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好租：2018年度上海写字楼市场研究报告(25页).pdf

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好租：2018年度上海写字楼市场研究报告(25页).pdf

1、2018年度上海写字楼市场研究报告好租数据研究中心好租晓楼数据库，做商办数据领域的领跑者城市监测热力图市场产业结构目标项目/区域监测目标竞品综合监测上海上海待租1986万方，去化1564万方，租金5.2元/平/天重点行业：互联网、贸易、服务业、金融、文化客需交叉分析：面积300平以下占比71%，租金小于9元/平/天占比90% 重点监控城市篇重点监控城市篇上海上海整体供求整体供求上海累计可租面积增幅较北京、深圳基数大、增幅低，上海累计可租面积增幅较北京、深圳基数大、增幅低，截至截至20182018年底，上海商办市场全年成交量年底，上海商办市场全年成交量1564

2、1564万方，环比下降万方，环比下降21%21%，累计可租面积，累计可租面积19861986万方，环比万方，环比 20172017年上涨年上涨39%39%，租金环比，租金环比20172017年上涨年上涨4.9%4.9% 上海2017-2018年可租面积、成交面积 1986 188 5.2 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 0 500 1000 1500 2000 2500 累计可租成交量租金重点监控城市篇重点监控城市篇上海上海主要供应商圈主要供应商圈新商圈虹桥交通枢纽占比高达新商圈虹桥交通枢纽占比高达24%24%，传统商圈中陆家嘴，传统商圈中陆

3、家嘴11%11%，五角场，五角场9%9%，竹园、老黄埔，竹园、老黄埔7%7% 上海2017-2018年各商圈供应竹园五角场陆家嘴虹桥交通枢纽 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 竹园徐家汇徐汇滨江五角场世博南京西路南黄浦陆家嘴老黄浦淮海中路虹桥交通枢纽虹桥北站北外滩 0 20 40 60 80 100 楼盘品质交通商务配套生活配套竹园徐家汇徐汇滨江五角场世博南京西路南黄浦陆家嘴老黄浦淮海中路虹桥交通枢纽虹桥虹桥交通枢纽虹桥交通枢纽15%15%，陆家嘴，陆家嘴11%11%，竹园，竹园10%10% 重点监控城市篇重点监控城市篇上海上

4、海主要成交商圈主要成交商圈上海2017-2018年各商圈成交竹园徐汇滨江南黄浦虹桥交通枢纽 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 竹园徐家汇徐汇滨江五角场世博南京西路南黄浦陆家嘴老黄浦淮海中路虹桥交通枢纽虹桥北站北外滩上海2018年供应、去化房源热力分布供应去化供应多中心分散，成交集中于传统商务区，城市骨架扩张速度快，产业导入需要时间供应多中心分散，成交集中于传统商务区，城市骨架扩张速度快，产业导入需要时间重点监控城市篇重点监控城市篇上海上海成交热力分布成交热力分布 2018年前三季度上海典型商圈租金水平（单位：元/天）租金水平相对稳定，陆家嘴、南京西路

5、、淮海中路等传统商务区持续领先租金水平相对稳定，陆家嘴、南京西路、淮海中路等传统商务区持续领先重点监控城市篇重点监控城市篇上海上海各商圈租金水平各商圈租金水平南京西路, 10.3 陆家嘴, 12.2 老黄浦, 8.9 淮海中路, 9.2 北外滩, 8.2 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 竹园徐家汇徐汇滨江五角场世博南京西路南黄浦陆家嘴老黄浦淮海中路虹桥交通枢纽虹桥北站北外滩其他上海 2018年上海典型商圈去化房源面积段分布徐汇滨江、虹桥交通枢纽和竹园成交面积稍大，其余商圈主要集中在徐汇滨江、虹桥交通枢纽和竹园成交面积稍大，其余商圈主要集中

6、在300300平以下平以下重点监控城市篇重点监控城市篇上海上海商圈和面积段交叉分析商圈和面积段交叉分析 11% 33% 23% 15% 11% 18% 12% 24% 15% 14% 12% 26% 48% 12% 49% 48% 33% 68% 51% 45% 61% 47% 49% 54% 43% 52% 32% 36% 25% 13% 17% 13% 13% 17% 19% 14% 23% 19% 19% 11% 10% 25% 8% 4% 10% 3% 15% 12% 7% 10% 10% 7% 18% 8% 8% 24% 7% 18% 9% 8% 8% 0% 10% 20% 30%

7、 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 竹园徐家汇徐汇滨江五角场世博南京西路南黄浦陆家嘴老黄浦淮海中路虹桥交通枢纽虹桥北站北外滩 0--500500-1000 1000以上 2018年上海典型商圈去化房源价格段分布淮海中路、老黄浦、虹桥、竹园等传统商务区价格实现能力较好，其余商圈成交集中于淮海中路、老黄浦、虹桥、竹园等传统商务区价格实现能力较好，其余商圈成交集中于3 3- -9 9元元/ /平平/ /天天重点监控城市篇重点监控城市篇上海上海商圈和价格段交叉分析商圈和价格段交叉分析 18% 7% 15% 34% 47% 32% 49% 15% 3

8、1% 42% 28% 21% 19% 53% 28% 68% 27% 20% 44% 48% 44% 83% 32% 31% 34% 36% 24% 44% 25% 13% 47% 10% 6% 15% 25% 10% 33% 44% 38% 4% 21% 23% 18% 18% 10% 7% 7% 9% 7% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 竹园徐家汇徐汇滨江五角场世博南京西路南黄浦陆家嘴老黄浦淮海中路虹桥交通枢纽虹桥北站北外滩 0-3元3-6元6-9元9-12元12-15元15元以上 2018年第三季度上海典型商圈去化房源装修情

9、况占比重点监控城市篇重点监控城市篇上海上海装修情况装修情况除世博商圈外，各商圈装修比例逼近除世博商圈外，各商圈装修比例逼近90%90%，简装占比，简装占比50%50%以上，是市场成交主流以上，是市场成交主流 26% 24%24% 29% 13% 35% 20% 39% 21% 30% 26% 33% 29% 15% 59% 70% 68% 63% 47% 61% 73% 58% 71% 66% 59% 56% 53% 70% 15% 6% 8%8% 40% 4% 7% 3% 8% 5% 15% 11% 18% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 9

10、0% 100% 竹园徐家汇徐汇滨江五角场世博南京西路南黄浦陆家嘴老黄浦淮海中路虹桥交通枢纽虹桥北站北外滩精装修简装修毛坯重点监控城市篇重点监控城市篇上海上海客需分析客需分析行业、价格、面积段交叉分析行业、价格、面积段交叉分析互联网行业需求量遥遥领先，贸易、服务业需求也较为集中，金融企业需求量为一线城市榜首互联网行业需求量遥遥领先，贸易、服务业需求也较为集中，金融企业需求量为一线城市榜首需求面积集中于需求面积集中于300300以下，租金集中于以下，租金集中于2 2- -4 4元元/ /平平/ /天天 2018年上海客需行业价格段行业面积段交叉分析 0 200 400 600 800

11、 1000 1200 1400 0677889910 10以上 IT|通信|电子|互联网金融业房地产|建筑业贸易|批发|零售|租赁业生产|加工|制造交通|运输|物流|仓储文化|传媒|娱乐|体育文体教育|工艺美术能源|矿产|环保商业服务政府|非盈利机构农|林|牧|渔服务业 0 500 1000 1500 2000 2500 005005001000 1000以上 IT|通信|电子|互联网金融业房地产|建筑业贸易|批发|零售|租赁业生产|加工|制造交通|运输|物流|仓储服务业文化|传媒|娱乐|体育文体教育|工艺美术能源|矿产|环保商业服务政府

12、|非盈利机构农|林|牧|渔价格段趋势价格段趋势从从Q2Q2开始，开始，4 4元元/ /平平/ /天以下需求量增多，经济形势影响明显天以下需求量增多，经济形势影响明显重点监控城市篇重点监控城市篇上海上海客需分析客需分析 2018年上海客需价格段趋势 8.9% 8.0% 9.4% 7.8%8.2%8.2% 6.5%6.5%6.2% 8.2% 10.1%9.3% 22.2% 23.2% 23.1% 23.4% 19.8%20.3% 20.4% 22.4% 24.9% 23.6% 24.0%26.3% 27.3% 29.3% 24.8% 23.8% 20.1% 21.0% 19.7% 22.

13、0% 22.5% 25.6% 24.4% 23.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ------12 067788991010以上上海2018年度入市写字楼分布图上海2018年度新入市写字楼重点监控城市篇重点监控城市篇上海上海新入市新入市上海上海20182018年度新入市写字楼年度新入市写字楼3333宗，新增供应面积宗，新增供应面积357357万，为一线增量最

14、大的城市，将推高上海整体尤万，为一线增量最大的城市，将推高上海整体尤其是新商圈的空置其是新商圈的空置名称楼盘类型写字楼面积（平方米）虹桥嘉汇商务中心94955 中骏广场写字楼71888.05 阿里中心写字楼18065.12 金地威新闵行科创园产业园116692.71 康桥东路1369号工业园78388 张润大厦商铺86440.13 北虹桥体育公园写字楼60077.7 上海梦中心写字楼58400 君欣时代广场商住（包含公寓）20688.6 博华广场写字楼130000 上海国际航空服务中心综合体238737 市北.壹中心商住（包含公寓）210000 古北SOHO写字楼158648 上海白玉兰

15、广场写字楼420000 富士康大厦写字楼83451 尚浦中心写字楼194710 INNO 创智写字楼50000 海鸥科创大厦写字楼35000 长三角电子商务中心写字楼12000 新杨湾科创园产业园60000 展想中心写字楼35000 安联大厦写字楼45000 哈瑞中心商住（包含公寓）45000 静安国际中心商住（包含公寓）150000 德必虹桥绿谷WE产业园20000 汇公馆商住（包含公寓）30000 虹桥国际展汇写字楼310000 上海长宁国际发展广场写字楼257822 隆视广场写字楼61041 上海招商森兰美奂大厦商铺292457 缤谷大厦写字楼37054 国华国际广场写字楼25848.9

16、5 陆家嘴富汇大厦写字楼66000 合计3573364.26 公司介绍好租大数据驱动的全价值链商办运营平台，商办领域融资规模最大，扩张速度最快好租资产为办公、商业、综合体的开发，以及城市更新、存量物业改造等项目，提供从数据到咨询的全体系服务公司简介大数据驱动的全价值链商办运营平台好租，成立于2015年7月是国内领先的大数据驱动的全价值链商办运营平台聚焦写字楼租赁及各类强相关服务领域推出“1+X”产业赋能战略以大数据生态系统为核心驱动，开放布局强相关产业超千名地产专业顾问数百位产品、技术人才好租已成为商办赛道的领跑者，好租平台正式上线 2015年7月数亿元人

17、民币元生资本、愉悦资本、红星美凯龙、新世界投资 B轮：2016.11 数亿元人民币国投创合基金、愉悦资本共同投资 2015年12 2.5亿元人民币黑洞资本、愉悦资本领投，北极光跟投 A轮：2016.3 租赁智能决策APP “好租”上线 2017.10 C轮：2018.5 单月交易额破亿 2016年12 单月交易额破10亿 2017年10 1-10月交易额破百亿定位大数据驱动的全价值链商办运营平台 2017.12 截止今期好租人工作人员突破1700人商办领域融资规模最大，扩张速度最快总部设在北京，已深耕20座城市，并不断扩张通过大数据生态系统，为企业客户提供精准、高效、透明的办

18、公选址服务，目前已完成北京、上海、广州、深圳等13座城市的业务布局。好租选址专业互联网办公服务平台 SpaceOne提供基于SaaS的空间运营管理解决方案，通过6大智能模块实现“资产管理智能化、数据运营可视化”的高效协同服务，驱动空置房源快速去化。 SpaceOne 好租旗下智能空间云管家楼点通汇聚好租对外开放的核心技术和服务能力，整合海量优质媒体资源，提供项目代理、整合营销、电商营销、品牌营销等全方位服务，是提供整体解决方案的综合性营销平台。系统涵盖了租售代理、投资持有、项目策划、项目管理、物业管理等业务板块。现阶段，好租资产主要聚焦房源代理招商服务，已和多家知

19、名开发商及联合办公品牌达成战略合作。好租资产商办资产运营管理平台楼点通商办地产整合营销服务平台好租商城采用“轻资产、零风险” 新型服务模式，聚焦企业租后遇到的各类难题，为其提供全方位管家式服务。现已涵盖工商注册、办公装修、办公家具、搬家保洁等26大服务品项。好租商城一站式企业办公服务平台五大主营板块中国市场覆盖最全、维度最广、更新最快、标准化程度最高的商办市场底层数据库三年储备的存量数据 3.5万楼盘每个楼盘由100 余字段组成的楼盘字典 110万房源每个房源由80余字段组成，并实时监控房源租售状态 54万次客户带看平均每年18万次带看记录及看房评价

20、50万企业好租成交企业数据，及爬虫从招聘、企查查等网站定时获取最新企业数据每天的增量数据专业的数据团队 33万平房源，平均每日监控市场新挂牌 21万平房源，平均每日监控市场去化 1200次，平均每日产生客户带看， 3400条，更新房源动态 4000次，平均每日电话沟通业主小米工作定制机所有通话均有录音 10人的研发团队成员来自58赶集、百度、腾讯，包括数据分析师、大数据算法建模工程师、数据产品经理等 30人的编辑团队人工采集、审核、更新数据 1800人的销售团队每天使用小米工作定制机进行踩盘、客户带看、房源更新与发布，组成商办市场覆盖最广的一线信息采集网

21、好租资产数据优势城市宏观&可进入性研究目标市场&可行性研究基地投资价值分析客需分析国内外成功案例分析项目发展定位财务分析开发策略建议规划设计建议顾问服务晓楼数据服务平台订阅服务市场大盘监测市场供需匹配项目关键运营指标项目供应去化特性项目价值能力画像项目竞品对比市场产业结构定向数据监测与分析服务目标城市政策监测目标城市/区域企业需求监测目标城市/区域租金相关指数监测目标城市/区域产业发展趋势监测好租资产目前可以为办公、商业、综合体的开发，以及城市更新、存量物业改造等项目，提供从数据到咨询的全体系服务！好租资产服务范围国内独家商办地产市场

22、数据服务平台致力于为投资者、开发企业、政府、金融机构、资产持有者、资管公司等行业伙伴，提供房地产投资分析、市场分析、产品定位、可行性研究等各类研究与决策所需的数据查询与监控服务！市场大盘监测项目关键运营指标项目价值能力画像市场产业结构市场供需匹配项目实时供应特性，如面积户型、价格分布项目最近一年供应、去化对比项目供应去化特性使用数据算法挖掘竞品楼盘，或人工指定算法推荐出周边竞品盘，进行横向对比。项目竞品对比实时挂牌价、挂牌价趋势实时空置量、空置率、空置量趋势实时去化量、去化量趋势实时新增量、新增量趋势实时净吸纳量、净吸纳量趋势面积区间供应、去化比对价格区间供

23、应、去化比对装修类型供应、去化比对业主类型供应、去化比对是否可注册供应、去化比对实时空置量、空置率、空置量趋势实时去化量、去化量趋势实时新增量、新增量趋势实时净吸纳量、净吸纳量趋势建筑品质、交通出行、周边配套去化能力、市场关注度、性价比市场行业分布市场企业规模分布市场企业性质分布好租资产服务范围晓楼数据服务平台目标城市政策监测目标城市/区域市场土地监测目标城市/区域租金相关指数监测目标城市/区域企业需求监测目标城市/区域项目运营监测目标城市/区域产业发展趋势监测基于晓楼平台，按需输出详细的周期性数据监测结果与分析报告作用于商办类土地及固定资产投资、产品

24、定位、营销指导、竞品监测等全行业链条好租资产服务范围晓楼数据服务平台定制化顾问与咨询服务城市宏观 &可进入性目标市场 &可行性基地投资价值分析客需分析国内外成功案例分析项目发展定位财务分析开发策略建议规划设计建议顾问团队成员背景多元化，团队由来自国内一线咨询、市场研究、开发类公司的资深研究员构成。深刻理解国内商办市场特性，谙熟产业发展规律及国内开发/运营企业的需求。好租资产服务范围顾问服务 Thanks for your time TEL : 重点监控5 5城：北京、上海、深圳、广州、成都数据覆盖2020城：北上广深成、天津、大连、南京、无锡、杭州、苏州、福州、厦门、郑州、合肥、武汉、长沙、西安、重庆、昆明

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