上海品茶

商务部:对外投资合作国别(地区)指南-阿尔及利亚(2023版).pdf

编号:163644 PDF 101页 2.36MB 下载积分:免费下载
下载报告请您先登录!

商务部:对外投资合作国别(地区)指南-阿尔及利亚(2023版).pdf

1、 对外投资合作国别(地区)指南 阿尔及利亚(2023年版)商 务 部 对 外 投 资 和 经 济 合 作 司 商 务 部 国 际 贸 易 经 济 合 作 研 究 院 中 国 驻 阿 尔 及 利 亚 大 使 馆 经 济 商 务 处 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2 2023023年版年版)2023 年,商务部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,服务加快构建新发展格局,推进高水平对外开放,提升贸易投资合作质量和水平,维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系,按照“政府引导、企业主导、市场化运作”的原则,鼓励和支持有实力、信誉好、有国际竞争力的企业走出去稳妥有序地开展对外投资

2、合作,扎实推进“一带一路”高质量发展。当前,百年大变局加速演进,世界进入新的动荡变革期,外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升,政治、经济、法律、安全、舆情、经营风险叠加,对外投资合作发展面临的形势依旧错综复杂。在此形势下,我国着力推动对外投资合作高质量发展,持续深化绿色发展、数字经济和蓝色经济投资合作,实现对外投资合作平稳发展。2023年,中国对外非金融类直接投资 1301 亿美元,同比增长 11.4%,连续 11 年稳居世界前三;对外投资存量 2.8 万亿美元,遍布全球 190 多个国家(地区),连续 6 年保持世界前三。2023 年,中国对外承包工程业务完成营业额 1609.1 亿美元,

3、同比增长 3.8%;81家企业入围美国工程新闻纪录(ENR)“全球最大 250 家国际承包商”榜单,蝉联榜首。境外中资企业合理有效利用境外市场资源,积极开展国际合作和竞争,助力东道国(地区)经济社会发展,为促进全球经济复苏注入活力。为进一步帮助中国企业了解和熟悉东道国(地区)营商环境,合规有序地开展对外投资合作,有效防范化解各类风险,商务部对外投资和经济合作司、国际贸易经济合作研究院和驻外使领馆经商机构等编写了 2023 年版对外投资合作国别(地区)指南(以下简称指南)。指南及时、客观、准确地反映东道国(地区)宏观经济形势、法律法规、经贸政策、营商环境等信息,重点关注数字经济、绿色发展、蓝色经

4、济有关内容。希望 2023 年版指南继续为走出去中国企业提供针对性帮助,也欢迎社会各界批评指正,提出宝贵意见。我们将立足扩大高水平对外开放,服务培育国际合作竞争新优势,持续创新指南编制工作,提供更加精准有效的信息服务,推动对外投资合作高质量发展迈入新阶段。对外投资合作国别(地区)指南编制办公室 2024 年 4 月 前言 阿尔及利亚阿尔及利亚(2022023 3年版年版)参赞的话 阿尔及利亚位于非洲西北部。北临地中海,东接突尼斯、利比亚,南与尼日尔、马里和毛里塔尼亚接壤,西与摩洛哥、西撒哈拉交界,海岸线长约1200公里,是非洲面积最大的国家。阿尔及利亚地形分为地中海沿岸的滨海平原与丘陵、中部高

5、原和南部撒哈拉沙漠三部分。阿尔及利亚国土辽阔,沙漠面积逾200万平方公里,约占国土总面积的85%。耕地面积约800万公顷,淡水资源紧缺,渔业资源较丰富。阿尔及利亚矿产资源较丰富,品类逾30种,最重要的资源为石油、天然气和页岩气,储量分别居世界第15位、第10位和第3位。1992-1999年,阿尔及利亚政局陷入动荡。1999年,布特弗利卡就任总统后,采取多种措施恢复国内和平与安定,此后国家政局逐步稳定,国家建设进入正轨。2019年,阿尔及利亚经历政权更替,迈入建设“新阿尔及利亚”时期,阿政府大力推行经济结构改革,推进经济振兴,建立多元经济,启动非油气资源项目,改革银行金融、改进吸引外资环境,大力

6、发展偏远落后地区。当前在阿尔及利亚,社会安全形势基本稳定,少数地区恐怖袭击风险依然存在,但国家安保和反恐力度较大,社会治安状况可控,生产生活秩序基本正常。阿尔及利亚国土面积和人口数量相对较大,石油、天然气和页岩气资源丰富,市场体量稳居非洲前列。近年来,阿尔及利亚实施基础设施五年规划,公路、铁路、通信、电力等领域都得到一定发展,但较规划目标还有一定距离。阿尔及利亚农业、工业、旅游业等发展程度较低,私人部门发展也相对落后,发展需求大。2014-2020年,由于国际油价下跌,阿尔及利亚经济陷入低迷,社会不稳定因素急剧上升,政局面临巨大考验。2022年起,国际油价飙升,阿油气出口收入大幅增加,经济形势

7、有所好转。阿尔及利亚法律体系健全,对于投资、贸易、金融等领域都有明确法律规定。2022年,阿政府颁布了新投资法和新投资法实施细则,为外国投资者提供了更多的投资便利和新的经贸合作机遇。由于工作效率和工程质量得到阿尔及利亚政府和民众认可,中资企业在当地信誉较高,承揽了一批重要的基础设施项目和大量住房项目。中资企业和个人在阿尔及利亚主要开展承包工程和贸易业务,投资规模较小。整体来看,中资企业数量较大,目前在阿中方员工近1万人。近年来,阿尔及利亚经济形势不稳定,新上项目较高峰时期减少,阿尔及利亚阿尔及利亚(2022023 3年版年版)政府为扶持本土企业,持续提供优惠政策,外国公司在不断进入阿尔及利亚市

8、场,导致竞争愈发激烈。中国公司在当地属地化经营比例不高,投资较少。贸易方面,中国是阿尔及利亚第一大进口来源国。为减少外汇支出,阿政府出台多项鼓励出口、限制进口的措施,对中阿贸易合作带来了一定影响。中资企业在阿尔及利亚开展投资合作,一是要了解相关领域法律法规,随时关注相关部门的法律政策,按照当地法律规定和办事流程开展业务,利用法律维护自身合法权益。二是要做好风险评估,包括政治风险、安全风险、资金风险等,对于合作单位的资信能力、项目可能遇到的困难等要有充分了解,不要盲目开展合作。三是要加强管理,包括工程管理、人员管理、安全管理等,保证在阿尔及利亚工作的质量、效率和安全。四是在发展建筑工程承包的同时

9、,拓宽更多业务领域,逐步加大对阿尔及利亚投资,探索属地化经营模式,根据市场变化和需求进行创新。中国驻阿尔及利亚大使馆经商参赞 陈忠 2023年12月i 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)导言.1 1.国家概况.2 1.1 发展简史.2 1.2 自然环境.2 1.2.1 地理位置.2 1.2.2 自然资源.3 1.2.3 气候条件.4 1.3 人口和行政区划.4 1.3.1 人口分布.4 1.3.2 行政区划.4 1.4 政治环境.5 1.4.1 政治制度.5 1.4.2 主要党派.7 1.4.3 政府机构.8 1.5 社会文化.8 1.5.1 民族.8 1.5.2 语言.8

10、1.5.3 宗教和习俗.9 1.5.4 科教和医疗.9 1.5.5 工会及其他非政府组织.10 1.5.6 主要媒体.11 1.5.7 社会治安.11 1.5.8 节假日.12 2.经济概况.13 2.1 宏观经济.13 2.2 重点/特色产业.14 2.3 基础设施.15 2.3.1 公路.15 2.3.2 铁路.16 2.3.3 空运.16 2.3.4 港口.17 2.3.5 通信.17 2.3.6 电力.17 2.4 物价水平.18 2.4.1 生活支出.18 2.4.2 物价水平.18 2.5 发展规划.19 3.经贸合作.21 3.1 经贸协定.21 3.2 对外贸易.21 3.3

11、吸收外资.22 3.4 中阿经贸.23 3.4.1 双边协定.23 3.4.2 双边贸易.23 3.4.3 中国对阿投资.24 3.4.4 承包工程和劳务合作.25 4.投资环境.27 目 录 ii 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)4.1 投资吸引力.27 4.2 金融环境.28 4.2.1 当地货币.28 4.2.2 外汇管理.28 4.2.3 银行和保险公司.30 4.2.4 融资服务.31 4.2.5 信用卡使用.32 4.3 证券市场.32 4.4 要素成本.32 4.4.1 水、电、气、油价格.32 4.4.2 劳动力供需及工薪.33 4.4.3 土地及房屋价格.

12、33 4.4.4 建筑成本.34 5.法规政策.35 5.1 对外贸易法规和政策.35 5.1.1 贸易主管部门.35 5.1.2 贸易法规体系.35 5.1.3 贸易管理的相关规定.35 5.1.4 进出口商品检验检疫.36 5.1.5 海关管理规章制度.38 5.2 外国投资法规和政策.38 5.2.1 投资主管部门.38 5.2.2 投资行业的规定.39 5.2.3 对外国投资的优惠政策.40 5.2.4 投资方式的规定.41 5.2.5 BOT方式.42 5.3 企业税收.42 5.3.1 税收体系和制度.42 5.3.2 主要税赋和税率.42 5.4 特殊经济区域规定.47 5.5

13、劳动就业规定.47 5.5.1 劳动法的核心内容.48 5.5.2 外国人在当地工作的规定.49 5.5.3 外国人在当地工作的风险.49 5.6 外国企业在阿尔及利亚获得土地/林地的规定.49 5.7 外资公司参与当地证券交易的规定.50 5.8 环境保护规定.50 5.8.1 环保管理部门.50 5.8.2 主要环保法律法规名称.50 5.8.3 环保法律法规基本要点.51 5.8.4 环境影响评估的相关规定.52 5.9 反对商业贿赂法规.52 5.10 外国公司承包当地工程的规定.53 5.10.1 许可制度.53 5.10.2 禁止领域.55 5.10.3 招标方式.55 5.10.

14、4 验收规定.56 5.11 知识产权保护的规定.56 5.11.1 有关知识产权保护的法律法规.56 5.11.2 知识产权侵权的相关处罚规定.57 5.12 解决商务纠纷的主要途径及适用的法律.58 6.数字经济发展情况及相关规定.59 6.1 数字基础设施情况.59 iii 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)6.1.1 基础网络能力.59 6.1.2 应用基础设施建设.59 6.1.3 商用基础设施建设.59 6.2 数字经济发展情况.60 6.2.1 数字经济定义.60 6.2.2 主管数字经济政府部门.61 6.2.3 数字经济规模.61 6.2.4 数字化重点产业

15、.61 6.2.5 外资在当地数字经济治理、商业项目合作开展情况.61 6.2.6 数字贸易.63 6.3 数字经济发展规划.63 6.3.1 基础网络能力建设规划.63 6.3.2 应用基础设施建设规划.64 6.3.3 商用基础设施建设规划.64 6.4 数字经济相关政策和法规.64 6.4.1 当地政府出台的支持数字经济的相关政策.64 6.4.2 当地与发展数字经济相关的法律法规.64 6.5 中国与阿尔及利亚开展数字经济投资合作情况.65 6.5.1 中阿有关数字经济合作的协议.65 6.5.2 中国企业在阿数字合作.65 7.中国企业到阿尔及利亚开展投资合作应注意的问题.66 7.

16、1 投资方面.66 7.2 贸易方面.66 7.3 承包工程方面.67 7.4 劳务合作方面.67 7.5 防范投资合作风险.68 7.6 其他应注意事项.68 8.中国企业在阿尔及利亚如何建立和谐关系.70 8.1 处理好与政府和议会的关系.70 8.2 妥善处理与工会的关系.70 8.3 密切与当地居民的关系.70 8.4 尊重当地风俗习惯.70 8.5 依法保护生态环境.70 8.6 承担必要的社会责任.71 8.7 懂得与媒体打交道.71 8.8 学会与执法人员打交道.71 8.9 传播中国传统文化.72 9.中国企业/人员在阿尔及利亚如何寻求帮助.73 9.1 寻求法律保护.73 9

17、.2 寻求当地政府帮助.73 9.3 取得中国驻阿尔及利亚大使馆保护.73 9.4 建立并启动应急预案.73 9.5 其他应对措施.74 附录1 中资企业在阿尔及利亚开展投资合作的手续.75 附录1.1 投资注册企业需要办理的手续.75 附录1.1.1 设立企业的形式.75 附录1.1.2 注册企业的受理机构.75 附录1.1.3 注册企业的主要程序.75 附录1.2 承揽工程项目的程序.76 附录1.2.1 获取信息.76 附录1.2.2 招标投标.76 iv 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)附录1.2.3 许可手续.77 附录1.3 专利和注册商标申请.77 附录1.3

18、.1 申请专利.77 附录1.3.2 注册商标.78 附录1.4 企业报税的相关手续.78 附录1.4.1 报税时间.78 附录1.4.2 报税渠道.78 附录1.4.3 报税手续.78 附录1.4.4 报税资料.78 附录1.5 工作准证办理.79 附录1.5.1 主管部门.79 附录1.5.2 工作许可制度.79 附录1.5.3 申请程序.79 附录1.5.4 提供资料.79 附录2 阿尔及利亚部分政府部门和相关机构一览表.80 附录3 阿尔及利亚主要中资企业一览表.88 附录4 能够给中资企业提供投资合作咨询的机构.92 后记.93 1 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版

19、)导言 在你准备赴阿尔及利亚民主人民共和国(The Peoples Democratic Republic of Algeria,La R publique Alg rienne D mocratique et Populaire,以下简称“阿尔及利亚”或“阿”)开展投资合作之前,需要了解阿尔及利亚的政治、经济和社会文化环境、当地关于对外经贸合作的法律法规、开展投资合作时应注意的问题,以及如何与当地政府、居民、媒体和执法部门打交道。对外投资合作国别(地区)指南系列丛书之阿尔及利亚将提供基本的信息,成为你了解阿尔及利亚的向导。2 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)1.国家概况

20、1.1 发展简史【发展简史】公元前三世纪,阿尔及利亚北部建立过两个柏柏尔王国。从1830年6月起,法国开始了对阿尔及利亚长达132年的殖民统治。1958年9月19日,阿尔及利亚临时政府成立。1962年3月,法国承认阿尔及利亚人民自决权和独立权。同年7月,阿尔及利亚正式宣布独立,7月5日被定为“独立日”。9月,阿尔及利亚制宪国民议会定国名为阿尔及利亚民主人民共和国。1963年9月,本 贝拉当选首任总统。1965年6月,胡阿里 布迈丁发动政变上台,成立革命委员会,自任主席兼总理。1976年12月,胡阿里 布迈丁当选为总统。1979年2月,沙德利 本 杰迪德上校当选总统。1992年1月,沙德利 本

21、杰迪德辞职,以穆罕默德 布迪亚夫为首的五人最高国务委员会成立并行使总统职权。7月,卡菲继任最高国务委员会主席。1994年1月,最高国务委员会主席卸任,拉明 泽鲁阿勒被任命为总统。1995年11月拉明 泽鲁阿勒当选总统。1995-1997年,阿尔及利亚完成修宪公投,通过政党法并先后举行总统、立法、地方及民族院(参议院)的选举,各级政权建设基本完成。1998年9月11日,拉明 泽鲁阿勒宣布提前卸任。1999年4月15日,阿尔及利举行总统选举,阿卜杜勒-阿齐兹 布特弗利卡当选总统,任期5年,并于2004年、2009年和2014年三度连任。阿原定于2019年4月举行大选,但由于布特弗利卡再度提交竞选材

22、料,谋求第五任期,阿民众普遍表示反对并游行抗议,布特弗利卡不得不于2019年4月初辞去总统职务。在经历了近一年的政治动荡后,几经推迟的阿总统大选于12月12日举行,以独立人士身份参选的阿卜杜勒马吉德特本当选新一任共和国总统。【国际地位】阿尔及利亚目前是联合国、非洲联盟、阿拉伯国家联盟、石油输出国组织等国际组织成员,是阿拉伯马格里布联盟的创始成员。1.2 自然环境 1.2.1 地理位置 阿尔及利亚位于非洲西北部,北濒地中海,东与突尼斯、利比亚毗邻,西与摩洛哥接壤,南部和西南部与马里、尼日尔、毛里塔尼亚、西撒哈拉相连。国土面积238万平方公里,海岸线长约1200公里,现为非洲陆地面积最大的国家。3

23、 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)阿尔及利亚地形分为地中海沿岸的滨海平原与丘陵、中部高原和南部撒哈拉沙漠三部分。沙漠面积逾200万平方公里,约占国土总面积的85%。阿尔及利亚属于东1时区,比北京时间晚7小时,没有夏令时。阿尔及尔标志性建筑烈士纪念塔 1.2.2 自然资源 阿尔及利亚国土辽阔,但大部分地区被沙漠、森林和细茎针茅植被覆盖,耕地面积约800万公顷,淡水资源紧缺。渔业资源较丰富,可供捕鱼的海洋面积约9.5万平方公里,鱼类储量达50万吨。石油、天然气和页岩气储量丰富,石油探明储量约122亿桶,占世界总储量的0.79%,居世界第14位、非洲第3位,属撒哈拉轻质油,油质较

24、高。此外,阿尔及利亚三分之二的地域都没有充分勘探或未勘探;天然气探明可采储量4.5万亿立方米,占世界总储量的2.37%,居世界第10位;可采收页岩气资源预计达20万亿立方米,居世界第3位。矿产资源品类逾30种,已探明的主要有铁矿(储量40亿吨)、铅锌矿(储4 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)量估计为1.5亿吨)、铀矿(5万吨)、黄金(173.6吨)、磷酸盐(20亿吨)。南部塔西里撒哈拉沙漠 1.2.3 气候条件 阿尔及利亚北部沿海地区属地中海式气候,年平均温度约为17,1月最低温度约5,8月最高温度约38;阿尔及利亚高原地区属大陆性气候,干燥少雨,冬冷夏热,1月最低温度在0

25、以下,山区降雪;撒哈拉地区为热带沙漠气候,5-9月最高温度可达55,昼夜温差大;沙漠绿洲、高原和沙漠中的盐湖地带自成小气候。每年11月至次年3月为雨季,6-9月为旱季。沿海地区年降雨量为400至1000毫米。1.3 人口和行政区划 1.3.1 人口分布 据世界银行最新统计数据,2022年,阿尔及利亚总人口约为4490.32万。其中,0-14岁人口占比30.64%,15-64岁人口占比62.97%,65岁及以上人口占比6.39%。海外侨民约有400万,其中200万在法国。阿尔及利亚人口主要集中在占国土面积不到4.7%的沿海地带,人口密度达每平方公里250人,70%的人口生活在城市及周边地区。据不

26、完全统计,截至2022年底,在阿尔及利亚华人、华侨约3500人(不包括中资机构人员),其中大部分为务工人员,主要集中在沿海城市,如阿尔及尔、奥兰、安纳巴等。1.3.2 行政区划 5 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)阿尔及利亚地方行政机构划分为省(wilaya)和市镇(commune)两级,全国共58个省(2019年11月,部长理事会决定在南部增设10省,省份总数由48省提升至58省)、1541个市镇。各省省长由内政部提名,总统任命,省内设有省议会;市镇由市议会管理,市长由市议会选举产生。另外,省与市镇中间设有区(da ra),但仅为省的派遣机构,不是一级行政单位,全国共设5

27、48个区,区长由总统任命。蒂巴扎古罗马遗址【首都】阿尔及尔(Alger)是阿尔及利亚首都,是政治、经济、文化中心。阿尔及尔是坐落于地中海沿岸的山城,阿尔及尔省面积共809平方公里,人口315.5万,有高速公路通往东西部大城市。阿尔及利亚所有大公司总部几乎均设于此。胡阿里布迈丁机场是阿尔及利亚最大的国际机场,阿尔及尔港是全国最大的港口,年吞吐量约140万标准箱。老城卡斯巴区被联合国教科文组织列为世界文化遗产。奥兰(Oran)是阿尔及利亚第二大城市,位于阿尔及利亚西北部,濒临地中海,面积约64平方公里,人口约160万。作为阿尔及利亚西部最大的城市和工业、商业中心,奥兰被誉为阿尔及利亚“西部首都”。

28、位于城南的艾赛尼亚机场为国际空港,年运送旅客能力300万人次。奥兰港为阿第二大港,港宽水深,年货物吞吐量280万吨。阿尔及利亚其他主要经济城市还有君士坦丁、安纳巴、特雷姆森等。1.4 政治环境 1.4.1 政治制度 阿尔及利亚是统一的民主人民共和国。总统每届任期5年,可连选连任,总统在国家政治生活中居主导地位。现任总统为阿卜杜勒马吉德 特本,于2019年12月当选。国家高级法院拥有审判总统、总理背叛行为或渎职罪的权利。6 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)【宪法】阿尔及利亚独立以来共颁布三部宪法。现行宪法于1989年2月颁布,于1996年11月经全民公投修订。修订后的宪法主要

29、内容是:确定阿尔及利亚的伊斯兰、阿拉伯、柏柏尔属性;禁止在宗教、语言、种族、性别、社团主义和地方主义的基础上成立政党;议会由国民议会和民族院组成;总统在议会产生前及其休会期间可以法令形式颁布法律;如政府施政纲领两次被国民议会否决,则解散国民议会,重新选举等。2008年11月,阿尔及利亚议会通过宪法修正案,取消对总统连任次数的限制。2016年2月,阿尔及利亚议会通过宪法修正案,对政治和治理提出重大建议,包括保护公民权利和自由,加强司法独立,议会反对派拥有更多手段保持活跃,建立选举监督机构,规定总统只能连任一次等内容。2020年9月,阿尔及利亚议会通过宪法修正案,修正后的宪法更加注重分权和平衡,限

30、制总统特权,确保公民基本自由和权利得到切实保障。2020年11月通过修宪公投,规定任何人无论是否连任最多只能任两届总统,增强总理职权,允许总统经议会授权后向海外派兵。【议会】阿尔及利亚实行两院制,由国民议会(众议院)和民族院(参议院)组成。两院共同行使立法权,对政府行使监督权,并有权弹劾政府。政府首脑和国民议会议员均拥有法律提案权。国民议会通过的法案须经民族院四分之三多数通过后方能生效。根据2020年11月通过的修宪公投,2021年6月选举产生新一届国民议会,共有407名议员。其中,民族解放阵线98席,争取和平运动65席,民族民主联盟58席,未来阵线48席,建设运动党39席,独立人士赢取84席

31、,其他席位由部分小党获得。7月,易卜拉欣 布加利(Ibrahim Boughali)当选国民议会议长。民族院议员中,三分之二通过间接、无记名投票选出,另三分之一由总统任命。议员任期六年,每三年改选其中一半。本届民族院共有178名议员,2022年2月部分改选,民族解放阵线获54席,民族民主联盟获22席。现任议长为萨拉赫 古吉勒(Salah Goudjil),2021年1月当选,在2022年2月的选举中连任,任期至2024年。【司法机构】设最高司法委员会,主席和副主席分别由总统和司法部长担任。法院分三级:最高法院、省级法院和市镇法庭。不设检察院,在最高法院和省级法院设检察长,均受司法部领导。最高法

32、院院长塔赫尔马穆尼(Taher Mamouni)。【政府】由总理、部长和政府秘书长组成,总理主持内阁会议,制定施政纲领,并提请议会讨论通过。现政府于2021年7月7日组成,后有小幅度改组,目前由总理、29名部长和1名政府秘书长共31名成员组成。2023年11月11日,特本总统任命穆罕默德纳7 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)迪尔阿尔巴维为总理。1.4.2 主要党派 根据1996年11月通过的宪法修正案和1997年2月通过的政党法,阿原有30多个合法政党。2012年1月,布特弗利卡总统签署新的政党法,阿内政部据此批准了30多个新政党。主要党派有:【民族解放阵线(Front d

33、e Lib ration Nationale)】简称“民阵”。前身为“团结与行动委员会”,成立于1954年8月。民阵积极倡导建立国际经济新秩序,主张恢复阿的国际地位。阿独立后,民阵长期执政。1992年后成为在野党。1997年6月在首届立法选举时成为议会三大执政党之一。2002年在阿第二届立法选举中重新成为阿第一大党,并在2007年、2012年的立法选举中继续保持第一大党地位。2023年11月13日,阿卜杜勒克里姆 本巴雷克(Abdelkrim Benmbarek)接替不参选的巴阿吉(Abou El Fadl Baadji)当选总书记。【民族民主联盟(Rassemblement National

34、 D mocratique)】简称“民盟”。成立于1997年2月,由老战士组织、老战士子女组织、烈士子女组织、退役军官协会、工会、农会、全国妇女联盟七个有影响的全国性团体组成。1997年6月,在首届立法选举中获40%的议席,一度成为阿第一大政党。在2002年、2007年、2012年的立法选举中均居议会第二大党。2023年10月,穆斯塔法亚希(Mustapha Yahi)当选总书记。【争取和平社会运动(Mouvement de la Soci t pour la Paix)】简称“和运”。原名哈马斯,成立于1990年,1997年4月改为现名,系温和伊斯兰主义政党。既倡导伊斯兰化,也主张民主和轮流

35、执政,鼓励推进私有化,努力解决失业和住房等问题。现任党主席阿卜杜拉利哈赛尼(Abdelali Hassani)。【阿尔及利亚人民运动(Mouvement Populaire Alg rien)】简称“阿人运”。2012年3月获批成立。主张振兴经济、解放妇女、改善民生,改善地区和国际关系,反对伊斯兰主义,反对外国势力干涉阿内政。在2012年11月举行的地方选举中一跃成为仅次于民阵、民盟的第三大党。总书记阿马拉本尤奈斯(Amara Benyounes)。【劳工党(Parti des Travailleurs)】1990年3月29日成立,前身是社会主义工人组织。属极端民主派政党,主张一切权力归工人阶

36、级,反对经济私有化,但不反对外国资本进入阿国有经济以外的其他领域。在2007年立法选举中获26席,居第四位。现任总书记露伊莎哈努娜(Louisa Haroune,女)。【社会主义力量阵线(Front des Forces Socialistes)】1963年成立。主张根据人民的8 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)需要和意愿发展国家,尊重言论自由,反对个人专制,建设一个自由、进步、团结的社会。2020年7月16日,阿乌希什(Youcef Aouchiche)当选党的全国第一书记。【文化与民主联盟(Rassemblement pour la Culture et la D mo

37、cratie)】1989年2月11日成立,由柏柏尔人组成。主张党政教分离;建立国家与私人相互补充的市场经济;全面改革教育制度。2022年6月,阿特曼马祖兹(Atmane Mazouz)当选新任党主席。1.4.3 政府机构 阿尔及利亚主要政府部门有:外交和海外侨民部,内政、地方行政和土地整治部,司法部,财政部,能源和矿业部,老战士和相关权力享有者部,宗教和募捐事务部,国民教育部,高教和科研部,职业培训和教育部,文化和艺术部,青年和体育部,邮政和电信部,国民互助、家庭和妇女事务部,工业和制药部,农业和农村发展部,住房、城市规划和城市部,贸易和出口促进部,新闻部,公共工程和基础设施部,水利部,交通部

38、,旅游和手工业部,卫生部,劳动、就业和社会保障部,与议会关系部,环境和可再生能源部,渔业和渔产品部,知识经济、创业和微型企业部等。1.5 社会文化 1.5.1 民族 阿拉伯人约占阿尔及利亚总人口的80%,其次是柏柏尔人(约700万)、图瓦雷格人和姆扎布人(30万)。华人在当地主要从事承包工程和贸易。阿尔及利亚是中国在非洲最大的承包工程市场之一,中国劳务人员估计超过1万人。近些年,中国企业在阿实施了一批基础设施项目和住房项目,为阿尔及利亚经济社会发展做出了贡献,也为当地民众创造了就业机会。中国也是阿尔及利亚最大的进口来源地,进口产品种类繁多,包括大型设备、汽车、日常生活用品等。阿尔及利亚政府及民

39、众对中国企业承揽工程的质量、中国人的工作效率和中国产品竞争力评价较高,但也对中国在阿尔及利亚投资规模不大、聘用当地工人比例不高、阿尔及利亚对华贸易长期逆差等现象颇有微词。1.5.2 语言 阿尔及利亚官方语言为阿拉伯语,塔马兹特语(柏柏尔人方言)从2002年起定为国9 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)语,法语是通用语言。1.5.3 宗教和习俗【宗教】伊斯兰教是阿尔及利亚的国教。居民中穆斯林约占99%,属逊尼派。全国有清真寺1.4万个。此外还有少量天主教徒。【习俗】(1)见面礼。初次见面通常行握手礼,同性好友之间见面时多行贴面礼,男性一般不主动与妇女握手。(2)着装。伊斯兰传统

40、男性一般穿长裤和长袖衬衫。在商务活动时穿西装、打领带。女性着装朴素,忌暴露。裙子须过膝盖,衬衫袖子须过肘。(3)祷告。穆斯林每天做5次祷告。到了祷告时间,虔诚的穆斯林会放下手中所有工作,前往附近的清真寺或就地做礼拜。此时,客人不可打扰或表示出不耐烦,要耐心等待以表现对伊斯兰教的尊重。星期五是集体礼拜日。(4)斋月。穆斯林每年伊斯兰教历的9月要过传统的祭礼月“斋月”,期间不宜在穆斯林面前饮食、抽烟、饮水等。(5)做客。到主人家做客,进门前应把鞋脱在门外。如果屋中有多个客人,应首先与年长者握手,按照逆时针顺序再与屋中的客人一一握手,方可入座交谈。不要询问阿尔及利亚人妻子的情况,也不要与女主人握手。

41、(6)就餐。阿尔及利亚人多以面包和大饼为主食,喜欢吃牛、羊、鸡、鱼肉和鸡蛋,喜欢咖啡和茶。猪、死物、动物的血与内脏为禁忌食物;马、骡、驴、狗等动物的肉,有蹼的禽类或无磷的鱼类如甲鱼、螃蟹等亦为禁忌食物。伊斯兰教禁止饮酒,但阿尔及利亚一些星级宾馆或酒吧也会提供酒精饮料。(7)送礼。阿尔及利亚人非常愿意接受手工艺术品、鲜花、书、唱片和音乐磁带等蕴含文化气息的礼品,对办公用品如笔架、刻字的金笔及电子产品也比较喜欢。礼品上避免带有动物形象,不要送酒或酒类产品。同时,不宜给阿拉伯人的妻子送礼品。1.5.4 科教和医疗【科技】国家最高科技委员会是政府直接领导的全国科技工作的最高管理机构。科研机构分国家科研

42、机构和大学附属科研机构两大类。【教育】阿尔及利亚实行9年制义务教育,推行教育民主化、阿尔及利亚化、阿拉10 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)伯语化。小学入学率97%,中学入学率66%,全国有1/4的人口为在校学生。中、小学生教育免费,大学生享受助学金和伙食补贴。历年教育经费开支占行政预算的25-30%。教育开发费在经济开发投资中占15%左右。据世界银行统计,2022年阿公共教育支出占政府支出的比重为13.1%。2019-2020学年,阿中、小学数量增至27355所,在校中、小学生数量达911万人,全国共有教师近47.9万人。各类高等教育机构近百所,2019-2020学年在校

43、大学生约180万人,全国共有大学教师近5.5万人。主要大学有:阿尔及尔大学、胡阿里布迈丁科技大学、君士坦丁大学等。根据阿国家成人教育及扫盲局2016年9月报告,阿自2007年开始实行国家扫盲计划,2018年阿尔及利亚文盲率下降至9.44%。自2007年以来共计消除文盲407.2万人。2017-2018学年,扫盲学校登记学员43.2万人,其中大部分为女性。【医疗】阿尔及利亚自1962年发展医疗卫生事业以来,已建有13家大型医疗中心和31家专科医院。2007-2013年间,平均每万人拥有医生12人、护理和助产人员20名、牙医3名、药师2名。阿尔及利亚公立医院的各检查项目象征性收取少量费用,病人看病

44、需交纳挂号费,并自行凭药方到药房买药。治感冒、止泻、消炎等非处方药可在当地药店购买,价格合理。阿私立诊所收费较之公立医院高,技术和条件较好。自1984年起阿实行医疗保险制度,设有疾病和生育保险。雇主必须为雇员购买医疗保险,保险返赔率最高可达80%。据世界银行统计数据,2020年阿尔及利亚全国经常性医疗卫生支出占GDP的6.32%,人均经常性医疗卫生支出214.85美元;2021年,阿尔及利亚人均预期寿命为76.38岁。1.5.5 工会及其他非政府组织 阿尔及利亚法律保护工会多元化和集会、罢工自由。【工会】目前有独立工会20余家,主要围绕工人联合总会运行。此外,还有全国农民联合会、全国青年联盟、

45、全国妇女联合会、全国老战士协会等组织。【非政府组织】非政府组织有维护人权组织、思想者俱乐部、讽刺漫画社、文化联合会、体育联合会等。【罢工情况】阿尔及利亚的中资企业工人罢工事件时有发生,大多由劳务纠纷引起。主要原因:一是阿尔及利亚经济形势不稳定,项目资金出现短缺,影响工人收入水平和工资发放时间;二是企业违规分包、层层分包现象依然存在,导致项目管理脱节、工期滞后,工人利益无法得到保障;三是企业与工人未签订合同,未明确各自权利与义务,11 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)导致双方对于合作细节和纠纷处理存在严重分歧。1.5.6 主要媒体 阿尔及利亚的媒体传播在非洲地区属发达行列,有

46、本国租用的通信卫星。国家在新闻出版方面占据主要地位。有记者协会和编辑协会两个媒体协会。【报刊】1990年前阿新闻出版由国家垄断,1990年颁布新的新闻法,实行有条件的新闻自由,一些政党创立了党报,也出现了一些独立地方报刊。目前,阿有300余种全国性报刊,其中日报65种,32种阿文报刊,33种法文报刊,平均日发行量243万份。主要有圣战者报人民报地平线报晚报祖国报和自由之声报等;主要刊物有阿尔及利亚时事周刊和非洲革命等。【通讯社】官方通讯社为“阿尔及利亚通讯社”(简称“阿通社”),是全国最大的通讯社,创建于1961年,在国内48个省设有分社,在国外设有15个分社,用阿、法、英三种文字发稿,每年发

47、稿20万条。1988年12月与中国新华社开通电传互换新闻系统。另有一家私营通讯社“阿尔及利亚新闻社”(简称“阿新社”)和一家图片新闻社“New Press Alg rie”。【电台和电视台】主要传媒机构是阿尔及利亚广播电视局。“阿尔及利亚广播电台”为国家电台,下设3个全国性专题电台、120个地方电台和1个网上电台。主要电视台为阿尔及利亚国家电视台、各地电视台、有线电视台、阿尔及利亚3台。国内唯一负责电视播放的机构是阿尔及利亚电视播放公司。【网络媒体】主要有:TSA、lAlgrie aujourdhui、Alg rie 360、algeria-wacth.org等。1.5.7 社会治安 阿尔及利

48、亚近年来对恐怖主义活动保持高压打击态势,主要城市治安良好,但仍有部分宣布效忠极端组织“伊斯兰国”和“基地”组织的恐怖分子在阿北部山区活动。阿尔及利亚南部紧邻马里、尼日尔和利比亚等国,边境地区时有恐怖主义活动,跨国恐怖主义渗透风险较高。阿尔及利亚境内最大的恐怖主义事件是2013年因阿迈纳斯人质事件,该事件发生在阿东部边境伊利济省,紧邻利比亚。恐怖分子为回应阿政府开放领空让法国战机帮助其镇压恐怖分子在马里的叛乱,对伊利济省因阿迈纳斯镇天然气加工厂发起攻击、绑架人12 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)质。最终阿军队采取强硬手段结束人质事件。事件最终导致38名人质、29名恐怖分子死

49、亡,无中国公民遇难。阿尔及利亚未发生过直接针对中资企业或公民的恐怖袭击及绑架案件。但2010年,阿尔及利亚布伊拉省(距首都约70公里)一军警检查站遭遇自杀式汽车炸弹袭击。当时驻阿中资公司一运输车辆途经检查站,被爆炸车碎片击中,车上一名中方管理人员不幸遇难。近些年,阿尔及利亚因腐败、失业率上升、社会住房短缺、物价上涨等社会问题,国内治安形势有所恶化,抢劫、偷盗、绑架、伤人等事件经常发生,且针对中资企业和公民的抢劫事件增多。联合国毒品和犯罪问题办事处(UNODC)统计数据显示,2022年阿尔及利亚共发生谋杀案件795起,每10万人中发生谋杀的比率(下同)为1.77;2021年发生绑架劫持案件239

50、起,比率为0.54。按规定,阿尔及利亚居民不可以持有枪支。1.5.8 节假日 法定节日共有5个,即元旦(1月1日)、劳动节(5月1日)、革命振兴日(6月19日)、独立日(7月5日)、革命日(11月1日),各放假1天。宗教性节日也有5个,分别为:开斋节、宰牲节、伊斯兰新年、阿舒拉节和牟鲁德节。具体日期根据伊斯兰历确定,放假1-2天。开斋节和宰牲节是阿最重要的节日。当地实行每周5天工作制。自上世纪70年代起,阿尔及利亚政府周末休息日一直为周四和周五,为了与国际接轨,特别是为了与私营企业、合资企业工作时间一致,阿尔及利亚劳动和社会保障部提议变更政府周末休息时间。2009年7月21日,阿尔及利亚部长会

51、议通过一项决议,从当年8月14日起,阿尔及利亚政府周末休息日变更为周五、周六,企业根据政府休息时间由工会确定相应周末休息日。工作时间多为9:00-16:30,银行下班时间为15:00,邮局等服务部门工作至18:00。13 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)2.经济概况 2.1 宏观经济 阿尔及利亚经济规模在非洲位居前列。石油和天然气产业是阿尔及利亚国民经济的支柱,多年来其产值一直占阿尔及利亚GDP的30%左右,税收占国家财政收入的60%左右,出口占国家出口总额的90%左右。粮食与日用品主要依赖进口。因阿经济高度依赖油气出口,2014-2020年国际油价低迷,阿出口收入锐减,经

52、济陷入困境。2020年,受新冠疫情和低油价的双重影响,阿尔及利亚经济出现负增长(-4.9%)。2021年,新冠疫情缓和,能源价格反弹,阿尔及利亚经济逐步复苏,年经济增长率3.8%。2022年,乌克兰危机导致国际油价飙升,阿油气出口收入大幅增加,经济形势持续向好。表表2-1 2017-2022年年阿尔及利亚主要经济指标阿尔及利亚主要经济指标 年份年份 GDP(亿美亿美元元,现价现价)实际实际GDP增增长率(长率(%)人均人均GDP(美(美元,现价)元,现价)人均人均GDP增长率增长率(%)外债(外债(亿亿美元)美元)通胀率通胀率(%)失业率失业率(%)2017 1701.0 1.6 4110-0

53、.75 38.49 5.60 11.7 2018 1754.1 2.1 4154-0.91 40.06 4.30 11.7 2019 1711.6 0.8 3976-0.93 40.42 1.95 11.4 2020 1451.6-4.9 3310-6.83 34.70 2.42 12.8 2021 1679.8 3.8 3765 2.7 31.76 7.20 12.7 2022 1919.1 3.1 4274 1.4 29.141 9.3 11.6 资料来源:阿尔及利亚国家统计局、阿尔及利亚财政部、世界银行、国际货币基金组织、阿尔及利亚央行【经济增长率】据世界银行统计,2022年,阿尔及利亚

54、国内生产总值达1919.1亿美元,经济增长率为3.1%,人均国内生产总值为4274美元。【GDP产业结构】世界银行数据显示,2022年,第一产业、第二产业、第三产业占GDP的比重分别为14.7%、42.3%和43.0%。【财政收支】据阿2022年财政补充法,2022年阿尔及利亚财政收入493亿美元,财政支出为817.6亿美元,财政赤字324.6亿美元。1 该数据为截至2022年9月底的外债存量数据 14 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)【外汇储备】据阿尔及利亚央行报告,截至2022年底,阿尔及利亚外汇储备617亿美元。【通货膨胀率】2022年,阿尔及利亚的通货膨胀率为9.3

55、%。【失业率】2022年,阿尔及利亚的失业率为11.6%。【外债余额】阿尔及利亚自2005年起实行不再举债的政策。2008年,随着国家财政状况好转,政府采取了提前偿还外债的政策,以期减少偿息支出,改善阿尔及利亚经济的外部形象,加强国家金融安全。截至2022年9月底,阿尔及利亚外债余额为29.14美元。其中,短期债务16.45亿美元,中长期债务12.69亿美元。【本国企业】阿尔及利亚国家工商注册中心数据显示,截至2022年底,在阿尔及利亚已进行工商注册的本国企业共计222.8万家。主营领域分别为服务业、工业、进出口、零售与批发行业。2.2 重点/特色产业【石油天然气工业】碳氢化合物工业是阿尔及利

56、亚的支柱产业。根据2022年阿央行报告,阿油气业增加值(按可变价计算)为86174亿第纳尔,约合606.9亿美元,占国内生产总值31.6%。2022年,阿尔及利亚能源出口额595.5亿美元,较上年增加74.5%。阿尔及利亚拥有6个炼油厂、4个液化天然气厂、2个液化石油气分离厂、2个烯醇石化厂,总炼化能力合计约为每年2200万吨。为满足阿尔及利亚国内能源消费需求,政府计划新建6个炼油厂,同时在新建炼油厂的周边发展相关的石化工业。阿尔及利亚国内能源消费占其能源总产量的40%,其余60%全部用于出口。2022年,阿尔及利亚日产原油100万桶;天然气年产量为1000亿立方米,其中一半天然气产量用于出口

57、。受乌克兰危机影响,2023年10月,阿尔及利亚成为欧洲第二大天然气供应国。阿尔及利亚国家石油天然气公司(SONATRACH)成立于1963年,系阿尔及利亚第一大企业、世界第12大石油公司、第4大天然气出口公司和第2大液化石油气出口公司,位居非洲500强首位。该公司专门经营石油、天然气勘探开采,注册资本60亿美元。1971年阿尔及利亚碳氢化合物工业国有化后,该公司成为阿尔及利亚油气领域独家经营者,作业面积约110万平方公里,石油产量占阿国家总产量的85%,天然气产量占国家总产量的90%以上。公司下辖4家全资子公司:阿尔及利亚国家油气炼化公司(NAFTEC)、阿尔及利亚油气产品销售公司(NAFT

58、AL)、阿尔及利亚油气产品海洋运输公司(SNTM-HYPROC)和阿尔及利亚石化产品生产销售公司(ENPI)。阿尔及利亚国家15 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)石油天然气公司2022年底宣布2024-2028年的投资计划,投资规模达500亿美元,其中360亿美元用于石油天然气勘探开发。阿尔及利亚页岩气储量20万亿立方米,排名世界第三位,仅次于中国和阿根廷。页岩气主要分布在Mouydir、Ahnet、Berkine-Ghadames、Timimoun、Reggane、Tindouf盆地。未来20年,阿尔及利亚Sonatrach公司将投资700亿美元用于页岩气开采,兴建200

59、座矿井,日产量达到6000万立方米、年产量200亿立方米,创造5万个直接和间接就业岗位。表表2-2 2017-2022年阿尔及利亚油气出口情况年阿尔及利亚油气出口情况 年份年份 2017 2018 2019 2020 2021 2022 出口额(亿美元)332.3 388.6 330 200 354 595 油气当量(亿吨)(TEP)1.06 0.99 0.9 0.81 0.95 0.92 资料来源:阿尔及利亚国家石油天然气公司【其他产业】除碳氢化合物工业外,阿尔及利亚其他产业尚属于发展初期。公共工程、水利工程和住房领域主要依靠政府进行投资。表表2-3 2017年阿尔及利亚各产业产年阿尔及利亚

60、各产业产值值情况情况 产业产业 产值(亿美元)产值(亿美元)矿业 2.5 冶金、金属、机械和电气工业 11.2 建材 10.0 公共工程、水利工程和住房 197.1 化工、橡胶、塑料 7.0 食品加工 38.9 纺织业 1.7 木材、软木和纸制品 2.2 交通和通信 179.6 资料来源:阿尔及利亚国家数据统计局 2.3 基础设施 2.3.1 公路 阿尔及利亚公路总里程约14.1万公里。东西高速公路长1216公里,贯穿阿尔及利亚16 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)28个省区,为马格里布高速公路的重要组成部分,设计行驶速度为每小时80至120公里。阿尔及利亚拟在中部建设一条

61、长达1300公里、与北部东西高速公路平行的高原高速公路。规划中的中部南北高速公路直通尼日尔,全长3000公里,目前已经建成200公里。2.3.2 铁路 阿尔及利亚铁路始建于19世纪中期,集中在北部地区,总里程4560公里,运营线路4200公里。采用标准轨距,电气化线路480公里;另有窄轨铁路1089公里。铁路全线有410个车站,日客运能力约3.2万人次。目前,阿尔及利亚没有真正意义上的铁路工业,铁路设施陈旧、运输能力有限、服务质量不高、车站数量较少。铁路研究机构和建设企业远不能满足阿铁路领域的发展需要,目前有6000公里正在建设。交通部门的中期目标是实现铁路线达12500公里。【高速铁路】据阿

62、尔及利亚国家铁路投资设计实施局(ANESRIF)消息,北部沿海地区东西高速铁路的初步设计工作已于2014年9月完成。2011年,阿开始修建一条长度为510公里、时速220公里的高速铁路,目前该项目尚未完工。2.3.3 空运 阿尔及利亚共有36座机场,其中16座为国际机场。阿尔及尔胡阿里布迈丁机场是该国最大的国际机场,设计客流量600万人次/年,是连接阿尔及利亚与欧洲和非洲的重要交通枢纽。目前,中国建筑股份有限公司(简称中建公司)负责实施的阿尔及尔机场新机场项目已建成并交付使用,新机场位于首都阿尔及尔布迈丁国际机场西侧,占地面积65万平方米,建筑面积20万平方米,含有新航站楼和能源中心两个单体。

63、新航站楼设计年客流量为1000万人次,具备国际民航协会A级标准,项目总工期40个月,合同总额约8.5亿美元。2020-2024年,阿尔及利亚投资300亿第纳尔(约合3.8亿美元),用于机场基础设施的现代化建设和发展。阿尔及利亚有意发展航空领域。初步发展方针是组建一家企业联合体,专门开展航空发展研究,并打造一个航天航空领域分包平台。该联合体成员有:布里达大学航天航空研究学院、阿尔及利亚航天局、科学研究总局、民航总局、国家航空研究所、多家国际航空公司、航空港基础设施服务管理集团和首都航空港管理公司。航空企业联合体具17 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)有咨询、导向和科研功能,并

64、将努力打造为阿尔及利亚空中运输、航天和航空能力的得力工具。目前,阿尔及利亚航空已开通北京阿尔及尔直飞航线,每周两班。从中国出发去往阿尔及利亚还可选乘法国航空、阿联酋航空、卡塔尔航空、土耳其航空等公司的航班。2.3.4 港口 阿尔及利亚现有45个港口,其中渔港31座,多功能港11座,油气专用港2座,休闲港1座。主要港口为阿尔及尔、安纳巴、奥兰等港口。阿港口年总吞吐量约1.23亿吨。阿尔及尔港为最大港口,30%的进口货物由此进入阿尔及利亚,70%的集装箱通过阿尔及尔港装载。阿尔及利亚90%的对外贸易依靠海运方式实现。2.3.5 通信 阿尔及利亚政府邮政和电信部负责管理邮政和电信,下设通信管理委员会

65、、阿尔及利亚邮政公司与阿尔及利亚电信公司,将电信业务管理与经营分离,同时鼓励电信领域外来投资与私人投资,允许参股经营阿尔及利亚电信公司,并积极推广全球经营服务理念,实现同世界其他国家联网。阿尔及利亚电信集团为个人用户和企业用户提供多种网络服务套餐项目。截至2023年6月30日,阿尔及利亚80%的家庭拥有固定电话,固定电话用户为591万户;同期,移动电话用户为4891万户,其中,3G/4G网络用户为4514万,占92.29%,GSM网络用户为377万,占7.71%。阿移动电话运营商为Mobilis、Djezzy和Ooredoo,市场份额分别为43.45%、31.22%和25.33%。目前,阿尔及

66、利亚有近1万个网吧,光纤铺设里程约25万公里。阿尔及利亚电信产业已成为继碳氢化合物产业之后的第二大营利性产业。阿尔及利亚邮政由阿尔及利亚邮政公司总管,该公司有分支机构4220个。2.3.6 电力 2022年,阿尔及利亚电力生产装机容量25180兆瓦,全年生产电力85754吉瓦时,电网覆盖率达99%,输电线路33775公里,配电线38.3万公里。阿尔及利亚电力市场供大于求,但由于电力输送线路老化、偷漏电现象严重,部分地区用电紧张现象时有发生。阿尔及利亚政府计划铺设6000公里的高压线路和2.95万公里的中低压电缆。预计到2030年,阿尔及利亚太阳能发电将占总发电量的3%,国内电力需求的40%来1

67、8 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)自可再生能源。届时可再生能源发电总量将达2.2万兆瓦时,其中1.2万兆瓦时用于满足国内需求,1万兆瓦时供出口。到2030年,阿尔及利亚将建造60座电站(含燃气、光伏、风力)。阿尔及利亚政府将制定相关投资鼓励政策,吸引国内外投资者积极投资新能源领域。2.4 物价水平 2.4.1 生活支出 2019年2月,阿尔及利亚生活支出情况如表2-4所示。表表2-4 阿尔及利亚生活支出情况阿尔及利亚生活支出情况 消费类别消费类别 占生活支出费用总额的比重(占生活支出费用总额的比重(%)饮食 43.09 衣着 7.45 住房 9.29 家具 4.96 医疗

68、卫生 6.20 交通、通信 15.85 教育、文化、娱乐 4.52 其他 8.64 资料来源:阿尔及利亚国家数据统计局 2.4.2 物价水平 据世界银行最新发布的数据,阿尔及利亚2022年通胀率为9.3%。阿尔及利亚物价水平见表2-5。表表2-5 阿尔及利亚物价水平阿尔及利亚物价水平(2023年年11月)月)物品物品 单位单位 价格(第纳尔)价格(第纳尔)米 千克 180 面粉 千克 80 蔬菜 千克 100-500 食用油 升 130 肉 千克 羊肉2300,牛肉2200 19 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)蛋 个 25 整鸡 千克 400 水果 千克 200-1200

69、 资料来源:由中国驻阿尔及利亚大使馆经商处收集整理 注:2022年官方平均汇率为1美元=142第纳尔。2.5 发展规划【五年计划】在布特弗里卡执政的二十年间,出台了四个“五年计划”,实现了经济社会的稳定发展。2001年,阿尔及利亚开始实行经济复苏发展的第一个五年计划,2005-2009年的五年规划提出投资2000亿美元进行基础设施建设,实施了道路网络、现代化的港口和铁路网络的扩建和现代化改造,经济发展得以巩固。2010-2014年又投资2860亿美元加大了南部和高原省份的建设。2015-2019年,阿尔及利亚政府实施了第四个五年计划,投资2625亿美元用于发展具有竞争力和多元化的经济,继续加大

70、投资、持续原有的发展方案,并整合来自所有国家利益相关者的建议,总结经验,改善规划的执行和效果。但受油价下跌影响,计划的实施遇到严重的资金困难。【新阿尔及利亚规划】2019年12月,特本当选为新一任总统,于2021年提出建设“新阿尔及利亚”规划,以“推动多元化发展,促进经济复苏”为主要目标,致力于发展非油气行业,大力发展阿本国制造业,鼓励出口,同时加强保障民生。【基础设施发展规划】(1)公路 2025年,阿尔及利亚高速公路总目标里程将达到5500公里。(2)地铁 阿尔及利亚政府将加快城市交通现代化步伐,拟投入4470亿第纳尔(约合60多亿美元)在主要大城市新建14条轻轨线路。(3)港口 阿尔及利

71、亚政府制定了中长期港口设施发展规划,旨在改善阿尔及利亚港建成后状态,提升港口吞吐能力。(4)水坝 阿尔及利亚近三年正经历史上最严重的干旱,水坝在饮用水供应方面扮演重要作用。自21世纪初以来,阿尔及利亚全国增建27座水坝,还有14座水坝在建,目前阿拥有20 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)大型水坝81座,到2030年总数将达139座,水坝总容量也将从目前的90亿立方米增加到120亿立方米。阿政府在沿海地区修建了多个海水淡化厂,可提供17%的饮用水,计划2030年海水淡化提供60%的饮用水。(5)电力 根据阿尔及利亚国家电力和天然气公司公布的阿电力、天然气和可再生能源2021-

72、2030年发展规划,2030年电力新增产能12252兆瓦,输电网增加2万公里,天然气输送网增加2734公里,可再生能源发电产能增加4000兆瓦。21 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)3.经贸合作 3.1 经贸协定 2004年8月,阿尔及利亚颁布总统令,批准阿签署促进和发展阿拉伯国家贸易往来协定。2009年1月1日,阿正式成为大阿拉伯自由贸易区成员。阿尔及利亚与欧盟签有联系国协议,协议于2005年9月1日正式生效。根据协议规定,自协议生效之日起,阿欧双方将在12年内即2017年前分阶段、有步骤地削减并取消进口关税,最终实现双边自由贸易。得益于与欧盟签署的联系国协议,在阿尔及利

73、亚生产的产品可以辐射欧洲南部市场,此外,还可辐射北非邻国甚至中部非洲。实事上,联系国协议规定的消减关税措施没有得到实施,阿尔及利亚一直要求与欧盟重新商谈该协议。2019年底,阿尔及利亚正式批准加入非洲大陆自由贸易区,成为该自贸区第30个成员。3.2 对外贸易【货物贸易】由于近年阿实行严格限制进口的政策,阿进口企业数量大幅减少。2021年,阿进口企业有37851家,而2022年底仅有13945家。出口企业3000余家。阿尔及利亚央行2022年年报显示,2022年阿尔及利亚货物出口额为655.3亿美元,同比增长69.6%,货物进口额为387.5亿美元,同比增长3.6%,贸易顺差267.8亿美元。表

74、表3-1 2018-2022年年阿尔及利亚阿尔及利亚对外货物贸易统计对外货物贸易统计 (单位:亿美元)年份年份 进出口总额进出口总额 出口额出口额 进口额进口额 贸易差额贸易差额 2018 894.3 411.5 482.8-71.4 2019 796.4 353.2 443.2-89.9 2020 573.5 219.3 354.2-134.8 2021 760.4 386.4 374.0 12.4 2022 1042.8 655.3 387.5 267.8 资料来源:阿尔及利亚央行2022年年度报告【进出口商品结构】阿尔及利亚产业结构单一。根据阿尔及利亚央行2022年年度报告,2022年,

75、阿主要出口产品为天然气、原油和燃油制品,主要出口目的地为意大利、西班牙、法国等欧盟国家,油气产业出口额为595.5亿美元,占出口总额的90.88%,同比增长74.84%。同年,阿非油气产业出口额约59.8亿美元,同比增长30.57%。2022年,22 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)阿进口产品中,食品进口额为103.69亿美元,加工半成品进口额为95.81亿美元,机械设备进口额为83.21亿美元,其他非食品消费品进口额为52.82亿美元。【主要贸易伙伴】欧盟是阿尔及利亚最大贸易伙伴。阿主要出口目的国为:意大利、西班牙、法国。根据全球贸易观察网站引用欧洲统计局、法国海关数据,

76、2022年,阿与意大利贸易总额为212.5亿美元,阿向意出口额189.6亿美元;阿与法贸易总额为116.8亿美元,阿向法出口额69.8亿美元;阿与西班牙贸易总额为91.4亿美元,阿向西出口额80.4亿美元。阿最大进口来源国为中国,其次为法国、意大利。3.3 吸收外资 据联合国贸发会议 世界投资报告2023,2022年,阿尔及利亚吸收外资流量为0.89亿美元;截至2022年底,阿尔及利亚吸收外资存量为340.66亿美元。表表3-2 2017-2022年阿尔及利亚吸年阿尔及利亚吸收收外国直接投资外国直接投资统计统计(单位:亿美元)年份年份 2017 2018 2019 2020 2021 2022

77、 吸收外资流量 12.32 14.75 13.82 11.43 8.7 0.89 吸收外资存量(截至2022年末)340.66 资料来源:联合国贸发会议世界投资报告2023 阿尔及利亚主要外资来源国/地区为美国、法国、西班牙、意大利、土耳其、卡塔尔、沙特阿拉伯等。阿尔及利亚国家工商注册中心数据显示,截至2023年底,在阿注册的外国公司中,叙利亚企业有2525家,数量排名第一,其次为法国2008家、突尼斯1785家、土耳其1635家、中国1427家。【碳氢化合物产业】阿尔及利亚先后同美国、英国、法国、意大利、西班牙、日本、中国等近20个国家(地区)签署了50余项合作协定,50余家国际石油公司参与

78、阿石油天然气勘探开发,外资金额累计逾100亿美元。其中,美国投资居首位,其次为法国、意大利、西班牙。【非碳氢化合物产业】土耳其投资最多,主要分布在钢铁、纺织、化工、制药、农产品加工等行业;意大利投资分布在公共工程、国防、汽车、农业等行业;法国投资集中在金融、保险、汽车、制药、食品、化工、采掘等行业;美国投资主要涉及海水淡化、可再生能源、农业、制药等部门;卡塔尔、约旦、阿联酋和沙特等阿拉伯国家投资主要23 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)集中在钢铁、电信、医药、银行、农产品加工等领域。此外,印度和韩国在阿尔及利亚也有投资。3.4 中阿经贸 3.4.1 双边协定 中阿两国196

79、4年9月签订第一个政府间贸易协定,1979年5月、1999年10月两次签订新的贸易协定。1982年1月,签订成立经贸混委会的协定,至今已召开7次经贸混委会。1996年10月,中阿两国签署双边投资保护协定。2006年11月,中阿两国签署避免双重征税协定,并于2007年宣布生效。但目前尚无法解决双重征收社会保险问题。公司红利税方面,阿财政部大企业局至今仍未按协定执行,目前依旧按照15%的税率征收。2016年10月16日,中阿两国政府签署关于加强产能合作的框架协议。根据框架协议,双方将在机械工业、铁路、冶金、基建、石化、新能源等领域开展产能合作,并将成立特别工作组,负责项目的确定和协议的落实。201

80、8年1月30-31日,中阿产能合作联合工作组第一次会议在阿尔及尔召开,签署联合工作组内部规程和联合工作组第一次会议纪要。2017年12月3日,中阿双方签署了中华人民共和国政府和阿尔及利亚民主人民共和国政府关于提供无偿援助的经济技术合作协定。2022年11月,中阿双方签署了中阿全面战略合作五年规划(2022-2026年)。这是中阿两国自2014年建立全面战略伙伴关系以来,签署的第二个全面战略合作五年规划,旨在进一步推进双方在经贸、能源、农业、科技、航天、卫生、人文等领域交流与合作,加强两国发展战略对接。【货币互换】中国与阿尔及利亚尚未签署货币互换协议。3.4.2 双边贸易 1997年以来,中阿双

81、边贸易快速增长。据中国海关统计,2022年中阿双边货物贸易额73.5亿美元,同比下降1.1%。其中,中国对阿出口额62.06亿美元,下降2.3%;自阿进口额11.43亿美元,增长5.7%。24 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)表表3-3 2017-2022年中阿双边年中阿双边货物货物贸易统计贸易统计 (单位:亿美元)年度年度 双边贸易额双边贸易额 中国向阿出口中国向阿出口额额 中国中国自自阿进口阿进口额额 金额 同比增幅 金额 同比增幅 金额 同比增幅 2017 72.33-10.1%67.84-12.0%4.48 35.2%2018 91.04 25.9%79.26 16

82、.8%11.78 162.7%2019 80.83-11.2%69.42-12.4%11.41-3.1%2020 65.93-18.4%55.96-19.4%9.97-12.6%2021 74.31 12.7%63.50 13.5%10.81 8.4%2022 73.50-1.1%62.06-2.3%11.43 5.7%资料来源:中国海关总署 据中国海关统计,近年来,中国对阿尔及利亚出口商品主要类别包括:锅炉、机器、机械器具及零件;电机、电气设备及其零件;录音机及放声机,电视图像、声音录制设备等;钢铁制品;塑料及其制品;钢铁;橡胶及其制品;化学纤维长丝;针织或钩编的服装及衣着附件;车辆及其零附

83、件(铁道车辆除外);非针织或钩编的服装及衣着附件。中国从阿尔及利亚进口商品主要类别包括:矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等;铜及其制品;杂项化学产品;软木及软木制品。3.4.3 中国对阿投资 据中国商务部统计,2022年中国对阿尔及利亚直接投资流量2145万美元。截至2022年底,中国对阿尔及利亚直接投资存量16.22亿美元。表表3-4 2017-2022年中国对阿尔及利亚直接投资情况年中国对阿尔及利亚直接投资情况(单位:万美元)年份年份 2017 2018 2019 2020 2021 2022 年度流量-14,053 17,865-12,362 1,864 18,471 2,145 年末存量

84、 183,366 206,286 177,535 164,352 171,602 162,192*资料来源:中国商务部、国家统计局和国家外汇管理局2022年度中国对外直接投资统计公报 注:“*”表示2022年末存量数据中包含对以往历史数据进行调整。中国企业在阿尔及利亚整体投资规模不大,主要集中在油气、房地产、建材等行业。主要投资公司有中石化、中建等。主要项目有油气区块勘探开发,目前正积极推进矿业25 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)勘探开发投资项目落实。钢铁、软木、饭店、纺织、贸易等方面也有少量私人投资。中国建筑股份有限公司驻阿尔及利亚经理部 3.4.4 承包工程和劳务合作

85、 阿尔及利亚是中国企业在非洲最大的承包工程市场之一。据中国商务部统计,2022年中国企业在阿尔及利亚新签承包工程合同395份,新签承包工程合同额39.85亿美元,完成营业额28.43亿美元。2022年末在阿尔及利亚劳务人员7462人。2022年新签承包工程合同无公路、铁路、桥梁等新签大型工程项目,最大新签项目为中钢设备有限公司承包建设TOSYALI 综合钢厂4期。【工程质量标准】当地普遍采取欧美标准,中国标准在阿尔及利亚尚不适用。【当地中资企业及项目】在阿尔及利亚从事工程承包的中资企业主要有中国建筑工程总公司、中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中铁建设集团、中国中信集团公司、中国土

86、木工程集团有限公司、中国冶金科工集团有限公司、中地集团有限公司、中原集团、浙江建设投资集团有限公司、浙江省东阳第三建筑工程公司、中水建设集团、中国水利水电对外公司、中国港湾工程有限责任公司、中地海外建设集团有限公司、中航技国际工程公司、河南豫非农业水利整治公司、中鼎国际工程有限责任公司、中铁建工集团有限公司、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司等。已完成的大项目有“松树”五星级宾馆、军官俱乐部、阿尔及尔和奥兰喜来登饭店、阿尔及尔国际机场新航站楼、斯基克达凝析油炼厂、东西高速公路、中建承建CHERCHELL绕城高速公26 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)路项目、中建承建阿尔

87、及利亚大清真寺项目、中冶承建奥兰体育场项目、中石油承建阿尔及尔炼厂改扩建(建设)项、中建承建南北高速路53公里项目、中铁建承建的贝贾亚高速公路连接线项目以及数个水利水坝项目;已进入收尾阶段的大项目有中国港湾承建的斯基克达油气码头改扩建工程,中国土木承建55公里铁路项目和175公里电气化铁路项目等。中信中铁建联合体承建的东西高速公路 27 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)4.投资环境 4.1 投资吸引力 2014年下半年至2020年期间,油价下跌对阿尔及利亚经济影响较大,政府由于预算紧张逐渐减少公共领域投资。2023年,乌克兰危机导致国际油价飙升,阿政府财政收入增加,经济逐步

88、复苏。投资环境的有利方面包括:(1)政策支持。阿2020年财政法规定,2020年起在非战略领域取消有关对外国投资49%的股比限制。阿2020年财政法补充法对战略领域的适用范围进行了定义。2022年7月阿政府颁布新投资法,9月颁布新投资法实施细则。投资法规定,成立国家高级投资上诉委员会,负责对投资者提出的上诉进行裁决;成立国家投资委员会,负责规划国家投资战略并监督实施;成立阿尔及利亚投资促进局,负责促进投资的具体措施的执行。此外,新投资法对投资采取了一系列免税和简化手续的激励措施。(2)市场化改革。推行国有企业私有化,改革银行金融体系使其与国际接轨。为鼓励私营部门在投资中发挥更大作用,国有银行开

89、始向私人资本开放,私人资本持股比例可达30%。为取消外汇黑市,阿颁布法规允许私人经营外汇兑换业务。在能源、电信、工业等重要行业引入竞争机制等。(3)促进对外开放。阿与欧盟签署联系国协议、加入大阿拉伯自贸区、非洲大陆自贸区、积极加入世界贸易组织。但同时,也存在一些不利因素:(1)国际市场长期石油天然气价格难以预测,阿财政收入来源不稳定。油气是阿支出产业,阿财政收入主要依靠能源出口,非油气行业十分薄弱,无法带动阿经济增长。尽管乌克兰危机导致国际市场油气价格上涨,阿财政状况大为改善,但长期看,能源价格走势受多重因素影响,难以预测,阿无法保证长期稳定的财政收入。(2)经济模式亟需转型。阿尔及利亚经济缺

90、乏长远规划,经济结构较为单一,主要依靠油气收入,农业、工业、服务业均不发达,国家无法实现自给自足,长期依赖进口。(3)阿尔及利亚营商环境欠佳。自2005年以来,阿经济自由度一直呈倒退势态。根据美国传统基金会和华尔街日报发布的2022年经济自由度指数,在参与排名的全球177个经济体中,阿尔及利亚排名第167位,在中东和北非地区的14个国家中排名第1328 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)位。加拿大智库菲沙研究所(Fraser Institute)发布的世界经济自由度2022年度报告中,阿尔及利亚在165个国家中排名第157位,在阿拉伯国家中排名仅高于利比亚(第160位)和苏丹

91、(第164位)。(4)国际竞争力和技术革新能力一般。世界经济论坛2019年全球竞争力报告显示,阿尔及利亚在全球最具竞争力的141个国家和地区中,排第89位。世界知识产权组织发布的2023年度全球创新指数显示,在132个国家和地区中,阿尔及利亚排名第119位。4.2 金融环境 4.2.1 当地货币 当地货币为阿尔及利亚第纳尔(Dinar),未实现完全可自由兑换。阿尔及利亚第纳尔兑美元和欧元的汇率见下表。表表4-1 20192022年阿尔及利亚货币平均汇率年阿尔及利亚货币平均汇率(单位:第纳尔)年份年份 1美元美元 1欧元欧元 1人民币人民币元元 2019 119.36 133.71 17.09

92、2020 126.83 144.88 18.40 2021 135.11 159.76 20.95 2022 142.0 149.58 21.14 资料来源:阿尔及利亚央行统计数据 美元和欧元为阿主要对外结算货币。在对外结算时,阿尔及利亚允许进口商使用供货商总部所在国(地区)的流通货币或商品来源国的货币支付,而在与未签订支付协议的国家(地区)进行结算时,要求进口商使用美元、欧元等可自由兑换货币。阿尔及利亚中央银行曾于2015年11月18日通知各注册银行,称自2015年12月起,中阿贸易将采取人民币结算制度,请各银行做好相应准备。但该政策至今尚未执行,目前人民币与第纳尔不可直接结算。4.2.2

93、外汇管理 阿尔及利亚实行外汇管制,仅实现经常项目下部分可兑换,中央银行掌控所有外汇资源。自上世纪90年代外贸垄断体制被废除以来,阿尔及利亚外汇管制已大幅放宽,资29 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)金流入流出较以前更为自由。阿尔及利亚中央银行在外汇管制上有总管辖权,负责制定外汇交易管理法规并监督指定的银行实施法规。此外,中央银行把外汇管理权下放至阿尔及利亚国民银行、人民信贷银行、对外银行、地方发展银行、农业与乡村发展银行、互助储蓄银行等6家国有商业银行,并允许在阿尔及利亚设立分行的美国花旗银行、法国兴业银行等少数外国银行或私人银行进行外汇业务操作。只有中央银行及其授权的商业

94、银行才可进行第纳尔与其他外汇之间的兑换。除此之外,其他在阿尔及利亚境内的任何外汇交易都属非法行为。在阿尔及利亚境内的阿尔及利亚籍或外籍公民,无论法人还是自然人,均可用外币开设外汇结算账户。外国人开设的外汇账户可以接收来自国外的汇款,也可以接收来自阿尔及利亚不同银行外币账户的转款,甚至是等额的第纳尔,但在存储或支出时必须按向国外转汇的条件办理。对以个人名称开设的外币账户,只有在贷方有余额的情形下,才允许操作,不允许出现借方余额。在账户余额内,持有人可以取款或往国外转款。【非贸易外汇的收支】阿尔及利亚政府对以银行现钞、硬币(除金币外)、支票、信用证等形式输入的非贸易外汇没有任何数量限制,但上述物品

95、入境时须向海关申报。对于赠款、担保、抵押等非贸易外汇收入须及时汇回国内并办理结汇。非居民旅游者入境时不允许携带任何数额的第纳尔现钞。对进入阿尔及利亚的外国游客随身携带的外汇现钞、硬币、信用卡、商业票据或旅行支票等无金额或数量限制,但须向海关申报。游客离开阿尔及利亚时,可携带已申报的上述货币和证券出关。在阿尔及利亚进行购物、食宿、旅游、培训、医疗等各种活动时,所消费的外汇须提供阿尔及利亚授权外汇银行出具的换汇证明。非居民在出境时购买飞机票和船票,必须使用入境时带入的外汇付款。【贸易领域的外汇管理】自2009年3月起,已经注册的从事进出口贸易的外国企业,须向阿尔及利亚自然人或法人出让30%的股份,

96、之后再成立的此类公司须由阿尔及利亚股东控股51%。在履行阿尔及利亚有关法律程序并进行商业注册和税务登记后,可进行货物的进出口、批发和零售等业务。在阿尔及利亚从事贸易活动的外籍公民须使用自带外汇进行公司注册及商品进口,在进入阿尔及利亚时须向海关申报其所带外汇金额,在商业经营期间购置商品或劳务等消费的外汇须提供阿尔及利亚授权的外汇银行出具的换汇证明,向阿尔及利亚海关申报的外汇资金可自由带出阿尔及利亚。阿尔及利亚法律规定,外籍公民只有在阿尔及利亚从事5年及以上商业经营活动时,才可将其商业利润汇出阿尔及利亚,违反者现金将被没收。自2009年1月起,对于未持有新的纳税身份识30 阿尔及利亚(阿尔及利亚(

97、2022023 3年版年版)别卡的进口商,海关和银行将拒绝清关和支付。自2009年3月起,所有进口商只有在向银行出具进口商品质量检验证明后,方可办理外汇汇出业务。该证明应由企业外的各行业相关权威部门出具。【投资领域的外汇管理】无论是阿尔及利亚籍还是外国国籍,无论是法人还是自然人,在国外从事主体生产经营活动两年以下的人员被视为非居民,非居民的资金或收益被允许汇入或汇出阿尔及利亚;在阿尔及利亚境内从事主体生产经营活动两年以上的人员被视为居民,在法律方面享受与阿尔及利亚公民同等待遇。阿尔及利亚投资法规定,在阿尔及利亚从事生产经营的外国投资者,其投资建设或生产用的外汇资金和实物等,须向阿中央银行或授权

98、的金融机构申报,法律保证在阿尔及利亚的投资资金、投资收入、利润、清算或转让中产生的实际净收入等在申报后可汇出境外。2009年新政策规定所有外国投资项目或合作投资项目中,阿尔及利亚公司或股东必须控股(占股51%以上),外商投资项目在项目整个运营期间必须有利于阿尔及利亚收汇。阿2020年财政法规定,2020年起取消非战略领域本国投资和外国投资“51:49”的股比限制,政府在2020年财政法补充法中对战略领域做出明确规定。然而,阿尔及利亚有关法律对于可汇出的资金范围规定缺乏透明度。从境外汇入的投资资金部分没有异议,但对于投资的收入、利润、清算或转让中产生的实际净收入,央行的审核时间往往较长。另外,对

99、于合资企业,还需计算外国投资者的相关参股比例。4.2.3 银行和保险公司【中央银行】阿尔及利亚的中央银行为阿尔及利亚银行(Banque dAlgrie),负责制定国家货币政策、发行货币、管理国家外汇储备等,尤其是监管对外信贷和资本流动。该行制定和执行比较严格和审慎的金融政策,并实行外汇管制,有总管辖权,负责制定外汇交易管理法规并监督指定银行实施这些法规。【国有银行】85%的银行贷款由国有银行发放。国有银行国际市场化程度较低国有银行国际化市场化程度较低,不按商业银行模式运作。【商业银行】阿尔及利亚现有19家授权商业银行,如下:(1)阿尔及利亚对外银行(Banque Ext rieure dAlg

100、 rie);(2)阿尔及利亚国民银行(Banque Nationale dAlg rie);(3)阿尔及利亚人民信贷银行(Cr dit Populaire dAlg rie);(4)阿尔及利亚地方发展银行(Banque de D veloppement Local);31 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)(5)阿尔及利亚农业和乡村发展银行(Banque de lAgriculture et du D veloppement Rural);(6)国家储蓄和互助银行(Caisse Nationale dEpargne et de Pr voyance);(7)Banque Al

101、 Baraka dAlg rie银行(沙特阿拉伯Dellah Al Baraka集团与阿农业和乡村发展银行合资银行);(8)美国花旗银行(Citi Bank Algeria);(9)阿拉伯合作银行(Arab Banking Corporation Algeria)(主要为巴林人投资);(10)法国Natexis Alg rie银行;(11)法国兴业银行阿尔及利亚分行(Soci t G n rale Alg rie);(12)约旦Arab Bank PLC-Algeria银行;(13)法国巴黎国民银行(BNP Paribas El-Djazair);(14)TRUST BANK ALGERIA银

102、行(由多家国内外业者出资);(15)Housing Bank for Trade and Finance Algeria(约旦投资);(16)阿尔及利亚海湾银行(Gulf Bank Algeria)(由巴林联合海湾银行和科威特集团合资);(17)黎巴嫩银行(Fransabank);(18)汇丰银行阿尔及利亚分行H.S.B.C.-Algeria;(19)Al Salam Bank-Algeria 目前,阿尔及利亚尚无中资银行。【保险公司】阿尔及利亚目前共有24家保险公司,提供约100种保险产品。国有保险公司是:SAA、CAAR、CAAT、CASH、CNMA、CAARAMA、SAPS、TALA、M

103、AATEC、Gulf Insurance Group(GIG)、AXA Vie Mixte(人身险)、AXA Dommage Mixte(伤害险)、Alg rian Gulf life Insurance Compagny(AGLIC)。私人保险公司是:Compagnies dassurance Priv Alg rie、CIAR、ALLIANCE、2A、GAM、SALAMA、TRUST、Cardif、MacirVie、La Mutualiste、NHBB Assurances、Diligence Assurance Courtag、Alg rian Gulf Life Insurance c

104、ompagnie(ALGIC)。4.2.4 融资服务 外国企业可在阿尔及利亚当地银行融资,但须以母公司名义申请,且母公司的资信状况须获得信用等级为一级的国际银行的证明。32 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)4.2.5 信用卡使用 阿尔及利亚当地可以使用信用卡,但信用卡普及率和使用率极低,一般仅五星级酒店结账时可使用。中国国内发行的VISA、MASTER卡可在阿当地使用。4.3 证券市场 阿尔及利亚证券市场起步较晚,发展较为滞后。1993年,阿尔及利亚颁布法令建立有价证券市场,2003年2月补充颁布了关于有价证券交易所的法律。阿尔及尔证券交易所由有价证券管理公司(SGBV)全

105、权经营,该公司成立于1999年。监管部门为交易所运行监管和组织委员会(COSOB),该委员会自1996年起运行,并制定了管理证券市场规范。为鼓励企业参与证券市场,2002年建立了Alg rie Clearing公司,作为企业参与证券市场的中央受托人,该公司主要股东为银行。目前,共有5家企业在阿尔及尔证券交易所上市。4.4 要素成本 4.4.1 水、电、气、油价格 当地的水、电、气价格均较为便宜,如表4-2所示。表表4-2 阿尔及利亚水电气阿尔及利亚水电气油油价格价格 单位单位 生活生活 工业工业 水(分地区)立方米 家用水价分四档:25立方米以下,6.3第纳尔 25-55立方米,20.48第纳

106、尔 56-82立方米,34.65第纳尔 超过83立方米,40.95第纳尔 办公区,34.65第纳尔 工业用水,40.95第纳尔 电 度 125度以下,1.904第纳尔 125度以上,4.472第纳尔 4.472第纳尔 燃气 立方米 375单位以下,0.1682第纳尔 375-833.33单位,0.3245第纳尔 833.33-2500单位,0.4025第纳尔 2500单位以上,0.4599第纳尔 833.33单位以下,0.3245第纳尔 833.33-2500单位,0.4025第纳尔 2500单位以上,0.4599第纳尔 33 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)燃油 升 粗柴

107、油29.01第纳尔 普通汽油38.95第纳尔 优质汽油(96号)45.97第纳尔 无铅汽油(95号)45.62第纳尔 资料来源:阿尔及利亚投资促进署、国家统计局 注:1美元约合134第纳尔。4.4.2 劳动力供需及工薪【劳动力供需】阿尔及利亚劳动力总体过剩,2022年失业率为15%,劳工素质不高,技术水平较低,中青年管理人才缺乏,地区水平差异较大。本地熟练技工基本无法满足外国公司的需要。【工薪】阿尔及利亚最低工资标准逐年上升,2020年6月1日起,从18000第纳尔/月(每周工作40小时)提升为20000第纳尔/月。技术工人一般月收入30000-50000第纳尔。缴纳的社保总和约占工资总额的3

108、5%,其中9%由个人承担,26%由企业承担,企业负担较重。【外籍劳务】阿尔及利亚需要外籍劳务的主要岗位有技术工人、工程技术管理人员和特别工种,如设计人员、测量人员、医生、翻译等。2010年以来,为缓解就业压力,阿尔及利亚政府开始严格限制外籍劳工的进入,新的劳工指标申请较难,建筑领域实行的1:3比例要求(即雇用一名外籍劳工,必须雇用3名本地劳工)调整为1:5,甚至1:7。目前,在阿尔及利亚的劳工主要来自摩洛哥、突尼斯等北非国家,中国公司建筑劳务约1万人。4.4.3 土地及房屋价格 投资项目所需土地可通过租用私人土地(房产)或特许经营国有土地获得。私人土地较少,农业用地不可侵占。根据2023年11

109、月15日颁布的关于投资用地授予条件和办法的第23-17号法律,工业、农业、服务业投资用地采用国有土地特许经营方式,特许经营权由阿尔及利亚投资促进署授予。特许经营期限为33年,可续约,土地可以有条件出让给投资者,价格按市场行情确定。房屋或厂房租赁价格总体较高,但因城市和区位而异,差异很大。价格最高的是首都阿尔及尔,其次为奥兰等沿海主要城市,一般须买卖双方协商。34 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)4.4.4 建筑成本 阿尔及利亚当地基本可供应主要建材。2023年11月,主要建材价格如下:表表4-3 阿尔及利亚主要建材价格(税前)阿尔及利亚主要建材价格(税前)材料材料 规格规格

110、 单位单位 价格价格(第纳尔)第纳尔)价格价格(约合美元)约合美元)钢筋 08/20/25 吨 93,697.48 691.4673 钢筋 10 吨 93,277.32 688.3666 钢筋 12/14/16 吨 92,857.15 685.2658 水泥 CPJ 42.5 吨 5923.5 43.7142 黄沙(细沙)0/3 吨 1200 8.8557 木材(普通白松)40cm 90cm 400cm 立方米 52500 387.4387 红砖 4T 块 29.73 0.2194 红砖 8T 块 16 0.1181 红砖 12T 块 23 0.1697 石子 8/15、15/25 吨 120

111、0 8.8557 资料来源:由中国驻阿尔及利亚使馆经商处收集整理 注:1美元约合134第纳尔(2023年11月)35 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)5.法规政策 5.1 对外贸易法规和政策 5.1.1 贸易主管部门 阿尔及利亚贸易和出口促进部主管内外贸易,包括国内市场流通、双边多边经济合作、贸易促进、经济检查和反走私(政策)等。5.1.2 贸易法规体系 阿尔及利亚商贸领域相关法律法规主要包括海关法投资法商业法商标法 市场法植物检疫和卫生控制条例劳动法税法公共合同法货币和信贷法银行保险法和反走私法等。商业法规定了商业运作的主体、营业执照的颁发、经营资质的鉴定以及商业机构的经

112、营方式等,以保障正常的商业经营秩序。阿尔及利亚财政部每年公布的财政法令及其补充法令会对贸易、税收、投资领域的有关规定进行补充或变更。5.1.3 贸易管理的相关规定 阿尔及利亚外贸体制改革以来,大部分关于进口审批和外汇管制的规定均被取消,基本实现了进出口的自由化。但自2014年起,受经济形势影响,贸易保护主义逐渐抬头。【国际招标】国际招标是阿尔及利亚国有公司从事进口业务所采用的主要方式。进口招标广告一般在当地报纸上刊登。投标企业要购买标书。根据招标情况,阿尔及利亚进口公司选择两三家报价较低者进行具体磋商,当面议价,最后宣布中标者。投标和签订标书一般用法语。【原产地标识】根据阿尔及利亚商标法规定,

113、所有商品本身及其包装、标签、包装纸因某一厂家标志或商品标志、名字、符号、图形或某一说明,使人误认为商品是阿尔利亚本国产品,而又没有用清晰和无法抹去的字母注明“原生产地”时,该商品禁止进口。葡萄酒、蔬菜罐头、鱼罐头、制干的李子、坚果仁和胡桃、蜂蜜、人造黄油、奶制品等商品都须注明原产地。对使用干草和秸秆包装的规定:禁止使用任何一种会将病菌带进国境的包装材料。由于货物在阿尔及利亚被露天存放,须注意采用防水包装。【进出口限制】阿尔及利亚禁止从以色列进口商品。此外,由于宗教原因,阿尔及36 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)利亚政府禁止进口猪肉产品。对其他肉类产品的进口,要求通过特别测

114、试并进行标识。另外,阿尔及利亚政府强制规定进口产品、特别是消费品必须用阿拉伯语标识。阿尔及利亚政府除了限制出口棕榈秧苗、绵羊和历史文物之外,取消了其他的出口限制。为鼓励非油气产品的出口,阿尔及利亚政府建立了出口保险和担保公司,并设立促进出口特别基金。自2014年起,为减少进口外汇支出,促进贸易平衡和本国工业发展,阿尔及利亚逐步对多类商品实行进口许可证管理制度,主要涉及汽车、水泥、钢筋、木材、瓷砖等工业产品和多种水果、肉类产品。自2018年1月1日起,进口商在银行办理货物付款手续时,须提供产品在原产地和(或)出口国家自由销售证明。该规定针对除部分农产品、化妆品等以外的所有尚未暂停进口的最终产品(

115、进口后用于转售,不再加工、可供最终消费和使用的产品)。该证明应由出口商向中国国际贸易促进委员会申请并提供至进口商。2021年3月,阿政府颁布第21-94号法令,规定一家公司的进口执照只能进口某一类商品,要求进口用于再销售商品的所有进口企业去工商登记部门更新营业执照。2022年4月,阿贸易部出台进一步限制进口措施,规定进口商若进口用于再销售的商品,需要在银行办理进口备案手续前,向银行提交贸易部颁发的进口许可证。近两年阿多次重申,凡是本国可以生产的产品,一律禁止进口。【支付方式】只要持有外汇,任何法人和自然人进行商业注册后,可以进口不被禁止进口的商品。在指定银行持有外币账户的进口商可以使用这些外币

116、账户支付进口费用。黄金、其他贵金属和珍贵宝石的进口支付必须使用外币账户。阿政府规定国际贸易仅接受货到付款(CAD)和信用证(LC)两种方式,CAD方式将单据交银行随货抵进口商,风险较大,常有阿进口商收货不付汇,LC方式成本略高,阿政府要求进口商在银行须事先抵押货款的120%。2019年底起,阿尔及利亚政府拟将所有进口的付款账期改为9个月,但最长不可超过12个月。【反倾销反补贴】阿尔及利亚为了适应加入世界贸易组织的要求,制定了有关反倾销、反补贴和保障措施的规定。对于某一产品进口数量危及国内产业的情况可以采取关税和数量的限制措施,对于构成倾销、补贴的进口行为可采取关税措施。5.1.4 进出口商品检

117、验检疫【进口商品检验】海关商检部门在收到报关材料后,对货物进行一般检验,检验的37 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)内容主要为核实单据内容与货物、货物与包装标签是否相符等;若商检员认为货物对消费者健康和安全存在隐患,或先前对于该货物质量信息已告知质检部门需要进一步核实的,则需取样送实验室进行深入检验。货物经检验合格后,海关商检部门出示合格通知,清关放行。若检验不合格,则出示不合格通知。商检部门应在48小时内做出检验决定。对于商检不合格的货物,进口商可申请对货物进行技术处理,使之符合规定。对货物进行处理的申请须在检验不合格通知下达8日内,向所在省政府商务局提出。申请必须明确提

118、出货物的处理方法、所需时间和地点。商务局在收到该申请后4日内应做出评估判断。若商务局认为货物技术处理方案不可行,则货物必须予以再出口或销毁;若商务局认为方案可行,则向进口商下达一份货物临时扣留通知,进口商在指定的地点和期限内、在商检部门的监督下,对货物进行有关处理使其符合有关规定。对货物的处理可包括以下情况:(1)货物标签不符合要求的,须重新包装、更换符合规定的标签。但以下情况可不看作标签不符:边境的易货贸易,对货物有另行规定的;货物的消费者仅限于外国公司和机构人员;免税店、有关旅游机构、红十字会等国际组织所采购的货物,其标签与其自身行业规定相符的。(2)与货物本身固有性质相关的不符情况,则需

119、看具体商品及其相关法规而定。一般情况下,须经过某一法定程序消除其不符因素。(3)对检验不合格商品的处理方法还包括降低品级,使其作为进一步工业加工的对象,改变其用途等。对货物的技术处理不能改变货物本身的品质。货物经处理消除不符因素后,商检部门向进口商提供货物可自由支配的许可,进口商可继续办理提货出关手续。若在规定时间、规定条件下未完成有关处理,商检部门有权扣留货物,进行再出口或销毁。商品检验不合格后不能进行技术处理使之符合有关规定的商品有:各类奶制品、冻肉冻鱼制品、净菜、肉罐头、真空包装食品、禽蛋类及其他冷冻或易腐食品。为提高阿尔及利亚质量分装监督中心(CACQE)打击假冒伪劣产品的能力,阿尔及

120、利亚政府将在目前21个普通实验室和国家级实验室的基础上在各省份新设实验室并增加科研人员,以便在全国范围内抽查产品质量。【部分产品的出口管理】为保护国有资源和环境,鼓励高附加值加工,阿尔及利亚政府于2007年出台了对废金属、旧设备、初级动物毛皮和初级软木等产品出口的管理措38 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)施,上述产品的出口商必须获得出口许可证和出口证书,并符合贸易部制定的有关产品出口的技术条件和要求,主要包括:出口商通过合法渠道取得拟出口产品,合法经营、严格遵循商业法规;仓储要求不得危害环境和人员健康并保证安全;产品运输的安全性;其他特殊要求,如出口的毛皮需从有执照的屠宰

121、场获得,软木取得必须由地方森林管理局批准等。5.1.5 海关管理规章制度 海关管理的主要依据是海关法。阿尔及利亚基本实现了对外贸易自由化,只要持有外汇,任何法人和自然人进行商业注册后,可以进口不被禁止进口的商品。从2009年3月起,不允许进口商再通过代理商办理进口手续,需由进口商亲自或授权其配偶或直系亲属到进口地的相关贸易管理部门办理。绝大部分产品可自由进口,限制进口的产品仅涉及违反公共秩序、不利于公共卫生和环境保护的产品以及部分禁止进口的商品。例如,阿尔及利亚禁止进口猪肉产品,对其他肉类产品的进口要求通过特别测试并进行标识;禁止进口二手设备,包括工程机械、原材料和零配件;禁止进口非汽车零部件

122、制造商供应的零部件;禁止进口未获产地国批准认证的农药;禁止从以色列进口商品。进口货物在清关时须有标准合格证,该证书由出口国的相关权力部门出具。此外,还须出具进口原产地证书,所有以农产品为原料加工的产品还须有检疫证书。阿尔及利亚2020年版关税税率分为免税、5%、15%、30%和60%五档,对于直接用于销售的进口行为征收银行票据付款税,进口货物每次申请开具银行票据需缴纳1万第纳尔的税金,对于服务进口,征收银行票据金额3%的关税。为加强对外贸易管理,阿海关实行10位数字海关编码,这有助于细化产品分类。与阿尔及利亚开展贸易合作的企业可以通过海关网站查询到相关产品的关税税率,也可直接下载PDF表格进行

123、查询(下载网址:http:/www.douane.gov.dz/spip.php?article154)。5.2 外国投资法规和政策 5.2.1 投资主管部门【国家投资委员会】委员会由阿尔及利亚总理主持,部分部长参加,主要负责制定国家投资战略,确保其整体一致性并评估其实施情况。每年向总统提交一份年度评估报39 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)告。委员会每半年召开一次全体会议,如有需要,在委员会主席的要求下可以召开会议。【阿尔及利亚投资促进署(AAPI)】依据2022年7月24日第22-18号新投资法第18条规定,原“国家投资发展署(ANDI)”改名为“阿尔及利亚投资促进署”

124、,缩写为“AAPI”,是一个具有法人资格和财务自主权的公共行政机构。该机构由总理监管。主要职能为:在与投资有关的所有领域,为投资者提供接待和信息服务;建立和管理投资者的数字化平台,评估投资环境并提出改善投资环境的措施;以多种方式为投资者提供便利,并跟进投资的后续实施和管理。为简化投资手续、改善投资环境,2022年阿尔及利亚宣布创建一站式投资服务中心。一站式投资服务中心隶属于阿投资促进署,工作人员由各个投资管理部门派遣,直接发布投资项目启动所需的所有文件,监督投资者获得投资用地的程序,并监督投资者履行承诺。中心得到很多授权,可以批准投资项目,提供与实施投资项目有关的行政服务,干预政府部门的决定,

125、帮助投资者解决遇到的困难。一站式投资服务中心发布的文件具有“约束力”。一站式服务包括国家级一站式服务,负责重大项目和外国投资;以及地方级一站式服务,分布在全国不同地区。国家级一站式服务中心将专门负责20亿第纳尔以上的投资以及外国投资。地方级一站式服务中心负责除大型项目和外国投资以外的投资项目。【投资上诉国家高级委员会】依据2022年9月4日第22-296号总统令成立,负责对投资者提出的上诉进行裁决的高级机构,总统府派出的代表担任委员会主席,其余人员由法官和金融经济专家组成。5.2.2 投资行业的规定【对当地金融业的投资的规定】阿本国投资者和外国投资者可以独资或合资创办银行。银行和金融机构性质发

126、生变化时,首先需要得到阿尔及利亚央行行长批准。在阿尔及利亚成立银行或其他金融机构,首先需要获得国家货币与信贷委员会的批准,其次,在获批12个月以内向阿尔及利亚央行行长提出授权申请。在阿尔及利亚成立银行或其他金融机构共有两种形式,一种为当地注册的股份公司(SPA),一种为国外银行或其他金融机构在阿尔及利亚设立的分行。两种形式的机构设立所需手续一致。【外资企业参与当地农业投资合作的规定】2010年8月15日,阿尔及利亚通过了新的农村土地法,规定了新的土地使用方式和条件。农民需要在18个月内到国家土地办公室(ONTA)重新登记申请有期限的土地租让使用权,如超过申请期限,则被视为40 阿尔及利亚(阿尔

127、及利亚(2022023 3年版年版)放弃该权利,土地将被收回并将租让权转让给其他农民。新法律还给予农民更大的土地经营自主权,农民可以到银行申请贷款或与外资建立伙伴关系。5.2.3 对外国投资的优惠政策【优惠政策框架】阿尔及利亚2022年新投资法保证外国投资者将利润汇出境外,明确在生产和服务业领域的本国和外国投资,以及在转让经营和许可证范围内的投资均可享受法律提供的优惠。外国投资享受国民待遇,符合法律规定的所有投资项目,在向阿尔及利亚投资促进署申报并获批准后,享受一般优惠政策:(1)实施投资阶段 直接用于投资所进口的设备,免征关税;直接用于投资所进口或当地购买的产品和服务,免征增值税;在投资范围

128、内购置的全部不动产,免征有偿转让税;在投资范围内出让的全部不动产,免征注册印花税、土地宣传税费和土地收入税;每年政府部门规定的土地租金减免90%。(2)税务部门证明投资项目进入经营阶段后(3年或5年内)免征公司利润税(IBS);免征营业税(TAP);每年政府部门规定的开发税减免50%。【行业鼓励政策】符合国家优先发展领域和/或促进就业的投资,尤其是旅游业、工业和农业的投资,将同时享受国家现行法律规定的税收和金融鼓励政策。如投资者在从项目注册到运行一年的期间内创造100个以上的就业岗位,即可在5年内享受经营阶段的投资优惠政策。对国家经济发展具有特别意义的投资,尤其是利用自主技术促进环境保护、自然

129、资源保护、节约能源、促进可持续发展的投资,需由投资促进署代表国家与投资者谈判、签订有关协议,经国家投资委员会的批准方可给予相应的优惠政策,这类投资全部或部分享受以下优惠政策:(1)在税务部门证明投资项目进入经营阶段后,最长10年内,享受本节上述“优惠政策框架”中提到的一般优惠政策;41 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)(2)免征或减免各项税收;(3)在协商规定的时间内,国家提供补助、补贴或其他资金支持,并提供便利。国家投资委员会批准投资者享受免征或减免税收优惠政策的期限不得超过5年。【地区鼓励政策】在国家特别扶持区域的投资,目前主要为阿尔及利亚南部和高原省份,额外享受以下优

130、惠政策:(1)实施投资阶段 减免在投资范围内租用土地的租金;国家投资发展局估价后,国家全部或部分承担为实施投资所需要的基础设施建设费用;(2)税务部门证明投资项目进入经营阶段后,10年内享受本节上述“优惠政策框架”中提到的一般优惠政策。给予外国投资的所有优惠,无论是一般性优惠还是特殊优惠都必须注明。可汇出境外的利润中必须扣除享受的这些海关、税收或其他优惠政策减免的同等金额。投资者须在停止享受优惠政策起4年内,将公司享受减免公司利润税(IBS)和营业税(TAP)所获得的利润的30%用于再投资。如公司拒绝再投资,将无法再享受税收优惠。5.2.4 投资方式的规定 投资方式包括新建企业、扩大再生产、升

131、级改造,也包括以实物股或现金股形式参股经营,或在阿公有企业部分或全部私有化过程中进行并购,特许经营权或执照的授予(申请专利、注册商标等)也算是一种形式的投资。【股份比例】阿尔及利亚在2019年通过的2020年财政法规定,自2020年起取消非战略领域本国投资和外国投资“51:49”的股比限制,政府在2020年财政法补充法中对战略领域作出明确规定。该法中规定的战略部门为:矿产开采,以及针对地表或地下任何财富的开采活动。但不生产矿物的采石场除外;能源部门的上游活动和任何其他受碳氢化合物法管辖的活动;输电网络和地面或地下油气输送网络的运营;受国防部管理的军事工业、铁路、港口、机场和制药业。但与制造具有

132、高附加42 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)值且需要复杂技术的创新基础产品相关的投资除外。5.2.5 BOT方式 阿尔及利亚政府目前不接受BOT方式项目。5.3 企业税收 5.3.1 税收体系和制度 阿尔及利亚基本实行属地税制,纳税人须自觉申报、计算和缴纳。目前,阿制定了直接税和类似税法规营业税法规印花税法规和间接税法规,并在各省区设立省税务局对税收工作进行管理。阿尔及利亚税务总局隶属于财政部,负责管理国家税收、拟定全国税收法律、法令和征收管理制度,组织国家财政收入,运用税收杠杆对经济进行宏观调控。阿尔及利亚税务总局下辖税务法规司、税收征管司、税务纠纷司、信息组织司、资源管

133、理司和审核研究司,此外,阿税务总局在阿尔及尔、布利达、奥兰、塞蒂夫、谢里夫、安纳巴、君士坦丁、乌尔格拉和贝沙尔等9个省区设置了地方税务局,分管全国48个省区的税务工作。此外,阿尔及利亚政府还同时设置了独立于税务总局的税务监管局,对全国税收工作进行监督。5.3.2 主要税赋和税率 阿尔及利亚现行税制以所得税为主体税种,辅以其他税种构成。主要税种有总收入所得税、公司利润税、工商营业税、增值税、地产税、遗产税、内部消费税、石油税收、注册税、印花税等。征收方法采用源泉扣缴和查实征收两种方法。前者主要适用于对薪金及利息所得的征税,后者主要适用于对其他各项所得的征税。【总收入所得税(IRG)】阿尔及利亚居

134、民在阿尔及利亚境内或境外获取的收入,或者非阿尔及利亚居民在阿境内获取的收入,均须缴纳总收入所得税。征课对象主要为自然人,亦称个人所得税。纳税人的总收入所得包括生产经营收入、财产转让收入、利息、股息与红利收入、财产租赁收入、特许权使用费收入、工资及薪金收入、劳动报酬所得、稿酬收入等。纳税人每一纳税年度的收入总额减去准予扣除款(纳税人取得收入的成本、费用和损失)后的余额为应纳税所得额。纳税人在应纳税所得额的基础上按表5-1中的税率纳税。43 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)表表5-1 总收入所得税税率总收入所得税税率 全年应纳税所得额(第纳尔)全年应纳税所得额(第纳尔)税率税率

135、 0-120,000 0%120,001-360,000 20%360,001-1,440,000 30%1,440,001以上 35%资料来源:阿尔及利亚国家税务总局 对于纳税人获得的储蓄利息等,利息金额等于或低于5万第纳尔的部分,须缴纳1%(可减免)的总收入所得税。利息高于5万第纳尔的部分,则须缴纳10%的所得税。非居民法人和自然人之间的股息和红利分配按15%征收总收入所得税,对于居民自然人,如此项收入用于再投资,可享受免税。【公司利润税(IBS)】阿尔及利亚的有限责任公司、一人有限公司、股份公司、合伙公司、工商事业机构等单位,以及税法规定的其他法人实体均须按规定缴纳公司利润税。以阿尔及利

136、亚公司的境内及境外所得和外国公司来源于阿尔及利亚的所得为征课对象。公司利润指生产经营收入、资本利得、股息和利息、租金、特许权使用费、劳务收入和其他收入等减去为取得收入而发生的、税法允许扣除的各种费用和损失后的余额。表表5-2 公司利润税税率公司利润税税率 应税应税所得所得 税率税率 基本利润 19%(生产性行业,不含包装或转售)23%(建筑、公共工程和水利工程、旅游业,不包含旅行社)26%(其他行业)债权、存款、保证金等利润所得 10%匿名票据或证券等利润所得 50%(可减免)完成管理合同所得收入 20%(可减免)未在阿尔及利亚设立公司的外国企业提供服务所获得的利润 24%提供服务所得收入 2

137、4%向国外支付的特许权使用费 24%44 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)外国海运公司收入(如其他国家强制阿企业采用某海运公司)10%向外国公司转出的利润 15%股息和红利收入 20%资料来源:阿尔及利亚国家税务总局 根据阿尔及利亚碳氢化合物法,对在阿尔及利亚从事石油天然气勘探、开发、炼化的阿国家石油天然气公司以及外国石油公司,征收85%的公司利润税,根据实施区域不同,此税率可降低至75%或65%;对在阿从事石油天然气管道运输、天然气液化、石油与天然气分离的阿国家石油天然气公司和外国石油公司征收38%的公司利润税;阿政府免征上述公司的营业税以及增值税。为促进就业及地方经济发

138、展,对接受“青年就业基金”扶助的青年创业者5年内免征公司利润税。对隶属于残疾人或老龄人协会的营利性企业免征公司利润税。对从事粮食、干果和椰枣生产的农业企业免征公司利润税。对在山区从事畜牧业经营的企业10年内免征公司利润税。对在伊利奇、廷杜夫、阿德拉和塔曼拉赛特等省区从事非碳氢化合物领域生产经营的企业5年内公司利润税按50%征收。【营业税(TAP)】在阿尔及利亚境内提供服务(旅游、餐饮、运输、金融、文体、仓储、代理、广告、娱乐等)、转让无形资产(转让土地使用权、专利权、商标权、著作权等)或者销售不动产(销售建筑物及其他土地附着物等)的企业或个人应缴纳营业税。营业税的征收对象主要为服务提供者或者自

139、由职业者。该税类似于中国的工商营业税。应纳税额=(营业额-增值税)税率。纳税人的营业额为纳税人提供服务、转让无形资产或者销售不动产向对方收取的全部价款和价外费用,税率为2%。如纳税人从事石油天然气管道运输或生产行业,税率分别为3%和1%。如纳税人从事公共工程和水利工程领域,税率仍为2%,但享受减免25%。对销售进口商品或食品,但营业额未超过8万第纳尔的个体经营者免征营业税。对从事服务业,但营业额未超过5万第纳尔的个体经营者,免征营业税。对销售国家财政补贴或国家定价的大宗消费品的营业收入,免征营业税。对销售、交易、运输出口产品的企业和个人,免征营业税。对从事旅游业、酒店业、餐饮业的企业和个人,免

140、征营业税。2023年10月,阿尔及利亚总统特本在内阁会议上宣布取消所有企业的营业税,该项措施也将纳入2024年财政法案。45 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)【增值税(TVA)】在阿尔及利亚境内从事工业、商业或手工业、自由职业、金融保险、进口、批发零售、提供服务和智力支持、娱乐消费等职业者均须按规定缴纳增值税。课税主体包括生产商、进口商、批发商和零售商等在内的企业和个人。阿尔及利亚政府对部分出口行为选择性地征收增值税。增值税应纳税额=销售额 税率。销售额为纳税人销售货物或者提供服务向购买方收取的全部价款和价外费用,其中不含增值税支出。税率分为三种,其中基本增值税税率为19%

141、,适用于一般性行业;优惠增值税税率为9%,适用于部分设备和原材料等,具体种类按照税法规定执行;第三种类为免税商品。此外,电力煤气等能源供应、食品、房地产、医疗服务和中介服务等行业执行特殊政策。下列情况免交增值税:年度营业额低于10万第纳尔;销售面包、面粉、谷物类商品;销售奶及奶制品;销售国家药品清单内的药品;石油企业使用的设备与机具;国际和国内的艺术展览、文化演出、体育比赛等活动;外国驻阿尔及利亚外交使团外交人员购置商品或获取服务;外国政府、国际组织无偿援助的进口物资和设备;转口产品或来料加工出口产品等。对因不可抗力而遭受损害的商品免征增值税,由于使用不当或偷盗等原因造成损失的商品不列入增值税

142、免征之列。对偷漏增值税及造假者,处以200%的罚金及6个月至1年的监禁。【地产税(TF)】阿尔及利亚地产税按无建筑物地产和有建筑物地产两类进行课税。其中,无建筑物地产主要包括农业用地、盐场、石场、露天矿以及可用于开发建设的土地等。有建筑物地产包括建筑地产、工商业地产以及在上述地产上所建的房屋、仓储室、工厂及各类商业设施等。无建筑物地产税以纳税人实际占用的土地市值为计税依据,依照规定税额计算征收。表表5-3 地产税税率地产税税率 税种税种名称名称 税率税率 农业用地使用税 3%非城区无建筑物土地使用税 5%城区无建筑物土地使用税(面积不超过500平方米)5%城区无建筑物土地使用税(面积大于500

143、平方米且不超过1000平方米)7%城区无建筑物土地使用税(面积超过1000平方米)10%有建筑物土地房产税 3%46 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)有建筑物土地房产税(居住用,特殊规定区域)10%有建筑物土地的附属建筑物使用税(面积不超过500平方米)5%有建筑物土地的附属建筑物使用税(面积大于500平方米且不超过1000平方米)7%有建筑物土地的附属建筑物使用税(面积超过1000平方米)10%资料来源:阿尔及利亚国家税务总局 有建筑物地产税以纳税人实际占用的土地面积市值及房产余值为计税依据,依照规定税额计算征收。房产折旧率每年为2%,最多不超过25%。工商业地产以国家划

144、定区域的不同土地单价为依据来计算市值。以下用地形式可免交地产税:国家机关、事业单位用地,教育、科研、文化、卫生、体育等公共设施用地,宗教场所,农业开发用地,外国驻阿尔及利亚外交使团办公用地等。新建或重建的建筑物及其附属设施在建设过程中免征土地税,自建成后的第一年1月1日起按规定交税。接受国家各项政策支持的青年创业者根据不同情况享受不同优惠政策。【国内消费税(TIC)】国内消费税是阿尔及利亚政府对烟草、香烟、雪茄、酒精、火柴等特殊商品的生产消费行为所课征的一个税种。表表5-4 国内消费税税率国内消费税税率 应税类别应税类别 税率税率 啤酒 每百升3971第纳尔 棕褐色烟草香烟 1640第纳尔/公

145、斤或产品价格的10%金黄色烟草香烟 2250第纳尔/公斤或产品价格的10%雪茄 2600第纳尔/公斤或产品价格的10%吸烟用烟草 682第纳尔/公斤或产品价格的10%咀嚼烟草或鼻吸烟草 781第纳尔/公斤或产品价格的10%火柴 产品价格的20%资料来源:阿尔及利亚国家税务总局【油气产品税(TPP)】阿尔及利亚政府对汽油、燃料油、柴油、液化石油气、丙烷、丁烷等油气产品消费所课征的税种。47 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)表表5-5 主要主要油气产品税税率油气产品税税率 应税类别应税类别 税率税率 优质汽油 1400第纳尔/百升 普通汽油 1300第纳尔/百升 无铅汽油 14

146、00第纳尔/百升 柴油 400第纳尔/百升 资料来源:阿尔及利亚国家税务总局【印花税(DT)】阿尔及利亚政府对在官方注册登记的购销合同、商业票据、营业证书、转讫收据、身份证件等有关凭证的企业或个人征收印花税。表表5-6 印花税税率印花税税率 应税应税类别类别 税率税率 外国人在阿从事工商业、手工业特别证件 10000第纳尔 外国人2年期居留证 3000第纳尔 外国人10年期居留证 15000第纳尔 营业执照 4000第纳尔 车辆牌照 根据车的种类和最初使用年份而定 资料来源:阿尔及利亚国家税务总局 5.4 特殊经济区域规定 目前,阿尔及利亚全国有70个工业区,占地面积1.2万公顷,另有8000

147、公顷工业用地(ZONE DACTIVITE),工业用地总储量为2万公顷。阿尔及利亚已建工业园整体发展水平相对较低,现有的投资促进和优惠政策难以吸引外国投资。阿尔及利亚目前尚无经济特区。目前正实施新工业战略,大力发展经济活动区建设,有望在将来与世界接轨,建立真正意义上的免税区和工业区,吸引更多外来投资。为促进国内制造业发展、提高东西高速路等新建基础设施的使用率、平衡地区经济发展,2011年阿尔及利亚政府决定在全国范围内新设立42个工业园区,涉及全国34个省份,其中北部省份27个,中部省份10个,南部省份5个,占地总面积9572公顷。新建工业园区总投入880亿第纳尔(约合11.7亿美元)。首批10

148、个省级工业园区建设已于2013年5月启动。5.5 劳动就业规定 48 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)5.5.1 劳动法的核心内容【劳动合同】阿尔及利亚劳动法主要将劳动合同类型分为:根据合同期限,分为固定期限劳动合同与无固定期限的劳动合同;根据劳动合同的形式,可分为书面劳动合同与非书面劳动合同。需要指出的是,如用人单位与劳动者未签订书面劳动合同,则该劳动关系被认定为无固定期限(这一点不同于中国的事实劳动关系)。试用期不得超过6个月,专业资格要求较高的岗位可延长到12个月。【工作时间】法定每周工作时间为40小时;某些在工作时间可能存在无工作情况的岗位,每周工作时间可以增加;从

149、事高体力、危险或容易在身体和心理方面产生特别压力的工作每周工作时间可缩减。每周加班时间不可超过法定工作时间的20%。【最低工资】自2020年6月1日起,阿尔及利亚将最低工资标准提高至2万第纳尔/月。加班费为正常工作时间工资的1.5倍。【终止合同】在劳动合同中双方可以约定在何种情况下劳动关系终止,法律规定以下9种情况下可终止合同:劳动合同无效或劳动合同按照法律规定废除、有确定期限的劳动合同到期、辞职、解雇、符合法律规定的完全丧失劳动能力、因裁员而被解雇、用人单位企业依法终止业务活动、退休、死亡。解雇分两种情况:第一种无预告期的和补偿金的解雇,适用于劳动者在工作中犯下受刑法惩罚的严重错误,或劳动者

150、实施了劳动法第73条提及的泄露内部资料、故意造成物质损失等行为。第二种解雇虽无补偿金,但劳动者享有解雇的预告期。这种方式适用于被解雇的劳动者没有犯严重错误,具体违规的情况以及惩罚措施可在内部管理规定中详细列明。表表5-7 雇主需雇主需要缴纳的雇员社保基金种类和比例要缴纳的雇员社保基金种类和比例 种类种类 雇主承担(雇主承担(%)雇员承担(雇员承担(%)社保基金(社保基金(%)总比例(总比例(%)社会保险 12.5 1.5 -14 工伤和医疗 1.25 -1.25 退休 10 6.75 0.5 17.25 失业保险 1 0.5 -1.5 提前退休金 0.25 0.25 -0.5 合计 25 9

151、0.5 34.5 资料来源:阿尔及利亚劳动、就业和社会保障部 49 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)5.5.2 外国人在当地工作的规定 阿尔及利亚法律规定,雇主在生产或项目所需的熟练工人本地缺乏供应时,可以雇用外籍员工。一般来说,外籍员工至少应为具有10年以上工作经验的技术工人和具有5年以上工作经验的工程师及适当比例的翻译人员。可就业的岗位有工程技术管理、翻译、技术工人等。雇用外籍工人时,需向地方劳动部门提交申请,以获取外籍劳务指标,办理签证还需经过劳动就业部和外交部批准,手续较为复杂。外籍工人入境后,需办理劳动证,劳动证有效期为2年,可申请延期;另外,还应向当地警局申请办

152、理居住证。在阿尔及利亚,外国企业雇用外籍工人时所征工资收入税分以下两种情况:未在阿尔及利亚常驻的外国企业,在给其外籍员工发放工资时应扣除所得税,一般为20%;在阿正式注册或常驻的外国企业,一律按照当地工资收入所得税规定从其员工工资中扣缴。社会保险方面,外籍员工一律享受当地的保险(有国际协议另外规定的除外),企业必须按规定为外籍员工办理各类保险。外籍员工的工资纳税后可以汇出,需向当地劳动部门提交申请。但目前较多的情况是,承包工程合同下的外籍员工,工资发放、流动均按照合同规定执行。5.5.3 外国人在当地工作的风险 在阿尔及利亚申请外籍劳务指标存在一定难度,如果未得到批准,则相关准备无效。阿尔及利

153、亚招聘外籍员工不需要进行市场需求测试,但是要具备一定的条件,包括在阿体检合格,应聘管理人员要提供大学学历证书公证件,应聘技术人员要提供技术资格证书公证件。阿尔及利亚政府劳动主管部门负责包括外籍务工在内的相关政策和审批事务,但是没有明确的劳务援助机构。5.6 外国企业在阿尔及利亚获得土地/林地的规定【投资用地规定】2023年11月,阿尔及利亚公布了第23-17号法律,该法规定了投资项目用地授予条件和办法,较大程度简化了投资项目用地授予程序。根据该法,阿尔及利亚投资促进署负责采购、管理、授予投资项目用地。本国或外国自然人、法人可通过阿尔及利亚投资促进署一站式服务中心的投资登记数字平台申请投资用地。

154、土地可通过特许经营和转让方式提供给投资者。特许经营期限为33年,可续约。按市场价格向投50 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)资者出让土地。该法律的实施细则尚未公布。关于投资用地授予条件和办法的第23-17号法律查询网址如下:https:/www.joradp.dz/FTP/JO-FRANCAIS/2023/F2023073.pdf 5.7 外资公司参与当地证券交易的规定 阿尔及利亚中央银行2000年第00-04号法令就外国投资资金流动做出了规定,允许外国投资者自由购买在阿尔及利亚交易所上市的有价证券,非常住居民投资获得的股息、红利等收入可汇出境。5.8 环境保护规定 法规查

155、询入口https:/www.me.gov.dz/fr/reglementation/5.8.1 环保管理部门 阿尔及利亚环保主管部门是环境和可再生能源部,负责制定环保方面战略规划、法律法规;国家环境状况监控、管理;会同有关部委建立健全环保行政机制、技术装备和管理机制,监督环保执法情况;促进可持续发展、生物多样性等。此外,还设有国家环境委员会、国家环保局、国家环保计划、环境和可持续发展理事会、国家环境基金等,各领域还有各自的管理局。负责投资项目环保审查的部门为各省政府成立的环保监控委员会,该委员会由省长主持,委员包括各省环境、宪兵、安全、工业、水利、农业、渔业、贸易、规划、卫生、中小企业、劳动、

156、森林保护、投资促进等部门的负责人和相关市镇议会主席以及特邀技术专家,根据不同项目召集相关负责人对投资项目进行环保审查。网址:https:/www.me.gov.dz/fr/电话:00213(0)23495764 5.8.2 主要环保法律法规名称 阿尔及利亚的环保措施主要依据2003年7月19日颁布的第03-10号关于可持续发展框架下的环境保护法。具体执行法令主要包括:06-02号法令大气污染成分限值、警戒值及参考值;06-138号法令在大气中排放气体、烟雾、蒸汽、粉尘及其监控条件;06-141号法令工业废水排放限量;51 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)06-198号法令根

157、据环保要求制定的有关设施(项目)的分级管理体系;07-144号法令确定根据环保要求制定的设施(项目)分级目录;07-145号法令关于环境评估的具体实施细则;07-299号法令关于工业废气污染附加税实施细则;07-300号法令关于工业废水污染附加税实施细则;84-12号法律森林管理法;01-19号法律垃圾管理、监控和处理法;02-02号法律滨海地带开发和保护法;04-03号法律山区保护法;07-06号法律绿化区管理、开发和保护法;04-409号法令特殊危险垃圾运输条例;05-314号法令特殊垃圾制造者或持有者批准规定;05-315号法令特殊危险垃圾申报规定;06-104号法令垃圾分类目录(包括特

158、殊危险垃圾)等。以上法律可在政府秘书处网站的公报栏,根据法令文号查询:www.joradp.dz 5.8.3 环保法律法规基本要点(1)土壤保持。土地使用必须与其本身性质匹配,限制对土壤具有不可逆影响的开发行为;土地的农业、工业、城市化使用须符合有关环境规定;(2)森林保护。法规对开垦林区、森林防火防虫害、林区放牧、林区及附近地区的工业和建筑设置、林区沙石等方面做出规定;(3)大气污染防治。所有建筑物、工商农业设施及汽车等均应该依照环保和减少污染的原则进行建设、开发或生产;所有工业设施必须减少使用或不使用生产过程对臭氧层具有破坏作用的物质;主要就空气中二氧化氮、二氧化硫、臭氧、浮尘的含量参考值

159、、污染最大限量、预告限量、警戒限量四个等级进行量化规定,以便采取相应措施进行防治;工业废气污染排放超出规定限值时应对相关生产活动征收附加税,附加税按照超标比例分为5级,在相应范围内征收一定的税费;(4)水体保护。对淡水、海水的保护和工业废水排放进行了详细规定;工业废水排放超出法规规定限值时应对相关生产活动征收附加税,附加税按照超标比例分为5级,在相应范围内征收一定的税费。52 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)阿尔及利亚现行法律未对污染事故处理及赔偿进行详细规定,只规定了有关违反环保法律法规和造成污染的刑法处罚条款,主要根据不同情况处以1000至上百万第纳尔的罚款,以及数月至

160、数年的监禁。5.8.4 环境影响评估的相关规定 阿尔及利亚规定外资企业在当地开展投资或承包工程需进行环境影响评估。环境影响评估报告须由环境和可再生能源部认可和有资质的单位编制。申请环境影响评估的程序和收费情况如下:(1)环评报告编制单位:环评报告必须由环境部认可的、有资质的单位编制。(2)申请手续:通过招标确定报告编制单位,也可自行确定。委托编制环评报告完成后,交项目主管部门,由其交省环境局审批后,再交环境部审批;不同性质的项目有不同的审批权限,或直接交省环境局。其中的一个程序是要在报纸上公示,征求当地民众意见,这是环评报告的一个组成部份。(3)环评报告编制费用和时间:按项目大小、复杂程度不同

161、而不同,编制费为50万至100万第纳尔,一般需要3-5个月时间。5.9 反对商业贿赂法规 法规查询入口https:/www.joradp.dz/ftp/jo-francais/2006/f2006014.pdf。阿尔及利亚反对商业贿赂的法律主要是反腐败法。2003年12月,阿尔及利亚签署了联合国反腐败公约,2006年2月20日阿尔及利亚政府颁布了反腐败法,该法主要内容如下:(1)规定国家机关和国营部门在录用和使用人员时应以公正、透明、提醒的原则,制定适当的教育计划;规定财产申报制度;明确国家机关人员无论职别大小,个人和未成年子女名下的所有财产均要申报;规定财产申报的方式;明确公共机构行为准则;

162、确立公共合同的操作程序;明确国家公共财产的管理办法,国家机关和公共部门的透明度,对执法部门的约束等。同时对私营部门的财务准则也作出了规定。(2)成立国家防范和反对腐败机构。设立专门负责防范和打击腐败的机构。该机构为独立的行政部门,保证其拥有自主权。(3)相关处罚规定 公共机关行为腐败、公共合同中收取不正当好处,一般处以2至10年监禁及100万至53 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)200万第纳尔的罚款;对在公共合同商议、签署以及附加合同的商签中行贿受贿的,处以10至20年监禁及20万至100万第纳尔的罚款;窃取或不正当使用公共财产、贪污公有资产,处以2至10年监禁及20万至

163、100万第纳尔的罚款;非法避税,处以5至10年监禁及50万至100万第纳尔的罚款;滥用职权,处以2至10年监禁及20万至100万第纳尔的罚款;虚报财产、收受礼品,处以6个月至5年监禁及5万-50万第纳尔的罚款;对窝藏犯罪嫌疑人、妨碍司法办案、报复检举人、诬告等均有相关处罚措施。布特弗里卡下台后,阿新一届政府掀起大规模反腐行动,对前政府多名官员和商人开展司法诉讼。为加强反腐措施,阿政府2020年出台宪法修正案,2022年成立预防腐败高级委员会。5.10 外国公司承包当地工程的规定 5.10.1 许可制度 (1)外国承包商在当地承包工程的法规、要求和限制内容 根据2015年9月16日颁布的第15-

164、247号关于阿尔及利亚公共合同及公共服务授权的总统令(简称“2015年公共合同法”),业主可以依据本法令的规定与阿尔及利亚公司和/或外国公司签订合同。对于已在阿尔及利亚开展业务的外国公司,需持有税务统计号;履行税收、附加税义务和在需要时履行针对负责房建、公共工程和水利工程领域带薪假期和恶劣天气失业补助的义务。对于各种类型的合同(施工/供货/设计/服务),要给予原产于阿尔及利亚的产品和/或阿尔及利亚本地人占多数资本金的阿尔及利亚公司25%的优惠额。如果投标人是由阿尔及利亚公司和外国公司组成的联营体,则根据阿尔及利亚公司和外国公司在联营体中各自负责任务的比例及其金额确定其享受的优惠额度。咨询资料必

165、须载明所给予的优惠以及为了执行该优惠而对报价进行评估和比较的方式。对于国家机关或相关部长的项目及其下属公共机构的项目,若属于国家机关或相关部长通过决议所确定清单中的项目时,相关国际竞标的招标细则须载明外国投标人的合作投资承诺。如因外国承包商的过失而导致投资没有按照招标细则载明的计划和方法实施,业主可按照规定对外国承包商进行催告,责令其限期整改,如未按期整改,将根据54 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)有关条款对其进行经济处罚,并根据相关规定将其记入禁止参与公共合同投标的经济实体名单。必要时,业主可因外国承包商单方面错误而解除合同,但须视情况取得国家主权机关或相关部长的同意。

166、以咨询后议标方式签订的国家主权机关的公共合同和以简单议标方式签订的公共合同可以不受本条的约束。在外国企业单独投标的情况下,需在招标细则中要求投标人至少将初始合同金额的30%分包给阿尔及利亚当地企业。有正当理由证明无法实现的情形除外。无论采取何种招标方式,业主需要在招标细则中规定只有在本地产品无法买到或产品质量无法满足技术要求时才可以使用进口产品的措施。此外,除非本地企业无法满足要求,业主不得允许引进外国分包商。对于在执行与外国承包商签订的合同时所产生的纠纷,业主可在相关部长的提议下,求助于国际仲裁机构解决,但需事先在政府会议上获得许可。根据2023年8月5日颁布的第23/12号关于阿尔及利亚公

167、共合同及公共服务授权的法律(简称“2023年公共合同法”),在项目采用国际招标的情况下,对于外国投标人或外国分包商,国际招标细则必须规定阿尔及利亚合格劳动工人和管理人员专业融入的最低门槛,以使他们能够发展技能和获得经验。分包商可以是受阿尔及利亚法律管辖的企业,也可以是外国企业。但是只有当受阿尔及利亚法律管辖的企业无法满足分包工作的需求时,尤其是在标准和质量方面的需求时,业主才可允许使用外国分包商。(2)外国自然人在当地承揽工程承包项目、资质要求 按照阿尔及利亚通常招标文件细则的具体要求,无论是法人还是自然人,资格预审材料一般需要提供相应的行业等级资质文件、财务报告、人员和设备能力文件、完工项目

168、业绩证明文件。根据2015年9月16日颁布的第15-247号关于阿尔及利亚公共合同及公共服务授权的总统令(简称“2015年公共合同法”),承包商可以是一名或多名自然人或法人,单独地或以临时企业联营体形式签订合同。当涉及自然人时,提交的投标资审材料中需包含投标人的无犯罪记录证明。根据2021年6月24日建筑、公共工程与交通部颁布的关于公共合同适用的一般行政条款的决议(简称“CCAG”),承包商指受阿尔及利亚或外国法律管辖的任一经济实体,可以是一个或多个自然人和/或法人(为国有和/或私有性质),分包商指受阿尔及55 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)利亚或外国法律管辖的经济实体,

169、可以是一个或多个自然人和/或法人(为国有和/或私有性质)。5.10.2 禁止领域 阿尔及利亚对外国承包商在当地承包工程没有明确规定禁止领域。普通房建、公建和基础设施领域对外国承包商无限制。但在个别领域,为便于技术转让,在阿参与投标的外国企业必须承诺在相关领域与阿当地企业开展投资合作,并且在投标时必须与阿当地公司组成联合体共同投标。具体需遵照业主发布的招标细则规定。另外,根据2021年财政法第139条(修订2020年补充财政法第49条),明确规定除了进口及转卖产品的行业及与2020年补充财政法提及的国家战略性产业外,其他所有生产以及服务领域,均取消外国投资者必须和阿股东按照49:51股权分配原则

170、成立合资公司的规定。2020年补充财政法第50条对国家战略性产业的范围进行了定义,并通过2021年财政法进行了澄清,主要如下:-开发国家矿产资源及包括所有地面及地底的矿产,但采石场和沙坑除外;-能源产业以及碳氢工业领域,包括产业上游组成部分,以及电缆和气态或气态电能的分配和运输网络的运行管道中的液态烃;-国防工业领域;-铁路、港口和机场;-医药生产领域,除非该医药生产属于受保护的高新技术并且旨在用于阿国内市场和出口。此外,2021年财政法第138条规定(修订2020年补充财政法第52条):“所有涉及有关国家战略性领域内外商投资者(自然人或法人)之间的股权转让,需要事先取得相关授权部门的许可。具

171、体政策将出台相关规定进行说明。”5.10.3 招标方式 阿尔及利亚当地工程招标信息获取方式为纸质版报刊和招标采购网站两种方式;议标项目一般由业主发信函或传真的方式通知相关建筑施工企业领取招标文件。阿尔及利亚发布招标信息的主流纸质版报刊有:EL Moudjahid、Le Soir dAlg rie、Horizon、El Watan、La NR(La Nouvelle R publique);发布招标信息的招标采购网站为:56 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)ALGERIA TENDERS。用户需注册并购买账户,设置登录密码后方可查询招标及授标公告等信息。官网网址为:https

172、:/ 验收规定 (1)阿尔及利亚对工程建设过程、工程验收等相关规定 在完成合同标的服务后,承包商应以书面形式告知业主进行验收的预计日期,随后由监理组织进行预验收。若监理未在规定日期前进行预验收,承包商应以附回执的挂号信的方式通知业主。业主在收到承包商发出的信函后30天内,确定预验收日期。由业主确定的新日期应该通知监理和承包商。若业主没有重新确定日期,在书面竣工通知30天届满后,工程视为已通过验收。(2)阿尔及利亚对工程质量标准及验收、免责的相关规定 当地工程质量标准及验收、允差范围值等规定,一般参考阿尔及利亚现行标准NA(normes Alg riennes)和阿尔及利亚规范性技术文件DTR(

173、Document Technique R glementaire)。若阿尔及利亚标准规范缺少,则采用法国或欧洲的现行标准(NF)或(EN)以及统一技术标准(DTU)。(3)中国规范标准在当地暂不适用,中国的相关技术认证在当地也不适用。5.11 知识产权保护的规定 阿贸易部相关知识产权法规网址:https:/merce.gov.dz/fr/reglementation/recueil/-87 5.11.1 有关知识产权保护的法律法规 阿尔及利亚对工业知识产权和文化艺术知识产权均立法予以保护,有关工业产权涉57 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)及工业专利、商标、工业图纸和样品、

174、集成电路构图、以原产地取名产品等。各类工业产权保护的规定都引入了反不正当竞争的措施。另外,阿尔及利亚是1883年有关知识产权保护的巴黎公约、有关商标国际注册的马德里安排、关于商标注册国际产品和服务分类的尼斯安排的缔约国。发明专利的保护法令保护专利拥有者享有该产品的独家制造、使用、出售权,禁止其他商家对其产品的使用、出售和进口。专利保护涉及各个领域,尤其是食品、化妆品、药品以及微生物。专利年限为20年,不可更新延续。专利申请获准之后将在专利公报上刊登。商标保护法令保护商标注册人享有商标专用权,包括放弃、转让商标权,禁止任何人在类似产品或服务上使用该注册商标等。在阿境内,所有产品和服务均须有商标。

175、商标种类包括:产品商标、服务商标、贸易商标、集体商标、认证商标和公认商标。注册有效期为10年,可无限期续延。工业图纸和样品产权保护期限为10年,从第2年起需缴纳维护税。集成电路图产权保护法令保护构图注册者,禁止他人部分或全部复制,禁止以商业目的进口、销售该构图。保护期限为10年。原产地名称的保护申请由合法机构或在相关地域从事生产活动的法人、自然人提出,由产品相关政府部门确定。保护期为10年,可无限期续延。以上知识产权保护受理机构均为国家工业产权协会(INAPI)。版权保护包括精神权和财产权,前者是终身的、不可转让的,作者死后可由继承人继承;财产权期限一般为作者有生之年及死后50年。受理机构为国

176、家著作权办公室(ONDA)。5.11.2 知识产权侵权的相关处罚规定 商标和集成电路图伪冒行为将被处以6个月至2年的监禁和250万至1000万第纳尔的罚款,或其中一种处罚;图纸和样品伪冒将被处以500至1.5万第纳尔的罚款,惯犯将处以1至6个月的监禁并没收假冒产品;原产地名称伪冒将被处以3个月至3年的监禁和2000至2万第纳尔的罚款,或其中一种处罚;文学艺术产权伪冒将处以50万至100万第纳尔的罚金和6个月至3年的监禁或其中之一,销毁非法介质及制造非法介质的工具,在媒体上公布判决结果,暂时(最长6个月)或永久关闭从事盗版的非法机构。58 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)5.

177、12 解决商务纠纷的主要途径及适用的法律 第22-18号投资法网址:https:/www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2022/F2022050.pdf 一般情况下,在阿尔及利亚投资合作发生纠纷,首先应尝试友好协商解决,双方加强沟通,共同寻找解决方案。如两方无法达成一致,可依据合同规定或在自愿的基础上,向第三方申请仲裁。最后,根据2022年投资法第11条和第12条,任何一方可向当地法院申诉,通过法律途径解决纠纷。此类情况适用阿尔及利亚法律,主要因为:(1)大部分合同均在阿尔及利亚签订和执行;(2)在阿注册成立的公司必须遵守当地法律。阿尔及利亚法院分为三级,分别为地方法庭

178、、上诉法院和最高法院。地方法庭分为民事法庭、经济法庭和社会法庭,分管不同性质案件。如对一级地方法庭判决不满,可向上诉法院提出申诉。最高法院负责对地方法庭和上诉法院的判决进行复核,如判决不符合相关法律,最高法院有权驳回判决。阿尔及利亚为1966年10月正式生效的关于解决国家和其他国家国民投资争端公约和1985年世界银行通过的多边投资担保机构条约两项国际公约的缔约国。此外,阿尔及利亚已与40余个国家(地区)签署双边合作协议。外国公司在阿发生商务纠纷时,可依据上述协议提交国际机构调节和仲裁。59 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)6.数字经济发展情况及相关规定 6.1 数字基础设施

179、情况 6.1.1 基础网络能力 阿尔及利亚移动通信业务由三家运营商Mobilis(ATM)、Djezzy(OTA)、Ooredoo(WTA)提供,Mobilis和Djezzy是全资国有控股企业,Ooredoo是卡塔尔和科威特合资公司。三家移动运营商共有2.5万个无线通信基站,提供2G/3G/4G语音业务和数据业务。阿移动用户总计4853万,其中2G用户占比约7%,3G/4G用户占比约93%,4G覆盖率为84.68%,3G覆盖率为97.29%。5G当前尚未发牌,预测2025年发牌。固网业务仅由阿国有企业Algeria Telecom提供,家庭宽带用户500万户,其中,FTTH光纤用户74万户,占

180、比14.8%;xDSL用户280万户,占比56%。海缆国际带宽出口通过5条国际电缆连接到全球互联网网络,共计可用容量为每秒2.8TB。6.1.2 应用基础设施建设【数据中心】阿尔及利亚已建数据中心规模均较小,以1050机柜的小型数据中心为主,尚未有中大规模数据中心。现有数据中心主要为运营商和大型国企自用为主,对外提供数据中心服务的厂家较少,可查询到的仅3家,且业务量小。随着整体数字化进程加速,政府部委、大型国企、运营商对中大型数据中心的需求开始显露,预计未来几年将迎来数据中心建设高峰。【云计算和云服务】阿尔及利亚整体云业务处在初期阶段,行业云还在摸索和讨论,云服务业务的市场潜力极大。阿企业数字

181、化、网络化、智能化尚处于起步阶段。6.1.3 商用基础设施建设 阿尔及利亚的商用基础设施建设整体进展比较慢。2009年,网络零售业务在阿出现。2014年,非洲本土国际电商企业Jumia进入阿市场,网络零售业务在阿实际性发展。目前,Jumia为阿最大的网络零售商,阿本土电商Oued Kniss、Batolis和IdealForme亦居于前列,阿市场活跃电商总计291家。2022年,阿网上交易总计2200万次,交易额约1.2亿美元,约占GDP的0.05%。阿政府规定,经营电商业务的企业必须将网站设在阿本土,并在阿国家商业登记中60 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)心(Alger

182、ian Commercial Registry)完成登记注册,烟类、酒类、药品类、游戏类产品不能在网上进行销售。阿尔及利亚主要的物流提供商为DHL、UPS、EMS、CONEXLOG、AGEM、FALCON和ARAMEX。在移动支付领域,信用卡在阿使用率非常低,仅有2.8%的人口拥有信用卡,移动支付(Mobile money)业务还未在阿完全开放。2023年6月,阿出台货币与银行法,通过立法形式确认了电子第纳尔的法定货币地位,法律上容许成立支付服务提供商PSP(Payment service provider),从而为移动支付牌照申请和运营发展提供法律基础。6.2 数字经济发展情况 6.2.1

183、数字经济定义 阿尔及利亚暂无专门的针对数字经济的定义,更多的是强调行业数字化和国家数字化。特本总统在2019年竞选时提出54条执政承诺,第25条专门关于数字化,承诺提升基础链接和覆盖,扩大信息和通信技术的适用范围,提升数字治理能力,提高政府部门行政效率。2020年10月,特本总统公开批评通信网络质量差,表示“网速慢的问题是可耻的,我们在多个领域已经倒退”,并明确指出“如果没有强大和高效的网络,这个正在走向数字经济、电子商务和电子支付的国家就无法安全、快速地向前迈进”。2021年2月,特本总统讲话:“鉴于信息和通信技术在发展经济活动方面日益发挥不可避免的作用,信息技术支助基础设施的发展是政府旨在

184、振兴国民经济的战略的一个重要轴心。”2021年9月阿政府发布政府行动计划,提出将阿尔及利亚打造成通信技术的区域中心,普及高速互联网、建设国际标准数据中心、发展电子支付、促进数字内容发展等。2021年12月部长级会议上特本总统强调:“加快用光纤替代铜线以提升宽带网络质量和速率。”2021年3月数字化和统计部部长讲话:“我们正在制定一项国家数字化政策,通过推出新法规和鼓励资金投入,支持国家数字化发展。”2022年5月,政府正式对外公告,向移动网运营商发放90M带宽的2.3GHz的4G网络61 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)频谱,大幅移动网运营商可用频谱资源。2022年6月,阿

185、总理主持政府会议,专项审视国家数字化重要任务进展,包括数字服务、国家大型数据中心、国际出口带宽海缆项目、数字人才生态等。6.2.2 主管数字经济政府部门 【数字化高等委员会】委员会主席归总统府直接管理,级别为部长级。委员会成员包括总统办公厅主任、内政部长、司法部长、财政部长、国防部秘书长、高教部长、邮电部长、数字化部长、创业及知识经济部长、高等数字化总署长等。数字化高级委员会负责与有关部门、机构、经济部门和民间社会协商,制定国家数字化战略,确保国家数字化战略的监测和执行,负责国家关键性和战略性数字化项目。【数字化和统计部】负责政府公共服务和政务治理,通过新技术及数字化手段,建设国家基础统计系统

186、,推动国家数字经济发展。下辖数字化总局、统计总局、国家统计委员会。【邮电部】统一管理阿尔及利亚邮政、邮政金融及国家整体通信(含卫星)、信息化发展战略及政策。邮电部下辖:通信管理局、国家频谱局、邮政管理总局、信息和通信技术总局。6.2.3 数字经济规模 目前,阿尔及利亚未发布官方的数字经济统计数据。基于阿尔及利亚数字经济所涉及的业务领域,据不完全统计,数字经济约占阿国内生产总值的1.5%(约合35亿美元),主要涉及的业务为运营商经营的电信业务及在线电子商务业务。6.2.4 数字化重点产业 阿尔及利亚通信产业整体发展水平在北非处于较高水平,主要表现为移动用户渗透率高(107%)、4G覆盖率高(85

187、%)、其内部市场竞争激烈、数据价格水平在北非地区最低(0.3美元/GB)、语音业务在运营商内部之间呼叫免费。当前,三家移动运营商聚焦,进一步提升4G覆盖和体验体验,同时加大4G用户的迁移;政府也加大对通信产业的投资,提升网络覆盖。6.2.5 外资在当地数字经济治理、商业项目合作开展情况【通信运营商领域】62 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)领域领域 主要设备供应商主要设备供应商 无线基站 华为、中兴、爱立信、诺基亚 传输(IP 波分)华为、烽火、诺基亚、Juniper、思科 家庭宽带接入 华为、中兴、烽火、诺基亚 核心网 华为、爱立信、诺基亚 IT 华为、IBM、EMC、H

188、P 数据中心 华为、施耐德、Vertiv(原艾默生)美国和欧洲传统通信企业在阿占有一定份额,但爱立信、诺基亚对非洲区域重视度降低,服务和客户满意度逊于中国企业。西方企业也在寻求通过白牌化技术,使与阿合作取得突破,构建新的技术标准和格局。【政企业务领域】领域领域 主要解决方案供应商主要解决方案供应商 数据通信 华为、思科、Fortinet、Aruba 企业 IT 华为、DELL EMC、HP 数据中心 华为、施耐德、Vertiv(原艾默生)光传输 华为、烽火、中兴、OTN 军、警专网 海能达、摩托罗拉 虚拟化/云底座 亚马逊、谷歌、微软、OVH、VMWARE 西方企业经过多年耕耘,在阿整体竞争力

189、较强,占较大市场份额。华为等中资企业在光传输和数据中心领域处于优势地位,数据通信和企业IT现网仍以美西系厂家为主。阿信息通信技术的发展尚处于初级阶段,以光传输、园区网络、数据中心等基础设施为主,云计算、大数据、AI等信息化、数字化几乎处于空白,在当地缺少应用。油气勘探开发业务系统建设以西方油服公司为主(斯伦贝谢、哈里波顿、CGG等),通过软件系统集成硬件的方式建设。中石油东方物探、长城钻探、中石化国勘也有一定程度参与;管线以SCADA厂商通过系统集成方式进行改造,包含西门子、艾默生、施耐德、宏和等西方厂商。在发电站及变电站EPC建设项目中,集成商均为西门子、ABB、L&T、三星、Matelec

190、等西方厂商;配电网络建设也为EPC建设模式,集成商为西门子、ABB等西方厂商为主,北京四方等中国公司也在参与。63 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)西方国家参与阿国防通信项目较早,占据主要份额,诸如无线集群专网被Motorola垄断,视频会议系统被Cisco垄断,存储主要是EMC,服务器是Dell、HP、IBM等,网络主要是Cisco、阿朗等。中国公司在光传输领域占据主要份额。在内政通信领域,西方国家进入较早,如无线集群全部被Motorola垄断,视频会议系统和网络以Cisco的服务为主,服务器和存储市场以Dell、EMC为主。思科在内政部建有ICT学院,已为其培养大量IC

191、T人才。阿税务部门采用的Jibayatic税务系统由西班牙厂商开发,现网的基础通信网络长期被Cisco垄断,并试图引导客户直接升级改造,避免引入其他厂商竞争。阿金融行业的基础设施、核心业务系统等被西方厂商及其生态伙伴长期垄断,尤其是Cisco和Dell,并试图利用现网的优势,绑定客户的核心业务系统等,引导客户直接升级改造。阿尔及利亚整体云业务处在较为初期阶段,美西主流公有云厂家尚在布局阶段。国际公有云厂商均未在阿尔及利亚部署节点,本地互联网公司通过采购国际公有云提供商(美国和法国)欧洲节点云服务,支撑数字业务。亚马逊、谷歌、微软、OVH(法国云计算公司)等大力推动阿尔及利亚私营企业、个人甚至政

192、府、国企使用其公有云。部分大型国企和政府部门已开始私有云规划和建设,如Sonatrach、国防部等。国家层面正在密集讨论国家政务云和大型国家数据中心建设项目,以实现政务服务领域数字化加速发展。目前,中国公司和美欧公司都在积极布局。6.2.6 数字贸易 2022年,阿尔及利亚进口总额为387.5亿美元,电子产品及数字化设备相关产品进口额为182亿美元,占进口总额的47%,通信设备及终端(包含有线、无线、传输、数据存储、智能手机),进口额为4.48亿美元。信息和通信设备中,自中国进口额约2.45亿美元。6.3 数字经济发展规划 6.3.1 基础网络能力建设规划 阿尔及利亚政府没有制定系统的基础网络

193、规划,每家运营商基于自身的业务情况制定不同的网络建设策略。ATM建网规划:在网络覆盖和用户体验两个方面,将ATM无线网络打造成北部非64 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)洲地中海区域最佳网络;OTA建网规划:重点解决当前网络拥塞问题,抢占重点城市份额,重点城市要达到国内竞争领先水平;WTA建网规划:扩大投资规模,重点提升覆盖,提升市场占有率;AT建网规划:加速建设光纤接入,接入速率达到100Mbps;在5G规划方面,政府及运营商目前表现都不积极,原因是4G还在发展期,投资还未完全收回,且5G生态在阿尔及利亚还未成熟,不具备5G业务发展的条件。6.3.2 应用基础设施建设规划

194、 阿尔及利亚的数据中心建设处于起步阶段,在第三方组织UPTIME官网上认证的数据中心只有一个(Sonatrach总部数据中心)。阿政府已经意识到这方面的差距,正努力推进大型数据中心的建设,2023年计划建设国家数据中心,财政部等关键部委将规划各自的数据中心等。6.3.3 商用基础设施建设规划 阿尔及利亚为发展数字经济,正在逐步完善相关政策,但是在网络零售、跨境电商、智慧物流和移动支付方面并未做出系统性的规划,目前移动支付取得较快进展。6.4 数字经济相关政策和法规 6.4.1 当地政府出台的支持数字经济的相关政策 2023年9月6日第23-314号总统令批准设立数字化高等委员会,规定委员会任务

195、、组织和运作等,包括制定、监督与执行国家数字化战略,确保有关部门在数字化领域的计划与国家数字化战略保持一致,参与相关领域立法动议、预算、人力投入与人才培养、专项研究、国际组织合作等。委员会负责制定数字化相关法律,有关法律将在2024年上半年提交议会审议。6.4.2 当地与发展数字经济相关的法律法规 2018年6月10日,阿尔及利亚通过第18-07号个人数据保护法律,建立了个人数据收集、处理、保存、使用、披露、数据泄露和数据出境的一般法律框架,成立个人数据保护机构。2022年8月11日,国家个人数据保护机构委员会主要成员正式就职,该法最终于2023年8月10日开始生效。65 阿尔及利亚(阿尔及利

196、亚(2022023 3年版年版)2003年5月,阿尔及利亚通过第03-05号法令,保护数字版权及相关权力。2004年 刑法新增法人主体在网络犯罪中的责任,并界定了数据和计算机系统等概念。2009年8月,阿尔及利亚发布第09-04号预防和打击信息和通信技术犯罪法,设立国家预防和打击信息和通信技术犯罪中心,负责促进、协调、预防和打击与信息和通信技术有关的犯罪的行动。6.5 中国与阿尔及利亚开展数字经济投资合作情况 6.5.1 中阿有关数字经济合作的协议 中阿两国未有专门的数字经济合作协议,但双边多个重要合作协议涉及数字经济合作意向。2022年两国签署全面战略合作五年规划2022-2026、共建“一

197、带一路”行动规划、重点领域三年合作计划(2022-2024)均涉及数字经济合作。2023年7月特本总统访华期间,双方签订中阿通信合作框架协议,协议明确两国未来在通信领域(基础通信、信息产业、云、边缘计算、人工智能、智慧城市、Fintech等)的合作意向,确定在通信和信息化方面加强标准联合制定、人员培养和知识产权保护方面的合作。6.5.2 中国企业在阿数字合作 中国通信企业主要为当地企业供应设备,尚未开展投资项目。2018年,华为承建阿尔及利亚国家石油天然气公司数据中心,也是首个阿尔及利亚Tier 3认证的数据中心。2021年,华为承建阿尔及利亚海关总署数据中心。2023年11月15日,阿政府计

198、划由华为承建阿国际数据中心+政务云。66 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)7.中国企业到阿尔及利亚开展投资合作应注意的问题 7.1 投资方面(1)经济风险。2014年石油价格下跌以来,阿经济主要收入来源锐减,外汇储备骤降,截至2021年7月已跌至440亿美元,2022年以来国家能源价格大涨,阿外汇收入增加,预计2023年底外汇储备回升至850亿美元。但目前阿仍采取较为紧缩的财政政策,目前部分未启动的民生项目被搁置,在施项目因工程款支付不及时建设进度较慢,故在阿中资企业普遍面临工程款拖欠问题。(2)汇兑、通货膨胀风险。自2014年以来,阿尔及利亚第纳尔迅速贬值,从2014年初

199、1欧元兑106第纳尔、1美元兑78第纳尔,到2023年10月末1欧元兑144第纳尔、1美元兑136第纳尔。2022年阿通胀率达到9.3%。(3)政策风险。政策不透明是中资企业在阿经营遇到的主要障碍之一。部分政策法规出台后没有明确的执行办法和统一标准,造成中资企业正规办理手续过程中遇到各类难题,耽误时间。当前,阿处在政治经济调整时期,各类法规、政策、补充法令层出不穷。政府希望扶持本国企业、支持本国生产,但本国企业现有技术和实力无法回应市场需求。阿政府虽大力倡导工业化和经济多元化,加大招商引资力度,但内部利益集团之间分歧严重,且囿于体制与思维僵化,政策实施效果尚不明显。7.2 贸易方面 中国企业在

200、阿尔及利亚经商,必须熟悉并适应当地的贸易环境,应注意:(1)合同签订。中国企业与阿尔及利亚企业进行贸易往来时,要提高风险防范意识,与客户签订正规合法的商业合同,确定法律合同关系,明确双方责任和义务。一旦出现经济纠纷,企业可通过法律途径进行维权。(2)支付方式。阿政府规定国际贸易仅接受货到付款(CAD)和信用证(LC)两种方式,CAD方式将单据交银行随货抵进口商,风险较大,常有当地进口商收货不付汇,LC方式成本略高,阿政府要求进口商在银行须事先抵押货款的120%,对进口商资金流要求高。建议中国企业在与阿企业贸易往来前充分了解对方企业和相关银行的资信,优先考虑信用证方式,减少收款风险。(3)海关规

201、定。中国企业要提前了解海关规定,提供海关所需文件。出口产品应符合当地规定,尤其不能出口当地宗教忌讳的产品。此外,根据阿尔及利亚海关政策的67 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)相关规定:货物到港两个月无人提货海关将对该货物进行拍卖,拍卖收入归国家所有;货物回运、转运或转卖需获得原收货商出具拒收证明。为防止个别阿方企业利用该政策进行诈骗,需充分了解该企业的资信。(4)商品质量。中国企业应注意商品质量,避免出口价格过于低廉和质量不佳的产品。(5)进口限制。自2014年油价下跌以来,为减少外汇支出,缓解财政压力,阿尔及利亚严控进口规模,限制诸多类商品进口。中国出口企业应在开展业务前

202、通过阿贸易部等政府部门或进口商了解相关限制规定。2023年,阿放开对汽车进口的限制,江淮、奇瑞、吉利等中国汽车企业陆续获得阿汽车进口资质。7.3 承包工程方面 中国企业在阿尔及利亚承包工程须注意:(1)信守合同。企业应始终贯彻守约、保质、按期、重义的经营方针,工程质量和按期完工对企业至关重要。(2)当地雇工。阿尔及利亚失业率高,尤其是年轻人失业问题严重。中国企业应尽量多雇用当地员工,阿、中员工比例最好在5:1以上。(3)资金周转。阿工程项目多,合同和工程量单等相关手续的审批时间较长(6个月以上),且国家财政资金紧张导致付款较慢。因此,在阿尔及利亚承揽工程项目须有资金周转保障。(4)中方员工手续

203、。工程项下劳务人员抵阿尔及利亚后,应尽快办理居住证和工作证。工人更换工地或工作城市须办理相关手续。(5)安全防范。安全事故(特别是高空坠落)发生率呈上升趋势,企业应加强工地安全管理,做好安全防范。(6)其他。严禁在工程机械、设备及材料中夹带生活用品及酒类、在人员行李中夹带零配件。7.4 劳务合作方面(1)派遣资格。应通过具有外派劳务经营资质的公司招聘劳务,签订符合劳动法的劳务合同并按时支付工资。(2)劳务培训。加强劳务人员出国前培训和岗前培训,详细讲明当地工作条件、68 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)工作环境及工资待遇等情况;教育劳务人员遵守当地法律法规、尊重当地习俗。(

204、3)现场管理。为劳务人员统一配发工作服及劳保用品,注意国家和企业形象。加强现场劳务人员的管理,妥善处理劳资纠纷,严格管理劳工指标,坚决杜绝串用和倒卖用人指标的现象。7.5 防范投资合作风险 在阿尔及利亚开展投资、贸易、承包工程和劳务合作的过程中,要特别注意事前调查、分析、评估相关风险,事中做好风险规避和管理工作,切实保障自身利益。包括对项目或贸易客户及相关方的资信调查和评估,分析和规避项目所在地的政治风险和商业风险,分析项目实施的可行性等。建议企业积极利用保险、担保、银行等保险金融机构和其他专业风险管理机构的相关业务保障自身利益。包括贸易、投资、承包工程和劳务类信用保险、财产保险、人身安全保险

205、等,银行的保理业务和福费廷业务,各类担保业务(政府担保、商业担保、保函)等。建议企业在阿尔及利亚开展对外投资合作过程中使用中国政策性保险机构中国出口信用保险公司提供的包括政治风险、商业风险在内的信用风险保障产品;也可使用中国进出口银行等政策性银行提供的商业担保服务。中国出口信用保险公司是由国家出资设立、支持中国对外经济贸易发展与合作、具有独立法人地位的国有政策性保险公司,是中国唯一承办政策性出口信用保险业务的金融机构。公司支持企业对外投资合作的保险产品包括短期出口信用保险、中长期出口信用保险、海外投资保险和融资担保等,对因投资所在国(地区)发生的国有化征收、汇兑限制、战争及政治暴乱、违约等政治

206、风险造成的经济损失提供风险保障。了解相关服务,请登录该公司网站地址: 如果在没有有效风险规避情况下发生了风险损失,也要根据损失情况尽快通过自身或相关手段追偿损失。通过信用保险机构承保的业务,则由信用保险机构定损核赔、补偿风险损失,相关机构协助信用保险机构追偿。7.6 其他应注意事项 阿尔及利亚东北部恐怖袭击事件仍时有发生,目前虽未发生针对中国人的恐怖活动,但不排除以外国人或某些营利性项目为目标的恐怖活动。社会治安方面,近年来,针对中国人的偷盗、抢劫事件增多,因此切勿暴露大量现69 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)金,谨防小偷和抢劫。人员外出需保持警惕,尽量避免夜间单独外出,

207、尽量减少不必要的出行。阿尔及利亚路窄、车多、车速快,是交通事故高发国。应遵守交通法规,充分注意行车安全。此外,应遵守海关法,进口物资必须全部申报缴税;入关时个人携带的大量现金外汇须申报,以免发生出境被扣情况。70 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)8.中国企业在阿尔及利亚如何建立和谐关系 8.1 处理好与政府和议会的关系 中国企业在阿尔及利亚投资经营不仅要与阿尔及利亚中央政府主管部门和地方政府建立良好的关系,而且要积极发展与议会的关系。要关心阿尔及利亚政府的换届和议会选举,关心当地政府的最新经济政策走向。了解中央政府部门和地方政府的相关职责和权限范围,了解议会各专业委员会的职

208、责和他们关注的焦点、热点问题。8.2 妥善处理与工会的关系 阿尔及利亚大型工会组织力量不强,但工会组织较多。阿尔及利亚劳动法规定,在同一公司工作的人数达到3人以上即可成立工会,如果工会对雇主不满可向当地劳动监察局反映,由劳动监察局对企业展开调查,所以处理好与当地劳工组织关系的关键是遵守阿尔及利亚劳动法。8.3 密切与当地居民的关系 对于近年中国人的大量涌入,阿尔及利亚人持两种看法:大部分人认为中国人勤劳,工作效率高,为阿尔及利亚的经济社会发展做出了贡献。但也有一部分人认为中国人抢占了他们的就业机会,存在一些不满情绪。近年来,针对中国人的攻击行为时有发生,如偷窃工地材料、抢劫中国人钱物、手机等。

209、因此,中国企业应更多雇用当地员工,加强当地员工培训,多做回报当地社会的工作,进一步密切与当地居民的关系,赢得信任。8.4 尊重当地风俗习惯 中国人在阿尔及利亚工作和生活要尊重当地的文化,尊重穆斯林习惯,不要在斋月期间在穆斯林面前大吃大喝等,以免引起当地居民的不满。中国人应注意了解伊斯兰文化,切勿拿宗教话题开玩笑。8.5 依法保护生态环境 投资者在投资建设项目前,必须先进行环境影响评估,将评估报告及相关材料提交有关环保主管部门,得到批准后方可进行项目建设。所有涉及工艺流程变化、业务扩展、设备变化等因素的改变或有关设施地理位置的移动,都必须重新提交项目的环保许可申请。在生产和生活中,应严格遵守各项

210、法律规定的环保标准。71 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)8.6 承担必要的社会责任 加大对当地管理人员、技术人员和普通技工的培训力度;加强技术转让;多聘用当地员工,帮助当地解决就业;增加对阿投资,尤其是参股形式的投资合作,帮助阿尔及利亚落后企业恢复生产。长期以来,在阿尔及利亚的中资企业积极参与阿政府为改善民生、促进当地经济发展而进行的重大建设项目。在阿中资企业还在力所能及的范围内为当地民众做好事实事,提高当地员工就业技能和水平,通过“属地化”政策,使企业融入当地社会。【案例】中国建筑股份有限公司(中建)阿尔及利亚分公司自1982年进入阿尔及利亚市场以来,已完成了一大批重点

211、项目和民生工程。公司招募、培训和使用阿尔及利亚员工,积极承担促进当地就业、提高当地员工技能水平的责任。目前,中建公司直接雇用阿尔及利亚员工近3000人。此外,中建还与阿尔及利亚近300家中小企业保持长期合作关系,直接或间接为当地提供就业岗位1.5万余个。中建除每年斋月期间常态化向当地儿童村、老人院和清真寺进行捐赠外,还关注社会时事,2021年为阿火灾受难群众捐赠了100万第纳尔的药品、食物和矿泉水、50余箱衣物、床单、被褥和鞋,展现了中建作为央企在当地的责任与担当。2023年是中国派遣援阿医疗队60周年,在阿中资企业累计捐款960万第纳尔,用于医疗队在阿各省开展义诊。8.7 懂得与媒体打交道

212、阿尔及利亚主流媒体对华友好,中国企业应学会主动与当地主流媒体沟通,定期向媒体发布相关信息。企业在重大并购、涉及社会敏感问题时,特别是遭遇不公正的舆论压力时,应注重宣传引导,做好预案,通过媒体与大众交流。引导媒体进行对本企业有利的宣传。中资企业可定期向媒体开放,欢迎媒体到企业参观采访,了解企业的真实发展情况,对中国企业进行宣传和监督。对于媒体的负面不实报道,应及时与之沟通,提供证据证明,或请求中国驻阿使馆协助,要求媒体澄清。8.8 学会与执法人员打交道 中国公民应友善对待当地执法人员,积极配合执法人员的调查,如实说明情况。遇到不公正待遇时,应通过所在企业或中国驻阿使馆相关部门与阿方交涉,并通过法

213、律途72 阿尔及利亚(阿尔及利亚(2022023 3年版年版)径维护自身合法权益。8.9 传播中国传统文化 中国传统文化是世界优秀文化中的瑰宝,随着中国企业“走出去”逐步走进阿尔及利亚。不少阿尔及利亚民众和企业对中国文化抱有浓厚兴趣。中国企业在阿尔及利亚投资时宜将中国文化同“入乡随俗”有机结合起来,在投资合作、融入社区的过程中,主动介绍中阿文化差异,以便阿方更好地了解中国企业的投资理念和目的。还可结合中国传统佳节,以合适的方式与当地员工甚至社区共同庆祝,增进彼此了解和感情,营造有利于中国企业发展的外部环境。73 阿尔及利亚(2022年版)9.中国企业/人员在阿尔及利亚如何寻求帮助 9.1 寻求

214、法律保护 在阿尔及利亚,企业不仅要依法注册、依法经营,必要时还要通过法律手段解决纠纷,捍卫自身权益。由于法律体系和语言差异,中国企业应该聘请当地律师处理企业的法律事务,一旦涉及经济纠纷,可以借助律师的力量寻求法律途径解决,保护自身利益。中国企业和公民在遇到困难时可以求助当地警察和法院。9.2 寻求当地政府帮助 到阿尔及利亚投资或承揽工程项目的企业可以咨询阿相关政府部委、协会、商会,以及项目所在地政府部门。阿尔及利亚投资主管部门主要有:国家投资管理委员会、阿尔及利亚投资发展局促进署(AAPI)、投资上诉国家高级委员会等,详见5.2.1。9.3 取得中国驻阿尔及利亚大使馆保护 中国企业在进入阿尔及

215、利亚市场前,应征求中国驻阿尔及利亚大使馆经商处意见;投资注册之后,按规定到经商处报到备案;日常情况下,保持与经商处的联络。遇有重大问题和事件发生,应及时向使馆报告。中国驻阿尔及利亚大使馆领事处 电话: 网址:http:/dz.china- 中国驻阿尔及利亚大使馆经商处 电话:00213-(0)23469368/69/71 网址: 邮箱: 9.4 建立并启动应急预案 在阿尔及利亚,中资企业和相关人员应充分做好各种突发情况应急预案,尤其是应对恐怖袭击、交通事故、施工事故、劳资纠纷等预案。出现重大问题应在第一时间报告74 阿尔及利亚(2022年版)中国驻阿尔及利亚大使馆和

216、经商处,并迅速启动应急预案。阿尔及利亚紧急联系电话:报警:1548;宪兵:1055;消防:14;急救中心:115;查询电话台:19。以上号码用座机和手机皆可直接拨打。9.5 其他应对措施 企业遇到问题还可求助在阿中资企业协会。遇有紧急突发事件要以人为本,拨打医疗救护、报警或火警电话,尽量避免人身伤亡。75 阿尔及利亚(2022年版)附录1 中资企业在阿尔及利亚开展投资合作的手续 附录1.1 投资注册企业需要办理的手续 附录1.1.1 设立企业的形式 阿尔及利亚法律允许外国投资企业在当地注册的商贸公司形式有:(1)合伙公司:合名公司、简单两合公司、合资公司;(2)资本公司:股份公司(SPA)、有

217、限责任公司(SARL)、一人有限责任公司(EURL)、简单两合公司(SCS,不常用)、股份两合公司(SCA,不常用)。最常见的为有限责任公司和股份公司。几乎所有在阿尔及利亚设立的外国公司都是有限责任公司。还可以采取集团和联合体形式,目前联合体的模式被实际应用于若干家外国企业或外国企业和本国企业联合投标、承揽某一工程项目。承揽项目的外国公司联合体中各个组成公司在阿尔及利亚必须有其自身法律存在,即以在阿本国注册的公司、子公司或其他稳定的机构形式存在。此外,还有联络处、分公司(须在当地商业注册)、代表处和常设机构等形式。附录1.1.2 注册企业的受理机构 阿尔及利亚国家商业注册中心(Centre N

218、ational du Registre du Commerce,CNRC)负责受理企业注册,该中心在各地设有分支机构。附录1.1.3 注册企业的主要程序 (1)命名。在阿尔及利亚国家商业注册中心填写申请表以待其确认所选名称未被注册。(2)开设公司临时账户(注册公司需银行提供一份资金转入证明)。所需材料:公司章程(草稿)、公司名、公司注册地的租赁证明、公司法定代表人的签字样本、公司法人代表的身份证明。(3)租赁或购买房屋作为公司注册地。此项牵涉的所有合同均需在阿公证处办理。(4)在阿尔及利亚公证处办理章程签署手续。所需文件如下(在股东为企业的情况下):经认证的股东法人营业执照;经认证的股东法人章

219、程;若股东中有自然人,则需自然人股东的出生证明及无犯罪证明(中国公民须在国内做好公证,然后通过中国外交部领事司和阿尔及利亚驻中国大使馆进行认证);股东法人指定阿公司法人代表的决76 阿尔及利亚(2022年版)定函;股东法人要在阿建立公司的董事局决定函;股东法人赋予自然人代表签署章程权利的授权函(以上文件需翻译成法文或阿文并经阿驻外使领馆认证);涉及公司注册地的房屋所有或租用公证书;由阿国家商业注册中心出具的公司名称未被提前注册的证明函;资金转入证明。(5)将公司章程刊登在阿尔及利亚官方通告报及一份全国级日报上。(6)在工商局登记。所需文件如下:企业名称证明;公司成立申请表(表格由阿尔及利亚国家

220、商业注册中心提供,须经股东大会认可);两份公司章程(原件和一份经认证的复印件);一份在阿尔及利亚官方通告报及全国级日报上刊登的章程复印件;待成立公司的董事、监事及总经理层在内的所有人员的出生证明及无犯罪证明;经认证的公司注册地房屋所有或租赁证明;现行文件认证的印花税支付收据;工商局注册税收据。(7)在税务局登记。所需文件如下:一份营业执照复印件;公司税务登记申请原件(需由法人代表签署);公司章程;公司注册地地址;法人代表的签名样件;法人代表的出生证明。(8)在社保局登记。(9)获得公章。(10)财务账本送至法院认证。(11)若从事法律有特殊规定的行业,应出示有关许可证。附录1.2 承揽工程项目

221、的程序 附录1.2.1 获取信息 招标公告在阿尔及利亚专门的刊物或几种主要报刊上发布,也有在有关部委和业主的网站上发布。附录1.2.2 招标投标 阿尔及利亚承包工程项目招标最普遍的方式是公开招标,较少采用议标方式。一般情况下,凡国际金融机构和组织,如世界银行、国际货币基金组织、欧盟国家的银行、非洲发展银行、伊斯兰发展银行和阿拉伯发展银行等出资的项目,均采取国际招标方式选择承包商。此外,阿政府和国有大公司,如阿尔及利亚国家石油天然气公司、阿尔及利亚国家电力煤气公司自筹资金的项目,特别是吸引外资从事油气田区块风险勘探、生77 阿尔及利亚(2022年版)产项目改造、油气输送管道建设等,也多采用国际招

222、标方式。国际招标项目的合同款一般三分之一以外汇支付,另外三分之二以当地货币第纳尔支付。对以外汇支付的项目,如承包商愿意全部接受当地货币,则进口第三国设备和材料时可再申请外汇。承包商所得利润可按规定汇出国外。招投标程序为:招标公告在当地的报纸上刊登;招标人对竞标人的资格进行审查;投标人在规定期限内向业主提交投标文件;项目中标后,业主与中标人进一步谈判,就合同的执行进行协商,最后签订框架合同和实施合同。框架合同对项目的性质和规模、项目实施的地点、施工期限、工程合同总价、相关保函、工程变更、工程计量、纠纷的调解等内容有具体规定。业主评标大致分为以下三步:一级评审(初级评委会,对投标文件进行技术和商务

223、评审并排出名次)、二级评审(部级评委会,在一级评委会评标结果的基础上评审出一家公司作为中标的承包商)、三级评审(国家合同委员会最后审批)。国家合同委员会批准合同文本后,业主签字,合同正式生效。阿尔及利亚国家石油天然气公司发标的重要国际招标项目,经第二级评审后,由总统主持部长会议通过,并由总统签发政令后合同生效。自合同生效之日起,招标工作即告结束。附录1.2.3 许可手续 (1)投标时需要随同投标书报送:签字的声明;投标人资质证明文件和专业资信证明文件;投标企业章程、商业注册证书、资产负债表及银行资信证明;企业法人代表的无犯罪记录。(2)中标后需要办理:商业注册证明;税卡;企业存在证明;海关物资

224、进口许可证明;外籍劳工工作签证配额许可。附录1.3 专利和注册商标申请 附录1.3.1 申请专利 阿尔及利亚专利管理部门为国家工业产权协会(INAPI)。申请专利手续为:首先提交申请,申请所需材料包括申请表格、说明书、附图等说明发明特征的材料、缴纳有关注册费用的收据、委托书(阿专利法规定,住在国外的申请者必须通过代理人办理申请手续);欲对相同发明在先前提出的申请申报优先权的,必须提交优先权声明书。提交申请后,INAPI对申请进行审查。审查合格后,INAPI发放证明书,即构成专78 阿尔及利亚(2022年版)利证书。INAPI对已授予专利进行登记,并定期在专利公报上予以公布,公众可有偿获得有关信

225、息。附录1.3.2 注册商标 商标注册管理部门为国家工业产权协会。该部门负责商标管理的一切行政手续,并定期公布商标的注册、续展、取消、撤销等信息。阿尔及利亚为商标国际注册马德里协定和商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定两项协议缔约国。商标注册程序:商标申请人(或其代理人,公司注册地在国外的须通过在阿代理人履行有关手续,除非有政府间特殊协定)提交申请材料,包括申请表格、所要注册商标图样、拟应用该商标的产品及服务清单、已缴纳手续税费证明。欲申请优先权的申请人必须在申请日期之后3个月内提交优先权申请。INAPI对申请进行形式审查和内容审查后发放商标注册证书。国家工业产权协会审核商标注册申请时,主要考

226、虑提交有效申请的前后时间顺序,如申请者不接受审核结果,可向法院提出诉讼。国际商标的审查:如在有关国际条约框架下申请在阿尔及利亚注册,则对该商标的内容进行审查,检查是否存在违背有关原则的情况。附录1.4 企业报税的相关手续 附录1.4.1 报税时间 每月20日之前缴纳上月的营业税、预提利润所得税、增值税以及个人所得税。附录1.4.2 报税渠道 会计师事务所计算应缴纳的税款并填写报税相关表格后,由企业自行去税务局缴税。附录1.4.3 报税手续 企业将会计单据移交给会计师事务所,由会计师事务所进行税额核算,并填写报税表格(即G50表)。企业负责人在报税表格上签字盖章后,连同其他附表和划线支票/现金一

227、起交至当地税务局。附录1.4.4 报税资料 79 阿尔及利亚(2022年版)企业需填报G50表、进项税明细表。附录1.5 工作准证办理 附录1.5.1 主管部门 外国人赴阿尔及利亚工作的主管部门是劳动、就业和社会保障部,其下属在各地有劳动局。长期在阿尔及利亚工作须获得工作许可。附录1.5.2 工作许可制度 外国人在阿尔及利亚就业必须在项目所在地的省劳动局办理劳动证,在当地警察局办理居住证,同时还要向当地劳动监察局申报。附录1.5.3 申请程序 申请人必须是企业本身,条件是必须在阿尔及利亚有工程合同或与阿尔及利亚的政府部门或企业有正式的劳务合同。附录1.5.4 提供资料 企业将企业资料(包括营业

228、执照、税卡)、整个项目所需要的劳动名额表、申请信函、回国保证、合同文本等资料提交劳动部,待劳动部批准后,将批准信函送达当地劳动局。企业可将准备的分批赴阿人员名单、申请信函、回国保证和临时集体劳动准证(需劳动局和业主签字)等资料一份提交到劳动局,一份交劳动部备案,另外一份寄回国内,即可在阿尔及利亚驻申请人本国使馆申请办理劳动签证。具体材料必须到当地劳动局咨询。80 阿尔及利亚(2022年版)附录2 阿尔及利亚部分政府部门和相关机构一览表 附录2.1 阿尔及利亚主要国家部委(涉及经贸领域)(1)总理府 地址:Rue Docteur Saadane,Palais du Gouvernement,Al

229、ger,16000,Alg rie 网址:http:/www.cg.gov.dz/fr/(2)外交和海外侨民部(Minist re des Affaires Etrang res et de la Communaut Nationale lEtranger)地址:93 Plateau des Anassers,Kouba,16000,Algiers,Algeria 电话:00213-(0)21504343/4545 传真:00213-(0)21504141/4242 网址:www.mae.gov.dz(3)财政部(Minist re des Finances)地址:9 Rue Manaa La

230、khdar,Ben Aknoun Alger 电话:00213-(0)21595151/52/53 传真:00213-(0)21595125/731094 网址:www.mf.gov.dz 职能:统管国家财政预算、税收,制定相关法律法规及政策。下属税务总局、海关总局、经济研究预测总局、审计局、国库总局、国土事务局。(4)贸易和出口促进部(Minist re du Commerce et de la Promotion des Exportations)地址:Cit Zerhouni Mokhtar El-Mohammadia(Ex.les Bannaniers)-ALGER 电话:00213-

231、(0)21890074/85 传真:00213-(0)21890034 电邮:contactcommerce.gov.dz 网址:merce.gov.dz 职能:主管内外贸易,包括国内市场流通、双边多边经济合作、贸易促进、经济检查和反走私(政策)等。(5)海关总署(Direction G n rale Des Douanes)地址:19,rue du docteur Sa dane,Alger 电话:00213-(0)23501180/86 81 阿尔及利亚(2022年版)传真:00213-(0)23501180 网址:www.douane.gov.dz 职能:海关税收、进出口法规的实施、打击

232、假冒、走私、执行有关贸易政策,保护国家利益和消费者利益。(6)工业和制药部(Minist re de lIndustrie et de la Production Pharmaceutique)地址:02,rue Ahmed Bey,Immeuble le Colis e,El-Biar,Alger 电话:00213-(0)21747548 电邮:contactindustrie.gov.dz 网址:www.industrie.gov.dz 职能:制定国家工业部门的发展战略和法律法规,管理产业发展、结构改革,负责各行业标准化和技术改造,为产业竞争力提升制定有关措施,监管工业企业的规范生产经营和

233、生产安全等;组织协调国有企业私有化及其参股过程;研究提出促进投资的政策建议;负责内阁参股部门的秘书工作。(7)能源和矿业部(Ministre de lEnergie et des Mines)地址:Tour A,Chemin de Val dHydra,Ben Aknoun 16028 电话:00213-(0)21488526/22/31 传真:00213-(0)21488557 网址:http:/www.energy.gov.dz 职能:制定和执行油气、矿产和其他能源资源的勘探开发、生产和能矿工业的政策、法律和法规,管理石油、天然气及其衍生物从勘探到销售的各个环节,管理矿产资源的开发利用,统

234、领能源矿产领域各机构。(8)公共工程、水利和基础设施部(Minist re des Travaux Publics et des Infrastructures de Base)地址:06,Rue Mustapha Khalef Ben-Aknoun Alger 电话:00213-(0)23375617/37/53 网址:www.mtpt.gov.dz 职能:负责国家城乡公路建设及桥梁和隧道建设,以及相关标准的制定和建设质量管理。制定交通运输和气象领域的政策法规,统领国家铁路、海运和航空基础设施建设和使用的管理和对内对外合作协调,管理气象领域的开发研究及运作。82 阿尔及利亚(2022年版)(

235、9)农业和乡村发展部(Minist re de lAgriculture,du D veloppement Rural)地址:12,Boulevard Colonel Amirouche,Alger 电话:00213-(0)23503238 传真:00213-(0)23503117 网址:madr.gov.dz 职能:制定国家农业、林业、畜牧业的政策法规,管理和促进农、林、畜牧业资源的开发利用,协同有关部委管理农、林、畜牧业的工业化和食品安全等事宜。(10)邮政和通信部(Minist re de la Poste et des T l communications)地址:4 Boulevard

236、 Krim Belkacem,16027,Alger,Alg rie 电话:00213-(0)21711220 传真:00213-(0)21730047 电邮:contactmpt.gov.dz 网址:www.mpt.gov.dz/fr 职能:制定邮政、电信和信息产业政策,负责邮政电信行业的战略开发和管理,管理国家电信网络等。(11)住房、城市规划和城市部(Minist re de lHabitat,de lUrbanisme et de la Ville)地址:135 Rue Didouche Mourad,Sidi MHamed 16000 电话:00213-(0)21640781 邮箱:

237、contactmhuv.gov.dz 网址:www.mhuv.gov.dz 职能:制定住房战略规划和政策、管理不动产开发、建设和使用;城市化的规划开发,城市居民基础设施建设的管理。(12)旅游和手工业部(Minist re du Tourisme et de lArtisanat)地址:119 rue Didouche Mourad,Alger,Alg rie 16000 电话:00213-(0)21614545 电邮:contactmta.gov.dz 网址:www.mta.gov.dz/职能:制定手工业发展战略及相关政策法规,促进手工业领域投资及相关的分包,为其提供土地、融资、信息交流等方

238、面的便利,组织该领域国际合作。83 阿尔及利亚(2022年版)(13)劳动、就业和社会保障部(Minist re du Travail,de lEmploi et de la S curit Sociale)地址:44,rue Mohamed Belouizded,Alger 16600 Alg rie 电话:00213-(0)23483905/12 网址:www.mtess.gov.dz/职能:制定就业促进战略;支持促进就业的投资项目;促进劳动市场管理的优化和现代化;监管和评估劳动市场管理;促进青年就业;保障劳工利益。(14)阿尔及利亚中央银行(Banque dAlgrie)地址:38 Av

239、enue Franklin ROOSEVELT,Alger 电话:00213-(0)23487131 邮箱:contactbank-of-algeria.dz 网址:www.bank-of-algeria.dz/(可查询在阿各银行及外国分行的联系方式)。附录2.2 经贸行政机构及相关组织(1)国家税务总局(Direction G n rale des Imp ts)地址:Minist re des Finances Immeuble Ahmed Francis Cit Malki Ben Aknoun Alger 16306 网址:www.mfdgi.gov.dz/电邮:contact_dgi

240、mf.gov.dz(2)国家商业注册中心(Centre National du Registre du Commerce,CNRC)地址:Route Nationale N 24 Lido Bordj El Kiffan Alger BP N 18,16120 Alg rie 电话:00213-(0)23804314/42/73 传真:00213-(0)23-804305/66 网址:rc.dz/web/cnrc/accueil 职能:工商注册部门(3)阿尔及利亚对外贸易促进局(Agence Nationale de Promotion du Commerce Ext rieur)地址:Rou

241、te nationale N 5,Cinq maisons El Mohamadia,Alger 电话:00213-(0)23838789 传真:00213-(0)23838718 84 阿尔及利亚(2022年版)电邮:infoalgex.dz 网址:www.algex.dz 职能:促进实施有关促进本国非油气产品出口的计划、政策等,分析国内外形势提出贸易促进建议,建立进出口信息沟通机制,服务于本国进出口商,对外交流、与外国和国际组织加强联系等。提示:可查询阿主要展会和出口促进会活动信息。(4)阿尔及利亚投资促进署(Agence Algrienne de Promotion de lInvest

242、issement,AAPI)地址:Zone dActivit s 182 Dar Elbaida,Alger 电话:00213-(0)23833030/3131 网址:aapi.dz/职能:促进和管理投资。接受投资申报、负责投资资格审查并协同税务、海关部门实施投资优惠政策;为企业的创办提供行政手续便利、各地方投资的协调工作;管理投资基金。(5)国家土地中介和调节管理局(Agence Nationale dInterm diation et de R gulation Fonci re,ANIREF)地址:13,Avenue Mustapha Sayed El-ouali(ex Claude D

243、ebussy)Alger 16000 Alg rie 电话:00213-(0)23490729 传真:00213-(0)23490709 网址:www.aniref.dz 电邮:contactaniref.dz 职能:受工业部管理,主要负责不动产的土地的中介、国家土地调节等。(6)阿尔及利亚国家保险委员会(Conseil National des Assurances)地址:1,Lot Said Hamdine Bir Mourad Rais Alger 电话:00213-(0)21605274/75/76 传真:00213-(0)21605282 电邮:contactcna.dz 网址:a.

244、dz/(可查询在阿各保险公司、机构的联系方式)(7)海关信息和统计中心(Centre National de lInformatique et des Statistiques,CNIS)85 阿尔及利亚(2022年版)地址:17 rue des Mourabitoune,Alger Centre 电邮:https:/is.fr/职能:国家经贸信息统计分析。(8)国家统计局(Office National des Statistiques,ONS)地址:rue Mohamed Belkacemi Oued Kniss Ruisseau Alger 电话:00213-(0)23738159 传真

245、:00213-(0)21777830 电邮:onsons.dz,statons.dz 网址:www.ons.dz/(9)阿尔及利亚标准化协会(Institut Alg rien de Normalisation)地址:5 Abou Hamou Moussa,Alger 电话:00213-(0)21782140 传真:00213-(0)21782139 邮箱:sec.dgianor.dz 网址:www.ianor.dz 职能:阿尔及利亚国家标准化组织,国际标准化组织成员,负责制定公布有关标准;对标准化工作进行协调和统一;负责阿尔及利亚境内的国际标准认证工作(ISO,CEI等);标准化研究、认证促

246、进、国际合作等。(10)阿尔及利亚国家工业产权协会(Institut National Alg rien de Propri t Industrielle,INAPI)地址:42,RUE LARBI BEN MHIDI ALGER CENTRE 电话:00213-(0)44196866/44196424 电邮:info-dpittinapi.org 网址:e-services.inapi.org/SITE/职能:负责国内工业产权的保护,包括商标、专利、原产地品名等工业产权的注册和管理;促进国内发明和技术创新,为企业、学校、研究机构等获得专利技术方面的信息提供便利;通过分析、控制等手段为技术引进

247、提供便利。附录2.3 商会、协会、联合会(1)阿尔及利亚工商会(Chambre Alg rienne de Commerce et dIndustrie)86 阿尔及利亚(2022年版)地址:Palais consulaire 6,Bd Amilcar Cabral Place des Martyrs,Alger 电话:00213-(0)23160474/0975 传真:00213-(0)23161489 网址:www.caci.dz 邮箱:infoscaci.dz(2)阿尔及利亚国家公证人公会(Chambre Nationale des Notaires)地址:2 Chemin Al-Bak

248、ri,Ben Aknoun 电话:00213-(0)23061735 网址:-notaires.dz(3)阿尔及利亚出口商协会(Association Nationale des Exportateurs Alg riens,ANEXAL)地 址:Immeuble ALGEX(Ex Promex),Route Nationale N 5,Cinq Maisons,Mohamadia Alger 电话:00213-(0)23823252 传真:00213-(0)23823214 电邮:infoanexal.dz 网址:anexal.dz/(4)阿尔及利亚企业家联合总会(Conf d ration

249、 G n rale des Entrepreneurs et Op rateurs Alg riens,CGEOA)地址:142 Lot BENHADDADI-Dar Eddiaf-Cheraga-Alger 电话/传真:00213-(0)23-371194/95 网址:cgea-dz.org/(5)阿尔及利亚工业家和生产者联合会(Conf d ration des Industriels et Producteurs Alg riens,CIPA)地址:118,chemin de la wilaya,ZI Oued Smar,Alger,Alg rie 电话:00213-(0)2151579

250、1/516819 传真:00213-(0)21516820/528612 电邮:mehenni-cwissal.dz(6)阿尔及利亚雇主联合会(Conf d ration Alg rienne du Patronat,CAP)87 阿尔及利亚(2022年版)地址:Cit 1200 logs-R sidence EL CHARIFA Bab Ezouar Alger 电话:00213-(0)21428142/748252 传真:00213-(0)21428148 网址:www.cap-dz.org/电邮:contactcap-(7)阿尔及利亚企业主论坛(Forum des Chefs dEntr

251、eprises,FCE)地址:Rue Sylvain FOURASTIER N 08 El Mouradia,Alger 电话:00213-(0)21699673/9653/0719 传真:00213-(0)21690716 网址:www.fce.dz/电邮:infofce.dz 附录2.4 其他参考网站(1)阿尔及利亚政府公报网(政府秘书处):www.joradp.dz 提示:可查询阿政府颁布的各项法律法规(2)阿尔及利亚新闻通讯社:www.aps.dz 提示:可链接阿尔及利亚各大媒体网站(3)阿尔及利亚黄页:www.pagesjaunes- 88 阿尔及利亚(2022年版)附录3 阿尔及利

252、亚主要中资企业一览表 序号序号 单位单位名称名称 电话电话 传真传真 邮箱邮箱 1 中兴通讯(阿尔及利亚)有限公司 023-92 40 95 ZTEA 2 中信建设有限责任公司 021-56 44 90 021-56 44 90 3 中铁十七局集团有限公司 05 42 30 87 08 021-33 31 87 4 中铁十九局集团有限公司国际建设分公司阿尔及利亚办事处 05 54 32 33 46 5 中铁十二局集团有限公司 05 52 55 17 50 06 59 01 87 92 023-86 88 44 CRCC12_ALGERIE 6 中铁建工集团有限公司北非区域总部 05 50 00

253、 22 88 023-8773 82 crceg_ 7 中核集团中国中原 05 57 53 06 65 8 中昊海外建设工程有限公司 06 97 00 56 31 cuiyulei- 9 中国重汽集团国际有限公司 05 56 72 27 10 10 中冶国际阿尔及利亚分公司 023-28 05 96 023-28 05 96 11 中国中冶阿尔及利亚代表处 023-28 05 96 023-28 05 96 12 中国长城工业集团有限公司 023-48 42 96 05 55 40 61 92 023-48 42 96 13 中国有色金属建设股份有限公司 0086-10-8442 7612 0

254、086-138 1125 7544 0086-10-8442 7650 wuxiaohuanfc- 14 中国信科武汉烽火国际技术有限责任公司 06 73 44 31 37 15 中国新疆北新建设工程(集团)有限责任公司-新疆北新国际工程建设有限责任公司 06 75 12 62 24 05 53 85 89 15 89 阿尔及利亚(2022年版)16 中国土木阿尔及利亚有限公司 023-54 40 55 023-54 40 55 ccecc- 17 中国通信建设第三工程局有限公司阿尔及利亚办事处 06 63 51 77 37 18 中国铁建国际集团北非区域公司 023-3

255、0 54 48 023-30 54 48 19 中铁国际集团北非区域总部 023-52 54 39 023-52 55 99 cri_ 20 中国通信建设第三工程局有限公司 06 59 58 82 22 21 中水电阿尔及利亚有限责任公司 05 61 75 67 82 05 42 87 25 86 22 中国石油天然气集团有限公司阿尔及利亚代表处 06 56 32 31 35 023-18 75 49 csq_ 23 中国石化集团国际石油工程有限公司 021-36 16 02 021-36 15 72 021-36 16 37 24 中国石化海外油气有限公司阿尔及利亚公司 023-48 59

256、94 023-48 55 00 25 中国山西国际经济技术合作有限公司 05 61 25 53 31 0086-134 6682 9332 26 中国山东对外经济技术合作集团有限公司 05 53 30 20 07 sdhs_csi_ 27 中国路桥工程有限责任公司 023-48 58 85 023-48 58 85 28 中国交通建设股份有限公司阿尔及利亚办事处 05 61 51 33 65 04 49 93 296 29 中国建筑股份有限公司阿尔及利亚公司 023-06 50 76 023-06 50 68 alcscec.dz 30 中国建材-北京凯盛建材工程有限公司 023-81 62

257、59 07 94 56 95 37 31 中国技术进出口集团有限公司 05 53 31 78 74 023-23 08 88 32 中国机械工业建设集团有限公司 05 57 72 64 11 05 54 52 40 86 07 84157902 sinoconst- 90 阿尔及利亚(2022年版)33 中国化学工程第十一建设有限公司 05 57 14 59 68 05 54 68 14 92 34 中国化学阿尔及利亚代表处 05 42 49 41 99 35 中国航空技术国际工程有限公司阿尔及利亚代表处 023-05 22 21 023-05 22 21 36 中国海诚工程科技股份有限责任公

258、司阿尔及利亚代表处 05 59 19 26 74 5 37 中国葛洲坝集团股份有限公司 023-30 06 59 023-30 06 59 38 中国港湾工程有限责任公司(阿尔及利亚)023-47 14 62 023-47 14 62 39 中国电子进出口有限公司驻阿尔及利亚代表处 023-86 86 17 023-86 8616 40 中国电建阿尔及利亚有限责任公司 023-37 19 38 023-37 19 38 41 中国地质工程集团有限公司 023-39 50 62 023-39 50 61 42 中国北方工业有限公司阿尔及利亚代表处 05 53 01

259、64 16 05 50 28 28 01 021-56 23 61 43 中能建国际建设集团有限公司 05 52 37 05 41 44 中交一公院北非交通设计院 07 82 22 65 68 04 49 93 001 45 中钢设备有限公司 05 61 85 76 56 46 中鼎国际工程有限责任公司阿尔及利亚分公司 05 59 45 75 09 47 中地海外集团有限公司 023-81 96 17 023-81 96 17 48 中材建设阿尔及利亚公司 05 61 69 88 18 023-82 30 10 49 浙江中天建设集团有限公司 05 59 45 82 86 05 42 63 9

260、6 90 91 阿尔及利亚(2022年版)05 51 61 88 00 50 浙江省建设投资集团有限公司阿尔及利亚分公司 023-20 10 25 023-20 10 25 51 浙江省东阳第三建筑工程有限公司阿尔及利亚公司 023-57 56 30 023-57 56 30 52 豫非农业水利整治公司 023-29 50 03 023-29 50 09 53 徐工集团阿尔及利亚办事处 05 41 19 99 66 54 潍柴阿尔及利亚办事处 05 61 46 56 17 55 少林水利工程有限公司 041-82 65 27 041-82 65 27 56 陕西汽车集团有限公司 023-81

261、62 11 023-81 62 11 57 山东省路桥集团有限公司 05 58 92 18 68 05 53 22 07 40 58 青建集团股份公司阿尔及利亚分公司 05 56 89 71 27 59 奇瑞商用车(安徽)有限公司 07 71 85 35 58 60 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 05 58 58 37 50 ZNCCA 61 华为阿尔及利亚 023-79 02 02 62 湖南起航冶金科技有限公司 07 70 76 23 84 63 合肥建工集团有限公司 05 50 11 04 06 64 河北地矿工程有限公司 023-52 81 46 023-52 81 45 65 北

262、京一龙恒业石油工程技术有限公司 023-27 13 62 023-27 13 62 66 北京六建集团有限责任公司 05 58 64 87 28 023-05 22 09 67 北京城建集团有限责任公司 023-57 52 33 023-57 55 28 bucgdzbucg.cc 68 安徽中机诚建阿尔及利亚海外公司 06 97 84 32 35 69 安徽江淮汽车集团股份有限公司国际公司 1741 70 安徽建工集团股份有限公司 023-22 89 39 023-22 89 38 92 阿尔及利亚(2

263、022年版)附录4 能够给中资企业提供投资合作咨询的机构 附录4.1 中国驻阿尔及利亚大使馆经济商务处 地址:阿尔及利亚阿尔及尔市烈士大街34号(34,Boulevard des Martyrs,Alger,Alg rie)电话:00213-(0)23469368/69/71 网址: 邮箱: 附录4.2 阿尔及利亚中资企业协会 阿尔及利亚中资企业协会成立于2009年1月1日,设建筑、水利、矿业、路桥、农业和打井6个分会。开展投标协调,市场协调,信息交流,组织各类球赛、联谊等活动。协会秘书处设在中国建筑阿尔及利亚公司。秘书长:周鼎 电话:00213-(0)21393211 传真:00213-(0

264、)21393251 邮箱:alcscec.dz 地址:56 logements Rue des Fr res Chikirous Staoueli Alg rie 附录4.3 阿尔及利亚驻中国大使馆 地址:北京市朝阳区三里屯路7号 电话:、65321496 传真: 附录4.4 阿尔及利亚投资促进机构 阿尔及利亚投资促进署(Agence Algrienne de Promotion de lInvestissement,AAPI)地址:Zone dActivit s DAR ELBAIDA,Alger,Alg rie 电话:00213-(0)238

265、33030/31 网址:https:/aapi.dz 邮箱:contactaapi.dz 办公时间:周日至周四9:00-16:00 93 阿尔及利亚(2022年版)后记 对外投资合作国别(地区)指南之阿尔及利亚,对中国企业尤其是中小企业到阿尔及利亚开展投资合作业务时普遍关注的投资合作环境进行了客观介绍;针对中国企业到阿尔及利亚开展业务可能出现的各种问题给予了提示。希望本指南能成为中国企业走进阿尔及利亚的入门向导,但由于篇幅有限,加之不同投资者所需信息各异,本指南提供的信息仅供读者参考,不作为企业投资决策的全部依据。商务部对外投资和经济合作司组织协调指南编制工作。2023年版指南由中国驻阿尔及利亚大使馆经商处编写,参加具体编写工作的主要人员为陈忠参赞、谷黛一秘、邹辉三秘、王珙智方。主要资料来源为中国外交部、阿尔及利亚央行、海关统计中心等相关政府部门、阿尔及利亚各大主流媒体登载的相关信息以及世界银行等国际组织。商务部研究院对外投资合作研究所的研究人员对本指南内容进行了补充、调整和修改。商务部西亚非洲司的同志对文中相关内容提出了宝贵意见。在编写过程中,我们参阅了中国外交部、中国海关、阿尔及利亚国家统计局、财政部等政府部门和专业机构,以及世界银行、国际货币基金组织、世界贸易组织等国际组织的公开信息,特此说明并致谢意。如有不当之处,欢迎批评指正。编著者 2024年4月

友情提示

1、下载报告失败解决办法
2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
4、本站报告下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。

本文(商务部:对外投资合作国别(地区)指南-阿尔及利亚(2023版).pdf)为本站 (2200) 主动上传,三个皮匠报告文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知三个皮匠报告文库(点击联系客服),我们立即给予删除!

温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。
客服
商务合作
小程序
服务号
会员动态
会员动态 会员动态:

Fly**g ... 升级为至尊VIP   wei**n_...  升级为标准VIP

186**52...   升级为至尊VIP   布** 升级为至尊VIP

186**69... 升级为高级VIP wei**n_...  升级为标准VIP 

 139**98... 升级为至尊VIP   152**90...  升级为标准VIP

138**98...  升级为标准VIP   181**96... 升级为标准VIP

185**10... 升级为标准VIP  wei**n_...  升级为至尊VIP

 高兴 升级为至尊VIP  wei**n_... 升级为高级VIP 

 wei**n_...  升级为高级VIP  阿**...  升级为标准VIP

 wei**n_...  升级为高级VIP lin**fe...  升级为高级VIP

wei**n_...   升级为标准VIP  wei**n_... 升级为高级VIP

 wei**n_... 升级为标准VIP wei**n_...  升级为高级VIP

wei**n_... 升级为高级VIP  wei**n_...  升级为至尊VIP

wei**n_...  升级为高级VIP wei**n_... 升级为高级VIP  

180**21...  升级为标准VIP  183**36...  升级为标准VIP

wei**n_...  升级为标准VIP  wei**n_... 升级为标准VIP

xie**.g... 升级为至尊VIP  王**  升级为标准VIP

172**75... 升级为标准VIP wei**n_... 升级为标准VIP 

wei**n_... 升级为标准VIP  wei**n_...   升级为高级VIP

 135**82...  升级为至尊VIP  130**18... 升级为至尊VIP 

wei**n_... 升级为标准VIP  wei**n_... 升级为至尊VIP  

 wei**n_... 升级为高级VIP 130**88... 升级为标准VIP

张川 升级为标准VIP    wei**n_... 升级为高级VIP

叶**  升级为标准VIP wei**n_...  升级为高级VIP

138**78...  升级为标准VIP  wu**i 升级为高级VIP

 wei**n_... 升级为高级VIP wei**n_...  升级为标准VIP 

wei**n_... 升级为高级VIP 185**35...  升级为至尊VIP

wei**n_... 升级为标准VIP  186**30... 升级为至尊VIP

  156**61... 升级为高级VIP  130**32... 升级为高级VIP

136**02...  升级为标准VIP wei**n_...  升级为标准VIP

133**46... 升级为至尊VIP wei**n_...  升级为高级VIP

 180**01... 升级为高级VIP   130**31...  升级为至尊VIP

 wei**n_... 升级为至尊VIP 微**...  升级为至尊VIP

wei**n_...  升级为高级VIP  wei**n_...  升级为标准VIP

 刘磊  升级为至尊VIP wei**n_... 升级为高级VIP 

 班长 升级为至尊VIP   wei**n_... 升级为标准VIP 

176**40... 升级为高级VIP  136**01...  升级为高级VIP

 159**10... 升级为高级VIP 君君**i...   升级为至尊VIP

 wei**n_...  升级为高级VIP   wei**n_... 升级为标准VIP

 158**78...  升级为至尊VIP 微**...  升级为至尊VIP

185**94...  升级为至尊VIP   wei**n_... 升级为高级VIP

139**90...  升级为标准VIP  131**37...  升级为标准VIP

钟** 升级为至尊VIP  wei**n_...   升级为至尊VIP

139**46...  升级为标准VIP wei**n_... 升级为标准VIP 

 wei**n_... 升级为高级VIP   150**80... 升级为标准VIP

wei**n_...   升级为标准VIP  GT 升级为至尊VIP 

186**25...  升级为标准VIP wei**n_... 升级为至尊VIP 

150**68... 升级为至尊VIP  wei**n_...  升级为至尊VIP 

 130**05... 升级为标准VIP  wei**n_... 升级为高级VIP

 wei**n_... 升级为高级VIP wei**n_...  升级为高级VIP

138**96...  升级为标准VIP 135**48...  升级为至尊VIP