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孟杰-全球铝土矿资源开发情况及中国铝土矿供需分析（2024-4-18）.pdf

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1、中国有色金属工业协会铝业分会孟杰2024年4月铝土矿是涉及资源安全的大宗紧缺矿产，是国务铝土矿是涉及资源安全的大宗紧缺矿产，是国务院确定的院确定的3636个战略性矿种之一，是国家新一轮找矿突个战略性矿种之一，是国家新一轮找矿突破战略行动和增储上产工作重点矿种。破战略行动和增储上产工作重点矿种。这些年围绕铝土矿增储上产、优化供应、资源替这些年围绕铝土矿增储上产、优化供应、资源替代做了大量的工作，今天和大家共同探讨未来我国铝代做了大量的工作，今天和大家共同探讨未来我国铝土矿供需是前瞻性的、也是有益的。土矿供需是前瞻性的、也是有益的。汇报的主要内容一、全球铝土矿资源情况二、中国铝土矿资源情况

2、三、中国铝土矿供需前景分析一、全球铝土矿资源情况一、全球铝土矿资源情况（一）全球铝土矿资源丰富根据美国地质调查局矿产品摘要2023，截至2022年底，全球已探明铝土矿储量约为310亿吨，预测资源量为 550至750 亿吨。其中，非洲占 32%、大洋洲占 23%、南美和加勒比占21%，亚洲占18%，其他地区约占6%。从国家分布看，已探明铝土矿资源主要分布于几内亚、澳大利亚、巴西、牙买加、越南、印度尼西亚等国家和地区，中国已探明铝土矿资源储量仅占全球的2.3%。按照现有采矿强度，可开采按照现有采矿强度，可开采80年以上，年以上，全球来看铝土矿资源丰富，不缺！全球来看铝土矿资源丰富，不缺！一

3、、全球铝土矿资源情况地区或国家年份过去5年复合年均增长率(%)年度200002020212022 非洲62455255451906914.78%几内亚（3）32425352736447815.91%澳大利亚（1）6993989541030697701.13%南美洲（巴西）466647044486441573736

4、3656346935763244-4.84%亚洲38403029348545921.53%中国（2）5804992009456988794268887848688679103-1.64%印尼（5）3455250842838777427020242416261644.17%马来西亚266744504560191821-45.82%欧洲9070858902864855852863863-0.88%西欧408371350330

5、3295295155155-15.03%俄罗斯49349753255655605575685680.57%全球2508625643002430823480375383.00%全球（除中国）824206602248823456259302723027643284354.80%全球主要地区铝土矿产量表（单位：万吨；数据来源全球主要地区铝土矿产量表（单位：万吨；数据来源CRU统计数据）统计数据）（二二）中国是推动全球铝土矿产量增长的主要力量）中国是

6、推动全球铝土矿产量增长的主要力量全球主要铝土矿生产国有30个左右，规模型矿山80多座。一、全球铝土矿资源情况（二二）中国是推动全球铝土矿产量增长的主要力量）中国是推动全球铝土矿产量增长的主要力量一、全球铝土矿资源情况（三）全球铝土矿产区较为集中，矿山规模大序号矿山名称国家产量1Weipa 澳大利亚34932Huntly澳大利亚17893Sangaredi几内亚16784Boddington 澳大利亚15355Gove澳大利亚14156MRN巴西12937Willowdale 澳大利亚12228GAC几内亚11519Almas de Barreiro 巴西108010Tocantinzinho

7、巴西1067合计157232022年全球年全球10大铝土矿产量情况（万吨）大铝土矿产量情况（万吨）2022年澳大利亚、巴西、中国、几内亚四国铝土矿产量合计占全球铝土矿开采总量的82%。目前，主要的铝土矿矿山集中在澳大利亚、几内亚和巴西，2022年全球前十大铝土矿产量为1.57亿吨，约占全球铝土矿产量的42%。非常遗憾：前十大铝土矿矿山中国没有一席之地。二、中国铝土矿资源情况二、中国铝土矿资源情况（一）中国铝土矿资源分布相对集中国内铝土资源约52亿吨，主要分布在：山西（15.8亿吨，占全国 30.4）、河南（13.5亿吨，占 25.9）、贵州（11.6亿吨）、广西（7.1亿吨）、重庆（1.5亿

8、吨），相对集中，5省区占全国总量的95%。二、中国铝土矿资源情况（二）中国铝土矿资源储量严重不足地区地区20222022年储量年储量占比占比20212021年储量年储量占比占比全国67553100.0%71113100.0%广西2026930.0%2634737.0%河南1650124.4%1439720.2%贵州1627824.1%1628222.9%山西903413.4%926713.0%湖南2140.3%2170.3%云南17052.5%9241.3%山东60.0%1090.2%湖北1470.2%1470.2%四川1010.1%1280.2%重庆32954.9%32954.6%中国铝土矿

9、储量情况中国铝土矿储量情况根据自然资源部2022年全国矿产资源储量统计表数据，截至2022年底，中国铝土矿储量为6.8亿吨。其中，广西、贵州、河南、山西4省（区）铝土矿资源储量占全国总量的91.9%。按照目前全球及中国铝土矿开采强度计算，全球铝土矿储采比超过80年，而中国仅为8年左右，国内资源保障程度严重不足。二、中国铝土矿资源情况（三）中国铝土矿难溶，A/S低1 1、中国铝土矿以沉积型为主，中国铝土矿以沉积型为主，99%99%以上为一水硬铝石型铝以上为一水硬铝石型铝土矿，需要土矿，需要260260度左右温度，才能有效度左右温度，才能有效溶出溶出矿石中的矿石中的AlAl2 2O O3 3；相比

10、国外三水软铝石矿溶出温度高约相比国外三水软铝石矿溶出温度高约100100度度；能耗高能耗高2 2、虽然中国铝土矿平、虽然中国铝土矿平均含均含AlAl2 2O O3 3约为约为 50%50%，高于全球，高于全球45%45%的的平均水平，但国内铝土矿平均铝硅比仅为平均水平，但国内铝土矿平均铝硅比仅为5 5左右，远低于左右，远低于全球大于全球大于1010的平均水平。国内铝土矿经过多年大规模高强的平均水平。国内铝土矿经过多年大规模高强度开采后，资源贫化问题日益突出，铝土矿品位持续下降，度开采后，资源贫化问题日益突出，铝土矿品位持续下降，河南、山西等地区供矿铝硅比已低于河南、山西等地区供矿铝硅比已低于5

11、 5。碱耗高碱耗高二、中国铝土矿资源情况（四）矿区分布相对集中序号序号省区省区矿区矿区1山西忻州天和2岢岚3长治4孝义5河南渑池曲家村6渑池贯沟7新密8巩义小关9禹州10贵阳清镇11遵义龙坪12遵义博州13遵义道真14广西崇左15田阳16平果17德保18贵港铝土矿采矿权主要分布在贵州、河南、山西、广西等9个省区，前4个省区有238个采矿权，占全国总数的96.4%，产能占全国总数的93%。二、中国铝土矿资源情况（五）中国铝土矿矿山规模小，开采难度大、成本高1、广西、贵州两省铝土矿设计生产规模最高，其次是河南、山西两省。从平、广西、贵州两省铝土矿设计生产规模最高，其次是河南、山西两省。从平均生产

12、规模来看，广西、云南两省区采矿权平均设计生产规模较高，分别达均生产规模来看，广西、云南两省区采矿权平均设计生产规模较高，分别达到了到了142万吨、万吨、121万吨，远高于全国平均的万吨，远高于全国平均的31万吨万吨/年。年。相比世界级大矿，我国的大型矿区相形见绌：我国缺乏亿吨级的超大矿区，比如，世界第一的澳大利亚昆士兰州韦帕铝土矿(Weipa)，矿石储量25亿吨，是我国最大的那豆矿区的30倍，2022年产量3493万吨，相当于我们100个矿山的开采量；2、在保有资源储量中，适合于露采的仅占三分之一，这同国外铝土矿主要以、在保有资源储量中，适合于露采的仅占三分之一，这同国外铝土矿主要以露采为主存

13、在较大的差异。我国铝土矿开采目前主要以地下开采为主，开采露采为主存在较大的差异。我国铝土矿开采目前主要以地下开采为主，开采面临顶底板不稳固、裂隙多、矿体厚度变化大等问题，开采成本持续上升。面临顶底板不稳固、裂隙多、矿体厚度变化大等问题，开采成本持续上升。如：如：几内亚桑加雷迪矿(Sangaredi)储量20亿吨，平均含铝60%，硅含量不到1%，矿层平均厚度36米。二、中国铝土矿资源情况（六）艰难维持高强度开采各国铝土矿产量占比情况近十年，中国铝土矿开采一直维持在7000万吨以上，2017年产量最高，达到9887万吨，近几年虽有下降，但仍然超过8000万吨。产量全球占比约1/4。在开采量中约一半

14、来之民采，因而中国铝土矿供应不仅受天气影响，而且受政策和各类检查影响也较大。二、中国铝土矿资源情况（七）增长潜力有，但开采难度大近10年来，我国铝土矿资源勘探投入加大并取得一定进展，在河南和陕西新增资源量5亿吨（以煤下铝为主），贵州新增5亿吨（高硫铝土矿且埋藏深），但资源开发利用难度都很大，目前尚不具备工业化开采应用的可行性。煤下铝开采目前已经在山西进行了试点，从试点进展来看，还没有一家获得采矿证；高硫矿利用主要是参配，国电投务正道氧化铝生产线开发了焙烧脱硫，中国铝业遵义铝业开发了选矿脱硫工艺，但因无论如何处理都要增加成本，工艺还没有广泛推广。二、中国铝土矿资源情况（八）中国铝土矿进口持续增

15、长中国是全球铝土矿贸易量最大的国家，进口量全球占比约为四分之三，尤其是自2019年以来，进口铝土矿已连续五年超过1亿吨，2023年中国累计进口铝土矿14138万吨，同比增长12.7%，再创历史新高。二、中国铝土矿资源情况（九）进口铝土矿来源国过于集中20232023年，年，自自几内亚进口铝几内亚进口铝土矿土矿99139913万万吨、自澳大利吨、自澳大利亚进口亚进口34553455万吨，万吨，二者合二者合计占比约计占比约94%94%。三、中国铝土矿供需分析（一）氧化铝供需情况（二）铝土矿发展战略（三）中国铝土矿需求预测（四）几点思考三、中国铝土矿供需分析三、中国铝土矿供需分析20212022

16、2023Y-O-Y2024Y-O-Y氧化铝总产量7520797682273.1%84502.7%净进口量3219857-41.8%6060.0%氧化铝总供应量7841807482842.8%85102.2%氧化铝总需求量7789809183172.8%85191.7%供需平衡52-17-33-920224Y-O-Y国外氧化铝产量634662046114-1.5%61680.9%冶金级氧化铝需求量556256405630-0.2%56550.4%国外非冶金级需求4004204322.9%4391.6%向中国净出口量3219857-41.9%605.3%平衡6346-5142

17、0224Y-O-Y全球产量13866 14180 143411.4%146181.9%全球消费量13751 14151 143791.7%146131.6%平衡11529-385（一）氧化铝供需情况（数据来源：安泰科）2023年中国氧化铝产量仍呈增加的趋势，至8227万吨，全年略短缺33万吨。海外产量小幅下降，全年基本平衡预计2024年，中国氧化铝将继续增加至8400万吨，同比增加2.7%，产量增速有所下降。全年紧平衡略短缺9万吨中国以及全球氧化铝供需基本面仍维持紧平衡的格局，未发生本质变化市场特点：市场特点：三、中国铝土矿供需分析增强国内资源战略保障巩固海外资源开发能力

18、顺势调整铝资源进口结构产业链协同应对资源风险（二）铝土矿资源发展战略充分利用国内和国外两个市场三、中国铝土矿供需分析1.增强国内资源战略保障加大国内铝土矿勘探力度加强高铝粉煤灰等替代资源技术开发、煤下铝资源开发可行性研究、加大低品位铝土矿高效利用可行性研究实施找矿突破战略行动：实施找矿突破战略行动：形成一批重要矿产资源战略接续区；有计划、有选择地在勘查新区对一些矿区开展资源普查工作，对成矿远景区，开展资源大调查，进行资源潜力评价工作；鼓励开展老矿山深部和外围接替资源勘查，寻找接替资源，延长矿山服务年限；三、中国铝土矿供需分析2.巩固海外资源开发能力国家要为企业赴几投资创造相对稳定的营商环境

19、，几内亚稳则资源稳对话机制增派使馆人员援建基建坚持以互利共赢的方式充分利用国际国内两个市场、两种资源最早在海外重庆博赛矿业集团2006年在圭亚那铝土矿资源的投资，获得铝土矿资源量是1.86亿吨。目前中资企业已在几内亚、印尼、圭亚那、斐济、牙买加、澳大利亚等国家获得铝土矿资源量近百亿吨，主要集中在几内亚（超过70亿吨）。三、中国铝土矿供需分析3.顺势调整铝资源进口结构未来有条件大幅增加氧化铝进口以替代铝土矿进口可以减少国内赤泥堆存应对海外铝土矿供应风险提高大规模海上货物运输经济性中资企业在海外已拥有建成及在建氧化铝产能565万吨/年，拟建规模超千万吨三、中国铝土矿供需分析4.产业链协同应对资源

20、风险电解铝消费峰值临近，未来对氧化铝和铝土矿需求将出现下降铝加工消费立足国内需求，可以通过减少铝材及制品出口来缓解并降低海外资源压力再生铝提高“城市矿山”对资源的保障能力，可有效降低对铝土矿的需求（三）中国铝土矿需求预测三、中国铝土矿供需分析根据根据“矿产资源需求生命周期理矿产资源需求生命周期理论论”，安泰科，安泰科“铝消费预测铝消费预测”课题课题研究成果：研究成果：20252025年左右铝消费及电年左右铝消费及电解铝消费进入平台期，电解铝消费解铝消费进入平台期，电解铝消费峰值约峰值约41204120万吨。基于此，本人推万吨。基于此，本人推算了铝土矿需求情况，铝土矿需求算了铝土矿需求情况，

21、铝土矿需求会持续降低，国内供矿将维持在会持续降低，国内供矿将维持在70007000万吨左右，进口矿为此在亿吨万吨左右，进口矿为此在亿吨以上，仅供大家参考。以上，仅供大家参考。品种2025年消费预测2030需求预测2035年需求预测国产冶金级氧化铝840078007000化学品氧化铝400400400进口冶金级氧化铝300500870国产铝土矿780077006800进口铝土矿1000 （四）几点思考 1、国内铝土矿还能增产吗？煤下铝、低品位铝土矿、粉煤灰-哪一个增量会变成现实 2、国内铝土矿能够维持现有的开采强度？3、国内铝土矿资源政策要点是什么？三、中国铝土矿供需分析三

22、、中国铝土矿供需分析（四）几点思考 4、如何更好地利用海外铝土矿资源澳大利亚供应能力增长有限（仍是增量来源），印度出口铝土矿的品质和数量受限，南美国家由于运距遥远导致海运成本过高而不可行，东南亚国家：印尼限制铝土矿出口，其他国家总量偏小，加之矿业政策限制、开发程度低、矿业基础薄弱，短期内难见成效。非洲仍是进口矿主要增长点，几内亚供矿主力地位不会动摇，将会有圭亚那等多个非洲国家加入供矿，进口多元化将会改善。我们还要坚定不移：扩大海外铝土矿资源权益量，扩大铝土矿资源供给安全（多国化、周边国家-）三、中国铝土矿供需分析三、中国铝土矿供需分析要改变中国铝土矿资源供需的矛盾，就需要铝行业要将高质量发展放在首要位置，我们要改变目前依靠资源简单实施扩大再生产的模式，要坚定不移利用好国内、国外两个资源。我希望能多进口氧化铝，减少在国内处理铝土矿；我希望国内铝土矿资源能够细水长流，更多做战略储备，以备不时之需 -三、中国铝土矿供需分析三、中国铝土矿供需分析

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