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华辰资本：大数据研究报告（23页）.pdf

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1、2019 Celestial Research 华辰产业研究院華辰資本 CELESTIAL CAPITAL 专注中国产业结构升级与创新，聚焦新一代信息技术产业发展。 2018年，在中国经济周期、产业周期、资本周期与政治周期四重叠加的特殊时期，本着“深耕产业、协同发展、价值驱动、重度赋能”的愿景，华辰资本（“华辰”）应运而生，致力成为中国最专业的创新型投资机构。华辰资本总部位于中国最具发展活力与科技创新的深圳，专注于包括云计算、大数据、人工智能、边缘计算、工业互联网、5G等新一代信息技术领域，通过扎实的体系化产业研究与理解能力，以产业研究、投资银行、战略咨询、产业基金等模式，

2、为新一代信息技术企业提供企业融资、战略视野、市场协同，价值管理、供应链管理、资源整合等产业赋能。 2019 Celestial Research 华辰产业研究院新一代信息技术产业研究产业上游半导体器件 1.半导体 2.射频 3.传感器通信器件 4.无线模块 5.光纤光缆 6.光模块 7.基站天线产业中游通信网络 8.核心网网规网优及解决方案 9.SDN/NFV 解决方案 10.网规网优产业下游通信应用 11.5G通信 12.卫星通信 13.运营商 14.室内分布技术应用 15.云计算 16.大数据 17.人工智能 18.边缘计算 19.区块链 20.AR/VR 21.网

3、络安全行业应用 22.物联网 23.智慧城市 24.工业互联网 25.车联网 26.自动驾驶 27.智能终端 2019 Celestial Research 华辰产业研究院目录一、产业分析 . 04 基本概况发展历程产业结构应用场景演进趋势数据安全二、市场分析 . 14 市场规模竞争格局三、企业分析 . 18 Splunk Palantir Informatica 一、产业分析 2019 Celestial Research 华辰产业研究院资料来源：中信证券、麦肯锡、华辰资本整理图1 大数据的4V属性图3 大数据 b. 互联网与IoT带来巨大数据基础。互联网创造了大

4、量的线上数据，同时互联网和传统行业的融合，以及IoT时代的到来，数据的可获得途径正在被持续拓宽，互联网加速了数据间的流动和融合。资料来源：IDC、CNNIC、华辰资本整理图19 全球产生数据规模（ZB） 15 0.005 1.23 2.8 5.9 11.8 21.5 44 128% 111% 100% 82% 105% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 20032001620182020 数据规模（ZB）增长率（%）市场分析| 市场规模（市场规模（1/21/2） 20

5、19 Celestial Research 华辰产业研究院金融 16% 通信 15% 零售 14% 政府 13% 医疗 9% 旅游 4% 其他 29% 金融通信零售政府医疗旅游其他图20 全球大数据市场规模（亿美元）图21 中国大数据行业应用收入规模占比（%） 16 市场规模 1. 全球市场规模 a. 近几年，美国、欧盟、日本等主要发达经济体都积极推进各自的大数据战略。2009年，美国科学家委员会（NSTC）就发布了开发数字数据的威力报告; b. 参考大数据白皮书、IDC、Wikibon等咨询机构分析，2016年全球大数据核心产业规模约为300亿美元，预计2020年有望达到近600

6、亿美元。 2. 中国市场规模 a. 根据信通院数据，2017年中国大数据产业规模（包括数据资源建设、大数据软硬件产品的开发、销售和租赁活动，以及相关信息技术服务）为4700亿元人民币，同比增长30%，且预计 2020年这一规模有望赶超1万亿，年均复合增速近30%; b. 大数据核心产业规模（大数据直接相关的软件、硬件及专业服务）2017年为234亿元，同比增长39%，预计2018年为329亿; c.从行业来看，中国大数据应用在金融行业占比最大达到16%，其次是通信行业15.6%，零售行业占比13.9%，政府占比12.7%。资料来源：大数据白皮书（2016）、大数据白皮书（2018）、

7、信通院、华辰资本整理市场分析| 市场规模市场规模（2 2/ /2 2） 2019 Celestial Research 华辰产业研究院图22 2016年全球大数据竞争格局（单位：百万美元） 17 竞争格局开源技术逐步降低了企业进军大数据领域的门槛，加之数据量的规模化增长和应用场景的越发丰富，越来越多的企业加入大数据掘金浪潮，创业企业不断涌现，互联网巨头和传统 IT 厂商加速投资并购以争夺市场领袖地位; 数据显示，全球大数据主要由IBM、SAP、Oracle、Palantir、 HPE、Splunk、Accenture、Teradata、Dell、Microsoft等占据主要市场，2

8、016年前十大厂商份额合计占到34%，预计2020 年将达到40%以上。资料来源：前瞻产业研究源、华辰资本整理 2,562 1,130 916 840 820 826 669 587 573 526 - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 IBMSAPOraclePalantirHPESplunk Accenture TeradataDellMicrosoft 市场分析| 竞争格局竞争格局三、企业分析 2019 Celestial Research 华辰产业研究院 Splunk（机器数据收集分析服务商） 1. 公司概述：成立于2003年，从机器日志分析产品起

9、步，经历近10年的发展，逐渐成为机器日志处理、分析领域的全球领先企业，并通过持续的并购和外部合作，不断拓展自身技术，并围绕机器日志分析丰富公司产品组合； 2. 主要产品：IT运营、应用管理、安全合规、网络智能与商业分析等； 3. 业务模式：软件license+运维服务。Splunk软件平台可以实时对任何APP、服务器或网络设备的机器数据进行索引、监控与分析，并将结果生成图形化报表，并以此基础帮助客户避免服务性能降低或中断，逐渐形成软件许可证售卖和运维服务两种主要模式； 4. 财务数据：2018年营收18亿美元，净利润-2.7亿美元，产品毛利率 80%，市值170亿美元。资料来源：

10、splunk官网及公司财报、华辰资本整理图23 Splunk商业模式 19 企业分析| SplunkSplunk 2019 Celestial Research 华辰产业研究院 Palantir（数据聚合分析服务商） 1. 公司概述：成立于2003年，由彼得蒂尔创立，发展初期主要面向政府机构提供数据分析服务，后借助政府订单背书，逐步将业务扩展至民用领域； 2010年摩根大通成为其首批非政府客户，2011年帮助美军击毙本拉登。 2. 主要产品：主要产品有Gotham（政府）、Foundry（企业）、Metropolis （金融），都具有开放性、可延展性和可规模性，可以数周甚至数天内完成部署

11、、发挥作用，可以快速迭代以反映用户反馈。 3. 业务模式：整合海量的数据源形成全方位的可视化输出，运用公司设计的相应算法进行联想、定位、分析的形式来分析单一个体或特定场景，提供解决方案。 4. 财务数据：预计2018年营收7.5亿美元，估值410亿美元，目前有70%以上业务来源于非政府客户。图24 Palantir主要产品与客户类别资料来源：Palantir官网、华辰资本整理 20 公司产品/平台客户政府 CIA FBI NASA MerckKGa A Airbus Ferrari 对冲基金银行金融服务企业分析| PalantirPalantir 2019 Celestial

12、 Research 华辰产业研究院 Informatica（智能数据集成治理平台提供商） 1. 公司概况：1993年创立于美国加利福尼亚州，并于1999年4月在纳斯达克上市, 帮助世界各地组织为其首要业务提供及时、相关和可信的数据，从而在当今全球信息经济中获得竞争优势，2005年进入中国市场。 2. 主要产品：最初产品数据集成软件，包括Power Center和Power Exchange，目前已经建立起了从智能数据平台到数据管理解决方案，从数据集成到数据质量管理、大数据管理、云数据管理等的完整的数据管理框架和产品线。 3. 财务数据：2015年，微软、Salesforce等公司联合对I

13、nformatica进行私有化。 2015年营业收入11亿美元，净利润1.1亿美元，估值50亿美元。图25 Informatica 数据治理平台资料来源：Informatica官网、华辰资本整理 21 企业分析| informaticainformatica 2019 Celestial Research 华辰产业研究院研究总结 1.数据来源丰富多样，数据规模增长显著，大数据行业仍处于高速发展阶段，未来差异化竞争将越发突出 2.互联网厂商掌握C端数据（消费互联），传统行业掌握B端数据（产业互联），相互融合互生将是大势所趋 3.数据应用是数据产业链中成长空间最大的细分行业 4.数据安全保护

14、问题将是未来行业发展的重中之重投资建议 1.关注企业内部数据化建设核心团队，比如数据治理、数据中台建设到智能决策平台，以及从中衍生而来的多种SAAS工具 2.关注企业间数据源多维度互联互通，比如工业的采集、智能运维、交通的智能调度管理、政务舆情、金融风控等总结 22 联系人：欧凯电话/微信：邮箱：网址：華辰資本 CELESTIAL CAPITAL 专注中国产业结构升级与创新，聚焦新一代信息技术产业发展。 2019華辰資本版权所有。本刊物所载资料以概要方式呈现，旨在用做一般性指引，不能替代详细研究或做出专业判断。华辰资本概不对任何人士根据本刊物的任何资料采取或不采取行动而引致的损失承担任何责任。阅下应向顾问查询任何具体事宜。

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