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商务部：中国生鲜供应链的未来之战(29页).pdf

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商务部：中国生鲜供应链的未来之战(29页).pdf

1、中国生鲜供应链的未来之战耕新社首席研究员商务部电商专家段战江(芝麻哥) 本报告版权归思物（上海）管理有限公司所有。目录一、中国生鲜供应链的发展困境二、中国生鲜供应链的突围路径三、中国生鲜供应链的巨头之战中国生鲜供应链的发展困境 1 乐观地看机会很多悲观地讲问题很大中国农业的矛盾论 PAGE04PAGE04 市场庞大竞争无序商机很多热线冒进准入容易人才稀缺钱景无限风险难控为什么生鲜赛道全是坑？为什么水果突然贵得吃不起？ 10万亿元生鲜零售市场 6.9% 平均增速/年 55% 生鲜销费占比 4.48次/周蔬菜水果销费频次现代农业

2、是大生意，也是难生意中国农业的矛盾论 PAGE05PAGE05 市场空间大整合机会多竞争环境乱应对挑战难影响因素复杂自然风险高生产方式落后科技支撑差流通环节过多损耗成本大消费需求多样经营品类杂弱小散多中国农产品流通的两大核心痛点中国农产品流通的核心痛点 PAGE06PAGE06 环境污染水土壤空气化学污染化肥农药兽药化学添加剂加工污染非法添加剂不合格/过度包装道德污染有毒菜病死肉过期食品流通难题安全问题集散难渠道拥堵战略布局不合理批发市场升级难分拣难品质太差缺乏现代化设备缺乏精细化操作仓储难过度交易

3、冷库建设不到位仓储体系不科学冷链难损耗过大缺乏战略布局运营成本太高中国农产品上行的物流痛点 PAGE07PAGE07 配套服务差配送成本高议价能力弱竞争不饱和 20-30%价格不透明垄断经营投诉率高快而不全全而不快大而不强好而不大农产品上行物流体系不成熟网点重复建信息难共享资源不互补作业不均衡基本设施配套不全专业服务能力不强生鲜物流成本过高信息不对称产品不标准流通不规范渠道不理想不知市场要什么（信息基础）小农意识各自为战（工业基础）田间地头等人收购（平台基础）层层加价处处损耗（物流基础）中国农产品上行的关键问题

4、 PAGE08PAGE08 渠道太传统流通太复杂生产太分散信息太闭塞农产品价格和供求的周期性波动形成价值链整合产业链打通供应链搭建信息链 1 2 3 4农产品的品牌效应+流通环节的集约效应+零售商的服务创新信息的有效性+服务的针对性+通道的顺畅性+链条的完整性聚合优质产品+理顺供应保障+扩大销售市场生产端的标准化、规模化+流通环节的效率化+零售端的多样化信息化 OFFLINE 线下 ONLINE 线上链条化 OFFLINE 线下 ONLINE 线上产业化 OFFLINE 线下 ONLINE 线上平台化 OFFLINE 线下 ONLINE 线上 PAGE09

5、PAGE09新零售时代农产品上行的四大支撑要素中国生鲜供应链的突围路径 2 安全放心、可口健康的蔬菜应是必需品，而非奢侈品净化城市食物链食品安全是最大的消费痛点不敢吃吃不到无处卖吃不起水土空气污染农药污染运输污染多重安全隐患投入低技术差生产方式落伍无成熟商业模式无系统解决方案无权威行业平台有机太贵吃不起生产信息不透明市场竞争太混乱传统种植危机行业发展困境生鲜市场乱象 PAGE11PAGE11 生鲜消费的核心痛点生鲜消费的核心痛点传统农业转型升级的服务载体，现代农业三产融合的创新抓手升级农业产业链菜蓝子是最接地气的民生工程有利农业升级有利节约资源

6、有利科技进步管理效益更低廉的价格更稳定的供给更可控的追溯民生效益节水省地减少跨区流通损耗减少CO2排放生态效益减少重劳力提升劳动效率实现地区雇用社会效益 PAGE12PAGE12 农业升级的关键亮点农业升级的关键亮点重塑社区服务链做城市人安心厨房服务平台生产更环保产品更新鲜供给更方便服务更人性高产量高品质低成本生产工厂化就近生产就近运输本地订制基地郊区化商圈旗舰店社区前置仓流动配送车终端特色化线上预售线下试吃线上线下融合平台O2O化 PAGE13PAGE13 模式创新的服务亮点模式创新的服务亮点改造生鲜供应链用互联网思维

7、跑通商业模式用互联网+思维升级传统农业，用科技手段呵护国民健康超级城市一线城市特殊城市城市聚焦果菜/水产/肉食/粮净菜/餐饮/2B 依附某一生态圈单维聚焦商圈高密渗透区域网络搭建单品全网体系渠道聚焦专注数据服务专注平台搭建专注零售创新服务聚焦 PAGE14PAGE14 链条改造的聚焦原则链条改造的聚焦原则加速升级生产端加速洗牌供应链加速迭代销售端优品资源集约化（资本）生产标准化（政府）加工工业化（企业）优特品牌化（平台）装备现代化（服务升级）产销管道化（批发市场）时效极致化（极速配送）仓配前置化（社区微仓）场景调性化（强体验）渠

8、道一体化（上规模）业态复合化（增坪效）链条闭环化（建生态）优品普货普货 PAGE15PAGE15 新零售时代的农产品流通大升级新零售时代的农产品流通大升级生产端供应链消费端社区中央厨房社区体验店社区前置仓自取兼职派送员合作商物流体系自营物流体系社会化物流体系 O2O社区平台社区消费者优质生产基地郊区蔬菜工厂食品加工企业区域供给平台国外进口食品云数据中心（数据中心呼叫中心客服中心）生产端开放API(关键数据共享) 全程可追溯 APP/线上合作平台智能跟踪线上下单/反馈直采直营直销/代加工合同订单直采/直购空运铁运海运陆

9、运干线物流网络同城物流网络城市云仓城市生鲜仓储一级分拔中心社会化仓储合作商仓储兼职派送员 PAGE16PAGE16 生鲜供应链云平台模型生鲜供应链云平台模型生鲜供应链服务平台渠道服务商物流合作方农产品直供基地合作工厂/品牌商技术赋能服务更好服务更多样合作效率更高云数据全局优化全链路开放数据赋能营销赋能工具赋能数据共享管控升级数据共享服务升级数据共享业务协同最前一公里合作伙伴消费者/客户 PAGE17PAGE17 生鲜供应链的智慧生态生鲜供应链的智慧生态服务赋能数据赋能性价比更高数据赋

10、能数据赋能买断/投资/收购共赢资本赋能金融赋能营销赋能生态赋能中国生鲜供应链的巨头之战 3 1969年成立时间 PAGE19PAGE19 生鲜供应链的进阶之道生鲜供应链的进阶之道中国需不需要西斯科级的食材供应商/生鲜供应链企业 587亿美金 2018年营收 14.31亿 2018年利润 6.65万员工人数 60万客户规模 16% 美国市场占有率 40万个 SKU 332个仓储分拣中心 1807个客户门店 /分拣中心 60万个客户门店 14000辆车队规模 13个自有品牌 30%销售额餐厅（62%）、医疗机构（9%）教育和

11、政府机构（8%）旅游休闲零售渠道（8%）本土市场80% Sysco旗下分销产品分10余类，括鲜冻肉、海鲜、家禽、蔬菜、水果、零食以及环保餐具、厨房用品等，占比最大品类为鲜冻肉，不超过20%；占比超过10%的包括罐头和干制品（17%）、冷冻果蔬和面包等（15%）、家禽（10%）、奶制品（10%）自有占比78%自有占比88% 同增25%同增6.1% B2B食材供应商税后净利润率2%（放大规模效应+降低边际成本）美国本土167家公司成立 2012 2012.11 2013.4 2014.1 2014.12 2015.1 5 2015.7 2016.2 2016.6 2017 .4 2017

12、.12 2018.3 数百万天使资金/A轮300万美元 /B轮1500万美元/ C轮1亿美元 D轮7亿美元 D+ E轮1.42亿 /F轮30亿美元/ 105亿/45亿+28亿贷款+4亿 G轮55亿美元 H轮40亿美元 5000万美金 600亿美金最新估值 120亿美金现金储备 20轮融资融资次数 109亿元 2018年亏损 1500亿元融资总额有没有可能出现生鲜供应链版的滴滴会不会需不需要股权投资估值$576亿估值$600亿 PAGE20PAGE20 生鲜供应链的未来投资预测 Uber2018年亏损18亿美元(122亿人民币)，估值760亿美元; Uber Eats2018

13、年15亿美元（2017年5.87亿美元) 滴滴外卖为何失败： 2018年三月 10亿 10个月 9个城市裁员：2000人 15% 纯粹的物流服务（全网/仓配一体/冷链/最后一公里/垂直B2B）可能都没机会或玩不动阿里大生鲜扩张战略前景万亿营收、万家门店规模的大食品（生鲜）超级新零售巨头即将诞生 PAGE21PAGE21 无论外部竞争态势，还是内部竞争实力，盒马都最有机会更大的规模（体量）更高的密度（网点）更深的整合（链条）更强的生态（闭环） PAGE22PAGE22 阿里的野心和困境阿里的野心和困境阿里的的战略野心和失败困境千款时令农产品 1/3直供零售端发力供

14、应链发力生产端发力 100+ 原产地生鲜仓天猫+菜鸟神农计划技术赋能资本赋能流量赋能战略布局、业务结构、核心能力、发展节奏、资源调配、切入路径、引爆模式武汉供应链中心 10亿元投资 360亩 17万米2 杭州供应链中心 7亿元投资 200亩 12-15万米2 北京上海广州成都西安区域中央厨房生鲜加工中心水产供应链网络 500+ 农产品基地产地加工中心销地集散中心盒马国内生鲜供应链重点工程 PAGE23PAGE23 2018年4月26日，陕西省武功县(20县+) 100+ 原产地生鲜仓(水果) 天猫+菜鸟神农计划水产茶叶调味品

15、水果蔬菜粮油种植基地禽蛋肉类牛奶水产基地养殖基地预包装食品干货蔬菜基地郊区化（标准/规范）水果基地网络化（时令/调配）肉奶工厂订制化（原料/包装）粮蛋产地生态化（地标/安全） 3大海域 4大水系 5大湖泊新疆区、大华北、中东部、云贵川、海广区 5大产区，17个重点省/市巡检制度订单生产盒马鲜生供应链优化方向 PAGE24PAGE24 采购端（供应商）店仓-FDC（门店）消费者海外直采国内直采多温层仓储中心供港式水产暂养池出口标准质检中心现代化分拣、包装线生产标准加工标准包装标准物流规范溯源计划冷链配送车队 (直营+第三方) DC（生鲜综合管

16、理中心）基地品控订单生产店仓融合前店后仓盒马小站（前置仓）原产地直采水果产区基地米粮产区基地茶叶产区基地水产基地买断蛋类工厂直供奶类工厂特供基地品控订单生产直销+试吃+预售+餐饮社区中央厨房前置的物流/仓储中心同城冷链托盘装卸线上下单配送员盒马菜市二十分钟极速配取货十分钟备货阿里数字化基础设施支持大数据支持云计算支持智能设备/科技工具支持原产地生鲜仓本地直采肉类工厂DC 菜类郊区基地生长履历安全追溯现场二维码溯源阿里的落地配升级战略 PAGE25PAGE25 区域化本地化配送服务的升

17、级和提效适度（仓店优配路径优化）调度（弹性订单柔性调度）深度（前端天平后端模块）温度（精准推送温度交付） 3000+ 站点 5000+ 配送员 200+ 覆盖城市华东华北华南华中西南西北东北7大区 70+ 分拔中心 50万+m2分拔面积 1000万+日操作能力 500万+ 日配送能力愿景：做具有极致体验的本地生活物流服务商（CEO 李武昌）时效产品当日达次日达次晨达隔日达复合模式 B2B送上门 B2C仓到门 O2O即时配 10万+ 运力池日均使用车辆3000+ 车型25+ 数据驱动技术公司智能调配人车货场 4000+

18、运营线路业务覆盖生鲜酒饮食品母婴（中件）东峻物流（成都）联报万象（上海）芝麻开门（杭州）晟邦物流（南京）有能力洗牌的有可能搅局的势能优势 2018年农副产品订单 653亿元，同增234% 体量优势规模/经验优势人脉优势格局优势下一个独角兽？聚焦优势 6万人，估值70亿美金；日订单1.3亿元专业/心态优势试问生鲜供应链竟是谁家之天下 PAGE26PAGE26 生鲜供应链的未来竞争格局执行力优势张文中郊区基地城市DC 国内生产端：基于高铁的全国基地网络城市零售端：基于地铁的同城极配网络鄂西南基地茶/山货/奶东北基地米

19、/肉/豆/鱼西南基地禽/蛋/山货地铁仓网同城集散网络智能化地铁运输（夜行）自动化地铁仓配补给站城市菜蓝子惠民示范工程远郊观光生态农场（合作）近郊智能蔬菜工厂（自营）销地农副批发市场（改造）富硒天然生态地理区位优势西部大开发政策优势资源性优势规模化优势振兴东北政策优势生态优势成本优势西南政策支持优势积极利用“三农问题”政策导向优势最大限度挖掘公共交通资源潜力优先布局高铁便捷的农产品生产基地发力八纵八横高铁沿线物流节点城市抢占地铁城市同城配送战略高地高效搭建优质生鲜的供应链物流网络中国生鲜供应链的破局机会 PAGE27PAGE27 得人心者得天下（洞悉时代消费心理）得势能者得天下（抢占风口变革红利）回归问题本质 PAGE28PAGE28 政策势能政府难题发展难关民生问题技术势能三农数据云端化农业装备现代化平台服务网络化变革势能行业变革国企改革业态优化思维势能破解角度思考维度布局深度 THANKS 联系电话：邮箱：

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