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1、-1-2022!1128#$48%&$&$567%全球太阳能市场前景全球太阳能市场前景 !#$%!#$%欧洲光伏产业协会于 2022 年发布了全球太阳能市场前景，该报告对截止 2021 年的全球太阳能市场发展情况进行了深入讨论，并对 2022-2026 年亚太、美国、拉美在内的全球各大光伏市场的发展趋势给出了预测。报告认为，随着发电成本的逐渐降低，太阳能在全球能源转型中将发挥越来越重要的作用，而中国作为全球最大的太阳能市场，其光伏产业的变动亦深刻影响着全球的光伏市场格局。赛迪智库集成电路研究所对该报告进行了编译，期望能够帮助我国有关部门和相关企业把握全球光伏市场发展动向，制定合理发展战略。!&

2、(%!&(%太阳能太阳能 市场前景市场前景 区域趋势区域趋势 预测预测)-2-2021 年，太阳能发电再次跻身全球安装量最大的发电来源。在新增的超过 300 吉瓦的可再生能源发电能力中，太阳能光伏发电占 56%的份额，并网装机量为 167.8 吉瓦。2021 年，仅太阳能的装机容量就超过了其他所有可再生能源的总和，太阳能在全球能源转型中的作用越来越突出。()*+,-./()*+,-./可再生能源装机量同比增长了 11 吉瓦，比 2020 年的 291 吉瓦增长了 4%。2021 年的增长看起来较低是因为中国的风力发电在 2020 年这一年的特殊表现。另一方面，全球与中国的太阳能市场一直在不断增

3、长。然而，太阳能在总电力需求中的份额仍然很小，去年的发电量仅占全球发电量的 3.7%，与前年的 3.2%相比，绝对值高出 0.5%。可再生能源发电总量占全球发电量的 28.3%，而不可再生能源仍以 71.7%的份额强势占据主导地位。与其他技术相比，太阳能之所以能成功，背后存在诸多因素，一个关键因素是它在过去 10 年中陡然降低的成本曲线。数年来太阳能的成本一直低于化石燃料发电和核电，且目前在全球许多地区也低于风能的成本。2021 年 10 月最新的平准化度电成本（LCOE）分析表明公用事业级（地面集中式）太阳能发电成本相较于前一年又下降了 3%。-3-与 2009 年相比，太阳能发电成本已经下

4、降了 90%。如今，公用事业级太阳能的价格一直比其他新的常规发电能源便宜。世界上越来越多的国家正在建立混合可再生能源拍卖制度，通过各类可再生能源和电池储能的协同，为其能源需求提供灵活的解决方案。太阳能招标结果证明了太阳能技术在全球范围内的竞争力在不断增强。2021 年，一些国家再次宣布了破纪录的投标结果，太阳能中标价格达到了新低点。（一）（一）2000-2021年最新情况年最新情况 2021 年，全球共计有 167.8 吉瓦的太阳能并网，比前一年的139.2 吉瓦增长 21%。这一年全球各地区电价创下新高，许多人转向太阳能以求解决能源需求。中国作为世界上最大的市场，继续保持上升趋势，同比增长率

5、为 14%；但是比起 2020 年出现的 60%这一意外增长数据，意料之中地有所下降了。在其他众多国家以及全球大多数地区，也能观察到其太阳能市场中的积极动态特别是美国、欧洲和印度，它们在 2020 年遭受到新冠疫情异常严重的打击。1 1、全球全球十十大太阳能市场大太阳能市场 2021 年太阳能市场排名前十的情况大多与 2020 年相同，但由于增长态势不同，其中部分位置发生了变化。中国在 2021 年依然高居榜首，其太阳能发电增量是第二大市场美国的两倍，也是-4-其他前五大市场的总和。2019 年急剧增长后，中国市场增速开始放缓，2021 年的新增容量为 54.9 吉瓦与 2020 年 48.2

6、 吉瓦的装机量相比，增长率仍达 14%。尽管受 2021 年下半年电力短缺和光伏组件价格上涨的影响，中国太阳能的总安装量在 2021 年仍达到了 300 吉瓦这一新高。其中，分布式太阳能在总装机量中占了 29 吉瓦，即 53%，住宅部分表现出色，增加了 21.6 吉瓦。这是分布式部分首次超过 50%的大关。2021 年美国在太阳能方面更具雄心，其增长率为 42%，新装机容量为 27.3 吉瓦。2020 年该国出现了显著增长，当时市场同比增长 43%；而 2021 年再现了这一增长势头。与前几年一样，大部分安装量来自公用事业级太阳能达到创纪录的 19.7 吉瓦，为总装机量的 72%。印度在经历了

7、 2020 年极其令人失望的一年后，开始行动，2021 年装机量为 14.2 吉瓦，重新回到第三位。日本尽管 2021 年的装机量下降到 6.4 吉瓦，比 2020 年 8.2吉瓦的装机量下降了 21%，但仍然保住了其第四的位置。澳大利亚 2021 年太阳能市场表现延续了其自 2014 年以来的上升趋势。年增长率为 18%，达到 0.9 吉瓦，其新部署的总容量为 6 吉瓦。该国正在逐步巩固其在全球太阳能市场中第五的位置。德国在 2021 年的太阳能市场排名照旧在第六位。这一欧洲最-5-大太阳能市场在 2021 年并网发电量略低于 6 吉瓦，比 2020 年的4.9 吉瓦增长了 23%。屋顶安装

8、系统仍是德国太阳能产业的支柱。巴西 2020 年首次进入前十名，2021 年排名第七，但它仍然是前十榜单中唯一的拉丁美洲国家。2020 年装机量为 3.2 吉瓦，2021 年为 5.5 吉瓦，增长了 74%。西班牙的排名上升了一位，达到第 8 位，新装机容量为 4.8吉瓦，比前一年的约 3.5 吉瓦增长了 37%。西班牙发展背后的主要支柱仍然是强大的 PPA（欧洲购电协议）市场，2021 年在无任何形式补贴的情况下装机量为 3.4 吉瓦。这一趋势有望持续，因为该国正在开发一个 100 吉瓦以上的项目。这令该国可能成为世界上最大的无补贴太阳能市场。韩国的太阳能市场放缓了 6%，新装机量合计为 4

9、.4 吉瓦，但仍是该国第二好的成绩。波兰 2021 年刚上榜，以 3.8 吉瓦的装机量跻身前十，与 2020年相比增长了 56%，这是大多数太阳能分析师未能预料到的惊喜。去年，17 个国家安装了超过 1 吉瓦的太阳能，2020 年也为17 个，2019 年为 16 个。乌克兰是唯一未能在 2021 年保持吉瓦级装机水平的国家，而智利在 2021 年加入了这一行列。关于这 17个市场的详细情况可参见第四部分。2 2、区区域域最新最新情况情况 -6-中国和印度太阳能创纪录的那些年份不足以令亚太地区持续增长；该地区在全球市场所占份额减少了 6 个百分点，占 56%。尽管如此，从 2020 年的 85

10、.8 吉瓦又增加 94 吉瓦后，亚太地区仍然是世界上最大的区域太阳能市场。如果说去年整体上增长有限是由于印度的表现不出彩，那么 2021 年亚太地区（APAC）市场份额丢失主要是由于越南市场的崩溃同比减少了 10 吉瓦再加上全球其他地区又在强劲增长。尽管如此，亚太地区的表现仍然优于其他地区十大太阳能市场中有 5 个都出自这里，而且该地区有 7 个国家出现了吉瓦级的增长。对除中国以外亚太地区的研究表明，尽管该地区增加的装机量比前一年略多39.1 吉瓦，而 2020 年为 37.5 吉瓦，但该地区的太阳能市场份额下降了 4%，至 23%。这些损失非常大，中国之外的全部亚太地区国家合起来，全球份额仍

11、低于中国；虽然中国的全球份额也下降到 33%，但由于其 2021 年的装机量达到 54.9吉瓦的历史记录，因此它所占全球太阳能的份额仍然最高。同样，美国在美洲扮演的角色甚至比中国在亚洲更重要。美洲大陆 73%的增量是这一世界第二大市场带来的，相比于 2020 年74%的份额，下降了一个百分点。2021 年，美洲大陆的相关增长大部分仍是由美国和巴西带来的；而其第三大太阳能市场因受到以化石燃料为主的政府政策影响而继续下滑。美洲地区太阳能新-7-装机容量增加了 43%，达到 37.3 吉瓦，相比于前一年的 26.1 吉瓦增加了 43%。由于美洲的增长率超过了全球平均水平，该地区在全球市场所占份额再次

12、提高，这次提高了 3%，达到 22%。在大西洋的另一边，欧洲太阳能正向的发展轨迹在 2021 年继续延续。其总装机容量增长了 7.9 吉瓦，在去年达到 31.8 吉瓦，这意味着该地区占据了全球 19%的份额，高于 2020 年的 17%。几乎 90%的欧洲市场都比前一年有所增加。除了欧洲的市场领导者德国外，其他大多数吉瓦级市场，西班牙（4.8GW）、波兰（3.8GW）、荷兰（3.6GW）和法国（2.7GW）的表现也优于前一年。中东和非洲（MEA）地区在 2021 年新增了 4.7 吉瓦的太阳能发电容量，同比增长了 36%，正待重回 2019 年有多个吉瓦级项目投入使用的 6.8 吉瓦的高峰。虽

13、然阿联酋和阿拉伯半岛的其他国家正在开发几个新的超大型项目，但 2021 年并无大型项目并网。中东最大的太阳能市场是以色列，2021 年的新增装机容量增长85%，达到 935 兆瓦。非洲大陆，南非再次成为最大的市场，其2021 年的装机量为 930 兆瓦，略低于 2020 年达到的吉瓦规模，但我们预计它将在 2022 年再次达到这一水平。不过，在 2021 年，MEA 地区没有一个太阳能市场超过了吉瓦这一门槛。3 3、截截至至 20212021 年年累累计计太阳能装机量太阳能装机量 到 2021 年底，全球累计太阳能光伏装机容量增长 22%，达到-8-940.0 吉瓦，高于 2020 年的 77

14、2.2 吉瓦。与十年前相比，全球累计光伏并网量已经较 2010 年的 41.3 吉瓦增长了 2173%。2021 年，在中国和印度太阳能市场驱动下，亚太地区保持了其强大的领先地位，占全球太阳能发电装机的 58%，但与前一年相比，其全球份额略微下降了 1%。2021 年的新装机容量为 94 吉瓦，总装机容量为 547.7 吉瓦，这令亚太地区成为首个太阳能超过 0.5 太瓦水平的地区。排名前五的太阳能市场在相当长一段时间内一直遥遥领先，而且这种情况似乎不会迅速改变。澳大利亚排名第六，但其太阳能发电装机量还不到印度的一半。前十名排行榜的后半部分则出现某些明显的变化。意大利为 22.1 吉瓦，被澳大利

15、亚以 27 吉瓦的发电装机量赶超；现在紧随意大利之后的是韩国，其发电装机量为 21.3 吉瓦。西班牙以 18.9 吉瓦将 2020 年的“流星”越南挤下去，跻身第 9 位，而越南则以 18.6 吉瓦位列第 10 名。如果从人均光伏装机容量的角度来看，全球太阳能的情况则完全不同。尽管全球三大市场中国、美国和印度占据了强大的主导地位，但它们都未出现在人均瓦数的前十名名单中。虽然居民人均系统装机容量最高的 4 个国家中有 3 个澳大利亚、德国和日本也属于世界上最大的前 10 太阳能市场，但其他几个国家却并不在这一前 10 的名单之列；如新的第二名荷兰，它超过-9-了德国位居第二，成为人均瓦数领先的欧

16、洲国家。澳大利亚此前在人均太阳能方面领先，现在再次领先，其人均装机水平超过 1千瓦。从更大的范围来看，整个世界的人均装机量为 119 瓦。（二）（二）2022-2026年的前景年的前景 1 1、预预测测 20222022 年年 2021 年初，许多人曾希望太阳能行业的高价局面能在 2022年得到缓解。但随着时间的推移，恢复到 2020 年的低价这一目标已被推后了好几次。如今，硅料、硅片、电池和组件的价格远高于 2021 年初的价格，大多数太阳能分析师预计在今年年底前价格不会出现任何缓解。尽管存在这些挑战，太阳能在 2022 年预计仍将出现增长。我们的“中间方案”预计新装机容量将达到 228.5

17、 吉瓦，我们的估计有点偏于保守。“下限方案”估计需求将下降到 181.4 吉瓦，但从最近数月对太阳能的强劲需求来看，这是极不可能的。然而，如果上海当地因疫情而封锁的局面扩大到其他主要城市，或是今年晚些时候欧美新冠出现变异，又或者俄罗斯对乌克兰的战争蔓延到其他国家，这可能都会对 2022 年的市场增长产生严重的负面影响。但更有可能的是，增长趋势可能会像钟摆一样趋向“上限方案”，该方案预测 2022 年太阳能增量可达 270.8 吉瓦。2 2、20222022 年区年区域域市场发市场发展展 -10-中国在太阳能市场的地位近年来一直领先，因此要准确估计市场增长变得相当困难。而且随着中国从传统的激励计

18、划过渡到拍卖和非补贴制度，情况只会愈加复杂。这次我们的“中间方案”对中国的估计更为乐观，为 87.2 吉瓦。在今年头两个月，中国的光伏发电量达到了创纪录的 10.9 吉瓦（交流），其中大部分来自屋顶装机容量。此外，中国还宣布了一项针对沙漠地区的新计划，计划在 2025 年前安装 200 吉瓦的风能/太阳能。印度的太阳能行业在 2021 年取得了积极的进展，达到 14.2吉瓦，比 2020 年 3.9 吉瓦的部署量增加了 265%，我们预计今年它将继续强劲增长。但根据我们的“中间方案”，该国将在 2022年首次超过 20 吉瓦。预计其 2022 年的太阳能新增装机量将达到20.3 万千瓦。“下限

19、方案”估计其今年的新安装量为 13.6 吉瓦。预计 2022 年亚太地区大多数其他吉瓦级别的市场也将出现积极的发展澳大利亚增加 4%至 6.2 吉瓦，韩国增加 5%至 4.6吉瓦，中国台湾增加 33%至 2.5 吉瓦。亚太地区吉瓦级市场只有越南和日本的需求会大幅下降。然而，据我们的“中间方案”预测，环太平洋地区将继续有力主导全球需求，2022 年其市场份额合计为 58.4%。尽管美洲预计将丢掉 2%的全球市场份额，但它在 2022 年仍-11-将是全球第二大太阳能安装地区，占 20.3%。美洲太阳能的主要驱动力是美国，我们的“中间方案”预计美国今年会有 13%的增长，达到 30.8 吉瓦，“下

20、限方案”预计为 24 吉瓦。美洲另一大主要市场巴西，今年似乎只可能增长。预计巴西太阳能新装机容量提高 62%，达到 8.9 吉瓦。与去年一样，美洲第三个吉瓦级太阳能市场墨西哥在可再生能源部署方面继续面临着艰难的政治环境，因此其 2022 年的装机量将减少 35%，减至 965 兆瓦。欧洲预计在 2022 年有大幅增长，预计 2022 年并网容量将增加 7.3 吉瓦，达到 39.1 吉瓦。俄罗斯对乌克兰的入侵促使许多欧洲国家认识到低成本、多功能的太阳能优势多多，不再依赖从俄罗斯的天然气供应是近几个月来欧盟的主要政策主题。欧盟的 27 个成员中有 25 个预计将比前一年安装更多的太阳能。德国雄心勃

21、勃地对能源转型计划进行立法，如最近提出了到2030 年太阳能装机容量达到 215 吉瓦的目标。虽然 2021 年的装机量增长并未令中东和非洲所占市场份额增加，但今年的情况将有所不同。新增的 9.4 吉瓦意味着 99%的增长率。我们的“中间方案”预计该地区将增长 1.3%。中期的全球经济前景很难进行预测，这在很大程度上取决于乌克兰战争的发展。然而，从 2023 年到 2026 年的 4 年里，全球-12-太阳能需求将非常强劲，因为这种清洁技术不仅提供了价格对冲，还带来了国家和个人层面的能源安全。未来 4 年预计将出现更为均匀、较低水平的增长。而整个太阳能价值链出现了大规模的新产能扩张，这将促进需

22、求方面的强劲增长。光伏制造商们似乎都在投资增加产能。“中间方案”中，我们预计全球太阳能市场将在 2023 年增加 255.8 吉瓦。目前全球太阳能供小于求，而且俄乌冲突进一步助长了这一需求。关键问题是，硅片、电池和组件产能在大规模扩张，那么计划中新的硅料制造能力是否能迅速上线。2024-2026 年世界太阳能的大部分需求（即 55%）将来自名列前三的太阳能市场。中国、美国和印度将是 2023 年各自装机量超过 20 吉瓦的国家。2026 年，这 3 个国家的装机总量预计为 184.4吉瓦，中国将是唯一一个年安装量超过 100 吉瓦的国家，美国的装机量预计将超过 40 吉瓦，而印度将略低于 30

23、 吉瓦。德国将是欧洲唯一一个在 2026 年装机量超过 20 吉瓦的国家。截至 2026 年，中国将继续执行其第 14 个五年计划（2021-2025），该计划也设定了减排目标。基于我们对发展的分析，“中间方案”预测中国太阳能市场将在 2023 年增长 94.3 吉瓦，2024年达到 100.4 吉瓦，2026 年增长 115 吉瓦。尽管围绕进口关税的讨论已困扰美国当地太阳能开发商很长一段时间，但美国的太阳能市场在未来几年内必将继续增长。据-13-“中间方案”预测，美国市场将从 2023 年的 37.4 吉瓦增长到2026 年的 41.2 吉瓦，即便是最坏的情况，预计到 2026 年也有29.

24、3 吉瓦。而据“中间方案”预计，印度在 2023 年和 2024 年将分别增加 20.6 吉瓦和 22.9 吉瓦，合计达到 124 吉瓦。从 2023 年到 2026 年的地区发展来看，中国将逐步失去 2022年获得的市场份额，基本上恢复至 2021 年 33%的年装机份额。美洲也将失去其部分市场份额，从 2022 年的 20.3%下降到 2026 年的 18.8%。处于中间位置的是亚太地区（不包括中国），从 2022年至 2026 年将保持其 20%的份额，而欧洲、中东和非洲则相反。中东和非洲地区将继续增长，幅度不是很大，预计在 2026 年达到5.8%，高于 2022 年的 4.1%。欧洲

25、则将在 2026 年增加 75.2 吉瓦，其份额将从 2022 年的 17.1%（39.1 吉瓦）提高到 21.7%。预计欧洲 6 年后再次成为全球第二大区域太阳能市场。2022 年第二季度初，太阳能并网发电累计装机量已达到 1 太瓦。根据“中间方案”，我们预计全球光伏发电累计装机量未来5 年的发展如下：2022 年 1.1 太瓦，2023 年 1.4 太瓦，2024 年1.7 太瓦，2025 年 2.0 太瓦，2026 年 2.3 太瓦。总的来说，排名前 20 的太阳能市场在 2026 年之前总装机量为 1218 吉瓦。预计 5 年增长率最高的国家是沙特阿拉伯，将出现 60%的年均增长率。根

26、据“中间方案”，美国是世界第二大市场，到 2026-14-年将增加 189 吉瓦的新容量。但对中国组件的反规避调查可能会大幅减少美国的太阳能需求。总之，鉴于气候变化和目前的地缘战略，太阳能发电的政策环境将愈加清朗，未来几年的投资环境也是如此。但太阳能行业即使在较大的市场，如墨西哥、越南，依然存在失望的部分。（三）（三）2022-2026年的细分市场年的细分市场 2021 年，随着太阳能市场的增长，屋顶装机和公用事业级装机都在增长。然而，这两个领域的发展遵循了迥异的市场动态。在中国，屋顶装机方面经历了最急剧的增长，达到 29 吉瓦，占安装量的 53%，几乎是去年的两倍。中国首次出现了屋顶装机容量

27、超过公用事业级装机容量。美国的趋势更加均衡，每年 42%的太阳能光伏装机量更均匀地分布在不同方面，这令其市场份额从 2020 年起基本保持稳定。印度的公用事业级装机在 2021 年恢复了其增长步伐，超过了 250%。预计印度将制定政策，鼓励扩大屋顶装机规模。另外，在欧洲人口最密集的国家之一荷兰，正在研究将浮动太阳能或农业光伏作为传统土地的替代品，这一趋势在其他一些国家也开始出现。虽然美国一直是可再生能源企业PPA 的最大市场，但欧洲对其兴趣也在不断增加。随着太阳能的竞争力进一步全面提高，PPA 部分将推进地面安装的太阳能系统。截止 2026 年，预计公用事业级太阳能的份额将慢慢增加；最-15-

28、近的高电价加上乌克兰战争，部分国家、公民重新制定了计划，分布式太阳能前所未有地成为提高能源独立性的一种方式。此外，住宅和商业电力消费者也日益成为“产消合一者”（prosumer），太阳能电池板将成为建筑材料，而智能城市将希望能融合分布式小型太阳能与存储和数字解决方案的优势。（四）结论（四）结论 未来几年，将有更多的光伏装机上线。在这份2022年GMO中，我们预测每一年都将呈现较大幅度增长。2022 年在一定程度上受限于组件持续高价、短期供应链瓶颈和物流问题，对其部署所做的假设高出 12%。去年，我们对 2023 年的预期可能已经显得相当雄心勃勃；但我们将去年对 2023 年的预期再次提高了 1

29、4%。我们对 2024 年、2025 年的“中间方案”展望，也比 2021 年的方案高出 18%。我们预计到 2022 年将达到 200 吉瓦的水平，300 吉瓦的大关将在 2025 年之前突破。我们的预测越来越积极是基于太阳能行业令人惊叹的复原力，其最近的市场和技术发展，以及新的地缘战略。即使价格暂时上涨，太阳能将在未来多年持续降低成本。整个价值链上的许多产品创新将进一步维系太阳能在能源发电领域的领先地位。尽管太阳能行业具有复原力，但由于新冠疫情的广泛影响，太阳能在与气候变化的斗争中也失去了宝贵的时间。-16-总之，我们仍然需要在政策制定者的支持下，实施更好的政策框架，使太阳能充分发挥其潜力

30、。虽然乍看之下太阳能装机量刚刚达到太瓦水平，并将在不到 4 年的时间内翻倍，但它仍需达到更高的水平，并尽快实现当地和区域的能源独立。太阳能对全球电力输出的贡献只有 3.7%，仍有巨大的潜力可供挖掘!0(1234567+,-./0(1234567+,-./拉丁美洲气候温暖、阳光充沛，再加上该地区相对较高的电价，为本地和国际投资者投资太阳能提供了肥沃的土壤。因此，拉丁美洲市场对太阳能光伏的兴趣大幅增长。该地区已拥有吉瓦级别的太阳能市场数年。更多的拉丁美洲国家也宣布承诺减少温室气体排放。此外，该地区的许多国家正在努力提高其本地能源安全，并减少对进口燃料（价格波动和不可预测）发电的依赖。此外，太阳能光

31、伏发电与增强电力消费（家庭、小型企业、农村社区和公共建筑）能力、创造当地就业机会和经济发展密切相关，因此太阳能在拉丁美洲得到民众和政府大力支持。2021 年，该地区的太阳能光伏发电能力增加了 44%，共装机 9.6 吉瓦容量的新光伏系统。（一一）分布式太阳能的发展分布式太阳能的发展 最近几年，该地区屋顶太阳能光伏发电系统的部署在显著推-17-进。作为拉丁美洲最大的太阳能光伏市场，巴西的太阳能光伏分布式发电在 2022 年将再次超越之前的记录。在墨西哥，小规模太阳能光伏发电的增长是基于净额计费计划，这有助于消费者节省电费。在智利，政府的目标是到 2026 年达到 500 兆瓦的净计费装机量。在其

32、他拉丁美洲光伏市场，由于支持框架和投资条件不太有利，分布式太阳能的增长速度有所降低。然而，随着家庭和企业对太阳能解决方案的多功能性和成本竞争力的日益熟悉，预计整个地区的市场将进一步多样化。（二二）大规模的太阳能开发大规模的太阳能开发 巴西、智利、哥伦比亚、墨西哥和秘鲁等国举行的电力拍卖有助于加速部署数千兆瓦的大型太阳能光伏项目。拉丁美洲政府是世界上最早举行电力拍卖的地区之一，属于在当地发展、催化的可再生能源部署战略，这一战略迅速被全球其他地区的国家沿用。（三三）2022-2026年前景年前景 经历了 2022 年的特殊情况后，我们预计拉丁美洲的太阳能市场增速将在 2023-2026 年期间放缓

33、。除新冠疫情外，整个拉丁美洲太阳能光伏的增长道路上还面临着与设备成本、运费、原材料（如钢铁、铜和玻璃）获取情况有关的障碍，这些障碍最近在一定程度上阻碍了国际太阳能供应链。-18-拉丁美洲经历了指数级的市场增长和太阳能技术的部署，主要以 4 个国家为主。巴西、墨西哥、智利和阿根廷。截至 2021 年底，它们合计占该地区太阳能光伏发电能力的近 90%。这些国家的太阳能光伏发电量都已经超过了 100 万千瓦，而该地区的其他市场则落后很多。2021 年达到吉瓦规模的三个市场巴西、墨西哥和智利在 2021 年底运营着 26 吉瓦的太阳能电池组，占总数的 86%。巴西在 2022 年及随后数年里，太阳能光

34、伏分布式发电预计将表现出强劲的增长。这使得巴西不仅在拉丁美洲，而且在全球都是最有潜力的市场之一。墨西哥在净计量、净收费政策的推动下，再加上需求增长和电价上涨，太阳能光伏分布式发电预计到 2026 年将比现有装机容量增加两倍以上。智利预计将在2022 年有 2.9 吉瓦的太阳能光伏新建项目。8(9:3+,-;?AB8(9:3+,-;?AB（一一）单晶单晶 单晶硅片已经成为硅片的首选材料。光伏行业对高效晶体硅电池技术的关注度越来越高，导致市场上出现了另一种单晶硅片：“N 型”。N 型硅片在 2021 年获得了接近 10%的市场份额，预计未来几年将更加强劲2022 年增加到 20%左右，到 2032

35、 年超过 70%。-19-（二二）硅片硅片增大增大 在不改用全新电池技术的情况下，提高组件功率的方法之一就是使用更大的硅片。简单地说，使用更大的硅片建造大功率组件是降低光伏系统成本的一个有效途径。整个太阳能工艺制造和供应链已经过调整，以便部署基于超大硅片的光伏产品。（三三）电池电池 提高效率、降低成本是当今电池技术革新的两个关键主题。光伏行业一直在评估几种先进的电池技术，如HJT、TOPCon和IBC，以便在成本和性能之间取得适当的平衡，超越今天的主流 PERC。但 PERC 仍然是目前最先进的技术。与 PERC 电池相关的另一有趣的研发是镓的掺杂。钝钝化化触触点点（T TO OP PC Co

36、 on n）P PE ER RC C 的合的合理理继继承承者者 继 PERC 之后，太阳能电池技术的下一步研发的可能是钝化接触电池（德国 Fraunhofer ISE 研发的一种钝化接触技术），或通常所说的 TOPCon。异异质质结结生生产步产步骤骤更少、更少、效效率更率更高高 异质结技术（HJT）已展示出迄今为止晶体硅电池的最高效率。与传统的晶体太阳能电池相比，HJT 具有几大优势低温系数领先、所有电池技术中双面性最高、生产步骤更少。但是，由于需要一条全新的生产线，其所涉及的资本支出要比 PERC 高得多。-20-IBIBC C将将触触点点隐藏隐藏在在背背面，以面，以达到创达到创纪纪录录的的

37、效效率率 IBC 是另一种先进的电池技术，已经存在了相当长一段时间。该技术长期以来一直是晶体硅太阳能电池效率的冠军。串串联联迈迈向第三向第三代代光伏电池光伏电池 鉴于今天 HJT 最好的商业电池效率在 24.5%左右，几年后将达到 26%左右的应用极限。届时，该行业必须准备好下一代的多结技术，即不同材料堆叠在一起，以采集更大范围的光谱。组件组件 已发展起来的替代方法是先进的组件技术半片、多主栅（MBB）和叠瓦。半半片片减少损失减少损失 将一个电池切成两片。这种方法背后的逻辑是，电阻损失对电池的电流有很大影响，它会随着电池被切成的片数而成比例地减少，从而减少损失。半片技术已在最先进的组件工厂成为

38、标准。M MBBBB越来越多的越来越多的主主栅栅 多主栅（MBB）方法在原则上是“更多主栅”概念的延伸。随着行业向更大的硅片发展，向 MBB 的转变将变得更加明显。小小间间距距提高提高空空间间利利用用率率 硅片和组件尺寸的增加要求更好地利用组件面积。为了最大限度地减少组件面积，从而提升组件模块效率，应该尽可能紧密-21-地组装太阳能电池。双双面面前后前后都都能发电能发电 双面组件设计可正面和背面一起发电。双面发电能力取决于电池技术，但与电池相比，它需要在组件单元上进行更多优化。双玻配置是目前的首选。（四四）关于功率关于功率追求更高功率追求更高功率 当今光伏世界最重要的趋势之一是使用更大的硅片实

39、现更高的组件功率。（五五）薄而大薄而大碲化镉碲化镉技术技术 虽然有几种薄膜技术，但包括太阳能中的 CIS 在内，主要是以美国公司 First Solar 的碲化镉技术为代表。（六六）逆变器逆变器大的，小的，以及非常小的大的，小的，以及非常小的 随着太阳能行业数字化的到来，逆变器在光伏系统中的作用越来越重要。尺寸方面，逆变器正在变得越来越大，现在有超过5 兆瓦的集中式逆变器，以满足超大型公用事业级电厂的需求。（七七）跟踪跟踪系统系统追随太阳的脚步追随太阳的脚步 跟踪器已经成为南方地区大型公用事业规模的太阳能发电厂的标准，但因为跟踪器使太阳能系统在一天中更均匀地供应太阳能电力，也越来越多地被用于阳

40、光较少的地区。几年前，人们已对之重新设计。-22-（八八）太阳能系统和创新应用太阳能系统和创新应用 浮浮动动光伏光伏水水上光伏上光伏 一个快速增长的光伏应用是利用水作为安装地点，而不是陆地。虽然这种方法的建设成本较高，但它具有多个优点，如节省了光伏安装的土地、减少水的蒸发并改善水质等。建建筑筑一一体体化光伏化光伏建建筑筑中的太阳能中的太阳能 尽管从成本和美学的角度来看，将太阳能组件直接集成到新建筑中非常有意义，而且多年来已有专门产品的提供，但 BIPV 的巨大潜力在很大程度上仍未得到开发。农农业光伏业光伏土土地的地的双双重利重利用用 农业光伏是一种相当新颖的安装技术和方法，它可以将农业用地同时

41、用于粮食生产和太阳能发电。农业光伏的初始成本较高，因为安装结构要复杂得多，但它确实好处多多。车辆车辆集成光伏集成光伏电电气气化化运输运输 车辆集成光伏（VIPV）是指将光伏板集成到车辆中，即光伏板加到车辆顶上，通常是公共汽车、卡车，甚至火车。太阳能和电池储能太阳能和电池储能完完美美的的搭配搭配 固定式电池储能在更多太阳能市场中普及，太阳能和储能可节省高额的零售电费，保证低成本、清洁电力的需求。绿绿色色氢氢气气实实现可现可持续持续氢氢气气经经济济的的唯唯一一途径途径 -23-重工业、重型运输等领域的脱碳过程中，如果用可再生能源发电，氢气是适当的解决方案。C(C(2021!DEF./!DEF./2

42、021 年，17 个国家的太阳能装机量超过 1 吉瓦；我们预计这一增长将持续，在 2022 年达到 21 个吉瓦规模的市场，在 2023 年达到 29 个，2024 年至少达到 34 个。（一一）中国中国 预计中国的政策导向和市场需求将有助于未来集中式和分布式领域的继续发展。在集中式方面，为推动实现碳达峰和碳中和，中国将大力发展可再生能源，加快沙漠地区大型风能和太阳能项目的规划和建设。预计其将在 2022 年达到 90 吉瓦，然后“上限方案”在 2024 年、“下限方案”在 2027 年跨越 100 吉瓦的年度装机容量。（二二）美国美国 美国商务部（DOC）正在进行调查，对来自柬埔寨、马来西亚

43、、泰国和越南的晶体硅光伏组件和电池征收反规避关税，这对其太阳能的前景有不利影响，其市场存在较大的不确定性。（三三）印度印度 到 2030 年底，印度政府的目标是非化石燃料能源资源的总装-24-机量达到 500 吉瓦，其中超过 280 吉瓦将来自太阳能发电（公用事业和分布式），约 140 吉瓦来自风能。但其太阳能产业目前至少面临着三个主要挑战：商品和服务税（GST）、核准的模块和制造商名单（ALMM）、PPA 的重新谈判。（四四）日本日本 日本到 2030 年 46-50%的减排目标要求可再生能源的份额大幅跃升，特别是太阳能光伏。该市场面临的挑战是：从 FIT 到 FIP的平稳过渡、商业模式转型

44、、土地供应、成本竞争力。（五五）澳大利亚澳大利亚 其面临的主要挑战是：国家政府层面的政治制约因素继续增加、监管机构的失败、商业状况的不确定性。（六六）德国德国 随着新政府联盟的成立，绿党负责环境部、农业部和新成立的经济与气候部，德国的太阳能前景看起来更有希望。5 年内，德国预计将继续成为欧洲最大的民用电池市场。（七七）巴西巴西 巴西联邦政府颁布的新的分布式发电法为市场引入了明确的规则，为使用清洁和可持续的可再生能源创造了一个稳定和平衡的法律框架，为巴西消费者提供了分布式发电的投资回报，为市场带来更多的确定性和安全性。-25-（八八）西班牙西班牙 西班牙也是欧洲领先的 PPA 市场，政策方面“西

45、班牙国家复苏计划”认为屋顶光伏是实现能源转型的主要措施之一，其市场前景较为光明。（九九）韩国韩国 韩国 90%以上太阳能需求的主要驱动力仍然是可再生能源组合标准（RPS）计划，韩国的公用事业规模的光伏发电正在努力应对寻找可用土地等挑战，主要采用浮动式太阳能和海上风电。（十十）波兰波兰 从小型太阳能市场发展到大型太阳能市场。（十一十一）荷兰荷兰 该太阳能市场特点是：地方在区域能源战略（RES）中作用更为突出、生物多样性标签和研究导致了土地双重使用、减少人们所认为的屋顶太阳能的火灾风险。其挑战主要是土地的可用性。（十二十二）法国法国 法国市场的主要挑战是土地使用问题。（十三十三）越南越南 越南市场

46、发展的主要动力是具有吸引力的财政、经济政策。但其太阳能市场 2021 年出现戏剧性的崩溃。两个关键的障碍：非-26-常短期的政策、太阳能光伏和电网的发展不同步。（十四十四）台湾台湾 台湾试图支持其光伏产业，但农业委员会对土地使用进行了限制，这使其光伏项目进行得更加困难。（十五十五）墨西哥墨西哥 由于目前法律的不确定性，预计它不能实现 2024 年的目标，因此对该市场参与者产生的后果仍然不确定，公用事业级领域已经完全停滞。（十六十六）智利智利 智利因其良好的可再生能源投资条件而闻名，在新政府的领导下，淘汰煤炭的目标预计将更加积极。（十七十七）土耳其土耳其 土耳其是世界上增长最快的能源市场之一，该

47、市场面临的最大挑战是为部署和制造太阳能光伏获得资金。译自：Global Market Outlook for Solar Power 2022-2026 译文作者：赛迪工业和信息化研究院 江华 劳怡楠 联系方式： 电子邮件： -2-编 辑 部：赛迪工业和信息化研究院 通讯地址：北京市海淀区紫竹院路 66 号赛迪大厦 8 层国际合作处 邮政编码：100048 联 系 人：黎非凡 联系电话：（010）88559658 传 真：（010）88558833 网 址：)电子邮件： 报：部领导报：部领导 送：部机关各司局，各地方工业和信息化主管部门，送：部机关各司局，各地方工业和信息化主管部门，相关部门及研究单位，相关行业协会相关部门及研究单位，相关行业协会