《360大数据:2017汽车行业大数据研究报告(48页).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《360大数据:2017汽车行业大数据研究报告(48页).pdf(48页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、汽车行业大数据研究报告 2017年Q2 人群定义及数据来源: 全网人群:360全部人群 汽车行业人群:关注不汽车相关内容的人群 所有车型针对市场主流狭义乘用车型分析,且已停售及小众车型丌进行分析 新车篇数据针对2017年上半年新上市的主要全新车型进行分析,同时原进口车进行合 资生产的也为新车 关注内容示例: 数据范围定义: 趋势数据:2014年1月-2017年6月 阶段数据:2017上半年 0101 0202 0303 纯品牌词 如奔驰、宝马等 通用词 SUV、旅行车等 口碑词 *好丌好?等 纯产品词 如途观、朗逸等 价格词 *报价、优惠、低价等 质量词 *质量怎么样?等 品牌产品词 哈弗H6
2、、大众途昂等 配置词 収动机、变速箱等 比较词 suv推荐、*哪个好等 报告导读 细分市场 2 新能源车 3 新车概览 4 人群特征 5 CONTENTS 行业综述 1 行业综述 1 Part 流量小幅上涨 华东华北份额大西南华南增速快 二级城市高份额四级城市快增长 品牌产品词份额大价格词&比 较词增速快 APP下载活跃 2.4% 9.9% 7.2% 15.1% 2.1% 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017上半年 近十年我国汽车销量走势 销量(万辆) 增速 2017上半年汽车行业销量增速放缓 2017
3、上半年360汽车流量小幅增长 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 汽车行业及全网流量趋势 360全网 汽车行业 2014 2015 2016 2017 2017上半年同比提升1.9% 环比提升8.2% 华东华北份额高,西南华南增速快 汽车占比:32.9% 汽车同比:+2.1% 总体占比:34.6% 华 东 汽车占比:7.1% 汽车同比:-8.1% 总体占比:6.3% 东 北 汽车占比:15.3% 汽车同比:+9.5% 总体占比:16.1% 华 南 汽车占比:16.4% 汽车同比:-8.9% 总体占比:15.8% 华 北 汽车占比:5.6% 汽车同比:-0.5% 总体占比:
4、5.2% 西 北 汽车占比:10.4% 汽车同比:+9.9% 总体占比:9.3% 西 南 汽车占比:12.3% 汽车同比:-2.1% 总体占比:12.5% 华 中 注:2017年上半年 广浙两省高份额快增长 注:2017年上半年 份额TOP省份及同比 3.4% 3.9% 4.8% 5.1% 5.5% 5.6% 6.2% 7.1% 8.2% 12.1% -2.4% 8.6% 14.2% -7.7% -9.6% -5.9% 3.2% 11.8% -4.0% 10.1% 安徽 湖北 四川 河北 河南 北京 江苏 浙江 山东 广东 同比TOP省份及占比 2.7% 3.9% 1.7% 2.3% 12.1
5、% 7.1% 4.8% 0.6% 2.3% 0.1% 6.9% 8.6% 8.6% 9.1% 10.1% 11.8% 14.2% 14.7% 15.3% 18.6% 陕西 湖北 贵州 于南 广东 浙江 四川 海南 内蒙古 西藏 占比 同比 二级城市份额高,四级城市增速快 一级 25.4% 24.5% 26.4% 26.5% 28.7% 27.3% 30.0% 29.7% 28.9% 29.0% 28.8% 29.6% 33.6% 33.2% 33.1% 33.0% 31.7% 32.2% 11.1% 12.6% 11.7% 11.6% 10.7% 10.9% 16Q116Q216Q316Q41
6、7Q117Q2 四级及以下 三级 二级 一级 二级 三级 四级及 以下 汽车分城市等级份额 上半年同比 +0.6% -2.5% +1.1% +6.8% 品牌产品词份额最大,比较词上涨较多 25.7% 26.0% 25.3% 25.2% 24.5% 23.2% 24.1% 24.7% 24.5% 23.3% 23.3% 23.5% 19.1% 19.2% 20.1% 20.2% 20.7% 20.1% 15.6% 14.9% 14.4% 14.5% 13.7% 15.1% 9.3% 9.2% 9.6% 10.3% 10.9% 11.3% 17Q2 17Q1 16Q4 16Q3 16Q2 16Q1
7、 品牌产品词 纯品牌词 通用词 纯产品词 价格词 参数配置 比较词 口碑词 比较词:+13.4% 价格词:+9.0% 参数配置:+0.9% 汽车主要关注内容份额 上半年同比TOP 移动端APP下载活跃 2016 2017 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 汽车主要APP下载趋势 2017上半年同比提升33.2% TOP级APP优势显著 汽 车 报 价 大 全 易 车 车 主 无 忧 瓜 子 二 手 车 汽 车 乊 家 优 信 二 手 车 人 人 车 二 手 车 二 手 车 乊 家 汽 车 超 人 汽 车 报 价 太
8、 平 洋 汽 车 网 易 车 二 手 车 爱 卡 汽 车 小 猪 二 手 车 车 300 二 手 车 买 车 达 人 车 猫 二 手 车 二 手 车 乊 家 好 车 无 忧 二 手 车 车 王 二 手 车 注:2017年上半年 汽车主要APP下载TOP 细分市场 2 Part 合资稳步提升 欧系车高份额日系车快增长韩系 车大降幅 SUV份额大中大型车增速快 合资车份额稳步提升 52.9% 51.0% 52.4% 54.3% 56.3% 60.0% 29.1% 32.3% 30.7% 30.2% 29.5% 25.9% 18.0% 16.6% 16.9% 15.5% 14.2% 14.1% 16
9、Q116Q216Q316Q417Q117Q2 合资 自主 进口 汽车分制造属性份额 进口:-2.4% 自主:-11.1% 合资:+3.2% 上半年同比 大众系领跑合资品牌 13.3% 9.1% 6.7% 6.6% 6.1% 6.0% 5.9% 5.2% 5.0% 3.7% 一汽-大众 上汽大众 一汽丰田 广汽本田 东风日产 东风本田 上汽通用别克 长安福特 广汽丰田 一汽奥迪 5.9% 3.2% 2.8% 2.4% 2.4% 1.8% 1.8% 1.7% 1.6% 1.6% 高尔夫 途观 思域 卡罗拉 汉兰达 速腾 迈腾 雅阁 朗逸 捷达 合资Top品牌 合资Top车型 注:2017年上半年
10、自主品牌中宝骏关注最大 10.2% 9.2% 8.5% 8.1% 7.7% 5.7% 4.7% 4.3% 4.0% 3.5% 宝骏 哈弗 吉利 比亚迪 长安汽车 奇瑞 荣威 亐菱 传祺 众泰 4.5% 3.7% 2.7% 2.6% 2.2% 2.1% 2.1% 2.1% 1.8% 1.6% 哈弗H6 宝骏510 宝骏730 亐菱宏光 CS75 荣威RX5 博越 宝骏560 传祺GS4 传祺GS8 自主Top品牌 自主Top车型 注:2017年上半年 进口品牌中奥迪宝马领先优势大 15.4% 14.3% 7.7% 7.2% 6.9% 6.3% 5.6% 4.1% 4.0% 2.8% 奥迪 宝马
11、保时捷 大众 JEEP 路虎 奔驰 福特 雷克萨斯 丰田 4.0% 3.9% 3.8% 3.6% 3.3% 3.1% 2.7% 2.5% 2.4% 2.3% 牧马人 卡宴 宝马X5 奥迪A4 奥迪A6 揽胜 宝马X3 大切诺基 奥迪Q7 福特野马 进口Top品牌 进口Top车型 注:2017年上半年 欧系车高份额日系车快增长韩系车大降幅 32.6% 31.1% 32.9% 32.1% 31.4% 35.8% 29.1% 32.3% 30.7% 30.2% 29.5% 25.6% 20.5% 19.3% 20.8% 22.1% 22.7% 23.4% 13.2% 12.9% 11.7% 12.0
12、% 12.7% 12.4% 16Q116Q216Q316Q417Q117Q2 欧系 中系 日系 美系 韩系 汽车分车系份额 上半年同比 -36.1% -11.5% +12.2% -11.1% +6.7% SUV高份额中大型车快增长 SUV 紧凑型车 中型车 MPV 小型车 中大型车 跑车 微型车 豪华车 -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50% 同 比 增 速 2017Q2关注度 微型&小型&紧凑型车品牌及车型TOP细分 16.5% 15.9% 13.7% 12.1% 10.8% 昌 河 铃 木 长
13、 安 铃 木 比 亚 迪 长 安 汽 车 奇 瑞 微型车 15.9% 13.7% 12.7% 10.2% 9.0% 奥 拓 F0 北 斗 星 奇 瑞 QQ 奔 奔 17.6% 8.9% 8.3% 6.5% 6.2% 飞 度 威 驰 赛 欧 宝 骏 310 POLO 17.6% 10.0% 8.9% 6.6% 6.3% 广 汽 本 田 上 汽 通 用 雪 佛 兰 一 汽 丰 田 宝 骏 上 汽 大 众 小型车 25.4% 7.7% 7.5% 6.4% 4.7% 一 汽 - 大 众 东 风 本 田 上 汽 大 众 一 汽 丰 田 东 风 日 产 紧凑型车 13.7% 6.5% 5.5% 4.2%
14、3.8% 高 尔 夫 思 域 卡 罗 拉 速 腾 朗 逸 注:2017年上半年 中型&中大型&豪华车品牌及车型TOP细分 12.0% 10.0% 9.8% 7.3% 6.9% 一 汽 - 大 众 上 汽 通 用 别 克 广 汽 本 田 广 汽 丰 田 上 汽 大 众 中型车 9.1% 8.8% 7.3% 6.3% 5.2% 迈 腾 雅 阁 凯 美 瑞 帕 萨 特 君 越 22.8% 12.9% 10.6% 6.9% 4.4% 宝 马 5 系 奥 迪 A6 奔 驰 E 级 奥 迪 A6L XT5 22.8% 17.2% 10.6% 6.9% 6.5% 华 晨 宝 马 奥 迪 北 京 奔 驰 一
15、汽 奥 迪 凯 迪 拉 克 中大型车 20.7% 17.6% 17.1% 10.3% 9.4% 宝 马 大 众 劳 斯 莱 斯 奥 迪 奔 驰 豪华车 20.7% 17.6% 15.9% 8.4% 8.1% 宝 马 7 系 宾 利 欧 陆 幻 影 奔 驰 S 级 总 裁 注:2017年上半年 跑车&SUV&MPV品牌及车型TOP细分 18.5% 16.6% 16.5% 13.1% 5.7% 奥 迪 宝 马 保 时 捷 福 特 雪 佛 兰 跑车 13.1% 8.2% 8.0% 7.3% 6.1% 野 马 奥 迪 R8 保 时 捷 911 宝 马 I8 奥 迪 A5 4.0% 3.0% 2.7%
16、2.3% 1.8% 途 观 汉 兰 达 哈 弗 H6 宝 骏 510 逍 客 5.6% 4.6% 3.8% 3.5% 3.5% 哈 弗 上 汽 大 众 东 风 日 产 宝 骏 一 汽 丰 田 SUV 22.3% 13.8% 7.6% 7.3% 6.3% 亐 菱 宝 骏 江 淮 广 汽 本 田 上 汽 通 用 别 克 MPV 13.8% 13.2% 7.3% 6.4% 6.3% 宝 骏 730 亐 菱 宏 光 奥 德 赛 亐 菱 宏 光 S GL8 注:2017年上半年 细分市场-SUV 2 Part 华东份额大华南西南增速快 二级城市高份额四级城市快增长 大尺寸SUV增速快 华东&二级城市份额
17、大,华南西南&四级城市增速快 注:2017年上半年 华东 华北 华南 华中 西南 东北 西北 一级城市 二级城市 三级城市 四级城市 2017上 半年 同比 +1.8% +1.5% +11.4% +1.8% +11.9% +1.1% +4.3% +6.0% +0.6% +4.7% +8.9% SUV区域份额 上半年大尺寸SUV增速快 注:2017年上半年 SUV细分份额 上半年同比 -4.5% +16.6% +20.0% -6.7% +25.6% SUV细分级别TOP品牌份额 注:2017年上半年 4.1% 6.6% 7.6% 8.2% 10.1% 广菲克Jeep 吉利 哈弗 东风日产 上汽大
18、众 5.0% 6.4% 7.2% 8.7% 16.0% 长安汽车 东风本田 哈弗 广汽本田 宝骏 5.7% 6.3% 6.4% 6.8% 10.6% 上汽大众斯 柯达 上汽通用别 克 一汽奥迪 比亚迪 广汽丰田 5.7% 7.5% 10.5% 11.5% 16.2% 长安汽车 保时捷 宝马 路虎 一汽丰田 8.9% 9.9% 15.7% 25.9% 29.4% 凯迪拉克 奔驰 林肯 雷克萨斯 日产 小型 紧凑型 中型 中大型 豪华型 SUV细分级别TOP车型份额 注:2017年上半年 小型 紧凑型 中型 中大型 豪华型 3.7% 4.1% 4.6% 6.9% 10.1% 奇骏 指南者 逍客 哈
19、弗H6 途观 3.8% 4.4% 6.4% 8.7% 16.0% 瑞风S3 哈弗H2 本田XR-V 缤智 宝骏510 4.8% 5.7% 6.3% 6.4% 10.6% 锐界 柯迪亚克 昂科威 奥迪Q5 汉兰达 5.7% 5.8% 7.2% 7.5% 10.9% 长安CS95 揽胜 宝马X5 卡宴 普拉多 8.9% 9.0% 15.7% 25.9% 29.4% 凯雷德 奔驰GLS级 领航员 雷克萨斯LX 途乐 新能源 3 Part 增速高亍汽车行业整体 限购直辖市关注度高 二级城市高份额快增长 纯电动车份额大增速快 新能源汽车增速高亍汽车行业整体 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 新能
20、源汽车流量趋势 2015 2016 2017 2016上半年同比提升 32.7% 2017上半年同比提升 13.1% 限购直辖市对新能源汽车关注度最高 广 东 山 东 北 京 浙 江 河 南 江 苏 河 北 上 海 湖 北 四 川 湖 南 安 徽 陕 西 福 建 山 西 辽 宁 天 津 江 西 广 西 内 蒙 古 新能源汽车主要省市流量分布 86.5 124.8 147.9 92.2 110.2 91.0 111.8 125.5 102.8 90.9 105.6 89.8 97.6 68.0 116.7 79.7 189.8 93.8 77.9 103.4 份额占比 TGI指数 T指数 = 新
21、能源汽车流量的地域占比 360总体流量的地域占比 100; Target Group Index(目标群体指数),本处用亍反映新能源汽车流量的地域分布相比总体情况的差异,TGI指数等亍100表示平均水平,高亍100,代 表该省份对新能源汽车的关注程度高亍整体水平 对新能源汽车车型仍处亍认知期 43.5% 44.0% 42.5% 38.3% 35.9% 39.0% 17.6% 18.4% 18.2% 22.4% 23.6% 21.3% 13.9% 14.3% 14.8% 14.0% 13.6% 13.2% 11.8% 11.1% 11.4% 11.9% 14.2% 12.0% 17Q2 17Q1
22、 16Q4 16Q3 16Q2 16Q1 通用词 品牌产品词 纯品牌词 价格词 纯产品词 比较词 参数配置 口碑词 新能源汽车主要关注内容份额 上半年同比TOP 通用词:+29.4% 品牌词:+16.5% 比较词:+12.3% 二级城市高份额快增长 城市等级 占比:15.2% 同比:+11.9% 一 级 城 市 占比:32.5% 同比:+24.6% 二 级 城 市 占比:28.2% 同比:+9.1% 三 级 城 市 四级及 以下城市 占比:24.1% 同比:+6.9% 注:2017年上半年 纯电动受关注高 注:2017年上半年 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 纯电动 混动 新能源汽车
23、分动力系统份额 纯电动61% 混动39% 2015 2016 2017 新能源汽车分动力系统趋势 上半年同比+17.9% 上半年同比-1.1% 比亚迪关注度高且优势大 注:2017年上半年 比 亚 迪 一 汽 丰 田 宝 马 广 汽 丰 田 众 泰 荣 威 腾 势 奇 瑞 江 淮 广 汽 本 田 北 京 汽 车 起 亚 雷 克 萨 斯 特 斯 拉 上 汽 通 用 别 克 TOP3超60% 新能源汽车TOP品牌份额 比亚迪关注度高且优势大 注:2017年上半年 新能源汽车TOP车型份额 唐 宋 i8 卡 罗 拉 双 擎 雷 凌 双 擎 元 腾 势 普 锐 斯 众 泰 E200 比 亚 迪 E6
24、江 淮 iEV 奇 瑞 EQ 雅 阁 混 动 比 亚 迪 E5 极 睿 雷 克 萨 斯 CT200h 混 动 荣 威 e550 众 泰 于 100 宝 马 i3 ModelX 新车概览 4 Part 车展曝光时间佳 华东及二级城市份额大 自主车型多份额大 SUV仍是增长点 车展是新车曝光最佳时机 注:2017年上半年 新车关注分日走势 1月1日 6月30日 上海车展期间 华东及二级城市是新车最主要区域 注:2017年上半年 新车区域份额 新车城市等级份额 华东30.9% 华北15.8% 华南14.8% 华中12.3% 西南11.2% 东北8.3% 西北6.6% 一级9.7% 二级31.0% 三
25、级28.9% 四级及以下30.3% 二级城市 华东 上半年自主新车多流量份额大 注:2017年上半年 65.3% 33.4% 1.3% 59.4% 31.3% 9.4% 自主 合资 进口 流量占比 车型数量占比 1月 2月 3月 4月 5月 6月 自主 合资 进口 新车分制造属性份额 上半年趋势 新增长点仍是SUV车型 注:2017年上半年 87.6% 7.3% 3.4% 1.2% 0.5% 75.0% 6.3% 12.5% 3.1% 3.1% SUV 紧凑型车 MPV 小型车 中型车 流量占比 车型数量占比 新车分级别份额 上半年趋势 1月 2月 3月 4月 5月 6月 SUV紧凑型车 MP
26、V小型车 中型车 新车TOP品牌&车型份额 注:2017年上半年 新车分品牌份额 新车分品牌份额 2.6% 3.0% 3.7% 4.9% 5.4% 6.7% 8.5% 10.1% 15.3% 21.5% 吉利汽车 东风标致 奔腾 MG 上汽大众 荣威 众泰 长安汽车 上汽大众斯柯达 宝骏 2.6% 3.0% 3.7% 4.9% 5.4% 6.0% 6.7% 8.7% 15.3% 21.5% 远景X1 东风标致5008 奔腾X40 名爵ZS 途昂 众泰T700 荣威i6 长安CS95 柯迪亚克 宝骏510 人群特征 5 Part 人群以男性&年轻&高学历特征显 著 从事汽车&政府&广告相关巟作戒
27、 对其相关内容感兴趌 对汽车用品贩物更感兴趌 爱旅游懂理财,关注房产及健康 对孩子教育有需求 关注汽车以男性&年轻&高学历人群为主 注:2017年上半年 48.7% 51.3% 7.4% 26.7% 37.1% 26.6% 2.2% 35.8% 29.5% 27.1% 7.7% 男 女 18岁及以下 19至24岁 25至34岁 35至49岁 50岁及以上 初中及以下 高中 本科 研究生及以上 360 全 网 68.0% 32.0% 8.1% 25.1% 53.5% 11.8% 1.5% 12.7% 29.3% 50.6% 7.4% 汽 车 行 业 人群基本属性 性别 年龄 学历 人群以从事汽车
28、&广告工作或对与其相关内容感兴趣为主 注:区分度越高代表汽车人群在该职业的比重高亍整体人群在该职业的比重; 2017年上半年 2.93 1.43 2.26 0.35 0.57 0.66 1.19 1.44 1.04 1.39 0.60 1.08 1.37 1.00 1.25 汽 车 政 府 广 告 亏 联 网 健 康 护 理 釐 融 业 房 产 制 造 业 酒 店 旅 游 批 収 零 售 电 子 通 信 能 源 矿 产 教 育 培 训 医 药 电 气 水 利 人群主要职业相关分布 占比 区分度 对购买汽车用品相对最感兴趣 注:区分度越高代表汽车人群在该贩物兴趌的比重高亍整体人群在该贩物兴趌比重
29、; 2017年上半年 保养 轮胎轮毂 GPS 脚垫 改装件 汽车用品TOP5 日用百货 母婴用品 玩具乐器 食品饮料 运动户外 医药保健 箱包 手表首饰 礼品 汽车用品 人群购物兴趣区分度TOP 军刀 打火机 烟具 钥匙扣 食品礼券 礼品TOP5 手表配件 太阳镜 手表 功能眼镜 眼镜配件 手表首饰TOP 偏好浏览旅游网站及金融理财类APP最活跃 注:区分度越高代表汽车人群在该内容的比重高亍整体人群在该内容的比重; 2017年上半年 新闻 彩票 婚恋交友 团贩 数码 医疗健康 房产 招聘 汽车 旅游 教育学习 通讯社交 运动健康 儿童亲子 办公商务 出行导航 便捷生活 贩物优惠 系统安全 釐融
30、理财 人群浏览网站区分度TOP 人群APP活跃区分度TOP 关注电视剧和综艺节目 注:区分度越高代表汽车人群在该内容的比重高亍整体人群在该内容的比重; 2017年上半年 人群泛娱乐关注度TOP 盗墓笔记 青于志 微微一笑很倾城 爱情公寓 乡村爱情9 大唐荣耀 射雕英雄传 人民的名义 鬼吹灯乊精绝古城 三生三世十里桃花 极限挑戓 我们的挑戓 吐槽大会 欢乐喜剧人 最强大脑 向往的生活 王牌对王牌 快乐大本营 奔跑吧兄弟 我是歌手 综艺节目关注度TOP 电视剧关注度TOP 电视剧(35.0%) 综艺节目(31.6%) 动漫(15.0%) 美剧(6.6%) 电影(6.4%) IP小说(5.4%) Thank you for watching 三研社依托奇虎360大数据平台,定期向您推送行业报告、消 费者行为洞察、数字营销成果等优质内容,敬请关注!