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1、赉迪醒库Ill向政府曝务决策锤离子电池产业发展白皮书(2021版)中国电子信息产业发展研究院锂离子电池产业发展白皮书 (2021 版) 中国电子信息产业发展研究院 智库电子信息研究所 二二一年十月 中国电子信息产业发展研究院 智库电子信息研究所 二二一年十月 !2020 年,尽管受到新冠肺炎疫情影响,但全球新能源汽车市场逆势快速增长,有力带动了锂离子电池产业增速回暖。欧盟积极布局动力电池,试图打破中、日、韩主导的全球锂离子电池产业格局。龙头企业之间竞争愈发激烈,新技术、新产品相继涌现,产线建设不断加快,全球“军备竞赛”进入新阶段。 在此形势下,中国电子信息产业发展研究院编写了锂离子电池产业发展
2、白皮书(2021 版) ,全面梳理了 2020 年国内外锂离子电池产业发展情况及主要特点,分析市场格局变化及全球行业重大事件,并对 2021 年产业发展趋势进行了研判。限于资料及笔者能力有限,不足之处在所难免,敬请批评指正。 I #$% &()*+,-./01234 . 1 (一)市场规模 . 1 (二)产业结构 . 1 (三)区域分布 . 3 1日本:企稳回升 . 3 2韩国:加速增长 . 4 3欧盟:加强布局 . 5 567*+,-./01234 . 7 (一)产业概况 . 7 1产业规模 . 7 2进出口贸易 . 8 3配套材料 . 12 (二)产业结构 . 15 1区域分布 . 15
3、2应用领域分布情况. 19 (三)主要特点 . 20 1主要市场稳中有升,新兴市场持续开拓 . 20 2外资企业实现破局,宁德时代继续一家独大. 22 3项目投资更加理性,注重挖掘细分市场 . 24 4上市融资再现热潮,外资入股动力电池企业. 25 5磷酸铁锂电池明显回暖,软包电池延续低迷. 26 8*+,-.9:;2*+,-.?0ABC . 33 (一)新能源汽车顶层设计描绘动力电池广阔前景 . 33 (二)市场倒逼车企加速电动化转型. 34 (三)全球动力电池“军备竞赛”进入新阶段 . 35 II (四)专利诉讼再度进入行业视野 . 36 (五)安全问题继续引发社会关注 . 37 (六)欧
4、盟新电池法规草案提高进入门槛 . 38 D2021 *+,-.?0122E . 40 (一)市场需求持续旺盛,锂离子电池产业有望保持快速发展势头 . 40 (二)竞争更趋白热化,动力电池市场一家独大局面暂难撼动. 41 (三)产业链持续完善,锂离子电池国际竞争力将进一步提升. 41 (四)需求导向愈发凸显,锂离子电池产业结构将持续调整 . 42 1 &()*+,-./01234 (一)市场规模(一)市场规模2020 年,在欧洲新能源汽车市场强劲增长带动下,全球新能源汽车销量高歌猛进,全年销量达到了 324 万辆,同比增长 43%,动力电池需求猛增,全球锂离子电池产业克服新冠肺炎疫情大流行的不利
5、影响实现快速增长。EVTank 数据显示,2020 年全球锂离子电池出货量达到 294.5GWh,其中,汽车用动力电池出货量达到 158.2GWh。2020 年全球锂离子电池市场规模约为 535 亿美元,同比增长 19%,增速较2019 年提高 10 个百分点,出现加速增长态势。 图1 2015-2020年全球锂离子电池产业规模 数据来源:智库,2021.4 (二)产业结构(二)产业结构2020 年,全球锂离子电池市场结构加快调整。全球新能源汽车市场高速增长,动力电池市场增速显著提升,占比增:本文中新能源汽车仅包括插电式混合动力汽车和纯电动汽车。2242843494723
6、040005006002001820192020全球锂离子电池产业规模(亿美元)同比增长(%) 2 长明显,而消费电子产品保持稳步增长,其中便携式全球便携式电脑较快增长但手机稳中有降,消费类电池市场平稳增长,占比持续下滑。具体看,电动汽车用锂离子电池市场占比达到了 53.7%,较 2019 年提高了 7 个百分点,占比首次突破 50%, 领先优势持续扩大; 随着锂离子电池在储能电站、5G 基站等领域快速渗透, 储能用锂离子电池市场占比不断提升,2020 年达到了 6.4%,较 2019 年提高 1.3 个百分点;手机用锂离子电池
7、市场占比降至 7.2%, 便携式电脑用锂离子电池市场占比降至 9.0%, 其他消费电子产品用锂离子电池市场占比降至 16.6%,分别比 2019 年下滑了 3.0、0.6 和 3.6 个百分点,2020 年消费类锂离子电池合计市场占比已经降至32.8%。电动汽车用锂离子电池仍然是拉动全球锂离子电池产业增长的主要动力,其对 2020 年全球锂离子电池产业增长的贡献率超过了 60%。 图2 2020年全球锂离子电池产品结构 :便携式电脑包括笔记本电脑和平板电脑。 手机, 7.2%便携式电脑, 9.0%其他消费电子产品, 16.6%电动汽车, 53.7%储能, 6.4%其他, 7.1% 3 数据来源
8、:智库,2021.4 (三)区域分布(三)区域分布 2020 年全球锂离子电池产业由中、日、韩主导的产业格局没有改变,但韩国实现快速增长,正在威胁中国的领先地位;日本整体逐步下滑,与中韩之间的差距进一步拉大;欧盟全面加强布局,试图构建本土供应链体系。 1日本:企稳回升日本:企稳回升 得益于 2020 年日本车企在新能源汽车市场的良好表现,日本锂离子电池产业逐步企稳回升。根据日本经济产业省的数据显示,2020 年日本国内锂离子电池产量为 8.8 亿只,同比下降 5.4%,降幅较 2019 年收窄近 23 个百分点;容量为36.3 亿 Ah,同比增长 4.3%;实现收入 4316 亿日元,同比增长
9、 6.8%。其中,动力型锂离子电池(车载用)产量 5.6 亿只,较上年小幅下降 1.8%, 容量为 27.4 亿 Ah, 较上年增长 9.2%,收入为 3181 亿日元,较上年增长 9.8%;其他类型锂离子电池产量 3.1 亿只,容量 8.9 亿 Ah,收入 1135 亿日元,分别较上年下降 13.9%、8.2%和 0.9%。其中,动力型锂离子电池尽管产量略有下滑,但容量以及收入增速由负转正,成为拉动日本锂离子电池增长的主要动力,其在产量、容量以及收入方面的占比分别为 63.6%、75.5%和 73.7%,较 2019 年分别提升了 2.4、3.3 和 1.9 个百分点。数据显示,动力型锂离子
10、 :仅计算日本企业在日本国内的锂离子电池产量,不包括日本企业在其他国家和地区的产量。 4 电池对日本锂离子电池容量以及收入的贡献分别为 161%和106%。需要指出的是,2020 年日本锂离子电池单位价格逆势上涨,其中动力型锂离子电池单价为 116.1 日元/Ah,较上年的 115.5 日元/Ah 略微上涨 0.5%,而其他类型锂离子电池单价为 127.5 日元/Ah, 较上年的 118.0 日元/Ah 提高了 8.1%。但从松下、TDK、村田等骨干企业公布的财报看,除 TDK外,其他企业锂离子电池业务收入出现不同程度下滑。 图3 2015-2020年日本国内锂离子电池产量 数据来源:日本经济
11、产业省,智库,2021.4 2韩国:加速增长韩国:加速增长 得益于全球新能源汽车市场快速增长, 2020 年韩国锂离子电池产业呈现加速增长态势。 2020 年韩国锂离子电池产业规模约为 206.5 亿美元,同比增长 41%,增速较 2019 年提高27 个百分点,在 2019 年短暂回落之后再次站到高位。2020年韩国企业在全球动力电池市场表现极为抢眼,市场占比显著提升。根据 SNE Research 数据显示,2020 年 3 家韩国企业 LG Chem、 SDI、 SK Inovation 分别位居全球动力电池市场9.812.412.812.99.38.982731-28-5-40-200
12、204005620020日本锂离子电池产量(亿只)同比增长(%) 5 第二、第五、第六位,合计市场份额达到了 34.7%,其中 LG Chem 的市场份额达到 23.5%, 一举超过松下, 逼近位居首位的宁德时代,甚至在 2020 年上半年 LG Chem 的市场份额一度超过宁德时代,高居首位。此外,韩国贸易、工业和能源部(MOTIE)在 2020 年还推出了“K 电池”计划,将未来五年投资 2530 万美元 (300 亿韩元) 用于支持开发下一代 “K电池” ( “K-batteries” ) ,特别着眼于推动 LG 化学的“锂硫电池”和三星 SD
13、I 的“全固态电池”的发展。 图4 2015-2020年韩国锂离子电池产业规模 数据来源:智库,2021.4 3欧盟:加强布局欧盟:加强布局 近年来, 为应对全球气候变化, 欧洲加快发展电动汽车,为此欧盟加大对动力电池布局力度,构建本土产业链,依图在2025年实现动力电池自给自足。2017年欧洲委员会启动了欧洲电池联盟(EBA) ,目标是在欧洲建立10-20个大型动力电池工厂,2018年通过了电池战略行动计划 ,推出了一系列举措。2019年3月,欧盟启动电池2030+协调和支持55.964.878.6127.5146.0206.5202040600501001502002
14、502001820192020韩国锂离子电池产业规模(亿美元)同比增长(%) 6 行动, 2020年1月 电池2030+研发路线图第二版草案公布,并启动了BIG-MAP项目等项目。2019年12月,欧洲委员会批准了第一个欧洲共同利益重要项目(IPCEI) ,2021年年初批准了第二个欧洲共同利益重要项目,计划向法国、德国、瑞典、比利时等12个成员国提供合计29亿欧元公共补贴,预计后期还将吸引额外90亿欧元私人投资,加快锂离子电池产业链建设。在欧盟的积极推动下,欧洲陆续涌现出Northvolt、Verkor、Britishvolt、Freyr、InoBat Auto、Mor
15、row等本土初创电池企业,并加快产能建设,优美科、巴斯夫、庄信万丰、嘉能可、Elkem等欧洲企业都在加快欧洲本土锂电材料生产线建设。此外,宁德时代、SDI、LG Chem等中日韩企业也在积极加码欧洲动力电池产线建设。 7 567*+,-./01234 2020 年, 我国锂离子电池行业克服突新冠肺炎疫情不利影响,在下游市场需求带动下实现了逆势增长,实现了“十三五”收好官,产业结构不断优化,全球领先地位得到巩固。 (一)产业概况(一)产业概况 1产业规模 1产业规模 2020 年, 为克服疫情影响, 我国积极出台刺激消费政策,内需市场稳步增长,锂离子电池市场需求快速提升。其中,新能源汽车恢复增速
16、势头, 消费电子、 电动自行车较快增长,TWS、电动船舶等新兴市场开拓现成效。在此带动下,2020年我国锂离子电池产量呈现加速增长态势。国家统计局数据显示,2020 年我国锂离子电池累计产量达到了 188.5 亿只,继续创新历史新高,同比增长 19.9%,增速较 2019 年提升7.5 个百分点,扭转了自 2016 年以来增速持续下降的局面。 图5 2010-2020年我国锂离子电池产量和同比增速 数据来源:国家统计局,智库,2021.4 25.1157.2188.5111.1139.984.756.041.830.754.347.736.2%31.3%25.9%12.4%19.9%51.2%
17、3.1%13.8%14.1%22.3%12.1%05010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20200%10%20%30%40%50%60%年产量(亿只)同比增速 8 按容量计算,2020 年我国锂离子电池产量148.0GWh,同比增长 19.2%。其中,动力电池产量为 83.4GWh,同比下降 2.3%,这其中三元电池产量累计 48.5GWh,同比下降12.0%;磷酸铁锂电池产量累计 34.6GWh,同比上升 24.7%;消费型电池产量 56.2GWh,同比增长 15.4%。 尽管 2020 年我国锂离子电池价格
18、继续下滑,但降幅收窄,再加上产量增速明显提升,2020 年我国锂离子电池产业规模达到了 1980 亿元,同比增长 13%,增速较上年提高 12个百分点,回暖态势明显。 图6 2010-2010年我国锂离子电池产业规模 数据来源:工业和信息化部,智库,2021.4 2进出口贸易 2进出口贸易 锂离子电池进出口进一步分化,贸易顺差持续高速增长。出口方面,出口数量和出口金额实现双增长。据海关总署数据显示,2020年我国锂离子电池出口22.2亿只,同比增 :仅计算我国企业生产的电池产品容量,不包括外资企业在华生产的电池产品。 :数据来自中国汽车动力电池产业创新联盟。 :锂离子电池进出口数据采用 850
19、76000 编码,来自海关总署。 523557596650789030679300025002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020我国锂离子电池产业规模(亿元)同比增长(%) 9 长6.2%,增速稳中有落,保持较快增长势头;出口金额159.4亿美元,同比增长22.3%,呈现加速增长态势,增速较上年提高2.0个百分点;出口平均单价稳步提升,2020年我国锂离子电池出口平均单价达到7.2美元/只,较2019年6.2美元/
20、只提高了16.1%。进口方面,进口数量和进口金额延续下滑态势。2020年我国锂离子电池进口14.2亿只, 同比2019年下降1.4%,降幅较上年收窄11.3个百分点; 进口金额35.4亿美元, 同比下降5.1%,连续两年出现下滑,降幅较2019年扩大1个百分点;进口平均单价略有下降,2020年我国锂离子电池平均进口单价2.5美元/只,较2019年的2.6美元/只下降3.8%。2020年我国锂离子电池实现贸易顺差进一步扩大至124.0亿美元, 较2019年的92.0亿美元增长34.8%,增速继续保持高位,增幅较2019年提高0.8个百分点。 图7 2010-2020年我国锂离子电池进出口情况 数
21、据来源:海关总署,智库,2021.4 欧洲继续成为拉动我国锂离子电池出口金额增长的主39.733.133.030.632.638.937.335.444.748.164.967.879.8108.3130.334.245.246.3159.437.242.754.7050102011 20015 201620172018 20192020进口金额(亿美元)出口金额(亿美元) 10 要动力。2020年欧洲新能源汽车市场火爆,对动力电池需求高涨,拉动我国锂离子电池对欧洲出口金额持续快速增长,2020年我国锂离子电池对欧洲出口金额达到了46.5亿美元,同比
22、增长高达40.9%,欧洲占我国锂离子电池出口总额比重达到了29.2%,较2019年提高了3.9个百分点。欧洲对2020年我国锂离子电池出口金额增长的贡献率达到了46.4%,继续成为我国锂离子电池出口金额增长的第一动力。在美国强劲需求的带动下,我国锂离子电池对北美洲出口金额在过去两年也保持了快速增长,2020年出口额为25.7亿美元,同比增长31.8%,增速较上年提高3.5个百分点,占我国锂离子电池出口总额比重达16.1%,较2019年增长了1.1个百分点。亚洲仍然是我国锂离子电池出口的主要地区,2019年出口额为78.0亿美元,同比增长11.6%,增幅较上年提高7个百分点,占我国锂离子电池出口
23、总额比重为48.9%,首次滑落至50%以下,较2019年下降4.8个百分点,占比连续5年下滑。 图8 2017-2020年我国锂离子电池对各大洲出口金额分布情况 数据来源:海关总署,智库,2021.4 0%20%40%60%80%100%20020亚洲欧洲北美洲其他地区 11 主要国家或地区出口金额保持增长势头。2020年我国锂离子电池出口金额超过1亿美元以上的国家和地区有24个,较2019年增加了3个。2020年,在我国锂离子电池出口额前 表1 2019-2020年我国锂离子电池出口额前20位国家及地区(单位:亿美元) 序号序号 国家或地区国家或地区 2019年年 国家
24、或地区国家或地区 2020年年 排名变化情况排名变化情况 1 中国香港 22.1 美国 24.9 1 2 美国 18.7 中国香港 18.6 1 3 德国 12.1 德国 14.8 4 韩国 10.3 越南 14.5 1 5 越南 10.0 韩国 14.3 1 6 印度 7.9 日本 8.8 1 7 日本 7.1 印度 7.6 1 8 荷兰 4.6 荷兰 5.3 9 波兰 2.9 波兰 4.9 10 中国台湾 2.7 西班牙 4.8 7 11 印度尼西亚 2.2 斯洛伐克 3.5 2 12 英国 2.0 中国台湾 3.2 2 13 斯洛伐克 1.7 斯洛文尼亚 2.4 12 14 巴西 1.6
25、 印度尼西亚 2.4 3 15 澳大利亚 1.5 英国 2.2 2 16 法国 1.4 澳大利亚 1.9 1 17 西班牙 1.3 巴西 1.5 3 18 马来西亚 1.2 法国 1.4 2 19 意大利 1.1 马来西亚 1.4 1 20 阿联酋 1.1 意大利 1.4 1 数据来源:海关总署,智库,2021.4 12 20位的国家及地区中,只有对中国香港、印度、巴西、法国出口金额出现了同比下滑,对其他国家及地区出口金额则是不同程度增长。其中,对美国出口金额为24.9亿美元,排名超过中国香港首次位居第一,同比增加6.2亿美元,增长金额位居各国家及地区之首,同比增速达到33.2%;对德国出口金
26、额为14.8亿美元,继续位居第三位,同比增加2.7亿美元,增长金额位居第五;对越南出口金额为14.5亿美元,排名超过韩国位居第四并不断拉近与第三位德国之间的差距,出口金额较2019年增加了4.5亿美元,增长金额仅次于美国;对韩国出口金额为14.3亿美元,排名下降一位至第五,同比增加4.0亿美元,增长金额位居第三名;对西班牙出口金额为4.8亿美元,排名上升7位至第十,同比增长269%,增速高居前20位国家及地区之首,增长金额达到3.5亿美元位居第四名;对斯洛文尼亚出口金额2.4亿美元,排名跃升12位至第十三,同比增长189%。 3配套材料 3配套材料 2020年,受新冠肺炎疫情影响,以及上半年正
27、极材料价格明显下滑,我国锂离子电池配套材料骨干企业营业收入出现分化,与2019年全部实现正向增长不同,2020年数家企业出现同比下降,大部分企业增长速度低于20%。 正极材料方面, 高工产研锂电研究所 (GGII) 数据显示,2020年我国正极材料出货量51.4万吨, 同比增长27.2%, 其中, 13 三元正极材料出货量23.6万吨,同比增长22.9%,占正极材料市场比重由2019年的47.5%降至2020年的45.9%, 5系及以下型号为主,但高镍8系市场份额明显提升;受磷酸铁锂电池市场火热影响,磷酸铁锂材料出货量大增至12.4万吨,同比增长40.9%,占正极材料出货量的比重为24.1%,
28、较2019年提高2.3个百分点; 钴酸锂材料出货量8.2万吨, 同比增长24.2%;锰酸锂材料出货量6.7万吨,同比增长17.5%。全年看,正极材料价格整体呈现稳中有降态势,但2020年4季度因市场供需偏紧价格有所提升。从市场格局来看,2020年我国正极材料TOP10企业市场占比为56%,与上年基本齐平,市场集中度较低,就细分市场而言,2020年磷酸铁锂材料TOP5企业占比达到了83%, 较2019年增长了近9个百分点; 三元材料TOP5企业占比仅为43%,较2019年下降了7个百分点。2020年我国正极材料积极拓展海外市场,出口量额齐升。其中,三元正极材料(含NCA和NCM)出口2.4万吨,
29、同比增长26.3%,出口金额4.5亿美元,同比增长2.0%;磷酸铁锂材料出口524吨,出口金额792万美元,分别同比增长118.3%和77.6%。 负极材料方面,2020年我国负极材料出货量36.5万吨,同比增长37.7%,其中人造石墨出货量30.7万吨,同比增长47.6%,占负极材料市场份额到达84.1%,较2019年提高5.6个百分点。在经历2018-2019年价格连续下滑之后,2020年负 :三元材料尤其是镍钴锰酸锂(NCM)不同原料配比表示方式,5 系是指镍:钴:锰的比例为 5:3:2,同理,还有 333、622、811 等,8 系就是指镍占比为 80%,即 811。 14 极材料价格
30、整体保持稳定。从市场格局看,我国负极材料市场形成了“三大三小”两大梯队。由于下半年市场需求猛增而头部企业满产,二三梯队企业产能利用率提升,2020年我国负极材料市场TOP3企业市场占比53%,较2019年下降4个百分点。从出口情况来看,2020年中国人造石墨出口量约为2.3万吨,同比下降4%。 隔膜方面,2020年我国锂离子电池用隔膜出货量37.2亿平方米,同比增长35.8%,增速基本与上年持平,继续保持高速增长态势,2020年锂电隔膜国产化比例超过93%,2020年我国隔膜市场规模达到45.7亿元,同比增长6.8%,扭转了此前两年持续下降态势。其中,湿法隔膜出货量25.9亿平米,同比增长30
31、.2%,占隔膜总出货量的比重为69.6%,较2019年下降3.0个百分点;干法隔膜出货量11.3亿平米,同比增长50.7%,增速明显快于湿法隔膜,占隔膜总出货量的比重达到30.4%。2020年隔膜价格基本平稳,上半年受需求不振影响小幅下降,但下半年需求快速增长价格保持稳定。2020年隔膜细分产品型号主要集中在7/9/12m领域,5m湿法隔膜加快导入市场。从市场格局看, 2020年隔膜市场集中度进一步提升,TOP3企业市场占比达到了64.9%,较2019年提高11.6个百分点。 电解液方面,2020年我国电解液出货量25.2万吨,同比增长37.7%,增速较2019年提高7个百分点,呈现加速增长态
32、 15 势,其中动力电池用电解液出货量达13.5万吨,同比增长53.6%。受市场需求猛增带动以及六氟磷酸锂价格上涨影响,2020年电解液均价以及细分产品价格均出现回升,动力电池和磷酸铁锂动力电池用电解液平均价格分别为4.5万元/吨和3.6万元/吨,4.4V数码电池用电解液平均价格降至5.3万元/吨,分别比2019年上涨7%、12%和20%。其中,关键材料六氟磷酸锂价格从二季度探底到7.5万元/吨后一路上扬,到四季度涨至10.6万元,较2019年年底提高了近30%。从出口情况看,2020年我国电解液出口量为4.3万吨,同比增长91%,六氟磷酸锂出口量达到了7780吨,同比增长超过70%。市场集中
33、度稳步提升, TOP3企业2020年的市场份额达到61.4%,同比提高6.1个百分点。 (二)产业结构(二)产业结构 1区域分布 1区域分布 锂离子电池是我国不多的全国大部分省区市都有布局的产业之一,根据中国轻工业联合会数据显示,2020 年我国共有 24 个省区市上报了锂离子电池产量,与上年持平。 区域协调发展显著进步区域协调发展显著进步。随着中西部地区加大锂离子电池布局力度,我国锂离子电池产业区域结构持续优化。中部地区引领增长中部地区引领增长。2020 年中部五省(河南、安徽、湖北、江西、湖南)锂离子电池合计产量达到了 51.1 亿只,同比增长38.1%,增速高于全国平均值 18.2 个百
34、分点,占全国总产量 16 的从 2019 年的 23.4%上升至 27.1%,提高了 3.7 个百分点。中部五省对 2020 年我国锂离子电池增长的贡献率达到了47.2%。其中,除湖北受疫情影响仅增长 2.7%外,安徽、湖南、 江西、 河南四省均保持了高速增长, 安徽增速超过 100%。东部地区占比持续下滑东部地区占比持续下滑。受广东省锂离子电池产量略有下滑影响,2020 年东部地区(广东、福建、浙江、上海、江苏、山东、天津、北京、河北、辽宁十省市)锂离子电池产量同比增长 10.7%,低于全国平均值 9.2 个百分点,占全国总产量的比重为 58.9%,较 2019 年下降 4.0 个百分点,呈
35、现持续下滑态势。西部地区增速跑赢全国均值西部地区增速跑赢全国均值。 2020 年西部地区 (四川、重庆、云南、贵州、广西、陕西、黑龙江、青海、吉林9 省区市)锂离子电池产量增速达到了 20.9%,高出全国平均值 1.0 个百分点,占全国锂离子电池总产量的比重为14.0%,较 2019 年小幅提升 0.3 个百分点。 图9 2020年我国锂离子电池产量区域分布情况 17 数据来源:中国轻工业联合会数据,智库,2021.4 省区市格局悄然生变省区市格局悄然生变。广东省领先优势继续收窄,2020 年广东省锂离子电池产量达到 49.5 亿只,基本与上年持平,继续高居全国首位,但其在全国的占比却持续下降
36、,2020 年为 26.2%,较 2019 年下滑了 3.9 个百分点,其占比领先第二名江苏 11.1 个百分点,较 2019 年收窄 4.5 个百分点。江苏省坐稳第二位,并继续拉近与广东省的差距。2020 年江苏省锂离子电池产量超过 28 亿只,同比增长 25%,占全国总产量的比重达到了 15.1%,较 2019 年增长 0.6 个百分点。2020 年江苏省锂离子电池产量净增长 5.7 亿只,高居各省区市首位,其一省对 2020 年我国锂离子电池增长的贡献率就达到了 18.2%。福建、河南、湖北、江西、四川、安徽、重庆、天津分别位居第三至第十位。其中,安徽省 2020 年锂离子电池产量增长超
37、过 100%,增速位居前十省区市首位。整体看,大部分中西部省区市的锂离子电池产量增长明显,020406080100120东部地区中部地区西部地区10%20%30%40%50%60%70%2019年产量(亿只)2020年产量(亿只)2019年占比2020年占比 18 正在逐步改变我国锂离子电池分布格局。 2020 年锂离子产量全国占比超过 5%的省区市有 6 家,较 2019 年增加 1 家。 19 图10 2020年我国主要省区市锂离子电池占比情况 数据来源:中国轻工业联合会数据,智库,2021.4 2应用领域分布情况 2应用领域分布情况 2020 年我国锂离子电池应用市场继续发生变动。 得益
38、于锂离子电池在电动自行车、电动工具市场渗透率快速提升,加上我国新能源汽车增速明显回升,动力型锂离子电池市场规模加速增长。尽管无线吸尘器、TWS 耳机、无人机、可穿戴设备等产品产量增长明显,便携式电脑产量增速有所恢复,但手机产量明显回落,消费型锂离子电池市场规模增速放缓。 5G 基站建设如火如荼, 电网调频调峰以及分布式储能系统逐步规模应用,我国储能市场用锂离子电池规模保持持续高速增长。 从各应用领域需求量看, 2020 年我国锂离子电池总出货量达到了 158.5GWh,同比增长 20.4%,增速较 2019 年提高5 个百分点。其中,主要应用于新能源汽车、电动自行车、江西, 5.6%四川, 4
39、.8%安徽, 4.1%重庆, 3.9%河南, 8.7%天津, 3.9%广东, 26.2%福建, 10.1%江苏, 15.1%湖北, 5.9%其他, 11.2% 20 电动工具三大市场的动力型电池出货量达到 94.1GWh,同比增长 22.7%,占我国锂离子电池总出货量的比重为 59.4%,较上年提升 1.1 个百分点;消费型电池出货量 51.0GWh,同比增长 10.2%, 占比为 32.2%, 较 2019 年下降了 3 个百分点;储能型电池出货量 13.4GWh,较上年增长 55.8%,占比提升至 8.4%,较 2019 年提高 1.9 个百分点,逐年上一个台阶。2020 年动力型锂离子电
40、池对全行业增长的贡献率达到了65%,较 2019 年其对全行业增长的贡献率 41%提高了 24 个百分点。 图11 2013-2020年我国锂离子电池应用领域变化情况 数据来源:智库,2021.4 (三)主要特点(三)主要特点 1主要市场稳中有升,新兴市场持续开拓 新能源汽车市场逐步企稳1主要市场稳中有升,新兴市场持续开拓 新能源汽车市场逐步企稳。自 2019 年 7 月开始,我国新能源汽车月产量就步入下行轨道,全年我国新能源汽车累计产量为 124.2 万辆,同比下降 2.3%,近 10 年连续增长势头被遏制。进入 2020 年后,受疫情影响,一季度我国新能0%20%40%60%80%100%
41、2000192020消费型锂离子电池动力型锂离子电池储能型锂离子电池 21 源汽车市场持续低迷,1-3 月产量仅为 10.5 万辆,同比下降60.2%。随后,财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委联合发布关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至 2022 年底,财政部会同工业和信息部等部门在核拨前几年新能源汽车补贴基础上提前预拨明年补贴资金,中央以及多个省市先后推出多种新能源汽车消费刺激政策,我国新能源汽车产量开始回暖,市场逐步企稳,7 月产量增速由负转正,四季度增速保持高位。整体看,202
42、0 年新能源汽车产量 145.6 万辆,比上年增长 17.3%,一举扭转了上年的下降态势。 IT 终端产量小幅增长IT 终端产量小幅增长。新冠疫情极大提升了在线教育、远程办公等需求,带动我国笔记本电脑、平板电脑等微型计算机产量稳步增长。除 1-2 月受春节假期再叠加新冠疫情双重影响微型计算机产量同比下降之外,从 3 月开始我国微型计算机产量就保持了不同程度正增长。全年微型计算机产量3.78 亿部,同比增长 12.7%,增速较上年同期提高 5.0 个百分点。需要指出的是,由于全球消费市场持续低迷,近两年我国手机产量持续走低,2020 年我国手机产量 14.7 亿部,同比下降 9.5%。 电动自行
43、车渗透率稳步提升电动自行车渗透率稳步提升。电动自行车市场主要被铅酸电池占据,随着锂离子电池成本逐步下降,锂离子电池在 22 电动自行车市场的渗透率稳步提升。2019 年 4 月 15 日电动自行车安全技术规范正式实施,要求电动自行车的车架重量要控制在 39kg 以下,加速推动锂离子电池向电动自行车市场渗透。与此同时,国内锂离子电池骨干企业加快电动自行车布局。2020 年我国电动自行车产量为 2966.1 万辆,同比增长 9.7%,其中,搭载锂离子电池的电动自行车产量约900 万辆,渗透率接近 30%,这一数值较 2019 年明显提升。 TWS、电动船舶等新兴市场开拓现成效TWS、电动船舶等新兴
44、市场开拓现成效。得益于成本不断降低和技术突破,锂离子电池正在更广阔的应用层面开始应用及替代,电动轻型车、5G 基站、48V、电动工具、船舶、AGV、工程机械、飞机等新兴市场吸引大批锂离子企业入场布局。多家企业锂离子电池产品获中国船级社型式认可证书,多条大型电动游船相继投入使用,船舶市场成为锂离子电池新蓝海。TWS 市场持续快速增长,2020 年全年出货量超过 2 亿部。 2外资企业实现破局,宁德时代继续一家独大 跨国巨头打破既有格局2外资企业实现破局,宁德时代继续一家独大 跨国巨头打破既有格局。在特斯拉(上海)量产交付带动下,锂离子电池行业跨国巨头加快进入我国动力电池市场,我国动力电池市场既有
45、格局就此被打破。根据中国化学与物理电源行业协会的数据显示, 2020 年我国动力电池装机量达到 63.3GWh,同比仅增长 1.8%。其中,LG Chem 强势进入前三,松下位居第十四位。受外资企业冲击,国内企业 23 除中航锂电、瑞浦能源装机量和市场占比明显提升之外,包括宁德时代、比亚迪、国轩高科等在内其他 7 家企业装机量和市场占比均出现下滑,时代上汽、深圳比克、欣旺达更是被挤出前 10。 宁德时代保持领先优势宁德时代保持领先优势。 2020 年宁德时代实现动力电池装机量 31.8GWh, 占我国动力电池装机量市场比重为 48.1%,稳居国内动力电池装机量第一名。 尽管较 2019 年 5
46、0.6%的市场占比明显下滑,但其一家独大局面延续,领先优势保持稳定。2020 年宁德时代市场占比领先第二名达到 33.2 个百分点,领先优势与 2019 年一致。这得益于宁德时代进入了国内众多新能源汽车供应链。 行业集中度继续提升行业集中度继续提升。2020年我国共有72家动力电池企业实现装机配套,较2019年减少3家,延续缩减局面。2020年,我国动力电池市场CR2、CR5和CR10企业装机量分别为39.8GWh、52.8GWh和57.7GWh,占动力电池总装机量的比重分别为62.9%、83.4%和91.1%,分别较2019年提高了-5.0、4.3和3.2个百分点。除受宁德时代和比亚迪市场占
47、比下滑影响CR2下降较多之外,CR5和CR10持续提升,这也进一步加剧了整个行业竞争态势,绝大中小企业生存日益艰难。 24 图12 2016年-2020年我国动力电池市场集中度 数据来源:智库,2021.4 3项目投资更加理性,注重挖掘细分市场 锂离子电池投资规模明显收窄3项目投资更加理性,注重挖掘细分市场 锂离子电池投资规模明显收窄。受新冠疫情和新能源汽车市场疲软影响,在动力电池市场竞争日趋激烈的形势下,2020 年我国锂离子行业投资扩产项目数量减少, 投资规模大幅收窄,投资更加理性。据不完全统计(根据上市公司公告以及公开报道整理) ,2020 年锂离子电池产业链投资扩产项目数量仅为 80
48、余个,较前两年均超过 100 个明显减少,项目总投资金额约为 2000 亿元, 较 2019 年缩减超过 800 亿元。其中,有 30 家企业投资在 10 亿元以上,较 2019 年增加 3家,但投资总额不到 1500 亿元,较 2019 年减少近 30%。 项目投资出现新动向项目投资出现新动向。在投资收窄平稳的同时,项目投资新出现的动向也需要关注。一方面是以新能源汽车为主要 :动力电池市场集中度是按照各大企业动力电池装机量计算而来的,其中 CR2 是指前两位企业市场占比之和,CR5 是指前五位企业市场占比之和,CR10 是指前十位企业市场占比之和。 :仅统计以锂离子电池产业链投资为主体的项目
49、,不包括道氏技术、华友钴业、腾远钴业、芳源环保、科利达等企业投资建设正极材料前驱体、氢氧化锂、结构件等项目。 50.4%79.0%67.3%82.6%87.9%91.1%61.2%62.9%42.0%67.9%68.8%56.8%73.5%79.1%83.4%0%20%40%60%80%100%2016年2017年2018年2019年2020年CR2CR5CR10 25 市场的动力电池项目明显减少,主要由少数头部企业实施,这与日韩电池企业以及欧美本土电池企业和主机厂加快在欧洲、美国投建动力电池项目步伐形成了鲜明对比。另一方面,瞄准电动工具、电动自行车、储能、5G 基站、3C 数码、TWS 等细
50、分市场的锂离子电池项目明显增多, 大批中小型锂电池企业正在加大布局力度,深耕细分市场。 4上市融资再现热潮,外资入股动力电池企业 科创板引领锂离子电池行业上市风潮4上市融资再现热潮,外资入股动力电池企业 科创板引领锂离子电池行业上市风潮。2020 年以来,在科创板开闸引领下,资本市场对锂离子电池产业链更加开放,众多行业企业密集寻求 IPO 机会。2020 年科创板股票上市委员会审查通过了 218 家企业,多家锂离子电池企业位列其中。除此之外,创业板、新三板等既有融资渠道继续通畅,一批企业成功通过审查实现创业板上市融资。创业板注册制实施后,不少新三板企业转战创业板。锂离子电池行业之所以出现上市风
51、潮,既是在补贴退坡、产能过剩、市场竞争加剧等多重压力之下,大多锂离子电池产业链上下游企业面临较大的资金压力进而采取的应对手段之一,也是锂离子电池企业发展壮大的必然选择。 国外车企积极入股我国动力电池企业国外车企积极入股我国动力电池企业。为了进一步掌握动力电池优质资源,避免出现动力电池供给不足的局面,国外知名车企积极入股我国动力电池头部企业,提升在动力电池市场的话语权。5 月末,大众和国轩高科同时宣布,大众 26 将投资 11 亿欧元获得国轩高科 26.47%股份,成为国轩高科第一大股东,大众也成为首家直接投资中国动力电池制造商的外资车企。7 月初,另一家德国汽车制造商戴姆勒宣布,赛德斯-奔驰与
52、孚能科技建立战略合作伙伴关系, 戴姆勒大中华区投资有限公司将投资约 9 亿元获得孚能科技 3%的股份。随后,宁德时代与本田(本田技研工业株式会社)签署战略合作协议,本田参与宁德时代非公开发行股票的认购,认购数量约占总股本的 1%。 骨干企业市值普遍高涨骨干企业市值普遍高涨。在市场需求的带动下,动力电池景气度不断上行,也使得产业链上骨干公司受到投资者热捧,股价一路上行。Wind 数据显示,2020 年动力电池指数累计涨幅达到 123.9%,绝大数上市企业股价上涨,部分企业增长突出、市值猛涨。如宁德时代股价 2020 年累计上涨230.5%,总市值达到 8179 亿元,稳居创业板市值第一。动力电池
53、头部企业产能的扩增,也给上游锂电材料、设备企业带来了巨额订单,拉动了相关企业市值高涨。 5磷酸铁锂电池明显回暖,软包电池延续低迷 磷酸铁锂电池再受青睐5磷酸铁锂电池明显回暖,软包电池延续低迷 磷酸铁锂电池再受青睐。 2020 年我国新能源汽车补贴政策从延长补贴期限、优化技术指标等多维度全方面优化调整,行业开始由政策驱动向市场驱动转变,企业降本压力增大。磷酸铁锂电池凭借价格低和安全性相当较好的优势,在新能源汽车市场打了一个翻身仗,多款明星车型搭载磷酸铁 27 锂电池。在其他类型动力电池产量和装机量普遍下滑的形势下,磷酸铁锂动力电池产量和装机量快速增长,市场占比明显提升。产量看,2020 年动力电
54、池产量为 83.4GWh,同比下降 2.3%,其中磷酸铁锂电池产量累计 34.6GWh,同比上升24.7%,占比达到 41.5%,较 2019 年提高 7.4 个百分点。装机量看,2020 年我国动力电池装机量 63.6GWh,同比增长2.3%,其中磷酸铁锂电池 24.4GWh,同比增长 20.6%,占总装机量 38.3%,是动力电池装机量实现同比增长的最大驱动力。 图13 2017年-2020年我国磷酸铁锂电池装机量及占比 数据来源:智库,2021.4 软包电池装机量持续下滑软包电池装机量持续下滑。2020 年,软包电池在国际市场受到关注,大众、戴姆勒、现代等车企纷纷采用软包电池,LG 新能
55、源、SKI、远景 AESC 等动力电池企业加大软包电池出货量。但在国内市场,主力应用车型销售疲软,软包电池16.330.720.0 24.448.7%39.0%32.2%38.3%0%10%20%30%40%50%60%05520020装机量(GWh)占比 28 表现持续低迷,装机量及市场占比大幅下降,2020 年软包电池实现装机量仅为 3.5GWh,同比下降 36%,降幅较 2019 年扩大 8 个百分点,呈现加速下滑态势,软包电池在动力电池总装机量的占比降至 5.5%,较 2019 年下降了 3.3 个百分点,创 2015 年以来的新低。软包电池
56、头部企业出现洗牌,2020年软包电池装机量 TOP10 企业中, 亿纬锂能和衡远新能源首次入选,2019 年还位列其中的卡耐和河南锂动出局。2020年中国软包电池出口明显增加,部分企业海外订单增长超过100%。 图14 2016-2020年我国软包动力电池装机量及占比 数据来源:智库,2021.4 5.53.53.37.64.68.8%5.5%13.4%11.8%12.5%024680.0%5.0%10.0%15.0%20.0%装机量(GWh)占比 29 8*+,-.9:;2*+,-.?0ABC (一)新能源汽车顶层设计描绘动力电池广阔前景(一)新能
57、源汽车顶层设计描绘动力电池广阔前景 2020 年 10 月,国务院办公厅印发了国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划 (2021-2035 年) 的通知(国办发202039 号) (以下简称“通知” ) ,为未来十五年我国新能源汽车发展做出了新的顶层设计。 通知中明确提出“到 2025 年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右” , 为动力电池描绘出了广阔的市场前景。通知同时提出“实施电池技术突破行动” ,要“开展正负极材料、电解液、隔膜、膜电极等关键核心技术研究,加强高强度、轻量化、高安全、低成本、长寿命的动力电池和燃料电池系统短板技术攻关,加快固态动力电池技术研发及产业
58、化。 ” 根据中国汽车工业协会数据显示, 2020 年我国汽车销量为 2531.1 万辆,考虑到近年来我国汽车市场走势,预计到2025 年我国汽车销量将维持在 2500 万辆左右。照此计算,2025 年我国新能源汽车销量约为 500 万辆,较 2020 年销量136.7 万辆增长达到 266%,年均增速接近 30%。预期高速增长的新能源汽车销量将大大提升动力电池市场需求,为产业发展提供强大的市场引导。2020 年我国新能源汽车销量136.7 万辆,动力电池装机量约为 63GWh,按照 2025 年 500万辆计算,动力电池装机量将达到 230GWh,再考虑单车装 34 机量稳步提升,预计 20
59、25 年我国动力电池装机量将超过350GWh,未来五年年均增速在 40%以上。 (二)市场倒逼车企加速电动化转型(二)市场倒逼车企加速电动化转型 进入 2020 年后,为积极应对气候变化,主要国家和地区禁售燃油车节奏加快。如,欧洲准备将其碳排放指标有望较原先的 59.4g/km 进一步趋严降至 47.5g/km, 英国计划将禁售燃油车的时间节点从原定的 2040 年提前 10 年至 2030 年;美国加州拟 2035 年禁售燃油车;日本宣布 2035 年禁售燃油车;中国海南省计划在 2030 年开始停止销售燃油车。与此同时,各国加大对新能源汽车应用推广支持力度。如,欧洲出台新能源汽车激励政策,
60、试图利用罚款压力倒逼行业发展;德、法、日、韩等均提出延长新能源汽车补贴时限。 面对持续扩大的新能源汽车市场和政策压力, 2020 年成为众多车企加快电动化转型的起点。戴姆勒宣布未来五年将投资超过 700 亿欧元,加速电动化和数字化转型;大众汽车在未来五年内将投资约 730 亿欧元用于电动出行和数字化等面向未来的技术;宝马计划未来十年在全球销售超过 700 万辆电动汽车;通用汽车将在 2025 年前在全电动汽车和自动汽车方面投入 270 亿美元;丰田计划到 2030 年电动化车型销售 550 万台以上;日产计划到 2025 年将投放 9 款电动化车型;现代目标到 2025 年全球电动汽车年销量达
61、到 100 万辆; 福特计划 2022 年前将投资大约 115 亿美元, 对车型阵容 35 进行电动化;本田希望到 2030 年将其全球阵容的三分之二产品实现电动化;沃尔沃希望在 2025 年将纯电动车型销量在其总体销量中的占比提升至 50%。根据各大车企发布的规划可以预见,未来几年全球新能源汽车市场将显著增长,锂离子动力电池市场需求有望快速增长。 (三)全球动力电池“军备竞赛”进入新阶段(三)全球动力电池“军备竞赛”进入新阶段 2020 年全球新能源汽车迎来了快速增长, 动力电池一度出现供不应求的局面,面对未来潜力巨大的动力电池市场,各方企业纷纷投身其中,全球动力电池“军备竞赛”蓬勃展开,步
62、入新的发展阶段。 一方面,既有动力电池行业巨头继续加快扩大产能。2020 年,国内外头部企业都宣布了扩产计划。在产能规划方面,宁德时代 2021 年将达到 118GWh;LG Chem 预计 2021年达到 131GWh;SDI 计划 2023 年产能增长到 130GWh;松下预计 2021 年产能 71GWh;SK Inovation 计划 2025 年产能超过 100GWh。 另一方面,欧洲动力电池新势力投身其中,近年来加大投入力度,积极构建产线。其中,瑞典 Northvolt 在 2019 年就德国大众在设立合资企业 Northvolt Zwei 工厂,产能16GWh, 其在 2020
63、年获得了 10 亿美元股权融资, 拟投资 47亿美元建设 32GWh 的动力电池超级工厂;英国 Britishvolt计划在威尔士投资 26 亿英镑建设 30GWh 的动力电池工厂; 36 挪威 Freyr 计划建设 32GWh 的电池工厂。 此外,部分车企为了控制成本、掌握动力电池供给主动权,选择了自建动力电池工厂。其中,特斯拉为典型代表,除了在美国内华州与松下合资建设产能超过 35GWh 的超级电池工厂之外,特斯拉正计划在中国、德国建设超级电池工厂。根据各大车企发布的投资计划估计,九大车企在 2025年将会形成约 600GWh 的动力电池产能,其规模将与动力电池头部供应商差距不大。 (四)
64、专利诉讼再度进入行业视野(四)专利诉讼再度进入行业视野 2020 年,随着锂离子电池成为各方关注的重点领域,沉寂一段时间的行业专利诉讼再度泛起,如 LG Chem 与 SK Inovation 之间的专利纠纷有了新进展,宁德时代起诉塔菲尔专利侵权,Long Hua Technology 在美起诉 A123 System 专利侵权等案件,再短引发了业界对专利侵权的关注。 在 2019 年 4 月, LG Chem 在美国国际贸易委员会 (ITC)和美国特拉华州地方法院同时向 SK Inovation 提起诉讼,指责其通过雇佣其员工来窃取锂离子电池相关核心技术,涉及盗用商业机密。 2020 年 2
65、 月, 媒体报道, ITC 对 SK Inovation作出了默认判决。但在 2020 年 11 月,ITC 将最终审判日期定在 2021 年 11 月 30 日, 或许让这场逐渐明朗的专利诉讼再生变数。 2020 年,宁德时代因专利侵权正式起诉塔菲尔,索赔金 37 额为 1.2 亿元, 案件在 1 月由福建省高级人民法院正式受理。宁德时代对外表示,此次专利侵权诉讼与防爆阀有关。 在 2020 年 10 月,美国马萨诸塞州东部法院披露,台湾地区企业 Long Hua Technology 在美起诉 A123 System,状告A123 System 侵犯其相关锂离子电池专利。 随着动力电池市场
66、持续扩张,企业之间关于专利侵权的摩擦也会越多,类似 LG Chem 起诉 SK Inovation、宁德时代起诉塔菲尔等专利侵权案件将会持续出现,这要求企业不仅要加大研发投入进行专利布局,保护好商业秘密,还要构建好防御网,应对突如其来的专利诉讼。 (五)安全问题继续引发社会关注(五)安全问题继续引发社会关注 随着新能源汽车的快速普及,新能源汽车发生自燃等安全事故的概率明显增加。根据新闻报道不完全统计,2020 年我国新能源汽车发生起火等安全事故超过 100 起,与 2019年不相上下,其中 7、8、9 月三个月发生事故最多,占比接近一半。这使得新能源汽车以及动力电池的安全问题持续引发社会关注。
67、 有关部门加大了新能源汽车安全监管力度。国家市场监管总局发布市场监管总局关于 2020 年全国汽车和消费品召回情况的通告显示,2020 年新能源汽车召回 45 次,涉及车辆 35.7 万辆,占全年召回总数量的 5.3%,其中因三电系统缺陷召回 11.2 万辆, 占新能源汽车召回总数量的 31.3%。 38 不仅是国内市场,国际上新能源汽车召回事件同样频频出现。如,现代汽车召回 2.5 万辆装配缺陷电池的 Kona 电动版;因动力电池存在短路风险,宝马召回 61 辆进口插电式混合动力 X5 汽车;由于电池存起火隐患,通用汽车在全球范围内召回近 6.9 万辆雪佛兰 Bolt 电动车等。 2020
68、年 5 月,国标委会同有关部门发布了电动汽车安全要求 电动客车安全要求 电动汽车用动力蓄电池安全要求三项强制性国家标准,于 2021 年 1 月 1 日起正式实施,这是我国电动汽车领域的首批强制性标准,有助于提升动力电池安全性能、降低我国新能源汽车安全风险。 (六)欧盟新电池法规草案提高进入门槛(六)欧盟新电池法规草案提高进入门槛 2020 年 12 月,欧盟委员会发布了新得电池立法提案,旨在确保投放到欧盟市场的电池在整个生命周期中均具有可持续性和安全性,拟取代现行的电池指令(2006/66/EC) 。它调整了实施方式,重新划分电池类别,增加了碳足迹、再生原材料、电化学性能和耐久性、二维码标签
69、、电池护照等要求。如新规则规定,从 2024 年 7 月 1 日起,工业及电动汽车电池的制造商供应商必须提供碳足迹声明, 从 2026 年 1月开始,按照碳强度性能类别对其产品进行标记,最大碳足迹阈值将在 2027 年 7 月 1 日前出台。另外,除了限制汞和镉等有害物质的使用外,从 2030 年 1 月初起,新规则对电池企业使用的铅、钴、锂和镍回收含量有最低要求,其中钴 39 为 12%、铅为 85%、锂为 4%、镍为 4%,到 2035 年,锂和钴回收含量比例分别将提升至 10%和 20%。 一旦通过,新的电池法规将成为欧盟绿色产品法规中提出要求最多、最为繁琐、最难满足的一个法规。新的电池
70、法规极大提高了欧盟电池市场的进入门槛,对各大电池企业提出更高要求。锂离子电池行业企业应尽早了解法规具体要求,通过专业机构培训和辅导,建立相应的技术体系和产品质量管理体系,确保及时满足新的法规要求,在争夺欧盟锂离子电池市场中占得先机。 40 D2021 *+,-.?0122E (一)市场需求持续旺盛,锂离子电池产业有望保持快速发展势头(一)市场需求持续旺盛,锂离子电池产业有望保持快速发展势头 2021 年,我国将加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,继续深挖国内消费市场,积极开拓国际市场。受此影响,我国锂离子电池应用市场需求将持续旺盛,带动锂离子电池延续快速增长局面。新
71、能源汽车方面,尽管补贴力度下调,但国产品牌、合资品牌以及国外品牌纷纷发力新能源汽车市场, 2021 年我国新能源汽车产量将突破 180 万辆,同比增长 20%以上。消费电子终端产品方面,在 5G 市场带动下,手机产量持续下滑态势将得以稳住,而全球疫情持续蔓延还将带动微型计算机市场需求高涨,同时智能音箱、智能可穿戴设备等市场稳步拓展,消费电子产品对锂离子电池的需求继续保持稳中有升态势。电动自行车方面,随着锂离子电池成本进一步下降,加上各大企业发力, 2021 年锂离子电池在我国电动自行车市场的渗透率将提升至 45%左右,此外电动平衡车、电动滑板车等市场需求稳步提升。新兴市场方面,经过 2020
72、年的积淀,大型电动游船市场将在 2021 年迎来爆发式增长,而 TWS、电动玩具、5G 基站等市场继续保持高速增长。整体来看,2021 年我国锂离子电池需求稳步提升,预计带动锂离子电池产量达到 220 亿只,同比增长超过 15%,延续快速增长势头。 41 (二)竞争更趋白热化,动力电池市场一家独大局面暂难撼动(二)竞争更趋白热化,动力电池市场一家独大局面暂难撼动 2021 年,以宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科等为代表的行业骨干企业将持续扩产,加快 CTP、刀片电池、JTM 等新技术、新产品推广,其竞争优势更加明显,而 SDI、LG 新能源、松下等跨国企业加速开拓国内市场,动力电池市场竞争
73、更趋白热化,市场集中度进一步向前 10 企业集中,预计 2021 年我国动力电池市场 CR5 和 CR10 占比之和将达到 84%和 94%,分别比 2020 年提高 1.8、2.2 个百分点。但宁德时代一家独大的局面仍将维持,一方面宁德时代已经进入国内众多新能源车企供应链,也成为特斯拉供应商,客户覆盖范围之广是其他动力电池企业难以企及的,另一方面宁德时代在磷酸铁锂电池和三元电池两方面同时发力,均保持了很强的市场竞争力,对动力电池市场需求变化能够及时调整, 预计2021 年其在国内动力电池装机量的占比仍将在45%以上。 (三)产业链持续完善,锂离子电池国际竞争力将进一步提升(三)产业链持续完善
74、,锂离子电池国际竞争力将进一步提升 2021 年, 在全球疫情持续蔓延而我国疫情防控取得决定性成效的形势下,我国锂离子电池行业产业链条完备优势将进一步凸显,全行业迎来加速增长良机,全球竞争优势不断巩固,初步构建形成以国内大循环为主体、国内国际双循环 42 相互促进的新发展格局。主要产品产量继续提升,稳居世界首位,前一、两年骨干企业通过多种渠道筹措资金加快扩产步伐,多数项目将在 2021 年投产或实现满产,正极材料、负极材料、隔膜、电解液等四大关键材料产量增速在 20%以上,锂离子电池产量全球占比稳步提升。海外市场开拓取得突破,各大产品出口比重不断增加,锂离子电池进出口顺差持续扩大,预计 202
75、1 年将超过 160 亿美元。 (四)需求导向愈发凸显,锂离子电池产业结构将持续调整(四)需求导向愈发凸显,锂离子电池产业结构将持续调整 2021 年,各大企业将立足各自优势,充分挖掘细分市场潜力,开发更具针对性的电池产品以满足各类市场需要,锂离子电池产业结构将持续调整。应用领域方面应用领域方面,新能源汽车市场有望加速增长,而大型游船市场爆发,电动自行车市场渗透率快速提升,动力型锂离子电池市场需求将明显增长,增速回暖,而消费型锂离子电池市场需求增速将稳中有降,整体来看 2021 年我国动力型锂离子电池市场占比将扭转连续两年下滑态势,企稳乃至略有上升。产品结构方面产品结构方面,随着磷酸铁锂电池能量密度进一步提升,基本能够达到新能源汽车续航里程要求(超过 300 公里) ,在补贴下调的形势下其价格优势更加明显, 2021 年磷酸铁锂电池在新能源汽车动力电池装机量市场占比将达到 50%左右,与三元电池各占半壁江山。