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4-韩秋燕-精细化工提质发展.pdf

编号：164195

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4-韩秋燕-精细化工提质发展.pdf

1、高端、绿色、数智开创我国精细化工新未来韩秋燕北京 2024年4月1.现状2.问题3.形势4.发展报告内容l 行业范畴l 行业地位l 行业作用我国石油和化学工业结构及特征行业地位产业起始原料，生产发展受资源条件制约，其中油气自给不足，煤炭、生物质及化学矿技术基本成熟，烯烃与芳烃供应存在不足，有机原料“三酸两碱”基本自给有余。技术与市场都较为成熟，消费长期稳定增长，供应能力充足，但差异化不足，市场竞争较为激烈。技术与市场均处于发展壮大期，是行业的制高点，对解决健康、资源和环境等具有重要作用。技术与市场仍在发展，综合供应能力世界第一，但创新力不足，高端产品供应存在空白，影响产业链供应链安全稳定及经济

2、高质量发展。生命科学合成生物化学制药等化工新材料精细化学品三大合成材料烯烃、芳烃、有机原料、“三酸两碱”原油、天然气、煤炭、生物质、化学矿石油和化学工业规划院行业范畴按照国家统计局国民经济行业分类（2019修改版），精细化工范围涉及：C26大类的263、264、266和268中类 C27大类的2710小类（化学药品原料药制造）C14大类的1495小类（食品及饲料添加剂制造）我国精细化工分类产品类型产品名称产品类型产品名称应用型建筑化学品功能型表面活性剂电子化学品胶黏密封剂新能源化学品催化剂饲料添加剂抗氧剂食品添加剂阻燃剂造纸化学品杀菌剂皮革化学品染（颜）料水处理化学品涂料油田化学品化学试剂塑料

3、加工助剂化工助剂橡胶加工助剂医药中间体等润滑油添加剂纺织印染助剂洗护用品原料农药石油和化学工业规划院行业范畴精细化学品化工新材料电子化工材料、新能源化学品、高端涂料、高端胶黏剂等行业作用精细化学品经济地位涂料食品添加剂染料农药饲料添加剂电子化学品新能源化学品塑料助剂建筑化学品表面活性剂水处理剂橡胶助剂造纸化学品胶黏剂2024-4-25石油和化学工业规划院8行业作用石油和化学工业规划院应用端产品性能的提高和赋予新的性能提高和赋予增进农、林、牧、渔业的丰产与丰收，促进油气增产增进与保障丰富衣、食、住、行等产品，提升生活品质丰富与提升促进科技进步与发展，推动社会健康发展促进与推动2024-4

4、-25石油和化学工业规划院10行业现状石油和化学工业规划院生产与消费能力持续提升，世界产销第一大国地位已经坐牢产品门类最为齐全，并拥有一批全球市场占有量50%以上的产品，是国际市场的主要货源国行业发展已基本完成追赶，正全面走向与国际“并跑”2024-4-25石油和化学工业规划院11行业现状石油和化学工业规划院产能接近2亿吨，2023年总产量约13190万吨（实物量），总营收约3.8万亿元。生产能力大宗产品供应有余，总体保障率90%以上。保障能力创新能力和企业创新意愿及投入显著提升，不断打破国外技术与产品的垄断。创新突破拥有一批具有国际知名度的领军企业，包括染料企业龙盛、饲料添加剂企业新

5、和成、安迪苏，橡胶助剂企业圣奥、尚舜，氰基精细化学品河北诚信，食品添加剂企业中粮生化等。领军企业2024-4-25石油和化学工业规划院12行业现状石油和化学工业规划院02000400060008000400070009000200218-2023年精细化工供求关系图（单位：万t）产量进口量出口量表观消费量2024-4-25石油和化学工业规划院13行业现状石油和化学工业规划院2024-4-25石油和化学工业规划院14行业现状石油和化学工业规划院序号产品名称全球市场占有率（%）1染料55%

6、2橡胶助剂70%3农药75%4合成高倍甜味剂75%5食用有机酸65%6饲用维生素60%7精细磷酸盐50%8聚羧酸减水剂60%全球市场地位突出的精细化学品全球市场地位突出的精细化学品问题存在问题石油和化学工业规划院产量大，但品种数量少，专用、精细化度低企业数多，但规模小，产业集中度低消费总量大，但人均水平低生产规模大，但国际影响力弱产能结构性过剩，低水平同质化竞争矛盾突出存在问题石油和化学工业规划院人均消费水平落后发达国家（美元/年.人，2022年）存在问题石油和化学工业规划院DSM与BASF主导全球维生素市场走势EVONIK是全球饲用氨基酸的最大综合供应商3M是全球胶粘剂发展的引领者BASF和

7、DuPont是重要的电子化学品供应商1、浙江龙盛集团股份有限公司2022年营收212.26亿元2、浙江新和成股份有限公司2022年营收159.34亿元3、河北诚信集团有限公司4、万华化学集团股份有限公司5、安道麦股份有限公司6、石药控股集团有限公司7、联化科技股份有限公司8、中节能万润股份有限公司9、江苏扬农化工股份有限公司10、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司存在问题石油和化学工业规划院u我国企业已经掌握技术的过氧化物产品不足30个，而国外已工业化应用的有70余个u世界上已开发成功的增塑剂达500余种，已商业化的达100余种，而我国目前生产的约30多种品种u美国允许合法添加的食品添加剂有约4

8、000种（2018美FDA发布食品添加剂物质），我国批准的分为23个类别，2000多个品种u我国是全球最大的饲用维生素供应国，但不能提供针对不同种类畜禽及其不同生长阶段需要的产品u我国自产标定和检测用化学试剂产品仅有1万种，而国际上已超过20多万种。石油和化学工业规划院存在问题u 低端产能过剩 VS 高端产品供应不足部分产品过剩率部分产品过剩率部分产品自给率部分产品自给率产品名称过剩率（%）食品添加剂30农药50传统染料30邻苯二甲酸酯类增塑剂35典型非离子表面活性剂30阴离子表面活性剂40橡胶防老剂40产品名称自给率（%）光刻胶20特种气体35高端湿电子化学品45高性能催化剂50特种表面活性

9、剂65食用香精香料60复合抗氧剂75形势2024-4-25石油和化学工业规划院22形势石油和化学工业规划院染料、农药、食品添加剂、饲料添加剂等出口面临挑战。以市场换产品面临“断供”风险。国际供应链重构提高产业链供应链安全性及韧性需要精细化学品提供支持。传统制造业升级和规模扩大将推高精细化学品需求。国内制造业升级新技术不断创造新需求，包括新能源化学品、电子化学品、医用化学品等。新技术推动生产进步，进而创造新的市场。新科技引领发展低碳绿色发展将推动污染处理化学品、新能源相关化学品需求增长。生态农业生产将增加环境友好农用化学品和动物营养化学品需求。绿色发展是刚需日用品、食品、服装等消费升级

10、将刺激高端表面活性剂、食品添加剂、染料、塑料助剂等消费。居住环境改善将增加高品质涂装材料、建筑密封胶和结构胶等需求。民生福祉达到新水平形势参照世界精细化学品终端市场结构特点，根据我国制造业特点和制造业水平及经济与生活水平发展趋势，2030年前，精细化学品消费量年均增速约4%，其中电子化学品和新能源化学品增速在10%左右。国内主要精细化工产品需求量预测（万国内主要精细化工产品需求量预测（万t，%）产品名称2025年需求2025-2030年需求年均增速电子化学品310-3508-10新能源化学品300-35010-12建筑化学品1600-18004-6塑料助剂780-8104-5表面活性剂46

11、0-5005-7水处理剂3805-7胶粘剂17003-5橡胶加工助剂1104-6食品添加剂1100-12004-6饲料添加剂14004-6染料80-852-3涂料2800-30004-6农药60（含公共卫生、林草等）0 形势解决产业大而不强的问题解决定制化生能力弱问题解决产品品种不丰富问题解决创新创制能力弱问题解决同质化低价竞争问题解决产业集中度偏低问题解决企业入园发展问题解决低碳绿色发展问题发展l 高端精细上水平l 低碳绿色谋新质l 数智创新赢未来高端精细上水平0.01.02.03.04.05.06.07.08.09.010.0涂料染料农药电子化学品食品添加剂饲料添加剂表面活性剂胶黏剂建筑化

12、学品橡胶助剂塑料助剂水处理剂造纸化学品油田化学品新能源化学品精细化工产业水平高端精细上水平新能源化学品固态/半固态电池用化学品，钠离子电池化学品及锂电池电解液添加剂、风电叶片环氧树脂固化剂、太阳能电池封装胶等表面活性剂APG、MEE、MES、氨基酸表面活性剂、酯基季胺盐、织物抗油水表面活性剂、耐强碱表面活性剂，以及工业和建筑、酒店、医院、餐馆等公共清洗领域需要的表面活性剂等电子特气三氟化氮、四氟化碳、六氟化硫等含氟气体的替代物，如三氟甲烷、六氟丙烯、五氟乙烷等正受到广泛关注。新型清洗/蚀刻气体，如二氟甲烷、八氟环丁烷、六氟丁二烯等。先进半导体制程和新型显示领域的湿电子化学品，金属杂质含量达到p

13、pt级，颗粒粒径控制需要提升到0.05m甚至更小。湿电子化学品高端精细上水平食品添加剂营养型添加剂、天然提取物和生物基食品添加剂等。饲料添加剂小品种氨基酸、酶制剂、酸化剂、合成蛋白等。塑料助剂环保增塑剂、无卤阻燃剂、钙锌热稳定剂、高端抗氧剂、紫外线吸收剂及光稳定剂等。绿色环保高性能硅烷偶联剂、大分子防老剂等，还有针对间苯二酚-甲醛胶黏剂的替代、低氧化锌硫化促进剂等。橡胶助剂水处理剂阳离子聚丙烯酰胺、有机磷类缓蚀剂、聚羧酸类阻垢/螯合剂、异噻唑啉酮系列杀菌基等。乙二醇单乙烯基聚乙二醇醚（EPEG）大单体、高性能水泥助磨剂、建筑外墙自清洁涂料、高性能建筑结构/密封胶。建筑化学品高端精细上水平农药高

14、效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体及助剂等。胶黏剂民机用耐高温密封胶、表面胶膜、结构胶膜、导电密封剂、防燃油蒸汽扩散密封剂、蜂窝板灌封胶等胶膜，以及高档医用压敏胶、光伏组件用丁基密封胶、微电子胶、氟醚生胶、可降解热熔胶等产品研发，硅烷改性聚醚密封胶等生产。染料光刻胶专用颜料如酞菁蓝、酞菁绿、锌酞菁、钴酞菁、铁酞菁、颜料红等，杂化酞菁、方酸类染料，普鲁士蓝/白染料，无（少）水印染用染料，氨纶等新型纤维用染料、数码印花用染料等。水性涂料、光固化涂料、粉末涂料等环境友好涂料，高性能防冰涂料、高耐久型防滑涂料、水性海洋工程防腐涂料、环境友好型耐火涂料等。涂料低碳绿色谋新质绿色催化相转移

15、催化技术、酶催化技术、不对称催化技术等。化学热能回收硝化、磺化、氧化及重氮化等过程反应热回收利用。定向合成定向氯化、定向合成法手性和立体结构化合物等。连续硝化、连续酰化、连续重氮偶合、连续加氢还原、连续萃取等。连续化数智创新赢未来数智创新生产过程数智化生产过程数智化通过反应连续化与过程控制技术结合，实现生产数智化。构建各单元操作数字化模型，根据生产需要进行组合。运营管理数智化运营管理数智化通过规模化、标准化、信息化等手段，建立企业运营管理数智化系统。安全环保数智化安全环保数智化采用过程安全仿真技术，加强对全过程的动态模拟，同时将相关的操作流程和监控实施方案制定出来，并进行安全验证，同时加强对相

16、关操作人员的培训，进而实现安全生产。数智创新赢未来数智创新产品创新产品创新新结构产品新功能产品应用创新应用创新新应用场景新应用效果生产创新生产创新生产过程更加高效生产路径更加低碳生产过程更加清洁总结为社会奉献安全绿色精细化学品2024-4-25补短板，促安全重绿色，促健康强创新，促引领加快补齐影响产业链供应链安全的精细化学品供应短板。加快补齐影响产业链供应链安全的精细化学品供应短板。提高产品绿色化和生产工艺清洁化水平，促产业健康发展。提高产品绿色化和生产工艺清洁化水平，促产业健康发展。加强生产与应用创制能力提升，促加强生产与应用创制能力提升，促“跟随跟随”向向“引领引领”转转变，提高服务经济与社会发展的能力。变，提高服务经济与社会发展的能力。123欢迎探讨交流，谢谢！韩秋燕副总工程师教授级高工电话：10 64283569手机：

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