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【德邦基金李鑫】中小金融企业数字化转型的探索与实践.pdf

编号：157147

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【德邦基金李鑫】中小金融企业数字化转型的探索与实践.pdf

1、中小金融企业数字化转型的探索与实践个人简介德邦基金CTO兼信息技术部总经理IT规划、技术管理天弘基金渠道研发中心技术总监&首席架构师负责全渠道（直销、代销）技术团队管理及总体技术架构设计华为六级技术专家主导了华为软件多款云计算产品和服务的设计规划和落地工作当当网高级架构师负责电商运作产品部整体技术架构和研发团队管理中航工业信息技术中心平台架构师参与基础开发平台、模型驱动开发平台、主数据管理(MDM)等的架构设计及国家“两化融合”试点工作四维图新架构师负责电子地图生产支撑平台的研发及技术团队管理工作中软融鑫架构师参与企业门户、工作流引擎、开发平台等领域的基础研发工作在并行计算、大规模分布式服

2、务及治理、中间件云化及服务化（PaaS）、APM 监控、基础开发平台、应用及数据集成等领域，有多年大规模复杂系统架构实践经验，乐于技术分享。目录金融企业数字化转型的定义企业大脑企业运营产品创设信息化加工联接分析挖掘组织、流程优化产品优化营销方案经营决策数字孪生企业数字化决策洞察企业市场营销客户触达市场以极低成本规模化创设稳定绩优产品降本增效提升客户服务质量信息辅助金融企业数字化转型全貌中中台台服服务务前台前台服务服务研究场景投资场景交易场景风控场景管理场景基金经理研究员风控员领导投研数字化运营IT支持弹性计算分布式存储网络服务PaaS服务一体化监控安全服务投资经理业绩检视评价组合业绩检视评价效

3、率提升流程/成本优化合规遵循交易员云服务云服务投研大脑数据洞察平台化投资经理风格标签共享服务共享服务路演管理研报资讯行情高效协同高效协同移动办公场景门户智能任务研究宏观研究信用研究固收研究股票研究模拟组合绩效归因投资基金投资ETF投资场外投资权益投资股票池股票推荐风控事前风控事中风控事后风控风控绩效风控条目风控指标风控引擎交易指令管理交易管理对手方管理证券池指令管理绩效归因分析指标个股榜单研究员榜单投资经理分析组合标签业务大盘多维报表（BI）业务创新产品创设风险规避辅助决策图谱2信息化销售营销销售营销渠道管理营销活动目录中小金融企业特点规模资源投入历史监管共享服务路演管理研报计划&周报舆

4、情资讯行情工具高效协同移动办公场景门户智能任务流程集成信息集成算法销售营销渠道管理营销活动客户管理中小金融企业数字化转型全貌中台服务前台服务研究场景投资场景交易场景风控场景管理场景基金经理研究员风控员领导数据底座数据湖投研数字化运营IT支持微服务架构敏捷协同API网关超融合设备投资经理业绩检视评价组合业绩检视评价效率提升流程/成本优化合规遵循交易员云服务投研大脑数据洞察数据服务数据获取平台化统一模型投资经理风格标签RPA研究宏观研究信用研究固收研究股票研究模拟组合绩效归因投资基金投资ETF投资场外投资权益投资股票池股票推荐风控事前风控事中风控事后风控风控绩效风控条目风控指标风控引擎交易指令管

5、理交易管理对手方管理证券池舆情行情资讯流程日志主数据产品证券组合对手主体指令管理数据网关数据集市ODS绩效归因分析指标个股榜单研究员榜单投资经理分析组合标签信用评级持仓分析跟踪预警监管报送业务大盘多维报表（BI）业务创新产品创设风险规避辅助决策图谱213信息化目录IT基础架构全面云化机架服务器刀片服务器融合一体机SANNASTOR交换汇聚/核心交换FW/R/LBS/DHCP软件定义计算UVPKVMLXCESXHyper-V软件定义存储存储卸载高性能分布式存储引擎存储高级特性软件定义网络SDNLinuxBridgeNFV虚拟计算接入适配器物理计算接入适配器虚拟存储接入适配器物理存

6、储接入适配器虚拟网络接入适配器物理网络接入适配器云计算管理服务目录服务请求服务保障监控告警硬件自动化应用部署与维护自动化容量管理安全管理故障自愈镜像管理用户ID与认证弹性计算单元对象存储块存储分布式数据库服务分布式缓存服务分布式消息服务镜像库计算服务镜像运维管理+运维服务工单ITIL/ITSM流程统一监控配置管理环境管理环境管理应用生命周期管理存储服务镜像应用服务镜像实时在线应用/服务离线批处理应用定时调度任务Xen物理资源层虚拟资源层资源编排及调度层应用层Serverless北向接口南向接口 VxLanvSwitch超融合基础架构超融合是一种基于软件定义且融合部署的创新型 IT 架构，通过将

7、服务器虚拟化、存储、网络与安全等组件融合部署于商用服务器之上，使得 IT 基础设施更加简单紧凑，在实现灵活扩展的同时，降低 IT 总体拥有成本与运维管理的复杂性。超融合采用分布式技术，资源扩展不受限于单台服务器的硬件配置，可通过扩大服务器集群规模持续获得资源拓展和性能提升。IT基础架构全面云化-超融合架构RPA（机器人流程自动化）一种综合键盘及鼠标模拟、抓屏技术、流程引擎、任务调度等的软件技术模拟及替代人工操作无缝实现跨系统连接RPA机器人适用场景日常重复操作流程，时间和步骤固定00404有标准化的流程，业务处理规章明确，逻辑清晰流程规则和参数灵活可配，调整响应及时跨系统

8、数据参照录入、比对等操作通过减少在低效率、低价值、高耗时工作的人工投入，提升人工价值，降低人力成本，同时降低工作过程中的人员失误，保障业务稳定开展什么是RPA？基金公司中RPA应用场景总结投资交易清算清算前业务状态检查清算文件接收和内容校验日终清算全流程自动化TA清算清算前文件检查行情数据、交易数据处理系统数据导出自动估值文件收取与检查发起自动估值流程，实现估值过程中与其他系统的交互基金业务日常工作开闭市准备业务报表自动导出、加工、发送实时资金交收跨系统业务数据自动抓取与下载RPA实施的一个例子一个例子：投资交易清算时间线清算前清算中清算后检查业务状态，提醒业务人员及时处理结合投资系统业务数据

9、检查清算文件数据是否完整检查清算文件是否到齐，解压并归集清算文件检查结果出现异常时，自动通知相应人员进行处理接口化交互实现自动执行清算全部步骤对清算过程中出现的提示进行自动处理按预设处理规则做科目调整、对账调平人工处理后可继续执行自动化流程清算完成后检查系统状态自动完成清算文件归档RPA是一把“回旋镖”，小心伤到自己！如何防止误伤（黑天鹅事件）？设禁区为“失败”做准备管控机制无法完全替代人有些红线不可触碰“错误”一定会出现你准备好“接招”了吗？-预案你有能力“接招”吗？-演练RPA上线评估机制RPA流程变更机制德邦基金数据应用现状TAFAO32直销资讯行情数据源数据底座数据仓库EDMGree

10、nPlumETLKettlePython已建立数据基础能力体系（统一数仓、ETL、BI）具备数据应用的基本闭环能力有专门的数据保障组织：信息技术部数据中心数据应用/开发数据推送BI应用系统业务人员德邦基金数据应用现状(数据中心视角)通过数据网关提供绝大部分数据应用。数据应用以供数/分析类的报表/表格应用为主。形式主要为电子文档，包括Excel、CSV等，触达方式以邮件、钉钉为主。此外以WEB应用/微应用/BI应用为主。监察稽核/监管报送35%基金运营30%销售/营销10%其他10%投研15%数仓整体架构数据开发流程数仓建模规范SQL开发支持数据质量管理数据资产管理数据安全管理贴源数据层（ODS

11、）公共明细层（DWD）公共汇总层（DWS）批量数据采集批量计算离线查询在线查询数据服务任务调度基础数据-账户基础数据-交易基础数据-份额基础数据-产品加工数据-资产收益加工数据-TA运营加工数据-销售业绩加工数据-其它统一数仓生态统一数仓+=数字孪生货币基金债券基金权益基金混合基金员工部门股东舆情监管投资研究投资交易资金清算份额登记直销代销合规风控机构业务渠道三方托管行人事财务客户净值FA估值域FA估值表、凭证、科目代码等业务明细eg：补券、存款流水分红、业绩报酬等投资交易域O3指令、委托、交易、交收事件产品：投资单一、投资组合等合约产品域P证券信息行情等产品信息风控投研域R关联关系信用评级违

12、约、舆情销售域STA：渠道、申请资产中心-直销等客户收益数据净值份额等账户域A客户账户OneID员工这就是德邦基金映射业务模型基本类型复杂类型模型对象模型对象集合键值对分类属性集合逻辑模型事实表/维表键值表树形键值表分类系统表对象表关联表对象子表真实世界数字世界估值数据中台数据开发DPI网关EDM数仓GP数仓网关管理批处理调度业务库极速开发-低代码进化极速开发-辅助代码生成代码生成器代码模板库单表表格页单表树形页主从1-N表格页主从1-N树形页H5业务功能页面系统管理页面Server业务功能系统管理SpringBootLDAP系统库业务库业务库业务库前端框架认证用户角色资源组织字典配置定时任务授权流程OA开发人员业务人员开发态运行态一个被忽视的领域-工具开发营销内容生成营销物料制作营销小工具研报生成其它琐碎的日常事务低成本的财经视频制作工具（基于视频模板+AI语音）营销小工具助力业务提效内容比对小工具总结企业大脑数字孪生企业运营产品生产信息化信息加工联接分析挖掘组织、流程优化产品优化营销方案经营决策企业数字化决策洞察企业市场营销客户触达市场辅助以极低成本规模化创设稳定绩优产品低代码平台代码辅助生成统一数仓报表+推送BI微应用RPA基础设施云化（超融合）-IaaS工具谢谢观看thanks

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