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1、部门:企服研究五组2024 iResearch Inc.2024年中国医疗健康产业十大趋势2序2023年,作为后疫情时代的新纪元首度开启,医疗健康产业在挑战与希望交织中砥砺前行。国采第九批政策举措稳健落地,新版医保目录正式实施,史上最严苛的行业规范化浪潮接踵而至,一连串重大事件加剧了产业发展路径的“不确定性”。然而,在数字化转型与技术创新的时代洪流中,医疗健康产业犹如逆流而上的航船,尽管航行间或遇波涛起伏,却坚定不移地朝着阳光普照的方向前行。我们有幸参与并见证这段历史进程,为众多企业和机构提供专业深入的研究咨询服务,助力他们在变革的大潮中把握机遇、实现业务蓬勃增长。展望未来,我们满怀信心与期待
2、。2024年将是医疗健康改革创新、强基固本、全面提升的重要一年。医疗科技的价值将加速全链释放、药械企业将以积极的姿态拥抱变化、消费医疗将紧跟时代脉搏稳步发展,普惠医疗则将继续攻克难关凡此种种,皆为成长与蜕变。我们坚信,2024年中国医疗健康产业必将如参天大树般坚韧生长,既深深扎根于医疗服务普惠惠民的本质土壤,又将在澎湃激荡的数字化时代中焕发生机。值此新春佳节的美好时刻,艾瑞咨询医疗健康研究团队首次倾情推出中国医疗健康产业十大趋势报告,愿携手广大从业者共守长期价值导向,共同推动医疗健康产业稳健快速发展,开创行业崭新的辉煌未来!-艾瑞咨询医疗健康研究团队3目 录CONTENTS医疗科技篇01大数据
3、 大模型 混合云 医保控费药械篇02医药 医疗器械医疗服务篇03中医 消费医疗普惠医疗篇04基层医疗 健康养老401Section 1 医疗数据“动起来”是数据资产化的前提盘活沉寂市场,激发数据应用价值,实现“负债资产”的转化Section 2 场景化大模型有望引领AI+医疗逆境破局从卷技术到卷场景,大模型通过实际落地应用破解AI+医疗商业变现难题Section 3 院内信息建设由传统IT向云化过渡医疗云进入建设热潮,混合云多云架构或将成为主流方式Section 4 医保控费市场将开启第二增长曲线基础建设市场将于2024年全面释放,未来数据增值市场将成为必争之地医疗科技篇 52024.1 iR
4、esearch Inc 医疗数据“动起来”是数据资产化的前提盘活沉寂市场,激发数据应用价值,实现“负债资产”的转化医疗数据的基建层面已初见成果,应用情况却不容乐观。根据全民健康信息化调查报告,2020年三级医院医疗数据应用数量占比不足20%,应用潜力难释放,数据治理成为机构无形的负担。医疗数据作为一种新型生产要素,流通是其应用价值释放、推动数据资产化的必要前提。为激发数据沉寂价值,政府发布了“数据要素”三年行动计划(20242026年),助力数据充分发挥其乘数效应,构建以数据为关键要素的数字经济体系,医疗数据“动起来”势在必行。艾瑞认为,对于医疗数据流通各环节的关键卡点,可参考“数据二十条”的
5、指引,明确数据权属及利益分配问题;借鉴金融数据等高敏感数据经验,引入隐私计算降低数据流动安全风险;沉淀可脱敏、可定价、可交易的“数据元件”,明确数据资产的经济性;推动医疗数据安全、高效、永续的流通,实现资产效益。来源:全民健康信息化调查报告,数据要素流通典型应用场景案例集,科技日报,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医疗数据流通后的良性价值效应数据流动前医院企业政府院校个人1连接数据孤岛,实现数据跨岛安全流动,开拓数据应用场景,充分发挥数据价值“重基建,轻应用,积负担”数据流动后“拓应用,变资产,寻机遇”1各数据主体数据分享意愿低数据权属不清,利益分配机制不明确医疗数据的高敏感特性造成较高的流通安
6、全风险2数据孤岛效应严重,应用开拓仍待提升,应用价值发挥受阻3数据存储管理成本高,价值转化效益低,形成机构内的无形“负债”二三级医院大数据应用数量占比三级医院二级医院20%IVD 设备 高值耗材n 2022-2027E国内医疗器械各品类销售额CAGR:+8%+12%+12%+16%高值耗材,设备、IVD出海营收涨幅较大1203医疗服务篇 Section 1 “延续精髓、吸古融今”实现特色中医引入学科交叉,守正创新,实现循证化、数字化、标准化的新式中医Section 2 经济波动下消费医疗进入精细运营新阶段刺激消费、求活求稳,品牌聚焦专项领域,做精细产品和极致服务132024.1 iResear
7、ch Inc 过去三年的新冠疫情抗击中,中医再次向世人展示了其蕴藏的巨大潜力。但目前中医发展面临传统病理及用药机制的解释难以令人信服;诊疗医生水平参差不齐、标准不一,存在“千医千方”的现象;中药生产、流通、炮制等各大环节效率不足,药物价值未得到充分发挥等问题。若要充分发挥中医独特的疗法优势,就需要遵循中医药发展规律,守正创新。从理论着手,改变中医传统的理论表达方式,用现代科学语言重新阐述治病机理。明确中医在人体系统关系及发展态势上的优势经验和特色理论,创造一套全新的疾病检测方法和数据分析方法(如:在自然状态下实时动态检测),将其运用到中医诊疗器械创新中去,持续升级现有中医装备性能,帮助医生在诊
8、疗手段上实现高质量的标准统一;同时,在理法方药环节引入循证医学研究及其他学科技术,充分发挥药物价值。未来,随着中医在人们生活上的逐渐渗透,中医与健康养生、健康旅游等相关产业融合发展,有利于实现更好的经济、社会和生态效益。“延续精髓、吸古融今”实现特色中医引入学科交叉,守正创新,实现循证化、数字化、标准化的新式中医来源:公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。“理论澄源”在解构和重构中创新理论体系“革故鼎新”在实践中实现传承与创新由“理论”到“实践”的中医创新思路及实现方向“守论”遵循中医核心发展规律,从整体上把握患者健康,强调诊疗的辨证论治,关注个体差异与疾病发展的动态演变过程“破论”打破传统
9、中医理论中只满足于宏观运动和宏观结构的病理及治病机制解释方式“立论”把循证医学跟中医学特点有机结合并付诸临床实践,应用现代医学语言揭示中药治疗机理,为中医药科学研究与成果转化提供路径现代科学理论中医学理论交叉、渗透分化、交融诊疗环节:聚焦器械端,利用多学科技术成果实现创新近期:积累期创新理念:面向个人或家庭,发挥中医在治未病及康复上的独特优势产品形态:从中医可穿戴设备、智能家用设备入手,积累用户院外数据及知识图谱中期:增长期远期:应用期创新理念:面向医疗机构,辅助医生,统一诊疗标准产品形态:中医特色辅助诊断治疗装备(如:智能化脉诊设备),进一步丰富中医院内诊疗数据及知识图谱创新理念:加强对诊疗
10、大数据及图谱的分析利用,推动中医设备更加精确化、集成化、标准化产品形态:精密器械(如:针灸机器人)、集成器械制药环节:以合理成本获取中药健康价值最大化标准化种植闭环化溯源中药材生产流通不规范中药炮制效率较低物联网区块链升级炮制工艺,提高药物析出吸收率数字化生物制药技术中药价值未得到充分发挥量化疗效去粗取精科学检测诊断云计算u 育人环节:培养高水平中医药及多学科人才队伍,针对性加强基层人才供给u 管理环节:推动智慧中医医院建设,建设智慧共享中药房,完善中医药价格和医保支付政策142024.1 iResearch Inc 经济波动下消费医疗进入精细运营新阶段刺激消费、求活求稳,品牌聚焦专项领域,做
11、精细产品和极致服务来源:公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。过去消费医疗一直享受着经济高速增长带来的居民收入倍增红利,后疫情时代经济的不确定性让红利潮水逐渐褪去,如何在浩荡的经济形势中屹立不倒成为品牌思考的问题。消费活力下降,推动消费者开始展现出更理性的规划和更精明的选择。不论是产品还是服务,消费者不仅对于其本身的多样化、个性化给出更高的要求,也开始期待其基础功能或服务外的超预期价值,寻求更多满足感。产品和服务的创新均需要品牌有优秀的技术能力及想象空间。艾瑞认为,部分品牌可尝试“小而美”的发展模式,短期内“稳营收”,专攻有优势、有积累的细分领域,深度挖掘与消费者同频共振的机会点,进行用户精
12、细管理,实现产品创新及服务升级;中长期“垂直扩张”,实现品牌发展稳步前行。行业发展程度起步期时间周期增长期突破期市场主导、亟需整顿产品细化、回归本质精耕细作、激活消费n发展背景:消费者需求简单,容易受外部信息或市场导向影响,大品牌主导市场运作n发展背景:后疫情时代消费活力下降,品牌主导让步于消费者主导,消费者更加精明审慎,追求更加“极致”的体验,驱动产品服务再次升级n产品形态:产品同质化严重,国产品牌的技术含量不高,质量参差,海外品牌客单价较高n服务模式:呈现以产品推销为目的的单一服务模式,更关注“消费”,忽略了“医疗”的严肃性【快速入局】:行业竞争壁垒不高,低门槛、高利润吸引多方入局,品牌星
13、罗棋布、鱼龙混杂,因产品或医生不合格造成的医疗纠纷频出,急需整顿重塑声誉n发展背景:需求趋于理性化、多样化,各大行业开始规范整顿市场,提升产品技术水平和质量,细化产品种类n产品形态:国产品牌开始群雄逐鹿,技术壁垒提升,打造更多高质量、多元化、高性价比的产品占领市场份额n服务模式:回归消费医疗本质,关注其医疗严肃性,严格筛选医疗服务人员,提供更安全、更放心的服务【重新洗牌】:国家监管和市场竞争双管齐下,优胜劣汰,有实力的正规品牌获得消费者认可实现高盈利;大增长后市场增速开始变缓,需寻找新增长发力点n产品趋势:打造定制化产品,提供消费者基础需求外、心理或审美等维度上的惊喜和刺激,创造消费快感n服务
14、趋势:提升品牌与消费者的共情力,提供更暖心、更贴心、更精准的服务,给予更极致的消费价值感和满足感过去现在未来【另辟蹊径-实现第二增长曲线】:大品牌:不止“做大做全”,可打造垂类领域子品牌或专科医院,充分发挥其专项优势 中小品牌:可转向“小而美”品牌构建,做精、做专、不做泛,做到每位用户精细化管理、极致化体验,实现细水长流式的盈利增长消费医疗产品及服务发展的三个阶段15普惠医疗篇 Section 1 数字之“智”赋能基层医疗之“治”迎难而上,互联网+医疗坚守初心持续深耕,有望打破基层医疗之僵局Section 2 顺势而行,拥抱“银发经济”新空间大有作为,聚焦生存型到发展型需求变迁,抢滩健康养老产
15、业新蓝海04162024.1 iResearch Inc 数字之“智”赋能基层医疗之“治”迎难而上,互联网+医疗坚守初心持续深耕,有望打破基层医疗之僵局来源:公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。互联网医疗的兴起和数字化能力的广泛应用已经逐渐打破了时间、空间和地域的限制,显著提升了人们获取优质医疗资源的便捷性。基于此,数字化赋能也已然成为推动高质量医疗资源普及至基层的关键途径,建立以区域为核心的数据共享、互通互联、高度集成的卫生健康网络,提供一体化互联网+医疗服务,已成为“强基层”切实可行的解决方案。在这一过程当中,企业作为卫生健康网络搭建的关键主体,能够提供健康一体机等检测工具、电子病历等
16、系统平台、远程问诊等互联网+医疗服务,为基层医疗数字化改造提供强大支持。通过持续的数据累积与沉淀,先入局企业能够牢牢把握资源优势,进一步强化规模效应,同时从量的积累迈向质的提升,实现基层医疗生态圈的建立,并不断巩固其生态资源整合者与中心枢纽地位。数字化能力不断下沉,为基层医疗注智赋能基层医疗发展仍任重道远p 硬实力落后:医疗设施滞后,技术水平不高,影响医疗服务的质量和效率。p 软实力短缺:基层医疗人才不足可能导致基层医疗服务的质量不稳定。p 体系联通不畅:基层与高层次医疗衔接不畅,患者可能面临向上转诊困扰。Q:在医疗卫生资源的有限性与近乎无限性需求的矛盾下,基层医疗的发展方向何在?15w家经过
17、数字化改造的基层医疗机构基层医疗机构数字化改造市场空间85w家基层医疗市场空间广阔明晰定位阐述诉求谋求发展 基层首诊 简单疾病诊断及慢病管理 硬实力:提升设备能力 软实力:吸纳医疗人才 体系联通:加速体系畅通在医疗人才培养周期长的情况下,利用一体化工具、联通化系统优化基层服务能力不失为一条良好路径。大量基层医疗机构尚未完成数字化改造,存在大量潜在的市场需求。A:大数据中心社区基层医疗机构二、三级医院上转下转上转下转数字化智能穿戴健康一体机电子病历系统.慢病患者大病患者体征监测远程答疑初步诊断远程会诊数据采集医疗服务一体化、医疗数据联通化一体化、集约化服务能力标准化、规范化数据流转p 躬身入局:
18、企业以一体化工具、系统平台、互联网+医疗服务等多重能力参与基层医疗数字化改造;p 花香自来:先入局企业在潜心耕耘过程中自然而然地累积医疗资源,实现规模扩张,搭建行业生态,同时牢固其基层医疗生态中的核心主导地位。基层医疗企业:潜心耕耘 静待花开172024.1 iResearch Inc 顺势而行,拥抱“银发经济”新空间大有作为,聚焦生存型到发展型需求变迁,抢滩健康养老产业新蓝海来源:中国发展基金会、人民日报、公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。从全球养老产业发展情况来看,2022年欧美国家养老产业占GDP比重高达24%-29%,而中国仅为8.3%。我国养老产业仍处在初级阶段,发展潜力巨大。
19、在政府不断完善基本养老供给的基础之上,随着养老需求的日益旺盛,养老产业将从过去的社会资源消耗转变为相当比例人口需求的市场机会。着眼于老年人群的需求变迁,健康养老产业发展呈现出明显的生存型到发展型阶段特征,产业短期坚持刚需、普惠的基本论调;中期着眼于功能性产品和服务的发展;长期则偏重于养老支撑,同时探索更多“快乐”需求发展方向。由此可见,未来医疗、照护、金融等更多类型企业将竞相涌入“银发经济”市场,提供更为精准、更多层次的产品与服务,构建多元化、生态化的健康养老服务业态。健康养老产业未来发展阶段各有侧重市场运作忧老所忧,“银发经济”亟待开发 老年人支付能力决定了产业“上天花板”,养老成本决定了产
20、业“下天花板”;这当中的空间差距需要政府来补全:提供政策与资金支持健全兜底性的养老生存保障满足老年群体的基本养老需求 多数人的养老需求则引导市场介入满足。政府引领全面善治,政府助推福祉惠老中国欧美国家8.3%中国养老发展空间广阔24%-29%2022年,欧美国家养老产业占GDP比重达到24%-29%,由此可见,中国养老产业未来发展空间广阔。VS需求导向养老惠老短期:以高龄、刚需、普惠为需求的养老服务业态中期:以功能性、生活便利为需求的产品和服务业态“未富先老”是未来5-10年产业发展的核心特征,围绕老年群体刚性需求的养老服务仍然是健康养老产业市场化发展的主要业态领域。预防保健健康管理疾病诊疗康
21、复护理医疗卫生日常护理上门照护社区看护机构护理养老照护 基于老年群体生命功能和生活能力的“老化”与“不便性”,以功能性和生活便利为核心选择标准的产品服务将成为第二轮产业市场机会领域。医疗器械康复辅具智能硬件保健器材老年用品食品营养养老设施建设改造养老设施住宅适老化改造公共设施适老化改造长期:以保障、创新、快乐为需求的其他老年业态休闲娱乐老年旅游健康养生老年教育心理咨询文化娱乐志愿服务老年商业保险养老理财服务养老金信托养老债券遗产规划养老金融 对中短期养老起到保障与支持作用,同时基于“快乐”需求,挖掘老年群体新型消费方向。182024.1 iResearch Inc 近期研究规划(公开发布类)中
22、国智慧医院现状及趋势研究报告报告咨询报告将围绕“智慧医院发展现状、细分场景洞察、典型企业案例、未来展望”展开研究。中国轻医美市场研究报告报告咨询报告将围绕“轻医美市场竞争格局、消费者洞察、典型企业案例、趋势展望”展开研究。中国中医药产业传承及创新发展研究报告报告咨询报告将围绕“中医药行业概览、如何传承与创新、典型企业案例、趋势展望”展开研究。192024.1 iResearch Inc 近期研究规划(公开发布类)中国毛发健康管理行业研究报告报告咨询报告将围绕“毛发健康管理概览、细分赛道分析、典型企业案例、趋势展望”展开研究。中国医疗健康大模型行业研究报告报告咨询报告将围绕“发展背景、大模型应用
23、场景、市场现状、典型企业案例、趋势展望”展开研究。中国药械出海白皮书报告咨询报告将围绕“药械出海发展背景、药械海外市场现状、药械出海路径分析、典型企业案例、药械出海趋势探索”展开研究。202024.1 iResearch Inc 持续关注领域.1中国医疗健康大数据商业价值探索研究报告2中国医疗机器人行业研究报告3中国医疗创新支付行业研究报告4中国生命科学产业数字化转型研究报告5中国基层医疗数字化转型行业研究报告6中国智能诊断系统创新发展研究报告7中国AI+医疗行业研究报告8中国银发健康(医康养)行业研究报告9中国体检服务行业研究报告10中国眼科医疗行业研究报告11中国轻医美市场研究报告:光电篇
24、12中国女性健康行业研究报告13中国民营医院运营创新研究报告14中国干细胞行业研究报告21BUSINESS COOPERATION业务合作官网企 业 微 信新 浪 微 博微 信 公 众 号400-026-联系我们22LEGAL STATEMENT版权声明本报告为艾瑞数智旗下品牌艾瑞咨询制作,其版权归属艾瑞咨询,没有经过艾瑞咨询的书面许可,任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法,部分文字和数据采集于公开信息,并且结合艾瑞监测产品数据,通过艾瑞统计预测模型估算获得;企业数据主要为访谈获得,艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求,但不作任何保证。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,该数据仅代表调研时间和人群的基本状况,仅服务于当前的调研目的,为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制,本报告只提供给用户作为市场参考资料,本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。法律声明