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个人保险和小型商业保险白皮书(28页).pdf

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1、安永2019中国保险热点论坛葛锋 NextWave保险：个人保险和小型商业保险白皮书安永2019中国保险热点论坛第3页引言引言 4 未来潮流：现状阐释与驱动力未来潮流：现状阐释与驱动力 6 未来潮流：市场引领方向未来潮流：市场引领方向 11 未来潮流：应对建议未来潮流：应对建议 21 安永2019中国保险热点论坛第4页 Section divider over two lines or three lines 引言 NextWave 保险：引言安永2019中国保险热点论坛第5页全世界对于创新高效保险业的需求从未如此迫切。全世界对于创新高效保险业的需求从未如此迫切。无人驾驶网

2、络安全气候变化无人机技术科技发展人口结构变化安永2019中国保险热点论坛第6页 Section divider over two lines or three lines 未来潮流：现状阐释与驱动力 NextWave 保险：面临挑战之一安永2019中国保险热点论坛第7页保费增长缓慢甚至停滞，利润空间有限保费增长缓慢甚至停滞，利润空间有限全球市场竞争激烈，利润极其有限，增长缓慢甚至停滞，且运营成本高昂。行业的现有经济形势不可持续： 2018年美国保险公司的综合成本率年美国保险公司的综合成本率资料来源：安永分析、SNL 个人保险产险整体 99.3% 99.3% 欧洲前欧洲前2

3、0大保险公司的经营比率大保险公司的经营比率 2017年 2012年 98% 94% 全球非寿险总签单保费（美元）的复合年增长率（全球非寿险总签单保费（美元）的复合年增长率（CAGR） 4.3% 2.2% 非寿险总体分销和交易成本占保费的比例 30% - 40% 资料来源：瑞士再保险资料来源：日内瓦协会 NextWave 保险：面临挑战之二安永2019中国保险热点论坛第8页用户信任度下降用户信任度下降保险业构建的基石是经营者与客户之间的相互信任，保障与可靠这一基本承诺不容让步： 20% 消费者信任度下降比例美国金融服务公司 (2017-2018) 资料来源：爱德曼 3.75% 信任

4、保险公司持有其个人数据比例（亚太区）资料来源：Customer Intelligence 40% 消费者信任度下降比例英国保险公司 (2018-2019) 资料来源：益博睿 NextWave 保险：增长驱动力之一安永2019中国保险热点论坛第9页消费者期望新颖的产品和服务消费者期望新颖的产品和服务消费者正在利用新技术购买保险产品和服务。其他行业的消费带来的保障需求将很快在保险业显现：有意于从非传统竞争者处购买保险（包括科技巨头）的欧洲消费者比例资料来源：富士通 19%31% 考虑从银行或保险公司购买非传统服务（如数据存储）的欧洲消费者比例 51% 对订购模式感兴趣的3549

5、岁美国消费者比例，该比例高于对结婚生子及其他生活状态的兴趣资料来源：安永NextWave消费者金融服务 NextWave 保险：增长驱动力之二安永2019中国保险热点论坛第10页 25-37岁美国已婚消费者比例资料来源：皮尤研究中心 12018 83% 67% 57% 46% 拥有住房的千禧一代比例 70%,中国中国 35%,美国美国 31%,英国英国 28%,澳大利亚澳大利亚资料来源：汇丰银行 40% 无法拿出400美元应急款的美国消费者比例资料来源：美国联邦储备委员会全球六大经济体退休人员储蓄可使用的平均年限 8-20年年资料来源：世界经济论坛保

6、障不足（保障不足（underinsurance）带来的增长效应）带来的增长效应保险公司可以找到吸引消费者的方式，有效帮助全球诸多尚未购买充足保障的消费者和企业提供服务：安永2019中国保险热点论坛第11页 Section divider over two lines or three lines 未来潮流：市场引领方向 NextWave 保险：发展方向展望安永2019中国保险热点论坛以下市场情景体现了我们对于未来五至十年潜在发展方向的展望。不久，这些将在行业内成为现实，并成为新的常态。 5 实时风险可视化与响应成为现实实时风险可视化与响应成为现实 6 直销、数字化及嵌入式销售驱动增

7、长直销、数字化及嵌入式销售驱动增长 7 数据竞争颠覆保险模式数据竞争颠覆保险模式 1 无人驾驶与共享出行降低风无人驾驶与共享出行降低风险，车险市场急剧收缩险，车险市场急剧收缩 2 网络安全险机遇与威胁并存网络安全险机遇与威胁并存 3保险生态系统扩展保险生态系统扩展订购革命带来新的机遇订购革命带来新的机遇 8 人工智能应用加速理赔人工智能应用加速理赔产品产品业务模式业务模式业务流程业务流程 4 NextWave 保险：产品发展之一安永2019中国保险热点论坛第13页无人驾驶汽车和共享出行降低风险，车险市场急剧收缩无人驾驶汽车和共享出行降低风险，车险市场急剧收缩在未来浪潮中为保险业

8、带来在未来浪潮中为保险业带来怎样的变化：怎样的变化：按照里程、路线和驾驶行为定制保单等基于使用情况的保险成为常态出险频率下降，案均损失与理赔的复杂度大概率上升车险保费的下降使得公司更注重交叉销售带来的保费增长领先者拥抱未来，提供多样性产品；落后者准备不足，长期来看面临生存危机。 12.5% 预测美国车险市场保费在2035年前下降比例资料来源：斯蒂文斯理工学院 300-830亿次亿次预测截至2030年，网约车服务将提供的个人出行次数资料来源：高盛、普林斯顿大学 NextWave 保险：产品发展之二安永2019中国保险热点论坛第14页网络安全险带来了千亿美元的机遇，也

9、带来万亿美元的网络安全险带来了千亿美元的机遇，也带来万亿美元的潜在损失潜在损失近期可能出现对网络风险责任认识不足，可能承受超出预估的损失未来网络安全风险将可能带来毁灭性的打击与无法估量的损失提供关于意识、预防和客户自我保护的新产品在系统安全建设方面加大投入领先者提前布局，预防个人和商业网络风险；落后者在客户出现损失后，被动采取补救措施。在未来浪潮中为保险业带来在未来浪潮中为保险业带来怎样的变化：怎样的变化： $6万亿万亿预测截至2021年网络犯罪带来的经济影响资料来源：Cybersecurity Ventures $80 -$90亿亿预测截至2020年，网络安全险的

10、保费收入资料来源：慕尼黑再保险公司 NextWave 保险：业务模式之一安永2019中国保险热点论坛第15页生态系统拓展：云模式和新的连接实现了突破性创新生态系统拓展：云模式和新的连接实现了突破性创新保险公司逐步将基础设施迁移到云端，并开放核心流程API 生态系统中多家公司相互合作，专业互补，扩大价值保险公司将与保险科技公司及房屋建筑公司、信用卡公司、旅行社等面向用户的公司展开合作，利用数据发挥优势领先者凭借创新联盟、新功能和智能捆绑来优化价值链；落后者在缓慢进入云生态系统，客户体验平平。在未来浪潮中为保险业带来在未来浪潮中为保险业带来怎样的变化：怎样的变化： 76% 认为

11、合作与生态系统模式作为决定性竞争优势的全球高管比例资料来源：瑞士再保险 52% 将保险科技公司视为潜在合作伙伴的传统保险公司比例资料来源：Majesco NextWave 保险：业务模式之二安永2019中国保险热点论坛第16页订购革命来临：保险深入消费者的日常生活订购革命来临：保险深入消费者的日常生活订购革命的秘诀在于围绕用户主要生活事件提供服务并持续获客保险公司将充当管家，按照主要生活事件或生活方式，将用户与服务提供商联系起来基于消费者共享的数据以及保险公司利用人工智能生成的见解，可提供更多个性化产品和附加特性领先者通过更好的识别客户需求提供更符合用户需求的产品推

12、动增长；落后者无法预测消费者在生活事件和方式的需求。在未来浪潮中为保险业带来在未来浪潮中为保险业带来怎样的变化：怎样的变化： 5% 预测订购模式下用户需求上升比例，即使额外收费资料来源：安永NextWave消费者金融服务 NextWave 保险：业务流程之一安永2019中国保险热点论坛第17页实时风险可视化与及时响应成为现实实时风险可视化与及时响应成为现实公司捕获的数据流将来自应用程序、移动设备、可穿戴技术、车联网、智能家居和工作场所以及联盟伙伴和连接到物联网的数十亿设备通过应用人工智能、机器学习等分析技术，其可实时衡量风险和保费，从而提供折扣、定制的预防服务和基于使用

13、的产品。通过实时保费优化，提高定价的合理性领先者实现数据驱动并具有洞察力；落后者无力应对全部数据。 27% 用于分析的企业数据比例资料来源：福雷斯特在未来浪潮中为保险业带来在未来浪潮中为保险业带来怎样的变化：怎样的变化： NextWave 保险：业务流程之二安永2019中国保险热点论坛第18页直销、数字化及嵌入式销售驱动增长直销、数字化及嵌入式销售驱动增长 80后与90后对于数字化体验的期待（无论是来源保险公司还是中介机构）及获得个性化支持的需求将推动销售模式的变革直销与数字化直销渠道将首先占据大众市场，这归因于用户喜欢其简单可控的特点。随着越来越多的产品和服务销售公司

14、以更有吸引力的价格无缝式地提供保险产品，嵌入式销售将实现增长，并产生新的收入。领先者实现成本节约，提升全渠道效率；落后者难以跨越传统渠道，无法赶超早期应用者。 80亿亿一家由领先保险公司、媒体公司和电商公司组成的中国合营企业在成立5年内嵌入式销售保单数资料来源：路透社在未来浪潮中为保险业带来在未来浪潮中为保险业带来怎样的变化：怎样的变化： 150万万该合营企业拥有的代理人数量，其中许多是通过人工智能招聘和培训的资料来源：经济学家 NextWave 保险：业务流程之三安永2019中国保险热点论坛第19页科技巨头有效利用数据并重视用户体验，颠覆保险模式科技巨头有效利

15、用数据并重视用户体验，颠覆保险模式基于数十亿次企业对用户和企业对企业的交互，大型科技公司获得了广泛的数据库，这为获客、承保、产品创新、交叉销售和理赔提供了扎实的基础。科技公司可真正利用人工智能来重新定义承保科技巨头可在现有平台上使用人工智能，推广保险服务模式以及高度个性化的产品领先者竞争与合作并存；落后者斤斤计较，丧失份额。 37% 因为保险公司未提供最新科技而希望更换保险公司的欧洲消费者比例资料来源：富士通在未来浪潮中为保险业带来在未来浪潮中为保险业带来怎样的变化：怎样的变化： NextWave 保险：业务流程之四安永2019中国保险热点论坛第20页人工智能应用加

16、速理赔：现行模式将退出历史舞台人工智能应用加速理赔：现行模式将退出历史舞台自动化为实现真正的理赔转型奠定了基础。优质服务的定义不再仅拘泥于重点关怀，还有支付处理的速度和准确性理赔人员数量将锐减，未来的理赔团队人员需拥有娴熟的分析与调查技能，可以利用先进的技术更好地帮助他们做出判断伴随着自动化程度的提升，因不愉快的索赔体验而导致的客户流失也会减少领先者大力推进自动化削减成本，并增强服务质量；落后者无法实现飞跃，在竞争中处于劣势。 50% 自动化带来的理赔成本下降资料来源：律商联讯在未来浪潮中为保险业带来在未来浪潮中为保险业带来怎样的变化：怎样的变化： 87% 认为理赔体验会影

17、响忠诚度的消费者比例资料来源：安永全球消费者保险调查安永2019中国保险热点论坛第21页 Section divider over two lines or three lines 未来潮流：应对建议 NextWave 保险：应对未来潮流思考安永2019中国保险热点论坛第22页从目标和业务模式到产品和能力我们的使命和目标是什么？我们如何脱颖而出？我们的最佳业务模式是什么？我们的产品和经验如何协调一致？我们所需的致胜能力是什么？如何引领未来 NextWave 保险：应对建议之一安永2019中国保险热点论坛第23页明明确确品品牌牌定定位，阐位，阐明明公公

18、司司价价值值主主张张公司管理层应该思考的关键问题：公司管理层应该思考的关键问题：公司的品牌定位；公司的目标客群与产品特点；如何在与其他同类公司的竞争中展现优势；如何传递价值观并获得可观的利润空间；清晰的品牌定位对于获得更高的客户粘性与员工忠清晰的品牌定位对于获得更高的客户粘性与员工忠诚度不可或缺。诚度不可或缺。在制定战略方向时，品牌定位至关重要。客户和员工渴望与拥有相同价值观的公司建立联系 NextWave 保险：应对建议之二安永2019中国保险热点论坛第24页识识别别新新的的需需求，创求，创建建相相应应的的产产品品与与服服务务适应未

19、来潮流的产品与服务需要：适应未来潮流的产品与服务需要：深度挖掘用户数据，结合市场信息，发掘用户需求；突破传统保险产品与服务的枷锁，预见变化莫测的风险敞口和不断出现的用户需求；测试与核心业务以外不甚相关的新产品，重新定义与客户和传统渠道之间的关系；在产品设计、开发、测试、发布等一系列环节提升效率；保险公司需要逐步从以产品为中心的经营模式转变为以用户为中心，将保障用户的全生命周期视为终极产品。产品与服务应该与投保人生命周期各阶段、生活场产品与服务应该与投保人生命周期各阶段、生活场景的保障需求息息相关。景的保障需求息息相关。 NextWave 保险：应对建议之三安永2019中国保险

20、热点论坛第25页 NextWave 业务模式业务模式纵向整合纵向整合数字化平台数字化平台能力专家能力专家拥有涵盖消费者、生产商、渠道和服务提供商的完整价值链构建全新的商业模式，通过数字化平台专注特定领域和/或价值观成为支持智能风险评估的隐形后台和/或数据管理员注重产品相关的环节，将客户关系、渠道管理等交由其他专家负责面向市场生态系统提供一体化的产品与服务高度关注用户风险敞口，打造一流产品产品开发商产品开发商生态系统生态系统集成商集成商数字化数字化风险管理风险管理设设计计 / / 构构建建合合理理的的商商业业及及运运营

21、营模模式式在寻求商业及运营模式的过程中需要考虑：在寻求商业及运营模式的过程中需要考虑：公司面临艰难的权衡取舍。例如，选择投入改造现有运营模式，还是推出全新的产品和价值主张？选择巩固现有业务领域份额，还是投资在新产品和细分市场？公司的核心竞争力；在哪些方面追求一流的品质，在哪些方面更看重成本管控；公司的核心竞争力应如何获得（自主开发建设、购买、合作等）；专注于适合的商业及运营模式是未来成功的基础。专注于适合的商业及运营模式是未来成功的基础。 NextWave 保险：应对建议之四安永2019中国保险热点论坛第26页构构建建必必备备能能力力未来的领先者应具备特定的

22、能力与特点，如：未来的领先者应具备特定的能力与特点，如：在产品设计与开发方面的敏锐度与应对速度；全面数字化与运营自动化；快速吸取内部和外部数据，供分析师广泛使用，支持预测模型以实现优化；采取先进的科技和理念培育，确保公司资产与隐私权得到充分的保护与尊重；阐明价值主张，构思新的产品或设计创新的业务模式，这还远远不够。公司需具备必要的能力与特点，有效执行既定的商公司需具备必要的能力与特点，有效执行既定的商业及运营模式。业及运营模式。 NextWave 保险：应对建议之五安永2019中国保险热点论坛第27页管管理理变变革革公司拥有多种推动变革的能力公司拥有多种推动变革的能

23、力/工具，包括：工具，包括：管理层的支持甚至推动；科学的治理结构与流程；关键岗位人员及培训体系；灵活的合作策略；展望未来，推动变革的能力可能最终成为保险公司最重要的能力。变革之路固然振奋人心，公司仍需定义适用的管理变革之路固然振奋人心，公司仍需定义适用的管理框架，并积极面对可能的非理想结果甚至失败。框架，并积极面对可能的非理想结果甚至失败。 NextWave 保险：结语安永2019中国保险热点论坛第28页结语：变革时代已经到来结语：变革时代已经到来 EY 安永安永 | Assurance 审计 | Tax 税务 | Transactions 交易 | Advisory咨询关

24、于安永关于安永安永是全球领先的审计、税务、交易和咨询服务机构之一。我们的深刻洞察和优质服务有助全球各地资本市场和经济体建立信任和信心。我们致力培养杰出领导人才，通过团队协作落实我们对所有利益关联方的坚定承诺。因此，我们在为员工、客户及社会各界建设更美好的商业世界的过程中担当重要角色。安永是指 Ernst & Young Global Limited 的全球组织，也可指其一家或以上的成员机构，各成员机构都是独立的法人实体。Ernst & Young Global Limited 是英国一家担保有限公司，并不向客户提供服务。请登录如何收集及使用个人信息，以及个人信息法律保护下个人所拥有权利的描述。如欲进一步了解安永，请浏览。 2019 安永，中国版权所有。 APAC no. 03009483 ED None 本材料是为提供一般信息的用途编制，并非旨在成为可依赖的会计、税务或其他专业意见。请向您的顾问获取具体意见。关注安永微信公众号关注安永微信公众号扫描二维码，获取最新资讯。

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