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1、科技先锋系列科技先锋系列报告报告119 苹果苹果iCar进军自动驾驶:从进军自动驾驶:从Carplay、Carkey到到Titan 许英许英博博 首席首席科技产业分析师科技产业分析师 陈俊陈俊云云 前瞻研究高级前瞻研究高级分析分析师师 陈俊斌陈俊斌 首席制造产业分析师首席制造产业分析师 中信证券研究部中信证券研究部 前瞻前瞻研究研究 2020年年8月月5日日 、Top Speed、Shortpedia,中信证券研究部 1 1 报告报告概述概述 苹果公司进军汽车行业:从苹果公司进军汽车行业:从Carplay、Carkey到到Titan。1)2013年推出Carplay车载智能系统,进军 车联网领
2、域;2)2020年推出Carkey,以覆盖车联网的手机汽车电子钥匙;3)2014年启动自动驾驶 Titan项目入局自动驾驶领域;4)2019年收购自动驾驶初创公司Drive.ai,以增强其在自动驾驶相关 领域的竞争力。 Carplay车载智能系统车载智能系统:应用在超过应用在超过500款量产车型中;布局相对保守款量产车型中;布局相对保守,仅覆盖娱乐和导航功能仅覆盖娱乐和导航功能,未未 涉足社交涉足社交、游戏和生活服务等领域游戏和生活服务等领域。1)车载智能系统作为网联汽车的流量入口,全球科技公司、整 车厂和造车新势力纷纷推出了自己的车载系统以抢夺市场。截至2019年,全球约有500多款量产车型
3、 支持CarPlay车载智能系统。与之类似的是,阿里巴巴的斑马智行系统、腾讯车联的TAI 智能系统的量 产车型款数分别为31和45。2)苹果和宝马在车载智能系统中的布局相对较为保守:与阿里巴巴斑马 智行系统接入阿里生活服务生态系统、腾讯车联TAI智能系统覆盖出行、社交、娱乐和生活服务不同, 苹果Carplay和宝马IDrive系统主要覆盖娱乐和导航,并未涉及社交、游戏和生活服务等领域。 Carkey手机汽车数字钥匙手机汽车数字钥匙:基于手机基于手机、智能可穿戴设备的汽车数字钥匙智能可穿戴设备的汽车数字钥匙时代或将正式开启时代或将正式开启。2020年6 月23日,苹果在WWDC上宣布了CarKe
4、y(汽车钥匙)这一新功能,利用该功能用户可以使用iPhone 或Apple Watch代替物理汽车钥匙。近些年来,全球科技公司、整车厂、零部件公司和造车新势力纷 纷推出了自己的手机汽车数字钥匙,为用户带来更好地科技体验。我们认为:苹果此次发布CarKey, 标志着手机移动互联网与车联网的融合推进到了一个新的阶段,预示着IOS生态下基于手机、智能可 穿戴设备的汽车数字钥匙时代的正式开启。 nMrOnNtMtMsQvNqPnRqPmP8OcM7NnPpPsQmMkPqQzRjMqQrP6MmMzQNZpNsQNZtOmP 2 2 报告报告概述概述 Titan项目项目:积极:积极布局传感器硬件及软件
5、相关技术;依赖布局传感器硬件及软件相关技术;依赖Apple Map布局高精度地图;投资滴滴布局高精度地图;投资滴滴出行出行 以以提升其在自动驾驶领域的竞争力;与大众合作开发提升其在自动驾驶领域的竞争力;与大众合作开发PAIL自动驾驶班车技术自动驾驶班车技术,苹果苹果或仍或仍未完全放弃未完全放弃 “造车计划造车计划”。1)2010年收购车载激光雷达3D绘图初创公司3C Technologies、2013年收购室内智 能手机定位公司WiFiSlam、2017年与博世建立合作关系、2019年与自动驾驶LiDAR传感器供应商进 行了会谈。根据苹果在此领域的若干动作,我们认为无论苹果是否自己造车,他们仍
6、希望掌握传感器 硬件和软件相关技术;2)不断完善Apple Map数据,以实现高精度定位的功能;3)2016年成为滴滴 出行战略投资者。通过与滴滴建立合作关系,能够更好地利用滴滴出行数据,提升在自动驾驶领域的 技术;4)2018年与大众宣布合作开发PAIL(Palo Alto to Infinite Loop)自动驾驶班车技术服务。我 们认为:公司与大众建立合作关系,主要是为了获取造车经验,苹果或许仍未完全放弃“造车计划”。 Drive.ai:利用人工智能技术:利用人工智能技术,提供提供L4级别无人驾驶解决方案;级别无人驾驶解决方案;4款测试车型款测试车型,采用混合感知方案;采用混合感知方案;
7、 在美国德州弗里斯科市和阿灵顿提供自动驾驶出行服务在美国德州弗里斯科市和阿灵顿提供自动驾驶出行服务。1)公司成立于2015年4月,主营业务是利 用深度学习技术提供L4级别的自动驾驶解决方案;2)公司共有林肯MKZ、奥迪A4、福特(Lyft)和 日产NV200共四种车型,自动驾驶感知系统采用混合感知方案;3)公司于2018年7月在美国德州弗 里斯科市推出了自动驾驶出行试点服务、2018年10月在美国阿灵顿地区推出了自动驾驶打车服务。 风险因素风险因素:宏观经济增长放缓导致科技投资放缓、自动驾驶汽车出现严重安全事故;自动驾驶政策演 进显著慢于产业拓展;自动驾驶技术更新低于预期;自动驾驶硬件成本下降
8、速度低于预期等。 投资建议投资建议:公司凭借其在智能手机、平板电脑、可穿戴设备等领域的技术优势建立了强大的iOS生态。 随着人工智能和物联网的发展,AIoT是继PC、互联网之后全球科技产业又一重要机遇,而智能汽车 和自动驾驶是该领域的重要投资分支机会。我们判断,随着公司在智能手机、可穿戴设备、广义AIoT 和智能汽车的业务拓展,未来有更大的可能性。基于公司在Carplay、Carkey和Titan项目布局的分析, 我们不排除公司进一步进入智能汽车制造业的可能性,建议持续关注后续相关进展。根据当前路透一 致预期,公司2020/21/22净利润预计为543/625/654亿美元,当前股价对应202
9、0/21/22 PE为 35/30/29X。 3 3 资料来源:搜狐汽车 CarplayCarplay系统:车载智能系统系统:车载智能系统 资料来源:Top Speed TitanTitan项目项目:或将推出:或将推出公司的自动驾驶车辆公司的自动驾驶车辆iCariCar 资料来源:Highsnobiety CarKeyCarKey:手机汽车数字手机汽车数字钥匙钥匙 资料来源:Shortpedia 收购收购Drive.aiDrive.ai 苹果在车联网苹果在车联网& &自动驾驶领域的布局自动驾驶领域的布局 4 4 资料来源:艾瑞咨询 智能手机普及后智能手机普及后,车联网有望,车联网有望成为下一个
10、移动互联入口成为下一个移动互联入口 智能手机普及后智能手机普及后,车联网有望,车联网有望成为下一个移动互联成为下一个移动互联入口入口 5 5 资料来源:中信证券研究部预测 全球车联网市场规模(亿美元):预计全球车联网市场规模(亿美元):预计2022年为年为251亿美元,亿美元,2018-2025年年CAGR为为19.1% 全球车联网市场规模全球车联网市场规模&出货量出货量 资料来源:中信证券研究部预测。 注注1:全球全球车车联网市场规模空间仅包含:汽车的前装和后装的硬件、车联网汽车上网向运营商支付的运营联网市场规模空间仅包含:汽车的前装和后装的硬件、车联网汽车上网向运营商支付的运营费用。费用。
11、未包括未包括C-V2X的的RSU、云平台等硬件设备及软件的市场。、云平台等硬件设备及软件的市场。 注2:假设用于汽车上的车联网硬件售价为250美元/个,单车每年的运营费用为20美元/年。 全球全球智能网联汽车出货量(万辆)智能网联汽车出货量(万辆):预计:预计2025年达年达6604万辆,万辆,2018-2025年年CAGR为为15.7% 0% 20% 40% 60% 80% 0 2000 4000 6000 8000 10000 201820192020E2021E2022E2023E2024E2025E 全球汽车销量(万辆)全球智能网联汽车销量(万辆)全球网联汽车渗透率(%) 0 100
12、200 300 201820192020E2021E2022E2023E2024E2025E 网联汽车硬件市场规模(亿美元)网联汽车运营市场规模(亿美元) 6 6 中国车中国车联网联网硬件硬件&软件、运营服务市场规模(亿元):预计软件、运营服务市场规模(亿元):预计2025年总计达年总计达600亿元,亿元,6年年CAGR为为14.0% 中国车联网市场规模中国车联网市场规模&出货量出货量 资料来源:中国制造2025 ,中国汽车工业协会,中信证券研究部预测。 注注1:中国车联网市场规模空间仅包含:汽车的前装和后装的硬件、车联网汽车上网向运营商支付的运营:中国车联网市场规模空间仅包含:汽车的前装和后
13、装的硬件、车联网汽车上网向运营商支付的运营费用。费用。未包括未包括C-V2X的的RSU、云平台等硬件设备及软件的市场。、云平台等硬件设备及软件的市场。 注2:假设用于汽车上的车联网硬件售价为1500元/个,单车每年的运营费用为200元/年。 注3:网联新车的渗透率是参考中国制造2025 的规划,预计2020年新车网联占比约50%,2025年新车网联占比约80%。 中国车中国车联网联网出货量(万辆):预计出货量(万辆):预计2025年为年为2191万辆,万辆,6年年CAGR为为9.3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 1000 2000 3000 4000 201720182
14、019E2020E2021E2022E2023E2024E2025E 汽车销量(万辆)新售网联车销量(万辆)网联新车渗透率(%) 0 200 400 600 800 201720182019E2020E2021E2022E2023E2024E2025E 网联车的硬件市场规模(亿元)网联车的运营服务市场规模(亿元) 7 7 操作系统操作系统简介简介优势优势劣势劣势合作主机厂合作主机厂/零部件供应商零部件供应商 QNX 属于黑莓公司,是全球第一 款通过ISO26262ASLL Level D认证的车载操作系统 安全性、稳定性极高、 符合车规级要求,主要 用于仪表 需要授权费用 通用、克莱斯勒、凯迪
15、拉克、雪佛 兰、雷克萨斯、路虎、保时捷、奥 迪、大众、别克、丰田、捷豹、宝 马、现代、福特、日产、奔驰、哈 曼、伟世通、大陆、博世等 Linux 基于POSIX和Unix的多用户、 多任务、支持多线程和多 CPU的操作系统 免费、灵活性、安全性 高 应用生态不完善、 技术支持差 丰田、日产、特斯拉等 Android Q 谷歌开发的基于Linux架构的 系统,属于类Linux系统 开源,易于OEM自研、 移动终端生态完善 安全性稳定较差, 无法适配仪表等安 全性较高的部件 奥迪、通用、蔚来、小鹏、吉利、 比亚迪、博泰、英伟达 WinCE 微软发布的32位的多任务嵌 入式操作系统、具有多任务 抢占
16、、硬实时等特点 在当时实时性出色, Windows应用开发便利 现在开发者和应用 已经非常少,即将 退出历史舞台 福特Sync 1、Sync2等 车联网:车载智能系统车联网:车载智能系统 资料来源:亿欧,中信证券研究部 四种车载智能系统的优势、劣势与合作伙伴四种车载智能系统的优势、劣势与合作伙伴 汽车操作系统主要包括:车控操作系统(主要控制汽车的行使和电子线路)、车载智能系车载智能系 统统(与中控屏、车载娱乐、导航等功能相关)。 车载智能系统市场格局车载智能系统市场格局:现阶段形成了QNX、Linux和Android三大阵营,据HIS统计,现 阶段全球QNX市场份额约60%,WinCE即将退出
17、市场。 8 8 资料来源:各公司官网,中信证券研究部 科技公司、整车厂和造车新势力纷纷进军车载智能系统科技公司、整车厂和造车新势力纷纷进军车载智能系统 科技科技巨头、整车厂和造车新势力纷纷进军车载巨头、整车厂和造车新势力纷纷进军车载智能系统智能系统 公司车载智能系统合作伙伴/应用车系 科技公司 苹果苹果车载车载 iOS 系统系统 CarPlay丰田、通用、福特、宝马、丰田、通用、福特、宝马、奔驰等奔驰等 Google车载互联网系统Android Automotive开放汽车联盟(OAA) 百度 智能车载产品 CarNet 车联网系统 Carlife 北汽、金龙汽车、奥迪、现代、上海通用 腾讯A
18、I in Car(后改名为TAI 智能系统)广汽集团、奔驰、宝马 阿里巴巴 YunOS for Car(AliOS)上汽、神龙汽车等 整车厂 通用OnStar 凯迪拉克、别克君威、君越、英朗、 GL8、昂科 拉、昂科雷、雪佛兰、迈锐宝、科鲁兹等 丰田G-Book雷克萨斯、广汽丰田凯美瑞、一汽丰田皇冠等 宝马iDrive7 系、 6 系、 5 系、 3 系、 X3、 Z4 等 奥迪MMIA8L、 A6L、 A4L、奥迪 TT、 Q7、 Q5 奔驰COMANDS 级、 E 级、 G 级、 C 级、 GLK 级、 SL 级 上汽inkaNet荣威 350、荣威 550、 MG5 造车新 势力 特斯拉
19、VersionModel 3、Model Y、Model S、Model X 蔚来NIO OS ES6、ES8 小鹏Xmart OSG3、P7 理想谷歌Android Automotive 理想One(公司预计将于第二代产品处推出自己 的操作系统Li OS) 9 9 Carplay:苹果在车载智能系统中的布局:苹果在车载智能系统中的布局 资料来源:苹果官网,中信证券研究部 CarPlay自自2013年推出以来,功能不断增加,主要集中在娱乐和导航领域,并未涉及社交与年推出以来,功能不断增加,主要集中在娱乐和导航领域,并未涉及社交与游戏游戏 通过通过CarPlay,人们可以将在人们可以将在iPho
20、ne 11和和iPad上上熟悉的操作界面扩展到汽车上熟悉的操作界面扩展到汽车上。 CarPlay的核心是的核心是Apple将将iOS引入车载信息娱乐系统和仪表板引入车载信息娱乐系统和仪表板。它旨在在汽车的内置信 息娱乐单元上显示来自iPhone的信息,从而为驾驶员提供一种安全的方式来拨打电话、发 送短信、听音乐以及访问地图。 早期的Carplay是通过Lightning电缆连接到车载智能系统。自2015年9月苹果发布iOS9后, Apple开始开始支持无线支持无线链接链接CarPlay。 宣布向汽车领域 进军,推出“IOS in the Car”计划 更新CarPlay系 统,支持苹果地 图、
21、QQ音乐等 20132014.1 2016.62018.6 新增日历、 驾车免打 扰模式 2019.6 更新CarPlay系统, 支持第三方百度地 图、Waze、高德地 图等 “IOS in the Car” 更改名称为 “CarPlay车载系 统” 1010 CarplayCarplay:iOSiOS风格操作界面风格操作界面 资料来源:MacRumors CarplayCarplay:支持:支持苹果苹果地图地图 CarplayCarplay:支持苹果音乐:支持苹果音乐 CarplayCarplay:支持:支持苹果日历提醒苹果日历提醒 Carplay:苹果在车载智能系统中的布局:苹果在车载智能
22、系统中的布局 Carplay功能主要集中在娱乐和导航领域,并未涉及社交、游戏和生活服务等领域: iOS风格的界面、支持Siri语音控制、苹果音乐、苹果地图、即插(连)即用、访问 某些Apple和第三方iOS应用程序(如:QQ音乐、百度地图和高德地图等)。 1111 20192019年新推出的年新推出的CarPlayCarPlay,导航和娱乐两个核心功能采用分屏,导航和娱乐两个核心功能采用分屏显示显示 Carplay:苹果在车载智能系统中的布局:苹果在车载智能系统中的布局 资料来源:汽车之家,苹果官网 早期Carplay采用单一屏幕显示2019年以来,Carplay支持双屏幕显示导航和娱乐信息
23、CarPlayCarPlay支持的第三方应用支持的第三方应用 1212 资料来源:苹果官网 截至截至20202020年,全球约有年,全球约有500500多款车型支持多款车型支持CarPlayCarPlay车载系统车载系统 Carplay:苹果在车载智能系统中的布局:苹果在车载智能系统中的布局 1313 阿里依托阿里依托AILOSAILOS系统为底层架构,斑马智行系统作为解决方案,入局车载智能系统系统为底层架构,斑马智行系统作为解决方案,入局车载智能系统 阿里在车载智能系统阿里在车载智能系统中的布局中的布局 推出阿里云OS, 进军云智能手 机操作系统 首款搭载搭载ALIOS系系 统斑马智行系统统
24、斑马智行系统的 荣耀RX5上市 2012.72015.32016.7 2017.12 推出斑马智行斑马智行3.0系系 统统、与中国一汽合作 打造智能网联汽车 2019.6-12 强大的阿里生活服务生态开始全面接入互联网汽车强大的阿里生活服务生态开始全面接入互联网汽车 资料来源:搜狐汽车 搭载斑马智行系 统的智能网联汽 车达40万辆 与上汽集团合作, 成立车联网系统公 司“斑马网络” 1414 阿里在车载智能系统中的布局阿里在车载智能系统中的布局 资料来源:斑马智行官网 斑马智行系统已与八家车企建立合作关系斑马智行系统已与八家车企建立合作关系 截至截至2019上半年上半年,搭载斑马智行系统的车辆
25、达搭载斑马智行系统的车辆达70万辆万辆。在斑马智行3.0版本发布会现场, 公司披露搭载斑马智行系统的车辆达70万辆 自2016年推出斑马智行1.0以来,斑马智行系统已与八家车企建立合作关系八家车企建立合作关系,落地量产落地量产31 款车型款车型。 1515 腾讯腾讯在车联网中在车联网中的布局的布局 腾腾讯在车联网中的布局主要依靠腾讯车联、梧桐车联和蘑菇车联讯在车联网中的布局主要依靠腾讯车联、梧桐车联和蘑菇车联 与苹果、阿里巴巴借助OS(操作系统)来打造自身的汽车服务生态圈不同,腾讯采用轻腾讯采用轻 资产的方式进入车机系统资产的方式进入车机系统,定位于定位于“连接车企连接车企-开发者开发者-用户
26、用户”,致力于打造车联网生态致力于打造车联网生态。 腾讯车联腾讯车联:2017年11月,腾讯宣布推腾讯宣布推 出腾讯车联出腾讯车联“AI in Car”系统系统,全面开 放基于AI的连接能力和生态资源,致力 于和合作伙伴一同为车主打造全方位的 智慧车生活 梧桐车联梧桐车联:2018年与长安汽车共同出 资成立梧桐车联,专注于汽车智能网联专注于汽车智能网联 领域的产品研发与服务领域的产品研发与服务,致力于为汽车 全行业提供智慧出行系统解决方案 蘑菇车联蘑菇车联:2019年2月,领投1.2亿美 元于蘑菇车联的A轮融资中,并在11月 和蘑菇车联达成战略合作,探索“生态 上车”的最佳姿势。蘑菇车联蘑菇车
27、联致力于打致力于打 造造“蘑菇蘑菇OS+AI云云+智能终端智能终端+传感器传感器” 车联网一体化解决车联网一体化解决方案方案 资料来源:各公司官网,中信证券研究部 1616 腾讯在车联网中的腾讯在车联网中的布局:腾讯车联布局:腾讯车联 资料来源:腾讯全球数字生态大会PPT 腾讯车联发展历史及未来布局:未来定位为生态车联网解决方案商腾讯车联发展历史及未来布局:未来定位为生态车联网解决方案商 2017 年发布 AI in Car 生态系统 2018 年发布 TAI 汽车智能系统,并在2019 年将其升级为年将其升级为 TAI 生态车联网解决生态车联网解决方案方案(同 时引入了车载微信服务引入了车载
28、微信服务) 2020年发布 TAI 3.0 生态车联网,未来公司车联网业务定位为“生态车联网解决方案商生态车联网解决方案商” 1717 腾讯在车联网中的布局:腾讯车联腾讯在车联网中的布局:腾讯车联 资料来源:腾讯科技 腾腾讯车联与讯车联与20家深度合作伙伴打造了精品“腾讯小场景”轻应用家深度合作伙伴打造了精品“腾讯小场景”轻应用 截至2020年1月,腾讯车联联合了约联合了约300多家服务商共建车载应用生态多家服务商共建车载应用生态 与喜马拉雅、美团、大众点评、猫眼娱乐等20家深度合作伙伴打造了精品家深度合作伙伴打造了精品“腾讯小场景腾讯小场景” 轻应用轻应用,为用户提供涵盖出行全场景的丰富服务
29、 截至2020年1月,腾讯车联已经与宝马、长安、广汽、东风、一汽、长城等28家车企家车企达成 战略合作,并落地落地45款量产款量产车型车型 1818 资料来源:德胜世通 宝马车载智能系统宝马车载智能系统IdriveIdrive(baiintelligentbaiintelligentDrive systemDrive system)发展历史)发展历史 宝马宝马在车载在车载智能系统中的智能系统中的布局(一)布局(一) idrive1:2001年上市年上市idrive2:2008年上市年上市 idrive3:2012年上市年上市 支持手写输入支持手写输入 idrive4:2015年上市年上市idr
30、ive5:2015年上市年上市 idrive6:2017年上市年上市 增加了增加了CarPlay和人机交互功能和人机交互功能 1919 宝马宝马在车载在车载智能系统中的智能系统中的布局(二)布局(二) 资料来源:汽车之家 宝马宝马idrive7操作界面操作界面 2018年宝马推出了年宝马推出了IDrive7系统系统,增加增加IPA个人智能语音助理和个人智能语音助理和OTA空中升级技术:空中升级技术: IPA个人智能语音助理:增加更多的人机交互功能 IDrive7采用了OTA(Over The Air)技术,宝马称其为RSU(Remote Software Upgrade) 远程软件升级技术 2
31、020 CarKey:手机汽车数字钥匙:手机汽车数字钥匙 资料来源:搜狐汽车 CarKey使用使用iPhone或或Apple Watch代替汽车代替汽车钥匙钥匙 2020年6月23日,苹果在WWDC上宣布了CarKey(汽车钥匙)这一新功能,旨在将CarKey匙添加到 iPhone上的“电子钱包”应用中,从而可以使用可以使用iPhone或或Apple Watch代替物理汽车钥匙代替物理汽车钥匙。 利用该功能,iPhone或Apple Watch在靠近汽车门把手使,通过NFC功能可以实现锁定和解锁汽车、 启动引擎等功能。 CarKey最多可与五个朋友或家人共享汽车访问权限,但有各种限制。 212
32、1 资料来源:Highsnobiety CarKey与与iPhone XR及以上版本、及以上版本、Apple Watch Series 5兼容兼容,支持的第一,支持的第一款款汽车为宝马汽车为宝马5系系2021 CarKey:手机汽车数字:手机汽车数字钥匙钥匙 我们认为:苹果发布我们认为:苹果发布CarKeyCarKey,标志着手机移动互联网与车联网的融合推进到了一个新的阶段,预示,标志着手机移动互联网与车联网的融合推进到了一个新的阶段,预示着着IOSIOS 生态下基于手机、智能可穿戴设备的汽车数字钥匙时代正式开启。生态下基于手机、智能可穿戴设备的汽车数字钥匙时代正式开启。 2222 资料来源:
33、搜狐汽车、汽车之家 科技公司、造车新势力、传统整车厂和汽车零部件公司纷纷入局科技公司、造车新势力、传统整车厂和汽车零部件公司纷纷入局手机汽车数字钥匙手机汽车数字钥匙 手机汽车数字手机汽车数字钥匙:行业或将进入高速发展期钥匙:行业或将进入高速发展期 audi-connect-key 小米手机的汽车数字钥匙支 持用于蔚来和小鹏汽车中 特斯拉手机数字钥匙 华为EMUI 9.1开始 用在比亚迪宋Pro中 现代汽车数字钥匙大陆集团的ComA手机数字钥匙 2323 科技公司、造车新势力、传统整车厂和汽车零部件公司纷纷入局科技公司、造车新势力、传统整车厂和汽车零部件公司纷纷入局手机汽车数字钥匙手机汽车数字钥
34、匙 手机汽车数字手机汽车数字钥匙:行业或将进入高速发展期钥匙:行业或将进入高速发展期 资料来源:汽车之家(含预测),中信证券研究部 中国汽车无钥匙进入中国汽车无钥匙进入/远程启动装配率远程启动装配率 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 2000192020 无钥匙进入远程启动 企业企业合作企业合作企业项目项目备注备注 宝马汽车宝马汽车苹果苹果数字汽车钥匙功能的数字汽车钥匙功能的CarKey具备发动机启动功能,权限最多可共享具备发动机启动功能,权限最多可共享5人人 比亚迪汽车华为比亚迪DiLink手机车钥匙云端钥匙+蓝牙钥匙+手机
35、NFC车钥匙 长安汽车捷德捷德数字钥匙解决方案无钥匙进入、蓝牙及共享功能 现代汽车自研Hyundai Digital Key手机解锁、启动车辆,最多可授权4部手机 小鹏汽车捷德捷德数字钥匙解决方案打开、启动和关闭车辆 大陆集团自研CoSmA智能手机数字钥匙无钥匙进入+智能解锁+智能启动+智能授权 博世集团-Perfectly Keyless门禁系统免钥启动汽车、一次性安全秘钥 2424 Titan:苹果:苹果在自动驾驶在自动驾驶中的布局中的布局 资料来源:苹果官网,中信证券研究部 不断变化的泰坦计划:从此前的不断变化的泰坦计划:从此前的“造车“造车计划计划”改为“开发面向自动驾驶汽车的关键技术
36、”改为“开发面向自动驾驶汽车的关键技术” 2014年苹果启动自动驾驶汽车项目,代号“Project Titan”。该项目的目标是打造出一辆 能够颠覆行业的汽车,并计划该产品于2019年亮相。 2016年7月,苹果首席执行官库克表示:“Project Titan”项目由原来的项目由原来的“造车造车”改为改为 “开发面向自动驾驶汽车的关键技术开发面向自动驾驶汽车的关键技术” 。 2017年4月,苹果获得加州自动驾驶汽车测试资质,并拥有24辆雷克萨斯RX450h改装的 自动驾驶车辆。2018年9月,公司自动驾驶车辆达70 辆。 2018年8月,公司招募特斯拉工程副总裁、亦是苹果旧将Doug Fiel
37、d,与 Bob Mansfield 一起领导Titan团队。 2019年6月,苹果收购自动驾驶汽车公司Drive.ai,积极布局自动驾驶业务。 宣布向汽车领 域进军,推出 “IOS in the Car”计划 项目目标由原项目目标由原 来的造车计划来的造车计划 转向自动转向自动驾驶驾驶 领域领域 20132014.72016.72017.4 前特斯拉首席 工程师道 格 菲尔德加 入泰坦计划 2018.8 获得美国加州 自动驾驶路测 牌照 启动自动驾驶造 车项目,命名泰 坦计划 ( Project Titan ) 收购自动驾驶收购自动驾驶 汽车公司汽车公司 Drive.ai 2019.6 252
38、5 Titan:苹果:苹果自动驾驶计划负责人背景自动驾驶计划负责人背景 资料来源:苹果官网,中信证券研究部 鲍勃鲍勃 曼斯菲尔德曼斯菲尔德(Bob Mansfield ) 原苹果技术工程高级副总裁原苹果技术工程高级副总裁,曾长期领导苹果的无线技术及半曾长期领导苹果的无线技术及半 导体硬件团队导体硬件团队,为Macbook Air等产品的研发做出的突出的贡献。 毕业于德克萨斯大学奥斯汀分校,1999年加入苹果公司,2012 年退休。2016年重新被苹果聘用,担任自动驾驶汽车项目的负年重新被苹果聘用,担任自动驾驶汽车项目的负 责人责人。 道格道格菲尔德菲尔德( (Doug Field) ) 原特斯
39、原特斯拉工程技术高级副总裁拉工程技术高级副总裁,曾负责曾负责modelmodel 3 3等车型的设计和开发等车型的设计和开发。 毕业于麻省理工学院,获得机械工程硕士学位。2008年加入苹果公司, 担任产品设计和硬件高级副总裁,曾负责Mac等产品的研发;2013年加 入特斯拉,担任汽车项目负责人、工程技术高级副总裁;20182018年重新加年重新加 入苹果入苹果,任苹果公司自动驾驶部门任苹果公司自动驾驶部门(Special(Special ProjectsProjects Group)Group)副总裁副总裁。 核心人员:拥有丰富的技术经验,在业界具有重要地位核心人员:拥有丰富的技术经验,在业界
40、具有重要地位 2626 2015.22015.2,首次走向公众视野的苹果自动驾驶车辆,首次走向公众视野的苹果自动驾驶车辆 MacRumos,The Verge,Top Speed 苹果购买雷克萨斯苹果购买雷克萨斯RX450hRX450h改装的自动驾驶车辆改装的自动驾驶车辆 Titan:自动驾驶测试车辆:自动驾驶测试车辆&概念概念车车 2015年2月,人们在北加州的街道上观察到了苹果的自动驾驶车辆。 2017年4月,苹果获得加州自动驾驶汽车测试资质,拥有24辆雷克萨斯RX450h改装的自动驾驶车辆。 2727 Titan:自动:自动驾驶感知方案驾驶感知方案 资料来源:The Verge 苹果购买
41、雷克萨斯苹果购买雷克萨斯RX450h改装的自动驾驶改装的自动驾驶车辆感知系统车辆感知系统 传感器感知方案采用传感器感知方案采用“雷达雷达+摄像头摄像头”的混合感知方案的混合感知方案,且全部封装在车顶的白色塑料内:且全部封装在车顶的白色塑料内: 六个Velodyne的LIDAR传感器、多个雷达单元和多个摄像头。 2828 2010年,苹果收购瑞典军事初创公司3C Technologies。公司主要从事车车载载激光雷达数激光雷达数 据捕获及其半自动据捕获及其半自动后处理后处理,进而实现进而实现3D绘图的功能绘图的功能。 2013年,苹果以约2000万美元的价格收了室内智能手机定位公司WiFiSla
42、m。公司的核心 技术为利用利用 Wi-Fi 信号来构建室内地图解决信号来构建室内地图解决方案方案,进而实现高精度定位进而实现高精度定位。 2015年4月,苹果已收购以色列摄像头技术公司LinX。公司核心技术为开发面向平板电脑 和智能手机的小型摄像头。利用公司的摄像头,能获取景深信息,进而制作出3D图片。 2017年3月,德国汽车零部件生产商博世与苹果建立合作关系,正式成为苹果供应商。 2019年3月,据路透社报道:苹果苹果已经与至少四家潜在的自动驾驶已经与至少四家潜在的自动驾驶LiDAR传感器供应商进传感器供应商进 行了会谈行了会谈,以期找到“体积更小、价格实惠、更易量产”的传感器方案。 Ti
43、tan:自动:自动驾驶传感器方案布局驾驶传感器方案布局 我们认为:无论苹果是否自己造车,他们仍希望掌握我们认为:无论苹果是否自己造车,他们仍希望掌握传感器传感器硬件硬件和软件和软件相关技术相关技术 2929 Titan:不断完善:不断完善Apple Map实现高精地图功能实现高精地图功能 资料来源:MacRumors 苹果地图车队用于收集地图数据,以不断完善地图功能 2018年6月30日苹果宣布:为了降低“TomTom等第三方供应商”的依赖,将从头开始重建将从头开始重建其地图应用其地图应用 程序程序Apple Maps,主要途径包括:从苹果地图车队、高分辨率卫星图像以及iPhone用户匿名随机
44、部分 导航会话中收集街道级别的数据。 截至2019年3月,苹果已在美国至少45个州内进行了地图数据的收集和调查。 2020年3月,苹果推出iOS13.0,并更新了Apple Map功能,新增了街景环视、地点收藏等功能。 3030 Titan:滴滴战略投资者:滴滴战略投资者 资料来源:搜狐汽车 我们认为:苹果与滴滴建立战略合作关系,能够更好地利用滴滴的出行数据,提升其在自动驾驶领域的技术我们认为:苹果与滴滴建立战略合作关系,能够更好地利用滴滴的出行数据,提升其在自动驾驶领域的技术 2016年年5月月,苹果向滴滴出行投资苹果向滴滴出行投资10亿美元亿美元,成为滴滴出行的战略投资者成为滴滴出行的战略
45、投资者。 滴滴出行掌握中国市场的大量驾驶数据滴滴出行掌握中国市场的大量驾驶数据,包括包括司机在不同时间司机在不同时间、不同不同城市的行驶路线数城市的行驶路线数 据据。苹果通过与苹果通过与滴滴滴滴出行建立合作关系出行建立合作关系,能够更加有效地利用能够更加有效地利用这些数据这些数据。 3131 设计极具科技感设计极具科技感 资料来源:搜狐汽车 或采用对拉门设计或采用对拉门设计 一款一款MPVMPV汽车汽车 与大众合作车辆的智能与大众合作车辆的智能座舱座舱 Titan:与大众合作开发:与大众合作开发PAIL自动驾驶班车服务自动驾驶班车服务 2018年5月,宣布与大众合作,开发PAIL(Palo A
46、lto to Infinite Loop)自动驾驶班车服务 技术。具体内容为:在大众T6 Transporter客运车上安装自动驾驶软件,作为员工班车。 T6 Transporter无人驾驶客运车由Apple设计,并由大众汽车制造。 我们我们认为认为:苹果与:苹果与宝马等公司的合作失败宝马等公司的合作失败后,与大众建立合作关系,主要是为了获取造车经验后,与大众建立合作关系,主要是为了获取造车经验 3232 Titan:收购自动驾驶初创公司:收购自动驾驶初创公司Drive.ai 资料来源: Drive.ai 公司官网,中信证券研究部 Drive.ai发展历史,主营业务为发展历史,主营业务为利用利
47、用深度深度学习(学习(deep learning)技术,开发无人技术,开发无人驾驶驾驶汽车人工智能的软件汽车人工智能的软件 2019年6月,苹果完成了对自动驾驶初创公司Drive.ai的收购,收购金额未公布。收购完成 后,Drive.ai的部分员工将加入苹果自动驾驶研发部门。 我们认为:苹果此次收购苹果此次收购的目标并非的目标并非Drive.ai的品牌的品牌,而是而是其人才和所持有的知识产权其人才和所持有的知识产权。 成立于美国加 利福尼亚州, 并获得5万美元 种子融资 获得美国加州测试 牌照,成为第13家 获准在加州测试无 人驾驶汽车的公司 获得1200万美元A 轮投资,投资方包 括北极光创
48、投等。 2015.4 2016.1 2016.4 2017.6 获得1500美元融 资,投资方包括 来自东南亚网约 车平台Grab。 2017.9 完成5000万美元B 轮融资,吴恩达加 入公司董事会 首批 3-4 辆自动驾 驶车开始在德州弗德州弗 里斯科市开始里斯科市开始进行进行 自动驾驶自动驾驶试点试点服务服务 2018.7 在美国德州阿灵在美国德州阿灵 顿顿向当地居民和向当地居民和 旅游者推出自动旅游者推出自动 驾驶打车服务驾驶打车服务 2018.10 苹果收购 Drive.ai 2019.6 3333 Titan:收购自动驾驶初创公司:收购自动驾驶初创公司Drive.ai 资料来源:
49、Drive.ai官网。注:吴恩达为右后一 Drive.ai 创始创始团队团队 Drive.ai由人工智能专家吴恩达所带领的斯坦福大学人工智能实验室的8名人工智能研究员共同创立。 吴恩达吴恩达:人工智能专家,前谷歌开发团队Xlab(此团队先后负责了谷歌无人驾驶汽车和谷歌眼镜两个 知名项目)开发人员、百度首席科学家。 Drive.ai主营业务是通过利用深度学习技术,提供L4级别的自动驾驶解决方案,进而将普通汽车改装为 无人驾驶汽车,实现 L4 级别的自动驾驶。 3434 蓝色林肯蓝色林肯MKZMKZ 资料来源:istock,搜狐汽车 与与Lyft Lyft 合作开发的自动驾驶测试车辆合作开发的自动驾驶测试车辆 奥迪奥迪A4A4测试测试车辆车辆 日产日产NV200NV200测试车辆测试车辆 Titan:收购自动驾驶初创公司:收购自动驾驶初创公司Drive.ai 公司自动驾驶测试车辆包括:林肯MKZ、奥迪A4、福特(Lyft)和日产NV200共四种车 型。 35353535 资料来源:搜狐汽车资料来源:新浪科技 奥迪奥迪A4A4的感知的感知方案方案日产日产N