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2020年中国ICT产业创新十大趋势(19页).pdf

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2020年中国ICT产业创新十大趋势(19页).pdf

1、2020 ICT产业创新十大趋势顾问ICT趋势研究组 2019年12月25日顾问股份有限公司 2019年的中国ICT 电子器件制造业通信设备制造业 15.5% 14.5% 计算机制造 9.6% 电子元件及材料 14.7% 电子器件制造业通信设备制造业 8.3% 4.4% 计算机制造 7.8% 电子元件及材料 1.0% 2018 2019 软件产品信息安全产品 10.8% 8.2% 12.5% 18.5% 嵌入式系统软件信息技术服务软件产品信息安全产品嵌入式系统软件信息技术服务 2019年的中国ICT：产业进入高质量发展攻坚期电子信息制造业（

2、1-10月） 2018 2019 13.8%13.4% 8.2% 13.7% 10.8% -3.2% 201720182019 增加值出口移动通信业务移动数据及互联网业务 10.4% 4.9% 0.5% 8.3% 固定数据及互联网业务固定通信业务 1.0% 3.2% -3.5% 9.2% 移动通信业务移动数据及互联网业务固定数据及互联网业务固定通信业务 2018 2019 0.2% 2.3% 3.8% 201720182019 收入通信业（1-10月） 14.1%15.0%15.2% 1.1% 2.9%3.0% 201720182019 收入出口软件和信

3、息服务业（1-10月） 10.3% 7.7% 13.6% 17.7% 数据来源：工信数据，顾问整理，2019.12 注：图中数字均为增加值/收入增速 14% 22% 23% 198% 121% 84% 59% 39% 33% 28% 人工智能、5G、边缘计算、网络安全、工业互联网等技术持续爆发，迎来新的发展阶段。新ICT技术市场需求保持较高水平增长。边缘计算 5G 云计算技术成熟度投资热度热点技术市场价值分析注：气泡大小表示潜在市场规模人工智能大数据网络安全量子技术物联网工业互联网 2019年的中国ICT：新技术持续爆发引领数字需求稳步增长 4K超

4、高清元年 2012 2013 2016 2017 2018 2019 大数据元年 VR元年 IoT规模商用元年云计算元年 AI元年 8K超高清元年工业互联网元年区块链元年 5G元年热点技术市场需求增长(2019) 网络安全大数据 VR/AR IoT 云计算 AI 35%超高清视频工业互联网区块链 5G 边缘计算数据来源：顾问，2019.12 2019年的中国ICT：进入比拼行业拓展力的后半场 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2000202021 制造交通教育政务整体中国云计算整体市场与重点行业云市场规模增速对比随着

5、产业与市场的发展推进，深耕垂直行业、深挖客户需求助力企业在市场中获得更多的发展机遇。以云服务为例，从市场参与者角度来看，传统互联网巨头厂商向行业渗透，同时具有行业积累的云服务厂商崛起，未来具有行业理解力的企业将更具优势。投资贸易格局科技创新格局多元治理体系信息技术与电子产品受影响较大产业变局高端产品、关键环节竞争加剧 2019年的中国ICT：“补短板” 提升核心竞争力进入猛攻期全球大变革 29 25 22 17 14 2015 2016 2017 2018 2019 中国在全球创新指数排名产业创新技术创新企业创新产业关键核心环节补短板自主核心技术研发核心竞争力

6、数据来源：WIPO，2019 顾问股份有限公司 2020年中国 ICT产业创新十大趋势 5G蓝海边缘赋能广泛安全多云管理软件核心区块链共识原生渗透超级体验 AI下沉数据价值释放 1 新网络新计算新显示人工智能工业互联网新存储物联网大数据新安全 VR 量子通信 5G 区块链云计算产业带动明显价值潜力爆发应用增长迅速 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2020年中国ICT产业创新十大趋势遴选标准趋势一：数据价值释放 ICT产业竞争日趋激烈，要素资源日益稀缺，而成为重要要素资源的数据，则稳步进入资源价值释放期：数据的应用场景愈加丰富，数据资源持续

7、整合，数据资源向数据资产价值转化进入关键期。 0103 0204 数据资产管理相关机制体制尚待完善技术对数据资产支撑不足价值密度低的数据成为负资产内部数据价值挖掘不足加深基于数据的战略合作数据价值释放搭建数据资产目录，提升价值密度多场景数据应用倒逼数据价值提升加速数据资产的整合加快数据资产管理顶层设计研究区块链增强型数据管理 10% 10% 3.7% 平台为每个数据集明确标示了多种开放类型平台能在近两年的每个季度持续上线新增数据集平台上发现了少量的有效服务应用展示成果数据来源清晰10% 数据资源数据资产数据资本问题数据来源：顾问，2019.12 趋势二：

8、边缘赋能随着智能应用和数据量激增，网络带宽与计算吞吐量均成为计算的性能瓶颈，同时终端设备产生海量“小数据” 等实时处理需求激增，带动边缘计算成为智能时代技术落地的重要计算平台，成为满足行业数字化转型中敏捷连接、实时业务、隐私保护等关键支撑。智能安防：在监控区域就近部署边缘计算服务器，提供人脸识别和数据压缩功能，减少计算时延和带宽成本智能制造：边缘计算解决了智能制造提供了边缘智能、实时响应和隐私保护的问题云计算边缘计算就近部署提高效率实时响应保护隐私智慧农业：边缘计算解决了农田地处偏远、网络覆盖不足而导致的数据传输问题，助力传统农业转型智能交通：边缘计

9、算可满足车路协同、车车协同、无人驾驶的低时延、移动计算要求移动计算万物协同缩短距离快速传输高效性异构型安全性低延时低成本 122.9 199.4 325.3 58.8% 62.3% 63.1% 201920202021 应用场景遍地开花安防 65.2% 制造 6.2% 娱乐 1.5% 医疗 2.3% 交通 24.5% 边缘计算应用单位：亿元中国边缘计算市场规模预测数据来源：顾问，2019.12 趋势三：5G蓝海 5G商用深入，蓝海市场全面启动。虽然VR/AR、超高清是目前能预见的少数5G落地应用，但未来工业互联网、车联网、远程医疗等领域带动5G应用爆发。借5G超大

10、带宽传输能力，解决 VR/AR 渲染能力不足、互动体验不强差等痛点问题 4K、8K视频传输速率至少为 12-40Mbps、 48-160 Mbps，亟需5G网络良好的承载力 5G可以满足工业互联网连接工业设备多、数据类型多样化、数据实时性要求高等要求，推动智能工厂建设 5G网络的高可靠、高带宽、低延时等特性将补齐车联网、自动驾驶在通信网络层的技术缺口，加速实现“人-车-路-云”高度协同 5G将助力医生高效实现对患者的远程诊断、远程会诊、远程手术等，并实现有效急救，助力有效把握“黄金4分钟” 10 110 210 310 410 510 20022202320

11、2420252026 基站天线基站射频小微基站与室内分布通信网络设备光纤光缆光模块网络规划运维系统集成与应用服务亿元基站天线、光纤光缆等规模增长平稳，系统集成及应用、网络规划运维则呈现快速增长态势 VR/AR 车联网超高清视频工业互联网远程医疗数据来源：顾问，2019.12 趋势四：广泛安全随着各行业数字化进程的加快，网络安全逐步从传统的党政军领域的需求开始向制造、教育、能源等行业的网络安全需求不断释放，向人工智能、云计算、大数据、物联网、移动互联网等新兴领域不断扩展，网络安全问题现在不仅仅是信息化的问题，已经涉及到国家安全、社会安全、人身安全等方方面面，不容忽视！网

12、络安全经济安全公共安全社会安全人身安全财产安全国家安全云计算云安全大数据大数据安全移动互联网移动安全 36.8% 44.8% 597.1 2088.7 18.2 80.0 43.4% 45.8% 6513.8 27549.0 22.9 103.533.7% 35.9% 1174.6 3755.7 15.1 51.5 2016年2020年单位：亿元年均复合增长率 22.9% 41.0% 9400 21414.7 49.3 195.1 27.6% 40.8% 237.1 628.8 12.1 47.5 13.9% 33.3% 4145.3 6970.6 9.0

13、 28.4 工业互联网工控安全人工智能人工智能安全物联网物联网安全 24.60% 18.60% 17.70% 11.60% 7.30% 7.30% 5.90% 4.10% 2.90% 23.40% 17.40% 16.50% 11.40%9.30% 8% 6.40% 4.70% 2.90% 16.30% 15.20% 15% 20.60% 55.60% 33.90%33.90% 40.10% 25.20% -40.00% -30.00% -20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 0.00% 5.00%

14、10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 政府电信金融其他制造教育能源交通物流与流通各行业市场占比变化及增长率 Y2018Y2019同比增长率平均增长率数据来源：顾问，2019.12 趋势五：AI下沉作为智能经济时代的核心技术，2020年人工智能的发展将持续下沉：一方面表现为技术下沉，即加速与大数据、云计算、物联网等新兴技术的深度融合创新；另一方面表现为应用下沉，即行业应用从重点突破到均衡分布，越来越多的市场机会深入小场景和传统场景。新模式新业态传统场景小场景技术下沉 5G 云计算大数据人工智能量子计算 AR VR 物联网

15、边缘计算应用下沉 0.9% 5.3% AI用于改进和创造产品与服务创新对GDP增长贡献 2025年 2020年 6.3% 13.1% AI取代劳动力带来的生产力增长 2025年 2020年 12.7% 38.6% AI对创新市场扩展的贡献 2025年 2020年 4.1% 21.3% 采用AI技术的企业比例 2025年 2020年数据来源：顾问，2019.12 趋势六：区块链共识食品安全贸易结算与电子发票法务存证与知识产权物流追踪资产管理与数字化在国家政策指导下区块链技术将回归赋能实体经济的主线，炒币行为的衰落与央行数字货币即将推出形成鲜明对比，各产业主体已形成新的共识

16、。政学产学研用围绕区块链技术赋能实体经济：脱离“币” 的表象，回归“链” 的本质。政 2019年上半年国家及各部门出台区块链政策12项超过2018年全年的10项天津、河北、广东加速区块链产业布局产清华、北大等高校开设区块链课程学用研有实际投入产出的区块链企业数量超700家 34家银行部署区块链业务累积投融资事件超500笔 2019年上半年我国公开区块链专利数量3547项超过2018年全年的2435项阿里、联通、中国平安等企业贡献巨大数据来源：顾问，2019.12 趋势七：多云管理 90%+ 大中型企业混合云私有云成本较高灵活性差存在信息泄露数据迁移复杂服

17、务质量不同云之间适配和联通问题开发过程存在兼容问题维护成本较高公有云多云管理多厂家和技术到2023年，超过90%大中型上云企业会采用多云管理避免厂商锁定。可以灵活选择各领域适合云商，能够议价，优化成本兼顾成本及安全。公有云和私有云灵活使用满足突发性业务需求。随时可进行扩展，灵活调度各个云商的资源运用多云管理平台。能够对多个公有云、私有云、混合云以及各类异构资源统一调动和维护，解决多云适配和应用兼容问题各类云部署存在问题多云管理的优势及未来趋势作为云计算的主要部署模式，私有云灵活性差且成本高，公有云信息易泄露且迁移复杂，混合云则面临应用兼容、适配联通、维护

18、方面等难题，而多云管理则能够有效解决上述问题而成为大势所趋，到2023年，超过90%大中型上云企业会采用多云管理。数据来源：顾问，2019.12 趋势八：软件核心软件技术正成为新一轮IT变革的核心竞争力。技术端，软件成为AI、云计算、大数据等新技术发展的关键；企业端，数字化过程中的基础设施建设趋于稳定，而通过软件提升IT价值，完成数字化转型和创新，成为新动力；行业端，越来越多传统企业派生软件及服务为主新公司，而软件人才也向传统企业流动，成为支撑传统行业数字化转型的重要力量。 p 未来汽车价值中软件占40%、硬件占 40%、内容占20%； p 汽车领域的创新将主要由汽车软件和信息技术

19、服务支撑。 2025年软件人才从业人口流向占比 2015年软件人才从业人口流向占比 ICT企业人才, 70% 非ITC企业人才, 30% ICT企业人才, 90% 非ICT企业人才, 10% 硬件资源定制化硬件资源虚拟化系统软件定制化系统软件平台化应用软件定制化应用软件生态化软件定义路径软件定义数据中心 IOT 网络安全应用服务存储数据来源：顾问，2019.12 趋势九：原生渗透数字经济浪潮下的新阶段，需求变化越来越快，迫切需要以云原生、数据原生、智能原生等“原生”思维构建企业数字架构，从而打破资源和业务边界，消除信息孤岛，灵活应对变化，实现

20、企业的组织变革、资源拓展、模式创新、业务边界破除，完成数字转型和创新赋能。原生渗透云原生数据原生智能原生原生安全数字需求变化加速架构不一致体系不一致标准不一致规则不一致 020002020201020402030 信息化1.0：数字化信息化2.0：网络化信息化3.0：智能化（感知智能）信息化4.0：智能化（认知智能）技术应用基础设施数据企业数字转型效率创新战略水平运营管控数字人才产品/服务创新商业模式创新管理/决策创新安全数字需求复杂多样趋势十：超级体验新技术新应用持续爆发，“体验”正从消费者的个人需求走

21、向行业市场，逐步迈向涵盖：支持以人机交互为核心体验效果大幅提升的产品技术，以及成为企业新竞争力的体验式商业模式，相关产品技术和商业模式正形成全新的超级体验。体验关注贯穿企业价值链文化娱乐巨头推出点赞评分系统等新功能，准确洞察用户喜好，服务产品消费领域行业领域单一场景多元场景设计制造销售服务线上零售巨头关注数字购物体验，提供差异化数字产品（数字购物墙、商品精准推荐）与互联网企业合作，推动单一场景体验向多元场景体验拓展零售业餐饮业汽车业 13225.3 179 24462.2 34.9% 35.7% 36.3% 34.0% 34.5%

22、35.0% 35.5% 36.0% 36.5% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 Y2019Y2020Y2021 视觉听觉三维触觉眼神手势语音无声语音体验-人机交互语音识别相关：终端丰富，到2020年 100+亿元市场规模视觉识别相关：独角兽企业集聚，未来三年持续 30%+增长率 147.7 278.9 544.5 84.2% 88.9% 95.2% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 0 100 200 300 400 500 600 Y2019Y2020Y2021 中国超高清视频产业规模预测中国VR市场规模预测单位：亿元单位：亿元 Thanks 顾问股份有限公司请多指导！

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