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创业邦：2022年全球企业创投CVC年报（13页）.pdf

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1、1目目录录2022 年中国 CVC 投融资市场概览.1CVC 投融资概况.2行业分布.2CVC 机构参与的智能制造领域重点案例.3地区分布.4热门城市分布.5阶段分布.6CVC 机构分析.6CVC 机构排行.6CVC 参与的大额融资及独角兽分析.7大额融资事件.7新晋独角兽统计.8CVC 投资上市企业分析.9CVC 参与并购分析.9CVC 机构参与的大额并购案例.10注释说明.111 2022 年年中国中国 CVC 投融资市场概览投融资市场概览2022 年，面对复杂多变国际形势，加之疫情封控影响，中国企业创投出手愈加谨慎。睿兽分析数据显示，2022 年国内 CVC 机构参与的股权投资事件共

2、1341 个，比 2021 年减少 43.9%，占 2022 年投资事件总数的 12.8%。涉及已披露总金额为 3,400.57 亿元人民币，比 2021 年减少 49.9%，占 2022 年投资事件总金额的 14.9%。行业分布中，智能制造、医疗健康和企业服务成为 2022 年最受 CVC 机构青睐的三大行业，其中智能制造以 224 个投资事件成为 2022 年最热门行业，占比 16.7%；区域分布中，广东以 246 个 CVC 投资事件数量排在首位，北京、上海位居第二、三位，分别发生 201、159个事件；阶段分布上，发生在早期阶段的事件数量最多，共 819 个，其次是成长期，事件数量为

3、407 个，后期最少，为 115 个。2022 年，国内投资表现最为活跃的 CVC 机构主要为：腾讯投资（88 个）、Animoca Brands（80 个）、联想创投（41 个）、中芯聚源（40 个）、小米集团（40 个）。值得注意的是，小米集团、小米产投合计投资案例数达 59 个，按照上述统计口径，“小米系”2022 年的投资活跃度可跃居第三位。2022 年，国内 CVC 机构参与的新增大额融资事件 76 个，占当年度全球大额融资事件总数的 10.0%；参与投资的独角兽企业新增 175 家，占当年度全球新增独角兽企业总数的 45%。2022 年，502 家中国企业完成 IPO，其中受国内

4、CVC 机构支持的企业数量为 141 家，CVC渗透率为 28.1%。2022 年，国内 CVC 机构参与的并购事件共 87 个，比 2021 年减少 45.6%。其中境内并购事件 71 个，跨境并购事件 16 个。已披露交易总金额为 746.79 亿元，比 2021 年减少 45.3%。2 CVC 投融资投融资概况概况睿兽分析数据显示，2022 年国内 CVC 机构参与的股权投资事件共 1341 个，比 2021 年减少 43.9%，占 2022 年投资事件总数的 12.8%。涉及已披露总金额为 3,400.57 亿元人民币，比 2021 年减少 49.9%，占 2022 年投资事件总金额的

5、 14.9%。图图 1 中国大企业创投（中国大企业创投（CVC）2022 年投融资事件月度走势年投融资事件月度走势行业分布行业分布睿兽分析数据显示，2022 年国内 CVC 投融资市场主要分布在智能制造、医疗健康、企业服务、汽车交通、区块链等 28 个行业。其中，智能制造、医疗健康、企业服务分别以 224、164 和 134 个投资事件位列 2022 年国内 CVC 追捧的热门行业前三甲。前三行业涉及已披露总金额为 1,024.47 亿元人民币，占所有行业 25%。已披露交易金额前三的行业依次为汽车交通（675.63 亿元）、智能制造（434.56 亿元）和医疗健康（335.02 亿元）。图

6、图 22022 年年国内国内 CVC 投融资事件投融资事件热门热门行业分布行业分布3图图 32022 年年国内国内 CVC 投融资交易金额投融资交易金额热门热门行业分布行业分布2022 年，智能制造智能制造成为 CVC 机构最热行业，共发生 224 个投融资事件，其中集成电路赛道有 124 个，成智能制造智能制造行业最热赛道。图图 42022 年国内年国内 CVC 机构机构投资智能制造投资智能制造细分细分行业投融资分布行业投融资分布 CVC 机构机构参与参与的智能制造领域重点案例的智能制造领域重点案例1、芯片制造商芯片制造商粤芯半导体粤芯半导体一年内完成两轮大额融资，其中一轮融资一年内完成两轮

7、大额融资，其中一轮融资 45 亿元人民币。亿元人民币。来自广州地区的芯片制造商粤芯半导体粤芯半导体于 2022 年 6 月完成 45 亿元人民币融资，5 个月后，于 2022 年 11 月又完成数亿元人民币融资，并成为集成电路行业的超级独角兽。粤芯半导体现阶段是粤港澳大湾区唯一一家专注于模拟芯片领域和进入全面量产的 12 英寸芯片制造企业，背后投资人既包括多家知名市场化投资机构，又包括汽车领域产业资本，同时还有广州当地产业基金。值得一提的是，粤芯半导体作为产业投资方于 2022 年 10 月参与广汽集团旗下广汽埃安的 183 亿元 A 轮融资，这是 2022 年最大一笔投融资事件。2、硅材料制

8、造商硅材料制造商奕斯伟材料奕斯伟材料完成完成近近 40 亿元人民币亿元人民币 C 轮融资。轮融资。4奕斯伟材料奕斯伟材料是目前国内少数可以量产 12 英寸大硅片的半导体材料企业，专注于半导体级 12 英寸硅单晶抛光片及外延片的研发与制造。奕斯伟材料于 2022 年 12 月完成近 40 亿元人民币 C 轮融资，由中建材新材料基金领投，渝富控股、金融街资本、长安汇通、尚颀资本、国投创合、上海综改基金、源码资本、国开科创、广投资本、泓生资本等众多知名机构跟投，老股东国寿股权、中冀投资、普耀资本继续追加投资。3、无人机系统研发商无人机系统研发商航天飞鸿航天飞鸿完成完成 38 亿元人民币亿元人民币 B

9、轮融资。轮融资。航天飞鸿航天飞鸿隶属于中国航天科技集团第九研究院，致力于先进无人机技术研发及提供以无人系统为载体的人工智能和大数据应用服务。本轮投资方包括中信证券、国家制造业转型升级基金、金石投资、尚颀资本、工商银行、保利集团、越秀产业基金、中国航发。本轮融资资金主要应用于以下方面，（1）航天飞鸿的业务发展；（2）公司“十四五”期间无人系统领域、无人装备领域项目研发和产业能力提升；（3）补充流动资金及其他正常生产经营活动；（4）偿还负债。地区分布地区分布从 CVC 投资事件发生的地区来看：国内方面，2022 年事件数量排名前三的地区为广东（246个）、北京（201 个）及上海（159 个）

10、；国外方面，美国以 106 个事件遥遥领先，其次则为新加坡（23 个）及英国（19 个）。图图 52022 年年国内国内 CVC 投融资投融资国内热门国内热门地区分布地区分布5图图 62022 年年国内国内 CVC 投融资投融资国外热门国外热门地区分布地区分布热门城市分布热门城市分布从 CVC 投资事件发生的城市来看，2022 年事件数量排名前三的国内城市为北京（197 个）、上海（153 个）、深圳（152 个）。图图 72022 年年国内国内 CVC 投融资投融资热门城市热门城市分布分布6 阶段分布阶段分布2022 年，国内 CVC 投资事件按阶段划分，分布最多在早期，共 819 个，占

11、比 61.07%；其次是成长期，发生 407 个，占比 30.35%；后期共 115 个，占比 8.58%。已披露融资金额方面，早期 1,121.38 亿元，占比 32.98%；成长期 1,340.26 亿元，占比 39.41%；后期 938.93亿元，占比 27.61%。图图 82022 年年国内国内 CVC 投融资事件阶段分布投融资事件阶段分布 CVC 机构分析机构分析 CVC 机构排行机构排行睿兽分析数据显示，2022年参与一级市场投资的国内CVC有404家，数量对比2021年（529家）减少 23.6%。2022 年，从投资事件数来看，投资活跃的 CVC 机构主要为：腾讯投资（88 个

12、）、AnimocaBrands（80 个）、联想创投（41 个）、中芯聚源（40 个）、小米集团（40 个）。值得注意的是，小米集团、小米产投合计投资案例数达 59 个，按照上述统计口径，“小米系”在2022 年的投资活跃度可跃居第三位。7图图 9 2022 年国内年国内 CVC 活跃机构投融资事件排名活跃机构投融资事件排名 CVC 参与的大额融资及独角兽分析参与的大额融资及独角兽分析大额融资事件大额融资事件2022 年，国内 CVC 机构参与的新增大额融资事件 76 个，占当年度全球大额融资事件总数的 10.0%；已披露融资总额为 1,665.50 亿元人民币，占当年度全球大额事件融资金额

13、总数的 12.3%。表表 1 2022 年年国内国内 CVC 机构参与大额投融资事件列表机构参与大额投融资事件列表（部分）部分）8 新晋独角兽统计新晋独角兽统计2022 年，国内 CVC 机构参与投资的独角兽企业新增 175 家，占全球新增独角兽企业总数的 45%。表表 2 2022 年国内年国内 CVC 机构参与投资独角兽企业列表机构参与投资独角兽企业列表（部分）部分）2022 年，投出独角兽公司数排名前三的国内 CVC 机构为：腾讯投资（16 个）、尚颀资本（6 个）及广汽资本（6 个）。表表 3 2022 年年国内国内 CVC 机构投资独角兽战绩机构投资独角兽战绩（部分）部分）9 CVC

14、投资上市企业分析投资上市企业分析2022 年，502 家中国企业完成 IPO，其中受国内 CVC 机构支持的企业数量为 141 家，CVC渗透率为 28.1%。2022 年，国内共 13 家 CVC 机构投资企业 IPO 超过 4 家，其中较为瞩目的是中芯聚源中芯聚源，2022 年实现 13 家被投企业 IPO。表表 4 2022 年国内年国内 CVC 机构机构被投企业被投企业 IPO 数量数量战绩战绩（部分）部分）CVC 参与并购分析参与并购分析2022 年，国内 CVC 机构参与的并购事件共 87 个，比 2021 年减少 45.6%。其中境内并购事件 71 个，跨境并购事件 16 个。

15、已披露交易总金额为 746.79 亿元，比 2021 年减少 45.3%。从被并购企业所在行业来看，CVC 参与的并购事件共集中在 21 个行业，从数量来看，排名前三的行业为：传统行业（16 个）、医疗健康（10 个）及企业服务（9 个）；从交易金额来看，排名前三的行业为：传统行业（322.13 亿元）、文化娱乐（232.49 亿元）及医疗健康（132.43 亿元）。10图图 102022 年度国内年度国内 CVC 机构机构参与并购事件参与并购事件热门热门行业分布（按行业分布（按事件事件）图图 112022 年度国内年度国内 CVC 机构机构参与并购事件参与并购事件热门热门行业分布（按金额）行

16、业分布（按金额）地区来看，CVC 参与的境内并购事件排名前三的地区为北京（15 个）、上海（9 个）及广东（9 个）。CVC 参与的跨境并购事件涉及地区分别位于美国（4 个）、加拿大（3 个）、英国（2 个）等国家或地区。CVC 机构机构参与参与的大额并购案例的大额并购案例1、索尼互动娱乐以索尼互动娱乐以 36 亿美元收购亿美元收购 Bungie电子设备制造商索尼通过旗下子公司索尼互动娱乐公司以 36 亿美元的价格收购 Bungie。Bungie 是一家位于美国的网络游戏开发公司，专注于网络游戏的开发业务，已开发的游戏产品包括科幻射击游戏命运 2、第一人称射击游戏光环等。收购完成后，Bungi

17、e将成为索尼互动娱乐公司的一个独立子公司，且保留对发行内容和发行方式的决定权。2、中国中铁中国中铁以以 110 亿亿元元人民币竞得滇中引水人民币竞得滇中引水 33.54%的股份的股份11综合型建设集团中国中铁以 110 亿元人民币的价格竞得云南省滇中引水工程有限公司（简称“滇中引水”）33.54%的股份，交易完成后，中国中铁直接和间接持股将增至 53.37%。滇中引水是一家水利工程服务商，致力于为行业用户找相关的工程管理解决方案，主要从事滇中引水工程的建设、管理和运营等。滇中引水工程是国务院确定的 172 项节水供水重大水利工程中的标志性工程，也是云南省有史以来投资最大的水利扶持工程，总投资额

18、达到1245.8 亿元。现阶段，滇中引水一期工程尚处于建设期，尚无营业收入和利润。3、字节跳动以字节跳动以 15 亿美元的价格获得美中宜和医疗亿美元的价格获得美中宜和医疗 41.49%的股份的股份信息科技服务提供商字节跳动通过旗下相关公司小荷健康（香港）有限公司以 15 亿美元的价格获得北京美中宜和妇儿医院有限公司（简称“美中宜和医疗”）41.49%的股份，交易完成后，小荷香港及其关联实体将合计持有美中宜和 59.07%的股份，并单独控制美中宜和医疗。成立于 2006 年的美中宜和医疗是一家面向全国的中高端客户的专业的妇儿医院，提供产科、妇科、儿科、辅助生殖、产后康复、产后休养、医学美容一站式

19、服务。此次进一步增持股权，也意味着字节跳动在线下医疗服务板块布局的深入构建。本次收购交易的完成，也意味着远洋资本、药明康德、华兴资本、国科投资等原有股东实现了退出。注释说明注释说明1 CVC 定义：Corporate Venture Capital 的简称，指由具有明确主营业务的非金融机构企业（除保险类企业）衍生出的风险投资部门/公司/基金。该风险投资部门/公司/基金兼具财务目标和战略目标，对本公司内部或外部创业公司发起股权投资。2 股权投资事件：本篇数据统计包括发生在中国 CVC 机构参与的对中国实体企业涵盖从早期到 Pre-IPO的股权投资（不包含股权转让、并购、IPO 及二级市场定增等交

20、易类型），还包括中国 CVC 机构对外国企业的股权投资（不包含股权转让、并购、IPO 及二级市场定增等交易类型）。3 本文中融资阶段提到的“早期”指种子轮、天使轮、A 轮；“成长期”指 B 轮、C 轮；“后期”指 D 轮、E 轮及之后、Pre-IPO。4 大额融资事件：金额 1 亿美元（含）以上的融资事件。5 并购事件：本篇数据统计的境内并购指国内并购方并购国内企业；跨境并购指国内并购方对境外企业并购。6 数据时间范围为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日（融资披露时间）。7 报告中涉及的融资金额单位均以投融资货币为主，其他涉及的货币换以 2022 年 12 月 31 日汇率计算。6 受限于技术与公开数据的水平，睿兽分析展示的研究报告仅作为知识分享，不构成任何投资建议。过往成绩表现不代表未来业绩，投资可能带来本金损失。任何人依据本文做出投资决策，风险自担，信息发布方不承担任何法律、法规及相关责任。

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