1、中国工业品数字化发展报告（2024）.中国工业品数字化发展报告（2024）2264030508090102020202前言第一章 市场发展背景第三章 工业品数字化投融资状况第四章 产业平台上市企业状况第五章 工业品数字化发展趋势第六章 工业品出海现状分析章节目录报告要点研究方法版权声明 编写团队托比研究院简介第一节 工业品采购线上渗透率快速增长第二节 政策利好数据要素和品牌出海第一节 产业平台投融资萎靡，工业品融资情况稳定第二节 服务侧融资势头正盛，人工智能成焦点第一节 产业平台上市公司业绩走高 国联股份

2、怡合达第二节 工业品平台上市进程加快 震坤行 京东工业一 工业品出海成为行业关注焦点二 数据要素时代即将到来三 人工智能热度不减，行业仍在探索方法论四 下沉市场需求扩大，小微企业采购成为蓝海第一节 工业品出海之宏观环境第二节 国内企业出海阶段及现状第三节 工业企业及平台出海情况 脉链集团 国联股份 海智在线 绿森工业品 京东工业.07第二章 工业品电商市场规模.中国工业品数字化发展报告（2024）30272727282828第七章 托比网“产业平台数据资产”调研解读 鑫方盛 咸亨国际 卡奥斯 COSMOPlat 震坤行 建发浆纸第四节 托比观点.01前言报告要点2023 年以来，我国国民经济有

3、待改善，工业增加值和制造业 PMI 数据并不乐观。但产业互联网已经迎来政策和市场环境的高度支持，正在走向下一个风口。2023 年，中国工业品电商交易规模突破万亿元，并有望进一步提速。同时，平台正在努力深入产业链上下游，线上渗透率正在快速增长，预计到 2029 年工业品采购线上化率将超过 10%。受经济不景气的影响，投融资市场活跃度持续走低，但工业品电商平台仍然在过去一年多的时间里拿到 14 起融资。行业头部企业正在构筑各自的护城河，提高行业集中度，国联股份、怡合达等上市企业业绩良好，震坤行等企业成功挂牌上市，京东工业等企业的 IPO 进程也在推进。2024 年，国家重点关注数据要素和出海。产业

4、互联网以数据为本，在这两个领域获得了巨大的发展机遇。中国工业品出海在国际供应链重构中扮演着重要的角色，工业品电商平台也纷纷拥抱出海，众多平台已经制定或启动了自身的出海业务。数据要素时代，掌握大量供应链数据的平台企业如何用数据创造价值？托比网在行业内组织了“数据资产调研报告”，摸索行业内数据要素发展现状，帮助行业总结归纳发展方向，找到数据要素时代的企业突破口。未来几年，工业品电商平台的方向是什么？托比研究院总结了工业品电商平台的四个发展趋势：一是工业品出海，二是深挖数据要素价值，三是探索人工智能的应用，四是拥抱下沉市场。研究方法本报告在撰写过程中，使用以下几种信息搜集、研究方法：政府数据与信息主

5、要采用国家统计数据、海关总署数据、商务部采集数据等数据库。行业公开数据主要来源于互联网和企业访谈。上市企业年报、季报主要来源于各类型证券交易所披露的企业信息。行业资深专家观点主要来源于公开信息或托比网访谈信息。另外在数据的采集中，运用了问卷调查法和托比自建研究模型等科学的统计方法。中国工业品数字化发展报告（2024）02版权声明本报告所含的所有内容的所有权归属托比研究院，受中国及国际版权法保护。对本报告上的内容在无托比研究院的授权下进行修改、发布、转发、再版、交易等行为将被禁止，如若违反将追究法律责任。但不包含数据引用、文章部分内容引用等行为。引用时须注明“托比研究院报告”字样。编写团队指导：

6、产业数字化创新发展联盟出品：托比研究院执笔：刘赫、王诗诗外部顾问：高强、陈冲、童利国、邓一波、杨志军、陈谦、杨国华、孙超报告写作过程中，得到了行业各路专家学者的帮助，审看了部分内容。由于水平有限，数据获取较难，本报告一定有不少纰漏之处。抛砖引玉，请行业内各位专家学者不吝赐教。托比研究院简介托比研究院是以托比网研究团队为主体，联合国内知名互联网研究机构、专家学者、投资机构，以及产业数字化企业等外围专家团队而组建的专业的产业数字化研究平台，致力于为中国企业的数字化转型和产业数字化发展提供研究和咨询服务，助力产业数字化发展，为中国经济转型升级作出应有的贡献。托比研究院基于托比网成立多年来在中国互联网

7、、To B 平台领域的影响力和研究沉淀。托比网是产业数字化行业专业的垂直媒体与服务平台，创始于 2012 年，其主办的一年一度的“中国产业数字化大会”在业界有着极大的影响力。中国工业品数字化发展报告（2024）第一章 市场发展背景2023 年，我国经济下行较为明显，产业互联网一样离不开大环境的影响，但相较消费服务端的数字化来说，行业信心以及增长态势依然明显。工业品电商作为产业互联网的重要赛道，受消费降级、房地产市场萎靡等多方面因素影响，在 2023-2024 年承压发展。但在国家各层面促进经济复苏的政策影响下，全社会工业品需求量稳步提升，工业品电商市场规模也进一步扩大。2023 下半年到 20

8、24 上半年，国民经济有所回暖，在疫情后全球供应链重构的格局下，中国商品出海进程加快，除廉价消费品外，服装纺织、汽配、电子元器件等多个赛道的 B2B 出海业务都迎来巨大的发展机遇。中国作为唯一拥有联合国产业分类中所有工业门类的国家，在全球工业产业格局中占据重要地位，工业品出海也成为工业品生产企业和 B2B 电商平台的重要增长点。第一节 工业品采购线上渗透率快速增长疫情爆发后，在国家刺激复工复产的政策推动下，2021 年全国工业增加值大幅上升，但在 2022 和 2023 年又迅速下滑。导致这一现象的因素较为复杂，包括但不限于房地产、煤炭等市场的低迷、国际经济环境不景气导致的工业品出口量下降等因

9、素。但从月度数据来看，2023 年下半年工业增加值增速开始回暖，到 2024 年初，月度工业增加值增速已达到 2017 年同等水平。图 1.1：中国历年工业增加值走势图图 1.2：2023 年以来中国月工业增加值累计增速数据来源：各级政府网站 数据整理：托比研究院数据来源：国家统计局 数据整理：托比研究院03中国工业品数字化发展报告（2024）工业的不景气环境也能从制造业 PMI 数据看到。2023 年的大多数月份制造业 PMI 均位于荣枯线之下。2024 年 3-4 月PMI 有明显上升，但 5 月又重新跌回荣枯线以下。相关专家认为，受房地产调整压力和消费投资双双走弱的影响，短期内 PMI

10、情况不会有很大改善。这可能需要宏观政策的进一步调整。虽然国内总体经济情况持续低迷，但产业互联网目前仍处于扩张期。2024 年，国家对供应链的核心支持政策主要有两个方面：数据要素和出海，二者都为产业互联网提供了最适合的发展土壤。2024 年以来，世界各地的生产商和销售商都希望 2024 年供应链能够恢复到疫情前的稳定状态，但不幸的是，地缘政治冲突下的国际格局仍然动荡，红海冲突等一系列事件的影响将导致 2024 年物流成本继续上升，而这种波动将继续影响全球经济。就国内环境而言，国家层面高度关注供应链韧性，推出了一系列维持供应链稳定的政策，疫情带来的供应链波动已经趋于平稳。然而，从企业层面来看，目前

11、部分企业为保障供应链韧性，盲目储备大量冗余库存、分散所有原材料的供应商分布等，以牺牲成本和效率的方式来换取稳定性。这为电子商务类企业，尤其是 B2B 电商平台带来了新的机遇。电商平台对供应链信息流、商品流的优化改善能力使得上游生产企业加速供应链线上化进程，更多地拥抱 B2B 电商平台。相关研究显示，2018 年中国工业品采购线上渗透率仍不足 3%，目前已增长到超过 5%，并持续快速上升。到 2029 年，工业品采购线上渗透率将超过 10%。将工业品按生产性资料（BOM）和非生产性物料（MRO）分类来看，工业品市场中 BOM 占比约为 80%，MRO 占比约为20%。由于 MRO 产品存在 SK

12、U 多、采购频次高、上下游分散等特性，线上化需求和线上化可操作性都较大，目前线上渗透率高于 BOM 产品。相关研究显示，2022 年我国 MRO 线上渗透率为 7.8%，到 2027 年这一数字预计达到 21.3%。图 1.3：2023年以来制造业PMI走势数据来源：国家统计局 数据整理：托比研究院04中国工业品数字化发展报告（2024）第二节 政策利好数据要素和品牌出海政策方面，2023-2024 年，国家各部门持续出台了一系列有关产业互联网的相关政策。根据托比网统计，截至 5 月 31日，国家层面有关产业互联网的相关政策合计 41 条，其中涉及产业数字化的有 14 条，涉及平台经济、数字经

13、济的共计18 条。从政策来看，数字经济和数据要素成为国家层面重点关注的方向。2024 年 1月 4 日，国家数据局等 17 部门联合印发“数据要素”三年行动计划（20242026 年），选取了工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、城市治理、绿色低碳等 12个行业和领域，推动发挥数据要素乘数效应，释放数据要素价值。在行动计划中“数据要素 x 工业制造”部分提出，要支持产能、采购、库存、物流数据流通，加强区域间制造资源协同，促进区域产业优势互补，提升产业链供应链监测预警能力；在“数据要素 x 电子商务”部分则提出，支持电子商务企业、国家

14、电子商务示范基地、传统商贸流通企业加强数据融合，整合订单需求、物流、产能、供应链等数据，优化配置产业链资源，打造快速响应市场的产业协同创新生态。总体来看，“数据要素”三年行动计划为工业品电商平台发展数据要素业务，实现数据赋能、数据变现提供了基础支持。过去的十几年，平台企业掌握了大量行业上下游数据，却缺少使用场景，仅能用于平台自身的业务优化和市场营销，在数据要素被顶层设计关注后，数据要素将成为平台企业的新增长点，甚至是新的立身之本。2024 年 4 月 26 日，商务部印发数字商务三年行动计划（2024-2026 年），提出了开展“数商强基”，“数商扩消”，“数商兴贸”，“数商兴产”，“数商开放

15、”的 5 项重点行动，涵盖 20 条具体举措。在行动计划的“数商兴产”行动部分，产业互联网被重点提及。文中指出：要建立强大的数字化产业链供应链，通过培育垂直产业的 B2B 平台和建设特色数智化产业带，推动传统产业的转型升级；开展供应链创新与应用，出台数字供应链发展专项行动计划；建设一批数字国际供应链平台，完善平台信用评价、国际物流、支付结算、信息服务、跨境数据流动等供应链综合图 1.4：2023 年 1月至 2024 年 5 月产业互联网相关政策统计数据来源：各级政府网站 数据整理：托比研究院05中国工业品数字化发展报告（2024）服务功能。除了数据要素之外，2024 年政策导向的另一个主题则

16、是出海。数字商务三年行动计划（2024-2026 年）多次提及跨境贸易、跨境电商相关内容。如“数商兴贸”行动部分提出，促进跨境电商出口。优化跨境电商出口监管方式。组织跨境电商综试区开展平台和卖家出海等专项行动。支持跨境电商赋能产业带，引导传统外贸企业发展跨境电商，建立线上线下融合、境内境外联动的营销服务体系。提升海外仓专业化、规模化、智能化水平。2024 年 5 月 30 日，商务部举行的新闻发布会上提出进一步支持跨境电商等外贸新业态。商务部将推动尽快出台关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见。商务部新闻发言人表示，商务部将依托我国 165 个跨境电商综试区，结合各地的产业禀赋和区位优势，带

17、动产业带更多企业利用跨境电商参与国际贸易；指导跨境电商综试区积极培育链主企业，引领上下游中小企业数字化改造，并举办外贸新业态专题培训，加强能力建设；召开跨境电商综试区现场会，加强典型案例和经验交流，提升行业自律水平，引导有序竞争。同时，积极参与国际多双边合作，在自贸协定谈判、联委会和混委会等工作机制项下，加入跨境电商议题；支持跨境电商综试区、行业、企业积极开展国际交流与合作。06中国工业品数字化发展报告（2024）07中国工业品数字化发展报告（2024）第二章 工业品电商市场规模2014-2017 年间，产业互联网高速发展，工业品、化塑、钢铁等赛道的产业互联网平台不断涌现。工业品电商市场交易规

18、模在此期间维持着 18%的年增长率，年交易规模迅速上升到近 5000 亿元。2018 年以来，行业增长放缓，再加上 2020 年新冠疫情爆发，经济增长严重受阻，市场交易规模增速大幅下降。但另一方面，疫情对供应链的严重打击也推进了企业采购的线上化进程。工业品作为 B 端领域 SKU 较多、上下游企业杂而零散的赛道，对线上化的需求度较高，2020 年以来，工业品电商市场交易规模增速仍然高于产业互联网市场交易规模的增速。2023 年，经济复苏进程加快，工业品电商市场明显回暖，交易额突破万亿。托比研究院依照自有分析模型，预计到 2025 年，全国工业品电商市场交易规模将达到 13617 万亿元，202

19、1-2025 年复合增长率将达到 13.34%。图 2.1 中国历年工业品电商市场交易规模数据来源：托比研究院 数据整理：托比研究院08中国工业品数字化发展报告（2024）第三章 工业品数字化投融资状况国内互联网领域投融资事件中，产业互联网投融资占比逐渐提升，2023 年，产业互联网投融资事件数占全部互联网投融资事件的比例已超过 70%。托比研究院将产业数字化企业分为三类：产业互联网交易平台（即 B2B 电子商务平台，简称产业电商平台、产业平台）；工业互联网软件、硬件、通信等科技研发企业；涉及 B 端服务的互联网企业。其中，产业互联网交易平台属于流通领域；后两者可以合并归纳为工业4.0 的发展

20、范畴，属于技术应用领域，也是数字化领域。托比网2023 中国产业数字化发展报告数据显示，2023 年产业互联网流通领域，即交易平台的投融资规模出现了一定的萎靡，但在 2023 下半年到 2024 上半年则有所复苏。第一节 产业平台投融资萎靡，工业品融资情况稳定据不完全统计，2023 年和 2024 年 1-5 月，国内产业平台共发生投融资事件 44 起，较往年有一定下滑。其中有 12 家工业品电商平台共计获得 14 次融资，占比接近 1/3，是获得融资最多的赛道。这表明：在经济下行影响投融资格局的背景下，工业品持续稳定受到资本市场的青睐。从融资金额上看，44 起产业电商平台融资金额约 78.3

21、 亿元（部分企业未披露融资额），其中工业品电商平台融资金额约39.6 亿元，占比接近一半。融资金额占比远高于融资事件数占比，主要原因是京东工业品和欧冶工业品两家平台各自获得了超 10 亿元的大额融资。图 3.1 2023-2024 上半年中国产业各赛道融资事件数数据来源：托比研究院 数据整理：托比研究院09中国工业品数字化发展报告（2024）从融资轮次来看，获得融资的工业品电商平台多数处于扩张早期阶段，13 起融资均为 C 轮之前，主要集中于 A 轮。这一定程度上反映了工业品电商领域不断涌入新势力，新平台正在逐渐提升竞争力和行业认可度。第二节 服务侧融资势头正盛，人工智能成焦点与流通侧融资规模

22、缓慢回暖不同的是，产业数字化服务侧（即技术应用领域的两类企业）迎来了资本的追捧。2023 年和 2024 年 1-5 月，产业数字化服务类企业共发生投融资事件 183 起，主要集中在智能制造、工业互联网、企业服务等领域。2022 年末 chatGPT 问世以来，人工智能概念爆火，相关概念的初创公司频繁收获融资。涉及产业互联网领域的人工智能企业也有大量融资事件，总数超过 40 起。图 3.2 2023-2024 上半年中国工业品平台融资轮次分布图 3.3 2023-2024 上半年工业服务侧各赛道融资事件数数据来源：托比研究院 数据整理：托比研究院数据来源：托比研究院 数据整理：托比研究院10中

23、国工业品数字化发展报告（2024）从获得融资的企业情况来看，人工智能技术应用于产业互联网领域的切入点主要有三个：一是由大数据支撑的人工智能提供企业数字化转型解决方案中的智能决策；二是由 AIGC 技术提供的智能营销；三是垂直行业大模型的研发。目前，人工智能在产业互联网领域的应用还未出现成熟的产品，以上统计的人工智能企业也大多数处于初创期，未来发展方向和增长空间还有待进一步观察。11中国工业品数字化发展报告（2024）第四章 产业平台上市企业状况在经济下行影响下，产业互联网市场集中度有一定提高，具体表现为头部企业业绩出现明显增长。以多家产业互联网上市公司为例，2023 年公司财报显示，国联股份、

24、汇通达、怡合达、上海钢联等上市公司在 2023 年营收均有较大幅度上涨。2023 年以来还有多个 IPO 事件值得关注：京东工业拟拆分上市，于 2023 年 3 月在港股提交 IPO；震坤行于 2023 年 12月在美股成功挂牌上市，成为中国 MRO 赴美第一股；此外欧冶云商、找钢网、云汉芯城等多家产业互联网企业也都在上市进程中。第一节 产业平台上市公司业绩走高以涉及较多工业品业务的国联股份和怡合达为例。2023 年国联股份营收增长 25.9%，怡合达营收增长14.6%。国联股份国联股份业绩增长的主要驱动力是其网上商品交易收入的大幅增加。由于近年来钛材料价格走高、2023 年一号文件重点抓粮食

25、生产等因素的推动，涂多多、肥多多、粮油多多等平台业绩均有显著增长。从商品交易所涉及的细分行业板块来看，国联股份的核心板块仍是涂多多和卫多多，目前公司的主要战略是加速横向扩张，近年来已经孵化了芯多多、医械多多、冷链多多、新能多多等多个新平台。值得注意的是，国联股份也在加速出海业务的发展。2024 年 5 月，国联股份联合山港集团发布了汽车装备跨境电商平台CNAUTO，重点关注汽配产业链上下游，拟建设 7 个海外中心、50 家海外仓。图 4.1 国联股份财务数据图 4.2 国联股份核心业务数据数据来源：国联股份财报 数据整理：托比研究院数据来源：国联股份财报 数据整理：托比研究院12中国工业品数字

26、化发展报告（2024）怡合达受益于光伏、半导体领域的高景气度，2023 年怡合达光伏和半导体板块显著增长，尤其是光伏产业年营收达到 4.22 亿元，增长率 168.31%，已经超越汽车产业成为怡合达营收第三的业务板块。怡合达 2023 年报中表示，下游行业在不同的发展阶段中，中大型客户的长尾化场景和小微客户的零散采购是对零部件一站式供应平台的核心需求。对客户核心需求的识别、响应、供应、服务的能力，是怡合达持续构建的核心竞争力。这也与托比对产业互联网发展趋势的分析一致：产业链末端的中小微企业采购将成为重要的增长点，海量中小微企业采购场景正在等待产业互联网平台的深入开发。与国联股份相同，怡合达也在

27、布局海外业务。公司披露于 2021 年开始探索海外市场，2023 年加大了海外业务的投入，在越南、日本，以及部分东南亚地区取得了实质性的进展，未来将继续推动海外布局。图 4.3 怡合达财务数据图 4.4 怡合达核心业务数据数据来源：怡合达财报 数据整理：托比研究院数据来源：怡合达财报 数据整理：托比研究院13中国工业品数字化发展报告（2024）第二节 工业品平台上市进程加快除已上市产业互联网平台企业之外，部分头部企业的上市进程在 2023 年取得较大突破。最令人关注的当属震坤行赴美成功上市和京东工业拟拆分上市两个案例。震坤行作为国内头部的 MRO 采购服务平台，震坤行年营收已超过 80 亿，市

28、值超 170 亿元，成为近三年来中概股市值最大的在美 IPO。2021-2023 年，震坤行净利润持续亏损，主要原因在于快速扩展业务投入了较高的营销和研发费用。2023 年年末成功挂牌上市后，财报显示其净亏损和净利润率都有大幅回升，并于第四季度实现扭亏为盈。震坤行的核心业务包括震坤行工业超市和工邦邦两个交易平台。震坤行工业超市面向大型企业客户，工邦邦面向中小型采购商客户，是 2018 年 12 月从震坤行分销业务部门独立出来的全资子公司。从震坤行核心业务数据中可见，大型企业业务，即震坤行工业超市平台的交易业务占比接近 90%，来自两个交易平台的产品销售收入合计占总收入的 97%以上。与国联股份

29、、怡合达等上市企业相同，震坤行同样开始扩展海外业务。成功上市后，震坤行在美国布局了首个海外独立站，定位跨境全球工业 MRO 产品电商平台，在模式、流量、营销以及系统等方面为商家提供服务和支持。图 4.5 震坤行财务数据图 4.6 震坤行核心业务数据数据来源：震坤行财报 数据整理：托比研究院数据来源：震坤行财报 数据整理：托比研究院14中国工业品数字化发展报告（2024）震坤行旨在通过更广的辐射范围、更深的业务领域、更高的层次维度，寻求更多的合作切入点，构建系统化、技术化、数据化、智能化的能力，布局海外平台建设。京东工业京东工业的前身为京东工业品，是京东电商平台的一级类目，曾在 2020 年获得

30、2.3 亿美元的 A 轮融资，估值超过 20 亿美元。2021年 7月，京东工业品正式更名为京东工业，成为京东集团的一个独立业务单元，后又在 2023 年获得 3 亿美元 B 轮融资。2023 年，京东推进京东工业拆分上市进程，于 3 月向港交所提交拆分建议，并公开发布招股书。2020-2022 年，京东工业业务规模大幅扩张，年复合增长率超过 44%。与其他头部平台相比，京东工业的服务收入占比略高于行业平均水平，每年服务收入占总营收均超过 8%。这也是京东工业的核心竞争力之一：其平台定位为工业供应链和技术服务商，旨在通过构建全链路数字化基础设施，加之服务与运营，以实现工业供应链的降本增效。出海

31、战略方面，2024 年京东工业举办了首场出海招商会，联合 24 家品牌启动了出海合作。京东工业表示，将依托多年打造的数智化供应链，面向出海的制造业企业提供伴随式出海服务，面向出海的工业品品牌提供全托管服务，推动工业企业的高效保供和工业品牌的无忧出海。图 4.7 京东工业财务数据数据来源：京东工业招股书 数据整理：托比研究院15中国工业品数字化发展报告（2024）第五章 工业品数字化发展趋势从 2023 年平台经济走上主舞台，到数据二十条的提出，再到数据要素三年行动计划、电子商务三年行动计划的发布，国家宏观规划中产业互联网的戏份越来越重要。托比网分析当前和未来经济、政策、行业走向，归纳了工业品数

32、字化的四个发展趋势：一 工业品出海成为行业关注焦点2024 年以来，多份政策文件重点提及工业品出海。中国贸促会表示，今年将开展“千团出海”行动，面向欧美、日韩、东盟、拉美等重要经贸伙伴，组织超过 1000批次企业团组赴海外参展和考察洽谈，助力外贸企业拿订单拓市场。工业品电商平台在工业品出海中扮演着重要的桥梁角色，通过布局平台海外站、海外仓、国际物流等方式扩展海外市场将成为未来几年工业品电商平台的主要战略方向。目前，国内头部产业互联网平台纷纷布局海外业务，数十家平台已经开始发展自己的出海战略。在国内市场竞争激烈、增长空间不足的情况下，探索海外市场将成为平台的必然选择。二 数据要素时代即将到来从“

33、数据二十条”被搬上台桌，到国家数据局的“揭牌”，全国各地数据交易所的纷纷成立，再到“数据要素 三年行动计划”政策的发布，显然，在数字经济的大背景下，“数据资产”有望被激活，并将成就万亿级的大市场。中国信通院相关数据显示，2025 年中国数据交易规模将超过 2200 亿元，其中场外交易占到 98%。未来 3 至5 年数据交易的复合增长率将超过 20%，占全球规模的13.4%，占亚洲规模的 66.5%。在技术发展下，数据已经成为平台科学决策的核心依据，比如平台可以借需求侧数据进行买家行为分析；借供给侧数据进行企业生产能力、服务能力及履约能力分析等。产业互联网下一步需要关注的可能是如何找到数据更深层

34、次的价值，如交易价值、信用价值、大模型资源价值等，以实现数据的进一步变现。而对于每个平台企业来说，可能还走在从量变到质变的不同阶段，部分头部企业已经积累了足以创造深度价值的数据量，而另一些腰部企业则需要进一步扩大业务，以获取更多的数据。三 人工智能热度不减，行业仍在探索方法论人工智能从 2023 年出进入主流视野之后，热度始终不减。新一代人工智能技术正在改变人机交互方式，各行业都开始探索基于 ChatGPT、AIGC 等技术的 AI 应用。对于工业品行业来说，目前已知的人工智能应用主要有两个方向：一是基于人工智能语义处理的客户服务系统，如采购网站的智能客服、智能营销等；二是产品研发生产环节的智

35、能优化，如 AI 辅助设计研发、工厂智慧管理等。工业品电商平台对前者的需求较为直接，但单纯的客户服务优化并不能使平台发生质变。AI 技术能否、如何深度应用于电商平台的业务模式？工业品垂直大模型是否具有足够的价值？这些问题目前还没有形成方法论，需要平台们进一步探索。四 下沉市场需求扩大，小微企业采购成为蓝海供应链波动对产业链上下游造成的冲击，大型企业承受的更大，但小微企业承受的更深。中国海量的小微企业，如小型加工厂、夫妻店等，难以应对供应链波动带来的冲击，往往受到更大的损失。近期制造业 PMI 数据显示，小微企业 PMI 指数已经连续多个月低于大企业 PMI 指数，并长期位于荣枯线之下。16中国

36、工业品数字化发展报告（2024）小微企业没有业务精简、战略调整的空间，他们往往只能通过开源节流的方式规避经济损失。而其采购和销售的线上化则是目前最直接、最简单的节省成本渠道。天猫、京东等平台针对下沉市场采购的研究都指出，在经济下行的环境下，小微企业更有意愿尝试新的采购渠道，尤其是电商采购。工业品电商平台尤其是 MRO 类产品平台将迎来更多小微企业采购人。因此，平台根据自身业务方向，针对小微客户进行战略调整，有可能获得巨大的新业务空间。17中国工业品数字化发展报告（2024）第六章 工业品出海现状分析“出海”，是中国企业当下发展的关键词之一。纵观国内产业互联网的出海历程，最初阿里巴巴通过蚂蚁支付

37、的 A+服务扩大了全球移动支付和电子支付的范围，为跨境电商业务的速卖通奠定了数字支付基础；综合类平台商国联股份以工业电子商务为基础，借助涂多多、卫多多等垂直平台提升规模化跨境电商能力，全面布局全产业链板块；再到深耕五金行业近 30 年，在一带一路 30 多个国家市场占有率排第一，通过全球产业链集中整合，力争浙商出海先锋的脉链集团从产品出海到品牌出海，从布局数字基础设施到完善物流仓储配送体系，中国工业品平台正在出海的路上越走越深。第一节 工业品出海之宏观环境1、国际政治因素受疫情冲击、地缘政治、贸易冲突等国际性事件的影响，“逆全球化”暗流涌动，催生了新全球化格局。其中，一些西方国家试图通过政策引

38、导重塑全球产业链格局，与中国“脱钩断链”，将中国产业体系锁死在低端区域，以维护西方主导的国际秩序。在这一背景下，大力推动中国品牌出海的重要性和必要性就显得尤为突出。从国家层面来说，中国品牌出海是我国突破西方国家经济封锁，实现高水平对外开放，以更加积极的姿态应对新全球化，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局的关键一招，也是我国制造业向全球价值链高端攀升，实现产业转型升级，寻求经济新增长点的必然趋势，更是共建“一带一路”，参与构建全球治理新框架的重要举措。2、国内政策因素出海符合国家利益，是国家战略规划部署内容。自 2006 年“十一五”规划始，出海持续成为我国五年计划的部署内容。辅以“一带一路

39、”战略，重心在推动我国企业从商品出口向品牌出口跃升，从“代工厂”变成“品牌商”。多部门落地支持政策，为中国企业出海营造优良环境。“十四五”以来，海关总署、商务部、国务院、中国人民银行等多部门出台若干政策，落实中国企业出海优惠条款，包括税率优惠、建立跨境电商试验区等，支持中国企业出海定调积极，后续政策仍在进一步优化落实当中。2023 年 4 月，国务院印发关于推动外贸稳规模优结构的意见，提出要加快对外贸易创新发展，通过加大财政金融支持力度及加强市场服务保障，为中国企业出海建立更加积极、开放、自由的经济贸易环境。2024 年政府工作报告提出政府将扩大高水平对外开放，促进互利共赢，积极出台服务贸易、

40、数字贸易创新发展政策；同时将进一步完善自贸试验区建设布局，便利产品集散与出口，为中国企业出海提供了强有力的支持；并将“加强标准引领和质量支撑，打造更多有国际影响力的中国制造品牌”列入今年工作任务。在国家大力支持领导下，我国进出口贸易和跨境电商发展越来越好，政府及相关部门通过出台一系列政策文件，进一步强化市场监管和规范行业标准，不断优化国内营商发展环境，为企业开展出海业务提供了众多支持与帮助。18中国工业品数字化发展报告（2024）3、经济因素进出口贸易官方资料显示，2023 年全年我国货物贸易进出口总值 41.76 万亿元，同比增长 0.2%。其中，出口 23.77 万亿元，同比增长0.6%；

41、进口 17.99 万亿元，同比下降 0.3%。出口金额中，制造业产品就达到了 23.51万亿元，占比高达 98.9%。另据海关统计，2024 年前 4 个月，我国货物贸易进出口总值 13.81 万亿元人民币，同比增长 5.7%。其中，出口 7.81 万亿元，增长 4.9%；进口 6 万亿元，增长 6.8%；贸易顺差 1.81万亿元，收窄 0.7%。图 6.1：中国出海各类政策图 6.2：中国出海各类政策（针对跨境电商）数据来源：各级政府网站 数据整理：托比研究院数据来源：各级政府网站 数据整理：托比研究院整体来看，国际贸易进出口的局势仍然是一片向好，结合海外市场需求的扩张和政策支持力度的加大，

42、品牌出海进一步奠定了坚实的需求基础及市场基础。此外，2023 年中国有进出口记录的外贸经营主体首次超过 60 万家，其中民营企业数量达到 55.6 万家，占比极高。这些民营企业的合计进出口额为 22.36 万亿元，同比增长 6.3%，占中国进出口总值的 53.5%，较前一年提升了 3.1 个百分点，外贸经济的市场活力正被持续激发。，示显况情。据数）数指格价厂出者产生业工（I PP和）数指格价费消民居（I PC国全份月4年4202了布发局计统家国，日11月54 月份，工业生产继续恢复，部分行业需求阶段性回落，全国 PPI 环比有所下降，同比降幅收窄。从环比看，PPI 下降 0.2%，降幅比上月扩

43、大 0.1 个百分点；从同比看，PPI 下降 2.5%，降幅比上月收窄 0.3 个百分点。一方面，PPI 指数下降意味着企业生产成本降低，整体利润空间可能增加；另一方面，PPI 指数的下降也表明内需拉低，国内工业品面临通货紧缩的趋势，这对贸易出口来说或有更大的汇率优势。跨境电商伴随线上消费方式的广泛普及，海外电商渗透率极速提升。跨境电商作为迅猛发展的一种商业模式，借助互联网的便利性和全球物流的高效性打破地域限制，得益于海外各大新兴市场的人口红利，中国“买全球、卖全球”方面优势和潜力被深度释放。在进出口结构方面，跨境电商以出口为主。2023 年进出口 2.38 万亿元，增长15.6%。其中，出口

44、 1.83 万亿元，增长19.6%；进口 5483 亿元，增长 3.9%，跨境电商参与主体已超 10 万家，成为电商经济发展下的一股重要支撑力量。跨境电商作为中国外贸的新增长点，不仅能促进国际贸易合作和经济发展，还能为各国带来新的商机和就业机会。据中研产业研究院发布的2024-2029 年中国跨境电子商务行业市场深度调研及投资战略规划报告预测，2024 年我国跨境电商市场规模将达到 17.9 万亿元。依托跨境电商综试区，中国企业不断发展“跨境电商+产业带”。未来，随着物联网、人工智能等新兴技术与消费电子、移动游戏、跨境电商等出海领域融合，将会加速产品数字化迭代，为企业出海产品注入新动能。19中

45、国工业品数字化发展报告（2024）图 6.3：中国出口额同比数据来源：各级政府网站 数据整理：托比研究院20中国工业品数字化发展报告（2024）4、行业因素中国产业规模全球领先，产业体系优势明显中国制造业产业规模庞大，增加值占比全球第一。从产业规模来看，世界银行数据显示，自 2010 年起中国制造业规模已经连续 14 年位居世界首位，超大规模的产业体系使中国制造在创新能力、生产规模、生产成本等诸多方面都具备显著优势。但是，在国内需求不足的情况下，意味着大量的产能需要出海释放，这也是当前工业品牌出海的一个重要内在驱动力。工业品部门门类齐全，优势产品全球份额不断提升从产业类别来看，工信部资料显示，

46、中国是世界上唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类（41 个工业大类、207 个中类、666 个小类）的国家，具有强大的制造能力和完善的配套能力。在世界 500 种重要工业品种中，中国有超过四成产品产量位居世界第一。细分产品来看，中国在汽车、智能手机、钢铁、化学纤维等领域具有产量优势，份额持续增长。基础设施配套齐全，供应链竞争力持续提升中国供应链的高速发展离不开工业基础设施的完整性与产业结构的稳定性。中国工业体系及基础设施配套齐全，具备支撑全球产业链变革的硬件基础。基础设施建设方面，过去 20 年间，中国基础设施建设发展迅猛，年度广义基建投资金额从 2003 年的 1.4 万亿元，涨到了 202

47、2 年的 21.6 万亿元，年度复合增速高达 15.6%。相关数据显示，2023 年基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）增长 5.9%，低于 2022 年的 9.4%。然而，考虑到基数和 PPI 等影响因素，基建投资实际增速在 9%左右，远高于 2022 年实际增速。图 6.4：中国制造业增加值及全球市场份额数据来源：各级政府网站 数据整理：托比研究院21中国工业品数字化发展报告（2024）同时，2023 年基建投资的结构进一步优化。电力、燃气、铁路运输、水上运输、仓储等行业成为补短板的重点，增速分别高达 27.3%、16.7%、25.2%、22.0%和 27.5%，为企业生产

48、和经济发展增强能源供应和物流仓储等方面的保障。此外，中国具有规模化、网络化的产业集群布局，既在同一产业链环节内拥有配套的横向集群，又在产业链上下游间拥有协作的纵向集群。改革开放以来，中国先后设立了经济技术开发区、高新技术产业园区、海关保税区等一批产业园区，集聚发展相关产业。当前，中国战略新兴产业初步形成以长三角、环渤海、珠三角以及长江中上游等四大产业聚集区的发展格局，推动行业资源配置效率得到显著优化提升。总体上看，中国产业集群可以分为传统要素驱动型、效率驱动型和新要素驱动型三种基本模式，不同产业集群之间优势各异、协同合作，形成对供应链体系的全面支持。图 6.5：中国产业集群类型及特征数据来源：

49、国家信息中心 招商证券 数据整理：托比研究院第二节 国内企业出海阶段及现状品牌出海在不同的历史时期，展现出不同的具体特征。中国企业的出海可以分为四个阶段，包括以低附加值产品为主的国际贸易出口(19781999 年)，加入 WTO，国内产业加速升级(20002007 年)，企业服务赛道强势崛起(20082019 年)，以及出海企业升级产品力、品牌力(2020 年至今)。22中国工业品数字化发展报告（2024）图 6.6：中国出海产业生态图谱图 6.7：2023 中国企业出海目地地分布数据来源：网络公开信息 数据整理：托比研究院数据来源：网络公开信息 数据整理：托比研究院当前，中国企业出海已步入以

50、产品力、品牌力为导向的 4.0 阶段，涌现出许多优秀的企业，已形成完善的产业生态，参与者除出海企业外，还包括为出海企业提供数字化服务的供应商，如技术供应商、营销服务供应商及 SaaS 服务供应商等。相关数据显示，2023 年分别有 29.5%、19.9%的大型企业已实施出海或有出海计划；在已实施出海布局的企业中，中、小、微企业的占比分别为 39.4%、17.5%和 13.6%。其中，出海到亚洲地区的企业最多，达到 155 家，其次是欧洲地区 111 家；北美洲地区 83 家；非洲地区 52 家；南美洲地区 37 家；大洋洲地区 14 家。23中国工业品数字化发展报告（2024）从布局趋势上看，

51、大型企业综合实力强，出海较早，但中小微企业作为中国数量大、灵活性高的群体，在政策和市场支持下，正不断加快出海步伐。从出海目的地的地区来看，中国企业出海业务正从传统欧美、东南亚等成熟地区，逐步扩散到中东、非洲等新兴区域，造就了出海的更多可能性。第三节 工业企业及平台出海情况脉链集团脉链集团是一家专注于五金工具连锁、品牌、研发、制造一体化的产业互联网集团公司，致力于向消费者，终端，区域服务商、品牌运营商、制造商提供透明专业的规范化服务，打造一个由国际化厂商联盟参与的国际化工具、建材、家居的流通平台。通过在海外市场与合作伙伴的协同运作，脉链门店品牌（CROWN,DWT,TOSAN,MYTOL）已经在

52、中国、东南亚、南亚、中东、非洲、南美、独联体、中欧等地区形成了强大的国际化品牌影响力。集团另在俄罗斯和波兰设立分公司，拥有 8000 平方米的仓储及展示中心，不断提升海外客户的服务体验。出海历程第一次：制造到品牌脉链集团前身为中国皇冠电动工具投资集团，1983 年创立，1997 年走出国门，走向全球。2008 年出口额在浙江电动工具行业中排名第一。2009 年与当时俄罗斯最大的工具公司英特斯科合资组建 ICG 集团，成为全球最大的电动工具制造企业之一。第二次：品牌到服务随着品牌成熟，竞争对手越来越多，企业在国内外市场都受到了不同的挑战。内交外困之下，“皇冠”正式改名“脉链”，在上海成立品牌与研

53、发中心，推出产业服务模式。转型服务商的脉链不再与国内制造商角逐，而是联合，共同开拓国际市场；也不与海外客户争锋相对，变身为他们与国内制造商之间的纽带与桥梁。自此，一张以上海为“大脑”、金华为“身体”，打通国内国外的全球服务网络初步成型。第三次：服务到平台2020 年，脉链从传统的制造业思维彻底转变为以服务为核心的商业思维，创新“产业带+数字化+本地仓”模式，创建五金工具 B2F（商家对工厂）产业服务聚合平台脉链云商数字化平台，推动金华五金智造品牌联合出海。历经多年蓄力，脉链进军数字化新赛道，成为真正意义上的数字化五金产业服务平台。通过为供应链各环节提供智能化支持，脉链已为浙江产业带 447 家

54、企业提供服务，累计平台贸易额接近 40 亿。中国式国际营销体系脉链打造的中国式国际营销体系，核心是链主企业牵头，开放集团资源，线上建设供应链共享的数智化交易平台，线下建设区域产业数字园的供应链共享中心，共享与全球复制商务中心、呼叫中心、售后中心、物流中心、展示中心、研发测试中心、连锁加盟中心、制造中心、生活配套中心10 个基础设施服务，构建服务产业带厂家抱团联合走出去，发展“中国品牌+中国连锁”新未来。脉链不再只是链接，更是推动上中下游衔接、促进大中小企业融通、实现产学研用协同、促进中外企业互动的动力源。24中国工业品数字化发展报告（2024）长期规划未来发展，脉链集团将推进“五子登科，一脉相

55、链”的服务理念，线上线下结合进一步提升服务体验，依托集团全球各地30 万平米的采购仓储配送中心和脉链联盟 20 亿美金的采购容量，与广大客户及制造商共享国际化优质产品资源和国际化联盟市场。国联股份国联股份是国内领先的 B2B 电子商务和产业互联网平台，自 2016 年起布局和开拓“一带一路”沿线的跨境电商业务，新疆作为丝绸之路经济带核心区，充分发挥其区位优势，积极参与“一带一路”建设。围绕构建具有竞争力的供应链体系，国联股份正在拓宽做深多多平台产业链垂直电商平台，持续加深品牌在海外影响力以及全球供应链体系的拓展。目前，国联股份的跨境业务已布局中亚五国，东盟的泰国、印度尼西亚、马来西亚、越南等五

56、国，西亚的土耳其、沙特阿拉伯等四个国家，南亚的印度、巴基斯坦、孟加拉三个国家及中东欧的波兰、斯洛文尼亚，跨境电商业务已成为国联股份与交易供应链、以云工厂为主体的产业数字化并列的三大重要增长曲线。2015 年，国联股份从单品切入成立涂多多，通过电商平台拼单团购模式收集下游涂料、油墨、造纸、塑料等行业需求，平台向上游钛白粉生产企业集采，并提供全流程履约交付。2017 年，涂多多向钛白粉供应链上游延伸布局了钛精矿领域，2018 年拓展到中矿领域，2019 年拓展到源头的毛矿集采，最终逐渐形成了整条产业链上下游企业采销交易的垂直产业互联网平台，为产业链上企业提供在线全流程可视化交易、支付、电子合同、电

57、子签章、履约、仓储等服务。在钛白粉生产企业拼单团购钛精矿原料中，涂多多开始钛矿进口业务，2017 年完成了第一笔来自越南的集采订单。此后，跨境业务成为其深度供应链的重要一环。2020 年与印度 KEVIN 签订颜料产品全国独家销售平台，着力推进海外云工厂建设；2023 年与山港海外供应链签署战略合作协议，同年与泰国黄春发集团、墨西哥中华企业协会签订战略合作。2024 年 5 月，国联股份联合山港集团发布了汽车装备跨境电商平台 CNAUTO，重点关注汽配产业链上下游，拟建设 7 个海外中心、50 家海外仓。图 6.8：国联股份基本商业模式数据来源：网络公开信息 数据整理：托比研究院25中国工业品

58、数字化发展报告（2024）海智在线成立于 2015 年，是聚焦非标零部件贸易的数字化平台，通过数字化、智能化的方式实现按需制造，旨在提升零部件行业采购寻源效率，增强中国供应链效率和能力，增强海外对中国的依赖，致力以中国产能服务世界制造。海智拓展中间品贸易的主要方法是“2+5+2”，即 2 个数据库+5 种 AI 工具+2 套服务体系。供给-需求两大数据库：目前已将 70 多万家不同工厂的生产设备、工艺、产能、折旧、成本、过程、管理等信息，用 200 多个数字标签进行标准化，变成既能体现供给侧能力、又能映射需求侧偏好的统一格式数据，成功建成供给侧数据库。在需求侧，目前积累了 105 个国家的 2

59、8 万买家数据和超百万张图纸，用 150 多个数字标签对买家分类、对图纸解析，建成了能高效匹配供需特点的订单画像及图纸数据库。有了这两个数据库，就有了打通产业数字化与贸易数字化的基础。海智在线拥有两大服务体系：一是采购服务体系。解析了 28 万买家信息及其交易全过程，建立了采购行为数据库，通过结构化、标准化方式，记录每个采购商及其相关决策人的逻辑、权限、职业规划、偏好等能够影响交易决策的行为数据，挖掘采购商的直接和潜在需求，向其提供更好的服务。二是工厂服务体系。汇集工厂及其关键人员的技术能力、生产经验、配合度、发展规划等数据信息，形成工厂行为数据库，实现了既能服务工厂现阶段接单需求、提供针对性

60、商务培训，还能预测并增加工厂未来潜在的接单机会。通过两个行为数据库，在 AI 技术工具的帮助下，海智积累了丰富的供应链底层逻辑和信息情报收集处理能力，极大地提升了对供需两侧的服务能力和链接能力。目前，海智拥有 36 项软件著作权和 7 项知识产权，可使用 27 种语言开展交易，累计有 105 个国家的 28 万买家和 70 万家中国工厂注册使用，其中世界 500 强买家超过 300 家。2023 年，海智在外需不足的情况下，继续保持高增长态势，平台订单金额超过 200 亿元，同比增长 43%，线下实际成交额达 2000 亿元。图 6.9：海智在线商业模式数据来源：网络公开信息 数据整理：托比研

61、究院26中国工业品数字化发展报告（2024）绿森工业品成立于 2020 年，总部南京，主要提供工业品跨境供应链和工程技术服务，主营类目包括机电、机械产品以及工业耗材，以中东、非洲、拉美和中亚等新兴市场为主要目标市场。采取类自营模式，获得海外订单后发包给供应商报价，再进行采购、生产和交付，盈利主要来自产品销售利润。供应端，绿森积累约有 1000+左右供应商资源，并会根据订单需求进行扩充采购。公司目前有自营独立站和自研智能 SaaS 系统，集设计、销售、物流、及技术服务于一体，已向部分供应商开放，并计划在达到一定交易规模后进一步推进平台化发展。获客端，绿森以社交媒体平台等线上渠道为主要获客方式，约

62、有 70%-80%的订单来自于社媒，其余多来自原有客户资源和老客户引荐，老客户复购率也达 80%-90%。绿森工业品已服务 400+工厂客户，平台积累意向客户近 2000。此外，公司也正在搭建直播团队，计划尝试通过 TikTok 以及其他直播平台获客，对工厂进行现场直观展示。收获新一轮融资过后，绿森工业品计划加强平台数字化、智能化并将 SaaS 系统向更多供应商开放；同时加快建设海外线下服务网络，公司已在埃塞俄比亚、土耳其设立办事处，计划年底前增设埃及、沙特办事处，合作更多海外代理商；并从目前主营的矿山、水泥、建材等，向更多行业类目拓展，例如石油、化工冶金等，持续扩充平台SKU。京东工业京东工

63、业是京东集团旗下从事工业供应链技术与服务业务的子集团，也是中国领先的工业供应链技术与服务提供商。通过践行变革性的、全链路的工业供应链数字化，帮助客户实现保供、降本及增效。针对工业产业的共性痛点，构建数智化供应链及基础设施，为各行业、各规模的工业企业提供跨场景、跨品类的全面工业品及技术与服务供应。2024 年，京东工业举办首场出海招商会，分享了国际业务的出海战略，同时联合 24 家品牌启动了出海合作。总经理沈学军表示将依托多年打造的数智化供应链，面向出海的制造业企业提供伴随式出海服务，面向出海的工业品品牌提供全托管服务，推动工业企业的高效保供和工业品牌的无忧出海。京东工业出海托管服务主要围绕营销

64、、商品、定价、履约、结算等环节布局。在营销环节，京东工业平台上聚合了大量拥有海外采购需求的企业客户，使得品牌能够摆脱传统的跨境展会、海外广告投放、邮件推广等营销模式，通过京东工业采购平台实现直达终端客户的精准营销；商品环节，京东工业能够提供全链路的商品数字化管理服务，帮助品牌更合理地设置类目归类、更便捷地完成价格管控和更高效地进行库存管理；履约环节，京东工业能够提供覆盖境内履约、境外履约、境外交付全链路的综合服务，帮助企业一站式完成关检申报、装运、跨境物流、海外清关等流程，大幅提升履约的可控性和时效性，已经在深圳、上海、烟台三地设立了港口服务中心；结算环节，京东工业可提供人民币结算方式，帮助品

65、牌有效避免汇率、跨境支付带来的风险。京东工业还在越南举办了首场海外招商会，助力中国企业无忧出海。以越南为始，未来京东工业还将深入更多中资聚集的新兴市场国家，继续发挥自身在供应链技术和服务方面的优势升级全球布局、积累供应链资源。27中国工业品数字化发展报告（2024）鑫方盛创始于 1989 年，是集工业品数字化供应链打造、工业全品类销售以及国际贸易于一体的工业品产业互联网科技集团。凭借国内市场客户的多元化优势，近年来积极拓展了海外市场销售，并在马来西亚、文莱、柬埔寨设立分公司，国际业务覆盖范围包括巴西、埃及、南非等多个国家及地区，同时能够为客户提供更加专业的报关、清关等服务。咸亨国际总部位于杭州

66、，是工器具、仪器仪表等类产品的MRO 集约化供应商，主要服务于电力行业，同时涉及应急、铁路、城市轨道交通、石油石化等领域，并专业从事上述领域产品的研发、生产、销售及技术服务，已形成市场服务网络、供应链系统、技术服务系统、产业系统相互配合、协同发展的经营格局。出海业务方面，在德国设有海外公司，并正在澳大利亚、新西兰、波兰等 50 多个国家和地区拓展国际服务版图，着力构建全球化服务网络。2018 年组建工业照明国际推广团队，拓展电力以外的工业市场；同年与阿里巴巴签署国际站平台合作协议，成为杭州地区国际站十家“私人订制”品质浙商金牌合作伙伴。目前已有 6 个自主品牌远销海外，业务覆盖 90 多个国家

67、和地区。国际化是咸亨国际的重要战略，市场定位在南美、南非、东南亚、东欧、波兰以及一带一路沿线国家等，为此努力构建长期、持续、稳定的供应能力，助力自主产品和服务打开全球化市场，逐步拓展国际营销服务版图，构建海内外上下游高效联动的优质出海生态。咸亨国际成立了海外事业部，聚焦电网及相关行业的产品出口，实现了海外销售收入的大幅增长。2023 年公司海外销售收入达到 2,246 万元，较 2022 年度同比增长约 44%。卡奥斯 COSMOPlat创立于 2017 年，是海尔基于多年制造经验创立的国家级“跨行业跨领域”平台，其定位是将用户引入全流程参与的工业互联网平台，致力于为不同行业和规模的企业提供基

68、于场景生态的数字化转型解决方案，推动智能化生产、个性化定制等新模式的普及，构建“大企业共建、小企业共享”的产业新生态。近几年，卡奥斯全面融入国际产业创新，扎实把开放合作推向纵深，积极与国际接轨，是唯一一个主导制定 ISO（国际标准化组织）、IEC（国际电工委员会）、IEEE（电气与电子工程师协会）三大标准组织大规模定制标准的工业互联网平台，已跨行业打造 11座世界灯塔工厂，成为全球数字化制造和工业 4.0 技术应用的示范者。基于打造灯塔工厂的核心能力和经验积淀，卡奥斯已探索出 ONE-COSMO 数字化工厂综合解决方案，涵盖包括海云智造、DOS 数字孪生、天云设备宝等在内的四十余款数字化解决方

69、案，打造出可复制的端到端解决方案与交付体系，为企业打造数字化工厂提供了强力支撑。借助数字孪生等科技，2023 年卡奥斯助力海尔在埃及顺利打造出具有数字化、柔性化的生态工厂。通过海外赋能和国际协作，卡奥斯持续向海外复制工业互联网的中国模式，如美国 GEA、欧洲 Candy、新西兰斐雪派克、日本 AQUA 等。以 GEA 为例，疫情期间，通过卡奥斯赋能，在行业普遍下降的情况下，GEA 实现了收入、利润两位数的增长。卡奥斯为全球工业转型提供“中国方案”，让中国特色工业互联网走向世界。28中国工业品数字化发展报告（2024）震坤行震坤行工业超市为客户提供一站式 MRO 采购和管理服务，并为行业价值链上

70、的参与者提供数字化和履约解决方案，于2023 年于纽交所上市。震坤行 CEO 陈龙曾表示：“震坤行希望根据自身优势，成为渠道型链主。能够通过建立海外独立站的方式，帮助商家伙伴实现贸易出海，推进商家数字化转型携手商家发展壮大。同时也要帮助中国有志于出海国外的制造企业，实现在国外制造。开启工业用品制造业企业跨境出海的新篇章！”2024 年推出的 ZKH 美国独立站是震坤行布局海外的首个独立站，定位跨境全球工业 MRO 产品电商平台，将继续在“成为全球最具客户价值的工业用品服务企业”的使命驱动下，不断深耕供应链，持续将性价比更高的产品和服务体验带给全球工业客户。震坤行海外独立站将在模式、流量、营销以

71、及系统等方面为商家提供服务和支持，旨在通过更广的辐射范围、更深的业务领域、更高的层次维度，寻求更多的合作切入点，构建系统化、技术化、数据化、智能化的能力，布局海外平台建设，为商家真正实现互惠共赢。建发浆纸建发股份全资子公司，精耕浆纸产业 30 余年,拥有遍及海内外的 45+业务标准网点,在厦门与上海设有运营中心，在马来西亚与泰国设有办事处，是中国专业的林浆纸供应链服务商。公司专营纸张、纸浆、木片、生活用纸等各类林产品业务，以“浆易通”和“纸源网”为核心构建建发浆纸产业互联平台，赋能产业上下游，解决了传统行业中交易繁琐、成本高昂、信息不对称、储运困难等问题。凭借国内外良好的供应链系统，品牌建立了

72、全球营销网络，为全球包括北美、澳大利亚、欧洲、非洲、中东、拉丁美洲和东南亚的客户提供高效优质的产品服务。第四节 托比观点工业品牌从工业出海行动的种种逻辑分析，可以看到品牌出海往往具有多元性和整体性。一方面这是品牌强化自身市场竞争力的表现，主要体现为供应链服务的整合，成本的降低和管理效率的提高；另一方面也通过业务多元化，为企业出海转移了更多风险，反映出可持续发展的长期目标管理思维。综合国内工业企业出海的历程，品牌决定拓展海外业务最重要的是满足自身企业增长需求，寻找新的市场；二是要不断对冲企业经营风险；三是走向全球也是不断倒逼自身核心竞争力、能力的提升。立足出海的种种机遇和挑战，各企业更应该理性思

73、考、深入分析、高效行动，从海外市场的选择，到目标客户的锁定，再到企业组织体系的不断完善，推动品牌海外业务加速落地。29中国工业品数字化发展报告（2024）下一阶段，工业品牌要实现“高质量出海”，关键在于几方面的协同发力：一是坚持品质至上，不断提升产品的质量和性能，满足国际市场的多样化需求；二是加强品牌建设和推广，提升品牌的知名度和美誉度；三是深入了解目标市场的文化、消费习惯和法律法规，实现本土化运营；四是积极参与国际竞争和合作，提升企业的全球资源配置能力。深入用户需求、强化供应链优势，中国制造品牌有望在国际市场上赢得更多消费者的青睐与信任。平台电商展望出海新机遇，近两年“跨境电商+产业带”的结

74、合，正成为中国出海最大的超级风口，也标志着我国平台出海进入全新的品牌发展阶段。对工业行业来说，制造业企业的强大产能是产品出海的基础，互联网平台提供的全方位服务则是品牌出海的重要载体。作为链接国内供给端和国外需求端的核心枢纽，平台的作用从简单的交易撮合，逐渐向供给方和需求方的市场角色转化。这一转变意味着平台通过整合上下游厂商的交易需求，化身具有更大话语权的交易主体，推动其在国际供应链体系中获得更大的主导权，进而为国内品牌出海争取更多的权益保护。同时，根据平台推出的全托管、半托管模式，使工厂只需负责供货，而运营销售、仓储配送、退换售后等环节均由跨境电商平台负责，产业出海的可能性大大提高，这对建立我

75、国相关海外产业优势，推动品牌联合出海将带来更加深远的影响。30中国工业品数字化发展报告（2024）第七章 托比网“产业平台数据资产”调研解读数据资产作为平台运营的核心资源，在国家政策极力推进的大背景下，重要性正日益凸显。为深入了解平台数据资产的现状及价值，便于为行业提供更精准的服务，2024 年 4 月 25 日至 5 月 25 日，托比网通过问卷网站组织了为期约一个月的“产业互联网平台数据资产调研”。本次调研共收回问卷 617 份，以“选择题是否全部填报”为有效问卷，共计 558 份。本报告即以有效问卷为基础进行数据结果分析。由于数据量有限，结果并不一定公允，只供行业人参考，而不做结论。一、

76、企业数据的规模、构成与来源1.贵公司目前拥有多少数据资产？（单选）少于 1TB（69）1TB-10TB（112）10TB-100TB（335）超过 100TB（42）从结果来看，数据量占比以 10-100TB 为多，占 60%，其次是1-10TB，占比 20%；两者之和达到 80%，占绝大多数。超过100TB 最少，只占总数据量的 8%，1TB 占 12%。数据是平台的灵魂，本结果与托比网预期相比稍有落差。期待平台更加重视数据价值，重视数据的获取与治理。2.数据主要类型？（多选）客户信息与用户行为数据（491）GMV 或企业自营交易数据（402）供应链数据（386）财务数据（431）其他（29

77、）图 7.1：企业拥有的数据资产量数据来源：问卷网调查 数据整理：托比研究院31中国工业品数字化发展报告（2024）本题重点在于了解企业数据类型，也借以了解企业对数据的关注程度。暂不讨论其他，其中客户信息与用户行为数量最多，也表明企业以此为关注重心，其中是 GMV 交易量与企业自营交易数据，这是平台业务的结果。供应链数据也达到了 386 份，占有效调查样本的 69.2%。3.数据主要来源？（多选）自有平台系统记录（536）设备传感器（42）合作伙伴（375）公开数据源（334）其他（32）从调查结果来看，自有平台数据是主流，之所以没到 100%，显然参与调查的非平台有一定的数据，比如工业制造类

78、企业，所以数据来自设备传感器的数量有 42 家企业。合作伙伴数据与公开数据超过了调查总量的一半以上（279 份），间接证明了企业对数据的重视程度。图 7.2：企业数据的主要类型图 7.3：企业数据主要来源数据来源：问卷网调查 数据整理：托比研究院数据来源：问卷网调查 数据整理：托比研究院32中国工业品数字化发展报告（2024）调查结果显示，75%的企业在运营中都看到了数据价值，这一点与托比网事先的估计并无偏差。但是，觉得数据可有可无，或者说，数据在企业运营中并没有产生明显价值的，占到了 19%，达到 108 家企业，直接否认数据价值的企业也达到了 32 家，占比 6%。这可能表明，许多企业对数

79、据的理解并不基于科学分析，更多是看数据，凭感觉，模糊决策。甚至由于数据量并不大（1TB数据量的企业占比达到 12%，见第一题），数据价值尚无法完整地显现出来。5.您主要利用数据资产进行何种应用与分析？（多选）市场分析（514）用户行为分析（469）产品优化与创新（359）风险控制（312）其他（22）二、企业数据的价值与应用前景4.数据对推动贵公司业务发展和创新是否已经产生价值？（单选）已经产生价值（418）感觉可有可无（108）无价值（32）图 7.4：数据在企业的运营中是否已产生价值？数据来源：问卷网调查 数据整理：托比研究院33中国工业品数字化发展报告（2024）图 7.5：数据在运营产

80、生价值的方式图 7.6：数据资产予企业的前景数据来源：问卷网调查 数据整理：托比研究院数据来源：问卷网调查 数据整理：托比研究院从数据调查结果来看，由浅入深表现明显。市场分析是数据的基本价值，更深一点是用户行为分析，并借此进行产品优化与创新。风险控制是数据的四大功能之一（拓展市场、提高效率、降低成本、控制风险），尤其是供应链金融上价值极大。从调查结果来看，利用数据进行风控尚须加强。6.您认为您的数据资产未来将有何种商业价值和应用前景？（多选）数据智能决策（22）数据资产入表（13）通过数据获得信贷（17）数据交易变现（11）暂不明朗（2）从调查结果来看，证明 B 端企业相对理性，对数据资产未来

81、的看法首先基于数据予企业内部运营的价值，而不是外部。所以，对数据智能决策抱有希望值的达到 491家，占调查总量的 88%。这也是企业可以自控的内容。对外部需求来说，数据资产入表、通过数据获得授信，甚至数据交易变现也是企业抱较大希望的，选项企业占比从 44%到 67.9%，比较较高。较为奇怪的是，该三个选项中，数据变现占比反而最低，只有 44%，而获得金融机构授信占比最高，达到67.9%。这是否能够证明 B 端企业相对理性，获得授信做业务才是正道，是否能够变现抱希望但并不信任或者并不追求？34中国工业品数字化发展报告（2024）暂不明朗数据达到 45 家，占总调查量的 8.1%。量也并不小，这是

82、否表明企业对目前国家有关数据资产政策的走向、技术落后、应用尚存疑虑？实际上，以托比网对数据资产的了解，现在的政策依然只是停留在方向和展望上面，有关实际操作方式还有许多需要深究的内容。重应用，轻理论，应该是解决问题的关健。三、数据的治理与合规7、贵公司在数据处理和使用过程中是否严格遵守相关数据保护法规？（单选）是（290）否（268）数据的获取与隐私安全保护，还有使用的规范性是数据资产的重要课题，考虑 B 端企业对此理解并不一定深刻的现状，本调查只列了一个简单的，较为宽泛的单选题。从调查结果来看，是与否的调查数据量基本持平。当然，选择否，并不意味着企业对数据法规并不遵守，恐怕有一定的原因是企业并

83、不清楚国家对数据资产有哪些法律法规。相对于 C 端数据的隐私安全来说，B 端数据的保护其实更应该受到关注，因为只要涉及，往往就可能是重大的商业机密，会直接涉及犯罪。C 端数据公众更加关注，但侵犯即已经习以为常，直致麻木，也是现状。四、企业数据人才与管理8.贵公司是否有专门的数据管理团队、分析团队或负责人？（单选）是（379）否（179）图 7.7：数据使用遵守规范情况数据来源：问卷网调查 数据整理：托比研究院35中国工业品数字化发展报告（2024）图 7.8：企业数据管理团队状况图 7.9：企业对国家数据政策的预期数据来源：问卷网调查 数据整理：托比研究院数据来源：问卷网调查 数据整理：托比研

84、究院本题重点了解企业内部的数据管理团队状况，间接了解企业对数据资产的重视程度。从调查结果来看，有相关数据管理团队的企业占比达到 68%，为多数，但这个数据与托比网的预期相比低了不少。179 家企业明确表示没有专职人才，占比达到 32%。这表明企业还需要加强对数据资产的认知，加强数据人才建设，未雨绸缪。五、对国家政策的预期与态度9.国家有关数据资产的政策对贵企业未来的影响，您持何种态度？（单选）关注（357）观望（156）漠视（45）36中国工业品数字化发展报告（2024）图 7.10：第三方数据服务价值数据来源：问卷网调查 数据整理：托比研究院从调查结果来看，64%的企业对国家有关数据资产政策

85、保持关注，但观望的比例也不小，达到了 28%，甚至有 45 家企业选择了漠视。是对国家政策不抱希望，认为无法落地？或者对企业自身的数据资产状况不抱信心？恐怕需要进一步的调查才能得出结论。六、数据资产外包服务前景重点了解企业对数据资产管理的外包服务持何种态度，共设计2 道题目。10.如果委托第三方服务，您希望从中获得何种价值？（多选）数据资产入表（312）数据授信服务（285）数据交易变现服务（387）其他（28）37中国工业品数字化发展报告（2024）调查数据看，数据变现为第一目标，占比超过 69.4%，其次是数据资产入表及数据授信服务。11.如果和第三方数据资产管理与运营团队进行数据治理合作

86、，您主要担心什么问题？不知道数据资产的前景会如何？国家政策不明朗？技术操作尚不清楚（249）第三方是否能够保证企业数据的安全？（399）数据资产治理合规真的能够变现吗？（233）先观望再决定（122）调查结果显示，数据安全是引入第三方数据服务最紧要的问题，399 份选择，占比超 71.5%，恐怕这也是数据资产发展面临的最重要的问题。不敢说企业数据之安全性比公共数据安全更重要，但一当数据成为企业最核心的资产时，安全性之地位将更加突出。248 个样本选择“前景不明”，表达了企业对数据资产政策的渴望，而 233 份样本选择“能否变现”，表达了企业对数据变现的直接需求。122 份样本选择了观望，似乎可

87、以看见企业对数据资产未来发展的悲观心态。在托比网看来，国家数据资产政策需要尽快落地，需要尽快实施技术性的执行手段，企业的诸多疑虑才会迎刃而解。七、数据资产与产业平台未来预期12.对数据资产与未来平台发展的前景您有何看法？这是一道开放题，主要了解产业平台对数据资产未来发展的看法，以填补上述调研数据中未曾考虑周全的内容。558 份答卷中有 187 份进行了回答，有思想价值的答卷共 85 份。答案分几种类型：1）、积极、正面类：比如大势所趋；数据资产将是平台未来的核心竞争力；大数据时代任何行为都是可纪录，可分析，可应用的，数据资产未来必然也可变现；合规很重要；交易数据作为金融体系增信的手段之一，容易

88、被金融机构采信；相信未来数据会成为平台的核心竞争力；数据作为未来重要的生产要素与核心价值，必然对平台发展带来越来越重要的作用，全面信息数据化将会对高质生产力带来持久动力，等等。图 7.11：引入第三方服务需要考虑的问题数据来源：问卷网调查 数据整理：托比研究院38中国工业品数字化发展报告（2024）2）、问题及建议类：数据结合 AI 将引领行业更高质量发展；怎么在细分行业结合产业落地？自有平台数据，结合市场开放数据，形成行业指数，提供市场化的数据服务；对数据产权划分，交易平台还是有所期待；关注数据资产的安全性，可靠性，真实性，便于对市场分析，调整公司中，长期规划，等等。3）、悲观类：如：小平台先活下来，再考虑数据资产；长路漫漫，等等。一份小小的调查，可以见出产业平台对国家数据资产政策的期待。以托比看来，产业平台是产业数据天然的集大成者，产业数据将成为数据资产的集大成者，数据资产的产业应用时代即将开启。由于调研时间上的考虑，本次问卷对数据的安全与隐私、共享与合作以及政策理解方面未设置相关题目，有待未来更进一步完善，从而获得更有价值的答卷。