1、科技先锋系列科技先锋系列报告报告148 百度百度Apollo：自动：自动驾驶驾驶&车联网生态车联网生态开放者开放者 许英博许英博 首席科技产业分析师首席科技产业分析师 陈俊云陈俊云 科技科技研究研究高级分析师高级分析师 中信证券研究部中信证券研究部 前瞻研究前瞻研究 2020年年10月月18日日 目录目录 CONTENTS 1 1.1. 公司概览公司概览：PC时代巨头，移动时代追赶，全力聚焦时代巨头，移动时代追赶，全力聚焦AI 2.2. 硬件产品硬件产品：布局芯片、计算平台、：布局芯片、计算平台、RSURSU单元单元、度小镜等、度小镜等 3.3. 软件产品：从中间件软件，到软件产品：从中间件软
2、件，到APPAPP应用，覆盖多方面产品应用，覆盖多方面产品 4.Apollo三大开放平台：面向企业提供三大开放平台：面向企业提供8种解决方案种解决方案 5.5. 自动驾驶自动驾驶& &车路协同商业化进展车路协同商业化进展 qRqNqRqQnQrQoRmOqNoOqP7N9RbRnPpPmOoOiNoPrReRoPxO7NpPvMMYpNtPwMnPrO 2 2 资料来源：Wind，中信证券研究部 BATBAT总市值的变化情况（亿美元）总市值的变化情况（亿美元） PC时代巨头，移动时代追赶，全力聚焦时代巨头，移动时代追赶，全力聚焦AI 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,00
3、0 6,000 2006/1/1 2006/7/1 2007/1/1 2007/7/1 2008/1/1 2008/7/1 2009/1/1 2009/7/1 2010/1/1 2010/7/1 2011/1/1 2011/7/1 2012/1/1 2012/7/1 2013/1/1 2013/7/1 2014/1/1 2014/7/1 2015/1/1 2015/7/1 2016/1/1 2016/7/1 2017/1/1 2017/7/1 2018/1/1 2018/7/1 2019/1/1 2019/7/1 2020/1/1 2020/7/1 百度阿里巴巴腾讯 3 3 年份年份口号口号大
4、会亮点大会亮点 2006世界从你开始中文搜索技术、产品和服务，创新网络互动营销。 2007从你开始，影响世界文化共享搜索，精准广告（广告营销）。 2008从你开始，营销世界影响力最大的新媒体，人们借助百度的平台，营销自己，从而营销世界。 2009从你开始，创新世界 发布框计算技术理念及数据开放平台，推动互联网的优秀数据资源与用户需求精准对接， 实现“即搜即得”，互联网搜索的技术创新方向。 2010创新开放共赢发布框计算下的百度应用开放平台，将互联网千万站长和技术开发者与百度开放平台相联。 2011耀在百度上海品茶百度推出全新上海品茶，将互联网内容、应用、服务与用户个性化需求对接。 2012云端有你，创
5、享未来全面开放云端，向开发者转型，推出面向开发者的云服务，共同打造开放的移动云世界。 2013移动技术创新向开发者的App开发框架Clouda及媒体云语音技术正式向开发者开放。 2014连接人与服务推出“直达号”，基于此的O2O整合营销。 2015索引真实世界发布秘书化搜索服务智能机器人助手 “度秘”，构建移动O2O生态，连接3600行。 2016AI is the new electricity开放百度深度学习平台PaddlePaddle和百度大脑。 2017Bring AI to life 发布Apollo小度车载系统和可量产的自动驾驶产品Apollo Pilot，DuerOS 2.0对业
6、界开放， 发布渡鸦三款智能硬件。 2018Yes, AI Do与一汽共同发布L4级别无人驾驶乘用车；推出AI 智能城市“ACE 王牌计划” 资料来源：百度世界大会官网，中信证券研究部 20062006- -20182018年百度世界大会口号及大会亮点年百度世界大会口号及大会亮点 战略调整：全力聚焦战略调整：全力聚焦AI 4 4 资料来源：百度公司，中信证券研究部 百度人工智能产业布局百度人工智能产业布局 百度：百度：All in AI 基础技术支撑基础技术支撑人工智能核心技术人工智能核心技术人工智能应用人工智能应用 计算平台 大数据 移动操作系统 智能芯片 车载操作系统 AI平台 开源深度学习
7、平台自然语言处理 语音识别知识图谱 图像识别 用户画像 生物特征识别AR/VR 视频理解翻译 百度数据中心、百度云 百度新一代搜索引擎 平台（Tera、BFS、 Galaxy） DuerOS 中间件软件RT OS、 车载OS系统 百度智能芯片 PaddlePaddle百度NLP、度秘 Deep Speech2，度 秘 百度知识图谱 百度图像识别 百度用户画像 百度人脸识别百度AR 百度视频理解百度翻译 搜索自动驾驶汽车智能教育 视频 网盘 地图 知识管理 机器人 智能金融 智能医疗 智能交通 智能营销 智能客服 智能冰箱 智能家居 百度大脑 百度搜索 爱奇艺 百度网盘 百度地图 百度文库 百度
8、知道 百度无人车， 百度货车等解 决方案 小度机器人 Duer OS，度秘 百度智能冰箱 百度渡鸦科技 教育大脑 金融大脑， 刷卡支付 医疗大脑， 智能小e 拇指医生 出行大脑， 刷脸进站 智能销 售 5 5 创新业务：整体处于高速增长阶段创新业务：整体处于高速增长阶段 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2018Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2019Q1 2020 百度新业务YoY收入占核心业务比 资料来源：公司财报，中信证券研究部
9、注：百度创新业务收入=百度核心收入-百度搜索与信息流广告收入 百百度创新业务拆分度创新业务拆分 业务分部业务分部主要产品主要产品 智能语音 智能硬件：基于DuerOS的硬件产品，主要产品如音箱、智能屏等 DuerOS：功能调用免费，但部分第三方技能以及来自第三方的版权需要付费 百度云 百度云盘：按照不同的容量、下载速度等提供不同级别会员，收取订阅收入 百度IaaS、PaaS、AI：提供基础设施及垂直行业服务，按照企业定制要求获取收入 自动驾驶&车联网 Apollo：软件层面标准解决方案付费，按照企业定制要求获取收入 计算硬件：出售部分标准化计算单元，或按照企业定制要求获取收入 百度创新业务收入
10、（百万元）百度创新业务收入（百万元） 6 6 百度自动百度自动驾驶驾驶&车联网：车联网：布局历程布局历程 百度进入自动驾驶领域较早百度进入自动驾驶领域较早 百度自动百度自动驾驶驾驶&车联网布局车联网布局：以：以Apollo计划为核心计划为核心 2013.07 2017.04 2016.092018.04 2018.07 2019.07 百度大规模投入无 人车技术研发 中信证券研究部 时间时间布局布局 2013年启动无人驾驶项目，开启大规模无人车技术研发活动，开始研发高精地图 2014年开始采集三维地图数据，进行同步定位与制图；与宝马合作研发自动驾驶 2015年成立自动驾驶事业部，在北京完成无人
11、驾驶汽车混合道路上路测试 2016年在美国硅谷组建无人驾驶汽车技术团队，获得加州自动驾驶路测牌照 2017年发布Apollo（阿波罗）计划，宣布开放自动驾驶平台；开放仿真平台 2018年 获北京市首批路测资质；发布自主泊车Valet Parking、自动接驳巴士MiniBus、无人作业小车 MicroCar量产解决方案，L4级自动驾驶小巴车“阿波龙”量产 2019年 获北京市首批T4级自动驾驶牌照；发布Apollo Robotaxi项目；升级Robotaxi、MiniBus、Valet Parking、低速微型车四大自动驾驶解决方案 2020年Apollo Robotaxi在长沙、沧州、北京开
12、放出租车服务 2015.122020.04-10 获得加州自动驾驶加州自动驾驶 路测牌照路测牌照 Apollo合作伙伴达 到100家家 获北京市T4级牌照， 发布发布Robotaxi项目项目 成立自动驾驶事业成立自动驾驶事业 部部，在北京完成混 合道路上路测试 L4级自动驾驶小巴 车“阿波龙”量产“阿波龙”量产 发布Apollo计划计划， 宣布开放自动驾驶 平台 Apollo Robotaxi在长 沙、沧州、北京开放 出租车服务 目录目录 CONTENTS 7 1.1. 公司概览公司概览：PC时代巨头，移动时代追赶，全力聚焦时代巨头，移动时代追赶，全力聚焦AI 2.2. 硬件产品硬件产品：布局
13、芯片、计算平台、：布局芯片、计算平台、RSURSU单元单元、度小镜等、度小镜等 3.3. 软件产品：从中间件软件，到软件产品：从中间件软件，到APPAPP应用，覆盖多方面产品应用，覆盖多方面产品 4.Apollo三大开放平台：面向企业提供三大开放平台：面向企业提供8种解决方案种解决方案 5.5. 自动驾驶自动驾驶& &车路协同商业化进展车路协同商业化进展 8 8 8 8 资料来源：雷锋网资料来源：智东西 20192019年年7 7月百度发布语音交互月百度发布语音交互芯片芯片百百度鸿鹄度鸿鹄百度鸿鹄芯片参数百度鸿鹄芯片参数 2.1推出语音芯片推出语音芯片鸿鹄，用于智能汽车鸿鹄，用于智能汽车&AI
14、oT领域中领域中 2019年年7月月，百度与欣博电子合作百度与欣博电子合作研发的百度研发的百度“鸿鹄鸿鹄”芯片芯片正式发布正式发布。 芯片类型：是一款低功耗车规级远场语音交互芯片。 制备工艺：采用台积电40nm工艺，并拥有双核HiFi4架构。 主要应用场景：自动驾驶和AIoT领域中的语音交互中。 9 9 9 9 资料来源：搜狐科技资料来源：搜狐科技 20182018年公司推出第一代年公司推出第一代AIAI芯片：昆仑芯片芯片：昆仑芯片第一代昆仑芯片参数第一代昆仑芯片参数 2.2自研自研AI芯片芯片昆仑芯片，用于自动驾驶等领域昆仑芯片，用于自动驾驶等领域 2018年7月，公司发布自研AI芯片昆仑，
15、可用于自动驾驶、NLP等领域。 2019年下半年流片成功，该芯片算力为260Tops，功耗约100+瓦特。 2020年5月芯片量产，截至2020年9月份，已在百度搜索引擎及云计算用户部署2万片。 公司预计2021年第二代百度昆仑芯片将量产（预计采用7nm工艺）。 1010 2.3推出自动驾驶推出自动驾驶ACU计算平台计算平台 2018年3月，百度在GTC大会上发布自动驾驶ACU计算平台（Apollo Computing Unit）。 2018年6月，百度和伟创力（FLEX.O）签署战略合作协议，双方联手为自动驾驶、智能 网联和智慧交通领域提供全面、系统、可靠的解决方案。 2019年12月，赛灵
16、思（XLNX.O）宣布公司正在为百度的ACU产品提供功能上的支持。 2020年7月底，公司在伟创力苏州吴中工厂举行了ACU量产下线发布仪式。 将在2020H2率先应用威马汽车的AVP中（Apollo Valet Parking自主泊车）。 目前，ACU量产产能为20万套/年。 ACU分为多个系列产品，包括ACU-Basic、ACU-Advanced 和ACU-Professional，能 够支持5路摄像头，12路超声波雷达，预留毫米波雷达和激光雷达接口。 ACU计算平台发展历史计算平台发展历史 2018.032016.092019.122020.07 发布自动驾驶ACU计 算平台 与伟创力签署
17、战略合 作协议，共同布局自 动驾驶等业务 与赛灵思合作共同开 发ACU产品 ACU计算平台量产下 线，产能达20万套/年 资料来源：DoNews 1111 2.3推出推出自动驾驶自动驾驶ACU计算平台计算平台 资料来源：百度ACU如何满足自动驾驶量产需求（转引自阿波罗微信公众号） 百度百度ACU计算计算平台各项参数平台各项参数 百度ACU计算平台包括： 全面部署了Autosar，支持全车规基础软件的开发。 SoC芯片采用赛灵思ZU5、MCU芯片采用Aurix TC297。 工作温度为-4085oC，覆盖多应用场景。 1212 2.3推出推出自动驾驶自动驾驶ACU计算平台计算平台 资料来源：百度
18、ACU如何满足自动驾驶量产需求（转引自阿波罗微信公众号） 百百度度ACU计算平台打通了计算平台打通了SoC及及MCU芯片之间的通信协议芯片之间的通信协议 百度百度ACU计算平台的核心技术为：从应用层面上打通了计算平台的核心技术为：从应用层面上打通了SoC芯片与芯片与MCU芯片之间的协议芯片之间的协议。 由于自动驾驶操作系统QNX/Linux （POSIX based）和汽车电子电器架构Classic AUTOSAR （OSEK based）之间同在通信鸿沟，对于软件的开发及功能的实现影响较 大。因此，打通两种架构之间的通信协议，对于汽车的安全性等有重要意义。 13131313 资料来源：apo
19、llo官网 百度百度AXUAXU产品：提供的可扩展单元产品：提供的可扩展单元百度百度ASUASU产品：提供传感器接口产品：提供传感器接口 2.4提供模块化提供模块化AXU、ASU硬件产品硬件产品 AXU（Apollo Extension Unit ）为公司提供的可扩展单元，可以帮助开发人员插入包 括GPU、FPGA等加速器模块，进而提高硬件的计算能力和存储容量。 ASU（Apollo Sensor Unit）为公司提供的传感器单元，通过与工业PC协同工作，提 供传感器结构，进而实现与传感器融合、车辆控制和网络接入的功能。 1414 2.5自研自研RSU路测计算单元路测计算单元 资料来源：apo
20、llo官网 自自研研RSU路路侧计算侧计算单元单元 在车路协同领域在车路协同领域，公司自研公司自研RSU路测计算单元路测计算单元，进而实现与云端的协同进而实现与云端的协同。 1515 资料来源：Apollo微信公众号 度小镜，公司新发布的一款智能后视镜，用于增强度小镜，公司新发布的一款智能后视镜，用于增强V2XV2X车车端的智能化端的智能化 2.6度小镜：车机联动智能后视镜，售价度小镜：车机联动智能后视镜，售价1199元元 1616 2.6度小镜：提供多种智能化方案，赋能汽车度小镜：提供多种智能化方案，赋能汽车 资料来源：Apollo微信公众号 通过百度通过百度CarLife+智能互联解决方案
21、智能互联解决方案，可将度小镜上的功能投放到车机大屏中可将度小镜上的功能投放到车机大屏中。 度小度小镜提供百镜提供百度地图汽车版度地图汽车版、小度语音助手小度语音助手、行车记录仪行车记录仪、娱乐资源娱乐资源、辅助驾驶等功能辅助驾驶等功能。 度小镜的度小镜的ADAS高级驾辅功能可以实现前车碰撞预警高级驾辅功能可以实现前车碰撞预警、车道偏离提醒车道偏离提醒、前车起步提醒等道前车起步提醒等道 路安全预警和路安全预警和提醒提醒。 度小镜：度小镜：提供提供地图导航、地图导航、语音语音交互、辅助驾驶交互、辅助驾驶、行车、行车记录仪、娱乐系统的智能记录仪、娱乐系统的智能后视镜后视镜 目录目录 CONTENTS
22、 17 1.1. 公司概览公司概览：PC时代巨头，移动时代追赶，全力聚焦时代巨头，移动时代追赶，全力聚焦AI 2.2. 硬件产品硬件产品：布局芯片、计算平台、：布局芯片、计算平台、RSURSU单元单元、度小镜等、度小镜等 3.3. 软件产品：从中间件软件，到软件产品：从中间件软件，到APPAPP应用，覆盖多方面产品应用，覆盖多方面产品 4.Apollo三大开放平台：面向企业提供三大开放平台：面向企业提供8种解决方案种解决方案 5.5. 自动驾驶自动驾驶& &车路协同商业化进展车路协同商业化进展 1818 主要软件产品概述主要软件产品概述 资料来源： Apollo官网，中信证券研究部 公司的软件
23、产品主要包括：三大软件开放平台、系统软件、公司的软件产品主要包括：三大软件开放平台、系统软件、APP应用、服务应用应用、服务应用 公司的软件产品主要包括：三大软件开放平台公司的软件产品主要包括：三大软件开放平台、系统软件系统软件、APP应用应用、服务服务应用应用。 三大软件开放平台：自动驾驶软件开放平台、车路协同软件开放平台、智能车联软件开 放平台。 系统软件：中间件软件Cyber RT OS系统、智能车载系统CarLife+、小度车载OS。 APP应用：仿真平台Simulation、高精度地图。 服务应用：数据流水线应用，车联网云端服务平台。 Apollo自动驾驶软件开放自动驾驶软件开放平台
24、平台 中间件软件中间件软件Cyber RT OS系统系统 仿真平台仿真平台Simulation 智能车载系统：智能车载系统： CarLife+ 高精度地图高精度地图 Apollo智能智能车车联软件开放联软件开放平台平台 Apollo车路协同软件开放车路协同软件开放平台平台 小度车载小度车载OS，可，可 定制化车联网系定制化车联网系 统统 数据流水线应用，车联数据流水线应用，车联 网云端服务平台网云端服务平台 三三大软件开放平台大软件开放平台 系统软件系统软件 APP应用应用服务应用服务应用 1919 3.1自动驾驶软件开放自动驾驶软件开放平台平台 资料来源：Apollo官网 Apollo自动驾
25、驶平台为可量产落地的自动驾驶场景打造多套解决方案自动驾驶平台为可量产落地的自动驾驶场景打造多套解决方案 经多次迭代升级，Apollo自动驾驶开放平台形成了以车辆认证平台以车辆认证平台、开源硬件平台开源硬件平台、开源开源 软件平台软件平台、云端服务平台为主体云端服务平台为主体的架构。 Apollo的“云云+端端”研发闭环模式研发闭环模式令其感知、预测、规划、控制模块算法具有强大的迭代强大的迭代 能力能力，为百度布局自动驾驶及车联网提供坚实的基础。 2020 智能车联开放平台主要包括以下三个方面：智能车联开放平台主要包括以下三个方面： 小度车载开放平台：在入口、生态、底座三大层面向行业全面开放，使
26、得OEM能够以较 低的成本打造车联生态。 可定制的智能车联系统：包括“端到端解决方案小度车载OS”、“可集成嵌入式解决 方案小度车载DAS”。两套解决方案均可满足车企定制化车联系统的需求。 三种产品形态：智能座舱、车载娱乐系统CarLife+、以度小镜为代表的智能硬件。 3.2智能车联软件开放平台智能车联软件开放平台 资料来源：搜狐科技 百度智能车联开放平台架构组成，主要包括车载开放平台、可定制化车联系统、终端产品百度智能车联开放平台架构组成，主要包括车载开放平台、可定制化车联系统、终端产品 2121 3.3车路协同软件开放平台车路协同软件开放平台 资料来源：亿欧汽车 百度车路协同开放平台的构
27、成：包括百度车路协同开放平台的构成：包括1个边缘智能底座、个边缘智能底座、1个云端、个云端、6个应用场景个应用场景 Apollo车路协同开放平台由一个边缘智能底座、一个基础云端服务、六大可应用场景组成。 通过该平台，公司可以实现定制化边缘智能和云端能力等服务，为Apollo平台开发者提供 基础设施的能力底座，进而支撑多种应用场景。 百度发布Apollo车路协同开放平台的最终计划为：通过该车路协同平台进而实现打造ACE 智能交通城市的终极目标。 2222 3.4自研中间件软件自研中间件软件Cyber RT OS系统系统 资料来源：CSDN Cyber RT OS中间件中间件软件的任务软件的任务调
28、度调度-编排编排-协程协程策略策略 Apollo3.0以前，采用的中间件为ROS系统（机器人操作系统），由于ROS是一个分布式 系统使得ROS Node运行顺序并无任何逻辑，导致计算任务及调度性能较低。 Apollo3.5以来，公司采用了自研Cyber RT OS中间件软件系统，通过采用“任务调度-编 排-协程策略”，可以实现快速的任务调度。 2323 Carlife是公司推出的车联网系统，用于链接手机和汽车。Carlife的发展经历了以下阶段： 2015年1月，发布CarLife跨平台车联网解决方案，主要包括车载地图、车载音乐。 2019年12月，公司将CarLife升级为CarLife+，
29、具体包括：（a）将有线链接转变为无线 链接；（b）开始接入小程序，实现了从封闭走向开放；（c）互联方案由之前的投屏技 术升级到用户充分共享、系统充分融合。 Carlife同时支持iPhone和安卓手机与汽车的链接。 资料来源：CarLife官网资料来源：CarLife官网 CarLife：用于链接手机和汽车：用于链接手机和汽车CarLife同时支持同时支持iPhone和安卓手机与汽车的链接和安卓手机与汽车的链接 3.5自自研智能车载系统研智能车载系统：CarLife+ 2424 3.6小度车载小度车载OS，可定制化车联网系统，可定制化车联网系统 资料来源：东风汽车网 小度车载小度车载OS：面向
30、量产的完整人工智能车联网系统解决方案：面向量产的完整人工智能车联网系统解决方案 小度小度车载主要提供了两套车联系统解决方案车载主要提供了两套车联系统解决方案，以满足车企的差异化需求：以满足车企的差异化需求： 端到端的小度车载OS解决方案。 可集成的小度车载DAS解决方案。 2525 资料来源：Apollo官网 小度助手：提供语音、视觉、触控多模、交互小度助手：提供语音、视觉、触控多模、交互 资料来源：Apollo官网 车载智能小程序：免车载智能小程序：免OTAOTA的服务推送的服务推送 资料来源：Apollo官网 百度地图：亚米级百度地图：亚米级ARAR导航导航 资料来源：Apollo官网 A
31、IAI视觉：提供视觉：提供Face IDFace ID和驾驶行为检测和驾驶行为检测 3.6小度车载小度车载OS，提供多种车联网服务，提供多种车联网服务 2626 资料来源：Apollo开发者社区 高精度图含道路网的精确三维表征，例如交叉路口布局高精度图含道路网的精确三维表征，例如交叉路口布局 和路标位置和路标位置 资料来源：Apollo开发者社区 通过摄像机、激光雷达收集的三维点云数据来查找地标通过摄像机、激光雷达收集的三维点云数据来查找地标 资料来源：Apollo开发者社区 包含很多语义信息，如交通灯颜色含义，速度限制，及包含很多语义信息，如交通灯颜色含义，速度限制，及 左转车道左转车道等等
32、 资料来源：Apollo开发者社区 车辆将其收集的数据与其在高精地图上的已知地标进行车辆将其收集的数据与其在高精地图上的已知地标进行 比较比较 3.7高精高精地图，可达厘米级精度地图，可达厘米级精度 2727 3.8仿真平台仿真平台Simulation 资料来源：CSDN 百百度发布度发布的的Simulation（数据仿真（数据仿真）平台）平台 公司通过推出自动驾驶仿真平台Simulation，帮助自动驾驶开发人员开发、测试和验证自 动驾驶新方法。 全闭环的模拟和测试系统，包括感知和规划，便于验证。同时，通过动态增加数据维度， 天气、交通、路面情况等因素，可以快速地验证现实中不易遇到的情况。
33、2828 3.9数据流水线数据流水线应用，车联网云端服务平台应用，车联网云端服务平台 资料来源：CSDN 2019年年7月，开放数据流水线平台，实现了自动驾驶的数据闭环月，开放数据流水线平台，实现了自动驾驶的数据闭环 2019年年7月月，Apollo平台开放了数据平台开放了数据流水线流水线平台平台，使得使使得使开发者可以在云端开发者可以在云端30分钟完成分钟完成 一辆车的动力学标定一辆车的动力学标定，一周可完成百辆一周可完成百辆标定标定，更好的服务开发者更好的服务开发者。 Apollo数据流水线平台的开放数据流水线平台的开放，使自动驾驶的数据形成闭环：使自动驾驶的数据形成闭环： 数据采集器（感
34、知系统）开放合成数据集大规模云端训练自定义仿真验证器开 放数据应用集与Apollo开源平台实现无缝兼容。 目录目录 CONTENTS 29 1.1. 公司概览公司概览：PC时代巨头，移动时代追赶，全力聚焦时代巨头，移动时代追赶，全力聚焦AI 2.2. 硬件产品：布局芯片、计算平台、硬件产品：布局芯片、计算平台、RSURSU单元、度小镜等单元、度小镜等 3.3. 软件产品：从中间件软件，到软件产品：从中间件软件，到APPAPP应用，覆盖多方面产品应用，覆盖多方面产品 4.Apollo三大开放平台：面向企业提供三大开放平台：面向企业提供8种解决方案种解决方案 5.5. 自动驾驶自动驾驶& &车路协
35、同商业化进展车路协同商业化进展 3030 资料来源：Techweb 目前，目前， Apollo主要包括三主要包括三大平台大平台 依托依托Apollo三大平台，面向企业提供三大平台，面向企业提供8种解决方案种解决方案 资料来源：Apollo官网，中信证券研究部 依据上述三大平台，向企业提供依据上述三大平台，向企业提供8种解决方案种解决方案 2019年12月，公司最新发布了 Apollo战略，由之前的自动驾驶 开放平台升级为自动驾驶、车路 协同、智能车联三大开放平台。 公司依据三大开放平台，结合在 自动驾驶硬件&软件方面一体化 的优势，面向企业提供8种解决 方案，具体包括： 无人出租：RoboTa
36、xi方案。 无人公交：Minibus方案。 特定场景：低速微型车方案。 自主泊车：Valet Parking方案。 智能信控智能交通解决方案。 车路协同智能交通解决方案。 小度车载OS车联网解决方案。 车联网智能车云解决方案。 自动驾驶开放平台自动驾驶开放平台 无人出租：无人出租： RobotaxiRobotaxi方案方案 无人公交：无人公交： MiniBusMiniBus方案方案 自主泊车：自主泊车：Valet Valet ParkingParking方案方案 特定场景：低速特定场景：低速 微型车方案微型车方案 智能车联开放平台智能车联开放平台 小度车载小度车载OSOS车联车联 网解决方案网
37、解决方案 车联网智联车云车联网智联车云 解决方案解决方案 车路协同开放平台车路协同开放平台 智能信控智能交智能信控智能交 通解决方案通解决方案 车路协同智能交车路协同智能交 通解决方案通解决方案 3131 公司公司Robotaxi（无人驾驶出租无人驾驶出租）解决方案解决方案主要主要包括：包括： 传感器解决方案：采用激光雷达+毫米波雷达+相机的融合方案，以确保对外围环境的精 确感知，进而实现复杂天气及复杂城市路况下的安全行驶。 量产套件：包括安全套件、人车交互套件。 开发工具：包括云端服务套件、运维工具。 资料来源：Apollo官网资料来源：Apollo官网 Robotaxi传感器解决方案传感器
38、解决方案Robotaxi量产套件量产套件/开发工具开发工具 4.1 Robotaxi解决方案解决方案 3232 资料来源：DoNews 2018.72018.7，与金龙客车推出阿波龙小巴，与金龙客车推出阿波龙小巴 资料来源：江铃官网 2018.72018.7，与江铃与江铃合作合作的江铃特顺的江铃特顺- -园区接驳车园区接驳车 资料来源：DoNews 与金龙客车推出阿波龙公交车与金龙客车推出阿波龙公交车 资料来源：丰田官网 与丰田与丰田e e- -PalettePalette开启车辆合作开启车辆合作 4.2 MiniBus解决方案解决方案 MiniBus为城市BRT打造，聚焦城市公交场景。截至2
39、020年4月，标杆产品阿波龙小巴在 全国全国30+场景实现落地，安全行驶场景实现落地，安全行驶85000+公里。公里。 3333 4.3 低速微型车解决方案，现已用于下述六大场景低速微型车解决方案，现已用于下述六大场景 实现在封闭园区实现在封闭园区/ /限定场景内的自动驾驶、实现应用场景低速商业化产品落地限定场景内的自动驾驶、实现应用场景低速商业化产品落地 安防巡逻安防巡逻物流配送物流配送 景区接驳景区接驳农业场景农业场景 工业场景工业场景 资料来源：大众日报，凤凰网科技 环卫清洁环卫清洁 34343434 资料来源：各公司官网资料来源：搜狐科技 Valet ParkingValet Park
40、ing合作计划首批合作伙伴合作计划首批合作伙伴Valet ParkingValet Parking产品预计于产品预计于20202020下半年落地下半年落地 4.4 Valet Parking解决方案解决方案 Valet Parking是解决解决L4级自动驾驶最后一公里难题级自动驾驶最后一公里难题的闭环，基于高精地图和视觉AI， 保障厘米级精度定位和巡航，赋能车辆远程召唤远程召唤、自动停泊自动停泊能力。 据百度介绍，Valet Parking适用于市面市面99%以上的停车位以上的停车位，可以降低运营商可以降低运营商30%运营运营 成本成本，节省用户节省用户70%的取车还车时间的取车还车时间。 2
41、018年11月，百度发布Valet Parking合作计划，与首批9家企业达成合作。 2020年7月，百度下线Valet Parking产品：ACU软硬一体自动泊车量产计算平台，赋 予车辆AVP场景能力，保证车辆与行人安全。预计预计ACU将于将于2020下半年应用于与威马下半年应用于与威马 联合开发的联合开发的AVP产品产品。 注：ACU为，AVP为Apollo Valet Parking 3535 4.5 智能智能信控智能交通解决方案信控智能交通解决方案 资料来源：Apollo官网 依托依托Apollo车路协同开放车路协同开放平台，提供智能信控解决方案平台，提供智能信控解决方案 智能信控平台
42、：通过对不同品牌、规格的信号控制机进行统一联网控制，可以更好地降低 城市交通延误时间，进而更好的改善城市交通问题。 3636 资料来源：Apollo官网 依托依托ApolloApollo车路协同开放平台车路协同开放平台，提供提供车路车路协同智能交通解决方案协同智能交通解决方案 4.6 车路协同智能交通解决方案车路协同智能交通解决方案 3737 资料来源：Apollo官网 小度助手：提供语音、视觉、触控多模、交互小度助手：提供语音、视觉、触控多模、交互 资料来源：Apollo官网 车载智能小程序：免车载智能小程序：免OTAOTA的服务推送的服务推送 资料来源：Apollo官网 百度地图：亚米级百
43、度地图：亚米级ARAR导航导航 资料来源：Apollo官网 AIAI视觉：提供视觉：提供Face IDFace ID和驾驶行为检测和驾驶行为检测 4.7 车载车载OS车联网解决方案，提供多种智能配置车联网解决方案，提供多种智能配置 3838 为为OEMOEM提供全方位服务提供全方位服务 资料来源：百度Apollo官网 网联域：通过车辆数据管理，实现数据价值循环网联域：通过车辆数据管理，实现数据价值循环 资料来源：百度Apollo官网 营销域：全面提高投放效果和销售效率营销域：全面提高投放效果和销售效率 资料来源：百度Apollo官网 出行域：打造车内乘坐、驾驶、售后极致体验出行域：打造车内乘坐
44、、驾驶、售后极致体验 4.8 车车联网智能车云解决方案联网智能车云解决方案 营销域：营销域：助力OEM车企和经销商准确把 握用户意愿和市场趋势 网联域：网联域：赋能车主挖掘个性需求，OEM 通过车联网完成车辆数据价值赋能 出行域：出行域：为OEM制定符合未来趋势的出 行布局，提升用户驾乘体验 目录目录 CONTENTS 39 1.公司概览公司概览：PC时代巨头，移动时代追赶，全力聚焦时代巨头，移动时代追赶，全力聚焦AI 2.硬件产品：布局芯片、计算平台、硬件产品：布局芯片、计算平台、RSU单元、度小镜等单元、度小镜等 3.软件产品：从中间件软件，到软件产品：从中间件软件，到APP应用，覆盖多方
45、面产品应用，覆盖多方面产品 4.Apollo三大开放平台：面向企业提供三大开放平台：面向企业提供8种解决方案种解决方案 5.自动驾驶自动驾驶&车路协同商业化进展车路协同商业化进展 4040 Mobileye Mobileye EyeQEyeQ芯片出货量（百万个芯片出货量（百万个） 资料来源：英特尔、英伟达年报，中信证券研究部 英伟达自动英伟达自动驾驶业务营收（亿美元驾驶业务营收（亿美元） MobileyeMobileye营收（亿美元营收（亿美元） 5.1从从竞争对手看百度自动驾驶平台竞争对手看百度自动驾驶平台ACU的营收空间的营收空间 3.2 4.9 5.6 6.4 7 0 1 2 3 4 5
46、 6 7 8 200182019 2.7 4.4 6.0 8.7 12.4 17.4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0 4 8 12 16 20 2001720182019 EyeQ出货量（百万）YoY（右坐标） 1.4 2.4 3.6 4.6 7.0 8.8 0% 20% 40% 60% 80% 0 2 4 6 8 10 2001720182019 Mobileye营收（亿美元）YoY（右坐标） 4141 2019年Mobileye芯片（EQ4算力约2.5Tops）售价约50美元/个。 英伟达J
47、etson Xavier（算力约30Tops）售价约1300美元/个。 根据产业调研，特斯拉FSD芯片（算力72Tops）成本价在1000-1500美元/个之间。 据Digi.Key数据显示，百度ACU计算平台采用的赛灵思ZU5芯片售价为1700-3000美元/个。 考虑到ACU计算平台同时搭载了其它硬件产品、百度批量购买会有一定的折扣，预计 ACU计算平台的售价约为1500美元/个（悲观假设）、2000美元/个（中性假设）、2500 美元/个（乐观假设），20万套对应的营收分别为3亿美元、4亿美元、5亿美元。 5.1从从竞争对手看百度自动驾驶平台竞争对手看百度自动驾驶平台ACU的营收空间的营
48、收空间 资料来源：中信证券研究部测算 20万套万套ACU计算平台对应的营业收入（亿美元）计算平台对应的营业收入（亿美元） 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 悲观假设中性假设乐观假设 4242 5.2从中从中科创达科创达看看百度百度中间中间件件软件及车载软件及车载OS的的营收空间营收空间 资料来源：盖世汽车 中科创中科创达主营业务及应用场景达主营业务及应用场景 中科创达主营业务中科创达主营业务：依托车在底层操作系统，聚焦于中间件软件智能操作系统产品及技术 的开发并用于智能物联网、智能汽车、智能视觉、智能手机等领域。 中科创达在汽车领域中的布局中科创达在汽车领域中的布局：公司于2013年开始
49、正式进入智能汽车业务领域，以车载 信息娱乐系统为基础，并与高级辅助驾驶系统(ADAS)、智能仪表盘、车载通信系统相融 合，面向汽车厂商及一级供应商提供智能驾驶舱平台产品。智能网联汽车的业务模式包括 软件开发、技术服务及软件许可。 4343 资料来源：Wind，中信证券研究部 中中科创达营业收入及增速（亿元）科创达营业收入及增速（亿元） 资料来源：Wind，中信证券研究部 中科创达汽车业务营收及增速中科创达汽车业务营收及增速 资料来源：Wind，中信证券研究部 20192019年中科创达营收构成年中科创达营收构成 资料来源：Wind，中信证券研究部 中科创达净利润及增速中科创达净利润及增速 5.2从中从中科创达看百度中间件软件及车载科创达看百度中间件软件及车载OS的营收空间的营收空间 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 0 5 10 15 20 200192020H1 营业收入（亿元）YoY技术服务软件开发商品销售软件许可 0.5 1.5 2.8 4.8
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