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嘉世咨询：2022国内两轮电动车行业简析报告（15页）.pdf

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1、版权归属上海嘉世营销咨询有限公司两轮电动车行业简析报告商业合作/内容转载/更多报告01.两轮电动车充分满足短交通的日常需求数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络短交通是最主要的日常出行需求。随着城镇化的发展人们的活动半径不断变宽，但短交通出行方式仍能覆盖主要的范围，从主要国家核心地区的出行数据看平均通勤半径不高于15km，摩托车、电动两轮车等两轮出行方式能更好匹配日常短交通出行需求。2021年各国平均单程通勤距离（KM）1514139美国日本英国中国2021年美国日常通勤距离占比60%25%15%0-8KM8-24KM24KM+短驳交通500km步行自行车两轮电动车摩托车汽车巴士

2、巴士轮船列车列车飞机02.我国两轮电动车近30年历经五个发展历程数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络外部诱因行业发展产品演变1995年-2000年起步2000年-2004年初具规模2004年-2013年快速发展2014年-2019年4月15日成熟期2019年4月15日新国标旧国标出台，关键技术探索(电机、电池、电控、充电器等)2000年禁摩令;2003年非典刺激安全出行需求;2004年规定电动自行车为合法非机动车新国标提升行业产品标准，产品质量持续提升小作坊生产，百花齐放形成江苏、天津、浙江三大产业集群出现全国性品牌，区域性品牌行业加速集中，利好品牌、研发、生产效率高的龙头企业电

3、池寿命短，续航仅30公里，电机输出功率低电动两轮车的续航、载重、爬坡等能力持续提升，有明显进步行业内卷加剧，售后服务提升，电车的智能化和锂电池的广泛应用竞争激烈，发展放缓，产能逐步出清03.两轮电动车产业链布局数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络电动车产业链分为上中下游，上游为电动两轮车零部件供应商，中游为整车制造厂，下游为产品销售渠道。从产业链来看，电动自行车一般由电气系统、操纵系统、装饰件部分、车体件部分、随车附件组成，最为核心的部件为蓄电池、电机、控制器、车架和其他配件，其中蓄电池成本占比最高。上游中游下游铅酸电池：天能、超威、南都、京球、旭派、苏中等锂电池：星恒、天能、松

4、下、旭派、超威、海宝牌、卓能等电池电机博世、金星宇、全顺、星韦、奥玛、八方、亨帝龙控制器高标、协昌电子、凌博、安乃达、元朗科技、易尔通、无锡晶汇配件绿骏、金米特、正新、锦湖整车品牌九号公司、小牛、雅迪、爱玛、台铃、新日、绿源、小刀、立马渠道直营：九号公司、爱玛电商：淘宝、京东、天猫经销商：雅迪、新日换电哈罗换电、青桔换电、易马达换电其他维修/改装、保险、电池回收04.新国标实施，成为行业发展拐点数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络在2019年新国标正式实施后，行业需求空间由新国标强制性替换需求、保有量带来的新增需求和自然更新需求构成。预计未来1-2年内需求驱动主要来自于新国标剩余

5、执行的更换需求，更长期内需求增长动力来自于存量自然更换需求，以及产品品质和功能上升扩张的新增需求。2022年行业需求主要来自新国标强制替换需求电动自行车“新国标”示意图50.2%30.3%19.5%新国标强制性替换保有量提升带来的新增需求自然更新需求车速达到15km/h时发出提示音最高车速25km/h鞍座长度0.35m蓄电池标称电压48V蓄电池标称电压48V整车质量55kg车体宽度0.45m必须具有脚踏板骑行功能前后轮中心距1.25m05.两轮电动车市场销量维持在5000万辆以上数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络中国电动两轮车历经价格战后于2014-2019年已经步入成熟期，年

6、销量维持在3000-3600万辆左右（2020年以前部分中小品牌车销量未统计在内）。2020年疫情爆发刺激安全出行需求，统计口径更加全面，当年销量达4760万辆。预计2022年行业销量约5290万辆；2023和2024年因部分省份新国标强制替换，带来一定销量增长，预计5800万辆；新国标结束后行业销量仍将维持5000万辆以上的规模。2021-2024E 两轮电动车销量及增长率2896303534393693229433089346447604975529058006000-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%0100020003

7、0004000500060007000200000222023E2024E电动两轮车销量（万辆）YOY统计口径规范+疫情刺激新国标结束06.共享电单车为行业带来新的增长数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络随着共享出行理念逐渐深入，作为中短途代步工具的电动单车市场规模迅速扩张。2021年行业规模达93.6亿元，同比增加41.8%。2021年共享电单车投放规模达382万辆，同比增加52.8%。作为中短途轻便代步工具，共享单车升级将为电动两轮车带来新的增长，共享电单车的市场规模在2025年有望达到8

8、00万辆。2017-2025E电动两轮车规模及增长率2017-2021共享电单车规模及增长率6204066940.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%00708090201920202021行业规模（亿元）YOY905005506308000.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%0050060070080090020020202120222023E2024E2025E规模（万辆）YOY07.即时配送驱动电动两轮车行业高速发展数据来源：

9、公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络受疫情影响，大众出行与店内就餐行为受限，加快了线上订餐市场的发展。2021年即时配送服务行业规模超400亿单，同比增加30%。未来随着即时配送服务场景不断拓宽，根据公开数据，2026年市场规模将近千亿量级。外卖行业配送服务高度依赖电动自行车，在线订餐市场规模增长使得外卖配送群体不断扩大，激发了新一轮电动自行车需求。2016-2026E年中国即时配送服务行业订单量及增长率4683249700.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%02004006008001

10、00072002120222023E2024E2025E2026E订单量（亿单）YOY08.市场竞争格局两超多强数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络从2021年两轮电动车品牌销量看，雅迪、爱玛、台铃依旧排名前三，金箭、小刀、小牛、五星钻豹排名上升明显，进入品牌销量前十。2021年排名前十的品牌销量实现3768万辆，占总销量的91.9%。市场集中度大幅提升，未来雅迪、爱玛、台铃仍旧是较为强势品牌，而小牛、九号等创新的、技术实力品牌排名继续上升，而创新能力较弱的传统品牌将会淘汰。行业需求侧在疫情和新国标实施后实现了快速扩张，而供给侧因新国标

11、对生产端提升门槛，大量中小厂商出局，留下了较大的市场空间。2016-2022H1行业主要上市公司销量（万辆）2018-2021电动两轮车上市公司市占率（%）33240650460935437743250230220800022H1雅迪控股爱玛科技新日股份小牛电动16.3%17.6%22.7%27.9%14.0%14.8%14.4%16.8%5.3%4.9%5.4%4.6%1.1%1.2%1.3%2.1%20021雅迪控股爱玛科技新日股份小牛电

12、动09.传统品牌低价段销量领先，新锐品牌高价段占有优势数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络按价格细分来看，传统品牌雅迪、爱玛等在4000-5000元价格段产品中销量大幅领先；在5000-6000元价格段中，九号、小牛产品销量领先；在6000-7000元价格段中，九号品牌车型产品销量更高。从天猫平台销量来看，7000以上高端价格的车型中，九号品牌更受消费者喜爱，产品销量更高。2021年两轮电动车细分价格段TOP5品牌销量（万辆）2021年天猫平台7000元以上两轮电动车销量4000-5000元5000-6000元6000-7000元382218128雅迪小牛爱玛绿源新日92211小

13、牛九号雅迪台铃爱玛1.81.70.30.10.1九号小奴雅迪台铃新日0850220200九号 E100九号 N100小牛 Nqi动力版九号 B110P小牛 Nqi顶配PRO小牛 MQi+动力版九号 E110L九号 E125小牛 NQiGT九号 E200PONE10.长续航与智能化衡量两轮电动车产业竞争力数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络两轮电动车作为耐用消费品的核心消费痛点仍为日常通勤。智能化为电动两轮车行业的整体发展趋势，给予消费端更优体验、同时带来产品结构升级下的价增。电动两轮车锂电与智能化产品结构升级趋势下，产品价格中枢进一步上

14、行。车主购买两轮电动车原因各两轮电动车品牌智能化评分47.60%47.10%44.10%39.70%38.70%33.30%30.80%29.20%出行效率高、省力不堵车、停车方便环保成本低作为补充交通工具价格比较便宜学习门槛低不需要驾考或驾考容易5177166九号小牛台铃雅迪爱玛绿源11.经销商渠道奠定两轮电动车市场份额数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络目前看电动车整体仍以线下购买为主，渠道覆盖度对收入放量尤为关键。2021年雅迪线下经销商数量、门店数量分为3353、28000家，较第二名爱玛分别多1192、8000家，远超行业内新日、小牛等其他品牌。2

15、021各品牌经销商地区布局占比2013-2021 各品牌经销商数量对比（家）05000250030003500400020001920202021雅迪爱玛新日小牛65%66%53%61%53%50%42%45%51%47%38%67%22%5%21%29%29%40%35%2%34%34%34%34%21%32%3%35%33%28%25%20%21%36%31%39%38%32%40%35%44%36%18%22%7%23%32%42%43%43%12%42%41%42%41%55%41%55%40%39%43%52%18%1

16、3%13%10%10%18%31%19%15%11%28%18%55%88%54%42%32%18%23%88%26%31%29%30%30%27%42%29%30%31%23%江苏湖南广东浙江四川重庆湖北广西海南贵州福建西藏青海上海甘肃新疆宁夏云南黑龙江北京辽宁江西内蒙古安徽吉林山西天津山东河北陕西河南雅迪经销商占比爱玛经销商占比新日经销商占比12.东南亚市场成为两轮电动车出口首选数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络未来东南亚电动两轮车市场有望成为推动国内电动两轮车需求持续增长的驱动点。补贴减税+激励计划，“油改电”政策助力东南亚市场。鼓励充电设备铺设，加快推动电动两轮车的普遍

17、适用性。中国电动两轮车出口东南亚具备相对优势，出口量有望持续增长。价格优势突显，出口金额连年增长；RCEP助推贸易发展，电动两轮车有望享受优惠政策。国家时间具体内容泰国2020对摩托车依照二氧化碳排放量征税，调整税率至3%、5%、9%、18%标准:电动摩托车税率为1%2022为鼓励民众尽快广泛使用电动车，对售价不超过150,000泰铢的电动摩托车(包括全散件进口组装和整车进口)补贴18,0000泰铢/辆(2022-2025年)，同时免征/减征电动摩托车整车(CBU)进口关税，下调消费税率，并按规定给予补贴，以期通过降低售价来刺激消费者对电动车的需求越南2021在2030年禁止摩托车上路，河内市

18、、胡志明市计划在2025年全面禁摩印尼2021在2050年之前全面停止销售燃油车，只允许电动汽车和电动摩托车注册上路柬埔寨2022运输部已携手联合国开发署(UNDP)等，加快在全国兴建充电站和充电桩，引进充电摩托车等。政府已制定碳中和长期发展战略，致力于到2050年将电动摩托车数量提高至7050辆菲律宾2021颁布电动汽车和充电桩法案，旨在为电动汽车产业的发展提供政策和监管框架，有效促进电动汽车的购买和采用，支撑电动汽车商业化东南亚各国大力推行电动车产业扶持政策13.两轮电动车企业直面五大方面挑战数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络发展挑战15324电池方面动力电池的成本较高，电

19、池产能的建设跟不上需求增长，供应持续紧缺安全性方面两轮电动车存在充电安全隐患、充电难、里程焦虑，一直没有很好解决智能化方面两轮电动车的智能化有噱头的嫌疑，与用户的需求有偏差，产品智能化仍待观察营销方面两轮电动车陷入到“营销战”来吸引年轻人，年轻人关注的产品性能仍存在很大不确定性高端化方面两轮电动车的高端化之路，缺少清晰的品牌定位，相应的智能化技术支撑不足14.两轮电动车企业关注四大发展趋势数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络发展趋势1品质更高级在“高质量发展”时代背景驱动及消费升级需求推动下，两轮电动车向高品质、智能化、个性化发展，比如外观设计上采用更多品牌独立设计，使产品具有像

20、汽车外观一样的品牌标签与辨识度。3性能更优化从更广泛的角度应用领先的技术与经验，将手机投屏、驾驶辅助、行车记录仪、智能头盔等将数字化、智能化、云计算等技术应用到销售、售后环节，一方面通过OTA优化、提高性能，另一方面与用户形成沟通。24续航更持久面对消费者“里程焦虑”与“充电痛点”，随着电池技术升级可提高电池能量密度或降低单位能量电池成本，从而使两轮电动车搭载更高电量的电池；随着电机技术提升可提高电池能量转化率，从而提高续航能力。场景更多元挖掘更多细节场景智能化功能，如：远程开启加热座椅/把手加热、停在室外时对恶劣天气进行提醒。异动报警类型划分与参数提示，如：触碰时间、时长、力度、移动距离，通过摄像头远程查看车辆周边环境等。

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