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储能领跑者联盟（EESA）：2024国内工商业储能市场研究报告（18页）.pdf

编号：164353

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储能领跑者联盟（EESA）：2024国内工商业储能市场研究报告（18页）.pdf

1、国内商业储能市场研究报告01国内商业储能市场研究报告回顾、5全国商业10kv代理购电价格汇总2024年5，全国各省市商业代理购电电价陆续发布。本峰价差较前相，除了湖北与海南外，总体上未出现幅度的变化。以单制10千伏与两部制10千伏户为例，全国（除港澳台藏）各地区分时电价情况汇总如下。峰价差汇总1.全国5峰价差情况如下：各省市中，除湖北、海南、东和浙江（般商业）4个省市外，其余省市均暂停执尖峰电价，其中东同时执深电价，另外新疆也在5执深电价。单制电价中：18个省市峰价差降低，降幅最省市为湖北省，由于新政策执后，湖北分时电价浮动不在纳输配电价，因此湖北峰价差下降0.26元/kWh。10个省市峰价差

2、增加，增幅最省市为海南省，由于海南在本执尖峰电价，因此海南峰价差增加约0.25元/kWh。总体来看，除湖北与海南外，变化幅度均在0.11元/kWh以内。海南省在5峰价价差最，为1.22元/kWh。两部制电价中：19个省市峰价差降低，由于政策原因，降幅最省市仍为湖北省，下降0.17元/kWh。10个省市峰价差增加，增幅最省市仍为海南省，增加约0.22元/kWh，总体来看，除湖北与海南外，变化幅度均在0.11元/kWh以内。仍是海南省在5峰价价差最，为1.05元/kWh。数据来源：国家电、南电国内商业储能市场研究报告02最峰价差超0.7元/kWh的省市可视为初步具备经济性，单制价差超0.7元/kW

3、h的省市有12个，两部制价差超0.7元/kWh的省市有11个。各省价差具体价差如下图所示：省市单制两部制最价差环变化同变化最价差环变化同变化安徽0.8119-0.0028-0.03540.7866-0.0028-0.0409北京0.592213-0.0033140.0462940.47377-0.0026520.072359重庆0.8020520.000707-0.0327150.7298280.000707-0.038449福建0.533852-0.004356-0.0990880.533852-0.004356-0.099088肃0.328532-0.003030.1888320.328

4、532-0.003030.188832东（珠三）0.9970.0002-0.05010.90010.0002-0.05160.393150.018883-0.2907250.448670.00003-0.223305贵州-0.733822-0.0040020.140122海南1.2159450.252086-0.0983551.0501410.217712-0.135259河北（南部）0.581980-0.029960.581980-0.02996河南0.71256852-0.00042558-0.100142480.71256852-0.00042558-0.12486548江0.70390

5、9-0.000282-0.0308880.567109-0.000282-0.029588湖北0.6242-0.259-0.31880.6242-0.1745-0.2343湖南0.86150.00204-0.001260.781820.00204-0.0327吉林0.703269-0.017205-0.0323810.596569-0.017205-0.018481江苏0.9016-0.01380.03270.8604-0.0147-0.0211江0.628230.00166-0.042490.617130.00166-0.06149辽宁0.634169-0.008858-0.2490160.

6、528069-0.008858-0.197404内蒙古东部0.3129510.044841-0.3384780.3129510.044841-0.150578宁夏0.29170.0001-0.00110.29170.0001-0.0011海0.310307-0.045271-0.0413590.310307-0.045271-0.041359东0.9601-0.01090.03880.9601-0.01090.03880.3975720.002875-0.1422060.3975720.002875-0.141056陕0.5939-0.01230.00160.64953-0.015498-0.

7、021546上海0.4401-0.0277-0.07950.7515-0.0492-0.1462四川0.7812-0.08628-0.01680.67248-0.08628-0.01932天津0.6828-0.0048-0.02540.5973-0.0048-0.0761新疆0.3835250.03013-0.1802590.3835250.03013-0.127999云南0.286664-0.101507-0.1134610.286664-0.101507-0.118011浙江0.9908-0.01580.03910.8528-0.0154-0.0849数据来源：国家电、南电国内商业储能市场

8、研究报告03 国内商业储能市场研究报告04分时电价调整汇总据EESA统计，近期部分省市分时电价机制进了完善，其中河南为征求意稿，上海与江已正式发，具体内容如下：省市政策调整政策件分时变化价格浮动变化上海春节、“五”劳动节、国庆节法定节假期间0:00-6:00及22:00-24:00时段电价格调整为深电价深电价在平段电价基础上下浮80%关于业电实深电价有关事项的通知河南12、1、2，峰(含尖峰)时段 16:00 24:00 其中尖峰时段为12 和 1 的 17:00 19:00;低时段 0:00 7:00，其他时段为平段。35 和 911，峰时段 16:00 24:00，低时段 0:00 6

9、:00 和 11:00 14:00，其他时段为平段。6 8，峰(含尖峰)时段 16:00 24:00 其中尖峰时段为 7 和 8 的 20:00 23:00;低时段 0:00 7:00，其他时段为平段。全年峰、平段、低浮动例统调整为1.72:1:0.45，尖峰浮动例为峰浮动例的1.2倍。峰、平段、低及尖峰电价由市场交易上电价（代理购电平均上电价）与输配电价之和乘以峰浮动例，再加上环节线损费、系统运费、政府性基及附加构成。其中，输配电价中的容（需）量电价不参与峰浮动；系统运费包括抽蓄能容量电费、煤电容量电费、为保障居农业电价格稳定产的新增损益。关于再次公开征求关于调整商业分时电价有关事项的

10、通知（征求意稿）意的公告江冬季（1、12）每18:0020:00为尖峰时段，8:3011:30、20:0021:00为峰时段，0:006:00为低时段，其余为平段；夏季（79）每20:3022:30为尖峰时段，16:3020:30为峰时段，0:006:00为低时段，其余为平段；其他季节（26、1011）16:0022:00为峰时段，0:006:00为低时段，其余为平段。试重节假深电价。春节、“五”国际劳动节、国庆节（具体时间以国家公布为准）12:0014:00设置为深时段峰时段在平时电价基础上上浮50%低时段在平时电价基础上下浮50%时段电价在平段电价基础上下浮60%。暂缓实施尖峰电价。尖峰时

11、段电暂执峰时段电价标准江省发展改委关于适当调整分时电价机制的通知国内商业储能市场研究报告05国内商业储能市场研究报告回顾、峰价差幅缩减，湖北商业储能还能投资吗？政策执327，湖北发改委发布新政策-省发改委关于完善商业分时电价机制有关事项的通知（鄂发改价管202477号）。该政策于51开始执。相较于5之前，湖北两充两放的策略有所变化，间需要在平时段放电次，第次充放电可以做到低时段充电，尖峰时段放电。具体时段调整及充放电策略如下图所示：国内商业储能市场研究报告06政策影响假设储能系统容量为1000度，系统单价为1500元/度，系统综合效率92%，放电深度90%，年衰减率3%，年维护费3000元，年

12、利天数为270天，测算周期为10年。储能系统充放电倍率为0.5C，每次充电或放电时为两时，测算电价以湖北省2023年6今年5两部制10千伏平均代理购电价格及上环节线损费等为例。根据假设前提，新政策执后，湖北省的经济性将出现如下变化：份充电放电充电放电7、8低0-6点平时6-12点低12-14点尖峰20-22点1、12低0-6点平时6-12点低12-14点尖峰18-20点另外，电价的浮动式做出了较的调整，基础电价改为在电度电价基础上扣除政府性基及附加、电度输配电价和系统运费折价。以湖北省两部制10kv电压等级为例，其5价差与4价差变化如下：45 尖峰低最价差尖峰低最价差较上变化湖北省1.1551

13、80.3564480.7987321.02390.39970.6242-0.174532由上图可知，由于输配电价不再纳浮动，湖北5两部制10kv电压等级的峰价差较政策执前下降了约0.17元/度。国内商业储能市场研究报告0710年IRR（业主全额投）0.37%，较现阶段减3.39%.项回本的时间幅延。敏感性分析本次湖北新政策对于湖北商业储能的经济性带来了较的负影响，相同条件下内部收益率幅下降，但这是否意味着湖北商业储能不再有投资机会？事实上，影响内部收益率的因素并不只有峰价差，还有项的投资单价与设备的年运营天数。对此可以对假设前提进调整：假设储能系统容量为1000度，系统综合效率92%，放电深度

14、90%，年衰减率3%，年维护费3000元，测算周期为10年。储能系统充放电倍率为0.5C，每次充电或放电时为两时。现将系统单价改为9001500元/度，年利天数改为270330天，代湖北省2023年6今年5两部制10千伏平均代理购电价格及上环节线损费等数据，可获得如下敏感性分析表：国内商业储能市场研究报告08根据上图显示可知，项投资单价的减与设备年运营天数的增加，内部收益率也会随之幅增加。结论根据以上分析，尽管湖北新政策执后对当地的商业储能投资经济性产了极的负影响，但这并不意味着湖北商业储能不再有投资机会，影响内部收益率的因数除了峰价差外还有项投资单价和设备运营天数等，企业可以通过减项投资单价

15、与增加年运营天数的式来提升内部收益率。国内商业储能市场研究报告回顾三、商业储能投资运营模式分析概述商业储能核在于利储能设备与相应服务，当前主要通过峰套利的式获得收益。围绕该产业链，主要参与者分别有设备商、能源服务商、融资租赁及业主，其中设备商主要为商业场景提供设备，主要销售对象有能源服务商、融资租赁和业主；能源服务商和融资租赁主要是商业储能的投资运营，其中能源服务商是最核参与者，且会兼任运维职责；业主主要提供场地和变压器资源等。国内商业储能市场研究报告在实际投资运营过程中，根据承担不同衍出四种投资运营模式，分别为业主投、纯租赁、合同能源管理和融资租赁+合同能源管理模式。09业主投模式是指业主

16、（电企业）购买且运维储能的模式。此种模式下，业主需要承担较现流险和缺少专业运维经验所带来险及设备安全险，但却可获得较收益，同时部分业主还可获得相应配储补贴以增厚收益。因业主投模式对业主要求较，故更适合资实强或能耗且能源转型意愿强的型商业户。纯租赁模式是指业主（电企业）向储能资产进设备租赁的模式。在此模式下，业主向储能资产付固定租，且储能设备所产收益均为业主所得，同时设备资产在设备租赁期间也会对设备提供维保服务。其中储能设备资产所有权始终由资产持有，但业主也可以通过与资产协商买断设备所有权。因纯租赁模式中业主险较低，故更适合业主想短期参与或存在轻资产运营要求较的商业户。业主投模式图 1 业主投模

17、式示意图纯租赁模式图 2 纯租赁模式示意图国内商业储能市场研究报告10合同能源管理模式是指由能源服务购买并持有储能设备并以能源服务的式将储能设备提供给业主，业主只需提供地和变压器等资源，储能设备带来的收益由能源服务和业主按照例分成（般为9:1或8.5:1.5）。对业主，这种营运模式投资险较低，同时能源服务均为运营经验丰富的能源公司和储能设备商等，在系统运营也更能发挥专业优势。由于前商业储能处在市场初期，下游业主对险较为敏感，因此低险的合同能源管理为最常的投资运营模式。相较于合同能源管理模式，融资租赁+合同能源管理模式引了融资租赁，融资租赁向能源服务和业主提供储能设备租赁，从降低了能源服务和业主

18、的现流压，同时能够很程度发挥能源服务在系统运营的专业优势。此模式涉及参与较多，存在两种模式，且未来随着资产对储能盈利的信提升，这种模式有望得到进步推。模式 1：融资租赁根据与能源服务的约定从设备处选择并购买储能设备，并将储能设施出租予能源服务。能源服务利该储能设备为业主提供能源服务，与业主按照约定的例分享储能收益，能源服务并以部分收益向融资租赁进还款。租赁期限届满后，能源服务获得该储能设施的所有权。合同能源管理模式图3 合同能源管理模式示意图融资租赁+合同能源管理模式国内商业储能市场研究报告11模式 2：能源服务向融资租赁销售储能设备，融资租赁将设备租给业主。租赁期间，储能设备所有权归融资租赁

19、，业主享有使权，到期后业主可获得储能设备的所有权。能源服务则主要为业主提供储能设施建设、运维等服务，且可以从融资租赁处以设备销售与运维的名获得相应的收。图4 融资租赁+合同能源管理模式1示意图图5 融资租赁+合同能源管理模式2示意图总结当前，商业储能仍处发展早期阶段，设备初始投资所带来的资压削弱了业主或投资的设备持有意愿，在合同能源管理下，业主需投设备便可获得峰套利和需求侧响应等收益，故成为当下主要投资运营模式。国内商业储能市场研究报告12未来，商业储能发展到成熟阶段，商业储能在性能、安全得到市场认可且盈利性仍可观的时候，业主便不再存在投资决策压，投、价值享的业主投模式占将升。同时，利储能动态

20、扩容应对临时产线的场景叠加部分企业轻资产运营要求的存在，纯租赁模式更加适，故业主投模式和纯租赁模式在未来市场中占会逐步升。2023年我国商业储能在政策和市场双轮驱动下速发展，其中因可观的电价套利空间和省级区域级产业持政策的存在，浙江省已成为商业储能市场最受欢迎的投资区域。表 1 四种模式具体情况汇总模式具体情况业主投业主购买并运维储能设备，承担险，相应收益纯租赁业主以固定租进储能设备租赁，承担险，相应收益较低合同能源管理业主只提供地和变压器资源等，与能源服务进收益分成，承担险最但收益最低融资租赁+合同能源管理引了融资租赁，投资在加杠杆后获取的收益明显得到提升国内商业储能市场研究报告回顾四、浙

21、江省商业储能发展现状分析发展条件分析1.经济因素2023年浙江省GDP总额为82553亿元，同增6%，作为我国经济强省继续保持全国第四的位置。分产业分析，浙江省第产业增加值占41.1%，第三产业增加值占56.1%。同时浙江营企业数量众多，营经济增加值约占全省GDP重67.2%，其具备的超强的创新能为浙江的经济发展提供了重要动。综上，在以、三产为重的浙江经济体中，以营经济体为主的环境为商业储能创造出发展的沃。国内商业储能市场研究报告13图 1 2023年GDP前10省份（亿元）电需求，浙江省作为以营经济为主的经济省，业电占，其中业累计电量4097.06亿千瓦时，占浙江省全社会电近70%。同时，

22、浙江省经济保持速发展，量商业活动的增加也使当地电量升，其中2023年浙江全社会电量为6192亿千瓦时，同增6.78%，未来浙江省商业电量仍将不断上涨，全社会电也将不断上涨。图 2 2023年浙江全社会电情况数据来源：国浙江电公司040000800000东江苏东浙江四川河南湖北福建湖南上海数据来源：国家统计局2.电供需因素33.83%66.17%其他累计电量业累计电量国内商业储能市场研究报告电供给，浙江省本地发电结构仍以电机组为主核电机组为辅，2023年浙江省发电量为4353.1亿千瓦时，电发电3192.3亿千瓦时，占73.33%。14结合浙江省电需求和供给情况分析，浙江省

23、2023年存在1839亿千瓦时电缺，占浙江省全社会电量约30%，故需要依赖外购电满省内电需求。正因浙江省外购电占较，在浙江省出现电刚需性增加且外省受温枯影响导致送电量下降的时候，浙江省便会出现限电现象，且主要针对的是业企业限电。2021-2022年间的限电打乱了企业正常产的节奏与计划，定程度影响了企业效益和社会发展。为了避免再次出现限电影响产的困局，浙江各地区企业重视分布式光伏和配套储能设施的搭建，为商业储能发展提供了需求层的撑。73.33%17.51%3.46%3.26%2.44%电核电电光伏电图 3 2023年浙江省发电量结构占图数据来源：国家统计局2022年浙江省限电措施杭州市严格落实耗

24、能企业停检修，印染和纺织为重点标绍兴柯桥区执电错峰产计划宁波慈溪市号召当地所有企业节能减排，让电于嘉兴市业电实错峰运台州市天台县将供电缺形势分为六个等级，实施分级控制，对耗能企业实轮休华市针对共29家耗能的造纸、针织和家居公司集中检修表 1浙江省限电措施国内商业储能市场研究报告15数据来源：EESA数据库图 4 2023年各省光伏新增并情况（万千瓦）4000000湖北重庆云南海南东新疆海陕江安徽江苏江辽宁东河北北京集中式分布式浙江省光伏装机容量直位居全国前列，且呈逐年增态势，其中因浙江地狭稠且可利积较导致集中式光伏装机规模较，反因浙江可利和居屋顶较多

25、导致分布式光伏装机成为规模主，占达80%。在分布式光伏装机中，商业分布式为装机主，占达92%。浙江各地区商业分布式光伏装机的增，为商业储能的配套与渗透提供了基本的撑。3.分布式光伏因素数据来源：EESA数据库图 5 浙江省分布式光伏新增装机情况（万千瓦）02004006008002022年2023年商业户国内商业储能市场研究报告164.成本因素在储能系统中电芯成本占60%为最成本出，其正极材料碳酸锂占储能电芯成本达40%。2022年碳酸锂价格企阶段使得储能系统成本居不下，成本的环境下储能装机意愿低迷。当前阶段碳酸锂价格已经驶下通道并逐步企稳，原材料价格巨幅回落、电池产能释放叠加业竞争加剧，储能

26、系统报价不断下探屡创新低。其中源侧储能对碳酸锂价格下降传导较为充分，商业储能成本下降仍有空间，为商业储能装机提升了收益空间。数据来源：I Find图 6 业级碳酸锂均价（99%；万元/吨）0 10 20 30 40 50 60 2022-07-042022-09-042022-11-042023-01-042023-03-042023-05-042023-07-042022-05-042023-11-042024-01-042024-03-042022-03-042022-01-042021-11-042021-09-042021-07-042021-05-042021-03-042021-0

27、1-042023-09-04发展现状分析项，论是商业储能项备案或项投运，浙江省均位于全国第，可浙江省已成为我国商业储能投资最热地区；政策，浙江省发布的商业储能政策中，补贴政策占近50%，其中补贴形式以容量补贴、放电补贴和投资补贴为主，旨在励商业户兴建储能电站，推动商业储能项快速落地；电价政策，从2021年今浙江省共执过5版电价政策，经历了四个发展阶段才有现阶段可观且持续的峰价差；盈利模式，峰套利仍是国内商业储能获利的最主要途径；投资运营模式，合同能源管理（EMC）仍是主要模式；经济性，考虑补贴情况下浙江省商业项回收期可于四年。国内商业储能市场研究报告172023年我国商业储能虽爆发式增，但整体仍处业发展初期。现阶段具备渠道资源、区域客户资源和较强品牌影响的企业有望实现市场的初步渗透，同时不断致于降本增效和技术创新以提升产品性能的企业有望抢占未来市场的先机。另外随着电市场化的不断深，“商业储能+虚拟电”的双轮驱动模式不断成熟，那些掌握核软硬技术、优质灵活性资源且把后端运营作为发展重的平台企业有望在未来市场形成较壁垒。最后，在国内储能市场激烈竞争中，具备海外拓展优势的企业将受益全球需求共振获得另增收渠道。同时，浙江省作为现阶段商业储能投资的主要省份，在未来仍将继续吸引商业储能各投资，且随着浙江省不断制定并颁布户侧储能业规范，浙江省商业储能发展将迈向安全、规范且受监管的新阶段。未来展望

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