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好租：2018年度北京写字楼市场研究报告(24页).pdf

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好租：2018年度北京写字楼市场研究报告(24页).pdf

1、2018年度北京写字楼市场研究报告好租数据研究中心北京北京待租1362万方，去化1802万方，租金7.4元/平/天重点行业：互联网、贸易、服务业、文化、金融客需交叉分析：面积300平以下占比72%，租金3-9元/平/天占比75% 新增供应及经济下行压力导致可租面积持续大幅增加，成交疲软新增供应及经济下行压力导致可租面积持续大幅增加，成交疲软截至截至20182018年底，北京商办市场全年成交量年底，北京商办市场全年成交量18021802万方，环比下降万方，环比下降24%24%，累计可租面积，累计可租面积13621362万方，环比万方，环比 20172017年上涨年上涨74

2、%74%，租金环比，租金环比20172017年上涨年上涨6.28%6.28% 重点监控城市篇重点监控城市篇北京北京整体供求整体供求北京2017年1月-2018年12月可租面积、成交面 1362 123 7.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 累计可租面积（万平）成交面积（万平）租金（元/平/天） CBD19%CBD19%、亦庄开发区、亦庄开发区18%18%、望京、望京10%10%、丰台科技园、丰台科技园8%8% 北京2017年1月-2018年12月各商圈供应

3、CBD 丰台科技园望京亦庄开发区 0 20 40 60 80 100 120 140 160 CBDCBD周边东二环东长安街丰台科技园金融街丽泽上地四惠望京亚奥燕莎亦庄开发区中关村 0 50 100 楼盘品质交通商务配套生活配套 CBD东二环丰台科技园金融街丽泽上地望京亚奥亦庄开发区重点监控城市篇重点监控城市篇北京北京主要供应商圈主要供应商圈 20182018全年成交集中于成熟商圈全年成交集中于成熟商圈 CBD21%CBD21%、望京、望京12%12%，中关村，中关村11%11%，四惠、丰台、上地均超，四惠、丰台、上地均超8%8% 北京2017年1月-2018年12月各商

4、圈成交 CBD 丰台科技园望京中关村 0 5 10 15 20 25 30 35 40 CBDCBD周边东二环东长安街丰台科技园金融街丽泽上地四惠望京亚奥燕莎亦庄开发区中关村重点监控城市篇重点监控城市篇北京北京主要成交商圈主要成交商圈供求热力基本趋同，核心成交向东转移（政务东迁）供求热力基本趋同，核心成交向东转移（政务东迁）重点监控城市篇重点监控城市篇北京北京供求热分布供求热分布北京2018年供应、去化房源热力分布整体趋稳，金融街、整体趋稳，金融街、CBDCBD、东长安等商圈租金持续领跑、东长安等商圈租金持续领跑 20172018年北京典型商圈租金水平（单位：元/天）重点监控城

5、市篇重点监控城市篇北京北京各商圈租金水平各商圈租金水平 CBD, 13.4 东长安街, 11.5 金融街, 15.3 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 CBDCBD周边东二环东长安街丰台科技园金融街丽泽上地四惠宋家庄通州望京亚奥燕莎亦庄开发区中关村其他北京 2018年北京典型商圈房源去化面积段分布金融街、丽泽成交面积段稍大，其余商圈主要集中在金融街、丽泽成交面积段稍大，其余商圈主要集中在300300平以下平以下重点监控城市篇重点监控城市篇北京北京商圈和面积段交叉分析商圈和面积段交叉分析 15% 30% 17% 25% 14

6、% 29% 33% 22% 26% 24% 56% 46% 49% 27% 41% 38% 46% 53% 42% 49% 15% 11% 17% 17% 22% 13% 10% 11% 16% 13% 9% 9% 8% 20% 12% 12% 5% 6% 10% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% CBD 东二环丰台科技园金融街丽泽上地望京亚奥亦庄开发区中关村 0--500500-1000 1000以上 2018年北京典型商圈去化房源价格段分布金融街、金融街、CBDCBD成交租金较高，亦庄最低，其余商圈多集

7、中于成交租金较高，亦庄最低，其余商圈多集中于3 3- -9 9元元/ /平平/ /天天重点监控城市篇重点监控城市篇北京北京商圈和租金水平交叉分析商圈和租金水平交叉分析 49% 26% 29% 82% 12% 33% 66% 38% 52% 49% 27% 34% 43% 14% 37% 58% 29% 40% 34% 50% 18% 17% 0% 11% 9% 13%6% 13%11% 7% 9% 32% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% CBD 东二环丰台科技园金融街丽泽上地望京亚奥亦庄开发区中关村 0-3元3-6元6-9元9-12元1

8、2-15元15元以上 2018年北京典型商圈去化房源装修情况占比在相同条件下，装修水平会为商品产品带来不同程度的附加值在相同条件下，装修水平会为商品产品带来不同程度的附加值丽泽、中关村商圈基本全部为装修产品，其余商圈装修占比丽泽、中关村商圈基本全部为装修产品，其余商圈装修占比80%80%以上以上重点监控城市篇重点监控城市篇北京北京装修水平装修水平 64% 63% 41% 44% 56% 33% 55% 57% 44% 51% 31% 32% 40% 48% 36% 54% 41% 39% 46% 43% 6%6% 18% 8%7% 14% 4%4% 11% 5% 0% 10% 20% 3

9、0% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% CBD 东二环丰台科技园金融街丽泽上地望京亚奥亦庄开发区中关村精装修简装修毛坯行业、价格、面积段交叉分析行业、价格、面积段交叉分析互联网行业需求量遥遥领先，文化、贸易、服务业需求也较为集中互联网行业需求量遥遥领先，文化、贸易、服务业需求也较为集中需求面积集中于需求面积集中于300300以下，租金集中于以下，租金集中于3 3- -6 6元元/ /平平/ /天天重点监控城市篇重点监控城市篇北京北京客需分析客需分析 2018年北京客需行业价格段行业面积段交叉分析 0 500 1000 1500 2000 2500 0112

10、23344556677889910 10以上 IT|通信|电子|互联网金融业房地产|建筑业贸易|批发|零售|租赁业生产|加工|制造交通|运输|物流|仓储文化|传媒|娱乐|体育文体教育|工艺美术能源|矿产|环保商业服务政府|非盈利机构农|林|牧|渔服务业 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 005005001000 1000以上 IT|通信|电子|互联网金融业房地产|建筑业贸易|批发|零售|租赁业生产|加工|制造交通|运输|物流|仓储服务业文化|传媒|娱乐|体育文体教育|工艺美术能源|矿产|环保商

11、业服务政府|非盈利机构农|林|牧|渔重点监控城市篇重点监控城市篇北京北京客需分析客需分析需求价格段趋势需求价格段趋势从从Q2Q2开始，客需的租金走势开始分化，开始，客需的租金走势开始分化，2 2- -5 5元元/ /平平/ /天需求量增多，高价格段需求回落天需求量增多，高价格段需求回落 2018年北京客需价格段趋势 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% ------12 067788991010以上

12、北京2018年度入市写字楼分布图表：北京2018年度新入市写字楼 20182018年北京新入市写字楼年北京新入市写字楼2424栋，新增供应面积栋，新增供应面积245245万，分散于东、南，将进一步推高北京商办空置率万，分散于东、南，将进一步推高北京商办空置率重点监控城市篇重点监控城市篇北京北京新增入市新增入市名称楼盘类型写字楼面积（平方米）生物医疗前沿科技园产业园179190 聚杰金融大厦写字楼154000 汇亚大厦写字楼135914 金融街万科丰科中心商住（包含公寓）110640 兴创国际中心写字楼52992.03 东方金融中心写字楼50299 新青海大厦写字楼39000 合生汇写字

13、楼商住（包含公寓）35146.38 中融信托广场写字楼65300 中航资本大厦写字楼79900 航空科技大厦写字楼64000 华润长安中心产业园95746.39 绿地金融中心写字楼54000 华润昆仑中心商住（包含公寓）35000 新华国际中心写字楼150000 天道联合写字楼37225 京润国际中心商住（包含公寓）37500 丽泽SOHO写字楼172800 中国尊写字楼437000 天海科技广场产业园79500 金融街中再中心写字楼86320 盛景大厦商住（包含公寓）32100 东旭国际中心商住（包含公寓）112884 中关村集成电路设计园产业园149376 合计2445832.8 公司

14、介绍好租大数据驱动的全价值链商办运营平台，商办领域融资规模最大，扩张速度最快好租资产为办公、商业、综合体的开发，以及城市更新、存量物业改造等项目，提供从数据到咨询的全体系服务公司简介大数据驱动的全价值链商办运营平台好租，成立于2015年7月是国内领先的大数据驱动的全价值链商办运营平台聚焦写字楼租赁及各类强相关服务领域推出“1+X”产业赋能战略以大数据生态系统为核心驱动，开放布局强相关产业超千名地产专业顾问数百位产品、技术人才好租已成为商办赛道的领跑者，好租平台正式上线 2015年7月数亿元人民币元生资本、愉悦资本、红星美凯龙、新世界投资 B轮：2016.1

15、1 数亿元人民币国投创合基金、愉悦资本共同投资 2015年12 2.5亿元人民币黑洞资本、愉悦资本领投，北极光跟投 A轮：2016.3 租赁智能决策APP “好租”上线 2017.10 C轮：2018.5 单月交易额破亿 2016年12 单月交易额破10亿 2017年10 1-10月交易额破百亿定位大数据驱动的全价值链商办运营平台 2017.12 截止今期好租人工作人员突破1700人商办领域融资规模最大，扩张速度最快总部设在北京，已深耕20座城市，并不断扩张通过大数据生态系统，为企业客户提供精准、高效、透明的办公选址服务，目前已完成北京、上海、广州、深圳等13座城市的业务布局。

16、好租选址专业互联网办公服务平台 SpaceOne提供基于SaaS的空间运营管理解决方案，通过6大智能模块实现“资产管理智能化、数据运营可视化”的高效协同服务，驱动空置房源快速去化。 SpaceOne 好租旗下智能空间云管家楼点通汇聚好租对外开放的核心技术和服务能力，整合海量优质媒体资源，提供项目代理、整合营销、电商营销、品牌营销等全方位服务，是提供整体解决方案的综合性营销平台。系统涵盖了租售代理、投资持有、项目策划、项目管理、物业管理等业务板块。现阶段，好租资产主要聚焦房源代理招商服务，已和多家知名开发商及联合办公品牌达成战略合作。好租资产商办资产运营管理平台

17、楼点通商办地产整合营销服务平台好租商城采用“轻资产、零风险” 新型服务模式，聚焦企业租后遇到的各类难题，为其提供全方位管家式服务。现已涵盖工商注册、办公装修、办公家具、搬家保洁等26大服务品项。好租商城一站式企业办公服务平台五大主营板块中国市场覆盖最全、维度最广、更新最快、标准化程度最高的商办市场底层数据库三年储备的存量数据 3.5万楼盘每个楼盘由100 余字段组成的楼盘字典 110万房源每个房源由80余字段组成，并实时监控房源租售状态 54万次客户带看平均每年18万次带看记录及看房评价 50万企业好租成交企业数据，及爬虫从招聘、企查查等网站定时获取最

18、新企业数据每天的增量数据专业的数据团队 33万平房源，平均每日监控市场新挂牌 21万平房源，平均每日监控市场去化 1200次，平均每日产生客户带看， 3400条，更新房源动态 4000次，平均每日电话沟通业主小米工作定制机所有通话均有录音 10人的研发团队成员来自58赶集、百度、腾讯，包括数据分析师、大数据算法建模工程师、数据产品经理等 30人的编辑团队人工采集、审核、更新数据 1800人的销售团队每天使用小米工作定制机进行踩盘、客户带看、房源更新与发布，组成商办市场覆盖最广的一线信息采集网好租资产数据优势城市宏观&可进入性研究目标市场&可行性研究基地

19、投资价值分析客需分析国内外成功案例分析项目发展定位财务分析开发策略建议规划设计建议顾问服务晓楼数据服务平台订阅服务市场大盘监测市场供需匹配项目关键运营指标项目供应去化特性项目价值能力画像项目竞品对比市场产业结构定向数据监测与分析服务目标城市政策监测目标城市/区域企业需求监测目标城市/区域租金相关指数监测目标城市/区域产业发展趋势监测好租资产目前可以为办公、商业、综合体的开发，以及城市更新、存量物业改造等项目，提供从数据到咨询的全体系服务！好租资产服务范围国内独家商办地产市场数据服务平台致力于为投资者、开发企业、政府、金融机构、资产持有者、资

20、管公司等行业伙伴，提供房地产投资分析、市场分析、产品定位、可行性研究等各类研究与决策所需的数据查询与监控服务！市场大盘监测项目关键运营指标项目价值能力画像市场产业结构市场供需匹配项目实时供应特性，如面积户型、价格分布项目最近一年供应、去化对比项目供应去化特性使用数据算法挖掘竞品楼盘，或人工指定算法推荐出周边竞品盘，进行横向对比。项目竞品对比实时挂牌价、挂牌价趋势实时空置量、空置率、空置量趋势实时去化量、去化量趋势实时新增量、新增量趋势实时净吸纳量、净吸纳量趋势面积区间供应、去化比对价格区间供应、去化比对装修类型供应、去化比对业主类型供应、去化比对是否可注

21、册供应、去化比对实时空置量、空置率、空置量趋势实时去化量、去化量趋势实时新增量、新增量趋势实时净吸纳量、净吸纳量趋势建筑品质、交通出行、周边配套去化能力、市场关注度、性价比市场行业分布市场企业规模分布市场企业性质分布好租资产服务范围晓楼数据服务平台目标城市政策监测目标城市/区域市场土地监测目标城市/区域租金相关指数监测目标城市/区域企业需求监测目标城市/区域项目运营监测目标城市/区域产业发展趋势监测基于晓楼平台，按需输出详细的周期性数据监测结果与分析报告作用于商办类土地及固定资产投资、产品定位、营销指导、竞品监测等全行业链条好租资产服务范围晓楼数据服务平台

22、定制化顾问与咨询服务城市宏观 &可进入性目标市场 &可行性基地投资价值分析客需分析国内外成功案例分析项目发展定位财务分析开发策略建议规划设计建议顾问团队成员背景多元化，团队由来自国内一线咨询、市场研究、开发类公司的资深研究员构成。深刻理解国内商办市场特性，谙熟产业发展规律及国内开发/运营企业的需求。好租资产服务范围顾问服务 Thanks for your time TEL : 重点监控5 5城：北京、上海、深圳、广州、成都数据覆盖2020城：北上广深成、天津、大连、南京、无锡、杭州、苏州、福州、厦门、郑州、合肥、武汉、长沙、西安、重庆、昆明

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