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铝产业供应链与沙特市场融合构想4.15.pdf

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铝产业供应链与沙特市场融合构想4.15.pdf

1、铝产业供应链与沙特市场融合构想中国电建绿洲工程设计咨询有限公司PowerChina Oasis Engineering Co.LTDCONTENTS 01 公司简介 02 铝产业供应链浅谈 03 沙特铝产业应用市场 04 融合构想CONTENTS 01 公司简介 02 铝产业供应链浅谈 03 沙特铝产业应用市场 04 融合构想中国电建绿洲工程设计咨询有限公司PowerChina Oasis Engineering Co.LTDTop international engineering and consultancy company involved in Urban&Rural infrast

2、ructure,affiliated to Top 1 global design firms as well as No.5 global contractor,POWERCHINA.Guided by the wisdom that comes from over 10 years of engineering experience in KSA&MENA,our main objective is to provide solutions for our clients to solve unique challenges with innovative and technically

3、advanced approaches.We aims to provide excellent professional services including:Industry consulting（Combine KSA with PRC)Urban PlanningArchitectural DesignCivil and Structural DesignInterior DesignLandscapingMechanical,Electrical&Plumbing EngineeringBuilding Information ModellingDesign Program Deve

4、lopmentGreen&Intelligent Buildings DesignEngineering Consultancy181,000+181,000+EmployeeEmployee120+120+CountriesCountriesFORTUNEGLOBALGLOBAL50050020222022100100NO.100 among Fortune Magazine Top 500 companiesENRENREngineering News-RecordTop 150 Global Design Firms1 1stst Top 250 Global Contractors5

5、5thth Top 250 Intl Contractors6 6thth 2022Middle East and North AfricaDUBAIDUBAIEurasiaBELGRADEBELGRADECentral and West AfricaABIDJRANABIDJRANEast and Southern AfricaNAIROBINAIROBIAsia PacificKUALA LUMPURKUALA LUMPURAmericasPANAMAPANAMA1 公司简介中国电建绿洲工程设计咨询有限公司PowerChina Oasis Engineering Co.LTDRiyadh,

6、KSA PRC1,000+Staff80+StaffOasis is excited and ready to help clients creating a better world together,with our best experienced and capable team from Riyadh office and domestic office.OFFICEFocus on Focus on Middle EastMiddle EastDESIGN TEAM HEADOFFICEDESIGN TEAM HEADOFFICE1 公司简介CONTENTS 01 公司简介 02

7、铝产业供应链浅谈 03 沙特铝产业应用市场 04 融合构想中国电建绿洲工程设计咨询有限公司PowerChina Oasis Engineering Co.LTD2 铝产业供应链浅谈铝产业供应链从原材料开采、初级加工，到高附加值产品制造和销售的全过程，涵盖了铝的生产、储存、运输、分销等环节；是将铝土矿用拜耳法或烧结法转化为氧化铝，然后再以氧化铝为原料，用高温熔盐电解工艺生产原铝的过程。电解铝添加合金元素后，通过挤压、延压等形式加工成铝型材、板带箔，广泛应用于建筑材料、机械、汽车、包装、电力等领域。铝产业链具有生产原料单一、生产工艺单一两大特征：铝土矿几乎是生产氧化铝的唯一原料，氧化铝是生产电解

8、铝的唯一原材料。中国电建绿洲工程设计咨询有限公司PowerChina Oasis Engineering Co.LTD2 铝产业供应链浅谈制图:中商情报网(WWW.ASKCI.COM)铝土矿分布较为集中，排在前5位的几内亚、澳大利亚、越南、巴西、牙买加储量占全球的72%。几内亚23、澳大利亚17、越南18、巴西8、牙买加6、印尼4.0、中国3、印度2%、其他19%（其中沙特0.7%）；全球铝土矿产量分布：澳大利亚29.4、中国20.8、几内亚16.8、巴西9.7、印度7.1、俄罗斯5、哈萨克斯坦4.4、沙特3.5、牙买加3。铝产业链上游为“铝土矿-氧化铝-电解铝”中国电建绿洲工程设计咨询有限公

9、司PowerChina Oasis Engineering Co.LTD随着国内氧化铝行业产能的不断释放，产量快速增加，2018年达到最高，为7253.1万吨，同比增长5.09%。到2019年，国内氧化铝产量略微减少，为7247.4万吨，同比下降1%，但仍然继续保持高位发展。截至2020年，中国氧化铝累计产量为7313.2万吨，预计在2021年产量可达7830.82万吨。2 铝产业供应链浅谈中国电建绿洲工程设计咨询有限公司PowerChina Oasis Engineering Co.LTD电解铝用于生产各种不同用途的铝加工材。数据显示，2015-2019年，我国电解铝消费量总体呈增长趋势。2

10、019年，尽管电解铝消费量增速有所下滑，但较2018年仍增长了2.4%，消费量达到了3672万吨。2020年国内电解铝消费量为3818.8万吨，同比2019年增加5.77%；产量为3708.00万吨，预计在2021年我国电解铝消费量可达3987万吨，产量可达3820.79万吨。2 铝产业供应链浅谈中国电建绿洲工程设计咨询有限公司PowerChina Oasis Engineering Co.LTD铝产业链中游为铝加工，将原材料铝锭通过熔铸、轧制、挤压和表面处理等工艺和流程，生产出铝型材、管材、棒材等挤压材，板、带、箔等平轧材以及铸造材等各类铝材。我国是铝压延加工大国，根据国家统计局的数据，20

11、10年至2020年，我国铝材产量从2237.50万吨增加到5779.30万吨，年均复合增长率为9.94%。2 铝产业供应链浅谈中国电建绿洲工程设计咨询有限公司PowerChina Oasis Engineering Co.LTD铝材下游为铝制品的应用端，同时也为连接各行业产业链的其中重要一环；需求常年维持6%-7%的稳定增长，呈现较强的抗周期属性。建筑业是我国铝材最大的下游应用领域，2019年数据占比达到33%。近年随着国内房地产行业的下行，建筑业铝材使用逐渐下滑。2 铝产业供应链浅谈机械汽车行业包装行业建筑建材行业新能源光伏行业CONTENTS 01 公司简介 02 铝产业供应链浅谈 03

12、沙特铝产业应用市场 04 融合构想中国电建绿洲工程设计咨询有限公司PowerChina Oasis Engineering Co.LTD03 沙特铝产业应用市场沙特阿拉伯2030愿景2030愿景的提出背景沙特2030愿景是在全球经济环境剧变，国内社会矛盾日益突出的背景下提出的，目的是通过经济多元化和社会发展，实现沙特国家的长期稳定。沙特2030愿景的主要目标沙特2030愿景的主要目标是“摆脱石油依赖”，推动经济多元化发展，提高国民生活水平，以及加强地区及国际影响力。沙特2030愿景的实施策略沙特2030愿景的实施策略包括加大科技创新力度，提升非石油产业比重，改善民生福利，以及深化国际合作等。1

13、232022年12月8日中华人民共和国政府和沙特阿拉伯王国政府关于共建“一带一路”倡议与“2030愿景”对接实施方案基础设施产能、能源贸易和投资基础工业和下游产业城建设中国电建绿洲工程设计咨询有限公司PowerChina Oasis Engineering Co.LTD03 沙特铝产业应用市场沙特阿拉伯铝产业供应链概述沙特铝产业链构成与上一章描述一致，分别为上中下游，包括铝土矿的开采、氧化铝的生产、电解铝的制造、铝型材的制作以及铝材的应用等环节。供应端：每一个环节需要能源和原材料支持来源于沙特丰富的铝土矿储量及产量1260万吨（2019年数据演算）、化工企业为氧化铝的生产提供原材料、石油和天

14、然气为基础的电力生产供能，供能成本不高，整体看来较为齐全。需求端：沙特市场对于铝材的需求也在不断增长。该行业的消费量将从2021年1480万吨增加到2030年2220万吨。随着沙特经济的转型，其对于基础设施的建设需求日益增强，而铝材作为轻量化、环保机械行业材料，建筑材料，其需求量也在持续增长。从生产源头至铝材的需求来看，沙特铝土矿的基础储量与铝材的产量，是无法满足发展需求的，铝产业供应链与沙特市场的融合，不仅可以满足沙特市场的需求，也可以为铝产业的发展提供新的市场空间。中国电建绿洲工程设计咨询有限公司PowerChina Oasis Engineering Co.LTD03 沙特铝产业应用市场

15、沙特阿拉伯铝产业供应链概述主要应用市场端：汽车设备行业、建筑建材行业、新能源行业电动汽车轻量化应用：1公斤的铝代替2公斤的钢和铸铁；平均每辆车使用为60-80公斤铝。2022年沙特汽车总销量突破63万辆。在沙特的“2030愿景”计划中，发展电动汽车产业是一个重要组成部分。2022年，沙特政府推出国家电动汽车战略，除了提出要提升电动汽车市占率，沙特政府还为消费者购买电动汽车提供了一系列激励措施，包括减税和补贴。此外，沙特政府还设定了2030年首都利雅得新能源汽车占比达到30、电动汽车年产30万辆的目标。数据显示，2022年沙特电动汽车销量只有1000多辆，而2023年上半年已经同比增长超过300

16、。根据德勤的报告，到2030年，沙特电动汽车市场总值预计将达到280亿美元。数据来源：中国汽车报汽车设备行业中国电建绿洲工程设计咨询有限公司PowerChina Oasis Engineering Co.LTD03 沙特铝产业应用市场沙特阿拉伯铝产业供应链概述主要应用市场端：汽车设备行业、建筑建材行业、新能源行业沙特阿拉伯建筑市场规模预计到 2024 年为 703.3 亿美元，预计到 2029 年将达到 913.6 亿美元，在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 5.37%。未来几年，在沙特阿拉伯各地大力开发的混合用途娱乐综合体、酒店及其他旅游相关项目将成为房屋建筑行业发展的关键驱

17、动力。为实现沙特阿拉伯“2030愿景”，公共投资基金和国家发展基金将为NEOM新未来城等大型项目提供更多投资，NEOM新未来城的目标是为100万居民提供住房。除此之外，沙特政府和住房部还出台了近78个相关建设计划（保障性住房），继续推动城市住房数量的增长，比如位于吉达的Murcia项目，将以PPP模式开发3500套住房。沙特阿拉伯政府的目标是到2030年实现将其住房拥有率提高到70%，这也是“2030愿景”的重要组成部分。来源:https:/ Oasis Engineering Co.LTD03 沙特铝产业应用市场沙特阿拉伯铝产业供应链概述主要应用市场端：汽车设备行业、建筑建材行业、新能源行业

18、新能源行业沙特阿拉伯能源和公用事业基础设施领域将在短期内保持稳定增长，2024年预计同比增长2.8%，2024-2032年间的年均实际增长率为3.6%。随着能源生产的不断多样化，可再生能源特别是太阳能的部署，是一个关键的投资亮点。根据国家可再生能源计划（NREP），沙特阿拉伯的目标是将其可再生能源产能增加58.7GW，其中包括40GW的太阳能光伏和16GW的风能等。主要能源开发资源为沙特的新能源能源行业几大巨头公司AC power，沙特阿美，国际知名新能源玩家等通过联合开发形式所掌控。CONTENTS 01 公司简介 02 铝产业供应链浅谈 03 沙特铝产业应用市场 04 融合构想中国电建绿洲

19、工程设计咨询有限公司PowerChina Oasis Engineering Co.LTD在国家“一带一路”倡议、沙特“2030愿景”的背景下，铝产业供应链与沙特市场的融合是一次富有创新和挑战的尝试。铝产业作为重要的基础工业，其供应链的稳定性和效率直接影响着全球众多行业的发展。而沙特市场，以其丰富的石油资源和巨大的消费潜力，成为全球关注的焦点。结合目前国内铝业的产能状况和沙特市场的供需关系，形成以下三种模式构想：04 融合构想沙特建立完整产业供应链，复制中国产业供应链发挥专项技术优势，沙特建成部分链条与国内完整产业链融合（如铝制品加工、成型等技术）保留国内产业链，贸易先行中国电建绿洲工程设计咨

20、询有限公司PowerChina Oasis Engineering Co.LTD模式一：沙特建立完整产业供应链，复制中国产业供应链矿业投资氧化铝生产工厂电解铝生产工厂铝加工工厂铝应用工厂优势及效应：沙特当地供小于求，市场空间大；产业链前移减少过程成本/全过程成本得以优化；带动地方经济与就业率/契合国家一带一路倡议与沙特2030愿景；以沙特作为产业链中心辐射地方区域经济/可持续化/高质量发展物流供应链需改进与思考：产业链条长，需花费大量时间成本，资金与精力形成完整产业链；需由一两家龙头企业牵头，整合大量国内产业链上中下游资源，各利益相关方的意愿均需考虑；04 融合构想中国电建绿洲工程设计咨询有限

21、公司PowerChina Oasis Engineering Co.LTDGeneral Development StepsINITIAL IDEA12SITE SELECTINGINDUSTRY DIRECTIONS34531415MARKET RESEARCHPROJECT POSITIONINGFEASIBLE STUDYFINANCIAL ANALYSISFINANCING MODESPOLICY SUPPORTSPLANNINGLAND LICENSECONSTRUCTIONADCANCE MERCHANTSMARKETINGOPERATION&MANAGEME

22、NT04 融合构想中国电建绿洲工程设计咨询有限公司PowerChina Oasis Engineering Co.LTDSteps 1-7 Market AssessmentINITIAL IDEA12SITE SELECTINGINDUSTRY DIRECTIONS34531415MARKET RESEARCHPROJECT POSITIONINGFEASIBLE STUDYFINANCIAL ANALYSISFINANCING MODESPOLICY SUPPORTSPLANNINGLAND LICENSECONSTRUCTIONADCANCE MERCHANTSMA

23、RKETINGOPERATION&MANAGEMENTINDUSTY&MARKET INDUSTY&MARKET INVESTIGATIONINVESTIGATIONPOEC STRENGTHPOEC STRENGTHKSAAREASITEInvestors Project VisionMarket ConditionsFinancial AssessmentOptimal Investment StrategyPROJECT POSITIONINGPROJECT POSITIONINGRich experience in large industrial park development.B

24、ridging the gap between Chinese manufacturer&KSAUnderstanding requirements of manufacturer&investors04 融合构想中国电建绿洲工程设计咨询有限公司PowerChina Oasis Engineering Co.LTDSteps 8FINANCING FINANCING MODESMODESRESOURCE COMBINATIONRESOURCE COMBINATIONINITIAL IDEA12SITE SELECTINGINDUSTRY DIRECTIONS3453141

25、5MARKET RESEARCHPROJECT POSITIONINGFEASIBLE STUDYFINANCIAL ANALYSISFINANCING MODESPOLICY SUPPORTSPLANNINGLAND LICENSECONSTRUCTIONADCANCE MERCHANTSMARKETINGOPERATION&MANAGEMENTBUSINESS MODESBUSINESS MODESDevelopment/Manufacturers RentInvestors developemt/Manufacturers Rent.OWNER FUNDSPIFINVESTMENT TR

26、USTSOVERSEAS FUNDSBusiness mode decisionInvestor combinationInvestment and financial policy interpretation Development decisionFinancing mode createSolve the funding problem04 融合构想中国电建绿洲工程设计咨询有限公司PowerChina Oasis Engineering Co.LTDSteps 9-11Cost Cost EstimatingEstimatingFinancial Financial ProposalP

27、roposalInvestmentInvestment&Revenue&RevenueFeasibilityFeasibilityFINANCIAL ANALYSIS&FINANCIAL ANALYSIS&FEASIBLE STUDYFEASIBLE STUDYINITIAL IDEA12SITE SELECTINGINDUSTRY DIRECTIONS34531415MARKET RESEARCHPROJECT POSITIONINGFEASIBLE STUDYFINANCIAL ANALYSISFINANCING MODESPOLICY SUPPORTSPLANNIN

28、GLAND LICENSECONSTRUCTIONADCANCE MERCHANTSMARKETINGOPERATION&MANAGEMENTSTRENGTHSSTRENGTHSProfessional Goverment Company:Financial Experts/Professinal Cost EngineersRich developent experiencelead whole shareholders involed in developmentControl cost in all procedures04 融合构想中国电建绿洲工程设计咨询有限公司PowerChina

29、Oasis Engineering Co.LTD01Steps 12INITIAL IDEA12SITE SELECTINGINDUSTRY DIRECTIONS34531415MARKET RESEARCHPROJECT POSITIONINGFEASIBLE STUDYFINANCIAL ANALYSISFINANCING MODESPOLICY SUPPORTSPLANNINGLAND LICENSECONSTRUCTIONADCANCE MERCHANTSMARKETINGOPERATION&MANAGEMENTSTRENGTHSSTRENGTHSSurveyEn

30、gineeringProcurementConstructionFull EPC capability CONSTRUCTION CONSTRUCTION中国电建绿洲工程设计咨询有限公司PowerChina Oasis Engineering Co.LTDSteps 13-14INITIAL IDEA12SITE SELECTINGINDUSTRY DIRECTIONS34531415MARKET RESEARCHPROJECT POSITIONINGFEASIBLE STUDYFINANCIAL ANALYSISFINANCING MODESPOLICY SUPPORT

31、SPLANNINGLAND LICENSECONSTRUCTIONADCANCE MERCHANTSMARKETINGOPERATION&MANAGEMENTMERCHANT&MARKETINGMERCHANT&MARKETINGMarket Positioning(Industry)Marketing Strategy(Leasing,Sales,Financing)Product Strategy(Factory,Warehouse,Logistics)Detailed Product supply and demand relationship analysisProduction li

32、ne analysisProduction detailed classificationProduct pricing and investment recovery calculation04 融合构想中国电建绿洲工程设计咨询有限公司PowerChina Oasis Engineering Co.LTD模式二：发挥专项技术优势，沙特建成部分链条与国内完整产业链融合(流程同模式一）矿业投资氧化铝生产工厂电解铝生产工厂铝加工工厂铝应用工厂优势及效应：沙特当地供小于求，市场空间大；产业链前移减少过程成本/全过程成本得以优化；带动地方经济与就业率/契合国家一带一路倡议与沙特2030愿景；投入较小，

33、专业人做专业事，缩短决策链条，更具灵活性物流供应链需改进与思考：仅形成部分不完整产业链，受产业链上下游各部分相互制约的影响较大；难以形成“抱团”作战，对市场敏感度不高，市场竞争大时抗风险能力弱；04 融合构想中国电建绿洲工程设计咨询有限公司PowerChina Oasis Engineering Co.LTD模式三：保留国内产业链，贸易先行物流供应链国内产业链优势及效应：仅做贸易，抗风险能力较强；投入小，灵活性大需改进与思考：难以将产业输出，通过技术创新/市场创新获取更多市场资源；获取信息能力弱，存在信息差等“硬伤”导致过高信息成本或理解偏差失去市场机会；受物流/供应条件/国际贸易形势制约巨大

34、，可持续性不强。产品供货国际贸易04 融合构想中国电建绿洲工程设计咨询有限公司PowerChina Oasis Engineering Co.LTD实例：沙特利雅得某中国产业城全过程咨询04 融合构想中国电建绿洲工程设计咨询有限公司PowerChina Oasis Engineering Co.LTD实例：沙特利雅得某中国产业城全过程咨询04 融合构想中国电建绿洲工程设计咨询有限公司PowerChina Oasis Engineering Co.LTD实例：沙特利雅得某中国产业城全过程咨询04 融合构想中国电建绿洲工程设计咨询有限公司PowerChina Oasis Engineering Co.LTD实例：沙特利雅得某中国产业城全过程咨询04 融合构想中国电建绿洲工程设计咨询有限公司PowerChina Oasis Engineering Co.LTD实例：沙特利雅得某中国产业城全过程咨询04 融合构想以整合中国某行业完整产业链资源为主题，从贸易先行至分部建立健全产业链作为最终目标，整体规划，分三步实施。Thank you all！

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