1、电子信息研究 工业和信息化研究院 主办 2020年5月30日 第 2 期 总第 88 期 锂离子电池产业发展白皮书（2020版） 电子信息研究2020年第2期 锂离子电池产业发展白皮书 2019年，受中美新能源汽车市场疲软影响，全球电动汽车产销 增速明显放缓，对动力电池增长的拉动作用明显减弱，全球手机、 笔记本电脑、平板电脑等主要终端产品逐步逼近“天花板”，消费 市场对锂离子电池的需求进入平稳期。全球以及我国锂离子电池产 业进入平稳发展阶段，中、日、韩竞争格局继续稳固，市场竞争日 趋激烈，龙头企业全球布局加速。 技术创新成为各大企业比拼重点，锂离子电池单体能量密度继 续提升，成组技术取得突破，
2、快速充电技术全面应用，固态电池产 业化步伐加快，生产规模持续扩张推动价格持续下滑，为锂离子电 池拓展发展空间奠定基础。金属电池、锂硫电池等新型电池技术研 究风生水起，燃料电池再度成为各国关注焦点，但限于价格、规模 等因素，短期内难以威胁锂离子电池绝对主导地位。 在此形势下，中国电子信息产业发展研究院编写了锂离子电 池产业发展白皮书（2020年），全面梳理了2019年国内外锂离子 电池产业发展情况，介绍了国际巨头和我国骨干企业的发展情况， 分析了全球行业重大事件并对2020年产业发展趋势进行了研判。 智库电子信息研究所所长 温晓君 2020年5月30日 所长导读 一、全球锂离子电池产业发展状况
3、1 （一）市场规模 1 （二）产业结构 2 （三）区域分布 3 二、我国锂离子电池产业发展状况 4 （一）产业概况 4 （二）产业结构 12 （三）主要特点 14 三、创新进展 24 （一）电池成组技术实现新突破24 （二）电池创新各有侧重25 （三）固态电池产用全面推进26 四、重点企业发展 27 （一）市场格局变化情况27 （二）国外主要企业发展状况31 （三）国内主要企业发展状况35 CONTENTS 目 录目 录 锂离子电池产业发展白皮书 1 五、重大事件 40 （一）补贴力度大幅削减致新能源汽车产量低于预期40 （二）新能源汽车产业规划看好锂离子电池前景42 （三）锂离子电池行业规范
4、条件加快产业转型升级43 （四）诺贝尔化学奖花落锂离子电池领域44 （五）进口暂定税率调整促进锂离子电池降本44 （六）中美经贸摩擦波及锂离子电池行业45 （七）安全事故时有发生主因仍在动力电池46 六、2020年展望 47 （一）“黑天鹅”事件出现，全球锂离子电池产业预期走低47 （二）新能源汽车补贴暂不调整，我国动力电池市场回暖尚存疑虑47 （三）电池厂和整车厂双向挤压，第三方Pack企业市场空间不断缩小48 （四）价格优势较为明显，磷酸铁锂电池有望复苏48 电子信息研究2020年第2期 锂离子电池产业发展白皮书 一、全球锂离子电池产业发 展状况 （一）市场规模 2019年，受中美电动汽车
5、市 场发展放缓影响，全球电动汽车产 量仅增长6%至220万辆，动力电池 需求增幅收窄，全球锂离子电池产 业发展速度进一步放缓。2019年全 球锂离子电池产业规模达到450亿美 元，同比增长9%，增速仅为2018年 的一半，增速呈现加速回落态势。 按容量计算，2019年全球锂离 子电池市场规模达到225GWh，同比 增长近15%。容量增速高于产值增 速，主要在于锂离子电池产品价格 不断下滑。 锂离子电池产业发展白皮书 图1 2015-2019年全球锂离子电池产业规模 数据来源：智库，2020.4 除特别说明外，本文中提及的电动汽车包括了纯电动汽车和插电式混合动力汽车。 2 电子信息研究2020年
6、第2期 专业就是实力 精准就是品牌 （二）产业结构 由于全球电动汽车增长有限， 动力电池市场增速明显放缓，而主 要品牌的智能手机、便携式电脑产 品携带的锂离子电池容量继续保持 了小幅增长，2019年全球锂离子电 池市场结构基本与上年保持一致。 按容量计算，2019年消费类锂离 子电池（含手机、便携式电脑和 其他消费电子产品）占比40.0%， 较2018年下降了0.7个百分点； 电动汽车用锂离子电池占比达到 46.7%，仅比2018年提高了0.2个百 分点，继续保持对消费类锂离子电 池的优势；储能用锂离子电池占比 为5.1%，与2018年持平；其他用途 （电动工具、电动自行车等）的锂 离子电池占
7、比为8.2%，较2018年提 高了0.5个百分点。尽管电动汽车 用锂离子电池仍然是拉动全球锂离 子电池产业增长的主要动力，但其 对2019年全球锂离子电池产业增长 的贡献率仅为48.9%，这一数值较 2018年下降了23.6个百分点。 便携式电脑包括笔记本电脑和平板电脑。 图2 2019年全球锂离子电池产品结构 数据来源：智库，2020.4 （三）区域分布 全球锂离子电池产业主要集 中在中、日、韩三国，从2015年开 始，在中国大力发展新能源汽车的 带动下，中国锂离子电池产业规模 开始迅猛增长，2015年已经超过韩 3 电子信息研究2020年第2期 锂离子电池产业发展白皮书 仅计算日本企业在日
8、本国内的锂离子电池产量，不包括日本企业在其他国家和地区的产量。 国、日本跃居至全球首位。2019年， 全球动力电池市场需求增长乏力， 全球锂离子电池市场格局基本保持 不变，中国仍然保持领先地位，韩 国在乏力追赶，日本趋于落后。 1日本：稳中有降 尽管特斯拉电动汽车产量快速 增长，带动松下动力电池业务持续 发展，但在消费电子产品日本企业 的溃败造成消费类锂离子电池市场 需求不断萎缩，整体来看日本锂离 子电池产业呈现稳中有降的发展态 势。根据日本经济产业省的数据显 示，2019年日本国内锂离子电池产 量为9.3亿只，较2018年大幅下降 27.9%；容量为34.8亿Ah，同比下 降23.0%；实现
9、收入4043亿日元， 同比下降6.5%。其中，动力型锂离 子电池产量5.7亿只，容量为25.1 亿Ah，收入2898亿日元，分别较上 年下降了33.1%、26.8%和7.0%； 其他类型锂离子电池产量3.6亿 只，容量9.7亿Ah，收入1145亿日 元，分别同比下降16.9%、11.1%和 5.4%。动力型锂离子电池下滑态势 更为明显，其在产量、容量以及收 入方面的占比分别为61.2%、72.2% 和71.8%，较2018年分别下降了 5.0、3.7和0.2个百分点。 图3 2015-2019年日本国内锂离子电池产量 数据来源：日本经济产业省，智库，2020.4 电子信息研究2020年第2期
10、专业就是实力 精准就是品牌 2韩国：明显减速 在经历过去两年的高速增长 后，2019年韩国锂离子电池产业增 速出现了较为明显的回落。2019 年韩国锂离子电池产业规模约为 146亿美元，同比增长14%，增速较 2018年下降了42个百分点，主要 原因在于：全球动力电池市场需 求增长有限，SDI、LG Chem、SK Inovation等韩系企业锂离子电池 业务收入增长明显放缓，其中SDI 锂离子电池业务收入2019年仅增长 6%，在一定程度上拖了后腿。需要 指出的是，尽管SDI、LG Chem、SK Inovation等企业2019年营业收入 不同程度增长，但净利润出现了明 显下降，LG Ch
11、em和SK Inovation甚 至出现了大幅亏损。 图4 2015-2019年韩国锂离子电池产业规模 数据来源：智库，2020.4 二、我国锂离子电池产业发 展状况 受新能源汽车补贴大幅下调影 响，2019年我国新能源汽车产销呈 现先高后低的发展态势，全年销量 出现了小幅下滑，导致动力电池市 场增长明显放缓，我国锂离子电池 行业发展速度有所下降，但发展质 量进一步提升，升级步伐加快。 （一）产业概况 1产业规模 中 国 汽 车 工 业 协 会 数 据 显 示，2019年我国新能源汽车产量为 124.4万辆，同比下降2.3%，连续 5 电子信息研究2020年第2期 锂离子电池产业发展白皮书 多
12、年增长局面被打破。受此影响， 2019年我国锂离子电池产量增速显 著下降。国家统计局数据显示， 2019年我国锂离子电池累计产量为 157.2亿只，同比增长12.4%，增速 较2018年明显回落，延续了2016年 以来增速持续下降态势。 图5 2010-2019年我国锂离子电池产量和同比增速 数据来源：国家统计局，智库，2020.4 按容量计算，2019年我国锂 离子电池产量148.0GWh，同比增长 19.2%。其中，动力电池产量 为 85.4GWh，同比增长21%；消费型电 池产量56.2GWh，同比增长15.4%。 受锂离子电池价格持续下滑影 响，2019年我国锂离子电池产业规 模较上年
13、小幅增长至1750亿元， 增速仅为1%，增速继续呈现回落态 势，产业规模增速较产量增速低了 近11个百分点。 数据来自中国汽车动力电池产业创新联盟。 仅指锂离子电池或系统的销售产值，不包括配套材料。 电子信息研究2020年第2期 专业就是实力 精准就是品牌 图6 2010-2019年我国锂离子电池产业规模 数据来源：工业和信息化部，智库，2020.4 2进出口贸易 锂离子电池进出口 增速分 化，贸易顺差继续保持高速增长。 出口量额齐升，据海关总署数据显 示，2019年我国锂离子电池出口 20.9亿只，首次突破20亿只，同比 增长7.7%，持续增长势头得以保 持；出口金额130.3亿美元，同比
14、增长20.3%，延续高速增长态势， 增速较上年回落15.4个百分点；出 口平均单价继续提升，2019年我国 锂离子电池出口评价单价达到6.2 美元/只，较2018年5.6美元/只提 高了10.7%。进口量额双降，2019 年我国锂离子电池进口14.4亿只， 同比2018年下降12.7%，降幅较上 年扩大11个百分点；进口金额37.3 亿美元，同比下降4.1%，在2018年 出现小幅增长之后再次下滑；进口 平均单价稳中有升，2019年我国 锂离子电池平均进口单价2.6美元 /只，较2018年的2.4美元/只小幅 上涨8.3%。2019年我国锂离子电池 实现贸易顺差进一步扩大至93.0亿 美元，较
15、2018年的69.4亿美元增长 34.0%，增速继续保持高位，增幅 较2018年小幅下滑13个百分点。 锂离子电池进出口数据采用85076000编码，来自海关总署。 电子信息研究2020年第2期 锂离子电池产业发展白皮书 图7 2010-2019年我国锂离子电池进出口情况 数据来源：海关总署，智库，2020.4 欧洲成为拉动我国锂离子电 池出口金额增长的主要动力。得益 于欧洲新能源汽车产量快速增长， 我国锂离子电池对欧洲出口金额近 两年保持高速增长，成为拉动我国 锂离子电池出口增长的主要动力， 2019年我国锂离子电池对欧洲出口 金额达到了33.0亿美元，同比增 长高达64.2%，位居各大洲之
16、首。 欧洲占我国锂离子电池出口总额比 重达到了25.3%，较2018年提高了 6.7个百分点。欧洲对2019年我国 锂离子电池出口金额增长的贡献率 达到了58.6%，成为主要增长动力 来源。在美国强劲需求的带动下， 我国锂离子电池对北美洲出口金额 在过去两年也保持了快速增长， 2019年出口额为19.5亿美元，同 比增长28.3%，增速较上年小幅放 缓，主要原因在于9月1日之后美对 我锂离子电池产品加征10%关税， 北美洲占我国锂离子电池出口总额 比重达15.0%，较2018年增长了1个 百分点。亚洲仍然是我国锂离子电 池出口的主要地区，2019年出口额 为69.9亿美元，同比增长4.6%，增
17、 幅较上年收窄近25个百分点，占 我国锂离子电池出口总额比重为 53.7%，较2018年下降8个百分点， 继续呈现下滑态势。 8 电子信息研究2020年第2期 专业就是实力 精准就是品牌 图8 2017-2019年我国锂离子电池对各大洲出口金额分布情况 数据来源：海关总署，智库，2020.4 主要国家或地区出口金额保 持增长势头。2019年我国锂离子电 池出口金额超过1亿美元以上的国 家和地区有21个，较2018年增加了 6个。2019年，在我国锂离子电池 出口额前20位的国家及地区中，只 有对中国香港、越南出口金额出现 了同比下滑，对其他国家及地区出 口金额则是不同程度增长。其中， 对德国出
18、口金额为12.1亿美元，同 比增加4.8亿美元，增长金额位居 各国家及地区之首，同比增速达到 65.7%，排名上升3位，首次挤进前 三；对美国出口金额为18.7亿美 元，较2018年增加了4.3亿美元， 增长金额仅次于德国，其排名继续 位居第二，并不断拉近与首位的中 国香港之间的差距；对斯洛伐克出 口额同比增速高居前20位国家及地 区之首，2019年出口金额为1.7亿 美元，同比增长超过2700%，排名 跃升50位至第13位；对波兰和西班 牙的出口金额排名均提升了8位， 对波兰出口金额为2.9亿美元，同 比增长200%以上，对西班牙出口 金额为1.3亿美元，同比增长超过 100%。 电子信息研
19、究2020年第2期 锂离子电池产业发展白皮书 表1 2018-2019年我国锂离子电池出口额前20位国家及地区 （单位：亿美元） 序号国家或地区 2018年国家或地区2019年 排名变化情况 1中国香港22.6中国香港22.1 2美国14.4美国18.7 3韩国10.5德国12.13 4印度9.1韩国10.31 5越南7.7越南10.0 6德国7.3印度7.91 7日本6.1日本7.1 8荷兰3.8荷兰4.6 9印度尼西亚2.0波兰2.98 10 中国台澎金 马关税区 2.0 中国台澎金马 关税区 2.7 11英国1.7印度尼西亚2.22 12巴西1.3英国2.01 13新加坡1.1斯洛伐克1
20、.750 14澳大利亚1.1巴西1.62 15法国1.1澳大利亚1.51 16阿联酋1.0法国1.41 17波兰0.9西班牙1.38 18马来西亚0.8马来西亚1.2 19墨西哥0.8意大利1.12 20加拿大0.7阿联酋1.11 数据来源：海关总署，智库，2020.4 3配套材料 随着我国骨干企业产量持续 提升，营收普遍上涨（如表2所 示），正极材料、负极材料、隔 膜、电解液等锂离子电池关键配套 材料自给能力明显增强，并逐步打 开国际市场。 0 电子信息研究2020年第2期 专业就是实力 精准就是品牌 表2 2018-2019年我国锂离子电池行业主要配套企业收入情况 （单位：亿元） 序号企业
21、名称2018年 2019年 同比增长主要业务领域 1格林美79.689.712.6% 三元前驱体、三元材 料、四氧化三钴等 2厦门钨业71.671.60.02%钴酸锂、三元材料 3杉杉股份70.167.9-3.1% 正极材料、负极材 料、电解液 4宁德时代38.643.111.5% 三元前驱材料、三元 材料等 5容百科技29.940.735.9%三元材料、前驱体 6璞泰来23.037.563.0%负极材料、隔膜 7贝特瑞32.937.413.7%正极材料、负极材料 8天津巴莫33.435.56.3%钴酸锂、三元材料 9当升科技31.121.8-29.9%正极材料 10恩捷股份13.319.44
22、6.3%隔膜 11天赐材料12.817.032.8%电解液、六氟磷酸锂 12江苏国泰12.716.933.1%电解液 数据来源：各企业财报，智库，2020.4 收入来自企业财报，只统计与锂离子电池材料主要业务领域收入，不是上市企业的全部收入。 正极材料方面，2019年我国正 极材料出货量40.4万吨，同比增 长32.5%。其中，三元正极材料出 货量19.2万吨，同比增长40.7%， 占正极材料市场份额到达47.5%， 较2018年提高2.8个百分点；磷酸 铁锂出货量8.8万吨，同比增长 29.3%；钴酸锂材料出货量6.62万 吨；锰酸锂材料出货量5.7万吨。从 市场格局来看，2019年我国TO
23、P10正 极材料企业市场占比为56%，相比 2018年增长3个百分点，其中厦门钨 业受益于钴酸锂以及三元正极材料 的双重增长，2019年其正极材料出 电子信息研究2020年第2期 锂离子电池产业发展白皮书 货量同比增长超过50%，位居首位； 天津巴莫受益于产能释放以及客户 需求量提升，三元正极材料出货量 增速明显，排名上升至第二位；长 远锂科、容百锂电、振华新材料等 企业排名不同程度上升。2019年三 元正极材料进口量高达4.2万吨， 进口金额达11.2亿美元，分别同比 2018年增长100%、64.7%。 负极材料方面，2019年我国 负极材料出货量26.5万吨，同比 增长38.0%，其中人
24、造石墨出货量 20.8万吨，同比增长56.4%，占负 极材料市场份额到达78.5%，较上 一年提高9.2个百分点。2018-2019 年负极材料市场价格整体呈下降走 势，2019年4季度人造石墨价格同 比下降14%，天然石墨价格同比下 降11.4%。贝特瑞以6万吨的销售量 继续高居首位，江西紫宸（璞泰来 子公司）、上海杉杉（杉杉股份子 公司）、广东凯金分别位居第2-4 名，出货量差距逐渐缩小，四家企 业市场占有率合计达到76%，较上 年提高了6个百分点。受海外动力 电池企业出货量增加带动，杉杉股 份以及贝特瑞负极材料出口量占比 进一步提升。 隔膜方面，2019年我国锂离 子电池用隔膜出货量27
25、.4亿平米， 同比增长35.6%，增速基本与上年 持平，继续保持高速增长态势，锂 离子电池用隔膜国产化比例超过 90%。其中，湿法隔膜出货量19.9亿 平米，同比增长51.2%，占比隔膜总 出货量72.6%，增加7.5个百分点； 干法隔膜出货量7.5亿平米，同比增 长6.4%，增速明显小于湿法隔膜。 2019年我国锂离子电池用隔膜市场 规模（只统计基膜）35.6亿元，同 比下滑12.2%，市场规模增速远小于 出货量增速，主要原因为隔膜价格 下降幅度远大于出货量增长幅度。 2019年4季度隔膜价格同比下降幅度 达30-45%，部分偏低端干法单拉基 膜的均价已经跌破1元/平方米，部 分湿法隔膜的基
26、膜报价也降到1.5 元/平方米以下。上海恩捷（恩捷 股份子公司）在湿法隔膜市场领先 优势明显，市场占比超过40%，中 材科技位居其次；星源材质是国内 最大干法隔膜生产企业，其湿法隔 膜以及涂覆隔膜业务已批量出货。 电解液方面，2019年我国电 2 电子信息研究2020年第2期 专业就是实力 精准就是品牌 解液出货量18.3万吨，同比增长 30.7%，其中动力电池用电解液 出货量达10.8万吨，占比达到了 59.0%。各类型产品价格出现了不 同程度下滑，2019年三元动力电池 和磷酸铁锂动力电池用电解液平 均价格分别降至4.2万元/吨和3.2 万元/吨，4.4V数码电池用电解液 平均价格降至4.
27、8万元/吨，分别 比2018年下降了7%、16%和6%。其 中，关键材料六氟磷酸锂国内生产 能力持续提升、价格不断下滑是主 要原因，2019年年底其价格下探 至8.2万元/吨，较年初下降了近 20%，为近5年来的低谷。天赐材 料、新宇邦、国泰华荣（江苏国泰 子公司）、杉杉股份、天津金牛、 汕头金光TOP6企业2019年的市场份 额达到77.3%，同比提升4个百分 点，其中天赐材料、新宙邦的优势 较为突出。 （二）产业结构 1区域分布 区域较为分散。锂离子电池 是我国不多的全国大部分省区市都 有布局的产业之一，根据中国轻工 业联合会数据显示，2019年我国共 有24个省区市上报了锂离子电池产 量
28、，这还比2018年减少了3省区市。 产量高度集中。广东是我国 锂离子电池主要生产基地，领先优 势十分明显，产量是第二名的两倍 以上，2019年其产量达到了47.3亿 只，同比下降了16.1%，在这种情 形下其占全国总产量的比重也达到 了30.1%，而在2018年其占比超过 40%。江苏近年来发展十分迅速， 2019年全国占比达到了14.5%，较去 年提高了3.6个百分点。福建位居第 三，也是产量占比超过10%的三个省 份之一，2019年占比10.4%，基本与 上年一致。此外，仅有河南、湖北 两省的占比超过5%，还有8省区市的 占比低于1%。2019年前十位省市产 量占比达到了88.8%，较上年
29、下降了 1.9个百分点。 3 电子信息研究2020年第2期 锂离子电池产业发展白皮书 图9 2019年我国主要省区市锂离子电池占比情况 数据来源：中国轻工业联合会数据，智库，2020.4 江苏增长贡献突出。2019年 江苏锂离子电池产量近23亿只，同 比增长50%以上，产量增加约7.6亿 只，而全国锂离子电池产量仅增长 17.2亿只，江苏一省对全国增长的贡 献率高达44.2%，高居各省市首位。 中部五省集体发力。2019年中 部五省（河南、安徽、湖北、江 西、湖南）锂离子电池合计产量达 到了近38亿只，同比增长40.5%， 全国占比从2018年的19.2%上升至 24.0%，增长了近5个百分点
30、。其 中，湖南2019年锂离子电池产量增 速接近500%，高居全国之首。 2应用领域分布情况 从2015年开始，随着动力型锂 离子电池产量迅猛增长，我国锂离 子电池产品结构发生了显著变化， 动力型锂离子电池已经成为锂离子 电池行业的主导力量。但2019年由 于新能源汽车产量出现小幅下降， 动力型锂离子电池出货量增速明显 放缓，而消费型锂离子电池和储能 型锂离子电池出货量保持了快速增 长，锂离子电池应用领域结构再次 发生改变。从各应用领域锂离子电 池出货量看，2019年我国锂离子电 池总出货量达到了131.6GWh，同比 我国中部地区包括山西、河南、安徽、湖北、江西、湖南六省，因山西2019年未
31、报锂离子电池生产， 故只统计中部五省。 电子信息研究2020年第2期 专业就是实力 精准就是品牌 增长15.4%。其中，主要应用于新 能源汽车、电动自行车、电动工具 三大市场的动力型电池出货量达到 76.7GWh，占比我国锂离子电池总 出货量的比重为58.3%，较上年下 降了2.7个百分点；消费型电池出 货量46.3GWh，同比增长超过20%， 占比为35.2%，较2018年提升了 2.4个百分点；储能型电池出货量 8.6GWh，较上年增长23%，占比提 升至6.5%，逐年上一个台阶。2019 年动力型锂离子电池对全行业增长 的贡献率仅为41%，还不到2018年 其对全行业增长的贡献率的一半。
32、 图10 2013-2019年我国锂离子电池应用领域变化情况 数据来源：智库，2020.4 （三）主要特点 1.动力电池装机量先扬后抑， 全年保持稳步增长 2019年3月，财政部、工业和 信息化部、科技部、发展改革委 联合发布了关于进一步完善新 能源汽车推广应用财政补贴政策 的通知（财建2019138号， 以下简称“通知”）。通知中 明确了各类新能源汽车推广补贴方 案及产品技术要求。今年的补贴力 度大幅缩水，大部分车型补贴力度 同比2018年下降50%，少数车型降 幅高达70%。通知指出，“本 通知从2019年3月26日起实施， 2019年3月26日至2019年6月25日为 过渡期。”过渡期新
33、能源汽车产销 延续了2018年以来增长势头，但过 5 电子信息研究2020年第2期 锂离子电池产业发展白皮书 渡期结束后，新能源汽车产量增速 陡降，下半年一路走低，全年新能 源汽车产量为124.4万辆，小幅下 降2.3%。 受新能源汽车产量走势影响， 2019年我国动力电池装机量呈现先 扬后抑态势。上半年整体呈现高速 增长态势，尤其是在通知正式 实施的前三个月，动力电池装机量 同比增速均超过了100%，随着新能 源汽车补贴进入过渡期，动力电池 装机量增长明显下滑，4月和5月 增速分别只有43.9%金额25.7%， 尽管6月增速恢复至131.1%（因过 渡期即将结束抢装所致），但进入 下半年后，
34、增速迅猛回落，7月只 有40.3%，进入8月开始出现负增 长，9-12月降幅较8月有所扩大， 维持在30%左右。整体来看，我国 动力电池装机量克服下半年明显下 滑的不利影响，全年实现装机量 62.2GWh，同比增长9.1%，增幅较 2018年大幅回落近50个百分点。在 新能源汽车产量小幅下滑的形势下 保持微弱增长，实属不易，主要原 因在于单车装电量继续提高。 图11 2019年1-12月我国动力电池装机量及增长情况 数据来源：GBII，智库，2020.4 2.宁德时代一枝独秀，集中度 进一步提升 根 据 G B I I 的 数 据 显 示 ， 2019年我国动力电池装机量达到 62.2GWh，
35、位列TOP10的企业分别是 （按装机电量高低排列）：宁德时 代（CATL）、比亚迪、国轩高科、 天津力神、亿纬锂能、中航锂电、 电子信息研究2020年第2期 专业就是实力 精准就是品牌 时代上汽、孚能科技、深圳比克、 欣旺达。相比于2018年，国能电池、 卡耐新能源跌出榜单外，其他8家 企业仍然稳定在前十行列，时代上 汽、欣旺达跻身进前十行列。宁德 时代一马当先，全年装机量高达 31.5GWh，同比增长34.0%，继续扩 大其领先优势。比亚迪表现不佳全 年装机量10.8GWh，同比出现小幅 下滑，其第二的位置十分稳固。其 他企业竞争十分激烈，中航锂电业 绩亮丽，2019年装机量达1.5GWh，
36、 同比增长超过100%；国轩高科、天 津力神、亿纬锂能2019年装机量变 化不大；孚能科技装机量出现了 明显下滑，深圳比克装机量直接 腰斩；首次进入前十的时代上汽 表现极为抢眼，2019年装机量达 1.4GWh，另一家新进入前十的欣旺 达装机量为0.6GWh,。 随着动力电池市场竞争进一 步加剧，龙头企业优势不断放大， 行业集中度持续提升。2019年， 宁德时代在动力电池市占率达到 50.6%，较2018年提高了近10个百 分点，一家就占据了半壁江山；比 亚迪的市占率为17.3%，较上年下 降了2.8个百分点。2019年，我国 新能源汽车市场共计79家动力电池 企业实现装机配套，CR2、CR5
37、 和 CR10企业装机量分别为41.3GWh、 49.2GWh和54.7GWh，占总装机量 的比重分别为67.9%、79.1%和 87.9%，分别较2018年提高了4、 1.4和5.3个百分点。 本文中深圳比克均指深圳市比克动力电池有限公司。 本文中时代上汽是指时代上汽动力电池有限公司，为宁德时代和上汽集团合资公司。 表3 2017-2019年我国动力电池装机量TOP10企业 序号 企业名称 2017年 装机量 (GWh) 企业名 称 2018年 装机量 (GWh) 企业名称 2019年 装机量 (GWh) 1宁德时代10.6宁德时代23.5宁德时代31.5 2比亚迪5.7比亚迪11.4比亚迪
38、10.8 3沃特玛2.4国轩高科3.1国轩高科3.4 电子信息研究2020年第2期 锂离子电池产业发展白皮书 4国轩高科2.1天津力神2.1天津力神2.0 5深圳比克1.5孚能科技1.9亿纬锂能1.6 6天津力神1.1深圳比克1.7中航锂电1.5 7孚能科技0.9亿纬锂能1.3时代上汽1.4 8国能电池0.8国能电池0.8孚能科技1.2 9珠海银隆0.7中航锂电0.7深圳比克0.7 10江苏智航0.7卡耐0.6欣旺达0.6 数据来源：GBII，智库，2020.4 图12 2016年-2019年我国动力电池市场集中度 数据来源：智库，2020.4 动力电池市场集中度是按照各大企业动力电池装机量计
39、算而来的，其中CR2是指前两位企业市场占 比之和，CR5是指前五位企业市场占比之和，CR10是指前十位企业市场占比之和。 3.重大项目紧锣密鼓开工，兼 并购明显收紧 尽管我国新能源汽车市场在 2019年出现了小幅下滑，但长期向 好的局势没有改变，动力电池需 求前景仍然被看好。为此，各大 企业在2019年继续加大在锂离子 电池领域投资，一批重大项目紧锣 密鼓开工建设，锂离子电池投资热 潮继续高涨。据不完全统计，2019 年锂离子电池领域公开报道的投资 项目超过100个，总投资金额超过 了2800亿元，创下历史新高，下表 为总投资超过10亿元的企业投资项 8 电子信息研究2020年第2期 专业就是
40、实力 精准就是品牌 目情况。其中，动力电池仍是各大 企业投资重点，50余个项目总投资 超过2400亿元，其中宁德时代、万 向一二三、比亚迪、蜂巢能源等企 业投资金额在100亿元以上，孚能 科技、国轩高科、中航锂电、欣旺 达、佛塑科技、猛狮科技等骨干企 业继续加大投资；在配套材料方 面，厦门钨业、贝特瑞、恩捷股 份、天赐材料等四大领域的领军企 业纷纷领投，投资项目数量超过40 个，投资金额超过400亿元。 表4 2019年我国锂离子电池行业部分项目投资情况汇总表 序号公司名称投资内容 总投资金额 （亿元） 1宁德时代 时代一汽动力电池项目，湖西锂离子 电池扩建项目，邦普宁德产业园项 目，扩建欧洲
41、基地生产规模，宜宾制 造基地项目等 410 2万向一二三80GWh动力电池项目400 3比亚迪 宁乡、包头、太原等地动力电池项 目、重庆生产基地等 250 4蜂巢能源 江苏威蜂动力项目、24GWh欧洲生产基 地和技术中心等 170 5欣旺达 南京溧水产业基地，消费类电芯扩充 项目 130 6 中航锂电、 厦门火炬高 新区等 20GWh动力电池项目100 7 SK Inovation 盐城动力电池工厂、常州隔膜项目等98 8海盈控股4GWh动力电池项目、邛崃产业园项目等80 9赛路诺15GWh南京动力电池项目75 10孚能科技德国工厂项目46 11亿纬锂能 荆门动力电池项目、物联网应用电池 项目
42、、SK Inovation合资公司等 40 12科恒股份锂电新能源智能产业项目30 13恩捷股份 珠海二期项目、通瑞一期项目、无锡 项目 27 14德赛电池物联网电池项目26 15猛狮科技三门峡5GWh动力电池项目25 电子信息研究2020年第2期 锂离子电池产业发展白皮书 16石大胜华动力电池添加剂和溶剂项目21 17 唐山燕山钢 铁 年产4万吨碳酸锂/氢氧化锂项目20 18格林美 3万吨/年三元材料前驱体项目、动力 电池三元正极材料项目等 20 19国轩高科 南京动力电池项目（5GWh）、庐江 2GWh动力电池项目等 18 20杉杉股份 长沙高新区2.8万吨锂离子电池高镍正 极材料项目等
43、16 21中材科技6条基膜、10条涂覆膜生产线项目15 22佛塑科技动力电池项目11 23天赐材料20万吨电解液项目11 24寒锐钴业2.6万吨三元前驱体项目10 25璞泰来 3万吨负极材料项目和功能涂层薄膜 项目 10 资料整理：智库，2020.4 2019年新能源汽车补贴“腰 斩”，我国锂离子电池企业面临着 价格持续下跌、应收账款增加、营 收净利下滑、业绩对赌失败等多重 困境，资本投资回归谨慎理性，锂 电行业兼并购明显收紧。据不完全 统计，2019年锂离子电池行业兼并 购案约为20起，涉及金额约280亿 元，与前两年相比数量和金额均大 幅下降。跨界热潮之下，前几年比 较多的是其他领域企业通
44、过兼并购 锂电行业企业，以快速切入动力电 池市场。而2019年，除了恒大入主 卡耐这一跨界兼并购之外，其余基 本上都是锂离子电池产业链之间的 兼并购动作，像宁德时代、杉杉股 份、华友股份、赣锋锂业等聚焦在 钴锂资源，以掌握原材料供应、控 制成本、提高市场竞争力。 4.电池价格持续下跌，全产业 链受其拖累 2019年，在新能源汽车补贴持 续下滑的情况下，整车企业为降低 成本继续保持新能源汽车产品市场 竞争力，不断压低动力电池采购价 格。加上我国动力电池产能持续放 量，而2019年动力电池市场需求出 乎意料的疲软，导致动力电池市场 竞争异常激烈，价格持续走低。到 2019年年底，动力电池价格（Pa
45、ck 20 电子信息研究2020年第2期 专业就是实力 精准就是品牌 成组后价格，不含税）已经跌破 1000元/KWh，这一数值较年初下 跌了近30%。根据彭博新能源财经 （BNEF）发布2019全球锂离子电池 组价格调研报告显示，2019年全球 锂离子电池组的平均价格为156美元 /KWh，其中我国市场锂离子电池组 平均价格已低至147美元/KWh（约合 1014元/KWh），为世界最低。 图13 2014-2019年我国三元动力电池价格变化情况（单位：元/Wh） 数据来源：智库，2020.4 一方面是动力电池价格持续下 滑，通过产业链传导压力；另一方 面是前两年配套材料和设备投资增 多，不
46、少企业的产能陆续释放，双 重因素作用下四大配套材料以及生 产设备的价格在2019年也是一跌再 跌。正极材料方面，动力型532三 元材料到2019年年底已经降至12万 元/吨左右，较年初下降约20%；动 力型磷酸铁锂到年年底已经降至4 万元/吨左右，较年初下降约30%。 负极材料方面，高端人造石墨价格 从2019年初的9万/吨下降至年末的 7.5万元/吨，降幅超过15%。隔膜 方面，干法双拉隔膜（基膜）价格 2019年年底已经降至1元/平方米， 较年初下降了近30%；9m湿法隔膜 （基膜）价格在2019年年底也只有 1.4元/平方米，较年初下降了20%以 上。电解液方面，磷酸铁锂电池用 电解液价
47、格从2019年年初的3.6万元 /吨下降至年末的3.3万元/吨，降幅 约10%；三元电池用电解液则是从 4.3万元/吨下降至3.5万元/吨，降 2 电子信息研究2020年第2期 锂离子电池产业发展白皮书 幅接近20%。关键设备方面，各大企 业普遍反映价格相较于上年降低了 约20%。而前驱材料2019年下降幅度 更大，电池级碳酸锂价格跌幅高达 50%，电解钴价格跌幅超过20%，六 氟磷酸锂价格跌幅接近30%。 价格持续下跌，对骨干企业经 营造成了极大影响。从上市企业发 布的财报看，18家四大配套材料企 业有一半净利润出现下滑，还有4 家增速低于10%；7家前驱材料企业 仅有1家净利润实现增长，其
48、余6家 全部下降；6家设备企业中5家净利 润出现下滑。 5.三元电池继续巩固优势，软 包电池遭遇“滑铁卢” 2019年我国新能源乘用车产量 保持微弱增长，累计产量为102.4 万辆，占新能源汽车产量的比重高 达82.3%，而客车和专用车产量则 不同程度下滑。我国新能源乘用车 主要采用高能量密度的三元电池， 这使得三元电池的优势进一步巩 固。2019年三元电池装机量达到 了38.4GWh，同比增长25%，占动 力电池总装机量的比重为61.7%， 较2018年提高了7.7个百分点。同 期，磷酸铁锂动力电池装机量为 20.0GWh、锰酸锂动力电池装机量 仅为0.5GWh，均出现了同比下降。 三元电池
49、的市场优势进一步巩固， 其市场占比持续提升，磷酸铁锂电 池回暖势头尚未显现、锰酸锂和钛 酸锂电池正逐渐被边缘化。 图14 2016年-2019年我国三元电池装机量及占比 数据来源：智库，2020.4 22 电子信息研究2020年第2期 专业就是实力 精准就是品牌 2018年软包动力电池表现抢 眼，装机量以及市场占比提升明 显。但进入2019年后，受新能源车 型变化以及骨干企业订单下降影 响，软包电池市场陷入了“哑火” 状态，软包电池头部企业出现掉 队，装机量及市场占比大幅下降。 2019年软包电池实现装机量仅为 5.5GWh，同比下降28%，连续增长 势头被遏制，其在动力电池总装机 量的占比也从2018年的13.5%下降 至8.8%，创下2015年以来的新低， 降幅达4.7百分点。 图15 2016-2019年我国软包动力电池装机量及占比 数据来源：智库，2020.4 6.“走进来”“走出去”并 重，龙头企业全球布局忙 2019年6月，工业和信息化部 正式宣布，汽车动力蓄电池行业 规范条件以及第一、第二、第 三、第四批符合规范条件企业目录 废止，而特斯拉、奔驰、丰田等旗 下
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