1、0102COPYRIGHTSTAFFCONTENTS出 品 人黄 国 晃赵嘉主编许 诗 雨视觉设计王 方 宏王崟总 统 筹黄 薰 毅杜坚执行鲍薇施歌龚 蓓岚邓 依 云校对申江 波中国新茶饮市场成熟之路-PART A从年轻人新兴消费迈入全民化日常消费p.07PART B从新兴行业到成熟行业p.13第一篇章报告出品 鲜活饮品第一财经数据战略合作 美团团购03中国新茶饮消费新趋势洞见-PART A性价比消费潮p.21PART B健康理念迭代p.25PART C创新更加密集p.27PART D多元赛道加入p.30第二篇章中国新茶饮发展未来展望-PART A围绕“更健康，更好喝”仍有无限创新潜能p.35

2、PART B新茶饮下一步进化前提，建设超级供应链体系p.37PART C行业走向成熟的必修课：更多责任感、更多大局观p.41第三篇章CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER0405中国的茶文化发展历经千年，历史悠久而始终具有生命力。随着时代的不断变化，人们品茶的方式也在不断发生改变。1980、1990年代，珍珠奶茶、泡沫红茶开始在海峡两岸走红。年轻人用低廉的价格就能换取一杯有滋有味的饮品消磨时光。2015年前后，以喜茶、茶颜悦色为代表的一批茶饮创业品牌开始尝试现制茶饮替代茶粉和奶精制成奶茶推出市场。这些产品用高品质、好口感给消费者带来了

3、全新的饮茶体验，进而受到追捧。此后，业内普遍将这种用真茶、真奶、鲜果调配而成的饮品称为“新茶饮”。新茶饮行业经过多年发展，已经成为渗透率极高的大众消费领域。开篇05茶饮1.01980年代至2015年，早期奶茶时代。饮品大多以碎茶粉和奶精冲调，配以传统“珍波椰”，大多在茶坊或档口店、街边小食店出售。连锁品牌较少，产品价格低廉。茶饮2.02015年至2022年，新茶饮时代。饮品选用真茶原叶，并加入新鲜水果、牛奶、奶油等新鲜食材调制组合而成，强调高品质。有大 量 规模化连锁品牌参与制售，在产品品质、品牌包 装、设计感等方面均有提升，客单价急速上 升。茶饮3.02023年起，新茶饮升级时代。通过打通前

4、后端供应链，借助先进工艺技术推动产品口味不断创新、品质鲜度不断提高，在产品健康化、透明化上进一步提升，并使产品更具性价比。通过将多元文化融入茶饮产品，用一杯饮品引领消费者生活方式。茶 饮 升 级 之 路品牌行业内具有影响力、生命力的品牌林立产品产品带来愉悦体验，且持续不断创新体验营销围绕生活方式展开多元营销，引爆点密集设计品牌风格各具特色，高频上新带来持续吸睛渠道线上线下融合打通，随时随地无缝丝滑购买金字招牌五维逻辑解读新茶饮受欢迎之道06CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER中国新茶饮市场成熟之路CHINESE NEW TEA BE

5、VERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER过去两年间，新茶饮迈入“万店时代”。随着众多新茶饮品牌高速扩张、迅速下沉、积极出海，几乎全中国的大街小巷，都有触手可及的新茶饮品牌。纵观新茶饮的整个生命脉络，品牌运营、商品创新、供应链都日趋成熟。在资本市场上，茶饮品牌及新茶饮供应链企业都表现活跃。从消费者视角来看，不论新茶饮创意如何层出不穷，根本上它已经从一个新奇尝鲜的产品转变为了稀松平常的日常消费品。07CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024A-1新茶饮市场持续快速发展1.1 市场规模破千亿、每秒就有4.5杯饮

6、品售出-2021年，新茶饮市场就已成长为千亿量级规模的市场。而在过去三年中，随着新茶饮品牌规模持续增大，现已成为中国饮品市场中最具活力和潜力的细分市场之一。根据艾媒咨询2023年12月发布的2023-2024年中国新式茶饮行业运行状况与消费趋势调查分析报告，预计到2025年，中国新式茶饮市场规模将扩大到3749.3亿元。虽然2022年下半年至2023年上半年，受疫情影响，国家统计局公布的消费信心指数曾一度出现低于100临界值的情况。但从统计结果看，餐饮行业，尤其是新茶饮行业的生意虽有影响，但依旧上扬。根据灼从年轻人新兴消费迈入全民化日常消费APART数据来源：艾媒数据中心中国现制饮品市场规模数

7、据不断扩大市场规模（亿元）同比增长（%）2000222023E2024E2025E4 0 0 03 0 0 02 0 0 01 0 0 01 6 0%1 4 0%1 2 0%1 0 0%8 0%6 0%4 0%2 0%0识咨询统计，2023年Q1-Q3国内现制茶饮店共售出105亿杯饮品。从消费意愿来看，据艾媒咨询统计，2023年有24.6%的中国新式茶饮消费者表示未来消费频率将变高，消费频率减少的消费者仅占10.6%。近年来，中国居民人均可支配收入不断上升。2023年，全国居民人均可支配收入已达3.92万元，未来预计还将进一步增长，这些都给新茶饮行业

8、的发展提供了有益基础。08数据来源：美团团购新茶饮团购订单量逐年上涨夏季爆单，秋冬稳增近3年新茶饮团购订单量+146%2021202220231.2 广深莞沪门店密度超高，低线城市增长潜力巨大-门店数量方面，据美团团购不完全统计，2023年8月31日在业的新茶饮门店总数约51.5万家，比2020年年底的37.8万家，增长超36%。看，广州、深圳、东莞、上海茶饮门店数明显高于其他城市，为T O P4 城 市。根 据 美 团的 解释，门店密度越高说明该城市茶饮市场的饱和度及当地人群消费偏爱度越高。总体而言，新茶饮门店的开店密集程度呈现南方高于北方的现象。这与南北方城市规划差异有一定关系。南方细密如

9、毛细血管的城市肌理相较于北方的宽街大道式布局，更适合街边店生长。目前市场上主要活跃的新茶饮品牌除蜜雪冰城外，大多来自长江以南城市。同时，新茶饮行业在下沉市场的增长潜力也十分明显。据灼识咨询预测，在中国各线城市中，三线及以下城市中现制茶饮店的GMV在2022年至2027年期间的复合增长率将达到25.4%，远超现制茶饮店市场整体的增长速度。新茶饮 59.9%咖啡 20.0%冰淇淋 8.6%酸奶屋 2.7%其他 8.9%2022年底新茶饮 57.7%咖啡 22.7%冰淇淋 8.5%酸奶屋 3.1%其他 8.0%2023年中数据来源：美团2023新茶饮研究报告2022年至2023年美团收录饮品细分品类

10、门店占比新茶饮咖啡冰淇淋酸奶屋其他与此同时，整个现制饮品行业整体都在蓬勃发展，咖啡、酸奶等连锁门店数量也在增加。从美团、大众点评及美团外卖平台收录饮品门店数量占比上看，2023年6月，新茶饮门店在饮品总门店数中占比57.7%，较2022年底下降了2.2个百分点。茶 饮门店在一 线、新一线、二线城市集中度高，整体门店数占比超50%。分城市来数据来源：美团团购高线城市茶饮门店集中度高，广州、深圳、东莞、上海为茶饮TOP4城2023年不同类别城市茶饮门店数占比分布14.0%20.0%17.0%15.0%35.0%3 5%3 0%2 5%2 0%1 5%1 0%5%一 线 城 市新一线城市二 线 城

11、市三 线 城 市下 沉 城 市一 线 城 市新一线城市二 线 城 市09CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024A-2新茶饮产品多元创新活跃从几元到几十元，新茶饮通过对茶+奶/水果+口感颗粒这个接单的产品公式，搭配出了无穷无尽的产品类型以及突破想象的跨界联名，不仅在产品选择上可以丰俭由人，并且每个消费者手中那一杯的体验都独一无二。可以说，新茶饮市场已然成为整个中国大众消费中创新最活跃的一大领域。近年来，受消费趋势变化加之各品牌对运营效率和供应链不断优化，新茶饮行业掀起降价潮。喜茶、奈雪的茶等众多曾经主力产品在20元以上的茶饮品

12、牌纷纷将产品下调至10-20元价格带。在“刺客”频出的新消费领域，讲求品质的新茶饮反而越来越亲民。数据来源：美团团购2022年至2023年茶饮团购订单量月度分布及同期增速2022年团购订单量2023年团购订单量增速（%）18.0%57.0%53.0%103.0%118.0%145.0%132.0%145.0%168.0%200.0%287.0%382.0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月350%300%250%200%150%100%5 0%1.3 一年最爆在夏季，秋冬淡旺看营销-从美团近3年团购订单量来看，茶饮订单量逐年上涨，且2023年较2022年全年增长近1.5倍。

13、从订单量月度分布来看，茶饮类团购订单量在暑期（夏季6-8月）出现峰值，秋冬季节茶饮订单量较去年同期增长率超2倍，增速显著。近年来秋冬季新茶饮订单的增加与话题营销关联密切。“秋天第一杯奶茶”“入冬三件套”茶饮类专属高消节点对行业影响力大，2023年立秋期间茶饮订单量爆发系数1.22；2023年立冬前后茶饮订单量爆发系数0.92。10新茶饮产品的价格开始向20元以下集中数据来源：根据公开资料整理平价大众高端主力产品均价10元以下主力产品均价10元至20元主力产品均价20元以上0102030+代表品牌蜜雪冰城代表品牌喜茶奈雪的茶古茗茶百道沪上阿姨霸王茶姬茶颜悦色代表品牌阿嬷手作乐乐茶新茶饮产品类型丰

14、富数据来源：根据公开资料整理红茶乌龙茶绿茶花茶厚乳普通奶茶淡口味植物基奶盖茶柠檬芒果油柑橙子百香果桃子葡萄草莓西瓜桑葚芭乐杨梅珍珠粉圆芋圆红豆晶球纯茶奶茶果茶口感颗粒茶 奶/果 口感颗粒=数据来源：根据公开资料整理新茶饮跨界联名形式多样7分甜与凤行（影视联名）沪上阿姨莫奈（文化联名）奈雪的茶名侦探柯南（动漫联名）喜茶Fendi（品牌联名）喜茶光与夜之恋（游戏联名）喜茶帕梅拉（名人联名）新茶饮文化联名，沪上阿姨莫奈。新茶饮品牌联名，喜茶Fendi。11CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024A-3新茶饮市场渗透持续，消费人群多样

15、数据来源：美团团购；数据统计时间为2023年6月1日至8月31日3.1 女性更爱消费新茶饮，年轻人撑起新茶饮半边天-丰富的价格带和多元的产品搭配让不同地域不同年龄、性别、职业身份的人都能收获自己喜欢的那一杯。茶饮消费者中女性用户数量及消费金额占比远高于男性，用户数与消费金额为男性的2倍左右。25-35岁是茶饮消费核心人群，用户数及消费金额占比均超半数。3.2 持家妈妈消费最多，中老年购买力不容小觑-根据美团团购统计，当前人均每季度新茶饮团购消费频次接近4次，其中持家母亲消费频次最高，为4.33次。持家妈妈基本是幼儿妈妈/少儿妈妈，主要为80、90后女性消费者。她们一方面对饮品偏好度高；另一方面

16、是她们基本大部分掌握家里财政大权，但是又比较持家，因此会更青睐于团购消费。针对这一主要购买力人群，新茶饮品牌可以考虑家庭为单位的产品组合。同时，中老年人的新茶饮消费力也不容小觑。新茶饮品牌在不断数字化升级的同时，也要同时多考虑如何更好服务中老年群体，优化这一类人群的购买体验。新茶饮用户性别分布男女用户数占比消费金额占比女 67.0%女 72.0%男 33.0%男 28.0%数据来源：美团团购新茶饮消费者年龄段分布用户数占比消费金额占比消费者年龄段2 4岁 以 下25岁至30岁30岁至35岁35岁至40岁4 0岁 以 上14.0%31.0%24.0%16.0%14.0%9.8%31.7%26.4

17、%18.4%13.7%40%30%20%10%0010%20%30%40%数据来源：美团团购；数据统计时间为2023年6月1日至8月31日各年龄段新茶饮用户消费频次消费频次（3个月内消费频次）青少年 3.58大学生 3.88小城简约青年 3.86都市简约青年 3.52青年精英 3.72持家母亲-幼儿妈妈 4.33持家母亲-少儿妈妈 4.41传统父亲 3.94资深中产 3.96新中年 3.75银发一族 3.962.03.04.012新茶饮一方面决定了消费者喝到什么，另一方面又决定了消费者看到什么，体验到什么。作为当下最热门的消费门类，新茶饮行业已经一定程度上对消费者的生活方式产生了引领作用。1.

18、引导健康消费：新茶饮在产品设计和宣传时都越来越强调营养价值和健康概念，由此在宣传和售卖环节中，也在无形中引导消费者思考如何吃得更健康，促进生活方式的健康化转变。2.发扬传统文化：通过研发和推广不同种类和口味的茶饮，新茶饮企业将中国传统茶文化与现代饮品文化相结合，让更多人了解和喜爱茶文化。3.提升消费氛围感：新茶饮产品形态和店面设计上注重时尚和艺术感，打造了一系列独特的消费场景。新茶饮品牌用自身努力让一个简单的商品消费带上了社交、悦己、审美等多重属性，扩展了消费的外延。4.助力新消费数字化发展：新茶饮已成为利用微信小程序点单最为便利发达的消费行业之一。相比其他行业，新茶饮在建设数字化渠道方面更为

19、活跃激进，对推动消费者获取新体验、为行业带去新经验都提供了有效助力。A-4新茶饮：做活跃的生活方式引领者数据来源：美团团购新茶饮消费时间段统计（以个别城市为例）不同时间段消费占比上海广州3.3 午晚时间消费旺盛，广州人更爱晚餐配茶饮-茶饮消费时间段基本集中于午餐+下午茶+晚餐三个时间段，占比超70%，其中晚餐时段的佐餐普遍较为旺盛。一些柠檬茶品牌为满足消费者佐餐需求，已经形成了伴随烧烤火锅店开店的选址习惯。具体而言，不同城市消费习惯略有差别。以上海和广州两大新茶饮主要消费城市举例，上海消费者一天之中午餐和晚餐的新茶饮消费比例接近，而夜宵订单比例较低。广州消费者更爱在晚餐时段选择新茶饮佐餐，这与

20、当地深厚的饮茶和糖水文化密不可分。同时，广州消费者宵夜时段的茶饮消费比例也明显更高，这也与消费习惯相关。中国幅员辽阔，各地人们的生活作息各有不同。在气候温暖的南方，夜生活大体上相对更为丰富，人们喜欢在夜间和深夜有多次餐饮消费，“糖水”和茶饮是典型的南方夜间特色食物。茶饮品牌在深入南方城市运营时，可酌情考虑延长夜间营业时间，满足消费者的夜宵时段需求。在分区域经营上，还有一点值得注意的是，由于西部地区日落时间偏晚，茶饮品牌的整体运营作息也可做相应的调整，以更符合当地人的生活节奏。其 他 时 段晚 餐 时 间午 餐 时 间下午茶时间夜 宵 时 间早 餐 时 间0.28%28.51%28.61%27.

21、26%4.16%11.18%0.39%35.42%21.15%27.27%7.41%8.36%13CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024从新兴行业到成熟行业BPARTB-1中国新茶饮行业资本市场表现活跃1.1 品牌侧，资本市场表现活跃-在近年来消费信心不足的大环境下，新茶饮市场是少数消费者依旧保持高涨消费热情的领域。这种良好的成长氛围也使得新茶饮品牌广受资本市场关注。2021年，奈雪的茶成功上市，成为新茶饮第一股。2023年至2024年间，市场上最为头部的四家新茶饮品牌先后向港交所递交IPO申请。此外，还有大批明星品牌获得资

22、本投资，为发展获得充足储备。但值得注意的是，随着其他现制饮品的快速发展，资本的目光也开始转向如咖啡、酸奶等其他现制饮品领域。加之不景气下的消费投资减少，新茶饮品牌需依赖自身造血能力从而获得更长足发展。在此背景下，一些品牌开始了开放加盟的规模化运营模式。2023年至2024年，多家新茶饮品牌提交上市申请数据来源：各品牌招股书奈雪的茶、茶百道新茶饮第一股、第二股资料来源：根据公开资料整理募资总额上市时间股票代码上市情况奈雪的茶2021年6月30日02150.HK香港交易所主板上市50.89亿港元茶百道2024年4月23日02555.HK香港交易所主板上市20.59亿港元蜜雪冰城36000河南郑州2

23、024年1月2日1997年香港交易所主板上市古茗9001浙江杭州浙江台州2024年1月2日2010年香港交易所主板上市沪上阿姨7297上海2024年2月14日2013年香港交易所主板上市品牌IPO目标首次递交招股说明书时间门店规模（家）成立年份总部所在地14明星茶饮品牌最新一轮投融资情况资料来源：天眼查7分甜喜茶霸王茶姬茶颜悦色放哈茉莉奶白阿嬷手作乐乐茶柠季手打柠檬茶书 亦 烧 仙 草2020.10.272021.07.132021.10.182021.12.082022.03.292022.05.052022.07.082022.12.052022.01.212022.01.28A轮D轮B轮

24、B轮天 使 轮天 使 轮A+轮战略融资A+轮股权融资1.5亿人民币5亿美元超3亿人民币未披露千万级人民币数千万人民币未披露5.25亿人民币数亿人民币6亿人民币-600亿人民币-96.93亿人民币顺为资本内向基金红杉中国高瓴资本黑蚁资本腾讯投资等琮碧秋实XVC复星集团复星锐正资本五源资本坤言资本陈香贵水滴资产水滴资产宋欢平李成东Manner咖啡奈雪的茶字节跳动战略投资部顺为资本腾讯投资伍壹柒基金上海诺伟其定位昕先资本品牌披露时间融资轮次融资金额估值投 资 方1.2 供应链端，隐形冠军涌现-在新茶饮从新兴市场转向成熟市场的当下，除了品牌之间的激烈竞争，供应链企业也扮演着越来越重要的角色。在新茶饮市

25、场快速增长的背景下，供应链企业实现了迅速发展，为整个行业的稳定运营提供了支撑。就在新茶饮行业明星品牌不断涌现的同时，供应链端也诞生了多家隐形冠军。随着行业壮大，更多大公司也开始重视新茶饮这块蛋糕，例如茶叶企业张一元、乳企君乐宝、零食品牌格力高都开始进军现制饮品市场。面对这些强劲的老牌食品企业，新茶饮供应链企业需要扬长避短，进一步发挥自身优势，做面向未来的体系化进化，才能守住在本行业的领先优势。15CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024新茶饮产业链路纵深一二三产带动城镇农村广阔就业空间资料来源：根据公开资料整理B-2中国新茶饮

26、供应链体系成熟2.1 新茶饮带动城镇农村就业，喝奶茶也有助共同富裕-新茶饮整个产业链路囊括一二三产，从农业种植、生产制造到物流配送、门店运营到数字化链路搭建多方面协同贯通。同时，新茶饮是一个典型的劳动密集型产业，产业的上中下游为农村、乡镇、城市提供了大量就业机会及岗位，预计新茶饮可带动千万级就业规模，助力共同富裕。中国新茶饮行业主要供应链企业资料来源：公开资料、业绩报告、招股书所 在 地主要服务品牌新茶饮相关业务注册时间2022年营收名称田野创新股份有限公司广西北海奈雪的茶茶百道一点点沪上阿姨等果蔬原浆和浓缩汁新茶饮果蔬原料速冻果蔬椰制品及风味糖浆产品等2007.01.235.09亿元苏州鲜活

27、饮品股份有限公司江苏苏州蜜雪冰城古茗7分甜乐乐茶等果汁、果酱固体饮料、口感添加物糖浆、蛋白饮料其他2009.09.229.3亿元浙江德馨食品科技股份有限公司浙江嘉兴蜜雪冰城7分甜奈雪的茶书亦烧仙草等果汁、果酱、蛋白饮料饮品基底、饮料浓浆小料、饮用品糖浆茶叶、茶汤等2012.10.155.35亿元产业中游产业下游产业上游第一产业原材料种植乳品畜牧养殖岗位机会果农、茶农、牧农第二产业原材料加工设备制造包材加工岗位机会食品加工企业制造人员设备制造企业制造人员纸制品、塑料制品生产加工企业制造人员第三产业品牌管理、门店运营岗位机会产品研发、市场营销IT建设、公司经营门店管理、店员第三产业物流供应岗位机会

28、货运运输岗位货运物流管理岗位货运数字化建设岗位第三产业本地生活服务岗位机会本地生活服务平台运营外卖配送员第三产业营销服务岗位机会第三方营销机构从业者162.2 新茶饮产业是整合的艺术，每个环节背后都是大生意-新茶 饮的产品构成涉及茶、奶、水果、口感颗粒、糖浆、包材、设备仪器等多个方面。随着新茶饮市场不断成长，新茶饮供应端的各个细分领域也各自获得了充足的成长空间。2.3 新茶饮行业标准不断完善，市场日益走向成熟规范-从标榜高品质的那一刻起，新茶饮注定要接受消费者对品质和安全的严格考量。随着新茶饮市场扩大、渗透加深，各类组织和机构开始制定并发布更为严格的质量标准和技术规范，旨在确保新茶饮品牌的可持

29、续发展和消费者的健康安全。同时，新茶饮行业内部也积极探索和借鉴其他行业的管理经验和技术手段，以提升自身的管理水平和竞争力。新茶饮行业标准的不断完善标志着这个市场在不断走向成熟，也将促进整个行业的可持续发展。不过，新茶饮目前还没有较为成熟的行业及产品标准，在卫生方面也经常有负面案例爆出。对全行业而言，还需进一步制定成熟可靠的标准，推动行业进一步完善。数据来源：CIC灼识咨询中国现制茶饮及现磨咖啡配料行业蓝皮书2019年与2022年中国现制茶饮配料（包含饮品浓浆、风味糖浆、饮品小料）行业市场规模对比行业市场规模（单位：亿元）(复合增长率7.29%)124.39153.652019年与2022年中国

30、饮品浓浆市场规模对比行业市场规模（单位：亿元）数据来源：CIC灼识咨询中国现制茶饮及现磨咖啡配料行业蓝皮书(复合增长率13.44%)76.27111.35现制茶饮行业标准发展大事记资料来源：根据公开资料整理茶类饮料系列团体标准发布意 义首批新式茶饮产品类标准制定，包含现制奶茶、现制奶盖茶、现制水果茶、现制气泡茶和现制冷泡茶5类。该标准的制定标志着新式茶饮告别“非标”，迈入更规范更健康的新阶 段。202105.21现制茶饮的术语和产品分类社团标准通过评审意 义该社团标准分类是以茶为核心产品，以加入食品的营养物分类和深加工程度为区别，突出产品特点，从产品名称上加以区分，旨在通过规范的产品名称，实现

31、更加透明、直接的消费者沟通。202109.2317CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024上海试点饮料“分级”资料来源：上海发布手打柠檬茶团体标准（T/GDAQI 112-2023）发布意 义对手打柠檬茶类产品的界定、出品品质等进行了约束，对制作工艺以及产品质量提出了统一标准，并针对该标准提出了专业的感官品质检验、食品添加剂检验、食品安全指标检验、规格检验的方法。202311.15现制茶饮料 术语 分类 基本要求（T/CTSS 75-2023）现制茶饮料 茶叶原料（T/CTSS 76-2023）现制茶饮料 制作规范（T/CTS

32、S 77-2023）正式实施意 义规定了现制茶饮料的术语、分类、基本要求、鲜叶原料、制作规范等，适用于现制茶饮料的加工。202403.04“营养选择”解释款标识图示营养选择ABCD推荐程度从A到D“营养选择”全标识图示可用于饮料包装、点单程序、菜单、售卖区域等场景，字母A放大的全标识对应A级饮料，以此类推。“营养选择”简化标识图示ABCD当无足够空间或背景过于杂乱难以展示全标识时，可使用简化标识。如使用简化标识，则解释款标识必须同时标注。营养选择ABCD营养选择ABCD营养选择ABCD营养选择ABCD饮品菜单奶茶果茶风味咖啡纯茶奶盖茶XXX奶茶XXX奶茶XXX奶茶XXX水果茶XXX多多XXX果

33、绿XXX甘露XXX多多XXX美式XXX拿铁XXX拿铁XXX茶XXX绿茶XXX红茶XXX红茶XXX奶盖茶XXX奶盖茶XXXX奶盖茶XXX奶盖茶XXX奶盖茶XXX奶盖茶XXXX奶盖茶XXX奶盖茶12.011.513.518.011.09.09.010.016.016.018.08.011.09.09.022.021.023.019.010.023.019.010.0AAAACCCCCCDDBBBBBCCBAAC*标注基于默认选项C使用简化款标识的同时，需要搭配解释款标识，让人们对总体情况有所了解。营养选择ABCD推荐程度从A到D183.1 输出中式饮品话语体系，将饮品革命延伸至世界舞台-2020年

34、之后，对中国年轻人来说已经不新鲜的传统珍珠奶茶就如日本著名投资人孙正B-3出海，新茶饮竞争的新战场义的“时光机”理论一般，在日本年轻人中掀起了一股旋风，这给了新茶饮行业走出去的信心。近年来，众多新茶饮品牌已不满足于国内市场发展，纷纷选择出海开拓市场。地球是平的中提出，世界上不同种族、不同国家的人可以享受同样一个汉堡。同样，也可以享受同一杯饮品。目前在全球现制饮品市场，产品话语体系主要还是以咖啡为代表的西方掌握。但就像咖啡也在日益融入中国人的生活方式，新茶饮也可以将发生在中国本土市场的饮品革命带入世界舞台。作为融汇古今、极具创新力的中国消费代表，新茶饮的向外输出可以将中国的传统文化以及当下的新一

35、套产品话语体系输出，用一杯充满愉悦感的饮品拉近中国与世界的距离。具体而言，新茶饮在出海过程中可以传播：中国传统文化：茶在中国文化中具有重要的地位和象征意义。将新茶饮带到国际市场上，可以让更多的人接触和了解中国茶文化，并感受其中所蕴含的文化内涵和价值观念。产品创新性：中国的新茶饮是全球独一无二的现制饮品类型，对任何市场的消费者来说，都能新茶饮热门出海目的地资料来源：根据公开资料整理东南亚 越南、新加坡、马来西亚、印度尼西亚等东亚 日本、韩国西欧 英国、法国、西班牙北美 美国、加拿大、墨西哥中东 阿联酋、沙特、伊拉克大洋洲 澳大利亚19CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY

36、 CHAIN WHITE PAPER 2024典型出海品牌统计资料来源：根据公开资料整理3.2 接住出海的“泼天富贵”前，新茶饮要解决的6个现实困境-对任何产业来说，走出去都是一条艰难的道路。对于发展时间不长的新茶饮行业尤为如此。建设供应链、理解掌握各国法律政策、搭建本地化运营体系、理解文化差异都会是新茶饮出海路上的坎。新茶饮出海的现实困境主要包括：01.食品安全出口产品及现制加工产品是否符合当地食品安全法规要求，能否顺利完成不同市场的食品安全审核。02.市场教育当地大众是否有喝茶习惯且接受新茶饮产品形式。03.供应链管理原材料供应是否能够跟上，供应链成本是否可控，产品品质是否可以保证。04.

37、雇员关系当地员工能否适应产品生产模式、习惯公司运作方式。企业是否遵守当地劳动法规。05.文化融入产品形式、传递理念以及营销内容是否能够符合当地的文化体系和价值观，被当地人所接受，不产生文化冲突。06.品牌格局重塑在陌生市场，原有的品牌格局被打破，小品牌在特地市场或许会弯道超车大品牌。感受到新茶饮产品的丰富、好喝、有趣。新茶饮出海能够在海外市场传播中国品牌在食品创新领域的中国创造软实力。视觉独特性：不少新茶饮在产品设计和包装方面都结合中国的传统文化元素，如中国的绘画艺术、器皿等，使产品更具有中国特色和个性化。这些视觉包装不仅在海外市场足够吸睛，还可以强化消费者对中国文化的认知和印象。运营数字化：

38、从前端点单到后台供应链管理，新茶饮已经形成了一套高度成熟的数字化运营模式。在出海过程中，这套成熟的数字化体系不仅能够提高品牌自身的内部效率，还能够向国际市场展示中国品牌的数字化技术实力和管理能力。国内出口为主、产品长保为主供应链一同出海早期出海品牌春水堂快乐柠檬CoCo都可贡茶老虎堂日出茶太Latea等新一轮 出 海 品 牌蜜雪冰城喜茶霸王茶姬奈雪的茶挞柠甜啦啦等20CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER中国新茶饮消费新趋势洞见CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER新茶饮的市

39、场教育阶段已经结束。消费者对新茶饮产品的认知不断成熟，面对丰富的选择，他们已经开始反过来对产品不断提出更多新要求。不仅要更好喝，还要更健康、更具性价比。在这个走向成熟的市场中，新茶饮从品牌到供应链到原材料生产，都迎来了新的挑战。21CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024性价比消费潮APARTA-1愉悦感不等于贵，消费者价格敏感度上升根据国家统计局，2023年中国GDP为126.06万亿元，GDP增速为5.20%，人均GDP为8.94万元，人均GDP增速为5.40%。同时，2023年全国居民人均可支配收入中位数已达33036元

40、,增长5.3%。虽然从数值上看，人们的收入总体上仍呈上升趋势，但随着经济进入新周期，消费者的消费心态也已发生变化，从前几年追求高价高质的消费升级心态转变为要求经济实惠的价格敏感型心态。在2023年第一财经金字招牌大调查中，63.06%的消费者表示比过去更注重性价比。在非生活必需品的新茶饮消费上，这种趋势正在显现。据美团团购统计，2023年全国茶饮消费客单价均值为10.5元。其数据来源：美团团购消费者2023年新茶饮消费平均客单价变化茶饮团购客单价（单位：元）2023.01.012023.12.342数据来源：美团团购重点城市新茶饮客单价分布客单价（单位：元）TOP01.T

41、OP02.TOP03.TOP04.TOP05.TOP06.TOP07.TOP08.TOP09.TOP10.南京上海深圳杭州北京成都重庆佛山广州武汉13.7013.2712.4912.4111.8511.3211.0910.8110.7010.3210.015.022A-2消费者“既要又要”，降价和不降质必须兼得数据来源：第一财经2023金字招牌大调查第一财经2023金字招牌大调查茶饮品牌TOP5推荐理由中品质是最主要因素相应品牌占比最高的推荐理由相应品牌占比第二高的推荐理由TOP1霸王茶姬TOP2蜜雪冰城TOP3茶颜悦色TOP4茶百道TOP5喜茶2023金 字 招 牌茶 饮 连 锁排名喜欢品牌

42、理念性价比高设计美观产品口味佳购买渠道方便营销吸引人新品丰富17.02%16.67%23.47%13.41%28.57%24.47%88.89%42.86%52.44%29.41%29.79%10.19%24.49%23.17%30.25%90.43%48.15%82.65%78.05%83.19%11.70%40.74%8.16%29.27%17.65%5.32%11.11%16.33%10.98%15.97%8.51%8.33%8.16%13.41%18.49%!提升。在 第一财经杂志每年开展的“金字招牌消费者品牌偏好度大调查”中，产品口味佳、品质好通常都是消费者推荐一个品牌的主要理由。对

43、消费者来说，质和价不是选择题，而是二者必须兼得的必答题。在消费者中兴起的这股性价比茶饮消费潮正在对新茶饮品牌的成本控制能力、供应链体系搭建提出更为严格的要 求。中，位列2023年全体居民人均收入十强城市的南京、上海、深圳、杭州茶饮消费客单价略高于全国水平，但最高也未超过14元。而在同样是人均收入十强城市的广州和坐拥百万大学生市场的武汉，消费者对极致性价比的追求更为明显。随着新茶饮竞争越发激烈，在新一轮消费环境调整下，调整定价推出消费者可接受范围定价的产品已成为新茶饮品牌的重要课题。价格下降并不意味着消费者对质量会有所让步。相反，每个人都会本能地希望喜欢的品牌产品保质保量，甚至质量不断23CHI

44、NESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 20242022年年底，喜茶宣布开放加盟，并在随后一年新开出超2300家事业合伙门店。根据美团统计，至2023年底，喜茶门店数已突破3200家，门店规模同比增长280%。2022年前的近十年时间里，新茶饮的明星品牌如茶颜悦色、喜茶都是主打直营模式的小规模精品品牌。但随着茶饮市场走向成熟，以蜜雪冰A-3规模才是硬道理，明星品牌从直营转向加盟城、古茗为代表的大规模加盟品牌取代了直营品牌，成为市场主导。在这过程中，一些曾经的精品化品牌如喜茶、乐乐茶、奈雪的茶也分别在2022年年末和2023年年终开始开放加盟

45、。虽然茶颜悦色为代表的直营精品模式依旧有庞大粉丝，但在消费体量上，大规模加盟已经成为新茶饮市场的主流模式。2023茶饮品牌排名T O P 1霸 王 茶 姬T O P 2蜜 雪 冰 城T O P 3茶 颜 悦 色T O P 4茶百道T O P 5喜茶2022茶饮品牌排名T O P 1喜茶T O P 2茶 颜 悦 色T O P 3蜜 雪 冰 城T O P 4茶百道T O P 5古茗2021茶饮品牌排名T O P 1喜茶T O P 2茶 颜 悦 色T O P 3蜜 雪 冰 城T O P 4茶百道T O P 5古茗2020茶饮品牌排名T O P 1茶 颜 悦 色T O P 2CoCo都可茶饮T O P

46、 3喜茶T O P 41点点T O P 5蜜 雪 冰 城2019茶饮品牌排名T O P 1茶 颜 悦 色T O P 2喜茶T O P 3奈 雪 的 茶T O P 41点点T O P 5厝内小眷村资料来源：第一财经金字招牌大调查历年结果第一财经金字招牌大调查茶饮品牌TOP5直营、加盟占比变化仅有直营模式开放加盟模式表中所列经营模式对应该品牌当年份所采用模式，部分品牌不同年份有所变动。24根据美团统计，2023年，饮品店在餐饮品类中连锁化率占比最高，达49%。相比于直营，加盟的赚钱能力无疑更强。根据华创证券研究报告分析，加盟模式的本质是赚供应链和加盟费的钱，毛利率在30%左右，由于模式更轻，刚性/

47、固定成本更少，净利率普遍更高，可以达到15%以上。当下的新茶饮市场规模的头部品牌和消费者推荐的排名靠前品牌大多以加盟为主，并且有寻求上市计划。这意味着：1.从上市公司监管以及规模型企业自身长期发展需求出发，品牌对产品品质要求更严格，对生产流程要求更规范，以保证开放加盟后每个门店的标准化运作与每个产品的出杯品质始终如一。2.在激烈的市场竞争下，各品牌要从过去围绕产品、营销的“轻量化作战”转为深耕供应链、搭建数字化系统展开的“重型武器建设”，在产品创新和运营流转上完成既灵活多变又高效响应的成熟体系。A-4产业端新挑战：加盟生意背后，供应链开启“军备竞赛”数据来源：华创证券研报直营与加盟业态收入差异

48、公司自负门店盈亏以向加盟商售卖物料设备和收取加盟费为主加盟直营资料来源：柠季创始合伙人汪洁柠季2年2100家店的发展战术拆解演讲新茶饮下半场：竞争在冰山下营销装修和产品设计等课件方面数智化建设供应链体系和自运行组织等不可见部分冰山上冰山下25CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024健康理念迭代BPARTB-1轻走红、真流行，消费者问新茶饮“要健康”2019年，零售饮料市场刮起了一股0糖风，从而推动了消费者形成喝饮料也要低卡健康的新观念。虽然消费者买一杯新茶饮的初衷是为了感受甜甜的愉悦，但就像对质和价的纠结一样，在口味和健康上，

49、消费者再次出现了“既要又要”的心态。根据美团团购数据,2023年6月TOP50热门单品品类占比分别为果茶70%，奶茶28%，纯茶2%。到了2023年12月，TOP50品类占比变为奶茶72%，果茶28%。随着季节变化，热门单品汰换率显著。夏季，人们更倾向于口感清爽，适合冰饮的水果茶。而在冬天，人们更倾向于热饮口感更佳的奶茶。同时，通过对比可以发现，2023年冬季开始，轻乳茶概念产品如伯牙绝1.1 案例：轻乳茶：新茶饮进一步迭代的标志性产品-轻乳茶是2023年极具代表性的新茶饮大热品类。虽然和任何新茶饮热门口味一样，一段时间后它的火爆可能趋于平静，但轻乳茶本身的走红体现了消费者近年来消费的一些集中

50、趋势。首先是口味清淡，比起加入大量工艺手段而产生的厚重口数据来源：美团团购新茶饮热门单品TOP10半年变化情况2 0 2 3.0 62 0 2 3.1 2冰 鲜 柠 檬 水蜜 桃 四 季 春珍珠奶茶书 亦 烧 仙 草满 杯 百 香 果茉莉绿茶四季春茶超 A 芝 士 桃 桃伯牙绝弦椰椰芒芒TOP01TOP02TOP03T O P 0 4T O P 0 5T O P 0 6T O P 0 7T O P 0 8T O P 0 9T O P 10伯牙绝弦珍珠奶茶茉莉奶绿冰 鲜 柠 檬 水血 糯 米 奶 茶三 拼 霸 霸 奶 茶云 岭 茉 莉 白厚芋泥波波奶茶莓莓麻薯棒打鲜橙TOP01TOP02TOP0

51、3T O P 0 4T O P 0 5T O P 0 6T O P 0 7T O P 0 8T O P 0 9T O P 10铉、茉莉奶绿、云岭茉莉白排名上升明显。随着对品质和健康的不断追求，在茶饮产品的原材料选择上，消费者更青睐于真茶真奶配搭，在口味选择上，轻乳、低糖等健康概念更受欢迎。26近两年来，以喜茶、霸王茶姬为代表的头部明星新茶饮品牌开始对产品原材料产地、热量值等信息做持续的透明化展示，内容包括饮品热量公示、茶叶、奶源地等。在社交网络的全方位审视下，品牌的透明化行为更有益于提升消费者信心。一些对原材料添加植脂末（或其他含反式脂肪产品）的使用在被动公布后，往往会引发舆情，有损品牌形象。

52、B-2品牌纷纷“自爆”，配料表、热量明明白白感，消费者越来越追求凭借原材料本身“硬实力”体现细腻口感的单品。其次是品质追求，轻乳茶主打原叶茶及真奶，各品牌在竞争中还不断推出茗茶茶底产品，推动了整个轻乳茶品类的高品质化。更重要的是，轻乳茶是典型的“健康向”产品，原材料的真、口味的清淡、对添加物的克制整体上形成了轻乳茶健康的概念。新茶饮从去年开始的热量公开、原材料公开主要是从轻乳茶品类开始出现。同样不容忽视的是，对轻乳茶的选择还体现了消费者对性价比的追求，轻乳茶价格大多在20元以下，是平衡品质和价格的典型代表产品。茶颜悦色老板吕良曾在采访中表示，品牌创立之初，他们曾因采用真茶真奶制作的饮品口味太淡

53、而需要对消费者做反复解释教育。今天，轻乳茶的走红说明，在过去几年中新茶饮对消费者高品质饮品口感的教育已颇有成效。广大消费者的舌尖和鼻尖已经可以更细腻地感受到高品质原材料所带来的口感和香气魅力。数据来源：2024中国饮品行业产品报告轻乳茶中茶类使用情况类型占比（%）绿茶 42.70%乌龙茶 35.70%红茶 17.40%其他 4.20%资料来源：根据公开资料整理2024年3月主要新茶饮品牌“轻乳”概念茗茶系列产品茶底列举茶底中 杯 价 格产品福建优质高山大白毫福建高山金牡丹红茶浙江杭州西湖龙井湖北恩施利川红茶福建安溪天青雨乌龙茶（金牡丹乌龙茶种）喜茶乐 乐 茶古茗奈雪的茶茶颜悦色天青雨六十八朵茉

54、莉伏叶落水香龙井知春不识庐山真面目16.016.013.018.019.9图片来源：喜茶、霸王茶姬小程序27CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024C-1上新节奏进一步加快B-3 产业端应变：原材料需要更优更多更透明消费者在健康意识驱动下，对新茶饮产品品质健康的要求不断提高，不仅要求原材料天然健康，同时也希望产品信息更加透明。这意味着：1.品牌及供应商需要从源头上扩大优质原材料的供应，通过扶植原产地农民工、自建生产基地、在全球寻找优质供货商等方式将更多优质食材提供给消费者。2.用短链供应提升食材新鲜度。尤其是在鲜果及乳制品上，

55、提升从田间到店铺的物流效率。3.供应商与品牌之间需要提升数字化协同方式，进一步打通产品信息，实现从产地到店铺的全链路可追踪。创新更加密集CPART数据来源：美团团购新茶饮品牌团购季度上新频次新茶饮品牌新品上新频率正在不断增速。根据美团团购统计，目前季度周期内，茶饮品牌团购平均上新频次为8次。在上新节奏上，品牌之间马太效应显著，即头部品牌团购上新频繁，季度周期内，最高上新次数超1000，腰尾部品牌季度周期内团购上新次数仅1次。12.45%10-50（含50）86.07%10次以内（含10）0.28%2000.39%100-200（含200）0.82%50-100（含100）28C-2后端供应创新

56、不断天下武功唯快不破。在激烈的行业竞争下，新茶饮行业形成了通过不断上新吸睛产品来吸引消费者注意的内卷生态。其中，头部品牌在产品推陈出新、保持新鲜感上始终处于第一梯队。这种高速上新频率与其强大的供应链体系建设密切相关，新茶饮行业已经进入了纵深前后端的体系化比拼而非单方面的创意战。另一方面，新茶饮供应链体系对产品研发和新技术的不断探索也给了新茶饮品牌的创新提供了充足保障。头部原材料供应品牌都有极具代表性的独家技术，年新品研发数量上千。资料来源：根据公开资料整理新茶饮原材料技术创新列举嗅觉白 桃乌 龙桂 花乌 龙茉莉 绿 茶栀 子 绿茶玫 瑰 红 茶 等白 桃乌 龙桂 花乌 龙茉莉 绿 茶栀 子 绿

57、茶玫 瑰 红 茶 等窨制技术茶叶味觉嗅觉厚乳冰博克酱香风味乳等膜过滤技术奶味觉咀嚼感包心 爆珠造型 晶 球0卡晶球晶球技术口感颗粒创新案例代表技术创新类型创新维度茶饮品牌产品创新途径一供应链企业（N种已研发原料库）品牌直接采购应用于新品茶饮品牌产品创新途径二供应链企业+品牌据品牌需求定制化创新共同产出专属原材料投入新品一家供应链企业同时面对N个客户，不同项目组独立对接客户，互相之间不交叉。资料来源：根据公开资料整理新茶饮家家有爆款背后，供应端的千人千面创新资料来源：根据公开资料整理茶饮品牌联名主要涉及物料产品定制口味如茶底、水果/乳品口感颗粒风味糖浆等包材定制包装如IP定制纸杯纸袋、吸管等周边

58、联名周边如贴纸、小卡明信片、徽章等店铺视觉物料如IP立牌门店招贴员工制服、菜单等线上宣传物料视觉海报、banner小程序专题栏等其他物料-相关联名IP员工宣教资料口播素材等29CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024最能体现新茶饮之“新”的，便是整个行业的上新频繁、创新不断。要应对如此高强度的上新节奏，靠品牌内部自己寻找新食材、调配新口味已远远不能满足。在大规模连锁和高频迭代的“现代化商战”中，新茶饮品牌也需走向“工业化”，建设强大的体系化研发能力和敏捷的生产体系，缺一不可。这意味着：1.新茶饮原材料供应商需要用技术对产品做不

59、断优化出新，持续给消费者带来全新口感体验。2.新茶饮供应链需要打造千客千面的定制创新体系，以满足纷繁多样的品牌创新诉求。3.敏捷调整的弹性生产体系，以适应多变的市场需求，减轻自身库存压力。C-3产业端应变：生产敏捷研发千面1.1 案例：联名：考验品牌复合维度能力的综合应用题-除了产品口味创新，新茶饮品牌近年来都在大量开展联名活动，合作IP千变万化，节奏频繁密集。在不少头部品牌中，出现了部分剧集播出1个月，相关联名就已落地的执行力。高频次的联名也从产品研发、包材制作、门店布局、员工培训、营销推广等方面加重了品牌的工作强度。由于联名活动需要与著名IP做文化层面的深度融合，因此品牌在对其背后的文化内

60、涵做深入理解，并做好一线门店宣导，以满足目标消费者精神层面需求。因此，联名不仅考验了品牌产品力，同时也考验了品牌对流行文化的理解以及多维度的服务能力。资料来源：根据公开资料整理热门影视从播出到联名落地品牌联名IP从播出到首次联名落地用时快乐番薯安乐传播出同步奈雪的茶铃芽之旅内地上映当天同步7分甜与凤行17天喜茶繁花30天奈雪的茶中国奇谭54天30多元赛道加入DPART十年前，茶颜悦色、奈雪的茶的品牌抱着一腔振兴茶饮的热情开始了中茶西做探索。而今，在本土咖啡市场兴起的过程中，却在用西咖中做打开市场。相比于国外的遵循传统咖啡口味，中国咖啡品牌更多地采用了类似新茶饮的丰富创意和高频创新模式，同时在咖

61、啡口味的研发中融入了许多中式口味。例如干桂花、酒酿等口感添加物以及椰乳、米酿等植物基奶也都是目前主流连锁咖啡品牌的常见单品原材料。因此，目前大部分新茶饮供应链企业同样服务于连锁咖啡品牌如瑞幸、库迪等。近年经典咖啡奶茶化产品案例呈现资料来源：根据公开资料整理来，茶咖，即由茶和咖啡共同作为基底再调以风味的现制饮品逐渐流行，也给新茶饮供应链渗透现制咖啡行业创造了巨大势能空间。但新茶饮和咖啡的开发模式并不能完全复刻套用，现制咖啡与现制茶饮在原材料上也有各自独立性。例如当下现制酸奶正当红，但酸奶与咖啡适配度较低，反之植物基奶在咖啡中使用较为普遍，但在现制茶饮中，除椰子类产品，其他植物奶使用率较低。从火锅

62、店里充满茶饮小料的甜品桶到冰箱冷柜里类似新茶饮口味的乳茶、NFC果茶，甚至研发口味越来越奶茶化的咖啡，如果细心观察不难发现，我们身边与甜味相关的产品都在越来越“泛茶饮化”。这正是新茶饮行业近年来热度和增速持续不减带来的外立了新的对手。但新茶饮后端供应链来说，这种新茶饮带来的外围辐射效应却给行业发展提供了新的市场空间。溢效果。新茶饮的产品高频创新和市场不断渗透不仅推动了行业自身发展，同时也对其他与食品饮料相关的餐饮、零售行业产生了辐射效应。这种辐射效应主要包括原材料共享、口味设计借鉴、产品移植等方面。对于新茶饮品牌来说，在抢夺人们的口和胃上，无疑是亲手给自己树D-1咖啡连锁奶茶化咖啡奶茶化的三个

63、维度资料来源：根据公开资料整理1.上新快2.风味多3.多糖多奶1生椰拿铁2桂花酒酿拿铁3米酿咖啡4茉莉花香拿铁5玫瑰生酪拿铁6紫苏桃31CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024D-2餐馆卷起茶饮、甜品从火锅到川湘菜再扩展至其他菜系、连锁自助餐厅，现在在众多著名连锁餐饮品牌的菜单中，都在加入大量现制茶饮、甜品相关的饮品甜品内容，如绵绵冰、芋泥桶、果茶、柠檬茶、奶茶等。在社交网络上，这些出现在餐厅中的甜品、饮品因造型吸睛、创意独特，成为了新的引流项目。以火锅尤为突出，类似朱光玉等火锅店更是专门辟出甜品制作吧台，用以制作雪花冰、手打

64、柠檬茶等甜品、饮品。由于连锁餐厅长期以来有自己的供应链体系，因此在采购制作甜品、饮品相关的水果、乳品时可能会更青睐于原有供应商。相较而言，茶底、糖浆、口感颗粒等非传统餐饮涉足的原材料供应或更依赖于通过新茶饮供应商采购。对于新茶饮供应链来说，目前餐饮领域的总体生意规模较小，但未来或将形成一定规模。连锁火锅店菜单中的现制饮品、甜品列举资料来源：根据公开资料整理朱光玉火锅1 开心果牛乳冰2 太阳蛋绵云椰乳茶3 大块西瓜水果茶4 红丝绒芝士牛乳冰楠火锅1 草莓牛乳雪山冰2 芒果绵绵冰3 熊猫绵绵冰4 青提雪山冰杉姐老火锅1 原味爆珠椰子水2 芋泥抱抱桶3 抹茶奶盖椰子水4 屁屁熊猫拉丝牛奶吼堂老火锅1

65、 熊猫竹筒奶茶2 茉香红梅妃子冰3 茉影浮动柠檬饮料4 碧潭飘雪三花冻壶茶馆火锅1 手打西柚乌龙茶2 小怪兽绵绵冰3 茉莉奶白4 杨枝甘露雪冰32资料来源：根据公开资料整理饮料的发展这么多年我们喝过的果汁饮料 1980年代碳酸饮料-进入国内市场1990年代康师傅冰红茶-少量果汁，添加剂为主1990年代中Fc浓缩果汁-浓缩调配果汁20102020年NFC果汁-高温调配不含果肉2020年12月新茶饮预包装饮品-低温调配，含果肉新物种的诞生资料来源：根据公开资料整理新茶饮元素导入预包装饮料零售化多肉杨梅零售化百香凤梨双响炮零售化杨枝甘露资料来源：根据公开资料整理；图片来源：盒马App重新定义果汁、开

66、创新品类首创新茶饮预包装饮品冷藏更新鲜巴氏杀菌技术冷藏可保存14天冰箱里的奶茶店想喝就喝90%还原奶茶店现做超高性价比915元的价格定位满足次刚需的需求新茶饮元素复刻新茶饮爆品开创新品类研发壁垒市场暂无此类商品都以纯果汁为主33CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024D-3“奶茶店”放进冰箱现在，新茶饮的茶+奶/果汁+口感颗粒任意组合的配搭模式不只出现于茶饮店中，在咖啡馆、餐馆乃至超市冷柜、货架上都有颇具新茶饮风格的产品出现。例如，瓶装杨枝甘露、大瓶装牛乳茶、爆珠酒酿麻薯碗等。这些新产品、新场景也在对产品提出新要求。例如，对于

67、有花香果香风味的茶饮，需要延长风味留存时长，对于在零售甜品、饮品中添加的口感颗粒物，要通过技术使其延迟糊化，延长其爽滑Q弹的口感。随着新茶饮对周边餐饮行业的辐射影响增加，原本的新茶饮供应商无疑将面对更多新客户、新需求。这些新客户的业态各有不同，产品特点各异。对于新茶饮供应企业来说，需对新领域做逐个研究，以开发适配的新技术，打开市场性领域。1.面对现制咖啡客户，乳制品，尤其是酸奶需要围绕咖啡做风味配。2.面对餐馆和商超客户，茶叶需要为长保产品研制留香工艺。3.面对餐馆和商超客户，口感颗粒需要为长保产品研制延迟糊化技 术。4.面对所有客户，进一步升级冷链技术，满足消费升级下新鲜品质需 求。D-4产

68、业端应变：适应新场景，开创新技术图片来源：盒马App34CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER中国新茶饮发展未来展望CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER新茶饮的发展和变革之路还远未走向终点。通过聆听消费者诉求，对优质食材做进一步挖掘和创新，新茶饮在产品和口味创新等方面还有巨大的潜力空间可供挖掘。与此同时，在新消费环境下，众多成熟的消费品牌都在经历一场从头梳理行业链条，寻找创新发展机会点的革新运动。这对新茶饮行业同样适用。不论在任何时代，修炼内功、布局未来，都是一个品牌、一个

69、行业能够长期健康发展的制胜之道。35CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024围绕“更健康，更好喝”仍有无限创新潜能APARTA-1健康潜能：低咖啡因、0乳糖、冰糖、蜂蜜等天然健康糖的应用不论是消费者的追求还是市场监管部门的引导，都在对新茶饮行业提出“更健康、更好喝”的提升诉求。毫无疑问，新茶饮的技术探索也还没达到尽头。例如在糖的采用上，除了对0卡代糖做技术上的持续探索外，对天然糖也可考虑做进一步改良，用更为健康的冰糖、蜂蜜逐步替代果葡糖浆，实现消费者新一轮健康升级。在研发端，还可以针对咖啡因不耐受、乳糖不耐受等中国人常见的食品

70、耐受问题，进一步地细分创新，以更好服务各类消费者。此外，新茶饮品牌也可以借鉴在包装饮料行业掀起的功能性饮料潮，开辟功能性赛道，例如，通过添加维生素、胶原蛋白、草本植物等保健成分，提供更加全面和专业的健康管理服务。数据来源：尼尔森2024中国饮料行业 趋势与展望消费者愿意为包含以下哪种属性的饮品花费更多？更健康的选择低糖/无糖盐酒精等特殊饮食产品无麸质坚果乳糖过敏原等根据我个人独特的饮食或健康需求量身定制营养添加富含、添加、强化矿物质维生素等刺激或增强身体表现肌肉力量体能能量水平放松或镇静特性植物替代品纯素食素食无蛋白/无肉55%37%31%27%23%16%7%36中国传统饮食文化历史悠久博大

71、精深，在产品创新上仍旧可有更丰富的潜能值得挖掘。在口味创新上，近年来新茶饮已经从最初的中茶西做转为更具自身特色的新中式茶饮表达挖掘，例如围绕各地茗茶研发新品、挖掘传统中式花香的产品结合可能性等。此外，养生元素还有非常丰富的挖掘潜力。目前已有零售粥品开始尝试加入燕窝、桃胶等滋补品。新茶饮研发端不妨打开思路将“滋补”概念融入研发创新中，让消费者实现“喝奶茶进补”的可能。即使最常规的水果原材料，仍有值得继续深 耕的空间。疫情期间由于贸易受阻，新茶饮在水果原材料的供应上从全球采购转为了就地取材、开发国内优质水果。纵观全国，目前还有大量国家地理标志级水果产品可供挖掘。新茶饮品牌可更深入走访各地，与果农、

72、果园做更进一步的精细化合作探索。A-2口味潜能：新中式口味再挖掘、优质国产水果再发现1.1 案例：如何让“超级单品”杨枝甘露一年四季都“时令”-某供应链企业从田间到杯中的上游布局：a.建立果园：挑选气候适宜的广西百色建设芒果种植园。b.配套工厂：在种植园配套建设工厂，以便快速完成加工、认证、仓储。c.应时耕种：春夏秋：各季节选种适宜成熟的芒果品种保证持续收获。冬季：从周边东南亚国家如越南等地采购芒果。d.及时加工：种植园建厂就地加工。芒果采摘23天内完成加工并冷链发往总部做进一步细化灌装配送。为满足品牌需求，加工品有鲜果、果丁、果浆多种形态。e.送入门店：店员将当季新鲜采摘的芒果制品倒入杯中，

73、制成杨枝甘露。新茶饮挖掘水果主要产地芭乐 中国台湾、广东、广西黄皮 广西、广东、福建刺梨 云贵高原油柑 福建、广东、广西资料来源：根据公开资料整理新茶饮区域性水果大发现下一个会是谁?37CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024资料来源：根据公开资料整理茶饮原材料供应商生产流程（传统）为了“更新鲜、更便宜”，供应链还将持续超级进化BPARTA-3影响潜能：奶茶化覆盖行业再破圈、中国茶文化对外传播再扩展事实上，茶饮行业的影响力已不只是辐射至相近的餐饮及食品零售行业。在服饰、美妆、家电等各领域都能看到新茶饮的影响力，例如美妆品牌以茶

74、饮名称为彩妆命名的现象也并不少见。从跨界角度来看，新茶饮可从香气、色泽、口味、产品理念生活方式等通感着手，再作进一步的行业覆盖破圈。而从供应链来看，不论是零售还是餐饮，新茶饮的产品泛化仍有诸多想象空间。除了行业性破圈，新茶饮在文化破圈上还有更多潜力可以挖掘。作为一种典型的中国传统饮品，新茶饮的出海为中国茶文化走出国门提供了一个重要的机会，能够让更多的人了解和认识中国茶文化，增强世界对中国文化的认知和了解，推广中国品牌和文化软实力。B-1从门店直通田间，用深度数字化贯通让食材“鲜”起来消费者对新茶饮的品质需求在不断提高，其中一点就是希望一杯茶饮中所用的食材可以更新鲜、更安全，同时还能保持价格的相

75、对低廉。要实现这一点，打通品牌与供应端的深度数字化融合至关重要。出货送检灌装料体检测生产包材首样确认来料检测审核原料设计包材客户下单代工流程38资料来源：新餐饮短链革命黄国晃 2024.02.04茶饮原材料供应商数字化生产运输流程（数字化）成熟的冷链技术和发达的物流快递，打破了时间和空间的限制。智慧新供应链常规物料：AI滚动鲜活下单生产计划，降低品牌总部存货金额。供应链协同作业，加速企业间的资讯流交互软硬一体结合，全程线上管控水果基地仓储WMS在线下单线下接单运输TMS门店订单信息门店系统鲜活系统ERP信息回传 分拣出货 订单计划运单执行跟单结算对账开票硬件跨企业单据流转软件交接对账运输过程透

76、明订单 运输计划 派车单 签收回单 收货方司机发货方运输商车队司机货物安全环境感知驾驶安全基础定位装车发车信息数据同步化品牌门店构成 预测 POSPLM网络历史销售数据饮品BOM数据过去及未来的天气节气数据预测模型自动订货订货 数据安 全 库 存千 元 用 量预测营业额上 期 盘 点RPA机器人门店智能协同生产滚动 滚动 仓储存货分析物流运输计划供应链自动化平台供应链数据安 全 库 存出 货 周 期生 产 计 划上 期 盘 点39CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024首先，深入互通的数字化供应链体系，可以提高库存管理的准确性

77、，实时追踪库存情况，更准确地预测需求，方便供应链端灵活地调整生产和库存管理，减少积压和浪费。这不仅可以优化库存管理，还可以降低库存成本，提高资金利用效率，最终使消费者受惠。同时，新茶饮品牌的数字化建设主要集中于前端门店和中端运营。如果能将店面需求通过数字化供应链做深入贯通直至后端田间源头，新茶饮品牌将能够更有效地追踪和管理原材料的来源和质量，确保采购到最新鲜、最优质的食材。同时，通过数字化方式将田间的产品信息直通门店还可以进一步实现产品的信息透明化。B-2田间直达杯中，用短链模式让新茶饮实现效率迭代目前，新茶饮供应链企业大多着眼于第一、第二产业的建设，通过规模化种植、繁育和集中化批量生产来实现

78、产品从田间到工厂的高效运转。但由于加工工厂都在远离城市的地区，从工厂到杯中之间无疑还有进一步提升效率的空间。建设短链供应链是目前新茶饮供应链企业中较为前沿的探索。这种模式的核心是改变传统的集中生产再配送的流程，更进一步缩短原材料和成品的物流时间和距离。目前来看，供应端企业通过分散式建设可灵活调整、应对多种来料加工的模组化工厂，并到离消费者的半径内建立城市仓，是缩短供应链长度、加速从田间直达杯中的效率有效途径。A智慧下单B智慧生产C智慧运输 目标A 下单后出货周期缩短17天缩短到5天 目标B 月底存货金额降低25个百分点100%75%402.1 让短链成真，提升新茶饮原料供给效率的两大“未来武器

79、”：-模组化工厂：模组化工厂是将整个生产线按照一定标准进行模块化设计和制造，然后在现场进行组装和调试的工厂。在短链建设中，模组化工厂可以根据产品需求进行快速、灵活的组装和调整，满足不同规模、不同品质的生产要求。同时，模组化工厂还可以降低生产成本和加快生产周期，提高企业的生产效率和经济效益。城市仓：城市仓是指靠近城市中心，为企业提供备货、配送和售后服务等功能的物流中心。在短链建设中，城市仓可以承担原材料的收发、进出库和配送等任务，与生产基地形成有机衔接和流通闭环。同时，通过数字化互通，城市仓还能够实现订单管理、库存管理和监控等自动化处理，提高了操作效率和准确性。资料来源：新餐饮短链革命黄国晃 2

80、024.02.04全方位数字化赋能后，新茶饮供应链的究极形态数位化赋能供应链打造“人”“货”“场”智能化供应链管理系统。品牌供给网络模组工厂一模组工厂二模组工厂三需求预测 城市服务网络品牌店一品牌店二品牌店三门店补货 自动下单 城市运营中心末端服务网络分配订单用户100%无银环境门店App下单 即时配送 线上下单 消费升级催生短链发展资料来源：新餐饮短链革命黄国晃 2024.02.04；图片来源：盒马App生鲜食品的兴起带动冷链物流的发展冷链商品逐渐占据主导权鲜品的需求量增加 冷链运输 盒马鲜美生活山姆叮咚买菜30分钟配送到家41CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY

81、CHAIN WHITE PAPER 2024行业走向成熟的必修课：更多责任感、更多大局观CPARTC-2加强全链路安全意识，推动行业迈入长期主义思维不可缺的知识产权安全和财税安全。在走向可持续发展的路上，三大安全缺一不可。a.食品安全：新茶饮企业应该建立全面的食品安全管理制度，严格按照国家相关法规进行生产和销售。此外，企业还应该选择优质的原材料、采用科学严谨的检测方法和技术、高标准的门店卫生管理流程，确保产品符合食品安全标准。b.知识产权安全：新茶饮企业需要重视知识产权保护，包括商标、专利、著作权等方面的保护。为了避免知识产权纠纷，企业必须确保其产品不侵犯他人的知识产权，并及时申请自己的知识产

82、权。c.财税安全：新茶饮企业需要依法纳税并建立健全的财务管理制度，防止财务漏洞和违法行为。同时还需要加强内部管控，加强对经营风险的评估，预防财务风险的发生。C-1亟待行业规范体系落地，让好品质有据可依目前，新茶饮作为新兴行业，虽然已在逐渐走向成熟，但行业相关规范还不尽完善。虽然行业内各类机构、品牌已努力推动行业规范落地，但可以看到目前的规范仅止于对新茶饮定义等方面，对食品安全、制作工艺、原材料标准、健康标准等方面还没有具体规定。类似上海推出的饮料健康指引也尚在初探阶段。随着行业不断发展，新茶饮亟待更多行业规范出炉作为一个受众范围大、门店遍布广、链路纵深长的行业，新茶饮若能拥有更为规范标准安全的

83、操作指引，对我国城乡之间现制饮品乃至其他餐饮行业的进一步规范也能起到行业表率作用。在茶饮产品的全生命周期中，从原材料采收、加工生产、销售和配送等各个环节，都离不开“安全”二字。新茶饮的安全不仅仅是面向消费者最根本的食品安全，还有企业成长必42C-3全链路提升可持续生产模式，尽早迈入更先进生产模式目前，大企业的ESG建设已开始了对从供应链源头到门店、办公环境全链路的可持续化渗透改造。毫无疑问，全链路可持续已成为未来品牌发展的必然趋势，企业要扩大规模，寻求上市，最终都需要完成关于可持续命题的答卷。新茶饮作为一个新兴行业，历史包袱小、转型速度快，可以考虑在当下就开始可持续化改造。第三产业可持续：即服

84、务业可持续。新茶饮企业在销售和配送过程中应该注重节约资源和提高效率，采用智能化管理系统来监控库存、物流和顾客需求，减少不必要的浪费和损耗。此外，企业可以通过提供更多绿色环保的产品和服务，例如推动减塑、取消吸管、强调使用产品的有机无公害，引导消费者更加注重环保和健康，让消费者对助力环保更具参与感。第二产业可持续：即工业可持续。新茶饮企业在生产过程中应该注重资源利用和节能减排，选择符合国家环保标准的生产设备和材料，降低生产过程对环境的影响。在顺应现代化企业发展的要求下，新茶饮品牌和供应链相关企业也要为工人的劳动保障做更多工作。此外，新茶饮企业还应该积极开发环保型包装材料，尽量避免使用塑料等对环境造

85、成伤害的材料。第一产业可持续：即农业可持续。新茶饮行业作为一个涉及茶叶采收和种植的行业，在第一产业中扮演着重要的角色。为了实现可持续发展，新茶饮企业应该加强与农业生产环节的协作，倡导低碳、无污染的种植方法，并通过技术革新提高种植效率，以确保市场扩大后的供给能力。同时，随着新茶饮走向国际市场，新茶饮还需更多考虑各国在对品牌供应链端提出的诸如对公平贸易、农民福祉等方面的要求。43CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024C-4用时髦消费推动乡村振兴，用一杯饮品带动共同富裕毫无疑问，农业是新茶饮的基石，乡村是新茶饮整个生命链路的源头。

86、新茶饮在创新过程中长期保持着积极挖掘各地名优茶、国家地理标志级果蔬、高品质乳制品、优质天然糖的优良传统。因此，新茶饮在通过挖掘优质原材料实现产品创新的过程中，天然地具有推动乡村振兴、实现共同富裕的优势。具体表现为：3推广生态旅游新茶饮企业可以结合当地农村特色和景观，打造绿色生态旅游线路，吸引更多游客前来参观，同时也能促进当地农业和旅游业的融合，提高当地居民的收入和生活质量。2推动农业现代化新茶饮企业可以积极与原材料采购地农民合作，提供技术、资金和市场等支持，帮助农民用更先进的模式持续生产出优质的农产品。同时，企业也应该加强对农产品的监管，确保产品质量符合相关标准。进一步推动合作地区的农业现代化发展，提升农业生产整体水平。1带着消费者“地理大发现”新茶饮企业可以通过各种渠道，向消费者介绍当地的优质农产品，让消费者更加关注并选择这些产品。例如，在品牌宣传中，可以强调使用某著名产区优质茶叶、水果等作为原材料的重要性，带领消费者开展“地理大发现”，了解我国各地物产的闪光之处。