报告预览

韩欣桐发言ppt 外发版.pdf

编号：142271

PDF 23页 3.81MB 下载积分：VIP专享

下载报告请您先登录！

韩欣桐发言ppt 外发版.pdf

1、全球锂电回收市场的分析与展望韩欣桐SMM新能源锂电回收分析师Page 2 SMM.All rights reserved.Source:SMM全球锂电回收市场全球锂电回收市场010203ContentContent31326锂市场供需现状及未来展望锂市场供需现状及未来展望全球全球锂电回收市场政策锂电回收市场政策全球锂电回收全球锂电回收市场市场总览总览0435总结总结Page 3 SMM.All rights reserved.01全球锂电回收市场总览Page 4 SMM.All rights reserved.Source:SMM02004006008001,0001,2001,4001,60

2、01,8002,0002,2002,4002020202120222023E2024E2025E2026E动力储能消费+39%动力市场CAGR2020-2026E+47%储能市场+7%消费市场20202020-2026E2026E年全球锂离子电池需求量年全球锂离子电池需求量单位：GWh全球锂离子电池需求量预测全球锂离子电池需求量预测Page 5 SMM.All rights reserved.Source:SMM全球新能源终端市场销量及渗透率20192019-2026E2026E全球新能源汽车销售总量与渗透率全球新能源汽车销售总量与渗透率民众接受度提升民众接受度提升电池与电车制造业的资本增量电

3、池与电车制造业的资本增量政策支持政策支持推动力推动力单位:1,000单位:%200222023E2024E2025E2026ECAGR CAGR 67%67%CAGR 24%CAGR 24%中国电动车销量海外电动车销量555246710131822中国电动车渗透率海外电动车渗透率Page 6 SMM.All rights reserved.Source:SMM全球储能装机量，供应量，占比20年全球储能市场容量年全球储能市场容量单位：GWh05003003504004502002

4、120222023E2024E2025E2026E中国北美欧洲中国北美欧洲58%27%CAGRY20-2237%48%29%CAGRY22-25E31%Page 7 SMM.All rights reserved.Source:SMM重点回收市场参与企业涉及环节拆解汽车电池包拆解电池包拆解电池电池循环利用循环利用(BM Salt)精炼精炼(Salt PCAM)冶炼冶炼(PCAM CAM)预处理预处理(BM)GEMGHTECHA A 渗透整个价值链,包含回收矿山及冶炼B 技术/资源优势C 渠道优势D 正向循环类别类别Page 8 SMM.All rights reserved.Source:SM

5、M镍钴锂价格走势图0100,000200,000300,000400,000500,000600,000429944052023/1/12023/3/12023/5/12023/7/12023/9/13,43,63,84,04,24,44,64,820,00025,00030,00035,00040,00045,00050,00055,00060,00065,0002021/82021/102021/122022/22022/42022/62022/82022/102022/122023/22023/42023/62023/8元/吨硫酸镍价格走势图硫

6、酸镍价格走势图元/吨万元/吨硫酸钴价格走势图硫酸钴价格走势图51015202023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月钴酸锂电池粉钴酸锂极片粉三元523极片粉三元622极片粉三元811极片粉三元电池粉磷酸铁锂电池粉磷酸铁锂极片粉电池级碳酸锂价格走势图电池级碳酸锂价格走势图20232023中国废旧锂电价格走势中国废旧锂电价格走势万元/吨Page 9 SMM.All rights reserved.Source:SMM全球回收市场合计报废量010,00020,00030,00040,00050,00060,00070

7、,00080,00090,000100,0002002120222023E2024E2025E2026ECoNiMnLi全球年度回收金属量统计单位：吨2025年2030年2020年2022年全球年度回收金属量统计（万吨）51868594三元磷酸铁锂钴酸锂Page 10 SMM.All rights reserved.02全球锂电回收市场政策Page 11 SMM.All rights reserved.Source:SMM回收政策回收政策梳理及分析梳理及分析-全球政策对比全球政策对比相较国家级政策，SMM认为省市级政策以树立标杆企业、给予补贴更为落地；且省市政策在国家级政

8、策基础上，可以做到落地延伸，为未来回收市场爆发搭建区域内及区域间布局和通道建设；未来方向将继续朝落地与细化延伸；欧盟欧盟韩国韩国政策政策国家或地区国家或地区内容摘要内容摘要美国美国文件名称文件名称2023年生产商必须在有关部门登记；禁止对工业用和汽车用废弃电池进行掩埋或焚化；2012年欧盟电池最低回收率应达到25，2016年达到45；对废旧电池类别进一步细分，明确了电池回收等级；开始欧盟强制要求电池生产商建立汽车废旧电池回收体系；通过“押金制度”促使消费者主动上交废旧电池；20062006年年可充电电池回收与再利用法案规定加州境内所有可充电电池的零售商无偿回收消费者送交的废旧可充电电池。此外还

9、制定了押金制度，促使消费者主动上交废旧电池产品；美国国家锂电发展蓝图2021-2030提出要实现锂电池报废再利用和关键原材料的规模化回收，规划完整的锂电池回收价值链的建设和布局，推动回收技术发展。20052005年年清洁空气保护法注销车辆登记办理中，车辆电池归还需提供担保的地方政府负责人；20202020年年关于退回电动汽车电池等的通知以针对废旧二次电池的生产、收集、运输及储存等过程提出相应的技术规范；明确了有利于后期回收利用的标识规定；20222022年年SMMSMM评述评述生产商的强制登记要求为后续锂电池回收的回收的溯源化标准溯源化标准奠定基础；电池回收率最低下限的划定，为后续逐步提高对回

10、收率的要求指明了方向。（谁生产谁负责，）为后续形成完善的锂电池闭环规模化回收闭环规模化回收的健全体系提供基础，同时也促进社会渠道层面的终端消费者自行完成回收初始工作的目标实现；取消了电动车强制归还制度取消了电动车强制归还制度后的过度措施，2021年之后的含有国家货地方购买补贴支持的电动汽车无需返还电池无需返还电池，将为后续社会渠道的退役电池放量提供可能；20082008年年20232023年年20212021年年电池，蓄电池，废电池及废电池指令（2006/66/EC)修订案（2008/98/EC）欧盟电池和废电池法规Page 12 SMM.All rights reserved.Source:

11、SMM全球回收政策法规-中国工信部【2018】43号新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法工信部【2018】35号新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定工信部【2019】46号新能源汽车动力蓄电池回收服务网点建设和运营指南国务院办公室国办发【2020】39号新能源汽车产业发展规划（2021-2035）20年年20年年20年年税务总局，工信部，发改委，生态环境部工信部联节【2022】88号工业领域碳达峰实施方案科技部等九部门国科发社【2022】157号科技支撑碳达峰碳中和实施方案（20

12、22-2030）工信部工信部规定【2021】178号“十四五”工业绿色发展规划关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）中国制造2025关于加快新能源汽车推广应用的指导意见“十二万”国家战略性新兴产业发展规划新材料产业发展促进汽车动力电池产业发展行动方案汽车产业中长期发展规划第一阶段：部分条款阶段第一阶段：部分条款阶段第二阶段：专题政策阶段第二阶段：专题政策阶段第三阶段：试点实施阶段第三阶段：试点实施阶段工信部，科技部，生态环境部，商务部，市场监管总局新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法Page 13 SMM.All rights

13、reserved.Source:SMM全球回收政策法规-中国（2022年至今）2022年6月生态环境部危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行)2022年4月国家节能中心节能增效、绿色降碳服务行动方案2022年6月生态环境部关于进一步推进危险废物环境管理信息化有关工作的通知2022年8月发改委、国家统计局、生态环境部关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案20222022至今至今2022年7月工信部、发改委、生态环境部工业领域碳达峰实施方案2022年11月工信部、国家市场监督管理总局关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知2022年7月生态环境部报废机动车拆解

14、企业污染控制技术规范（HJ348-2022）2022年6月国家税务总局支持绿色发展税费优惠政策指引2022年1月工信部环保装备制造业高质量发展行动计划（2022-2025年）2022年1月发改委关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见2022年3月生态环境部关于进一步加强重金属污染防控的意见2022年3月应急管理部“十四五”危险化学品安全生产规划方案2022年4月生态环境部“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案第四阶段：开始全面规范实施第四阶段：开始全面规范实施2022年8月工信部、发改委、财政部、生态环境部、住建部国资委、国家能源局信息通信行业绿色低碳发展行动计划（2022

15、-2025年）工信部发改委，财政部，自然资源部，生态环境部，商务部工信部联节【2022】9号关于加快推动工业资源综合利用的实施方案工信部发改委，财政部，自然资源部，生态环境部，商务部工信部联节【2022】9号关于加快推动工业资源综合利用的实施方案2022年11月工信部、国家市场监督管理总局关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知2022年11月工信部、发改委、生态环境部关于印发有色金属行业碳达峰实施方案的通知2022年11月工信部国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录（2022年版）2022年11月生态环境部企业温室气体排放核算与报告指南发电设施企业温室气体排放核查技

16、术指南发电设施2022年12月中共中央、国务院扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）Page 14 SMM.All rights reserved.032022-23年中国锂电回收市场现状Page 15 SMM.All rights reserved.Source:SMM中国锂电回收电池类型规模及市占（2020-2030E）20222025E2030ECAGR+93%CAGR+50%02625E2030E0CAGR+84%CAGR+96%3722025E2030ECAGR+40%CAGR+17%动力电池报废规模储能电池报废

17、规模消费电池报废规模单位：GWh，%-54%77%485%40%57%91%15%37%26%单位：GWh，%单位：GWh，%Page 16 SMM.All rights reserved.Source:SMM中国回收市场合计报废量（Gwh）05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,0002020202120222023E2024E2025E2026ECoNiMnLi中国年度回收金属量统计单位：吨2025年2030年2020年2022年中国年度回收金属量统计（万吨）41235651三元磷酸铁锂钴酸锂Page 17 SMM.

18、All rights reserved.Source:SMM全球镍钴锂回收量预测全球金属回收规模（Y20/21/22/23）YoY20YoY20-2121YoY21YoY21-2222YoY22YoY22-2323全球总计34.4%57.8%-20.53%镍11.6%8.5%-7.7%钴21.8%0.01%-30.2%锂67.5%99.4%-20.3%总体而言，从 2020 年到 2023 年，回收市场的总规模预计将达到 3030.8 8%的复合年增长率，其中废旧电池将引领市场增长废旧电池将引领市场增长Y Y20222022-Y Y20262026E E：中国市场引领市场增长：中国市场引领市场

19、增长三元废料的回收依旧在整体回收市场中占据主要地位；磷酸铁锂废料的回收增幅逐年增加，增速逐步反超三元废料年度回收量的增幅；Y Y20302030E E-Y Y20402040E E:全球退役潮推动了报废电池的进一步增长全球退役潮推动了报废电池的进一步增长从2030年开始，全球退役潮以中国为首，报废废电池市场将继续增长，到2040 年将占总市场份额的 50%左右，美国的报废废电池也将增加；NOTE：1）全球在这里指电动汽车电池的主要供应商和当前已有锂电回收发展计划国家：中国、欧洲和美国全球年度镍钴锂锰回收量（金吨）单位：金属吨0100,000200,000300,000400,000500,00

20、0600,0002020202120222023CoNiMnLi系列Page 18 SMM.All rights reserved.Source:SMM2023年中国NCM&LFP月度回收量统计02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020,00022,0001月2月3月4月5月6月7月8月-22%NCM电池包NCM电芯NCM正极片NCM负极片NCM极片黑粉NCM电池黑粉02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020,00022,00024,00026,00028,00030

21、,00032,0001月2月3月4月5月6月7月8月-13%LFP电池包LFP电芯LFP正极片LFP负极片LFP极片黑粉LFP电池黑粉Page 19 SMM.All rights reserved.04国内湿法冶炼市场行情Page 20 SMM.All rights reserved.Source:SMM采销稳定性弱利润受限产能过剩当前回收矛盾点与解决措施控制产能扩张采购渠道及货源的多元化加工产品的多元化当前行业产能相对过剩，出于对后续退役潮的市场预期，在建及新增产能项目较多；不再局限于原先单一类型的废料渠道供应，拓展社会渠道回收网点，注重终端市场退役；从原先产品单一化走向产品多元化供应，增加

22、企业利润点；贯穿产业链从单一回收产业链环节逐步增涉，从而稳定长期采销渠道和订单量，减弱废料价格波动带来的影响；Page 21 SMM.All rights reserved.04总结Page 22 SMM.All rights reserved.Source:SMM内容回顾内容回顾20232023年受补贴政策退坡及宏观环境影响，预计中国新能源车增长下降至年受补贴政策退坡及宏观环境影响，预计中国新能源车增长下降至30%30%以内。以内。20222022年年-20262026年年化增长率为年年化增长率为25%25%。中国市场。中国市场2222年以前的政策驱动加速了渗透率的提升，但由于年以前的政策驱

23、动加速了渗透率的提升，但由于20232023年起补贴退坡加上宏观环境因素，渗透率年起补贴退坡加上宏观环境因素，渗透率提升速度放慢。储能需求在政策及需求的支撑下仍维持快速增长。提升速度放慢。储能需求在政策及需求的支撑下仍维持快速增长。国内回收政策日益明朗化趋势与海外市场相对高完善度的相关法案，对中国回收企业出海提出更高的要求和期待。国内回收政策日益明朗化趋势与海外市场相对高完善度的相关法案，对中国回收企业出海提出更高的要求和期待。三元正极产能逐渐向全球化扩张，预期新建产能充足。磷酸铁锂正极国内为主，产能扩张迅速。三元正极产能逐渐向全球化扩张，预期新建产能充足。磷酸铁锂正极国内为主，产能扩张迅速。正极产量与电芯订正极产量与电芯订单及排产高度相关。伴随社会退役量的逐年增幅，铁锂可回收报废量增速逐年增长，反超三元趋势日渐显著。单及排产高度相关。伴随社会退役量的逐年增幅，铁锂可回收报废量增速逐年增长，反超三元趋势日渐显著。产能过剩与采购成本居高不下等多方面因素抑制中游加工环节利润空间。产能过剩与采购成本居高不下等多方面因素抑制中游加工环节利润空间。回收痛点回收痛点市场空间市场空间政策趋势政策趋势终端需求终端需求ThanksThank you for watchingby SMM

友情提示

1、下载报告失败解决办法
2、PDF文件下载后，可能会被浏览器默认打开，此种情况可以点击浏览器菜单，保存网页到桌面，就可以正常下载了。
3、本站不支持迅雷下载，请使用电脑自带的IE浏览器，或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
4、本站报告下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩，下载后原文更清晰。

本文（韩欣桐发言ppt 外发版.pdf）为本站（2200）主动上传，三个皮匠报告文库仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容本身不做任何修改或编辑。若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知三个皮匠报告文库（点击联系客服），我们立即给予删除！

温馨提示：如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载，重复下载不扣分。

上海品茶

韩欣桐发言ppt 外发版.pdf

韩欣桐发言ppt 外发版.pdf