张兴龙 139,959 0.07%139,959 0.05%何玉文

327、 102,243 0.05%102,243 0.04%社会公众股东-66,666,667 25.00%合计合计 200,000,000 100.00%266,666,667 100.00%湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 122（二）前十名股东（二）前十名股东 本次发行前，公司前十名股东情况如下：序号序号 股东股东 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 1 甘书官 26,990,288 13.50%2 贺有华 24,500,340 12.25%3 尹超 17,000,000 8.50%4 甘俊 14,506,000 7.25%5 陈太平 13,031,909 6.

328、52%6 王道江 12,084,013 6.04%7 谢永峰 11,900,000 5.95%8 贺旭峰 7,361,000 3.68%9 程新华 6,998,803 3.50%10 黄雪松 6,719,007 3.36%合计合计 141,091,360 70.55%（三）本次发行前公司前十名自然人股东及其在公司所担任的职务（三）本次发行前公司前十名自然人股东及其在公司所担任的职务 截至本招股说明书签署日，公司前十名自然人股东在公司任职情况如下：序号序号 股东姓名股东姓名 公司职务公司职务 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 1 甘书官 董事长 26,990,288 13.50%2

329、贺有华 董事、副总经理 24,500,340 12.25%3 尹超 董事 17,000,000 8.50%4 甘俊 副董事长、总经理 14,506,000 7.25%5 陈太平 董事 13,031,909 6.52%6 王道江 无任职 12,084,013 6.04%7 谢永峰 无任职 11,900,000 5.95%8 贺旭峰 监事会主席 7,361,000 3.68%9 程新华 监事 6,998,803 3.50%10 黄雪松 无任职 6,719,007 3.36%合计合计-141,091,360 70.55%（四）本次发行前后外资股东持股情况（四）本次发行前后外资股东持股情况 截至本招股

330、说明书签署日，公司股东中无外资股东。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 123（五）股东中的战略投资者持股及其简况（五）股东中的战略投资者持股及其简况 截至本招股说明书签署日，公司股东中无战略投资者。（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自各自持股持股比例比例 截至本招股说明书签署日，公司各股东间的关联关系及持股比例如下：序号序号 股东名称股东名称 持股比例持股比例 股东关联关系股东关联关系 1 甘书官 13.50%甘书官、甘俊、简永强、陈圣云、贺有华、侯贤凤、李云强、阮少阳、汤艳等 9 人签署了 一致行动协议 贺有华

331、 12.25%甘俊 7.25%陈圣云 2.50%简永强 2.14%侯贤凤 1.69%李云强 1.58%汤艳 1.33%阮少阳 1.20%2 甘书官 13.50%甘俊为甘书官之子，谢云初为甘书官配偶的兄弟姐妹，吴天秀为谢云初的配偶，谢江涛、谢江华为甘书官配偶的兄弟姐妹的子女 甘俊 7.25%谢云初 0.40%谢江涛 0.35%谢江华 0.34%吴天秀 0.14%3 贺有华 12.25%聂其珍为贺有华兄弟姐妹的配偶，贺平为贺有华的兄弟姐妹的子女 聂其珍 0.49%贺平 0.35%4 简永强 2.14%夫妻 侯贤凤 1.69%5 谢永峰 5.95%谢爱萍为谢永峰之父 谢爱萍 2.26%（七）本次发行

332、前股东所持股份的流通限（七）本次发行前股东所持股份的流通限制和制和自愿自愿锁定股份的承诺锁定股份的承诺 有关本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺请参见本招股说明书“重大事项提示”之“六、关于股份锁定、持股意向及股份减持的承诺”。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 124（八）工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股和股东数量超过（八）工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股和股东数量超过两百人的情况两百人的情况 公司成立以来，不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股或股东数量超过二百人的情况。九、发行人员工及其社会保障情况九、发行人员工及其社会保障情

333、况（一）员工人数及变化情况（一）员工人数及变化情况 报告期各期末，公司在册职工总数如下：日期日期 在册职工人数在册职工人数 2022 年 6 月 30 日 950 2021 年 12 月 31 日 855 2020 年 12 月 31 日 734 2019 年 12 月 31 日 726（二）员工结构情况（二）员工结构情况 截至 2022 年 6 月末，公司员工总数为 950 人，员工的专业结构、受教育程度和年龄分布情况如下：1、员工专业结构情况、员工专业结构情况 专业专业 人数人数 占比占比 技术人员 114 12.00%生产人员 714 75.16%财务人员 9 0.95%业务人员 29 3.05%管理人员 38 4.00%一般后勤人员 46 4.84%合计合计 950 100.00%2、员工受教育情况、员工受教育情况 学历构成学历构成 人数人数 占比占比 研究生及以上 14 1.47