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1、 1/24 2023 年年 10 月月 27 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 行业研究报告 慧博智能投研 新型工业化行业深度：新型工业化行业深度：产业现状、政策环境、产业现状、政策环境、产业链及相关企业深度梳理产业链及相关企业深度梳理 党的二十大报告提出坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。随后从 2022 年 12 月至今，广东、山东、浙江、上海、江苏等省 市与工信部不断就新型工业化做出讲话和制定行动方案，新型工业化，有别于世界先行国家在后工业化阶段的发展历程，也不同于我国以往工业化阶段的发展任务

2、，是促进数字经济和实体经济深度融合的工业化，是追求发展质量的工业化。新型工业化有望成为当代发展工业的重要纲领，推动我国工业产业向纵深发展。今年以来，“新型工业化”更是在多个重要会议中被提及。9 月 20 日，国务院常务会议提出研究加快推进新型工业化有关工作。9 月 22 日至 23 日，全国新型工业化推进大会在京召开，会上指出：新时代新征程，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，实现新型工业化是关键任务。可见新型工业化已成为建设现代化产业体系的战略重点。着眼于新型工业化相关主题，我们对新型工业化展开具体分析。新型工业化在当前有怎样的概念内涵？产业发展现状如何？产业相关政策环境怎样？发展

3、新型工业化，在我国有着怎样的可行性及必要性？以及在当前形势下，新型工业化的实现路径要怎么走？整体而言，市场面临着怎样的机遇与挑战？产业链相关受益环节有哪些？相关企业发展情况如何？针对以上问题，我们将逐一解析。目录目录 一、概念内涵.1 二、产业现状.3 三、政策环境.7 四、可行性和必要性分析.9 五、实现路径.12 六、机遇与挑战.14 七、产业链分析.15 八、相关企业.19 九、参考研报.24 一、一、概念概念内涵内涵 1、概念：概念：新型工业化即新型工业化即“信息化带动工业化，工业化促进信息化信息化带动工业化，工业化促进信息化”2/24 2023 年年 10 月月 27 日日 行业行业

4、|深度深度|研究报告研究报告 新型工业化概念的提出，始于 2002 年召开的党的十六大，即“坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。”党的二十大报告提出到 2035 年基本实现新型工业化，强调坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国。2、意义：、意义：推进新型工业化是实现中国式现代化的必然要求，是构建大国推进新型工业化是实现中国式现代化的必然要求，是构建大国竞争优势的迫切需要竞争优势的迫切需要 推进新型工业化是实现中国式现代化的必然要求。一般经典理论认为，现代化具

5、有诸多逻辑向度，其核推进新型工业化是实现中国式现代化的必然要求。一般经典理论认为，现代化具有诸多逻辑向度，其核心是工业化逻辑心是工业化逻辑。工业化是现代化的前提和基础。历史和现实都表明，在我们这样一个有 14 亿多人口的发展中大国推进工业化，既要遵循世界工业化的一般规律，更要立足国情，走有中国特色的新型工业化之路。推进新型工业化是构建大国竞争优势的迫切需要推进新型工业化是构建大国竞争优势的迫切需要。当今世界，科技与产业是大国竞争的焦点。面对日益激烈的国际竞争，必须加快推进新型工业化，实现高水平科技自立自强，保护好全球最完整的产业体系，提升产业链供应链韧性和安全水平，提高制造业在全球产业分工中的

6、地位和竞争力，确保我国在大国博弈中赢得主动。推进新型工业化是实现经济高质量发展的战略选择推进新型工业化是实现经济高质量发展的战略选择。工业是经济增长的主引擎，在稳定宏观经济大盘中发挥着关键作用。工业是技术创新的主战场，是创新活动最活跃、创新成果最丰富、创新应用最集中、创新溢出效应最强的领域。据统计，美国工业占国内生产总值比重不到 20%，但 70%的创新活动直接或间接依托于工业领域。没有工业的高质量发展，就没有经济的高质量发展。3、特征：新型工业化在新形势下，被赋予了新的特征、特征：新型工业化在新形势下，被赋予了新的特征 当前的新发展阶段，党的二十大报告提出的新型工业化任务，与以前相比在一系列

7、方面都有新的要求，体现出一系列新特征。新的生产技术新的生产技术：数字化、智能化、绿色化等新的生产技术在新型工业化道路上全面普及。以数字技术为代表的新一轮技术革命和产业变革加速演进，工业领域颠覆性的科技创新不断涌现。新型工业化需要紧跟新技术发展趋势，加快应用数字化、智能化、绿色化等新的生产技术，总体生产技术和管理水平实现从引进、模仿、追赶、局部先进到全面领先或全面现代化的转变。新的发展目标新的发展目标：产业安全自主可控、产业基础能力高级化、产业竞争力持续提升成为新型工业化发展的重要目标任务。新的发展模式新的发展模式：发展动力创新化、产业结构高端化、区域布局集群化、产业组织结构协同化成为新型工业化

8、高效率发展的主要路径模式。新的发展成效新的发展成效：产品质量高端化、生产过程集约化、生产效益最大化是新型工业化发展成效的核心表现。新型工业化具有产品质量高、生产效率高、资源利用效率高的特点，实现新型工业化，质量和效益水平需达到新的高度。3UzXMBeV9YkWsOnR9PbPbRsQqQnPmPfQpOoOjMnOmM6MpOoOuOsQqOMYsPpQ 3/24 2023 年年 10 月月 27 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 新的全球格局新的全球格局：国内国际双循环相互促进的新发展格局是新型工业化发展面临的全新格局。新型工业化要求进一步提升开放力度，增强工业发展的国内外共享，充

9、分融入和引领全球产业链供应链，有效支撑国内国际双循环大格局。二、二、产业现状产业现状 1、当前我、当前我国已基本实现了传统意义上的工业化国已基本实现了传统意义上的工业化 人均人均 GDP、产、产业结构、城市化率等指标表明，中国基本实现了传统意义上的工业化业结构、城市化率等指标表明，中国基本实现了传统意义上的工业化。经典工业化理论认为，工业化进程一般可分为前工业化、工业化初期、工业化中期、工业化后期和后工业化五大时期。衡量一国的工业化水平或判定其发展阶段，一般是根据现有工业化国家的发展经验，从人均收入（人均 GDP）、产业结构（三大产业占 GDP 比重）、空间结构（城市化率）等方面来进行。截至

10、2021 年，在全球 217 个国家/地区中，人均 GDP 在 1 万美元以上且人口总数超 5000 万的经济体仅有 9 个，分别是美国、德国、英国、法国、日本、意大利、韩国、俄罗斯和中国大陆。除中国外，其他八个工业国历史上人均 GDP 首次达到一万美元时，基本已处于或接近后工业化时代。2019 年，中国的人均 GDP（现价）也首次突破一万美元大关，同年城市化率达 60.3%，基本符合工业化后期的特征（城市化率 60%-75%），第一、二、三产业增加值占比 GDP 比重分别为 7.0%、39.7%、53.3%，提前达到了后工业化时期标准（第一产业增加值占比低于 10%，第三产业增加值占比高于第

11、二产业）。因此可以认为人均 GDP 达到一万美元是中国基本完成传统意义上的工业化，开始由工业化后期向后工业化时代过渡的重要标志。而城市化、农业现代化相对滞后也是当前不容忽视的问题所在。新型工业化是我国在传统工业化阶段提前做出并加以实践的战略选择新型工业化是我国在传统工业化阶段提前做出并加以实践的战略选择。21 世纪前十年，中国 GDP 增速进一步提升，重工业占工业总产值的比重逐渐上升到 70%以上，资源环境约束趋紧，“先污染后治理”的传统工业化道路难以为继，客观上要求我国走出一条不同于发达国家的工业化道路。十六大十六大（2002 年）首次提出了“新型工业化”概念。相较于传统工业化，新型工业化更

12、加强调与信息化融合、提高科技含量和经济效率、保护资源环境和充分发挥人力资源优势。十七大十七大（2007 年）围绕“中国特色新型工业化道路”的命题，强调把经济增长动力转变到消费、投资、出口协调拉动和三大产业协同带动上，大力推进信息化与工业化融合，促进工业由大变强。这表明新型工业化开始成为“加快转变经济发展方式，推动产业结构优化升级”的核心内容。十八大十八大（2012 年）对新型工业化做出了进一步的设计和部署，要求推动战略性新兴产业、先进制造业健康发展，加快传统产业转型升级，促进“新四化”（即工业化、信息化、城镇化、农业现代化）同步发展，实现工业发展由数量规模扩张向质量效益提升的转变。这表明推进新

13、型工业化要符合新发展理念，一方面继续将科技创新作为新型工业化的第一驱动力，把握信息化、绿色化等发展方向；另一方面突出了“新四化”同步发展的重要性，即在推进新型工业化过程中注重解决发展不平衡不充分的问题，实现信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，而非孤立地进行。4/24 2023 年年 10 月月 27 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 新型工业化是接续传统工业化进程、具有新型工业化是接续传统工业化进程、具有“中国特色中国特色”的全新道路的全新道路。理解新型工业化可以从“现代化”这一更大的维度来思考。根据相关关键论断，不同于西方发达国家历时两百余年

14、，接续实现工业化、城镇化、农业现代化、信息化的“串联式”现代化，中国式现代化是“并联式”的，即在不到百年的时间里推动工业化、信息化、城镇化、农业现代化的叠加发展乃至同步发展。这也是我国在完成传统意义上的工业化后，仍要继续推进新型工业化，并且要在这一过程中重视“新四化”同步发展的根本原因，体现出鲜明的“中国特色”。从更现实的层面来说，在迈向后工业化阶段的同时，我国一方面正经历着数字经济的蓬勃发展和新一轮科技革命的方兴未艾，这是其他先发工业国在历史同期并未发生的；另一方面我国还具有庞大的人口规模、相对突出的城乡二元结构以及区域发展不平衡等问题，此外还面临着全球产业结构和布局深度调整、大国竞争和博弈

15、日益加剧的“百年未有之大变局”。2、我国、我国新型工业化已取得新型工业化已取得显著成果显著成果，未来的主攻方向为智能制造未来的主攻方向为智能制造 得益于政策端的前瞻指引，当前我国制造业产业规模世界第一，产业类别齐全，拥有全球近三分之一的制造业增加值和多元化的产业结构，传统产业与新兴产业在多个领域加速发展，多种产品产量世界领先。此外，我国制造业内部结构持续优化，高技术产业或高端制造业增长明显加快。对比整体规模以上工业企业和高技术产业工业增加值增速可知，后者在 2014 年之后增速明显加快，传统产业和新兴产业的差距开始拉大。5/24 2023 年年 10 月月 27 日日 行业行业|深度深度|研究

16、报告研究报告 目前新型工业化的布局领域主要包括装备制造、原材料、消费品、电子信息、高技术转化应用等产业目前新型工业化的布局领域主要包括装备制造、原材料、消费品、电子信息、高技术转化应用等产业。根据工信部国家新型工业化产业示范基地名录，截至 2022 年 10 月，全国共有 445 个国家新型工业化产业示范基地，主要分布在装备制造、原材料、消费品、电子信息等 11 个行业及汽车、船舶、新材料等 27 个细分行业当中。从大的行业口径来看，装备制造工业（120 家）、原材料工业（95 家）、消费品工业（75 家）、电子信息产业（52 家）、高技术转化应用（39 家）拥有基地数量最多，占比分别为 27

17、%、21%、17%、12%、9%。新型新型工业化锚定制造强国和网络强国的建设目标，未来的主攻方向为智能制造工业化锚定制造强国和网络强国的建设目标，未来的主攻方向为智能制造。2023 年 3 月，工信部在加快推进新型工业化一文中指出，新时代新征程上，新型工业化具有新的内涵和特征，是坚持社会主义市场经济改革方向、坚持高水平对外开放、加快构建新发展格局的工业化，是把实现人民对美好生活的向往作为出发点和落脚点、促进全体人民共同富裕的工业化，是坚持高水平科技自立自强、依靠创新驱动发展的工业化，是建设现代化产业体系、加快迈向全球价值链中高端的工业化，是坚持人与自然和谐共生、促进绿色低碳发展的工业化，是顺应

18、新一轮科技革命和产业变革趋势、促进数字经济和实体经济深度融合的工业化。为了加快推进新型工业化，文章指出要锚定制造强国和网络强国建设目标，全面实施制造业中长期战略和“十四五”发展规划，以智能制造为主攻方向，推进信息化和工业化深度融合，加快建设现代化工业体系，夯实新发展格局的产业基础。3、数字经济成为、数字经济成为推进新型工业化的重要抓手推进新型工业化的重要抓手 “把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。”因此，本轮推进新型工业化建设的重要抓手是数字经济。数字经济包含四大主要部分：产业数字化、数字产业化、数字化

19、治理、数据价值化。从数字经济的内部结构来看，产业数字化主导地位稳固。2021 年我国产业数字化规模达到了 37.18 万亿元，同增 17.2%，占数字经济的比重为 81.7%，占 GDP 比重为 32.5%，产业数字化转型持续向纵深加速发展。而工业互联网是数字化转型的核心方法论。从产业体系来看，工业互联网所覆盖的产业包括直接产业和渗透产业。工业互联网直接产业涵盖构建功能体系的“网络、平台、数据、安全”四大领域，包括 6/24 2023 年年 10 月月 27 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 智能装备、工业传感、工业网络与标识、工业软件与大数据分析，工业自动化与边缘计算、工业互联网平

20、台、工业互联网安全、工业互联网相关服务等细分领域。工业互联网渗透产业是为工业互联网直接产业的相关产品与服务在其他产业领域融合渗透而实现生产效率提升的产业。赋能千行百业数字化转型以实现经济高质量发展是工业互联网发展的终极目标赋能千行百业数字化转型以实现经济高质量发展是工业互联网发展的终极目标。当前，我国已从工业互联网的探索起步阶段步入到产业深耕、赋能发展的新阶段，随着产业政策的持续完善，我国工业互联网在基础设施、融合应用等方面的发展迈上新台阶，并持续赋能各行各业数字化转型向纵深推进，未来，工业互联网将实现在产业园区、区域经济、县域经济扎根落地，为经济提质增效深度发力。4、以新型工业化推进中国式现

21、代化，工业软件是核心技术支撑以新型工业化推进中国式现代化，工业软件是核心技术支撑 工业软件是切实推进新型工业化发展的核心技术支撑工业软件是切实推进新型工业化发展的核心技术支撑。新型工业化具有技术创新驱动、产业结构优化、绿色低碳、数字化等特点。当前，促进工业化与信息化深度融合，充分利用数字技术、智能化和数据驱动的方法来提高管理、经营、生产效率和产品质量，是切实、有效推进新型工业化的主要发展方向。其中，工业软件贯穿产品、装备、生产、管理、服务等制造全价值链，是智能制造的核心技术支撑，深度受益于新型工业化建设的系统推进。7/24 2023 年年 10 月月 27 日日 行业行业|深度深度|研究报告研

22、究报告 我国高端工业软件与国外产品差距较大我国高端工业软件与国外产品差距较大。工业软件必须经历充分应用锤炼和长期经验积累，构建良好的产业生态，才能形成系统、有竞争力的产品体系。数据显示，研发设计类国产软件市场占比最低，且多数仅应用于系统功能单一、工业机理简单、产业复杂度较低的领域。生产制造类，部分中国企业已经掌握了一定的技术，但是与国外工业软件巨头相比，仍然存在较大差距。经营管理类，国产软件占比达到 70%，占据了中国中小企业大部分市场，但高端市场仍以 SAP、Oracle 为主。运维服务类，国内软件主要关注数据采集、监控等简单能力，缺乏对数据应用和对决策的辅助，底层核心技术依赖国外。国内工业

23、软件产品无论是技术、性能，还是市场占有率，都与国外产品存在一定差距。高端工业软件是我国新型工业化之路的发展痛点之一，国产替代空间较大。5、国家重点推进新型工业化，国家重点推进新型工业化，近期建设节奏有望提速近期建设节奏有望提速 近期中央及各地方多次强调推进新型工业化建设，或催化建设节近期中央及各地方多次强调推进新型工业化建设，或催化建设节奏提速奏提速。9 月 22 日至 23 日，全国新型工业化推进大会在京召开，大会作出重要指示：实现与推进新型工业化是新时代的关键任务与系统工程；把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合。学习时报近日评论推进新型工业化，指出要处理好三个关系，提出要重视

24、科技创新、持续加大研发投入，在关键领域破解“卡脖子”难题；央视焦点访谈近期强调要推进新型工业化，铸就发展新优势。三三、政策环境政策环境 1、新型工业化政策新型工业化政策不断不断出台出台，多次强调制造业转型升级的重要性多次强调制造业转型升级的重要性“新型工业化新型工业化”首次提出于首次提出于 2002 年十六大报告年十六大报告，将“新型工业化”纳入顶层设计，明确其核心是信息化与工业化。此后，新型工业化的战略位置不断提高，内涵与外延不断丰富。“十四五”规划和 2035 年远景目标中指出，到 2035 年我国要基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，与“建成现代化经济体系”并列，但并未在具体

25、建设要求部分展开。二十大报告中，在“建设现代化产业体系”部分开篇便提出“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强 8/24 2023 年年 10 月月 27 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 国”，凸显了推进新型工业化在建设现代化产业体系中的首要位置，在产业结构层面突出了工业的重要性。二十大二十大以来，新型工业化政策密集出台，多次强调制造业转型升级的重要性以来，新型工业化政策密集出台，多次强调制造业转型升级的重要性。从过往政策看，二十大报告提出，到 2035 年，我国发展的总体目标包括基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化；推进新型工业化

26、，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国；2023年 7 月，工信部座谈会提到，切实保障重点产业链自主可控；狠抓传统产业改造升级，加快数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平；着力培育壮大新兴产业，加强通用人工智能、6G、量子科技等未来产业前瞻布局；2023 年 8 月，工信部印发制造业技术创新体系建设和应用实施意见，到 2025年，科技成果产业化和新技术推广更有成效，标准、质量、关键软件等产业基础能力建设显著增强。本次新型工业化推进大会再次强调了加快建设制造强国、推动新一轮科技变革、产业结构优化升级，结合此前全国及各省陆续出台的激励政策，工业智能化、数字化转

27、型和科技创新有望再引发市场关注。2、当前、当前政策继续发力，政策继续发力，加快推进新型工业化加快推进新型工业化 9 月月 20 日国务院常务会议研究加快推进新型工业化有关工作日国务院常务会议研究加快推进新型工业化有关工作。会议要求明确深刻分析把握国内外形势变化和我国新型工业化的阶段性特征，扎实做好各项重点工作，全面提高工业发展质量、效益和国际竞争力。全国新型工业化推进大会全国新型工业化推进大会 9 月月 22 日至日至 23 日在京召开日在京召开。相关部署要求坚持推动传统产业改造升级和培育壮大战略性新兴产业两手抓，加快发展先进制造业，协同推进数字产业化和产业数字化，着力补齐短板、拉长长板、锻造

28、新板。要坚持深化改革、扩大开放，促进各类企业优势互补、竞相发展，发挥全国统一大市场支撑作用，以主体功能区战略引导产业合理布局，用好国内国际两个市场两种资源，不断增强推进新型工业化的动力与活力。安全应急装备重点领域发展行动计划（安全应急装备重点领域发展行动计划（20232025 年）印发年）印发。力争到 2025 年，安全应急装备产业规模、产品质量、应用深度和广度显著提升，对防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障的支撑作用明显增强。安全应急装备重点领域产业规模超过 1 万亿元。聚焦重点应用场景，攻克一批关键核心技 9/24 2023 年年 10 月月 27 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究

29、报告 术，推广一批具有较高技术水平和显著应用成效的安全应急装备，形成 10 家以上具有国际竞争力的龙头企业、50 家以上具有核心技术优势的重点骨干企业，涌现一批制造业单项冠军企业和专精特新“小巨人”企业，培育 50 家左右国家安全应急产业示范基地（含创建单位），打造竞争力强的安全应急装备先进制造业集群。从政策表述上看，新型工业化锚定制造强国和网络从政策表述上看，新型工业化锚定制造强国和网络强国建设目标，未来或以智能制造为强国建设目标，未来或以智能制造为主攻方向主攻方向。四、可行性和必要性分析四、可行性和必要性分析 新型工业化是走中国式现代化发展道路的必然要求，兼具可行性和必要性。1、可行性上，

30、我国工业体系健全、体量庞大，且近年来信息化程度显著可行性上，我国工业体系健全、体量庞大，且近年来信息化程度显著提升提升 我国拥有 41 个工业大类、207 个工业中类、666 个工业小类，是世界上唯一拥有联合国产业分类目录中全部工业门类的国家。截至 2022 年，我国全部工业增加值已突破 40 万亿元，占当年 GDP 比重达33.2%，其中制造业增加值占 GDP 比重为 27.7%，制造业规模连续 13 年位居世界第一；信息化方面，10/24 2023 年年 10 月月 27 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 我国建成了全球规模最大、技术领先的移动通信网络，截至 2022 年年底，累

31、计建设开通了 5G 基站 231万个，重点工业企业关键工序数控化率达到了 58.6%，数字化研发设计工具普及率达到了 77%。2、必要性上，新型工业化是维持制造业比重基本稳定、统筹安全与发展、必要性上，新型工业化是维持制造业比重基本稳定、统筹安全与发展、实现碳中和共识的必由之路实现碳中和共识的必由之路 考虑政策边际加码的方向，这里重点讨论前两点。（1）维持制造业比重基本稳定维持制造业比重基本稳定 新型工业化的本质是通过制造业的高端化、绿色化和智能化保持制造业比重基本稳定，从而实现高质量新型工业化的本质是通过制造业的高端化、绿色化和智能化保持制造业比重基本稳定，从而实现高质量发展，跨越中等收入陷

32、阱发展，跨越中等收入陷阱。我国目前存在“过早过快去工业化”的风险。从制造业占比拐点对应地人均GDP 水平看，我国 2012 年开始去工业化，对应实际人均 GDP 水平（2015 年不变价）为 5614 美元，而发达国家开始去工业化的时间和对应实际人均 GDP 水平分别为：美国（1955，16411 美元）、英国（1955，11285 美元）、日本（1970，14114 美元）。从制造业比重下降的速度看，美国 1950-2010 年制造业比重下降不足 2pct，而中国 2012-2019 年，下降了 1.4pct。而从过往低收入国家，如巴西，去工业化的经验看，过早过快去工业化往往使得失业率上升、

33、经济增长放缓，陷入“中等收入陷阱”，且贫富分化加剧。11/24 2023 年年 10 月月 27 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 我国的制造业面临发展中国家和发达国家的双重挤压，对制造业比重下降形成压力，需要通过新型工业我国的制造业面临发展中国家和发达国家的双重挤压，对制造业比重下降形成压力，需要通过新型工业化重塑我国的竞争力化重塑我国的竞争力。在中低端制造领域，我国面临以越南、印度、墨西哥为代表的新兴经济体的竞争。我国与越南的出口相似度指数近 80%（2018），与印度及印尼的出口相似指数也分别达到 48.9%、20.6%（2019）。由于上述国家在外贸、金融政策上的优惠以及劳动

34、力要素成本上的优势，外商投资力度明显增大，我国需要发掘和发挥数据等新要素的优势以应对竞争。在高端制造领域，如电机、电气设备及零件等，我国与部分发达经济体，尤其是日韩的出口相似度较高，需要进一步提升生产力和效率。（2）统筹发展与安全统筹发展与安全 上一轮全球化浪潮推动了 01 年“入世”以来中国经济和制造业的发展，而近年来逆全球化思潮兴起，对我国提出了新的挑战。以贸易额占 GDP 的比重来衡量全球化程度，1870 年以来，人类历史上共经历了三轮全球化和去全球化周期，当前正处于第三轮去全球化阶段。与上世纪 70 年代末至 90 年代类似，本轮去全球化也有浓厚的大国博弈色彩，伴随着局部热战（俄乌冲突

35、）和供应链体系冲击（新冠疫情）。一方面，资源国、制造国、消费国，三角体系下的全球分工促进了生产效率提升，但也通过马太效应加剧了国家间、国家内的贫富分化，特别是发展中国家；另一方面，康波周期萧条期追赶国崛起，产业链位置重叠触及发达国家利益，引发贸易战或结构关税改革。12/24 2023 年年 10 月月 27 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 五五、实现路径、实现路径 1、走自主可控之路，推动制造业数实融合发展走自主可控之路，推动制造业数实融合发展 根据世界银行最新数据显示，2022 年中国制造业增加值为 4.98 万亿美元，占全球制造业比重为 30.5%，占我国 GDP 比重为 27

36、.7%，制造业规模连续 13 年居世界首位，其中高技术制造业占规模以上工业增加值比重 15.5%，装备制造业占规模以上工业增加值比重 31.8%，已培育 45 个国家先进制造业集群。数实融合是新型工业化的技术特征，新一代数字技术与制造业深度融合，推动制造模式发生深刻变化，产业链、价值链和创新链出现明显分化，目前，我国工业化进程中在元器件、整机设备、软件等环节仍存在部分关键核心技术无法实现自主可控，客观上对数字经济与实体经济融合形成巨大掣肘。因此推动数字技术与工业制造业实体经济的深度融合，最主要在于两方面，一方面是在如工业母机、工控软件以及半导体领域坚定不移走自主可控之路，在我国当前人口红利消退

37、的背景下，近年来政策持续发力下，在国家高级别会议中也多次提及这两个领域的“自主可控”。另一方面是做优做强做大目前快速发展的信息制造业与现代信息制造体系，持续推动传统工业部门的数字化转型，根据雄安新区改革发展局的方案目标，到 2025 年，规模以上制造业企业关键业务环节全面数字化的比例达到 50%。2、工业互联网与工业自动化是实现新型工业化的关键突破点工业互联网与工业自动化是实现新型工业化的关键突破点 政策层面看政策层面看，从 2017 年 11 月国务院颁布关于“深化互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见，到 2021 年工信部发布工业互联网三年行动计划与“十四五”信息化和工业化深度融合

38、发展规划，国家多项政策共同推动，加速信息化和工业化两化多层次融合发展与支持工业自动化发展，推动核心工业产品国产化突破，这与推进我国新型工业化发展是一致的。应用层面看应用层面看，工业互联网是信息技术大规模应用的主要场景，工业自动化则具备广阔市场应用空间，根据工控网数据，2022 年我国工业自动化市场规模约为 2807 亿元，同比增长 10.9%，维持快速增长趋势，例如，在应用工程方面加快制造执行系统（MES）建设和企业资源计划（ERP）普及推广，实现企业级生产计划、车间级生产调度、生产现场操作等多层集成、实时控制、在线优化、资源配置和闭环管理，提升质量全过程管控、能源综合管理、供应链集成、设备预

39、防性管理等方面智能化水平，从生产检测、远程服务等基础环节向数字化 13/24 2023 年年 10 月月 27 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 研发等关键环节延伸，开展端到端的工业自动化转型。根据 IDC 对部分工业企业的采访，我国制造业企业当前面临内部成本增加、竞争加剧、缺乏创新和需求变化四大挑战，通过工业互联网量体裁衣式的深入赋能与工业自动化方案提供的效率提升，可以针对性满足工业生产所需的大型传输与高精度定位等难点痛点，为企业转型升级提供可借鉴的成熟方案和先进经验。3、继续提高产业链韧性与安全水平，后续有望出台配套实施方案继续提高产业链韧性与安全水平，后续有望出台配套实施方案

40、与传统工业化中规模扩大与经济结构转变的核心不同，新型工业化核心内涵更突出在于高质量发展。微观层面，新型工业化要提高我国工业产品全方位的质量水平；中观层面，新型工业化发展着重于实现我国工业化进程由中低端为主向中高端为主的升级，在全球价值链分工中转型；宏观层面，新型工业化将从整体上提高生产效率与经济效益，实现国家财富的创造，形成筑牢共同富裕的物质基础。同时当前我国发展阶段与面临的国际环境发生重大变化，产业链韧性与安全可控更显重要性，因此后续围绕产业链韧性与安全水平推进新型工业化的配套实施方案有望出台落地，工业互联网及与自主可控关联性较强的工业母机、工控软件和半导体主题有望迎来催化。14/24 20

41、23 年年 10 月月 27 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 六、机遇与挑战六、机遇与挑战 1、面临挑战面临挑战（1）全球产业链重组、供应链重塑、价值链重构不断深化）全球产业链重组、供应链重塑、价值链重构不断深化 跨国企业供应链布局由传统成本和效率导向，转向更加重视韧性和安全，本地化、区域化、多元化等新特征和新趋势，推动全球制造业发展格局深刻调整。（2）发达国家打压对产业发展安全带来巨大挑战）发达国家打压对产业发展安全带来巨大挑战 近年来，以美国为首的发达国家对我国先进制造业的打压不断升级，对我国的高科技企业进口关键零部件、原材料、软件等进行全面封锁，特别是美国联合日韩等经济体开始

42、打造具有更强控制力的半导体产业链，对我国产业安全带来了巨大威胁。（3）产业链外迁东南亚、南亚等后发国家的低成本竞争挑战）产业链外迁东南亚、南亚等后发国家的低成本竞争挑战 先进制造业领域国际竞争日趋激烈，发达国家纷纷推进“再工业化”，推动高端制造业回流，新兴经济体凭借成本优势积极承接国际产业转移。同时，我国劳动力成本上涨较快，东南亚国家的劳动力成本优势不断凸显。近年来不少企业将生产线迁至越南、马来西亚等地，上下游配套企业跟随转移从而引发产业链外迁规模日益增大，产业链外迁已经成为我国制造业高质量发展的一个潜在的重要挑战。（4）区域产业发展差异大，区域协调发展的重要挑战）区域产业发展差异大，区域协调

43、发展的重要挑战 我国区域产业发展差异大，各地区工业发展长期存在同质化竞争，且地区之间没有形成高质量的分工合作，导致工业发展中普遍存在各种资源向优势区域集聚、呈现强者愈强弱者愈弱的现象，这已经成为新发展阶段优化产业布局、促进区域协调发展的一个重要挑战。2、市场机遇、市场机遇（1）新一轮科技革命和产业变革带来新的发展机遇）新一轮科技革命和产业变革带来新的发展机遇 第四次工业革命的浪潮正滚滚而来，当今世界正处于百年未有之大变局。当前，国内外形势正在发生深刻复杂变化，我国近年不断加强对新经济行业的扶持，“求新求变”的内生性动力愈发强劲，必将自发地推动技术的变革和改造，力图在下一代工业革命浪潮中抢占先机

44、，力争改变主导产业群结构、改善在全球价值链中的地位。15/24 2023 年年 10 月月 27 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 （2）中美之间大国竞争全面升级，相关产业迎来新机遇）中美之间大国竞争全面升级，相关产业迎来新机遇 在美国技术封锁背景下，我国自主可控水平低的核心技术和产品面临着断供的风险，这将客观倒逼国内产业发展并实现相关技术攻关。此外，有利于推动我国全面知识产权保护意识和国家制度相关制度建立及完善，且逐步提升执法力度，更好保护企业的自主知识产权，为技术创新提供更好的外部环境。（3）我国超大规模市场的优势愈发突出引发新机遇）我国超大规模市场的优势愈发突出引发新机遇 随着

45、经济的快速增长，我国已经在越来越多的行业中成为世界第一消费国，在传统优势逐渐消失的情况下，我国可充分利用和发挥超大市场规模这一经济特有基础优势，进一步扩大国内市场规模。一方面增加对国内产品、特别是高端工业品的需求，发挥需求引领对产业升级的拉动作用；另一方面增加对国外产品的需求，从而扩大我国市场在国际经济体系中的重要性，有利于我国进一步增强国际话语权，争取更加有利的新型工业化外部环境。与此同时，超大市场规模意味着更高的新技术涌现概率，超大规模市场还为新技术的产业落地创造了更广阔的空间、更丰富的应用场景和更多的试错机会。七七、产业链分析、产业链分析 1、产业链概况、产业链概况 新型工业化是信息化、

46、城镇化、农业现代化的重要支撑，是推进中国式现代化的重要驱动力量。包括了工业母机、工业软件、工业机器人、量子通信、芯片制造等等，重点是制造业的数字化转型。在产业链方面，新型工业化上游包括工业生产和工业数字化中所需的基础设施，如 5G 基础设施、服务器和数据库等；中游为新型工业化过程中开发的一系列软硬件，如研发设计类软件、经营管理类软件，和工业机器人等；下游则为相关应用场景的工业厂商，如汽车制造行业厂商、金属冶炼厂商等。16/24 2023 年年 10 月月 27 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 2、受益环节受益环节 结合新型工业化相关政策以及产业链概况，可以预见未来以下分支或将迎来加

47、速发展。（1）工业机器人工业机器人 9 月 23 日，第 23 届中国国际工业博览会上展示了最新的工业机器人产品，其中视觉识别、运动控制、双臂协同等多项技术的融合颇受推崇。在新型工业化过程中，需要机器人的高速思维和精密操作能力来提高生产效率，同时，机器人的数据收集和处理也将为各个生产环节提出最佳解决方案，是新型工业化中不可或缺的一部分。（2）工业互联网工业互联网 近年来，EDA、工业母机和数控机床被反复提及，这代表了我国先进制造工具的底层搭建，只有将基石搭建完善才能助力新型工业化迅速崛起，其中，工业互联网作为数字化和工业基础的联结，将起到至关重要的作用。据中国工业互联网研究院测算，我国工业互联

48、网增加值在 2018-2022 年期间增长了 59.5%，CAGR 达到12.38%，2022 年占 GDP 比重预计上升至 3.64%，达 4.45 万亿元。17/24 2023 年年 10 月月 27 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 目前，工业互联网在视觉质检、智能仓储、质量追溯、智能排产、精益生产等 8 个场景中的应用占比超过 50%，在 AI 浪潮下，工业 AI 质检、工业视觉、低代码编程和工业互联网平台将会是率先受益的环节。（3）工业母机工业母机 近日，发改委等部门为工业母机的研发降低了费用加计扣除比例，对工业母机类专精特新企业来说，创新是灵魂所在，大力推动数字化生产才能

49、不断将高端制造推向新的高度。同时，新型工业化的进一步推进也将带动工业母机行业再次站上风口，随着政策不断向高端制造、新型工业化倾斜，产业链相关环节有望充分受益。3、重点环节、重点环节解析解析 工业互联网是推进新型工业化的重要一环，在政策支持、技术创新及产业供需两端发展迅速背景下，正加速落地发展。该环节在产业经济发展中，呈现以下亮点：（1）工业互联网政策支持持续工业互联网政策支持持续 工业互联网是推进我国新型工业化的重要一环，政策关注度日益提升工业互联网是推进我国新型工业化的重要一环，政策关注度日益提升。近期多项“十四五”规划及相关政策文件持续聚焦工业互联网领域的应用发展。例如“十四五”信息通信行

50、业发展规划提出打造全面互联的工业互联网；“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划目标至 2025 年信息化和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展，新一代信息技术向制造业各领域加速渗透等。技术层面上，技术层面上，5G 与与 TSN 成为工业通信技术发展趋势，成为工业通信技术发展趋势，5G+工业互联网应用深入，工业互联网应用深入，TSN 应用持续发展应用持续发展。近年来工业无线通信增长迅速，根据 HMS Networks 分析报告，全球工业网络链接新安装节点 2021 年相比 2020 年增长 6%，其中工业以太网占全总市场的 65%，现场总线占总市场的 28%，无线通信占市场的 7

51、%，同比增速 24%。时间敏感网络（TSN）已成为工业 4.0 中有线网络的重要技术，可以实现精确数据同步传输。虽然工业以太网技术解决了许多设备共享网络基础设施和数据连接的问题，但多个数据的传输时间精准和负荷拥塞的问题仍然存在。TSN 技术通过时钟同步、数据调度、网络配置可以实现真正的“同一”网络的数据传输，以确保工业网络信息数据传输在时间上的同步确定性，有助于 IT 与 OT 融合。18/24 2023 年年 10 月月 27 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告（2）我国工业企业数字化转型进程有望加速）我国工业企业数字化转型进程有望加速我国工业企业数字化转型进程有望加速我国工业企业数字

52、化转型进程有望加速。根据国家工业信息安全发展研究中心工业互联网平台应用数据地图报告，2020 年工业互联网平台应用普及率为 14.67%，工业互联网平台应用水平得分为 31.76，不同地区工业互联网平台应用发展水平不均衡，东南沿海区域领跑其他省市。设备上云方面，工业设备上云率总体为 13.1%；业务上云方面，企业业务上云普及率为 36.46%。边缘能力方面，仅有 9.30%的企业开展边云协同建设，亟需进一步提升企业边缘端处理能力和边云协同水平。而基于政策指引来看，企业数字化转型进程有望进一步加速，根据相关“十四五”规划，至 2025 年工业互联网平台应用普及率将达 45%，工业设备上云率达到

53、30%。供给端，智能装备、工业软件相关企业及产品成熟度提升，市场满足度提高供给端，智能装备、工业软件相关企业及产品成熟度提升，市场满足度提高。例如工业互联网平台，2022 年工信部“双跨平台”数量提升至 28 家，截至 2022 年 1 月，具备一定行业、区域影响力的工业互联网平台数量已经超过 150 个。涉及工业互联网平台类型多样，包括 ICT 企业背景，如华为华为 Fusion Plant 平台平台；工业企业背景，如徐工汉云徐工汉云、树根互联树根互联等；互联网企业背景，如阿里云阿里云、腾讯云腾讯云等；软件企业背景，如宝信软件宝信软件等。19/24 2023 年年 10 月月 27 日日 行

54、业行业|深度深度|研究报告研究报告 八、相关企业八、相关企业 1、中控技术：流程工业智能制造龙头中控技术：流程工业智能制造龙头 公司致力于面向流程工业企业的公司致力于面向流程工业企业的“工业工业 3.0+工业工业 4.0”需求，提供以自动化控制系统为核心，涵盖工业需求，提供以自动化控制系统为核心，涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的技术和产品软件、自动化仪表及运维服务的技术和产品。自动化控制系统自动化控制系统：实现分散控制、集中操作、分级管理，担负着生产信息分析、故障诊断、生产指令发布、生产管理等职能，是现代工业生产的“中枢”。公司自动化控制系统产品包括集散控制系统（DCS）、安全仪表系统（S

55、IS）以及网络化混合控制系统；自动化仪表自动化仪表：自动化仪表是指安装在工业生产现场的，用于测量压力、流量、温度、物/液位等工艺参数或控制的仪表，包括现场仪表和控制室仪表，主要作用是将生产现场的信息传送给自动化控制系统，或执行控制系统的指令。公司自动化仪表产品主要包括控制阀、压力变送器、安全栅三类；工业软件工业软件：公司已形成了以实时数据库（RTDB）为基础、先进过程控制（APC）、制造执行系统（MES）和仿真培训软件（OTS）为主体的四大类软件产品体系，能够实现工厂级能源优化与工厂级管理优化，对提高企业生产效率及产品质量、节约能源消耗、减少污染物排放具有重要作用；运维服务运维服务：产品交付后

56、在售后服务以外，为工业企业提供调试、点检、运维、技术培训等与智能制造解决方案相关的技术服务、咨询业务或备品备件产品。20/24 2023 年年 10 月月 27 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告 高行业景气度叠加公司自身强大竞争力、执行力，流程行业智能制造龙头行稳致远高行业景气度叠加公司自身强大竞争力、执行力，流程行业智能制造龙头行稳致远。自 21Q4 起公司收入和利润增长均有明显提速，其主要驱动因素或在于：石化、化工等公司传统优势行业景气度较高，同时核心控制系统的国产化趋势加速了龙头公司市场份额的提升；流程工业数字化、智能化升级加速，公司重点布局的工业软件和智能制造整体解决方案业务加

57、速成长；公司积极拓展海外市场及中外合资客户，增量业务表现亮眼，成长天花板推升；公司管理变革持续推进，变革成效不断显现，费用率改善明显。中长期看，流程行业底层基础控制系统的国产化大势所趋，企业的智能制造、数字化转型尚处于起步阶段、渗透率尚低，海外市场空间广阔，同时公司自身运营效率还在不断提升，长期发展可期。2、中望软件：自主二维三维、中望软件：自主二维三维 CAD 解决方案领导者解决方案领导者中望软件为国内研发设计类工业软件开发商，通过自身长期经验积累与核心技术整合，拥有 2D 及 3D CAD 自主平台，掌握 2D CAD、3D CAD 软件开发的关键核心技术，并可根据不同行业特性进行二次开发

58、，产品销售覆盖全球 90 多个国家和地区，在国内 CAD 软件领域具有较为明显的品牌优势。公司公司 CAD 产品中产品中：2D CAD 系列产品主要为拥有自主内核的平台 ZWCAD 以及基于 ZWCAD 二次开发的针对不同行业的专业版产品，广泛应用于建筑设计及工业制造领域。其中 ZWCAD 采用“轻量级”设计理念，运行速度快且稳定，能够兼容主流 2D CAD 图纸格式，拓展性强，性价比高。二次开发软件能够运用于不同行业领域的专业软件，包括 CAD 机械版、中望 CAD 建筑版等；3D CAD/CAM 一体化产品 ZW3D 集“曲面造型、实体建模、模具设计、装配、钣金、工程图、2-5 轴加工”等

59、功能于一体，具备数据导入/导出能力强、建模自由度高、标准件库丰富、2D 与 3D 一体化、CAD/CAM 一体化等特点，广泛应用于建筑设计及工业制造领域。公司竞争优势和成长空间主要在于国产化、本地化服务、高性价比公司竞争优势和成长空间主要在于国产化、本地化服务、高性价比。目前，研发设计类工业软件的软件开发商可以分为两大阵营，第一阵营主要是以达索达索、西门子西门子等公司为代表的国际知名企业，其产品性能优越、功能全面，产品设计理念为市场其他竞争者所模仿，但其产品价格较高，且主要收费方式为订阅模式，产品生命周期的总成本较一次性授权产品更高；第二阵营为国内研发设计类工业软件开发商，其技术进步较快，掌握

60、软件开发关键技术，但品牌较知名厂商仍存在一定差距，以针对性开发兼价格优势作为竞争策略，逐渐扩大市场份额。中望软件中望软件作为第二阵营中的代表性企业，通过自身长期经验积累与核心技术整合，拥有 2D 及 3D CAD 自主平台，掌握 2D CAD、3D CAD 软件开发的关键核心技术，并可根据不同行业特性进行二次开发，产品销售覆盖全球 90 多个国家和地区，在国内 CAD 软件领域具有较为明显的品牌优势。21/24 2023 年年 10 月月 27 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 3、宝信软件：钢铁信息化龙头，工业互联网和宝信软件：钢铁信息化龙头，工业互联网和 IDC 加速建设加速建设

61、 宝信软件为宝武集团旗下的信息高科技及国产软件提供商，公司核心产品包括 MES、ERP 等工业软件、工业互联网平台及 IDC 服务，覆盖智能制造多个重点领域，主要服务于包括钢铁、有色、化工等流程行业。公司的主要业务包括信息化业务、自动化业务、智能化业务、IDC 及云服务、运维服务五大类。宝武集团子公司，钢铁信息化宝武集团子公司，钢铁信息化龙头龙头。宝武集团主营钢铁制造，公司依托宝武集团进行钢铁制造业的自动化和智能化改造，积累了大量的行业经验和项目资源，成为钢铁信息化龙头厂商，同时依托于钢铁行业向外扩展，当前聚焦于钢铁、有色、化工等流程行业提供领先的智能制造解决方案。工业互联网加速建设工业互联网

62、加速建设。公司基于在 MES、ERP 等工业软件积累的经验优势，于 2020 年推出宝信xln3Plat 工业互联网平台。宝信工业互联网平台包括面向工业领域的工业互联平台 iPlat 和面向产业领域的产业生态平台 ePlat，可以应用于智慧制造、智慧治理、智慧服务三个场景，已经成功入围工信部“双跨“平台。截至 2022 年 5 月，宝信工业互联网平台 xIn3Plat 已连接 480+万台设备，工业模型和工业 App 均达万余个，覆盖 17 个行业，具有 9 大领域 50 多个解决方案，服务企业用户超过 29 万家。在全国工业互联网加速建设的浪潮中，宝信有望获得收入增量。“东数西算东数西算”背

63、景下背景下 IDC 业务增量可期业务增量可期。2012 年来公司不断推进宝之云业务在全国的布局，为客户提供整机租用、服务器托管、机柜租用、机房租用、及 IaaS、PaaS、SaaS 服务等。当前宝信上海基地的 5期项目已完成建设，同时在华北、武汉、南京、马鞍山等多地启动新的项目建设。当前公司在 IDC 资源方面已经具备一定积累，在国家“东数西算”的政策指引下，IDC 业务增量可期。4、赛意信息：自研赛意信息：自研 SMOM、工业互联网平台，完善智能制造解决方案、工业互联网平台，完善智能制造解决方案 赛意信息出身于美的 IT 部门，由海外龙头 ERP 软件实施交付起步，随后投入产品自研，逐步切入

64、 MES、工业互联网平台等多个领域。公司主要产品及服务包括工业管理软件产品的实施服务以及泛 ERP 产品服务，主要服务于制造、零售、现代服务业等行业的头部客户。赛意信息自研工业管理软件套件赛意信息自研工业管理软件套件 SMOM，并推出工业互联网平台与工业手环，强化自身在智能制造与，并推出工业互联网平台与工业手环，强化自身在智能制造与工业互联网领域竞争优势工业互联网领域竞争优势。赛意信息于 2012 年开始自研进入制造执行系统（MES）领域，推出 S-MOM 解决方案，通过集成化方式不断拓展，已经实现从供应链端开始，至物料入库、计划排程、制造 22/24 2023 年年 10 月月 27 日日行

65、业行业|深度深度|研究报告研究报告 执行、仓储管理、质量控制、设备管理等全方面的完整解决方案，实现了从下单到出货中间的全流程信息共享，提升企业生产整体运营效率。公司产品主要面向离散行业，以家电、通讯设备、元器件、定制家具等行业客户为主。此外，公司还推出了工业手环，进一步完善智能制造解决方案。工业手环作为赛意工业互联网解决方案套件，实现了软硬件一体化，主要包含：智能传感器、智能网关、工业互联网平台以及工业应用四部分。手环具备全类型数据采集于设备连接能力，部署简单，可实现一键上云。通过手环的传感器，可以对设备进行实时诊断，并通过物联网平台实时查看设备运转情况，可以大幅提升设备利用率。公司已经积累较

66、为丰富的客户资源公司已经积累较为丰富的客户资源。目前已经累计超过 1000 家行业标杆企业客户，推出 15 个行业解决方案。公司拥有华为华为、美的美的、TCL 等 1000 余家行业标杆企业客户，并且对制造业、家电、化工、家具等 15 个行业推出具有针对性的行业解决方案。5、用友网络：、用友网络：ERP 到到 BIP 推进云原生，工业互联网平台领先推进云原生，工业互联网平台领先用友凭借丰富的管理软件经验积累与平台化模式，逐步拓展至用友凭借丰富的管理软件经验积累与平台化模式，逐步拓展至 PLM、MES 领域，布局智能制造领域，布局智能制造。公司在 ERP 等管理软件领域拥有 30 多年经验积累与

67、丰富的应用案例积累，逐步从 ERP 拓展至 MES、PLM 等，通过平台化将 ERP、MES、PLM 等进行集成，帮助制造业企业实现从上层管理到生产车间管理、产品全生命周期管理全覆盖，大幅优化企业生产与管理效率，提升企业竞争力。23/24 2023 年年 10 月月 27 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告 用友精智工业互联网平台连续四年入选工信部用友精智工业互联网平台连续四年入选工信部“双跨双跨”工业互联网平台名单，体现用友精智平台已拥有服务多行业、多领域工业企业的能力工业互联网平台名单，体现用友精智平台已拥有服务多行业、多领域工业企业的能力。2021 年发布的用友精智 3.0 包含物

68、联网、边缘计算、工业大数据、数字孪生、人工智能五大技术引擎，5G+工业互联网+全连接工厂、+安全生产、+产品运维、+厂区物流、+废钢判级等十大创新应用场景，用友工业互联网标识解析二级节点、精智工业大数据中心、精智工业社区三大平台底座，能够服务冶金、汽配、电子等多个行业。平台凭借规模优势，将逐步构建起较高的竞争壁垒平台凭借规模优势，将逐步构建起较高的竞争壁垒。截止目前，平台服务企业 297 万家，连接工业设备142 万台套，汇聚工业 APP2.2 万个、工业机理模型 2476 个，聚合生态伙伴 6600 家，已经具备一定规模效应。智能制造注重产业链上下游的互相协调与企业车间生产流程优化，公司有望

69、凭借行业领先的上下游企业覆盖规模，与出色的平台性能，进一步提升产品在智能制造领域的竞争优势。6、科远智慧：火电、科远智慧：火电 DCS 龙头，开拓工业互联网平台业务龙头，开拓工业互联网平台业务火电火电 DCS 龙头，业务围绕工业互联网平台架构展开龙头，业务围绕工业互联网平台架构展开。科远智慧创立于 1993 年 5 月，是中国领先的自动化、信息化、智能化技术、产品、解决方案供应商，智慧产业建设引领者。公司业务领域主要围绕工业互联网平台架构而展开，致力于为工业用户提升自动化和信息化水平，主要产品包括 DCS、PLC 及平台等工业互联网业务。公司为火电公司为火电 DCS 自主可控领军者自主可控领军

70、者。火电 DCS 竞争壁垒较高，现代大型火电燃煤机组热工自动控制核心的两个技术为 APS 和 FCB，国产 DCS 系统在设备联锁、模拟量自动调节以及顺序自动控制方面应用软件仍有所欠缺，大部分国产电厂热工控制系统尚不能实现“一键启停”；同时 DCS 的下游客户对安全要求极高，DCS 系统招标方对历史供货业绩有严格要求。公司作为国内少有具备 APS 等核心技术的厂商，在火电 DCS 自主研发领域具有领先地位。2020 年公司正式发布 NT6000 智能控制系统，NT6000 V5 DCS 系统通过国家权威机构完全自主可控认证，认证结果自主可控率达到 100%，2018 年至今公司已中标多个火电自

71、主可控 DCS 改造项目。公司总结二十多年工业自动化与信息化经验，推出公司总结二十多年工业自动化与信息化经验，推出 EmpoworX 工业互联网平台工业互联网平台。目前，EmpoworX平台针对流程工业，提供 200+个设备模型，100+种算法，并提供 100+个工业应用 APP，10+种 SaaS化应用解决方案，实现工业设备大数据的接入、存储和分析类应用，如设备预警、故障诊断、运行优化等。公司基于 EmpoworX 平台推出了智慧电厂、智慧化工、智慧冶金、智慧建材、智慧医药、智能制造等完整解决方案，并积累了大量成功案例。“先专精，后全面先专精，后全面”是公司工业互联网的主要发展路径是公司工业

72、互联网的主要发展路径。由于工业互联网平台渗透产业过多，市场下游行业需求差距过大，因此目前市场份额仍然较为分散。公司坚持自主创新，深耕电厂、化工、冶金等领域，不断专精 PAAS 平台研发，凭借“小而精”的优势在行业爆发期中抢占更多市场份额。24/24 2023 年年 10 月月 27 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告 九、参考研报九、参考研报 1.万和证券-机械设备行业月报：多项会议聚焦新型工业化，关注高端制造+国产替代2.华泰证券-新型工业化的战略抓手与战术机遇3.招商证券-全球产业趋势跟踪周报：特斯拉机器人公布最新进展，新型工业化指引产业方向4.中信建投-新型工业化：提质增效、自立自

73、强5.国金证券-计算机软件行业研究：新型工业化时代将至，工业软件政策加持与业绩改善共舞6.华泰证券-计算机行业：关注工业软硬件板块投资机遇7.中泰证券-中望软件-688083-跟踪报告：走过拐点，重回高增8.浙商证券-工业互联网行业点评报告：新型工业化获重要指示，工业互联网有望加速渗透9.国信证券-通信行业周报 2023 年第 30 期：微软个人应用助手即将上线，工业互联网助力新型工业化10.东吴证券-计算机行业点评报告：工业信创是新型工业化的重要组成11.招商证券-计算机行业工业互联网专题深度（二）：数字经济风起，信息新基建启航12.中航证券-先进制造行业周报：以新型工业化推进中国式现代化，工业软件是核心技术支撑13.中信建投-中国经济新动能（上）免责声明：以上内容仅供学习交流，不构成投资建议。