1、-1-2023 年年 9 月月 18 日第日第28期总第期总第 607 期期2023年全球电动汽车展望年全球电动汽车展望【译者按】【译者按】2023 年 4 月，国际能源署发布 2023 年全球电动汽车展望。随着疫情对全球经济的影响消退，电动汽车市场增长再破记录。报告分析了全球电动汽车市场发展趋势、动力电池市场形势及充电基础设施的部署等关键问题；综述了主要经济体在电动汽车、充电基础设施方面的政策动向；预测了未来电动汽车市场将保持增长、动力电池市场需求和规模将大幅提高；研究认为电动汽车市场繁荣将大规模减少石油等化石能源使用，有效减少温室气体排放，但对电力需求结构影响较小、对税收损失影响较大。赛迪
2、智库节能与环保研究所对该报告进行了编译，期望对我国有关部门有所帮助。【关键词】电动汽车电池充电桩温室气体排放【关键词】电动汽车电池充电桩温室气体排放-2-一、电动汽车市场发展趋势（一）轻型电动车一、电动汽车市场发展趋势（一）轻型电动车1、从整体看，电动汽车销量和保有量增长迅速，已恢复到疫情前增速、从整体看，电动汽车销量和保有量增长迅速，已恢复到疫情前增速电动汽车销量方面，2022 年再创历史新高，包括纯电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）在内的电动汽车销量超 1000 万辆，比 2021 年增长 55%。相比之下，全球汽车市场规模呈缩减态势，2022 年汽车总销量比 2021 年
3、下降 3%。两方面综合影响导致电动汽车市场占有率提升 6 个百分点达到 14%，是2017 年的 10 倍以上。电动汽车保有量方面，全球达到 2600 万辆，较 2021 年增长 60%，其中 70%以上为 BEV。与近几年相比，2022年电动汽车销量的年增长率与 2015 至 2018 年的平均增长率相似，2022年全球电动汽车保有量的年增长率与2021年和2015至2018年期间相似，显示电动汽车市场已恢复到疫情前的增长速度，复苏势头强劲。（见图 1）-3-单位：百万单位：百万中国纯电动汽车美国纯电动汽车中国插电式混合动力汽车美国插电式混合动力汽车欧洲纯电动汽车其他国家纯电动汽车欧洲插电式
4、混合动力汽车其他国家插电式混合动力汽车中国纯电动汽车美国纯电动汽车中国插电式混合动力汽车美国插电式混合动力汽车欧洲纯电动汽车其他国家纯电动汽车欧洲插电式混合动力汽车其他国家插电式混合动力汽车注：本图为轻型乘用车存量。在“欧洲”，欧盟国家、挪威和英国占2022 年电动汽车存量的 95%以上；总存量还包括冰岛、以色列、瑞士和土耳其。“其他国家”主要包括澳大利亚、巴西、加拿大、智利、墨西哥、印度、印度尼西亚、日本、马来西亚、新西兰、南非、韩国和泰国。以色列的统计数据由以色列相关部门提供并对真实性负责。图 1：2010 年-2022 年全球选定地区电动汽车保有量2、从区域看，中欧美几乎占据全部电动汽车
5、市场，其中中国占比超一半、从区域看，中欧美几乎占据全部电动汽车市场，其中中国占比超一半中国、欧洲和美国是三个主要电动汽车市场，在 2022 年约占全球销量的 95%，其他新兴市场和发展中国家在全球电动汽车市场中仅占很小一部分（见图 2）。在中国，2022 年电动汽车销量同比增长 80%，BEV 销量增长 60%，达 440 万辆，PHEV 销量增-4-长近两倍，达 150 万辆；2022 年电动汽车市场占有率飙升至 29%，增长13个百分点，提前实现2025年新能源汽车销售占比达到20%的目标；2022 年电动汽车新增注册量接近全球总量的 60%，保有量首次超过全球总量的一半，达 1380 万
6、辆。在欧洲，2022 年电动汽车销量同比增长 15%，达 270 万辆，增速大幅放缓（2017-2019年均增长率为 40%、2021 年增长率超 65%），其中，BEV 销量增长30%，而PHEV销量下降约3%；电动汽车市场占有率达21%，增长 3 个百分点。2022 年，欧洲仍然是继中国之后全球第二大电动汽车市场，占据了全球电动汽车销量的25%和全球存量的30%。在美国，2022 年电动汽车销量同比增长 55%，这是 2019-2020 年销量下滑后的第二个连续增长年，主要由 BEV 拉动，销量增长70%，达到近 80 万辆，PHEV 销量也增长 15%。2022 年电动汽车新增注册量接近
7、全球总量的 10%，保有量达到 300 万辆，占全球总量的 10%。电动汽车市场占有率约 8%，高于 2021 年的 5%和 2018 年至 2020 年的 2%。-5-纯电动汽车插电式混合动力电动汽车销售份额（右侧）单位：千辆单位：千辆单位：百万辆全球中国欧洲美国挪威瑞典荷兰德国英国法国加拿大日本韩国纯电动汽车插电式混合动力电动汽车销售份额（右侧）单位：千辆单位：千辆单位：百万辆全球中国欧洲美国挪威瑞典荷兰德国英国法国加拿大日本韩国注：仅包括轻型乘用车。主要市场位于顶部。其他国家（中部、底部）按照电动汽车销量在汽车销售总量中的份额排序。为提高可读性，Y 轴刻度不均等。图 2：选定国家和地区的
8、电动汽车注册和销售份额，2018 年-2022 年-6-3、从类型看，电动汽车车型增加，商用车逐渐赶超乘用车，电动两轮和三轮销量一降一升、从类型看，电动汽车车型增加，商用车逐渐赶超乘用车，电动两轮和三轮销量一降一升可供选择的电动汽车车型正在增多，但仍远低于传统燃油汽车的数量。2022 年可供选择的电动汽车已经达到 500 款，其中中国的产品最丰富，有将近 300 款，相较 2018-2019 年翻了一番（见图 3）。2022 年美国可供选择的车型不到 100 款，加拿大、日本和韩国只有不到 30 款。内燃机汽车可供选择的车型自 2010 年以来保持在 1250 款以上，同时内燃机车型销量稳步下
9、降，2016-2022年的复合年增长率为-2%，2022 年降至 1300 款左右。与内燃机车型相比，电动汽车可供选择的车型数量增长迅速，2016-2022 年的复合年增长率为 30%。随着电动汽车市场日益成熟，未来预计车型数量将继续快速增加。全球各年度上市情况可供选择的型号全球各年度上市情况可供选择的型号纯电动汽车插电式混合动力电动汽车内燃机纯电动汽车插电式混合动力电动汽车内燃机2022年纯电动汽车类型内燃机全球中国欧洲全球美国小型车大型车中型车运动型多功能车跨界车年纯电动汽车类型内燃机全球中国欧洲全球美国小型车大型车中型车运动型多功能车跨界车-7-注：上图分析的是一年间至少有一位新用户注册
10、的车型；上市但从未售出过的车型不计算在内，因此可供选择的车型数量可能低于实际情况。在右侧的图表中，分布研究基于可供选择的车型数量，而非销量。小型车包括 A 类和 B 类。中型车包括 C 类和 D 类。跨界车是一种建立在乘用车平台上的运动型多功能车。大型汽车包括 E 类、F 类以及多用途车。图 3：2010 年至 2022 年，按动力类型细分可供选择的车型数量（左侧），2022 年按动力类型和车型细分的可用汽车数量分布（右侧）全球电动轻型商用车（LCV）销量同比增长将近一倍，超过31 万辆。全球 LCV 的市场份额为 3.6%，约为乘用车的四分之一，正在赶超电动乘用车市场，这意味着在未来电动汽车
11、销量差距可能会缩小。（见图 4）千辆纯电动汽车插电混合动力电动汽车电动轻型商用车销售份额（右侧）电动车销售份额（右侧）全球中国欧洲韩国千辆纯电动汽车插电混合动力电动汽车电动轻型商用车销售份额（右侧）电动车销售份额（右侧）全球中国欧洲韩国图 4：2018 年至 2022 年电动轻型商用车销量和销售份额2022年，全球电动两轮车销量约为920万辆，同比下降近18%-8-（见图 5）。这主要是由于中国的电动踏板车和摩托车销量下滑导致，2022 年中国电动两轮车总销量缩减近 50%。尽管销量下降，中国在规模上仍在全球电动两轮车市场占主导地位，在全球销量中的贡献将近 85%。电动两轮车（百万辆）电动三轮
12、车（十万辆）电动三轮车电动两轮车中国亚洲其他发展中国家越南拉丁美洲欧洲北美洲印度电动两轮车（百万辆）电动三轮车（十万辆）电动三轮车电动两轮车中国亚洲其他发展中国家越南拉丁美洲欧洲北美洲印度图 5：2016 年至 2022 年各地区电动两轮车和三轮车销量及销售份额（二）重型电动车（二）重型电动车-9-重型电动卡车和公交车销售份额依旧较少且集中在中国，但零排放车型持续增多重型电动卡车和公交车销售份额依旧较少且集中在中国，但零排放车型持续增多2022 年，全球销售了近 6.6 万辆电动公交车和 6 万辆中型、重型电动卡车，分别占全球公交车和卡车销量的 4.5%和 1.2%。中国依旧在电动（包括燃料电
13、芯）卡车和公交车产销方面占主导（见图 6）。2022 年，中国销售了 5.4 万辆电动公交车和 5.2 万辆电动中型、重型卡车，分别占中国汽车总销量的 18%和 4%，全球销量的 80%和 85%。此外，在拉丁美洲、北美洲和欧洲销售的许多公交车和卡车都是中国品牌。千辆新车注册销售份额（圆点）千辆新车注册销售份额（圆点）其他美国欧洲中国千辆新车注册销售份额（圆点）千辆新车注册销售份额（圆点）其他美国欧洲中国电动公交车卡车电动公交车卡车图 6：按地区划分电动公交车和卡车注册和销售份额，2015 年2022 年2022 年，零排放卡车可供选择车型数量继续增加，全球零排放技术清单（ZETI）数据库显示
14、，已达 840 款车型。新车型开发-10-趋势已从公交车转向中型、重型卡车。2022 年推出的 220 款车型中，一半以上是中型卡车（60 多款车型）或重型卡车（50 多款车型）。在 2022 年可供选择的公交车和卡车车型中，60%（500多款车型）由总部位于中国制造商生产。另有 20%（170 多款车型）由北美制造商生产，15%（120 多款车型）由欧洲制造商生产。（三）充电基础设施中国和欧洲推动公共充电桩的快速部署（三）充电基础设施中国和欧洲推动公共充电桩的快速部署公共充电基础设施是电动车推广的关键因素，截至 2022 年底，全球共有 270 万个公共充电桩，2022 年新增 90 万个，
15、同比增加约 55%，达到了 2015 年至 2019 年疫情前的增长率（50%）（见图 7）。按照充电桩类型分别来看，一是慢速充电桩，2022 年全球共安装超 60 万个公共慢速充电桩，其中 36 万个在中国，中国慢速充电桩存量超 100 万个，占全球存量的一半以上；欧洲排名第二，共有 46 万个慢速充电桩，较上年增长 50%；美国慢速充电桩存量增长 9%，在主要经济体中增长最慢；韩国的慢速充电桩存量年同比翻番，达到 18.4 万。二是快速充电桩，2022 年全球快速充电桩数量增加 33 万个，其中绝大部分（近 90%）在中国，而中国快速充电桩总数则达到 76 万个；截至 2022 年底，欧洲
16、的快速充电桩总量超过 7 万个，同比增长约 55%。2022 年，美-11-国安装 6300 个快速充电桩，其中四分之三是特斯拉超级充电桩，快速充电桩总量达到 2.8 万个。单位：千快速充电桩慢速充电桩中国美国其他国家欧洲单位：千快速充电桩慢速充电桩中国美国其他国家欧洲注：数值表示充电桩数量图 7：2015 年-2022 年按功率和地区划分的轻型车公共充电桩数量（四）动力电池（四）动力电池1、动力电池需求持续增长，推动关键材料需求增加、价格上涨、动力电池需求持续增长，推动关键材料需求增加、价格上涨受电动乘用车销量增长影响，2022 年电动汽车锂电池需求增加 65%，达到 550 吉瓦时，增长
17、220 吉瓦时。从区域看，2022 年，中国电动汽车电池需求增长超 70%，PHEV 份额的增加略微抑制了电池需求的增长；2022 年，美国电动汽车电池需求增长 80%左右。（见图 8）-12-单位：吉瓦时单位：吉瓦时/年单位：吉瓦时年单位：吉瓦时/年轻型电动车公交车其他中国美国其他欧洲年轻型电动车公交车其他中国美国其他欧洲图 8：按模式和地区划分的电池需求，2016 年至 2022 年电池需求的增加推动了对关键材料需求的增长，并导致价格疯涨。需求方面，尽管自 2017 年以来生产增加了 180，2022年还是出现了锂供不应求的状况（与 2021 年一样）。2022 年，约 60的锂、30的钴
18、和 10的镍的需求来自电动汽车电池制造。2017 年时，这些比例还分别是 15、10和 2左右（见图9）。价格方面，过去两年中，碳酸锂价格持续上涨。2021 年，价格增长了 4-5 倍，2022 年价格持续上升，2023 年初，锂的价格达到了 2015-2020 年平均水平的六倍。与镍和锂相比，锰的价格相对稳定。2021 年出现的供不应求是锂、镍和钴价格上涨的原因（图 10）。2022 年镍和钴供过于求，但锂的供应不足，导致锂价格的全年涨势更加强劲。-13-单位：千吨单位：千吨锂镍钴锂镍钴需求：电动汽车需求陶瓷和玻璃其他电池金属其他供应需求：电动汽车需求陶瓷和玻璃其他电池金属其他供应注：金属包
19、括合金。供应指精炼厂产出，而非采矿产出。图 9：2016 年至 2022 年电池金属整体供需情况2、传统锂电池的替代品正在兴起、传统锂电池的替代品正在兴起，关键矿物价格影响电池化学成分的使用关键矿物价格影响电池化学成分的使用2022 年，锂镍锰钴氧化物仍在电池化学成分中占大部分，市场份额为 60%，其次是磷酸铁锂，份额略低于 30%，以及氧化镍钴铝，份额约占 8%。过去几年关键矿物价格和供应的变动可以解释电池化学成分的发展。2015 年之前，等比例使用镍、锰和钴（NMC333 或 NMC111）深受欢迎。自 2015 年起，钴价格上涨，公众对钴矿开采的接受度下降，导致电池化学成分中的钴比例下降
20、，例如 NMC622 和 NMC811。2022 年，镍的价格上涨，峰值达到 2015 年至 2020 年平均水平的两倍。这让生产商转向使用对-14-镍需求较低的化学成分，如磷酸铁锂。三、政策发展和企业策略（一）发展电动汽车供应链的政策政策重点逐渐从推广使用倾向于促进制造业发展，利用关键矿产资源构建本土产业链和供应链三、政策发展和企业策略（一）发展电动汽车供应链的政策政策重点逐渐从推广使用倾向于促进制造业发展，利用关键矿产资源构建本土产业链和供应链随着电动汽车需求增加，全球汽车制造商和电池制造商展开激烈竞争，各国政府开始强调在全球供应链中的优势地位，重视提升国内产能。在认识到关键矿产在电动汽车
21、转型中的重要作用后，各国政府开始出台相关政策，确保关键矿产新供应链符合伦理，具有环境可持续性。欧盟方面，2022 年 12 月就电池生产回收和再利用问题对 欧盟电池指令作出修订；在 2023 年 3 月提出关键原材料法案，该法案旨在到 2030 年实现能够满足欧盟战略性原材料年消耗10%的提取能力，40%的加工能力和 15%的回收能力，以及进口材料来源的多样化，从而提高供应链韧性和安全水平，增加矿产活动的环境可持续性。美国方面，根据通胀削减法案，美国强调关键矿产的重要性，该法案规定，以是否满足关键矿产要求决定是否补贴车辆的一半，这显示出美国发展国内制造能力的倾向。-15-（二）支持轻型电动车的
22、政策（二）支持轻型电动车的政策1、政策趋于更严格的汽车排放标准，并加快零排放车辆推广欧盟方面，、政策趋于更严格的汽车排放标准，并加快零排放车辆推广欧盟方面，2022 年 11 月，欧盟委员会提出了欧洲第七阶段排放标准（欧 7），适用于汽车、轻型货车、卡车和公交车，不仅监管尾气排放，还监管制动器和轮胎的排放，包括电动汽车。2023 年 3 月，欧盟通过了适用于汽车和轻型货车的新的二氧化碳排放标准，要求到 2030 年新车和轻型货车的排放量分别比 2021年减少 55%和 50%，到 2035 年达到 100%，并且计划提交一项提案，允许在 2035 年之后注册使用二氧化碳中性的电子燃料车辆。美国
23、方面，美国方面，2022 年 11 月，加利福尼亚空气资源委员会批准了先进清洁汽车 II法规，为零排放轻型乘用车设定了最低销售份额，到 2026 年实现 35%，到 2035 年实现 100%。2035 年起，只允许销售零排放车辆或 PHEV。2、各国购车激励政策开始退坡，补贴政策向、各国购车激励政策开始退坡，补贴政策向 BEV 倾斜倾斜中国方面：自 2017 年起，新能源汽车购车补贴逐渐减少，2022年 12 月，中国终止了国家新能源汽车补贴政策，但作为主要国家级财政激励政策，新能源汽车车辆购置税免征政策将延续到2023 年底。此外，为减轻空气污染，中国计划在 2023 年“重点大气污染防治
24、区域”实现新能源汽车销售份额达 50%，这些区域-16-约占中国汽车市场的 80%。欧洲方面。英国 2016-2021 年销售份额超过 20%后，补贴逐渐减少，在 2022 年结束电动汽车补贴。德国和爱尔兰在 2023 年降低了购车激励力度。荷兰的购车奖励逐年退坡，2022-2023 年降低了 400 欧元（约 420 美元）。韩国方面，2023 年乘用车的最高激励金额从 700 万韩元（约 5400 美元）降低到 680 万韩元（约 5300 美元），但消费者还可以享受本地政府的补贴。近期发展趋势表明，BEV 政策支持可能会加强，而 PHEV 的支持力度将减弱。2019 年至 2022 年，
25、欧洲，比利时、芬兰、荷兰、葡萄牙和英国支持 BEV，但不支持 PHEV。2022 年，爱尔兰决定终止对 PHEV 的补贴，德国在 2023 年也做出了同样的决定。在中国，上海对 BEV 提供购车补贴，但不对 PHEV 提供补贴。（三）支持重型电动车的政策更多目标和政策激励措施中涵盖重型车（三）支持重型电动车的政策更多目标和政策激励措施中涵盖重型车一些国家针对重型运输车设定了零排放或低排放的具体目标。欧盟目标到 2030 年减少 45%、到 2035 年减少 65%，到 2040 年减少 90%的重型车碳排放；新西兰的目标是到 2035 年将货运排放减少 35%；挪威的目标是到 2030 年在大
26、城市中实现几乎零排放的货物配送；中国天津市的目标是到 2025 年将公共交通、租赁、物流和快递车辆中新能源汽车占比提高到 80%；越南 2050-17-年的净零排放交通目标也包括重型车；日本的目标是到 2030 年引进 5000 辆重型电动车。一些国家还首次推出了针对购置电动卡车的财政支持。2022年 7 月，加拿大的中型和重型零排放车激励计划（iMHZEV）开始提供高达 20 万加元（约 16 万美元）的激励，用于购置或租赁各类零排放卡车。目前，已经有十个欧洲国家出台了针对重型车的补贴计划，其中有五个国家是在 2022、2023 年度推出的。（四）支持电动汽车充电基础设施的政策在电动汽车发展
27、较好的国家，政策扶持的重点逐渐转向充电基础设施（四）支持电动汽车充电基础设施的政策在电动汽车发展较好的国家，政策扶持的重点逐渐转向充电基础设施中国方面，广东、湖南、上海等地已相继出台了针对部署充电桩的补贴政策。深圳市计划到 2025 年将安装 4.3 万个快速充电桩和 79 万个慢速充电桩，重庆市计划安装 24 万个充电桩。欧洲方面，英国于 2022 年 6 月宣布，将逐步取消对电动汽车的补贴计划，并承诺拨款近 16 亿英镑（约 21 亿美元）用于到 2030年安装 30 万个公共充电桩的目标。德国正逐步退出其车辆补贴计划，增加快速充电桩预算。瑞士政府在 2022 年延长了其电动汽车路线图，旨
28、在到 2025 年建设 2 万个公共充电站。美国方面，国家电动汽车基础设施配套计划已经批准超过 15 亿美元的资金，用于安装电动汽车充电桩，将覆盖全国约-18-7.5 万英里的高速公路。四、电动汽车发展预测（一）电动汽车展望四、电动汽车发展预测（一）电动汽车展望1、到、到 2030 年，电动汽车保有量将增长八倍，甚至更多年，电动汽车保有量将增长八倍，甚至更多在既定政策情景（STEPS）中，电动汽车（不包括两轮车/三轮车）保有量将从 2022 年的近 3000 万辆增长到 2030 年的约 2.4亿辆，实现近 30%的年平均增速。如此发展，到 2030 年，电动汽车将占道路汽车保有量的 10%以
29、上。电动汽车总销量到 2025年将达到 2000 多万辆，到 2030 年将达到 4000 多万辆，分别占全部汽车销量的 20%和 30%以上。（见图 10）百万辆百万辆既定政策情景已宣布承诺情景净零排放情景既定政策情景已宣布承诺情景净零排放情景轻型乘用车：纯电动汽车轻型乘用车：插电式混合动力电动汽车轻型商用车：纯电动汽车卡车：纯电动汽车卡车：插电式混合动力电动汽车轻型商用车：插电式混合动力电动汽车公共汽车：插电式混合动力电动汽车公共汽车：纯电动汽车轻型乘用车：纯电动汽车轻型乘用车：插电式混合动力电动汽车轻型商用车：纯电动汽车卡车：纯电动汽车卡车：插电式混合动力电动汽车轻型商用车：插电式混合动
30、力电动汽车公共汽车：插电式混合动力电动汽车公共汽车：纯电动汽车图 10：2022 至 2030 年的电动汽车保有量（按模式和情景划分）在已宣布承诺情景（APS）中，到 2030 年，全球电动汽车保-19-有量将达到近 2.5 亿辆，比 STEPS 高出约 5%。APS 的年平均增长率接近 35%，到 2030 年，2030 年的电动汽车总销量将达到 4500万辆，占全部汽车销量的 35%以上。在净零排放情景（NZE）中，电动汽车保有量的增速更快，年均增长率约为 40%，到 2030 年，在电动汽车保有量将达到 3.8亿辆。电动汽车销量到 2025 年将超过 3000 万辆，2030 年将超过7
31、000 万辆，分别占全部汽车销量的 30%和 60%。2、在主要电动汽车市场，既定政策与国家目标之间的执行差距正在缩小、在主要电动汽车市场，既定政策与国家目标之间的执行差距正在缩小中国方面，在 STEPS 中，电动汽车和货车的销售份额到 2025年将接近 45%，2030 年将超过 60%。鉴于中国政府的电气化目标已经实现，且到 2030 年电动轻型车销售占比达到 60%也符合中国 2060 年实现碳中和的承诺，因此，APS 中 2030 年的电动轻型车销售份额与 STEPS 中相同。事实上，2030 年达到 60%的电动轻型车销售份额与 2050 年 NZE 中的全球份额一致。（见图 11）
32、-20-销售份额（销售份额（%）销售份额（）销售份额（%）两轮）两轮/三轮车轻型汽车公共汽车卡车两轮三轮车轻型汽车公共汽车卡车两轮/三轮车轻型汽车公共汽车卡车两轮三轮车轻型汽车公共汽车卡车两轮/三轮车轻型汽车公共汽车卡车两轮三轮车轻型汽车公共汽车卡车两轮/三轮车轻型汽车公共汽车卡车两轮三轮车轻型汽车公共汽车卡车两轮/三轮车轻型汽车公共汽车卡车两轮三轮车轻型汽车公共汽车卡车两轮/三轮车轻型汽车公共汽车卡车两轮三轮车轻型汽车公共汽车卡车两轮/三轮车轻型汽车公共汽车卡车两轮三轮车轻型汽车公共汽车卡车两轮/三轮车轻型汽车公共汽车卡车两轮三轮车轻型汽车公共汽车卡车两轮/三轮车轻型汽车公共汽车卡车两轮三轮
33、车轻型汽车公共汽车卡车两轮/三轮车轻型汽车公共汽车卡车两轮三轮车轻型汽车公共汽车卡车两轮/三轮车轻型汽车公共汽车卡车两轮三轮车轻型汽车公共汽车卡车两轮/三轮车轻型汽车公共汽车卡车三轮车轻型汽车公共汽车卡车中国欧洲印度日本美国世界其他地区中国欧洲印度日本美国世界其他地区既定政策情景：纯电动汽车插电式混合动力电动汽车已宣布承诺情景：纯电动汽车插电式混合动力电动汽车既定政策情景：纯电动汽车插电式混合动力电动汽车已宣布承诺情景：纯电动汽车插电式混合动力电动汽车图 11：2030 年 STEPS 和 APS 中的电动汽车销售份额（按模式和地区划分）欧洲方面，鉴于最近的市场趋势和有利的政策环境，在STEP
34、S中，欧洲在 2030 年之前将保持其作为最先进的电动汽车市场之一的地位。就欧洲整体而言，电动轻型车销量将从 2022 年的 19%增加到 2030 年的近 60%。鉴于欧盟现已按照“Fit for 55”一揽子-21-计划1中规定的目标进行立法，欧盟在轻型车领域不存在执行差距。然而，2030 年欧洲的电动轻型车销售份额在 APS 中达到近 65%，比在 STEPS 中略高。这主要是由于英国提议的零排放汽车任务轨迹所带来的额外电动汽车销售，其总体目标是到 2035 年实现100%的零排放销售，以及让欧洲的八个非欧盟国家加入“加速零排放联盟”。美国方面，在有利的政策环境下，美国的电动汽车和货车销
35、售有望在十年内加速增长，到 2030 年将达到政府设定的 50%的目标。由于通胀削减法案的通过和 2022 年先进清洁汽车II法规的采用，2030 年 STEPS 和 APS 中与轻型车销售相关的执行差距已被彻底消除。（二）动力电池需求展望全球动力电池需求将大幅增长（二）动力电池需求展望全球动力电池需求将大幅增长到 2030 年，动力电池需求将大幅增加，在 STEPS 中将达到3 太瓦时以上，在 APS 中将达到约 3.5 太瓦时（见图 12）。为满足这一需求，除现如今的电池产能以外，在 STEPS 中，到 2030年还需要新增 50 多座超级工厂（每个工厂的年产能为 35 吉瓦时）。而在 A
36、PS 中，将需要新增大约 65 座超级工厂，才能满足 2030 年的需求。根据基准矿业情报机构的数据（截至 2023 年 3 月），1“Fit for 55”计划于 2021 年公布，提出了包括能源、工业、交通、建筑等在内的 12 项更为积极的系列举措，承诺欧洲 2030 年底温室气体排放量较 1990 年将减少 55%。-22-私营企业宣布的 2030 年电动汽车电池产能为 6.8 太瓦时，足以满足 STEPS 和 APS 中的需求。而在 NZE 中，电池需求到 2030 年将达到 5.5 太瓦时以上。假设电池生产设施的平均利用率为 85%，宣布的 2030 年的产能仅能勉强应付 NZE 中
37、的需求。太瓦时太瓦时/年既定政策情景已宣布承诺情景净零排放情景需求剩余产能公布产能年既定政策情景已宣布承诺情景净零排放情景需求剩余产能公布产能图 12：2030 年需求和已宣布的电池产能扩张情况（按情景划分）在 STEPS 和 APS 中，预计中国将在 2025 年前主导对电动汽车电池的需求。然而，在 APS 中，由于美国、欧洲和其他市场的电动汽车销量大幅增长，中国的电动汽车电池需求份额将从 2022年的 55%以上下降到 2030 年的 35%左右。（三）充电基础设施展望公共充电基础设施将在主要经济体中快速增加（三）充电基础设施展望公共充电基础设施将在主要经济体中快速增加-23-在 APS
38、中，可供公众使用的轻型车充电桩的数量将从 2022年的约 300 万个，增加到 2030 年的约 1300 万个。（见图 13）快速充电桩快速充电桩已宣布承诺情景既定政策情景已宣布承诺情景既定政策情景百万个百万个慢速充电桩慢速充电桩电动汽车供电设备/电动汽车百万个电动汽车供电设备/电动汽车电动汽车供电设备/电动汽车百万个电动汽车供电设备/电动汽车已宣布承诺情景已宣布承诺情景既定政策情景已宣布承诺情景既定政策情景既定政策情景已宣布承诺情景已宣布承诺情景既定政策情景已宣布承诺情景既定政策情景既定政策情景中国欧洲美国日本印度其他国家电动汽车供电设备/电动汽车（右轴）中国欧洲美国日本印度其他国家电动汽
39、车供电设备/电动汽车（右轴）图 13：2022 至 2030 年的轻型车公共充电桩安装数量（按地区划分）中国方面，到 2030 年，中国支持轻型车电气化所需的公共充电桩总数约为 750 万个，其中快速和慢速充电桩的比例基本持平。到 2025 年，电动汽车供应设备数量将超过 400 万个充电桩。然而，在 STEPS 和 APS 中，2025 年中国的电动汽车和货车保有量预计都将超过 4000 万辆。因此，在国际能源署的情景中，到 2025年，每个公共充电桩将对应超过 9 辆电动轻型车，略高于 2022年每个公共充电桩对应 8 辆的比例。欧洲方面，在 STEPS 和 APS 中，公共轻型车充电桩的
40、数量将从 2022 年的约 50 万个增加到 2030 年的约 240 万个。以上两-24-种情景中，欧洲 80%的公共充电桩都在欧盟国家，即到 2030 年约有 200 万个充电桩在欧盟国家。美国方面，由 2021 年 基础设施投资和就业法案 制定的“国家电动汽车基础设施配套计划”，将在 2022 至 2026 年分配高达50 亿美元的拨款，以支持电动汽车充电网络的发展，目标是安装50 万个充电桩。在 APS 中，这一公共电动汽车配套设备部署计划需要在 2025 年底前完成，到 2030 年，充电桩的数量将达到 130万个以上，每个充电桩将对应约 30 辆电动轻型车。（四）对能源需求和排放的
41、影响（四）对能源需求和排放的影响1、电力需求、电力需求预计到 2030 年，电动汽车的电力需求在 STEPS 中将达到 950太瓦时以上，在 APS 中将达到约 1150 太瓦时。在 STEPS 和 APS中，到 2030 年，电动汽车的电力需求在全球最终电力消费当中的占比均不足 4%。（见表 1）表 1：2022 年和 2030 年电动汽车耗电量在最终电力需求中的占比（按地区和情景划分）国家/地区2022 年2030 年 STEPS2030 年 APS中国0.8%3.8%4.0%欧洲0.7%4.7%5.7%美国0.4%5.4%6.3%-25-日本0.1%1.7%2.2%印度0.1%1.7%2
42、.5%全球0.5%3.2%3.8%2、替代石油、替代石油不断增长的电动汽车保有量将减少石油的使用，目前石油占交通运输领域最终消费总量的 90%以上。在 STEPS 中，预计到2030 年，全球的电动汽车保有量将取代超过 500 万桶/天的柴油和汽油。在 APS 中，将取代近 600 万桶/天的柴油和汽油，3、税收收入、税收收入在 2022 年，向电动汽车的过渡在全球减少了约 110 亿美元的汽油和柴油税收。另一方面，电动汽车的使用产生了约 20 亿美元的电力税收，综合来看存在大约 90 亿美元的净损失。随着全球电动汽车数量的增加，政府的燃油税收将会下降。在 STEPS 和APS 中，到 202
43、5 年，全球净税收损失将扩大约 2.5 倍。到 2030年，将分别损失 600 亿和 700 亿美元。欧洲受到的影响最大，在APS 中，燃油税收到 2030 年将减少约 500 亿美元。政府应当预见到燃油税收会减少，并制定新的税收策略以维持收入水平，同时还应不妨碍电动汽车的应用。4、温室气体排放、温室气体排放2022 年，电动汽车使得温室气体排放量净减少了约 8000 万-26-吨，其中贡献最大的来自中国的电动汽车，全球有近 30%的减排量要归功于中国的乘用车电气化。随着电动汽车保有量的持续增长，到 2030 年，将进一步减少交通领域的温室气体排放。随着电力行业的脱碳，电动汽车的净温室气体效益
44、还将逐渐递增。从2022 年到 2030 年，在 STEPS 中，全球发电和供电的平均温室气体排放强度将下降 28%，而在 APS 中，将下降 37%。在 STEPS 中，2030 年，因使用电动汽车减少的温室气体净排放量将达到近 7 亿吨二氧化碳当量。在 APS 中，由于较高的电动汽车保有量以及发电过程中较低的温室气体排放强度，采用电动汽车的温室气体减排效益将逐步递增。到 2030 年，减少的温室气体净排放量将超过 7.7 亿吨二氧化碳当量。译自：Global EV Outlook 2023:Catching up with climate ambitions,April 2023 by International Energy Agency(IEA)译文作者：工业和信息化部赛迪研究院张秉毅联系方式：电子邮件：-28-编 辑 部：工业和信息化部赛迪研究院通讯地址：北京市海淀区紫竹院路 66 号赛迪大厦 15 层国际合作处邮政编码：100048联 系 人：袁素雅联系电话：（010）88559543传真：（010）88558833网址：电子邮件：报：部领导送：部机关各司局，各地方工业和信息化主管部门，相关部门及研究单位，相关行业协会报：部领导送：部机关各司局，各地方工业和信息化主管部门，相关部门及研究单位，相关行业协会
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