1、 wujia 江苏华海诚科新材料股份有限公司江苏华海诚科新材料股份有限公司 Jiangsu HHCK Advanced Materials Co.,Ltd.（住所：连云港经济技术开发区东方大道 66 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股招股说明书说明书 保荐人（主承销商）（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。江苏华海诚科新材料

2、股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真

3、实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给

4、投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次公开发行股票为 2,018 万股，占发行后总股本的 25.01%。本次发行全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份的情况。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 35.00 元 预计发行日期预计发行日期 2023 年 3 月 24 日 拟上市证券交易所和板块拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 8,069.6453 万股 保荐人（主承销商）

5、保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司 招股招股说明书说明书签署日期签署日期 2023 年 3 月 30 日 江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，特别关注以下重大事项提示，并认真阅读本招股说明书正文内容。一、特别风险提示一、特别风险提示 请投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并特别关注其中的以下风险因素：（一）（一）客户开拓风险客户开拓风险 由于半导体封装对于环氧塑封料的可靠性和稳定性要求高，而产品品质的稳定性又需通过客户长期使用才可得到充分检验，故芯片设计公司与封装厂商从安全、稳

6、定等角度出发，一般倾向于选择已长期合作、经过市场验证、市场口碑相对较好的供应商。客户国产化意愿、公司产品品质及性价比、产品开发经验、产品考核验证情况等因素均是影响发行人产品客户开拓的主要因素。受美国于近期通过的芯片与科学法案以及“芯片四方联盟”的逐步成型的影响，出于供应链安全可控的角度出发，发行人客户的整体国产化需求持续增强。但由于环氧塑封料对芯片的基础性及关键性作用，公司在现有客户中导入新产品或开拓新客户并实现产品放量需要较长的时间周期。若下游客户国产化意愿减弱，或公司未能准确把握下游行业客户的应用需求，无法有效满足客户对产品品质与考核验证的要求，将导致公司产品存在无法及时导入下游客户的风险

7、，进而对公司客户开拓、公司成长性及持续竞争力造成不利影响。（二二）先进封装用环氧塑封料产业化风险）先进封装用环氧塑封料产业化风险 环氧塑封料及芯片级电子胶黏剂是半导体封装的关键材料，产品性能直接影响半导体器件的质量。随着封装形式不断演进，先进封装占据的市场份额逐步扩大，先进封装所呈现出高密度、多功能、复杂度高等特点对半导体封装材料提出了更高的性能要求，下游封装厂商在选择材料供应商时也需要履行更为严苛的考核验证。在高端半导体封装材料由外资厂商垄断的背景下，公司已成功研发可应用于BGA、SiP 以及 FOWLP/FOPLP 等先进封装领域的高端封装材料，目前仍处于通江苏华海诚科新材料股份有限公司

8、招股说明书 1-1-4 过或正在通过客户考核验证阶段，均未实现大批量生产。预计得到芯片设计公司与封装厂商广泛认可并实现产业化仍需要一段时间。此外，影响发行人先进封装用产品收入放量的主要因素包括芯片设计公司与封装厂商的意愿、对外资产品成功替代的示范效应、客户试错成本、先进封装的终端应用领域对塑封料厂商技术水平的要求、终端客户额外的考核验证以及下游竞争格局与景气度等，未来，若上述因素未达到发行人预期，将导致公司应用于先进封装的产品的产业化不及预期，进而对公司长远发展产生不利影响。（三）产品考核验证周期（三）产品考核验证周期较长的较长的风险风险 公司新产品需要通过客户考核验证后才能正式实现量产销售，

9、其中，客户考核验证情况是公司产品性能与技术水平的重要体现。在公司新产品验证过程中，公司需通过配方与生产工艺的开发与提升使产品的性能特征与下游封装工艺、封装设计、封装体的可靠性实现有效匹配，满足客户降本提效、更严苛的可靠性考核等特定需求，并通过相应的考核验证后方可有望实现量产。另一方面，在传统封装领域，封装厂商的工艺参数均是在外资厂商相关产品的导入过程中，通过不断调整与优化所确定的。因此，外资厂商的配方体系与封装厂商的工艺参数具有良好的匹配性，而诸如发行人等内资厂商作为后来者，通常需要适应封装厂商既定的工艺参数（除用发行人产品专线生产外），故所需的产品考核验证周期也相应更长。因此，若发行人的产品

10、无法有效与下游客户的工艺参数实现有效匹配，或考核验证不能取得预期发展，将面临发行人产品的考核验证周期拉长而无法有效开拓市场的风险。（四四）市场竞争风险）市场竞争风险 半导体封装材料的市场集中度相对较高，公司主要产品环氧塑封料与外资主要厂商存在直接竞争关系，外资竞争对手在综合实力、产品系列齐全性、材料开发经验及研发能力、技术储备、销售渠道和市场声誉等方面较公司仍存在较大的优势。在传统封装领域，应用于 TO、DIP 等封装形式的基础类环氧塑封料市场已由发行人为代表的内资厂商主导；在应用于 SOT、SOP 等封装形式的高性能类江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-5 环氧塑封料领域，公

11、司产品质量与外资厂商相当，但外资厂商凭借先发优势、悠久的供应历史以及相对成熟的技术水平，在该领域仍占据主导地位。在先进封装领域，公司应用于 QFN 等封装形式的产品已实现小批量生产和销售，BGA、SiP及 FOWLP/FOPLP 等封装形式的产品尚未实现产业化，外资厂商在先进封装领域处于市场垄断地位。因此，发行人预计在未来较长时间内将继续追赶外资先进企业，整体替代进程仍然较为缓慢。如果竞争对手开发出更具有市场竞争力的产品、提供更好的价格或服务，尤其是外资领先厂商在高性能类产品市场采取大幅降价的营销策略或公司无法进一步推出具有市场竞争力的产品，则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等均会受到不利影

12、响。此外，随着中国大陆半导体产业链的日益完善、终端应用市场的不断增长以及国产替代进程的加快，市场将可能出现新的半导体封装材料企业，公司将面临国际先进企业和中国新进入者的双重竞争。如果公司无法有效应对上述竞争，公司的业务收入、经营成果和财务状况都将受到不利影响。（五）发行人主营产品细分市场容量较小、市场集中度较高的风险（五）发行人主营产品细分市场容量较小、市场集中度较高的风险 公司主要产品环氧塑封料应用于半导体封装的包封环节，在半导体包封材料市场占比约为 90%。根据中国半导体支撑业发展状况报告，2021 年中国大陆包封材料市场规模为 73.60 亿元，同比增速达到 16.83%，据此测算，20

13、21 年中国大陆环氧塑封料的市场规模为 66.24 亿元。近年来，尽管我国环氧塑封料市场规模保持增长态势，但细分市场规模仍然相对较小，存在成长空间受限的风险。此外，由于环氧塑封料是半导体产业的关键性与支撑性材料，客户出于谨慎考虑，倾向于与已长期合作、经过市场验证、市场口碑相对较好厂商进行合作，其行业准入门槛较高，市场呈现出头部化效应，市场集中度较高。对于高性能类及先进封装用塑封料而言，客户要求其具备更稳定的产品品质，并通过更严苛的考核验证，产品开发的技术门槛较高；同时，由于上述类型产品所应用的封装产品的芯片价值通常较高，故客户的试错成本也较高，因此，出于自身经济效益，客户倾向于选择外资领先厂商

14、，市场集中度相应更高。目前，公司综合实力及市场份额与外资领先厂商相比仍存在差距，市场占有江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-6 率仍然不足 5%，目前正处于加速替代外资份额的阶段。因此，如果客户缺乏足够的动力采购内资厂商的高端替代材料，公司将可能面临成长空间受限的风险。（六六）终端应用领域终端应用领域发展放缓的风险发展放缓的风险 公司主要产品应用于消费电子、光伏、汽车电子、工业应用、物联网等领域，其中消费电子是公司产品最主要的终端应用领域。2022 年以来，受新冠疫情反复、地缘政治冲突、全球通货膨胀等因素影响，消费者购买非必需品的意愿普遍下降，消费电子行业发展放缓，从而导致公司

15、销售收入有所下滑，公司 2022 年上半年营业收入 14,903.06 万元，与上年同期相比下降 12.81%。未来若消费电子行业不能复苏甚至进一步下滑，公司将面临业绩增长受限或继续下滑的风险。（七七）新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营影响）新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营影响 近年来，新冠肺炎疫情相继在全球各地爆发，对全球产业链造成了不利影响。目前，国内疫情仍存在多点散发的特点，疫情防控形势较为严峻，隔离等疫情防控措施将可能对公司原材料供应、生产经营及下游需求存在不利影响。海外基本实现疫情防控常态化，但不排除未来因新冠病毒变异等原因导致防控进一步升级。总体来看，新冠肺炎疫情的影响短期内难以消除，未

16、来一段时间仍将影响全球各国的宏观经济形势。若未来疫情进一步蔓延，造成产业链失衡加剧，将对公司的经营活动和业绩造成不利影响。（八八）关联交易增加的风险关联交易增加的风险 报告期内，公司向关联方采购的金额分别为 1,068.51 万元、1,523.91 万元、2,145.13 万元和 826.07 万元，占采购总额的比例分别为 10.13%、10.24%、9.21%和 8.67%；向关联方销售的金额分别为 3,249.39 万元、4,824.36 万元、4,160.47万元和 1,695.86 万元，占营业收入的比例分别为 18.87%、19.48%、11.98%和11.38%。其中，公司的关联方

17、客户主要是封装行业的上市公司，如华天科技及银河微电。根据公司和关联客户及供应商的经营需求，公司预计与华天科技及银河微电等关联方客户以及华威硅微粉等关联供应商的交易将持续存在，若未来公司与关联方持续加大业务合作规模，则公司向关联方采购、关联方销售的交易金额存在进一步增加的可能性。若公司未能严格执行其内控制度或未能履行关联交易决江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-7 策、审批程序，则存在关联方利用关联交易或往来损害公司或其他股东利益的风险。二、二、2022 年以来，公司产品年以来，公司产品终端应用领域发展放缓终端应用领域发展放缓，下游封装测试下游封装测试市场市场根据其规模及终端应用

18、领域差异呈现不同的发展特征根据其规模及终端应用领域差异呈现不同的发展特征 公司主要产品环氧塑封料应用于半导体封装行业，终端应用包括消费电子、光伏、汽车电子、工业应用、物联网等领域，报告期内，发行人应用于消费电子领域的产品收入占比约为 80-85%左右，是公司产品最主要的终端应用领域。（一）终端应用领域发展放缓（一）终端应用领域发展放缓 环氧塑封料的下游半导体封装测试行业渗透于国民经济的各个领域，行业整体波动性与宏观经济形势具有高度关联性。2022 年以来，受新冠疫情反复、地缘政治冲突、全球通货膨胀等因素影响，消费者购买非必需品的意愿普遍下降，家用电器、手机及 PC 相关配件、LED 照明及户外

19、显示等产品出货量均有不同程度的下降。消费电子行业发展放缓、半导体封测行业市场景气度有所下降，从而导致公司销售收入有所下滑。（二）下游封装测试市场根据其规模及终端应用领域（二）下游封装测试市场根据其规模及终端应用领域差异差异呈现不同的发展特呈现不同的发展特征征 公司主要下游上市公司客户 2022 年半年度的营业收入以及对公司的采购情况如下：单位：万元 客户名称客户名称 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 1-6 月月 客户营业收入客户营业收入变动比例变动比例 客户采购额客户采购额变动比例变动比例 营业收入营业收入 采购额采购额 营业收入营业收入 采购额采购额 银河微电 36,526.9

20、8 719.97 40,450.42 836.96-9.70%-13.98%富满微 45,179.35 86.20 85,087.41 478.65-46.90%-81.99%气派科技 28,720.15 283.39 36,621.84 403.01-21.58%-29.68%扬杰科技 295,131.87 1,323.74 207,961.67 771.14 41.92%71.66%长电科技 1,559,379.64 598.43 1,381,861.15 951.56 12.85%-37.11%通富微电 956,715.76 73.98 708,934.15 83.74 34.95%-1

21、1.66%华天科技 622,077.83 764.05 561,842.28 1,062.55 10.72%-28.09%如上表所示，银河微电、气派科技及富满微等下游主要面向消费电子的企业，受宏观经济、产业周期性波动及国内新冠疫情反复的影响，致使消费端信心薄弱，江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-8 消费类电子终端产品需求不及预期，笔记本、智能手机、智能电视、可穿戴等消费电子市场需求和出货量都呈现出明显下滑的情况，从而导致其 2022 年上半年的收入均呈现下降趋势。相应地，公司向其销售的封装材料数量也有所减少，销售收入随之下降。此外，华天科技、长电科技、通富微电 2022 年半

22、年报亦提及消费品市场疲软、消费类电子产品需求减弱等情况。公司下游客户自身受消费电子疲软影响使得销售下降导致公司向其销售额亦出现下降，与行业特点一致。扬杰科技主营功率半导体硅片、芯片及器件制造、集成电路封装测试等研发、生产、销售，产品应用于汽车电子、新能源、5G 通讯等诸多领域。2022 年上半年，得益于下游汽车、新能源等领域需求景气，提升了订单收入，致使其收入利润同比大幅上升，从而带动对公司产品需求的增长。在下游上市公司客户中，华天科技、长电科技、通富微电的营业收入有所增长，主要是因为其规模较大，封装形式多样、产品应用领域较为广泛，消费电子终端产品需求量的下降对其销售收入的影响相对较小所致。例

23、如，根据下游客户2022 年半年报披露，华天科技高性能计算、汽车电子的需求量持续提升；长电科技产品主要应用领域覆盖网络通讯、高性能计算、车载电子、大数据存储等；通富微电的产品主要应用于汽车电子、新能源、无线网络等先进封装领域；该类客户由于其应用领域较多，虽然受到消费电子行业下滑的影响，但其销售收入仍由于其他应用领域需求量增长而实现增长。发行人应用于汽车电子、高性能计算等领域的产品尚未在相关客户实现大规模销售，因此公司向其销售额亦有所下降。（三）消费电子市场发展放缓对公司业绩的影响（三）消费电子市场发展放缓对公司业绩的影响 由上述内容可知，2022 年以来，受新冠疫情反复、地缘政治冲突、全球通货

24、膨胀等因素影响，消费电子行业景气度有所下降。同时，华天科技、长电科技、通富微电 2022 年半年报亦提及消费品市场疲软、消费类电子产品需求减弱等情况。因此，受主要终端应用领域消费电子市场发展放缓的影响，公司 2022 年上半年营业收入 14,903.06 万元，与上年同期相比下降 12.81%，其中，基础类产品的销售收入由 7,944.54 万元下降至 5,790.58 万元，下降幅度达 27.11%。江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-9 三三、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况（一）（一）2022 年年度度主要财务信息

25、和经营状况主要财务信息和经营状况 公司财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，发行人的经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产、销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生其他重大变化。公司财务报告审计截止日为 2022 年 6 月 30 日。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了审阅报告（中汇会阅20230276号）。公司 2022 年度经审

26、阅（未经审计）的主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2022 年年度度 2021 年年度度 变动幅度变动幅度 营业收入 30,322.43 34,720.03 -12.67%归属于母公司所有者的净利润 4,122.68 4,760.08 -13.39%扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 3,518.35 4,088.49 -13.95%项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 变动幅度变动幅度 总资产 50,570.67 49,641.02 1.87%归属于母公司所有者权益 37,883.12 34,365.61 10.24%202

27、2 年度，公司实现营业收入 30,322.43 万元，同比下滑 12.67%，主要原因为公司产品最终主要应用于消费电子领域，2022 年度由于宏观经济、产业周期性波动及国内新冠疫情反复的影响等原因，消费者购买非必需品的意愿普遍下降，行业景气度有所下降，消费电子市场疲软，导致公司应用于消费电子的环氧塑封料销量下降，致使公司营业收入同比出现下滑。2022 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 4,122.68 万元，同比下滑 13.39%；公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3,518.35 万元，同比下滑 13.95%，主要原因为公司营业收入同比下滑、管理费用刚性支出以及

28、研发费用的持续投入所致。江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-10（二）（二）2023 年年 1-3 月月业绩预计情业绩预计情况况 结合市场环境和公司目前经营状况，经初步测算，预计 2023 年 1-3 月营业收入区间为 5,350 万元至 6,350 万元，同比变动幅度为-12.56%至 3.78%；预计归属于母公司所有者的净利润区间为 405 万元至 505 万元，同比变动幅度为-19.48%至 0.40%；预计扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润区 间为 385 万元至 485 万元，同比变动幅度为-16.85%至 4.75%。一般而言，一季度由于春节因素，公司营

29、业收入及利润占全年的比例相对较低。2022 年 1-3 月，公司产品处于供不应求状态，供销两旺，公司收入及利润基数相对较高，2023年 1-3 月，半导体市场仍处于恢复阶段，导致 2023 年一季度业绩有所下滑或略有增长。上述业绩预测信息中的相关财务数据是公司初步测算的结果，未经审计或审阅，不代表公司最终可实现的收入、净利润，亦不构成盈利预测或业绩承诺。四四、本次发行相关主体作出的重要承诺、本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、实际控制人、本公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的各项重要承诺以及未能履行承诺的约束措

30、施等承诺事项，具体参见本招股说明书“第十节/六、本次发行相关机构或人员的重要承诺”的相关内容。江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-11 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、特别风险提示.3 二、2022 年以来，公司产品终端应用领域发展放缓，下游封装测试市场根据其规模及终端应用领域差异呈现不同的发展特征.7 三、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.9 四、本次发行相关主体作出的重要承诺.10 目目 录录.11 第一节第一节 释义释义.16 一、一般释义.16 二、专业释义.18 第二节第二节 概览概览.22 一、

31、发行人及本次发行的中介机构基本情况.22 二、本次发行概况.22 三、报告期的主要财务数据和财务指标.24 四、发行人主营业务情况.24 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略.26 六、发行人选择的具体上市标准.29 七、公司治理的特殊安排.29 八、募集资金用途.29 九、发行人符合科创板定位相关情况.30 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.33 一、本次发行的基本情况.33 二、本次发行的有关当事人.34 三、发行人与本次发行有关的中介机构的关系.36 四、本次发行上市的重要日期.36 五、本次发行的战略配售安排.36 江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书

32、1-1-12 六、保荐人相关子公司参与战略配售情况.36 七、发行人高管、核心员工参与战略配售情况.37 第四节第四节 风险因素风险因素.39 一、技术风险.39 二、经营风险.40 三、财务风险.43 四、内控及法律风险.45 五、募投项目的风险.46 六、发行失败风险.47 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.48 一、发行人基本信息.48 二、发行人改制设立情况.48 三、发行人的股权结构、子公司、持股 5%以上的主要股东及实际控制人基本情况.63 四、发行人有关股本的情况.71 五、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.89 六、发行人与董事、监事、高级管理人

33、员及核心技术人员所签定的重要协议.96 七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近两年内的变动情况.97 八、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况.98 九、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况.99 十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况、股权激励及相关安排.99 十一、发行人员工情况.101 第六节第六节 业务与技术业务与技术.105 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况.105 二、公司所处行业的基本情况及未来趋势.120 三、公司行业竞争地位.143 江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书

34、1-1-13 四、公司采购、生产与销售具体情况.164 五、主要资产情况.171 六、技术与研发情况.178 七、发行人关于是否符合上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定规定的有关事项的情况.199 八、发行人的境外经营情况.211 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.212 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.212 二、发行人特别表决权股份情况.214 三、发行人协议控制架构情况.214 四、内部控制制度情况.215 五、违法违规情况.217 六、报告期内资金占用及对外担保情况.217 七、发行人独立持续经营的能力.218 八

35、、同业竞争.219 九、关联方、关联关系及关联交易.220 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.236 一、财务报表.236 二、审计意见及关键审计事项.240 三、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准.241 四、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及变化情况.242 五、主要会计政策和会计估计.244 六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.266 七、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策.268 八、报告期内主要财务指标.270 九、分部信息.272 十、经营成果分析.272 十一、资产质量分析.317 江苏华海诚科新材

36、料股份有限公司 招股说明书 1-1-14 十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析.339 十三、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 354 十四、资产负债日后事项、或有事项及其他重要事项.355 十五、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.355 十六、盈利预测.358 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.359 一、募集资金投资项目概况.359 二、募集资金投资项目具体情况.361 三、未来发展规划.369 第十节第十节 投资者保护投资者保护.372 一、投资者管理的主要安排.372 二、股利分配政策和实际分配情况.373 三、

37、本次发行前滚存利润的分配安排.378 四、发行人股东投票机制的建立情况.378 五、存在特别表决权、协议控制架构或类似特殊安排采取的措施.379 六、本次发行相关机构或人员的重要承诺.379 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.414 一、重大合同.414 二、对外担保情况.416 三、重大诉讼或仲裁事项.416 四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况.416 五、报告期内重大违法情况.416 第十二节第十二节 声明声明.417 一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明.417 二、发行人实际控制人声明.418 三、保荐

38、人（主承销商）声明.419 保荐人（主承销商）董事长声明.420 保荐人（主承销商）总裁声明.421 四、发行人律师声明.422 江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-15 五、会计师事务所声明.423 六、资产评估机构声明.424 七、验资机构声明.428 第十三节第十三节 附件附件.429 一、文件列表.429 二、文件查阅时间及地点.429 江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-16 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：一、一般释义一、一般释义 公司、本公司、股份公司、发行人、华海诚科 指 江苏华海诚科新材料

39、股份有限公司 有限公司、华海诚科有限 指 江苏华海诚科新材料有限公司 连云港华海诚科 指 连云港华海诚科电子材料有限公司 亿美驰 指 江苏亿美驰投资有限公司 德裕丰 指 连云港德裕丰投资合伙企业（有限合伙）德润丰 指 连云港德润丰管理咨询合伙企业（有限合伙）华海诚科资管计划 指 中信建投股管家华海诚科科创板战略配售集合资产管理计划 乾丰投资 指 江苏乾丰投资有限公司 华天科技 指 天水华天科技股份有限公司（002185.SZ）江苏新潮 指 江苏新潮创新投资集团有限公司 润财创业、润财创投 指 连云港市润财创业投资发展有限公司 江苏人才创新 指 江苏人才创新创业投资合伙企业（有限合伙）聚源信诚

40、指 聚源信诚（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）盛宇华天 指 江苏盛宇华天产业投资基金（有限合伙）全德学镂科芯 指 全德学镂科芯创业投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）徐州盛芯 指 徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）清源知本 指 常州清源知本创业投资合伙企业（有限合伙）湖州木桐 指 湖州木桐股权投资合伙企业（有限合伙）宁波芯可智 指 宁波芯可智股权投资合伙企业（有限合伙）南通华达 指 南通华达微电子集团股份有限公司 深圳哈勃 指 深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）华威电子 指 衡所华威电子有限公司，曾用名为江苏中电华威电子有限公司、汉高华威电子有限公司 尊阳电子 指 江苏尊阳电子

41、科技有限公司 长电科技 指 江苏长电科技股份有限公司（600584.SH）通富微电 指 通富微电子股份有限公司（002156.SZ）银河微电 指 常州银河世纪微电子股份有限公司（688689.SH）扬杰科技 指 扬州扬杰电子科技股份有限公司（300373.SZ）气派科技 指 气派科技股份有限公司（688216.SH）江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-17 富满微 指 富满微电子集团股份有限公司（300671.SZ）利普芯、四川利普芯 指 四川遂宁市利普芯微电子有限公司 康强电子 指 宁波康强电子股份有限公司（002119.SZ）江丰电子 指 宁波江丰电子材料股份有限公司（30

42、0666.SZ）安集科技 指 安集微电子科技（上海）股份有限公司（688019.SH）德邦科技 指 烟台德邦科技股份有限公司（688035.SH）华威硅微粉 指 连云港华威硅微粉有限公司 海纳科技 指 连云港海纳科技有限公司 佛智芯 指 广东佛智芯微电子技术研究有限公司，佛智芯是广东省半导体智能装备和系统集成创新中心承载单位、广东省省级制造业创新中心，致力于建设以国产装备、材料为核心的大板级扇出型封装示范线 华进半导体 指 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司，专注于系统级封装与集成先导技术研发与产业化，是国家级封测/系统集成先导技术研发中心，已初步发展成为全国领先、国际一流的半导体封测先导

43、技术研发中心 星科金朋 指 星科金朋半导体(江阴)有限公司，星科金朋是集成电路封测行业全球领先企业，于 2015 年被长电科技收购，在先进封装领域已具备明显的技术优势和规模优势 YOLE 指 Yole Dveloppement 公司成立于 1998 年，现已发展成为一家可以提供营销、技术和战略咨询的集团公司。证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 管理办法 指 首次公开发行股票注册管理办法 上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 公司章程 指 江苏华海诚科新材料股份有限公司章程 本招股说

44、明书、招股说明书 指 江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 股东大会 指 江苏华海诚科新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 监事会 指 江苏华海诚科新材料股份有限公司监事会 高级管理人员 指 江苏华海诚科新材料股份有限公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 本次发行、首次公开发行 指 本次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的行为 董监高 指 发行人的董事、监事和高级管理人员 保荐机构、保荐人、主承销商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 发行人律师、律师事务指 江苏世纪同仁律师事务所 江苏华海诚科新

45、材料股份有限公司 招股说明书 1-1-18 所、世纪同仁律师 发行人会计师、审计机构、会计师事务所、中汇会计师事务所、中汇会所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）评估师、评估机构 指 天源资产评估有限公司 报告期内、最近三年一期 指 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年 1-6 月 报告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31日、2022 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 二、专业释义二、专业释义 半导体 指 一种导电性可受控制，常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，是构

46、成计算机、消费类电子以及通信等各类信息技术产品的基本元素 集成电路/IC 指 按照特定电路设计，通过特定的集成电路加工工艺，将电路中所需的晶体管、电感、电阻和电容等元件集成于一小块半导体（如硅、锗等）晶片或介质基片上的具有所需电路功能的微型结构 分立器件 指 以半导体材料为基础的，具有固定单一特性和功能的电子器件 封装测试 指 将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独立芯片的过程 封装 指 对通过测试的晶圆进行减薄、划片、装片、键合、塑封、电镀、切筋成型等一系列加工工序而得到独立具有完整功能的集成电路的过程。保护电路芯片免受周围环境的影响（包括物理、化学的影响），起到保护芯片、增强导热

47、（散热）性能、实现电气和物理连接、功率分配、信号分配，以连接芯片内部与外部电路的作用 先进封装 指 将工艺相对复杂、封装形式、封装技术、封装产品所用材料处于行业前沿的封装形式划分为先进封装，目前国内先进封装主要包括 QFN/DFN、LQFP、BGA、FC、SiP、WLCSP、Bumping、MEMS、TSV、3D 等封装形式 传统封装 指 将工艺相对简单、封装形式、封装技术、封装产品所用材料较为成熟的封装形式划分为传统封装，目前国内传统封装主要包括 TO、DIP、SOT、SOP 等封装形式 LED 指 Lighting Emitting Diode 的缩写，发光二极管，是一种可以将电能转化为光

48、能的半导体器件 DIP 指 Dual in line-pin package 的缩写，也叫双列直插式封装技术，采用双列直插形式封装的集成电路 TO 指 Transistor out-line 的缩写，晶体管外壳封装 SMT 指 电子电路表面组装技术（Surface Mount Technology，SMT），SMT是一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印制电路板的表面或其它基板的表面上，通过再流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术 SOP 指 Small Outline Package 的缩写，小外形封装，表面贴装型封装江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-19 之一，引

49、脚从封装两侧引出呈海鸥翼状（L 字形）SOT 指 Small Outline Transistor 的缩写，小外形晶体管贴片封装，随着集成电路集成度的提高，现在多用于封装集成电路，是表面贴装型封装之一，一般引脚小于等于 8 个的小外形晶体管、集成电路 LQFP 指 Low-profile Quad Flat Package 的缩写，薄型四边引线扁平封装，塑封体厚度为 1.4mm QFN 指 Quad Flat No-lead Package 的缩写，即方形扁平无引脚封装，表面贴装型封装之一，封装四侧配置有电极触点，由于无引脚，贴装占有面积比 QFP 小，高度比 QFP 低 DFN 指 Dual

50、 Flat No-lead Package 的缩写，双边扁平无引脚封装，DFN的设计和应用与 QFN 类似，都常见于需要高导热能力但只需要低引脚数的应用。DFN 和 QFN 的主要差异在于引脚只排列在产品下方的两侧而不是四周 BGA 指 Ball Grid Array Package 的缩写，即球栅阵列封装技术，它是集成电路采用有机载板的一种封装法 CSP 指 Chip Scale Package 的缩写，指芯片级尺寸封装 FC 指 倒装芯片封装工艺，在芯片上制作凸点，然后翻转芯片用回流焊等方式使凸点和 PCB、引线框等衬底相连接，电性能和热性能比较好，封装体可以做的比较小 SiP 指 Sys

51、tem In a Package 的缩写，系统级封装，是将多种功能芯片和无源器件，包括处理器、存储器等功能芯片集成在一个封装内，实现一定功能的单个标准封装件，从而形成一个系统或者子系统 Fan-Out/FO 指 扇出型封装，是基于晶圆的重构技术 WLP 指 Wafer Level Package 的缩写，晶圆级封装，在晶圆上进行大多数或者全部的封装工艺，之后再进行切割制成单个集成电路 FOWLP 指 扇出型晶圆封装（FOWLP）对晶圆级封装（WLP）的改进，可以为硅片提供更多外部连接。它将芯片嵌入塑封材料中，然后在晶圆表面构建高密度重分布层（RDL）并施加焊锡球，形成重构晶圆 FOPLP 指

52、扇出型板级封装（FOPLP）是将芯片再分布在矩形载板上，然后采用扇出（Fan-out）工艺进行封装。FOPLP 技术重点之一为同质、异质多芯片整合，这些芯片通过微细铜重布线路层(RDL)连结的方式整合在单一封装体中，甚至将整个系统所需的功能芯片一次打包成为单一组件，整合在一个封装体中。FOPLP 封装方法与 FOWLP 类似，且在同一工艺流程中可生产出更多的单个封装体，具有更好的材料利用率和更低成本。PCB 指 Printed Circuit Board 的缩写，为印制电路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电性能连接的载体 JEDC 标准 指 半导体产业领导标准机构固态技

53、术协会（JEDEC）制定的关于半导体行业产品性能、技术水平的行业标准 环氧树脂 指 一种高分子聚合物，分子式为（C11H12O），是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚 A 或多元醇的缩聚产物 酚醛树脂 指 又名电木，原为无色或黄褐色透明物，市场销售往往加着色剂而呈红、黄、黑、绿、棕、蓝等颜色，呈颗粒或粉末状。江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-20 耐弱酸和弱碱，遇强酸发生分解，遇强碱发生腐蚀。不溶于水，溶于丙酮、酒精等有机溶剂中。由苯酚醛或其衍生物缩聚而得 填料 指 主要为硅微粉，硅微粉是以结晶石英、熔融石英等为原料，经研磨、精密分级、除杂等

54、多道工艺加工而成的二氧化硅粉体材料，具有高耐热、高绝缘、低线性膨胀系数和导热性好等性能 偶联剂 指 偶联剂是一种具有特殊结构的有机硅化合物。在它的分子中，同时具有能与无机材料（如玻璃、水泥、金属等）结合的反应性基团和与有机材料（如合成树脂等）结合的反应性基团 脱模剂 指 脱模剂是一种介于模具和成品之间的功能性物质。脱模剂有耐化学性，在与不同树脂的化学成份（特别是苯乙烯和胺类）接触时不被溶解。脱模剂还具有耐热及应力性能，不易分解或磨损；脱模剂粘合到模具上而不转移到被加工的制件上，不妨碍喷漆或其他二次加工操作。由于注塑、挤出、压延、模压、层压等工艺的迅速发展，脱模剂的用量也大幅度地提高 嵌段共聚物

55、 指 嵌段共聚物（block copolymer），又称镶嵌共聚物，是将两种或两种以上性质不同的聚合物链段连在一起制备而成的一种特殊聚合物 热膨胀系数 指 物体由于温度改变而有胀缩现象。其变化能力以等压下，单位温度变化所导致的长度量值的变化，即热膨胀系数表示。流动性能 指 受剪切力作用发生连续变形的性能 流动长度 指 螺旋流动长度是反应环氧模塑料的流动性能。在规定的温度与压力下,测量热固性模塑料在螺旋流动模腔中的流动长度。吸水率 指 在正常大气压下吸水能力 应力 指 物体由于外因例如受力、湿度、温度等而变形时，在物体内各部分之间产生相互作用的内力，以抵抗外因的作用，并试图使物体从变形后的位置恢

56、复到变形前的位置 绿油 指 绿油即液态光致阻焊剂，是一种丙烯酸低聚物。作为一种保护层，涂覆在印制电路板不需焊接的线路和基材上，或用作阻焊剂 弯曲强度 指 弯曲强度是指材料在弯曲负荷作用下破裂或达到规定弯矩时能承受的最大应力，此应力为弯曲时的最大正应力，以 MPa（兆帕）为单位。它反映了材料抗弯曲的能力，用来衡量材料的弯曲性能 弯曲模量 指 弯曲模量又称挠曲模量。是指弯曲应力比上弯曲产生的应变。材料在弹性极限内抵抗弯曲变形的能力 连续成模性 指 连续模塑性指在一定温度和压力条件下，环氧塑封料在模具内连续成型时保持半导体器件外观与内部分层良好的能力，通常以连续成型的次数为计量单位 翘曲 指 翘曲主

57、要系在不对称封装时半导体器件各个组分材料（引线框架、基板以及硅芯片等）的收缩率存在差异造成的 固化时间 指 指在化工产品中，液体胶黏剂粘合或密封工程材料的凝固时间 介电常数 指 介电常数是相对介电常数与真空中绝对介电常数乘积。如果有高介电常数的材料放在电场中，电场的强度会在电介质内有可观的下降。理想导体的相对介电常数为无穷大 Tg 指 玻璃化转变温度（Tg）是指由玻璃态转变为高弹态所对应的江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-21 温度。玻璃化转变是非晶态高分子材料固有的性质,是高分子运动形式转变的宏观体现,它直接影响到材料的使用性能和工艺性能 CTE 指 即热膨胀系数，CTE1

58、 是温度在 Tg 以下时的膨胀系数，CTE2是温度在 Tg 以上时的膨胀系数 注：本招股说明书中若出现部分合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入的原因所致。江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-22 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称发行人名称 江苏华海诚科新材料股份有限公司 成立日期成立日期 2010 年 12 月 17 日 注册资本注册资本 6,051.6453 万

59、元 法定代表人法定代表人 韩江龙 注册地址注册地址 连云港经济技术开发区东方大道 66 号 主要生产经营地址主要生产经营地址 连云港经济技术开发区东方大道 66 号 控股股东控股股东 无控股股东 实际控制人实际控制人 韩江龙、成兴明、陶军 行业分类行业分类 计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）在其他交易所（申在其他交易所（申请）挂牌或上市的请）挂牌或上市的情况情况 发行人于 2016 年 5 月 16日在全国中小企业股份转让系统挂牌，于 2020 年 12月 17 日终止挂牌（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人保荐人 光大证券股份有限公司 主承销商主承销商 光

60、大证券股份有限公司 发行人律师发行人律师 江苏世纪同仁律师事务所 其他承销机构其他承销机构 无 审计审计/验资机验资机构构 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构评估机构 天源资产评估有限公司 二、本次发行概况二、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 1.00 元 发行股数发行股数 2,018 万股 占发行后总占发行后总股本的比例股本的比例 25.01%其中：新股发行数量其中：新股发行数量 2,018 万股 占发行后总占发行后总股本的比例股本的比例 25.01%股东公开发售股份数量股东公开发售股份数量-占发行后

61、总占发行后总股本的比例股本的比例-发行后总股本发行后总股本 8,069.6453 万股 每股发行价格每股发行价格 35.00 元 发行市盈率发行市盈率 69.08 倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算，每股收益按 2021 年 12 月 31 日经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东的净利润除以发行后总股本计算）发行前每股净资产发行前每股净资产 5.85 元/股（按照发行前每股收益发行前每股收益 0.68 元/股（按照江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-23 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的所有者权益除以本次发行前的总股本计算）2021

62、 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东的净利润除以本次发行前的总股本计算）发行后每股净资产发行后每股净资产 12.23 元/股（按照2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后的总股本计算）发行后每股收益发行后每股收益 0.51 元/股（按照2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东的净利润除以本次发行后的总股本计算）发行市净率发行市净率 2.86 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价

63、配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行对象发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象和在上海证券交易所人民币普通股（A 股）证券账户上开通科创板股票交易权限的符合资格的自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规及发行人必须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外），中国证监会或上海证券交易所另有规定的，按照其规定处理 承销方式承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称拟公开发售股份股东名称-发行费用的分摊原则发行费用的分摊原则 本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行相

64、关费用由发行人承担 募集资金总额募集资金总额 70,630.00 万元 募集资金净额募集资金净额 63,293.82 万元 募集资金投资项目募集资金投资项目 高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目 研发中心提升项目 补充流动资金 发行费用概算发行费用概算 本次发行费用总额为 7,336.18 万元，其中：（1）承销及保荐费用：保荐费 300 万元，承销费 4,937.80万元；（2）审计及验资费用：1,037.74 万元；（3）律师费用：605.68 万元；（4）用于本次发行的信息披露费用：433.96 万元；（5）发行手续费及其他费用：21.00 万元；注：上述各项费用均不含增值税；

65、前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为8.85万元，差异系摇号费调整以及印花税的确定，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况。江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-24（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期刊登初步询价公告日期 2023 年 3 月 16 日 初步询价日期初步询价日期 2023 年 3 月 21 日 刊登发行公告日期刊登发行公告日期 2023 年 3 月 23 日 申购日期申购日期 2023 年 3 月 24 日 缴款日期缴款日期 2023 年 3 月 28 日 股票上市日期股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽

66、快申请在上海证券交易所科创板上市 三、报告期的主要财务数据和财务指标三、报告期的主要财务数据和财务指标 财务指标财务指标 2022.6.30/2022年年1-6月月 2021.12.31/2021 年年 2020.12.31/2020 年年 2019.12.31/2019 年年 资产总额（万元）49,605.31 49,641.02 33,335.51 25,195.25 归属于母公司所有者权益（万元）35,415.14 34,365.61 11,199.91 8,489.41 资产负债率（母公司）28.36%30.88%71.69%70.80%资产负债率（合并）28.61%30.77%65.

67、71%65.58%营业收入（万元）14,903.06 34,720.03 24,765.40 17,216.98 净利润（万元）1,654.69 4,772.62 2,757.56 427.40 归属于母公司所有者的净利润（万元）1,654.69 4,760.08 2,710.50 408.69 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）1,524.56 4,088.49 2,067.61-42.05 基本每股收益（元）0.27 0.97 0.63 0.10 稀释每股收益（元）0.27 0.97 0.63 0.10 加权平均净资产收益率 4.72%36.05%27.53%4.93%经

68、营活动产生的现金流量净额（万元）1,291.10 168.89-636.16 1,079.37 现金分红（万元）605.16 512.96-研发投入占营业收入的比例 5.82%5.43%6.28%7.00%四、发行人主营业务情况四、发行人主营业务情况（一）公司主营业务情况（一）公司主营业务情况 公司是一家专注于半导体封装材料的研发及产业化的国家级专精特新“小巨人”企业，主要产品为环氧塑封料和电子胶黏剂。公司已发展成为我国规模较大、产品系列齐全、具备持续创新能力的环氧塑封料厂商，在半导体封装材料领域构建了完整的研发生产体系并拥有完全自主知识产权。江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1

69、-25 作为研发驱动的半导体封装材料厂商，公司结合下游封装产业的技术发展趋势及客户定制化需求，针对性地开发与优化产品配方与生产工艺，掌握了高可靠性技术、翘曲度控制技术、高导热技术、高性能胶黏剂底部填充技术等一系列核心技术，推动了经营业绩的快速提升。依托公司的核心技术体系，公司形成了可覆盖传统封装领域与先进封装领域的全面产品布局。在传统封装领域，公司产品已具备品质稳定、性能优良、性价比高等优势，且应用于 SOT、SOP 领域的高性能类环氧塑封料产品性能已达到了外资厂商相当水平，并在长电科技、华天科技等部分主流厂商逐步实现了对外资厂商产品的替代，市场份额持续增长；在先进封装领域，公司已成功研发了应

70、用于 QFN/BGA、FC、SiP、FOWLP/FOPLP 等封装形式的封装材料，且相关产品已陆续通过客户的考核验证，充分体现了公司技术水平的先进性。随着技术研发的突破、产品体系的完善及市场渠道的开拓，公司的技术水平、产品质量与品牌获得了下游知名客户的认可，逐步发展成为内资领先环氧塑封料厂商之一。报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 环氧塑封料 14,224.00 95.87%32,943.56 95.08%22,

71、826.08 92.21%15,474.12 89.98%电子胶黏剂 613.16 4.13%1,704.11 4.92%1,927.58 7.79%1,722.37 10.02%合计合计 14,837.16 100.00%34,647.67 100.00%24,753.66 100.00%17,196.49 100.00%（二二）公司主要经营模式）公司主要经营模式 公司深耕于半导体封装材料领域，始终以技术与产品创新作为持续发展的核心驱动力，致力于为客户持续提供具有竞争力的半导体封装材料。在研发模式方面，公司以下游封装技术发展趋势与客户定制化需求为导向，持续开展半导体封装材料配方及生产工艺的开

72、发与优化。在研发过程中，公司需要筛选出适合的原材料，确定各种物料的添加比例、添加顺序、混炼温度、混炼时间、混炼速度等生产工艺参数，从而在各理化性能指标的相互作用之间达到平衡，实现良好的综合性能；在生产模式方面，公司实行以销定产和需求预测相结江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-26 合的生产模式，可根据客户提出的各类要求及时做出响应，并根据市场需求对产品种类和产量进行快速调整；在销售模式方面，公司主要采取直销模式，有利于客户更高效地获得产品，也有助于深入了解客户的需求并持续提供具有竞争力的产品。报告期内，公司现有经营模式取得了良好的效果，产品与技术布局持续完善，业务规模快速增长，

73、公司经营模式未发生重大变化，在可预见的未来也不会发生重大变化。（三）公司市场竞争地位（三）公司市场竞争地位 凭借丰富且具有前瞻性的技术积累、扎实且具有创新性的研发实力、稳定可靠的产品质量和优质的客户服务，报告期内，公司业务规模快速增长，目前已发展成为一家技术先进、产品系列齐全、产销量规模较大的内资环氧塑封料企业，并已进入到众多知名客户的供应商体系，在技术水平、产品质量、交货期、服务响应速度等方面赢得了客户的高度认可。截至本招股说明书签署日，公司已与华天科技、通富微电、长电科技、富满微、扬杰科技、气派科技、银河微电等下游知名厂商建立了长期良好的合作关系，相关产品已在上述部分厂商实现对外资厂商产品

74、的替代，并积极配合业内主要厂商开展应用于先进封装的“卡脖子”材料的技术开发与产业化，获得了客户 B授予的 2021 年度最佳合作伙伴奖。在我国半导体产业景气度不断提升、整体国产化进程持续推进的背景下，公司作为内资环氧塑封料代表厂商之一，将凭借自身的研发、产品、服务、口碑等优势进一步提升市场份额。五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略（一）发行人技术先进性（一）发行人技术先进性 由于半导体封装材料对半导体器件的性能有显著影响，不同客户对于公司产品的各项性能指标都有各自独特的需求，因此性能指标均需要以满足客户定制化需求为导向

75、，通过客户验证或者实现对进口或外资产品的替代是公司产品性能指标与公司技术水平最重要的体现。江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-27 传统封装与先进封装因性能、成本等差异适用于不同的应用领域，未来将继续保持多代并存的关系，市场规模均持续扩大。报告期内，公司产品在传统封装与先进封装领域均取得了较大的突破，充分体现了公司技术的先进性，具体如下：1、公司应用于传统封装的产品存在优势地位，应用于、公司应用于传统封装的产品存在优势地位，应用于 SOT、SOP 等领域的等领域的高性能类高性能类产品已在部分知名封装厂商逐步实现产品已在部分知名封装厂商逐步实现了对外资厂商的替代了对外资厂商的替代

76、 在传统封装领域，公司已掌握了历代传统封装技术用环氧塑封料所需的主要技术，可有效解决客户的需求难点，品牌知名度与市场份额呈现持续提升的趋势。凭借自主研发的连续成模性技术、低应力技术等核心技术，公司先后推出了EMG-350、EMG-480 以及 EMG-600 等多系列具有市场优势的产品，被广泛运用于消费电子、光伏组件、汽车电子等领域，形成了品质稳定、性能优良、性价比高等优势。公司的传统封装用环氧塑封料已在国内主要的封装厂商长期且稳定地使用，且应用于 SOT、SOP 领域的高性能类环氧塑封料产品性能已达到了外资厂商相当水平，并在长电科技、华天科技等部分主流厂商逐步实现了对外资厂商产品的替代，市场

77、份额持续增长，技术水平得到了客户和市场的一致认可，销售规模在报告期呈现快速增长趋势。2、公司应用于先进封装的产品已在客户验证中取得一系列突破、公司应用于先进封装的产品已在客户验证中取得一系列突破 随着传统封装逐步迈向先进封装，封装技术的持续演进对环氧塑封料提出了更多、更严苛的性能要求。因此，在先进封装用产品的配方开发中，塑封料厂商需要在各性能指标间进行更为复杂的平衡，产品开发难度进一步加大。在先进封装领域的布局情况也成了内资塑封料厂商技术实力的重要体现之一。经过数年研发积累与实践，公司以先进封装的技术特征与客户日益提升的性能需求为导向，在应用于先进封装材料领域实现了具有创新性与前瞻性的技术与产

78、品布局，相关产品已逐步通过客户严苛的考核验证，体现了公司技术先进性。具体情况如下表所示：应用领域应用领域 代表型号代表型号 产品进度产品进度 QFN EMG-700-NCJ 应用于 QFN 的产品已通过通富微电、长电科技等厂商的考核验证，获得了通富微电出具的“产品可靠性好、低应力、翘曲控制良好等性能特点，性能指标均达到我司使用要求，已通过我司 MSL3 级考核，与外资同类产品性能相江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-28 当，在客户应用中评价良好”的应用结论，并已实现小批量生产与销售 BGA EMG-700-BH/EMG-700-GHT 正在客户 A、客户 B、长电科技、华天科

79、技的考核验证中。其中，EMG-700-GHT 系列产品在华天科技的考核进展良好，取得了“冲线、翘曲等均合格，MSL、TCT 等可靠性考核均已通过”的考核评价，目前尚在开展 HTSL 可靠性考核验证 FC 656 系列（FC 底填胶）FC 底填胶多款产品已实现小批量生产与销售，另两款产品已通过星科金朋的考核验证。系统级封装（SiP）EMG-900-HM/HM-L 正积极配合客户 A 开展研发工作，且 EMG-900-HM 已通过客户 A 的考核验证，获得了“无分层、无气孔、无开裂，无模流填充，MSL3 测试通过，无分层导致不良”的结论 晶圆级封装 68 系列（液态塑封料LMC）已在通富微电、华进

80、半导体等客户开展了工艺性能验证 EMG-900-ACF（GMC颗粒状塑封料）GMC 相关产品已通过佛智芯的考核验证，可提供适用于压缩成型工艺的颗粒状产品，获得了佛智芯出具的“华海诚科 EMG-900-ACF 颗粒状产品在压缩模塑成型后无气孔、翘曲小、膜厚均匀、填充性良好等性能特点，与外资同类产品相当”的应用结论 综上，公司的技术布局与未来下游封装技术发展趋势相匹配，具有前瞻性与先进性，为公司业绩保持可持续增长奠定了良好的技术基础。（二）研发技术产业化情况（二）研发技术产业化情况 公司深耕于半导体封装材料的研发创新，核心技术以配方技术与生产工艺技术作为体系基础，可广泛应用于传统封装与先进封装领域

81、，技术储备丰富且具有前沿性，可为公司解决历代下游主流封装技术的需求难点提供有力的技术支撑。截至本招股说明书签署日，公司已取得了专利共 100 项，其中发明专利 24 项。公司在加大核心技术开发的同时，注重在半导体封装材料领域的研发成果的深度运用，注重将相关技术产业化落地。依托公司具有市场竞争优势的核心技术体系，公司专注于向客户提供更有竞争力的环氧塑封料与电子胶黏剂产品，构建了可应用于传统封装（包括 DIP、TO、SOT、SOP 等）与先进封装（QFN/BGA、SiP、FC、FOWLP/FOPLP 等）的全面产品体系，可满足下游客户日益提升的性能需求。凭借扎实的研发实力、可靠的产品质量和优质的客

82、户服务，公司已与长电科技、通富微电、华天科技、气派科技、银河微电、扬杰科技等业内领先及主要企业建立了稳固的合作伙伴关系，业务规模持续扩大，有序实现了研发技术的产业化，推动了经营业绩的快速提升。2019 年至 2021 年，公司营业收入年均复合增长率达到了 42.01%。江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-29（三）未来发展战略（三）未来发展战略 公司始终遵循“诚信经营、科技创新、精益制造、品质卓越、共同发展”的企业核心价值观，坚持以市场为导向、以技术为支持、以诚实守信为根本原则，不断提高技术实力，重点关注科研成果的转化和产品开发，为客户持续提供具有竞争力的半导体封装材料。在我国

83、半导体产业景气度不断提升、整体国产化进程持续推进的背景下，半导体封装材料市场规模持续增长。然而，面对高端半导体封装材料仍主要依赖外资厂商的状况，国家已出台一系列支持政策以推动半导体封装材料的国产化。因此，巨大的外资产品替代空间、国家政策与资金的支持、下游需求的增长及技术的持续提升为我国半导体封装材料行业发展注入持续的增长动能，公司作为内资半导体封装材料代表厂商之一，也迎来了崭新的发展机遇。未来，公司将在立足已有半导体封装材料的竞争优势的基础上，进一步扩大市场份额；根据市场需求和全球先进封装的趋势，持续优化与完善产品结构，构建具有前瞻性与创新型的技术体系，加大在先进封装领域关键技术与工艺进行攻关

84、，逐步实现先进封装用材料的全面产业化。公司将持续地以打造卓越的全球化企业为目标而努力，在保障国家集成电路产业链安全的重要使命下肩负起相应的企业责任。六、发行人选择的具体上市标准六、发行人选择的具体上市标准 根据上海证券交易所科创板股票上市规则第 2.1.2 条，发行人选择的具体上市标准为“（一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000.00 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。七、公司治理的特殊安排七、公司治理的特殊安排 截至本招股说明书签署日，发行人不存在有关公司治理特殊安排的重要

85、事项。八、募集资金用途八、募集资金用途 本次募集资金投资项目已经第二届董事会第十五次会议及 2021 年度股东大江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-30 会审议通过，募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关项目，具体如下：单位：万元 序号序号 募集资金投资项目募集资金投资项目 项目投资总额项目投资总额 已投入金额已投入金额 拟使用募集资金拟使用募集资金金额金额 1 高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目 20,000.00 1,597.69 18,402.31 2 研发中心提升项目 8,600.00-8,600.00 3 补充流动资金 6,000.00-6,

86、000.00 合合 计计 34,600.00 1,597.69 33,002.31 本次募投项目的实施主体均为华海诚科，拟使用募集资金金额 33,002.31 万元。公司将严格按照有关规定管理和使用募集资金。若募集资金不能满足上述项目的资金需求，公司将根据实际生产经营需要通过自筹方式解决，以保证项目的顺利实施；若募集资金净额超出上述募投项目的投资金额，超出部分将依照中国证监会及上海证券交易所的有关规定使用。募集资金到位前，若公司因生产经营或市场竞争等因素需要对上述全部或部分项目进行前期投入的，公司拟通过自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后，将首先以募集资金置换前期投入资金，然后用于支付项目剩

87、余款项。本次募集资金的运用围绕公司主营业务展开，有利于进一步提升公司科技创新水平，增强公司核心技术水平与研发能力，拓展并丰富公司产品结构，加大在高端电子封装材料领域的布局。本次募集资金运用的具体情况参见本招股说明书“第九节 募集资金运用与未来发展规划”相关内容。九、发行人符合科创板定位相关情况九、发行人符合科创板定位相关情况（一）公司符合行业（一）公司符合行业领域要求领域要求 公司所属行业领域 新一代信息技术 公司主要从事半导体封装材料的研发及产业化。根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T47542017），公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”之“电子器件制造”之“电子专

88、用材料制造”之“C3985 电子专用材料制造”。公司主要产品为环氧塑封料和电子胶黏剂，是半导体封装的关键材料。根据国家统计局颁布的 战略性新兴产业分类高端装备 新材料 新能源 节能环保 生物医药 符合科创板定位的其他领江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-31 域（2018），公司所在行业归属于“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.3 高储能和关键电子材料制造”之“3985 电子专用材料制造”行业。因此，公司符合暂行规定第四条“申报科创板发行上市的发行人，应当属于下列行业领域的高新技术产业和战略性新兴产业：（一）新一代信息技术领域，主要包括半导体和集成电

89、路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、软件、互联网、物联网和智能硬件等”的规定。（二）（二）公司符合科创属性评价标准一相关指标情况公司符合科创属性评价标准一相关指标情况 科创属性评价标准一科创属性评价标准一 是否符合是否符合 指标情况指标情况 最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例5%，或最近三年累计研发投入金额6000 万元 是否 2019-2021 年，公司研发投入分别为 1,205.86万元、1,555.34 万元和 1,883.63 万元，累计研发投入 4,644.84 万元，占累计营业收入比例为6.06%，满足最近 3 年累计研发投入占最近 3年累计营业收入

90、比例 5%以上。研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%是否 截至报告期末，公司共有研发人员 57 人，占员工总数的 15.53%，满足研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%的要求。应用于主营业务收入的发明专利（含国防专利）5 项 是否 截至本招股说明书签署日，公司应用于主营业务收入的发明专利 24 项，满足应用于主营业务收入的发明专利 5 项以上的要求。最近三年营业收入复合增长率20%，或最近一年营业收入金额3 亿 是否 2019-2021 年，公司营业收入分别为 17,216.98万元、24,765.40 万元和 34,720.03 万元，复合增长率为 42.01%，满足 3 年营业

91、收入复合增长率达到 20%的要求。（三三）公司符合科创属性评价标准二相关指标情况公司符合科创属性评价标准二相关指标情况 公司的主要产品环氧塑封料属于国家鼓励、支持和推动的关键材料。公司的高性能类环氧塑封料综合性能指标已达到国际同类产品先进水平，且符合我国对中高端半导体封装材料的战略需求，并作为内资引领者对外资产品实现了替代，打破了外资厂商的垄断地位。公司符合推荐暂行规定对于科技创新能力的要求，符合第六条第（四）款“依靠核心技术形成的主要产品（服务），属于国家鼓励、支持和推动的关键设备、关键产品、关键零部件、关键材料等，并实现了进口替代”的规定。具体情况请参见“第六节/七/（三）发行人符合上海证

92、券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定第五条规定情形的有关事项”。江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-32 科创属性评价标准二科创属性评价标准二 公司符合情况公司符合情况 拥有的核心技术经国家主管部门认定具有国际领先、引领作用或者对于国家战略具有重大意义/作为主要参与单位或者核心技术人员作为主要参与人员，获得国家自然科学奖、国家科技进步奖、国家技术发明奖，并将相关技术运用于主营业务/独立或者牵头承担与主营业务和核心技术相关的“国家重大科技专项”项目/依靠核心技术形成的主要产品（服务），属于国家鼓励、支持和推动的关键设备、关键产品、关键零部件、关键材料等，并实现了进口替代

93、公司主要产品为环氧塑封料，是半导体产业关键的支撑材料，属于国家鼓励、支持和推动的半导体封装材料，作为内资引领者对外资产品实现了替代，打破了外资厂商的垄断地位 形成核心技术和应用于主营业务收入相关的发明专利（含国防专利）合计 50 项以上/江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-33 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 1.00 元 发行股数及占发行后总发行股数及占发行后总股本的比例股本的比例 本次公开发行股票为 2,018 万股，占发行后总股本的 25.01%。本次发行全部为

94、公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份的情况。每股发行价格每股发行价格 35.00 元 发行人高管、员工参与发行人高管、员工参与战略配售情况战略配售情况 发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为华海诚科资管计划，参与战略配售的数量为本次公开发行规模的 8.30%，即 167.5714 万股，获配金额为 5,864.999万元。专项资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月 保荐人相关子公司参与保荐人相关子公司参与战略配售情况战略配售情况 保荐人光大证券安排子公司光大富尊投资有限公司参与本次发行战略配售，配售数量为本次公

95、开发行数量的 5%，即 100.90 万股，获配金额为 3,531.50 万元。光大富尊投资有限公司获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月 发行市盈率发行市盈率 69.08 倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算，每股收益按2021 年 12 月 31 日经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东的净利润除以发行后总股本计算）发行前每股收益发行前每股收益 0.68 元/股（按照 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东的净利润除以本次发行前的总股本计算）发行后每股收益发行后每股收益 0.51 元/股（按照 2021

96、 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东的净利润除以本次发行后的总股本计算）发行前每股净资产发行前每股净资产 5.85 元/股（按照 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的所有者权益除以本次发行前的总股本计算）发行后每股净资产发行后每股净资产 12.23 元/股（按照 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后的总股本计算）发行市净率发行市净率 2.86 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网

97、上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象和在上海证券交易所人民币普通股（A 股）证券账户上开通科创板股票交易权限的符合资格的自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规及发行人必须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外），中国证监会或上海证券交易所另有规定的，按照其规定处理 承销方式承销方式 余额包销 发行费用概算发行费用概算 总额：总额：7,336.18 万元万元 江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-34 其中：保荐承销费用其中：保荐承销费用 保荐费

98、 300 万元，承销费 4,937.80 万元；审计及验资费用审计及验资费用 1,037.74 万元；律师费用律师费用 605.68 万元；用于本次发行的信息用于本次发行的信息披露费用披露费用 433.96 万元；发行手续费及其他发行手续费及其他费费用用 21.00 万元；拟上市证券交易所板块拟上市证券交易所板块 上交所科创板 二、本次发行的有关当事人二、本次发行的有关当事人（一）（一）保荐人保荐人（主承销商）（主承销商）名称名称 光大证券股份有限公司 法定代表人法定代表人 刘秋明 住所住所 上海市静安区新闸路 1508 号 联系电话联系电话 传真传真 021-621

99、51789 保荐代表人保荐代表人 王如意、岑圣锋 项目协办人项目协办人 谈钟灵 项目组其他成员项目组其他成员 申正、吴健、陈苏（二）律师事务所（二）律师事务所 名称名称 江苏世纪同仁律师事务所 负责人负责人 吴朴成 住所住所 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 联系电话联系电话 传真传真 经办律师经办律师 徐蓓蓓、徐荣荣、杨书庆（三）会计师事务所（三）会计师事务所 名称名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人 余强 住所住所 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 联系电话联系电话 05

100、71-88879888 传真传真 -9888 经办注册会计师经办注册会计师 朱广明、周磊、李成锐 江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-35（四）资产评估机构（四）资产评估机构 名称名称 天源资产评估有限公司 法定代表人法定代表人 钱幽燕 住所住所 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 座 1202 室 联系电话联系电话 传真传真 经办评估师经办评估师 陈健、陆学南、周璇（已离职）、余海波（已离职）（五）验资机构（五）验资机构 名称名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人执行事务合

101、伙人 余强 住所住所 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 联系电话联系电话 传真传真 -9888 经办注册会计师经办注册会计师 朱广明、周磊、李成锐（六）股票登记机构（六）股票登记机构 名称名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所住所 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 188 号 联系电话联系电话 传真传真 （七）收款银行（七）收款银行 名称名称 中国民生银行上海分行陆家嘴支行 联系电话联系电话 光大证券股份有限公司 传真传真 020

102、59（八）申请上市证券交易所（八）申请上市证券交易所 名称名称 上海证券交易所 住所住所 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦 联系电话联系电话 传真传真 江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-36 三、发行人与本次发行有关的中介机构的关系三、发行人与本次发行有关的中介机构的关系 截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的保荐人、主承销商、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间均不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系的情形。四、本次发行上市的重要日期四、本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期刊登初步询价

103、公告日期 2023 年 3 月 16 日 初步询价日期初步询价日期 2023 年 3 月 21 日 刊登发行公告日期刊登发行公告日期 2023 年 3 月 23 日 申购日期申购日期 2023 年 3 月 24 日 缴款日期缴款日期 2023 年 3 月 28 日 股票上市日期股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创板上市 五、本次发行的战略配售安排五、本次发行的战略配售安排 本次发行的战略配售由保荐人（主承销商）相关子公司跟投和发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为光大富尊投资有限公司；发行人高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的中信建

104、投股管家华海诚科科创板战略配售集合资产管理计划。本次发行初始战略配售发行数量为 302.70 万股，占本次发行数量的 15.00%。本次发行最终战略配售数量为 268.4714 万股，占发行总数量的 13.30%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 34.2286 万股将回拨至网下发行。光大富尊投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，华海诚科资管计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。六、六、保荐人保荐人相关子公司参与战略配售情况相

105、关子公司参与战略配售情况 保荐人安排本保荐人依法设立的相关子公司光大富尊投资有限公司参与本次发行战略配售，跟投的股份数量占本次公开发行股份数量的比例为 5.00%，即100.90 万股。光大富尊投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-37 售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。七、发行人高管、核心员工参与战略配售情况七、发行人高管、核心员工参与战略配售情况 发行人高级管理人员、核心员工通过专项资产管理计划参与本次发行战略配售，认购本次公开发行新股。华海诚科资管计划获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上

106、市之日起 12 个月。发行人召开第三届董事会第五次会议，审议通过了关于公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案，同意公司部分高级管理人员与核心员工通过专项资产管理计划参与公司本次发行上市的战略配售，具体信息如下：（一一）投资主体投资主体 发行人的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为华海诚科资管计划。华海诚科资管计划的设立时间为 2022 年 12 月 29 日，募集资金规模为 5,865.00 万元，管理人、实际支配主体为中信建投证券股份有限公司。（二二）参与规模参与规模 华海诚科资管计划参与本次发行战略配

107、售的数量为 167.5714 万股，占本次公开发行股份数量的比例为 8.30%，获配金额为 5,864.999 万元。（三三）参与人姓名、参与人姓名、职务与比例职务与比例 华海诚科资管计划参与人姓名、职务与比例具体如下：序序号号 姓名姓名 职务职务 认购金额认购金额（万元）（万元）资管计划份资管计划份额认购比例额认购比例 员工类别员工类别 签署劳动签署劳动合同主体合同主体 1 韩江龙 董事长、总经理 500.00 8.53%高管 华海诚科 2 成兴明 董事、副总经理 500.00 8.53%高管 华海诚科 3 陶军 董事、连云港华海诚科总经理 1,000.00 17.05%核心员工 连云港华海

108、诚科 4 颜景义 副总经理、供应链总监 450.00 7.67%高管 华海诚科 5 董东峰 董事会秘书、财务负责人 300.00 5.12%高管 华海诚科 6 谭伟 研发中心主任 255.00 4.35%核心员工 华海诚科 7 侍二增 工程部部长 150.00 2.56%核心员工 华海诚科 江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-38 8 秦苏琼 连云港华海诚科研发部经理 160.00 2.73%核心员工 连云港华海诚科 9 陈青 监事会主席、销售经理 300.00 5.12%核心员工 华海诚科 10 李启明 监事、销售经理 200.00 3.41%核心员工 华海诚科 11 钱方方

109、 职工监事、销售经理 200.00 3.41%核心员工 华海诚科 12 刘红军 销售经理 150.00 2.56%核心员工 华海诚科 13 陈志国 制造部部长 100.00 1.71%核心员工 华海诚科 14 崔亮 质检部部长 100.00 1.71%核心员工 华海诚科 15 顾加新 综合计划部主管 100.00 1.71%核心员工 华海诚科 16 易健 制造部副部长 100.00 1.71%核心员工 华海诚科 17 王成 设备部部长 100.00 1.71%核心员工 华海诚科 18 韩奎 车间主任 100.00 1.71%核心员工 华海诚科 19 高小磊 制造部主任 100.00 1.71%

110、核心员工 连云港华海诚科 20 何主建 制造部工艺主任 100.00 1.71%核心员工 华海诚科 21 刘萍 连云港华海诚科销售经理 100.00 1.71%核心员工 连云港华海诚科 22 陆海霆 制造部设备主管 100.00 1.71%核心员工 华海诚科 23 宋丹 连云港华海诚科销售经理 100.00 1.71%核心员工 连云港华海诚科 24 宋琦 仓储物流部物流主管 100.00 1.71%核心员工 华海诚科 25 杨浩 销售副经理 100.00 1.71%核心员工 华海诚科 26 张苏霞 连云港华海诚科财务部经理 100.00 1.71%核心员工 连云港华海诚科 27 张勇 制造部电

111、工主管 100.00 1.71%核心员工 华海诚科 28 张勇华 制造部主任 100.00 1.71%核心员工 华海诚科 29 周慧 行政管理部副部长 100.00 1.71%核心员工 华海诚科 合计 5,865.00 100.00%江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-39 第四节第四节 风险因素风险因素 投资者在评价公司本次发行股票时，除本招股说明书已披露的其他各项资料外，应慎重考虑下述各项风险因素。下述各项风险主要根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。一、技术风险一、技术风险（一）先进封装用环氧塑封料产业化风险（一）先进封装用环

112、氧塑封料产业化风险 环氧塑封料及芯片级电子胶黏剂是半导体封装的关键材料，产品性能直接影响半导体器件的质量。随着封装形式不断演进，先进封装占据的市场份额逐步扩大，先进封装所呈现出高密度、多功能、复杂度高等特点对半导体封装材料提出了更高的性能要求，下游封装厂商在选择材料供应商时也需要履行更为严苛的考核验证。在高端半导体封装材料由外资厂商垄断的背景下，公司已成功研发可应用于BGA、SiP 以及 FOWLP/FOPLP 等先进封装领域的高端封装材料，目前仍处于通过或正在通过客户考核验证阶段，均未实现大批量生产。预计得到芯片设计公司与封装厂商广泛认可并实现产业化仍需要一段时间。此外，影响发行人先进封装用

113、产品收入放量的主要因素包括芯片设计公司与封装厂商的意愿、对外资产品成功替代的示范效应、客户试错成本、先进封装的终端应用领域对塑封料厂商技术水平的要求、终端客户额外的考核验证以及下游竞争格局与景气度等，未来，若上述因素未达到发行人预期，将导致公司应用于先进封装的产品的产业化不及预期，进而对公司长远发展产生不利影响。（二）研发不及时或进度未达预期风险（二）研发不及时或进度未达预期风险 公司紧跟下游封装技术的演进趋势，构建了可应用于传统封装与先进封装领域的技术与产品布局。然而，目前公司整体的技术水平与外资主要厂商仍存在差距，尤其在高端产品领域的验证与应用的机会相对较少。因此，如果公司不能紧跟半导体封

114、装材料的技术发展趋势，或未能充分关注客户的定制化需求，公司将可能由于技术研发不及时或研发进度未达预期，导致无法及时推出新产品而影响收入增长，从而对发行人的经营业绩产生不利影响。江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-40（三）核心技术人员流失与技术泄密风险（三）核心技术人员流失与技术泄密风险 半导体封装材料行业属于技术密集性行业，研发团队的稳定性、配方技术与生产工艺技术的创新性是公司保持竞争优势的关键基础，也是公司能持续取得技术突破的核心因素之一。如果未来核心技术人员流失，或在生产经营过程中相关技术、配方等保密信息泄露，可能存在核心技术泄密或被外界盗用的风险，从而对公司保持核心竞争

115、力造成不利影响。二、经营风险二、经营风险（一）（一）客户开拓风险客户开拓风险 由于半导体封装对于环氧塑封料的可靠性和稳定性要求高，而产品品质的稳定性又需通过客户长期使用才可得到充分检验，故芯片设计公司与封装厂商从安全、稳定等角度出发，一般倾向于选择已长期合作、经过市场验证、市场口碑相对较好的供应商。客户国产化意愿、公司产品品质及性价比、产品开发经验、产品考核验证情况等因素均是影响发行人产品客户开拓的主要因素。受美国于近期通过的芯片与科学法案以及“芯片四方联盟”的逐步成型的影响，出于供应链安全可控的角度出发，发行人客户的整体国产化需求持续增强。但由于环氧塑封料对芯片的基础性及关键性作用，公司在现

116、有客户中导入新产品或开拓新客户并实现产品放量需要较长的时间周期。若下游客户国产化意愿减弱，或公司未能准确把握下游行业客户的应用需求，无法有效满足客户对产品品质与考核验证的要求，将导致公司产品存在无法及时导入下游客户的风险，进而对公司客户开拓、公司成长性及持续竞争力造成不利影响。（二）产品考核验证周期（二）产品考核验证周期较长的较长的风险风险 公司新产品需要通过客户考核验证后才能正式实现量产销售，其中，客户考核验证情况是公司产品性能与技术水平的重要体现。在公司新产品验证过程中，公司需通过配方与生产工艺的开发与提升使产品的性能特征与下游封装工艺、封装设计、封装体的可靠性实现有效匹配，满足客户降本提

117、效、更严苛的可靠性考核等特定需求，并通过相应的考核验证后方可有望实现量产。另一方面，在传统封装领域，封装厂商的工艺参数均是在外资厂商相关产品的导入过程中，通过不断调整与优化所确定的。因此，外资厂商的配方体系与封江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-41 装厂商的工艺参数具有良好的匹配性，而诸如发行人等内资厂商作为后来者，通常需要适应封装厂商既定的工艺参数（除用发行人产品专线生产外），故所需的产品考核验证周期也相应更长。因此，若发行人的产品无法有效与下游客户的工艺参数实现有效匹配，或考核验证不能取得预期发展，将面临发行人产品的考核验证周期拉长而无法有效开拓市场的风险。（三三）市场竞

118、争风险）市场竞争风险 半导体封装材料的市场集中度相对较高，公司主要产品环氧塑封料与外资主要厂商存在直接竞争关系，外资竞争对手在综合实力、产品系列齐全性、材料开发经验及研发能力、技术储备、销售渠道和市场声誉等方面较公司仍存在较大的优势。在传统封装领域，应用于 TO、DIP 等封装形式的基础类环氧塑封料市场已由发行人为代表的内资厂商主导；在应用于 SOT、SOP 等封装形式的高性能类环氧塑封料领域，公司产品质量与外资厂商相当，但外资厂商凭借先发优势、悠久的供应历史以及相对成熟的技术水平，在该领域仍占据主导地位。在先进封装领域，公司应用于 QFN 等封装形式的产品已实现小批量生产和销售，BGA、Si

119、P及 FOWLP/FOPLP 等封装形式的产品尚未实现产业化，外资厂商在先进封装领域处于市场垄断地位。因此，发行人预计在未来较长时间内将继续追赶外资先进企业，整体替代进程仍然较为缓慢。如果竞争对手开发出更具有市场竞争力的产品、提供更好的价格或服务，尤其是外资领先厂商在高性能类产品市场采取大幅降价的营销策略或公司无法进一步推出具有市场竞争力的产品，则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等均会受到不利影响。此外，随着中国大陆半导体产业链的日益完善、终端应用市场的不断增长以及国产替代进程的加快，市场将可能出现新的半导体封装材料企业，公司将面临国际先进企业和中国新进入者的双重竞争。如果公司无法有效应对上

120、述竞争，公司的业务收入、经营成果和财务状况都将受到不利影响。江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-42（四）发行人主营产品细分市场容量较小、市场集中度较高的风险（四）发行人主营产品细分市场容量较小、市场集中度较高的风险 公司主要产品环氧塑封料应用于半导体封装的包封环节，在半导体包封材料市场占比约为 90%。根据中国半导体支撑业发展状况报告，2021 年中国大陆包封材料市场规模为 73.60 亿元，同比增速达到 16.83%，据此测算，2021 年中国大陆环氧塑封料的市场规模为 66.24 亿元。近年来，尽管我国环氧塑封料市场规模保持增长态势，但细分市场规模仍然相对较小，存在成长空

121、间受限的风险。此外，由于环氧塑封料是半导体产业的关键性与支撑性材料，客户出于谨慎考虑，倾向于与已长期合作、经过市场验证、市场口碑相对较好厂商进行合作，其行业准入门槛较高，市场呈现出头部化效应，市场集中度较高。对于高性能类及先进封装用塑封料而言，客户要求其具备更稳定的产品品质，并通过更严苛的考核验证，产品开发的技术门槛较高；同时，由于上述类型产品所应用的封装产品的芯片价值通常较高，故客户的试错成本也较高，因此，出于自身经济效益，客户倾向于选择外资领先厂商，市场集中度相应更高。目前，公司综合实力及市场份额与外资领先厂商相比仍存在差距，市场占有率仍然不足 5%，目前正处于加速替代外资份额的阶段。因此

122、，如果客户缺乏足够的动力采购内资厂商的高端替代材料，公司将可能面临成长空间受限的风险。（五五）客户认证风险）客户认证风险 公司生产的环氧塑封料与芯片级电子胶黏剂需要经过客户的严格认证，方可实现销售。在客户考核验证公司产品期间，公司需要花费研发、销售、管理等相关支出，且该等支出并不能确保公司产品通过考核验证。若公司产品不能如期获得新客户的认证，或者公司新产品不能如期获得原有客户的认证，公司在前期的相关投入可能无法收回，将会对公司的经营业绩造成不利影响。（六六）宏观经济及行业波动的风险）宏观经济及行业波动的风险 公司所处的半导体封装材料是半导体产业链的关键支撑行业，其需求受下游半导体封装厂商资本性

123、支出及终端消费市场需求波动的影响较大。如果未来宏观经济发生剧烈波动，导致消费电子、网络通信、计算机、汽车电子、物联网等终端市场需求下降，在行业景气度下降过程中，封装材料厂商亦将面临产能过剩的局面，从而对公司的业务发展和经营业绩造成不利影响。江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-43 同时，在行业景气度提升的周期，公司必须提高产能产量以满足预期的客户需求，这要求公司及供应商增加库存、扩大生产能力。如果公司不能及时应对客户需求的快速增长，或者对需求增长的期间、持续时间或幅度判断错误，可能会导致公司失去潜在客户或者库存积压，进而会对公司的业务、经营成果、财务状况或现金流量产生不利影响。

124、（七七）新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营影响）新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营影响 近年来，新冠肺炎疫情相继在全球各地爆发，对全球产业链造成了不利影响。目前，国内疫情仍存在多点散发的特点，疫情防控形势较为严峻，隔离等疫情防控措施将可能对公司原材料供应、生产经营及下游需求存在不利影响。海外基本实现疫情防控常态化，但不排除未来因新冠病毒变异等原因导致防控进一步升级。总体来看，新冠肺炎疫情的影响短期内难以消除，未来一段时间仍将影响全球各国的宏观经济形势。若未来疫情进一步蔓延，造成产业链失衡加剧，将对公司的经营活动和业绩造成不利影响。（八八）终端应用领域发展放缓的风险）终端应用领域发展放缓的风险 公司主要

125、产品应用于消费电子、光伏、汽车电子、工业应用、物联网等领域，其中消费电子是公司产品最主要的终端应用领域。2022 年以来，受新冠疫情反复、地缘政治冲突、全球通货膨胀等因素影响，消费者购买非必需品的意愿普遍下降，消费电子行业发展放缓，从而导致公司销售收入有所下滑，公司 2022 年上半年营业收入 14,903.06 万元，与上年同期相比下降 12.81%。未来若消费电子行业不能复苏甚至进一步下滑，公司将面临业绩增长受限或继续下滑的风险。三、财务风险三、财务风险（一）应收账款回收风险（一）应收账款回收风险 报告期各期末，公司应收账款的账面余额分别为 9,107.52 万元、10,104.00万元、

126、11,870.43万元和10,686.86万元，占营业收入的比例分别为52.90%、40.80%、34.19%和 71.71%。随着公司经营规模的扩大，应收账款余额可能进一步增加，较高的应收账款余额将影响公司的资金周转效率。如果公司采取的收款措施不力或未来下游行业客户付款能力发生变化、预算收紧、审批流程延长，则公司应收账款余额将不断增加，可能导致公司存在营运资金紧张、应收账款发生坏账的风江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-44 险，进而对公司经营业绩产生不利影响。（二）关联交易增加的风险（二）关联交易增加的风险 报告期内，公司向关联方采购的金额分别为 1,068.51 万元、1

127、,523.91 万元、2,145.13 万元和 826.07 万元，占采购总额的比例分别为 10.13%、10.24%、9.21%和 8.67%；向关联方销售的金额分别为 3,249.39 万元、4,824.36 万元、4,160.47万元和 1,695.86 万元，占营业收入的比例分别为 18.87%、19.48%、11.98%和11.38%。其中，公司的关联方客户主要是封装行业的上市公司，如华天科技及银河微电。根据公司和关联客户及供应商的经营需求，公司预计与华天科技及银河微电等关联方客户以及华威硅微粉等关联供应商的交易将持续存在，若未来公司与关联方持续加大业务合作规模，则公司向关联方采购、

128、关联方销售的交易金额存在进一步增加的可能性。若公司未能严格执行其内控制度或未能履行关联交易决策、审批程序，则存在关联方利用关联交易或往来损害公司或其他股东利益的风险。（三）毛利（三）毛利率波动的风险率波动的风险 报告期各期内，公司主营业务毛利率分别为 29.95%、30.82%、29.10%和25.82%。公司产品毛利率主要受产品结构、下游需求、产品售价、原材料价格、公司技术水平以及商务谈判等多种因素影响，若上述因素发生变化，可能导致公司毛利率波动，从而影响公司的盈利能力及业绩表现。（四）税收优惠政策变化的风险（四）税收优惠政策变化的风险 报告期内，发行人享受高新技术企业所得税的税收优惠；子公

129、司连云港华海诚科按照国家税务总局 关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告、关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告等相关政策享受小型微利企业的所得税优惠。报告期内，公司税收优惠占利润总额的比例分别为 6.85%、9.74%、7.84%和 5.55%。如果国家有关税收优惠的法律、法规、政策等发生重大调整，或者由于公司未来不能持续取得高新技术企业资格或不满足其他相关税收优惠条件等，将对公司的经营业绩造成一定不利影响。江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-45（五）汇率波动的风险（五）汇率波动的风险 公司在进口部分原材料时主要使用美元、日元等

130、外币进行结算，人民币对外币的汇率波动受国内外经济、政治等多重因素共同影响。报告期内，公司汇兑损益分别为-30.99 万元、50.56 万元、54.89 万元和-48.90 万元，汇率波动可能会对公司的经营业绩和财务状况产生一定不利影响。（六）整体变更存在累计未弥补亏损的风险（六）整体变更存在累计未弥补亏损的风险 发行人以 2015 年 7 月 31 日为改制基准日，整体变更为股份有限公司，于改制基准日，华海诚科有限累计未分配利润为-2,495.52 万元，存在未弥补亏损。发行人完成整体变更后，业务规模持续增长，业绩水平稳步提升；截至 2022 年 6月 30 日，华海诚科母公司未分配利润为 8

131、,624.84 万元。四、内控及法律风险四、内控及法律风险（一一）质量控制风险）质量控制风险 环氧塑封料是半导体产业的基础材料，环氧塑封料的性能直接影响到终端产品的可靠性。如果公司产品质量管理无法跟上下游封装企业的需求，或因生产过程中相关工艺环节控制不当，可能导致对其产品质量及行业声誉造成一定的影响，从而对公司持续经营产生不利影响。（二二）知识产权纠纷风险）知识产权纠纷风险 半导体塑料封装材料行业属于技术密集型行业，涉及的知识产权数量众多。发行人一直高度重视自主知识产权的研发及保护工作，通过自主研发在配方工艺及生产工艺等方面先后形成了多项核心技术，部分核心技术已通过申请专利进行保护，但是仍然无

132、法避免竞争对手或其他利益相关方通过模仿窃取公司的知识产权或者对公司进行恶意诉讼，进而影响公司正常的生产经营开展。（三三）内控制度执行不严风险）内控制度执行不严风险 内部控制制度是保证财务和业务正常开展的重要因素。若公司有关内部控制制度不能有效地贯彻和落实，将直接影响公司经营管理目标的实现、公司财产的安全和经营业绩的稳定性。江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-46（四四）规模扩张导致的管理风险）规模扩张导致的管理风险 如果公司本次发行成功，公司的资产规模与经营规模将实现较大的提升，使得公司的组织结构和经营管理更加复杂，对公司的管理水平将提出更高的要求。虽然在过去的经营实践中，公司

133、已积累了不少管理经验，但是面对资本市场的考验和更高的管理要求，公司仍可能存在一定的管理风险。（五五）部分房屋建筑物）部分房屋建筑物权属权属瑕疵风险瑕疵风险 发行人存在部分建筑物未办理产权证书，该部分建筑面积合计 1,362.57 平方米，占公司全部建筑面积的 5.87，账面价值合计 413.83 万元，占公司全部建筑物账面价值的 9.64%，主要为地源热泵房、地下消防泵房、仓库及门卫等临时建筑。虽然上述房产非发行人主要生产经营场所，但可能面临因产权手续不完善而拆除的风险，进而对公司的生产经营产生不利影响。五、募投项目的风险五、募投项目的风险（一）募投项目实际效果不及预期的风险（一）募投项目实际

134、效果不及预期的风险 本次发行募集资金拟投资项目的可行性分析系基于当前较为良好的市场环境及公司充足的技术储备，在市场需求、技术发展、市场价格、产能供应等方面未发生重大不利变化的假设前提下作出的。若在项目实施过程中，外部环境出现重大变化，可能导致募投项目不能如期实施，或实施效果与预期值产生偏离。如果研发过程中关键技术未能突破、性能指标未达预期，或者未来市场的发展方向偏离公司的预期，致使研发出的产品未能得到市场认可，则募集资金投资项目可能面临研发失败或市场化推广失败的风险，前期的研发投入将难以收回，募集资金投资项目预计效益难以实现，对公司业绩产生不利影响。（二）募投项目实施后新增折旧和摊销导致利润下

135、滑的风险（二）募投项目实施后新增折旧和摊销导致利润下滑的风险 募投项目建成后，公司固定资产和无形资产将有一定程度的增加。在现有会计政策不变的情况下，公司每年固定资产折旧及无形资产摊销也将相应增加。如果市场环境等因素发生不利变化，募投项目投产后公司的盈利水平整体不及预期，新增折旧及摊销将对公司的经营业绩产生不利影响。江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-47 六、发行失败风险六、发行失败风险 公司股票拟在上海证券交易所科创板上市，除公司经营和财务状况之外，发行结果还将受到国内外宏观经济形势、资本市场走势和各类重大突发事件等多方面因素的影响，存在未能达到预计市值上市条件的风险，以及因

136、投资者认购不足而导致的发行失败风险。江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-48 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本信息一、发行人基本信息 中文名称 江苏华海诚科新材料股份有限公司 英文名称 Jiangsu HHCK Advanced Materials Co.,Ltd.注册资本 6,051.65 万元人民币 实收资本 6,051.65 万元人民币 法定代表人 韩江龙 有限公司成立日期 2010 年 12 月 17 日 股份公司成立日期 2015 年 12 月 16 日 公司住所 江苏省连云港市经济技术开发区东方大道 66 号 邮政编码 222047 经营范

137、围 电子、电工材料制造、销售；微电子材料研发；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）联系电话 传真号码 互联网网址 www.hhck- 电子信箱 irhhck- 信息披露和投资者关系管理部门 公司董事会秘书办公室 信息披露和投资者关系管理部门负责人 董东峰 信息披露和投资者关系管理部门联系电话 二、发行人改制设立情况二、发行人改制设立情况（

138、一）有限公司设立情况（一）有限公司设立情况 2010 年 12 月，乾丰投资和华天科技共同出资设立了华海诚科有限，设立时华海诚科有限注册资本为人民币 5,000 万元。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司对上述出资进行了审验，并于 2010 年12 月 16 日出具验资报告（苏亚连验2010023 号），经验证：截至 2010 年12 月 16 日止，公司已收到乾丰投资和华天科技首次缴纳的出资 1,500 万元，股东均以货币出资。江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-49 华海诚科有限设立时，有限公司的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）认缴

139、出资占注册认缴出资占注册资本的比例资本的比例 实收资本实收资本（万元）（万元）实收资本占注实收资本占注册资本的比例册资本的比例 1 乾丰投资 4,500.00 90.00%1,000.00 20.00%2 华天科技 500.00 10.00%500.00 10.00%合计合计 5,000.00 100%1,500.00 30.00%2010 年 12 月 17 日，连云港工商行政管理局经济技术开发区分局向华海诚科有限核发了企业法人营业执照。（二）股份公司设立情况（二）股份公司设立情况 1、股份公司设立的基本情况、股份公司设立的基本情况 2015 年 9 月 30 日，中汇会计师事务所出具江苏华

140、海诚科新材料有限公司审计报告（中汇会审20153621 号），确认截至审计基准日 2015 年 7 月 31 日，华海诚科有限账面净资产为 4,604.48 万元。2015 年 9 月 30 日，天源资产评估有限公司出具江苏华海诚科新材料有限公司拟变更设立股份有限公司评估报告（天源评报字2015第 0340 号），确认截至评估基准日 2015 年 7 月 31 日，华海诚科有限的净资产评估值为 5,691.56万元。2015 年 9 月 30 日，华海诚科有限股东会作出决议，同意将华海诚科有限经审计确认的截至 2015 年 7 月 31 日账面净资产 4,604.48 万元，按 1.0708:

141、1 的折股比例折合股份总数 4300.00 万股，其余部分计入资本公积。2015 年 9 月 30 日，有限公司全体股东签署了发起人协议，同意华海诚科有限整体变更为股份有限公司。2015年10月14日，中汇会计师事务所出具 验资报告（中汇会验20153968号），经验证，截至 2015 年 10 月 14 日止，公司已收到全体股东以其拥有的华海诚科有限的净资产折合的股本 4,300 万元。整体变更为股份有限公司后，公司的股本结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 1 德裕丰 688.65 16.02%2 乾丰投资 651.52 15.15%

142、江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-50 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 3 韩江龙 604.61 14.06%4 江苏新潮 390.91 9.09%5 华天科技 325.76 7.58%6 江苏人才创新 325.76 7.58%7 成兴明 323.15 7.52%8 陶 军 221.52 5.15%9 王小文 130.30 3.03%10 钱方方 107.50 2.50%11 李启明 97.73 2.27%12 薛建民 89.91 2.09%13 陈 青 71.67 1.67%14 颜景义 45.61 1.06%15 徐建军

143、 36.48 0.85%16 万延树 35.18 0.82%17 王 成 32.58 0.76%18 杨 浩 22.80 0.53%19 陈志国 20.20 0.47%20 王 志 19.55 0.45%21 陈 昭 19.55 0.45%22 周 林 13.03 0.30%23 骆桂明 6.52 0.15%24 李兰侠 6.52 0.15%25 王毅飞 6.52 0.15%26 袁 雷 6.52 0.15%合计合计 4,300.00 100%2015 年 12 月 16 日，华海诚科完成工商变更登记并换领了营业执照。2、整体变更设立股份公司时存在累计未弥补亏损情形的说明、整体变更设立股份公司

144、时存在累计未弥补亏损情形的说明 根据中汇会计师事务所出具的 江苏华海诚科新材料有限公司审计报告（中汇会审20153621 号），截至股改基准日 2015 年 7 月 31 日，华海诚科有限的未分配利润为-2,495.52 万元，公司整体变更设立股份公司时存在累计未弥补亏损。（1）整体变更时存在累计未弥补亏损的原因 江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-51 公司成立于 2010 年 12 月，改制时成立时间尚短，处于产能爬坡、市场拓展阶段，而且在固定资产投资、技术研发、人才队伍培养等方面前期投入较大，因此导致公司在整体变更时存在未弥补亏损。（2）整体变更的具体方案及相应的会计处理

145、 华海诚科有限的全体股东共同作为发起人，以经审计的有限公司截至审计基准日 2015 年 7 月 31 日的净资产 4,604.48 万元，按 1.0708:1 的折股比例折合股份总数 4300.00 万股，其余部分计入资本公积。公司整体变更的会计处理如下：单位：万元 借借/贷贷 科目科目 金额金额 借 实收资本 4,300.00 资本公积 2,800.00 盈余公积-未分配利润-2,495.52 贷 股本 4,300.00 资本公积-股本溢价 304.48（3）整体变更后的变化情况和发展趋势 报告期内，随着国内半导体相关产业链的快速发展，公司的销售收入持续增长，经营能力不断改善。截至 2022

146、 年 6 月 30 日，公司母公司报表未分配利润为8,624.84 万元，母公司层面累计未弥补亏损情形已消除。报告期内，公司未分配利润变动情况与净利润规模相匹配，公司已形成较强的持续经营能力，整体变更时存在累计未弥补亏损不会对公司未来持续发展造成重大不利影响。（4）整体变更的程序及合法合规情况 公司整体变更相关事项已经董事会、股东会表决通过，折股金额不高于净资产，相关程序合法合规；公司整体变更前的债权债务由整体变更设立的股份公司承继，不存在侵害债权人合法权益的情形，与债权人不存在纠纷；整体变更已完成工商登记注册和税务登记相关程序，符合公司法等法律法规规定。江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说

147、明书 1-1-52（三）报告期内的股本和股东变化情况（三）报告期内的股本和股东变化情况 1、报告期初的股权结构、报告期初的股权结构 报告期期初，华海诚科注册资本为 4,300 万元，股本结构与整体变更为股份有限公司时的股本结构相同。2、2019 年年 6 月，股份公司第一次股份转让月，股份公司第一次股份转让 2019 年 3 月，股东乾丰投资拟注销，将其持有的公司 651.52 万股股票以非交易方式过户给其股东杨森茂、许小平和岳廉；相关各方签署了证券非交易过户协议，明确约定：杨森茂、许小平、岳廉按各自在乾丰投资的出资比例（分别为 70%、25%、5%）分别过入股票 456.06 万股、162.

148、88 万股和 32.58 万股，占华海诚科股票总数的 10.61%、3.79%、0.76%。该项证券过户及乾丰投资注销完成后，公司原有的法人股东乾丰投资变更为自然人股东杨森茂、许小平、岳廉，三位自然人股东合计持股数与原乾丰投资持股数保持一致。2019 年 3 月 27 日，公司在股转系统披露了江苏华海诚科新材料股份有限公司关于江苏乾丰投资有限公司持有股票拟进行非交易过户的公告，对本次股份即将变动事项进行公告；2019 年 6 月 24 日，乾丰投资和杨森茂作为信息披露义务人，分别在股转系统披露了权益变动报告书，对本次股份变动事项进行公告。本次股份让完成后，公司的股本结构如下：序号序号 股东姓名

149、股东姓名/名称名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 1 德裕丰 688.65 16.02%2 韩江龙 604.61 14.06%3 杨森茂 456.06 10.61%4 江苏新潮 390.91 9.09%5 华天科技 325.76 7.58%6 江苏人才创新 325.76 7.58%7 成兴明 323.15 7.52%8 陶 军 221.52 5.15%9 许小平 162.88 3.79%10 王小文 130.30 3.03%江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-53 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 11 钱方方

150、107.50 2.50%12 李启明 97.73 2.27%13 薛建民 89.91 2.09%14 陈 青 71.67 1.67%15 颜景义 45.61 1.06%16 徐建军 36.48 0.85%17 万延树 35.18 0.82%18 王 成 32.58 0.76%19 岳 廉 32.58 0.76%20 杨 浩 22.80 0.53%21 陈志国 20.20 0.47%22 王 志 19.55 0.45%23 陈 昭 19.55 0.45%24 周 林 13.03 0.30%25 骆桂明 6.52 0.15%26 李兰侠 6.52 0.15%27 王毅飞 6.52 0.15%28

151、袁 雷 6.52 0.15%合计合计 4,300.00 100%3、2020 年年 4 月，股份公司第二次股权转让月，股份公司第二次股权转让 根据 2014 年 12 月 18 日江苏人才创新与华海诚科原股东亿美驰、乾丰投资、江苏新潮、华天科技、王小文、韩江龙签署的增资协议之补充协议，若公司直至 2018 年 12 月 31 日未能向中国证监会进行 IPO 的材料申报并由中国证监会受理上述材料；或直至 2019 年 12 月 31 日公司上市被中国证监会否决或公司主动撤回申报材料等原因导致公司最终未能实现 IPO，则投资方有权要求公司或原股东或实际控制人购买其股权。依据上述增资协议之补充协议，

152、2020 年 2 月，江苏人才创新与实际控制人韩江龙、成兴明和陶军签订增资协议之补充协议（三），约定在 2020年 4 月 30 日之前实际控制人或实际控制人指定的第三方回购其全部股权，转让价格为投资方的投资款项加上每年 12%收益率（单利）所确定的利息之和。江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-54 2020 年 3 月至 4 月期间，江苏人才创新通过集中竞价方式，将其持有的 0.1万股股份转让给曹义海；通过大宗交易方式，将其持有的 325.66 万股股份转让给德裕丰。江苏人才创新和德裕丰作为信息披露义务人，分别在股转系统披露了权益变动报告书，对本次股份变动事项进行公告。具体情

153、况如下：转让方转让方 受让方受让方 转让时间转让时间 定价依据定价依据 转让数量转让数量（万股）（万股）转让价格转让价格（元（元/股）股）转让金额转让金额（万元）（万元）江苏人才创新 曹义海 2020-03-17 集中竞价 0.10 5.02 0.50 德裕丰 2020-03-18 双方协商 97.10 4.99 484.53 2020-03-23 双方协商 13.60 5.00 68.00 2020-03-26 双方协商 60.70 5.00 303.50 2020-03-31 双方协商 140.70 5.00 703.50 2020-04-03 双方协商 13.56 5.01 67.92

154、合计合计 325.76-1,627.95 本次股份转让完成后，公司的股本结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 1 德裕丰 1,014.31 23.59%2 韩江龙 604.61 14.06%3 杨森茂 456.06 10.61%4 江苏新潮 390.91 9.09%5 华天科技 325.76 7.58%6 成兴明 323.15 7.52%7 陶 军 221.52 5.15%8 许小平 162.88 3.79%9 王小文 130.30 3.03%10 钱方方 107.50 2.50%11 李启明 97.73 2.27%12 薛建民 89.9

155、1 2.09%13 陈 青 71.67 1.67%14 颜景义 45.61 1.06%15 徐建军 36.48 0.85%16 万延树 35.18 0.82%17 王 成 32.58 0.76%18 岳 廉 32.58 0.76%江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-55 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 19 杨 浩 22.80 0.53%20 陈志国 20.20 0.47%21 王 志 19.55 0.45%22 陈 昭 19.55 0.45%23 周 林 13.03 0.30%24 骆桂明 6.52 0.15%25 李兰侠

156、6.52 0.15%26 王毅飞 6.52 0.15%27 袁 雷 6.52 0.15%28 曹义海 0.10 0.00%合计合计 4,300.00 100%4、2021 年年 4 月，股份公司第一次增资月，股份公司第一次增资 2021 年 1 月 7 日，公司与连云港华海诚科全体股东韩江龙、陶军、杨森茂签署了关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份购买资产协议书，约定公司以发行股份的方式购买三位股东合计持有的连云港华海诚科 100%股权，华海诚科向三位股东合计发行 829.57 万股股份，交易价格为 5,724 万元，发行价格为人民币 6.90 元/股。2021 年 1 月 22 日，公司

157、召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案等相关议案，同意通过发行股份的方式购买韩江龙、陶军、杨森茂持有的连云港华海诚科 100%股权，新增股份 829.57 万股。2021 年 2 月 9 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，同意公司注册资本增加至 5,129.57 万股。本次发行股份购买资产的具体情况参见本章节“二/（四）发行人报告期内的重大资产重组情况”的相关内容。2021 年 3 月 31 日，中汇会计师事务所出具 验资报告（中汇会验20216958号），经审验：截至 2021 年 3 月 31 日止，公司已收到连云港华海诚科全

158、体股东缴纳的新增注册资本合计 829.57 万元，连云港华海诚科全体股东以其持有的连云港华海诚科 100%股权出资。本次增资完成后，公司的股本结构如下：江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-56 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 1 韩江龙 1,226.78 23.92%2 德裕丰 1,014.31 19.77%3 杨森茂 539.02 10.51%4 江苏新潮 390.91 7.62%5 陶 军 345.95 6.74%6 华天科技 325.76 6.35%7 成兴明 323.15 6.30%8 许小平 162.88 3.18%

159、9 王小文 130.30 2.54%10 钱方方 107.50 2.10%11 李启明 97.73 1.91%12 薛建民 89.91 1.75%13 陈 青 71.67 1.40%14 颜景义 45.61 0.89%15 徐建军 36.48 0.71%16 万延树 35.18 0.69%17 王 成 32.58 0.64%18 岳 廉 32.58 0.64%19 杨 浩 22.80 0.44%20 陈志国 20.20 0.39%21 王 志 19.55 0.38%22 陈 昭 19.55 0.38%23 周 林 13.03 0.25%24 骆桂明 6.52 0.13%25 李兰侠 6.52

160、0.13%26 王毅飞 6.52 0.13%27 袁 雷 6.52 0.13%28 曹义海 0.10 0.00%合计合计 5,129.57 100%2021 年 4 月 6 日，公司就本次增资事宜办理了工商变更登记并换领了营业执照。江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-57 5、2021 年年 12 月，股份公司第三次股月，股份公司第三次股份份转让及第二次增资转让及第二次增资 2021 年 11 月 19 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，同意将注册资本由人民币 5,129.57 万元增加到 5,809.57 万元，新增注册资本 680 万元，由新股东聚源信诚、盛宇华

161、天、全德学镂科芯、徐州盛芯、清源知本、湖州木桐、宁波芯可智、沈志良和原股东江苏新潮、徐建军、周林、陈青、李启明、李兰侠、杨浩、德裕丰以现金形式对公司进行增资，本次增资额合计 13,260 万元，其中 680万元用于增加公司注册资本，剩余 12,580 万元转作资本公积金；同意韩江龙将其持有的 102.6 万股股份分别转让给南通华达 77 万股，转让给陈佳宇 25.6 万股。本次股份转让及增资的价格均为 19.5 元/股。2021年12月14日，中汇会计师事务所出具 验资报告（中汇会验20217953号），经验证：截至 2021 年 12 月 3 日止，公司已收到聚源信诚等 16 位投资者认缴出

162、资额 13,260 万元，扣除验资费后的金额为 13,259.06 万元，其中新增注册资本及实收资本（股本）人民币 680 万元，资本公积 12,579.06 万元，股东以货币形式出资。本次增资及股份转让完成后，公司的股本结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 1 韩江龙 1,124.18 19.35%2 德裕丰 1,030.81 17.74%3 杨森茂 539.02 9.28%4 江苏新潮 467.91 8.05%5 陶 军 345.95 5.95%6 华天科技 325.76 5.61%7 成兴明 323.15 5.56%8 聚源信诚 1

163、79.60 3.09%9 许小平 162.88 2.80%10 王小文 130.30 2.24%11 李启明 117.73 2.03%12 钱方方 107.50 1.85%14 薛建民 89.91 1.55%15 陈 青 86.67 1.49%13 南通华达 77.00 1.33%江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-58 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 16 盛宇华天 77.00 1.33%17 全德学镂科芯 51.30 0.88%18 清源知本 51.30 0.88%19 湖州木桐 51.30 0.88%20 宁波芯可智 5

164、1.30 0.88%21 徐建军 46.48 0.80%22 颜景义 45.61 0.79%23 沈志良 36.00 0.62%24 万延树 35.18 0.61%25 王 成 32.58 0.56%26 岳 廉 32.58 0.56%27 杨 浩 29.80 0.51%28 徐州盛芯 25.70 0.44%29 陈佳宇 25.60 0.44%30 周 林 21.03 0.36%31 陈志国 20.20 0.35%32 王 志 19.55 0.34%33 陈 昭 19.55 0.34%34 李兰侠 9.52 0.16%35 骆桂明 6.52 0.11%36 王毅飞 6.52 0.11%37 袁

165、 雷 6.52 0.11%38 曹义海 0.10 0.00%合计合计 5,809.57 100%2021 年 12 月 3 日，公司就本次增资及股权转让事宜办理了工商变更登记并换领了营业执照。6、2021 年年 12 月，股份公司第三次增资月，股份公司第三次增资 2021 年 12 月 13 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，同意将注册资本由人民币 5,809.57 万元增加到 6,051.65 万元，新增注册资本 242.08 万元，由新股东深圳哈勃以现金形式对公司进行增资，本次增资额合计为人民币 5,417 万元，其中 242.08 万元用于增加公司注册资本，剩余 5,174.

166、92 万元转作资本公积江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-59 金。本次增资的价格为 22.38 元/股。2021 年 12 月 30 日，中汇会计师事务所出具验资报告（中汇会验20218221 号），经验证：截至 2021 年 12 月 29 日止，公司已收到深圳哈勃认缴出资额 5,417 万元，扣除验资费后的金额为 5,416.06万元，其中新增注册资本及实收资本（股本）人民币242.08万元，资本公积5,173.98万元，以货币形式出资。本次增资完成后，公司的股本结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 1 韩江龙 1,

167、124.18 18.58%2 德裕丰 1,030.81 17.03%3 杨森茂 539.02 8.91%4 江苏新潮 467.91 7.73%5 陶 军 345.95 5.72%6 华天科技 325.76 5.38%7 成兴明 323.15 5.34%8 深圳哈勃 242.08 4.00%9 聚源信诚 179.60 2.97%10 许小平 162.88 2.69%11 王小文 130.30 2.15%12 李启明 117.73 1.95%13 钱方方 107.50 1.78%14 薛建民 89.91 1.49%15 陈 青 86.67 1.43%16 南通华达 77.00 1.27%17 盛宇

168、华天 77.00 1.27%18 全德学镂科芯 51.30 0.85%19 清源知本 51.30 0.85%20 湖州木桐 51.30 0.85%21 宁波芯可智 51.30 0.85%22 徐建军 46.48 0.77%23 颜景义 45.61 0.75%24 沈志良 36.00 0.59%25 万延树 35.18 0.58%26 王 成 32.58 0.54%江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-60 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 27 岳 廉 32.58 0.54%28 杨 浩 29.80 0.49%29 徐州盛芯 25

169、.70 0.42%30 陈佳宇 25.60 0.42%31 周 林 21.03 0.35%32 陈志国 20.20 0.33%33 王 志 19.55 0.32%34 陈 昭 19.55 0.32%35 李兰侠 9.52 0.16%36 骆桂明 6.52 0.11%37 王毅飞 6.52 0.11%38 袁 雷 6.52 0.11%39 曹义海 0.10 0.00%合计合计 6,051.65 100%2021 年 12 月 30 日，公司就本次增资事宜办理了工商变更登记并换领了营业执照。（四）发行人报告期内的重大资产重组情况（四）发行人报告期内的重大资产重组情况 报告期内，发行人收购了连云港华

170、海诚科 100%股权，本次收购不构成重大资产重组。本次收购属于同一控制下的企业合并。具体情况如下：1、本次收购的具体内容和履行的法定程序、本次收购的具体内容和履行的法定程序 根据天源资产评估有限公司于 2021 年 1 月 6 日出具的江苏华海诚科新材料股份有限公司拟收购股权涉及的连云港华海诚科电子材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告（天源评报字2021第 0018 号），截至评估基准日（2020年 11 月 30 日），连云港华海诚科全部股东权益 2,407.61 万元，评估价值 5,724万元，评估增值 3,316.40 万元，增值率 137.75%。在上述评估结果的基础上，2021年

171、 1 月 7 日，公司与连云港华海诚科全体股东韩江龙、陶军、杨森茂签署了关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份购买资产协议书，约定公司以发行股份的方式购买三位股东合计持有的连云港华海诚科 100%股权，华海诚科向三位股东合计发行 829.57 万股股份，交易价格为 5,724 万元，发行价格为每股江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-61 6.90 元。2021 年 1 月 22 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，同意通过关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案等议案，同意通过发行股份的方式购买韩江龙、陶军、杨森茂持有的连云港华海诚科 100%股权。2021

172、年 2 月9 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，同意公司注册资本增加至 5,129.57万股。本次发行股份购买资产的具体情况如下：序序号号 交易交易 对方对方 在连云港华在连云港华海诚科出资海诚科出资额（万元）额（万元）拟出售连云港拟出售连云港华海诚科出资华海诚科出资额（万元）额（万元）交易价格交易价格（万元）（万元）发行股份方式发行股份方式 发行股份数发行股份数（万股）（万股）股份支付金额股份支付金额（万元）（万元）1 韩江龙 956.25 956.25 4,293.00 622.17 4,293.00 2 陶 军 191.25 191.25 858.60 124.43 858.

173、60 3 杨森茂 127.50 127.50 572.40 82.96 572.40 合计合计 1,275.00 1,275.00 5,724.00 829.57 5,724.00 2021 年 3 月 31 日，中汇会计师事务所出具 验资报告（中汇会验20216958号），经审验：截至 2021 年 3 月 31 日止，公司已收到连云港华海诚科全体股东缴纳的新增注册资本合计 829.57 万元，连云港华海诚科全体股东以其持有的连云港华海诚科 100%股权出资。2021 年 4 月 6 日，天源资产评估有限公司出具江苏华海诚科新材料股份有限公司拟增资扩股涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告

174、（天源评报字2021第 0318 号）对华海诚科发行股份价格进行追溯确认：截至评估基准日（2020 年 11 月 30 日），华海诚科全部股东权益 11,865.03 万元，评估价值28,503.30 万元，评估增值 16,638.27 万元，增值率 140.23%。根据该评估结果，华海诚科每股估值为 6.63 元，略低于 6.90 元，公司以发行股份的方式购买连云港华海诚科 100%股权的收购作价公允。同日，公司办理了工商变更登记并换领了营业执照。2、本次收购对发行人业务、管理层、实际控制人及经营业绩的影响、本次收购对发行人业务、管理层、实际控制人及经营业绩的影响 发行人的主要产品为环氧塑封

175、料，应用于半导体封装的塑封环节，是半导体封装的关键材料；连云港华海诚科主要产品为电子胶粘剂，可广泛应用于芯片粘结、芯片级塑封、板级组装等不同的封装环节，应用领域贯穿于一级封装、二级江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-62 封装以及其他工业组装领域。公司在芯片级电子胶粘剂领域的布局丰富了公司的产品线，在技术研究、产品测试、客户开发等方面与环氧塑封料具有协同效应；同时，多管线的产品强化了公司在先进封装领域的布局，有利于加深公司对下游客户需求的理解，从而进一步推动新产品导入。综上，上述资产重组属于同一控制下对相同或相关业务的重组，有利于发行人整合封装材料领域的产业资源，完善公司的生产

176、、销售、研发业务体系，进一步扩大业务规模；同时有利于彻底避免和消除同业竞争，规范公司治理结构，增强公司的盈利能力和持续经营能力。上述收购事项完成后，公司实际控制人、主营业务、核心管理层均未发生重大变化。根据发行人、连云港华海诚科经审计的 2020 年财务数据以及交易作价情况，相关财务数据比较如下：单位：万元 项目项目 发行人发行人 连云港华海诚科连云港华海诚科 财务指标占比财务指标占比 资产总额 32,225.53 3,741.77 11.61%资产净额 9,121.55 2,309.28 25.32%营业收入 22,878.24 1,929.36 8.43%利润总额 2,717.98 503

177、.33 18.52%发行人与连云港华海诚科属于同一控制下的企业合并，且业务具有高度的相关性，被重组方重组前一个会计年度末的资产总额、资产净额或前一个会计年度的营业收入或利润总额均未达到或超过重组前发行人相应项目 50%，发行人主营业务未发生重大变化。（五）发行人在其他证券市场的上市（五）发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况挂牌情况 2015 年 12 月 25 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过关于公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌转让股份的议案等议案。2016年 3 月 28 日，公司收到股转系统出具的关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系

178、统挂牌的函（股转系统函20162455号），同意公司股票在股转系统挂牌并公开转让。2016 年 5 月 16 日，公司股票在股转系统挂牌公开转让，证券简称为华海诚科，证券代码为 836975。挂牌期间，公司未受到过中国证监会、股转公司等监江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-63 管机构的处罚。2020 年 11 月 2 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案等议案。2020年 12 月 14 日，公司收到股转系统出具的关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转系

179、统函20203856 号），同意公司股票自 2020 年 12 月 17 日起终止在股转系统挂牌。三、发行人的股权结构、子公司、持股三、发行人的股权结构、子公司、持股 5%以上的主要股东及实际控以上的主要股东及实际控制人基本情况制人基本情况（一）发行人股权结构图（一）发行人股权结构图 截至本招股说明书签署日，发行人股权结构图如下所示：江苏华海诚科新材料股份有限公司韩江龙21名自然人李启明等其他盛宇华天陶 军成兴明德裕丰杨森茂江苏新潮华天科技深圳哈勃聚源信诚许小平徐州盛芯宁波芯可智湖州木桐清源知本全德学镂科芯南通华达王小文18.58%5.72%5.34%17.03%8.91%7.73%0.85%

180、0.85%0.85%1.27%1.27%2.15%2.69%2.97%4.00%5.38%0.85%0.42%13.14%连云港华海诚科电子材料有限公司100%实际控制人实际控制人 发行人股东中不存在“三类股东”。（二）发行人控（参）股子公司简要情况（二）发行人控（参）股子公司简要情况 截至本招股说明书签署日，发行人拥有 1 家全资子公司，其基本情况如下：公司名称公司名称 连云港华海诚科电子材料有限公司 法定代表人法定代表人 韩江龙 注册地址注册地址 连云港经济技术开发区东方大道北、顾圩路东 注册资本注册资本 1,275.00 万元 实收资本实收资本 1,275.00 万元 成立日期成立日期

181、2011 年 5 月 27 日 江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-64 主要生产经营地主要生产经营地 江苏省连云港经济技术开发区临港产业区东方大道 66 号 主营业务主营业务 新型粘合剂研发、制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与发行人主营业务的与发行人主营业务的关系关系 主要从事液体封装材料的生产，系发行人主营业务的重要组成部分。股东构成股东构成 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）华海诚科

182、1,275.00 100.00 主要财务数据主要财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产（万元）2,876.10 3,260.83 净资产（万元）2,719.94 2,652.26 净利润（万元）67.68 342.98 注：财务数据已经中汇会计师事务所审计。（三）持股（三）持股 5%以上的主要股东及实际控制人基本情况以上的主要股东及实际控制人基本情况 1、控股股东、实际控制人情况、控股股东、实际控制人情况 截至本招股说明书签署日，公司共计 39 名股东，无任一单一股东所享有的表决权股

183、份超过股本总额的 30%，均不足以对股东大会的决议产生重大影响。因此，认定公司无控股股东。截至本招股说明书签署日，韩江龙、成兴明、陶军直接持股并控制的表决权比例分别为 18.58%、5.34%、5.72%，通过德裕丰控制的表决权比例为 17.03%，上述三人合计控制公司的表决权比例为 46.67%，且三人签订了一致行动人协议，因此，韩江龙、成兴明、陶军为公司的共同实际控制人。上述一致行动人协议中约定各方在担任公司董事或作为公司股东期间，在董事会或股东大会会议中，对每一议案统一投出赞成票、反对票或弃权票，保持一致意见、一致表决、一致行动，同时陶军承诺其作为执行事务合伙人的德裕丰在股东大会会议中与

184、上述三人保持一致意见、一致表决、一致行动。如按照 公司章程的规定应向董事会或股东大会提出提案、临时提案或行使表决权时，就是否提出议案或对议案的表决无法形成统一意见时，应以各方过半数所支持的赞成或反对或弃权意见作为各方一致行动的统一提案或表决方案；如各方所支持的赞成或反对或弃权意见均未过半数，则对于董事会事项：以韩江龙先生的意见作为各方一致行动的统一提案或表决方案；股东大会事项：以协议各方中当时江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-65 最多数股权所代表的意见作为各方一致行动的统一提案或表决方案。韩江龙，男，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 320

185、705196508*。成兴明，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 320706196405*。陶军，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 320923197212*。2、持股、持股 5%以上的其他股东基本情况以上的其他股东基本情况 截至本招股说明书签署日，持有发行人 5%以上股份的其他股东为德裕丰、杨森茂、江苏新潮、华天科技，其具体情况如下：（1）德裕丰 股东名称 连云港德裕丰投资合伙企业（有限合伙）企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人 陶军 成立时间 2015 年 4 月 23 日 注册资本 3,005.05 万元 实

186、收资本 3,005.05 万元 注册地 中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区东方大道东路 1 号光伸科技企业孵化器 A1-3 号楼 2 号 201 室 主要生产经营地 江苏省连云港经济技术开发区临港产业区东方大道 66 号 经营范围 从事非证券股权投资活动及相关咨询业务；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务及与发行人主营业务的关系 系发行人持股平台，与发行人主营业务不存在相同或相近的情形 德裕丰的合伙人出资情况如下：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名/名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 合伙人身份合伙人身份/在发行人在发行人

187、任职任职 1 韩江龙 630.72 20.99%董事长、总经理 2 德润丰 289.87 9.65%-3 成兴明 257.30 8.56%董事、副总经理 4 陶军 227.30 7.56%董事 5 张苏霞 180.85 6.02%财务部经理 江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-66 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名/名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 合伙人身份合伙人身份/在发行人在发行人 任职任职 6 杨浩 147.66 4.91%销售副经理 7 钱方方 94.10 3.13%职工监事、销售经理 8 张立忠 78.32 2.61%工程部员工 9 徐建军 69

188、.10 2.30%行政管理部员工 10 王成 69.10 2.30%设备部部长 11 袁雷 69.10 2.30%行政管理部员工 12 陈青 54.55 1.82%监事会主席、销售经理 13 刘红杰 54.10 1.80%研发中心主管 14 李启明 49.82 1.66%监事、销售经理 15 颜景义 49.95 1.66%副总经理、供应链总监 16 骆桂明 49.46 1.65%行政管理部部长 17 李兰侠 49.46 1.65%研发中心副主任 18 秦苏琼 49.00 1.63%研发部经理 19 谭伟 39.55 1.32%研发中心主任 20 徐昌俭 39.00 1.30%安环部部长 21

189、薛建民 35.00 1.16%副总经理 22 周慧 29.64 0.99%行政管理部副部长 23 宋丹 29.25 0.97%销售经理 24 崔亮 26.73 0.89%质检部部长 25 周林 20.00 0.67%销售副经理 26 王毅飞 20.00 0.67%前发行人员工，2016 年离职 27 刘红军 20.00 0.67%销售经理 28 徐刚 20.00 0.67%销售副经理 29 陈群 20.00 0.67%制造部副部长 30 张勇华 20.00 0.67%制造部员工 31 张永成 19.82 0.66%供应链管理部部长 32 蒋小娟 19.82 0.66%质检部检验主管 33 范丹

190、丹 19.50 0.65%研发中心员工 34 陈志国 17.00 0.57%制造部部长 35 李云芝 15.82 0.53%工程部员工 36 朱宁平 15.00 0.50%制造部副部长 37 张勇 13.00 0.43%制造部电工主管 江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-67 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名/名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 合伙人身份合伙人身份/在发行人在发行人 任职任职 38 陈昭 12.33 0.41%质保部部长 39 侍二增 12.00 0.40%工程部部长 40 陆海霆 12.00 0.40%制造部设备主管 41 宋琦 10.00

191、 0.33%仓储物流部物流主管 42 万延树 10.00 0.33%市场部部长 43 易健 9.91 0.33%制造部副部长 44 邢乐 6.93 0.23%行政管理部员工 45 叶菁 6.00 0.20%质保部副部长 46 孙勇 5.00 0.17%技术服务部部长 47 朱龙会 5.00 0.17%制造部员工 48 殷瑞 3.00 0.10%仓储物流部主管 49 杨旭涛 3.00 0.10%制造部员工 50 柳伟 1.00 0.03%制造部员工 合计合计 3,005.05 100.00%-德裕丰有限合伙人德润丰的合伙人出资情况如下：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 出资额（万元）出资额（万元）

192、出资比例出资比例 合伙人身份合伙人身份/在发行人在发行人 任职任职 1 董东峰 49.10 16.94%董事会秘书、财务负责人 2 王成玉 24.55 8.47%韩江龙朋友 3 陈昌 24.55 8.47%韩江龙亲友 4 朱卫中 24.55 8.47%韩江龙亲友 5 李倩 14.73 5.08%采购员 6 范丹丹 14.73 5.08%研发中心员工 7 何主建 14.73 5.08%制造部工艺主任 8 佟小涛 10.00 3.45%销售副经理 9 金梦颖 9.82 3.39%采购部员工 10 李树广 9.82 3.39%仓储物流部员工 11 王贝贝 9.82 3.39%质保部员工 12 顾加新

193、 9.82 3.39%综合计划部主管 13 段杨杨 9.82 3.39%研发中心研发工程师 14 韩羽西 9.82 3.39%财务部员工 15 张倩 9.82 3.39%质检部员工 16 谢敏 9.82 3.39%财务部员工 江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-68 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 合伙人身份合伙人身份/在发行人在发行人 任职任职 17 刘亭 4.91 1.69%仓储物流部员工 18 武边 4.91 1.69%质检部员工 19 刘玲玲 4.91 1.69%研发中心员工 20 魏杰 4.91 1.69%制造部员工 21

194、 张兴堂 4.91 1.69%制造部员工 22 胡跃忠 4.91 1.69%制造部员工 23 陈华 4.91 1.69%制造部员工 合计合计 289.87 100.00%-（2）杨森茂 杨森茂，男，1964 年 4 月出生，中国国籍，拥有香港居留权（非永居），身份证号码为 320402196404*，香港居民身份证号码为 M3370*。（3）江苏新潮 股东名称 江苏新潮创新投资集团有限公司 企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人 王新潮 成立时间 2000 年 9 月 7 日 注册资本 5,435.00 万元 实收资本 5,435.00 万元 注册地 江阴市滨江开发区澄江东路 9

195、9 号 主要生产经营地 江阴市滨江开发区澄江东路 99 号 经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光电子器件制造；光电子器件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；模具制造；模具销售；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业务及与发行人主营业务的关系 主营业务为股权投资，与发行人主营业务不存在相同或相近的情形 截至本招股说明书签署日

196、，江苏新潮的股权结构如下：序号序号 股东股东姓名姓名/名称名称 出资额（万元）出资额（万元）持股比例持股比例 1 王新潮 2,771.10 50.99%2 严秋月 160.00 2.94%江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-69 序号序号 股东股东姓名姓名/名称名称 出资额（万元）出资额（万元）持股比例持股比例 3 罗宏伟 150.00 2.76%4 王炳炎 150.00 2.76%5 潘小英 150.00 2.76%6 王德祥 72.90 1.34%7 张凤雏 70.00 1.29%8 高元强 62.00 1.14%9 朱正义 61.00 1.12%10 冯锡生 61.00

197、1.12%11 沈幸福 60.00 1.10%12 苏卫中 60.00 1.10%13 刘明才 60.00 1.10%14 钱浩忠 60.00 1.10%15 庞伟民 58.00 1.07%16 王元甫 58.00 1.07%17 耿丛正 58.00 1.07%18 沈 阳 56.00 1.03%19 支建忠 55.00 1.01%20 花建元 55.00 1.01%21 王庆东 55.00 1.01%22 徐玲红 55.00 1.01%23 俞玉葱 55.00 1.01%24 谢洁人 53.00 0.98%25 陈 皋 53.00 0.98%26 吴振江 53.00 0.98%27 许仕清

198、53.00 0.98%28 李福寿 53.00 0.98%29 张 伟 53.00 0.98%30 沈锦新 52.00 0.96%31 叶文芝 50.00 0.92%32 严红月 50.00 0.92%33 张 敏 50.00 0.92%34 于燮康 50.00 0.92%35 陶惠娟 50.00 0.92%江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-70 序号序号 股东股东姓名姓名/名称名称 出资额（万元）出资额（万元）持股比例持股比例 36 汤玲敏 47.00 0.86%37 耿凤美 45.00 0.83%38 缪国平 45.00 0.83%39 季少武 45.00 0.83%40

199、 费建中 45.00 0.83%41 王 刚 45.00 0.83%42 黄建良 45.00 0.83%43 陆惠芬 45.00 0.83%合计合计 5,435.00 100%（4）华天科技 股东名称 天水华天科技股份有限公司 企业类型 股份有限公司（上市）法定代表人 肖胜利 成立时间 2003 年 12 月 25 日 注册资本 320,448.46 万元 实收资本 320,448.46 万元 注册地 甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号 主要生产经营地 甘肃省天水市秦州区赤峪路 88 号 经营范围 半导体集成电路研发、生产、封装、测试、销售；LED 及应用产品和 MEMS 研发、生产、销售；电

200、子产业项目投资；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；房屋租赁；水、电、气及供热、供冷等相关动力产品和服务（国家限制的除外）。主营业务及与发行人主营业务的关系 主营业务为半导体集成电路、半导体元器件的封装测试，为发行人的主要客户 截至 2022 年 9 月 30 日，华天科技的前十大股东情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 1 天水华天电子集团股份有限公司 69,647.25 21.73%2 华芯投资管理有限责任公司国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 10,291.44 3.21%3 香港

201、中央结算有限公司 5,363.72 1.67%4 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 4,516.33 1.41%5 广东恒阔投资管理有限公司 3,624.77 1.13%6 嘉兴聚力柒号股权投资合伙企业（有限合3,105.65 0.97%江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-71 序号序号 股东名称股东名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 伙）7 陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）2,732.24 0.85%8 甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）2,732.24 0.85%9 国

202、泰君安证券股份有限公司国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 2,525.23 0.79%10 上海盛宇股权投资中心（有限合伙）盛宇致远 2 号私募证券投资基金 2,000.00 0.62%合计合计 106,538.86 33.23%3、实际控制人控制的其他企业情况、实际控制人控制的其他企业情况 除发行人及其子公司外，实际控制人控制的其他企业为德裕丰，其具体情况参见本章节“三/（三）/2、持股 5%以上的其他股东基本情况/（1）德裕丰”的相关内容；除此之外，实际控制人无控制的其他企业。（四）实际控制人直接或间接持有的发行人股份质押或其他有争议的情况（四）实际控制人直接或间接

203、持有的发行人股份质押或其他有争议的情况 截至本招股说明书签署日，发行人实际控制人直接或间接持有的本公司股份不存在质押或其他有争议的情况。四、发行人有关股本的情况四、发行人有关股本的情况（一）本次发行前的总股本、本次发行的股份，以及本次发行的股份占发行后总（一）本次发行前的总股本、本次发行的股份，以及本次发行的股份占发行后总股本的比例股本的比例 公司本次发行前总股本为 6,051.65 万股，本次公开发行人民币普通股 2,018万股。公司股本结构在发行前后的变化情况如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 发行前发行前 发行后发行后 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 持股数（万股）

204、持股数（万股）持股比例持股比例 1 韩江龙 1,124.18 18.58%1,124.18 13.93%2 德裕丰 1,030.81 17.03%1,030.81 12.77%3 杨森茂 539.02 8.91%539.02 6.68%4 江苏新潮 467.91 7.73%467.91 5.80%5 陶 军 345.95 5.72%345.95 4.29%江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-72 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 发行前发行前 发行后发行后 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 6 华天科技 325.76

205、 5.38%325.76 4.04%7 成兴明 323.15 5.34%323.15 4.00%8 深圳哈勃 242.08 4.00%242.08 3.00%9 聚源信诚 179.60 2.97%179.60 2.23%10 许小平 162.88 2.69%162.88 2.02%11 王小文 130.30 2.15%130.30 1.61%12 李启明 117.73 1.95%117.73 1.46%13 钱方方 107.50 1.78%107.50 1.33%14 薛建民 89.91 1.49%89.91 1.11%15 陈 青 86.67 1.43%86.67 1.07%16 南通华达

206、77.00 1.27%77.00 0.95%17 盛宇华天 77.00 1.27%77.00 0.95%18 全德学镂科芯 51.30 0.85%51.30 0.64%19 清源知本 51.30 0.85%51.30 0.64%20 湖州木桐 51.30 0.85%51.30 0.64%21 宁波芯可智 51.30 0.85%51.30 0.64%22 徐建军 46.48 0.77%46.48 0.58%23 颜景义 45.61 0.75%45.61 0.57%24 沈志良 36.00 0.59%36.00 0.45%25 万延树 35.18 0.58%35.18 0.44%26 王 成 32

207、.58 0.54%32.58 0.40%27 岳 廉 32.58 0.54%32.58 0.40%28 杨 浩 29.80 0.49%29.80 0.37%29 徐州盛芯 25.70 0.42%25.70 0.32%30 陈佳宇 25.60 0.42%25.60 0.32%31 周 林 21.03 0.35%21.03 0.26%32 陈志国 20.20 0.33%20.20 0.25%33 王 志 19.55 0.32%19.55 0.24%34 陈 昭 19.55 0.32%19.55 0.24%35 李兰侠 9.52 0.16%9.52 0.12%36 骆桂明 6.52 0.11%6.5

208、2 0.08%37 王毅飞 6.52 0.11%6.52 0.08%江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-73 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 发行前发行前 发行后发行后 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 38 袁 雷 6.52 0.11%6.52 0.08%39 曹义海 0.10 0.00%0.10 0.00%40 本次发行股数-2,018.00 25.01%合计合计 6,051.65 100%8,069.65 100%（二）本次发行前的前十名股东情况（二）本次发行前的前十名股东情况 序号序号 股东姓名股东姓名/名

209、称名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 1 韩江龙 1,124.18 18.58%2 德裕丰 1,030.81 17.03%3 杨森茂 539.02 8.91%4 江苏新潮 467.91 7.73%5 陶 军 345.95 5.72%6 华天科技 325.76 5.38%7 成兴明 323.15 5.34%8 深圳哈勃 242.08 4.00%9 聚源信诚 179.60 2.97%10 许小平 162.88 2.69%合计合计 4,741.33 78.35%（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任职务情况（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任职务情况 序号序号 股东姓名股东姓名

210、/名称名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 在发行人处任职情况在发行人处任职情况 1 韩江龙 1,124.18 18.58%董事长、总经理 2 杨森茂 539.02 8.91%无 3 陶 军 345.95 5.72%董事 4 成兴明 323.15 5.34%董事、副总经理 5 许小平 162.88 2.69%无 6 王小文 130.30 2.15%无 7 李启明 117.73 1.95%监事 8 钱方方 107.50 1.78%职工监事 9 薛建民 89.91 1.49%副总经理 10 陈 青 86.67 1.43%监事会主席 合合 计计 3,027.28 50.02%-江苏华海

211、诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-74（四）国有股份及外资股份情况（四）国有股份及外资股份情况 1、国有股份情况、国有股份情况 截至本招股说明书签署日，发行人股本中无国有股份。2、外资股份情况、外资股份情况 截至本招股说明书签署日，发行人股本中无外资股份。（五）（五）申报前申报前最近一年新增股东的情况最近一年新增股东的情况 发行人申报前最近一年新增的股东为聚源信诚、盛宇华天、全德学镂科芯、徐州盛芯、清源知本、湖州木桐、宁波芯可智、南通华达、沈志良、陈佳宇、深圳哈勃。上述股东取得股份的方式、时间、价格及定价依据等情况如下：序序号号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数持股数（万股）（万股

212、）持股持股 比例比例 取得取得方式方式 取得取得时间时间 交易价格交易价格 定价定价依据依据 1 聚源信诚 179.60 2.97%增资 2021年12月 19.50 元/股 投资者看好半导体封装材料生产行业及发行人的 发 展 前景，参考公司 所 处 行业、成长性、市盈率等因素后协商定价 2 盛宇华天 77.00 1.27%增资 3 全 德 学 镂 科芯 51.30 0.85%增资 4 清源知本 51.30 0.85%增资 5 湖州木桐 51.30 0.85%增资 6 宁波芯可智 51.30 0.85%增资 7 徐州盛芯 25.70 0.42%增资 8 沈志良 36.00 0.59%增资 9

213、南通华达 77.00 1.27%受 让自 韩江龙 10 陈佳宇 25.60 0.42%11 深圳哈勃 242.08 4.00%增资 22.38 元/股 申报前最近一年新增股东的基本情况如下：1、新增机构股东情况、新增机构股东情况（1）聚源信诚 公司名称公司名称 聚源信诚（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人 苏州聚源炘芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间 2020 年 9 月 5 日 江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-75 认缴出资额认缴出资额 110,500 万元人民币 注册地址注册地址 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道东升路 8 号 41

214、1 室 经营范围经营范围 一般项目：股权投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）出资人构成出资人构成 出资人名称出资人名称 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）认缴比例认缴比例 嘉善经济技术开发区实业有限公司 30,000.00 27.15%建信领航战略性新兴产业发展基金（有限合伙）20,000.00 18.10%中芯晶圆股权投资（宁波）有限公司 20,000.00 18.10%北京金融街资本运营集团有限公司 20,000.00 18.10%上海科创中心一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）10,000.00 9.05%招商证券投资有限公司 10,000.00 9.05%

215、苏州聚源炘芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）500.00 0.45%合计合计 110,500.00 100%聚源信诚普通合伙人苏州聚源炘芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）基本情况如下：公司名称公司名称 苏州聚源炘芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人 中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司 成立时间成立时间 2019 年 11 月 5 日 认缴出资额认缴出资额 10,000 万元人民币 注册地址注册地址 苏州市吴江区松陵镇人民路 300 号人社大厦 2001 室 经营范围经营范围 企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）出资人构成出资人构成

216、出资人名称出资人名称 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）认缴比例认缴比例 共青城兴芯投资合伙企业（有限合伙）7,000.00 70.00%中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司 3,000.00 30.00%合计合计 10,000.00 100%（2）盛宇华天 公司名称公司名称 江苏盛宇华天产业投资基金（有限合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人 南京华宇管理咨询合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间 2021 年 11 月 17 日 江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-76 认缴出资额认缴出资额 106,000 万元人民币 注册地址注册地址 南京市建邺区白龙江东街 9 号 B2 幢

217、北楼 16 层 1602-4 室 经营范围经营范围 一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）出资人构成出资人构成 出资人名称出资人名称/姓名姓名 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）认缴比例认缴比例 丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）15,000.00 14.15%西安天利投资合伙企业（有限合伙）12,500.00 11.79%上海锍晟投资中心（有限合伙）12,500.00 11.79%江苏鱼跃科技发展有限公司 10,000.00 9.43%朱江声 9,100.00 8.58%南京融泓嘉毅投资合伙企业（有限合伙）5,00

218、0.00 4.72%李健 3,000.00 2.83%姜冬仙 3,000.00 2.83%李萌 3,000.00 2.83%陈厚 3,000.00 2.83%陈建平 2,500.00 2.36%丹阳市高新技术创业投资有限公司 2,500.00 2.36%陈首益 2,000.00 1.89%沈胜昔 2,000.00 1.89%施明泰 2,000.00 1.89%刘代华 2,000.00 1.89%南京霍顿石化科技有限公司 2,000.00 1.89%江苏绿叶锅炉有限公司 2,000.00 1.89%上海良辰投资管理有限公司 1,900.00 1.79%陕西宏伟徳瑞工贸有限公司 1,800.00

219、1.70%安赫集团有限公司 1,700.00 1.60%刘明凌 1,300.00 1.23%单峰 1,200.00 1.13%钱伟 1,000.00 0.94%梁峰 1,000.00 0.94%路晶鹏 1,000.00 0.94%卞开勤 1,000.00 0.94%南京华宇管理咨询合伙企业1,000.00 0.94%江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-77（有限合伙）合计合计 106,000.00 100%盛宇华天普通合伙人南京华宇管理咨询合伙企业（有限合伙）基本情况如下：公司名称公司名称 南京华宇管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人 上海盛宇股权投资基金管

220、理有限公司 成立时间成立时间 2021 年 8 月 27 日 认缴出资额认缴出资额 1,000 万元人民币 注册地址注册地址 南京市建邺区白龙江东街 9 号 B2 幢北楼 4 层 401-274 室 经营范围经营范围 一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）出资人构成出资人构成 出资人名称出资人名称 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）认缴比例认缴比例 上海盛宇股权投资基金管理有限公司 600.00 60.00%西安天利投资合伙企业（有限合伙）200.00 20.00%陕西宏伟德瑞工贸有限公司 200.00 20

221、.00%合计合计 1,000.00 100%（3）全德学镂科芯 公司名称公司名称 全德学镂科芯创业投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人 金芯通创业咨询服务（青岛）合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间 2021 年 4 月 28 日 认缴出资额认缴出资额 30,800 万元人民币 注册地址注册地址 山东省青岛市市南区宁夏路 288 号 3 号楼 106 室 0298（集中办公区）经营范围经营范围 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

222、动）出资人构成出资人构成 出资人名称出资人名称/姓名姓名 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）认缴比例认缴比例 李威 13,000.00 42.21%南通华泓投资有限公司 7,000.00 22.73%马淑芬 5,000.00 16.23%南通富泓智能科技合伙企业（有限合伙）3,000.00 9.74%广东利扬芯片测试股份有限公司 1,000.00 3.25%魏海蕊 900.00 2.92%江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-78 徐德辉 500.00 1.62%金芯通创业咨询服务（青岛）合伙企业（有限合伙）400.00 1.30%合计合计 30,800.00 100%全德学镂

223、科芯普通合伙人金芯通创业咨询服务（青岛）合伙企业（有限合伙）基本情况如下：公司名称公司名称 金芯通创业咨询服务（青岛）合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人 全德学尔私募基金管理（青岛）有限公司 成立时间成立时间 2021 年 4 月 12 日 认缴出资额认缴出资额 1,000 万元人民币 注册地址注册地址 山东省青岛市市南区宁夏路 288 号 3 号楼 106 室 0299（集中办公区）经营范围经营范围 一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）出资人构成出资人构成 出资人名称出资人名称/姓名姓名 认缴出资

224、额认缴出资额（万元）（万元）认缴比例认缴比例 陈平 454.71 45.47%高雄 415.29 41.53%李敏 100.00 10.00%全德学尔私募基金管理（上海）有限公司 30.00 3.00%合计合计 1,000.00 100%（4）清源知本 公司名称公司名称 常州清源知本创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人 常州清源创新投资管理合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间 2016 年 8 月 11 日 认缴出资额认缴出资额 10,000 万元人民币 注册地址注册地址 常州市武进区西太湖科技产业园兰香路 8 号 3 号楼 514 室 经营范围经营范围 一般项目：创业投资

225、（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）出资人构成出资人构成 出资人名称出资人名称/姓名姓名 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）认缴比例认缴比例 陈惠芬 4,495.00 44.95%赵燕 4,495.00 44.95%王竹 1,000.00 10.00%常州清源创新投资管理合伙企业（有限合伙）10.00 0.10%江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-79 合计合计 10,000.00 100%清源知本普通合伙人常州清源创新投资管理合伙企业（有限合伙）基本情况如下：公司名称公司名称 常州清源创新投资管理合伙企业（

226、有限合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人 深圳清源创业投资管理合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间 2016 年 1 月 25 日 认缴出资额认缴出资额 200 万元人民币 注册地址注册地址 常州市武进区西太湖科技产业园兰香路 8 号 3 号楼四楼东 421 室 经营范围经营范围 创业投资管理及创业投资咨询；股权投资业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）出资人构成出资人构成 出资人名称出资人名称 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）认缴比例认缴比例 深圳清源创业投资管理合伙企业（有限合伙）140.00 70.00%常州恒鑫投资合

227、伙企业（有限合伙）60.00 30.00%合计合计 200.00 100%（5）湖州木桐 公司名称公司名称 湖州木桐股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人 上海贝极投资有限公司 成立时间成立时间 2021 年 11 月 5 日 认缴出资额认缴出资额 5,000 万元人民币 注册地址注册地址 浙江省湖州市泊月湾 28 幢 B 座-58 经营范围经营范围 一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）出资人构成出资人构成 出资人名称出资人名称/姓名姓名 认缴出资额认缴

228、出资额（万元）（万元）认缴比例认缴比例 刘继斌 2,975.00 59.50%吴雄 1,975.00 39.50%上海贝极投资有限公司 50.00 1.00%合计合计 5,000.00 100%湖州木桐普通合伙人上海贝极投资有限公司基本情况如下：公司名称公司名称 上海贝极投资有限公司 法定代表人法定代表人 王蔚臻 成立时间成立时间 2016 年 2 月 1 日 江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-80 注册资本注册资本 1,000 万元人民币 注册地址注册地址 中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层 经营范围经营范围 创业投资，资产管理，投资管理。（依法须经批准的

229、项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）出资人构成出资人构成 出资人姓名出资人姓名 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）认缴比例认缴比例 王蔚臻 1,000.00 100%合计合计 1,000.00 100%（6）宁波芯可智 公司名称公司名称 宁波芯可智股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人 上海要弘创业投资管理有限公司 成立时间成立时间 2018 年 1 月 15 日 认缴出资额认缴出资额 12,000 万元人民币 注册地址注册地址 浙江省宁波杭州湾新区兴慈一路 290 号 2 号楼 212 室 经营范围经营范围 股权投资及相关咨询服务（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存

230、款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）出资人构成出资人构成 出资人名称出资人名称/姓名姓名 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）认缴比例认缴比例 孙凤龙 5,500.00 45.83%顾成标 4,000.00 33.33%上海要弘控股股份有限公司 2,380.00 19.83%上海要弘创业投资管理有限公司 120.00 1.00%合计合计 12,000.00 100%宁波芯可智普通合伙人上海要弘创业投资管理有限公司基本情况如下：公司名称公司名称 上海要弘创业投资管理有限公司 法定代表人法定代表人 郭浩根 成立时间成立时

231、间 2016 年 3 月 7 日 注册资本注册资本 500 万元人民币 注册地址注册地址 上海市宝山区长江南路 180 号 A6816 室 经营范围经营范围 创业投资管理；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）出资人构成出资人构成 出资人名称出资人名称/姓名姓名 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）认缴比例认缴比例 上海要弘控股股份有限公司 325.00 65.00%马宏波 55.00 11.00%江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-81 徐晓芸 35.00 7.00%谢永霞 35.00 7.00%信晓晶 25.00 5.00%孙岚 25.00

232、5.00%合计合计 500.00 100%（7）徐州盛芯 公司名称公司名称 徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人 北京易科汇投资管理有限公司 成立时间成立时间 2021 年 6 月 10 日 认缴出资额认缴出资额 40,000 万元人民币 注册地址注册地址 邳州市经济开发区辽河西路电子产业园科创中心 534 室 经营范围经营范围 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）出资人构成出资人构成 出资人名称出资人名称 认缴出资

233、额认缴出资额（万元）（万元）认缴比例认缴比例 邳州经开产业投资基金合伙企业（有限合伙）13,930.00 34.83%江苏徐州老工业基地产业发展基金（有限合伙）5,970.00 14.93%浙江巨化股份有限公司 5,000.00 12.50%上海盛维东方嘉睿股权投资基金合伙企业（有限合伙）3,600.00 9.00%湖北鼎龙控股股份有限公司 3,000.00 7.50%徐裕坤 2,000.00 5.00%红杉璟诗（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）2,000.00 5.00%上海正帆科技股份有限公司 2,000.00 5.00%宁波安集股权投资有限公司 1,400.00 3.50%青岛乾道荣辉

234、投资管理中心（有限合伙）1,000.00 2.50%北京易科汇投资管理有限公司 100.00 0.25%合计合计 40,000.00 100%徐州盛芯普通合伙人北京易科汇投资管理有限公司基本情况如下：公司名称公司名称 北京易科汇投资管理有限公司 法定代表人法定代表人 徐海忠 成立时间成立时间 2015 年 8 月 26 日 江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-82 注册资本注册资本 2,000 万元人民币 注册地址注册地址 北京市海淀区中关村南大街 1 号 62 幢 2 层 65522 号 经营范围经营范围 投资管理；资产管理；项目投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式

235、募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）出资人构成出资人构成 出资人名称出资人名称/姓名姓名 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）认缴比例认缴比例 徐海忠 1,100.00 55.00%厦门咕儒投资管理合伙企业（有限合伙）900.00 45.00%合计合计 2,000.00 100%（8）南通华达 公

236、司名称公司名称 南通华达微电子集团股份有限公司 法定代表人法定代表人 石明达 成立时间成立时间 1990 年 10 月 11 日 注册资本注册资本 2,000 万元人民币 注册地址注册地址 南通市紫琅路 99 号 经营范围经营范围 生产销售半导体分立器件，集成电路电子应用产品；经营本企业自产产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；矿产品销售；自有房屋租赁，停车场服务（另设分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东股东构成构成 股

237、东股东姓名姓名 持股数持股数（万股）（万股）持股比例持股比例 石明达 781.88 39.09%章小平 114.18 5.71%高峰 108.20 5.41%夏鑫 108.18 5.41%戴玉峰 107.19 5.36%仲美玲 97.20 4.86%张洞 97.20 4.86%赵霞 92.19 4.61%吴晓纯 84.75 4.24%石磊 78.94 3.95%郑剑华 65.20 3.26%江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-83 高巧珍 23.87 1.19%戴锦文 19.24 0.96%成群 18.12 0.91%李金建 18.00 0.90%施宁峰 17.99 0.90%

238、曹亚群 17.99 0.90%王建荣 17.99 0.90%羌志恒 17.99 0.90%王建华 14.75 0.74%谢红星 14.62 0.73%赵亚俊 13.50 0.68%张岳平 13.50 0.68%曹清波 13.50 0.68%严学军 13.49 0.67%吴品忠 13.49 0.67%周士琳 12.35 0.62%刘凤祥 4.50 0.23%合计合计 2,000.00 100%截至本招股说明书签署日，南通华达的实际控制人为石明达。（9）深圳哈勃 公司名称公司名称 深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人 哈勃科技创业投资有限公司 成立时间成立时间 2021

239、 年 4 月 15 日 认缴出资额认缴出资额 700,000 万元人民币 注册地址注册地址 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 123 号中国人寿大厦 23 楼 经营范围经营范围 一般经营项目是：创业投资业务。许可经营项目是：无。出资人构成出资人构成 出资人名称出资人名称 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）认缴比例认缴比例 华为技术有限公司 483,000.00 69.00%华为终端（深圳）有限公司 210,000.00 30.00%哈勃科技创业投资有限公司 7,000.00 1.00%合计合计 700,000.00 100%深圳哈勃普通合伙人哈勃科技创业投资有限公司基本情况如下：江苏华海

240、诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-84 公司名称公司名称 哈勃科技创业投资有限公司 法定代表人法定代表人 白熠 成立时间成立时间 2019 年 4 月 23 日 注册资本注册资本 300,000 万元人民币 注册地址注册地址 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 123 号中国人寿大厦 23 楼 经营范围经营范围 一般经营项目是：创业投资业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可

241、经营项目是：无。出资人构成出资人构成 出资人名称出资人名称 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）认缴比例认缴比例 华为投资控股有限公司 300,000.00 100%合计合计 300,000.00 100%2、新增自然人股东情况、新增自然人股东情况 上述新增自然人股东的基本信息如下：姓名姓名 国籍国籍 是否拥有境外是否拥有境外 永久居留权永久居留权 身份证号码身份证号码 在发行人处任职情况在发行人处任职情况 沈志良 中国 否 320223196001*无 陈佳宇 中国 否 320222198107*无 以上新增股东均具备法律、法规规定的股东资格。截至本招股说明书签署日，南通华达的全资子公司南通

242、华泓投资有限公司为全德学镂科芯的有限合伙人并持有全德学镂科芯 7,000 万元认缴出资额（对应出资比例为 22.73%）、公司股东华天科技通过直接和间接方式持有盛宇华天的有限合伙人西安天利投资合伙企业（有限合伙）100%的份额、清源知本持有公司股东杨森茂控制的银河微电 3.50%的股权（截至 2022 年 9 月 30 日）、沈志良系发行人实际控制人之一韩江龙配偶之姨夫、陈佳宇系南通华达实际控制人石明达的妻弟之子。除上述关系外，其他新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排

243、。新增股东不存在股份代持情形。（六）股东中的战略投资者持股及其简况（六）股东中的战略投资者持股及其简况 截至本招股说明书签署日，发行人无战略投资者持股情况。江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-85（七）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东各自持股比例（七）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东各自持股比例 截至本招股说明书签署日，发行人股东之间的关联关系及关联股东的各自持股比例如下：1、实际控制人韩江龙、陶军、成兴明分别直接持有发行人 18.58%、5.72%、5.34%的股份，并于 2019 年 5 月签署了一致行动人协议。德裕丰直接持有发行人 17.03%的股份，韩江龙、

244、成兴明、陶军分别持有德裕丰 20.99%、8.56%、7.56%的出资额，陶军为德裕丰的执行事务合伙人。德裕丰是韩江龙、成兴明、陶军的一致行动人。2、李启明等 16 名股东为德裕丰有限合伙人，其中：李启明直接持有发行人1.95%的股份、钱方方直接持有发行人 1.78%的股份、薛建民直接持有发行人1.49%的股份、陈青直接持有发行人 1.43%的股份、徐建军直接持有发行人 0.77%的股份、颜景义直接持有发行人 0.75%的股份、万延树直接持有发行人 0.58%的股份、王成直接持有发行人 0.54%股份、杨浩直接持有发行人 0.49%的股份、周林直接持有发行人 0.35%的股份、陈志国直接持有发

245、行人 0.33%的股份、陈昭直接持有发行人 0.32%的股份、李兰侠直接持有发行人 0.16%的股份、骆桂明直接持有发行人 0.11%的股份、王毅飞直接持有发行人 0.11%的股份、袁雷直接持有发行人 0.11%的股份。董东峰、朱卫中、陈昌分别直接持有德润丰 16.94%、8.47%、8.47%的出资额，董东峰为德润丰执行事务合伙人，德润丰直接持有德裕丰 9.65%的出资额，董东峰是发行人实际控制人之一韩江龙之兄的女婿，朱卫中是韩江龙配偶的妹夫，陈昌是韩江龙配偶的表哥之子。范丹丹直接持有德裕丰 0.65%的出资额，同时直接持有德润丰 5.08%的出资额。3、杨森茂、清源知本分别直接持有发行人

246、8.91%、0.85%的股份。截至 2022年 9 月 30 日，清源知本持有杨森茂控制的银河微电 3.50%的股份。4、沈志良直接持有发行人 0.59%的股份，是发行人实际控制人之一韩江龙配偶之姨夫。5、华天科技、盛宇华天分别直接持有发行人 5.38%、1.27%的股份，华天科江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-86 技通过直接和间接方式持有盛宇华天的有限合伙人西安天利投资合伙企业（有限合伙）100%的份额。6、南通华达、全德学镂科芯、陈佳宇分别直接持有发行人 1.27%、0.85%、0.42%的股份。南通华达的全资子公司南通华泓投资有限公司为全德学镂科芯的有限合伙人，陈佳宇

247、为南通华达实际控制人石明达的妻弟之子。除上述情况外，公司股东间不存在其它关联关系。（八）公司股东公开发售股份的情况（八）公司股东公开发售股份的情况 本次发行不涉及公司股东公开发售股份的情况。（九）发行人对赌协议的签订及解除情况（九）发行人对赌协议的签订及解除情况（1）对赌协议的签署情况 本次发行前涉及的对赌协议情况如下：序号序号 投资方投资方 协议签署协议签署时间时间 协议名称协议名称 协议签署方协议签署方 对赌条款或类似权利对赌条款或类似权利安排安排 1 江苏人才创新 2014.12.18 增资协议之补充协议 江苏人才创新、华海诚科、亿美驰、江苏新潮、华天科技、王小文、韩江龙 约定特定条件下

248、的股权回购条款、股权转让限制条款、反稀释条款、估值调整条款等特殊权利 2 聚源信诚 2021.11.26 江苏华海诚科新材料股份有限公司增资暨股份认购协议之补充协议 聚源信诚、华海诚科、韩江龙、成兴明、陶军 约定特定条件下的股权回购条款、股权转让限制条款、反稀释条款、优先清算条款等特殊权利（2）对赌协议的解除情况 与江苏人才创新对赌协议的解除情况 2020 年 2 月，江苏人才创新与实际控制人韩江龙、成兴明和陶军签订增资协议之补充协议（三），约定在 2020 年 4 月 30 日之前实际控制人或实际控制人指定的第三方回购其全部股权。2020 年 3 月至 4 月期间，江苏人才创新通过集中竞价方

249、式，将其持有的 0.1万股股份转让给曹义海；通过大宗交易方式，将其持有的 325.66 万股股份转让给德裕丰。江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-87 2020 年 4 月 3 日，江苏人才创新与德裕丰完成过户交易，江苏人才创新从公司股东退出，对赌条款相应解除。与聚源信诚对赌协议的解除情况 2022 年 3 月 31 日，聚源信诚与发行人及其实际控制人韩江龙、成兴明、陶军签署了 终止协议，已终止了相关对赌条款，并约定相关对赌条款自始无效，且不再恢复。综上，发行人已于申报前清理了相关对赌协议，不会导致公司控制权发生变化，也不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益

250、的情形，符合上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答（二）第 10 条的相关规定。（十）代持的形成及解除过程（十）代持的形成及解除过程 发行人持股平台德裕丰历史上存在股权代持（部分代持股权自原第一大股东亿美驰承继而来），其形成原因及解除过程如下：代持形代持形成时间成时间 代持人代持人 被代持人被代持人 代持合伙代持合伙份额份额 代持原因代持原因 解除过程解除过程 2012.11 陈志国 杨旭涛 3 万元 亿美驰设立时，陈志国作为制造部部长，根据双方协商代杨旭涛出资亿美驰 2020 年 2 月，陈志国、李文翔分别与杨旭涛、殷瑞签署财产份额转让协议，转让其代为持有的出资额，股权代持得以解除完毕 2

251、013.05 李文翔 殷瑞 3 万元 殷瑞及佟小涛看好公司发展前景希望投资，李文翔及万延树基于个人资金需求，同意转让其持有的持股平台亿美驰的全部或部分股权 2013.11 万延树 佟小涛 10 万元 2021 年 12 月，万延树与德润丰签订财产份额转让协议，转让其代为持有的出资额，佟小涛相应成为德润丰的合伙人，股权代持得以解除完毕 2020.02 韩江龙 董东峰等19 名公司员工 206.22 万元 2020 年 2 月，德裕丰筹集资金购买江苏人才创新持有的公司股份，考虑到德裕丰合伙人数量即将达到合伙企业法规定的 50人上限，董东峰等 19 名公司员工及韩江龙的 3 名亲友的出资额由韩江龙代

252、持 2021 年 8 月，董东峰等19 名员工签署合伙协议，合伙设立德润丰；2021 年 12 月，朱卫中等韩江龙的 3 名亲友成为德润丰新合伙人。韩江龙将其代持的股权转让给德润丰，股权代持事项得以解除完毕 韩江龙的亲友（朱卫中等 3 人）73.65 万元 江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-88（十一）发行人股东的私募基金备案情况（十一）发行人股东的私募基金备案情况 发行人现有股东中，聚源信诚、盛宇华天、全德学镂科芯、清源知本、湖州木桐、宁波芯可智、徐州盛芯共 7 名机构股东属于中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（

253、试行）规定的私募投资基金，其所履行的私募投资基金管理人登记及基金备案的情况如下：序号序号 股东名称股东名称 基金管理人名称基金管理人名称 基金管理人基金管理人登记情况登记情况 基金备案基金备案 情况情况 1 聚源信诚 中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司 登记编号：P1003853 基金编号：SLX062 2 盛宇华天 上海盛宇股权投资基金管理有限公司 登记编号：P1001088 基金编号：STH381 3 全德学镂科芯 全德学尔私募基金管理（青岛）有限公司 登记编号：P1071902 基金编号：SQN910 4 清源知本 常州清源创新投资管理合伙企业（有限合伙）登记编号：P1060625 基

254、金编号：SR3517 5 湖州木桐 上海贝极投资有限公司 登记编号：P1063597 基金编号：STH333 6 宁波芯可智 上海要弘创业投资管理有限公司 登记编号：P1064730 基金编号：SCH456 7 徐州盛芯 北京易科汇投资管理有限公司 登记编号：P1033319 基金编号：SQS943 另外，德裕丰、德润丰系发行人持股平台，其投资资金来自全体合伙人的自有或自筹资金，不存在向他人募集资金的情形，也未委托基金管理人进行管理，不属于证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）等规定的私募基金或私募基金管理人，不需要履行相应的登记备案程序。德

255、裕丰、德润丰经穿透计算，发行人不存在股东人数超过 200 人的情况。（十二）间接股东存在职工持股会或工会持股的情况（十二）间接股东存在职工持股会或工会持股的情况 发行人现任或历史直接股东中不存在工会、职工持股会，历史上不存在自然人股东人数较多的情形，发行人不存在募集设立的情形。截至本招股说明书签署日，发行人间接股东中存在的职工持股会或工会持股情况具体如下：1、深圳哈勃间接出资人中的职工持股会或工会持股情况 深圳哈勃第三层及以上层级出资人中存在华为投资控股有限公司工会委员江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-89 会持股，其对应间接持有发行人股份的比例为 3.97%。2、徐州盛芯间

256、接出资人中的职工持股会或工会持股情况 徐州盛鑫第四层出资人中存在的重庆新南方工程塑料有限公司工会委员会持股，其对应间接持有发行人股份的比例不足 0.0001%。上述工会持股情形均不涉及发行人实际控制人控制的各级主体，发行人不作清理符合科创板审核问答（二）第 1 问“工会及职工持股会持股的规范要求”的相关规定。五、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况五、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况（一）董事会成员简介（一）董事会成员简介 董事会由 7 名董事组成，其中董事长 1 名，独立董事 3 名，所有董事由股东大会选举产生，任期 3 年，任期届满可连选连任。本公司

257、现任董事基本情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 任期任期 提名方提名方 1 韩江龙 董事长、总经理 2022 年 5 月至 2025 年 5 月 韩江龙、成兴明、陶军 2 成兴明 董事、副总经理 2022 年 5 月至 2025 年 5 月 韩江龙、成兴明、陶军 3 陶 军 董事 2022 年 5 月至 2025 年 5 月 韩江龙、成兴明、陶军 4 贺 敏 董事 2022 年 5 月至 2025 年 5 月 江苏新潮 5 陈建忠 独立董事 2022 年 5 月至 2025 年 5 月 韩江龙、成兴明、陶军 6 徐冬梅 独立董事 2022 年 5 月至 2025 年 5 月 韩江龙、成兴明

258、、陶军 7 周东山 独立董事 2022 年 5 月至 2025 年 5 月 韩江龙、成兴明、陶军 1、韩江龙、韩江龙 韩江龙，男，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生毕业于南京大学高分子化学与物理专业，研究员级高级工程师。1987 年 8 月-2010 年 3 月，历任华威电子副科长、车间主任、副总经理、董事长、总经理；2010 年 5 月-2013 年 12 月，任江苏中电长迅能源材料有限公司董事、总经理；2011 年 5 月至 2014 年 6 月，任连云港华海诚科执行董事、总经理；2014 年 6 月至今，任连云港华海诚科执行董事；2012 年 11 月至今，

259、任公司董事长、总经理。2、成兴明、成兴明 成兴明，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-90 取得南京大学化学工程硕士学位，研究员级高级工程师。1986 年 7 月-2010 年 8月，历任华威电子研发工程师、车间副主任、质量部部长、副总工程师、总工程师、副总经理；2010 年 9 月-2012 年 7 月，任江苏中电长迅能源材料有限公司副总经理；2012 年 8 月至今，任公司副总经理；2012 年 11 月至今，任公司董事。3、陶军、陶军 陶军，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

260、学历，取得南京大学工商管理及化学工程硕士学位，高级经济师。1994 年 8 月-1995 年8 月，任连云港医药采购供应站保健品研究所职员；1995 年 8 月-1999 年 12 月，任山东省医药公司销售经理；2000 年 2 月-2010 年 12 月，任华威电子副总经理；2010 年 12 月-2011 年 5 月，任江苏中电长迅能源材料有限公司副总经理；2011年 6 月至今，历任连云港华海诚科副总经理、总经理；2013 年 4 月至今，任公司董事。4、贺敏、贺敏 贺敏，女，1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于苏州大学法学专业。2015 年 7 月-201

261、7 年 8 月，任无锡华润矽科微电子有限公司合同管理岗职员；2017 年 9 月-2020 年 7 月，任无锡华润微电子有限公司法律顾问；2020 年 7 月-2021 年 10 月，任江苏新潮创新投资集团有限公司法务经理；2021 年 11 月-2023 年 1 月，任江苏新潮创新投资集团私募基金管理有限公司法务经理；2023 年 1 月至今，任江苏新潮创新投资集团私募基金管理有限公司合规风控负责人；2021 年 11 月至今，任华海诚科董事；现任公司董事、江苏新潮创新投资集团私募基金管理有限公司合规风控负责人、尊阳电子董事。5、陈建忠、陈建忠 陈建忠，男，1962 年 11 月出生，中国国

262、籍，无境外永久居留权，本科毕业于金陵科技学院会计学专业，注册会计师。1986 年 8 月-1994 年 6 月，任南京工艺装备厂会计；1994 年 7 月-2023 年 1 月，历任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计部项目经理、高级合伙人；2020 年 11 月至今，任江苏隆达超合金股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至今，任江苏利通电子股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今，任公司独立董事。江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-91 6、徐冬梅、徐冬梅 徐冬梅，女，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于西安交通大学电子材料与元器件专

263、业，取得东北财经大学工商管理硕士学位，研究员级高级工程师。1989 年 7 月-1996 年 3 月，历任大连显像管厂工程师、项目经理；1996 年 4 月-2001 年 7 月，任大连大显集团规划发展部项目经理；2001年 7 月-2003 年 7 月，任大连光电通信发展有限公司国际合作部部长；2003 年 7月-2005 年 7 月，任大连华录影音实业有限公司营销部部长；2005 年 8 月-2006年 5 月，任大连光电通信发展有限公司总经理助理；2006 年 6 月-2010 年 6 月，任大连集成电路设计产业基地管理有限公司总经理；2010 年 7 月-2020 年 11 月，任天水

264、华天电子集团股份有限公司副总经理；2020 年 12 月至今，任中国半导体行业协会封测分会秘书长；2021 年 8 月至今，任苏州芯心思源信息科技有限公司执行董事；2021 年 12 月至今，任苏州珂玛材料科技股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今，任上海懿雨芯心信息科技有限公司执行董事；2022 年 8 月至今，任黄山谷捷股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今，任苏州智程半导体科技股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任合肥微睿科技股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今，任公司独立董事。7、周东山、周东山 周东山，男，出生于 1974 年 7 月，中国

265、国籍，无境外永久居留权，博士研究生毕业于南京大学高分子化学与物理专业，教授。2003 年 6 月-2005 年 6 月，任南京大学博士后研究工作人员；2005 年 6 月-2010 年 12 月，任南京大学化学化工学院副教授；2010 年 12 月至今，任南京大学化学化工学院教授；2017 年 8月至今，任南京大学射阳研究院院长；2019 年 8 月-2021 年 11 月，任南京大学化学化工学院副院长；2021 年 11 月至今，任公司独立董事、南京大学科技处副处长、先进技术研究院副院长。（二）监事会成员简介（二）监事会成员简介 监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，设监事会主

266、席 1 名。职工代表监事由职工代表大会民主选举产生，股东代表监事通过股东大会选举产生，任期 3 年，任期届满可连选连任。本公司现任监事基本情况如下：江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-92 序号序号 姓名姓名 职务职务 任期任期 提名人提名人 1 陈 青 监事会主席 2022 年 5 月至 2025 年 5 月 韩江龙、成兴明、陶军 2 李启明 监事 2022 年 5 月至 2025 年 5 月 韩江龙、成兴明、陶军 3 钱方方 职工监事 2022 年 5 月至 2025 年 5 月 职工代表大会 1、陈青、陈青 陈青，女，1971 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，无境外

267、永久居留权。1991 年 7 月-1994 年 5 月，任连云港市第一橡胶厂技术员；1994 年 5 月-2012 年6 月，历任华威电子质检员、销售副经理；2012 年 7 月至今，任公司销售经理；2020 年 9 月至今，任公司监事会主席。2、李启明、李启明 李启明，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。1986 年 12 月-1994 年 11 月，任连云港市无线电厂销售科专员；1994 年 12 月-2011年 6 月，华威电子销售经理；2011 年 7 月至今，任公司销售经理；2016 年 12 月至今，任公司监事。3、钱方方、钱方方 钱方方，男，196

268、8 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，取得南京大学化学工程硕士学位。1989 年 6 月-2011 年 1 月，历任华威电子市场服务部部长、销售部部长及销售总监；2011 年 10 月至今，任公司销售经理；2015年 10 月至今，任公司职工监事。（三）高级管理人员简介（三）高级管理人员简介 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。公司现有5 名高级管理人员，均由董事会任命。基本情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 任期任期 1 韩江龙 董事长、总经理 2022 年 5 月至 2025 年 5 月 2 成兴明 董事、副总经理 2022 年 5 月至 2

269、025 年 5 月 3 颜景义 副总经理 2022 年 5 月至 2025 年 5 月 4 薛建民 副总经理 2022 年 5 月至 2025 年 5 月 5 董东峰 董事会秘书、财务负责人 2022 年 5 月至 2025 年 5 月 江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-93 1、韩江龙、韩江龙 韩江龙简历具体情况参见本章节“五/（一）董事会成员简介”的相关内容。2、成兴明、成兴明 成兴明简历具体情况参见本章节“五/（一）董事会成员简介”的相关内容。3、颜景义、颜景义 颜景义，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于四川大学材料科学专业，取得东南

270、大学工商管理硕士学位。1995 年 7 月-2010年 10 月，历任华威电子办公室主任、物流部部长、计划部部长、行政部部长；2010 年 12 月至今，任公司副总经理、供应链总监。4、薛建民、薛建民 薛建民，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于四川大学半导体专业，取得南京大学工商管理硕士学位。1990 年 8 月-2010 年8 月，历任华威电子车间主任、设备部部长、采购部部长；2010 年 12 月至今，任公司副总经理。5、董东峰、董东峰 董东峰，男，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东管理干部学院会计电算化专业，中级会计师。

271、2000 年 9 月-2003 年 6 月，历任连众玻璃钢厂出纳、成本会计；2003 年 6 月-2006 年 3 月，任江苏太仓管道公司往来、总账会计；2006 年 6 月-2009 年 5 月，任沈阳科金压力容器公司财务经理；2009 年 5 月-2014 年 4 月，任连云港中复连众复合材料集团有限公司成本主管；2014 年 4 月至 2015 年 12 月，任华海诚科有限财务经理；2015 年 12 月至今，任公司董事会秘书、财务负责人。（四）核心技术人员简介（四）核心技术人员简介 发行人现有 8 名核心技术人员，基本情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 1 韩江龙 董事长、总经理

272、2 成兴明 董事、副总经理 江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-94 序号序号 姓名姓名 职务职务 3 谭 伟 研发中心主任 4 侍二增 工程部部长 5 刘红杰 研发中心主管 6 段杨杨 研发中心研发工程师 7 秦苏琼 连云港华海诚科研发部经理 8 刘兆明 连云港华海诚科研发部研发工程师 核心技术人员认定依据的具体情况参见本招股说明书“第六节/六/（五）发行人研发制度及研发人员”的相关内容。1、韩江龙、韩江龙 韩江龙简历具体情况参见本章节“五/（一）董事会成员简介”的相关内容。2、成兴明、成兴明 成兴明先生具体情况参见本章节“五/（一）董事会成员简介”的相关内容。3、谭伟、谭伟

273、 谭伟，男，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生毕业于湖南大学材料学专业，高级工程师。1997 年 7 月-2001 年 9 月，任西安高压开关厂技术部技术员；2004 年 5 月-2005 年 5 月，任中科院西安光学精密研究所光电研究室副研究员；2005 年 6 月-2010 年 10 月，任华威电子高级研发工程师；2010 年 12 月至今，任公司研发中心主任。4、侍二增、侍二增 侍二增，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于郑州轻工业大学高分子材料与工程专业，取得南京大学化学工程硕士学位。2004 年 7 月-2011 年 7

274、 月，任华威电子技术部工艺主管；2011 年 8 月至今，任公司工程部部长。5、刘红、刘红杰杰 刘红杰，女，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生毕业于河北科技大学材料学专业，高级工程师。2008 年 7 月-2010 年 10 月，任华威电子研发中心高级研发工程师；2010 年 12 月至今，任公司研发中心主管。江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-95 6、段杨杨、段杨杨 段杨杨，女，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生毕业于中国海洋大学材料学专业。2014 年 7 月-2014 年 12 月，任史丹利农业集团股份有限公

275、司生产部科员；2015 年 3 月至今，任公司研发中心研发工程师。7、秦苏琼、秦苏琼 秦苏琼，女，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于江南大学化学工程与工艺专业，取得南京大学化学工程硕士学位，高级工程师。2004 年 7 月-2011 年 7 月，历任华威电子研发工程师、中试线主管；2011 年 7 月至今，任连云港华海诚科研发部经理。8、刘兆明、刘兆明 刘兆明，男，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于淮海海工学院化学工程与工艺专业。2012 年 7 月至今，任连云港华海诚科研发部研发工程师。（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的

276、兼职情况（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员除在本公司及或其子公司任职外，对外兼职情况如下：姓名姓名 在发行人所任职务在发行人所任职务 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 陶 军 董事 德裕丰 执行事务合伙人 贺 敏 董事 江苏尊阳电子科技有限公司 董事 江苏新潮创新投资集团私募基金管理有限公司 合规风控负责人 陈建忠 独立董事 江苏隆达超合金股份有限公司 独立董事 江苏利通电子股份有限公司 独立董事 徐冬梅 独立董事 苏州芯心思源信息科技有限公司 执行董事 上海懿雨芯心信息科技有限公司 执行董事 苏州珂玛

277、材料科技股份有限公司 独立董事 黄山谷捷股份有限公司 独立董事 苏州智程半导体科技股份有限公司 独立董事 合肥微睿科技股份有限公司 独立董事 中国半导体行业协会封测分会 秘书长 江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-96 姓名姓名 在发行人所任职务在发行人所任职务 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 周东山 独立董事 南京大学 教授、科技处副处长、先进技术研究院院长、射阳研究院院长 董东峰 董事会秘书、财务负责人 德润丰 执行事务合伙人 注：公司独立董事周东山符合 关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知（教人厅函201511 号）中规定的党政领导干部身份，其已根据中共教

278、育部党组 2011 年 7 月 28日颁布并实施的关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知（教党201122号）、中共中央组织部 2013 年 10 月 19 日颁布并实施的关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见（中组发201318 号）相关规定履行了审批程序：2021 年12 月，中共南京大学委员会已出具审批通知书，同意周东山兼任华海诚科独立董事。除上述内容外，截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员无其他兼职情况。（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲

279、属关系 截至本招股说明书签署日，发行人董事会秘书兼财务负责人董东峰与董事长、总经理韩江龙存在远亲关系，董东峰系韩江龙之兄的女婿。董东峰与韩江龙不属于上市公司信息披露管理办法规定的关系密切的家庭成员。除上述情况外，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在亲属关系。六、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签定的重六、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签定的重要协议要协议 截至本招股说明书签署日，在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均签订了劳动合同，董事及独立董事均与公司签署了董事聘任合同或独立董事聘任合同。此外，核心技术人员还与公司签

280、署了保密协议、竞业禁止协议。截至本招股说明书签署日，上述协议履行正常，不存在违约情形。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员作出相关承诺的具体情况参见本招股说明书“第十节/六、本次发行相关机构或人员的重要承诺”的相关内容。江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-97 七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近两年内七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近两年内的变动情况的变动情况 最近两年内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动情况如下：（一）董事变动情况（一）董事变动情况 变动时间变动时间 变动依据变动依据 变动情况变动情况 变动原因变动

281、原因 2020 年 7 月 2020 年第一次临时股东大会 朱晓虹辞去董事职务 朱晓虹系发行人原股东江苏人才创新提名的董事，该股东退出后，朱晓虹相应辞任董事。2021 年 12 月 2021 年第四次临时股东大会 常文瑛、王德祥辞去董事职务，选举贺敏为董事，选举陈建忠、徐冬梅、周东山为独立董事 常文瑛、王德祥因工作变动辞去董事职务，增选贺敏为新任董事；为建立符合上市规范的治理结构，增选三名独立董事（二）监事变动情况（二）监事变动情况 变动时间变动时间 变动依据变动依据 变动情况变动情况 变动原因变动原因 2020 年 9 月 2020年第二次临时股东大会 陈志和辞去监事，选举陈青为监事 陈志和

282、系发行人原股东江苏人才创新提名的监事，该股东退出后，陈志和相应辞任监事（三）高级管理人员变动情况（三）高级管理人员变动情况 最近两年，公司高级管理人员未发生变化。（四）核心技术人员变动情况（四）核心技术人员变动情况 最近两年，公司核心技术人员未发生变化。综上所述，近两年内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大不利变化。公司上述董事、监事变化系原股东江苏人才创新退出及公司为加强公司的治理水平，规范公司法人治理结构进行的合理调整，且履行了必要的法律程序，符合法律法规及有关规范性文件和公司章程的规定。江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-98 八、发行人董事、监事、高级

283、管理人员、核心技术人员及其近亲属持八、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况有发行人股份的情况（一）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有发行人股（一）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有发行人股份的情况份的情况 序号序号 姓名姓名 担任职务担任职务 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 1 韩江龙 董事长、总经理 1,124.18 18.58%2 陶 军 董事 345.95 5.72%3 成兴明 董事、副总经理 323.15 5.34%4 李启明 监事 117.73 1.95%5 钱方方 职工监事 107.50

284、 1.78%6 薛建民 副总经理 89.91 1.49%7 陈 青 监事会主席 86.67 1.43%8 颜景义 副总经理 45.61 0.75%截至本招股说明书签署日，除上述情况外，不存在其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有发行人股份的情况。（二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有发行人股（二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有发行人股份的情况份的情况 序号序号 姓名姓名 担任职务担任职务 持股平台持股平台 在持股平台在持股平台持股比例持股比例 间接持有发行间接持有发行人的股权比例人的股权比例 1 韩江龙 董事长、总经理 德

285、裕丰 20.99%3.51%2 陶 军 董事 德裕丰 7.56%1.36%3 成兴明 董事、副总经理 德裕丰 8.56%1.68%4 李启明 监事 德裕丰 1.66%0.46%5 钱方方 职工监事 德裕丰 3.13%0.65%6 薛建民 副总经理 德裕丰 1.16%0.38%7 陈 青 监事会主席 德裕丰 1.82%0.41%8 颜景义 副总经理 德裕丰 1.66%0.32%9 董东峰 董事会秘书、财务负责人 德润丰 16.94%0.17%10 谭 伟 研发中心主任 德裕丰 1.32%0.24%11 侍二增 工程部部长 德裕丰 0.40%0.13%12 刘红杰 研发中心主管 德裕丰 1.80%

286、0.22%江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-99 序号序号 姓名姓名 担任职务担任职务 持股平台持股平台 在持股平台在持股平台持股比例持股比例 间接持有发行间接持有发行人的股权比例人的股权比例 13 段杨杨 研发中心研发工程师 德润丰 3.39%0.03%14 秦苏琼 连云港华海诚科研发部经理 德裕丰 1.63%0.14%截至本招股说明书签署日，除上述情况外，不存在其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有发行人股份的情况。（三）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份质（三）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股

287、份质押或冻结的情况押或冻结的情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属所持有的公司股份不存在质押或冻结的情况。九、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况九、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况 截至本招股说明书签署日，除本章节“八、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况”中相关内容外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况如下：姓名姓名 在发行人在发行人所任职务所任职务 被投资企业名称被投资企业名称 出资额出资额（万元）（万元）出资出资 比例比例 陶军 董事

288、江苏祥中科技有限公司 19.23 1.92%徐冬梅 独立董事 苏州芯心思源信息科技有限公司 200.00 100%上海懿雨芯心信息科技有限公司 200.00 90%西安芯天金铂企业管理合伙企业（有限合伙）20.00 3.36%除上述情况外，发行人其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在其他对外投资，上述对外投资与发行人均不存在利益冲突。十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况、十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况、股权激励及相关安排股权激励及相关安排（一）薪酬组成、确定依据及履行的程序情况（一）薪酬组成、确定依据及履行的程序情况 在本公司任职的董

289、事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬由工资、奖金和福利津贴等组成，相关薪酬系根据公司相关薪酬标准和制度确定；独立董事在公司领取固定津贴。江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-100 公司由董事会下属薪酬与考核委员会负责董事（独立董事除外）、高级管理人员在内的薪酬考核事宜。发行人董事、监事和高级管理人员的薪酬及考核方案均按照公司章程等公司治理制度履行了相应的审议程序。（二）薪酬总额占各期发行人利润总额的比重（二）薪酬总额占各期发行人利润总额的比重 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员薪酬占利润总额比例如下：单位：万元 项项 目目 2022 年年 1-6 月月

290、2021 年年 2020 年年 2019 年年 薪酬总额 297.43 595.85 406.18 384.45 利润总额 1,824.47 5,374.16 3,221.32 464.70 占占 比比 16.30%11.09%12.61%82.73%公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 2021 年在公司领取薪酬/津贴情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 2021 年薪酬年薪酬（万元）（万元）领薪单位领薪单位 1 韩江龙 董事长、总经理 209.28 华海诚科 2 成兴明 董事、副总经理 华海诚科 3 陶军 董事 连云港华海诚科 4 贺敏 董事-5 陈建忠 独立董事-6 徐冬梅

291、独立董事-7 周东山 独立董事-8 陈青 监事会主席 133.48 华海诚科 9 李启明 监事 华海诚科 10 钱方方 职工监事 华海诚科 11 颜景义 副总经理 80.1 华海诚科 12 薛建民 副总经理 华海诚科 13 董东峰 董事会秘书、财务负责人 华海诚科 14 谭伟 核心技术人员 173.08 华海诚科 15 侍二增 核心技术人员 华海诚科 16 刘红杰 核心技术人员 华海诚科 17 段杨杨 核心技术人员 华海诚科 18 秦苏琼 核心技术人员 连云港华海诚科 江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-101 序号序号 姓名姓名 职务职务 2021 年薪酬年薪酬（万元）（万元

292、）领薪单位领薪单位 19 刘兆明 核心技术人员 连云港华海诚科 除上述收入外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有在发行人或公司控制的其他企业享受其他待遇和退休金计划。（三）本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排（三）本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 截至本招股说明书签署日，本公司不存在正在执行的对董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、员工实行的股权激励（如员工持股计划、限制性股票、股票期权）及其他制度安排。十一、发行人员工情况十一、发行人员工情况（一）员工人数及变化情况（一）员工人数及变化情况 报告期各期末，发行人正式员工总数分别为 100 人、

293、204 人、365 人和 367人。除上述正式员工外，报告期内发行人存在劳务派遣用工方式。报告期各期末，发行人员工具体情况如下：单位：人 类别类别 2022.6.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 正式员工 367 365 204 100 劳务派遣 30 31 146 182 合合 计计 397 396 350 282 1、岗位类别、岗位类别 截至 2022 年 6 月末，发行人员工专业结构情况如下：类别类别 员工人数（人）员工人数（人）占员工人数比例占员工人数比例 管理人员 67 18.26%销售人员 16 4.36%研发人员 57 15.53%生产人员

294、227 61.85%合计合计 367 100.00%2、学历结构、学历结构 截至 2022 年 6 月末，发行人员工教育程度情况如下：江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-102 类型类型 员工人数（人）员工人数（人）占员工人数比例占员工人数比例 本科及以上 69 18.80%大专 74 20.16%中专 103 28.07%高中及以下 121 32.97%合计合计 367 100.00%3、年龄结构、年龄结构 截至 2022 年 6 月末，发行人员工年龄构成情况如下：年龄年龄 人数（人）人数（人）占员工人数比例占员工人数比例 30 岁及以下 46 12.53%31-40 岁 1

295、92 52.32%41-50 岁 106 28.88%51 岁及以上 23 6.27%合计合计 367 100.00%（二）发行人社会保险和住房公积金缴纳情况（二）发行人社会保险和住房公积金缴纳情况 报告期内，发行人为员工缴纳社会保险的基本情况如下：期间期间 期末员工人数期末员工人数 缴纳人数缴纳人数 缴纳比例缴纳比例 未缴纳原因未缴纳原因 2022 年1-6 月 367 363 98.91%4 人为退休返聘人员，无需缴纳 2021 年 365 358 98.08%3 人为当月新入职员工，次月缴纳；4 人为退休返聘人员，无需缴纳 2020 年 204 202 99.02%2 人为退休返聘人员，

296、无需缴纳 2019 年 100 98 98.00%2 人为退休返聘人员，无需缴纳 注：根据连云港地区的有关规定，社保登记日后入职无法当月缴纳，次月补缴。报告期内，发行人为员工缴纳住房公积金的基本情况如下：期间期间 期末员工人数期末员工人数 缴纳人数缴纳人数 缴纳比例缴纳比例 未缴纳原因未缴纳原因 2022 年1-6 月 367 363 98.91%4 人为退休返聘人员，无需缴纳 2021 年 365 355 97.26%5 人为当月新入职员工，次月缴纳；4 人为退休返聘人员，无需缴纳；1人当月入职，因其未按公司通知配合办理公积金转移，公司无法为其缴纳 2020 年 204 202 99.02%

297、2 人为退休返聘人员，无需缴纳 2019 年 100 98 98.00%2 人为退休返聘人员，无需缴纳 江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-103 报告期各期末，公司为员工缴纳社会保险及住房公积金的比例均超过 97%，缴纳情况良好。部分员工未缴纳社会保险、住房公积金，主要系部分员工退休返聘或入职次月缴纳等。实际控制人韩江龙、陶军、成兴明承诺：“（1）截至本承诺函出具之日，发行人、发行人控制的子公司未因社会保险金及住房公积金缴纳的相关事宜受到社会保障部门、住房公积金部门的行政处罚，亦未因该等事宜与其员工发生任何争议、纠纷；（2）本人将敦促发行人、发行人控制的子公司按照法律、法规及

298、所在地政策的相关规定，为全体符合要求的员工开设社会保险金账户及住房公积金账户，缴存社会保险金及住房公积金；（3）若发行人、发行人控制的子公司未来应国家有权部门要求或决定需为其员工补缴社会保险金、住房公积金或因缴纳社会保险金、住房公积金不符合相关规定而受到任何罚款或损失，相关费用和责任由本人以连带责任方式全额承担、赔偿，本人将根据有权部门的要求及时予以缴纳，如因此给发行人、发行人控制的子公司带来损失，本人愿意向发行人、发行人控制的子公司给予全额补偿，本人在承担前述补偿后，不会就该等费用向发行人、发行人控制的子公司行使追索权。”根据公司及子公司所在地社会保险、住房公积金管理部门出具的证明，报告期内

299、，公司及子公司不存在因违反法律法规受到社会保险和住房公积金方面的行政处罚。（三）劳务派遣情况（三）劳务派遣情况 报告期各期末，发行人及子公司劳务派遣人员数量及占用工总数比例情况如下：公公 司司 项项 目目 2022年年6月末月末 2021 年末年末 2020 年末年末 2019 年末年末 发行人 劳务派遣人数 30 31 143 171 用工总人数 360 359 317 250 比 例 8.33%8.64%45.11%68.40%连云港华海诚科 劳务派遣人数-3 11 用工总人数 37 37 33 32 比 例-9.09%34.38%针对劳务派遣超标的事项，发行人已进行积极整改，通过将劳务派

300、遣员工转江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-104 为正式员工、扩大招聘等方式降低劳务派遣的用工比例，截至 2021 年 12 月，发行人及子公司的劳务派遣用工比例已降至 10%以下；使用劳务派遣的工作岗位主要涉及包装、后混合等生产环节中需人工操作、操作难度低、工作重复性强且对产品质量无实质影响、人员流动性强的临时性、辅助性或替代性的岗位，相关工作无特别技术要求，仅需经过简单培训即能胜任；同时，相关人员因各种因素流动性较大，公司采用劳务派遣的方式可以降低用工管理成本，且符合劳动合同法及劳务派遣暂行规定的规定。针对上述事项，连云港市人力资源与社会保障局出具证明文件，确认华海诚科及

301、子公司不存在因劳务派遣用工事宜而受到行政处罚的情况、不存在重大违法违规行为；华海诚科及子公司在报告期内存在劳务派遣用工超出法定比例的情形已整改完毕，该情形不属于重大违法违规行为，不予行政处罚。发行人实际控制人韩江龙、成兴明、陶军已出具书面承诺，“若发行人及子公司在首次公开发行股票并上市之前因劳务派遣用工超过法定比例 10%或其他事项，而受到主管机关的任何强制措施、行政处罚、发生纠纷、履行任何其他法律程序或承担任何责任而造成发行人的任何损失，本人将无条件给予发行人全额补偿并承担相关费用，保证发行人的业务不会因上述事宜受到不利影响。如违反上述承诺，则发行人有权依据本承诺函扣留本人从公司获取的工资、

302、奖金、补贴、股票分红等收入，并用以承担本人承诺承担的上述兜底责任和义务及用以补偿公司及其子公司因此而遭受的损失。”综上，报告期内发行人曾经存在劳务派遣用工超比例的情形，但发行人已进行相应规范和整改，截至目前，发行人劳务派遣用工符合劳务派遣暂行条例的相关规定，发行人及其子公司报告期内不存在劳动用工方面的行政处罚，亦不存在因历史违规事项而被行政主管部门行政处罚的风险，该等事项对发行人本次发行上市不构成实质影响。江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-105 第六节第六节 业务与技术业务与技术 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况一、发行人主营业务、主要产品及变化情况（一）发行人主营业

303、务及收入构成（一）发行人主营业务及收入构成 公司是一家专注于半导体封装材料的研发及产业化的国家级专精特新“小巨人”企业，主要产品为环氧塑封料和电子胶黏剂。公司已发展成为我国规模较大、产品系列齐全、具备持续创新能力的环氧塑封料厂商，在半导体封装材料领域已构建了完整的研发生产体系并拥有完全自主知识产权。公司结合下游封装产业的技术发展趋势及客户定制化需求，针对性地开发与优化产品配方与生产工艺，掌握了高可靠性技术、翘曲度控制技术、高导热技术、高性能胶黏剂底部填充技术等一系列核心技术，可应用于各类传统封装与先进封装主流的半导体封装形式。在传统封装领域，公司应用于 DIP、TO、SOT、SOP等封装形式的

304、产品已具备品质稳定、性能优良、性价比高等优势，且应用于 SOT、SOP 领域的高性能类环氧塑封料的产品性能已达到了外资厂商相当水平，并在长电科技、华天科技等部分主流厂商逐步实现了对外资厂商产品的替代，市场份额持续增长；在先进封装领域，公司研发了应用于 QFN、BGA、FC、SiP 以及FOWLP/FOPLP 等封装形式的封装材料，其中应用于 QFN 的产品已实现小批量生产与销售，颗粒状环氧塑封料（GMC）以及 FC 底填胶等应用于先进封装的材料已通过客户验证，液态塑封材料（LMC）正在客户验证过程中，上述应用于先进封装的产品有望逐步实现产业化并打破外资厂商的垄断地位。随着技术研发的突破、产品体

305、系的完善及市场渠道的开拓，公司的技术水平、产品质量与品牌获得了相关主管部门及下游知名客户的认可。公司作为第一起草单位主持制定了电子封装用环氧塑封料测试方法（GB/T 40564-2021）国家标准，并被全国半导体设备和材料标准化委员会认定为 2020 年度标准化工作突出贡献单位；同时，公司与长电科技（600584.SH）、通富微电（002156.SZ）、华天科技（002185.SZ）、富满微（300671.SZ）、气派科技（688216.SH）、扬杰科技（300373.SZ）、晶导微（A20316.SZ）、银河微电（688689.SH）等下游知名厂商已建立了长期良好的合作关系，并获得了客户 B

306、 授予的 2021 年度最佳合作伙伴奖。江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-106 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主营业务收入构成情况如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 环氧塑封料 14,224.00 95.87%32,943.56 95.08%22,826.08 92.21%15,474.12 89.98%电子胶黏剂 613.16 4.13%1,704.11 4.92%1,927.58 7.79%1,722.37 10.

307、02%合计合计 14,837.16 100%34,647.67 100%24,753.66 100%17,196.49 100%（二）发行人主要产品介绍（二）发行人主要产品介绍 公司主要产品包括环氧塑封料与电子胶黏剂，广泛应用于半导体封装、板级组装等应用场景。其中，环氧塑封料与芯片级电子胶黏剂与半导体封装技术的发展息息相关，是保证芯片功能稳定实现的关键材料，极大地影响了半导体器件的质量，具体应用场景如下图所示：由于半导体封装特殊工艺需要，其对封装材料性能要求极高。经过封装后的半导体器件需要在高温高湿处理后仍能够耐受 260的无铅回流焊，并要求封装材料在该过程中不会由于应力过高而出现与芯片、基岛

308、、导电胶或者框架分层或开裂、离子含量过高而使得芯片电性能失效等情况，因此，公司产品需要通过多种理化性能指标（如流动长度、热膨胀系数、玻璃化转变温度、粘度、吸水率、介电常数等）之间的平衡，以实现客户日益提升的工艺性能以及应用性能要求，并根据客户的定制化需求针对性地调整配方和生产工艺，技术门槛高。公司主要产品的具体情况如下所示：江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-107 1、环氧塑封料、环氧塑封料 环氧塑封料（Epoxy Molding Compound，简称 EMC）全称为环氧树脂模塑料，是用于半导体封装的一种热固性化学材料，是由环氧树脂为基体树脂，以高性能酚醛树脂为固化剂，加入

309、硅微粉等填料，以及添加多种助剂加工而成，主要功能为保护半导体芯片不受外界环境（水汽、温度、污染等）的影响，并实现导热、绝缘、耐湿、耐压、支撑等复合功能。环氧塑封料应用于半导体封装工艺中的塑封环节，属于技术含量高、工艺难度大、知识密集型的产业环节。在塑封过程中，封装厂商主要采用传递成型法将环氧塑封料挤压入模腔并将其中的半导体芯片包埋，在模腔内交联固化成型后成为具有一定结构外型的半导体器件。环氧塑封料模塑成型的简要工艺流程图如下所示：环氧塑封料的技术难度主要体现在以下方面：（1）配方体系复杂，需要在多项性能需求间实现有效平衡 环氧塑封料的配方体系较为复杂。在配方开发过程中，公司需在众多化合物中筛选

310、出数十种原材料（包括主料及添加剂）进行复配，确定合适的添加比例，并充分考虑成本等因素以满足量产的需求。由于配方中任一原材料的种类或比例江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-108 变动都可能导致在优化某一性能指标时，对其它性能指标产生不利影响（例如，通过添加填料提升填充性的同时会使流动性下降），因此，产品配方需要充分考虑各原材料由于种类或比例不同对各项性能造成的相互影响，并在多项性能需求间实现有效平衡，以保证产品的可靠性。（2）环氧塑封料产品具有定制化的特点 由于不同客户或同一客户不同产品的封装形式、生产设备选型、工艺控制、前道材料选用、可靠性考核要求及终端应用场景等方面存在差异

311、，对环氧塑封料的各项性能指标都有独特的要求，公司下游封装厂商对环氧塑封料的需求呈现定制化特征。因此，公司需要通过针对性地优化与调整配方或生产工艺，对客户需求中所涉及的个性化技术难点进行攻坚，以满足客户针对工艺性能（如固化时间、流动性、冲丝、连续成模性、气孔率、分层、翘曲等）以及应用性能（如可靠性、热性能、电性能等）的定制化需求。（3）环氧塑封料的新产品开发需匹配下游封装技术持续提升的性能需求 由于历代封装技术及不同的应用领域对环氧塑封料的性能要求均存在差异，环氧塑封料厂商需以下游技术的发展为导向，持续开发在理化性能、工艺性能以及应用性能等方面与历代封装技术相匹配的新产品，故而业内呈现出“一代封

312、装，一代材料”的特点。封装技术的持续演进对环氧塑封料提出了更多、更严苛的性能要求。其中，先进封装中的 QFN/BGA、FOWLP/FOPLP 等因其不对称封装形式而增加了对环氧塑封料的翘曲控制要求，同时要求环氧塑封料在经过更严苛的可靠性考核后仍不出现任何分层且保持芯片的电性能良好。因此，发行人在应用于先进封装产品的配方开发中需要在各性能指标间进行更为复杂的平衡（例如，需要进一步考虑Tg、CTE 与应力间的相互影响以实现翘曲控制），对塑封料厂商的自主创新能力与技术储备要求进一步提升，产品开发难度进一步加大。根据下游封装技术、应用场景以及性能特征的不同，发行人将环氧塑封料分为基础类、高性能类、先进

313、封装类以及其他应用类。其中，基础类产品主要应用于 TO、DIP 等传统封装形式，被广泛应用于消费电子、家用电器等领域；高性能类产品主要应用于 SOD、SOT、SOP 等封装形式，通常具有超低应力高粘结江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-109 力、高电性能或高可靠性等性能特征，终端应用主要包括消费电子、汽车电子、新能源等领域。具体分类情况如下：产品类别产品类别 应用的封装形式应用的封装形式 代表型号代表型号 终端类型终端类型 基础类 DO/TO/SMX/桥块 EMS-100、EMS-250、EMG-100/120、EMG-200/250 消费电子（如玩具、充电器等）、家用电器、

314、工业应用等 DIP EMG-350 工业应用、消费电子、家用电器等 TO220F/TO3PF/TO247 EMG-500/550 家用电器、消费电子、新能源等 高性能类 SOD/SOT/SOP/TSSOP/QFP/LQFP/TO252/263/IGBT EMG-400-C、EMG-400-S、EMG-480-1Y、EMS-600-S、EMG-600-S、EMG-600-2、EMG-700-2EF 工业应用、消费电子、家用电器、网络通信、汽车电子等 先进封装类 LGA/BGA/能源SiP/IPM EMG-700-N、EMG-700-B、EMG-700-BH、EMG-900-H、EMG-900-A

315、 信息通讯（如基站）、汽车电子、新能源产业等 FOWLP/FOPLP EMG-900-G 系列 消费电子（如手机、电脑）、信息通讯等 其它应用类 DIP/SOT EMOG-300/500 系列 智能家居、工业应用等 稀土永磁无铁芯电机、电磁屏蔽、PoP EMM/EMG-900-LDS 系列 消费电子、汽车电子、物联网等 报告期内，公司基础类与高性能类环氧塑封料的收入规模均呈快速上涨趋势，其中高性能类环氧塑封料增速更快。不同类型环氧塑封料的收入情况如下表所示：单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比

316、 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 基础类 5,790.58 40.71%15,378.83 46.68%10,293.88 45.10%7,769.38 50.21%高性能类 8,388.26 58.97%17,464.10 53.01%12,464.51 54.61%7,617.13 49.22%先进封装类 4.15 0.03%4.50 0.01%1.85 0.01%12.95 0.08%其它应用类 41.01 0.29%96.13 0.29%65.84 0.29%74.66 0.48%合计合计 14,224.00 100.00%32,943.56 100%22,826.08 100

317、%15,474.12 100%报告期内，公司细化到各类封装形式的环氧塑封料的产品收入情况如下表所示：单位：万元 封装形式封装形式 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 DO/SMX/桥块 4,186.35 29.43%11,908.55 36.15%8,046.73 35.25%6,425.99 41.53%TO（含光伏模块）3,162.73 22.24%5,258.69 15.96%3,774.22 16.53%2,582.79 16.69%江苏华海诚科新材料股份有限公司

318、招股说明书 1-1-110 封装形式封装形式 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 DIP 834.91 5.87%2,643.72 8.02%2,165.54 9.49%1,402.85 9.07%SOD/SOT 2,602.11 18.29%5,577.98 16.93%3,853.09 16.88%2,166.24 14.00%SOP 3,345.77 23.52%7,422.13 22.53%4,861.40 21.30%2,784.35 17.99%QFN/DFN

319、2.81 0.02%4.33 0.01%50.32 0.22%0.67 0.00%其它 89.32 0.63%128.16 0.39%74.79 0.33%111.23 0.72%合计合计 14,224.00 100%32,943.56 100%22,826.08 100%15,474.12 100%2、电子胶黏剂、电子胶黏剂 公司电子胶黏剂为半导体器件提供粘结、导电、导热、塑封等复合功能，可广泛应用于芯片粘结、芯片级塑封、板级组装等不同的封装环节，应用领域贯穿于一级封装、二级封装以及其他工业组装领域。根据下游应用领域的不同，公司将电子胶黏剂分为 PCB 板级组装用电子胶黏剂、芯片级电子胶黏剂

320、与其它应用类三大类。公司聚焦于芯片级电子胶黏剂的技术研发，该类产品技术含量高，市场基本由外资厂商垄断，公司是国内极少数同时布局“倒装芯片底部填充材料（FC 底填胶）”与“液态塑封料（LMC）”的内资半导体封装材料厂商。FC 底填胶与LMC 丰富了公司的产品线，在技术研究、产品测试、客户开发等方面与环氧塑封料具有协同效应；同时，多管线的产品强化了公司在先进封装领域的布局，有利于加深公司对下游客户需求的理解，从而进一步推动新产品导入。公司电子胶黏剂的具体分类情况如下：产品大类产品大类 具体类别具体类别 产品功能介绍产品功能介绍 终端终端 PCB 板级组装用电子胶黏剂 紫外光固化组装胶 应用于 PC

321、B 板焊点保护、芯片角部补强等。手机、笔记本、家用电器等 板级贴片胶 应用于粘接与定位元器件，以免元器件因翻转、加速、振动、冲击等原因发生偏移或脱落。照明、家用电器、通讯设备等 模组组装胶 应用于消费电子与汽车电子的摄像头模组的组装。手机、笔记本、汽车电子等 板级底部填充胶 应用于 PCB 电子线路板芯片锡球的保护，通过填充芯片与 PCB 电子线路板间的空隙，使得芯片能够在高温、高湿的环境下保持稳定的机械强度与粘接强度。手机、笔记本、汽车电子等 芯片级电子胶黏剂 芯片粘结胶 应用于芯片封装的固晶工艺，该等工艺对粘接材料的要求较高，需要具备低挥发、无气孔、高导电、高导热、手机、笔记本、汽车电子等

322、 江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-111 产品大类产品大类 具体类别具体类别 产品功能介绍产品功能介绍 终端终端 高抗湿气性、低操作性等。LED 封装胶 应用于 RGB 灯珠和光通信模块的封装。显示器、照明、光通信模块等 倒装芯片底部填充材料（FC 底填胶）主要用于芯片与基板的连接，分散芯片表面承载应力，缓解芯片、焊料和基板三者热膨胀系数不匹配产生的内应力，保护焊球、提高芯片抗跌落与热循环可靠性等，产品需要具有很好的流动性、高可靠性、低热膨胀系数，对产品的配方及工艺要求极高。公司产品已通过星科金朋的验证。手机、笔记本、汽车电子等 液态塑封料（LMC）应用于先进封装中的晶圆级

323、封装，是对公司以固态环氧塑封材料为主的产品结构的重要补充，其具备可中低温固化、低翘曲、模塑过程无粉尘、低吸水率以及高可靠性等优点，产品对翘曲、可靠性、填料粒径均有较高的要求。手机、笔记本、汽车电子等 报告期内，公司不同类型电子胶黏剂的收入情况如下表所示：单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 芯片级电子胶黏剂 40.38 6.59%112.99 6.63%67.35 3.49%430.80 25.01%PCB板级组装用电子胶黏剂 531.10 86.62%

324、1,503.70 88.24%1,803.42 93.56%1,260.81 73.20%其它应用类 41.68 6.80%87.43 5.13%56.81 2.95%30.75 1.79%合计合计 613.16 100%1,704.11 100%1,927.58 100%1,722.37 100%（三）发行人主要经营模式（三）发行人主要经营模式 公司专注于半导体封装材料的研发及产业化。公司采购填料（硅微粉）、聚合物（环氧树脂、酚醛树脂等）以及添加剂（偶联剂、脱模剂等）等，按照客户对半导体封装材料在规格、功能、性能等方面的不同需求进行定制化研发与生产，并在完成产品生产后交付给客户，获取收入和利

325、润。1、研发模式、研发模式 公司的研发重点主要系半导体封装材料配方及生产工艺的开发与优化。在配方的开发过程中，公司需要结合不同封装形式对封装材料的性能要求及下游客户定制化需求，筛选出适合的原材料，确定各种物料的添加比例、添加顺序、混炼温度、混炼时间、混炼速度等生产工艺参数，从而在各理化性能指标的相互作用之间达到平衡，实现良好的综合性能。上述过程既需要系统的理论知识和丰富的江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-112 经验积累，又需要大量实验不断进行试错与验证，这对公司技术储备、研发水平和创新能力要求较高。公司高度重视自主研发工作，根据客户需求及行业技术发展动态，制定研发项目计划并

326、向研发中心下达研发任务，项目类型主要包括原有配方技术与生产工艺技术的更新升级、新产品与新配方的开发等。为满足下游客户定制化与持续演进的应用需求，公司已建立了完善的研发体系，规范了研发项目从立项、产品设计开发、过程设计开发、试生产、客户验证到最终量产等各阶段的管理要求，可实现灵活快速的研发响应。2、采购模式、采购模式 公司设置采购部、综合计划部等部门，根据公司生产需要，针对半导体封装材料生产所需的原材料、辅料、备件、包材等物料进行采购。其中，公司生产所需的原材料主要为硅微粉等填料、环氧树脂、酚醛树脂等树脂以及添加剂（偶联剂、脱模剂等）等。公司综合计划部门负责物料需求的计划平衡和编制，按月、周编制

327、物料需求计划；由采购部会同研发、工程、质检相关部门商定原辅材料询价及供应商选择事宜；由采购部会同制造部、技改部、设备部商定设备、备品备件询价及供应商选择事宜。采购部门根据原材料需求计划，综合考虑合格供应商的交期因素，在对合格供应商进行询价、议价、比价的基础上选择合格供应商下单采购。物料到货后，仓库相关人员对物资的品种、规格、型号、数量、重量等进行验收，由质检部门对所入库物资进行质量检验，并取得质检部门出具的检验报告，核对无误后办理收货手续。3、生产模式、生产模式 公司实行以销定产和需求预测相结合的生产模式，以确保生产计划与销售情况相适应。公司拥有专业的生产管理团队，根据客户提出的各类要求及时做

328、出响应，并根据市场需求对产品种类和产量进行快速调整。（1）环氧塑封料 环氧塑封料生产的主要环节包括预处理、配料、高搅、磁选、挤出、粉碎、江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-113 后混合、打饼等生产工艺环节。在配料过程中，公司根据产品配方分配相应品种与数量的原材料，并结合物料的温度敏感性对其进行分类管理；挤出及预处理是公司生产核心工艺环节，该过程需要保障物料高度分散均匀，保障产品质量；此外，为配合不同类型的产品的生产，公司需充分考虑挤出机型号、螺杆设计、温度设定、叶片组合、喂料速度等因素对生产的影响，并对生产设备与条件做出相应的调整。（2）电子胶黏剂 电子胶黏剂生产的主要环节包

329、括材料预处理、配料、混合、过滤、除泡、分装等生产工艺环节。材料预处理和混合是主要的工艺环节，该过程需要保证物料高度分散均匀，保障产品质量；此外，为配合不同类型的产品的生产，公司需充分考虑不同产品对应不同设备材质、保护气体种类、温湿度控制和工艺操作顺序，并做出相应的调整。在上述生产过程中，公司各部门紧密配合，对产品的类型和产量能够快速灵活的调整。销售部根据市场需求量，提供月度、季度、年度产品销售预测并确保准确率，并依据市场需求量、客户订单（合同）确定的实际合同交付时间及公司实际生产能力和产品生产周期拟定销售预测表；综合计划部根据销售预测表、半成品和成品库存情况、客户定制化需求等，合理制定生产计划

330、；制造部执行产品制造控制程序，并根据生产计划、饼料随工单、配方单和粉料随工单安排人员、生产线、原材料按计划进行生产。报告期各期，为提高生产效率、控制生产成本，公司将部分非核心的添加剂加工工序委托外部厂商完成。报告期内，委外加工费分别为 51.81 万元、35.47万元、100.10 万元和 65.82 万元，占公司同期采购总额的比例分别为 0.49%、0.24%、0.43%和 0.69%，占比较低。公司主要产品的生产工序及工艺流程请见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“一、发行人主营业务、主要产品及变化情况”之“（四）主要产品工艺流程图”。4、销售模式、销售模式 公司坚持以客户为中心，以直接

331、客户为主、贸易商客户为辅。公司已建立了江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-114 一支营销能力强、经验丰富的专业销售团队，形成了以华东、西南与华南地区为主，其他区域为辅的销售布局。由于半导体封装材料对半导体器件的性能有显著影响，进而影响到终端产品的品质，因此下游封装厂商在选用供应商时，会综合考虑供应商的工艺与技术水平、产品品质、价格、产能、服务机制、供货及时性等因素，存在较高的准入门槛。公司需要通过客户的样品考核验证及批量验证后才能与客户达成正式合作，其中，样品考核情况是公司产品性能与技术水平的重要体现，包括工艺性能（如固化时间、流动性、冲丝、连续成模性、气孔率等）与应用性能（

332、如可靠性、热性能、电性能等）考核验证。一个完整的新产品导入周期通常为 3 至 6 个月，长则可达 3 年以上，因此对封装材料厂商的技术与服务要求较高。鉴于公司产品的关键性，发行人与下游封装厂商达成业务合作后，在产品品质稳定的情况下，下游厂商一般不会更换半导体封装材料供应商，双方合作通常具备长期稳定性。报告期内，公司环氧塑封料的下游客户以封装厂商为主，电子胶粘剂的下游客户以贸易商为主。客户直接向公司下达采购订单，公司按要求向客户发货，公司根据签收单确认收入。其中，对于部分客户，应其库存管理及响应要求，公司采用寄售销售模式，具体流程为：公司在收到客户发货通知后，按照通知要求在约定的时间内将货物运至

333、客户指定仓库指定存放区域；货物入库前，双方对合同货物的数量、规格、型号、外观包装等进行查验，确认货物数量、规格型号无误、外观无破损。入库后，客户按照实际需求领用货物，公司在客户实际领用并取得客户对账确认的凭据时确认销售收入。报告期内，发行人对直接客户和贸易商客户的定价方法和原则总体一致。发行人销售给直接客户和贸易商客户的销售收入及占比如下表所示：单位：万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 直接客户 13,742.76 92.62%32,234.42 93.03%22,834.76 92.25%15,632.66 90.91%其中：寄售模式 881.82 5.94%2,753.5