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零时差消费重塑网络零售新格局暨网络零售百强报告(27页).pdf

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1、零时差消费重塑网络零售新格局 2019 年网络零售百强研究报告中国千亿级企业占总体 GMV 的 3.8%。图 24：平台型 B2C 电商零售前五名排名排名企业企业 20192019 网络销售规模（万元）网络销售规模（万元） 1 阿里巴巴 658,900,000 2 京东 208,540,000 3 拼多多 100,660,000 4 苏宁易购 23,875,300 5 唯品会 14,820,000 零时差消费重塑网络零售新格局 | 3.在数字化引领的新消费时代，消费品和零售企业的应对之道 18 3.在数字化引领的新消费时代，消费品和零售企业的应对之道 3.1 消费者场景化体验设计驱

2、动业务模式转型规划消费者场景化体验设计驱动业务模式转型规划中国正逐步进入全面数字化时代，在新冠疫情的冲击之下，在 5G 进入生活的前沿时期，全球消费者，尤其是中国消费者，已经进入了“零时差消费”时代。消费的需求从产品功能，扩展为对情感和体验的需求。如何贴近消费者，为他们提供便利，不仅是新消费时代消费品和零售企业面临的首要问题，同时也将成为企业变革转型的出发点。消费品和零售企业应该依照消费者场景化体验设计驱动业务模式转型。市场思维模式须从传统的产品、地点、渠道转向 24 小时市场，即：未来消费品和零售企业需要围绕消费者 24 小时在争夺线上线下的时间份额，围绕消费者不同的生活消费

3、场景来争夺线上线下的心智份额围绕消费者的消费时刻争夺线上线下的钱包份额在时间、心智、钱包份额三个重要指标的指引下，企业应该结合24小时消费生活和场景来重新定义消费市场。视角的转换不仅可以帮助企业打破传统的组织壁垒和产品的局限，还将帮助企业发现市场的新机遇。基于新的视角，企业需要通过重新洞察消费者、通过数据提升运营能力等数字化手段实现自身的转型和变革。 3.2 精准营销辨识消费者购物习惯变迁精准营销辨识消费者购物习惯变迁新消费时代，企业需要精准营销重新洞察消费者的消费旅程。如了解他们是谁？哪里出现？他们的喜好是什么？如何遇见这些消费者？对于有志于打造线上线下多触点版图的企业，应深挖消

4、费者洞察，把握消费者购物图 25：市场模式的转变资料来源：研究零时差消费重塑网络零售新格局 | 3.在数字化引领的新消费时代，消费品和零售企业的应对之道 19 行为、个人偏好的现状及变化趋势。如通过疫情期间丰富的数据积累，勾勒不同类型消费者的购物旅程及变化，大力发掘消费者痛点，并将此作为未来产品调整、渠道融合以及打造极致购物体验的基础。疫情对消费者心智与行为的“创伤性”改变仍在延续，在后疫情时期企业应该以数据为驱动，深挖消费者洞察，建设无缝连接全渠道营销能力，在重要时刻把握消费需求。如通过数字化洞察及时了解疫情期间消费者心智模式与购物旅程习惯在这几个月内发生的“创伤性”变化。只

5、有掌握到企业核心消费者画像、洞察，企业才能有效的制定精准触达策略。在消费者旅程的各个关键节点设计出能够反映企业核心价值的相关情感诉求、功能诉求的体验，这也是推动企业保持差异化竞争的关键。 3.3 数字驱动消费品和零售企业运营能力提升数字驱动消费品和零售企业运营能力提升企业应该重新思考渠道运营和供应链布局，加快自身数字化转型和全渠道发展。与此同时，解锁数据价值，将数据转化为洞察，以洞察驱动管理决策。数字化运营的实现需要通过战略、能力、技术与数据、人员与组织、以及流程五方面的匹配，同时能力层又覆盖了“人、货、场”三个方面，涉及如消费者洞察、营销沟通、电商渠道运营、全渠道合作、商品铺货定

6、价等数十个维度。企业可以通过类似的模型迅速诊断自身的全渠道能力，发现自身现状与理想状态的差距，并据此制定出符合自身情况的转型升级路线。图 26：疫情前后消费者购物旅程变化资料来源：研究零时差消费重塑网络零售新格局 | 3.在数字化引领的新消费时代，消费品和零售企业的应对之道 20 疫情致使供应链恐遭新冠疫情重创，企业须重新思考未来的供应链模式，并开始布局和建立数字化供应链。首先，增强整个供应链的可视性，一旦出现中断风险，就能够清晰地看到哪些供应商、地点、零件和产品的风险最大。这样企业可以制定应对策略，来缓解库存限制并确定替代产能，这对于多数企业来说都是收益大于成本。其次，增强后备

7、产能和灵活性，企业应当在核心供应链中“隐藏”一个或多个辅助供应网络，以增加后备产能。如果核心网络关停，备份网络就能够立即接管并发挥作用。 3.4 积极响应疫情中的市场新变化，优化留存收益积极响应疫情中的市场新变化，优化留存收益消费者在疫情中被快速催化的“零时差”购物模式将留存并继续演进。因此，零售企业创造多元场景与消费者在不同时段建立有效连接显得尤为重要。在获客方面，延伸企业渠道扩展线上触达并获取客户，通过正确选择线上获客渠道，高效并精准增加企业线上获客触点，有效助力线上营销转化率。如实体零售业态应该开拓线上流量入口，通过电商等公域流量和社群运营、自建网站等私域流量相结合的获客模式

8、，满足消费者的零时差消费需求。在客户留存方面，运用全渠道推动零售场景的精细化运营，如借助数字化对购物中心内的商品和服务进行重构，专注于健康、购物体验和沉浸式购物体验。此外，评估疫情对企业运营影响，针对性调整全年计划，如制定积压库存处理策略，与前端业务部门共同做好后期消费的需求管理和计划，从理念、留存、系统数字化角度补足短板，实现长效提升。图 27：疫情期间消费者的 24 小时资料来源：研究零时差消费重塑网络零售新格局 | 网络销售百强排名方法论 21 网络销售百强排名方法论数据来源：数据来源：数据来自于公司公开信息，上市公司企业财报、新闻稿等材料，以及行业分析报告，交易记录估

9、算，新闻访谈等。由于数据的有效性无法合理的预测零售营收，部分消费品和零售企业不能进行排名。营收财年界定：营收财年界定：榜单中的排名来自企业 2019 财年数据，为排行版的统一性，2019 财年数据包括企业于 2019 年 6 月 1 日到 2020 年 6 月 30 日间发布的财年数据。营收调整与统计规则：营收调整与统计规则：排名采纳的是企业财报发布日期发布的财报版本，即使企业在新财年对被榜单采纳的往年财报数据进行更正和重新发布，若无特殊情况，将不对排行榜中的数据产生影响。零售零售和消费品企业在榜单中的范围界定：和消费品企业在榜单中的范围界定：包括：零售企业直接销售商品给消

10、费者垂直综合品牌制造商的零售业务直接销售商品给消费的电商 B2C 零售商现货批发商不包括： B2B 批发商及 B2B 电商电商拍卖网站餐饮服务企业汽车经销商未公开零售数据的加油站零售商店私募股权和其他投资公司收购集团数据的有效性无法合理的预测零售营收的零售企业网络网络销售销售营收在榜单中的界定：营收在榜单中的界定：包括：通过线上渠道向消费者销售的零售商品，收入来自直接 B2C 销售，公司是记录的卖方与零售相关的服务和活动收入支持零售业务、特许经营/许可费、特许权使用费，佣金（适用于子榜单适用于子榜单）不包括：从线上渠道进行的 B2B 销售电子商务第三方销售和

11、其他市场拍卖收入，如佣金、费用、广告收入汽车/汽车销售收入零时差消费重塑网络零售新格局 | 附录（100 强榜单） 22 附录（100 强榜单） 20202020 中国网络销售中国网络销售 TOP100TOP100 排名排名企业企业 20192019 网络销售额（万元）网络销售额（万元） 1 北京京东世纪贸易有限公司 51,073,400 2 苏宁易购集团股份有限公司 15,843,900 3 广州唯品会信息科技有限公司 8,872,131 4 美的集团股份有限公司 7,000,000 5 汇通达网络股份有限公司 4,958,926 6 * 北京小米科技有限责任公司（手机+IOT 消费品

12、） 4,605,000 7 国美零售控股有限公司 4,500,000 8 海尔智家股份有限公司 3,500,000 9 * 上海盒马网络科技有限公司（盒马鲜生） 2,400,000 10 * 宝洁中国 1,466,000 11 康成投资（中国）有限公司（大润发） 1,360,000 12 * 天猫自营（天猫超市与天猫国际直营） 1,200,000 13 三只松鼠股份有限公司 1,001,100 14 * 北京每日优鲜电子商务有限公司 1000000+ 15 * 北京当当网信息技术有限公司 1,000,000 16 * 雅诗兰黛中国 694,000 17 * 优衣库中国 672,000 18 北

13、京寺库商贸有限公司 665,558 19 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 660,000 20 浙江森马服饰股份有限公司 533,460 21 * 耐克大中华区直营 519,000 22 * 上海壹佰米网络科技有限公司（叮咚买菜） 500,000 23 * 阿迪达斯中国 494,000 24 孩子王儿童用品股份有限公司 483,209 25 *好想你健康食品股份有限公司 476,880 26 好享家舒适智能家居股份有限公司 462,883 27 1919 410,000 28 1 药网 395,000 29 百丽国际集团 390,600 30 良品铺子股份有限公司 369,200 31 永辉超

14、市股份有限公司 347,888 32 物美科技集团有限公司（超市部分） 337,026 33 李宁有限公司 312,100 34 安琪酵母股份有限公司 266,332 35 上海家化联合股份有限公司 258,300 36 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 231,227 零时差消费重塑网络零售新格局 | 附录（100 强榜单） 23 37 杭州意丰歌服饰有限公司 220,000 38 御家汇股份有限公司 215,100 39 * 斯沃琪中国 212,000 39 * 华润万家有限公司 200,000 41 深圳百果园实业发展有限公司 200,000 42 周大福珠宝集团 192,589 43 *

15、可口可乐中国业务 184,000 43 伽蓝（集团）股份有限公司 180,000 45 广州逸仙电子商务有限公司 180,000 46 北京迪信通商贸股份有限公司 174,930 47 珀莱雅化妆品股份有限公司 165,500 48 迪卡侬中国 160,338 49 银泰商业（集团）有限公司 157,993 50 红星美凯龙（上海安家网络科技有限公司） 149,000 51 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 147,533 52 慕尚集团控股有限公司 142,600 53 周生生集团国际有限公司 138,908 54 鲜丰水果股份有限公司 138,504 55 海澜之家股份有限公司 132,5

16、00 56 新华都购物广场股份有限公司 131,029 57 银座集团 127,856 58 居然之家新零售集团股份有限公司 122,000 59 安正时尚集团股份有限公司 120,600 60 广州尚品宅配家居股份有限公司 105,000 61 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 91,229 62 天虹商场股份有限公司 89,218 63 利群集团股份有限公司 88,339 64 步步高集团 86,542 65 广东丸美生物技术股份有限公司 80,800 66 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 66,395 67 联华超市股份有限公司 58,143 68 上海来伊份股份有限公司 51,568 69

17、北京三元食品股份有限公司 51,172 70 乐友国际商业集团有限公司 49,300 71 江苏五星电器有限公司 47,818 72 锦泓时装集团股份有限公司 47,552 73 *百事中国 45,000 74 佛山市海天调味食品股份有限公司 41,625 75 浙江奥康鞋业股份有限公司 41,426 76 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 41,158 77 广州酒家集团股份有限公司 39,620 78 苏果超市有限公司 35,277 79 中百控股集团股份有限公司 33,985 零时差消费重塑网络零售新格局 | 附录（100 强榜单） 24 80 雅戈尔集团股份有限公司 32,684 81

18、江西煌上煌集团食品股份有限公司 32,385 82 北京京客隆商业集团股份有限公司 32,200 83 杭州联华华商集团有限公司 30,159 84 三江购物俱乐部股份有限公司 29,554 85 武汉武商集团股份有限公司 26,357 86 东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司 25,921 87 江西省绿滋肴实业有限公司 23,063 88 广东嘉荣超市有限公司 22,000 89 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 19,911 90 深圳市美宜多运营管理有限公司 18,415 91 北京植物医生生物科技有限公司 16,978 92 世纪华联超市连锁（江苏）有限公司 16,933 93 山

19、西美特好连锁超市股份有限公司 16,437 94 合肥百货大楼集团股份有限公司 16,249 95 厦门山国饮艺茶业有限公司 15,822 96 卜蜂莲花 15,600 97 重庆商社（集团）有限公司 13,575 98 香飘飘食品股份有限公司 12,479 99 千禾味业食品股份有限公司 12,350 100 深圳歌力思服饰股份有限公司 11,439 注：1 榜单中零售企业数据为自营网络销售额 2 企业名称前标*的为通过二手信息估算数值，海外企业数据按照企业年报中国内地或大中华区销售数据估算。如有较大出入，请联系我们；部分企业数据说明：京东数据来源于 2019 年财报中 Net Prod

20、uct Revenue；苏宁财报中包含了家乐福 2019 第四季度数据；小米按其手机和 IOT 消费品业务的销售估算，不包括平台和互联网服务收入；大润发数据包含直营 B2B 和 B2C 业务；天猫自营数据按照财报中 Others 数据减去银泰和盒马收入估算；每日优鲜公开报道是超百亿；零时差消费重塑网络零售新格局 | 联系我们 25 联系我们联系人联系人张天兵张天兵亚太消费品与零售行业领导人亚太消费品与零售行业领导人电子邮件：陈岚陈岚研究总监研究总监电子邮件：姜颖姜颖中国消费品及零售行业高级经理协会联系人协会联系人彭建真彭建真秘书长电子邮件：程浩楠程浩楠

21、创新与发展部电子邮件：电子邮件：王丁喆王丁喆中国消费品及零售行业助理经理电子邮件：零时差消费重塑网络零售新格局 | 联系我们 26 关于 Deloitte（“”）泛指一家或多家有限公司，以及其全球成员所网络和它们的关联机构（统称为“组织”）。有限公司（又称“德勤全球”）及其每一家成员所和它们的关联机构均为具有独立法律地位的法律实体，相互之间不因第三方而承担任何责任或约束对方。有限公司及其每一家成员所和它们的关联机构仅对自身行为及遗漏承担责任，而对相互的行为及遗漏不承担任何法律责任。有限公司并不向客户提供服务。请参阅了解更多信息。是全球领先的专业服务机构，为客户提

22、供审计及鉴证、管理咨询、财务咨询、风险咨询、税务及相关服务。透过遍及全球逾 150 个国家与地区的成员所网络及关联机构（统称为“组织”）为财富全球 500 强企业中约 80%的企业提供专业服务。敬请访问 312,000 名专业人员致力成就不凡的更多信息。亚太有限公司（即一家担保有限公司）是有限公司的成员所。德勤亚太有限公司的每一家成员及其关联机构均为具有独立法律地位的法律实体，在亚太地区超过 100 座城市提供专业服务，包括奥克兰、曼谷、北京、河内、香港、雅加达、吉隆坡、马尼拉、墨尔本、大阪、首尔、上海、新加坡、悉尼、台北和东京。于 1917 年在上海设立办事处，品牌由此进

23、入中国。如今，中国为中国本地和在华的跨国及高增长企业客户提供全面的审计及鉴证、管理咨询、财务咨询、风险咨询和税务服务。中国持续致力为中国会计准则、税务制度及专业人才培养作出重要贡献。中国是一家中国本土成立的专业服务机构，由中国的合伙人所拥有。敬请访问勤在中国市场成就不凡的更多信息。本通讯中所含内容乃一般性信息，任何有限公司、其全球成员所网络或它们的关联机构（统称为“组织”）并不因此构成提供任何专业建议或服务。在作出任何可能影响您的财务或业务的决策或采取任何相关行动前，您应咨询合资格的专业顾问。我们并未对本通讯所含信息的准确性或完整性作出任何（明示或暗示）陈述、保证或承诺。任何有限公司、其成员所、关联机构、员工或代理方均不对任何方因使用本通讯而直接或间接导致的任何损失或损害承担责任。有限公司及其每一家成员所和它们的关联机构均为具有独立法律地位的法律实体。 Designed by CoRe Creative Services. RITM0484744 2020。欲了解更多信息，请联系中国。

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