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1、2018年度成都写字楼市场研究报告 好 租 数 据 研 究 中 心 好租晓楼数据库,做商办数据领域的领跑者 城市监测热力图 市场产业结构 目标项目/区域监测目标竞品综合监测 成都成都 待租217万方,去化389万方,租金2.7元/平/天重点行业:互联网、服务、金融、地产、贸易 客需交叉分析:面积300平以下占比74%,租金2-4元/平/天占比68% 重点监控城市篇重点监控城市篇成都成都整体供求整体供求 成都 2018年 可租面积、成交面 217 39 2.7 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 0 50 100 150 200 250 累计可租成交量租金 截至截至2
2、0182018年底,成都商办市场全年成交量年底,成都商办市场全年成交量389389万方,环比下降万方,环比下降14%14%,累计可租面积,累计可租面积217217万方,环比万方,环比 20172017年上升年上升31%31%,租金较,租金较20172017年上涨年上涨6%6% 重点监控城市篇重点监控城市篇成都成都主要供应商圈主要供应商圈 金融城占比金融城占比38%38%,大源占比,大源占比23%23%,东大街、中央商务区各占比,东大街、中央商务区各占比16%16% 成都 2018年 各商圈供应 0 20 40 60 80 100 楼盘品 质 交通 商务配 套 生活配 套 金融城大源 东大街中央
3、商务区 人民南路科学商务区 金融城 大源 中央商务区 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月 2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月 2018年7月 2018年8月 2018年9月 2018年10月 2018年11月 2018年12月 金融城大源东大街中央商务区人民南路科学商务区 重点监控城市篇重点监控城市篇成都成都主要成交商
4、圈主要成交商圈 成交比较集中,金融城占比成交比较集中,金融城占比39%39%,大源占比,大源占比21%21% 成都 2018年 各商圈成交 金融城 大源 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 金融城大源东大街中央商务区人民南路科学商务区 成都2018年 供应和去化房源热力分布 去化 供求热度趋于一致,城市发展扩张节奏稳定健康供求热度趋于一致,城市发展扩张节奏稳定健康 重点监控城市篇重点监控城市篇成都成都供求热力分布供求热力分布 2018年 成都典型商圈租金水平(单位:元/天) 重点监控城市篇重点监控城市篇成都成都各商圈租金水平各商圈租金水平 整体租金保持平
5、稳,大源、东大街、中央商务区三个商圈价格较高,其中大源商圈由于新项目入市,整体租金保持平稳,大源、东大街、中央商务区三个商圈价格较高,其中大源商圈由于新项目入市, 拉动商圈整体租金较大幅度增加拉动商圈整体租金较大幅度增加 大源, 3.4 东大街, 3.4 中央商务区, 3.3 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 金融城大源东大街中央商务区人民南路科学商务区 2018年 成都典型商圈去化房源面积段分布 重点监控城市篇重点监控城市篇成都成都商圈和面积段交叉分析商圈和面积段交叉分析 各商圈成交面积主要集中在各商圈成交面积主要集中在300300平以下平以下,
6、 ,占比均超过占比均超过70%70% 22% 19% 20% 21% 60% 54% 57% 56% 52% 21% 17%16% 14% 14% 9% 5%6% 6% 8% 2%2% 4%4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 金融城大源东大街中央商务区人民南路科学商务区 0--500500-1000 1000以上 2018年 成都典型商圈去化房源价格段分布 重点监控城市篇重点监控城市篇成都成都商圈和价格段交叉分析商圈和价格段交叉分析 2 2- -4 4元元/ /平平/ /天占比最大,超天占比最大,超70%70%
7、 6% 10% 9% 24% 29% 56% 54% 34% 36% 41% 21% 26% 40% 18% 27% 13% 8% 16% 18% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 金融城大源东大街中央商务区人民南路科学商务区 0-1元1-2元2-3元3-4元4-5元5元以上 2018年 成都典型商圈供应房源装修情况占比 重点监控城市篇重点监控城市篇成都成都装修情况装修情况 各商圈成交产品占比均超各商圈成交产品占比均超90%90%,其中精装比例元高于一线城市,达到,其中精装比例元高于一线城市,达到60%60%以上以上 60% 71%
8、73% 64% 78% 30% 22% 20% 27% 19% 9% 8% 6% 8% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 金融城大源东大街中央商务区人民南路科学商务区 精装修简装修毛坯 重点监控城市篇重点监控城市篇成都成都客需分析客需分析 行业、价格、面积段交叉分析行业、价格、面积段交叉分析 互联网行业需求量稳定领先,服务、金融、地产、贸易也相对较多,金融和服务业吸引能力靠近一线互联网行业需求量稳定领先,服务、金融、地产、贸易也相对较多,金融和服务业吸引能力靠近一线 需求面积集中于需求面积集中于300300以下,租金集中于以下,租金集
9、中于2 2- -4 4元元/ /平平/ /天天 2018年成都客需 行业价格段 行业面积段交叉分析 0 100 200 300 400 500 600 700 0677889910 10以上 IT|通信|电子|互联网金融业房地产|建筑业 贸易|批发|零售|租赁业生产|加工|制造交通|运输|物流|仓储 文化|传媒|娱乐|体育文体教育|工艺美术能源|矿产|环保 商业服务政府|非盈利机构农|林|牧|渔 服务业 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0050050010001000以上 IT|通信|电子|互联网贸易|批发
10、|零售|租赁业生产|加工|制造 交通|运输|物流|仓储服务业文化|传媒|娱乐|体育 文体教育|工艺美术能源|矿产|环保商业服务 政府|非盈利机构农|林|牧|渔金融业 房地产|建筑业 成都2018年度新入市写字楼分布图成都2018年度新入市写字楼 重点监控城市篇重点监控城市篇成都成都新入市新入市 成都成都20182018年度新入市写字楼年度新入市写字楼6 6宗,为市场提供宗,为市场提供3131万平新增供应,多集中于南部城区万平新增供应,多集中于南部城区 名称楼盘类型写字楼面积(平方米) 东航中心写字楼25031 瑞升国际中心写字楼22008.5 睿东中心B座写字楼87000 领地环球金融中心A塔
11、写字楼83000 蓝润置地广场写字楼47000 百悦国际中心写字楼50252 合计314291.5 公 司 介 绍 好租 大数据驱动的全价值链商办运营平台,商办领域融资规模最大,扩张速度最快 好租资产 为办公、商业、综合体的开发,以及城市更新、存量物业改造等项目,提供从数据到咨询的全体系服务 公司简介大数据驱动的全价值链商办运营平台 好租,成立于2015年7月 是国内领先的 大数据驱动的全价值链商办运营平台 聚焦写字楼租赁及各类强相关服务领域 推出“1+X”产业赋能战略 以大数据生态系统为核心驱动,开放布局强相关产业 超千名地产专业顾问 数百位产品、技术人才 好租已成为商办赛道的领跑者, 好租
12、平台正式上线 2015年7月 数亿元人民币 元生资本、愉悦资本、红星美凯龙、 新世界投资 B轮:2016.11 数亿元人民币 国投创合基金、愉悦资本共同投资 2015年12 2.5亿元人民币 黑洞资本、愉悦资本领投,北极光跟投 A轮:2016.3 租赁智能决策APP “好租”上线 2017.10 C轮:2018.5 单月交易额破亿 2016年12 单月交易额破10亿 2017年10 1-10月交易额破百亿 定位大数据驱动的全价值链商办运营平台 2017.12 截止今期好租人工作人员突破1700人 商办领域融资规模最大,扩张速度最快 总部设在北京,已深耕20座城市,并不断扩张 通过大数据生态系统
13、,为企业客户提供精准、 高效、透明的办公选址服务,目前已完成北京、 上海、广州、深圳等13座城市的业务布局。 好租选址 专业互联网办公服务平台 SpaceOne提供基于SaaS的空间运营管理解决方案,通过6大智能 模块实现“资产管理智能化、数据运营可视化”的高效协同服务, 驱动空置房源快速去化。 SpaceOne 好租旗下智能空间云管家 楼点通汇聚好租对外开放的核心技 术和服务能力,整合海量优质媒体 资源,提供项目代理、整合营销、 电商营销、品牌营销等全方位服务, 是提供整体解决方案的综合性营销 平台。 系统涵盖了租售代理、投资持有、项 目策划、项目管理、物业管理等业务 板块。现阶段,好租资产
14、主要聚焦房 源代理招商服务,已和多家知名开发 商及联合办公品牌达成战略合作。 好租资产 商办资产运营管理平台 楼点通 商办地产整合营销服务平台 好租商城采用“轻资产、零风险” 新型服务模式,聚焦企业租后遇到 的各类难题,为其提供全方位管家 式服务。现已涵盖工商注册、办公 装修、办公家具、搬家保洁等26大 服务品项。 好租商城 一站式企业办公服务平台 五大主营板块 中国市场覆盖最全、维度最广、更新最快、标准化程度最高的商办市场底层数据库 三年储备的存量数据 3.5万楼盘 每个楼盘由100 余字段组 成的楼盘字典 110万房源 每个房源由80余字段组成, 并实时监控房源租售状态 54万次客户带看
15、平均每年18万次带看记录 及看房评价 50万企业 好租成交企业数据,及爬 虫从招聘、企查查等网站 定时获取最新企业数据 每天的增量数据专业的数据团队 33万平房源,平均每日 监控市场新挂牌 21万平房源,平均每日 监控市场去化 1200次,平均每日产生 客户带看, 3400条,更 新房源动态 4000次,平均每日电话 沟通业主小米工作定制机 所有通话均有录音 10人的研发团队 成员来自58赶集、百度、 腾讯,包括数据分析师、 大数据算法建模工程师、 数据产品经理等 30人的编辑团队 人工采集、审核、更新数据 1800人的销售团队 每天使用小米工作定制机 进行踩盘、客户带看、房 源更新与发布,组
16、成商办 市场覆盖最广的一线信息 采集网 好租资产数据优势 城市宏观&可进入性研究 目标市场&可行性研究 基地投资价值分析 客需分析 国内外成功案例分析 项目发展定位 财务分析 开发策略建议 规划设计建议 顾问服务 晓楼数据服务平台 订阅服务 市场大盘监测 市场供需匹配 项目关键运营指标 项目供应去化特性 项目价值能力画像 项目竞品对比 市场产业结构 定向数据监测与分析服务 目标城市政策监测 目标城市/区域企业需求监测 目标城市/区域租金相关指数监测 目标城市/区域产业发展趋势监测 好租资产目前可以为办公、商业、综合体的开 发,以及城市更新、存量物业改造等项目,提 供从数据到咨询的全体系服务!
17、好租资产服务范围 国内独家商办地产市场数据服务平台 致力于为投资者、开发企业、政府、金融机构、资产持有者、资管公司等行业伙伴,提供房地产投资分析、市场 分析、产品定位、可行性研究等各类研究与决策所需的数据查询与监控服务! 市场大盘监测项目关键运营指标项目价值能力画像市场产业结构 市场供需匹配 项目实时供应特性,如面积户型、价格分布 项目最近一年供应、去化对比 项目供应去化特性 使用数据算法挖掘竞品楼盘, 或人工指定算法推荐出周边竞 品盘,进行横向对比。 项目竞品对比 实时挂牌价、挂牌价趋势 实时空置量、空置率、空置量趋势 实时去化量、去化量趋势 实时新增量、新增量趋势 实时净吸纳量、净吸纳量趋
18、势 面积区间供应、去化比对 价格区间供应、去化比对 装修类型供应、去化比对 业主类型供应、去化比对 是否可注册供应、去化比对 实时空置量、空置率、空置量趋势 实时去化量、去化量趋势 实时新增量、新增量趋势 实时净吸纳量、净吸纳量趋势 建筑品质、交通出行、周边配套 去化能力、市场关注度、性价比 市场行业分布 市场企业规模分布 市场企业性质分布 好租资产服务范围晓楼数据服务平台 目标城市政策监测 目标城市/区域市场土地监测 目标城市/区域租金相关指数监测 目标城市/区域企业需求监测 目标城市/区域项目运营监测 目标城市/区域产业发展趋势监测 基于晓楼平台,按需输出详细的周期性数据监测结果与分析报告
19、 作用于商办类土地及固定资产投资、产品定位、营销指导、竞品监测等全行业链条 好租资产服务范围晓楼数据服务平台定制化 顾问与 咨询服务 城市宏观 &可进入 性 目标市场 &可行性 基地投资 价值分析 客需分析 国内外成 功案例分 析 项目发展 定位 财务分析 开发策略 建议 规划设计 建议 顾问团队 成员背景多元化,团队 由来自国内一线咨询、 市场研究、开发类公司 的资深研究员构成。深 刻理解国内商办市场特 性,谙熟产业发展规律 及国内开发/运营企业 的需求。 好租资产服务范围顾问服务 Thanks for your time TEL : 重点监控5 5城:北京、上海、深圳、广州、成都 数据覆盖2020城:北上广深成、天津、大连、南京、无锡、杭州、苏州、福州、厦门、郑州、合肥、武汉、长沙、西安、重庆、昆明