1、 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.This document contains highly confidential information and is solely for the use of our client.No part of it may be circulated,quoted,copied or otherwise reproduced without the written consent of China Insights Consultancy.CIC灼识咨询灼识咨询中国跨境出口中国跨境出口电

2、商行业蓝皮书电商行业蓝皮书灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队长期追踪物流、互联网、消费品、大数据、高科技、能源电力、供应链、人工智能、金融服务、医疗、教育、文娱、环境和楼宇科技、化工、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势，并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源，数据来源包括中华人民共和国国家统计局、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析，通过对使用各类研究方法收集的数

3、据进行参考比对，以确保分析的准确性。所有统计数据真实可靠，并是基于截至本报告发布日的可用信息。若您希望获取CIC灼识咨询的详细资料、与灼识建立媒体/市场合作，或加入灼识行业交流群，欢迎扫码、致电或致函。3目录目录中国跨境出口电商行业发展概览中国跨境出口电商行业发展概览中国跨境出口电商行业产业链分析中国跨境出口电商行业产业链分析 商家侧分析 渠道侧分析 物流侧分析 其他服务侧分析4电商渗透率,%电商零售额,万亿美元14.5%12.3%29.4%4.1%12.4%欧洲欧洲亚太地区亚太地区拉丁美洲拉丁美洲中东及非洲中东及非洲北美洲北美洲200212022

4、2023E2024E2025E2026E2027E2.83.44.35.05.35.86.36.97.58.0全球电商行业快速发展，电商渗透率不断增加，消费者对电商消费方式的接受度持续提高，电子商务成为全球主全球电商行业快速发展，电商渗透率不断增加，消费者对电商消费方式的接受度持续提高，电子商务成为全球主流的消费方式之一。流的消费方式之一。全球电商零售额及电商渗透率，全球电商零售额及电商渗透率，2022万亿美元全球电商零售额，全球电商零售额，2018-2027E资料来源:灼识咨询20221.1320220.1720220.0820220.6720223.395消费者对优质产品的需求、全球互联网

5、使用量的增加、跨境物流技术的进步以及全球供应链能力的提高，为跨境消费者对优质产品的需求、全球互联网使用量的增加、跨境物流技术的进步以及全球供应链能力的提高，为跨境电商的高速增长带来了机遇。电商的高速增长带来了机遇。技术进步为跨境电商发展提供基础技术进步为跨境电商发展提供基础物流行业不断引进先进技术有助于提高电子商务物流的效率。物流效率提高使得部分原本不适合远途运输的货物的跨境运输成为可能。同时，物流技术的发展还降低了物流成本，进一步为跨境电商发展提供可能。物流和仓储物流和仓储营销服务营销服务生产和运营生产和运营SaaS 平台服务数字化运营云计算云计算数据挖掘数据门户大数据大数据智能物流风险控制

6、AI区块链区块链监测可追溯性降低成本在线支付在线支付典型应用场景典型应用场景消费者对海外商品产生需求消费者对海外商品产生需求消费者对来自海外的高质量、价格公道的产品的需求也在增长，给跨境电商行业的发展带来了较大增量。消费者选择跨境电商的原因消费者选择跨境电商的原因1更低的价格国内没有的产品质量更好的产品对国外产品的信任交货速度快60%44%20%13%9%全球互联网用户数量持续增长，为跨境电商提供了巨大的市场基础。供应链管理能力迭不断发展供应链管理能力迭不断发展当今以中国为主导、包括东南亚等地区的全球制造中心拥有强大的供应链优势，推动了跨境电商的发展。互联网用户持续增长互联网用户持续增长201

7、851.9%201955.8%202057.4%202158.6%202259.6%2023E60.3%2024E49.2%2025E61.2%2026E61.7%2027E3.74.04.34.54.64.74.84.95.05.160.8%互联网普及率(%)互联网用户(十亿)全球互联网渗透率及用户数量，全球互联网渗透率及用户数量，2018-2027E北美洲北美洲欧洲欧洲日本日本澳大利亚澳大利亚东南亚东南亚中国中国资料来源:International Post Corporation，灼识咨询6在全球电商零售渗透率提升及中国制造业在全球具有显著竞争力的双重背景下，中国跨境出口电商交易额近年持

8、在全球电商零售渗透率提升及中国制造业在全球具有显著竞争力的双重背景下，中国跨境出口电商交易额近年持续增长。续增长。1.21.62.22.53.03.74.45.26.06.92002120222023E2024E2025E2026E2027E中国跨境出口电商交易额中国跨境出口电商交易额,2018-2027E万亿元跨境电商定义跨境电商定义跨境电商是指分属不同关境的交易主体通过电子商务的手段将传统进出口贸易中的展示洽谈、成交等环节电子化，并通过跨境电商物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动，主要包括 B2B 和B2C两种模式，对其中某个国家而言可以分为进口和出口两种贸易方向

9、。本蓝皮书讨论的中国跨境出口电商行业范围仅包含中国跨境B2C出口电商，是指中国大陆境内企业借助计算机网络达成交易，采用快件、小包等方式通过跨境电商物流直接将商品送达处于其他关境的消费者手中的交易过程。中国作为制造业大国，依靠全球领先的产业链供应链优势在世界范围内提供大量极具竞争力的产品，随着国内品牌在海外的受认可程度逐年提高和全球电商零售渗透率的持续提升，中国跨境出口电商交易额不断增长，占全球跨境电商零售交易额的比例持续提升。资料来源:灼识咨询7广州广州女装、箱包、个人配饰、美容产品泉州泉州男装、鞋类、箱包中国先进产业集群部分概览中国先进产业集群部分概览广东省佛山佛山童装、玩具顺德顺德家用电器

10、深圳深圳电子消费品、女装福建省浙江省义乌义乌个人饰品、运动装备、美容产品永康永康硬件及五金织里织里童装江苏省南通南通家纺河北省白沟白沟箱包辽宁省葫芦岛葫芦岛泳装中国的制造业供应链经历了巨大的发展。改革开放后，许多制造企业从学习国外先进产品和技术起步，逐步建立起了强大地供应链体系和位于广东、福建、河北、辽宁、江苏等地的先进产业集群。规模效应的形成和制造能力的提升使得中国品牌在全球声誉不断提高，全球发达市场对中国品牌的品牌认知和购买意向均有提升，促进了中国跨境出口电商行业的发展，跨境出口电商行业涉及多个产品品类。中国制造业供应链的强大生产力和先进产业集群支持中国制造产品的质量及设计能力不断提升，促

11、使海外消费者中国制造业供应链的强大生产力和先进产业集群支持中国制造产品的质量及设计能力不断提升，促使海外消费者对中国制造的对中国制造的认可度提高认可度提高，中国跨境电商行业所涉及的产品品类丰富度较高。，中国跨境电商行业所涉及的产品品类丰富度较高。中国跨境出口电商出口额占比，分品类，中国跨境出口电商出口额占比，分品类，2021 111.6%11.2%8.8%8.4%5.1%4.0%2.8%2.2%1.9%1.1%43.0%特殊交易品及未分类品杂项制品纺织原料及制品机电、音像设备及其零件、附件贱金属及其制品塑料、橡胶及其制品矿物材料制品；陶瓷品；玻璃及制品鞋帽伞等；羽毛品；人造花；人发品革、毛皮及

12、制品；箱包；肠线制品光学、医疗等仪器；钟表、乐器其他资料来源:中国电子商务报告（2021），灼识咨询8序号序号国家国家/地区，地区，2022国家国家/地区，地区，2021国家国家/地区，地区，20201美国美国马来西亚2马来西亚马来西亚美国3新加坡英国新加坡4澳大利亚韩国英国5越南日本菲律宾6韩国加拿大荷兰7泰国新加坡法国8菲律宾荷兰韩国9印度菲律宾中国香港10日本澳大利亚沙特阿拉伯部分新兴市场电商销售额，部分新兴市场电商销售额，2022东南亚东南亚中欧中欧&东欧东欧拉丁美洲拉丁美洲28.5109.5172.157.4175.8261.440.3126.7226.5电子商务平台的繁荣和电子商务

13、模式的日益多样化，推动了全球电商行业的快速发展。随着欧美地区市场的逐步饱和以及政策性合规风险的加剧，欧美等成熟电商市场的吸引力有所下降，而中东欧、拉丁美洲等新兴经济体将随着移动互联网的发展和跨境网购需求的上升成为未来中国跨境出口电商发展的新增长点。主要电子主要电子商务平台商务平台十亿美元，%3.0%10.3%12.7%5.3%26.3%32.5%2.8%5.3%8.0%201820222027E电商渗透率新兴经济体的电商渗透率随着互联网发展、当地经济进步和基础建设的完善不断上升，成为中国跨境出口电商发新兴经济体的电商渗透率随着互联网发展、当地经济进步和基础建设的完善不断上升，成为中国跨境出口电

14、商发展的新增长点，中国向新兴经济体的跨境电商出口额占比不断提高。展的新增长点，中国向新兴经济体的跨境电商出口额占比不断提高。中国跨境出口电商出口额排名前十的国家，中国跨境出口电商出口额排名前十的国家，2020-2022 2资料来源:中国电子商务报告（2022）,中国电子商务报告（2021）,中国电子商务报告（2020）,灼识咨询9跨境出口电商服务跨境出口电商服务建站服务建站服务软件工具软件工具跨境支付跨境支付跨境营销跨境营销跨境出口电商物流跨境出口电商物流上游中游下游跨境出口电商行业价值链跨境出口电商行业价值链在跨境出口电商服务行业价值链中，商家主要通过独立站或第三方电商平台渠道触达下游消费者

15、；此外，其他服在跨境出口电商服务行业价值链中，商家主要通过独立站或第三方电商平台渠道触达下游消费者；此外，其他服务商也将提供多样化的支持服务，降低商家的出海门槛。务商也将提供多样化的支持服务，降低商家的出海门槛。商家商家 消费者消费者货架电商平台货架电商平台兴趣电商平台兴趣电商平台独立站独立站资料来源:灼识咨询10目录目录中国跨境出口电商行业发展概览中国跨境出口电商行业产业链分析中国跨境出口电商行业产业链分析 商家侧分析商家侧分析 渠道侧分析 物流侧分析 其他服务侧分析11精品模式精品模式泛品模式泛品模式产品特征产品特征精品模式专注于一个或几个品类，追求品类深度，重视品牌打造。因此产品以少数的

16、战略大单品为主，注重产品品质带来的品牌壁垒建构。泛品模式采用多品类布局，产品以日用品、服饰鞋履等小商品为主，更大范围地满足消费者需求，经营策略灵活，抗风险能力更强。核心能力核心能力供应链管理能力:前期精确选品;产品研发设计;品牌营销能力运营管理能力:精准定位市场需求;库存管理能力;灵活的经营策略优势优势品牌效应强，客户复购率高品牌溢价高，提升利润空间紧跟市场需求，流量转化率高规模化经营，抗风险能力强劣势劣势研发、营销等成本投入大选品、市场分析等技术门槛高库存风险更高品牌壁垒低典型品牌典型品牌跨境出口电商商家可选择精品模式或泛品模式，精品模式更注重品牌打造，而泛品模式下，企业为消费者提供了跨境出

17、口电商商家可选择精品模式或泛品模式，精品模式更注重品牌打造，而泛品模式下，企业为消费者提供了更多的产品品类。更多的产品品类。跨境出口电商商家定义跨境出口电商商家定义跨境出口电商商家指位于中国境内通过电子商务平台向境外交易主体售卖商品，并通过跨境电商物流运送完成商品交付的生产商或商家。这种跨境出口电商商家一般可分为精品模式商家和泛品模式商家两种，其主要区别在于售卖商品的品类丰富度，精品模式下商家一般专注于一个或几个商品品类，追求品类深度，重视品牌打造；而泛品模式下商家则采用多品类布局，更大范围地满足消费者需求，因而具有更灵活的经营策略以及更强的抗风险能力。大单品大单品SKU较少较少注重品质注重品

18、质小商品小商品SKU庞大庞大同质化同质化资料来源:灼识咨询12背景背景中国加入WTO，海外互联网平台中Google是消费者购物流量的核心入口，国内部分白牌卖家抓住Google红利期开始开展跨境销售业务跨境出口电商行业逐渐完善，中国生产商可以通过独立站或第三方电商平台直接接触消费者，千禧一代和Z世代的消费影响力逐渐增大，对产品个性化风格的要求提高，跨境销售产品品类趋于多元化跨境出口电商、社媒及营销渠道进一步发展，兴趣电商逐渐发展起来中国制造业的飞速发展使中国产品品质逐渐受到全球使中国产品品质逐渐受到全球认可认可，中国文化也受到全球追捧，中国商家开始打造自身品牌，争取国产品牌在国际社会的话语权境内

19、生产商职责境内生产商职责代工生产，仅负责按照合同条款进行生产制造仅负责按照合同条款进行生产制造根据投放测品结果采购/生产商品，负责商品采负责商品采购购/生产生产、销售渠道销售渠道、履约方式等必要的商业运履约方式等必要的商业运营环节营环节根据终端消费者意见决定产品设计，负责把控商品定负责把控商品定位位、生产节奏生产节奏、销售渠道销售渠道、履约方式履约方式、品牌运营及客品牌运营及客户服务等全链路的商业运营环节户服务等全链路的商业运营环节订单特点订单特点订单数量大数量大、频次低频次低、周期性强周期性强订单数量中等、频次较高，呈现小批量聚集特数量中等、频次较高，呈现小批量聚集特征征订单数量小数量小、频

20、次非常高频次非常高，呈现碎片化呈现碎片化、零散化零散化、反反应快速特征应快速特征产品价格产品价格国内制造企业供应链条短，服务价值有限，产品价格为to B批发价大卖模式下产品价格为零售端价格，但粗放型的销售方式无法产生品牌溢价，价格相对低廉供应链条直接触达消费者，更注重品牌管理和品牌壁垒塑造，产品开始出现品牌溢价，产品价格相对提升中国跨境出口电商行业发展历程中国跨境出口电商行业发展历程中国跨境出口电商中国跨境出口电商品牌品牌逐渐走向精细化运营，逐渐走向精细化运营，寻求建立自身品牌力，向海外出口更多高品质、高价格的产品，寻求建立自身品牌力，向海外出口更多高品质、高价格的产品，品品牌营销、产品创新和

21、供应链管理能力变得更为重要。牌营销、产品创新和供应链管理能力变得更为重要。-20202021 至今至今时间时间品牌数量品牌数量资料来源:灼识咨询跨境出口电商行业从跨境出口电商行业从B2B模式起步模式起步行业精细化运营程度加深精细化运营程度加深，对运营效率要求更高，部分B2C大卖商家开始进行品牌化转型品牌化转型,B2C跨境出口电商品牌应运而生；品牌模式下国内生产商能够直接与消费者接触，生产、销售链条缩短，销售过程更加精简快速。跨境出口电商运营精细化趋势跨境出口电商运营精细化趋势B2C大卖商家快速扩张大卖商家快速扩张中国卖家以以B2C大卖模式大卖模式大肆出海，通过大量粗略

22、投放测品，再向供应商采购/排期生产，最终售卖给消费者。出海产品销售以出海产品销售以B2B模式为主模式为主，国内生产商承接海外品牌与渠道商的大额订单，进行大规模批量化生产。132020年年1月至月至2023年年10月，跨境出口电商行业商家侧共发生月，跨境出口电商行业商家侧共发生26起融资事件，涉及起融资事件，涉及19家品牌企业；其中，融资轮家品牌企业；其中，融资轮次处于早期阶段，家居产品为最主要的主营产品类型，品牌及供应链建设为主要融资用途。次处于早期阶段，家居产品为最主要的主营产品类型，品牌及供应链建设为主要融资用途。资料来源:灼识咨询跨境出口品牌企业融资轮次较早，跨境出口品牌企业融资轮次较早

23、，处于发展早期阶段处于发展早期阶段在2020年至2023年10月的26起针对跨境出口电商商家侧的融资事件中，约82%的融资事件发生在B 轮及以前，约70%的融资事件发生在A轮及以前。其中，天使轮与A轮融资占比最大，均占27%。总体来看，跨境出口电商行业商家侧仍处于发展早期仍处于发展早期阶段阶段，大量新生品牌企业得到资本市场青睐。家居、家居、3C数码、运动用品为跨境出口数码、运动用品为跨境出口品牌企业的主要产品类型品牌企业的主要产品类型品牌建设、供应链建设为最主要的品牌建设、供应链建设为最主要的融资用途融资用途家居 3C数码运动 服饰 箱包 饰品 宠物 工业制品日化用品办公

24、用品跨境出口电商商家侧融资轮次，跨境出口电商商家侧融资轮次，2020-2023.1012%27%27%8%19%种子轮天使轮4%Pre-A轮A轮A+轮B轮战略投资4%跨境出口电商品牌企业主营产品类型，跨境出口电商品牌企业主营产品类型，2020-2023.102020年至2023年10月的融资事件涉及的19家企业中，主营产品类型中包含家居产品的企业数量最多家居产品的企业数量最多，达到12家，其后依次为3C数码、运动、服饰。跨境出口电商品牌企业主营产品类型覆盖广泛，家居、家居、3C数码、运动用品、服饰等品类仍为最主流的产品数码、运动用品、服饰等品类仍为最主流的产品类型。类型。企业个数已披露的跨境出

25、口电商商家侧融资用途，已披露的跨境出口电商商家侧融资用途，2020-2023.10在已披露融资用途的融资事件中，品牌及供应链建设为最主要的资金用途，占比达54%。海外拓展与技术研发同样提及较多，均占31%。众多融资用途中，品牌建设与供应链建设品牌建设与供应链建设最受跨境出口电商品牌企业关心，或将成为跨境品牌企业实力建设的关键环节。品牌建设供应链建设海外拓展技术研发团队建设产品开发资金储备54%54%31%31%23%15%8%14公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类SeaOne2023-08-08天使轮未透露天使投资人女性时尚单品

26、叠溪科技2023-03-24种子轮300万未透露手机、电视机和智能音箱等悦孚斯科技2022-11-01A轮未透露红杉资本中国,IDG资本办公家具、运动器械、生活家居等无疆跨境BOUNDLESS2022-03-12Pre-A轮500万BAI资本,宽窄创投,壹叁资本拥有包括 Jouer、BODY404、R!CH 在内的3个非标品的独立站品牌，产品覆盖服饰、饰品、3C 配件等2021-09-07天使轮千万级峰瑞资本2021-04-12种子轮1000万宽窄创投,壹叁资本Newme2022-02-22天使轮数百万华映资本灯具、厨房小家电、卫浴小家电和电动工具等家居产品2021-11-26天使轮数百万惟一

27、资本-微影资本,青赢创投2020-11-25种子轮数百万云沐资本,执势资本征鸟出海2022-01-10战略投资1亿因赛集团居家生活、运动、户外、3C电子、宠物等2021-08-11A轮数亿亚商资本,华睿投资,考拉基金,云岫资本,前海恒昇基金,祥融财富中国跨境出口电商行业商家侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业商家侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(1/3)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业商家侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业商家侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询15公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投

28、资方公司主营业务品类公司主营业务品类集海科技2021-11-02A轮数千万同创伟业,头头是道投资基金扫地机器人、智能洗地机、宠物清洁器等2021-03-29天使轮千万级同创伟业和生创新2021-08-19A+轮未透露真格基金,源码资本家电、厨电产品等2021-03-18A轮数千万九派资本,日初资本HHO2021-07-09天使轮数千万元璟资本智能宠物产品、3C数码产品等蓝深科技2021-05-12A轮数千万IDG资本,SheIn领添科技,安克创新乐器子不语2021-05-10B轮2600万Calor Capital,Aloe Tower服饰、鞋帽、饰品等原石星球BOOMJOO2021-04-2

29、2天使轮数百万知春资本珠宝首饰，旗下品牌包括BOOMJOO、SPARKLECARAT等中国跨境出口电商行业商家侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业商家侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(2/3)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业商家侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业商家侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询16公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类Cupshe2021-03-03战略投资数亿嘉御资本沙滩场景快时尚帕拓逊2021-01-28战略投资数亿鼎晖投资,顺为资本,小米

30、集团,SheIn领添科技,纵腾集团,厦门汉瑞投资,北京知点投资音频类、智能家居类、户外运动类、五金产品及键鼠等，拥有MPOW、VICTSING、VICTEC等多个自营品牌囊萤映雪2021-01-20A轮未透露惟一资本-微影资本医疗，家纺，家居，户外，运动，汽车配件等致欧科技2020-11-24战略投资未透露IDG资本,嘉御资本,前海母基金家居厦门吉客印2020-06-18战略投资1.2亿吉宏股份家居百货、户外运动、美容个护、电子电器、精品鞋服、箱包手提等四衡网络2020-05-23A轮未透露深创投手机配件配饰、汽车配件、电脑配件、游戏机配件、电子设备线材、数码设备、衣服、发饰、手表、休闲运动用

31、品等澳鹏网络OrderPlus2020-02-20B轮1亿凯辉基金服装、鞋包、配饰、家居、母婴用品、健身器材和3C等中国跨境出口电商行业商家侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业商家侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(3/3)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业商家侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业商家侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询17安克创新安克创新品牌案例品牌案例1：安克创新高度重视创新研发能力和自身品牌塑造，在公司传统的线上销售渠道之外借助品牌力大力安克创新高度重视创新研发能力和自身品牌塑造，在公司传统的线上销售渠道之外借助

32、品牌力大力发展线下渠道，打通了以北美为主的多个海外市场。发展线下渠道，打通了以北美为主的多个海外市场。2011Anker品牌在美国加州注册湖南海翼电子商务有限公司在湖南注册成立进入美国、英国、德国、法国、意大利等欧美市场2012进入日本、西班牙、加拿大市场2014入驻美国连锁超市Staples，拓展线下市场2020安克创新在A股创业板上市消费电子出海龙头企业，专注消费电子行业，主营业务收入持续增长消费电子出海龙头企业，专注消费电子行业，主营业务收入持续增长线上线下双渠道出海，出口到北美为主的多个海外市场线上线下双渠道出海，出口到北美为主的多个海外市场重视研发能力和上新速度，纵向研发差异化产品满

33、足细分客户需求重视研发能力和上新速度，纵向研发差异化产品满足细分客户需求主品牌主品牌智能创新类产品智能创新类产品音频类产品音频类产品充电产品无线音频智能家居智能激光投影3D打印机智能办公硬件5267940022安克创新主营业务收入安克创新主营业务收入亿元线上模式是公司的主要销售渠道，随着公司品牌影响力在全球的提高，线下渠道占比快速提升北美是公司出口的主要市场，欧洲、日本也占据较大比例。关键分析关键分析56.0%33.7%5.6%4.8%50.9%19.9%12.6%5.4%3.7%7.6%亚马逊其他第三方平台自有品牌/独立站线下北美欧洲日本中东中国大

34、陆其他市场研究市场研究概念评估概念评估可行性评估可行性评估产品设计产品设计小批量生产小批量生产试产验证试产验证量产量产安克创新研发流程安克创新研发流程2022年公司研发费用10.8亿元，比2021年同比增加38.8%，占2022年销售收入的7.6%。安克创新高度重视产品设计，深入调研市场需求、消费者偏好与售后反馈，持续更新产品矩阵。资料来源:灼识咨询12318多品类、多渠道的经营战略多品类、多渠道的经营战略积极探索进行品牌化转型方式积极探索进行品牌化转型方式拥有全球仓储物流网络布局，主要通过拥有全球仓储物流网络布局，主要通过Amazon平台销售商品平台销售商品顺应跨境出口电商的品牌化转型趋势，

35、调整公司经营战略顺应跨境出口电商的品牌化转型趋势，调整公司经营战略随着出口跨境出口电商规模与流量优势逐步建立、国内跨境出口电商供应链的完善 及同质化竞争的加剧，跨境出口电商出口“品牌化”的趋势越来越明显。赛维时代基于多年积累的品牌运营经验、专业的营销推广团队及成熟的激励体系，提升公司品牌知名度、产品美誉度和消费者忠诚度，助力公司“品牌化”战略的施行。产品生态丰富的泛品类出海品牌产品生态丰富的泛品类出海品牌配合品牌化战略对公司架构和经营方式进行调整赛维时代赛维时代2020-2022年公司已孵化63个营收超过千万及21个品牌营业收入过亿的自有品牌，其中的主要品牌如上图所示，品牌涵盖的产品类型丰富，

36、包括服饰配饰、运动娱乐、百货家居等品类。20202021202270.1%85.6%89.9%赛维时代在赛维时代在Amazon平台销售占比平台销售占比公司拥有全球仓储物流网络布局，在欧洲、北美均建设有海外仓赛维时代主要依靠Amazon、Wish、eBay、Walmart等第三方电商平台进行产品销售，其中对Amazon平台的依赖性最强，正在积极拓展自营网站销售渠道减少第三方平台上的店铺数量减少第三方平台上的店铺数量持续调整人员结构持续调整人员结构1,40593372220202027657956568577345397167201

37、82002257产品开拓产品采购产品生产物流仓储管理人员2012前身深圳市哲果服饰有限公司成立2015对外提供物流服务2016执行品牌战略2018加大自营网站建设，投入柔性供应链系统2019缩减非品牌运营团队，扭亏为盈2023.07.12成功在深交所创业板上市赛维时代营业收入过亿的自有品牌，赛维时代营业收入过亿的自有品牌，2020-2022品牌品牌产品类型产品类型家居服男装女士内衣运动器材家居用品占20-22年公司销售收入的77.4%品牌案例品牌案例2：赛维时代是领先的泛品类出海品牌，产品生态丰富，主要在第三方电商平台销售，积极进行品牌化赛维时代是领

38、先的泛品类出海品牌，产品生态丰富，主要在第三方电商平台销售，积极进行品牌化转型。转型。资料来源:灼识咨询19致欧科技致欧科技持续优化改进产品持续优化改进产品深度绑定亚马逊，主攻欧美市场深度绑定亚马逊，主攻欧美市场致欧科技在深交所创业板上市企业初创，主要业务是to B贸易20072010全面转型到to C贸易2023.6.21品牌案例品牌案例3：致欧：致欧科技专注于家具品类，三个子品牌定位清晰，覆盖家居全场景，深度绑定亚马逊平台，主要在科技专注于家具品类，三个子品牌定位清晰，覆盖家居全场景，深度绑定亚马逊平台，主要在欧美市场进行售卖。欧美市场进行售卖。专精家具品类，品牌定位清晰，覆盖场景全面专精

39、家具品类，品牌定位清晰，覆盖场景全面48.1%34.7%9.9%7.0%0.3%家具系列家居系列庭院系列宠物系列其它产品20202021202239.759.653.8致欧科技主营业务收入，致欧科技主营业务收入，2020-2022亿元致欧科技主营业务，分产品类别，致欧科技主营业务，分产品类别，2022家居品牌宠物家居品牌风格家具品牌品牌品牌矩阵矩阵2016在中国及美国组建产品研发设计团队，产品开发从“选品模式”向“自研模式”转型2021坚持品牌引领发展之路结构创新结构创新结构优化降低包装尺寸，菱形设计符合市场潮流工艺创新工艺创新缩短表面处理环节步骤和工时产品创新产品创新头枕可调功能提升用户体验

40、84.0%3.3%1.8%0.9%10.0%亚马逊ManoManoCdiscounteBay其它线上B2C平台57.0%41.7%0.9%0.4%欧洲地区北美地区日本地区其它地区致欧科技主营业务，分平台，致欧科技主营业务，分平台，2022致欧科技主营业务，分地区，致欧科技主营业务，分地区，2022资料来源:灼识咨询20子不语子不语品牌案例品牌案例4：子不语是北美领先的第三方服装电商卖家，借助数字化供应链管理协同各类供应商，建设高效的设：子不语是北美领先的第三方服装电商卖家，借助数字化供应链管理协同各类供应商，建设高效的设计产出流程。计产出流程。浙江子不语在杭州成立2011亚马逊注册店铺，业务转

41、型向跨境出口电商业务2014港交所上市2022.11.11自主研发的信息技术系统（包括ERP及SCM系统）建成2017自营网站业务快速发展，GMV超过1亿元人民币2019资料来源:灼识咨询数字化供应链管理实现高效运营数字化供应链管理实现高效运营2019年以来子不语营业收入持续提升，2022年达30.7亿元人民币。公司主要出口到北美市场，2022年北美营业收入占子不语全部营业收入的96.2%。子不语营业收入，子不语营业收入，2019-2022子不语爆款品牌子不语爆款品牌品牌品牌产品类型产品类型主要销售平台主要销售平台女装亚马逊男装亚马逊女士套装亚马逊鞋履自营网站、Wish女士运动服亚马逊2019

42、20202021202214.319.023.530.7亿元96.2%3.0%0.8%北美洲欧洲其他子不语营业收入，分地区，子不语营业收入，分地区，2022设计师进行设计师进行市场调研市场调研系统辅助自系统辅助自主设计主设计向向OEM供应供应商采购产品商采购产品供应链及物供应链及物流管理流管理电商平台电商平台通过智能选品和设计辅助系统实现快速设计，公司能够在最短7天内完成设计及生产，并在15天内将产品交付客户。子不语构建了较为完善的的数字化供应链体系协同各类供应商，将核心业务实现数据驱动和自动化流转，优化库存管理能力。智能化选品智能化选品21吉客印吉客印品牌案例品牌案例5：吉客印是亚洲地区跨境

43、社交电商龙头企业，借助先进的数智化能力赋能营销、选品、广告投放和运：吉客印是亚洲地区跨境社交电商龙头企业，借助先进的数智化能力赋能营销、选品、广告投放和运营能力，持续打造爆品。营能力，持续打造爆品。资料来源:灼识咨询Geego购物APP上线美国Shopify项目启动仓储系统正式运行北京吉客印成立西安吉客印和青岛吉客印成立首个台湾仓成立电商管理系统1.0正式启动200172021在部分亚洲区域成立独立品牌；与“华为云”签订战略合作智能选品智能广告投放智能设计与素材生成、智能翻译智能客服客户拒签境外快递客户签收快递公司代收货款第三方支付机构卖家收款投放广告产生订单选品采购商品

44、页面设计 客服审核中转仓分拣发货海外仓提高数智化能力多项AIGC技术沉淀丰富的产品矩阵支撑业务规模增长丰富的产品矩阵支撑业务规模增长先进的数智化能力赋能销售全链路先进的数智化能力赋能销售全链路美妆个护养生保健钟表配饰母婴玩具户外运动潮流服饰精品鞋履箱包手袋电子电器家居百货吉宏股份互联网业务收入，吉宏股份互联网业务收入，0229.311.925.528.531.7公司业务流程公司业务流程选品模型ChatGiikin-68 帮助丰富商品标签体系，挖掘有效关系投放助手G-king可以帮助提升广告效率，减少广告预算设计与素材生成模型GiiAI有效帮助

45、提高翻译和设计效率智能客服Giikin3.0可帮助公司节省客服人力亿元22目录目录中国跨境出口电商行业发展概览中国跨境出口电商行业产业链分析中国跨境出口电商行业产业链分析 商家侧分析 渠道侧分析渠道侧分析 物流侧分析 其他服务侧分析23出海品牌随之持续扩张渠道矩阵出海品牌随之持续扩张渠道矩阵多渠道的销售矩阵布局优势较为明显：多渠道的销售矩阵布局优势较为明显：i)帮助品牌更好地满足不同消费者群体的需求，触达更多元的消费者群体，增加市场覆盖率，增加多元化销售机会ii)降低市场风险。避免市场波动或政策变化带来的某个单一渠道的潜在风险iii)多渠道增强知名度和可信度，使品牌在消费者心目中树立更加稳固的

46、地位。出海出海品牌品牌货架电商货架电商独立站独立站兴趣电商兴趣电商线下渠道线下渠道跨境出口电商平台跨境出口电商平台在出海过程中在出海过程中形式逐渐丰富，精品独立站和新流量平台逐步兴起，出海品牌随之扩展渠道矩阵形式逐渐丰富，精品独立站和新流量平台逐步兴起，出海品牌随之扩展渠道矩阵以求触达更多的消费者群体，构建品牌壁垒。以求触达更多的消费者群体，构建品牌壁垒。跨境出口电商平台定义跨境出口电商平台定义跨境出口电商平台指主体在中国境内的帮助中国品牌向境外售卖商品的电子商务平台，其存在形式较为多样，除传统的主流电商平台之外，精品独立站和兴趣电商模式也在逐步兴起，不同电商平台的引流模式和可以触达的消费者群

47、体有较大差异，商家随着跨境出口电商平台商业模式的丰富随之丰富自己的渠道矩阵。由于经济、人才、技术等方面的限制，中小企业在借助亚马逊等海外平台出海的过程中容易遭遇开店难、运营难等痛点，时间、人力和运营成本较高，而跨境出口电商平台可以减少中小企业出海的成本要求，降低出海运营难度，从而帮助中国的中小型商家更容易地将商品通过电商渠道贩卖到海外。运营难度运营难度商家需要从头自主搭建设计网站、购买域名、构建支付系统成熟电商平台已形成一套自有的运营模式电商平台发展历程相对较短，但已经初步形成了体系化的运营模式商家资质要求商家资质要求对商家的资质、库存无任何限制需要商家资质证明，部分销售模式下需要商家储备部分

48、存货需要商家资质证明，部分销售模式下需要商家储备部分存货数据可得性数据可得性掌握在商家手中，可针对品牌特性进行“再营销”引导客户二次下单主要掌握在平台手中，仅向商家提供部分数据，商家矩阵越丰富，客户数据越多，能够通过分析海量数据帮助客户进行个性化推荐，提高留存主要掌握在平台手中，仅向商家提供部分数据，商家矩阵越丰富，客户数据越多，能够通过分析海量数据帮助客户进行个性化推荐，提高留存流量获取途径流量获取途径品牌借助Facebook、Google等媒体资源方的外部流量对自身网站和商品进行宣传、推广提供站内营销工具，帮助商家在站内流量中进行宣传、推广；少量商家会使用外部媒体资源进行宣传，同时帮平台实

49、现引流通过短视频等方式帮助商家投放用户感兴趣的内容从而吸引顾客进入选购，帮助商家在站内流量中进行宣传、推广典型案例典型案例主流电商出海渠道对比主流电商出海渠道对比独立站独立站货架电商平台货架电商平台兴趣电商平台兴趣电商平台资料来源:灼识咨询24跨境电商平台和商家的合作关系持续创新，全托管、半托管等新模式的出现使跨境电商平台可以触达更多产业链跨境电商平台和商家的合作关系持续创新，全托管、半托管等新模式的出现使跨境电商平台可以触达更多产业链上游的工厂型及工贸一体化生产商，以更具纵深化的服务增强竞争能力。上游的工厂型及工贸一体化生产商，以更具纵深化的服务增强竞争能力。资料来源:灼识咨询全托管模式指商

50、家只负责产品的供给，上架、流量、发货、售后等工作都交由平台来负责的运营模式；半托管模式是指商家自主定价、销售，平台提供物流仓配、专属营销活动、逆向退货等运营支持方案的运营模式。全托管及半托管模式可以解决部分非电商基因公司对电商运营没有经验、无法参与到跨境电商产业链条的痛点，引入该类模式可以帮助跨境电商平台完善生态体系，与商家自主运营模式形成互补。跨境电商平台商家消费者商家自主运营模式商家自主运营模式半托管模式半托管模式全托管模式全托管模式商家商家平台商家商家与平台协商定价平台定价商家平台对物流服务费定价，平台负责仓配物流商家无物流费用，平台负责仓配物流商家平台负责平台负责全品类全品类主要是性价

51、比产品：时尚配件、电子数码、家居用品、服饰鞋帽等阿里速卖通、TikTok等阿里速卖通Temu、阿里速卖通、TikTok等物流履约物流履约店铺经营店铺经营商品定价商品定价电商平台业态具有强双边网络效应，大量丰富且优质的SKU将吸引更多买家加入平台进行选购，而更多的买家也将吸引来更多卖家加入平台挖掘商业机会，消费链条两端的参与者互相促进，平台业态不断丰富。全托管及半托管模式可有效降低供应链型企业入驻电商平台的门槛，进而吸引大量工厂、工贸一体等供应链类型企业加入平台，该类企业带来了更多价廉质优的产品，最终提高了平台内在售商品的性价比，强化了供给侧的产品多样性。电商平台有望借此强化自身电商生态，借助双

52、边网络效应进一步扩大自身规模。从商业模式的角度，电商平台也将借助托管模式获取零售端利润，进一步扩大自身的商业潜力。长远来看，全托管及半托管的商业模式对供应商的吸引力在于这种商业模式能够为商家带来的利润空间，因此托管模式竞争最终将考察各个平台的运营能力和运营效率。全托管及半托管模式定义全托管及半托管模式定义退货服务退货服务涉及平台涉及平台商品品类商品品类252020年年1月至月至2023年年10月，跨境出口电商行业渠道侧共发生月，跨境出口电商行业渠道侧共发生30起融资事件，涉及起融资事件，涉及16家企业；其中，融资标的以家企业；其中，融资标的以独立站为主，融资轮次集中于独立站为主，融资轮次集中于

53、B轮及以前，主营产品类型上出现品类内部细分及布局新兴垂类的趋势。轮及以前，主营产品类型上出现品类内部细分及布局新兴垂类的趋势。资料来源:灼识咨询独立站成为跨境出口电商平台独立站成为跨境出口电商平台突破口，受到资本青睐突破口，受到资本青睐2020年至2023年10月期间发生融资事件的16家平台企业中，绝大部分企业平台类型为独立站绝大部分企业平台类型为独立站，占比高达94%；兴趣电商平台仅有一家，为小红书。在货架电商平台格局相对稳定，且平台内部规则趋严、竞争激烈的背景下，新兴的独立站成为跨境出口电商新兴的独立站成为跨境出口电商平台的突破口，受到资本市场青睐。平台的突破口，受到资本市场青睐。跨境出口

54、电商渠道侧涌现大量独立站跨境出口电商渠道侧涌现大量独立站新秀，投资机会较多新秀，投资机会较多服饰、鞋履为主要产品类型，出现品类服饰、鞋履为主要产品类型，出现品类内部细分及布局新兴垂类的趋势内部细分及布局新兴垂类的趋势8762211111136服饰鞋履饰品箱包美妆日用品玻璃制品母婴用品派对装饰全品类10家居3C数码1发生融资事件的跨境出口电商平台类型，发生融资事件的跨境出口电商平台类型，2020-2023.1033%10%17%10%13%天使轮Pre-A轮A轮A+轮B轮E轮F轮G轮战略投资3%3%3%7%跨境出口电商渠道侧融资轮次，跨境出口电商渠道侧融资轮次，2020-2023.1030起针对

55、跨境出口电商渠道侧的融资事件中，约83%的融资事件发生在B 轮及以前，约60%发生在A轮及以前。其中，天使轮融资占比最大，达33%。较为后期的融资轮次主要由SheIn贡献，总体来看，以独立站为代表的渠道侧仍处于发展早期阶段，涌现仍处于发展早期阶段，涌现出许多新生的独立站投资标的。出许多新生的独立站投资标的。平台个数跨境出口电商平台主营产品类型，跨境出口电商平台主营产品类型，2020-2023.102020年至2023年10月的融资事件涉及的16家企业中，主营产品类型中包含服饰的平台数量最多服饰的平台数量最多，达10家，其后依次为鞋履、饰品、箱包。唯一的全品类平台为兴趣电商平台小红书；独立站的主

56、营产品逐渐出现品类细分化趋势，意味着部分玩家品类细分化趋势，意味着部分玩家已开始探索利基市场。已开始探索利基市场。94%6%独立站兴趣电商平台女装大码女装26公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方平台页面展示平台页面展示SheIn领添科技2023-05-17G轮20亿红杉资本中国,General Atlantic泛大西洋投资,穆巴达拉Mubadala Investment Company2022-04-07F轮数亿红杉资本中国,General Atlantic泛大西洋投资,Tiger Global老虎海外,Coatue Management2020-08-04E轮

57、数亿未透露BloomChic2022-12-19B轮数千万美元 L Catterton2021-08-12A+轮数千万五源资本,万物资本2021-02-19A轮数百万明势资本,绿洲资本 Vitalbridge2020-12-30天使轮数百万明势资本,中缔资本MU162022-08-22天使轮近千万未透露2021-12-20天使轮1000万尚承投资TOSPINO2021-12-06天使轮未透露华盛人和中国跨境出口电商行业渠道侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业渠道侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(1/4)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商

58、行业渠道侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业渠道侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询27公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方平台页面展示平台页面展示小红书2021-11-08战略投资5亿腾讯投资,阿里巴巴,天图投资,淡马锡Temasek,元生资本POVISON缪斯科技2021-11-08A轮近千万天际线创投2020-02-05天使轮数百万eWTP基金-阿里巴巴Chicpoint2021-10-11天使轮1000万浙江东方,毓信投资Cider2021-09-02B轮1.3亿DST Global,Andreessen Horowitz-a16z,Greenoaks

59、Capital Management2021-06-07A轮数千万IDG资本,德迅投资,DST Global,Andreessen Horowitz-a16z2020-12-17Pre-A轮千万级和玉资本2020-09-25天使轮千万级IDG资本,德迅投资,Andreessen Horowitz-a16z,初心资本,峰瑞资本中国跨境出口电商行业渠道侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业渠道侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(2/4)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业渠道侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业渠道侧融资情况总结。资料来源:

60、灼识咨询28公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方平台页面展示平台页面展示TIJN海湾趋势2021-07-29战略投资未透露百度风投全量全速doublefs2021-06-17A轮1亿红杉资本中国,IDG资本,五源资本,今日资本,山行资本2020-07-29天使轮3000万红杉资本中国,IDG资本,五源资本,今日资本,高榕资本,山行资本,天善资本心潮无限Infinite Waves2021-06-16天使轮数千万红杉资本中国,字节跳动StyleWe细刻网络2021-04-23B轮5000万腾讯投资,星纳赫资本中国跨境出口电商行业渠道侧近期融资情况，中国，中国跨境出

61、口电商行业渠道侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(3/4)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业渠道侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业渠道侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询29公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方平台页面展示平台页面展示Urbanic2021-04-12B轮数千万红杉资本中国,鼎晖投资2020-03-30A+轮1000万复星锐正资本VIVAIA斯达领科2021-03-03A+轮数亿基石资本,字节跳动,大钲资本,纵腾集团2020-09-19A轮3亿红杉资本中国,祥峰投资Vertex,天图投资,灵

62、犀资本2020-08-03Pre-A轮数千万荐闻天下派对屋PARTYWOO2020-05-11天使轮数百万尚承投资Hibobi2020-03-23Pre-A轮数百万零一创投,励石创投,Orderplus中国跨境出口电商行业渠道侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业渠道侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(4/4)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业渠道侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业渠道侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询30平台案例平台案例 1：速卖通扎根我国本土资源，将中国制造的高性价比产品跨境销售，成为中国跨境出口：速卖通扎根我国

63、本土资源，将中国制造的高性价比产品跨境销售，成为中国跨境出口B2C平台龙头。平台龙头。2009.8.6阿里巴巴全球速卖通正式进入试运行阶段2010.4速卖通全平台开放2013.3速卖通陆续关闭淘代销等工具，鼓励进行精细化运营2012.9速卖通开通淘代销连通速卖通和淘宝卖家后台2022推出全托管模式，平台全权负责店铺运营、物流、售后等环节依托本土资源，主打跨境策略，将中国制造销往全球依托本土资源，主打跨境策略，将中国制造销往全球整合集团资源，菜鸟物流网络支持整合集团资源，菜鸟物流网络支持出海市场覆盖广泛，不断开拓新兴市场出海市场覆盖广泛，不断开拓新兴市场覆盖220个个不同的国家和地区支持38个个

64、本地支付渠道2023财年速卖通在新市场韩国的订单量增长超过30%13.2%7.0%7.1%6.9%4.9%60.9%巴西法国西班牙美国韩国其他 2023年年7月流量占比，分区域月流量占比，分区域130%在51个个国家和地区支持本地货币付款自动将卖家上自动将卖家上传的商品翻译传的商品翻译成成18种语言种语言 类别类别佣金率佣金率安全、家用电器、家具5%鞋子和运动鞋、消费类电子产品、电话配件、汽车与摩托车、电脑及配件、运动的、园林工具、游戏、时尚配饰5%-8%服饰与配饰、婴儿、电子元件、内衣、办公和学校用品、钟表8%特别类别（食品）8%-10%为入驻的优质品牌提供特殊标识及多项扶持举措AE Mal

65、l全托管全托管Choice速卖通负责店铺运营、仓储、配送、售后服务等环节，商家只需提供货品，备货入仓主打极具性价比的货品不断推出新项目帮助商家出海不断推出新项目帮助商家出海 30%2023财年30%的订单在15天内送达速卖通平台接受客户收到产品后15天天内退货类别类别物流项目物流项目经济类物流菜鸟超级经济、菜鸟专线、中国邮政小包、菜鸟无忧物流、菜鸟特供专线简易类物流菜鸟无忧物流、菜鸟大包专线、菜鸟专线、菜鸟特供专线、菜鸟无忧集运标准类物流中国邮政挂号小包、e邮宝、燕文航空挂号小包、DHL、Aramex中东专线、威海选仓无忧资料来源:similar web,灼识咨询31平台案例平台案例 2：La

66、zada以本地化战略深入东南亚市场，凭借强大的海外基础设施建设和淘系架构支持，提供覆盖东以本地化战略深入东南亚市场，凭借强大的海外基础设施建设和淘系架构支持，提供覆盖东南亚六国的一站式跨境销售服务。南亚六国的一站式跨境销售服务。202020022在东南亚成立开启跨境业务发布新国货出海计划开启日韩跨境业务海外仓业务全面开启启动Laz Go Global 六国互卖业务深耕东南亚市场，重视本地化发展深耕东南亚市场，重视本地化发展马来西亚 新加坡泰国菲律宾印尼越南人口数（万）34650276409853互联网普及率96.8%96.9%85.3%73.1%77

67、.0%79.1%35岁以下人口占比56.2%36.6%41.4%64.6%56.3%52.2%2022年电商规模（亿美元）590140东南亚市场人口红利显著：东南亚市场人口红利显著：东南亚六国人口众多，大量年轻人活跃于互联网平台，为电商产业提供了巨量的消费人群，成为跨境出口电商平台增量发展的沃土。坚持本地化策略：坚持本地化策略：90%的员工为东南亚本地人，根据东南亚市场实际情况开通货到付款模式，基于六国间的发展差异定制化电商服务体系。六国跨境销售一站式服务：六国跨境销售一站式服务：入驻Lazada的企业可一次性开通六国销售渠道，一站式实现东南亚市场全覆盖。自建立体物流网络

68、，重视基础设施建设自建立体物流网络，重视基础设施建设海外仓海外仓中心仓中心仓国内直邮国内直邮立体跨境电立体跨境电商物流网络商物流网络出海专线 平均7-8日达布局香港、东莞99.5%24小时出库，平均5-6日达东南亚本地发货90%+1-3日达覆盖东南亚六国17个城市建立30+仓库 3000+自提点，配送范围覆盖海岛、渔村背靠阿里巴巴，拥有成熟“淘系”架构背靠阿里巴巴，拥有成熟“淘系”架构2016年，阿里巴巴入股Lazada，上线“淘宝精选平台”，使Lazada成为阿里巴巴全球化战略布局的重要组成。相似的架构使国内商家在Lazada跨境出海更加便捷。直播大数据体系平台管理支付向海外推广国内淘系电商

69、的成熟模式资料来源:灼识咨询32平台案例平台案例 3：TEMU专注白牌低价格带商品，采取类自营模式，快速实现流量和规模扩张，截至专注白牌低价格带商品，采取类自营模式，快速实现流量和规模扩张，截至2023年年11月已覆月已覆盖全球盖全球48个国家和地区。个国家和地区。20182022.9.12022.9.15拼多多宣布将投入10亿美元用于拓展海外市场Temu平台在美国上线，并进入平台测试期Temu全量开放售卖，目前已经拓展至德意法英日等多个国家和地区采取类自营销售模式，快速扩张多个海外市场采取类自营销售模式，快速扩张多个海外市场坚持低价策略，产品生态丰富坚持低价策略，产品生态丰富关键分析关键分析

70、商家在备货过程中可以在选择VMI或JIT两种模式，VMI模式下卖家首先将货物发往TEMU国内仓由其负责存储，卖家只需承担一般的到仓费用，但一旦TEMU仓库缺货，售卖链接将面临下架风险；JIT模式下只要货物通过审核即可上架预售，客户下单之后商家再将货物送至仓库，但一旦延时将产生赔款，目前大部分卖家都选择VMI模式供货。TEMU 2022年9月登陆美国，至2023年11月已经覆盖了全球48个国家和地区，发展迅速。Temu 截至截至2023年年11月全球市场覆盖情况月全球市场覆盖情况女装女装曲线女士内衣&睡衣女鞋男装大码男装男士内衣&睡衣男鞋童装童鞋箱包&行李智能家居家庭&厨房用具家庭电器家居装修庭

71、院装饰宠物用品消费电子产品手机&配件母婴用品乐器汽车用品户外用品办公室&学校用品艺术、工艺和园艺化妆品珠宝首饰Team up,Price down类自营模式下商家仅负责供货，类自营模式下商家仅负责供货，TEMU管理运营管理运营商家入驻商家入驻上架商品上架商品卖家寄样卖家寄样价格核算价格核算首单少量备货首单少量备货批量发货至批量发货至国内仓备货国内仓备货上架销售上架销售上架销售上架销售收到备货单的收到备货单的T+2日将日将货物发至转运仓货物发至转运仓VMI模式模式JIT模式模式资料来源:灼识咨询总部设立于美国波士顿33平台案例平台案例 4：TikTok电商平台依靠独特的营销模式和活跃的社群氛围，

72、依托丰富的服务生态和庞大的用户基础影电商平台依靠独特的营销模式和活跃的社群氛围，依托丰富的服务生态和庞大的用户基础影响消费者购买意愿，帮助品牌塑造品牌影响力。响消费者购买意愿，帮助品牌塑造品牌影响力。TikTok独特的营销方式影响消费者购买意愿独特的营销方式影响消费者购买意愿多类服务生态支持多种服务多类服务生态支持多种服务依托依托TikTok庞大的用户基础，实现快速增长庞大的用户基础，实现快速增长1TikTok shop新加坡小店上线2022.6泰国、越南、马来西亚、菲律宾全面上线跨境电商业务2022.4海外版抖音正式上线2017.5TikTok shop英国小店上线2021.4TikTok

73、shop印尼本土小店上线（非跨境电商）2021.2跨境服务商跨境机构和联盟跨境直播基地商家消费者TikTok发展出了跨境服务商（TSP）、跨境达人机构（MVN）和达人联盟（TAP）、跨境直播基地等多累服务生态，为商家和达人提供一站式服务截至2022年12月，TikTok Shop跨境电商入驻服务方近2000家，构建了丰富的服务生态保障。10亿亿+月活月活150+国家和国家和地区地区35种种语言语言270%2022年圣诞季期间跨境GMV比2021年同期同比提升90%跨境东南亚市场全年GMV月平均复合增速40%2022年12月英国市场跨境平均交易客单价同比品牌方品牌方消费者消费者KOL/KOC通过

74、兴趣互动、内容种草影响消费决策影响消费决策信任与长期粘性粘性二次分享二次分享传播消费体验反哺反哺销售增长销售增长吸引合作吸引合作树立口碑树立口碑反馈反馈粉丝意见直接直接触达客户筛选合适KOL合作合作更加信任社群用户的真实分享通过社群用户发现好物购后进行产品使用分享参与品牌相关的社群活动57%53%48%30%TikTok平台营造了活跃的社群氛围，品牌和借势放大影响力平台营造了活跃的社群氛围，品牌和借势放大影响力沉淀品牌价值沉淀品牌价值资料来源:TikTok Shop跨境电商2023年度策略报告,灼识咨询3420022由四名联合创始人发起由四名联合创始人发起推出推出SHEI

75、N应用程序应用程序建立独立的供应链中心建立独立的供应链中心服务于服务于150+国家，成为全球国家，成为全球搜索次数最多的时尚品牌搜索次数最多的时尚品牌SHEIN（希音）是一家总部设在新加坡的中国大陆在线快时尚零售商，作为世界各地千禧一代和Z世代经常使用的热门电商平台，知名于贩售相对平价的服装。平价女装美妆鞋类年轻女装复古品牌宠物品牌运动服饰个护品牌潮牌高端女装内衣品牌品牌生态品牌生态平台案例平台案例 5：SHEIN作为全球生活方式类电商龙头，旗下品牌生态丰富，是独立站类跨境出口电商领先品牌，依作为全球生活方式类电商龙头，旗下品牌生态丰富，是独立站类跨境出口电商领先品牌，依托于出色的供应链管理能

76、力着力推进“自营品牌托于出色的供应链管理能力着力推进“自营品牌+平台模式”双引擎发展。平台模式”双引擎发展。资料来源:灼识咨询SKU矩阵丰富，日上新量均达千件产品迭代速度快物流速度快大数据分析及时捕捉领先趋势本地化运营把握当地消费者喜好平均价格更低，性价比相对更高多多快快好好省省引入其他商家家，布局平台业务引入其他商家家，布局平台业务SHEIN在巴西和美国推出了综合市场，允许第三方卖家加入市场并触达自身客户群，目前领先鞋类品牌Skechers和母婴护理品牌Lansinoh已经登陆SHEIN市场。2023.06.192023.06.19SHEIN墨西哥紧随其后推出综合市场，同步推出全球卖家授权计

77、划AcceleraSHEIN，为所有市场卖家提供全面的支持系统。2023.06.222023.06.222023.09.192023.09.19SHEIN在深圳举办平台招商战略大会，聚焦于家居、美妆、男装、童装、3C电子以及鞋靴和配饰珠宝六大非女装品类，并推出自主运营和代运营两种模式，一站式助力平台商户出海。自营品牌供应链管理自营品牌供应链管理35目录目录中国跨境出口电商行业发展概览中国跨境出口电商行业产业链分析中国跨境出口电商行业产业链分析 商家侧分析 渠道侧分析 物流侧分析物流侧分析 其他服务侧分析36跨境出口电商物流服务是指第三方跨境出口电商物流服务商通过自身的整合物流资源，依靠互联网、

78、大数据等工具为跨境出口电商客户提供指定服务，主要包括主要完成除大宗商品以外的消费品、化学用品的境内运输、跨境运输、仓储、进出口清关、配送等,除此之外，跨境出口电商物流服务商还可能提供一定增值服务，如跨境出口电商技术解决方案、跨境出口电商培训服务等。跨境出口电商物流服务模式主要有直邮模式和海外仓模式两种。跨境出口电商物流服务定义跨境出口电商物流服务定义跨境出口物流是连接买卖双方的渠道，在其中扮演决定商品流通效率的主要角色，跨境出口电商物流服务的不断跨境出口物流是连接买卖双方的渠道，在其中扮演决定商品流通效率的主要角色，跨境出口电商物流服务的不断进步是跨境出口电商得以持续发展的重要保证。进步是跨境

79、出口电商得以持续发展的重要保证。2026334758688596982962018 2019 2020 2021 2022 2023E2024E2025E1101112026E1261282027E4962863191221253直邮海外仓亿件中国跨境出口电商包裹量，分业务模式，中国跨境出口电商包裹量，分业务模式，2018-2027E国内仓的业务模式更适用于拥有更广范围SKU的商家，方便其在境内进行库存管理，从而降低资金周转压力。海外仓模式的订单配送时效性更强，能够保障消费者的购物体验，降低平均的物流成本，对商家的品牌建立过程更为有利。关键分析关键分

80、析低/慢高/快跨境出口电商物流不同模式分析跨境出口电商物流不同模式分析直邮直邮业务业务模式模式海外仓业务模式海外仓业务模式路径路径模式模式邮政小包邮政小包价格价格时效时效稳定性稳定性商业快递商业快递国际专线国际专线国内邮政境外邮政国内揽收海外末端服务分拨分拨国际商业快递国内揽收海外末端服务分拨国际专线国内揽收海外末端服务国内仓海外仓首公里首公里国际干线国际干线分拨国际干线国际干线目的国配送目的国配送适用适用 产品产品轻型、小型、高价值、耐用和个性化产品，如珠宝、化妆品、奢侈品等。重型、大型、低价值和易碎产品，如服装、鞋子、玩具、家居用品等。资料来源:灼识咨询37关键分析关键分析由于跨境出口电商

81、的运输距离相对较远，因此对跨境出口电商服务的技术和成本控制要求相对较高，跨境出口电商物流服务的发展直接影响了跨境出口电商行业的发展，创新和高效物流解决方案将有助于满足全球市场需求，提高竞争力，促进行业繁荣。跨境出口电商物流服务行业的市场规模随着跨境出口电商行业的快速发展而不断扩大，未来随着物流科技的快速发展和交通工具的持续改进，跨境出口电商物流服务能力将进一步优化，助推跨境出口电商行业的规模扩大，并反过来推动跨境出口电商物流服务行业的规模扩张。跨境出口电商物流市场规模随着跨境出口电商市场规模的扩大而不断扩大，未来跨境出口电商物流成本的进一步跨境出口电商物流市场规模随着跨境出口电商市场规模的扩大

82、而不断扩大，未来跨境出口电商物流成本的进一步降低将为跨境出口电商市场带来更大增量，最终反哺跨境出口电商物流服务市场。降低将为跨境出口电商市场带来更大增量，最终反哺跨境出口电商物流服务市场。中国跨境出口电商物流侧市场规模，中国跨境出口电商物流侧市场规模，2018-2027E187.4238.9359.8474.6586.4618.1751.0894.71,053.01,232.32002120222023E2024E2025E2026E2027E十亿元资料来源:灼识咨询382020年年1月至月至2023年年10月，跨境出口电商行业物流侧共发生月，跨境出口电商行业物流侧共发生

83、25起融资事件，涉及起融资事件，涉及12家企业；其中，融资标的覆家企业；其中，融资标的覆盖目的地范围相对分散，融资轮次相对早期，融资目的以产品研发和技术升级为主。盖目的地范围相对分散，融资轮次相对早期，融资目的以产品研发和技术升级为主。资料来源:灼识咨询获得融资的跨境电商物流服务商覆盖范获得融资的跨境电商物流服务商覆盖范围相对分散，新兴电商市场受到关注围相对分散，新兴电商市场受到关注欧洲和北美欧洲和北美是2020年至2023年10月期间获得融资的跨境电商物流服务商覆盖最多的目的地，均各有6家服务商覆盖。东南亚、拉美等跨境电商新兴市场东南亚、拉美等跨境电商新兴市场同样受到关注，对该部分市场有覆盖

84、的跨境电商物流服务商在资本市场中获得青睐。跨境电商物流测投资轮次相对早期，跨境电商物流测投资轮次相对早期，赛道内仍有投资空间赛道内仍有投资空间跨境出口电商物流服务商业务覆盖范围，跨境出口电商物流服务商业务覆盖范围，2020-2023.1016%28%20%8%A+轮B轮C轮4%D轮12%战略投资4%天使轮Pre-A轮A轮4%D+轮4%跨境出口电商物流侧融资轮次，跨境出口电商物流侧融资轮次，2020-2023.1025起针对跨境出口电商物流侧的融资事件中，约72%的融资事件发生在B 轮及以前，其中Pre-A及A轮融资占比最大，共占48%。后期的融资轮次主要集中在大型物流商之中，且融资时间相对较早

85、。产品研发和技术升级是物流服务商产品研发和技术升级是物流服务商最多的最主要的融资用途最多的最主要的融资用途已披露的跨境出口电商物流侧融资用途，已披露的跨境出口电商物流侧融资用途，2020-2023.10在已披露融资用途的融资事件中，产品研发是物流服产品研发是物流服务商应用最广泛的资金用途务商应用最广泛的资金用途，占比达54%。海外拓展技术升级、市场拓展、人才引进和海外仓建设同样受到重视。产品研发技术升级市场拓展人才引进海外仓建设市场营销公司运营50%44%39%33%33%22%22%66332211东南亚拉美中亚非洲欧洲全球北美澳洲39公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额

86、投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类元巢物流2023-10-16A轮数千万九合创投,险峰东南亚电商本土化服务体系，为广大卖家提供头程物流、海外仓储、跨境供应链等一站式跨境运营综合服务。2023-03-22Pre-A轮数千万经纬创投,险峰2022-09-21天使轮未透露险峰芯宏科技2023-06-09Pre-A轮数千万人民币繸子财富为拉美跨境电商提供基础设施服务，目前拥有中山超过2万平方米的中转仓，墨西哥近3万平方米的海外仓，以及8000平方米的中转仓、智利4000平方米的海外仓。return helper2023-05-15Pre-A轮150万美元COLOPL NEXT,基石创投,AV

87、A Fund（领投）提供电商服务领域端到端的退货管理解决方案，帮助优化在线零售商的退货流程和售后市场活动。Surpath驿玛科技2023-02-12A轮数千万易达资本提供供应链物流信息化完善的解决方案，包括FBA和海外仓服务、一键获取运输成本和价卡信息。2022-06-21Pre-A轮数千万北极光创投2021-10-28Pre-A轮1亿经纬创投2021-02-06天使轮数千万招商局创投,少年资本中国跨境出口电商行业物流侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业物流侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(1/3)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业

88、物流侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业物流侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询40公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类来赞宝2022-08-17B轮数千万美元复星锐正资本,泰合资本（财务顾问）基于过往在电商领域的经验数据积累和自有国际仓配体系，为出海东南亚的商家提供从供应链选品、物流履约、电商运营到本地化营销等的全链条服务。2021-12-01A轮1600万美元五源资本（领投）,盈动资本,浅月资本（财务顾问）2021-01-04Pre-A轮数千万人民币繸子财富智慧云服2021-11-11Pre-A轮数百万扬子区块链基金利用数字化

89、证书及身份核验技术，以可信身份服务为电商提供一站式、不见面、可视化服务的创新模式2020-11-14天使轮未透露金雨茂物万邑通2021-09-22战略投资未透露洪泰基金,不惑创投主要业务包括物流、信息、金融，营业务以代办进出口贸易手续、中国出口退税、跨境支付、外汇结汇、供应链管理、保险及金融服务、网站推广（包括翻译服务）等2021-07-27战略投资未透露头头是道投资基金,远海中原物流2021-05-27C轮未透露创新工场纵腾集团2021-08-19战略投资未透露景林投资,字节跳动,中金资本,兴业国信资管,建鑫投资为跨境电商商户提供海外仓储、专线物流服务及商品分销、供应链服务等一体化物流解决方

90、案2020-07-06C轮5亿隐山资本,建发新兴投资,泰康人寿,福州金控,浙商创新资本,安诚资本中国跨境出口电商行业物流侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业物流侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(2/3)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业物流侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业物流侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询41公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类泛鼎国际2021-08-16A+轮数亿鼎晖投资,招商局资本,MindWorksVentures概念资本,众源资本,之宝

91、创投,鸿晟资本跨境物流服务提供商，业务包括跨境物流进出口业务、海外仓仓储服务、FBA头程/转仓业务、跨境供应链流通服务，如海外代采、分销、电商代运营、电商培训、供应链金融等2020-11-23A轮数亿鼎晖投资,MindWorks Ventures概念资本,惟一资本-微影资本,鸿晟基金运去哪2021-06-29D+轮5000万中信资本,襄禾资本为外贸企业提供包括海运、空运、拖车、报关、仓库内装、货运保险等国际物流综合服务。2021-05-25D轮1亿源码资本芒果海外仓2021-04-15A轮3000万长合商业投资为国内实体外贸企业提供品牌自营、代运营、自建站、跨境网络平台服务飞盒跨境2020-1

92、1-30天使轮1000万元璟资本拥有全套自主研发的OMS、WMS、TMS仓配一体化系统，为中国跨境电商卖家提供货物揽收、干线运输、仓储管理、海外派送等一站式物流解决方案中国跨境出口电商行业物流侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业物流侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(3/3)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业物流侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业物流侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询42物流案例物流案例 1：菜鸟全球布局数字贸易枢纽，通过数智物流科技和完善的跨境配送网络，可在全球：菜鸟全球布局数字贸易枢纽，通过数智物流科技和完善的

93、跨境配送网络，可在全球224个国家实现个国家实现高性价比的数智化物流服务。高性价比的数智化物流服务。2013菜鸟网络成立2022菜鸟物流科技出海，在泰国打造东南亚最大自动化仓2021菜鸟欧洲最大智慧物流枢纽正式启用2015开办首届菜鸟物流大会2018开设首条电商专用洲际航线加拿大加拿大美国美国俄罗斯俄罗斯韩国韩国马来西亚马来西亚日本日本澳新澳新北欧北欧中东中东非洲非洲南美南美洲洲东欧东欧eHub-杭州杭州eHub-香港香港eHub-吉隆坡吉隆坡eHub-迪拜迪拜eHub-列日列日eHub-莫斯科莫斯科菜鸟全球网络业务覆盖菜鸟全球网络业务覆盖菜鸟已建成位于杭州、香港、吉隆坡、杭州、香港、吉隆坡、

94、莫斯科及列日莫斯科及列日的6个eHub，全球干线网络已覆盖速卖通75%以上以上的中小企业，占速卖通包裹量90%以上以上。菜鸟在主要跨境出口电商海外国家/地区，例如日本、韩国、美国、澳新、英国等均建有集货仓，利用庞大的储利用庞大的储货量可进一步降低边际成本、提升业货量可进一步降低边际成本、提升业务效率。务效率。随着阿里巴巴不断收购东南亚电商Lazada、土耳其电商平台Trendyol、南亚电商平台Daraz等等，菜鸟的跨境电商物流网络将进一步延伸进一步延伸。高性价比的跨境电商物流服务高性价比的跨境电商物流服务优先标准经济高性价比高性价比，全程追踪全程追踪针对西班牙、荷兰、英国、比利时等市场需求旺

95、盛国家的全链路升级解决方案分段强控分段强控，时效最优时效最优搭配免费揽收，一件起揽等快捷服务操作简单操作简单，覆盖全面覆盖全面适用于8美元以下的国际小包，提供更丰富全面的跨境商品供给菜鸟凭借自建覆全球的物流网络和对核心物流节点的强大控制，实现全链路顺畅可控，降低交接成本，推出高性价比的跨境出口电商物流服务，实现“一杯咖啡钱送全球”深耕数智化物流科技深耕数智化物流科技跨境跨境电商电商物流物流网络网络跨境跨境仓库仓库布局布局跨境跨境电商电商平台平台出库分拨分拣派送约20+扫描环节海外节点传统人工扫描人民币人民币2-3元元/次自研RFID射频识别技术人民币人民币0.01元元/次自研RFID电子标签芯

96、片出货量超1亿片，物流企业中排名第一80%99.8%+业界平均菜鸟自研RFIDRFID识别准确率识别准确率资料来源:灼识咨询43物流案例物流案例 2：纵腾依靠完善的物流基础设施建设提供跨境电商物流服务，覆盖跨境电商企业全流程及各阶段发展：纵腾依靠完善的物流基础设施建设提供跨境电商物流服务，覆盖跨境电商企业全流程及各阶段发展需求，大力发展信息化智能化技术提升业务效率。需求，大力发展信息化智能化技术提升业务效率。2009前身纵腾网络成立2014转型跨境服务商2016启动第三方海外仓业务2021成为中国首家跨百万级的海外仓企业2022成为首家自有波音B777F机型的民营企业纵腾提供从企业成品物流服务

97、、采购物流服务到供应链金融的一站式跨境电商物流供应链服务，满足企业一站式供应链需求。规模优势规模优势业务效率优势业务效率优势全面服务优势全面服务优势跨境电商物流基建完善跨境电商物流基建完善业务覆盖全面业务覆盖全面采购物流服务成品物流服务供应链金融服务北美 7.2万 m2欧洲 4.3万 m2日本 0.8万 m2澳洲 2.7万 m2纵腾海外仓分布及规模，纵腾海外仓分布及规模，2022全球海外仓面积120万万+服务电商商户数量20,000+日均包裹处理量140万件万件+纵腾业务架构纵腾业务架构海外仓服务专线物流服务定制化物流服务中国仓、国际货运代理等服务企业基础需求企业需求向原材料采购端延伸企业规模

98、扩张期信息化智能化发展信息化智能化发展大数据平台数据服务数据大屏与可视化AI建模仓储优化模型等订单预测算法决策算法等大数据大数据人工智能人工智能机器人机器人智能优化仓储货物状态全程可追溯数据指导货物调配决策提前预测订单降低人员需求减少人为失误纵腾借助技术力量，推动业务信息化智能化发展，使智能仓效率提升2至3倍，准确率达99.99%，减少了50%人工投入纵腾数据技术储备纵腾数据技术储备日均订单处理量自营国际物流专线集货中转中心100+40万万+30+资料来源:灼识咨询44目录目录中国跨境出口电商行业发展概览中国跨境出口电商行业产业链分析中国跨境出口电商行业产业链分析 商家侧分析 渠道侧分析 物流

99、侧分析 其他服务侧分析其他服务侧分析45ERP软件提供商软件提供商综合综合SaaS服务提供商服务提供商软件工具提供商软件工具提供商建站服务建站服务跨境出口电商服务商定义跨境出口电商服务商定义跨境出口电商服务商分为衍生型和支撑型服务商，赋能跨境出口电商品牌在跨境出口电商服务流程中的多个环节，跨境出口电商服务商分为衍生型和支撑型服务商，赋能跨境出口电商品牌在跨境出口电商服务流程中的多个环节，帮助中国跨境出口电商品牌出海。帮助中国跨境出口电商品牌出海。AC跨境出口电商服务商即在跨境电子商务过程中为跨境出口电商商家提供服务的商业主体，商务部将中国电子商务服务业按照从事业务类型的不同和赋能环节的差异进行

100、了分类。除了主要以促进网上交易为目的的电子商务交易平台外，跨境出口电商服务商还包括围绕电子商务的物流、资金、信息流等方面开展服务的支撑型服务商，和从事伴随着电子商务应用的深入发展而催生的各类专业服务的衍生型服务商。衍生型服务商一般赋能跨境出口电商的1-2个环节，而支撑型服务商则赋能3-5个环节。中国跨境出口电商其他服务商图谱中国跨境出口电商其他服务商图谱支撑型服务商衍生型服务商跨境支付跨境支付/税务税务/金融金融E国际物流国际物流D采购采购销售销售推广推广运输运输交付交付跨境出口电商服务商赋能多个基础流程跨境出口电商服务商赋能多个基础流程软件工具软件工具提供商提供商广告营销广告营销建站服务建站

101、服务国际物流国际物流跨境支付跨境支付/税务税务/金融金融广告营销广告营销B资料来源:灼识咨询46其他跨境出口电商运营管理过程中可能需要的服务内容数据分析OA协作式应用程序HCM 指对主要电子商务业务流程的综合管理库存管理采购管理财务管理订单管理帮助商家接触特定受众，进行精准营销，从而提高转化率并优化营销策略推广工具折扣和促销流量推荐工具帮助跨境出口电商商家建立在线商店销售产品，同时帮助商家获得用户流量后台管理商品陈列展示通过汇编客户数据和使用数据分析来更多地了解目标受众，更好地满足他们的需求。消费者管理流量转换精准营销客户服务CRM跨境出口电商跨境出口电商SaaS平台平台ERP销售和销售和营销

102、营销其他其他店铺运营店铺运营跨境出口电商跨境出口电商ERP服务帮助企业管理综合业务流程，跨境出口电商服务帮助企业管理综合业务流程，跨境出口电商 SaaS 是部署在云端的电子商务数字化管理系是部署在云端的电子商务数字化管理系统。统。电子商务 SaaS（软件即服务）是指部署在云端而不是部署在企业内部的电子商务数字化管理系统。电商可通过向 SaaS 提供商支付年费、月费或现收现付的方式订购某些应用功能，并通过互联网使用这些功能和服务。电子商务 SaaS 提供与电子商务商家所需的业务运营相关的数字化工具。它包含日常运营的各个方面，包括在线商店的建立和管理、销售和营销、ERP、CRM 等。跨境出口电商跨

103、境出口电商 SaaS 的定义和分类的定义和分类资料来源:灼识咨询47跨境出口电商营销服务商是指在跨境出口电商企业出海过程中帮助企业准确定位消费者，帮助跨境出口电商出海企业提供营销指导，选择合适的营销方式，优化营销活动，规避营销风险，帮助客户实施并管理营销策略以实现其业务目标的服务提供商。预算分配和和形式的指导，以获得更好的营销效果。跨境出口电商营销服务商提供的服务包括制定有价值的营销策略、实时营销解决方案，评估营销结果等。中国的出境数字营销服务提供商为跨境出口电商商家侧提供全面的数字营销服务，帮助其构筑品牌力，实现更好中国的出境数字营销服务提供商为跨境出口电商商家侧提供全面的数字营销服务，帮助

104、其构筑品牌力，实现更好的销售表现。的销售表现。跨境出口电商数字营销服务定义跨境出口电商数字营销服务定义精准营销与用户行为分析精准营销与用户行为分析基本属性基本属性浏览偏好浏览偏好社交偏好社交偏好爱好和兴趣爱好和兴趣标签分类标签分类购物偏好购物偏好年龄、性别、地区、行业、教育程度等。单身/有伴侣/已婚/学生/工人等。消费能力、消费周期、获得信贷的机会、品牌偏好等。在线使用时间、在线点击频率、终端信息等。金融、汽车、房地产、医疗保健、娱乐体育、音乐、旅游、阅读、游戏等。实时优化根据用户画像进行精准营销准确量化广告效果，为上游企业节省广告预算全渠道渗透中国跨境出口电商数字营销服务市场占比，按渠道，中

105、国跨境出口电商数字营销服务市场占比，按渠道，202127.6%24.3%22.8%4.6%20.7%FacebookGoogleTiktokAmazon其他市场销售人员消费者提出营销需求跨境出口电商数字营销服务提供商合作媒体提供综合数字营销服务执行营销人员要求购买广告投放权展示广告跨境出口电商商家制定营销目标资料来源:灼识咨询48跨境出口电商建站服务商通过提供成熟的模块化系统帮助客户搭建站点，商业模式相对成熟，在竞争中较为看重跨境出口电商建站服务商通过提供成熟的模块化系统帮助客户搭建站点，商业模式相对成熟，在竞争中较为看重服务能力。服务能力。建站服务商成本支出成本支出相对更低，可通过购买服务商

106、套餐功能和安装插件实现建站相对更高，需要聘请专业人才，并需长期支付开发与维护费用运营要求运营要求要求更低，建站服务商素材库实时更新，工具运营更便捷，服务内容更丰富要求更高，需要自助开发内容并进行迭代运营内容精准度运营内容精准度相对受限，只能使用建站服务上开发的运营工具可以根据品牌特性自主开发迭代特殊功能数据安全性数据安全性相对较低，有数据丢失风险完全留存数据，实现数据安全和增值自建站低高第三方电商平台给了跨境出口电商品牌初期成长的空间，但部分品牌在业务体量达到一定规模后会在第三方平台遭遇增长乏力或发展有限的困境，从而谋求建立独立站，构建自身商业壁垒和品牌声誉，寻求其他发展曲线。在建站初期，出海

107、品牌可以选择自建独立站或者寻求建站服务商的帮助。建站服务商将应用统一部署在自己的服务器上供卖家根据自己的需求订购和挑选，通过成熟的模块化系统快速帮助用户从网站开发、设计和集成等维度搭建站点。跨境出口电商建站服务商定义跨境出口电商建站服务商定义根据站内卖货抽佣服务费服务费广告流水广告流水会员订购会员订购佣金佣金根据订阅时长、帐号数量及模块功能收费根据提供代建站服务收费给广告主提供广告展示收费跨境出口电商建站服务商商业模式跨境出口电商建站服务商商业模式客户关注的建站服务商功能客户关注的建站服务商功能铺货型卖家品牌型卖家 流行模板 店铺代运营 页面丰富度与美感 商品一键迁移 自主建站打造品牌建站服务

108、在跨境出口电商服务商中出现相对较早，应用也更为成熟，产品标准化程度高，在应用场景中渗透率较高行业内集中度较高，竞争格局相对稳定，Shopify市场份额最大，占比将近60%中国跨境出口电商建站服务商中，Shopline受到客户普遍信任，占市场份额比例也比较可观。资料来源:灼识咨询49商家通过电子商务平台跨境进行贸易时，第三方支付平台可以赋能其中多个环节，在未来还将进一步与商家通过电子商务平台跨境进行贸易时，第三方支付平台可以赋能其中多个环节，在未来还将进一步与SaaS平平台等形成合作，不断深化服务能力。台等形成合作，不断深化服务能力。跨境出口电商支付端服务商未来将与跨境出口电商支付端服务商未来将

109、与SaaS平台等形成平台等形成合作，不断深化拓展服务能力合作，不断深化拓展服务能力支付相支付相关的基关的基础能力础能力数据分数据分析与综析与综合服务合服务端到端端到端的支付的支付处理处理数据分数据分析与报析与报表功能表功能开放能力数据沉淀API数据流现金流跨境出口电商品牌跨境出口电商品牌下单并支付商品价款支付消费者消费者软件服务商软件服务商3241 对付款环节提供聚合支付服务 与软件服务商合作，集在线下单、线上支付、运单跟踪、确认收货、运单管理、金融服务等功能于一体 为上下游提供收单服务，帮助企业间完成支付行为 提供垫资、余额理财、信贷、保险等金融服务321跨境出口电商支付服务是指第三方支付平

110、台所提供的，在中国商家通过电商平台出口到其他国家或地区时，通过自身搭建的支付系统帮助实现资金跨国和跨地区转移的服务，包括支付工具、决策分析、反洗钱、反欺诈、虚拟账户等多种服务。跨境出口电商支付服务定义跨境出口电商支付服务定义物流服务商物流服务商其他服务商其他服务商 第三方电商平台第三方电商平台/自营独立站自营独立站第三方支付平台第三方支付平台银行账户银行账户34跨境出口电商支付端服务商赋能跨境出口电商交易流程多个环节跨境出口电商支付端服务商赋能跨境出口电商交易流程多个环节支付工具支付工具决策分析决策分析反洗钱反洗钱反欺诈反欺诈虚拟账户虚拟账户其他服务其他服务支付支付公司公司核心核心服务服务Sa

111、aS资料来源:灼识咨询502020年年1月至月至2023年年10月，跨境出口电商行业其他服务侧共发生月，跨境出口电商行业其他服务侧共发生58起融资事件，涉及起融资事件，涉及35家企业；其中，融资轮家企业；其中，融资轮次主要在次主要在A轮及以前，主要提供应用于日常运营及营销环节的软件服务，产品研发、团队建设为主要融资用途。轮及以前，主要提供应用于日常运营及营销环节的软件服务，产品研发、团队建设为主要融资用途。资料来源:灼识咨询跨境出口其他服务侧融资轮次集中跨境出口其他服务侧融资轮次集中于于A轮及以前，投资机会较多轮及以前，投资机会较多软件服务应用广泛，主要赋能跨境软件服务应用广泛，主要赋能跨境电

112、商的日常运营及营销环节电商的日常运营及营销环节产品研发、团队建设成为最主要的产品研发、团队建设成为最主要的融资用途融资用途跨境出口电商其他服务侧融资轮次，跨境出口电商其他服务侧融资轮次，2020-2023.10跨境出口电商其他服务侧主营业务类型，跨境出口电商其他服务侧主营业务类型，2020-2023.10已披露的跨境出口电商其他服务侧融资用途，已披露的跨境出口电商其他服务侧融资用途，2020-2023.1016%19%22%5%10%5%3%种子轮天使轮Pre-A轮A轮A+轮B轮B+轮3%C轮2%D轮14%战略投资在2020年至2023年10月的58起针对跨境出口电商其他服务侧的融资事件中，约

113、76%的融资事件发生在B轮及以前，约约60%的融资事件发生在的融资事件发生在A轮及以前。轮及以前。其中，A轮融资占比最大，达到22%。其他服务侧总体上处于发展早期阶段，仍存在较多的投资机会。2020年至2023年10月的融资事件涉及的35家企业中，83%的企业提供软件服务；其中，提供日常运营服务及营销服务的企业最多，占比分别为45%和41%。以ERP、营销支持为代表的软件产品、营销支持为代表的软件产品在跨境出口电商其他服务侧中得到广泛应用，可高效赋能日常运营、日常运营、营销等营销等跨境电商运营关键环节。在已披露融资用途的融资事件中，产品研发为最主要的资金用途，占比达69%。其次为团队建设，提及

114、团队建设的融资事件占比为62%。产品研发、团队建设产品研发、团队建设为跨境出口电商其他服务侧的主要关注点，或与软件服务类企业占比较高有关。产品研发团队建设技术开发海外建设市场拓展业务运营平台建设市场推广品牌形象建设财务投资69%62%26%23%18%15%15%13%5%5%软件服务其他服务83%17%日常运营服务营销选品代运营服务服务撮合平台人才培训金融服务建站服务其他45%41%17%10%10%10%7%7%10%51公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类抖金文化2023-09-12Pre-A轮2000万博裕资本基于TikT

115、ok所开发的基础产品，为品牌出海提供有力支持。豆沙包2023-07-25战略投资未透露汇丰银行HSBC跨境电商保险，通过其API技术和先进的模型及算法，为跨境电商卖家提供更快捷、便利、且安全的资金解决方案2022-02-22B轮2000万Ventures Lab,深圳前海亿方泰来电子有限公司,Plug&Play China愚公科技2023-07-19Pre-A轮近千万微米云服,长禾资本,瑞丰信安自研售后运营系统，为跨境电商卖家提供售后代运营服务2021-08-18战略投资未透露微米云服,瑞丰信安,长禾资本快牛智营QuickCEP2023-06-26A轮数千万复星锐正资本,初心资本,源数创投基于

116、自主研发的CEP(Consumer Engagement Platform)平台，专注为中国跨境独立站企业提供面向海外用户的一站式SaaS营销工具及解决方案。2022-06-07Pre-A轮数千万复星锐正资本,初心资本2022-02-16天使轮数百万初心资本,大观资本嘀嗒狗2023-04-20Pre-A轮数千万OXYZ Seafirst Capital专注于海外版抖音数据分析，基于人工智能优秀的数据处理能力，深度结合跨境卖家海外短视频带货的实际需求，开发了适配TK短视频和小店经营的功能数据，从而辅助卖家选品决策、运营增长，同时致力帮助国内优秀的产品进行海外商品推广鲸绽Tokowhale2022

117、-11-07天使轮数千万白兔控股提供电商ERP服务,打通Shopify、店匠、Woocommerce等独立站平台，功能包括订单管理、数据报表、仓库管理、智能补货等中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(1/6)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业其他服务侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业其他服务侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询52公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类及时语2023-06-26Pre-A

118、轮数千万源渡创投提供强大的AI多轮交互能力，智能高效的客服工作台，多平台/多渠道集中统一管理等服务。2022-02-08Pre-A轮未透露聚水潭2021-06-16天使轮未透露零一创投积加ERP2022-08-29A+轮1.32亿复星锐正资本,云启资本,光源资本,众麟资本,eGarden Ventures,云时资本,环世物流为跨境电商卖家的数字化经营管理提供流量+供应链+品牌的一站式解决方案2021-07-05A轮1.8亿弘毅投资,云启资本,众麟资本,嘉实投资-嘉实基金,eGarden Ventures,上海拙朴投资,云时资本2021-03-15Pre-A轮3000万云启资本,上海拙朴投资奥创

119、爱思2022-08-18A轮5000万联尚德胜资本跨境电商运营服务提供商店小秘2022-08-16D轮1.1亿红杉资本中国,纪源资本,Tiger老虎基金-中国,华兴新经济基金,软银愿景基金一站式服务的SaaS系统，提供行业趋势、优质货源、资金供应和买家营销等多维度服务，为全球电商卖家保驾护航。2022-03-01C轮1亿纪源资本,鼎晖投资,Tiger老虎基金-中国,高榕资本,华兴资本2021-06-02B+轮1.35亿纪源资本,鼎晖投资,高榕资本2021-01-18B轮1.5亿纪源资本,鼎晖投资,高榕资本,昆仑资本中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业其他服务侧

120、近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(2/6)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业其他服务侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业其他服务侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询53公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类中盈跨境2022-08-02Pre-A轮2000万五岳资本,鑫睿资本以数字风控、数字物流、数字供应链管理系统为核心，通过自主研发行业领先的跨境电商数字风控系统为供应商、服务商、金融机构等行业参与者提供一站式数字风控解决方案。EasyYa易芽2022-08-02B轮未透露广新产业

121、基金,广东省外贸开发有限公司为跨境卖家提供大数据选品、精品采购、供应链账期等服务，聚焦于为跨境电商卖家提供新品开发与精品账期两大核心服务2021-07-15战略投资未透露大湾区共同家园发展基金2021-04-21A轮近亿深创投2020-09-14天使轮未透露越秀产业基金万里牛2022-06-23战略投资未透露老高电商圈子产品体系覆盖全渠道ERP、跨境电商ERP、WMS（仓储管理系统）、门店POS、CRM（会员管理系统）、B2B供应链系统（多牛订货）、智能BI等业务产品。2021-12-06B+轮千万级西湖科创直投基金2021-09-28B轮近亿263网络通信(二六三),龙腾资本,西湖科创直投基

122、金三墨科技2022-06-15天使轮数百万浙江行早基于TikTok电商，一端连接海外红人、一端服务国内跨境商家、品牌、供应链完成生意闭环。欧税通2022-06-01A轮3亿博裕资本,高成资本作为创新型互联网SaaS跨境税务申报平台，为广大欧洲跨境卖家提供点（卖家）到端（欧洲多国）的VAT自主服务平台。2020-09-24战略投资1000万架桥资本,一亿中流,启利发展中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(3/6)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业其他服务侧融资情况总结

123、。月中国跨境出口电商行业其他服务侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询54公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类Wotokol卧兔网络2022-04-26A轮数千万君品资本,云想科技专注于海外红人营销推广的决策分析，将旗下海外红人根据属性进行分类FunPinPin2022-03-21A+轮未透露梅花创投作为独立站建站服务平台，通过打通独立站生态圈，为中国卖家提供从建站到营销的一站式解决方案。2021-12-28A轮千万级创新工场丝路互联SILULINK2022-03-11Pre-A轮数千万熊猫资本,鸿晟资本主要提供亚马逊的代运营服务，包

124、括生产计划、店铺运营、营销推广、仓储物流管理等渡河之众2022-03-09种子轮1000万昂喜资本为直播电商提供跨境多平台推流、内容优化、解说互动等服务，产品技术能满足跨境直播所需的合规要求，并能实现全球直播资源调度及多平台内容分发ASINKING领星2021-12-15C轮2.8亿顺为资本,钟鼎资本,源码资本,襄禾资本,高瓴创投协助亚马逊卖家构建完整的数据化运营闭环，功能覆盖财务利润核算、智能补货、供应链管理、广告投放、客服运营等模块2021-05-28B轮2亿顺为资本,Tiger老虎基金-中国,钟鼎资本,源码资本,蓝湖资本,高瓴创投2020-10-19A轮7000万顺为资本,蓝湖资本,高瓴

125、创投2020-04-08Pre-A轮千万级青橙资本出海啦2021-11-23天使轮数千万熊猫资本,鸿晟资本提供跨境电商运营服务，包括亚马逊提供开店、代运营服务等中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(4/6)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业其他服务侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业其他服务侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询55公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类一号创品OnePro2021-11-2

126、3天使轮数千万华运国际集团帮助铺货型跨境电商转型为精品卖家，建立国货自有品牌与渠道川流SaaS2021-09-08种子轮未透露米奥兰特提供跨境电商SaaS服务Chemball亿渡2021-08-18天使轮数百万初心资本通过外贸SaaS系统让工厂共享进出口贸易服务，衔接物流报关，对接金融和技术等服务斑马ERP2021-08-05A轮数千万考拉基金包括OA系统，拍摄管理系统、产品采集刊登系统、产品信息管理系统、订单管理系统、客服系统、供应链系统、供应商系统、生产管理系统、数据BI系统、营销系统、海关报关系统等马帮软件2021-08-02B轮3亿SoftBank capital,光云科技通过与全球电

127、商平台对接，帮助跨境卖家实现一站式、跨平台、多店铺的管理，提供订单管理、物流管理、商品管理、客服管理、采购管理、仓库管理等服务2021-03-29A+轮近亿华映资本,微盟2020-12-25A轮数千万光云科技智六科技2021-07-29天使轮数千万光云科技提供以品牌跨境电子商务为核心的一站式商业解决方案，涉及跨境店铺运营、数字营销、IT解决方案、仓储配送、客户服务等橙意出海2021-06-25Pre-A轮数百万御势资本,北京网际星辰,杭州女装供应链目前主要提供两个出海相关业务，一是海外Tik Tok的自营商业化，二是为国内出海电商提供新媒体服务数魔跨境2021-06-21战略投资未透露聚水潭以

128、大数据、智能化、程序化的产品帮助为传统行业发展跨境业务提供一体化运营及营销服务，包含数据统计插件、智能运营工具箱、智能广告投放机器人等中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(5/6)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业其他服务侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业其他服务侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询56公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类紫讯2021-06-04A轮数千万IDG资本,高榕资本,高成资本

129、帮助跨境电商企业完成高效店铺管理、数据管理等，产品包含紫鸟浏览器、紫鸟数据魔方、酷鸟卖家助手等雨果跨境2021-05-25战略投资数千万中信资本品牌出海产业互联网平台PONGO红毛猩猩2021-04-22A轮5000万联想创投,什么值得买,励石创投帮助国货品牌拓展全球市场，塑造国际化品牌形象的SaaS服务平台船长BI2021-02-19A轮1亿同创伟业,钟鼎资本,纵腾集团为跨境企业提供深入数据分析、客户关系管理以及大数据驱动协作的商业智能乐其电商2020-05-22B+轮未透露CMC资本为品牌提供涵盖视觉设计、创意营销、电商运营、客服服务、极速物流等电商服务，拥有跨境电商业务、综合型零售电商业

130、务、海外游戏业务、移动社交电商业务和生鲜电商业务，为品牌用户开展电商业务提供一站式服务火焱社2020-05-11战略投资1.2亿优贝迪基金电商教育品牌中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(6/6)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业其他服务侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业其他服务侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询57CIC灼识咨询灼识咨询电话：+86 21 2356 0288地址：上海市静安区普济路88号静安国际中心B座10楼如需更多信息，请访问：敬请致函：扫码关注公众号灼识扫码关注公众号灼识CIC扫码添加扫码添加CIC灼识小助手灼识小助手