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1、 本次发行股票拟在科创板上市,科创板公司具有研发投入大、经营风险高、本次发行股票拟在科创板上市,科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(上海市嘉定工业区叶城路 1288 号 1 幢 50138 室)首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人(联席主承销商)(中国(上海)自由贸易试验区商城路 6
2、18 号)联席主承销商 (北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层)用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的
3、控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股)发行股数 本次向社会公众发行 3,607.94 万股,占发行后总股本的比例为 25.00%;本次发行全部为新股,本次发行不涉及老股转让。每股面值 人民
4、币 1.00 元 每股发行价格 33.99 元/股 发行日期 2023 年 4 月 27 日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 14,431.74 万股 保荐人、联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商 中德证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2023 年 5 月 8 日 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.7 一、一般释义.7 二、专业释义.9 第二节第二节 概概 览览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13
5、 三、本次发行概况.13 四、发行人主营业务经营情况.15 五、公司科创属性符合科创板定位的说明.17 六、发行人主要财务数据及财务指标.22 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.22 八、公司选择的具体上市标准.23 九、公司治理的特殊安排.23 十、募集资金运用与未来发展规划.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.28 三、其他风险.29 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、发行人基本情况.30 二、发行人的设立情况.30 三、公司报告期内的重大资产重组情况
6、.32 四、其他证券市场的上市/挂牌情况.32 五、公司的组织结构.34 六、公司子公司、分支机构及参股公司的基本情况.34 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-4 七、控股股东、实际控制人及主要股东情况.36 八、发行人股本情况.38 九、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介.45 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况.50 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的亲属关系.54 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况.5
7、4 十三、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议及作出的重要承诺及其履行情况.54 十四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份的情况.55 十五、近两年董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动情况.56 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况.57 十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员领取薪酬情况.58 十八、发行人已执行的股权激励及其他制度安排和执行情况.59 十九、员工及社会保障情况.64 第五节第五节 业务和技术业务和技术.67 一、公司主营业务、主要产品和服务的情况.67 二、公司所处行业的基本情况.88 三、
8、发行人主要销售情况及主要客户.109 四、发行人主要采购情况及主要供应商.110 五、主要固定资产和无形资产.112 六、主要产品和服务的核心技术.119 七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.131 八、公司境外经营情况.131 第六节第六节 财务会计信息与管理层分财务会计信息与管理层分析析.133 一、财务报表.133 二、审计意见、关键审计事项、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.137 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-5 三、报告期采用的主要会计政策和会计估计.139 四、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表.147 五、主要
9、税种税率、享受的主要税收优惠政策.148 六、分部信息.151 七、所有者权益变动情况.151 八、主要财务指标.153 九、经营成果分析.155 十、资产质量分析.195 十一、偿债能力、流动性及持续经营能力分析.212 十二、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项.217 十三、财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.218 十四、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项对发行人的影响.219 十五、盈利预测报告.219 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.220 一、募集资金使用管理制度.220 二、本次募集资金规模及募投项目
10、情况概述.220 三、募集资金投资项目与发行人现有业务、核心技术之间的关系.222 四、募集资金投资项目可行性.222 五、募集资金投资项目基本情况.224 六、公司战略规划及采取的措施.228 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.230 一、发行人内部控制情况.230 二、发行人报告期内违法违规情况.230 三、发行人独立运行情况.230 四、发行人报告期内资金占用及对外关联担保情况.232 五、同业竞争.232 六、关联方及关联交易.235 第九节第九节 投资者保护投资者保护.247 一、滚存利润分配.247 二、本次发行前后股利分配政策的差异情况.247 用友汽车信息科技(上
11、海)股份有限公司 招股说明书 1-1-6 第十节第十节 其他重其他重要事项要事项.248 一、重大合同.248 二、对外担保情况.250 三、重大诉讼、仲裁事项.250 四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近三年的合法合规情况.250 五、控股股东及实际控制人最近三年是否存在重大违法行为.251 第十一节第十一节 声声 明明.252 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明.252 二、发行人控股股东、实际控制人声明.253 三、保荐人(联席主承销商)声明.254 四、联席主承销商声明.256 五、发行人律师声明.257 六、会计师事务所声明.258 七、资产评估机构声明.260
12、 八、验资机构声明(一).262 八、验资机构声明(二).264 第十二节第十二节 附附 件件.265 一、附件目录.265 二、附件一:承诺事项.266 三、附件二:控股股东、实际控制人控制的其他企业情况.296 四、附件三:计算机软件著作权.303 五、附件四:落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.307 六、附件五:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.312 七、附件六:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.314 八、附件七:募集资金具体运用详细情况.316 九、附件八:子公司、参股公司简要情况.318 用友汽
13、车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-7 第一节第一节 释释 义义 在本招股说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:一、一般释义一、一般释义 公司、发行人、本公司、用友汽车、友车科技 指 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 本次发行、本次公开发行 指 公司首次公开发行股票的行为 本次发行上市 指 公司首次公开发行股票并在科创板上市的行为 本招股说明书 指 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 众友有限 指 上海众友信息科技有限公司,为公司前身的曾用名 英孚思为有限 指 上海英孚思为信息科技有限公司,为公司前身的曾用名 英孚思为股份
14、指 上海英孚思为信息科技股份有限公司,为公司前身的曾用名 用友汽车有限 指 用友汽车信息科技(上海)有限公司,为公司的前身 用友网络、控股股东 指 用友网络科技股份有限公司 江西用友 指 江西用友软件有限责任公司 用友科技 指 北京用友科技有限公司 用友咨询 指 上海用友科技咨询有限公司 用友研究所 指 北京用友企业管理研究所有限公司 特友投资 指 湖州特友投资管理中心(有限合伙)友彤投资 指 湖州友彤投资管理中心(有限合伙)湖州佩芮 指 湖州佩芮企业管理中心(有限合伙)湖州佩祥 指 湖州佩祥企业管理中心(有限合伙)申万资管持股计划 指 申万菱信资管用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 201
15、9 年员工持股计划申万菱信资产共赢 13 号员工持股单一资产管理计划 用友移动 指 用友移动通信技术服务有限公司 用友汽车科技 指 用友汽车科技发展(上海)有限公司 英孚思为咨询 指 上海英孚思为管理咨询有限公司 国泰君安证裕、证裕投资 指 国泰君安证裕投资有限公司 首正创投 指 首正泽富创新投资(北京)有限公司 中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 开源证券 指 开源证券股份有限公司 万和证券 指 万和证券股份有限公司 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-8 安信证券 指 安信证券股份有限公司 首创证券 指 首创证券股份有限公司 红塔证券 指 红塔证券股份有限公司 中金公
16、司 指 中国国际金融股份有限公司 共青城优富 指 共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙)上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司 CDK 指 希迪凯环球,为全球领先的汽车营销与后市场领域软件公司 Capgemini 指 凯捷咨询,全球著名的管理咨询、技术和外包服务的供应商 诚迈科技 指 诚迈科技(南京)股份有限公司 中科创达 指 中科创达软件股份有限公司 光庭信息 指 武汉光庭信息技术股份有限公司 山大地纬 指 山大地纬软件股份有限公司 宝马中国 指 宝马(中国)汽车贸易有限公司 捷豹路虎中国 指 捷豹路虎(中国)投资有限公司 福特中国 指 福特汽车(中国)有限公司 北现信息 指 北京现代信息技
17、术有限公司 IDC 指 International Data Corporation,全球著名的信息技术、电信行业和消费科技领域的研究机构 计世资讯 指 北京赛昇计世资讯科技有限公司 德勤 指 德勤咨询(上海)有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 财政部 指 中华人民共和国财政部 商务部 指 中华人民共和国商务部 中央网信办 指 中共中
18、央网络安全和信息化委员会办公室 交易所、上交所 指 上海证券交易所 新三板、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证登北京分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-9 十四五规划 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 科 创 板 上 市 规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 分拆规则 指 上市公司分拆规则(试行)公司章程 指 用友汽车信息科技(上海)股份有
19、限公司章程 公 司 章 程(草案)指 发行人关于本次发行完成后适用的用友汽车信息科技(上海)股份有限公司章程(草案)国 泰 君 安、保 荐人、联席主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商 指 中德证券有限责任公司 发行人律师、君合 指 北京市君合律师事务所 审计机构、安永 指 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、最近三年 指 2020 年度、2021 年度及 2022 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业释义二、专业释义 公有云 指 云服务可被任意云服务客户使用,且资源被云服务提供者控制的一种云部署模型 公域流量 指 公共平台的流量 混合云
20、指 至少包含两种不同的云部署模型的云部署模型 经销商 指 获得汽车资源并进行销售的经营者 敏捷开发模式 指 一种以用户的需求进化为核心,采用迭代、循序渐进的方法进行软件开发的模式 汽车后市场服务 指 汽车销售以后,围绕汽车使用过程中的各种服务 汽车“新四化”指 汽车行业的电动化、网联化、智能化、共享化 容器 指 一种轻量级的虚拟化技术,能够在单一主机上提供多个隔离的操作系统环境 数据库连接池 指 负责分配、管理和释放数据库连接,它允许应用程序重复使用一个现有的数据库连接,而不是再重新建立一个,这项技术能明显提高对数据库操作的性能 私有云 指 云服务仅被一个云服务客户使用,且资源被该云服务客户控
21、制的一类云部署模型 私域流量 指 企业或者个人拥有的可以自行支配的流量 微服务 指 一种云原生架构方法,其中单个应用程序由许多松散耦合且可独立部署的较小组件或服务组成 线程池 指 一种线程使用模式,线程池维护着多个线程,等待着监督管理者分配可并发执行的任务 云服务 指 通过云计算已定义的接口提供的一种或多种能力 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-10 云计算 指 一种通过网络将可伸缩、弹性的共享物理和虚拟资源池以按需自服务的方式供应和管理的模式 云原生 指 一种构建和运行应用程序的技术体系和方法论,这套技术体系从设计之初即考虑到云环境,专门为云环境而生 整车厂 指 组装
22、生产成品机动车的厂商 AB 测试 指 为 Web 或 App 界面或流程制作两个(A/B)或多个(A/B/n)版本,在同一时间维度,分别让组成成分相同(相似)的访客群组(目标人群)随机的访问这些版本,收集各群组的用户体验数据和业务数据,最后分析、评估出最佳版本 BaaS 指 Business as a Service,业务能力即服务,是一种深度的行业解决方案的云化实践,通过云端服务提供行业内的互联网化的业务处理和办理能力,不但提供平台服务,解决方案,还提供运营服务等 CDP 指 Customer Data Platform,客户数据平台 DCS 指 Dealer Collaboration S
23、ystem,经销商和整车厂之间的业务协同系统 Devops 指 Development(开发)和 Operations(运维)的组合词,意为开发运维一体化,一种软件开发人员与运维技术人员相互沟通、协作进行软件开发的方法 DMS 指 Dealer Management System,经销商内部业务管理系统 MPP 指 Massive Parallel Process,一种海量数据实时分析架构 NLP 指 Natural Language Processing,自然语言处理;是计算机科学、人工智能和语言学的交叉领域,NLP 旨在令计算机处理或“理解”自然语言,以执行语言翻译和问题回答等任务 One
24、 ID 指 通过一个用户账号整合多个触点的客户信息,进行统一管理 SaaS 指 Software as a Service,软件即服务,它是一种通过 Internet 提供软件的模式,厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上,客户可以根据自己实际需求,通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务,按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用,并通过互联网获得厂商提供的服务 SQL 指 Structured Query Language,结构化查询语言 TBOX 指 Telematics BOX,车载的车辆信息和定位传输系统 TSP 指 Telematics Service Provider,汽车远程服务提
25、供商或平台 特别说明:本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,均系计算中由四舍五入造成的。用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-11 第二节第二节 概概 览览 本概览仅对本概览仅对招股说明书招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读阅读招股说明书招股说明书全文。全文。一、重大事项提示一、重大事项提示(一)用友网络分拆用友汽车上市符合分拆规则的各项规定(一)用友网络分拆用友汽车上市符合分拆规则的各项规定 用友网络拟将其控股子公司用友汽车分拆至上交所科创板上市。用友网络分拆用友汽车上市符合分拆规则
26、的各项规定。本次分拆完成后,用友网络股权结构不会发生变化,且仍将维持对用友汽车的控股权。通过本次分拆,用友网络将进一步实现业务聚焦,而用友汽车将成为用友网络控制的面向汽车行业、工程机械行业、摩托车行业的客户,提供营销与后市场服务领域的数智化解决方案、云服务、软件、专业服务,并打造汽车产业链上下游和跨行业融合的数字化生态体系平台,赋能汽车行业数字化转型的上市平台。同时用友汽车可以依托上交所科创板进行独立融资,促进其自身业务发展,巩固行业地位。本次分拆有利于进一步提升公司的整体价值,增强公司的盈利能力和综合竞争力。(二)实施新收入准则的影响(二)实施新收入准则的影响 根据企业会计准则第 14 号收
27、入(2017)(财会201722 号)(以下简称“新收入准则”),公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。在业务模式和合同条款方面,实施新收入准则对公司目前的模式及合同条款、业务开展不产生重大影响。在收入确认方面,公司定制化软件开发服务业务,属于提供服务,2020 年 1 月 1 日之前公司采用完工百分比法确认收入。于 2020 年 1月 1 日,公司分析其不满足在某一时段内履行履约义务的条件,因此,以客户验收时点确认收入。(三)特别风险提示(三)特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第三节 风险因素”全文,并 特别提醒投资者注意下列风险:1、不能持续保持技术领先
28、的风险、不能持续保持技术领先的风险 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-12 公司业务聚焦汽车营销与后市场服务领域,下游大客户多为汽车行业内知名大型企业,其对该领域软件产品的技术领先性要求较高。若公司不能持续保持技术领先,则会影响在此基础上研发的软件产品的竞争力,对公司未来业务发展造成不利影响。详细风险描述请参见本招股说明书“第三节 风险因素”之“一、发行人相关的风险”。2、不能适应新能源汽车发展带来的新营销、新服务模式变革的风险、不能适应新能源汽车发展带来的新营销、新服务模式变革的风险 随着新能源汽车的快速发展,新能源汽车品牌正在给汽车行业带来新的营销和服务模式变革。若
29、公司不能适应新能源汽车发展带来的新营销、新服务模式变革,则可能出现竞争优势下降、客户流失、公司市场份额萎缩的风险。详细风险描述请参见本招股说明书“第三节 风险因素”之“二、与行业相关的风险”。3、未来潜在竞争对手增加的风险、未来潜在竞争对手增加的风险 国内汽车营销与后市场服务领域软件产品竞争力的核心是软件技术和行业经验。未来,海外市场龙头可能改变竞争策略,国内互联网巨头亦有可能布局该领域市场。公司存在未来潜在竞争对手增加从而导致公司市场份额下降的风险。详细风险描述请参见本招股说明书“第三节 风险因素”之“二、与行业相关的风险”。4、系统运维服务收入波动的风险、系统运维服务收入波动的风险 报告期
30、内,公司系统运维服务收入占比分别为 31.93%、27.90%和27.10%,存在一定波动。未来,公司系统运维服务收入仍存在波动的风险。详细风险描述请参见本招股说明书“第三节 风险因素”之“一、发行人相关的风险”。5、人工成本上升的风险、人工成本上升的风险 公司所处软件行业属于技术和人才密集型行业,业务发展需要大量的技术人员。报告期内,公司营业成本中人工成本合计占当期营业成本的比重分别为86.93%、89.10%和 90.09%,占比较大。未来,公司存在人工成本上升进而影响公司的经营业绩的风险。详细风险描述请参见本招股说明书“第三节 风险因素”之“一、发行人相关的风险”。用友汽车信息科技(上海
31、)股份有限公司 招股说明书 1-1-13 二、二、发行人及本次发行的中介机构基本情况发行人及本次发行的中介机构基本情况(一)发行人基本情况 发行人名称 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 成立日期 2015 年 7 月 14 日(股份公司);2003 年 3 月 13 日(有限公司)注册资本 108,238,000 元 法定代表人 王文京 注册地址 上海市嘉定工业区叶城路1288 号 1 幢 50138 室 主要办公地址 上海市长宁区定西路 1100 号辽油大厦 11 层 控股股东 用友网络科技股份有限公司 实际控制人 王文京 行业分类 软件和信息技术服务业(I65)在其他交易场所 挂牌或上
32、市的情况 公司于 2016 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:839951.NQ);并于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统终止挂牌(二)本次发行的有关中介机构 保荐人 国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商 1 国泰君安证券股份有限公司 发行人律师 北京市君合律师事务所 联席主承销商 2 中德证券有限责任公司 审计机构 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)评估机构 万隆(上海)资产评估有限 公司 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 截至 2022 年
33、 12 月 31 日,公司的保荐人(联席主承销商)国泰君安直接持有公司 353,485 股,占公司本次发行前总股本的 0.33%,通过国泰君安证裕间接持有公司 3,200,000 股,占公司本次发行前总股本的 2.96%,合计持有公司 3,553,485 股,占公司本次发行前总股本的 3.28%。截至 2022 年 12 月 31 日,公司的保荐人(联席主承销商)国泰君安自营业务股票账户、信用融券专户及资产管理业务股票账户合计持有公司控股股东用友网络 422,234 股,占用友网络总股本的 0.01%。除此之外,公司与本次发行有关的中介机构之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系,各中介机
34、构负责人、高级管理人员及经办人员未直接或间接持有公司股份,与公司也不存在其他权益关系。(三)本次发行其他有关机构 股票登记机构 中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司 收款银行 中国建设银行上海市分行营业部 其他与本次发行有关的机构 验资机构一 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)验资机构二 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)三、本次发行概况三、本次发行概况(一)本次发行的基本情况 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-14 股票种类 人民币普通股(A 股)每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 3,607.94 万股 占发行后总股本比例 25%其中:发行新股数量 3,607
35、.94 万股 占发行后总股本比例 25%股东公开发售股份数量 无 占发行后总股本比例 无 发行后总股本 14,431.74 万股 每股发行价格 33.99 元 发行市盈率 52.22倍(每股发行价格除以每股收益,每股收益按照2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)发行前每股净资产 6.41 元(按照 2022 年度经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算)发行前每股收益 0.87 元(按照 2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行前总股本计算)发行后每股净资产 12.33 元(按照
36、2022 年度经审计的归属于母公司所有者权益加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)发行后每股收益 0.65 元(按照 2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算)发行市净率 2.76 倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象以及已开立上海证券交易所科创板股票交易账
37、户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)承销方式 余额包销 募集资金总额 122,633.88 万元 募集资金净额 108,540.35 万元 募集资金投资项目 项目名称 项目投资总额(万元)拟使用募集资金金额 车企营销系统升级项目 36,160.04 36,160.04 车主服务平台升级项目 12,836.44 12,836.44 数据分析平台建设项目 7,314.39 7,314.39 合 计 56,310.87 56,310.87 发行费用概算 本次发行费用总额为 14,093.53 万元,明细如下(不包含增值税):(1)保荐费用 641.51 万元;(2)承销费用
38、11,689.02 万元;用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-15(3)审计及验资费:706.33 万元;(4)律师费:558.00 万元;(5)用于本次发行的信息披露费:463.21 万元;(6)发行手续费及其他费用(含印花税):35.46 万元。(注:本次发行各项费用均为不含增值税金额。前次披露的招股意向书中,发行手续费及其他费用为 8.32 万元,差异原因系印花税的确定。除上述调整外,发行费用不存在其他调整情况。合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。)高级管理人员、员工参与 战略配售情况 无 保荐人相关子公司参与战略 配售情况 保荐人子公司证
39、裕投资最终获配股数为 1,443,176 股,占本次公开发行数量的比例约为 4.00%,获配金额为 49,053,552.24 元。证裕投资本次跟投获配股票的限售期为 24 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。(二)本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期 2023 年 4 月 19 日 初步询价日期 2023 年 4 月 24 日 刊登发行公告日期 2023 年 4 月 26 日 申购日期 2023 年 4 月 27 日 缴款日期 2023 年 5 月 4 日 股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快向上海证券交易所申请股票上市(三)本次发行战略配售情况(三)本次发
40、行战略配售情况 本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投组成。跟投机构为证裕投资,无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他参与战略配售的投资者安排。本次发行最终战略配售的股票数量为 144.3176 万股,占本次发行数量的4%。保荐人相关子公司参与战略配售情况如下:1、跟投主体、跟投主体 本次发行的保荐人相关子公司按照管理办法和首发承销细则的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为证裕投资。2、跟投数量、跟投数量 根据首发承销细则,证裕投资跟投比例为本次公开发行股票数量的 4%,跟投股数为 144.3176 万股,获配金额为 4,905.36 万元。3、限售期限、限售期限 用友汽车信息科技
41、(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-16 证裕投资本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。4、核查情况、核查情况 联席主承销商和其聘请的国浩律师(上海)事务所已对参与战略配售的投资者的选取标准、配售资格及是否存在首发承销细则第四十一条规定的禁止性情形进行核查,并要求发行人和参与战略配售的投资者就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书已于 2023 年 4 月 26 日(T-1 日)进行披露。5、相关承诺、相关承诺 依据首发承销细则及承销业务规则,参与战配配
42、售的投资者已签署关于参与用友汽车信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行并在科创板上市的战略配售承诺函,对首发承销细则及承销业务规则规定的相关事项进行了承诺。参与配售的保荐人相关子公司证裕投资承诺,不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。四、四、发行人主营业务经营情况发行人主营业务经营情况 公司成立于 2003 年,自设立以来,公司主营业务一直聚焦于汽车行业营销与后市场服务领域,为客户提供相关软件产品及服务。2010 年被用友网络收购后,公司继续独立经营上述业务。公司主要面向汽车行业的整车厂、经销商、服务站等客户,提供营销与后市场服务领域的数智
43、化解决方案、云服务、软件及专业服务,并打造汽车产业链上下游和跨行业融合的数字化生态体系平台,赋能汽车行业数字化转型。报告期内,公司亦面向工程机械、摩托车行业客户提供营销与后市场服务领域的前述产品或服务。公司的主营产品属于经营管理类工业软件,其不仅能够满足车企在营销与用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-17 后市场服务领域的业务需求,同时还在汽车的制造、设计等环节发挥了重要作用,实现了产供销协同、研发设计协同、质量管理协同等,解决了汽车行业多环节的痛点,符合工信部等相关部门对于工业软件的定义及分类。报告期内,公司主营业务收入构成情况如下:单位:万元 项目项目 2022 年度
44、年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 软件开发与服务 46,425.18 70.18%41,091.25 69.76%31,401.43 65.96%系统运维服务 17,927.77 27.10%16,434.46 27.90%15,202.18 31.93%智能设备销售 1,802.48 2.72%1,380.18 2.34%1,006.01 2.11%合计合计 66,155.43 100.00%58,905.89 100.00%47,609.62 100.00%公司采购的原材料主要是根据项目需求采购的软、硬件,硬件采购主要
45、是服务器、线材、配件等产品,软件采购主要是数据库软件、应用软件等。公司技术服务采购主要是考虑项目的实施周期、实施地点、人员工作饱和度及成本效益等因素,向服务供应商采购部分软件测试、部分非核心模块的开发、推广、巡检等方面的服务。公司设立技术研发中心、产品研发中心、云服务事业部、客户经营单元、运营服务中心等负责公司的产品从研发到交付再到运维的全过程。公司采用直销模式进行销售。公司利用在行业内多年积累的口碑和经验进行顾问式销售,按区域或客户群配备专门的客户经理,负责客户拜访、售前、销售、收款、客户关系维护等各环节。公司作为行业内龙头企业,产品已在国内车企中得到广泛应用,服务过的整车厂近百家、经销商超
46、过 1.5 万家。凭借全方位的竞争优势,公司产品成功替换了宝马中国、捷豹路虎中国、福特中国、福建奔驰、腾势新能源等外资及合资车企一直使用的国际知名品牌产品,实现了国产软件在该领域的进口替代。公司产品达到国际同类软件的先进水平。五五、公司科创属性符合科创板定位的说明、公司科创属性符合科创板定位的说明(一)(一)公司公司符合符合科创板科创板行业领域要求行业领域要求 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-18 根据国家统计局国民经济行业分类(GB/T4754-2017),公司所属行业为“软件和信息技术服务业(行业代码:I65)”。根据国家统计局战略性新兴产业分类(2018),公司
47、属于“1 新一代信息技术产业”之“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.1 新兴软件开发”之“6513 应用软件开发”。公司所属的科创板行业领域情况如下:公司所属行业领域 新一代信息技术 公司主要面向汽车行业客户,聚焦营销与后市场服务领域,提供数智化软件产品及云服务。根据上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2022年 12 月修订),发行人所属行业领域为“新一代信息技术领域”。高端装备 新材料 新能源 节能环保 生物医药 符合科创板定位的其他领域 综上,公司属于“新一代信息技术领域”,符合科创板行业领域要求。(二)(二)公司公司符合科创属性符合科创属性相关指标相关指标
48、要求要求 公司属于软件企业,需要满足的科创属性评价标准及具体指标情况如下表所示:科创属性评价标准科创属性评价标准 是否符合是否符合 指标情况指标情况 最近 3 年研发投入占营业收入比例10%,或最近 3 年研发投入金额累计6,000 万元 是 否 公司 2020 年-2022 年研发投入占 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为16.73%、13.67%和 13.69%。研发人员占当年员工总数的比例10%是 否 截至 2022 年 12 月 31 日,公司研发人员为 277 人,员工总数为 1,266 人,研发人员占比为21.88%。最近三年营业收入复合增长率20%,或最近一年营业收入金额3
49、亿 是 否 公司 2020 年-2022 年的营业收入 分 别 为 47,609.62 万 元、58,905.89 万元和 66,155.43 万元。公司最近一年的营业收入金额超过 3 亿元。综上,公司符合科创属性相关指标要求。(三)公司符合科创板支持方向(三)公司符合科创板支持方向 1、公司符合国家科技创新战略相关要求、公司符合国家科技创新战略相关要求 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-19 十四五规划指出,要“推进产业数字化转型”、“深化研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等环节的数字化应用”。2021 年 7 月,工信部、科技部、证监会等六部门联合印发关于加快培
50、育发展制造业优质企业的指导意见,提出要“推动产业数字化发展,大力推动自主可控工业软件推广应用,提高企业软件化水平”。2021 年 11 月,工信部发布了“十四五”软件和信息技术服务业发展规划和“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划,提出“不断拓展软件在制造业各环节应用的广度和深度”,“汽车行业数字化转型重点为聚焦设计周期长、下游需求个性化、售后服务低效化等痛点,以规模化定制生产为切入点,加速向研发协同化、生产柔性化、产供销协同化、制造服务化等方向数字化转型。”2021 年 12 月,国务院印发“十四五”数字经济发展规划指出,要“加快企业数字化转型升级”、“全面系统推动企业研发设计、生产加工、
51、经营管理、销售服务等业务数字化转型”;要“全面深化重点产业数字化转型”、“纵深推进工业数字化转型,加快推动研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等全生命周期数字化转型”。2021 年 12 月,工信部、国家发改委、科技部等八部门联合发布“十四五”智能制造发展规划,其中“工业软件突破提升行动”包括经营管理类软件。工信部在“十四五”智能制造发展规划解读中亦提到,要“聚力研发工业软件产品,引导软件、装备、用户等企业以及研究院所等联合开发研发设计、生产制造、经营管理、控制执行等工业软件”。公司产品专注于服务汽车行业的工业企业,聚焦营销与后市场服务领域,并在软件中沉淀了长期积累形成的该工业领域的行业知识
52、和技术诀窍,能够提高汽车工业的服务与管理水平,深化经营管理、市场服务等环节的数字化应用,并赋能汽车产业数字化转型,推动汽车产业向前发展,属于工业软件,符合国家科技创新战略相关要求。2、公司行业地位突出、市场认可度高,相关产品实现了进口替代、公司行业地位突出、市场认可度高,相关产品实现了进口替代 公司以“全球领先的汽车行业营销领域软件与云服务提供商”为愿景,深用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-20 耕行业近二十年,通过长期不懈的研发投入、大量行业项目经验的积累与专业服务实践的磨砺,逐步在技术架构、系统功能、服务响应等各方面积累起相较国外厂商的竞争优势,已成为国内汽车营销与
53、后市场服务领域软件厂商中的龙头企业。近年来,公司产品不仅在国内车企中得到了广泛应用,而且成功替换了宝马中国、捷豹路虎中国、福特中国、福建奔驰、腾势新能源等外资及合资车企一直使用的国际知名品牌产品,有效实现了国产软件在该领域的进口替代,也体现了公司的科技创新能力和核心技术先进性。3、发行人产品作为代表性国产软件已实现软件出海发行人产品作为代表性国产软件已实现软件出海 公司积极把握我国车企全球化发展机遇,参与国外车企在营销与后市场服务领域相关软件产品及云服务的建设项目,加大海外市场的开拓力度。报告期内已实现来自泰国、印尼等境外客户的收入。未来,公司将在提升国内市场占有率的同时,把握我国车企全球化发
54、展机遇,积极拓展海外市场,为国产汽车品牌在海外拓展业务提供更多的软件选择,不断提高公司在国外市场的美誉度和竞争力。4、公司核心技术具备先进性,科技创新能力突出、公司核心技术具备先进性,科技创新能力突出 用友汽车云原生技术平台是公司独立研发、基于云原生架构的技术底座,该平台涵盖了云原生的关键技术,并针对汽车行业应用的性能需求进行了特殊的优化,相关核心技术具备先进性。用友汽车数智化开发平台沉淀了公司多年服务各大车企品牌后积累的完善的汽车行业知识体系,通过抽象化和标准化,形成了公司独特的行业模型和行业应用技术,支撑公司产品创新,提升交付效率,相关核心技术具备先进性。5、公司科技成果转化能力突出,主营
55、业务产品和汽车产业进行了深度融合、公司科技成果转化能力突出,主营业务产品和汽车产业进行了深度融合 公司自主研发了多项核心技术,形成了两大研发平台,并在此基础上研发了公司的三大主营业务产品:车企营销系统、车主服务平台、汽车产业生态服务平台。该等产品已在汽车营销与后市场服务领域进行了深度的应用,符合产业发展趋势和客户需求,与汽车产业深度融合,并赋能汽车产业数字化转型。报告期内,公司核心技术业务收入占营业收入比重分别为 97.89%、97.66%和用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-21 97.28%。6、公司产品解决了汽车行业多环节的痛点,对我国汽车产销量处于世界领、公司产品
56、解决了汽车行业多环节的痛点,对我国汽车产销量处于世界领先地位发挥了核心作用先地位发挥了核心作用(1)为销售市场和售后市场提供高效、精准、可靠的管理和服务,提升营)为销售市场和售后市场提供高效、精准、可靠的管理和服务,提升营销和售后服务效率销和售后服务效率 公司产品能够帮助车企有效提升客户销售转化率、满足客户个性化购车订单需要、实现新车资源的合理和公平分配、提升车企维修服务的精细化管理能力、实现车企后市场服务的精准推荐等,覆盖车企在开展营销与后市场服务时的各类经营管理需求。每年有近 900 万辆新车通过公司的软件产品实现销售,公司产品在我国汽车销售及售后市场发挥了核心作用。(2)通过营销网络数字
57、化对市场进行精准预测,实现产供销协同,高效配)通过营销网络数字化对市场进行精准预测,实现产供销协同,高效配置车企资源置车企资源 公司产品可有效打通整车厂、经销商等主体,在经销商端及时收集销售与维修等信息,对市场进行精准预测,并结合整车厂、经销商的库存情况等,指导整车厂合理安排生产计划、提升整车厂零部件采购与库存管理能力、提升经销商配件采购与库存管理能力,从而实现产供销协同,高效配置车企资源。(3)通过营销网络数字化及时反馈营销及车联服务数据,为车企研发迭代)通过营销网络数字化及时反馈营销及车联服务数据,为车企研发迭代创新提供重要决策依据创新提供重要决策依据 公司产品可为车企提供业内最具代表性和
58、最具时效性的营销及车联数据,一方面通过分析车辆行驶状态、智能配件使用及运行情况、自动驾驶安全性等信息,辅助车企进行车辆的智能化、网联化等功能设计创新;另一方面帮助车企及时了解消费者对于新车造型的偏好,并将其作为造型设计的重要参考因素。公司产品为车企研发迭代创新提供了重要决策依据。(4)通过服务网络数字化和对维修数据的智能分析,为车企提升质量改进)通过服务网络数字化和对维修数据的智能分析,为车企提升质量改进能力赋能,保障能力赋能,保障车主的人身及财产安全车主的人身及财产安全 公司产品从售后服务端高效收集维修数据并进行智能分析,能够协助整车厂及时发现工程设计缺陷、监控零部件质量缺陷、优化生产工艺,
59、从而有效提用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-22 升车企的质量改进能力,保障车主的人身和财产安全。综上,公司符合科创板支持方向。六六、发行人主要财务数据及财务指标发行人主要财务数据及财务指标 项目项目 2022 年度年度/2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年度年度/2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年度年度/2020 年年 12 月月 31 日日 资产总额(万元)104,747.32 87,093.96 72,263.88 归属于母公司股东权益(万元)69,360.52 55,004.69 46,655.25 资产负债率(母公司)33.7
60、8%36.84%35.44%营业收入(万元)66,155.43 58,905.89 47,609.62 净利润(万元)10,778.01 12,229.65 8,482.81 归属于母公司股东的净利润(万元)10,778.01 12,229.65 8,482.81 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)9,393.49 10,782.96 7,086.70 基本每股收益(元)1.05 1.20 0.80 稀释每股收益(元)1.01 1.17 0.80 加权平均净资产收益率 17.56%24.53%19.64%经营活动产生的现金流量净额(万元)5,209.25 12,423.34 8
61、,105.19 现金分红(万元)-5,411.90 4,540.80 研发投入占营业收入的比例 13.69%13.67%16.73%七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 财务报告审计截止日至招股说明书签署日,公司的整体经营环境未发生重大变化,经营状况良好,经营模式未发生重大变化。2023 年一季度业绩预计情况年一季度业绩预计情况 经公司初步测算,公司 2023 年一季度预计可实现营业收入约 15,800.00 万元至 17,000.00 万元,较去年同期增长约 10.17%至 18.53%;预计实现净利润约3,500.00 万
62、元至 3,850.00 万元,较去年同期增长约 1.66%至 11.82%;预计实现扣除非经常性损益后净利润约 3,150.00 万元至 3,500.00 万元,较去年同期变动比率约-4.77%至 5.81%。前述 2023 年一季度财务数据为公司初步测算数据,未经会计师审计或审用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-23 阅,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。八、公司选择的具体上市标准八、公司选择的具体上市标准 公司本次上市选择标准适用科创板上市规则第 2.1.2 条规定的上市标准中的“(一)预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,
63、000 万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。本次发行价格确定后发行人上市时市值为 49.05 亿元,公司 2021 年净利润为 12,229.65 万元,2022 年净利润为 10,778.01 万元,两年累计净利润为23,007.66 万元,符合上述标准。九、九、公司治理的特殊安排公司治理的特殊安排 截至本招股说明书签署日,公司不存在公司治理特殊安排事项。十、募集资金运用与未来发展规划十、募集资金运用与未来发展规划(一)募集资金用途(一)募集资金用途 经公司第二届董事会第十八次会议和 2020 年年度股东大会审议通过,若本次发行成
64、功,募集资金扣除发行费用后将用于投资下列项目:单位:万元 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额 拟使用募集资金金额拟使用募集资金金额 投资比例投资比例 车企营销系统升级项目 36,160.04 36,160.04 64.22%车主服务平台升级项目 12,836.44 12,836.44 22.80%数据分析平台建设项目 7,314.39 7,314.39 12.99%合计合计 56,310.87 56,310.87 100.00%本次发行募集资金到位前,公司可根据各项目的实际进度,以自筹资金支付项目所需款项。本次发行募集资金到位后,公司将严格按照有关法律、法规及内部制度存放和使用募集资金
65、,募集资金可用于置换前期公司投入募投项目的自筹资金。若本次发行实际募集资金低于募投项目投资总额,公司将通过自筹资金解决,并按发行完毕时募投项目的轻重缓急调整募集资金的投入额度。(二)未来发展规划(二)未来发展规划 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-24 公司以“全球领先的汽车行业营销领域软件与云服务提供商”为愿景,以“用创想和技术推动车企创新与进步”为公司使命,始终坚持“用户之友,持续创新,专业奋斗”的核心理念,紧扣国家科技创新战略,致力于研发引领产品及服务创新的理念,赋能车企,促进汽车产业数字化转型。公司未来发展战略主要体现在以下几个方面:1、坚持产品云化的发展路线,
66、持续在云计算、大数据、移动互联网、AI等技术领域进行研发投入,保持公司技术的竞争优势,研发出更多具有国际竞争力的软件及云服务产品。2、紧跟国家加快发展新能源汽车的政策导向,进一步完善、拓展产品对应功能,加强市场布局,加大力度拓展造车新势力和新能源车企客户。3、把握软件国产化和汽车行业数字化的发展趋势,将公司产品与汽车产业深度融合,构建生态化服务体系,不断进行产品与服务模式创新,提升公司在国内汽车营销与后市场服务领域的占有率。4、进一步提高公司品牌影响力,把握我国车企全球化发展机遇,积极拓展海外市场,不断提高公司在国外市场的美誉度和竞争力。十一、其他对发行人有重大影响的事项十一、其他对发行人有重
67、大影响的事项 截至本招股说明书签署日,不存在重大诉讼等其他对发行人有重大影响的事项。用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-25 第三节第三节 风险因素风险因素 投资者在评价发行人此次公开发行的股票时,除本投资者在评价发行人此次公开发行的股票时,除本招股说明书招股说明书提供的各项提供的各项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。一、发行人相关的风险一、发行人相关的风险(一)不能持续保持技术领先的风险(一)不能持续保持技术领先的风险 公司业务聚焦汽车营销与后市场服务领域,下游大客户多为汽车行业内知名大型企业,其对该领域软件产品的技术领
68、先性要求较高,而营销与后市场服务领域又是汽车行业的核心业务环节,客户需求复杂多样、业务模式变革快速,因此公司需要不断进行技术创新,才能快速、持续的满足客户对软件产品提出的技术要求。一方面,公司需要紧跟 IT 业界前沿发展趋势,在云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术领域不断创新,研发相关技术,保持公司软件产品底层技术的先进性。另一方面,公司需要持续积累汽车行业技术诀窍,洞察行业及市场发展趋势,将技术创新成果与汽车行业深度融合,保持公司技术创新和行业实际应用需求的高度匹配性。若公司的技术升级迭代速度和技术创新效果未达预期,致使技术水平落后于行业先进水平,将会影响在此基础上研发的软件产品的竞争力
69、,从而降低市场竞争力、错失市场发展机会,对公司未来业务发展造成不利影响。(二)技术人员缺失的风险(二)技术人员缺失的风险 公司所处的行业属于技术密集型行业,对技术人员的需求较大;高质量、高稳定性的技术团队是公司长期保持技术创新优势和加强未来发展潜力的重要基础。如果公司不能有效的吸引新的技术人才,或公司现有技术人员大量流失,将可能造成公司部分软件开发及迭代进度推迟甚至停止,对公司未来的持续经营造成不利影响。(三)系统运维服务收入波动的风险(三)系统运维服务收入波动的风险 报告期内,公司系统运维服务收入分别为 15,202.18 万元、16,434.46 万元和 17,927.77 万元,收入占比
70、分别为 31.93%、27.90%和 27.10%。公司系统运维用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-26 服务收入有所波动,主要系汽车行业周期波动、外部经营环境影响及部分车企因自身经营策略变化调整系统运维服务采购。若公司未来不能持续与车企保持合作,或不能持续开拓新客户,或车企的经营情况发生重大不利变化,或车企自身经营策略、经营模式变化,将导致公司的系统运维服务收入产生相应波动。(四)人工成本上升的风险(四)人工成本上升的风险 公司所处软件行业属于技术和人才密集型行业,业务发展需要大量的技术人员,人工成本是公司成本费用的主要组成部分。报告期内,公司营业成本中的自有人员成本和
71、服务采购成本合计分别为 22,842.57 万元、29,507.79 万元和 35,741.39 万元,人工成本合计占当期营业成本的比重分别为 86.93%、89.10%和 90.09%,占比较大。同时,汽车行业营销与后市场服务领域优秀的软件开发实施人员不仅需要精通软件创新技术,而且还要具有多年汽车行业知识积累。为适应日益激烈的市场竞争,公司将加大引入此类复合型人才的力度,但此类人才的薪酬水平较高,将推升公司的人工成本。随着公司所处行业人才竞争的加剧、社会整体薪酬水平的提升,公司的员工薪酬开支也呈现上升趋势,公司将面临人工成本上升的风险,进而影响公司的经营业绩。(五)应收账款发生坏账损失的风险
72、(五)应收账款发生坏账损失的风险 报告期内,公司各期末应收账款账面余额分别为 13,170.42 万元、16,207.40万元和 24,860.39 万元,占营业收入的比重分别为 27.66%、27.51%和 37.58%,公司应收账款期末余额较大,其中账龄在 1 年以内的应收账款余额占比分别为82.62%、82.78%和 83.21%。如果未来汽车行业景气度持续下行或宏观经济持续出现疲软,公司客户的财务状况可能发生不利变化,则公司应收账款发生坏账的风险增加,从而对公司的经营业绩产生不利影响。(六)部分项目的存货减值风险(六)部分项目的存货减值风险 2022 年末,公司存货账面余额为 13,8
73、16.31 万元,主要为期末未完工项目用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-27 的合同履约成本,期末合同履约成本的减值准备余额为 729.53 万元,减值的主要原因是暂停项目的收款无法弥补已发生成本或项目发生亏损。如后续持续出现项目暂停、或因客户的需求变更等原因无法及时对项目进行验收的情况,会导致项目成本增加,摊薄项目毛利甚至出现减值的风险。(七)经营业绩波动的风险(七)经营业绩波动的风险 报告期内,公司营业收入分别为 47,609.62 万元、58,905.89 万元和66,155.43 万元。其中 2021 年,公司营业收入较 2020 年增长 23.73%;2022
74、年,公司营业收入较 2021 年增长 12.31%。报告期内,公司净利润分别为8,482.81 万元、12,229.65 万元和 10,778.01 万元;2021 年,公司净利润较 2020年增长 44.17%;2022 年,公司净利润较 2021 年下降 11.87%。若未来外部经营环境出现重大不利变化,或公司不能有效加强产品研发和市场拓展,公司将面临经营业绩波动的风险。(八)控股股东控制风险(八)控股股东控制风险 公司的控股股东用友网络直接及间接持有公司 8,200 万股股份,占本次发行前总股本的 75.76%。本次发行后用友网络仍将为公司控股股东。如果用友网络利用其控制地位通过行使表决
75、权或其他方式对公司的人事、经营决策等进行不当控制,可能会使公司和广大中小股东的权益受到损害。(九)知识产权风险(九)知识产权风险 公司目前已拥有多项软件著作权,公司的软件著作权等知识产权被窃取、遭受侵害或被竞争对手所获知和模仿,将可能对公司的生产经营、市场份额等方面造成一定的不利影响,在市场竞争中削弱自身的竞争优势,从而对公司的经营和业绩产生不利影响。此外,公司部分软件著作权存在与其他公司合作开发的情形,如果公司与合作方产生知识产权纠纷,也会对公司的经营造成不利影响。(十)授权许可使用的商标到期后无法(十)授权许可使用的商标到期后无法续展的风险续展的风险 公司在经营过程中使用“用友”等 7 项
76、经授权许可使用的商标,该商标的所有权人为用友网络。公司与用友网络签订了商标许可协议及商标许可用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-28 协议之补充协议,用友网络将负责维持该等商标的注册有效性。虽然用友网络长期无偿授权公司使用上述商标,但若出现相关商标到期时用友网络的续期申请未被商标主管部门批准等无法续期的客观情形,公司将无法继续使用该等注册商标,从而对公司的业务开展造成不利影响。二、与行业相关的风险二、与行业相关的风险(一)不能适应新能源汽车发展带来的新营销、新服务模式变革的风险(一)不能适应新能源汽车发展带来的新营销、新服务模式变革的风险 随着新能源汽车的快速发展,新能源
77、汽车品牌正在给汽车行业带来新的营销和服务模式变革,例如整车直销、电池管理、电桩管理等。这些变革都对汽车营销与后市场服务领域的软件产品功能迭代和创新提出了新的要求。若公司无法及时、准确把握行业变革趋势,并对相关产品及时进行功能迭代、升级,或发展速度未达预期,则可能出现竞争优势下降、客户流失、公司市场份额萎缩的风险。(二)未来潜在竞争对手增加的风险(二)未来潜在竞争对手增加的风险 国内汽车营销与后市场服务领域软件产品竞争力的核心是软件技术和行业经验。未来,国内互联网巨头依托在云计算、大数据、AI 等方面的综合实力,亦有可能布局该领域市场,加剧该领域的市场竞争;或者未来海外市场龙头改变竞争策略,加大
78、针对中国市场的投入,亦将加剧该领域的市场竞争。若公司无法保持产品的前瞻性、满足客户的多样化需求,并在技术创新、产品研发、服务质量、客户维护等方面不断增强实力,持续保持竞争优势,则可能出现客户流失、公司市场份额下降的风险。(三)汽车行业周期波动的风险(三)汽车行业周期波动的风险 公司的产品和服务主要应用于汽车行业,公司业务的发展和汽车行业的整体发展状况以及景气程度密切相关。汽车产业作为国民经济支柱产业,受宏观经济、产业政策等因素的影响会产生周期波动。2001-2017 年期间,我国汽车产销量实现大幅度增长;2018 年我国汽车产销量开始下滑;2020 年,汽车产销量有所下降,后伴随着经济复苏和政
79、策支持,我国汽车行业有所回暖,2022 年我国汽车产销量同比增长 3.4%和 2.1%。用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-29 若未来宏观经济下行,或者国家产业政策发生重大不利变化,则可能导致汽车行业产销量下滑,对公司客户生产经营和盈利能力造成不利影响,从而间接对公司的持续盈利能力产生不利影响。三、其他风险三、其他风险(一)发行失败的风险(一)发行失败的风险 公司本次拟申请首次公开发行股票并在科创板上市,根据科创板股票发行与承销相关规定,本次发行将通过向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者及符合一定条件的私
80、募基金管理人等专业机构投资者询价的方式确定股票发行价格。如公司的投资价值未能获得足够多投资者的认可,将有可能导致最终发行认购不足、或因发行定价过低导致未能达到预计市值上市条件等情况发生,从而使公司面临发行失败的风险。(二)募集资金相关的风险(二)募集资金相关的风险 公司本次发行募集资金投资项目未来在开拓新市场、推销新产品的过程中可能会面临一定的不确定性。如果新产品、新平台的未来市场空间低于预期,或者新产品、新平台的效果与预测产生较大差异,公司将会面临募集资金投资项目投产后达不到预期效益,从而导致公司经营业绩受损的风险。募集资金投资项目需要一定的研发及建设周期,在短期内难以全部产生效益。同时,本
81、次募集资金投资项目新增的研发、营销投入以及固定资产、无形资产所产生的折旧摊销费用,将在短期内给公司的利润水平产生压力。如果公司收入、利润不能持续增长或增速放缓,或公司募集资金投资项目未达到预期效益,则公司存在利润下滑的风险。且公司净利润的增长速度可能在短期内低于净资产的增长速度,因此公司存在发行后(包括发行当年)净资产收益率在短期内被摊薄的风险。用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-30 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况 一、一、发行人发行人基本基本情况情况 中文名称 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 英文名称 Yonyou Auto Information
82、Technology(Shanghai)Co.,Ltd.注册资本 108,238,000 元 法定代表人 王文京 有限公司成立日期 2003 年 3 月 13 日 股份公司成立日期 2015 年 7 月 14 日 注册地址 上海市嘉定工业区叶城路 1288 号 1 幢 50138 室 公司住所 上海市长宁区定西路 1100 号辽油大厦 11 层 办公地址 上海市长宁区定西路 1100 号辽油大厦 11 层 邮政编码 200050 联系电话 传真号码 互联网网址 电子信箱 负责信息披露和投资者关系的部门 证券部 负责信息披露和投资者关系的负责人
83、及联系方式 高海清 -5120 二、二、发行人的发行人的设立情况设立情况(一)有限责任公司设立情况(一)有限责任公司设立情况 公司前身为用友汽车信息科技(上海)有限公司,曾用名为上海众友信息科技有限公司。众友有限系由刘永刚、黄文、海丽和李劲松共同于 2003 年 3 月13 日设立的有限责任公司,注册资本 500 万元,出资方式为货币。2003 年 3 月 10 日,上海佳瑞会计师事务所有限公司出具验资报告(佳瑞验字(2003)第 10059 号)对刘永刚、海丽、李劲松、黄文的实缴注册资本予以验证,众友有限设立时的注册资本已全部到位。2003 年 3 月 11 日,上海
84、市嘉定区科学技术委员会出具“嘉科民(2003)字第 431 号”关于科技经营机构审批情况的函,同意创办众友有限。用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-31 2003 年 3 月 13 日,上海市工商行政管理局向众友有限核发了企业法人营业执照(注册号:34)。设立时,众友有限的股权结构为:序号序号 股东名称股东名称 出资额出资额(万元万元)出资比例出资比例 出资方式出资方式 1 海丽 165.00 33.00%货币 2 刘永刚 130.00 26.00%货币 3 李劲松 130.00 26.00%货币 4 黄文 75.00 15.00%货币 合计合计 5
85、00.00 100.00%-(二)股份公司设立情况(二)股份公司设立情况 2015 年 6 月 10 日,用友汽车有限召开 2015 年度第三次股东会会议并作出决议,全体股东一致同意以发起设立方式将有限公司整体变更为股份公司,审议通过中喜会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 6 月 9 日出具的“中喜专审字2015第 0410 号”审计报告与万隆(上海)资产评估有限公司于2015 年 6 月 10 日出具的“万隆评报字(2015)第 1204 号”评估报告。同时,依据“中喜专审字2015第 0410 号”审计报告,以公司截至 2015 年3 月 31 日经审计的账面净资产人民币 180
86、,248,680.76 元为基础,按1:0.454927 的比例折合股份总额 8,200.00 万股,每股 1.00 元,共计股本人民币 82,000,000 元,净资产大于股本部分人民币 98,248,680.76 元计入资本公积。2015 年 6 月 29 日,用友网络与江西用友作为发起人即股东共同签署发起人协议。同日,用友汽车召开创立大会暨第一次股东大会、第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议,审议通过与用友汽车有限整体变更为股份有限公司相关的议案。2015 年 6 月 29 日,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告(中喜验字2015第 0264 号),对上述出资予以验证
87、。2015 年 7 月 14 日,上海市工商行政管理局向用友汽车核发了变更后的企业法人营业执照(注册号为 3981)。用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-32 用友汽车设立时的股权结构为:序号序号 股东名称股东名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例 1 用友网络 8,118.00 99.00%2 江西用友 82.00 1.00%合计合计 8,200.00 100.00%(三)报告期内的股本变化情况(三)报告期内的股本变化情况 报告期内,公司历次股本及股东变化过程如下图所示:三、三、公司公司报告期内的重大资产重组情况报告期内的重大资产重
88、组情况 公司报告期内不存在重大资产重组情况。四、其他证券市场的上市四、其他证券市场的上市/挂牌情况挂牌情况 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-33(一)新三板挂牌情况(一)新三板挂牌情况 用友汽车于 2016 年 7 月 8 日召开第一届董事会第五次会议、于 2016 年 7月 26 日召开 2016 年第一次临时股东大会,审议通过了关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开协议转让、纳入非上市公众公司监管的议案等与本次挂牌相关的议案,同意用友汽车申请股票在股转系统挂牌并公开转让。2016 年 11 月 8 日,股转公司出具关于同意用友汽车信息科技(上海)股份
89、有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函(股转系统函2016 8226 号),同意用友汽车股票在股转系统挂牌,转让方式为协议转让。2016 年 12 月 1 日,用友汽车股票正式在股转系统挂牌并公开转让,股票简称为“用友汽车”,股票代码为“839951.NQ”。(二)(二)挂牌期间受到处罚情况挂牌期间受到处罚情况 公司按照公司法证券法全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)和相关法律、法规的要求,不断完善公司的内部控制,不断规范公司的日常运作。公司在股转系统挂牌并公开转让期间,未受到证监会、股转公司的行政处罚。(三)(三)新三板终止挂牌有关情况新三板终止挂牌有关情况 公司分别于 2023
90、 年 3 月 10 日、2023 年 3 月 27 日召开了董事会和股东大会,会议审议并通过了关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案。2023 年 3 月 29 日,公司向全国股转公司报送了终止挂牌的申请材料,2023 年 3 月 30 日,全国股转公司出具关于同意用友汽车信息科技(上海)股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函(股转函2023653 号)。自 2023 年 4 月 3 日起,公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招
91、股说明书 1-1-34 五、五、公司公司的组织结构的组织结构(一)(一)公司公司的股权结构图的股权结构图 截至本招股说明书签署日,公司的股权结构如下图所示:六、六、公司公司子公司、分支机构及参股公司的基本情况子公司、分支机构及参股公司的基本情况 截至本招股说明书签署日,公司无控股子公司,有 5 家分支机构,1 家参股公司。公司的分支机构及参股公司具体情况如下:(一)分公司(一)分公司 1、用友汽车信息科技(上海)股份有限公司第一分公司、用友汽车信息科技(上海)股份有限公司第一分公司 公司名称公司名称 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司第一分公司 设立日期设立日期 2008 年 12 月 25
92、 日 注册地址注册地址 上海市长宁区定西路 1100 号 1101-1108 室 经营范围经营范围 计算机软硬件及网络设备、产品及系统集成的技术开发、转让、服务、咨询,网络布线,办公自动化产品,电子产品,通讯设备的销售,企业管理咨询,从事货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)2、用友汽车信息科技(上海)股份有限公司长春分公司、用友汽车信息科技(上海)股份有限公司长春分公司 公司名称公司名称 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司长春分公司 设立日期设立日期 2010 年 1 月 13 日 注册地址注册地址 吉林省长春市朝阳区东民主大街 2 号 3 楼 30
93、1 室 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-35 经营范围经营范围 计算机软硬件及网络设备、产品及系统集成的技术开发、转让、服务、咨询;网络布线、办公自动化产品、电子产品、通讯设备的销售,企业管理咨询;从事货物进出口及技术进出口业务(法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)3、用友汽车信息科技(上海)股份有限公司重庆分公司、用友汽车信息科技(上海)股份有限公司重庆分公司 公司名称公司名称 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司重庆分公司 设立日期设立日期 2013 年 6 月 13 日 注册地址注册地址 重庆市南岸区江
94、南大道 8 号 1 栋 9 层办公 3、4 号 经营范围经营范围 许可项目:从事货物进出口及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:计算机软硬件及网络设备、产品及系统集成的技术开发、转让、服务、咨询;网络布线;办公自动化产品、电子产品(不含电子出版物)、通讯设备(不含卫星地面接收及发射设备)的销售;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)4、用友汽车信息科技(上海)股份有限公司、用友汽车信息科技(上海)股份有限公司北京北京分公司分公司 公司名称公司名称 用友汽车信息科技(上海
95、)股份有限公司北京分公司 设设立日期立日期 2022 年 5 月 17 日 注册地址注册地址 北京市海淀区北清路 68 号院 21 号楼 1 层 25 室 经营范围经营范围 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;电子产品销售;通讯设备销售;企业管理咨询;信息系统集成服务;办公设备销售;办公用品销售;计算机及通讯设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务;第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国
96、家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)5、用友汽车信息科技(上海)股份有限、用友汽车信息科技(上海)股份有限公司公司杭州杭州分公司分公司 公司名称公司名称 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司杭州分公司 设立日期设立日期 2022 年 7 月 21 日 注册地址注册地址 浙江省杭州市滨江区长河街道滨康路 308 号聚才大厦 1 幢 526-1室 经营范围经营范围 许可项目:第二类增值电信业务;第一类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
97、;电子产品销售;通讯设备销售;企业管理咨询;信息系统集成服务;办公设备销售;办公用品销售;计算机及通讯设备租赁用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-36(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(二)参股公司(二)参股公司 截至本招股说明书签署日,公司持有 1 家参股公司用友移动 5%股权。2014 年,用友软件股份有限公司(为用友网络前身)、畅捷通信息技术股份有限公司、北京友畅通天投资管理中心(有限合伙)、北京友云通天投资管理中心(有限合伙)、北京用友政务软件有限公司(为北京用友政务软件股份有限公司前身)、用友金融信息技术有限公司(为用友金融信息技术股份
98、有限公司前身)、用友新道科技有限公司(为新道科技股份有限公司前身)、厦门用友烟草软件有限责任公司、用友医疗卫生信息系统有限公司与用友汽车共同发起设立用友移动,其中,用友汽车出资 250 万元。截至本招股说明书签署日,用友移动控股股东为用友网络,主营业务为向企业客户提供移动转售业务,产品主要应用于移动办公领域;租赁、销售通讯设备、软件及辅助设备。用友移动的详细情况请参见本招股说明书“第十二节 附件”之“九、附件八:子公司、参股公司简要情况”。七、控股股东、实际控制人及主要股东情况七、控股股东、实际控制人及主要股东情况(一)控股股东、实际控制人情况(一)控股股东、实际控制人情况 1、控股股东、控股
99、股东 截至本招股说明书签署日,用友网络直接持有公司 8,118.00 万股,通过江西用友持有公司 82.00 万股,合计持股 8,200.00 万股,合计持股比例为75.76%,为公司控股股东。截至 2022 年 12 月 31 日,用友网络基本情况如下:公司名称公司名称 用友网络科技股份有限公司 法定代表人法定代表人 王文京 注册资本注册资本 343,632.3835 万元 实收资本实收资本 343,363.4418 万元 企业类型企业类型 其他股份有限公司(上市)证券代码证券代码 600588.SH 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-37 设立日期设立日期 1995
100、 年 1 月 18 日 注册地址注册地址 北京市海淀区北清路 68 号 主要生产经营地主要生产经营地 北京市海淀区北清路 68 号 前十大股东情况前十大股东情况 股东名称股东名称 持股数量持股数量(万股)(万股)比例比例 用友科技 92,116.16 26.83%用友咨询 39,206.93 11.42%香港中央结算有限公司 26,438.62 7.70%上海益倍管理咨询有限公司 12,808.00 3.73%用友研究所 10,784.86 3.14%共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙)8,036.13 2.34%刘世强 6,800.00 1.98%中国证券金融股份有限公司 4,976.79
101、 1.45%交通银行股份有限公司万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)3,633.33 1.06%周荣芝 3,521.46 1.03%合计合计 208,322.28 60.67%主营业务主营业务 用友网络长期专注并持续领航企业软件与企业服务市场 32 年,是中国和全球领先的企业与公共组织云服务和软件提供商。公司融合移动互联网、云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等新一代信息技术,按照商业创新平台(BIP)的理念,充分发挥技术与商业相结合的优势,通过构建和运营全球领先(数字化、智能化、全球化、社会化、生态化、平台化、高弹性、安全可信)的商业创新平台 YonBIP,面向企业与公共组织提供财务
102、、人力、协同、营销、采购、供应链、制造、金融、平台服务等多领域、跨行业的企业云服务,使企业的数智化商业创新(包括业务创新和管理变革)变得简单、便捷、大众化、社会化。主营业务与发行主营业务与发行人主营业务的关人主营业务的关系系 用友网络主要面向企业与公共组织提供财务、人力、协同、营销、采购、供应链、制造、金融、平台服务等多领域、跨行业的企业云服务。用友汽车为用友网络下属专属经营面向汽车行业、工程机械行业、摩托车行业的客户,提供营销与后市场服务领域的数智化解决方案、云服务、软件、专业服务的子公司。主要财务数据主要财务数据(万元)(万元)项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年
103、度年度 总资产总资产 2,355,509.80 净资产净资产 1,251,801.96 营业收入营业收入 926,174.41 净利润净利润 22,479.71 审计情况审计情况 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告(安永华明(2023)审字第60469423_A01号)2、实际控制人、实际控制人 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-38 截至本招股说明书签署日,用友网络系公司控股股东,王文京先生通过用友网络、用友科技、用友咨询、用友研究所、江西用友合计控制公司 75.76%的股份,为公司实际控制人。王文京先生,中国国籍,无永久境外居留权,身
104、份证号码为 2*,1964 年 12 月出生,毕业于江西财经大学,本科学历。1983 年至 1988年,任国务院机关事务管理局科员;1988 年创建用友软件服务社,现任用友网络董事长、畅捷通信息技术股份有限公司董事长、北京用友政务软件股份有限公司董事长、厦门用友烟草软件有限责任公司董事长、新道科技股份有限公司董事等职务;2010 年 7 月,当选并担任公司董事长。(二(二)控股股东、实际控制人持有的股份质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形)控股股东、实际控制人持有的股份质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形 截至本招股说明书签署日,公司控股股东用友网络及实际控制人王文京先生直接和间接所
105、持有的公司股权均不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷等情况。(三)(三)控股股东、实际控制人控股股东、实际控制人报告期内是否存在刑事犯罪或重大违法行为的情报告期内是否存在刑事犯罪或重大违法行为的情况况 报告期内,公司控股股东用友网络及实际控制人王文京先生不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪,亦不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。(四(四)持股)持股 5%以上股份的其他股东情况以上股份的其他股东情况 截至本招股说明书签署日,除控股股东外,特友投资持有公司股份 592.00万股,持股比
106、例为 5.47%,系持有公司 5%以上股份之股东,特友投资基本情况、合伙人情况及出资情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十八、发行人已执行的股权激励及其他制度安排和执行情况”之“(二)发行人已制定及实施的员工持股计划”。除公司控股股东、特友投资外,截至本招股说明书签署日,公司无其他直接持有公司 5%以上股份的股东。八、八、发行人发行人股本情况股本情况 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-39(一)本次发行前后(一)本次发行前后的的股本股本情况情况 公司本次发行前总股本为 10,823.80 万股。截至本招股说明书签署日,根据中证登北京分公司提供的全体证券持有
107、人名册,用友汽车在册股东共 177名。本次公开发行新股 3,607.94 万股,占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行前后,公司股本情况如下:序序号号 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 股数(万股)股数(万股)持股比例持股比例 股数(万股)股数(万股)持股比例持股比例 1 用友网络 8,118.00 75.00%8,118.00 56.25%2 特友投资 592.00 5.47%592.00 4.10%3 友彤投资 473.40 4.37%473.40 3.28%4 申万资管持股计划 360.00 3.33%360.00 2.49%5 国泰君安证裕 320.00 2.96%3
108、20.00 2.22%6 桂昌厚 263.80 2.44%263.80 1.83%7 安信证券 111.26 1.03%111.26 0.77%8 中泰证券 99.00 0.91%99.00 0.69%9 江西用友 82.00 0.76%82.00 0.57%10 李洪波 56.78 0.52%56.78 0.39%11 其他现有股东 347.56 3.21%347.56 2.41%12 本次公开发行新股-3,607.94 25.00%合计合计 10,823.80 100.00%14,431.74 100.00%(二二)公司公司前十名的自然人股东及其在前十名的自然人股东及其在公司公司处的任职情
109、况处的任职情况 截至本招股说明书签署日,公司前十名自然人股东的持股情况以及其在公司任职情况如下:序号序号 股东名称股东名称 直接持股数量(万股)直接持股数量(万股)直接持股比例直接持股比例 在公司任职情况在公司任职情况 1 桂昌厚 263.80 2.44%董事、总经理 2 李洪波 56.78 0.52%-3 卫晓洪 15.70 0.15%-4 谢新仓 10.20 0.09%-5 罗晓真 9.81 0.09%-6 于沭阳 8.40 0.08%-7 许光 8.30 0.08%-用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-40 序号序号 股东名称股东名称 直接持股数量(万股)直接持股数
110、量(万股)直接持股比例直接持股比例 在公司任职情况在公司任职情况 8 于海波 4.00 0.04%-9 王晔 3.28 0.03%10 蔡波涛 3.00 0.03%-合计合计 383.27 3.55%-(三)国有股东或外资股东持股情况(三)国有股东或外资股东持股情况 1、国有股东持股情况、国有股东持股情况 截至本招股说明书签署日,根据中证登北京分公司提供的全体证券持有人名册及各国有股东产权登记表,各国有股东直接持股情况如下:序号序号 国有股东名称国有股东名称 股数(万股)股数(万股)持股比例持股比例 1 国泰君安证裕 320.00 2.96%2 安信证券 111.26 1.03%3 中泰证券
111、99.00 0.91%4 国泰君安 35.35 0.33%5 开源证券 24.92 0.23%6 万和证券 22.07 0.20%7 东兴证券股份有限公司 20.30 0.19%8 首正创投 15.11 0.14%9 首创证券 14.77 0.14%10 财信证券有限责任公司 12.81 0.12%11 西部证券股份有限公司 9.40 0.09%12 中金公司 6.14 0.06%13 红塔证券 5.89 0.05%合计合计 697.02 6.45%上述股东中,国泰君安证裕及首正创投系证券公司的另类投资子公司;其他国有股东均为证券公司,系通过为发行人提供做市服务或自营交易成为发行人股东。根据上
112、海市国资委出具的批复文件,如用友汽车在境内发行股票并上市,国泰君安证裕的证券账户应标注“CS”标识;首正创投的证券账户应标注“SS”标识。用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-41 2、外资股东持股情况、外资股东持股情况 截至本招股说明书签署日,公司不存在外资股东。(四四)申报前十二个月申报前十二个月新增股东情况新增股东情况 自 2020 年 6 月至本招股说明书签署日,公司申报前十二个月新增股东系通过定向发行股票或在股转系统通过大宗交易以市场价格购入公司股票的具体情况如下:1、定向发行股票情况、定向发行股票情况 公司申报前十二个月新增股东桂昌厚,具体内容详见本招股说明书中
113、“第四节 发行人基本情况”之“二、发行人的设立情况”之“(三)报告期内的股本变化情况”。2、大宗交易情况、大宗交易情况 自 2020 年 6 月至本招股说明书签署日,通过大宗交易方式取得公司股份且仍持有公司股份的股东情况如下:序号序号 股东姓名股东姓名 或名称或名称 最终持有最终持有股份数股份数量量(股)(股)最终股最终股权比例权比例 取得股份时间取得股份时间 入股价格入股价格 1 蔡波涛 35,200 0.03%2021 年 1 月 18 日取得 2.5 万股 53.95 元/股 2021 年 1 月 15 日取得 5.2 万股 53.99 元/股 2 卫晓洪 200,000 0.18%20
114、21 年 1 月 14 日取得 4.78 万股 53.99 元/股 2021 年 1 月 13 日取得 4.91 万股 54.60 元/股 2021 年 1 月 12 日取得 5.2 万股 57.20 元/股 2021 年 1 月 11 日取得 6.2 万股 58.30 元/股 2021 年 1 月 8 日取得 4.7 万股 57.30 元/股 2020 年 11 月 20 日取得 7.7 万股 39.98 元/股 3 开源证券 249,217 0.23%2020 年 7 月 16 日取得 30 万股 26 元/股 4 万和证券 220,711 0.20%2020 年 7 月 6 日取得 10
115、.5 万股 26 元/股 5 红塔证券 58,908 0.05%2020 年 7 月 6 日取得 11 万股 26 元/股 6 首创证券 160,679 0.15%2020 年 7 月 6 日取得 19 万股 26 元/股 2020 年 7 月 2 日取得 11 万股 7 中金公司 118,899 0.11%2020 年 7 月 2 日取得 19 万股 26 元/股 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-42(1)通过大宗交易新增自然人股东基本情况)通过大宗交易新增自然人股东基本情况 序号序号 股东姓名股东姓名 身份证号码身份证号码 住址住址 1 蔡波涛 510224197
116、207*重庆市 2 卫晓洪 5*重庆市(2)通过大宗交易新增非自然人股东基本情况)通过大宗交易新增非自然人股东基本情况 自 2020 年 6 月至本招股说明书签署日,公司通过大宗交易新增非自然人股东为开源证券、万和证券、红塔证券、首创证券及中金公司,均为境内证券公司。除上述情况外,公司申报前十二个月新增股东所持有公司股份均是通过股转系统二级市场交易形成。经确认,除桂昌厚为公司总经理外,前述新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系;前述新增股东不存在股份代持的情形。截至本招股说明书
117、签署日,公司股东中无战略投资者。(五)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例(五)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例 截至本招股说明书签署日,公司各股东之间的关联关系及关联股东的各自持股比例如下:序号序号 股东名称股东名称 持股数持股数量(万量(万股)股)持股比持股比例例 关联关系关联关系 1 用友网络 8,118.00 75.00%用友网络持有江西用友 100%股权 2 江西用友 82.00 0.76%3 特友投资 592.00 5.47%(1)湖州佩祥持有特友投资 20.23%出资份额,桂昌厚系湖州佩祥之执行事务合伙人;(2)湖州佩芮持有友彤投资 17.34
118、%出资份额,桂昌厚持有湖州佩芮 49.91%出资份额且系湖州佩芮之执行事务合伙人;(3)桂昌厚持有友彤投资 1.91%的股权且为其执行事务合伙人 4 友彤投资 473.40 4.37%5 桂昌厚 263.80 2.44%6 国泰君安证裕 320.00 2.96%国泰君安持有国泰君安证裕 100%股权 7 国泰君安 35.35 0.33%用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-43 序号序号 股东名称股东名称 持股数持股数量(万量(万股)股)持股比持股比例例 关联关系关联关系 8 浙江三花绿能实业集团有限公司 17.54 0.16%三花控股集团有限公司持有浙江三花绿能实业集团有
119、限公司 62.11%股权;陈金玉现任三花控股集团有限公司董事、副总裁及浙江三花绿能实业集团有限公司董事 9 三花控股集团有限公司 1.70 0.02%10 陈金玉 1.50 0.01%11 首正创投 15.11 0.14%首创证券持有首正创投 100%股权 12 首创证券 14.77 0.13%除上述情况外,截至本招股说明书签署日,公司各直接持股股东之间不存在其他关联关系。(六六)股东公开发售股份情况)股东公开发售股份情况 本次发行不涉及股东公开发售股份情况。(七)契约型基金、资产管理计划、信托计划类股东持股情况七)契约型基金、资产管理计划、信托计划类股东持股情况 1、“三类股东三类股东”持股
120、情况持股情况 截至本招股说明书签署日,根据中证登北京分公司提供的全体证券持有人名册,公司的“三类股东”共 2 名,具体持股情况如下:序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量(万股)(万股)持股比例持股比例 取得方式取得方式 1 申万资管持股计划 360.00 3.33%非公开发行 2 上海陆宝投资管理有限公司陆宝成全兴盛新三板私募基金 5.60 0.05%股转系统二级市场交易 合计合计 365.60 3.38%-申万资管持股计划系公司员工持股平台,公司于 2019 年 10 月向员工持股平台申万资管持股计划非公开定向发行股票,具体内容详见本招股说明书中“第四节 发行人基本情况”之“二、发行
121、人的设立情况”之“(三)报告期内的股本变化情况”以及“十八、发行人已执行的股权激励及其他制度安排和执行情况”之“(二)发行人已制定及实施的员工持股计划”之“2、员工持股平台基本情况”之“(3)申万资管持股计划”。上海陆宝投资管理有限公司陆宝成全兴盛新三板私募基金系上海陆宝投资管理有限公司管理的私募证券投资基金,成立时间为 2017 年 8 月 3 日。用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-44 公司控股股东、第一大股东为用友网络,实际控制人为王文京先生,均不属于“三类股东”。2、“三类股东”备案及登记情况、“三类股东”备案及登记情况 公司“三类股东”依法设立并有效存续,该等
122、股东及其管理人在中国证券投资基金业协会的备案登记情况如下:“三类股东三类股东”股东名称股东名称 备案编号备案编号 管理人管理人 管理人登记编号管理人登记编号/管理资格编号管理资格编号 申万资管持股计划 SGZ564 申万菱信(上海)资产管理有限公司 PT1600011571 上海陆宝投资管理有限公司陆宝成全兴盛新三板私募基金 SW3005 上海陆宝投资管理有限公司 P1003915 3、“三类股东三类股东”依据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(银依据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(银发发2018106 号)(以下简称指导意见)相关过渡期安排,以及相关事项对号)(以下简称指导意见)
123、相关过渡期安排,以及相关事项对公司公司持续经营的影响持续经营的影响 根据公司“三类股东”提供的基金管理合同、“三类股东”投资者名单、相关管理人出具的承诺函、调查表等资料,公司“三类股东”不存在杠杆、分级及多层嵌套的情况,不存在按照指导意见需要整改和规范的情形,不存在影响公司持续经营的情形。4、“三类股东三类股东”已作出合理安排,可确保符合现行锁定期和减持规则要求已作出合理安排,可确保符合现行锁定期和减持规则要求 根据公司“三类股东”提供的基金管理合同模板、相关管理人出具的承诺函、调查表等资料,公司“三类股东”将遵守现行锁定期和减持规则的要求。5、控股股东、实际控制人,董事、监事、高级管理人员及
124、其近亲属,本次、控股股东、实际控制人,董事、监事、高级管理人员及其近亲属,本次发行的中介机构及其签字人员直接或间接在发行的中介机构及其签字人员直接或间接在“三类股东三类股东”中持有权益中持有权益情况情况 根据公司“三类股东”所提供的股东调查表、产品合同、权益人信息表、权益人身份证明以及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、本次发行的中介机构签字人员填写的调查表或书面确认等文件,除申万资管持股计划系公司员工持股计划包含部分公司高级管理人员及职工监事外,公司控股股东、实际控制人,董事、监事、高级管理人员及其近亲属、本次发行的中介机构及其签字人员未直接或间接在上述“三类股东”中持有权益
125、。用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-45(八)公司已经按照监管规则适用指引(八)公司已经按照监管规则适用指引关于申请首发上市企业股东信息披关于申请首发上市企业股东信息披露第二项规定出具专项承诺露第二项规定出具专项承诺 公司已根据监管规则适用指引关于申请首发上市企业股东信息披露的要求出具相应专项承诺,具体为:(1)不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。(2)截至 2022 年 12 月 31 日,国泰君安证券股份有限公司及国泰君安证裕投资有限公司合计持有公司 3,553,485 股,占公司本次发行前总股本的 3.28%。除此之外,本次发行的中介机
126、构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份的情形。(3)不存在以本公司股份对任何主体进行不当利益输送的情形。九九、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介(一)董事(一)董事会成员会成员 截至本招股说明书签署日,公司董事会由 6 名董事组成,其中独立董事 2名,所有董事均通过股东大会选举产生。公司现任董事的基本情况如下:序号序号 姓名姓名 职务职务 任职期间任职期间 提名人提名人 1 王文京 董事长 2021 年 9 月 2 日-2024 年 9 月 1 日 董事会 2 桂昌厚 董事、总经理 2021 年 9 月 2
127、 日-2024 年 9 月 1 日 董事会 3 吴政平 董事 2021 年 9 月 2 日-2024 年 9 月 1 日 董事会 4 成曦 董事 2021 年 9 月 2 日-2024 年 9 月 1 日 董事会 5 张学辉 独立董事 2021 年 9 月 2 日-2024 年 9 月 1 日 董事会 6 赵蓉 独立董事 2021 年 9 月 2 日-2024 年 9 月 1 日 董事会 王文京先生,请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“(一)控股股东、实际控制人情况”之“2、实际控制人”。桂昌厚先生,中国国籍,无境外居留权,1971 年
128、9 月出生,毕业于东华大学,硕士学历。1996 年 3 月至 2016 年 10 月,曾任东华大学教师,国际商业机器(中国)有限公司咨询顾问,公司副总经理、总经理、董事、顾问;2016 年10 月至 2017 年 10 月,任钛马信息网络技术有限公司高级副总裁;2017 年 11用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-46 月至 2018 年 12 月,任上海比滋特信息技术有限公司顾问;2019 年 1 月至 2019年 8 月,任上海玖道信息科技股份有限公司首席运营官;2019 年 9 月至 2020年 5 月,任有巴网络科技(上海)有限公司合伙人;2020 年 5 月起,
129、当选并担任公司董事及总经理(总裁)。吴政平先生,中国国籍,无境外居留权,1964 年 9 月出生,毕业于江西财经大学,本科学历。1983 年 9 月至 1992 年 4 月,任中国建筑材料科学研究院会计师/处长助理职务;1992 年 4 月加入用友网络,曾任用友网络董事、执行副总裁、高级副总裁、财务总监和行政总监等职务;现任用友网络董事、北京用友幸福投资管理有限公司董事、畅捷通信息技术股份有限公司董事、北京用友政务软件股份有限公司董事、厦门用友烟草软件有限责任公司董事等职务;2015 年 6 月起,当选并担任公司董事。成曦女士,中国国籍,无境外居留权,1970 年 7 月出生,毕业于湖南大学,
130、硕士。1993 年 7 月至 2011 年 9 月,曾任于泰阳证券、湘财证券和华欧国际证券;2011 年 10 月至 2022 年 1 月,历任国泰君安证券股份有限公司董事总经理、国泰君安证裕投资有限公司董事总经理;2019 年 4 月起,当选并担任公司董事。张学辉先生,中国国籍,无境外居留权,1973 年 9 月出生,毕业于中国政法大学,博士研究生学历。1994 年 7 月至 2014 年 7 月,曾任长春市中保南关支公司科员、副科长,长春平安保险公司代理部副经理、团体部经理,长春平安南关支公司总经理,长春星宇集团网络有限公司市场总监,新华人寿保险北京分公司中介部项目经理,华旅(北京)保险经
131、纪有限公司总经理助理,北京三元保险经纪有限公司总经理,远通(北京)保险经纪有限公司董事长兼总经理;现任中国市场学会风险管理专业委员会主任、中国汽车维修行业协会汽车信息工作委员会副主任兼秘书长、中国电子学会区块链专家委员会委员等职务;2018 年 2 月起,当选并担任公司独立董事。赵蓉女士,中国国籍,无境外居留权,1959 年 9 月出生,毕业于上海立信会计金融学院(原立信会计高等专科学校),大专学历,注册会计师、高级会计师。1977 年 6 月至 2021 年 8 月,历任上海前卫农场团干部、科员,上海农场管理局科员,众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、经理和合伙人,用友汽车信息科技(上海
132、)股份有限公司 招股说明书 1-1-47 上海社会科学院会计进修学院辅导老师(兼任),上海新华传媒股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员,上海科泰电源股份有限公司独立董事,上海思华科技股份有限公司独立董事,上海众华沪银会计师事务所有限公司安徽分所负责人;现任上海科泰电源股份有限公司独立董事和审计委员会主任委员、上海众华沪银会计师事务所有限公司董事及众华会计师事务所(特殊普通合伙)一般执业注册会计师;2021 年 9 月起,当选并担任公司独立董事。(二)监事(二)监事会成员会成员 截至本招股说明书签署日,公司监事会由 3 名监事组成,包括 1 名职工监事,设监事会主席 1 名。公司现任监事的基
133、本情况如下:序序号号 姓名姓名 职务职务 任职期间任职期间 提名人提名人 1 郭新平 监事会主席 2021 年 9 月 2 日-2024 年 9 月 1 日 监事会 2 袁树民 监事 2021 年 9 月 2 日-2024 年 9 月 1 日 监事会 3 张妍琳 职工监事 2021 年 9 月 2 日-2024 年 9 月 1 日 公司职工代表大会 郭新平先生,中国国籍,无境外居留权,1963 年 12 月出生,毕业于香港科技大学,硕士研究生学历。1985 年 8 月至 1989 年 6 月,任中华人民共和国财政部财税体制改革司科员职务;1989 年加入用友网络,曾任用友网络副董事长、总裁、财
134、务总监等职务,现任用友网络副董事长、畅捷通信息技术股份有限公司监事会主席、北京用友政务软件股份有限公司董事、厦门用友烟草软件有限责任公司董事、北京用友幸福投资管理有限公司监事等职务;2015 年 6 月起,当选并担任公司监事会主席。袁树民先生,中国国籍,无境外居留权,1951 年 2 月出生,毕业于复旦大学,博士研究生学历。1997 年 6 月至 2014 年 3 月,曾任上海财经大学会计学系副系主任,上海财经大学会计学院副院长,上海财经大学成人教育学院常务副院长,上海财经大学成人教育学院院长,上海金融学院会计系系主任,上海金融学院会计学院院长,上海金融学院会计学院教授;2015 年 6 月起
135、,当选并担任公司监事。张妍琳女士,中国国籍,无境外居留权,1992 年 6 月出生,硕士研究生学历。2016 年 12 月至 2018 年 3 月,任公司项目管理专员;2018 年 3 月至今,任用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-48 公司企业数智化咨询顾问;2021 年 9 月起,当选并担任公司监事。(三)高级管理人员(三)高级管理人员 截至本招股说明书签署日,公司现任高级管理人员共 4 名,基本情况如下:序号序号 姓名姓名 职务职务 任职期间任职期间 1 桂昌厚 总经理(总裁)2021 年 9 月 2 日-2024 年 9 月 1 日 2 陈小庆 副总经理(高级副总
136、裁)2021 年 9 月 2 日-2024 年 9 月 1 日 3 金爱君 副 总 经 理(高 级 副 总裁)、财务负责人 2021 年 9 月 2 日-2024 年 9 月 1 日 4 高海清 董事会秘书 2021 年 9 月 2 日-2024 年 9 月 1 日 桂昌厚先生,内容详见本节之“九、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“(一)董事会成员”。陈小庆先生,中国国籍,无境外居留权,1979 年 2 月出生,毕业于东华大学,本科学历。2000 年 9 月至 2006 年 7 月,任上海众大新技术发展有限公司软件开发工程师;2006 年 7 月至 2020 年 2 月,历任
137、公司系统规划咨询顾问、项目经理、华南区负责人、总监、助理总裁、副总裁等职务;2020 年 3 月至今,任公司副总经理(高级副总裁)。金爱君女士,中国国籍,无境外居留权,1975 年 9 月出生,毕业于浙江财经学院,本科学历,高级会计师、注册会计师。1996 年 12 月至 2015 年 6 月,曾任 TCL 台州分公司财务主管,用友网络宁波分公司财务经理,浙江用友软件有限公司财务总监,公司财务负责人(财务总监);2015 年 7 月起至 2019 年 2月,任公司财务负责人兼董事会秘书;2019 年 3 月起至 2021 年 1 月,任公司副总经理(高级副总裁)兼财务负责人、董事会秘书;202
138、1 年 2 月起,担任公司副总经理(高级副总裁)兼财务负责人。高海清先生,中国国籍,无境外居留权,1982 年 6 月出生,毕业于复旦大学法学院,硕士研究生学历。2009 年 7 月至 2020 年 10 月,曾任上海道杰投资有限公司高级投资经理,平安证券股份有限公司投资银行部业务经理,华林证券股份有限公司投资银行部高级业务总监,长城国瑞证券有限公司投资银行部业务董事,中原证券股份有限公司投资银行并购融资部业务董事;2020 年 10用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-49 月至今,任用友汽车信息科技(上海)股份有限公司助理总裁、证券部负责人;2021 年 2 月起,当选
139、并担任公司董事会秘书。(四)核心技术人员(四)核心技术人员 截至本招股说明书签署日,公司根据自身经营情况,综合考虑相关人员的专业能力、研发经验、行业经验、担任职务、任职时间、对企业生产经营发挥的实际作用等因素,认定陈小庆、高海龙、林丽清、杨治国以及王明怀等 5 名员工为公司的核心技术人员,其基本情况如下:陈小庆先生,内容详见本节之“九、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“(三)高级管理人员”。高海龙先生,中国国籍,无境外居留权,1976 年 12 月出生,毕业于华中理工大学(现华中科技大学),本科学历。1998 年 7 月至 2015 年 12 月,曾任机械设计部第二设计研究院
140、(现中国联合工程公司)工业咨询设计工程师,上海晨阑数据技术有限公司软件开发工程师、项目经理,公司软件开发工程师、项目经理、研发部门经理、研发总监;2016 年 1 月至今,任公司助理总裁,并担任公司技术研发中心负责人。2000 年获得高级程序员证书,曾荣获“2009 年度上海市软件服务明星”荣誉称号。林丽清先生,中国国籍,无境外居留权,1979 年 9 月出生,毕业于南京航空航天大学,本科学历。2005 年 1 月入职公司,2005 年至 2014 年历任公司软件开发工程师、项目经理、部门经理,2014 年至 2019 年任公司数字营销研发部高级经理;2020 年 1 月至今,任公司数字营销研
141、发部总监。2018 年度获公司“总裁奖”和用友集团“十佳用友人”称号。杨治国先生,中国国籍,无境外居留权,1977 年 3 月出生,毕业于中国人民解放军军事经济学院,本科学历。2006 年 2 月入职公司,2006 年 2 月至2020 年 12 月,历任公司系统架构师、软件实施交付项目经理、研发部门经理、增值业务研发部高级经理、DMS 研发中心总监。2021 年 1 月至今,任公司新业务发展部负责人。曾荣获“2010 年度上海市软件行业标兵”,并在 2018年被中国汽车维修行业协会聘为“中国汽车维修行业协会事故汽车修理工作委员会专家”。用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1
142、-50 王明怀先生,中国国籍,无境外居留权,1984 年 10 月出生,毕业于同济大学,本科学历。2005 年获得高级程序员证书。2005 年 7 月至 2008 年 5 月,历任上海晨阑数据技术有限公司软件开发工程师、项目经理;2008 年 6 月至2020 年 12 月,历任用友汽车信息科技(上海)股份有限公司软件开发工程师、研发部门经理、研发总监;2021 年 1 月至今,担任公司产品研发中心负责人。十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 截至 2022 年 12 月 31 日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在
143、公司及公司控制的企业外的主要其他兼职情况如下:姓名姓名 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 兼职单位兼职单位 与公司关系与公司关系 王文京 用友网络科技股份有限公司 董事长(法定代表人)控股股东 畅捷通信息技术股份有限公司 董事长(法定代表人)与公司同受用友网络控制 北京用友政务软件股份有限公司 董事长 厦门用友烟草软件有限责任公司 董事长 用友金融信息技术股份有限公司 董事长(法定代表人)用友建筑云服务有限公司 董事长(法定代表人)红火台网络科技有限公司 董事长(法定代表人)用友广信网络科技有限公司 董事长 用友医疗卫生信息系统有限公司 执行董事(法定代表人)北京用友数能科技有限公司 执行董
144、事(法定代表人)用友优普信息技术有限公司 执行董事(法定代表人)北京用友商创企业运营管理服务有限公司 执行董事(法定代表人)上海大易云计算有限公司 执行董事 Yonyou International Holdings.,LTD.董事 Wecoo Network Technologes Co.,LTD.董事 Yonyou(Singapore)Private Limited 董事 Yonyou(HongKong)Company Limited 董事 Yonyou Software(Macau)Co.,LTD.董事 用友薪福社云科技有限公司 执行董事 新道科技股份有限公司 董事 深圳前海用友力合科技
145、服务有限公司 董事 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-51 姓名姓名 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 兼职单位兼职单位 与公司关系与公司关系 三亚用友软件科技有限公司 董事 友太安保险经纪有限公司 董事 北京点聚信息技术有限公司 董事长 智石开工业软件有限公司 董事长 用友科技 执行董事(法定代表人)与公司同受实际控制人王文京控制 用友咨询 执行董事(法定代表人)深圳前海普惠众连商业管理有限公司 执行董事(法定代表人)花果日葡萄酒(北京)有限公司 执行董事 用友研究所 董事长(法定代表人)北京伟库电子商务科技有限公司 董事长 江西上饶三清书院有限公司 董事长(法定代
146、表人)海南用友房地产开发投资有限公司 董事长(法定代表人)上饶灵山惠乡文化旅游发展有限公司 董事 蓬莱龙亭葡萄酒庄有限公司 监事 用友数法金融服务(天津)有限公司 执行董事(法定代表人)深圳用友力合投资非融资性担保有限公司 董事长(法定代表人)用友财金资产管理(天津)有限公司 执行董事 北京中关村银行股份有限公司 董事-北京红橘科技有限公司 董事-哈尔滨康博软件有限公司 董事-哈尔滨新友软件有限公司 董事-北京京妍公益基金会 副理事长-北京用友公益基金会 副理事长-吴政平 用友网络科技股份有限公司 董事 控股股东 北京用友幸福投资管理有限公司 执行董事(法定代表人)与公司同受用友网络控制 畅捷
147、通信息技术股份有限公司 董事 北京用友政务软件股份有限公司 董事 厦门用友烟草软件有限责任公司 董事 用友金融信息技术股份有限公司 董事 三亚用友软件科技有限公司 董事 友太安保险经纪有限公司 董事 湖南用友软件有限公司 监事 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-52 姓名姓名 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 兼职单位兼职单位 与公司关系与公司关系 用友(南昌)产业基地发展有限公司 监事 用友研究所 董事、经理 与公司同受实际控制人王文京控制 深圳前海用友力合科技服务有限公司 董事长 深圳用友力合普惠信息服务有限公司 执行董事(法定代表人)深圳友金所金融服务有限公司
148、执行董事(法定代表人)深圳前海友金社信息科技有限公司 执行董事 北京用友教育投资有限公司 执行董事(法定代表人)北京伟库电子商务科技有限公司 董事 深圳用友力合投资非融资性担保有限公司 董事 华盛一泓投资管理有限公司 董事 用友数法金融服务(天津)有限公司 监事 用友财金资产管理(天津)有限公司 监事 共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人 公司董事吴政平控制的企业 江西三清山港首国际度假区有限公司 董事长、总经理(法定代表人)上海优富信息咨询有限公司 执行董事(法定代表人)北京红邸餐饮文化有限公司 执行董事(法定代表人)北京乐瓷管理咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人 北京哈哈尼
149、创意互动科技有限公司 执行董事(法定代表人)-北京红橘科技有限公司 董事-北京热茶电子商务有限公司 董事-北京西玛国正科技发展有限公司 董事-北京中关村银行股份有限公司 董事-随锐科技集团股份有限公司 董事-民太安财产保险公估股份有限公司 董事-北京联成互动软件技术有限公司 副董事长-北京用友公益基金会 理事-北京市海淀区用友管理软件培训学校 法定代表人-张学辉 北京保程保险公估有限公司 监事-北京大千兴隆企业顾问有限公司 监事-北京安航企业顾问有限公司 执行董事-北京华绕广告有限公司 监事-中国汽车维修行业协会汽车信息工作委员副主任兼秘书长 会员 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说
150、明书 1-1-53 姓名姓名 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 兼职单位兼职单位 与公司关系与公司关系 会 中国市场学会风险管理专业委员会 主任-中国电子学会区块链专家委员会 委员-全国汽车维修技术标准化技术委员会 委员-北京车服通数字科技有限公司 董事、财务负责人-郭新平 用友网络 副董事长、董事 控股股东 三亚用友软件科技有限公司 董事长(法定代表人)与公司同受用友网络控制 用友(南昌)产业基地发展有限公司 执行董事(法定代表人)北京用友政务软件股份有限公司 董事 用友金融信息技术股份有限公司 董事 厦门用友烟草软件有限责任公司 董事 Yonyou(Singapore)Private L
151、imited 董事 Yonyou(HongKong)Company Limited 董事 畅捷通信息技术股份有限公司 监事会主席 北京用友幸福投资管理有限公司 监事 用友研究所 董事 与公司同受实际控制人王文京控制 深圳前海用友力合科技服务有限公司 董事 深圳用友力合投资非融资性担保有限公司 董事 上海益倍管理咨询有限公司 执行董事(法定代表人)公司董事郭新平控制的企业 北京益诚寰宇科技有限公司 执行董事、经理(法定代表人)北京合力清源管理咨询有限公司 副董事长 北京合力清源科技有限公司 董事 广联达科技股份有限公司 独立董事-北京德青源农业科技股份有限公司 董事-易通星云(北京)科技发展有限
152、公司 董事-深圳市硕旺管理咨询有限公司 董事-海南商博软件有限公司 董事-湖南易通星云科技发展有限公司 监事-易优游(北京)科技发展有限公司 监事-北京用友公益基金会 理事-袁树民 华丽家族股份有限公司 独立董事-上海雅仕投资发展股份有限公司 独立董事-用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-54 姓名姓名 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 兼职单位兼职单位 与公司关系与公司关系 上海摩恩电气股份有限公司 独立董事-上海交大慧谷信息产业股份有限公司 独立董事-西上海汽车服务股份有限公司 独立董事-上海杉达教育发展有限公司 董事、总经理-上海杉达信息科技有限公司 董事-上海杉
153、达学院 教授-赵蓉 众华会计师事务所(特殊普通合伙)一般执业注册会计师-上海科泰电源股份有限公司 独立董事-上海众华沪银会计师事务所有限公司 董事-十十一一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的亲属、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的亲属关系关系 截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在亲属关系。十二、十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年涉及行最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦
154、查、被中国证监会立案调查情况案侦查、被中国证监会立案调查情况 截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年不存在受到行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况。十十三三、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议及协议及作出作出的重要承诺的重要承诺及其及其履行情况履行情况 截至本招股说明书签署日,公司董事桂昌厚、监事张妍琳、高级管理人员陈小庆、金爱君、高海清及核心技术人员高海龙、林丽清、杨治国、王明怀均与公司签署了劳动合同知识产权保护及保密协议及遵
155、守及“阳光经营”承诺书。此外,桂昌厚、陈小庆、高海龙、林丽清、杨治国、王明怀还与公司签署了竞业禁止协议。截至本招股说明书签署日,公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-55 人员签订的上述协议履行正常,不存在违约情形。公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的重要承诺详见本招股说明书“第十二节 附件”之“二、附件一:承诺事项”的相关内容。十四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有十四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份的情况公司股份的情况 截至 2022 年 12 月 31 日,董事、监事
156、、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持股的情况如下:序号序号 姓名姓名 公司职务公司职务/近亲属关系近亲属关系 持股情况持股情况 持股总数持股总数(万股)(万股)直接持股直接持股(万股)(万股)间接持股间接持股(万股)(万股)1 王文京 董事长-3,361.89 3,361.89 2 桂昌厚 董事、总经理 263.80 56.30 320.10 3 吴政平 董事-183.78 183.78 4 成曦 董事-5 张学辉 独立董事-6 赵蓉 独立董事-7 郭新平 监事会主席-321.49 321.49 8 袁树民 监事-9 张妍琳 职工监事-10 陈小庆 副总经理(高级副总裁)-37.
157、95 37.95 11 金爱君 副总经理(高级副总裁)、财务负责人-44.35 44.35 12 高海清 董事会秘书-4.00 4.00 13 高海龙 核心技术人员-29.11 29.11 14 林丽清 核心技术人员-19.43 19.43 15 杨治国 核心技术人员-20.54 20.54 16 王明怀 核心技术人员-19.90 19.90 17 孙玉菁 吴政平之配偶-40.30 40.30 18 方宗仁 郭新平配偶之父亲-32.11 32.11 除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之近亲属不存在直接或间接持有公司股份的情况。用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明
158、书 1-1-56 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接和间接持有的公司股份无质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。十十五五、近、近两两年董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动情况年董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动情况(一)董事变动情况(一)董事变动情况 日期日期 董事会成员及变化情况董事会成员及变化情况 具体原因具体原因 2021 年 9 月 2 日 王怀芳不再担任公司独立董事;选举赵蓉为公司独立董事 任期届满(二)监事变动情况(二)监事变动情况 日期日期 监事监事会成员及变化情况会成员及变化情况 具体原因具体原因 2021 年 9 月 2 日 赵旭不再担任公司职工
159、监事;选举张妍琳为公司职工监事 任期届满(三)高级管理人员变动情况(三)高级管理人员变动情况 日期日期 高级管理人员及变化情况高级管理人员及变化情况 具体原因具体原因 2021 年 2 月 1 日 金爱君辞去公司董事会秘书职务,辞职后继续担任副总经理(高级副总裁)、财务负责人职务 金爱君女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务 2021 年 2 月 5 日 任命高海清为公司董事会秘书 公司经营管理需要(四)核心技术人员变动情况(四)核心技术人员变动情况 2021 年 1 月 1 日,公司核心技术人员为陈小庆、高海龙、林丽清、杨治国及王明怀。截至本招股说明书签署日,公司核心技术人员为陈小庆、高海龙、
160、林丽清、杨治国及王明怀。最近两年内,公司董事、监事、高级管理人员的变动主要原因为:(1)公司董事变动系公司根据公司法公司章程的要求及完善公司治理结构的实际需要以及股东结构的不断变化而进行的调整,董事会成员中进行调整的人士主要系独立董事,公司业务发展目标、经营方针和经营政策并未因此发生改变;(2)公司新增高级管理人员系根据公司法公司章程的要求及公司业务经营发展的实际需要而进行的适当调整。最近两年内,公司董事、监事、高级管理人员的变化均履行了必要的法律程序,符合相关法律、法规和公司章程的规定。公司董事、监事、高级管理人员变动并未对公司生产经营产生重大不利影响。用友汽车信息科技(上海)股份有限公司
161、招股说明书 1-1-57 十十六六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况情况 截至 2022 年 12 月 31 日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况如下:姓名姓名 对外投资对外投资 注册资本注册资本(万元)(万元)出资比例出资比例 王文京 参见本招股说明书“第十二节 附件”之“三、附件二:控股股东、实际控制人控制的其他企业情况”桂昌厚 上海环瀚网络科技有限公司 568.18 4.22%宁波君翼博瑞创业投资合伙企业(有限合伙)10,000.00 2.00%厦门君翼博越创业投资合伙企业(有限合伙
162、)10,000.00 1.00%吴政平 北京乐瓷管理咨询中心(有限合伙)67.66 99.30%共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙)1,000.00 80.00%南昌市观唐文化有限公司 50.00 通过共青城优富持有95.10%江西三清山港首国际度假区有限公司 18,000.00 通过共青城优富持有85.00%北京红邸餐饮文化有限公司 600.00 通过共青城优富持有50.00%北京红局餐饮文化有限公司 500.00 北京红邸餐饮文化有限公司持股 81.63%上海优富信息咨询有限公司 1,000.00 80.00%江西星后传奇健康科技有限公司 217.40 8.00%成曦 湖南谷源生态农业有
163、限公司 500.00 20.00%上海鲸睿企业发展中心(有限合伙)37,300.00 3.75%湖南瀚德微创医疗科技有限公司 8,699.19 1.03%广州瑞通生物科技有限公司 1,535.61 0.84%张学辉 北京数智汽车服务有限公司 5,000.00 98.00%北京信益车邦科技有限公司 331.00 96.81%北京车融信用评估有限公司 100.00 通过北京信益车邦科技有限公司间接持股 90.00%湖北车融信用服务有限公司 101.00 通过北京车融信用评估有限公司持股 70.00%云南车融科技有限公司 100.00 通过北京车融信用评估有限公司持股 51.00%青海车融信用管理有
164、限公司 100.00 通过北京车融信用评估有限公司持股 51.00%黑龙江车融信用评估有限公司 100.00 通过北京车融信用评估有限公司持股 51.00%用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-58 姓名姓名 对外投资对外投资 注册资本注册资本(万元)(万元)出资比例出资比例 北京大千兴隆企业顾问有限公司 50.00 75.00%北京保程保险公估有限公司 200.00 71.00%北京车服通数字科技有限公司 1,000.00 55.00%北京安航企业顾问有限公司 100.00 51.00%北京华绕广告有限公司 50.00 51.00%郭新平 上海益倍管理咨询有限公司 1,2
165、00.00 90.00%湖南易通星云科技发展有限公司 3,139.00 通过上海益倍管理咨询有限公司间接持股 50.00%易优游(北京)科技发展有限公司 100.00 湖南易通星云科技发展有限公司持股 100.00%北京益诚寰宇科技有限公司 300.00 90.00%赵蓉 上海众华沪银税务师事务所有限公司 200.00 10.00%上海众华企业管理咨询有限公司 200.00 7.50%上海众华沪银会计师事务所有限公司 250.00 6.00%除上述对外投资外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他重大对外投资情况,且上述董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资与公司的业务
166、不存在利益冲突的情形。十十七七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员领取薪酬情况、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员领取薪酬情况(一)薪酬(一)薪酬总额占利润总额比重总额占利润总额比重 报告期内,董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额占各期公司利润总额的比重如下:单位:万元 项目项目 2022 年年 2021 年年 2020 年年 薪酬总额 740.22 709.85 519.46 利润总额 11,784.71 13,738.07 8,862.11 占比占比 6.28%5.17%5.86%注:董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬统计口径为任职期间薪酬,不包含股权激励费用。
167、(二)(二)2022 年年领取薪酬情况领取薪酬情况 公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 2022 年从公司领取薪酬情况如下:用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-59 单位:万元 序号序号 姓名姓名 现任职务现任职务 从公司领取薪酬从公司领取薪酬 是否从控股股东及是否从控股股东及 控股股东控制的控股股东控制的 关联企业领取薪酬关联企业领取薪酬 1 王文京 董事长-是 2 桂昌厚 董事、总经理(总裁)162.38 否 3 吴政平 董事-是 4 成曦 董事-否 5 赵蓉 独立董事 8.00 否 6 张学辉 独立董事 8.00 否 7 郭新平 监事会主席-是 8 袁树
168、民 监事 8.00 否 9 张妍琳 职工监事 24.10 否 10 陈小庆 副总经理(高级副总裁)、核心技术人员 82.62 否 11 金爱君 副总经理(高级副总裁)、财务负责人 116.86 否 12 高海清 董事会秘书 57.44 否 13 高海龙 核心技术人员 94.90 否 14 林丽清 核心技术人员 59.87 否 15 杨治国 核心技术人员 46.44 否 16 王明怀 核心技术人员 71.61 否 合计合计 740.22-除上述情形外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未从公司以外的关联企业领取薪酬,以及享受其他待遇和退休金计划等。十十八八、发行人已执行的股权激励及其他制
169、度安排和执行情况、发行人已执行的股权激励及其他制度安排和执行情况(一)(一)发行人已执行的股权激励计划发行人已执行的股权激励计划 公司以非公开定向发行股票的方式向桂昌厚授予 2,638,000 股股份,具体内容详见本招股说明书中“第四节 发行人基本情况”之“二、发行人的设立情况”之“(三)报告期内的股本变化情况”。(二)发行人已制定及实施的员工持股计划(二)发行人已制定及实施的员工持股计划 1、员工持股计划的历史实施情况员工持股计划的历史实施情况(1)特友投资与友彤投资)特友投资与友彤投资 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-60 公司于 2015 年 11 月 17 日
170、召开第一届董事会第三次会议、于 2015 年 12 月2 日召开 2015 年第三次股东大会,一致同意设立特友投资与友彤投资两个员工持股平台以现金增资的方式认购公司新发行的股份并以增资前总股本数 8,200万股为基础,确定每股价格为 2.61 元/股。本次员工持股计划共发行股份 1,800万股,其中特友投资认购 1,000 万股股份,占公司增资后总股本的 10%;友彤投资认购 800 万股股份,占公司增资后总股本的 8%。公司于 2016 年 7 月 8 日召开第一届董事会第五次会议、于 2016 年 7 月 26日召开 2016 年第一次临时股东大会,一致同意设立湖州佩芮员工持股平台作为友彤
171、投资的有限合伙人,以现金方式受让来自友彤投资合伙人转让的份额,确定每股价格为 2.67 元。公司于 2020 年 3 月 27 日召开第二届董事会第九次会议、于 2020 年 4 月20 日召开 2019 年年度股东大会,对自 2015 年员工持股计划实施以来的变动情况予以确认。公司于 2020 年 4 月 20 日设立湖州佩祥员工持股平台作为特友投资的有限合伙人,以现金方式受让特友投资原合伙人的合伙份额,确定每股价格为 3.08 元。(2)申万资管持股计划)申万资管持股计划 公司于 2019 年 7 月 22 日召开第二届董事会第六次会议、于 2019 年 8 月 6日召开 2019 年第二
172、次临时股东大会,审议通过了与本次员工持股计划发行股票相关的议案,同意公司以非公开定向发行股票的方式,向员工持股计划申万资管持股计划非公开发行股票,确定每股价格为 5.96 元。公司于 2020 年 12 月 16 日召开第二届董事会第十五次会议、于 2020 年 12月 31 日召开 2020 年第四次临时股东大会,对 2019 年员工持股计划进行修订并相应修改相关管理办法,修订已签署的申万菱信资产-共赢 13 号员工持股单一资产管理计划资产管理合同并就此签署相关补充协议。2、员工持股平台基本情况、员工持股平台基本情况 截至本招股说明书签署日,公司员工持股平台为特友投资、友彤投资、申万资管持股
173、计划、湖州佩祥以及湖州佩芮,其中特友投资直接持有公司股份592.00 万股,占公司总股本的 5.47%;友彤投资直接持有公司股份 473.40 万用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-61 股,占公司总股本的 4.37%;申万资管持股计划直接持有公司股份 360.00 万股,占公司总股本的 3.33%;湖州佩祥与湖州佩芮分别通过特友投资及友彤投资持有公司权益。(1)特友投资)特友投资 截至本招股说明书签署日,特友投资的基本情况如下:企业名称企业名称 湖州特友投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人执行事务合伙人 张建新 企业类型企业类型 有限合伙企业 设立日期设立日期 201
174、5 年 11 月 9 日 注册资本注册资本 1,545.12 万元 注册地址注册地址 浙江省湖州市长兴县画溪街道雉州大道 179 号-250 主要生产经营地主要生产经营地 湖州市 经营范围经营范围 投资管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务与公司主营业主营业务与公司主营业务的关系务的关系 主营业务与公司的主营业务无关 人员构成人员构成 公司在职及离职且激励股份已解锁的中高层管理人员、核心技术人员及业务骨干员工等 湖州佩祥通过特友投资持有公司股权,截至本招股说明书签署日,湖州佩祥的基本情况如下:企业名称企业名称 湖州佩祥企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人执行事务
175、合伙人 桂昌厚 企业类型企业类型 有限合伙企业 设立日期设立日期 2020 年 4 月 20 日 注册地址注册地址 浙江省湖州市长兴县画溪街道雉州大道 179 号-544 主要生产经营地主要生产经营地 湖州市 经营范围经营范围 一般项目:企业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(2)友彤投资)友彤投资 截至本招股说明书签署日,友彤投资持有公司股份 4,734,000 股,持股比例为 4.37%,友彤投资的基本情况如下:企业名称企业名称 湖州友彤投资管理中心(有限合伙)用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-62 执行事务合伙人执行事务合伙人 桂昌厚
176、 企业类型企业类型 有限合伙企业 设立日期设立日期 2015 年 11 月 9 日 注册资本注册资本 1,235.57 万元 注册地址注册地址 浙江省湖州市长兴县画溪街道雉州大道 179 号-251 主要生产经营地主要生产经营地 湖州市 经营范围经营范围 投资管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务与公司主营业主营业务与公司主营业务的关系务的关系 主营业务与公司的主营业务无关 湖州佩芮通过友彤投资持有公司股权,截至本招股说明书签署日,湖州佩芮的基本情况如下:企业名称企业名称 湖州佩芮企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人执行事务合伙人 桂昌厚 企业类型企业类型 有限
177、合伙企业 设立日期设立日期 2016 年 6 月 8 日 注册地址注册地址 浙江省湖州市长兴县开发区明珠路 1278 号长兴世贸大厦 A 座15 层 1511-67 室 主要生产经营地主要生产经营地 湖州市 经营范围经营范围 企业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(3)申万资管持股计划)申万资管持股计划 截至本招股说明书签署日,申万资管持股计划基本情况如下:具体名称具体名称 申万菱信资产-共赢 13 号员工持股单一资产管理计划 管理人管理人 申万菱信(上海)资产管理有限公司 委托人委托人 用友汽车 托管人托管人 国泰君安证券股份有限公司 备案日期备案日期 2019
178、年 8 月 16 日 备案编码备案编码 SGZ564 实际支配主体实际支配主体 用友汽车 3、员工持股平台私募投资基金备案情况、员工持股平台私募投资基金备案情况 特友投资、友彤投资、湖州佩祥、湖州佩芮为公司的员工持股平台,不属于以非公开方式向合格投资者募集资金并以投资为目的设立的私募投资基金,用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-63 亦不涉及从事私募投资基金管理活动的情形,无需办理私募投资基金或私募投资基金管理人备案登记手续。2019 年 8 月 16 日,申万资管持股计划通过中国证券投资基金业协会备案并取得了资产管理计划备案证明,资产管理计划备案号为 SGZ564,管理
179、人为申万菱信(上海)资产管理有限公司。4、人员离职后的股份处理、人员离职后的股份处理 针对公司以非公开定向发行股票的方式向桂昌厚授予股票权益,2020 年第一期股权激励计划2020 年第一期股权激励计划限制性股票授予协议规定:(1)激励对象自愿辞职、劳动合同到期不续签或被辞退,激励对象尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购;(2)激励对象因丧失劳动能力而离职,激励对象尚未解除限售的限制性股票将根据其不同的情况或不再纳入解除限售条件或不得解除限售,由公司回购。针对公司设立员工持股平台特友投资、友彤投资、湖州佩祥、湖州佩芮,员工持股计划管理办法 2015 版规定:若参与对象发生异动,即在
180、锁定期内或股份没有全部解锁完毕前,参与对象与公司的劳动合同终止或解除,参与对象将根据发生异动的情形以及相应条款的规定退出或保留份额。针对公司实施申万资管持股计划,2019 年员工持股计划(草案)第三次修订版2019 年员工持股计划管理办法规定:若持有人出现终止、到期或解除劳动合同/聘用关系等原因导致员工不在公司任职,公司有权对持有人已获授但尚未解除限售的持股计划份额按照约定价格转让给董事会指定的其他符合条件的人员或者由公司回购注销;若持有人因退休或丧失劳动能力而离职,对持有人将完全按照其退休前或丧失劳动能力前本员工持股计划规定的程序进行,且董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳入解除限售条件。
181、5、员工持股平台的股份锁定期、员工持股平台的股份锁定期 特友投资、友彤投资、申万资管持股计划已出具了相关承诺,承诺自公司股票上市之日起锁定 12 个月,具体内容详见本招股说明书“第十二节 附件”之“二、附件一:承诺事项”。6、对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响及上市后的行权、对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响及上市后的行权用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-64 安排安排 公司股权激励计划与员工持股计划,能够充分调动公司董事、中高层管理人员、核心技术及业务骨干员工的积极性,为公司带来增值利益,对公司未来的经营成果具有积极的影响,能够促进公司的可
182、持续发展。2020 年度、2021 年度和 2022 年度,公司股份支付费用分别为 1,410.28 万元、1,531.69 万元和 1,427.87 万元,因股份支付会计处理确认的股权激励费用对公司净利润有一定程度影响。股份支付费用的会计处理参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“三、报告期采用的主要会计政策和会计估计”。公司实施股权激励计划与员工持股计划对公司的股权结构不存在重大影响,公司控制权未因股权激励计划与员工持股计划的实施而发生变更。截至本招股说明书签署日,除前述已实施完毕的股权激励计划与员工持股计划外,公司不存在其他正在执行的股权激励计划,亦不存在上市后的行权安排
183、。十九、员工及社会保障情况十九、员工及社会保障情况(一)员工人数及变化情况(一)员工人数及变化情况 报告期各期末,公司员工人数及劳务派遣人数变化情况如下:项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 员工人数(人)1,266 1,047 1,101 劳务派遣人数(人)121 103 68 用工总数(人)1,387 1,150 1,169 劳务派遣占用工总量比例 8.72%8.96%5.82%报告期内,随着公司业务的拓展、规模扩大,根据公司经营状况及经营特点,公司为满足用工需求对部分辅助性岗位采用劳务派遣的用工形
184、式进行补充。公司劳务派遣人员所属岗位流动性较大,对操作技术的要求较低,均非公司生产经营的重要岗位,符合临时性、替代性和辅助性的要求,并且报告期各期末劳务派遣用工人数占总员工人数比例均低于 10%。因此,公司劳务派遣情用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-65 况符合劳务派遣暂行规定等法律法规及规范性文件的要求。(二)员工构成情况(二)员工构成情况 截至 2022 年 12 月 31 日,公司员工的具体构成情况如下:1、员工岗位结构、员工岗位结构 岗位结构岗位结构 员工人数(人)员工人数(人)占总人数比例占总人数比例 技术服务人员 883 69.75%研发人员 277 21.
185、88%销售人员 23 1.82%后台运营人员 47 3.71%管理人员 36 2.84%合计合计 1,266 100.00%2、员工教育结构、员工教育结构 教育结构教育结构 员工人数(人)员工人数(人)占总人数比例占总人数比例 硕士及以上学历 49 3.87%本科学历 978 77.25%专科学历 232 18.33%专科以下学历 7 0.55%合计合计 1,266 100.00%(三)员工社会保障及福利制度情况(三)员工社会保障及福利制度情况 公司根据中华人民共和国劳动法及其他有关法律法规的规定,实行劳动合同制,公司员工的聘任和解聘均依据法律法规办理。公司所有在册员工均签订了劳动合同。公司已
186、根据国家及地方相关规定建立了社会保险及住房公积金制度,具体情况如下:1、公司社会保险缴纳情况、公司社会保险缴纳情况 报告期各期末,公司及子公司缴纳社会保险情况及缴纳人数差异原因如下:项目项目 2022 年末年末 2021 年末年末 2020 年末年末 人数(人)人数(人)人数(人)人数(人)人数(人)人数(人)用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-66 项目项目 2022 年末年末 2021 年末年末 2020 年末年末 人数(人)人数(人)人数(人)人数(人)人数(人)人数(人)已缴纳人数(含第三方代缴)1,264 1,042 1,108 其中:第三方代缴人数 533 4
187、33 459 未缴纳人数 2 11 2 差异原因 自愿放弃缴纳 1(注 1)1 1 新入职员工当月未办理完毕缴纳手续 1(注 2)10 1 为当月离职员工缴纳-6-9 员工总数员工总数 1,266 1,047 1,101 注 1:该名自愿放弃缴纳社会保险的员工已出具确认函,确认其自愿放弃缴纳社会保险,因放弃缴纳社会保险事宜导致的一切后果由其本人承担;该名员工进一步确认其与公司不存在任何现时及潜在的劳动争议、纠纷,亦不存在与缴纳社会保险相关的现时及潜在的争议、纠纷。注 2:该部分员工于 2022 年 12 月新入职,当月未办理完毕社保缴纳手续。目前,该部分员工仍在职,公司已为该名员工办理完毕社保
188、缴纳手续并缴纳了社会保险。2、公司住房公积金缴纳情况、公司住房公积金缴纳情况 报告期各期末,公司及子公司缴纳住房公积金情况及人数差异原因如下:项目项目 2022 年末年末 2021 年末年末 2020 年末年末 人数(人)人数(人)人数(人)人数(人)人数(人)人数(人)已缴纳人数(含第三方代缴)1,265 1,043 1,109 其中:第三方代缴人数 533 433 459 未缴纳人数 1 10 1 差异原因 新入职员工当月未办理完毕缴纳手续 1(注)10 1 为当月离职员工缴纳-6-9 员工总数员工总数 1,266 1,047 1,101 注:该部分员工于 2022 年 12 月新入职,当
189、月未办理完毕住房公积金缴纳手续。目前,该部分员工仍在职,公司已为该名员工办理完毕住房公积金缴纳手续并缴纳了住房公积金。3、主管机关证明、主管机关证明 根据上海市社会保险事业管理中心以及国家税务总局上海市嘉定区税务局第一税务所出具的证明,证明公司已参加上海市社会保险,社会保险费处于正常缴费状态,至证明出具之日无欠缴社会保险费情况。根据上海市公积金管理中心出具的证明,证明公司于 2003 年 7 月建立住房公积金账户,账户处于正常缴存状态,未有任何行政处罚记录。用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-67 第五节第五节 业务和技术业务和技术 一、一、公司主营业务、主要产品和服务的
190、情况公司主营业务、主要产品和服务的情况(一)主营业务(一)主营业务 公司成立于 2003 年,自设立以来,公司主营业务一直聚焦于汽车行业营销与后市场服务领域,为客户提供相关软件产品及服务。2010 年被用友网络收购后,公司继续独立经营上述业务。公司主要面向汽车行业的整车厂、经销商、服务站等客户,提供营销与后市场服务领域的数智化解决方案、云服务、软件及专业服务,并打造汽车产业链上下游和跨行业融合的数字化生态体系平台,赋能汽车行业数字化转型。报告期内,公司亦面向工程机械、摩托车行业客户提供营销与后市场服务领域的前述产品或服务。公司作为行业内龙头企业,产品已在国内车企中得到广泛应用,服务过的整车厂近
191、百家、经销商超过 1.5 万家。凭借全方位的竞争优势,公司产品成功替换了宝马中国、捷豹路虎中国、福特中国、福建奔驰、腾势新能源等外资及合资车企一直使用的国际知名品牌产品,实现了国产软件在该领域的进口替代。公司产品达到国际同类软件的先进水平。报告期内,公司的主营业务未发生重大变更。(二)主要产品和服务的情况(二)主要产品和服务的情况 1、软件、软件开发开发与与服务服务(1)车企营销系统)车企营销系统 产品概述 汽车营销与后市场服务领域是汽车产业链的核心环节,它包含了汽车从新车销售、用车保养、维修、二手车交易直到车辆报废的生命周期内,围绕车辆所产生的所有应用场景。该领域的市场参与主体包括整车厂、经
192、销商、服务站等企业。而任何一类车企在开展营销与后市场服务的相关业务时,都离不开经营管理类软件对其业务的支撑。用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-68 基于该等市场需求,公司于十多年前便面向整车厂和经销商推出了DCS/DMS 系统,并多次对系统进行升级和迭代以满足客户的需求。该系统将整车厂和经销商之间的业务流程进行打通和整合,帮助经销商降低管理成本、提升经营效率,实现了整车厂对经销商的高效协同管理。因此,DCS/DMS 成为汽车营销与后市场服务领域最核心的业务系统之一。当前,随着汽车“新四化”的发展、新能源汽车品牌和造车新势力的崛起、汽车产业数字化转型的趋势,汽车行业营销与
193、后市场服务领域的业务模式正在发生变革。公司积极把握行业发展趋势,结合客户实际需求,融合云计算、大数据等新一代信息技术,在原 DCS/DMS 系统的基础上,将产品进行了技术架构升级和功能模块拓展,形成了车企营销系统,覆盖车企在开展营销与后市场服务时的各类经营管理需求,助力汽车新零售变革,赋能汽车行业数字化转型。产品特点 车企营销系统基于公司的用友汽车云原生技术平台和用友汽车数智化开发平台进行设计及研发,采用微服务架构,可根据客户需求在公有云、私有云、混合云等多种云端部署运行。产品将行业客户的共性需求沉淀至中台层,形成统一可供前台业务端方便使用的技术中台、业务中台、数据中台,避免定制化开发时重复开
194、发通用模块,提升了开发效率,降低了开发成本,并能够实现系统的快速迭代。产品功能齐全,能够满足燃油车企和新能源车企的业务需求:产品通过整车分销、门店管理、售后服务、配件及仓储管理等功能模块,能够满足燃油车企的需求。公司近年来针对新能源车企的业务特性,不断对产品进行研发升级,扩展了整车直销、充电管理、电池管理等功能模块,亦满足了新能源车企的业务需求,目前已向多家造车新势力和新能源车企成功交付。产品聚焦汽车营销与后市场服务领域业务数据资产,研发了涵盖整车销售、售后服务、配件管理、网点能力等各类场景数据智能分析的数据分析功能模块,构建了数据收集、治理、分析、可视化配置与展示的一站式体验,给予客户更科学
195、的数据支持。用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-69 产品可应用于工程机械及摩托车行业的营销与后市场服务领域中,并且具备符合工程机械、摩托车行业特性的功能模块,满足该等行业客户的特定需求。产品针对车企还推出了按订阅模式收费的 SaaS 版本产品,打造线上 SaaS营销平台等。产品体系架构及主要模块功能 车企营销系统的体系架构可分为资源层、中台层、应用层、访问层等架构层级。如下图所示:车企营销系统的具体模块功能如下表所示:系统模块系统模块 模块功能简介模块功能简介 整车分销 对各区域经销商的整车订购计划、销售份额进行系统化管理,合理分配整车资源。通过对订单的审核机制,确保经
196、销商的订单需求,提高市场响应速度,降低订单周转时间,强化车辆产品的实物销售、库存及物流过程的管理。售后服务 协助经销商完成车辆相关故障的维修。提供三包索赔服务,方便索赔员按规定快速便捷完成三包索赔。由于设计、制造、标识等原因引起的车辆自身问题,提供车辆召回活动的制定、施行、统计及跟踪服务。配件仓储管理 根据各区域经销商日常配件的出入流水,合理管理经销商店内配件库存的采购及储备,有效管理经销商在整车厂的账户信息,结合物流快速响应经销商对配件的采购需求。提高仓库的存储能力,对零件库存、入库、出库、盘点等业务进行信息化管理,实现科学、高效、现代化的库存管理,提升仓库作业水平。门店管理 在销售环节,提
197、供线索潜客管理、试乘试驾、零售成交、整车库存等功能,实时掌握客户意向,促成客户购车;在售后环节,提供多渠道维修预约服务,有效帮助服务顾问快速接待开单,并将维修流程实时提醒给相关岗位人员,引导其完成售后维修;对客户及车辆信息实行全方位管理,并对客户维用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-70 系统模块系统模块 模块功能简介模块功能简介 修车辆的服务满意度进行跟踪回访,提升客户体验。整车直销 根据各区域经销商的车辆销售情况,合理分配及管理潜客线索,跟踪店内潜客线索的回访跟进情况,向客户提供符合客户需求和利益的相关购车建议,并创建直销订单,同时设立直销返利机制,经审核后更快捷的完
198、成车辆直销业务。物流管理 实现车队、车辆、司机、路线及运维的全面管控,灵活安排车辆配车配板,根据订单周期安排车辆的发运计划保证及时性。系统中可实时查看车辆路线和当前的位置。经销商签收后产品质损可关联到车辆和司机,对物流公司进行索赔。充电及 电池管理 充电管理有效管控充电桩建设、巡检,售后等充电管理全过程。电池管理包括报修管理、维修管理、索赔管理、回收管理、费用管理、电池备件需求预测管理等。智慧门店 车辆进店时,自动提醒服务顾问,提升接待效率;实现了车间智能调度,能够自动抓取维修时间,提升工位利用率和技师生产率,并允许客户远程查看在修车辆实时维修状态信息,提升客户体验;对销售顾问陪同客户试乘试驾
199、时路线跟进,防止偏离线路或违规销售。二手车 帮助经销商整合管理更多的交易渠道、并消除在交易过程中信息不对称的壁垒,系统化、规范化整个二手车交易过程。帮助整车厂更加高效的支持二手车业务,同时也能为新车销售业务发掘更多的潜在客户。网点管理 协助整车厂对经销商网点进行统一管理,在整车厂的厂端进行经销商信息维护,并将经销商信息下发至 4S 店端,能够根据经销商服务网点的基础信息、服务能力数据形成评级管理。集团运营 实现汽车经销商集团对旗下经销商门店的统一管理,强化内部风险管控,监督业务操作规范,及时掌握旗下经销商各门店的汽车营销和售后经营状况。营销分析 分为数据采集、数据存储、数据计算与处理、数据应用
200、、数据展示等环节,涵盖整车销售、售后服务、配件管理、网点能力等各类营销与后市场服务领域业务场景。具备高易用性,从管理层到一般员工等各级人员均能够方便的使用本模块进行数据分析。报告期内,车企营销系统收入持续增长。未来,公司将继续紧跟国家对新能源汽车的支持政策,把握软件国产化和汽车行业数字化转型的发展趋势,软件云化和产品功能扩充带来的对客户原有系统升级换代的机遇,通过技术创新进一步提升产品价值和市场竞争力,加大力度拓展造车新势力和新能源车企客户,并在不断提升国内市场占有率的同时,积极拓展海外市场。(2)车主服务平台)车主服务平台 产品概述 在传统的汽车行业营销模式中,整车厂更多的依赖经销商去接触、
201、了解车主,并反馈车主的需求。随着汽车数智化应用的发展,越来越多的整车厂和经销商意识到用户价值和客户运营的重要性,以往被动式的营销和客户关系管理模式已不能满足车企的业务需求,其迫切需要从“以产品为中心”向“以用户用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-71 为中心”进行变革。而这些变革需要车主服务平台进行赋能。首先,随着移动互联网的发展,当前消费者的消费行为已线上化、移动化、数字化。因此,车企必须搭建面向车主进行服务的软件平台,通过车主APP 等数字触点来触达存量车主和潜在车主,向其提供服务,与其互动,才能更好的了解用户需求,并进行营销、运营及管理。其次,以往车企与车主的交互频
202、率较低,不利于了解用户全方位的需求和偏好。因此,在软件平台搭建完成之后,车企还必须不断在平台中丰富向车主提供服务的种类,与车主高频双向互动,才能提升汽车品牌影响力,增加客户粘性和忠诚度,实现车主精细化运营管理和精准营销。公司针对上述市场需求,研发了车主服务平台,面向我国数亿体量的存量车主和潜在车主,以及有车主运营需求的整车厂和经销商。对于 B 端车企,公司向其实施交付车主服务平台,协助车企通过本平台直接触达终端车主,并在平台内向其提供服务,与其互动,从而更好的了解车主的需求,提升对用户的营销、运营和管理能力。对于 C 端车主而言,车主服务平台既是一个聚合了各类汽车相关专业服务的载体,也是一个车
203、主可以随时随地在平台的数字触点上(如车主 APP)发起服务需求的渠道及入口。产品特点 车主服务平台基于公司的用友汽车云原生技术平台和用友汽车数智化开发平台进行设计及研发,采用微服务架构,支持多种云化部署运行方式。产品基于中台架构,提升了开发效率,降低了开发成本,并能够实现系统的快速迭代。产品覆盖多种客户终端触点,包括微信公众号、小程序、APP 等,并利用One ID 统一管理,保证用户多平台、跨场景体验的一致性,提升用户的服务体验。产品可通过对接车企营销系统以及汽车产业生态服务平台来扩充本产品中聚合的服务种类,帮助车企在高频需求场景中提升和车主互动的频次,同时满足车主获取汽车相关专业服务的需求
204、。用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-72 产品可以帮助车企的营销推广由单向传播向社交裂变转变,进一步发掘营销、服务机会场景,实现业务转化和服务输出。产品体系架构及模块功能 车主服务平台的体系架构可分为资源层、中台层、应用层、访问层等架构层级。具体功能模块如下表所示,分为 C 端车主在平台上获取各类服务所使用的功能模块,以及 B 端车企在平台上进行车主运营管理所使用的功能模块:i面向 C 端车主提供的功能 系统模块系统模块 模块功能简介模块功能简介 知晓 展示新闻资讯内容,吸引客户关注品牌、产品及服务信息;展示营销及售后优惠活动,用户可以在线报名、互动及参与;用户在线上互
205、动社区可在线发布图文,与其他用户互动,也有利于车企提高客户粘性。选车 用户可通过车型展示功能在线查看车型外观、内饰、配置、参数等车型情况,同时可一键试驾预约、一键询价或车型预定等;在线客服支持客户在线咨询与沟通,同时支持快捷回复、智能问答、常见问题答复等智能应答功能。买车 用户可在线快捷选择车辆外观、内饰、配置等,同时在线交纳订金预订车辆;订单创建完成后,用户可在手机端同步查看从订车到交车的状态;用户可在手机端预约交车时间,实现线上线下高效的新车交易及交付。用车 在线商城使得用户可通过积分及现金在线选购精品附件、增值服务、积分礼品等商品及服务;用车知识帮助用户了解爱车,减少用车误区,提高车生活
206、体验;车联服务帮助用户通过手机端实现车辆的远程控制、故障诊断、定位跟踪、数据分析等功能,实时了解车辆状况,方便对车辆进行管理。养车 用户可在线进行售后维保预约,实现错峰到店维保,有效节约时间,配合使用取送车功能,更可使用户售后服务不到店,方便用户养车体验;用户可查询到车辆所有的维修历史,方便对车辆的历史维修状态进行跟踪。用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-73 系统模块系统模块 模块功能简介模块功能简介 再购 用户可对卖车用户的爱车进行在线评估,引导用户进行更加精细准确的线下到店评估;支持客户转介绍活动,客户将活动页面转发给社交网络好友,好友成功购车,客户及其好友都可以获
207、得相应积分及优惠券奖励。ii面向 B 端车企提供的功能 系统模块系统模块 产品功能简介产品功能简介 营销活动 车企可通过资讯管理功能设置、发布品牌、服务、产品等资讯内容;通过活动管理功能设置、发布各种营销及售后活动,吸引用户互动参与活动;通过卡券管理功能批量发放多种形式优惠券,同时支持优惠券后台管理与核销。社群圈层 基于微信平台借助私域流量为企业提供裂变营销的工具,实现全员营销;车企可通过社区管理功能对于用户论坛、车友圈进行后台管理,包括版块、发帖、内容审核等维护与管理;可通过积分权益功能设置积分体系、积分兑换比例等积分管理功能,利用会员积分体系可提升会员忠诚度及活跃度。订单及 服务 车企可通
208、过预约管理功能后台响应用户维保预约需求;通过商城管理功能对在线商城进行货品上下架、库存、退货、订单管理等后台管理与维护;通过售后服务管理功能对用户进行大数据分析,助力精准营销;通过客服顾问的任务跟踪,协助提升售后服务的转化率。车联服务 车企可通过开通管理这一功能在运营后台按不同车型、时间段、用户类型等筛选、查看车联网开通数据;当用户的车辆出现故障时,车企通过车况预警功能可在后台收到来自用户车联网的车况预警信息,主动联系客户提供相应服务询问;车企可通过充电管理功能按地区、运营商等维度呈现充电报表数据,了解各地区用户的充电习惯等。用户及 车辆 车企可通过会员管理功能对车主进行会员等级规则设定与管理
209、;通过车辆管理功能可对于车主车辆信息筛选、查询、变更管理;通过网络问卷调查方式,设计问卷,发放问卷,分析结果,并获取用户反馈。本产品是公司未来业务的发展重点之一。公司一方面将不断完善产品功能,持续拓展使用本产品的车企客户,提升平台实施交付收入;另一方面,公司计划通过和车企合作运营或者独立运营的方式直接参与车主的营销、运营和管理,同时从 B 端和 C 端获取专业服务收入。目前公司的车主服务平台处于布局阶段,占公司收入比重不高,但车主服务平台面向数亿体量的存量车主和潜在车主,相关业务场景和需求众多,且车企对车主服务平台建设和运营的需求也在不断扩大,未来产品快速增长的空间很大。(3)汽车产业生态服务
210、平台)汽车产业生态服务平台 产品概述 汽车营销与后市场服务领域的业务需求场景众多,除了整车厂和经销商能独立完成的车辆选购、维修保养、配件管理等,还有大量的 B 端和 C 端的业务场景需要外部资源方参与协同。如营销引流需要门户网站等流量聚集方的参用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-74 与;车辆保险需要保险公司的参与;出行服务需要出行服务公司的参与;道路救援需要救援公司的参与等。在上述众多的业务场景中存在或者尚未完成资源方的对接,无法满足需求;或者对接效果欠佳的情况。车主、车企、第三方生态资源彼此之间的信息传导和服务流转过程较为割裂,很多需要多方协同的业务场景无法在线上一站
211、式完成,导致服务需求方体验不佳。公司针对这一广阔的市场空间,结合公司多年的行业经验以及深耕行业所积累和沉淀的丰富的第三方生态资源,和保险、出行服务公司、电子合同服务商、电子发票服务商等众多第三方生态资源进行协商,明确业务流程和规则,形成生态合作关系后,通过汽车产业生态服务平台整合该等资源,在平台中形成多个汽车产业生态增值服务产品,并通过和车企营销系统以及车主服务平台对接的方式,触达 B 端车企和 C 端车主,提供汽车产业生态增值服务。此外,公司通过研发“汽车增值服务互联标准与技术”这一核心技术,将本平台中的每一种服务内容封装为标准化的服务能力,无论不同车企的营销系统和车主服务平台是否由公司实施
212、交付,汽车产业生态服务平台都能与之对接,从而进一步提升了本产品的灵活性和业务发展空间。服务种类 公司目前提供的主要汽车产业生态增值服务包括以下几种:保险续保:保险续保:目前公司与多家保险行业公司进行了洽谈协商,形成了生态合作关系,在本平台中完成了和其系统的对接,助力车企和保险公司的车险业绩增长。出行服务:出行服务:当车主在驾驶过程中遇到车辆故障或者需要对车辆进行保养、维修,但其本身没有时间将车开至和开离 4S 店时,则需要获取相关出行服务。公司和第三方出行服务公司进行生态合作,在本平台中整合了出行服务能力。车主可自行在车主服务平台中下单,并实时获知服务过程与结果。电子合同及电子发票:电子合同及
213、电子发票:本平台和电子合同服务商、电子发票服务商等第三方生态资源进行了对接。当车主需要签署电子合同和获取电子发票时,可以由车企员工直接在车企营销系统上发起操作,或者由车主自行在车主服务平台中用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-75 发起操作,随后相关系统会对接汽车产业生态服务平台的电子合同及电子发票功能,满足该类业务场景需求。滞销件信息分享:滞销件信息分享:公司针对整车厂、经销商等车企存在售后配件滞销的问题,在本平台内提供了滞销件发布、分享、交易的服务。车企可将滞销件发布到本平台上,配件的需求方可查看到该等信息,进而通过本平台和滞销件的发布方达成交易。友车帮友车帮:友车帮
214、是为广大汽车人搭建的综合性营销平台社区,帮助车企建立更广泛的业务人脉,在社区中分享知识、经验、见解,让汽车生意更好做。友车帮提供了大量的营销素材,车企可一键生成专属海报,提升传播效率和效果。报告期内,公司的汽车产业生态服务平台仍然处于发展初期。当公司能够提供的增值生态服务种类不断增加,使用公司提供服务的用户数不断增长,公司本产品的收入规模就有望实现快速增长。未来,公司将持续优化目前平台中的服务内容,拓展服务使用群体数量,同时开发涉及营销引流、车主社交互动、移动出行、乃至车生活的各类汽车产业生态增值服务,覆盖更多的车企和车主的需求场景。2、系统系统运维服务运维服务 公司的系统运维服务是指为客户提
215、供软件产品的技术支持及售后维护服务,包括了日常操作解答及功能咨询、业务流程咨询、系统应用维护、数据库备份及恢复、设备监控管理、故障分析及恢复、性能调优、信息安全管理等技术服务,保障软件系统运行的稳定性和安全性。公司针对面向客户提供的系统数量众多、结构多样、使用者分布广等特点,成立了运营服务中心,提供一站式运维支持服务:由运营服务中心统一受理客户的各项系统运维请求,并通过一线客服呼叫中心进行问题受理,二线运维人员进行应用、数据及业务问题处理,三线运维人员进行系统功能问题处理等分层响应机制,为客户提供高效、优质的系统运维支持服务。3、智能设备销售智能设备销售 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司
216、招股说明书 1-1-76 智能设备销售是指公司在为客户提供智能场景解决方案时,将从第三方采购的软硬件产品组装后形成智能设备,并销售给客户以实现其业务场景需求。以智慧门店应用为例,公司将智能大屏电视、维修车间监控设备及其他软硬件组装后形成的智能设备能够智能识别、管理车辆维修进展并向店内客户进行展示;将行车记录仪及其他软硬件组装后形成的智能设备能够对销售顾问陪同客户试乘试驾时的路线进行管理,防止线路偏离或违规销售等,以满足客户对智慧门店精益化管理的需求。(三)主营业务收入的主要构成(三)主营业务收入的主要构成 报告期内,公司主营业务收入按业务类型分类情况如下:单位:万元 项目项目 2022 年度年
217、度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 软件开发与服务 46,425.18 70.18%41,091.25 69.76%31,401.43 65.96%系统运维服务 17,927.77 27.10%16,434.46 27.90%15,202.18 31.93%智能设备销售 1,802.48 2.72%1,380.18 2.34%1,006.01 2.11%合计合计 66,155.43 100.00%58,905.89 100.00%47,609.62 100.00%报告期内,软件开发与服务是公司收入的主要来源,呈现增长态势;系统
218、运维服务收入较为平稳;智能设备销售收入占公司主营业务收入比重较小。对公司主营业务收入的分析详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“九、经营成果分析”之“(二)营业收入分析”相关内容。(四)公司产品属于经营管理类工业软件(四)公司产品属于经营管理类工业软件 1、公司产品符合工信部等相关部门对于工业软件的定义及分类、公司产品符合工信部等相关部门对于工业软件的定义及分类 2021 年 11 月,工信部发布“十四五”软件和信息技术服务业发展规划,并在“重点突破工业软件”这一任务中,提出要“研发推广计算机辅助设计、仿真、计算等工具软件,大力发展关键工业控制软件,加快高附加值的运营维护和经
219、营管理软件产业化部署”。2021 年 12 月,工信部、国家发改委、科技部等八部门联合发布“十四五”智能制造发展规划,其中“工业软件突破提升行动”包括经营管理类软件。工信部在“十四五”智能制造发展规划解读中亦提到,要“聚力研发用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-77 工业软件产品,引导软件、装备、用户等企业以及研究院所等联合开发研发设计、生产制造、经营管理、控制执行等工业软件”。2020 年 12 月,工信部制定、国家统计局批准了软件和信息技术服务业统计调查制度,其对工业软件的定义为:“工业软件:指在工业领域辅助进行工业设计、生产、通讯、控制和工业企业业务管理的软件”。综
220、上,公司产品专注于服务汽车行业的工业企业,在汽车工业多环节发挥了重要作用,属于上述文件中的“经营管理类工业软件”。2、公司产品在汽车工业的营销与后市场服务、研发设计、生产制造、公司产品在汽车工业的营销与后市场服务、研发设计、生产制造等多环等多环节均发挥了重要作用节均发挥了重要作用 工信部发布的“十四五”软件和信息技术服务业发展规划和“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划提出:“不断拓展软件在制造业各环节应用的广度和深度”,“汽车行业数字化转型重点为聚焦设计周期长、下游需求个性化、售后服务低效化等痛点,以规模化定制生产为切入点,加速向研发协同化、生产柔性化、产供销协同化、制造服务化等方向数字化
221、转型。”公司产品是支撑汽车行业多环节数字化转型的典型代表,在提升营销与售后服务效率、产供销协同、研发设计协同、质量管理协同等方面发挥了重要作用。(1)为庞大的销售市场和更为广阔的售后市场提供高效、精准、可靠的管)为庞大的销售市场和更为广阔的售后市场提供高效、精准、可靠的管理和服务,提升营销和售后服务效率理和服务,提升营销和售后服务效率 我国拥有全球最为庞大的车企营销体系,主要体现在汽车产销量及保有量巨大、整车厂及汽车品牌众多、经销商及后市场服务体系复杂等方面。在营销环节,单个整车厂的授权经销商往往多达上千家,且整车厂与经销商的组织架构与工作流程非常复杂,车企需要可靠稳定的系统保障业务的高效协同
222、,以提高销售转化率、满足客户个性化需求、实现新车资源的合理分配;在售后服务环节,车企需要实施精细化管理并提供精准服务,以提升客户体验与忠诚度。因此,高效、精准、可靠的车企营销与后市场软件产品是我国车企必不可少的核心业务系统。公司产品对车企营销与售后环节业务创新发展的作用主要体现在以下方用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-78 面:有效提升客户销售转化率 公司利用多年积累的汽车行业项目经验,在软件产品中内嵌了模型算法,并不断迭代更新,支持在多种业务场景中针对客户偏好实现精准营销及服务推荐,提升了客户进店接待、试乘试驾、零售成交等的服务效率和销售转化率;同时,公司产品实现了销
223、售线索的全生命周期管理,通过智能数据分析,提升了线索跟进管理效率,帮助车企实时了解、跟进客户意向,促进客户购车意向达成。满足客户个性化购车订单的需要 公司产品一方面支持消费者在新车订购时能够进行个性化车辆定制选配,包括车灯、轮毂材质、辅助操控配置、座椅配置等,从而满足客户个性化购车的需求;另一方面,公司产品构建了符合整车厂生产工艺的车型特征码规则模型,当消费者勾选某些配置时,系统可以自动过滤掉其他配置中不符合整车厂生产逻辑的选项,保证消费者个性化购车订单的合理性,提升整车厂新车交付效率。实现新车资源的合理和公平分配 公司研发了整车智能配额分配模型这一核心技术,并通过该等技术中多维度、多因子的复
224、杂算法,能够在整车厂向经销商批量销售新车的环节,帮助整车厂根据自身的生产计划和经销商的实时经营情况,对每家经销商各个车型的新车销量进行预测,从而合理、公平、适时的向各经销商分配新车销售资源,提高车企的资金周转率,降低车企的资金成本,提升车企的新车销量。提升车企维修服务的精细化管理能力和效率 公司通过自主研发的工位控制器专利技术,将原本只记录维修工单整体起止时间的管理模式,精确管控至工单中的每道工序,及时采集数据并让技师快速受领、推进工序任务,缩短了维修时间,降低了维修成本;并及时将车辆维修进度通过店内大屏或车主 APP 等向客户进行反馈,提升客户的维修服务体验。用友汽车信息科技(上海)股份有限
225、公司 招股说明书 1-1-79 实现车企后市场服务的精准推荐 汽车后市场服务是万亿级的巨大市场,服务种类众多。公司产品能够根据车主特征及过往服务需求偏好、车辆当前的实际使用状况、零部件的生命周期等,通过公司产品中的内嵌算法,对车主可能需要获取的售后服务,包括维修、保养、车险等进行精准推荐,提高了客户满意度,提升了车企的后市场服务能力。综上,公司作为细分市场龙头企业,服务了国内数量最多的整车厂和经销商,并通过丰富的项目实践,不断迭代升级产品功能与核心技术,保持较高的技术壁垒。公司产品能够为千万辆级的销售市场和更为广阔的售后市场提供高效、精准、可靠的管理和服务,每年有近 900 万辆新车通过公司的
226、软件产品实现销售,在我国汽车营销及售后市场发挥了核心作用。(2)通过营销网络数字化对市场进行精准预测,实现产供销协同,高效配)通过营销网络数字化对市场进行精准预测,实现产供销协同,高效配置车企资源置车企资源 汽车工业是制造业中精益化要求较高的行业之一,需要车企具备精准的市场预测能力,实现采购、生产、销售等各业务环节的协同,以高效配置车企资源。公司产品可有效打通整车厂、经销商等主体,能够对整车、零部件/配件的库存情况及销售预期进行高效、透明化的管理及预测,从而提升车企产供销协同能力。公司产品对车企产供销协同能力的提升作用主要体现在以下方面:指导整车厂合理安排生产计划 生产排期的可准确预测性对整车
227、厂而言至关重要,若生产排期过度超前于销售,汽车出厂后将形成库存积压,占用整车厂资金,影响整车厂的经营效率;若生产排期显著落后于销售,经销商端将出现大面积缺货,影响客户体验和销量。公司的产品能够在经销商端及时收集销售信息,对市场进行精准预测,并结合整车厂、经销商的整车库存情况,指导整车厂进行生产排期,实现整车生产与销售协同。公司车企营销系统的生产计划功能模块能够根据经销商的历史销量、当前库存量、销售目标等因素,计算分析得出销量预测数据,并将该数据从车企营用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-80 销系统导入车企的生产制造系统,从而协助整车厂进行生产排期。同时,整车厂能够基于该
228、生产计划数据,并利用车企营销系统的整车智能配额分配模型,向旗下经销商合理分配新车资源,从而形成了从销售预测到生产排期再到新车资源分配的产销协同闭环。提升整车厂零部件采购与库存管理能力 零部件库存的预测及管理亦为车企的关键业务环节,部分零部件备货周期较长,若无法准确预测各车型的销量,可能导致零部件备货不及时,从而影响整车厂的生产效率。公司的产品能够通过产销协同,精准预测长备货周期零部件的采购及库存需求,实现整车零部件采购与生产协同。车企营销系统还可以对车企的每个定制化零部件进行销量预测,并将该等零部件数据导入生产制造系统和采购系统,同样能够提升整车厂零部件采购及库存需求的精准度。提升经销商配件采
229、购与库存管理能力 经销商在车辆维修过程中需要使用数量众多且种类庞杂的配件,而经销商在采购环节通常不具备整车厂的优势地位,因此更加需要精准把控配件采购与库存量,提高资源利用效率。公司的产品能够及时收集经销商的维修信息,指导经销商制定配件采购计划,提升配件采购与库存管理能力。公司的车企营销系统为经销商提供了配件采购与库存管理模块。该模块能够在经销商进行配件订购时,根据经销商各类配件的历史销量进行分析计算,预测出当前订货周期内各类配件销量的需求,同时结合该经销商目前的库存配件数量以及在途配件数量,计算出配件需求缺口,并给出采购参考数量,从而能够协助该经销商精准把控配件采购与库存量,指导经销商制定配件
230、采购计划,提升配件采购与库存管理能力。(3)通过营销网络数字化及时反馈营销及车联服务数据,为车企研发迭代)通过营销网络数字化及时反馈营销及车联服务数据,为车企研发迭代创创新提供重要决策依据新提供重要决策依据 随着我国汽车市场的发展逐步成熟,消费者的个性化需求日益增多,客观上对整车厂在研发设计环节的创新性和响应速度等方面提出挑战,广大车企也希望通过研发设计端的创新来实现差异化竞争。依托客户群体和行业经验等方用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-81 面显著的优势,公司产品可为客户提供业内最具代表性和最具时效性的营销及车联数据,为车企研发迭代创新提供重要决策依据。公司产品对车企
231、研发迭代创新能力的提升作用主要体现在以下方面:提高功能设计的创新性 在功能设计环节,公司产品通过对车联数据的采集,分析车辆行驶状态、智能配件使用及运行情况、自动驾驶安全性等信息,从而辅助车企进行车辆的智能化、网联化等功能设计创新。提高造型设计的创新性 在造型设计环节,公司产品能够帮助整车厂及时了解不同的车型外观、内饰在市场上的受欢迎程度,了解消费者对于新车造型的偏好,并将其作为造型设计的重要参考因素。(4)通过服务网络数字化和对维修数据的智能分析,为车企提升质量改进)通过服务网络数字化和对维修数据的智能分析,为车企提升质量改进能力赋能,保障车主的人身及财产安全能力赋能,保障车主的人身及财产安全
232、 质量安全为车企的生命线,因此车企高度重视质量改进工作。公司的车企营销系统从售后服务端高效收集维修数据并进行智能分析,有效提升车企的质量改进能力,保障车主的人身和财产安全。公司产品对车企质量改进能力的提升作用主要体现在以下方面:协助整车厂及时发现工程设计缺陷 在工程设计环节,公司产品能够通过质量管理及反馈,帮助车企及时发现可能存在的工程设计缺陷,帮助车企不断改进、升级车型设计方案,提升工程设计质量。协助整车厂监控零部件质量缺陷 在零部件采购环节,公司产品能够帮助整车厂进行汽车零部件相关质量数据的收集、分析,及时发现存在质量问题、或性能不达标的零部件,帮助整车厂建立零部件供应商评价体系,对供应商
233、的零部件生产质量进行监控,优化整车厂的零部件采购选择。用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-82 协助整车厂优化生产工艺 在汽车总装和检测环节,公司产品能够通过售后服务端的信息反馈帮助整车厂发现生产工艺方面存在的缺陷,以便及时进行优化,有效减少汽车制造过程中出现的误差与缺陷问题,从而提高了整车的安全性。(五)主要经营模式(五)主要经营模式 1、采购模式、采购模式 公司的采购类型主要包括常规类采购、第三方软硬件采购及服务采购。其中,常规类采购主要包括办公电脑、办公用品、家具用具等行政类物品的采购;第三方软硬件采购是指公司根据客户或项目的需求向第三方采购相关软硬件产品;服务采购
234、是指公司根据项目的工期、人员的配置情况,将部分项目中的非核心工作外包给第三方发生的采购。公司外包给第三方的均为项目中的非核心工作,核心工作仍由公司独立完成。对服务采购的分析详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“九、经营成果分析”之“(三)营业成本分析”相关内容。公司根据采购内容和金额的不同,建立了直接采购、单一来源谈判采购、竞价采购、招标采购等采购体系,与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系,建立了较为完善的供应商管理体系。2、研发模式、研发模式 公司多年来持续保持一定比例研发投入,坚持自主研发的道路。公司有独立的研发组织,每年会根据公司的业务规划和未来行业发展趋势,决议年
235、度的研发项目及匹配的研发团队。公司研发模式及特点包括:(1)底层技术中台化和通用化)底层技术中台化和通用化 公司凭借在汽车营销与后市场服务领域多年的技术研发和项目实施经验,基于最新的微服务等云原生技术,研发出了一系列底层核心关键技术,将具有共性特征的功能模块进行抽取,实现底层技术中台化,并通过通用的技术组件支撑产品研发,缩短了产品研发周期,也提升了定制化开发的效率。(2)研发基于行业需求导向)研发基于行业需求导向 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-83 公司的产品研发以行业需求为导向。研发团队每年安排研发管理、产品设计、技术、测试等相关岗位拜访典型客户,从而及时了解、收
236、集客户的需求信息并向研发部门或高层进行反馈,及时修正研发方向,确保研发的产品符合行业发展方向,满足客户对于技术架构和功能用途的要求。(3)适时采用敏捷开发模式进行研发)适时采用敏捷开发模式进行研发 敏捷开发以用户需求为核心,采用迭代、循序渐进的方法进行软件开发,更快速响应客户的业务需求变化。公司根据客户需求及产品特性,适时采用敏捷开发的模式,与客户及时保持沟通,快速建立产品原型并向客户展示,以便及时获取典型客户的真实需求,对产品进行快速迭代改进,提升研发效率。3、生产服务模式生产服务模式 公司设立技术研发中心、产品研发中心、云服务事业部、客户经营单元、运营服务中心等负责公司的产品从研发到交付再
237、到运维的全过程。公司由技术研发中心负责把握公司的整体技术架构方向,自主研发了软件底层框架相关的核心技术,并形成了用友汽车云原生技术平台。公司的产品研发中心则在技术研发中心的研发基础上,进一步研发了和汽车行业深度融合的相关核心技术,形成了用友汽车数智化开发平台。公司的产品研发中心和云服务事业部依托上述两大平台研发形成公司的主营业务产品。客户经营单元主要负责客户经营与项目交付。系统上线后则由运营服务中心负责系统的运维支持服务。4、销售模式、销售模式 公司采用直销模式进行销售。公司利用在行业内多年积累的口碑和经验进行顾问式销售,按区域或客户群配备专门的客户经理,负责客户拜访、售前、销售、收款、客户关
238、系维护等各环节。在市场开拓方面,公司通过在汽车行业的专业媒体渠道上进行宣传,主办或参加行业发展主题研讨会等方式,宣传公司价值、发掘业务机会、扩大公司影响。5、盈利模式盈利模式 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-84 报告期内,公司的盈利主要来自于向客户提供软件开发与服务、系统运维服务、智能设备销售等业务形成的收入与相应成本费用之间的差额。软件开发与服务收入包括交付标准化软件产品,按照客户需求提供软件开发、需求改善或升级,咨询与实施服务,对客户系统进行上线辅导工作等产生的收入。公司向车企提供 SaaS 类产品,并采用订阅模式收费;同时也提供汽车产业生态增值服务的 BaaS
239、 类产品,并按照服务使用次数、期限等收取费用。公司软件开发与服务业务中主要产品及服务的收费模式如下:定制化软件开发服务 公司定制化软件开发服务是在自主研发的软件产品的基础上,根据客户个性化的需求,对部分功能模块进行定制化的开发,从而形成定制化软件开发服务。公司根据定制化软件开发服务的方案及内容等确定合同金额,并按合同约定的付款方式进行收费。咨询与实施服务 公司咨询与实施服务是按照客户需求派出人员,在客户安排下提供咨询与实施服务,公司根据提供的工作量及与客户约定的服务单价据实结算并收费。自主软件销售 自主软件销售是公司自主研发的标准化软件使用权的一次性销售,以销售的数量和与客户约定的单价为收费依
240、据。推广服务 推广服务是对客户系统进行的上线辅导工作,公司根据完成的推广服务数量及约定的单价据实结算并收费。SaaS 类和 BaaS 类产品 公司向客户提供 SaaS 类产品,采用订阅模式按服务期间收费。公司向客户提供 BaaS 类产品,按服务使用次数收费的,公司在服务完成后按次数和对应单价收费;按固定期间收费的,公司按服务期间收费。软件开发与服务业务不同收费模式下收入构成及占比情况如下:用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-85 单位:万元 按收费模式按收费模式 2022 年年度度 2021 年度年度 2020 年度年度 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 收入收入
241、占比占比 定制化软件开发服务 30,795.90 66.34%25,501.59 62.06%23,260.83 74.08%咨询与实施服务 11,573.95 24.93%9,360.41 22.78%6,089.07 19.39%推广服务 1,261.09 2.72%4,104.81 9.99%954.19 3.04%自主软件销售 2,058.90 4.43%1,436.24 3.50%632.27 2.01%SaaS 668.86 1.44%507.20 1.23%344.51 1.10%BaaS 66.48 0.14%180.99 0.44%120.56 0.38%合计合计 46,42
242、5.18 100.00%41,091.25 100.00%31,401.43 100.00%在项目实施上线后,公司需要对系统进行运维,从而产生系统运维服务收入。此外,公司还通过智能设备销售业务产生相应的收入。6、公司采用目前经营模式的原因、关键影响因素及变化情况、公司采用目前经营模式的原因、关键影响因素及变化情况 公司目前采用的经营模式基于汽车营销与后市场服务领域的行业发展趋势与客户需求,并结合公司自身的技术与服务能力及公司发展方向等因素综合确定。报告期内,公司经营模式并未发生重大变化,在可预期的未来也不会发生重大变化。(六)公司设立以来主营业务、主要产品及服务的演变情况六)公司设立以来主营业
243、务、主要产品及服务的演变情况 公司成立于 2003 年,自设立以来,公司主营业务一直聚焦在汽车营销与后市场服务领域,提供相关软件产品及服务。2010 年被用友网络收购后,用友汽车的主营业务定位未发生变化。与此同时,公司一直紧跟行业和技术发展趋势,对公司产品不断进行升级换代。公司 2003 年成立至今,主要产品及服务的发展先后经历 3 个阶段。用友汽车用友汽车 1.0 时代(时代(2003 年年-2010 年):年):在用友汽车成立之前,汽车营销管理系统主要的价值就是实现经销商业务的电子化,且功能相对简单。2003 年,用友汽车成立后,针对整车厂和经销商之间需要进行协同的需求,推出了自己的主打产
244、品:汽车经销协同管理系统(DCS/DMS 系统),将整车厂和经销商之间的业务流程进行打通和整合,推进了汽车营销与后市场服务领域的服务流程标准化、各区域服务费用统一化,对新车采购流程、备件采购流程、索赔流程等进行了整合,推动了汽车营销电子化管理进程,实现了整车厂和经销商的业用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-86 务一体化协同管理。用友汽车用友汽车 2.0 时代(时代(2010 年年-2016 年):年):随着信息化、互联网技术蓬勃发展,用友汽车紧跟时代步伐,适时对汽车经销协同管理系统进行升级改造,进一步打造以客户为中心的业务流程管理,帮助经销商从被动型服务向主动型服务转化
245、,同时增加了车间透明化、配车支持、客户关怀等功能,从而丰富了客户的接触点,提升了客户体验的满意度。用友汽车用友汽车 3.0 时代(时代(2017 年年-至今):至今):2017 年开始,用友汽车积极抓住云计算、大数据等新一代信息技术驱动业务变革的机会,不断进行技术创新、产品创新、服务创新。首先,公司将技术架构升级为基于微服务框架,支持多云部署的云原生架构;形成了用友汽车云原生技术平台和用友汽车数智化开发平台两大研发平台。其次,公司积极把握国家政策导向和行业发展趋势,不断对产品进行升级迭代,构建了车企营销系统、车主服务平台、汽车产业生态服务平台等三大产品线。第三,公司进一步整合汽车产业第三方生态
246、资源,引入保险、出行服务公司等资源方,着力打造汽车产业链上下游和跨行业融合的数字化生态服务体系。公司通过上述产品和服务,助力汽车新零售变革,赋能汽车行业数字化转型。(七七)主要业务经营情况和核心技术产业化情况)主要业务经营情况和核心技术产业化情况 报告期内,公司主营业务经营情况良好,公司营业收入分别为 47,609.62 万元、58,905.89 万元和 66,155.43 万元,呈持续增长趋势。公司自主研发了多项核心技术,形成了两大研发平台,并在此基础上研发了公司的三大主营业务产品:车企营销系统、车主服务平台、汽车产业生态服务平台。该等产品已在汽车营销与后市场服务领域进行了深度的应用,符合产
247、业发展趋势和客户需求,与汽车产业深度融合,并赋能汽车产业数字化转型。报告期内,公司核心技术业务收入占营业收入比重分别为 97.89%、97.66%和 97.28%。(八)公司主要业务流程(八)公司主要业务流程 1、公司研发项目流程图、公司研发项目流程图 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-87 2、公司软件实施项目流程图、公司软件实施项目流程图 (九九)报告期内代表性的业务指标情况)报告期内代表性的业务指标情况 自设立以来,公司主营业务一直聚焦于汽车行业营销与后市场服务领域,为客户提供相关软件产品及服务。公司作为行业内龙头企业,产品已在国内车企中得到广泛应用,服务过的整车
248、厂近百家、经销商超过 1.5 万家。报告期用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-88 内,公司的产品及服务种类、客户数量、收入规模等代表性业务指标均有良好表现。公司主要代表性业务指标情况详见本招股说明书之“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“九、经营成果分析”中的有关内容。(十十)主要产品和业务符合产业政策和国家经济发展战略的情况)主要产品和业务符合产业政策和国家经济发展战略的情况 公司产品专注于服务汽车行业的工业企业,聚焦营销与后市场服务领域,并在软件中沉淀了长期积累形成的该工业领域的行业知识和技术诀窍,能够提高汽车工业的服务与管理水平,深化经营管理、市场服务等环节的数
249、字化应用,并赋能汽车产业数字化转型,推动汽车产业向前发展,属于工业软件,符合国家科技创新战略相关要求。详见本招股说明书之“第二节 概览”之“五、公司科创属性符合科创板定位的说明”之“(三)公司符合科创板支持方向”之“1、公司符合国家科技创新战略相关要求”中的有关内容。二、公司所处行业的基本情况二、公司所处行业的基本情况(一)(一)公司所属行业及确定所属行业的依据公司所属行业及确定所属行业的依据 公司主要面向汽车行业客户提供营销与后市场服务领域的数智化软件产品及云服务,赋能汽车行业数字化转型。公司的主要产品融合了云计算、大数据等新一代信息技术,主要收入来自于软件开发与服务以及系统运维服务。根据国
250、家统计局国民经济行业分类(GB/T4754-2017),公司所属行业为“软件和信息技术服务业(行业代码:I65)”。根据国家统计局战略性新兴产业分类(2018),公司属于“1 新一代信息技术产业”之“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.1 新兴软件开发”之“6513 应用软件开发”。(二)(二)行业主管部门和管理体制、行业主要法律法规和政策情况行业主管部门和管理体制、行业主要法律法规和政策情况 1、行业主管部门及监管体制、行业主管部门及监管体制 公司所处软件和信息技术服务业的主管部门是工信部,其具体职责主要包括:统筹推进工业领域信息化发展;统筹指导工业领域信息安全;承担软件和信息服
251、务业行业管理工作;组织推进软件技术、产品和系统研发与产业化,促进产业链协同创新发展;推动信息服务业创新发展;组织实施信息技用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-89 术推广应用等。同时,公司主营业务聚焦的汽车行业主管部门亦是工信部,其承担通用机械、汽车、轨道交通机械制造业等行业管理工作,并负责提出行业发展规划、政策建议并组织实施,推动相关新兴产业和智能制造发展。软件和信息技术服务业的行业自律组织为中国软件行业协会;汽车行业的行业自律组织是中国汽车工业协会。2、行业主要法律法规、行业主要法律法规 序号序号 名称名称 年份年份 颁布单位颁布单位 主要内容主要内容 1“十四五”数
252、字经济发展规划 2022 国务院 加快企业数字化转型升级;全面系统推动企业研发设计、生产加工、经营管理、销售服务等业务数字化转型。全面深化重点产业数字化转型;纵深推进工业数字化转型,加快推动研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等全生命周期数字化转型。2“十四五”软件和信息技术服务业发展规划 2021 工信部 软件是新一代信息技术的灵魂,是数字经济发展的基础,是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。主要任务包括:重点突破工业软件,研发推广计算机辅助设计、仿真、计算等工具软件,大力发展关键工业控制软件,加快高附加值的运营维护和经营管理软件产业化部署;支撑制造业数字化转型,不断拓展软件在制造
253、业各环节应用的广度和深度。3“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划 2021 工信部 到 2025 年,信息化与和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展,新一代信息技术向制造业各领域加速渗透,范围显著扩展、程度持续深化、质量大幅提升,制造业数字化转型步伐明显加快。4 关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见 2021 工信部、科技部、财政部、商务部、国资委、证监会 推动产业数字化发展,大力推动自主可控工业软件推广应用,提高企业软件化水平。5“十四五”智能制造发展规划 2021 工信部会同有关部门起草 合力发展工业软件产品。支持软件企业、装备制造商、用户、科研院所强化协同,联合开发
254、面向产品全生命周期和制造全过程各环节的核心软件。工业软件突破提升行动包括经营管理类软件以及工业 APP、云化软件、云原生软件等新型软件。6 关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展实施方案 2020 国家发改委、中央网信办 深入实施数字经济战略,大力培育数字经济新业态,深入推进企业数字化转型。打造数字化企业。在企业“上云”等工作基础上,促进企业研发设计、生产加工、经营管理、销售服务等业务数字化转型。7 新能源汽车产2020 国务院办公厅 坚持电动化、网联化、智能化发展方向,深入实用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-90 序号序号 名称名称 年份年份 颁布单位颁布单位
255、主要内容主要内容 业发展规划(2021-2035)施发展新能源汽车国家战略,加快建设汽车强国。8 汽车销售管理办法 2017 商务部 加强新能源汽车销售和售后服务网络建设,推动汽车流通模式创新。9 汽车产业中长期发展规划 2017 工信部、国家发改委、科技部 加快发展汽车后市场及服务业。支持企业由提供产品向提供整体解决方案转变。3、对公司经营发展的影响、对公司经营发展的影响 上述行业主要法律法规和政策说明:一方面,国家大力支持软件和信息技术服务业的发展,在多方面提供政策支持和保障;另一方面,对于汽车这一国民经济支柱产业,国家也不断出台相关法律政策,涉及汽车营销与后市场服务领域的各个方面,促进了
256、汽车产业的健康发展。对于聚焦汽车营销与后市场服务领域,提供软件产品和云服务的用友汽车而言,行业主要法律法规和政策对公司的持续良好发展提供了外部法规政策环境的支持和保障。(三)行业发展概况(三)行业发展概况 1、我国汽车行业软件发展概况、我国汽车行业软件发展概况(1)汽车产业是国民经济支柱产业)汽车产业是国民经济支柱产业 汽车行业是劳动力、资金、技术密集型行业,其带动的上下游产业涉及面非常广,是国民经济支柱产业。根据中国汽车产业发展报告(2019),2017 年汽车工业总产值为 8.82 万亿元,占全国工业总产值的 7.6%;2017 年汽车工业增加值为 12.2%,远超全国 GDP 增长率;2
257、017 年汽车工业年末从业人数为 630 万人,十年间的从业人数增长了 209%。(2)我国汽车行业)我国汽车行业 IT 市场规模稳步增长市场规模稳步增长 随着汽车“新四化”的不断发展,汽车将不再仅仅是一个交通工具,而是有望成为继手机之后的又一个移动智能终端载体。在此趋势下,汽车行业企业对于不同业务应用场景下的 IT 需求不断增长,IT 市场规模继续逐年扩大。IDC的研究报告中国制造业 IT 应用市场预测,2020-2024显示,2019 汽车 IT 市场规模为 20.16 亿美元,未来 5 年将持续保持稳步增长的态势,预计 2019-2024用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书
258、1-1-91 年汽车行业 IT 支出的复合增长率为 10.5%,到 2024 年汽车 IT 市场规模将达到33.19 亿美元。2、我国汽车行业营销与后市场服务领域软件发展概况、我国汽车行业营销与后市场服务领域软件发展概况(1)我国新车销量稳中有增,新能源汽车势头强劲)我国新车销量稳中有增,新能源汽车势头强劲 汽车产业经过近十年的蓬勃发展,已经成为国民经济发展的重要支柱产业。根据中国汽车工业协会的统计数据,2022 年我国汽车销量为 2,686.4 万辆,同比增长 2.1%。另一方面,2022 年新能源汽车销量达到 688.7 万辆,同比增长 93.4%,发展势头强劲。图:图:2013-2022
259、 年中国汽车销量及增长率年中国汽车销量及增长率 数据来源:中国汽车工业协会(2)我国汽车行业后市场空间广阔,市场规模巨大)我国汽车行业后市场空间广阔,市场规模巨大 汽车后市场服务是指汽车销售以后,围绕汽车使用过程中的各种服务。根据德勤对汽车后市场的分类,中国汽车后市场具体可分为维修保养、汽车金融、汽车保险、汽车租赁、汽车用品、二手车六个细分领域。根据中华人民共和国公安部交通管理局的统计数据,2018 年-2022 年,我国汽车保有量分别为 2.4 亿辆、2.6 亿辆、2.81 亿辆、3.02 亿辆、3.19 亿辆。稳定增长的汽车保有量、逐步老化的车龄结构,都为我国汽车的后市场服务领域提供了良好
260、的发展基础。用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-92 德勤在2019 中国汽车后市场白皮书中对我国汽车后市场六个细分领域的市场规模做了数据统计,如下表所示:后市场细分领域后市场细分领域 市场规模(百亿元)市场规模(百亿元)过去过去 3 年复合增长率年复合增长率 汽车金融 139 22%汽车保险 78 7%维修保养 93 13%汽车租赁 8 22%汽车用品 72 28%二手车 86 16%合计合计 476 数据来源:德勤 可见,我国汽车后市场是一个万亿级别的广阔市场,而且随着我国汽车保有量的不断增加,汽车后市场规模将逐年扩大,成为未来汽车行业的重要增长点。(3)我国汽车营销
261、与后市场服务领域软件行业市场规模稳步增长)我国汽车营销与后市场服务领域软件行业市场规模稳步增长 根据计世资讯2020-2021 年中国汽车行业软件应用研究报告,我国汽车行业营销环节的软件在 2020 年的市场规模为 19.8 亿元,未来四年的年均增长率为 23%左右,在 2024 年预计达到 45.4 亿元;后市场环节的软件在 2020 年的市场规模为 19.1 亿元,未来四年的年均增长率为 27.8%左右,在 2024 年预计达到 50.9 亿元。如下图所示:用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-93 图:图:2020-2024 年汽车行业营销环节软件市场规模图年汽车行业
262、营销环节软件市场规模图 数据来源:计世资讯 图:图:2020-2024 年汽车行业后市场环节软件市场规模图年汽车行业后市场环节软件市场规模图 数据来源:计世资讯 公司对我国汽车营销与后市场服务领域软件行业规模未来增长判断依据如下:汽车“新四化”是未来的趋势,车企不仅仅满足通过信息化建设来对企业的经营管理进行标准化和自动化;而是迫切希望能够通过数字化转型更快速、更精准的了解、响应市场趋势和客户需求;我国自主汽车品牌及新能源汽车将会继续蓬勃发展,新的车厂及品牌将会产生新的汽车营销及后市场软件需求;19.8 24.0 29.7 36.7 45.4 21.1%23.8%23.6%23.7%19.5%2
263、0.0%20.5%21.0%21.5%22.0%22.5%23.0%23.5%24.0%0.05.010.015.020.025.030.035.040.045.050.020202021E2022E2023E2024E营销领域市场规模(单位:亿元)增速 19.1 24.0 31.0 39.6 50.9 25.8%29.2%27.7%28.5%24.0%25.0%26.0%27.0%28.0%29.0%30.0%0.010.020.030.040.050.060.020202021E2022E2023E2024E后市场领域市场规模(单位:亿元)增速 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说
264、明书 1-1-94 我国车主人数及人均汽车保有量将会进一步上升,汽车营销与后市场服务领域软件将会进一步渗透到车主买车、用车、养车的全生命周期,与众多软件及应用场景融合。车企、经销商通过软件洞察消费者需求、提升消费者体验、提高消费者满意度,车主可通过软件从各个渠道获取到汽车的相关信息并进行对比,获得满意的服务及良好的线上线下体验;随着云计算、大数据、AI 等新一代信息技术的发展和车企数字化转型的需求,软件系统平台在汽车行业企业的经营中扮演的角色已经从提升企业经营效率的工具,变革为带动企业创新的驱动力,会给软件公司带来新的业务机会。3、所属行业近三年的发展情况和未来发展趋势所属行业近三年的发展情况
265、和未来发展趋势(1)汽车)汽车“新四化新四化”发展迅速,代表着汽车产发展迅速,代表着汽车产业未来发展趋势业未来发展趋势 汽车“新四化”是指电动化、网联化、智能化和共享化。近年来,我国汽车产业围绕着“新四化”取得了显著的发展:电动化方面,新能源汽车的年销量增长迅速,从 2017 年的 77.7 万辆猛增到 2022 年的 688.7 万辆。网联化方面,车企纷纷推出带有车联网功能的车型,为用户提供多种车联网解决方案,提升用户体验,创造差异化价值。智能化方面,越来越多的整车厂和科技公司在积极投入无人驾驶的研发。共享化方面,网约车已逐渐成为消费者重要的出行方式之一。汽车“新四化”代表着汽车产业未来发展
266、趋势,汽车的功能和定位也正从传统的出行工具向移动智能终端转型升级,从而使得车企纷纷调整自身的发展方向,从传统的制造厂商向出行服务商转型。(2)新能源汽车品牌和造车新势力的发展驱动汽车产业新零售变革)新能源汽车品牌和造车新势力的发展驱动汽车产业新零售变革 我国汽车营销与后市场服务领域正面临着新零售变革。首先,随着我国新车销量增速放缓,经销商的利润率面临逐年下降的压力与困境,传统 4S 店营销模式有着触达客户难、客户转化率低、营销策略创新度不足等显著问题,迫切需要通过新零售变革来提升业绩;其次,以新能源汽车为切入点的造车新势力凭借对终端消费者的需求、偏好、行为的重视及洞察能力,正在重塑汽车行业的竞
267、争格局,整车直销、全民营销、社交裂变营销等成为汽车行业新的营销模式;第三,传统车企也在积极拥抱新零售变革,在自身渠道优势的基础上,学用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-95 习造车新势力的客户运营理念,从“以产品为中心”向“以用户为中心”转变。(3)车企正在积极推进营销与后市场服务领域的数字化转型与建设)车企正在积极推进营销与后市场服务领域的数字化转型与建设 近年来,随着国家的政策导向,云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的发展,数字化转型已经成为汽车行业企业的核心战略之一,越来越多的车企期望通过数字化转型来实现企业业务的转型、创新和增长。我国十四五规划也提出,要“深
268、化研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等环节的数字化应用”,“推进产业数字化转型”。在汽车行业的各个业务环节中,直接面向消费者,能够产生销售收入的营销与后市场服务环节是车企在数字化转型过程中最为重视的环节之一。随着线上购物以及社交网络的发展,C 端消费者具有了全天候、多渠道、个性化的特征,并且非常重视消费体验。但目前很多 4S 店仍然存在线上线下体验断层,客户需求无法被有效传递和满足,维修保养等待时间过长或不透明等问题。因此,车企只有通过在营销与后市场服务领域的数字化转型,才能够洞察消费者需求、提升消费者体验、提高消费者满意度和品牌美誉度。数字化转型是车企进行新零售变革、实现汽车“新四化”的
269、重要手段。(4)软件系统平台对数字化转型的赋能作用愈加凸显)软件系统平台对数字化转型的赋能作用愈加凸显 作为新一代信息技术的载体,软件系统平台在汽车行业企业的经营中扮演的角色已经从提升企业经营效率的工具,变革为带动企业创新的驱动力。优秀的软件公司已经不仅仅是简单被动的根据客户的业务需求进行系统搭建,而是会全面参与到车企的业务发展和创新中,通过软件技术助力企业发展。汽车营销与后市场服务领域的数字化转型,需要利用新一代信息技术搭建车企营销和车主服务等软件系统平台,连接消费者、整车厂和经销商,融合线上与线下,实现消费者全触点覆盖,并快速了解、响应消费者的需求,为消费者提供跨渠道无缝连接的服务,实现以
270、消费者为中心的看车、购车、用车的营销体系。可见,作为新一代信息技术的载体,软件系统平台对汽车营销与后市场服务领域数字化转型的赋能作用不可替代并愈加凸显。用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-96 4、公司取得的科技成果与产业深度融合的具体情况、公司取得的科技成果与产业深度融合的具体情况 公司设立了技术研发中心、产品研发中心、云服务事业部负责公司的各项研发工作。技术研发中心负责把握公司的整体技术架构方向,自主研发了软件底层框架相关的核心技术,并形成了用友汽车云原生技术平台。产品研发中心则在技术研发中心的研发基础上,进一步研发了和汽车行业深度融合的相关核心技术,形成了用友汽车数
271、智化开发平台。产品研发中心和云服务事业部基于上述这些研发技术成果研发出了车企营销系统、车主服务平台、汽车产业生态服务平台等主营业务产品。该等产品均已在汽车营销与后市场服务领域实现深度的应用:车企营销系统满足传统燃油车品牌以及新能源汽车品牌的营销与售后需求;车主服务平台帮助车企直接触达终端车主、为车主提供汽车相关的专业服务,提高车企客户运营能力、提升车主体验与忠诚度;汽车产业生态服务平台则对接汽车产业第三方生态资源,打造产业生态体系,提供产业生态增值服务。公司高度重视科技成果与产业的深度融合,建立了与客户需求紧密结合的研发机制,及时了解、收集客户的需求信息并向研发部门或高层进行反馈。公司在对现有
272、产品进行优化迭代或研发新的核心技术时,均参考客户需求来确立研发方向和内容。上述因素保障了公司的核心技术和科技成果能够符合产业发展趋势和客户需求,与汽车产业深度融合,并赋能汽车产业数字化转型。(四)公司的竞争情况(四)公司的竞争情况 1、行业行业的主要壁垒的主要壁垒(1)行业经验壁垒)行业经验壁垒 首先,汽车行业作为国民经济的支柱产业之一,其营销与后市场服务领域的业务场景多样,流程也极为复杂。该领域的软件厂商需对汽车行业的业务流程、管理体制等有深入的了解和经验积累,才能够快速理解客户的业务需求。其次,每家整车厂、经销商的业务流程、营销模式、组织架构都不尽相同,该领域的软件厂商需要通过长期的行业项
273、目经验积累与专业服务实践磨砺,才能逐步积累起较为完善的行业知识与技术诀窍。用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-97 第三,目前整车厂、经销商等车企都在积极进行数字化转型,企业对于软件厂商的要求已不局限于系统开发建设,还包括参与到前期的业务蓝图和 IT 系统规划的过程中。软件厂商只有具备丰富的行业项目实施经验,才能结合客户需求,就业务场景、管理模式等向客户提出业内最佳实践和软件系统落地方案。上述因素对软件厂商的实力、行业经验等提出了很高的要求。相关知识和经验只能在为客户长期服务的过程中不断总结和积累形成。这也是大多整车厂把汽车行业的项目实施经验作为选择软件供应商的首要考虑因
274、素之一的原因。综上,行业的新进入者面临非常高的行业经验壁垒。(2)技术壁垒)技术壁垒 由于汽车行业营销与后市场服务领域具有业务场景多样,流程极为复杂的特性,加上各车企的组织架构和业务模式都不尽相同,该领域的软件厂商需要具备较高的技术能力,才能在底层技术框架的适配性、系统架构的整体设计把控、根据客户需求快速进行定制化开发等方面满足客户需求。在数字化转型的大背景下,车企的新管理架构、新业务模式、新产品体系层出不穷,对软件厂商的中台建设能力、系统快速迭代升级能力等提出了很高的要求;另一方面,车企越来越注重云计算在系统开发、实施与部署中的应用,这就要求软件厂商具备较高的云化技术实力。行业技术门槛较高。
275、(3)人才壁垒)人才壁垒 汽车行业营销与后市场服务领域应用软件的设计、开发与实施要求相关软件开发实施人员不仅需要精通软件创新技术,而且还要具有多年的汽车行业知识积累,熟悉汽车行业的行业特点、企业的业务流程、管理模式等。只有在上述方面都非常精通,才能够准确、完整的理解客户各类业务需求,快速响应客户的需求变化。而国内目前该类复合型人才较为缺乏,先进入的软件厂商已积累了相当数量的专业人才,新进入者难以在短时间内聚集专业的研发和服务团队,面临人才壁垒的制约。(4)客户粘性壁垒)客户粘性壁垒 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-98 营销和售后是车企的核心业务环节,相关系统属于客户
276、的核心系统,因此客户对于该类系统的建立、运营及维护方面有着较高的可持续性和稳定性要求。如果整车厂选择替换该类系统的软件服务供应商,则整车厂不仅需要向新的供应商解释、沟通自己的业务流程和管理模式并和其不断进行磨合,而且整车厂本身也要学习新供应商的系统使用方法、熟悉 UI 界面、培养新的操作习惯,还需要对旗下庞大的经销商体系进行新系统的上线培训,将会产生较高的替换成本,也会对企业的业务运营稳定性造成一定的冲击。客户粘性壁垒使得行业的新进入者很难将行业内先进入的软件厂商的客户替换成自身的客户。2、公司的市场地位公司的市场地位 用友汽车成立于 2003 年,自设立以来,公司主营业务一直聚焦在汽车营销与
277、后市场服务领域,提供相关软件产品及服务。2010 年被用友网络收购后,公司的主营业务定位未发生变化。公司迄今为止服务了近百家整车厂,经销商超过 1.5 万家,行业地位突出,市场认可度高,是国内汽车营销与后市场服务领域软件产品及云服务提供商中的龙头企业。图:公司主要整车厂客户分布图:公司主要整车厂客户分布 截至本招股说明书签署日,公司合计拥有 98 项软件著作权,7 项专利。公司先后获得中国汽车工业协会信息服务委员会、上海市经济和信息化委员会、用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-99 中国电子信息产业发展研究院、中国工业合作协会等相关组织或部门颁发的2021 年最具品牌价值
278、奖、2020 年度上海市“专精特新”企业、2018 年度中国金服务汽车行业最具影响力服务商、2017 年度中国互联网+汽车行业领军企业奖等数项殊荣。公司具有良好的品牌形象。3、公司的技术水平及主要特点、公司的技术水平及主要特点 公司自设立以来,一直秉承以技术驱动公司发展的理念,坚持不断探索、研究软件创新技术,并结合多年发展所累积的丰富的行业及项目经验,利用云计算、大数据等新一代信息技术,自主研发出了多项先进的核心技术,形成了用友汽车云原生技术平台和用友汽车数智化开发平台,为公司的主营业务产品提供了强有力的技术支撑。公司的技术体系架构如下图所示:(1)用友汽车云原生技术平台)用友汽车云原生技术平
279、台 用友汽车云原生技术平台是公司独立研发、基于云原生架构的技术底座,使产品部门能够基于该平台专注于产品应用功能的研发,从而提高产品的研发、部署及运维的效率和质量。公司产品在技术架构的云转型方面起到了行业引领作用。用友汽车云原生技术平台中积淀的核心技术有:动态线程池隔离数据分发技术、动态的非阻塞网关链式处理技术、工作负载动态分区技术、数据库连接用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-100 池切换技术、异步容错存储消息转发技术、软硬件多算法组合加密技术、消息多阈值封包发送控制技术。本平台及相关核心技术实现了云原生基础技术体系相关功能,提供了云端部署的解决方案,并针对汽车行业应用
280、的性能需求做了特殊的优化,技术水平位于行业前列。(2)用友汽车数智化开发平台)用友汽车数智化开发平台 用友汽车数智化开发平台沉淀了完善的汽车行业营销与后市场服务领域的行业知识与技术诀窍,既能够满足不同车企在营销策略、业务流程、管理架构等各方面差异化的需求;又将差异化的需求形成可复用的技术与行业模型,提高了软件产品后续的升级迭代与定制化开发效率;高效地解决了汽车行业组织架构与工作流程复杂的软件研发难点;有效地提升了产品的汽车数智化应用程度与效率;并匹配汽车行业智能化、网联化等“新四化”发展趋势,技术水平位于行业前列。用友汽车数智化开发平台中积淀的核心技术有:整车智能配额分配模型、索赔审核规则引擎
281、、汽车行业通用售后配件数据模型、工位控制器专利技术、汽车增值服务互联标准与技术、智能车联自适应网关技术、跨企业网状层级混合组织模型、工作流引擎、可配置异构系统数据交互技术、车企体系集成技术。公司基于上述研发平台研发出的车企营销系统、车主服务平台、汽车产业生态服务平台等主营业务产品,在技术架构和功能应用等方面具备较强的竞争力。综上,作为细分领域的龙头企业,公司在汽车行业营销与后市场服务领域深耕近二十年,汇聚了大量既精通软件创新技术、又有多年汽车行业知识积累的复合型科技人才,服务过的车企涵盖了国内和国际各大主流品牌。这使得公司相较竞争对手积累了更为完善的行业知识体系以及更多的软件开发及实施的成功案
282、例。因此,公司能够将汽车这一工业支柱行业在营销与后市场服务领域庞杂的行业知识体系形成行业智慧沉淀至软件产品中,并将其抽象化和标准化,形成用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-101 符合软件云化发展趋势、匹配行业特性、复用程度高的底层架构技术、行业应用技术和行业数据模型,并在相关核心技术的基础上研发出较国内外同行业厂商都具备较强竞争力的产品。报告期内,公司成功替换了宝马中国、捷豹路虎中国、福特中国、福建奔驰、腾势新能源等外资及合资车企一直使用的国际知名品牌产品,实现了国产软件在该领域的进口替代,体现了公司的科技创新能力和核心技术先进性。4、公司的竞争优势与劣势公司的竞争优势
283、与劣势(1)公司的竞争优势)公司的竞争优势 技术优势 公司秉承以技术驱动公司发展的理念,多年来一直非常重视研发投入和技术创新。公司自主研发了多项先进的核心技术,形成了包含云计算、大数据等新一代信息技术的用友汽车云原生技术平台和用友汽车数智化开发平台。公司通过自身优秀的软件技术能力,能够将庞杂的汽车行业知识体系凝结到软件产品中,并将其抽象化和标准化,形成可复用的技术与模型,打造出在技术架构和功能应用等方面具备较强竞争力的产品。行业经验优势 公司自设立以来就一直聚焦汽车营销与后市场服务领域,深耕行业近二十年,服务过的车企涵盖了国内和国际各大主流品牌。通过长期的行业项目经验的积累与专业服务实践的磨砺
284、,公司对汽车行业的业务流程、管理体制、行业发展趋势等有深入的了解和经验积累,掌握了完善的行业知识体系,能够快速理解、响应客户的业务需求,并能够结合公司优秀的技术能力,将行业知识体系形成行业智慧沉淀至软件产品中。公司具备行业经验优势。产品与服务优势 公司积累了丰富的客户资源和成功的项目实施案例,可以直接参与到客户业务变革的蓝图设计中,向客户提供业内最佳实践的案例与建议,协助客户进行业务创新,从而提升客户服务满意度,建立起服务优势。此外,公司能够整合汽车产业生态资源,打造产业生态平台,直接向客户用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-102 交付各类汽车产业生态增值服务,从而进一
285、步满足 B 端车企和 C 端车主的众多场景需求,丰富了公司的产品与服务种类,提升了公司的竞争力。人才优势 经过长期在汽车行业的深耕发展,公司汇聚了大量既精通软件创新技术、又有多年汽车行业知识积累的复合型科技人才。公司具备稳定、专业、行业经验丰富的管理团队,对行业创新技术有深刻理解和掌握的高水平研究团队,以及具有丰富的软件开发与实施经验的项目实施服务团队,体现了公司的人才优势。市场地位与品牌优势 公司是国内汽车营销与后市场服务领域软件产品及云服务提供商中的龙头企业,在业内树立了良好的品牌形象,并与国内近百家整车厂保持着长期、稳定、深度的合作关系。整车厂等汽车行业客户对于营销与后市场服务领域的软件
286、服务提供商的要求和门槛很高,这使得公司可以凭借客户资源和品牌优势在项目争取的过程中取得明显的竞争优势。(2)公司的竞争劣势)公司的竞争劣势 资本规模偏小 相比国内外大型的软件上市公司,公司的资本规模偏小。随着汽车营销与后市场服务领域软件产品和云服务的业务需求和市场机遇的不断增加,公司需要加大市场和业务拓展力度,不断进行研发投入,技术创新和人才引进。较小的资本规模会在一定程度上使得公司的市场和业务拓展力度受到影响。需要进一步激励、吸引大数据、人工智能等方面的高端人才 虽然公司拥有优秀的技术人才和管理团队,但对于软件企业而言,人才永远是公司最宝贵的资源和持续创新的基石。目前公司为了适应客户需求、抓
287、住市场机遇,正在规划如何进一步将大数据、人工智能中的前沿技术和算法应用至公司的产品当中,这都需要相关领域的高端人才去落地实现。未来公司将通过内部员工培养、引入外部高端人才相结合的方式,配合完善的人才激励制度,来加强相关高端人才的储备。用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-103 5、行业内主要企业及对比、行业内主要企业及对比(1)行业内主要企业)行业内主要企业 2020 年,我国汽车行业营销与后市场服务领域软件行业市场规模为 38.9 亿元,主要市场参与者为汽车行业专业软件服务提供商及咨询公司。汽车行业专业软件服务提供商通常聚焦汽车营销与后市场领域的信息化服务,提供 DCS
288、/DMS、客户运营系统、数据咨询服务等产品/服务,并进行实施及运营维护,国外代表性公司为 CDK 等,国内代表性公司为用友汽车、金蝶汽车等。咨询公司通常涉及业务较广,服务领域涵盖众多行业,其中包括汽车行业营销及后市场领域,其主要根据客户的业务流程、管理、实际情况,建设定制化的数字化管理平台,代表性公司为 Capgemini(凯捷咨询)。对于大型整车厂,其通常自建信息化部门或公司,服务其业务生产、营销全过程的软硬件建设及运营。但由于车企营销系统涉及业务场景多样、流程复杂、涉及主体及对接系统众多,国内车企不会独立建设车企营销系统。报告期内,公司为众多整车厂及下属信息化公司提供了车企营销系统建设服务
289、,如北汽蓝谷、大圣科技等。CDK Global(希迪凯环球)CDK Global,注册在美国特拉华州,是全球知名的面向汽车产业的信息技术服务商,于 2014 年在美国纳斯达克上市,于 2022 年 7 月终止上市。CDK 为经销商和汽车厂商提供可以推动业务发展所需的行业见解和解决方案,帮助客户更好地连接、管理、分析和发展业务。CDK 的解决方案自动化并整合了购买过程的所有部分,包括在全球 100 多个国家的约 30,000 个零售点和大多数原始设备制造商的车辆采购、销售、融资、保险、零件供应、维修和维护的整个过程。2021 年的财报年度,CDK 的收入为 16.73 亿美元。CDK 的收入体量
290、也表明汽车营销与后市场服务领域的软件厂商面对的市场空间巨大。Capgemini(凯捷咨询)用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-104 Capgemini 主要业务包括咨询服务、技术服务、外包服务等。Capgemini 的咨询服务帮助各大企业和机构明确、建立和实施转型项目;技术服务设计、开发并执行涉及复杂系统整合与 IT 应用开发的各类技术项目;外包服务管理针对客户应用程序和基础设施的 IT 系统,并管理业务流程外包等相关业务流程。Capgemini 业务覆盖的行业中包括汽车行业,其为汽车行业领导者提供业务和技术解决方案,解决方案和服务着眼于整个汽车价值链的关键问题,支持汽
291、车制造商为数字业务实施最佳架构和流程。金蝶汽车 金蝶汽车网络科技有限公司系金蝶软件(中国)有限公司的子公司。金蝶软件(中国)有限公司的母公司金蝶国际为香港上市公司。金蝶汽车专注为汽车行业提供数字化解决方案,覆盖新车销售、维修管理、二手车、客户服务、营销集客等各项业务环节。产品主要功能包括市场管理、客服管理、会员管理、增值业务管理、精品配件管理、维修售后管理等。(2)可比上市公司)可比上市公司 公司主要面向汽车行业的整车厂、经销商、服务站等客户,提供营销与后市场服务领域的数智化解决方案、云服务、软件及专业服务。公司主要产品为车企营销系统、车主服务平台以及汽车产业生态服务平台。目前,国内及国际上与
292、公司从事同类业务的公司主要有 CDK、金蝶汽车、Capgemini(凯捷咨询)等。其中金蝶汽车为非上市公司无法获取其营业收入、利润、毛利率等数据;Capgemini 为综合性咨询公司,业务领域较广泛,其业务类型与公司不具备可比性;CDK 原为美国纳斯达克上市公司(于 2022 年 7 月终止上市),业务聚焦于汽车营销与后市场服务领域。因此,公司目前在汽车营销与后市场软件行业的可比上市公司为 CDK(CDK.O),但 CDK 的发展阶段、业务模式等方面与公司存在一定差异。结合公司属于所处行业为“软件和信息技术服务业”、下游主要客户包括汽车行业制造商以及业务模式以软件开发与服务为主等,公司选取了具
293、有一定相似度的中科创达(300496.SZ)、诚迈科技(300598.SZ)、光庭信息(301221.SZ)作为国内可比上市公司。用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-105 公司还选取了与公司业务模式、收入规模相似、在其他领域从事信息化服务,并且能够从公开渠道获取相对充分信息的山大地纬(688579.SH)作为可比上市公司。该等上市公司基本情况如下表所示:上市公司名称上市公司名称 上市时间上市时间 公司简介公司简介 山大地纬(688579.SH)2020 年 7 月 山大地纬是专注于智慧政务、智慧医保医疗、智能用电等领域国内领先的软件解决方案提供商和服务商,主要业务类型软
294、件开发、产品化软件、运维及技术服务及硬件及系统集成,主要客户为政府部门、医疗机构、国家电网及下属企业等。诚迈科技(300598.SZ)2017 年 1 月 诚迈科技聚焦智能互联及智能操作系统软件的研发服务,面向移动智能终端及智能网联汽车产业链提供软件开发和技术服务,主要业务类型为软件技术服务、软件定制服务及软硬件产品的开发和销售,主要客户为汽车整车厂、汽车零部件厂商、智能终端厂商等。中科创达(300496.SZ)2015 年 12 月 中科创达是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商,业务涵盖智能软件业务、智能网联汽车业务及智能物联网业务,主要业务类型为软件开发、技术服务、软件许可、商品销售及
295、其他,主要客户包括芯片厂商、汽车厂商及智能设备厂商等。光庭信息(301221.SZ)2021 年 12 月 光庭信息是提供专业汽车电子软件定制化开发和软件技术服务的信息技术的公司,主要业务类型为定制软件开发、软件技术服务、第三方测试服务等,主要客户为汽车零部件供应商和汽车整车制造商。CDK(CDK.O)2014 年 9 月(2022 年 7月终止上市)CDK 是全球最大的面向汽车零售产业的集成技术和数字营销解决方案供应商,主要业务来自于美国市场。CDK 主要面向汽车经销商及原始设备制造商提供一系列的基于订阅模式的软件及解决方案。CDK 主要收入分别来自软件订阅费、软件销售费、交易佣金费。上述公
296、司在毛利率、销售费用率、管理费用率、研发费用率等方面进行的比较、分析结果详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”。(五)公司未来成长空间(五)公司未来成长空间 1、车企营销系统、车企营销系统 2020 年-2022 年,公司车企营销系统的收入稳步增长,年均增长率为20.95%。公司车企营销系统收入的增长一方面来自于存量客户的新增需求、传统架构的升级替换,另一方面,来自于公司成功替换宝马中国、捷豹路虎中国、福特中国、福建奔驰、腾势新能源等外资及合资车企一直使用的国际知名品牌产品,实现了国产软件在该领域的进口替代。用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-106 未来,
297、公司仍将致力于完善公司车企营销系统,提升产品性能,丰富产品功能,满足车企数字化转型对于车企营销系统不断提出的需求;伴随国内自主汽车品牌、新能源汽车品牌和造车新势力的快速发展,加大力度拓展相关车企客户,提升公司的市场占有率;同时,公司将继续以基于云原生技术的新一代产品赋能传统 IT 架构车企云化转型,扩大产品在经销商及服务站端客户的覆盖,提升汽车行业软件自主化、国产化率,并在提升国内市场占有率的同时积极拓展海外市场,不断提高公司在国外市场的美誉度和竞争力。2、车主服务平台、车主服务平台 报告期内,公司车主服务平台项目处于布局阶段,项目数量较少,收入分别为 3,251.93 万元、2,837.22
298、 万元和 5,376.48 万元。报告期内,2020 年和 2021年公司车主服务平台收入金额占比较小,2022 年车主服务平台收入金额提高,越来越多的车企正在从“以产品为中心”向“以用户为中心”转变,需要搭建直接面向车主进行服务的软件平台,以提升品牌影响力,增加客户粘性和忠诚度,实现车主精细化运营管理和精准营销。公司已与部分整车厂开展合作,在报告期内实现收入的主要项目包括沃尔沃、广汽丰田、一汽大众、上汽通用五菱、林肯等车主服务平台开发项目。未来,公司一方面将不断完善产品功能,持续拓展使用本产品的车企客户,提升平台实施交付收入;另一方面,公司计划通过和车企合作运营或者独立运营的方式直接参与车主
299、的营销、运营和管理,同时从 B 端和 C 端获取专业服务收入,产品未来市场空间及增速较为可观。3、汽车汽车产业生态服务平台产业生态服务平台 报告期内,公司汽车产业生态服务平台收入分别为 335.21 万元、316.22 万元和 360.97 万元。报告期内,公司的汽车产业生态服务平台仍然处于发展初期,收入体量较小。未来,公司将联合汽车产业链上下游和跨行业的企业,为客户提供各类增值服务平台,深入消费者在买车、用车、养车的全生命周期。随着公司能够提供的增值生态服务种类不断增加,使用公司提供服务的用户数不断增长,公司汽车产业生态服务平台的收入规模有望实现增长。用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招
300、股说明书 1-1-107 4、系统运维、系统运维服务服务 报告期内,公司系统运维服务主要针对存量客户提供系统运维及支持服务。未来,伴随公司服务客户数量的逐步增长,公司系统运维服务的收入亦将稳步增长。(六六)公司面临的机遇与挑战)公司面临的机遇与挑战 1、机遇、机遇(1)国家产业政策的支持)国家产业政策的支持 首先,十四五规划、“十四五”软件和信息技术服务业发展规划和“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划等相关国家政策为汽车产业的数字化转型、汽车工业领域经营管理类软件的发展指明了方向。其次,国家颁布的软件行业相关产业政策,鼓励和扶持我国软件产业不断向前发展。第三,国家颁布了多项汽车行业相关产业
301、政策,为汽车营销与后市场服务领域的发展提供了政策支持和保障。其他相关政策及内容详见本节“二、公司所处行业的基本情况”之“(二)行业主管部门和管理体制、行业主要法律法规和政策情况”。(2)行业数字化转型和新能源汽车的发展所带来的机遇)行业数字化转型和新能源汽车的发展所带来的机遇 汽车行业数字化转型的落地需要持续完善营销与后市场服务环节的线上化、数字化、智能化,能够更快速、更精准的了解、响应市场趋势和客户需求,从而驱动企业创新,这就带来了软件产品快速发展的机会。随着国家对新能源汽车的扶持,越来越多的企业加入到了造车的行列。这一方面扩大了市场参与者的数量;另一方面,造车新势力等新能源汽车品牌在营销与
302、后市场服务领域的业务开展模式和燃油汽车品牌有较大不同,其对终端消费者的需求、偏好、行为也更加重视,这就推动了汽车行业营销和售后模式的革新,使得车企对营销与后市场服务领域的软件产品产生了众多的新业务需求。(3)车主服务的市场需求不断扩大)车主服务的市场需求不断扩大 一方面,越来越多的车企将从“以产品为中心”向“以用户为中心”进行用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-108 变革,使得其必须搭建面向车主进行服务的软件平台,提升品牌影响力,增加客户粘性和忠诚度,实现车主精细化运营管理和精准营销,这就为公司向车企交付车主服务平台带来了很好的发展机遇。另一方面,我国有数亿存量车主和潜
303、在车主的用户体量,和汽车相关的业务场景也种类繁多,使得以车主服务平台为载体向车主提供专业服务具备广阔的市场空间。(4)汽车行业快速变革及软件云化促使车企营销系统加快迭代更新)汽车行业快速变革及软件云化促使车企营销系统加快迭代更新 汽车营销与后市场服务领域是汽车行业的业务需求变化最快的领域之一。随着汽车行业数字化转型的加快落地,新能源汽车品牌和造车新势力的快速崛起,整个汽车行业的营销业务模式正在快速变化,使得客户对车企营销系统的功能模块进行升级、迭代的需求愈加强烈。另一方面,随着我国云计算基础设施规模的日益增长以及云原生等技术的快速发展,云计算已经成为企业建设数字化软件系统的主流技术选择,未来会
304、有越来越多的企业采用云化架构的软件系统。对于那些仍然采用传统软件架构的车企而言,势必要从底层架构上逐渐对车企营销系统等软件系统进行全面改造,以便更好的融合新一代信息技术,落地数字化转型,从而带来车企营销系统全面升级换代的机遇。(5)汽车产业生态服务体系平台的发展空间广阔)汽车产业生态服务体系平台的发展空间广阔 消费者在买车、用车、养车的全生命周期中,其需求场景本身就极为广阔,汽车“新四化”的发展又会催生更多新的业务场景,这就为公司对接更多的外部资源,研发更多的汽车产业生态增值服务产品,进一步发展汽车产业生态服务体系平台带来了机遇。2、挑战、挑战(1)新一代信息技术的快速发展和迭代对公司的人才储
305、备提出高要求)新一代信息技术的快速发展和迭代对公司的人才储备提出高要求 新一代信息技术的发展加快了软件开发理念和技术架构的更新迭代,因此公司需要储备相关的优秀人才,持续跟踪业界的各项前沿技术或创新技术,不断进行技术创新和产品创新,保持软件产品和云服务的竞争力。高质量、高稳定性的技术团队是公司长期保持技术创新优势和加强未来发展潜力的重要基础。用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-109(2)业务拓展对资金的需求进一步增加)业务拓展对资金的需求进一步增加 汽车营销与后市场服务领域正在经历数字化转型等快速变革,业务需求和市场机遇也不断增加,激烈的市场竞争环境意味着公司的发展不进则
306、退。公司必须不断对产品进行创新和快速迭代,加大业务拓展力度,以便把握该等市场机遇。研发和业务拓展的持续不断投入将给公司带来一定的资金压力和挑战。三、发行人主要销售情况及主要客户三、发行人主要销售情况及主要客户(一)主要产品和服务的销售收入情况(一)主要产品和服务的销售收入情况 报告期内,公司主营业务收入按照业务类型分类构成如下:单位:万元 项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 软件开发与服务 46,425.18 70.18%41,091.25 69.76%31,401.43 65.96%系统运维服务 1
307、7,927.77 27.10%16,434.46 27.90%15,202.18 31.93%智能设备销售 1,802.48 2.72%1,380.18 2.34%1,006.01 2.11%合计合计 66,155.43 100.00%58,905.89 100.00%47,609.62 100.00%(二)主要产品和服务的主要客户群体与销售价格的总体变动情况(二)主要产品和服务的主要客户群体与销售价格的总体变动情况 报告期内,公司主要面向汽车行业客户,聚焦营销与后市场服务领域,提供数智化软件产品及云服务。公司客户的群体未发生重大变化。公司在确定产品或服务的销售价格时,基于项目实施内容综合考虑
308、项目实施难易程度、市场竞争情况、客户信息化基础以及公司对该客户的战略定位等因素,根据项目具体情况进行定价,因此公司不同项目之间的价格存在差异。公司主要为客户提供软件开发与服务、系统运维服务等,并非传统的生产型企业,因此公司的产品和服务不存在传统意义上的“产能”和“产量”概念。(三)前五大销售客户(三)前五大销售客户 报告期内,公司前五大客户的销售收入及其占当期营业收入比重情况如下:用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-110 2022 年度年度 序号序号 客户名称客户名称 销售额(万元)销售额(万元)占比占比 1 宝马股份公司 10,886.79 16.46%2 上海汽车集
309、团股份有限公司 8,264.91 12.49%3 沃尔沃汽车销售(上海)有限公司 4,502.01 6.81%4 广州汽车集团股份有限公司 4,123.02 6.23%5 福特汽车公司 3,271.57 4.94%合计合计 31,048.30 46.93%2021 年度年度 序号序号 客户名称客户名称 销售额(万元)销售额(万元)占比占比 1 华晨宝马汽车有限公司 8,621.04 14.64%2 上海汽车集团股份有限公司 6,448.87 10.95%3 宝马(中国)汽车贸易有限公司 4,738.51 8.04%4 中国第一汽车集团有限公司 2,951.39 5.01%5 沃尔沃汽车销售(上
310、海)有限公司 2,839.78 4.82%合计合计 25,599.59 43.46%2020 年度年度 序号序号 客户名称客户名称 销售额(万元)销售额(万元)占比占比 1 上海汽车集团股份有限公司 5,842.40 12.27%2 广州汽车集团股份有限公司 3,264.91 6.87%3 华晨宝马汽车有限公司 2,953.56 6.20%4 中国第一汽车股份有限公司 2,239.12 4.70%5 宝马(中国)汽车贸易有限公司 2,023.64 4.25%合计合计 16,323.62 34.29%注 1:对受同一实际控制人控制的客户合并计算销售额。注 2:中国第一汽车集团有限公司为中国第一汽
311、车股份有限公司的控股股东,2021 年公司将中国第一汽车股份有限公司与新增的中国第一汽车集团有限公司其他子公司客户合并披露为中国第一汽车集团有限公司。注 3:2022 年,华晨宝马汽车有限公司的股权结构发生变化,与宝马(中国)汽车贸易有限公司等客户合并披露为宝马股份公司(BMW AG)。公司报告期内不存在向单个客户的销售比例超过 50%或严重依赖于少数客户的情况。公司及公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未持有上述客户的股权。四、发行人主要采购情况及主要供应商四、发行人主要采购情况及主要供应商 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书
312、1-1-111(一)主要原材料、能源及服务的供应情况(一)主要原材料、能源及服务的供应情况 公司采购的原材料主要是根据项目需求采购的软、硬件,硬件采购主要是服务器、线材、配件等产品,软件采购主要是数据库软件、应用软件等,同类供应商较多,原材料供应稳定、充足。公司技术服务采购主要是考虑项目的实施周期、实施地点、人员工作饱和度及成本效益等因素,向服务供应商采购部分软件测试、部分非核心模块的开发、推广、巡检等方面的服务。公司将技术能力要求相对较低的非核心工作通过采购技术服务的形式予以补充,有利于保证公司现有的技术人员更好地聚焦核心技术的研发和按时高效地完成项目的交付工作。公司使用的主要能源为水、电,
313、主要是公司办公用水、用电,公司以市场价格支付水费和电费。(二)主要原材料、能源及服务的价格变动情况(二)主要原材料、能源及服务的价格变动情况 报告期内,公司主要采购的原材料为第三方软硬件,是根据项目的需求进行的采购,市场供应充足,按市价进行采购;公司采购的服务主要为劳务外包服务,可替代性较强,并非核心开发工作内容,因此供应商和采购价格都较为稳定;公司使用的能源为日常办公用水、用电,价格稳定,支出金额较小。(三)公司的前五大供应商(三)公司的前五大供应商 报告期内,公司向前五大供应商的采购额及占当期采购总额比重情况如下:2022 年度年度 序号序号 供应商名称供应商名称 采购额(万元)采购额(万
314、元)占比占比 1 上海比滋特信息技术有限公司 2,716.42 14.97%2 江西景腾科技有限公司 1,536.75 8.47%3 上海触龙科技有限公司 1,457.93 8.03%4 广州九路科技有限公司 1,179.05 6.50%5 西安奥途网络科技有限公司 1,116.44 6.15%合计合计 8,006.59 44.12%2021 年度年度 序号序号 供应商名称供应商名称 采购额(万元)采购额(万元)占比占比 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-112 1 上海聚彦网络科技有限公司 1,416.62 9.20%2 江西景腾科技有限公司 1,318.31 8.5
315、6%3 上海触龙科技有限公司 1,314.81 8.54%4 西安奥途网络科技有限公司 1,245.67 8.09%5 北京中科安凯科技有限公司/天津颐佰科技有限公司 1,094.34 7.11%合计合计 6,389.74 41.50%2020 年度年度 序号序号 供应商名称供应商名称 采购额(万元)采购额(万元)占比占比 1 西安奥途网络科技有限公司 1,452.72 16.95%2 江西景腾科技有限公司 851.99 9.94%3 上海聚彦网络科技有限公司 724.86 8.46%4 上海信凡通信配套工程有限公司 676.88 7.90%5 北京云族佳科技有限公司 631.85 7.37%
316、合计合计 4,338.30 50.62%注:对受同一实际控制人控制的供应商合并计算采购额。公司报告期内不存在向单个供应商的采购比例超过 50%或严重依赖于少数供应商的情况。公司及公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未持有上述供应商的股权。五五、主要固定资产、主要固定资产和和无形资产无形资产(一)(一)主要主要固定资产固定资产 1、主要固定资产基本情况、主要固定资产基本情况 公司拥有的主要固定资产包括房屋建筑物、运输工具、办公及电子设备。截至 2022 年末,公司固定资产具体情况如下:单位:万元 类别类别 原值原值 累计折旧累计折旧 净值净值 成
317、新率成新率 房屋及建筑物 364.46 121.90 242.56 66.55%运输工具 37.41 18.14 19.27 51.50%办公及电子设备 1,038.36 817.46 220.90 21.27%合计合计 1,440.24 957.50 482.73 33.52%公司持有的固定资产是日常办公经营所需,整体规模较小,与公司的生产经营情况相匹配,对公司总资产的影响较小。用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-113 2、土地使用权、土地使用权 截至本招股说明书签署日,公司所拥有的土地使用权如下:序号序号 权利人权利人 土地证号土地证号 座落座落 土地面积土地面积(
318、平方(平方米)米)用途用途 使用使用权类权类型型 使用期限使用期限 取得方式取得方式 1 发行人 106 房地证2015 字第49293 号 南岸区江南大道 8 号 1 栋 9层办公 3 号 16,406(共有)商务金融用地 出让 至 2046 年6 月 9 日 继受取得 2 发行人 106 房地证2015 字第49290 号 南岸区江南大道 8 号 1 栋 9层办公 4 号 16,406(共有)商务金融用地 出让 至 2046 年6 月 9 日 继受取得 公司合法拥有上述国有土地的使用权,不存在诉讼、纠纷或者其他权利不确定的情况。3、房屋及建筑物、房屋及建筑物 截至本招股说明书签署日,公司拥
319、有的房屋建筑如下:序号序号 权利人权利人 房产证编号房产证编号 地址地址 建筑面积建筑面积(平方米)(平方米)登记时间登记时间 房屋房屋用途用途 取得方式取得方式 1 发行人 106 房地证 2015 字第 49293 号 南岸区江南大道 8 号1 栋 9 层办公 3 号 214.13 2015 年 9月 28 日 办公用房 继受取得 2 发行人 106 房地证 2015 字第 49290 号 南岸区江南大道 8 号1 栋 9 层办公 4 号 284.21 2015 年 9月 28 日 办公用房 继受取得 公司合法拥有上述各项房屋产权,不存在诉讼、纠纷或者其他权利不确定的情况。4、房屋租赁情况
320、、房屋租赁情况 截至本招股说明书签署日,公司房屋租赁情况如下:序序号号 承租方承租方 出租方出租方 房屋地址房屋地址 租赁面积租赁面积(平方米)(平方米)房产证编号房产证编号 租赁期间租赁期间 1 用友汽车 上海嘉定高科技园区发展有限公司 上海市嘉定工业区叶城路 1288 号 1 幢50138 室 10.00 沪房地嘉字(2015)第035220 号 2019 年 7 月 1日至 2029 年 6月 30 日 2 用友汽车 上海辽河企业发展有限公司 上海市长宁区定西路 1100 号辽油大厦主楼 207-209 室 284.93 沪(2021)长字不动产权第006675 号 2022 年 9 月
321、 1日至 2024 年 8月 31 日 3 用友汽车 上海辽河企业发展有限公司 上海市长宁区定西路 1100 号辽油大厦主楼 1101-1108 室 807.20 沪(2021)长字不动产权第006677 号 2021 年 6 月 1日至 2023 年 5月 31 日 4 用友汽车 上海辽河企业发展有限公司 上海市长宁区定西路 1100 号辽油大厦358.18 沪(2021)长字不动产权第2019 年 8 月 1日至 2023 年 7用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-114 序序号号 承租方承租方 出租方出租方 房屋地址房屋地址 租赁面积租赁面积(平方米)(平方米)房产
322、证编号房产证编号 租赁期间租赁期间 副 4 楼 402 室 005211 号 月 31 日 5 用友汽车 上海辽河企业发展有限公司 上海市长宁区定西路 1100 号辽油大厦701、703-711 室 941.96 沪(2021)长字不动产权第006675 号 2019 年 10 月15 日至 2023年 10 月 31 日 6 用友汽车 上海辽河企业发展有限公司 上海市长宁区定西路 1100 号辽油大厦508、509 室 191.19 沪(2021)长字不动产权第006675 号 2022 年 7 月 1日至 2024 年 6月 30 日 7 用友汽车 上海辽河企业发展有限公司 上海市长宁区定
323、西路 1100 号辽油大厦505、506、507 室 283.83 沪(2021)长字不动产权第006675 号 2022 年 7 月 1日至 2024 年 6月 30 日 8 用友汽车 上海辽河企业发展有限公司 上海市长宁区定西路 1100 号辽油大厦501、503、504 室 285.80 沪(2021)长字不动产权第006675 号 2022 年 7 月 1日至 2024 年 6月 30 日 9 用友汽车 上海辽河企业发展有限公司 上海市长宁区定西路 1100 号辽油大厦804、805 室 189.22 沪(2021)长字不动产权第006675 号 2023 年 1 月 1日至 2024
324、 年12 月 31 日 10 用友汽车 上海辽河企业发展有限公司(注 1)上海市长宁区定西路 1100 号辽油大厦主楼 901-909 室 944.76 沪房地长字(2020)第008913 号 2020 年 10 月1 日至 2024 年9 月 30 日 11 用友汽车 用友(南昌)产业基地发展有限公司 南昌市红谷滩新区嘉言路 668 号用友南昌产业园语音服务 中 心 6 层 YY-D06001 室 411.00 洪房权证红谷滩新区字第1001139861 号 2022 年 9 月 1日至 2025 年 8月 31 日 12 用友汽车 用友(南昌)产业基地发展有限公司 南昌市红谷滩新区嘉言路
325、 668 号七层E07003室 和 八 层D08009、D08011 室 120.00 洪房权证红谷滩新区字第1001139861 号 2023 年 4 月 1日至 2024 年 3月 31 日 13 用友汽车 用友(南昌)产业基地发展有限公司 南昌市红谷滩新区嘉言路 668 号用友南昌产业园语音服务中心 3 层 B03011室 79.00 洪房权证红谷滩新区字第1001139861 号 2022 年 8 月 5日至 2023 年 8月 4 日 14 用友汽车 李岳峰 长沙市星沙区湘商世纪鑫城 9 楼 903室 188.08 湘(2019)长沙县不动产权第0007929 号 2019 年 8
326、月 1日至 2023 年 7月 31 日 15 用友汽车 王仅妹 长春市朝阳区东民主大街 2 号 3 楼 301室 20.00 房权证长房权字第201607010463号 2023 年 1 月 6日至 2024 年 1月 5 日 16 用友汽车 吉林省中东集团有限公司中东财富大厦分公司 长春市南关区南环城路 1655 号中东财富中心第 1505-1512室 717.71-(注 2)2020 年 7 月31 日至 2023年 9 月 19 日 17 用友汽车 吉林省中东集团有限公司中东财富大厦分公司 长春市南关区南环城路 1655 号中东财富中心第 15 层,第1501A-1504、151334
327、8.61-(注 2)2022 年 7 月21 日至 2023年 7 月 20 日 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-115 序序号号 承租方承租方 出租方出租方 房屋地址房屋地址 租赁面积租赁面积(平方米)(平方米)房产证编号房产证编号 租赁期间租赁期间 号 18 用友汽车 吉林省中东集团有限公司中东财富大厦分公司 长春市南关区南环城路 1655 号中东财富中心第 15 层,第1501A 号 100.00-(注 2)2022 年 9 月15 日至 2023年 9 月 14 日 19 用友汽车 用友网络科技股份有限公司 北京市海淀区北清路 68 号院 21 号楼 1层 2
328、5 室 45.00 京房权证海字第494706 号 2022 年 8 月18 日至 2023年 8 月 17 日 20 用友汽车 陈晨 杭州市滨江区长河街道滨康路 308 号聚才大厦 1 幢 526-1室 21.13 浙(2020)杭州市不动产权第0240815 号 2022 年 7 月 5日至 2023 年 7月 4 日 21 用友汽车 浙江功量联创企业管理有限公司 杭州市滨江区长河街道江虹路 768 号 5号楼 20 层 2006 室 60.00 浙(2019)杭州市不动产权第0174881 号 2023 年 3 月22 日至 2024年 3 月 21 日 注 1:公司自上海辽河企业发展有
329、限公司处租赁的“上海市长宁区定西路 1100 号辽油大厦主楼 901-909 室”物业,其权利人系深圳市辽河油田南方投资有限公司。根据深圳市辽河油田南方投资有限公司于 2021 年 1 月 1 日出具的房屋对外租赁授权书,上海辽河企业发展有限公司已获授权对外出租相关物业。注 2:公司自吉林省中东集团有限公司中东财富大厦分公司处租赁的“长春市南关区南环城路 1655 号第 1505-1512 室”、“长春市南关区南环城路 1655 号中东财富中心第 15 层,第 1501A-1504、1513 号”、“长春市南关区南环城路 1655 号中东财富中心第 15 层,第1501A 号”物业,其权利人系
330、长春市南关区明珠街道黑咀子村民委员会。根据长春市南关区明珠街道黑咀子村民委员会于 2013 年 9 月出具的权属说明,其已于 2013 年 7 月 1日将长春市南关区南环城路 1655 号物业(中东财富中心)整体租赁予吉林省中东集团有限公司,租赁期限 12 年,租赁期内允许吉林省中东集团有限公司对外进行租赁。据此,吉林省中东集团有限公司中东财富大厦分公司已获授权对外出租相关物业。截至本招股说明书出具日,该处租赁物业的权利人正在申请办理该项物业的产权证书。公司均与出租方签订了租赁合同,具有合法使用权,不会对公司持续经营产生不利影响。截至本招股说明书签署日,就上表第 1、6、7、8、9、10、12
331、、13、14、15、16、17、18、19、20、21 项租赁房屋,公司未提供租赁备案证明文件,其余租赁房屋均已办理租赁备案。(二)主要无形资产(二)主要无形资产 1、注册商标、注册商标 (1)公司自有注册商标)公司自有注册商标 截至本招股说明书签署日,公司拥有商标情况如下:序号序号 商标商标 注册号注册号 注册人注册人 有效期限有效期限 核定类别核定类别 1 31639398 用友汽车 2019.04.21-2029.04.20 第 35 类 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-116 序号序号 商标商标 注册号注册号 注册人注册人 有效期限有效期限 核定类别核定类别
332、2 31639391 用友汽车 2019.03.14-2029.03.13 第 35 类 3 31639390 用友汽车 2019.03.21-2029.03.20 第 42 类 4 31639387 用友汽车 2019.03.21-2029.03.20 第 42 类 5 31639379 用友汽车 2019.03.21-2029.03.20 第 42 类 6 31639378 用友汽车 2019.03.14-2029.03.13 第 35 类 7 31639375 用友汽车 2019.03.14-2029.03.13 第 35 类 8 31639374 用友汽车 2019.03.21-202
333、9.03.20 第 42 类 9 31639373 用友汽车 2019.03.14-2029.03.13 第 35 类 10 31639370 用友汽车 2019.03.21-2029.03.20 第 42 类 11 31639369 用友汽车 2019.03.21-2029.03.20 第 42 类 12 31639368 用友汽车 2019.03.14-2029.03.13 第 35 类 13 31639365 用友汽车 2019.03.21-2029.03.20 第 42 类 14 31639364 用友汽车 2019.03.14-2029.03.13 第 35 类 15 31639361 用友汽车 2019.03.14-2029.03.13 第 35 类 16 6916172 用友汽车 2020.09.21-2030.09.20 第 9 类 17 35410775 用友汽车 201