《格兰康希通信科技(上海)股份有限公司科创板上市招股说明书(430页).PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《格兰康希通信科技(上海)股份有限公司科创板上市招股说明书(430页).PDF(430页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 GRAND KANGXI COMMUNICATION TECHNOLOGIES(SHANGHAI)Co.,LTD.(中国(上海)自由贸易试验区祥科路 111号 3 号楼 714室)首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐人(主承销商)(深圳市福田区福华一路 111号)本次发行股票拟在科创板上市,科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公
2、司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-1 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定,股票
3、依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发根据证券法规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。险。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A股)发行股数 本次公开发行股票采用公开发行新股方式,公开发行新股6,368.00 万股,占发行后总股本的比例为 15.00%。本次发行中,公司股东不进行公开发售股份
4、 每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 10.50 元/股 发行日期 2023 年 11月 8 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 42,448.00万股 保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 11月 14日 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-2 目目 录录 本次发行概况本次发行概况.1 目目 录录.2 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.16 一、重大事项提示.16 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.21 三、本次发行概况.22 四、发行人主营业务情况.23 五、发行人板块定
5、位情况.29 六、发行人的主要财务数据及主要财务指标.32 七、公司选择的具体上市标准.32 八、发行人公司治理的特殊安排.33 九、发行人募集资金用途.33 十、其他对发行人有重大影响的事项.34 第三节第三节 风险因素风险因素.35 一、与发行人相关的风险.35 二、与行业相关的风险.40 三、其他风险.42 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.44 一、发行人基本情况.44 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况.44 三、公司成立以来重要事件.51 四、其他证券市场上市或挂牌情况.51 五、发行人组织结构.51 六、发行人控股及参股公司基本情况.52 格兰康希通信科技(上海
6、)股份有限公司 招股说明书 1-1-3 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.57 八、发行人特殊表决权股份或类似安排.78 九、发行人协议控制架构情况.78 十、控股股东、实际控制人合法合规情况.78 十一、发行人股本情况.78 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况.90 十三、本次发行前已实施的员工持股计划和发行前已经制定、发行上后实施的期权激励计划.108 十四、发行人员工情况.111 第五节第五节 业务与技术业务与技术.114 一、发行人主营业务、主要产品情况.114 二、发行人所处行业基本情况.125 三、发行人销售情况及主要客户.163 四
7、、发行人采购情况及主要供应商.167 五、与业务相关的主要资产及资质情况.169 六、发行人核心技术及研发情况.177 七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.186 八、境外经营情况.186 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.187 一、公司财务报表.187 二、注册会计师审计意见.193 三、关键审计事项及与财务会计信息相关的重大事项的判断标准.194 四、产品(或服务)特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响因素及其变化趋势,以及其对未来盈利(经营)能力或财务状况可能产生的具体影响或风险.196 五、财务报表的编制基础、遵循企业会
8、计准则的声明、合并财务报表范围及变化情况.198 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.199 七、经注册会计师核验的非经常性损益表.217 八、主要税项.218 九、主要财务指标.220 十、经营成果分析.222 十一、资产质量分析.258 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.276 十三、报告期的重大资本性支出与资产业务重组.292 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.292 十五、盈利预测报告情况.292 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.293 一、本次发行募集资金运
9、用概况.293 二、募集资金投资项目具体情况.295 三、未来发展与规划.297 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.299 一、发行人内部控制制度情况.299 二、报告期内公司不存在重大违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况.299 三、发行人资金占用和对外担保情况.300 四、公司独立持续经营情况.300 五、同业竞争.301 六、关联方与关联关系.302 七、关联交易.309 八、避免及规范关联交易的承诺.314 九、关联方变化情况.315 第九节第九节 投资者保护投资者保护.316 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.316
10、格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-5 二、公司本次发行前后的股利分配政策差异情况.316 三、公司现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制.316 四、特别表决权股份、协议控制的特殊安排、尚未盈利或存在累计未弥补亏损.316 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.317 一、重要合同.317 二、对外担保.322 三、重要诉讼、仲裁事项.323 第十一节第十一节 声明声明.324 一、发行人董事、监事、高级管理人员声明.324 二、实际控制人声明.325 三、保荐人(主承销商)声明.326 四、保荐机构(主承销商)董事长、总经理声明.327 五、发行人律师声明.32
11、8 六、审计机构声明.329 七、资产评估机构声明.330 八、验资机构声明.332 九、验资复核机构声明.333 第十二节第十二节 附件附件.334 一、备查文件.334 二、查阅时间和地点.334 附件一 发行人报告期内的股本和股东变化情况.336 附件二 最近一年新增股东的基本情况.362 附件三:重要承诺、未能履行承诺的约束措施.374 附件四:投资者关系主要安排、股东投票机制的建立情况.410 附件五:发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等的建立健全及运行情况.413 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-6 附件六:审计委员会及其他专门委员会的设
12、置情况.416 附件七:募集资金具体运用情况.418 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-7 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:一、普通术语一、普通术语 发行人、本公司、公司、康希通信、股份公司 指 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 康希有限、有限公司 指 格兰康希通信科技(上海)有限公司,曾用名湖南格兰德芯微电子有限公司,本公司前身 本次发行 指 公司首次公开发行股票并在科创板上市的行为 本招股说明书、招股说明书 指 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 上海康希 指 康希通信科
13、技(上海)有限公司,本公司子公司 康希微电子 指 格兰康希微电子系统(上海)有限公司,本公司子公司 江苏康希 指 江苏康希通信科技有限公司,本公司子公司 香港志得 指 志得科技发展有限公司,本公司子公司 美国康希 指 Grand Chip Labs Inc,本公司子公司 赢禛微电子 指 上海赢禛微电子有限公司,本公司参股公司 实际控制人、共同实际控制人、联合创始人、公司创始人 指 PING PENG、彭宇红、赵奂 上海乾晓芯 指 上海乾晓芯企业管理中心(有限合伙),本公司股东 上海觅芯 指 上海觅芯企业管理中心(有限合伙),曾用名株洲芯晓芯企业管理中心(有限合伙),本公司股东 共青城芯玺 指
14、共青城芯玺投资合伙企业(有限合伙),本公司间接股东 上海珩芯 指 上海珩芯企业管理中心(有限合伙),本公司间接股东 上海蔺芯 指 上海蔺芯企业管理中心(有限合伙),本公司间接股东 上海萌晓芯 指 上海萌晓芯信息科技有限公司,本公司间接股东 英特尔成都 指 英特尔产品(成都)有限公司,本公司股东 上海鑫礽 指 上海鑫礽企业发展中心(有限合伙),本公司股东 盐城半导体基金 指 盐城经济技术开发区燕舞半导体产业基金(有限合伙),本公司股东 北京华控 指 北京华控产业投资基金(有限合伙),本公司股东 共青城康晟 指 共青城康晟创业投资合伙企业(有限合伙),本公司股东 鸿运金鼎 指 樟树市鸿运金鼎投资管
15、理中心(有限合伙),本公司股东 有宁投资 指 宁波梅山保税港区有宁投资合伙企业(有限合伙),本公司股东 张江火炬 指 上海张江火炬创业投资有限公司,本公司股东 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-8 杭州创乾 指 杭州创乾投资合伙企业(有限合伙),本公司股东 张江浩成 指 上海张江浩成创业投资有限公司,本公司股东 海通金圆 指 厦门海通金圆股权投资合伙企业(有限合伙),本公司股东 国贸海通 指 厦门国贸海通鹭岛股权投资基金合伙企业(有限合伙),本公司股东 长三角投资 指 长三角(嘉善)股权投资合伙企业(有限合伙),本公司股东 中疆投资 指 上海中疆投资中心(有限合伙),本
16、公司股东 青岛华控 指 青岛华控成长股权投资合伙企业(有限合伙),本公司股东 宁波天鹰 指 宁波梅山保税港区天鹰合易投资管理合伙企业(有限合伙),本公司股东 鑫瑞集诚 指 鑫瑞集诚(厦门)创业投资合伙企业(有限合伙),本公司股东 海望投资 指 上海海望知识产权股权投资基金中心(有限合伙),本公司股东 共进投资 指 深圳市共进投资管理有限公司,本公司股东 航空产业基金 指 上海航空产业股权投资基金合伙企业(有限合伙),本公司股东 嘉兴景骋 指 嘉兴景骋股权投资合伙企业(有限合伙),本公司股东 上海襄禧 指 上海襄禧科技合伙企业(有限合伙),本公司股东 上海浦芯 指 上海湖杉浦芯创业投资中心(有限
17、合伙),本公司股东 苏州勤合 指 苏州汾湖勤合创业投资中心(有限合伙),本公司股东 天邑股份 指 四川天邑康和通信股份有限公司(300504.SZ),本公司股东、终端客户 青岛臻郝 指 青岛臻郝网络科技合伙企业(有限合伙),本公司股东 中网投 指 中国互联网投资基金(有限合伙),本公司股东 中移基金 指 中移股权基金(河北雄安)合伙企业(有限合伙),本公司股东 上海科创 指 上海科技创业投资有限公司,本公司股东 无锡临创 指 无锡临创志芯股权投资合伙企业(有限合伙),本公司股东 浦东海望 指 上海浦东海望集成电路产业私募基金合伙企业(有限合伙),本公司股东 万佳睿创 指 深圳万佳睿创技术有限公
18、司,本公司股东 宁波创维 指 宁波创维创业投资合伙企业(有限合伙),本公司股东 海南鸿山 指 海南鸿山众芯科技合伙企业(有限合伙),本公司股东 深圳创智 指 深圳创智战新六期创业投资企业(有限合伙),本公司股东 芮正投资 指 平阳芮正股权投资合伙企业(有限合伙),本公司股东 东方华宇 指 东方华宇资本管理有限公司,曾为本公司股东 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-9 杭州至蓝 指 杭州至蓝投资股份有限公司,曾为本公司股东 宁波臻胜 指 宁波臻胜股权投资合伙企业(有限合伙),曾为本公司股东 苏州华田宇 指 苏州市华田宇股权投资合伙企业(有限合伙),曾为本公司股东 西安天利
19、和 指 天利和无线通讯(西安)有限公司 朋昇通讯 指 朋昇通讯股份有限公司 A公司 指 A公司,国内知名通信设备厂商,本公司终端客户 B 公司 指 B 公司,国内知名通信设备厂商,本公司终端客户 中兴通讯 指 中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)及其子公司,知名通信设备厂商,本公司客户 D公司 指 D公司,知名科技公司,本公司终端客户 锐捷网络 指 锐捷网络股份有限公司(301165.SZ),知名网络通信设备厂商,本公司终端客户 吉祥腾达、Tenda 指 深圳市吉祥腾达科技有限公司,知名网络通信设备厂商,本公司客户 普联、TP-Link 指 普联技术有限公司及其关联公司,知名网络通信设备
20、厂商,本公司客户 共进股份 指 深圳市共进电子股份有限公司(603118.SH)及其子公司,国内知名通信设备制造商,本公司客户 全科科技 指 全科科技股份有限公司(3209.TW)及其子公司,本公司客户 烽信立通 指 武汉烽信立通科技有限公司及烽信立通科技(香港)有限公司,本公司客户 亚讯科技 指 深圳市亚讯联科技有限公司及亚讯科技有限公司,本公司客户 科通技术 指 深圳市科通技术股份有限公司及科通国际(香港)有限公司,本公司客户 深圳华强 指 深圳华强实业股份有限公司(000062.SZ)及其子公司,本公司客户 朗逸电子 指 福州朗逸电子有限公司及香港睿拓电子有限公司,本公司客户 晟芯源电子
21、 指 晟芯源(深圳)电子科技有限公司、晟源(香港)电子科技有限公司及共笙科技有限公司,本公司客户 中磊电子 指 中磊电子股份有限公司(5388.TWSE),中国台湾证券交易所上市公司,知名网络通讯设备制造商,本公司终端客户 京东云 指 京东云计算有限公司,本公司终端客户 剑桥科技 指 上海剑桥科技股份有限公司(603083.SH),知名网络通信设备制造商,本公司终端客户 稳懋、WIN 指 台湾稳懋半导体股份有限公司(WIN Semiconductors Corp.),全球知名晶圆制造公司,总部位于中国台湾,中 国 台 湾 证 券 交 易 所 上 市 公 司,股 票 代 码 为3105.TWO,
22、本公司供应商 宏捷科技、AWSC 指 宏 捷 科 技 股 份 有 限 公 司(Advanced Wireless Semiconductor Company),全球专业的砷化镓晶圆制造公司,总部位于中国台湾,中国台湾证券交易所上市公格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-10 司,股票代码为 8086.TWO,本公司供应商 台积电、TSMC 指 台 湾 积 体 电 路 制 造 股 份 有 限 公 司(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.,Ltd),全球知名晶圆制造公司,总部位于中国台湾,中国台湾证券交易所和纽约证券交易所上市公司,股票代
23、码为 2330.TW、TSM.N,本公司供应商 三安集成 指 厦门市三安集成电路有限公司,三安光电股份有限公司(600703.SH)全资子公司,是国内知名化合物半导体制造企业,本公司供应商 华天科技 指 天水华天科技股份有限公司及其下属子公司,深圳证券交易所上市公司,股票代码为 002185.SZ,知名集成电路封装测试厂商,本公司供应商 长电科技 指 江苏长电科技股份有限公司,上海证券交易所上市公司,股票代码为 600584.SH,知名集成电路封装测试厂商,本公司供应商 甬矽电子 指 甬矽电子(宁波)股份有限公司,上海证券交易所上市公司,股票代码为 688362.SH,知名集成电路封装测试厂商
24、,本公司供应商 嘉盛半导体 指 嘉盛半导体(苏州)有限公司,知名集成电路封装测试厂商,本公司供应商 安测半导体 指 安测半导体技术(江苏)有限公司,知名集成电路测试厂商,本公司供应商 艾科半导体 指 江苏艾科半导体有限公司,知名集成电路测试厂商,本公司供应商 Yole 指 Yole Development,知名市场调研机构 IEEE 指 电气与电子工程师协会(Institute of Electrical and Electronics Engineers),致力于电气、电子、计算机工程和与科学有关的领域的开发和研究,制定了多个行业标准 IDC 指 International Data Cor
25、poration,国际数据公司 Gartner 指 Gartner,Inc.,股票代码为 IT.N,知名信息技术研究和咨询机构,纽约证券交易所上市公司 Skyworks 指 Skyworks Solutions,Inc.,国际知名射频前端集成电路企业,总部位于美国,纳斯达克上市公司,股票代码为SWKS.O Qorvo 指 Qorvo,Inc.,国际知名射频前端集成电路企业,总部位于美国,由 TriQuint Semiconductor 和 RF Micro Devices(RFMD)于 2015 年合并成立,纳斯达克上市公司,股票代码为 QRVO.O 立积电子、Rich Wave 指 立积电子
26、股份有限公司,知名射频前端集成电路设计企业,总部位于中国台湾,中国台湾证券交易所上市公司,股票代码为 4968.TW 博通、Broadcom 指 Broadcom Inc.,国际知名通信集成电路企业,2015 年被Avago 收购,总部位于美国,纳斯达克上市公司,股票代码为 AVGO.O 高通、Qualcomm 指 Qualcomm Technologies,Inc.,国际知名的通信集成电路企业,总部位于美国,纳斯达克上市公司,股票代码为QCOM.O 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-11 瑞昱、Realtek 指 瑞昱半导体股份有限公司,知名集成电路设计企业,总部位于
27、中国台湾,中国台湾证券交易所上市公司,股票代码为 2379.TW Celeno 指 Celeno Communications,Inc.以色列知名 Wi-Fi 芯片厂商,2021 年被瑞萨电子(Renesas)收购,成为瑞萨电子的子公司 卓胜微 指 江苏卓胜微电子股份有限公司,知名射频前端芯片设计企 业,深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司,股 票 代 码 为300782.SZ 紫光展锐 指 紫光展锐(上海)科技有限公司,国内知名集成电路设计企业 唯捷创芯 指 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司,知名射频前端芯片设计企业,上海证券交易所上市公司,股票代码为 688153.SH 飞骧科技
28、 指 深圳飞骧科技股份有限公司,知名射频前端芯片设计企业 艾为电子 指 上海艾为电子技术股份有限公司,知名模拟芯片设计公司,上海证券交易所上市公司,股票代码为 688798.SH 慧智微 指 广州慧智微电子股份有限公司,知名射频前端芯片设计企业,上海证券交易所上市公司,股票代码 688512.SH RFaxis 指 RFaxis,Inc.,成立于 2008 年,知名射频半导体设计企业,2016 年被 Skyworks 收购 RFMD 指 RF Micro Devices,Inc.成立于 1991 年,知名射频半导体企业,2015 年与 TriQuint Semiconductor 合并为 Qo
29、rvo 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 半导体协会 指 中国半导体行业协会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 科创板上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 上海自贸区市监局 指 中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局 株洲天元区市监局 指 株洲市天元区市场监督管理局 股东、股东大会 指 本公司股东、股东大会 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 监事、监事
30、会 指 本公司监事、监事会 公司章程 指 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司章程 公司章程(草案)指 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司章程(草案)格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-12 保荐人、保荐机构、主承销商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 申报会计师、众华会计师、审计机构 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙)发行人律师、华银律师 指 上海东方华银律师事务所 沃克森评估 指 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 报告期、报告期内 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月 报告期末 指 2023 年 6 月 30 日 报告
31、期各期末 指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月31日、2023年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元,但文中另有所指除外 二、专业术语二、专业术语 集成电路、芯片、IC 指 一种微型电子器件或部件,采用一定的半导体制作工艺,把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件通过一定的布线方法连接在一起,组合成完整的电子电路,并制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构 射频、RF 指 Radio Frequency,简称 RF,一种高频交流变化电磁波的简
32、称,频率范围在 300KHz300GHz 之间 射频前端、RFFE 指 Radio Frequency Front-End,在通讯系统中天线和中频(或基带)电路之间的部分,包括发射通路和接收通路,一般由射频功率放大器、射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器、双工器等芯片构成 射频前端模组、FEM 指 Front-End Modules 的缩写,是将多种射频前端芯片集成在一起形成的芯片模组 基 带、基 带 芯 片、Baseband 指 基带信号处理器,负责无线信号的解调、解扰、解扩和解码工作的通信模块,用来合成即将发射的基带信号,或对接收到的基带信号进行解码 收发机、收发机芯片 指 射频收发机,
33、它是无线电发射机和接收机的组合,利用天线发送和接收无线电波,实现通信的目的 SoC、主芯片 指 System on Chip 的缩写,即片上系统、系统级芯片,是将系统关键部件及软件系统集成,可以实现完整系统功能的集成电路。在无线通信领域,基带芯片与收发机芯片组成 SoC 功率放大器、PA 指 Power Amplifier,构成射频前端的一种芯片,主要功能为将调制电路所产生的射频信号功率放大,最终发送到天线上发射出去 射频滤波器、Filters 指 构成射频前端的一种选频器件,主要功能为滤除特定频率以外的频率成分,从而将输入的多种射频信号中特定频率的信号输出,实现滤除干扰的作用 低噪声放大器、
34、LNA 指 Low-Noise Amplifier,构成射频前端的一种噪声系数很低的放大器芯片,主要功能为将天线接收到的微弱射频信号放大,同时把放大器自身的噪声对信号的影响减小到最低,以便于后级的电子设备处理 射频开关、Switch 指 构成射频前端的一种芯片,主要功能为将多路射频信号中的一路或几路通过控制逻辑连通,以实现不同信号路格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-13 径的切换,包括接收与发射的切换、不同频段间的切换等 双工器、Diplexer 指 构成射频前端的一种双向三端口滤波器件,主要功能为将发射和接收讯号相隔离,保证接收和发射都能同时正常工作 Wi-Fi 指
35、Wireless Fidelity 的缩写,是一种基于 IEEE 802.11 标准的无线局域网技术,通常工作在 2.4GHz ISM 或 5GHz ISM 射频频段,广泛用于家庭、商业、办公等区域的无线连接技术 Wi-Fi 5、802.11ac 指 是一项由 IEEE 标准协会制定的无线局域网标准,支持5GHz 频段,向下兼容 802.11a/b/g/n Wi-Fi 6、802.11ax 指 高效率无线标准(High-Efficiency Wireless,HEW),是一项由 IEEE 标准协会制定的无线局域网标准,支持2.4GHz和 5GHz 频段,向下兼容 802.11a/b/g/n/a
36、c Wi-Fi 6E 指 Wi-Fi 联盟制定的无线局域网标准,Wi-Fi6 的增强版本(E 代表 Extended),支持 6GHz 频段,提供更大的带宽 Wi-Fi 7 指 一项由 IEEE 标准协会制定的下一代无线局域网标准,对应的是新的修订标准 IEEE 802.11be 晶圆 指 用以制造集成电路的圆形硅晶体、砷化镓、氮化镓等半导体材料 设计 指 包括电路功能设计、结构设计、电路设计及仿真、版图设计、绘制和验证,以及后续电路相关处理过程等流程的集成电路设计过程 封装 指 把晶圆上的半导体集成电路,用导线及各种连接方式,加工成含外壳和管脚的可使用的芯片成品,起着安放、固定、密封、保护芯
37、片和增强电热性能的作用 测试 指 集成电路晶圆测试、成品测试、可靠性试验和失效分析等工作 流片 指 集成电路设计完成后,将电路图转化为芯片的试生产或生产过程 光罩、Mask 指 覆盖整个晶圆并布满集成电路图像的铬金属薄膜的石英玻璃片,在半导体集成电路制作过程中,用于通过光蚀刻技术在半导体上形成图型 Fabless 指 无晶圆生产设计企业,指企业只从事集成电路研发和销售,而将晶圆制造、封装和测试环节分别委托给专业厂商完成 IDM 指 Integrated Device Manufacturer 的缩写,即垂直整合制造商,代表涵盖集成电路设计、晶圆制造、封装及测试等各业务环节的集成电路企业,如 I
38、ntel、德州仪器、三星等 模拟信号 指 幅度随时间连续变化的信号 数字信号 指 幅度随时间离散变化的信号 模拟电路 指 用来处理模拟信号的集成电路 CMOS 指 Complementary Metal Oxide Semiconductor的缩写,互补金属氧化物半导体,是一种第一代半导体材料 GaAs 指 砷化镓,是一种第二代化和物半导体材料 MU-MIMO 指 Multi-User Multiple-Input Multiple-Output 的缩写,是一格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-14 种多用户、多输入、多输出无线通信技术,能够显著提高无线网络总吞吐量和总容
39、量 OFDMA 指 Orthogonal Frequency Division Multiple Access 的缩写,是无线通信的一种多址技术,将传输带宽划分成正交的互不重叠的一系列子载波集,将不同的子载波集分配给不同的用户实现多址,实现系统资源的优化利用 无线路由器 指 用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器,将宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备 AP 指 Access Point 的缩写,无线接入点,是移动终端用户进入有线网络的接入点,主要用于宽带家庭、大楼内部以及园区内部 网关 指 网间连接器,在网络层以上实现网络互连,用于两个高层协议不同的网络互连,网关既可以用于广域网互连
40、,也可以用于局域网互连 光猫 指 光调制解调器,也称单端口光端机,用于实现光电信号的转换和接口协议的转换 CPE 指 Customer Premise Equipment 的缩写,客户前置设备,用于有线信号和无线信号转发的接入设备 MIFI 指 Mobile Wi-Fi 的缩写,一种便携式宽带无线装置,集调制解调器、路由器和接入点三者功能于一身 2G、3G、4G 指 第二、三、四代移动电话移动通信标准 5G、5G NR 指 5th-Generation,即第五代移动电话移动通信标准 物联网、IoT 指 Internet of Things 的缩写,一个动态的全球网络基础设施,它具有基于标准和互
41、操作通信协议的自组织能力,其中物理的和虚拟的“物”具有身份标识、物理属性、虚拟的特性和智能的接口,并与信息网络无缝整合 NB IoT 指 Narrow Band Internet of Things 的缩写,窄带物联网,是由 3GPP 标准化组织定义的一种技术标准,是一种专为物联网设计的窄带射频技术,具有覆盖广、连接多、速率快、成本低、功耗低、架构优等特点 蓝牙、BT 指 Bluetooth,一种支持设备短距离通信(一般 10m 内)的2.4GHz 无线电技术及其相关通讯标准。广泛应用于移动电话、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间的无线信息传输 ZigBee 指 一种无线网路协定,主
42、要特色有低速、低耗电、支援大量网路节点、支援多种网路拓扑 AR 指 Augmented Reality 的缩写,增强现实技术,运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段,将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后,应用到真实世界中的一种技术 VR 指 Virtual Reality 的缩写,虚拟现实技术,利用现实生活中的数据,通过计算机技术产生的电子信号,将其与各种输出设备结合使其转化为能够让人们感受到的现象的一种技术 4K、8K 指 超高清视频标准,4K 指 40962160 的像素分辨率,8K指 76804320的像素分辨率 人工智能、AI
43、 指 Artificial Intelligence 的缩写,是指研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-15 统的技术科学 矢量失真度、EVM 指 给定时刻理想无误差基准信号与实际发射信号的向量差,是实际信号矢量减去理想信号矢量得到的新矢量的幅度比上理想信号矢量的幅度的比值,用于衡量 PA 芯片线性度的参数指标 发射功率、TX Power 指 在给定频段范围内的发射无线电波的能量强度,通常有两种衡量或测量标准,W 和 dBm,其中 dBm 是相对 1 毫瓦(milliwatt)的比例水准 线性度、Linear
44、指 射频电路系统的输出功率随输入功率线性增加的区域,称之为线性动态范围,这个区域越大说明射频电路线性度越好 非线性、Non-Linear 指 射频电路系统的输出功率不再随输入功率的增大而线性增加,说明射频电路系统进入非线性区,其输出功率低于小信号增益所预计的值 效率、PAE 指 输出信号功率与输入信号功率之差与直流电源功耗的比值,衡量放大器在功率转换的过程中的耗损情况,发行效率与线性度往往是相互抵触的,在满足线性度要求的条件下,效率越高(损耗越小)为佳 噪声系数、Noise Figure、NF 指 输入端信噪比与放大器输出端信噪比的比值,单位常用“dB”。用以表征信号通过放大器时放大器自身产生
45、的附加噪声量大小,值越小说明器件低噪声性能越好 接 收 灵 敏 度、RX Sensitivity 指 无线接收机能够正确地把有用信号解调出来的最小信号接收功率。随着传输距离的增加,接收到的信号变弱,高灵敏度的无线产品仍可以接收数据,维持稳定连接,大幅提高传输距离 信噪比、SNR 指 一个电子设备或者电子系统中信号与噪声的比例。狭义来讲是指放大器的输出信号的功率与同时输出的噪声功率的比,常用分贝数表示,设备的信噪比越高表明它产生的噪声越少。一般来说,信噪比越大,说明混在信号里的噪声越小,信号质量越高 MCS 指 Modulation and Coding Scheme,调制与编码策略,MCS索引
46、值是一种反映 WLAN 通讯速率的表示形式,索引值越大,无线传输速率越高(注:本招股说明书中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上存在差异,均系计算中四舍五入造成)格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-16 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。一、一、重大事项提示重大事项提示 本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注,并认真阅读本招股说明书正文内容。(一一)提醒投资者给予特别关注的)提醒投资者给予特别关注的“风险因素风险因素”公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明书“第三
47、节 风险因素”章节及本招股说明书正文的全部内容,并特别关注以下公司风险。1、客户较为集中客户较为集中及大客户依赖及大客户依赖的风险的风险 2020-2022 年度及 2023 年 1-6 月,公司向前五大客户销售的金额分别为5,498.00 万元、28,380.84 万元、32,196.72 万元及 13,699.24 万元,占同期营业收入的比例分别为 67.78%、83.10%、76.70%及 80.40%。2021 年度、2022 年度及2023 年 1-6月,公司间接向第一大客户 B公司销售占比分别为 58.64%、51.29%及 33.35%;毛利占比分别为 60.15%、53.40%
48、及 38.88%,公司对 B 公司存在依赖。B 公司作为行业知名的通信设备厂商,基于自身供应链安全可控考虑,2019 年以来推进芯片供应国产化较为迫切。2022 年以来,随着 B 公司国内供应商体系逐步构建完成,B 公司对公司的采购量将受其自身需求波动等影响。受Wi-Fi FEM 技术迭代周期影响,B公司已逐步减少对公司 Wi-Fi 5 FEM 产品的采购。公司向 B公司销售的营业收入占比及毛利占比逐步下降。随着公司同 B 公司合作关系的不断加深、产品销售量及新合作产品型号数量增加,B公司会对部分采购量较大、Wi-Fi 标准普及率较高的 Wi-Fi FEM 产品型号提出价格调整诉求。若公司未来
49、未能及时在中高端领域推出新产品,将难以维持公司产品在毛利率较高领域的市场竞争力,该等价格调整将对公司经营业绩造成不利影响。格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-17 如果未来公司无法持续获得 B 公司的合格供应商认证并持续获得订单或公司与 B 公司合作关系被其他供应商替代,或如果未来公司主要客户的经营、采购战略发生较大变化,或由于公司产品质量等自身原因流失主要客户,或目前主要客户的资信情况和经营状况发生重大不利变化,或主要客户或终端客户遭到贸易制裁、技术制裁等,导致公司无法继续维持与主要客户的合作关系,将对公司经营及盈利能力产生不利影响。2、下游市场需求短期、下游市场需求短
50、期波动的风险波动的风险 目前公司产品主要应用于网络通信设备与物联网终端设备市场,该等市场受经济周期性波动、全球通胀、国际贸易环境、地缘冲突等宏观因素及数字信息化进程、技术迭代更新等因素影响。2022 年四季度以来,受全球宏观经济波动等影响,电子行业需求出现短期波动,下游市场处于下行周期,部分下游客户面临着相对较大的去库存压力。若经济周期波动、全球通胀、国际贸易环境恶化、地缘冲突加剧等因素影响市场需求、数字化进程不及预期、技术迭代更新不及预期,导致公司所处市场的需求增速可能出现波动甚至负增长,进而对公司产品下游市场空间拓展产生不利影响,公司现有主要客户或终端客户的采购规模可能相应出现波动,公司未
51、来开拓新客户的难度也可能相应增加,从而对公司产品的销售规模造成不利影响,使得公司收入增长率下降,甚至出现业绩波动的风险。3、市场拓展不足及、市场拓展不足及市场竞争加剧的风险市场竞争加剧的风险 目前公司产品主要应用于网络通信设备与物联网终端设备市场,并向手机端 Wi-Fi 等市场拓展,公司各产品应用领域的竞争情况如下:在网通端 Wi-Fi FEM 领域,目前仍由 Skyworks、Qorvo 和立积电子等境外厂商占据主导,境内厂商市场份额占比仍相对较低。境内参与该领域的厂商分为两类,一类是以唯捷创芯等为代表以手机蜂窝通信射频前端芯片为主要业务的境内厂商,近年来也向 Wi-Fi FEM 领域拓展,
52、一类是以发行人等为代表专业化 Wi-Fi 射频前端芯片境内厂商。在手机端 Wi-Fi FEM 领域,手机端 Wi-Fi FEM 市场由境外厂商占据主导地位,同时部分以手机蜂窝通信射频前端芯片为主要业务的境内厂商也已推出手机端 Wi-Fi FEM 产品。在 IoT FEM 领域,目前仍由境外厂商占据主导地位,境内厂商市场份额相对较低。格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-18 从国产替代进程来看,上述领域均仍由境外厂商占据主导地位,存在较大的国产替代空间。各领域下游终端客户基于供应链安全需求,也在推进射频前端芯片的国产化进程,以实现供应链安全可控。但芯片国产化是一个渐进的过程
53、,各厂商的自身情况各不相同,其国产化推进进程与迫切性各不相同。若未来国际贸易环境、市场竞争格局发生变化,导致射频前端市场国产化不及预期,将使公司面临市场空间拓展不足,经营业绩下滑的风险。在上述领域中,与境外知名射频芯片厂商相比,公司在资产规模、收入规模、产品布局等方面尚存在一定差距,公司抵御经营风险的能力相对偏弱。若国际芯片厂商凭借其资金实力等优势,进一步加大研发资源投入、市场推广力度,而公司产品无法继续保持现有的市场竞争力,将可能导致公司产品销售增速乃至市场份额下降,从而对公司盈利能力产生不利影响。同时,在上述领域中,公司也面临着境内企业逐步增加及竞争加剧的风险。若新进入企业在产品、技术、市
54、场方面不断提升竞争力或者采取更激进的定价策略等,将可能导致公司产品毛利率下降、市场份额降低,从而对公司盈利能力产生不利影响。公司所处的 Wi-Fi 射频前端芯片市场也面临着竞争企业数量增加的风险。若新进入企业在产品、技术、市场方面不断提升竞争力或者采取更激进的定价策略等,将可能导致公司产品毛利率下降、市场份额降低,从而对公司盈利能力产生不利影响。从市场拓展角度来看,公司在手机端 Wi-Fi FEM 与 IoT FEM领域面临市场拓展风险:手机端 Wi-Fi 与网通端 Wi-Fi 在应用场景、应用载体、下游客户方案选择等方面的差异,两个市场间存在一定的技术及客户壁垒。若公司在手机端Wi-Fi 领
55、域无法推出满足该领域对产品性能要求的产品或在市场推广过程中难以进入下游客户供应体系,将导致公司难以拓展手机端 Wi-Fi 市场,对公司的业绩成长性产生不利影响。IoT FEM 市场在应用领域及客户分布方面更为分散,若公司在 IoT 市场开拓的过程中难以进入中大型终端客户的供应体系,将导致公司在 IoT FEM市场的拓展不及预期,对公司的业绩成长性产生不利影响。4、毛利率波动风险毛利率波动风险 公司产品主要应用于无线路由器、智能网关、AP 等无线网络通信设备领域以及智能家居等物联网领域,近年来下游市场发展迅速,但该市场具有产品和格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-19 技术
56、更迭较快、新进入者逐步增加等特点。报告期各期,公司综合毛利率分别为 25.70%、27.18%、26.63%及 28.91%。为维持公司的盈利能力,公司必须根据市场需求不断进行产品的迭代升级和创新,如若市场竞争加剧、公司未能契合市场需求率先推出新产品或新产品未达预期出货量导致公司产品价格大幅下降,将导致公司综合毛利率下降,进而对公司盈利能力造成不利影响。5、研发力量不足及技术迭代的风险研发力量不足及技术迭代的风险 近年来,集成电路设计行业快速发展,工艺、设计的升级与产品更迭相对较快,Wi-Fi 等无线通信技术标准升级及迭代也较快,目前 Wi-Fi 6 标准处于市场规模化普及阶段,Wi-Fi 6
57、E协议标准已推出,下一代 Wi-Fi 7 标准已处于制定阶段。发行人目前已推出 Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E 的 FEM 产品,Wi-Fi 7 标准的 FEM产品仍在研发之中。Skyworks、Qorvo 和立积电子等境外知名射频芯片厂商经营历史长,在收入规模、技术积累、市场地位、人才储备等方面竞争优势明显,能够深度参与新一代协议标准制定。与境外知名射频芯片厂商相比,公司资本规模较小,研发力量相对薄弱。若公司未来因研发投入不足、技术人才储备不足及创新机制不灵活或行业技术迭代过快等因素,导致公司无法快速、及时推出满足新一代无线通信技术标准要求的新产品,公司将在市场竞争中处于落后地位,进而对公
58、司市场份额和经营业绩产生不利影响。6、实际控制人控制的风险、实际控制人控制的风险 公司股权结构相对分散,本次发行前彭宇红直接持股 10.96%、通过员工持股平台间接持股 0.03%,赵奂直接持股 9.39%、通过员工持股平台间接持股0.47%,PING PENG 通过员工持股平台间接持股 0.57%,各自持股比例均未超过 30%。PING PENG、彭宇红与赵奂三人合计直接持有公司 20.35%股份,并通过员工持股平台合计控制公司 9.60%的股份,合计控制公司 29.95%的股份对应的表决权。本次发行完成后,上述三名共同实际控制人的表决权比例将进一步降低,实际控制人持股比例较低可能导致公司未
59、来股权结构甚至是控制权发生变化。此外,PING PENG、彭宇红与赵奂签署了一致行动协议,就三人以一致行动人的身份参与公司决策和管理相关事项进行了约定,如果各方终止一格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-20 致行动协议,公司的控制权关系可能发生变化,进而对公司经营管理及公司治理的稳定性、连续性造成一定风险。(二)(二)相关承诺事项相关承诺事项 关于:(1)本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期以及相关股东持股及减持意向的承诺;(2)稳定股价的措施和承诺;(3)对欺诈发行上市的股份购回承诺;(4)关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺;(5)利润分配政策及相
60、关承诺;(6)关于依法承担赔偿责任的承诺;(7)关于未履行相关承诺的约束措施;(8)其他承诺事项等,详见本招股说明书“第十二节/附件三:重要承诺、未能履行承诺的约束措施”。(三)(三)利润分配政策的安排利润分配政策的安排 详见本招股说明书“第十二节/附件三/(五)/1、利润分配政策”。(四)财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况(四)财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 1、公司审计截止日后经营状况、公司审计截止日后经营状况 财务报告审计截止日至本招股说明书签署日期间,发行人经营状况良好。受益于下游市场需求持续增长,发行人的产品竞争优势进一步显现,营业收入保持增长态势,盈利能力持续提
61、升,未出现其他可能负面影响公司正常经营或投资者判断的重大事项。2、公司、公司 2023 年年 1-9 月业绩预计情况月业绩预计情况 经公司初步测算,预计 2023年 1-9月的业绩情况如下:单位:万元 项目项目 2023 年年 1-9 月月 2022 年年 1-9 月月 变动比例变动比例 营业收入 27,908.5128,308.51 30,619.65-8.85%-7.55%归属于母公司股东净利润 126.66168.87 1,751.31-92.77%-90.36%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-137.23-95.02 1,276.67-110.75%-107.44%结合行业
62、上下游发展趋势以及公司实际经营情况,公司预计 2023 年 1-9 月实现营业收入约为 27,908.51 万元至 28,308.51 万元,较上年同期变动-8.85%至-7.55%;预计 2023 年 1-9 月归属于母公司股东净利润为 126.66 万元至 168.87 万格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-21 元,较上年同期变动-92.77%至-90.36%;预计 2023 年 1-9 月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-137.23 万元至-95.02 万元,较上年同期变动-110.75%至-107.44%。公司预计 2023 年 1-9 月归属于母
63、公司股东净利润等较上年同期有所下降,主要原因系:(1)受宏观经济波动、电子行业下行周期及去库存等因素影响,B 公司等客户向公司采购有所减少,公司当期营业收入较去年同期有所减少;(2)期间费用等刚性支出预计增加约为 1,661.39万元。上述 2023 年 1-9 月财务数据为初步预测数据,未经会计师审计或审阅,且不构成盈利预测和业绩承诺。二二、发行人及本次发行的中介机构基本情况、发行人及本次发行的中介机构基本情况(一)发行人基本情况(一)发行人基本情况 发行人名称 格 兰 康 希 通 信 科 技(上海)股份有限公司 成立日期 2015年 8月 11日 注册资本 36,080万元 法定代表人 P
64、ING PENG 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区祥科路 111号 3号楼 714 室 主要经营场所 上 海 市 浦 东 新 区 科 苑 路399号 10号楼 5楼 控股股东 无 实际控制人 PING PENG、彭宇红、赵奂 行业分类 计算机、通信和其他电子设备制造业,行业代码为“C39”在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况 无(二)本次发行的有关中介机构(二)本次发行的有关中介机构 保荐人 招商证券股份有限公司 主承销商 招商证券股份有限公司 其他承销机构 无 财务顾问 无 发行人律师 上海东方华银律师事务所 审计机构 众华会计师事务所(特殊普通合伙)评估机构 沃克森(北京)国际资产评
65、估有限公司 保荐人(主承销商)会计师 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所(特殊普通合伙)发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 无(三三)本次发行其他有关机构本次发行其他有关机构 股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 收款银行 招商银行深圳分行深纺大厦支行 其他与本次发行有关的机构 无 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-22 三三、本次发行概况、本次发行概况(一)本次发行的基本情况(一)本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股(A股)每股面值 1.00元 发
66、行股数 6,368万股 占发行后总股本比例 15.00%其中:发行新股数量 6,368万股 占发行后总股本比例 15.00%股东公开发售股份数量-占发行后总股本比例-发行后总股本 42,448万股 每股发行价格 10.50元/股 发行市盈率 441.18倍(每股发行价格除以每股收益,每股收益按 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)发行前每股净资产 2.79元/股(以2022 年 12 月 31日经审计的净资产和发行前总股本计算)发行前每股收益 0.03 元/股(以 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利
67、润和发行前总股本计算)发行后每股净资产 3.78元/股(以2022 年 12 月 31日经审计的归属于母公司所有者权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)发行后每股收益 0.02 元/股(以 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润和发行后总股本计算)发行市净率 2.78倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上
68、海证券交易所股票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者(国家法律法规和规范性文件禁止参与者除外)承销方式 由招商证券以余额包销方式承销 募集资金总额 66,864.00万元 募集资金净额 59,967.21万元 募集资金投资项目 1、新一代 Wi-Fi 射频前端芯片研发及产业化项目 2、泛 IoT 无线射频前端芯片研发及产业化项目 3、企业技术研发中心建设项目 4、补充流动资金 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-23 发行费用概算 1、保荐及承销费用:4,479.89万元;2、审计费及验资费用:1,132.0
69、8万元;3、律师费用:700.00万元;4、用于本次发行的信息披露费:518.87 万元;5、发行手续费及其他费用:65.96 万元。注 1:本次发行各项费用中均为不包含增值税的金额;注 2:前次披露的招股意向书中,发行手续费及其他费用为 50.97万元,差异原因系印花税的确定,税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率为 0.025%,除前述调整外,发行费用不存在其他调整情况。发行人高管、员工参与战略配售情况 公司高级管理人员、核心员工参与战略配售,通过招商资管康希通信员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,参与战略配售金额不超过人民币 6,190.00 万元,且配售数量不超过首次公开发行股票数
70、量的 10%。根据每股 10.50 元的发行价格,前述资管计划共获配5,895,238 股,合计获配金额为 61,899,999 元。资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 保荐人相关子公司参与战略配售 保荐人安排子公司招商证券投资有限公司参与本次发行战略配售,具体按照上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则的跟投规则实施,招商证券投资有限公司实际跟投比例为本次公开发行股票数量的 5.00%,即 3,184,000股,获配股数对应金额为 33,432,000 元。招商证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24个月,限售
71、期自本次公开发行的股票上市之日起开始计算 拟公开发售股份股东名称 无 发行费用分担原则 本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费等发行相关费用由发行人承担(二)本次发行上市的重要日期(二)本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期 2023年 10月 31日 初步询价日期 2023年 11月 3日 刊登发行公告日期 2023年 11月 7日 申购日期 2023年 11月 8日 缴款日期 2023年 11月 10日 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创板上市(三)战略配售的相关安排(三)战略配售的相关安排 1、本次战略配售的总
72、体安排、本次战略配售的总体安排 本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为招商证券投资有限公司(以下简称“招证投资”),发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为招商资管康希通信员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。2、保荐人相关子公司跟投、保荐人相关子公司跟投 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-24(1)跟投主体 本次发行的保荐人(主承销商)招商证券按照证券发行与承销管理办法和上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(以下简称“业务实施细则”)的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为招
73、证投资。(2)跟投数量 根据业务实施细则,招证投资跟投股份数量为本次公开发行股份数量的 5%,即 3,184,000 股,获配金额为 33,432,000元。3、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划(1)投资主体 按照业务实施细则的相关规定,并经公司第一届董事会第十一次会议审议通过,发行人的高级管理人员和核心员工通过招商证券资产管理有限公司管理的招商资管康希通信员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与本次公开发行的战略配售。(2)参与规模和具体数量 康希通信高管和核心员工通过招商证券资产管理有限公司管理的招商资管康希通信员工参与科创板战略
74、配售集合资产管理计划参与战略配售的获配股数占本次公开发行股份数量的 9.26%,获配数量为 5,895,238 股,获配金额为61,899,999 元。具体情况如下:具体名称:招商资管康希通信员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 设立时间:2023 年 7月 24 日 备案日期:2023 年 7月 25 日 备案编码:SB7274 募集资金规模:6,190.00 万元 认购资金上限:6,190.00 万元 管理人:招商证券资产管理有限公司 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-25 实际支配主体:招商证券资产管理有限公司。发行人的高级管理人员及核心员工非实际支配主体。实际
75、参与人姓名、职务、认购金额及比例、员工类型、签署劳动合同主体等情况如下:序序号号 姓名姓名 职务职务 认购金额认购金额(万元)(万元)资管计划份资管计划份额持有额持有比例比例 员工类型员工类型 签署劳动合同签署劳动合同主体主体 1 PING PENG 董事长、总经理 100.00 1.6155%高级管理人员 发行人 2 赵奂 副总经理 220.00 3.5541%高级管理人员 发行人 3 彭雅丽 董事会秘书、副总经理、财务总监 810.00 13.0856%高级管理人员 发行人 4 陈文波 副总经理 550.00 8.8853%高级管理人员 发行人 5 曹文军 大客户资深总监 340.00 5
76、.4927%核心员工 发行人 6 谢维浚 生产运营总监 1,555.00 25.1212%核心员工 上海康希 7 吴涛 客户应用总监 100.00 1.6155%核心员工 上海康希深圳分公司 8 刘慎凌 区域销售总监 200.00 3.2310%核心员工 上海康希深圳分公司 9 赵铭宇 产品研发应用总监 324.00 5.2343%核心员工 上海康希 10 陆逸俊 大客户市场与应用总监 170.00 2.7464%核心员工 上海康希 11 张玉清 项目管理副总监 261.00 4.2165%核心员工 上海康希 12 金凯杰 研发部长 115.00 1.8578%核心员工 上海康希 13 娄肖萌
77、 高级设计工程师 180.00 2.9079%核心员工 上海康希 14 卫玮 资深质量经理 495.00 7.9968%核心员工 上海康希 15 丁明峰 高级客户应用经理 150.00 2.4233%核心员工 上海康希 16 潘沛沛 高级销售经理 100.00 1.6155%核心员工 上海康希深圳分公司 17 钱超娟 资深审计经理 220.00 3.5541%核心员工 上海康希 18 孙巍峰 资深财务经理 200.00 3.2310%核心员工 上海康希 19 周海燕 高级销售经理 100.00 1.6155%核心员工 上海康希深圳分公司 合计合计 6,190.00 100.00%-(注 1:合
78、计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成;注 2:康希通信员工战配资管计划募集资金的 100%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款及相关费用;注 3:上海康希系发行人全资子公司,且为合并财务报表的子公司、上海康希深圳分公司系发行人全资子公司的分公司)康希通信员工战配资管计划份额持有人均为发行人的高级管理人员和核心格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-26 员工,对于发行人生产经营具有重要影响,参与本次发行战略配售的人员均已与发行人、发行人全资子公司或发行人全资子公司的分公司签订了劳动合同。4、限售期限、限售期限 招证投资获配股票的限售期为 2
79、4 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。康希通信员工战配资管计划获配股票的限售期为 12 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。5、相关承诺、相关承诺 依据业务实施细则和首次公开发行证券承销业务规则,参与战略配售的投资者已签署参与战略配售的投资者承诺函,对业务实施细则和首次公开发行证券承销业务规则规定的相关事项进行了承诺。参与本次战略配售的保荐人相关子公司(招证投资)、专项资产管理计划管理人(招商资管)已承诺不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产
80、经营,不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。四、发行人主营业务情况四、发行人主营业务情况(一)主营业务及产品情况(一)主营业务及产品情况 公司是一家专业的射频前端芯片设计企业,采用 Fabless 经营模式,主要从事 Wi-Fi 射频前端芯片及模组的研发、设计及销售。射频前端(RFFE)是广泛应用于手机蜂窝通信(2G/3G/4G/5G)、Wi-Fi通信、蓝牙通信、ZigBee 通信等无线通信设备中的核心模块之一,主要由功率放大器芯片(PA)、低噪声放大器芯片(LNA)、射频开关芯片(Switch)、滤波器芯片(Filter)等射频前端芯片构成。两种或两种以上芯片裸片合封在同一基板上,构成射频前
81、端模组(FEM)。射频前端芯片及模组主要实现无线电磁波信号的增强放大、优化噪音及过滤干扰信号等功能。Wi-Fi(Wireless Fidelity)是一种将电子终端设备以无线方式连接的局域网通讯技术,凭借通信距离远、传输速率快、连接快速等优势,成为无线局域网格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-27 通信中最普及、应用最广的技术,Wi-Fi 通信成为现代信息化、数字化社会不可缺少的基础要素。公司主要产品为 Wi-Fi FEM,即应用于 Wi-Fi 通信领域的射频前端芯片模组,由公司自主研发的 PA、LNA 及 Switch 芯片集成,实现 Wi-Fi 发射链路及接收链路信号
82、的增强放大、低噪声放大等功能。Wi-Fi FEM 的性能对用户使用Wi-Fi 通信时的联网质量、传输速度、传输距离、设备能耗等具有重要影响。公司产品广泛应用于家庭无线路由器、家庭智能网关、企业级无线路由器、AP 等无线网络通信设备领域及智能家居、智能蓝牙音箱、智能电表等物联网领域。Wi-Fi 协议标准的升级、频段的增加、MU-MIMO 等多通道技术的采用,推动 Wi-Fi FEM 单颗价值的提升及单设备使用量的增加。万物互联时代的到来,使得 Wi-Fi FEM 市场需求日益增加,其作用也愈来愈重要。公司核心技术及创始团队自 2014 年回国创业开始,即看好 Wi-Fi 通信市场的发展前景,致力
83、于研发高性能、高线性度、高可靠性的 Wi-Fi 射频前端芯片及模组,经过多年持续研发投入与技术积累,公司目前已形成 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E 等完整 Wi-Fi FEM 产品线组合。公司 Wi-Fi 6 FEM、Wi-Fi 6E FEM产品在线性度、工作效率等主要性能指标上,与境外头部厂商 Skyworks、Qorvo等的同类产品基本相当,部分中高端型号产品的线性度、工作效率、噪声系数等性能达到行业领先水平。公司多款 Wi-Fi FEM 产品通过高通、瑞昱等多家国际知名 Wi-Fi 主芯片(SoC)厂商的技术认证,纳入其发布的无线路由器产品配置方案的参考设计,体现了公司
84、较强的产品技术实力及行业领先性。公司已在积极进行 Wi-Fi 7 FEM 技术及产品研发,已有多款产品在研,部分在研产品与高通、联发科等多家国际知名 Wi-Fi 主芯片(SoC)厂商进行技术对接及纳入参考设计的认证工作。凭借优异的产品性能、持续的技术创新能力及迅速响应的本地化服务等优势,公司产品已成功进入 A 公司、B 公司、中兴通讯、吉祥腾达、TP-Link、京东云、天邑股份、D 公司等知名通信设备品牌厂商以及共进股份、中磊电子、剑桥科技等行业知名 ODM 厂商的供应链体系,部分产品通过 ODM 厂商间接供应于欧美等诸多海外知名电信运营商。公司子公司上海康希是国家级专精特新“小巨人”企业、国
85、家级高新技术格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-28 企业、上海市“专精特新”企业、上海市企业技术中心及浦东新区企业研发机构。2021 年以来,得益于下游 Wi-Fi 市场的快速发展及我国芯片国产化进程的加快,公司业绩进入快速增长期。公司已成为国内领先的 Wi-Fi FEM 供应商,也是 Wi-Fi FEM 领域芯片国产化的重要参与者。报告期内,发行人主营业务收入构成如下:单位:万元 产品产品 类别类别 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比
86、Wi-Fi FEM 16,591.03 97.67%40,899.08 97.44%32,818.03 96.09%6,871.86 85.77%IoT FEM 211.78 1.25%990.37 2.36%824.59 2.41%856.46 10.69%其他 183.58 1.08%86.14 0.21%511.01 1.50%284.09 3.55%合计合计 16,986.39 100.00%41,975.59 100.00%34,153.64 100.00%8,012.41 100.00%(二)主要经营模式(二)主要经营模式 公司是一家专业的射频前端芯片设计企业,主要经营模式为国际集
87、成电路行业通行的 Fabless 模式,即只从事集成电路研发与销售、无晶圆厂生产制造模式。公司集中优势资源用于射频前端芯片及模组的研发、销售环节,生产制造环节则委托独立第三方晶圆制造厂及封装测试厂商代工完成。公司自主完成集成电路版图的设计后,将设计版图交予晶圆制造厂商,由晶圆制造厂商按照版图生产出晶圆,晶圆交由第三方封装厂商完成芯片与模组的封装环节;封装完成后,再由专业的检测厂商对芯片及模组进行性能检测,测试合格后,方可对外销售。(三)主要原材料及重要供应商(三)主要原材料及重要供应商 公司采用 Fabless 经营模式,专注于集成电路的设计业务,晶圆制造、封装和测试等环节分别委托予晶圆制造企
88、业、封装测试企业代工完成。报告期内,公司的主要晶圆制造商为稳懋、三安集成等,公司主要封测代工厂商为华天科技、长电科技、嘉盛半导体等。(四)销售模式及重要客户(四)销售模式及重要客户 结合集成电路行业惯例及公司自身经营特点,公司采用直销、经销相结合格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-29 的销售模式。公司直销客户主要为通信设备品牌厂商或 ODM 厂商,经销客户主要为专业的电子元器件经销商。公司经销模式又分为买断式经销和代理式经销两种模式,买断式经销主要针对境内经销商,代理式经销商主要针对境外经销商。公司直销及终端客户包括 A 公司、B 公司、中兴通讯、吉祥腾达、TP-Lin
89、k、京东云、天邑股份、D 公司等知名通信设备品牌厂商以及共进股份、中磊电子、剑桥科技等行业知名 ODM 厂商。(五)行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位(五)行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 Skyworks、Qorvo 作为全球领先的射频前端企业,经营历史长,在收入规模、技术积累、市场地位、人才储备等方面竞争优势明显,同时通过资本运作与企业并购,在各个应用领域中均拥有完整的产品线布局与较强的产品竞争力。在射频前端市场中,目前仍主要由 Skyworks、Qorvo 为代表的龙头厂商占据主导地位。在 Wi-Fi 通信领域,行业内主要企业仍以境外厂商为主,Skyworks、Qorvo占据半
90、数以上市场份额,立积电子市场份额位居行业第三。在境内射频前端厂商中,公司系 Wi-Fi 领域芯片国产化主要参与者,根据能够公开获取的资料,公司 Wi-Fi FEM 销售规模处于境内厂商中较为领先的地位,但相比于境外领先厂商,销售规模相对较低,仍处于追赶地位。五、五、发行人板块定位情况发行人板块定位情况(一)公司技术先进性(一)公司技术先进性 1、公司建立了良好的全球化研发人才团队体系、公司建立了良好的全球化研发人才团队体系 公司以 PING PENG、赵奂和虞强等为核心的技术研发团队多毕业于上海交通大学、西安交通大学、电子科技大学、美国理海大学等国内外知名院校,且具有 RFaxis(2016
91、年被 Skyworks 收购)、RFMD(已合并为 Qorvo)、Anadigics 等国际知名射频芯片厂商的工作经历,具备丰富的射频芯片研发经验及全球领先的技术视野,为公司在射频前端芯片领域的技术研发提供了坚实的人才团队保障,作为技术门槛较高的射频前端芯片设计企业,公司自设立以来亦高度重视研发团队的自主培养,截至 2023 年 6 月 30 日,公司共有研发及技格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-30 术人员 73 人,占员工总数的 46.79%。2、公司形成了深厚的技术及经验积累、建立了完整的技术体系、公司形成了深厚的技术及经验积累、建立了完整的技术体系 公司自设立以
92、来,坚持以自主技术创新为基础、以持续提升产品性能为理念,专注于 Wi-Fi 领域射频前端芯片的研发及创新。射频前端芯片,属于模拟芯片,不仅在集成电路版图设计方面具有极高的技术要求,亦需具有不同的材料及工艺下丰富的研发经验,公司目前已掌握基于 CMOS、SOI、GaAs 等多种材料及工艺的产品设计能力,形成包括 PA、LNA 及 Switch 等多种射频芯片产品系列,公司已经建立了自主完整的射频前端芯片研发技术体系。截至本招股说明书签署日,公司取得专利 28 项,其中境内发明专利 15 项,取得集成电路布图设计专有权 21 项,并形成了“高集成度的自适应射频功率放大器技术”、“高集成度小型化 G
93、aAs pHEMT 射频前端芯片技术”、“GaAs HBT 超高线性度射频功率放大器技术”、“超高效率可线性化射频功率放大器技术”等多项自主核心技术。3、公司核心产品性能表现优异,处于、公司核心产品性能表现优异,处于行业行业领先领先 经过长期的研发投入及技术积累,公司 Wi-Fi 6 FEM、Wi-Fi 6E FEM 产品在线性度、工作效率等主要性能指标上,与境外头部厂商 Skyworks、Qorvo 等的同类产品基本相当,部分中高端型号产品的线性度、工作效率、噪声系数等性能达到行业领先水平。公司 Wi-Fi FEM 产品性能在国内及国际市场均获得较高的认可,多款 Wi-Fi FEM 产品通过
94、高通、瑞昱等多家国际知名 Wi-Fi 主芯片厂商的技术认证,纳入其发布的无线路由器产品配置方案的参考设计,体现了公司较强的产品技术实力及行业领先性。(二)研发技术产业化(二)研发技术产业化 作为专业的射频前端芯片设计企业,公司通过研发、设计满足市场需求的产品,积累并掌握了一系列射频前端芯片核心技术,并广泛应用于 Wi-Fi FEM、IoT FEM 等多款产品的开发设计和质量管控的流程之中,全面实现产业化应用。受益于下游市场需求的快速增长、我国芯片国产化的进程加快及公司新产品的持续推出,2020-2022 年度公司分别实现营业收入 0.81 亿元、3.42 亿元及4.20 亿元,2020-202
95、2 年营业收入年复合增长率超 100%,产业化规模快速增长,格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-31 公司进入业绩快速增长期。(三)(三)发行人符合科创板定位相关情况发行人符合科创板定位相关情况 根据上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2022年 12 月修订)、科创属性评价指引(试行)的相关规定,公司符合相关规定:1、公司符合行业领域要求、公司符合行业领域要求 科创属性评价科创属性评价 指标情况指标情况 是否符合是否符合 公司所处行业领域 新一代信息技术 根据国民经济行业分类与代码(GB/T 4754-2017),公司所处行业属于“C39 计算机、通信和
96、其他电子设备制造业”。根据上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规 定(2022年12月 修订),发行人所属行业为第四条(一)中所规定的“新一代信息技术领域”之“半导体和集成电路”行业领域。因此,公司符合科创板行业领域要求。高端装备 新材料 新能源 节能环保 生物医药 符合科创板定位的其他领域 2、公司符合科创属性要求、公司符合科创属性要求 公司同时符合上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2022 年 12月修订)第五条科创属性规定的 4项指标,符合科创属性要求,具体指标情况如下:科创属性评价标准一科创属性评价标准一 指标情况指标情况 是否符合是否符合 最近三年累计研发
97、投入占最近三年累计营业收入比例5%,或最近三年累计研发投入金额6,000万元 公司最近三年累计实现营业收入 8.42 亿元,公司最近三年累计研发投入金额为1.34 亿元,占比为 15.87%,占比超过 5%,且累计研发投入大于 6,000.00 万元 符合 研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%截至报告期末,公司研发人员人数为 73人,占当期员工总数的比例为 46.79%,不低于 10%符合 应用于主营业务的发明专利(含国防专利)5 项 截至本招股说明书签署日,公司应用于主营业务的发明专利为 15 项(仅申请地不同、申请内容相同的境外专利合并计算),大于5 项 符合 最近三年营业收入复合增
98、长率20%,或最近一年营业收入金额3 亿 2020 年至 2022 年,公司营业收入分别为0.81 亿元、3.42 亿元、4.20 亿元,营业收入的复合增长率大于 20%,且最近一年营业收入大于 3亿元 符合 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-32 六六、发行人的主要财务数据及主要财务指标、发行人的主要财务数据及主要财务指标 项目项目 2023 年年 6 月月30 日日/2023年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月31 日日/2022 年年度度 2021 年年 12 月月31 日日/2021 年年度度 2020 年年 12 月月31 日日/2020 年年度度
99、资产总额(万元)109,646.91 111,702.25 106,722.05 25,626.21 归属于母公司所有者权益(万元)100,808.99 100,573.50 98,405.39 18,615.59 资产负债率(合并)(%)8.06 9.96 7.79 27.36 资产负债率(母公司)(%)4.38 1.53 0.67 0.96 营业收入(万元)17,038.25 41,975.59 34,153.64 8,111.11 净利润(万元)300.11 2,045.56 1,367.20-5,454.47 归属于母公司所有者的净利润(万元)300.11 2,045.56 1,367
100、.20-5,454.47 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)100.66 1,010.44 618.41-4,289.46 基本每股收益(元/股)0.008 0.06 0.04-稀释每股收益(元/股)0.008 0.06 0.04-加权平均净资产收益率(归属于母公司所有者的净利润)(%)0.30 2.06 3.05-29.84 加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)(%)0.10 1.02 1.38-23.46 经营活动产生的现金流量净额(万元)-1,547.69 10,809.79-26,585.28-12,873.99 现金分红(万元)-研发
101、投入占营业收入的比例(%)17.62 13.02 11.55 48.80 七七、公司选择的具体上市标准、公司选择的具体上市标准(一)市值结论(一)市值结论 发行人 2021 年 12 月最后一轮融资投后估值 44 亿元,结合发行人目前经营情况以及可比 A 股上市公司二级市场近期估值情况,预计发行后公司市值不低于 10 亿元。(二)财务指标(二)财务指标 根据众华会计师出具的标准无保留意见的审计报告(众会字(2023)第08935 号),公司 2022 年度营业收入为 4.20 亿元,不低于人民币 1 亿元。公司2022 年度归属于母公司所有者的净利润为 2,045.56 万元,扣除非经常性损益
102、后格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-33 归属于母公司所有者的净利润为 1,010.44万元,公司最近一年净利润为正。(三)标准适用判定(三)标准适用判定 发行人结合自身状况,公司满足科创板上市规则第 2.1.2 条第(一)项“预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”中规定的市值及财务指标。八八、发行人公司治理的特殊安排、发行人公司治理的特殊安排 发行人公司治理不存在特殊安排。九九、发行人募集资金用途、发行人募集资金用途(一)募集资金用途(一)募集资金用途 根据公司第一届董事会第七次会议和 2022 年第一次临时股东大会,公
103、司本次向社会公众公开发行 6,368万股人民币普通股(A股)。实际募集资金扣除发行费用后全部用于以下与公司主营业务相关的项目及补充流动资金,并由董事会根据项目的轻重缓急情况负责实施,具体如下:单位:万元 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 使用募集使用募集 资金额资金额 项目备案代码项目备案代码 1 新一代 Wi-Fi 射频前端芯片研发及产业化项目 33,311.19 33,311.19 上海代码:328220221D2202001 国家代码:-04-04-692285 2 泛 IoT 无线射频前端芯片研发及产业化项目 7,832.33 7
104、,832.33 上海代码:328220221D2202003 国家代码:-04-04-536263 3 企业技术研发中心建设项目 10,026.65 10,026.65 上海代码:328220221D2202002 国家代码:-04-04-484605 4 补充流动资金 27,000.00 27,000.00-合计合计 78,170.17 78,170.17 有关本次发行募集资金投资项目的详细情况详见招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。(二二)未来发展战略)未来发展战略 公司自设立以来,始终专
105、注于射频前端芯片设计领域,通过多年的技术积累、经验沉淀和人才培养,在产品端追求极致性能,在客户端聚焦客户需求,格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-34 在市场端不断拓展,公司的愿景是做一流的产品,成为世界级的射频前端集成电路企业。在产品及应用领域方面,公司一方面进一步巩固和提升 Wi-Fi FEM、IoT FEM 等领域的产品及市场渗透,一方面也在积极推进车联网等泛 IoT 新兴领域射频前端芯片及模组产品的研发及市场化。十十、其他对发行人有重大影响的事项其他对发行人有重大影响的事项 截至本招股说明书签署日,发行人不存在其他有重大影响的事项。格兰康希通信科技(上海)股份有限
106、公司 招股说明书 1-1-35 第第三三节节 风险因素风险因素 投资者在评价公司本次发行股票时,除本招股说明书提供的其他各项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。如下列情况发生,公司的财务状况和/或经营业绩可能会受到不利影响。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序,该排序并不表示风险因素依次发生。一、与发行人相关的风险一、与发行人相关的风险(一)(一)技术相关风险技术相关风险 1、研发力量不足及技术迭代的风险研发力量不足及技术迭代的风险 近年来,集成电路设计行业快速发展,工艺、设计的升级与产品更迭相对较快,Wi-Fi 等无线通信技术标准升级及迭代也较快,目前 Wi-F
107、i 6 标准处于市场规模化普及阶段,Wi-Fi 6E协议标准已推出,下一代 Wi-Fi 7 标准已处于制定阶段。发行人目前已推出 Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E 的 FEM 产品,Wi-Fi 7 标准的 FEM产品仍在研发之中。Skyworks、Qorvo 和立积电子等境外知名射频芯片厂商经营历史长,在收入规模、技术积累、市场地位、人才储备等方面竞争优势明显,能够深度参与新一代协议标准制定。与境外知名射频芯片厂商相比,公司资本规模较小,研发力量相对薄弱。若公司未来因研发投入不足、技术人才储备不足及创新机制不灵活或行业技术迭代过快等因素,导致公司无法快速、及时推出满足新一代无线通信技术标准要求
108、的新产品,公司将在市场竞争中处于落后地位,进而对公司市场份额和经营业绩产生不利影响。2、知识产权纠纷的风险知识产权纠纷的风险 截至本招股说明书签署日,公司拥有专利技术 28 项。公司通过申请专利、与员工签署保密与竞业禁止相关协议等方式进行知识产权保护,但仍存在部分核心技术被竞争对手模仿或恶意诉讼的可能性,从而对公司产品的技术竞争力或公司正常生产经营造成不利影响。在研发过程中,公司通过自主技术研发,避免侵犯他人知识产权。然而,在国际贸易竞争加剧的背景下,仍存在竞争对手利用本国法律对本土企业进行格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-36 市场保护,或者采取知识产权恶意诉讼扰乱公
109、司正常经营的可能性。若上述情形发生而公司未能开展有效的应对措施,将可能影响公司产品研发进度,或影响公司产品进入特定市场,从而对公司长期经营发展造成不利影响。(二)(二)经营相关风险经营相关风险 1、客户较为集中客户较为集中及大客户依赖及大客户依赖的风险的风险 2020-2022 年度及 2023 年 1-6 月,公司向前五大客户销售的金额分别为5,498.00 万元、28,380.84 万元、32,196.72 万元及 13,699.24 万元,占同期营业收入的比例分别为 67.78%、83.10%、76.70%及 80.40%。2021 年度、2022 年度及2023 年 1-6月,公司间接
110、向第一大客户 B公司销售占比分别为 58.64%、51.29%及 33.35%;毛利占比分别为 60.15%、53.40%及 38.88%,公司对 B 公司存在依赖。B 公司作为行业知名的通信设备厂商,基于自身供应链安全可控考虑,2019 年以来推进芯片供应国产化较为迫切。2022 年以来,随着 B 公司国内供应商体系逐步构建完成,B 公司对公司的采购量将受其自身需求波动等影响。受Wi-Fi FEM 技术迭代周期影响,B公司已逐步减少对公司 Wi-Fi 5 FEM 产品的采购。公司向 B公司销售的营业收入占比及毛利占比逐步下降。随着公司同 B 公司合作关系的不断加深、产品销售量及新合作产品型号
111、数量增加,B公司会对部分采购量较大、Wi-Fi 标准普及率较高的 Wi-Fi FEM 产品型号提出价格调整诉求。若公司未来未能及时在中高端领域推出新产品,将难以维持公司产品在毛利率较高领域的市场竞争力,该等价格调整将对公司经营业绩造成不利影响。如果未来公司无法持续获得 B 公司的合格供应商认证并持续获得订单或公司与 B 公司合作关系被其他供应商替代,或如果未来公司主要客户的经营、采购战略发生较大变化,或由于公司产品质量等自身原因流失主要客户,或目前主要客户的资信情况和经营状况发生重大不利变化,或主要客户或终端客户遭到贸易制裁、技术制裁等,导致公司无法继续维持与主要客户的合作关系,将对公司经营及
112、盈利能力产生不利影响。2、供应商较为集中的风险供应商较为集中的风险 公司采用 Fabless 经营模式,专注于集成电路的设计业务,晶圆制造、封装格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-37 和测试等环节分别委托予晶圆制造企业、封装测试企业代工完成。2020-2022 年及 2023 年 1-6 月,公司前五名供应商的采购金额分别为 9,088.27 万元、41,140.05 万元、21,390.23 万元和 6,762.41 万元,采购占比分别为 83.33%、86.62%、74.78%和 73.52%,采购集中度较高。公司主要晶圆及封测供应商为稳懋、宏捷科技、三安集成、华天
113、科技和长电科技等,在当前集成电路制造产能供给波动、国际贸易局势变化等情形下,仍不排除该类供应商因各种原因造成公司采购产品无法稳定供应、按时交付的可能性,使得公司亦无法按时向下游客户交付相应产品,从而影响公司正常销售业务的开展及后续获取销售订单的能力,对公司的经营产生不利影响。(三)(三)管理及内控相关风险管理及内控相关风险 1、实际控制人控制的风险实际控制人控制的风险 公司股权结构相对分散,本次发行前彭宇红直接持股 10.96%、通过员工持股平台间接持股 0.03%,赵奂直接持股 9.39%、通过员工持股平台间接持股0.47%,PING PENG 通过员工持股平台间接持股 0.57%,各自持股
114、比例均未超过 30%。PING PENG、彭宇红与赵奂三人合计直接持有公司 20.35%股份,并通过员工持股平台合计控制公司 9.60%的股份,合计控制公司 29.95%的股份对应的表决权。本次发行完成后,上述三名共同实际控制人的表决权比例将进一步降低,实际控制人持股比例较低可能导致公司未来股权结构甚至是控制权发生变化。此外,PING PENG、彭宇红与赵奂签署了一致行动协议,就三人以一致行动人的身份参与公司决策和管理相关事项进行了约定,如果各方终止一致行动协议,公司的控制权关系可能发生变化,进而对公司经营管理及公司治理的稳定性、连续性造成一定风险。(四)(四)财务相关风险财务相关风险 1、毛
115、利率波动风险毛利率波动风险 公司产品主要应用于无线路由器、智能网关、AP 等无线网络通信设备领域以及智能家居等物联网领域,近年来下游市场发展迅速,但该市场具有产品和技术更迭较快、新进入者逐步增加等特点。报告期各期,公司综合毛利率分别为 25.70%、27.18%、26.63%及 28.91%。为维持公司的盈利能力,公司必须根据市场需求不断进行产品的迭代升级和创格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-38 新,如若市场竞争加剧、公司未能契合市场需求率先推出新产品或新产品未达预期出货量导致公司产品价格大幅下降,将导致公司综合毛利率下降,进而对公司盈利能力造成不利影响。2、存货跌价
116、风险存货跌价风险 公司存货主要由原材料、库存商品、委托加工物资和发出商品构成,随着公司经营规模的扩大,报告期内公司存货规模逐步扩大。报告期各期末,公司存货账面净额分别为 8,767.76 万元、30,332.96 万元、27,064.11 万元及21,476.41 万元,占总资产的比例分别为 34.21%、28.42%、24.23%及 19.59%。若市场需求环境发生变化、市场竞争加剧、经销商经营不善或公司不能有效进行销售渠道管理、优化库存管理、合理控制存货规模,可能导致产品滞销、存货积压,存货跌价风险提高,将对公司经营业绩产生不利影响。3、应收账款回收风险应收账款回收风险 报告期内,随着经营
117、规模的扩大,公司的应收账款逐步增加。报告期各期末,公司应收账款账面净额分别为 3,144.12 万元、12,284.44 万元、15,138.24 万元及 21,667.78 万元。公司采用直销、经销相结合的销售模式,若出现客户资信不良、因公司管理不善造成应收账款不能按期收回或无法收回并形成坏账的情况,将对公司的资金使用效率和经营业绩造成不利影响。4、Wi-Fi 5 FEM 产品收入下滑风险产品收入下滑风险 公司主要产品为 Wi-Fi FEM,Wi-Fi 行业整体处于 Wi-Fi 6 标准持续推广及市场份额快速上升阶段,会导致 Wi-Fi 5标准产品的市场占有率相对下降,相应的公司 Wi-Fi
118、 5 FEM 产品也将进入销售平稳期。报告期各期,公司 Wi-Fi 5 FEM 营业收入分别为 5,521.65 万元、14,103.92万元、11,676.03 万元及 3,026.43 万元,占 Wi-Fi FEM 整体收入比例分别为80.35%、42.98%、28.55%及 18.24%,销售收入先升后降,销售占比呈现逐年下降的趋势,公司 Wi-Fi 5 FEM 产品存在收入增长率下降及收入下滑的风险。同时,若公司 Wi-Fi 6 FEM 等新产品收入增长未能弥补 Wi-Fi 5 FEM 下降带来的缺口,可能存在公司整体收入增长率大幅下降或收入下滑的可能性。格兰康希通信科技(上海)股份有
119、限公司 招股说明书 1-1-39 5、汇率波动风险汇率波动风险 报告期内,公司存在境外采购及境外销售,主要以美元进行结算。公司自签订销售合同和采购合同至收付汇具有一定周期。随着公司经营规模的不断扩大,若公司未能准确判断汇率走势,或未能及时实现销售回款和结汇导致期末外币资金余额较高,将可能产生汇兑损失,报告期各期,公司汇兑净损失分别为 360.90 万元、184.53 万元、-1,258.70 万元及-955.36 万元。汇率波动可能对公司的财务状况及经营业绩造成不利影响。6、税收优惠政策风险税收优惠政策风险 公司于 2019 年 12 月 2 日取得高新技术企业证书,证书编号为GR201943
120、002366,证书有效期自 2019 年 12 月 2 日至 2022 年 12 月 2 日。由于公司未来定位于控股平台及运营管理平台,未再申请高新技术企业复审。公司子公司上海康希于 2019 年 10 月 8 日取得高新技术企业证书,证书编号为GR201931000734,有效期三年,并于 2022 年 12 月 14 日完成高新技术企业复审,证书编号为 GR202231009447。根据中华人民共和国企业所得税法及其实施条例,康希通信 2020-2021 年度享受企业所得税优惠税率 15%,子公司上海康希 2020-2024 年度享受企业所得税优惠税率 15%。若在上述高新技术企业证书到期
121、后,如未能通过资质复审或者国家税收优惠法规发生变化,子公司上海康希将可能无法继续享受税收优惠,对公司的盈利能力产生不利影响。7、净资产收益率下降的风险净资产收益率下降的风险 报告期各期,公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率分别-23.46%、1.38%、1.02%及 0.10%。本次发行后,公司净资产规模较发行前将大幅增长,由于募集资金投资项目产生经济效益需要一定的时间,存在因净利润无法与净资产同步增长而导致净资产收益率下降的风险。(五)(五)存在累计未弥补亏损的风险存在累计未弥补亏损的风险 截至 2023 年 6 月 30 日,公司合并报表口径未分配利润为-
122、10,970.41 万元,公司仍存在累计未弥补亏损。公司存在累计未弥补亏损的情形将导致公司存在格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-40 如下潜在风险:1、短期内无法进行利润分配的风险短期内无法进行利润分配的风险 公司存在累计未弥补亏损的情形将可能影响公司对于股利分配政策的决策,公司未来的盈利能力取决于公司主要产品的市场需求、销售数量及价格、发生的成本和费用等因素。若公司未来在产品研发和市场推广方面进度未达预期,则公司可能将在一定时间内无法弥补亏损。预计首次公开发行股票并在科创板上市后,公司短期内无法进行利润分配,将对股东的投资收益造成一定程度的不利影响。(六)(六)募集资
123、金投资项目无法达到预期收益募集资金投资项目无法达到预期收益的风险的风险 本次募集资金拟投资于“新一代 Wi-Fi 射频前端芯片研发及产业化项目”、“泛 IoT 无线射频前端芯片研发及产业化项目”和“企业技术研发中心建设项目”等,各项目均符合国家的产业政策和市场环境,与公司的主营业务和未来发展战略联系紧密。本次募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势等因素做出,投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证,但仍存在因市场空间增长受限、市场竞争加剧、射频前端芯片市场国产化进程不及预期、客户拓展不及预期等在项目实施过程中发生不可预见的因素导致项目延期或无法实施,或者导致投资项目不能产
124、生预期收益的可能性。同时,募集资金投资项目的实施对公司的组织和管理水平提出了较高要求,公司的资产及业务规模将进一步扩大,研发、运营和管理团队将相应增加,公司在人力资源、法律、财务等方面的管理能力需要不断提高,任何环节的疏漏或执行不力,都将对募集资金投资项目的按期实施及正常运转造成不利影响。二、与行业相关的风险二、与行业相关的风险(一)(一)市场拓展不足及市场拓展不足及市场竞争加剧的风险市场竞争加剧的风险 目前公司产品主要应用于网络通信设备与物联网终端设备市场,并向手机端 Wi-Fi 等市场拓展,公司各产品应用领域的竞争情况如下:在网通端 Wi-Fi FEM 领域,目前仍由 Skyworks、Q
125、orvo 和立积电子等境外厂商占据主导,境内厂商市场份额占比仍相对较低。境内参与该领域的厂商分为两类,一类是以唯捷创芯等为代表以手机蜂窝通信射频前端芯片为主要业务的境内厂商,近年来格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-41 也向 Wi-Fi FEM 领域拓展,一类是以发行人等为代表专业化 Wi-Fi 射频前端芯片境内厂商。在手机端 Wi-Fi FEM 领域,手机端 Wi-Fi FEM 市场由境外厂商占据主导地位,同时部分以手机蜂窝通信射频前端芯片为主要业务的境内厂商也已推出手机端 Wi-Fi FEM 产品。在 IoT FEM 领域,目前仍由境外厂商占据主导地位,境内厂商市场
126、份额相对较低。从国产替代进程来看,上述领域均仍由境外厂商占据主导地位,存在较大的国产替代空间。各领域下游终端客户基于供应链安全需求,也在推进射频前端芯片的国产化进程,以实现供应链安全可控。但芯片国产化是一个渐进的过程,各厂商的自身情况各不相同,其国产化推进进程与迫切性各不相同。若未来国际贸易环境、市场竞争格局发生变化,导致射频前端市场国产化不及预期,将使公司面临市场空间拓展不足,经营业绩下滑的风险。在上述领域中,与境外知名射频芯片厂商相比,公司在资产规模、收入规模、产品布局等方面尚存在一定差距,公司抵御经营风险的能力相对偏弱。若国际芯片厂商凭借其资金实力等优势,进一步加大研发资源投入、市场推广
127、力度,而公司产品无法继续保持现有的市场竞争力,将可能导致公司产品销售增速乃至市场份额下降,从而对公司盈利能力产生不利影响。同时,在上述领域中,公司也面临着境内企业逐步增加及竞争加剧的风险。若新进入企业在产品、技术、市场方面不断提升竞争力或者采取更激进的定价策略等,将可能导致公司产品毛利率下降、市场份额降低,从而对公司盈利能力产生不利影响。公司所处的 Wi-Fi 射频前端芯片市场也面临着竞争企业数量增加的风险。若新进入企业在产品、技术、市场方面不断提升竞争力或者采取更激进的定价策略等,将可能导致公司产品毛利率下降、市场份额降低,从而对公司盈利能力产生不利影响。从市场拓展角度来看,公司在手机端 W
128、i-Fi FEM 与 IoT FEM领域面临市场拓展风险:手机端 Wi-Fi 与网通端 Wi-Fi 在应用场景、应用载体、下游客户方案选择等方面的差异,两个市场间存在一定的技术及客户壁垒。若公司在手机端Wi-Fi 领域无法推出满足该领域对产品性能要求的产品或在市场推广过程中难以进入下游客户供应体系,将导致公司难以拓展手机端 Wi-Fi 市场,对公司的业绩成长性产生不利影响。IoT FEM 市场在应用领域及客户分布方面更为分散,格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-42 若公司在 IoT 市场开拓的过程中难以进入中大型终端客户的供应体系,将导致公司在 IoT FEM市场的拓展
129、不及预期,对公司的业绩成长性产生不利影响。(二二)下游市场需求短期波动的风险下游市场需求短期波动的风险 目前公司产品主要应用于网络通信设备与物联网终端设备市场,该等市场受经济周期性波动、全球通胀、国际贸易环境、地缘冲突等宏观因素及数字信息化进程、技术迭代更新等因素影响。2022 年四季度以来,受全球宏观经济波动等影响,电子行业需求出现短期波动,下游市场处于下行周期,部分下游客户面临着相对较大的去库存压力。若经济周期波动、全球通胀、国际贸易环境恶化、地缘冲突加剧等因素影响市场需求、数字化进程不及预期、技术迭代更新不及预期,导致公司所处市场的需求增速可能出现波动甚至负增长,进而对公司产品下游市场空
130、间拓展产生不利影响,公司现有主要客户或终端客户的采购规模可能相应出现波动,公司未来开拓新客户的难度也可能相应增加,从而对公司产品的销售规模造成不利影响,使得公司收入增长率下降,甚至出现业绩波动的风险。(三三)产品价格波动、销售不及预)产品价格波动、销售不及预期及采购价格波动的风险期及采购价格波动的风险 公司经营业绩受产品销售价格、产品销售数量及原材料采购价格影响较大。在公司持续经营过程中,若下游市场议价能力大幅提升或公司因自身经营战略需要,可能使得公司产品销售平均单价出现大幅下降;若因市场整体需求下降或公司自身市场占有率下降,可能使得公司产品销售数量不及预期;若晶圆等主要原材料市场价格大幅上涨
131、,可能使得公司产品毛利率大幅下降。上述不利因素的出现都将造成公司利润总额下降,从而对公司经营业绩造成不利影响。三、其他风险三、其他风险(一)国际贸易摩擦风险(一)国际贸易摩擦风险 近年来,国际贸易摩擦不断,部分国家通过贸易保护的手段,试图制约中国半导体等产业的发展。公司始终严格遵守中国和他国法律,但国际局势瞬息万变,一旦因国际贸易摩擦导致公司业务受限、客户采购或者供应商供货受到约束,公司的正常生产经营将受到不利影响。2019 年以来,美国对中国半导体产业出台了多项制裁措施。报告期内,公格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-43 司客户主要为境内通信设备厂商及 ODM 厂商,
132、若中美贸易摩擦加剧,公司客户可能面临经营受限、订单减少的局面,若公司未能成功拓展新客户,极端情况下可能出现公司的营业收入大幅下滑,从而对公司的经营业绩产生不利影响。(二)发行失败风险(二)发行失败风险 根据证券发行与承销管理办法、上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则的规定,首次公开发行股票,若网下投资者申购数量不足导致网下初始发行比例低于法定要求,或发行人预计发行后总市值不满足其在招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准的,应当中止发行。公司本次发行将受到证券市场整体情况、发行人经营业绩、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响,可能存在网下初始发行比例不足或预
133、计发行后总市值不满足上市条件而导致发行失败的风险。格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-44 第第四四节节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 1、发行人名称:格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 2、英文名称:Grand Kangxi Communication Technologies(Shanghai)Co.,Ltd.3、注册资本:36,080.00 万元 4、法定代表人:PING PENG 5、成立日期:2015 年 8 月 11日,于 2021 年 11 月 11 日整体变更为股份有限公司 6、住所:中国(上海)自由贸易试验区祥科路
134、 111号 3号楼 714室 7、邮政编码:201210 8、电话号码: 9、传真号码: 10、互联网网址:http:/ 11、电子信箱: 12、负责信息披露和投资者关系的部门:证券部 13、部门负责人:彭雅丽 14、联系电话: 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况(一)有限公司的设立情况(一)有限公司的设立情况 发行人前身为湖南格兰德芯微电子有限公司(以下简称“康希有限”或“有限公司”),成立于 2015 年 8 月 11日,系彭宇红、赵奂出资注册设立。2015 年 8 月
135、 10 日,彭宇红与赵奂签署湖南格兰德芯微电子有限公司章程,约定由彭宇红出资 100 万元、赵奂出资 100 万元共同设立康希有限,各股东均以货币方式认缴出资。格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-45 2015 年 8 月 11日,湖南省株洲市工商行政管理局天元区分局向公司核发注册号为 4302 的营业执照,载明康希有限注册资本 200万元。康希有限成立时的股东及其持股比例如下:序号序号 股东姓名股东姓名 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)认缴出资比例认缴出资比例 1 彭宇红 100.00 50.00%2 赵奂 100.00 50.00%合计合计
136、200.00 100.00%(二)股份公司的设立情况(二)股份公司的设立情况 1、股份有限公司设立情况、股份有限公司设立情况 发行人系由康希有限于 2021年 11 月 11日整体变更设立。2021 年 10 月 15 日,众华会计师出具专项审计报告(众会字(2021)第08144 号),截至 2021 年 8 月 31 日,康希有限经审计的账面净资产为711,522,752.10 元。2021 年 10 月 16 日,沃克森评估出具格兰康希通信科技(上海)有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及格兰康希通信科技(上海)有限公司净资产资产评估报告(沃克森国际评报字(2021)第 1765号),经评
137、估,以 2021年 8月 31 日为评估基准日,康希有限净资产评估价值为 71,416.11万元。2021 年 10 月 23 日,康希有限召开临时股东会,全体股东一致同意以康希有限截至 2021年 8 月 31日为审计基准日的经审计的净资产额 711,522,752.10元人民币为基础,按 1:0.4610 的比例折为股本 328,000,000.00 股,每股面值人民币 1 元(注册资本为人民币 328,000,000.00 元),剩余 383,522,752.10 元计入公司资本公积,整体变更为格兰康希通信科技(上海)股份有限公司,各股东(即发起人)的持股比例不变。同日,全体发起人共同签
138、署了发起人协议。2021 年 11 月 8日,康希通信创立大会暨第一次股东大会召开,会议审议通过了关于格兰康希通信科技(上海)有限公司以经审计的净资产值折股的议案等议案。2021 年 11 月 10 日,众华会计师出具验资报告(众会字(2021)第08621 号),经审验,截至 2021年 11 月 8 日,康希通信全体发起人认缴的注册资本已缴足。格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-46 2021 年 11 月 11 日,公司完成了整体变更的工商变更登记,并领取了新的营业执照(统一社会信用代码:989989B)。本公司发起人为彭宇红等 42 名股东。
139、主要发起人的基本情况,详见本节“七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”。整体变更设立为股份有限公司时,发起人的持股情况如下:序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数持股数(万股)(万股)持股比例持股比例 1 彭宇红 3,954.6541 12.0569%2 赵奂 3,387.0213 10.3263%3 上海乾晓芯企业管理中心(有限合伙)2,441.8858 7.4448%4 潘斌 2,351.7126 7.1699%5 上海鑫礽企业发展中心(有限合伙)1,611.5942 4.9134%6 姚冲 1,608.0710 4.9026%7 盐城经济技术开发区燕舞半导体
140、产业基金(有限合伙)1,275.2072 3.8878%8 英特尔产品(成都)有限公司 1,269.3330 3.8699%9 胡思郑 1,032.2382 3.1470%10 上海觅芯企业管理中心(有限合伙)1,023.2791 3.1198%11 卢玫 990.8261 3.0208%12 吕越斌 852.0592 2.5977%13 北京华控产业投资基金(有限合伙)813.9620 2.4816%14 魏泽鹏 804.6774 2.4533%15 共青城康晟创业投资合伙企业(有限合伙)759.6979 2.3161%16 上海张江火炬创业投资有限公司 756.3887 2.3061%17
141、 杭州创乾投资合伙企业(有限合伙)699.1121 2.1314%18 樟树市鸿运金鼎投资管理中心(有限合伙)567.1943 1.7292%19 屈向军 417.9340 1.2742%20 黄言程 402.3387 1.2266%21 上海中疆投资中心(有限合伙)349.5559 1.0657%22 厦门国贸海通鹭岛股权投资基金合伙企业(有限合伙)349.5559 1.0657%23 上海张江浩成创业投资有限公司 349.5559 1.0657%24 厦门海通金圆股权投资合伙企业(有限合伙)349.5559 1.0657%25 长三角(嘉善)股权投资合伙企业(有限合伙)349.5559 1
142、.0657%格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-47 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数持股数(万股)(万股)持股比例持股比例 26 青岛华控成长股权投资合伙企业(有限合伙)338.7779 1.0329%27 宁波梅山保税港区天鹰合易投资管理合伙企业(有限合伙)327.9999 1.0000%28 朱君明 285.6605 0.8709%29 鑫瑞集诚(厦门)创业投资合伙企业(有限合伙)284.8866 0.8686%30 赵海泉 271.3205 0.8272%31 宁波梅山保税港区有宁投资合伙企业(有限合伙)271.3205 0.8272%32 宁波臻胜股
143、权投资合伙企业(有限合伙)271.3205 0.8272%33 青岛臻郝网络科技合伙企业(有限合伙)247.7736 0.7554%34 葛新刚 247.7065 0.7552%35 深圳市共进投资管理有限公司 233.0373 0.7105%36 上海航空产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)233.0373 0.7105%37 上海海望知识产权股权投资基金中心(有限合伙)233.0373 0.7105%38 嘉兴景骋股权投资合伙企业(有限合伙)211.8521 0.6459%39 上海襄禧科技合伙企业(有限合伙)160.9355 0.4907%40 苏州汾湖勤合创业投资中心(有限合伙)142
144、.4433 0.4343%41 上海湖杉浦芯创业投资中心(有限合伙)142.4433 0.4343%42 四川天邑康和通信股份有限公司 129.4810 0.3948%合计合计 32,800.00 100.0000%2、有限公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配利润为负的情况、有限公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配利润为负的情况(1)整体变更时点未分配利润为负的形成原因)整体变更时点未分配利润为负的形成原因 发行人股改基准日(2021 年 8月 31日)未分配利润为-5,205.64万元(母公司),未分配利润为负的形成原因主要为:公司自设立以来主要从事射频前端芯片研发,前期仍处于研发投
145、入期,芯片从研发到量产,一般需要较长时间,公司量产初期收入相对较小,销售规模效应尚未完全体现;公司坚持自主研发,为保持核心技术产品的迭代升级,研发投入持续维持在较高水平,报告期内公司合并口径研发投入累计金额为 16,371.69 万元;公司作为技术密集型及人才密集型企业,为了吸引优秀人才、增强团队凝聚力,保障公司持续发展,公司实施了覆盖面较广的员工股权激励计划,从而产生较高的股份支付费用。报告期内,公司合并口径确认股份支付金额合计为 3,548.20 万元。因此,在公司整体变更前存在累计未弥补亏损。格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-48(2)整体变更后的变化情况和发展趋
146、势)整体变更后的变化情况和发展趋势 发行人整体变更时存在的累计未弥补亏损(截至 2021 年 8 月 31 日母公司未弥补亏损为 5,205.64 万元),已通过整体变更设立股份公司净资产折股,将母公司未弥补亏损减少至 0 元。截至 2023 年 6 月 30 日,母公司和合并报表未分配利润分别为 1,281.66 万元和-10,970.41万元。由于公司前期的研发投入和股份支付费用较高等原因,合并报表层面未分配利润为负的情形尚未消除。但随着公司收入规模快速增长、盈利能力持续增强,研发投入和股份支付费用对公司净利润的影响将进一步减弱,公司未弥补亏损余额已呈现缩窄趋势。(3)与报告期内盈利水平变
147、动的匹配关系及对未来盈利能力的影响)与报告期内盈利水平变动的匹配关系及对未来盈利能力的影响 报告期内,公司的未分配利润与盈利水平变动整体匹配,具体情况如下:单位:万元 项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 净利润 300.11 2,045.56 1,367.20-5,454.47 本期归属于母公司所有者的净利润 300.11 2,045.56 1,367.20-5,454.47 扣非后归属母公司所有者的净利润 100.66 1,010.44 618.41-4,289.46 加:期初未分配利润-11,270.51-13,316.08-
148、19,888.92-14,434.45 减:净资产折股的影响(股改影响)-5,205.64-期末未分配利润-10,970.41-11,270.51-13,316.08-19,888.92 报告期内,公司合并报表未分配利润(合并报表未弥补亏损)的变动额与当期归属于母公司股东的净利润相匹配。由于 2021 年度公司合并报表层面开始盈利,合并未弥补亏损额已呈现缩窄趋势。因此,整体变更时存在未分配利润为负的情形,不会对公司未来盈利能力产生重大不利影响。(4)整体变更的具体方案及相应的会计处理)整体变更的具体方案及相应的会计处理 2021 年 10 月 15 日,众华会计师就康希有限整体变更设立股份公司
149、事项出具了专项审计报告(众会字(2021)第 08144 号),确认康希有限于审计基准日(2021 年 8月 31 日)的净资产审计值为 711,522,752.10 元。格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-49 2021 年 10 月 16 日,沃克森评估就康希有限整体变更设立股份公司事项出具了格兰康希通信科技(上海)有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目资产评估报告(沃克森国际评报字(2021)第 1765 号),确认康希有限于评估基准日(2021 年 8月 31 日)的净资产评估值为 71,416.11 万元。2021 年 10 月 23 日,康希有限召开股东会,审
150、议通过了公司组织形式由有限责任公司变更为股份有限公司,具体方案如下:康希有限以截至 2021 年 8 月31 日经审计的净资产 711,522,752.10 元中的 328,000,000.00 元折合成股份公司股本,共计折合总股本 328,000,000.00 股,每股面值 1 元,公司注册资本为328,000,000.00 元,净资产超出股份公司注册资本的部分 383,522,752.10 元计入股份公司资本公积。根据上述决议事项,公司整体变更为股份公司的相应会计处理如下:项目项目 金额(元)金额(元)借:实收资本 97,828,023.00 资本公积 665,751,087.14 未分配
151、利润-52,056,358.04 贷:股本 328,000,000.00 资本公积 383,522,752.10(5)整体变更为股份有限公司的合法合规性)整体变更为股份有限公司的合法合规性 整体变更程序及工商登记和税务登记情况 康希有限的整体变更程序及工商登记和税务登记情况,具体详见本节之“二/(二)/1、股份有限公司设立情况”。不存在侵害债权人合法权益情形,不存在与整体变更相关的纠纷 康希有限整体变更设立股份有限公司相关事项经股东会、创立大会表决通过,相关程序合法合规。公司整体变更中不存在侵害债权人合法利益情形,与债权人不存在纠纷。同时公司各发起人签署的发起人协议系各发起人真实意思表示,符合
152、有关法律、法规和规范性文件的规定;公司创立大会的召开程序及所议事项、决议符合相关法律法规和规范性文件的规定;公司的设立履行了审计、评估、验资及必要的内部决策程序,且履行了工商税务变更登记等手续;公司的设立程序、条件、方式及发起人资格等均符合公司法等法律、格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-50 法规和规范性文件的规定。(三)报告期内发行人股本和股东变化情况(三)报告期内发行人股本和股东变化情况 康希有限自设立至报告期期初(2020 年初),累计进行了 7 次增资、1 次股权转让。报告期内(2020 年初至今),公司累计进行了 4 次增资、9 次股权转让,报告期期初至今的历
153、史沿革情况简要如下:序号序号 时间时间 变更事项变更事项 简要情况简要情况 1 2020年 2月 公司增资 盐城半导体基金、北京华控等 7 家投资人向公司增资 1,213.8458 万元,公司注册资本增至 8,496.9208万元 2 2020年 4月 股权转让 原股东唐清远向东方华宇转让 0.47%的股权 3 2020年 7月 股权转让 原股东唐清远向东方华宇转让 0.47%的股权;原股东英特尔成都向东方华宇转让 0.95%的股权、向潘斌转让 0.95%的股权 4 2020年 10月 股权转让 原股东东方华宇向上海鑫礽转让 5.66%股权 原股东杭州至蓝向卢玫转让 3.48%股权、向葛新刚转
154、让 0.87%股权 5 2021年 1月 股权转让 原股东上海觅芯向张江火炬转让 1.02%股权 6 2021年 3月 公司增资 鑫瑞集诚、苏州勤合、上海浦芯、天邑股份四家投资人向康希有限增资 191.1807 万元,公司注册资本增至 8,688.1015万元 7 2021年 4月 股权转让 原股东伍军向吴建国转让 0.55%股权,系代持股权还原 8 2021年 5月 股权转让 原股东吴建国向上海襄禧转让 0.55%股权;原股东胡思郑向青岛华控转让 0.60%股权;原股东上海觅芯向青岛华控、鸿运金鼎、嘉兴景骋、宁波天鹰分别转让 0.56%、0.55%、0.73%、1.13%股权 公司增资 杭州
155、创乾、张江火炬等 11 家投资人向康希有限增资 1,094.7008 万元,公司注册资本增至 9,782.8023万元 9 2021年 8月 股权转让 股东彭宇红向青岛臻郝转让 0.76%股权,系代持股权还原 原股东魏沐春向魏泽鹏转让 2.45%股权 10 2021 年 11月 公司整体变更为股份公司 公司以截至 2021 年 8 月 31 日经审计的净资产71,152.28 万元为基准,折合为股本 32,800 万股,其余部分计入资本公积 11 2021年 12月 公司增资 中网投、中移基金、上海科创等 10 家投资人向公司增资 3,280万元,公司注册资本增至 36,080万元 12 20
156、22 年 11月 股权转让 原股东宁波臻胜向苏州华田宇转让 0.75%股权,系代持股权还原 13 2022年 12月 股权转让 原股东苏州华田宇向海望投资、芮正投资、赵子颖和林杨分别转让 0.25%、0.23%、0.16%和 0.11%股权 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-51 报告期内,公司的股本及股东变化具体情况详见本招股说明书“第十二节/附件一 发行人报告期内的股本和股东变化情况”。三、公司成立以来重要事件三、公司成立以来重要事件 发行人自成立以来,不存在重大资产重组等重要事件。四、其他证券市场上市或挂牌情况四、其他证券市场上市或挂牌情况 发行人不存在在其他证券
157、市场上市或挂牌情况。五、发行人组织结构五、发行人组织结构(一)股权结构图(一)股权结构图 截至本招股说明书签署日,发行人的股权结构如下图:(注:发行人的直接股东、间接股东中标记颜色的为发行人的共同实际控制人:PING PENG、彭宇红和赵奂)格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-52(二)组织结构图(二)组织结构图 截至本招股说明书签署日,发行人的组织结构如下图所示:六、发行人控股及参股公司基本情况六、发行人控股及参股公司基本情况(一)发行人控股子公司基本情况(一)发行人控股子公司基本情况 截至本招股说明书签署日,公司拥有控股子公司 5 家。1、康希通信科技(上海)有限公司
158、(以下简称、康希通信科技(上海)有限公司(以下简称“上海康希上海康希”)公司名称公司名称 康希通信科技(上海)有限公司 成立日期成立日期 2014年 9月 26日 统一社会信用代码统一社会信用代码 919282U 注册地址注册地址 中国(上海)自由贸易试验区科苑路 399 号 10幢 4 层(名义层 5 层)法定代表人法定代表人 PING PENG 注册资本注册资本 36,000.00万元 实收资本实收资本 36,000.00万元 企业类型企业类型 有限责任公司 主要生产经营地主要生产经营地 上海市浦东新区 经营范围经营范围 通信技术开发,通信设备及产品、集成电路、电子元
159、件的研发和销售,计算机软件的开发、设计、制作、销售,系统集成,并提供相关领域内的技术咨询、技术服务,从事货物与技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)股东构成股东构成 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)持股比例持股比例 康希通信 36,000.00 100.00%格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-53 上海康希最近一年及一期的财务简况如下:单位:万元 项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 资产总额 67,680.68 63,5
160、47.08 净资产 39,031.30 39,273.01 营业收入 16,017.10 38,518.24 净利润-410.37 2,854.25 (注:以上财务数据经申报会计师审计)2、格兰康希微电子系统(上海)有限公司(以下简称、格兰康希微电子系统(上海)有限公司(以下简称“康希微电子康希微电子”)公司名称公司名称 格兰康希微电子系统(上海)有限公司 成立日期成立日期 2021年 6月 9 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91310115MA1K4T171X 注册地址注册地址 中国(上海)自由贸易试验区祥科路 111 号 3 号楼 615室 法定代表人法定代表人 PING PENG
161、 注册资本注册资本 200.00万元 实收资本实收资本 7.50万元 企业类型企业类型 有限责任公司 主要生产经营地主要生产经营地 上海市浦东新区 经营范围经营范围 一般项目:集成电路设计;集成电路芯片及产品销售;电力电子元器件销售;信息系统集成服务;软件开发;集成电路领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)股东构成股东构成 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)持股比例持股比例 康希通信 200.00 100.00%康希微电子最近一年及一期的财务简况如下:单位:万元 项目项目 2023
162、年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 资产总额 5.93 5.97 净资产 5.93 5.97 营业收入-净利润-0.04-0.05(注:以上财务数据经申报会计师审计)3、江苏康希通信科技有限公司(以下简称、江苏康希通信科技有限公司(以下简称“江苏康希江苏康希”)格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-54 公司名称公司名称 江苏康希通信科技有限公司 成立日期成立日期 2020 年 3月 27日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91320991MA213XT610 注册地址注册地址 盐城经济技术
163、开发区希望大道南路 5 号国际软件园 6幢 712室 法定代表人法定代表人 KATHY QING LI 注册资本注册资本 7,500.00万元 实收资本实收资本 666.62万元 企业类型企业类型 有限责任公司 主要生产经营地主要生产经营地 江苏省盐城市 经营范围经营范围 许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备制造;通信设备销售;集成电路制造;集成电路芯片及产品制造;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;电子元器件制造;电子元器件零售;软件
164、开发;软件销售;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)股东构成股东构成 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)持股比例持股比例 上海康希 6,800.00 90.67%香港志得 700.00 9.33%合计合计 7,500.00 100.00%江苏康希最近一年及一期的财务简况如下:单位:万元 项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 资产总额 679.81 676.01 净资产 679.59 675.82 营业收入-117.35 净利润 3.77 33.8
165、7(注:以上财务数据经申报会计师审计)4、志得科技发展有限公司(以下简称、志得科技发展有限公司(以下简称“香港志得香港志得”)公司名称公司名称 志得科技发展有限公司 成立日期成立日期 2014年 10月 13日 公司编号公司编号 2155085 注册地址注册地址 Unit 201,2/F,Malaysia Building,50 Gloucester Road,Wanchai,Hong Kong 已发行股本已发行股本 100股 主要生产经营地主要生产经营地 中国香港 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-55 经营范围经营范围 主要负责境外客户的销售业务 股东构成股东构成
166、股东名称股东名称 持股数量持股数量(股股)持股比例持股比例 上海康希 100.00 100.00%香港志得最近一年及一期的财务简况如下:单位:万元 项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 资产总额 25,824.30 22,127.27 净资产-4,114.80-3,500.41 营业收入 9,483.02 17,975.86 净利润-413.34-1,923.56(注:以上财务数据经申报会计师审计)5、Grand Chip Labs Inc(以下简称(以下简称“美国康希美国康希”)公司名称公司名
167、称 Grand Chip Labs Inc 成立日期成立日期 2016年 8月 21日 公司编号公司编号 E0368252016-4 注册地址注册地址 17890 Castleton St,Ste 65,City of Industry,CA 91748,USA 已发行股本已发行股本 10,000股 主要生产经营地主要生产经营地 美国加利福尼亚州 经营范围经营范围 主要从事射频前端芯片的技术研发及境外市场开拓 股东构成股东构成 股东名称股东名称 持股数量持股数量(股股)持股比例持股比例 康希通信 10,000 100.00%美国康希最近一年及一期的财务简况如下:单位:万元 项目项目 2023
168、年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 资产总额 576.86 95.20 净资产 531.40 35.75 营业收入 1,070.97 503.41 净利润 444.57-571.34(注:以上财务数据经申报会计师审计)美国康希原系 PING PENG 于 2016年 8月 21日设立的独资公司,设立时的总股本为 1 万股。2016 年 9 月,康希有限购买 PING PENG 持有的美国康希100%的股份,双方签署了股权转让协议,约定转让价格为 100 美元。与此同步,格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说
169、明书 1-1-56 康希有限对美国康希增加投资额。康希有限已经依法完成本次境外投资在商务、外汇部门的备案手续。康希有限未根据当时有效的境外投资项目核准和备案管理办法(已于2018 年 3 月 1 日废止)的相关规定就上述境外投资事项在发改部门办理境外投资备案手续,存在一定程序瑕疵。美国康希主要从事射频芯片的技术研发和市场推广,不属于国家发改委发布的境外投资敏感行业目录受禁止的境外投资项目。经咨询上海市发改委,发行人在开展上述境外投资事项时未在发改部门办理境外投资备案手续,发改委无法补办相关手续,后续开展境外投资应严格按照相关规定执行。截至本招股说明书签署日,相关政府主管部门未要求发行人中止、停
170、止相关项目实施,发行人不存在因境外投资程序违规事宜被境外投资相关政府主管部门处罚的记录。发行人实际控制人已出具承诺,若发行人因境外投资涉及的备案程序瑕疵而受到有权部门的处罚,由此产生的全部损失或费用将由其承担。综上,发行人相关境外投资行为曾经存在未办理发改备案的情形,但不构成本次发行的障碍。(二)发行人参股公司基本情况(二)发行人参股公司基本情况 截至本招股说明书签署日,公司拥有参股公司 1家。1、上海赢禛微电子有限公司(以下简称、上海赢禛微电子有限公司(以下简称“赢禛微电子赢禛微电子”)公司名称公司名称 上海赢禛微电子有限公司 成立日期成立日期 2022年 1月 14日 统一社会信用代码统一
171、社会信用代码 91310115MA7GJ5DR53 注册地址注册地址 中国(上海)自由贸易试验区纳贤路 60弄 6号 1 层 6109室 法定代表人法定代表人 SHUMING XU 注册资本注册资本 100万元人民币 实收资本实收资本 100万元人民币 企业类型企业类型 有限责任公司 主要生产经营地主要生产经营地 上海市浦东新区 经营范围经营范围 一般项目:从事微电子科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1
172、-1-57 股东构成股东构成 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)持股比例持股比例 力来托半导体(上海)有限公司 50.00 50.00%上海康希 45.00 45.00%王正华 5.00 5.00%合计合计 100.00 100.00%赢禛微电子最近一年及一期的财务简况如下:单位:万元 项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 资产总额 98.93 55.07 净资产 99.00 54.97 营业收入-净利润-0.97-0.03(注:以上财务数据经申报会计师审计)(三)报告期期初至今注销
173、的子公司(三)报告期期初至今注销的子公司 报告期期初至今,公司不存在注销子公司的情形。(四)母子公司分工情况(四)母子公司分工情况 主体名称主体名称 设立目的及业务定位设立目的及业务定位 康希通信(母公司)主要从事总部管理及境内客户销售业务 上海康希 主要从事射频前端芯片及模组等技术研发、采购、销售业务 康希微电子 主要从事射频前端芯片等相关的技术研发 江苏康希 主要负责少量境内客户的销售业务 香港志得 主要负责境外客户的销售业务 美国康希 主要从事射频前端芯片的技术研发及境外市场开拓 发行人及各子公司之间业务分工合理。七、持有发行人七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况
174、以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况(一)控股股东及实际控制人基本情况(一)控股股东及实际控制人基本情况 1、控股股东及实际控制人情况、控股股东及实际控制人情况 公司无控股股东。公司实际控制人为 PING PENG、彭宇红与赵奂,其中PING PENG、彭宇红为夫妻关系,赵奂与 PING PENG 系校友且曾为同事关系,具体情况如下:格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-58(1)PING PENG 先生先生 PING PENG 先生,公司董事长、总经理、核心技术人员。1957 年 3月出生,美国国籍,具有中国永久居留权,护照号码为 56674*,西安交通大学学士和硕士
175、,美国理海大学博士。主要经历如下:1991 年至 1999 年,任 AMP Inc.微波器件研发工程师;1999 年至 2001 年,任 Tyco Electronics 微波器件研发工程师;2001 年至 2003 年,任富士康科技集团北美无线事业部研发总监;2004年至 2009 年,从事自由职业;2009 年至 2014 年,任 RFaxis Inc.执行副总经理。2014 年 12 月至今,任香港志得董事;2016 年 8 月至 2021 年 11 月任康希有限首席执行官;2016 年 8 月至今,任美国康希董事;2021 年 1 月至 2021 年 11 月,任康希有限董事长;202
176、1 年 5 月至 2021 年 11 月,任康希有限总经理;2021 年11 月至今,任本公司董事长、总经理。(2)彭宇红女士)彭宇红女士 彭宇红女士,1961 年 10 月出生,中国国籍,具有美国永久居留权,身份证号码为 6101041961*,陕西师范大学学士,美国库兹敦大学硕士。主要经历如下:1984 年至 1987 年,任西安冶金机械厂子弟中学教师;1987 年至1990 年,就读于美国库兹敦大学;1990 年至 2001 年,就职于 Pennsylvania State University,任 Dickinson School of Law 图书馆管理员;2009年至今,从事中文私
177、教。2015 年 8 月至 2021 年 1 月,任康希有限董事长;2015 年 8 月至2021 年 5月,任康希有限总经理。(3)赵奂先生)赵奂先生 赵奂先生,公司董事、副总经理、核心技术人员。1982 年 5 月出生,中国国籍,具有美国永久居留权,身份证号码为 3101041982*,上海交通大学学士、美国理海大学硕士。主要经历如下:2006 年至 2009 年,任 Anadigics Inc 射频集成电路工程师;2009 年至 2010 年,任 VT-Silicon 射频集成电路工程师;2010 年至 2011年,任 RF Micro Devices 资深射频集成电路工程师;2011
178、年至 2014 年,任 RFaxis Inc.资深射频集成电路工程师。2014年 9月至今,任上海康希董事;2015 年 8月至 2021 年 11月,任康希有限董事;2016年 8月至 2021年 11 月,任康希有限首席技术官;2020 年 3 月至今,任江苏康希监事;2021年 11 月至今,任本公司董事、副总经理。格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-59 2、共同控制的认定、共同控制的认定(1)认定共同控制的依据及理由认定共同控制的依据及理由 发行人股权结构相对分散,第一大股东彭宇红直接持股 10.96%、通过员工持股平台间接持股 0.03%,第二大股东赵奂直接持
179、股 9.39%、通过员工持股平台间接持股 0.47%,PING PENG 通过员工持股平台间接持股 0.57%,各自持股比例均未超过 30%,其单独持有的股份所享有的表决权亦不足以对股东大会的决议产生重大影响。根据公司法的相关规定,发行人不存在控股股东。PING PENG、彭宇红、赵奂三人为公司联合创始人,其中 PING PENG、彭宇红为夫妻关系。三人签署了一致行动协议,合计直接持有发行人 20.35%股份,并通过员工持股平台合计控制 9.60%的股份,合计控制发行人 29.95%的股份对应的表决权。PING PENG、彭宇红与赵奂三人共同控制公司,具体理由如下:公司设立的背景和实际控制人持
180、股情况 PING PENG、彭宇红、赵奂系公司联合创始人,PING PENG 与彭宇红为夫妻关系。PING PENG 和赵奂为射频芯片行业专家,曾在国际知名射频芯片厂商高级管理、研发岗位任职多年,具备丰富的射频芯片企业经营管理及研发经验。2014 年,联合创始人回国创业设立上海康希。PING PENG 为美国国籍,彭宇红为中国国籍,而当时设立外商投资企业的审批流程较为复杂,为简化公司注册手续,尽早完成公司设立和加快产品研发进度,PING PENG、彭宇红夫妻二人共同商议以夫妻共同财产出资、由彭宇红持股,与赵奂等人共同设立上海康希。2015 年 8 月,联合创始人设立了康希有限,计划以康希有限作
181、为融资平台进行后续融资和资本运作。2016 年,上海康希的全体股东平移至康希有限之后,PING PENG、彭宇红考虑到公司股权为夫妻双方共有财产,双方协商决定保持原有股权结构不变。康希有限设立之初,联合创始人合计持有超过 50%的股权,后随多次股权融资不断稀释,截至本招股说明书签署日,PING PENG、彭宇红、赵奂三人共同控制发行人 29.95%的股份对应的表决权。公司其他股东持股比例较低而且分散,已出具不谋求控制权的承诺。据此,PING PENG、彭宇红、赵奂依其可以控制的有表决权的股份,足以对发行人施加重大影响。实际控制人在公司任职和参与公司经营管理的情况 格兰康希通信科技(上海)股份有
182、限公司 招股说明书 1-1-60 PING PENG 是公司的领导核心,长期担任公司首席执行官,全面负责公司的战略和发展规划、研发管理、市场及渠道管理等公司整体运营及管理工作。彭宇红在公司设立后担任公司董事长、总经理,与 PING PENG 共同商议并参与公司的经营管理决策。2021 年 3 月,彭宇红辞去公司董事长、董事,股东会选举 PING PENG 接任其董事长、董事职位;2021 年 5 月,彭宇红辞去公司总经理职务,董事会选举 PING PENG 接任其总经理职位。赵奂长期担任公司董事、首席技术官,负责公司的研发工作并参与公司的重大事项的决策。PING PENG、彭宇红、赵奂相识多年
183、彼此了解,共同创立公司,在公司愿景、使命和价值观等方面高度认同,在公司治理方面长期保持一致意见,形成良好的一致行动和共同控制基础。一致行动协议的签署和履行情况 2016 年 8 月 15 日,康希有限引入英特尔成都完成 A 轮融资后,PING PENG、彭宇红与赵奂签署了一致行动协议,协议约定在康希有限股东会、董事会或其他需要行使股东/董事权利的事项前进行充分沟通协商,就各方如何行使表决权、提名权、提案权、召集权等股东/董事权利达成一致意见,并按照该一致意见行使相关权利,在股东会和董事会层面对公司重大事项作出意思表示相同的决策。2019 年 12 月 30 日,康希有限员工持股平台成立并成为公
184、司股东后,PING PENG、彭宇红与赵奂签署了之补充协议,约定在上海萌晓芯行使员工持股平台管理权以及员工持股平台在康希有限行使股东权利的事项前,进行充分沟通协商,就如何行使执行合伙事务权、表决权、提名权、提案权等执行事务合伙人/股东权利达成一致意见,并按照一致意见行使相关权利,具体方式与一致行动协议一致。2021 年 11 月 12 日,康希有限整体变更为股份有限公司后,PING PENG、彭宇红与赵奂新签署了关于格兰康希通信科技(上海)股份有限公司一致行动协议,协议约定:各方在公司股东大会、董事会或其他需要行使股东/董事权利的事项前进行充分沟通协商,就各方如何行使表决权、提名权、提案权、召
185、集权等股东/董事权利达成一致意见,并按照该一致意见行使相关权利,在股东大会和董事会层面对公司重大事项作出意思表示相同的决策;本协议长期有格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-61 效,至只有一方持有公司股权之日终止;本协议系各方为进一步明确在公司整体变更为股份公司之后的一致行动关系重新达成的协议,并替代之前签署的一致行动协议及补充协议。一致行动协议设置了发生意见分歧或纠纷时的解决机制。根据最新的一致行动协议约定,若经充分协商未能就本协议达成一致意见,各方同意按照 PING PENG 的个人意见,行使股东/董事权利。(2)发生意见分歧或纠纷时的解决机制)发生意见分歧或纠纷时的
186、解决机制 根据最新的一致行动协议约定,若经充分协商未能就本协议达成一致意见,各方同意按照 PING PENG 的个人意见,行使股东/董事权利。截至本招股说明书签署日,一致行动协议有效履行中,PING PENG、彭宇红与赵奂在行使股东、董事权利时始终保持一致意见,未发生实际控制人之间意见不一致而对公司经营管理造成不利影响的情形。3、实际控制人持股比例对发行人控制权稳定性及公司治理有效性的影响、实际控制人持股比例对发行人控制权稳定性及公司治理有效性的影响 作为联合创始人,PING PENG、彭宇红和赵奂对发行人的创立、发展和经营管理具有重大贡献。最近 2 年内,PING PENG、彭宇红和赵奂的合
187、计持股比例最高,且一直处于相对控股地位;截至本招股说明书签署日,三人共同控制发行人 29.95%的股份对应的表决权,持股比例显著高于其他股东;发行人的股权较为分散,除本招股说明书“第五节/八/(八)本次发行前各股东间的关联关系”章节已披露的股东间的关联关系外,其余股东之间不存在其他的关联关系或一致行动关系,且其余股东均已出具了不谋求公司控制权的承诺。PING PENG、彭宇红和赵奂三人所能够支配的股份所享有的表决权足以对发行人股东会/股东大会的决议产生重大影响,可以实现对发行人的共同控制,且不存在导致控制权可能发生变更的重大权属纠纷。最近 2 年内,PING PENG、彭宇红和赵奂通过控制股东
188、会/股东大会及董事会,进而实现对公司的实际控制,公司的股东会/股东大会及董事会的议案均未曾出现反对票;公司的监事及监事会自设立以来未对 PING PENG、彭宇红、赵奂领导下的董事会及经营管理层做出的经营决策提出质疑。最近 2 年内,发行人公司治理的有效性未因三人的共同控制受到不利影响。综上,PING PENG、彭宇红和赵奂三人共同控制公司,不会对发行人的控格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-62 制权稳定性及公司治理的有效性产生实质不利影响。公司最近 2 年实际控制人没有发生变更。4、维持发行人控制权稳定的措施或安排、维持发行人控制权稳定的措施或安排 为维持发行人控制权
189、的稳定性,共同实际控制人、其他股东作出如下安排:(1)签订签订一致行动协议一致行动协议 PING PENG、彭宇红和赵奂分别于 2016 年 8 月 15 日、2019 年 12 月 30 日、2021 年 11 月 12 日签订一致行动协议或补充协议,对三方的一致行动及巩固对公司的稳定控制等事项作出约定。一致行动协议长期有效,至只有一方持有公司股权之日终止。(2)实际控制人出具关于股份锁定、持股及减持意向的承诺实际控制人出具关于股份锁定、持股及减持意向的承诺 PING PENG、彭宇红和赵奂已出具关于股份锁定、持股及减持意向的承诺,具体详见招股说明书“第十二节/附件三/(一)本次发行前股东所
190、持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期以及相关股东持股及减持意向的承诺”的相关内容。(3)其他股东出具不谋求控制权的承诺其他股东出具不谋求控制权的承诺 除实际控制人、上海乾晓芯、上海觅芯外的其他股东均已出具承诺函,承诺不谋求对康希通信的控制权,包括但不限于以所持股份,委托、征集投票权,签订一致行动协议等任何方式单独或共同谋求公司第一大股东或控股股东、实际控制权地位,且不会协助或促使其他股东方通过任何方式单独或共同谋求公司第一大股东或控股股东、实际控制权地位。据此,发行人实际控制人、其他股东针对保持控制权稳定已采取了相关安排或措施,该等措施有利于维持发行人控制权的稳定性。(二)实(二)实际控
191、制人之一致行动人的基本情况际控制人之一致行动人的基本情况 1、彭雅丽与彭宇红等人构成推定的、彭雅丽与彭宇红等人构成推定的“一致行动人一致行动人”彭雅丽与 PING PENG、彭宇红与赵奂三人之间未曾签署一致行动协议,亦未达成关于共同控制公司或保持一致行动的其他安排。但基于实质重于形式的原则,彭雅丽与 PING PENG、彭宇红与赵奂三人构成推定的“一致行动人”,具体原因如下:格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-63 PING PENG 系公司董事长、总经理,彭雅丽系 PING PENG 配偶彭宇红的妹妹。彭雅丽不直接持有公司股份,亦无支配公司股份的表决权,但其作为员工持股
192、平台的有限合伙人间接持有公司股份,且在公司担任董事、副总经理、财务总监、董事会秘书等职务,负责公司行政、财务管理、股权融资等方面工作。2、彭雅丽就未来与、彭雅丽就未来与 PING PENG、彭宇红与赵奂三人保持一致行动做出承、彭宇红与赵奂三人保持一致行动做出承诺诺 2023 年 3月 7 日,彭雅丽就未来与 PING PENG、彭宇红与赵奂三人保持一致行动做出承诺,具体内容如下:“本人认可实际控制人 PING PENG、彭宇红与赵奂签署的关于格兰康希通信科技(上海)股份有限公司一致行动协议,承诺未来与 PING PENG、彭宇红与赵奂三人保持一致行动,本承诺函自本人签署之日起生效。”综上,根据
193、上市公司收购管理办法第八十三条第二款第(十)项列举的推定一致行动人情形,彭雅丽与发行人实际控制人构成一致行动人。3、彭雅丽简历情况、彭雅丽简历情况 彭雅丽女士,公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监,1972年 11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,对外经济贸易大学学士、索菲亚大学MBA,高级会计师。主要经历如下:1993 年至 1997 年,任山东淄博华辰集团总公司主管会计;1998 年至 2003 年,任北京文录激光科技有限公司会计经理;2003 年至 2005 年,任北京中录同方文化传播有限公司财务总监;2005 年至2016 年,历任中国数字文化集团有限公司财务处长、办公室主任、投
194、资部主管。2016 年 7 月至今,任上海康希财务总监;2018 年 10 月至 2021 年 11 月,任康希有限董事、财务总监;2021 年 11 月至今,任本公司董事、副总经理、董事会秘书及财务总监。(三三)实际控制人控制或施加重大影响的其他企业)实际控制人控制或施加重大影响的其他企业 截至本招股说明书签署日,除康希通信及其下属公司外,公司实际控制人控制或施加重大影响的其他企业的基本情况如下:格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-64 1、上海萌晓芯信息科技有限公司(以下简称、上海萌晓芯信息科技有限公司(以下简称“上海萌晓芯上海萌晓芯”)截至本招股说明书签署日,上海萌
195、晓芯的基本情况如下:企业名称企业名称 上海萌晓芯信息科技有限公司 成立日期成立日期 2017 年 1 月 6 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91310115MA1K3LDB39 注册地址注册地址 中国(上海)自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层 法定代表人法定代表人 赵奂 注册资本注册资本 100.00 万元 经营范围经营范围 从事信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,企业管理咨询,公关活动策划,品牌管理,会务服务,展览展示服务,各类广告的设计、制作、代理、发布,知识产权代理,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
196、开展经营活动)主营业务主营业务 投资业务,共同实际控制人持股平台 营业期限营业期限 2017 年 1 月 6 日至 2047年 1 月 5 日 股东构成情况股东构成情况 股东名称股东名称 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)出资比例出资比例 赵奂 50.00 50.00%彭宇红 50.00 50.00%合计合计 100.00 100.00%2、上海乾晓芯企业管理中心(有限合伙)(以下简称、上海乾晓芯企业管理中心(有限合伙)(以下简称“上海乾晓芯上海乾晓芯”)上海乾晓芯为公司设立的员工持股平台,由上海萌晓芯担任执行事务合伙人。截至本招股说明书签署日,上海乾晓芯直接持有本公司 2,441.8858
197、 万股股份,占本次发行前总股本的 6.77%。企业名称企业名称 上海乾晓芯企业管理中心(有限合伙)成立日期成立日期 2019 年 12月 2 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91310230MA1JUWB584 注册地址注册地址 上海市崇明区长兴镇江南大道 1333 弄 11 号楼 2683 室(临港长兴科技园)执行事务合伙人执行事务合伙人 上海萌晓芯信息科技有限公司 认缴出资额认缴出资额 728.3075 万元 经营范围经营范围 企业管理咨询,半导体科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务主营业务 投资业务,作
198、为公司员工持股平台持有公司股权 营业期限营业期限 2019 年 12月 2 日至 2039 年 12 月 1日 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-65 截至本招股说明书签署日,上海乾晓芯的全体合伙人及出资情况如下:序号序号 合伙人名称或姓名合伙人名称或姓名 认缴出资额认缴出资额(万元)(万元)出资出资 比例比例 任职部门任职部门(一级(一级/二级)二级)普通合伙人普通合伙人 1 上海萌晓芯信息科技有限公司 3.7955 0.52%-有限合伙人有限合伙人 2 共青城芯玺投资合伙企业(有限合伙)339.7482 46.65%-3 彭雅丽 163.0770 22.39%综合管
199、理中心 4 KATHY QING LI 53.4834 7.34%质量部 5 虞强 39.8944 5.48%产品研发中心 6 赵奂 28.7344 3.95%IC 研发中心 7 吴涛 7.8766 1.08%客户应用部 8 陈方清 5.7952 0.80%IC 设计部 9 刘慎凌 5.5597 0.76%产品销售部 10 赵铭宇 5.3333 0.73%产品研发部 11 齐家冀 5.3077 0.73%IC 设计部 12 丁华锋 5.0393 0.69%IC 设计部 13 陈学露 4.9242 0.68%产品应用部 14 张长伟 4.8163 0.66%IC 设计部 15 范一华 4.708
200、9 0.65%产品应用部 16 张玉清 4.1448 0.57%产品规划管理部 17 孙一鸣 3.9815 0.55%产品研发部 18 徐亚南 3.9474 0.54%产品研发部 19 潘蓉 3.5275 0.48%大客户部 20 孙巍峰 3.2928 0.45%财务部 21 潘沛沛 3.0400 0.42%产品销售部 22 周海燕 2.9560 0.41%产品销售部 23 乐珂莹 2.8744 0.39%产品销售部 24 葛伍全 2.8556 0.39%产品应用部 25 王雪 2.0997 0.29%生产运营部 26 庄宇雯 2.0157 0.28%产品应用部 27 胡涛 1.8533 0.
201、25%客户应用部 28 胡乃惠 1.8085 0.25%产品规划管理部 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-66 序号序号 合伙人名称或姓名合伙人名称或姓名 认缴出资额认缴出资额(万元)(万元)出资出资 比例比例 任职部门任职部门(一级(一级/二级)二级)29 陈玲 1.7693 0.24%IP 管理部 30 PING PENG 1.4382 0.20%总经理 31 王文茹 1.1758 0.16%产品规划管理部 32 邓家明 1.0499 0.14%客户应用部 33 李震 0.8399 0.12%产品应用部 34 魏娟娟 0.7979 0.11%生产运营部 35 庄益平
202、 0.7912 0.11%财务部 36 倪嘉成 0.7559 0.10%大客户部 37 卫玮 0.5964 0.08%质量部 38 吴明梅 0.5039 0.07%产品应用部 39 陈忠学 0.4199 0.06%IC 设计部 40 齐安民 0.3360 0.05%质量部 41 朱赵永 0.2982 0.04%产品销售部 42 向旭平 0.2982 0.04%大客户部 43 丁明峰 0.2982 0.04%客户应用部 44 杨双 0.2386 0.03%大客户部 45 张宁 0.1491 0.02%产品销售部 46 赵波 0.0596 0.01%产品研发部 合计合计 728.3075 100.
203、00%3、上海觅芯企业管理中心(有限合伙)(以下简称、上海觅芯企业管理中心(有限合伙)(以下简称“上海觅芯上海觅芯”)上海觅芯为公司设立的员工持股平台,由上海萌晓芯担任执行事务合伙人。截至本招股说明书签署日,上海觅芯直接持有本公司 1,023.2791 万股股份,占本次发行前总股本的 2.84%。企业名称企业名称 上海觅芯企业管理中心(有限合伙)成立日期成立日期 2017 年 1 月 18 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91430211MA4LB38614 注册地址注册地址 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888号 C 楼 执行事务合伙人执行事务合伙人 上海萌晓芯信息科
204、技有限公司 认缴出资额认缴出资额 305.1993 万元 经营范围经营范围 一般项目:企业管理,企业管理咨询,半导体领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-67 主营业务主营业务 投资业务,作为公司员工持股平台持有公司股权 营业期限营业期限 2017 年 1 月 18 日至 2037 年 1 月 17 日 截至本招股说明书签署日,上海觅芯的全体合伙人及出资情况如下:序号序号 合伙人名称或姓名合伙人名称或姓名 认缴出资额认缴出资额(万元)(万元)出资出资比例比例 任职部门任职
205、部门(一级(一级/二级)二级)普通合伙人普通合伙人 1 上海萌晓芯信息科技有限公司 1.0000 0.33%-有限合伙人有限合伙人 2 PING PENG 59.4250 19.47%总经理 3 KATHY QING LI 30.6998 10.06%质量部 4 曹文军 25.4136 8.33%大客户部 5 陈文波 24.3670 7.98%产品销售部 6 张长伟 21.2410 6.96%IC 设计部 7 虞强 20.9660 6.87%产品研发中心 8 HYUN JOO PARK 19.7080 6.46%IC 设计部 9 赵奂 15.7052 5.15%IC 研发中心 10 齐家冀 1
206、4.2451 4.67%IC 设计部 11 上海珩芯企业管理中心(有限合伙)13.1378 4.30%-12 丁华锋 10.5327 3.45%IC 设计部 13 赵铭宇 9.7397 3.19%产品研发部 14 吴涛 8.2093 2.69%客户应用部 15 EDWARD SHAN-WEI HO 6.3172 2.07%IC 设计部 16 上海蔺芯企业管理中心(有限合伙)6.2191 2.04%-17 陈方清 2.7491 0.90%IC 设计部 18 陈忠学 1.9191 0.63%IC 设计部 19 孙一鸣 1.6702 0.55%产品研发部 20 张玉清 1.5616 0.51%产品规
207、划管理部 21 曹亚鹏 1.4890 0.49%IC 设计部 22 徐亚南 1.1434 0.37%产品研发部 23 孙巍峰 1.0584 0.35%财务部 24 邱频捷 0.9827 0.32%产品规划管理部 25 葛伍全 0.7861 0.26%产品应用部 26 陈学露 0.6043 0.20%产品应用部 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-68 序号序号 合伙人名称或姓名合伙人名称或姓名 认缴出资额认缴出资额(万元)(万元)出资出资比例比例 任职部门任职部门(一级(一级/二级)二级)27 范一华 0.5817 0.19%产品应用部 28 钱超娟 0.5377 0.1
208、8%内审及风控部 29 罗云翔 0.5360 0.18%生产运营部 30 乐珂莹 0.5125 0.17%产品销售部 31 陈玲 0.5032 0.16%IP管理部 32 刘慎凌 0.2726 0.09%产品销售部 33 潘沛沛 0.2306 0.08%产品销售部 34 邓家明 0.2187 0.07%客户应用部 35 周海燕 0.2097 0.07%产品销售部 36 姚佳莹 0.1901 0.06%人事行政部 37 胡涛 0.1635 0.05%客户应用部 38 洪军鹏 0.1175 0.04%生产运营部 39 王文茹 0.0718 0.02%产品规划管理部 40 庄宇雯 0.0718 0.
209、02%产品应用部 41 刘思源 0.0596 0.02%生产运营部 42 胡乃惠 0.0319 0.01%产品规划管理部 合计合计 305.1993 100.00%4、共青城芯玺投资合伙企业(有限合伙)(以下简称、共青城芯玺投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城芯玺共青城芯玺”)共青城芯玺为公司设立的员工持股平台,由上海萌晓芯担任执行事务合伙人。截至本招股说明书签署日,共青城芯玺直接持有上海乾晓芯 46.65%的合伙份额,间接持有本公司 3.16%的股权。企业名称企业名称 共青城芯玺投资合伙企业(有限合伙)成立日期成立日期 2020 年 9 月 23 日 统一社会信用代码统一社会信用代码
210、91360405MA39AU5J46 注册地址注册地址 江西省九江市共青城市基金小镇内 执行事务合伙人执行事务合伙人 上海萌晓芯信息科技有限公司 认缴出资额认缴出资额 339.7482 万元 经营范围经营范围 一般项目:项目投资,实业投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)主营业务主营业务 投资业务,作为公司员工持股平台间接持有公司股权 营业期限营业期限 2020 年 9 月 23 日至 2040 年 9 月 22 日 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-
211、69 截至本招股说明书签署日,共青城芯玺的全体合伙人及出资情况如下:序号序号 合伙人名称或姓名合伙人名称或姓名 认缴出资额认缴出资额(万元)(万元)出资出资比例比例 任职部门任职部门(一级(一级/二级)二级)普通合伙人普通合伙人 1 上海萌晓芯信息科技有限公司 1.8374 0.54%-有限合伙人有限合伙人 2 虞强 187.3549 55.15%产品研发中心 3 谭健博 43.1266 12.69%人事行政部 4 彭雅丽 21.9049 6.45%综合管理中心 5 陈文波 20.6840 6.09%产品销售部 6 谢维浚 15.4085 4.54%生产运营部 7 曹文军 14.7996 4.
212、36%大客户部 8 利浩 8.3741 2.46%产品销售部 9 陆逸俊 3.7684 1.11%大客户部 10 金凯杰 2.7591 0.81%IC 设计部 11 姚佳莹 2.5960 0.76%人事行政部 12 邱频捷 2.5122 0.74%产品规划管理部 13 赵奂 2.3921 0.70%IC 研发中心 14 秦秋英 2.1973 0.65%法务部 15 陈俊 2.0935 0.62%生产运营部 16 丁明峰 0.8902 0.26%客户应用部 17 邹大鹏 0.8374 0.25%大客户部 18 丁苓 0.8277 0.24%产品销售部 19 罗云翔 0.7537 0.22%生产运
213、营部 20 金佳佳 0.5946 0.18%产品销售部 21 卫玮 0.5443 0.16%质量部 22 洪军鹏 0.4187 0.12%生产运营部 23 黄彬彬 0.4187 0.12%大客户部 24 王丹 0.2689 0.08%生产运营部 25 刘长增 0.2512 0.07%产品研发部 26 万明 0.2512 0.07%生产运营部 27 邓玉英 0.2512 0.07%财务部 28 郝梓鸿 0.1851 0.05%产品规划管理部 29 夏培丽 0.1487 0.04%人事行政部 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-70 序号序号 合伙人名称或姓名合伙人名称或姓名
214、 认缴出资额认缴出资额(万元)(万元)出资出资比例比例 任职部门任职部门(一级(一级/二级)二级)30 胡文静 0.1256 0.04%大客户部 31 张晶晶 0.1256 0.04%产品应用部 32 陈雪梅 0.1256 0.04%内审及风控部 33 陆吉银 0.1256 0.04%产品销售部 34 张忠超 0.1256 0.04%信息管理部 35 万文杰 0.1256 0.04%人事行政部 36 张力倩 0.1256 0.04%人事行政部 37 刘思源 0.0838 0.02%生产运营部 38 欧阳琳 0.0661 0.02%财务部 39 刘晨 0.0628 0.02%大客户部 40 程新
215、 0.0628 0.02%产品应用部 41 庄益平 0.0595 0.02%财务部 42 张文臣 0.0419 0.01%客户应用部 43 孙彩霞 0.0419 0.01%生产运营部 合计合计 339.7482 100.00%5、上海珩芯企业管理中心(有限合伙)、上海珩芯企业管理中心(有限合伙)(以下简称(以下简称“上海珩芯上海珩芯”)上海珩芯为公司设立的员工持股平台,由上海萌晓芯担任执行事务合伙人。截至本招股说明书签署日,上海珩芯直接持有上海觅芯 4.30%的合伙份额,间接持有本公司 0.12%的股权。企业名称企业名称 上海珩芯企业管理中心(有限合伙)成立日期成立日期 2022年 6月 20
216、日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91310000MABQ3TTHX3 注册地址注册地址 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C楼 执行事务合伙人执行事务合伙人 上海萌晓芯信息科技有限公司 认缴出资额认缴出资额 44.0869 万元人民币 经营范围经营范围 一般项目:企业管理;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)主营业务主营业务 投资业务,作为公司员工持股平台间接持有公司股权 营业期限营业期限 2022 年 6 月 20 日至 2042 年 6 月 19 日 截至本招股说
217、明书签署日,上海珩芯的全体合伙人及出资情况如下:格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-71 序号序号 合伙人名称或姓名合伙人名称或姓名 认缴出资额认缴出资额(万元)(万元)出资出资比例比例 任职部门任职部门(一级(一级/二级)二级)普通合伙人普通合伙人 1 上海萌晓芯信息科技有限公司 0.0050 0.01%-有限合伙人有限合伙人 2 王玉林 15.0000 34.02%生产运营部 3 陆逸俊 3.1935 7.24%大客户部 4 黄彬彬 3.0000 6.80%大客户部 5 陈文正 1.5000 3.40%IC 设计部 6 娄肖萌 1.5000 3.40%IC 设计部 7
218、 陆吉银 1.4000 3.18%产品销售部 8 邹大鹏 1.0000 2.27%大客户部 9 余小丽 1.0000 2.27%晶圆采购部 10 沈增 1.0000 2.27%质量部 11 郑悦 1.0000 2.27%质量部 12 唐密 1.0000 2.27%质量部 13 张忠超 0.9000 2.04%信息管理部 14 丁苓 0.8000 1.81%产品销售部 15 邹凤玲 0.8000 1.81%产品销售部 16 储苗苗 0.7000 1.59%财务部 17 欧阳琳 0.7000 1.59%财务部 18 陆烨 0.7000 1.59%财务部 19 冯磊 0.6000 1.36%物流仓储
219、部 20 陈伟 0.5440 1.23%法务部 21 邓玉英 0.5000 1.13%财务部 22 万文杰 0.5000 1.13%人事行政部 23 黄和宁 0.5000 1.13%产品研发部 24 万明 0.5000 1.13%生产运营部 25 曾禕卿 0.4000 0.91%内审及风控部 26 张云瑞 0.4000 0.91%产品研发部 27 张文臣 0.4000 0.91%客户应用部 28 吴晓敏 0.4000 0.91%人事行政部 29 张力倩 0.4000 0.91%人事行政部 30 孙笑洁 0.4000 0.91%人事行政部 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1
220、-72 序号序号 合伙人名称或姓名合伙人名称或姓名 认缴出资额认缴出资额(万元)(万元)出资出资比例比例 任职部门任职部门(一级(一级/二级)二级)31 金凯杰 0.3000 0.68%IC 设计部 32 伍奇峰 0.3000 0.68%客户应用部 33 郝梓鸿 0.3000 0.68%产品规划管理部 34 毛小庆 0.3000 0.68%IC 设计部 35 秦秋英 0.2944 0.67%法务部 36 刘长青 0.2000 0.45%IC 设计部 37 孙彩霞 0.2000 0.45%生产运营部 38 武文超 0.2000 0.45%生产运营部 39 刘旨昱 0.2000 0.45%生产运营
221、部 40 刘婷婷 0.2000 0.45%生产运营部 41 陈雪梅 0.2000 0.45%内审及风控部 42 冯建平 0.1500 0.34%生产运营部 43 黄丽女 0.1000 0.23%生产运营部 44 张淑娜 0.1000 0.23%产品应用部 45 周理 0.1000 0.23%人事行政部 46 王健 0.1000 0.23%IC 设计部 47 姚佳莹 0.1000 0.23%人事行政部 合计合计 44.0869 100.00%-6、上海蔺芯企业管理中心(有限合伙)(以下简称、上海蔺芯企业管理中心(有限合伙)(以下简称“上海蔺芯上海蔺芯”)上海蔺芯为公司为离职员工设立的持股平台,由
222、上海萌晓芯担任执行事务合伙人。截至本招股说明书签署日,上海蔺芯持有公司员工持股平台上海觅芯2.04%的合伙份额,间接持有本公司 0.06%的股权。企业名称企业名称 上海蔺芯企业管理中心(有限合伙)成立日期成立日期 2021 年 2 月 26 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91310115MA1K4PRM9P 注册地址注册地址 中国(上海)自由贸易试验区张衡路 200 号 2 幢 3 层 执行事务合伙人执行事务合伙人 上海萌晓芯信息科技有限公司 认缴出资额认缴出资额 10.00 万元 经营范围经营范围 一般项目:企业管理咨询,企业管理,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),社会经济咨询
223、服务,从事信息科技、计算机科技、半导体科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-73 主营业务主营业务 投资业务,作为离职员工持股平台间接持有公司股权 营业期限营业期限 2021 年 2 月 26 日至 2051 年 2 月 25 日 截至本招股说明书签署日,上海蔺芯的全体合伙人及出资情况如下:序号序号 合伙人名称或姓名合伙人名称或姓名 认缴出资额认缴出资额(万元)(万元)出资出资比例比例 任职部门任职部门 普通合伙人普通合伙人 1 上海萌晓芯信息科技有限公司 0.10
224、 1%-有限合伙人有限合伙人 2 戴月阳 9.90 99%2015 年 8 月离职员工 合计合计 10.00 100.00%7、REALTIMINGSYS USA,LLC(以下简称以下简称“REALTIMINGSYS”)截至本招股说明书签署日,REALTIMINGSYS 的基本情况如下:企业名称企业名称 REALTIMINGSYS USA,LLC 成立日期成立日期 2009年 8月 3 日 注册证号注册证号 200921610021 注册地址注册地址 14151 Newport Ave,Ste 204,Tustin,CA 92780,USA 主营业务主营业务 主要从事中文私教 股东构成情况股东
225、构成情况 股东名称股东名称 持股持股比例比例 彭宇红 100.00%合计合计 100.00%8、天利和无线通讯(西安)有限公司天利和无线通讯(西安)有限公司(以下简称(以下简称“西安天利和西安天利和”)截至本招股说明书签署日,西安天利和的基本情况如下:企业名称企业名称 天利和无线通讯(西安)有限公司 成立日期成立日期 2011年 11月 25日 统一社会信用代码统一社会信用代码 993915L 注册地址注册地址 西安市航天基地航天大道 59 号金羚大厦十层 1003室 法定代表人法定代表人 Shawn Lee 认缴出资额认缴出资额 1,000万美元 经营范围经营范围 无线
226、通讯天线、智能手机、无线通讯终端传感器、射频连接器、电缆、半导体芯片、汽车电子配件、电子器件的研制、开发、生产、销售及市场推广、技术咨询、服务。(法律法规规定需办理行政许可的项目除外)主营业务主营业务 设立时拟从事天线产品研发,后未实际开展业务,2017 年 6 月被吊销营业执照,未注销。格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-74 股东构成情况股东构成情况 股东名称股东名称 认缴出资额(万认缴出资额(万美美元)元)出资比例出资比例 Hong Kong Telligent Investment Limited 1,000.00 100.00%合计合计 1,000.00 100
227、.00%(注:西安天利和因股东 Hong Kong Telligent Investment Limited 已于 2020 年 5 月被工商除名,故难以办理注销手续)(四四)控股股东及实际控制人直接或间接持有的公司股份质押)控股股东及实际控制人直接或间接持有的公司股份质押、冻结或发冻结或发生诉讼纠纷等情形生诉讼纠纷等情形 截至本招股说明书签署日,共同实际控制人 PING PENG、彭宇红、赵奂直接或间接持有的公司股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。(五五)其他持有发行人)其他持有发行人 5%以上股份的主要股东的基本情况以上股份的主要股东的基本情况 截至本招股说明书签署日,除实际控制人
228、外,其他直接持有本公司 5%以上股份的股东包括:序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股情况持股情况 1 上海乾晓芯 两家同为实际控制人控制的员工持股平台,合计直接持有本公司 9.61%股权 2 上海觅芯 3 潘斌 直接持有本公司 6.52%股权 4 盐城半导体基金 三家同为上海临芯投资管理有限公司管理的私募基金,合计直接持有本公司 6.32%股权 5 共青城康晟 6 无锡临创 上述股东的基本情况如下:1、上海乾晓芯、上海乾晓芯 上海乾晓芯的具体情况详见本节“七/(三)/2、上海乾晓芯企业管理中心(有限合伙)(以下简称“上海乾晓芯”)”。2、上海、上海觅觅芯芯 上海觅芯的具体情况详见本节“七
229、/(三)/3、上海觅芯企业管理中心(有限合伙)(以下简称“上海觅芯”)”。3、潘斌、潘斌 截至本招股说明书签署日,潘斌直接持有本公司 2,351.7126 万股股份,占本次发行前总股本的 6.52%,潘斌的基本情况如下:格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-75 姓名姓名 国籍国籍 是否拥有永久境外居是否拥有永久境外居留权留权 身份证号码身份证号码 住址住址 潘斌 中国 无 4201111972*上海市长宁区 4、盐城半导体基金盐城半导体基金 截至本招股说明书签署日,盐城半导体基金直接持有本公司 1,275.2072 万股股份,占本次发行前总股本的 3.53%,盐城半导体基
230、金的基本情况如下:企业名称企业名称 盐城经济技术开发区燕舞半导体产业基金(有限合伙)成立日期成立日期 2018 年 6 月 9 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91320991MA1WNWJ445 执行事务合伙人执行事务合伙人 上海临芯投资管理有限公司 认缴出资额认缴出资额 15,353.50 万元 注册地址注册地址 盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号国际软件园 6 号楼 B 座 1002室(X)经营范围经营范围 股权投资、创业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)营业期限营业期限 2018 年 6 月 9 日至 2025年 6 月 8 日 合伙人构成情况合伙
231、人构成情况 合伙人名称合伙人名称 认缴出资额认缴出资额(万元)(万元)出资比例出资比例 合伙人性质合伙人性质 上海临芯投资管理有限公司 153.50 1.00%普通合伙人 盐城东方投资开发集团有限公司 15,200.00 99.00%有限合伙人 合计合计 15,353.50 100.00%-5、共青城康晟共青城康晟 截至本招股说明书签署日,共青城康晟直接持有本公司 759.6979 万股股份,占本次发行前总股本的 2.11%,共青城康晟的基本情况如下:企业名称企业名称 共青城康晟创业投资合伙企业(有限合伙)成立日期成立日期 2019 年 12月 11 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91
232、360405MA3928QC7X 执行事务合伙人执行事务合伙人 上海临芯投资管理有限公司 认缴出资额认缴出资额 2,989.00 万元 注册地址注册地址 江西省九江市共青城市基金小镇内 经营范围经营范围 投资管理,项目投资,实业投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)营业期限营业期限 2019 年 12月 11 日至 2039 年 12 月 10 日 合伙人构成情况合伙人构成情况 合伙人名称合伙人名称 认缴出资额认缴出资额出资比例出资比例 合伙人性质合伙人性质 格兰康希通信科技(上
233、海)股份有限公司 招股说明书 1-1-76(万元)(万元)上海临芯投资管理有限公司 5.00 0.17%普通合伙人 卢凤仙 1,500.00 50.18%有限合伙人 杨博 506.00 16.93%有限合伙人 周小云 300.00 10.04%有限合伙人 黄燕山 300.00 10.04%有限合伙人 嘉兴华镜股权投资合伙企业(有限合伙)200.00 6.69%有限合伙人 王剑飞 148.00 4.95%有限合伙人 王雨薇 15.00 0.50%有限合伙人 陈丹宇 10.00 0.33%有限合伙人 张博晓 5.00 0.17%有限合伙人 合计合计 2,989.00 100.00%-6、无锡临创无
234、锡临创 截至本招股说明书签署日,无锡临创直接持有本公司 246.0000 万股股份,占本次发行前总股本的 0.68%,无锡临创的基本情况如下:企业名称企业名称 无锡临创志芯股权投资合伙企业(有限合伙)成立日期成立日期 2020 年 10月 21 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91320214MA22R2603K 执行事务合伙人执行事务合伙人 上海临芯投资管理有限公司 认缴出资额认缴出资额 59,010.1011万元人民币 注册地址注册地址 无锡市新吴区清源路 18号传感网大学科技园 530 大厦 A318-7 经营范围经营范围 一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动
235、(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)营业期限营业期限 2020 年 10月 21 日至 2025 年 10 月 20 日 合伙人构成情况合伙人构成情况 合伙人名称合伙人名称 认缴出资额认缴出资额(万元)(万元)出资比例出资比例 合伙人性质合伙人性质 上海临芯投资管理有限公司 590.10 1.00%普通合伙人 平潭建发伍号股权投资合伙企业(有限合伙)10,000.00 16.95%有限合伙人 珠海全志科技股份有限公司 6,000.00 10.17%有限合伙人 无锡太湖股权投资基金(有限合伙)6,000.00 10
236、.17%有限合伙人 无锡高新区新动能产业4,500.00 7.63%有限合伙人 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-77 发展基金(有限合伙)共青城临芯栀子投资合伙企业(有限合伙)4,000.00 6.78%有限合伙人 青岛典浵股权投资合伙企业(有限合伙)3,820.00 6.47%有限合伙人 共青城临创投资合伙企业(有限合伙)3,800.00 6.44%有限合伙人 红杉璟诗(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)3,500.00 5.93%有限合伙人 上海东方证券创新投资有限公司 3,000.00 5.08%有限合伙人 扬州广陵国有资产投资运营有限公司 3,000.00 5
237、.08%有限合伙人 厦门千杉启永投资合伙企业(有限合伙)3,000.00 5.08%有限合伙人 银河源汇投资有限公司 3,000.00 5.08%有限合伙人 南京瑞联管理咨询合伙企业(有限合伙)2,000.00 3.39%有限合伙人 珠海云辰股权投资基金(有限合伙)1,800.00 3.05%有限合伙人 万创金意成都创业投资中心(有限合伙)1,000.00 1.69%有限合伙人 合计合计 59,010.10 100.00%-截至本招股说明书签署日,盐城半导体基金、共青城康晟及无锡临创三家企业的执行事务合伙人上海临芯投资管理有限公司的基本情况如下:企业名称企业名称 上海临芯投资管理有限公司 成立
238、日期成立日期 2015 年 5月 26日 统一社会信用代码统一社会信用代码 973528A 法定代表人法定代表人 宋延延 注册资本注册资本 3,000万元人民币 注册地址注册地址 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区秋山路 1775 弄 1 号 4楼 401室 经营范围经营范围 实业投资、投资咨询、投资管理(除经纪)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)营业期限营业期限 2015 年 5月 26日至 2035 年 5月 25日 股东构成情况股东构成情况 股东名称股东名称 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)持股比例持股比例 上海清云图投资合伙企业(有限
239、合伙)1,320.00 44.00%李亚军 840.00 28.00%靖昕伟 480.00 16.00%中原信托有限公司 360.00 12.00%格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-78 合计合计 3,000.00 100.00%八八、发行人特殊表决权股份或类似安排、发行人特殊表决权股份或类似安排 截至本招股说明书签署日,发行人不存在特别表决权股份或类似安排。九九、发行人协议控制架构情况、发行人协议控制架构情况 截至本招股说明书签署日,发行人不存在协议控制架构。十、控股股东、实际控制人合法合规情况十、控股股东、实际控制人合法合规情况 发行人无控股股东。报告期内,发行人实
240、际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪,不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。在上海康希 2014 年设立后至 2016 年股权平移到康希有限期间,魏沐春、胡思郑、黄言程、杭州至蓝、吕越斌、朱君明、唐清远等投资人存在向发行人实际控制人彭宇红、赵奂无偿赠与出资的情形。彭宇红和赵奂已按“偶然所得”缴纳相关个人所得税,彭宇红和赵奂被追究相关法律责任的风险较低。十一十一、发行人股本情况、发行人股本情况(一)本次发行前后的股本情况(一)本次发行前后的股本情况 本次发行前公司总股本为
241、 36,080.00 万股,公司本次向社会公开发行人民币普通股 6,368万股,占发行后总股本比例的 15.00%,发行后总股本为 42,448.00万股,发行前后股本变动情况如下:单位:万股 序号序号 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 持股数持股数 比例比例 持股数持股数 比例比例 1 彭宇红 3,954.65 10.96%3,954.65 9.32%2 赵奂 3,387.02 9.39%3,387.02 7.98%3 上海乾晓芯企业管理中心(有限合伙)2,441.89 6.77%2,441.89 5.75%4 潘斌 2,351.71 6.52%2,351.71
242、5.54%5 上海鑫礽企业发展中心(有限合伙)1,611.59 4.47%1,611.59 3.80%格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-79 序号序号 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 持股数持股数 比例比例 持股数持股数 比例比例 6 姚冲 1,608.07 4.46%1,608.07 3.79%7 盐城经济技术开发区燕舞半导体产业基金(有限合伙)1,275.21 3.53%1,275.21 3.00%8 英特尔产品(成都)有限公司 1,269.33 3.52%1,269.33 2.99%9 胡思郑 1,032.24 2.86%1,032.
243、24 2.43%10 上海觅芯企业管理中心(有限合伙)1,023.28 2.84%1,023.28 2.41%11 卢玫 990.83 2.75%990.83 2.33%12 吕越斌 852.06 2.36%852.06 2.01%13 中国互联网投资基金(有限合伙)820.00 2.27%820.00 1.93%14 中移股权基金(河北雄安)合伙企业(有限合伙)820.00 2.27%820.00 1.93%15 上海科技创业投资有限公司 820.00 2.27%820.00 1.93%16 北京华控产业投资基金(有限合伙)813.96 2.26%813.96 1.92%17 魏泽鹏 804
244、.68 2.23%804.68 1.90%18 共青城康晟创业投资合伙企业(有限合伙)759.70 2.11%759.70 1.79%19 上海张江火炬创业投资有限公司 756.39 2.10%756.39 1.78%20 杭州创乾投资合伙企业(有限合伙)699.11 1.94%699.11 1.65%21 樟树市鸿运金鼎投资管理中心(有限合伙)567.19 1.57%567.19 1.34%22 屈向军 417.93 1.16%417.93 0.98%23 黄言程 402.34 1.12%402.34 0.95%24 上海中疆投资中心(有限合伙)349.56 0.97%349.56 0.82
245、%25 厦门国贸海通鹭岛股权投资基金合伙企业(有限合伙)349.56 0.97%349.56 0.82%26 上海张江浩成创业投资有限公司 349.56 0.97%349.56 0.82%27 厦门海通金圆股权投资合伙企业(有限合伙)349.56 0.97%349.56 0.82%28 长三角(嘉善)股权投资合伙企业(有限合伙)349.56 0.97%349.56 0.82%29 青岛华控成长股权投资合伙企业(有限合伙)338.78 0.94%338.78 0.80%30 宁波梅山保税港区天鹰合易投资管理合伙企业(有限合伙)328.00 0.91%328.00 0.77%格兰康希通信科技(上海
246、)股份有限公司 招股说明书 1-1-80 序号序号 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 持股数持股数 比例比例 持股数持股数 比例比例 31 上海海望知识产权股权投资基金中心(有限合伙)323.24 0.90%323.24 0.76%32 朱君明 285.66 0.79%285.66 0.67%33 鑫瑞集诚(厦门)创业投资合伙企业(有限合伙)284.89 0.79%284.89 0.67%34 赵海泉 271.32 0.75%271.32 0.64%35 宁波梅山保税港区有宁投资合伙企业(有限合伙)271.32 0.75%271.32 0.64%36 青岛臻郝网络科
247、技合伙企业(有限合伙)247.77 0.69%247.77 0.58%37 葛新刚 247.71 0.69%247.71 0.58%38 无锡临创志芯股权投资合伙企业(有限合伙)246.00 0.68%246.00 0.58%39 深圳市共进投资管理有限公司 233.04 0.65%233.04 0.55%40 上海航空产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)233.04 0.65%233.04 0.55%41 嘉兴景骋股权投资合伙企业(有限合伙)211.85 0.59%211.85 0.50%42 宁波创维创业投资合伙企业(有限合伙)180.40 0.50%180.40 0.43%43 上海浦东
248、海望集成电路产业私募基金合伙企业(有限合伙)164.00 0.45%164.00 0.39%44 深圳万佳睿创技术有限公司 164.00 0.45%164.00 0.39%45 上海襄禧科技合伙企业(有限合伙)160.94 0.45%160.94 0.38%46 苏州汾湖勤合创业投资中心(有限合伙)142.44 0.39%142.44 0.34%47 上海湖杉浦芯创业投资中心(有限合伙)142.44 0.39%142.44 0.34%48 四川天邑康和通信股份有限公司 129.48 0.36%129.48 0.31%49 平阳芮正股权投资合伙企业(有限合伙)82.72 0.23%82.72 0
249、.19%50 赵子颖 57.40 0.16%57.40 0.14%51 林杨 41.00 0.11%41.00 0.10%52 海南鸿山众芯科技合伙企业(有限合伙)24.60 0.07%24.60 0.06%53 深圳创智战新六期创业投资企业(有限合伙)24.60 0.07%24.60 0.06%54 哈雷 16.40 0.05%16.40 0.04%55 本次发行股份-6,368.00 15.00%格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-81 序号序号 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 持股数持股数 比例比例 持股数持股数 比例比例 合计合计 3
250、6,080.00 100.00%42,448.00 100.00%(二)本次发行前的前十名股东(二)本次发行前的前十名股东 本次发行前,公司前十名股东持股情况如下:序号序号 股东名称股东名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例 1 彭宇红 3,954.65 10.96%2 赵奂 3,387.02 9.39%3 上海乾晓芯 2,441.89 6.77%4 潘斌 2,351.71 6.52%5 上海鑫礽 1,611.59 4.47%6 姚冲 1,608.07 4.46%7 盐城半导体基金 1,275.21 3.53%8 英特尔成都 1,269.33 3.52%9 胡思郑 1,032.
251、24 2.86%10 上海觅芯 1,023.28 2.84%合计合计 19,954.99 55.32%(三)前十大自然人股东及其在发行人处担任的职务(三)前十大自然人股东及其在发行人处担任的职务 本次发行前,公司前十大自然人股东及其在公司任职情况如下:序号序号 股东姓名股东姓名 现现在在公司公司任职情况任职情况 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例 1 彭宇红 无 3,954.65 10.96%2 赵奂 董事、副总经理 3,387.02 9.39%3 潘斌 无 2,351.71 6.52%4 姚冲 无 1,608.07 4.46%5 胡思郑 董事 1,032.24 2.86%6 卢
252、玫 无 990.83 2.75%7 吕越斌 无 852.06 2.36%8 魏泽鹏 无 804.68 2.23%9 屈向军 无 417.93 1.16%10 黄言程 无 402.34 1.12%合计合计 15,801.53 43.81%(四)国有股东或外资股东持股情况(四)国有股东或外资股东持股情况 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-82 1、国有股东情况、国有股东情况 截至本招股说明书签署日,公司的国有股东为上海科创、张江火炬、张江浩成,持股情况如下:序号序号 股东名称股东名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例 1 上海科创 820.0000 2.27
253、%2 张江火炬 756.3887 2.10%3 张江浩成 349.5559 0.97%合计合计 1,925.9446 5.34%上海科创作为在发行人中持股比例最高的国有股东,已代表上述国有股东申请并取得上海市国有资产监督管理委员会核发的市国资委关于格兰康希通信科技(上海)股份有限公司国有股东标识管理有关事项的批复(沪国资委产权2022275 号),如公司发行股票并上市,上述国有股东在中国证券登记结算有限责任公司设立的证券账户应标注“SS”。2、外资股东情况、外资股东情况 截至本招股说明书签署日,公司直接股东中无外资股东。(五)最近一年新增股东情况的核查(五)最近一年新增股东情况的核查 首次申报
254、前最近 12 个月内,公司新增 14 名股东,其具体情况如下:序号序号 新增股东新增股东 取得股份数量取得股份数量(万股)(万股)取得时间取得时间 取得价格取得价格(万元)(万元)取得方式取得方式 1 中网投 820.0000 2021 年 12 月 10,000.00 增资扩股 2 中移基金 820.0000 2021 年 12 月 10,000.00 增资扩股 3 上海科创 820.0000 2021 年 12 月 10,000.00 增资扩股 4 无锡临创 246.0000 2021 年 12 月 3,000.00 增资扩股 5 宁波创维 180.4000 2021 年 12 月 2,2
255、00.00 增资扩股 6 浦东海望 164.0000 2021 年 12 月 2,000.00 增资扩股 7 万佳睿创 164.0000 2021 年 12 月 2,000.00 增资扩股 8 海南鸿山 24.6000 2021 年 12 月 300.00 增资扩股 9 深圳创智 24.6000 2021 年 12 月 300.00 增资扩股 10 哈雷 16.4000 2021 年 12 月 200.00 增资扩股 11 海望投资 90.1996 2022 年 12 月 1,100.00 股权转让 12 芮正投资 82.7213 2022 年 12 月 1,008.80 股权转让 格兰康希通
256、信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-83 序号序号 新增股东新增股东 取得股份数量取得股份数量(万股)(万股)取得时间取得时间 取得价格取得价格(万元)(万元)取得方式取得方式 13 赵子颖 57.3998 2022 年 12 月 700.00 股权转让 14 林杨 40.9998 2022 年 12 月 500.00 股权转让 1、新增股东基本情况、新增股东基本情况 首次申报前最近 12 个月内公司新增股东基本情况详见本招股说明书之“第十二节/附件二 最近一年新增股东的基本情况”。2、新增股东入股原因、入股价格及定价依据、新增股东入股原因、入股价格及定价依据 申报前最近 12 个
257、月内,公司新增股东的入股原因、入股价格及定价依据具体如下:序序号号 新增股东新增股东 取得股份数取得股份数量(万股)量(万股)取得取得股份股份时间时间 取得价格取得价格(万元)(万元)入股原因及定价依据入股原因及定价依据 1 中网投 820.0000 2021 年 12月 10,000.00 该批投资者基于对公司未来发展前景的看好,参与公司融资。经协商按照投前估值40 亿 元,向 公 司 投 资40,000.00 万元,投资价格为 12.20 元/股 2 中移基金 820.0000 2021 年 12月 10,000.00 3 上海科创 820.0000 2021 年 12月 10,000.0
258、0 4 无锡临创 246.0000 2021 年 12月 3,000.00 5 宁波创维 180.4000 2021 年 12月 2,200.00 6 浦东海望 164.0000 2021 年 12月 2,000.00 7 万佳睿创 164.0000 2021 年 12月 2,000.00 8 海南鸿山 24.6000 2021 年 12月 300.00 9 深圳创智 24.6000 2021 年 12月 300.00 10 哈雷 16.4000 2021 年 12月 200.00 11 海望投资 90.1996 2022 年 12月 1,100.00 该批投资者基于对公司未来发展前景的看好,
259、受让苏州华 田 宇 271.3205 万 股 股份。经协商按照上轮融资投后估值 44 亿元作价,股份转让总对价为 3,308.80 万元,投资价格为 12.20 元/股 12 芮正投资 82.7213 2022 年 12月 1,008.80 13 赵子颖 57.3998 2022 年 12月 700.00 14 林杨 40.9998 2022 年 12月 500.00 3、新股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关、新股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系,新股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否系,新股东与本次发行的中介机构
260、及其负责人、高级管理人员、经办人员是否存在关联关系,新增股东是否存在股份代持情形存在关联关系,新增股东是否存在股份代持情形 新增股东不存在股份代持情形,新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员的关联关系具体情况如下:格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-84 序序号号 新增股东新增股东 与发行人其他股东、董与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员事、监事、高级管理人员之间的关联关系情况之间的关联关系情况 与本次发行的中介机构与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理及其负责人、高级管理人员、经办人员之间关人员、
261、经办人员之间关联关系情况联关系情况 股份代持股份代持情形情形 1 中网投 无 无 无 2 中移基金 无 招商证券因间接持有中移基金的基金财产份额而间接持有发行人少量股 份(合 计 不 足0.15%),招 商 证 券 董事、监事、高级管理人员及骨干员工因参与招商证券员工持股计划而持有招商证券股份,因而间接持有发行人少量股份,招商证券间接持有发行人的股份并非出于主动投资公司目的进行的投资,与本次项目保荐并无关联 无 3 上海科创 上海科技创业投资(集团)有限公司持有上海科创 100%股权,同时间接持有股东张江火炬 46%的股权 无 无 4 无锡临创 与股东盐城半导体基金、共青城康晟同为上海临芯投资
262、管理有限公司管理的私募基金;董事宋延延在上海临芯投资管理有限公司任董事 无 无 5 宁波创维 与股东深圳创智同为深圳创维投资管理企业(有限合伙)管理的私募基金 无 无 6 浦东海望 与股东航空产业基金、海望投资同为上海浦东海望私募基金管理有限公司管理的私募基金 无 无 7 万佳睿创 无 无 无 8 海南鸿山 无 无 无 9 深圳创智 与股东宁波创维同为深圳创维投资管理企业(有限合伙)管理的私募基金 无 无 10 哈雷 无 无 无 11 海望投资 系发行人原股东;与股东航空产业基金、浦东海望同为上海浦东海望私募基金管理有限公司管理的私无 无 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-
263、1-85 序序号号 新增股东新增股东 与发行人其他股东、董与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员事、监事、高级管理人员之间的关联关系情况之间的关联关系情况 与本次发行的中介机构与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理及其负责人、高级管理人员、经办人员之间关人员、经办人员之间关联关系情况联关系情况 股份代持股份代持情形情形 募基金 12 芮正投资 无 无 无 13 赵子颖 无 无 无 14 林杨 无 无 无 4、新增股东股份锁定承诺、新增股东股份锁定承诺 发行人申报前十二个月内新增股东已根据监管规则适用指引关于申请首发上市企业股东信息披露的要求就股份锁定出具承诺函,具体内容如下:“自公司股票
264、上市之日起 12 个月内或自本企业/本人取得公司首次公开发行股票前已发行的股份之日起 36 个月内(以孰晚者为准),本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份,也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本企业/本人持有的公司股份发生变化的,本企业/本人仍将遵守上述承诺。”5、新增股东中的战略投资者及战略关系、新增股东中的战略投资者及战略关系 发行人申报前十二个月内新增股东不属于战略投资者。(六)对赌协议及解除情况(六)对赌协议及解除情况 1、对赌协议的签署情况、对赌协议的签署情况 自公司 2016年 8月 A 轮融资开始的历次股权
265、融资中均有股东特殊权利安排,给予投资人股东特殊权利。公司及其实际控制人与投资人通过签署投资协议/增资协议、股东协议等协议对回购权、优先清算权、领售权(拖售权)、随售权(共售权)、反稀释权、优先分红权、优先认购权、一票否决权(保护性条款)、最优惠待遇等股东特殊权利进行了约定。2、对赌协议的解除情况、对赌协议的解除情况(1)2021 年 8月,解除公司回购义务 2021 年 8 月 31日,公司及实际控制人分别与潘斌、上海鑫礽、姚冲、英特尔成都、吕越斌、张江火炬、屈向军签署格兰康希通信科技(上海)有限公格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-86 司股东特殊权利条款(公司作为回购
266、义务人)之终止协议,对公司作为回购义务人的条款进行彻底清理,自始无效且不可恢复。(2)2022 年 6 月,股东特殊权利的清理,实际控制人回购义务有条件可恢复 2022 年 6 月 30 日,公司全体股东及实际控制人签署格兰康希通信科技(上海)股份有限公司股东特殊权利终止协议,对股东特殊权利条款进行清理,除实际控制人回购义务有条件可恢复,其余特殊权利均自始无效且不可恢复。(3)2022 年 12月,新增股东对股东特殊权利清理的确认 2022 年 12 月 7日,公司及实际控制人与受让苏州华田宇股份的原股东海望投资和新增股东芮正投资、赵子颖、林杨等方共同签署格兰康希通信科技(上海)股份有限公司股
267、东特殊权利终止协议之确认协议,对股东特殊权利的承继和清理进行确认。(4)2023 年 3 月,股东特殊权利已彻底清理,实际控制人回购义务不可恢复 2023 年 3 月 16 日,公司全体股东及实际控制人签署格兰康希通信科技(上海)股份有限公司股东特殊权利终止协议之补充协议,对股东特殊权利条款进行彻底清理,实际控制人回购义务亦自始无效且不可恢复。3、对发行人的影响、对发行人的影响 截至本招股说明书签署日,发行人及实际控制人与外部投资者曾签署的对赌协议均已彻底清理,全体股东均不享有任何股东特殊权利,对赌协议的清理及披露情况符合监管规则适用指引发行类第 4号的要求。(七七)公司股东的基金备案情况)公
268、司股东的基金备案情况 截至本招股说明书签署日,发行人共有 16 名自然人股东,38 名机构股东。发行人的机构股东中有 11 名不属于中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)规定的私募投资基金或私募投资基金管理人,不需要按照前述规定办理私募投资基金备案手续或私募投资基金管理人登记手续,具体情况如下:格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-87 序号序号 股东名称股东名称 无需进行备案登记的原因无需进行备案登记的原因 1 上海乾晓芯 发行人的员工持股平台 2 上海觅芯 3 英特尔成都 不存在以非公开方式向合格投资者募集
269、资金或聘请基金管理人进行投资管理的情形,亦不存在担任私募基金管理人的情形、计划或安排 4 上海科创 5 中疆投资 6 青岛臻郝 7 共进投资 8 万佳睿创 9 上海襄禧 10 天邑股份 11 海南鸿山 除上述不需办理私募投资基金备案手续或私募投资基金管理人登记手续的机构股东外,发行人其余 27 名机构股东均已办理私募基金备案或私募基金管理人登记,具体情况如下:序号序号 股东名称股东名称 私募基金私募基金备案号备案号 备案时间备案时间 私募基金管理人名称私募基金管理人名称 私募基金管理私募基金管理人备案号人备案号 1 上海鑫礽 SJA364 2019-10-16 东方华宇资本管理有限公司 P10
270、69788 2 盐城半导体基金 SED665 2018-7-18 上海临芯投资管理有限公司 P1028940 3 中网投 SS8838 2017-6-6 中国互联网投资基金管理有限公司 P1060330 4 中移基金 SJJ658 2020-2-27 中移股权基金管理有限公司 P1070353 5 北京华控 SCV886 2018-6-7 北京华控投资顾问有限公司 P1001795 6 共青城康晟 SJL584 2020-1-2 上海临芯投资管理有限公司 P1028940 7 杭州创乾 SEB810 2018-7-20 上海旌卓投资管理有限公司 P1019378 8 鸿运金鼎 SJM157 2
271、019-12-25 北京方圆金鼎投资管理有限公司 P1018653 9 国贸海通 SJK065 2019-12-13 海通开元投资有限公司 PT2600012857 10 海通金圆 SJC746 2019-11-08 海通开元投资有限公司 PT2600012857 11 长三角投资 SQH841 2021-5-13 上海自贸区股权投资基金管理有限公司 P1012846 12 青岛华控 SNY470 2021-2-23 霍尔果斯华控创业投资有限公司 P1025293 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-88 序号序号 股东名称股东名称 私募基金私募基金备案号备案号 备案时间
272、备案时间 私募基金管理人名称私募基金管理人名称 私募基金管理私募基金管理人备案号人备案号 13 宁波天鹰 SNW482 2021-2-9 天鹰合赢(北京)投资管理有限公司 P1019466 14 海望投资 SNJ333 2020-12-15 上海浦东海望私募基金管理有限公司 P1072004 15 鑫瑞集诚 SJL824 2020-4-30 厦门市鑫鼎国瑞资产管理有限公司 P1062803 16 有宁投资 SX0142 2017-9-6 上海君汇投资管理有限公司 P1020638 17 无锡临创 SNC975 2020-11-23 上海临芯投资管理有限公司 P1028940 18 航空产业基金
273、 SNJ334 2020-12-2 上海浦东海望私募基金管理有限公司 P1072004 19 嘉兴景骋 SQN185 2021-5-13 上海至辰资产管理有限公司 P1065762 20 宁波创维 SQT434 2021-6-21 深圳创维投资管理企业(有限合伙)P1030250 21 浦东海望 SQX812 2021-7-6 上海浦东海望私募基金管理有限公司 P1072004 22 苏州勤合 SLX616 2020-10-20 清石资产管理(上海)有限公司 P1070825 23 上海浦芯 SJV477 2020-3-30 上海湖杉投资管理有限公司 P1020294 24 芮正投资 SQG3
274、52 2021-6-25 上海柯正资产管理有限公司 P1023125 25 深圳创智 SNL822 2020-12-25 深圳创维投资管理企业(有限合伙)P1030250 26 张江火炬 不适用 不适用 上海张江火炬创业投资有限公司 P1063443 27 张江浩成 不适用 不适用 上海张江浩成创业投资有限公司 P1061956 注:张江火炬、张江浩成系私募基金管理人。(八)发行人历史沿革中股份代持及解除情况(八)发行人历史沿革中股份代持及解除情况 公司历史沿革中曾存在 4 次股权代持情形,在提交首发上市申请前均已依法解除,具体情况如下:类型类型 代持情形代持情形 代持时点及原因代持时点及原因
275、 代持演变情况代持演变情况 解除情况解除情况 现有股份现有股份情况情况 直 接股 东层面 天使投资人盛文军先后委托其母曹巧云、公司实际控制人彭宇红持股 2014 年 9 月上海康希设立时,天使投资人盛文军 拥 有 境 外 永 久 居 留权,为办理工商便利,委托其母曹巧云持股;2017 年 3 月出于简化其及近亲属对外投资,盛文军又转委托彭宇红持有康希有限股权 后 续 经 过 股 权 转让、股权平移等,至 2015 年 8 月曹巧云持有康希有限出资 额 为73.90万元,2017 年 3 月转委 托 彭 宇 红 持 股(出 资 额 仍 为73.90 万元)2021 年 8 月,彭宇红和盛文军、曹
276、巧云、青岛臻郝签署代持股权还原协议书,彭宇红将康希有限股权无偿转让至青岛臻郝(盛 文 军 持 股99.90%,曹巧云持股0.10%),代持关系解青 岛 臻 郝为 现 有 股东(持 股比例0.69%)格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-89 类型类型 代持情形代持情形 代持时点及原因代持时点及原因 代持演变情况代持演变情况 解除情况解除情况 现有股份现有股份情况情况 除 天使投资人吴建国委托其外甥伍军持股 2015 年 4 月,天使投资人吴建国决定投资上海康希,因当时公务员身份限制,委托其外甥伍军 持 有 上 海 康 希 股 权(48 万元出资额)后续未追加投资。2015
277、年 8 月上海康希股权平移后,伍军持有康希有限 48万元出资额 吴建国 2016 年 9 月退 休,2021 年 3月,吴建国和伍军签署代持股权还原协议书,伍军将代持股 权 无 偿 转 至 吴 建国,代持关系解除 代 持 还 原后,2021年 5 月吴建 国 将 其股权转让,已 退出 财务投资人苏州华田宇委 托 其 LP宁波臻胜持股 2019 年 12 月,康希有限进行 C 轮融资。因投资进度要求,苏州华田宇委托其 LP 宁波臻胜投资 康 希 有 限 1,000 万元,认 缴 出 资 额 为80.9230 万元 后续未追加投资 2022 年 9 月,宁波臻胜和苏州华田宇签署代持解除协议和股份转
278、让协议,宁波臻胜于 2022 年11 月 12 日将股份 0元价格转让给苏州华田宇,代持关系解除 代 持 还 原后,2022年 12 月苏州 华 田 宇将 其 股 份全部转让,已 退出 间 接股 东层面 财务投资人厦门市华天宇股权投资合 伙 企 业(有 限 合伙)(以下简 称“厦 门华 天 宇”)委托实际控制人赵奂持股 2017 年 1 月,厦门华天宇拟对康希有限进行投资,为简化投资手续,通 过 入 伙 株 洲 芯 晓 芯(后更名为上海觅芯)间接持有公司股权,厦门华天宇委托赵奂间接持有康希有限 86.5879万元出资额 后续未追加投资 2020 年 10 月,厦门华 天 宇 与 株 洲 芯 晓
279、芯、上海萌晓芯、赵奂 签 署 退 伙 协议,约定厦门华天宇 从 株 洲 芯 晓 芯 退伙,不再间接持有康希有限股权 厦 门 华 天宇退伙后,解 除代 持,已退出 截至本招股说明书签署日,公司历史上曾存在的所有代持均已解除,公司现有股东持有的公司股份权属清晰,不存在权属纠纷及潜在纠纷。(九九)本次发行前各股东间的关联关系)本次发行前各股东间的关联关系 截至本招股说明书签署日,公司各股东之间的关联关系或一致行动关系及各自持股数量、持股比例如下:序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量(万股)(万股)持股比例持股比例 关联关系关联关系 1 彭宇红 3,954.65 10.96%1、彭宇红、赵奂为
280、一致行动人;2、上海乾晓芯、上海觅芯为发行人员工持股平台,两家企业的执行事务合伙人均为上海萌晓芯,彭宇红与赵奂各持有上海萌晓芯50%股权 2 赵奂 3,387.02 9.39%3 上海乾晓芯 2,441.89 6.77%4 上海觅芯 1,023.28 2.84%5 盐城半导体基金 1,275.21 3.53%三家同为上海临芯投资管理有限公司管理的私募基金 6 无锡临创 246.00 0.68%格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-90 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量(万股)(万股)持股比例持股比例 关联关系关联关系 7 共青城康晟 759.70 2.11%8
281、上海科创 820.00 2.27%上海科技创业投资(集团)有限公司持有上海科创 100%股权,同时间接持有张江火炬 46%的股权 9 张江火炬 756.39 2.10%10 北京华控 813.96 2.26%两家私募基金的管理人均为张扬控制的企业 11 青岛华控 338.78 0.94%12 国贸海通 349.56 0.97%两家企业同为海通开元投资有限公司管理的私募基金 13 海通金圆 349.56 0.97%14 海望投资 323.24 0.90%三家同为上海浦东海望私募基金管理有限公司管理的私募基金 15 航空产业基金 233.04 0.65%16 浦东海望 164.00 0.45%17
282、 宁波创维 180.40 0.50%两家同为深圳创维投资管理企业(有限合伙)管理的私募基金 18 深圳创智 24.60 0.07%(十十)发行人股东公开发售股份的情况)发行人股东公开发售股份的情况 本次发行不涉及发行人股东公开发售股份的情况。十二十二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况(一)发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况(一)发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况 1、董事会成员、董事会成员 截至本招股说明书签署日,本公司董事会成员共 9 名,其中 3 名为独立董事。公司现任董事情况如下:序号序
283、号 姓名姓名 职务职务 本届任期本届任期 1 PING PENG 董事长、总经理 2021 年 11月至 2024 年 11 月 2 赵奂 董事、副总经理 2021 年 11月至 2024 年 11 月 3 彭雅丽 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监 2021 年 11月至 2024 年 11 月 4 胡思郑 董事 2021 年 11月至 2024 年 11 月 5 宋延延 董事 2021 年 11月至 2024 年 11 月 6 邢潇 董事 2021 年 11月至 2024 年 11 月 7 张其秀 独立董事 2021 年 11月至 2024 年 11 月 8 邹雪城 独立董事 2021
284、年 11月至 2024 年 11 月 9 袁彬 独立董事 2021 年 11月至 2024 年 11 月 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-91 具体简历如下:(1)PING PENG 先生先生 PING PENG 先生,简历详见本节“七/(一)/1/(1)PING PENG 先生”。(2)赵奂先生)赵奂先生 赵奂先生,简历请详见本节“七/(一)/1/(3)赵奂先生”。(3)彭雅丽女士)彭雅丽女士 彭雅丽女士,简历详见本节“七/(二)/3、彭雅丽简历情况”。(4)胡思郑先生)胡思郑先生 胡思郑先生,公司董事,1965 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。主要经历
285、如下:1982 年至今,自主经商;2004 年至 2023 年 4 月,任广州市白云区三元里赛莱伯皮具商行经营者;2011 年至 2018 年,任江西瑞银科技有限公司执行董事;2011 年至 2018 年,任北京九天银瑞科技有限公司经理;2016 年至今,任上海活泉广告有限公司董事兼总经理;2017年至 2023年 5月,任苍南县龙港皇轩家居用品经营部经营者;2022 年至今,任卓银投资(海南)有限公司执行董事兼总经理、财务负责人。2014 年 9 月至今,任上海康希董事;2014年 9月至 2021年 3月,任上海康希总经理;2015年 8 月至 2021 年 11月,任康希有限董事;202
286、1 年 11月至今,任本公司董事。(5)宋延延女士)宋延延女士 宋延延女士,公司董事,1975 年 5 月出生,中国籍,无境外永久居留权,电子科技大学学士、中欧国际工商学院硕士。主要经历如下:2000 年至 2002年,任上海天歌通信技术有限公司项目管理主管;2002 年至 2008 年,任上海大唐移动通信设备有限公司战略与市场部总经理等职务;2008 年至 2015 年,任联芯科技有限公司战略与市场部总经理等职务;2015 年曾任上海浦东科技投资有限公司投资总监;2015 年至 2016 年,任上海临芯投资管理有限公司副总经理;2017 年曾任无锡清石华晟投资有限公司副总经理;2017 年至
287、今,任上海临芯投资管理有限公司董事,2023 年至今,任上海临芯投资管理有限公司总经理。2018 年 10 月至 2021 年 11 月,任康希有限董事;2021 年 11 月至今,任本公司董事。格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-92(6)邢潇女士)邢潇女士 邢潇女士,公司董事,1976 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学工商管理硕士。主要经历如下:2005 年至 2008 年,任复旦科技园创业中心企发部经理;2008 年至 2009 年,任上海张江火炬创业园发展有限公司总经理助理;2009 年至 2011 年,任上海张江中小企业信用担保中心副主任;2
288、012 年至 2018 年,任上海张江火炬创业园投资开发有限公司副总经理;2018年至 2021 年,历任上海浦东科创集团有限公司投资三部副总经理、投资二部副总经理、投资二部总经理、投资一部总经理;2021 年至今,任上海浦东海望私募基金管理有限公司副总经理。2021 年 5 月至 2021 年 11 月,任康希有限董事;2021 年 11月至今,任本公司董事。(7)张其秀女士)张其秀女士 张其秀女士,公司独立董事,1955 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学学士。主要经历如下:1984 年至 1996 年,任上海建材学院管理工程系讲师;1996 年至 2010 年,任
289、同济大学经济管理学院副教授;2010 年至 2020 年任同济大学浙江学院会计学教授。2021 年 11 月至今,任本公司独立董事。(8)邹雪城先生)邹雪城先生 邹雪城先生,公司独立董事,1964年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,华中科技大学学士、硕士、博士。主要经历如下:1988 年至今,历任华中科技大学助教、讲师、副教授、教授;2021年 11 月至今,任本公司独立董事。(9)袁彬先生)袁彬先生 袁彬先生,公司独立董事,1981 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南政法大学学士、华东政法大学硕士。主要经历如下:2006年至 2011年,任上海证券交易所公司管理部经理
290、;2011 年至 2021 年,历任华英证券有限责任公司合规风控部总经理、质量控制部总经理、结构融资部总经理;2021 年至今,任东海证券股份有限公司投资银行部董事总经理;2021 年 11 月至今,任本公司独立董事。格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-93 2、监事会成员、监事会成员 截至本招股说明书签署日,本公司监事会由 3 名监事组成,公司现任监事情况如下:序号序号 姓名姓名 职务职务 本届任期本届任期 1 秦秋英 监事会主席 2021 年 11月至 2024 年 11 月 2 万文杰 职工代表监事 2021 年 11月至 2024 年 11 月 3 姚佳莹 监事
291、2021 年 11月至 2024 年 11 月 具体简历如下:(1)秦秋英女士)秦秋英女士 秦秋英女士,公司监事会主席,1984 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。主要经历如下:2008 年至 2010 年,任德门电子(上海)有限公司法务专员;2010 年至 2014 年,任上海晨光文具股份有限公司高级法务专员;2014 年至 2020 年,任上海晶华胶粘新材料股份有限公司法务主管;2020 年 5 月至今,任上海康希法务经理;2021 年 11 月至今,任本公司监事会主席。(2)万文杰女士)万文杰女士 万文杰女士,公司职工代表监事,1995 年 10 月出生,中国国籍
292、,无境外永久居留权,大学本科学历。主要经历如下:2018 年至 2020 年,任泰科安全设备(上海)有限公司人事专员;2020 年 6 月至今,任上海康希人事专员;2021 年 11月至今,任本公司职工代表监事。(3)姚佳莹女士)姚佳莹女士 姚佳莹女士,公司监事,1994 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。主要经历如下:2015 年至 2017 年,任上海新途社区健康促进社项目专员;2017 年 6 月至今,任上海康希行政主管;2021 年 11 月至今,任本公司监事。3、高级管理人员、高级管理人员 截至本招股说明书签署日,本公司共有 5 名高级管理人员,现任高级管理人员情
293、况如下:格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-94 序号序号 姓名姓名 职务职务 本届任期本届任期 1 PING PENG 董事长、总经理 2021 年 11月至 2024 年 11 月 2 赵奂 董事、副总经理 2021 年 11月至 2024 年 11 月 3 彭雅丽 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监 2021 年 11月至 2024 年 11 月 4 虞强 副总经理 2021 年 11月至 2024 年 11 月 5 陈文波 副总经理 2021 年 11月至 2024 年 11 月(1)PING PENG 先生先生 PING PENG 先生,简历详见本节“七/(一
294、)/1/(1)PING PENG 先生”。(2)赵奂)赵奂先生先生 赵奂先生,简历详见本节“七/(一)/1/(3)赵奂先生”。(3)彭雅丽女士)彭雅丽女士 彭雅丽女士,简历详见本节“七/(二)/3、彭雅丽简历情况”。(4)虞强先生)虞强先生 虞强先生,公司副总经理,1979 年 6 月出生,中国国籍,具有美国永久居留权,重庆邮电大学学士,上海交通大学硕士,武汉大学在读博士。主要经历如下:2005 年至 2006 年,任杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司上海研究开发中心射频集成电路工程师;2006 年至 2010 年,任李尔管理(上海)有限公司射频及硬件工程经理;2010 年,任 Lear Cor
295、poration(美国李尔公司)硬件工程经理;2011 年至 2013 年,任 Checkpoint Systems Inc.高级射频集成电路工程师;2013 年至 2014 年,任 RFaxis Inc.全球客户技术支持总监。2014 年 12 月至今,任上海康希产品研发中心总监;2021年 11 月至今,任本公司副总经理,也是公司核心技术人员之一。(5)陈文波先生)陈文波先生 陈文波先生,公司副总经理、销售总监,1977 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉理工大学学士,复旦大学及美国华盛顿大学圣路易斯分校联合培养硕士。主要经历如下:1999 年至 2002 年,历任烽火通信科
296、技股份有限公司研发工程师、研发主管;2002 年至 2012 年,历任金龙电子(香港)有限公司产品经理、高级市场经理;2012 年至 2015 年,任芯迪半导体科技(上海)有限公司销售副总经理;2016 年至 2019 年,任科通芯城集团市场总格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-95 监。2019 年 10 月至今,任上海康希销售副总经理;2021 年 11 月至今,任本公司副总经理。4、核心技术人员、核心技术人员 截至本招股说明书签署日,本公司共有核心技术人员 5 名,核心技术人员的情况如下:序号序号 姓名姓名 职务职务 1 PING PENG 董事长、总经理 2 赵奂
297、 董事、副总经理 3 虞强 副总经理 4 张长伟 首席射频功放设计工程师 5 赵铭宇 产品研发应用总监 具体简历如下:(1)PING PENG 先生先生 PING PENG 先生,简历详见本节“七/(一)/1/(1)PING PENG 先生”。(2)赵奂先生)赵奂先生 赵奂先生,简历详见本节“七/(一)/1/(3)赵奂先生”。(3)虞强先生)虞强先生 虞强先生,简历详见本节“十二/(一)/3/(4)虞强先生”(4)张长伟先生)张长伟先生 张长伟先生,公司首席射频功放设计工程师,1986 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,长春理工大学光电信息学院学士,电子科技大学无线电物理专业硕士。主
298、要经历如下:2014 年至 2015 年,任石家庄麦特达电子科技有限公司射频集成电路设计工程师;2015 年 10 月至今就职于上海康希,现任首席射频功放设计工程师。(5)赵铭宇先生)赵铭宇先生 赵铭宇先生,公司产品研发应用总监,1988 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,电子科技大学电子信息科学与技术专业学士,东南大学电磁场与微波技术专业硕士。主要经历如下:2014 年至 2016 年,任泰瑞达(上海)格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-96 有限公司应用工程师;2016 年 3 月至今就职于上海康希,现任产品研发应用总监。(二二)董事、监事的提名与选聘情况)
299、董事、监事的提名与选聘情况 类别类别 姓名姓名 职务职务 提名与选聘情况提名与选聘情况 提名人提名人 股东大会、董事会、监事会股东大会、董事会、监事会 第一届董事会成员 PING PENG 董事长 彭宇红 2021 年 11 月 8 日创立大会暨第一次股东大会,2021 年 11月 8日第一届董事会第一次会议 赵奂 董事 彭宇红 2021 年 11 月 8 日创立大会暨第一次股东大会 彭雅丽 董事 彭宇红 胡思郑 董事 胡思郑 宋延延 董事 盐城半导体基金、共青城康晟 邢潇 董事 张江火炬、中疆投资、海望投资、航空产业基金 张其秀 独立董事 彭宇红 邹雪城 独立董事 彭宇红 袁彬 独立董事 彭
300、宇红 第一届监事会成员 秦秋英 监事会主席 彭宇红 2021 年 11 月 8 日创立大会暨第一次股东大会、2021 年 11月 8日第一届监事会第一次会议 万文杰 职工代表监事 职工代表大会选举产生 2021 年 11 月 5 日职工代表大会 姚佳莹 监事 彭宇红 2021 年 11 月 8 日创立大会暨第一次股东大会(三三)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 截至本招股说明书签署日,发行人现任董事、监事和高级管理人员及核心技术人员在其他机构(除发行人及其子公司外)的兼职情况如下:姓名姓名 本公司职务本公司职务 兼职单位兼职单位
301、 在兼职单位所任职务在兼职单位所任职务 兼职单位与发兼职单位与发行人的关系行人的关系 PING PENG 董事长、总经理 西安天利和(已被吊销)副董事长 关联方 赢禛微电子 董事 关联方 赵奂 董事、副总上海萌晓芯 执行董事 关联方 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-97 姓名姓名 本公司职务本公司职务 兼职单位兼职单位 在兼职单位所任职务在兼职单位所任职务 兼职单位与发兼职单位与发行人的关系行人的关系 经理 上海乾晓芯 执行事务合伙人委派代表 关联方 上海觅芯 执行事务合伙人委派代表 关联方 共青城芯玺 执行事务合伙人委派代表 关联方 上海珩芯 执行事务合伙人委派代表
302、 关联方 上海蔺芯 执行事务合伙人委派代表 关联方 彭雅丽 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监 赢禛微电子 监事 关联方 北京泽乐琴行 个体工商户经营者 关联方 西安天利和(已被吊销)监事 关联方 青岛保税区朋博锐思国际贸易有限公司(已被吊销)监事 关联方 胡思郑 董事 上海活泉广告有限公司 董事兼总经理、法定代表人 关联方 深圳市天一礼品开发有限公司(已被吊销)监事 非关联方 卓银投资(海南)有限公司 执行董事兼总经理、财务负责人 关联方 宋延延 董事 上海临芯投资管理有限公司 董事、总经理、法定代表人 关联方 深圳临芯投资有限公司 执行董事、总经理、法定代表人 关联方 海南临芯科技有限公
303、司 执行董事兼总经理、法定代表人 关联方 上海临宥电子科技有限公司 执行董事、法定代表人 关联方 上海临骞科技有限公司 执行董事、法定代表人 关联方 上海临铨科技有限公司 执行董事、财务负责人、法定代表人 关联方 上海声瀚信息科技有限公司 董事 关联方 昂赛微电子(上海)有限公司 董事 关联方 无锡清石华晟投资有限公司 董事 关联方 无锡新洁能股份有限公司 董事 关联方 光彩芯辰(浙江)科技有限公司 董事 关联方 上海君桐投资咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人 关联方 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-98 姓名姓名 本公司职务本公司职务 兼职单位兼职单位 在兼职单位所
304、任职务在兼职单位所任职务 兼职单位与发兼职单位与发行人的关系行人的关系 深圳福颐科技有限公司 总经理,法定代表人 关联方 上海临燚科技有限公司 执行董事、总经理、法定代表人 关联方 无锡英迪芯微电子科技股份有限公司 监事会主席 非关联方 浙江临晟投资管理有限公司 监事 非关联方 无锡临芯投资有限公司 执行董事、总经理、法定代表人 关联方 海南财芯投资有限公司 董事长兼总经理 关联方 湖州临芯产投创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人 关联方 邢潇 董事 上海张江火炬创业园投资开发有限公司 董事 关联方 上海海芯创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人 关联方 苏州鋆望创芯肆号投资合
305、伙企业(有限合伙)执行事务合伙人 关联方 上海文化产业发展投资基金管理有限公司 董事 关联方 深圳市九天睿芯科技有限公司 董事 关联方 上海集成电路产业投资基金股份有限公司 董事 关联方 上海集成电路产业投资基金(二期)有限公司 董事 关联方 成都锐成芯微科技股份有限公司 董事 关联方 芯和半导体科技(上海)有限公司 董事 关联方 上海复坤信息技术有限公司(已被吊销)董事 关联方 上海智廊置业有限公司 监事 非关联方 上海慧廊置业有限公司 监事 非关联方 上海火炬光投资有限公司 监事 非关联方 上海张江火炬创业投资有限公司 监事 非关联方 上海浦东海望私募基金管理有限公司 董事 关联方 苏州鋆
306、望创芯柒号投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人 关联方 苏州鋆望创芯拾号投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人 关联方 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-99 姓名姓名 本公司职务本公司职务 兼职单位兼职单位 在兼职单位所任职务在兼职单位所任职务 兼职单位与发兼职单位与发行人的关系行人的关系 苏州鋆望创芯伍号投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人 关联方 苏州鋆望创芯拾叁号投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人 关联方 苏州鋆望创芯拾肆号投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人 关联方 张其秀 独立董事 老凤祥股份有限公司 独立董事 非关联方 邹雪城 独立董事 华中科技
307、大学 教授 非关联方 武汉集成电路设计工程技术有限公司 董事长、总经理、法定代表人 非关联方 武汉集成电路产业化基地 首席专家 非关联方 湖北省半导体行业协会 副会长 非关联方 武汉中国光谷半导体与集成电路产业技术创新联盟 理事长 非关联方 湖北省集成电路产业推进专家委员会 主任委员 非关联方 芯泰科控技术有限公司 董事 非关联方 江西晶磊科技有限公司 董事 非关联方 镇江英弗耐思电子科技有限公司 董事 非关联方 上海英弗耐司电子科技有限公司 执行董事、法定代表人 非关联方 深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事 非关联方 武汉华芯纳磁科技有限公司 监事 非关联方 波思环球(北京)科技有限公司
308、监事 非关联方 昆仑智鼎(北京)医疗技术有限公司 监事 非关联方 武汉和讯电子系统有限公司(已被吊销)监事 非关联方 袁彬 独立董事 东海证券股份有限公司 投资银行部董事总经理 非关联方 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 独立董事 非关联方 上海皓元医药股份有限公司 独立董事 非关联方 创元科技股份有限公司 独立董事 非关联方 秦秋英 监事会主席 上海铭览川建设工程有限公司 执行董事、法定代表人 关联方 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-100 姓名姓名 本公司职务本公司职务 兼职单位兼职单位 在兼职单位所任职务在兼职单位所任职务 兼职单位与发兼职单位与发行人的关系行人
309、的关系 陈文波 副总经理 上海艾铂丁电子科技有限公司(已被吊销)监事 非关联方 除前述任职或兼职外,本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未在其他法人单位任职。(四四)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员相互之间的亲属关系)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员相互之间的亲属关系 在本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员中,除 PING PENG与彭宇红系夫妻关系、彭宇红与彭雅丽系姐妹关系外,其他人员之间不存在夫妻关系、三代以内直系或旁系亲属关系。(五)发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员涉及行政处罚、(五)发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员涉及行政处罚、被
310、司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况 2023 年 8 月,发行人独立董事邹雪城收到上海证券交易所上市公司管理二部出具的关于对湖北凯乐科技股份有限公司有关责任人予以监管警示的决定(上证公监函20230180 号)。湖北凯乐科技股份有限公司在 2016 年至2020 年间,披露的 2016 年至 2020 年年度报告存在虚假记载。鉴于时任董事会成员违反了上海证券交易所股票上市规则(2020 年修订)第 2.2 条、第3.1.4 条、第 3.1.5 条等有关规定及其在董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书中做出的承诺,对任期内定期报告相关违规也
311、负有一定责任,上海证券交易所上市公司管理二部对湖北凯乐科技股份有限公司时任董事 9 人,以及时任独立董事邹雪城(2015 年 6 月至 2017年 6月)等 11 人予以监管警示。发行人独立董事邹雪城本次因湖北凯乐科技股份有限公司收到监管警示,不属于重大违法行为,对发行人本次发行不构成实质性障碍。除上述情形外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年不涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况。(六六)发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议情)发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议情况况 1、公
312、司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议 公司与除独立董事、未在公司任职的董事之外的其他董事、监事、高级管格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-101 理人员和核心技术人员均签署了劳动合同保密协议和竞业限制协议。同时与独立董事签有聘任协议。截至本招股说明书签署日,上述协议履行正常,不存在违约情形。发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有发行人股份的,其股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。2、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作出的重要承诺、董事、监事、高级管理人员和核心技术
313、人员作出的重要承诺 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作出的重要承诺详见本招股说明书“第十二节/附件三:重要承诺、未能履行承诺的约束措施”。(七七)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持股情况)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持股情况 截至本招股说明书签署日,本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属的持股情况如下:序号序号 姓名姓名 与公司关系与公司关系 直接持股比例直接持股比例 间接持股比例间接持股比例 合计持股比例合计持股比例 1 PING PENG 实际控制人、董事长、总经理-0.5656%0.5656%2 彭宇红 实际控制人、PING
314、PENG 之配偶 10.9608%0.0311%10.9919%3 赵奂 实际控制人、董事、副总经理 9.3875%0.4663%9.8538%4 彭雅丽 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监,彭宇红之妹-1.7190%1.7190%5 胡思郑 董事 2.8610%-2.8610%6 秦秋英 监事会主席-0.0212%0.0212%7 万文杰 职工代表监事-0.0026%0.0026%8 姚佳莹 监事-0.0262%0.0262%9 虞强 副总经理-2.3066%2.3066%10 陈文波 副总经理-0.4186%0.4186%11 张长伟 首席射频功放设计工程师-0.2421%0.2421%
315、12 赵铭宇 产品研发中心总监-0.1401%0.1401%(注:以上人员间接持股部分均通过发行人的持股平台持有)上述董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属所持股份均不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。除上述情形外,前述人员及其近亲格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-102 属不存在直接或间接持有公司股份的情况。(八八)发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近)发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两两年的变动情年的变动情况况 公司于 2021 年 11 月 8 日召开创立大会,以有限公司经审计净资产整体变更设立股份有限公司。近两年公司董事、监
316、事、高级管理人员变动情况如下:1、董事变动情况、董事变动情况 时间时间 姓名姓名 职务职务 变动原因变动原因 2021 年 1月 彭宇红 董事长-赵奂 董事 彭雅丽 董事 胡思郑 董事 宋延延 董事 潘斌 董事 葛新刚 董事 2021 年 1 月至 2021 年 5 月 PING PENG 董事长 2021 年 1 月,公司股东会同意彭宇红辞去董事、董事长职务,选举 PING PENG担任公司董事、董事长职务 赵奂 董事 彭雅丽 董事 胡思郑 董事 宋延延 董事 潘斌 董事 葛新刚 董事 2021 年 5 月至 2021 年 11 月 PING PENG 董事长 2021 年 5 月,公司进行
317、融资,股东会同意免去葛新刚董事职务,张江火炬委派邢潇担任公司董事 赵奂 董事 彭雅丽 董事 胡思郑 董事 宋延延 董事 潘斌 董事 邢潇 董事 2021 年 11 月至今 PING PENG 董事长 2021 年 11 月,康希有限整体变更为股份公司,选举产生股份公司第一届董事会 赵奂 董事 彭雅丽 董事 胡思郑 董事 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-103 时间时间 姓名姓名 职务职务 变动原因变动原因 宋延延 董事 邢潇 董事 张其秀 独立董事 邹雪城 独立董事 袁彬 独立董事 除上述变动外,近两年公司董事未发生其他变化。2、监事变动情况、监事变动情况 变动时间变
318、动时间 姓名姓名 职务职务 变动原因变动原因 2021 年 1月至 2021 年 11 月 郭黎达 股东代表监事-2021 年 11 月至今 秦秋英 监事会主席、股东代表监事 2021 年 11 月,公司召开职工代表大会,选举产生职工代表监事;同时召开创立大会暨第一届股东大会,选举产生股东代表监事,并组成股份公司第一届监事会 万文杰 职工代表监事 姚佳莹 股东代表监事 除上述变动外,近两年公司监事未发生其他变化。3、高级管理人员变动情况、高级管理人员变动情况 变动时间变动时间 姓名姓名 职务职务 变动原因变动原因 2021 年 1月至 2021 年 5 月 彭宇红 总经理-PING PENG
319、首席执行官 赵奂 首席技术官 彭雅丽 财务总监 2021 年 5 月至 2021 年 11 月 PING PENG 总经理、首席执行官 2021 年 5 月,公司董事会同意免去彭宇红的总经理职务,同意任命 PING PENG为公司总经理 赵奂 首席技术官 彭雅丽 财务总监 2021 年 11 月至今 PING PENG 总经理 2021 年 11 月,公司召开第一届董事会第一次会议,聘任股份公司高级管理人员 赵奂 副总经理 彭雅丽 副总经理、董事会秘书、财务总监 虞强 副总经理 陈文波 副总经理 除上述变动外,近两年公司高级管理人员未发生其他变化。格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明
320、书 1-1-104 4、核心技术人员变动情况、核心技术人员变动情况 公司核心技术人员为 PING PENG、赵奂、虞强、张长伟、赵铭宇,近两年公司核心技术人员未发生重大不利变化。彭宇红系公司联合创始人之一,与公司现任董事长、总经理 PING PENG为夫妻关系,PING PENG、彭宇红、赵奂为公司共同实际控制人。公司自设立以来主要由 PING PENG 负责实际经营管理,公司董事长、总经理由彭宇红变更为 PING PENG 符合客观事实,对公司实际生产经营活动无重大不利影响。公司近两年的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动中,除彭宇红辞任董事长、总经理外,其余人员变动主要系新增股东委派
321、外部董事、股份公司新增聘任监事、独立董事及高级管理人员。综上所述,近两年公司实际控制人未发生变化,管理层及核心技术人员团队保持稳定,未发生重大不利变化。(九九)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况 截至本招股说明书签署日,本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员除对本公司及本公司的员工持股平台投资以外的其他投资情况如下:姓名姓名 本公司职务本公司职务 被投资单位名称被投资单位名称 注册资本注册资本 持股比例持股比例 PING PENG 董事长、总经理 西安天利和(已被吊销)1,000万美元 间接持股45.00%彭雅丽 董事、
322、副总经理、董事会秘书、财务总监 北京泽乐琴行(个体工商户)-100.00%青岛保税区朋博锐思国际贸易有限公司(已被吊销)50 万元 40.00%胡思郑 董事 上海活泉广告有限公司 100.00 万元 20.00%宁波基合创智管理咨询合伙企业(有限合伙)9.50 万元 10.53%深圳市天一礼品开发有限公司(已被吊销)800.00 万元 5.00%卓银投资(海南)有限公司 1,000.00万元 80.00%卓银(海南)企业管理有限公司 200.00万元 30.00%宋延延 董事 嘉兴临东股权投资合伙企业(有限合伙)1,075.00 万元 24.65%上海君桐投资咨询中心(有限合伙)10.00 万
323、元 20.00%海 南 清 源 鑫 创 业 投 资 合 伙 企 业(有限合伙)5,000.00 万元 20.00%格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-105 姓名姓名 本公司职务本公司职务 被投资单位名称被投资单位名称 注册资本注册资本 持股比例持股比例 嘉兴君昇股权投资合伙企业(有限合伙)3,660.00 万元 13.66%嘉兴君卓投资合伙企业(有限合伙)3,254.00 万元 11.95%嘉兴君兆投资管理合伙企业(有限合伙)7,350.00 万元 6.39%上海临铨科技有限公司 100 万元 90.00%嘉兴临杉股权投资合伙企业(有限合伙)1,904.80 万元 11
324、.13%嘉兴临谷股权投资合伙企业(有限合伙)2,110.00万元 4.74%上海熠椿电子科技有限公司 1,000.00 万元 1.00%上海临宥电子科技有限公司 10.00 万元 49.00%上海清云图投资合伙企业(有限合伙)2,000万元 19.85%邢潇 董事 上 海 海 鋆 科 企 业 管 理 合 伙 企 业(有限合伙)3,000.00 万元 20.00%上海海芯创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)300.00 万元 33.33%上海海鋆创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)200.00 万元 20.00%苏州鋆望创芯肆号投资合伙企业(有限合伙)150.00万元 16.00%上海鋆望创芯壹号企
325、业咨询管理合伙企业(有限合伙)50.00 万元 12.75%上海昌炽投资管理合伙企业(有限合伙)38.00 万元 39.47%苏州鋆望创芯拾叁号投资合伙企业(有限合伙)225.00万元 40.00%苏州鋆望创芯拾肆号投资合伙企业(有限合伙)145.50万元 61.86%苏州鋆望创芯拾号投资合伙企业(有限合伙)112.50 万元 66.67%苏州鋆望创芯伍号投资合伙企业(有限合伙)111.90万元 67.02%苏州鋆望创芯柒号投资合伙企业(有限合伙)90.00 万元 83.33%苏州鋆望创芯贰号投资合伙企业(有限合伙)135.00万元 33.33%苏州鋆望创芯拾玖号投资合伙企业(有限合伙)150
326、.00万元 18.00%苏州鋆望创芯拾贰号投资合伙企业(有限合伙)75.00 万元 20.00%苏州鋆望创芯贰拾叁号投资合伙企业(有限合伙)75.00 万元 18.00%苏州鋆望创芯拾伍号投资合伙企业(有限合伙)45.00 万元 16.67%格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-106 姓名姓名 本公司职务本公司职务 被投资单位名称被投资单位名称 注册资本注册资本 持股比例持股比例 苏州鋆望创芯玖号投资合伙企业(有限合伙)27.00 万元 27.78%苏州鋆望创芯陆号投资合伙企业(有限合伙)30.00 万元 20.83%苏州鋆望创芯贰拾号投资合伙企业(有限合伙)37.50
327、万元 14.00%苏州鋆望创芯贰拾贰号投资合伙企业(有限合伙)54.00 万元 6.11%苏州鋆望创芯贰拾壹号投资合伙企业(有限合伙)45.00 万元 6.67%苏州鋆望创芯捌号投资合伙企业(有限合伙)30.00 万元 10.00%苏州鋆望创芯拾陆号投资合伙企业(有限合伙)16.05 万元 18.69%苏州鋆望创芯贰拾伍号投资合伙企业(有限合伙)9.00万元 18.00%邹雪城 独立董事 武汉华芯纳磁科技有限公司 100.00 万元 30.00%镇江巍捷智源企业管理合伙企业(有限合伙)222.25 万元 6.46%芯泰科控技术有限公司 5,000.00 万元 9.47%波思环球(北京)科技有限
328、公司 1,000.00 万元 7.50%北京雪颖医疗技术中心(有限合伙)10.00 万元 5.00%镇江英弗耐思电子科技有限公司 66.33 万元 3.39%无限元(河南)企业管理咨询中心(有限合伙)100.00万元 10.00%湖州泽芯集成电路技术有限公司(已被吊销)50.00 万元 34.00%武汉和讯电子系统有限公司(已被吊销)600.00 万元 13.50%袁彬 独立董事 珠海笃行致远二期新兴产业股权投资基金(有限合伙)5,000.00 万元 7.11%珠海厚德自强一期新兴产业股权投资基金(有限合伙)5,000.00万元 3.00%天津智勇真纯企业管理合伙企业(有限合伙)1,501.0
329、0万元 6.66%秦秋英 监事会主席 上海铭览川建设工程有限公司 500.00 万元 51.00%陈文波 副总经理 上海艾铂丁电子科技有限公司(已被吊销)50.00 万元 90.00%上述投资与本公司不存在利益冲突。除上述投资外,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员不存在其他对外投资情况。(十)董事、监事、高级管理人员及其核心技术人员报酬情况(十)董事、监事、高级管理人员及其核心技术人员报酬情况 1、薪酬组成、确定依据及所履行的程序、薪酬组成、确定依据及所履行的程序 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-107 在本公司担任具体职务的董事、监事,根据其在公司的具体任职
330、岗位领取相应报酬,不领取董事、监事职务报酬;未在公司任职的董事不领取薪酬;独立董事享有固定数额的津贴。在本公司任职领薪的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成。其中基本薪酬系根据职务等级及职责每月领取的基本报酬,年终奖金根据年度经营及考核情况发放。本公司董事会下设薪酬与考核委员会,主要负责制定本公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。本公司其他核心技术人员均在公司任职,其薪酬系根据公司人力资源相关制度规定执行。2、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬总额占利润总额的比重、董事、监事
331、、高级管理人员及核心技术人员薪酬总额占利润总额的比重 报告期内,本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬总额占利润总额的比重情况如下:单位:万元 项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 薪酬总额 431.37 932.68 670.14 514.73 利润总额-128.68 2,096.66 1,110.15-6,190.86 薪酬总额薪酬总额/利润总额利润总额-335.23%44.48%60.37%-8.31%3、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年的薪酬情况、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年的薪酬情
332、况 本公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及其关联企业领取收入的情况如下:单位:万元 序号序号 姓名姓名 在公司职务在公司职务 2022 年度薪酬年度薪酬 2022 年年是否在实际是否在实际控制人控制的其他控制人控制的其他企业领薪企业领薪 1 PING PENG 董事长、总经理 178.30 否 2 赵奂 董事、副总经理 167.70 否 3 彭雅丽 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监 99.29 否 4 胡思郑 董事-否 5 宋延延 董事-否 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-108 序号序号 姓名姓名 在公司职务在公司职务 2022 年度
333、薪酬年度薪酬 2022 年年是否在实际是否在实际控制人控制的其他控制人控制的其他企业领薪企业领薪 6 邢潇 董事-否 7 张其秀 独立董事 10.00 否 8 邹雪城 独立董事 10.00 否 9 袁彬 独立董事 10.00 否 10 秦秋英 监事会主席 40.31 否 11 万文杰 职工代表监事 19.12 否 12 姚佳莹 监事 16.89 否 13 虞强 副总经理 131.85 否 14 陈文波 副总经理 71.37 否 15 张长伟 首席射频功放设计工程师 94.22 否 16 赵铭宇 产品研发应用总监 83.64 否 注:1、公司董事胡思郑、宋延延、邢潇未从公司领取薪酬;2、薪酬的计算口径为个人总薪酬金额(不包括股份支付的金额),包括公司承担的社保、公积金和代扣代缴的个税。除上表所列示的薪酬情况及员工股权激励之外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未在公司享受其他待遇或退