1、20232023年年汽车智能座舱行业汽车智能座舱行业研究研究报告报告创业邦研究中心2023年6月 汽车产业目前处于多项变革同时发生的时期，科技进步推动变革产生，新变革催生新的需求，产业转型带动竞争格局重构。电动汽车的兴起后，“软件定义汽车”的概念进入市场，智能座舱与智能驾驶、智能网联成为被广泛认同的未来发展趋势。智能座舱实现难度低，易被消费者感知将率先实现商用落地和商业模式开发，成为近期市场关注重点。长期而言，智能座舱赛道的成长性将不再依赖于基础功能渗透率的提升，而需着眼于可打造差异化体验的新型智能应用，带动单车价值量的增长。核心部件、功能如域控制器、抬头显示（HUD）、空中下载（OTA）等的
2、发展将形成提升智能座舱的使用场景并形成新的商业模式，推动总体市场规模增长。创业邦研究中心2023.06前言 CONTENTS CONTENTS 一、基本概况二、行业现状三、投融市场四、未来展望0101基本概况基本概况概念定义：智能座舱涵盖内饰和电子领域的创新与联动，为C端构建的人机交互(HMI)体系驾驶显示系统驾驶显示系统全液晶显示显示车辆电量电压、导航信息、预警信息等 流媒体后视镜流媒体后视镜车外信息感知语音指令接入 HUDHUD抬头显示抬头显示车速、里程、油量等传统仪表显示车辆档位、转向等信息提示车辆状态及报警提示信息系统：三维导航、实时路况、辅助驾驶、故障检测、车辆信息等娱乐系统：基于在
3、线的娱乐功能及TSP 服务在内的一系列应用 智能座椅智能座椅调节、加热、通风、按摩功能实时采集用户的生理数据，包括心率、体温、血压等指标 OTAOTA和安全模块和安全模块远程系统软件升级云管端全生命周期信息安全 智能座舱是指采用先进的传感、计算、通讯等技术，对车辆内部环境和乘客进行实时感知、分析、控制，提供舒适、便捷、安全的驾乘体验的汽车座椅系统。智能座舱通过集成多种技术和功能，包括但不限于座椅调节、座椅加热、座椅通风、按摩功能、智能调节、智能识别、人机交互等，以提高驾乘者的舒适性、安全性和便捷性。智能座舱通过感知驾乘者的身体姿态、生理状态、行为习惯等信息，与车辆其他系统进行数据交互和协同控制
4、，以实现个性化的驾乘体验和提供智能化的座舱环境。座舱域控制器座舱域控制器数据共用减少算力冗余优化功能协同控制成本 车内监控系统车内监控系统频摄像头和麦克风感知乘客的行为感知司机驾驶行为感知温度和声音等 后排液晶显示后排液晶显示前排座椅头枕后方中央扶手后方后排车顶 车载通讯系统车载通讯系统传感技术车-路-云通讯智能数据处理远程升级定义：定义：资料来源：贝格罗兰、创业邦研究中心座舱内饰向智能化发展，用户可对其所有功能进行控制，包括座椅、灯光、空调、车内主被动安全等用户在车内使用的电子系统，包括音乐、屏幕、生态软件等发展历程：从硬件到软件，从本地娱乐导航进入车物人智能互联资料来源：贝格罗兰、创业邦研
5、究中心基础硬件娱乐功能时代基础硬件娱乐功能时代01本地娱乐导航功能时代本地娱乐导航功能时代02基础的互联尝试时代基础的互联尝试时代03智能网联车机时代智能网联车机时代04 1924年，雪佛兰生产第一辆配备收音机的汽车；1985年，福特和摩托罗拉开发出配备磁带播放器的座舱；1985年，出现搭载磁带播放器的座舱；上世纪90年代开始，出现更多的辅助功能，绝大多数以按键形式操作；2010年开始，显示屏操作转为触屏方式，衍生出卫星导航、影音娱乐、智能语音等一系列应用；2015年以后，随着4G/5G的应用，各类车载智能系统开始蓬勃发展，如智能座椅、语音识别、HUD、驾驶辅助系统；2019年后出现两个标志性
6、趋势：万物物联。汽车可被互联至云端、手机、智能家居等；个性化互联。软件不再是标准化模块，而是根据人的习惯提供对应服务，包括驾驶习惯智能调节、一键授权后排控制权限，手势读取等等。硬件驱动软件驱动 2000年起，随着液晶屏应用，可显示内容成为座舱发展的重要一步；多数为机械仪表物理操作按键简单的车载播放功能开始使用液晶仪表盘多数物理按键，少数触摸屏出现导航功能多联屏出现大尺寸显示，以触摸中控屏为主信息娱乐功能更丰富人机交互技术突破，与智驾结合驱动因素一：政策聚焦在智能感知交互、OTA、信息安全及基础设施标准体系等方向资料来源：公开资料整理、创业邦研究中心年份年份部门部门文件文件主要内容主要内容202
7、2.3交通部、科技部交通领域科技创新中长期发展规划纲要（20212035 年）提到突破高效安全纯电驱动、燃料电池与整车设计、车载智能感知与控制车载智能感知与控制等关键技术及设备。2022.3工信部2022年汽车标准化工作要点开展OTA管理试点，组织信息安全管理系统等标准试行验证，完成软件升级、整车信息安信息安全全和自动驾驶数据记录系统等强制性国家标准的审查与报批。智能网联汽车操作系统系列智能网联汽车操作系统系列标准制定；发布汽车芯片标准体系；专用芯片等标准研究和立项；标准制定；发布汽车芯片标准体系；专用芯片等标准研究和立项；2021.8工信部关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见固定
8、OTAOTA服务服务需要通过安全影响评估、测试验证、过程保障、信息记录2021.7发改委等五部委 汽车数据安全管理若干规定（试行）明确数据处理者的责任和义务，聚焦个人信息和重要数据的安全风险信息和重要数据的安全风险2021.7工信部关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见要求生产智能驾驶汽车产品的企业具备人机交互功能，显示自动驾驶系统运行状态具备人机交互功能，显示自动驾驶系统运行状态，同时在特定条件下需要驾驶员执行动态驾驶任务的，应具备识别驾驶员执行动态驾驶任务能力的功能；2020.11国家智能网联汽车中心智能网联汽车技术路线图2.0提出2035年，中国方案智能网联汽车技术和产业体系全
9、面建成，产业生态健全完善，整车智能化水平显著提升智能化水平显著提升，网联式高度自动驾驶汽车大规模应用；2020.11国务院新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）鼓励汽车、能源、交通、信息等企业，围绕多元生产与多元应用跨界协同多元生产与多元应用跨界协同发展；2020.4工信部等三部委 国家车联网产业标准体系建设指南（车辆智能管理）提出保障车联网汽车运行安全车联网汽车运行安全，构建汽车登记、身份认证等标准2020.2发改委智能汽车创新发展战略提出促进构建智能网联汽车基础设施，制定基础设施，制定OTAOTA等管理规定，推进商业化应用；驱动因素二：技术从嵌入式、软硬分离到域融合以及中央计算，智
10、能座舱持续迭代资料来源：贝格罗兰、创业邦研究中心分布式ECU架构域控制器EE架构中央集中EE功能模块化功能集成化域控制器架构以太网TSN车载中央计算机+云计算大脑-层-区构架 分布式阶段分布式阶段IVIHUD仪表T-BOXRVCDMS 域内集中域内集中阶段阶段DVRT-BOXADASDMSIVIHUD仪表RVCCDCCDC 跨域集中阶段跨域集中阶段CDCADC域融合控制BODYSecurityPT 中央计算机中央计算机阶段阶段智能域控制器BODYSecurityPTVCP 随着汽车电子化的发展，ECU的数量和线束连接逐渐增加，无序的堆叠不仅会造成成本高涨、占用车辆空间等问题，也影响车辆的处理能
11、力和软硬兼容的实施；面对这些问题，近年来汽车电子电气架构开始从分布式架构向集中式架构转变，逐渐形成了现阶段智能座舱的架构，汽车电子化程度的加深进一步衍生了一系列的新型功能；驱动因素三：供需两侧协同发力，智能座舱是较易达成的消费需求消费者主机厂科技公司及tier 1等极大提升购车兴趣,61.30%有没有无所谓,21.30%必购配置,17.40%29%43%52%56%60%62%0%10%20%30%40%50%60%70%座舱内零部件质量座舱内应用功能的种类丰富程度座舱内部设计的美观程度座舱空间大小与宽敞度座舱座椅的舒适程度座舱内产品的智能化水平资料来源：IHS，创业邦研究中心 争夺智能座舱流
12、量入口争夺智能座舱流量入口，汽车将成为下一个合适的智能终端载体，而智能座舱是流量入口 算力、内容、服务资源等领域的算力、内容、服务资源等领域的拓展复用拓展复用，弥补传统汽车全生命周期中的不足；智能座舱实现难度较小，成果容易被用户感知难度较小，成果容易被用户感知，成为车企在智能化方面优先发展的方向；通过加大在智能化，个性化，网联化服务上的研发投入，助力车企提升用户的购车意愿提升用户的购车意愿；车企很容易参与到开发门槛比较低的座舱应用软门槛比较低的座舱应用软件件的开发上，尽可能实现市场营销的最大化市场营销的最大化；车企将座舱的收入进一步投入新车型，实现整车价实现整车价值最大化；值最大化；根据网络调
13、研数据，88%的中国用户在购车时将智能座舱配置纳入考量中；智能化水平、应用丰富程度、座椅舒适程度等成为消费者的重要考量因素。上游中游下游PCB显示面板功率器件座舱芯片C-V2X芯片和模组车载地图车载导航车载语音视觉DMS算法操作系统中间件车联网安全和大数据应用软件驾驶显示系统信息娱乐系统HUD抬头显示流媒体后视镜后排液晶显示座舱域控制器车载通讯系统车内监控系统OTA和安全模块智能座椅主机厂传统tier 1造车新势力软件硬件产业链划分资料来源：睿兽分析数据库，创业邦研究中心0202行业现状行业现状 根据伟世通公布的数据，2022年全球智能座舱市场大约为539亿美元，预计2025年达到708亿美元
14、，复合增长率达到10.4%；根据ICVTank的数据显示，我国2022年智能座舱市场规模约为739亿元，2025年预计整体市场规模突破1000亿元，达到1030亿元，5年复合增长率预计达到12.7%，高于全球的复合增速。资料来源：ICVTank，伟世通，创业邦研究中心3833974436930103003.66%11.08%28.57%14.11%14.22%13.13%11.24%10.75%0%5%10%15%20%25%30%020040060080072002242025市场规模增速2017年-20
15、25年全球智能座舱市场规模及增速2017年-2025年中国智能座舱市场规模及增速2022年全球智能座舱市场规模超500亿美元，国内市场规模占比超20%3603704074474855395906447082.78%10.00%9.83%8.50%11.13%9.46%9.15%9.94%0%2%4%6%8%10%12%0050060070080020020202242025市场规模亿美元 中国汽车当前及未来三年新车的智能座舱渗透率和渗透速度都将领先全球，当前中国和全球的新车渗透率分别为60%和52%，均超过市场份额的半数。中国汽
16、车市场，中高端车型智能座舱装配率较高，低端车型装配率较低，10-25万价格区间的装配率最高，达57.4%，10万以下车型装配率最低，26%。39%45%49%52%55%58%59%32%49%53%60%66%72%76%30%40%50%60%70%80%20022202320242025全球市场中国市场25.4%57.4%53.3%53.7%42.9%37.5%0%10%20%30%40%50%60%10万以下10-25万25-50万50-75万75-100万100万以上资料来源：IHS Market、创业邦研究中心2019年-2025年全球和中国智能座舱新车渗透率
17、2022年中国汽车不同价位智能座舱装配率中国新车智能座舱渗透率和增速领先全球，10万以上车型约50%装配率智能座舱重点部件市场情况一览2022年市场集中度2022年渗透率液晶中控屏46750%50%IVI458OTA2511HUD302芯片266流媒体后视镜50域控制器171DMS44OMS13.2语音交互25.1液晶仪表盘245市场逐渐集中市场逐渐分散2026年市场规模资料来源：创业邦研究中心赛道一：座舱芯片头部企业占据90%份额，消费电子领域龙头占据高端市场 从2022年国内乘用车座舱芯片整体数据来看，恩智浦、瑞萨、高通、TI、英特尔和英伟达占据了市场超90%的份额；从价格区间结构来看，恩
18、智浦、瑞萨、TI份额集中在40万以下的中低端市场，尤其恩智浦在10万以下车型中约占50%份额，英伟达和英特尔主要集中在30万以上的中高端市场，高通凭借高性能芯片逐渐切入中高端车型，在20万以上车型中份额在约20%-30%之间；24.30%49.10%29.80%23.70%14.80%10.50%5.40%9.70%21.60%3.90%23.80%26.50%33.70%15.30%3.70%6.30%18.80%4.50%14.10%24.80%23.90%22.70%29.90%18.20%14.50%13.70%17.50%16.90%14.70%10.40%0.50%09.30%7.
19、40%2.90%3.30%5.90%30.70%33.30%37.90%3.50%00.00%0.10%1.90%9.00%27.30%27.40%3.20%15.50%4.00%0.30%00000.60%01.60%2.10%0.10%0004.20%5.90%6.20%2.30%5%1.30%00.40%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%整体小于10万10-15万15-20万20-30万30-40万40-50万50万以上其他地平线亿咖通英伟达英特尔TI高通瑞萨恩智浦资料来源：盖世汽车、公开资料、创业邦研究中心2022年中国乘用车智能座舱芯片市场份额赛道一：
20、座舱芯片厂商与车企深度绑定进行市场布局 车企与芯片厂商深度合作，并通过战投、联合研发等形式进行芯片布局；高通布局多款座舱SOC芯片产品，势头迅猛；本土芯片以科技公司为主，在国产车型上获得市场份额；类型类型竞争优势竞争优势代表厂商代表厂商发展趋势发展趋势代表产品代表产品量产时间量产时间搭载车型搭载车型传统汽车芯片龙头产品线齐全，车规级芯片积累多中低端车型应用多恩智浦主要在中低端市场i.MX 82019福特、林肯、长安UNI-T等瑞萨日系、德系一定份额R-CAR H32019本田、丰田、大众等德州仪器份额逐渐萎缩Jacinto 62016威马EX系列、大众、传祺等消费电子领域龙头目前在中高端车型和
21、造车新势力广泛应用在智能座舱及自动驾驶领域均处于行业领先水平高通高性能及应用生态优势，提升在造车新势力及中高端车型中的市场份额骄龙820A2019多款车型SA6155P2020捷达X70SA8155P2020威马W6、蔚来ET7、零跑C11、小鹏P5、智己L7、理想L9等SA8195P2021凯迪拉克SA82952022集度英伟达日系、德系一定份额Tegra X22018奔驰S英特尔可能出现下滑Aopollo Lake2018长城WEY、一汽红旗AMD通过特斯拉打开高端市场特斯拉定制2021特斯拉三星通过奥迪打开高端市场Exynos Auto V92021奥迪国内科技公司AI技术加码，提供”算
22、法+芯片“全栈方案主要应用于国产车型华为性能及生态优势提高份额麒麟990A2021极狐阿尔法、问界地平线国产车型一定份额J2/J32021长安、理想全志科技逐渐导入前装市场T32018小鹏、哈弗、一汽奔腾资料来源：盖世汽车、公开资料、创业邦研究中心赛道二：域控制器随着汽车构架向域内集中式发展，未来将快速发展4%8%12%20%34%0%5%10%15%20%25%30%35%40%02040608001802022年2023年2024年2025年2026年市场规模渗透率分布式构架域内集中式中央集中式集成化模块化集中化域融合云计算中央化主控芯片控制所有
23、部件功能转移云端DCU之间融合域控制器控制域内部件ECU实现软硬件功能单功能对应单ECU 座舱域控制器以集中化的形式支撑汽车座舱功能的丰富性与强交互性，是未来汽车运算决策的中心；从硬件层面来看，座舱域控制器由一颗主控座舱芯片以及外围电路构成，经操作系统与应用生态赋能之后可以集成车载信息娱乐系统、液晶仪表、HUD 等功能，接收传感器信号、计算并决策、发送指令给执行端。2022年座舱域控制器渗透率仅为4%，随着汽车构架向域内集中式发展，渗透率将快速上升，预计2026年将达34%；资料来源：公开资料，创业邦研究中心赛道二：域控制器市场较分散，但进入的技术壁垒和时间壁垒较高域控制器厂商域控制器厂商座舱
24、域控制器座舱域控制器代表车型代表车型德赛西威第一代/第二代座舱域控制器(已量产)理想、奇瑞瑞虎、捷途第三代座舱域控制器(获定点)长城、广汽埃安、奇瑞、理想第四代智能座舱系统(基于第4代骄龙)在研东软睿驰C4-Alfus一汽红旗、沃尔沃、奥迪、吉利、长安延锋伟世通第一代/第二代SmartCore奔驰A级第三代SmartCore广汽Aion LX、星越L、领克、奔驰A、奔驰C佛吉亚红旗 H9哈曼哈曼 Digital Cockpit 2021ArcfoxT，Jeep Grand，Wagoneer，Jeep 新指南者博泰车联网座舱域控制器东风岚图 FREE、岚图梦想家座舱域控制器（高通 8295 平台
25、）准备中安波福ICC长城 WEY 摩卡、奥迪、法拉利资料来源：公开资料、创业邦研究中心 目前中国座舱域控制器市场 CR5约为 40%。国外主要供应商包括伟世通、哈曼、安波福、佛吉亚歌乐、现代摩比斯等；国内主要供应商包括德赛西威、东软睿驰、博泰车联网等；座舱域控制器量产供应商的技术壁垒、时间壁垒较高。赛道三：车载显示中液晶屏市场较为成熟，HUD和流媒体后视镜赛道未来可期资料来源：IHS Market、创业邦研究中心9454673020500300350400450500流媒体后视镜液晶仪表盘液晶中控屏HUD 2022年中控屏渗透率为90%，国内中控屏前
26、装市场前三头部企业为德赛西威、比亚迪和佛吉亚，近年来有进一步集中的趋势；液晶仪表渗透率约50%，竞争格局更为集中，高端汽车市场几户被合资和外资企业垄断，CR5达到80%以上，国内厂商集中在商用车和中低端乘用车型中；HUD渗透率仅为10%，此前被海外供应商垄断，近年来市场玩家涌现，CR5从2020年的70%下降为2021年的60%；流媒体后视镜渗透为5%，前装流媒体后视镜供应商较少，CR5超过90%，但随着后装市场玩家接入，未来市场份额预计会有较大变化。90%90%94%95%97%48%54%58%62%68%10%20%28%40%55%5%8%12%18%28%0%20%40%60%80%
27、100%120%2022年2023年2024年2025年2026年液晶中控屏液晶仪表盘HUD流媒体后视镜赛道四：车载语音市场竞争聚焦用户体验与核心技术突破 头部供应商市场份额高，科大讯飞和Cerenc占70%的市场份额；语音AI科技公司整体市占率超85%，其中自主供应商竞争力提升显著，聚焦车载场景下的语音智能技术突破；整车厂入局一方面通过自研技术降低成本，另一方面国内新势力选择自研+多供应商合作的模式满足定制化需求，在语音交互上相对领先；类别类别企业企业市场份额市场份额 具体份额具体份额发展情况发展情况合作客户合作客户对话式AI科技公司科大讯飞86%42%国内自主企业处于第一梯队，具备完善的语
28、音交互软件开发能力并以成本优势和完善的服务流程主导国内市场占据市场超85%以上份额，相对集中，具有完善的客户资源埃安、本田、比亚迪、别克、传祺、大众、红旗、吉利、日产等Cerence29%奥迪、宝马、奔驰、本田、别克、丰田、吉利、荣威、沃尔沃、哪吒等百度7%北汽、丰田、别克、风神、吉利、领克、现代、福特、哈弗等大众问问5%奥迪、大众、捷达等思必驰4%大众、岚图、小鹏、宝骏等互联网科技公司同行者5%2%互联网公司具有平台与全套语音交互解决方案，拥有独特的科技优势别克、奇瑞、荣威、斯柯达等腾讯2%埃安、传祺、福特、长安等华为赛力斯、问界等多供应商协同合作大众问问&Cerence5%3%主机厂选择多
29、供应商合作的供应模式，针对不同车型定制化多场景服务奥迪、大众、斯柯达思必驰&微软1%理想思必驰&科大讯飞1%五菱、小鹏百度/亿咖通极氪科大讯飞/百度启辰、威马整车自研特斯拉3%3%自研技术降低成本特斯拉资料来源：公开资料、创业邦研究中心赛道五：座舱检测系统由DMS向OMS系统延伸 目前大多主动式驾驶员监测系统采用2D红外摄像头，不分企业探索3D TOF传感器的前装应用，实现手势识别、游戏娱乐等功能；摄像头搭载的数量与位置不同，区别监测对象与实现功能。单摄像头方案多位于驾驶员侧，双/多摄像头方案探测范围延伸至舱内；OMS功能及整个座舱监测系统IMS，采用毫米波雷达或其他传感器方案作为视觉方案补充
30、；IMS座舱监测系统DMS驾驶员监测系统OMS乘客监测系统其他功能2D红外摄像头3D TOF摄像头单摄像头方案双/多摄像头方案摄像头方案毫米波雷达方案基于视觉技术的DMS延伸发展为OMS，也可以独立增加针对乘客监测的毫米波雷达，或座椅传感器或超声波雷达 个性化功能设置 手势识别 体征健康监测 远程监控 智能进入、智能拍照 车载视频、视频会议A柱上方液晶显示上方中控上方后视镜上方内后视镜上方转向柱上方资料来源：公开资料、创业邦研究中心赛道五：座舱检测系统国内供应商积极布局舱内外融合感知方案 2022年座舱监测IMS摄像头数量约200万颗，整体渗透率为9%，其中DMS渗透率为5.5%主流DMS方案
31、包括基于摄像头和独立控制单元，或摄像头+集成座舱车机/域控制器方案，后者融合娱乐、社交媒体等功能。部分国内供应商布局舱内外融合感知方案，提供ADAS+DMS/IMS的全域智能驾驶解决方案；车型车型摄像头数量摄像头数量搭载位置搭载位置DMSDMSOMSOMS手势识别手势识别娱乐拍照娱乐拍照视觉算法视觉算法蔚来ES61内后视镜自研蔚来ET72方向盘转向柱内后视镜商汤小鹏P71方向盘转向柱自研小鹏G91左A柱自研理想L91后排中间(手势识别)自研高和HiPhiX3方向盘转向柱内后视镜后排上方经纬恒润问界M72左A柱内后视镜华为长城Wey摩卡2左A柱内后视镜商汤AION LX2方向盘转向柱内后视镜地平
32、线主流车型座舱内摄像头对比8.9%5.5%3.2%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%0204060800180IMSDMSOMS摄像头数量渗透率随着DMS功能的规划化上车，功能将逐渐提炼Corner Case事故分析数据，持续优化驾乘子场景的产品精确性与可靠性，例如小眼睛用户、夜间+雨天驾驶等。通过子场景的事故数据分析以及事故归因对DMS的产品功能调整与优化；以安全提醒为切入口，不断开发与扩充子场景下DMS与其他功能与控制欲的结合。国内众多视觉供应商、AI算法企业退出舱内外融合解决方案，打造IMS+ADAS联合感知系统；资料来源：公司官网、创业邦研究中心赛道六
33、：OTA是新营收模式的重要入口，2022年超半数更新为座舱类软件 OTA在供应端成为主机厂新营收模式的重要方式，需求端对二手车有显著的保值作用；2022年新车中OTA 功能覆盖率达 47%，其中超过半数的OTA升级为含应用娱乐、信息显示等的座舱类软件，预计2026年中国市场新车销售 OTA 装机量占比将超过 9 成；92043251147%47%65%79%94%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%05000250030002022年2023年2024年2025年2026年市场规模渗透率OTAOTA类型类型造车新势力造车
34、新势力自主自主合资合资座舱类681393204ADAS与AD4158260车身与控制类2136634通信与数据类714263动力类年-2026年OTA市场规模及渗透率截止2022年主要汽车品牌OTA内容统计资料来源：公开信息，创业邦研究中心赛道六：OTA是新营收模式的重要入口，2022年超半数更新为座舱类软件 当前汽车行业 OTA 的发展情况可分为主机厂自研或与第三方合作开展这两种方式；主机厂自研需投入大量资源，研发周期长、要求高，但利于品牌把控关键技术与资源；与第三方合作开展 OTA 则可以实现以更低的费用进行快速搭载。截止2022年上半年，约50个主要汽车品牌累计进行
35、了约 427 次 OTA升级，其中造车新势力品牌 10 个品牌共实施208 次 OTA 升级，26 个自主品牌共实施 151 次汽车 OTA 升级，12 个合资品牌共实施 68 次汽车 OTA 升级。造车新势力在 OTA 更新上更加高频，同时 OTA 升级主要针对新能源车型。特斯拉为 OTA 频次最高的车企，“蔚小理”三家新势力紧随其后，通过数次 OTA 升级之后，车企为各自用户带来了大量的新功能。分类分类车企品牌车企品牌OTAOTA升级次数升级次数造车新势力特斯拉、小鹏、蔚来、理想、威马、零跑、哪吒、天际、高合、问界等 10 个208自主品牌红旗、长安、广汽埃安、极狐、WEY、吉利汽车、上汽
36、MAXUS、广汽传祺、荣威、比亚迪等 26 个151合资品牌沃尔沃、别克、宝马、福特、奔驰、凯迪拉克、雪佛兰、本田、奥迪等 13 个68资料来源：公开信息，毕马威，创业邦研究中心20222022年上半年年上半年各车企各车企 OTA OTA 功能升级现状功能升级现状代表车企代表车企升级包升级包具体内容具体内容蔚来Banyan优化音响调音、优化座椅加热、AR眼镜等小鹏Xmart OS车载语音交互、优化驾驶显示逻辑、记忆悬架等理想理想ONE OTA 3.2语音交互、音响效果等宝马iDrive 8座椅按摩、氛围灯等上汽大通MIFA 9对车内操作系统、扶手屏及椅背屏系统进行了功能简化，优化座椅记忆、加热
37、按摩及迎宾等功能20222022年代表年代表车企车企 OTA OTA 升级内容升级内容0303投融市场投融市场2021年后部分赛道市场逐渐成熟，结束8年投融资快速增长期出现下行趋势资料来源：睿兽分析数据库，创业邦研究中心 2014年，中国出台智能网联汽车的总体规划，智能座舱乘势而来。纵观2014年至2023年5月底智能座舱领域的投融资情况，2021年前融资事件与金额整体处于上升趋势，2014年融资事件仅为9件、融资金额为1.52亿元，2021年融资事件达60件、融资金额达172.1751亿元。2022年受市场经济下行，部分赛道头部企业隐现等影响，市场总体融资事件和融资金额逐渐减少，2022年分
38、别为39起和68.745亿元。92833252844396039211.529.95513.53224.3132.1247.611595.2172.175169.74525.00020000702014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年5月底融资事件融资金额座舱芯片融资热度和吸金能力最强，其次为DMS/OMS、语音交互、HUD等领域资料来源：睿兽分析数据库，创业邦研究中心 从2014年-2023年5月智能座舱行业重点细分赛道中，座舱芯片融资热度最高，达45件；其次为HUD
39、、语音交互、DMS/OMS和OTA，分别为29件、28件、28件和21件，其余流媒体后视镜、域控制器、IVI和仪表盘&显示屏，分别为16件、15件、12件和12件。从融资金额来看，座舱芯片最高，达209.98亿人民币，其次为DMS/OMS、语音交互和OTA，分别为64.558亿人民币、32.45亿人民币和22.37亿人民币，其余均在10亿左右及以下。备注：融资金额根据已披露信息统计4529282829.9810.97732.4564.55822.373.176.3210.631.300250055404550座舱芯片HUD语音交
40、互DMS/OMSOTA流媒体后视镜域控制器信息娱乐系统IVI液晶仪表盘&液晶中控融资事件融资金额座舱芯片和OTA融资热度逐年攀升，部分赛道头部企业已现进入门槛提高资料来源：睿兽分析数据库，创业邦研究中心 从2014年至2023年5月融资事件分布情况来看，座舱芯片、OTA融资热度逐年攀升，2022年融资事件分别占总事件的约40%、22%；语音交互、DMS/OMS、信息娱乐系统IVI、HUD等融资热度逐渐减少，主要是由于市场龙头已现，或外资企业、国内上市公司等布局比重增多，进入门槛提高。0%6%11%10%14%20%28%38%39%27%0%24%32%20%7%12%4%19%9%9%29%
41、24%16%20%21%8%8%3%4%18%14%6%16%10%29%24%20%8%0%9%29%12%0%5%7%4%16%11%22%9%14%24%5%0%0%12%8%5%9%9%0%0%11%10%7%12%8%5%9%9%14%0%0%10%14%4%8%5%0%0%0%6%11%15%0%4%0%5%9%9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年5月底液晶仪表盘&液晶中控信息娱乐系统IVI域控制器流媒体后视镜OTADMS/OMS语音交互HUD座舱芯
42、片融资事件中A轮和战略投资比重增加，市场呈“两头大中间小”格局20%33%39%27%6%9%20%1%9%33%50%43%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2020年2021年2022年战投及其他C&D轮B轮A轮 从2020年-2022年融资轮次来看，A轮和战略投资比重逐渐增加，其中 A 轮比重增加更多显示出智能座舱领域的创新活力及VC机构的关注度；战略投资比重增加，更多是主机厂和头部的 Tier 1 企业对产业链垂直整合或供应链安全的考量，被投企业更多为相对成熟并已经在主机厂实现SOP的企业。资料来源：睿兽分析数据库，创业邦研究中心2021年至今智能座舱行
43、业重点融资数据盘点企业名称企业名称所属行业所属行业融资时间融资时间融资轮次融资轮次融资金额融资金额投资机构投资机构泽景汽车车载HUD2023.05.12D轮2亿人民币架桥资本、长江资本、华泰紫金、科大讯飞、新鼎资本、龙鼎资本艾拉比车联网OTA2023.4.16B+轮6000人民币尚颀资本、山东高速复睿微电子汽车芯片2023.3.29Pre-A轮数亿人民币芯原股份、合肥高投、合肥产投芯擎科技汽车芯片2023.2.28A+轮近5亿人民币泰达科投、海尔资本、浦银国际、桐曦资本、国盛资本等芯驰科技汽车芯片2022.11.28B+轮近10亿人民币尚颀资本、中信证券、金石投资等芯钛科技汽车芯片2022.1
44、1.25B+轮1.8亿人民币尚颀资本、上汽投资博泰车联网汽车信息娱乐系统2022.11.15C3轮数亿人民币金杜鹃资本、金景资本星通智联域控制器2022.7.20A轮2.8亿人民币中金资本、知来投资、厚达投资锐思华创车载HUD2022.6.7A+轮亿级人民币成为资本、联通创投赫千科技域控制器2021.5.19B3轮亿级人民币追远创投、昱烽晟泰资料来源：睿兽分析数据库，创业邦研究中心0404未来展望未来展望未来展望未来展望 智能座舱正在成为消费者购车的关键要素，也是主机厂差异化竞争、探索新商业模式的重要载体，在需求端和供给端共同推动下，预计整个智能座舱市场未来 5 年复合增长率超过 17%。供应商从应用场景出发提供整体解决方案，主机厂将基于订阅等模式，探索、获取新车销售以外的稳定、持续的营收的尝试；多屏联动、应用多元化及信息安全等是车主对于智能汽车操作感知最为核心的三个要素，这也成为初创企业在研发过程中对产品的主要标准。同时，初创企业需以车主体验和偏好更高的要求，在基础OS上提供灵活的定制开发。随着汽车智能化程度越来越高，将释放出巨大的创新机会，在通往汽车成为“第三空间”的路上，相信会出现更多的非功能领域的产品，也蕴含着巨大的投资机会。THE ENDTHE ENDTHANKSTHANKS
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