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清洁技术行业2017年第三季度数据报告(17页)（17页）.pdf

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1、总 / 有 / 梦 / 想 / 可 /以 / 投 / 中清洁技术行业 2017年第三季度数据报告投中研究院田芳 1 Copyright 投中信息 2 关键发现 Key Findings 5 家VC/PE机构实现退出账面平均回报率 0.07 倍 3 家中企实现IPO 募资规模明显回落内蒙古能建港交所上市募资1.44亿美元并购市场降温完成Top：盈峰控股控股中联重科环境融资数量和规模持续走高融资市场回暖 VC/PE 融资并购 IPO IPO 退出 Copyright 投中信息 3 1 三季度清洁技术行业 VC/PE融资情况统计分析 Copyright 投中信息 4 融资数

2、量和规模持续走高市场走势：2017年三季度，清洁技术行业VC/PE融资案例数量和规模持续增加，融资市场进一步回暖，达到全年的最大值。趋势分析：本季度融资规模环比增加超过 2 倍，究其原因主要是两笔大额融资案例的交易额占据融资总额的9成，拉高了总体水平。 36.36% 案例数量（环比） 229.45% 融资规模（环比） 312.8 748.2 117.8 4,489.4 3,421.9 307.8 238.3 591.0 1,947.2 37 35 15 31 16 11 5 11 15 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 2015Q3

3、 Q4 2016Q1 Q2Q3Q4 2017Q1 Q2Q3 2015Q3-2017Q3中国清洁技术行业VC/PE融资情况融资金额 US$ M案例数量 CVSource, 2017.10 Copyright 投中信息 5 3 6 6 81.07 753.65 1112.43 清洁能源环保节能电池与储能技术 02004006008001,000 1,200 1,400 2017年Q3国内清洁技术行业细分领域VC/PE融资分布融资案例规模US$M融资案例数量 CVSource, 2017.10 从细分领域来看，2017年三季度国内清洁技术行业VC/PE融资在三个领域均有涉及。其中电池与储

4、能技术与环保节能最为活跃。电池与储能技术行业融资案例6起，占比40%；融资规模以 11.12亿美元位居榜首，占比 57.13%。三季度单笔最大VC/PE 融资交易即来自电池与储能技术领域。电池与储能技术领域融资规模跃居首位 Copyright 投中信息 6 清洁技术企业VC/PE融资重点案例 2017年Q3国内清洁技术企业获得VC/PE融资重点案例企业CV行业投资机构融资金额 US$M AESC电池与储能技术金沙江创投1,000.00 中联重科环境环保节能绿联君和/粤民投盈联/天津弘毅607.28 StoreDot电池与储能技术戴姆勒/三星风投/Norma Investmen

5、ts/以色列、中国的金融机构 60.00 中车环境环保节能智德盛/诚通基金57.77 桑尼能源清洁能源三峡金石投资/金石灏汭/申银万国泓鼎/三峡建信基金管理/申银万国投资/申银万国交投 50.19 CVSource,2017.10 盘点三季度国内清洁技术企业获得VC/PE融资的案例，融资规模最大的交易是金沙江创投以 10 亿美元收购Automotive Energy Supply Corporation。此次收购是金沙江创投在新能源汽车产业链上迈出的重要一步。交易完成后，金沙江创投计划扩大日本、英国和美国工厂的产能以满足新客户的需求。同时计划在中国新建工厂，以使AESC 能服务

6、于中国高速增长的电动车电池及蓄电池市场。 Copyright 投中信息 7 2 三季度清洁技术行业并购情况统计分析 Copyright 投中信息 8 并购市场降温，完成规模增大宣布并购走势：2017年三季度，清洁技术行业宣布并购交易案例数量 60起，环比下降26.83%；宣布并购交易金额 10.78 亿美元，环比大幅度下降76.38%，并购市场遇冷。完成并购走势：三季度，清洁技术行业完成并购案例23起，环比下降 30.3%；完成交易金额 24.46 亿美元，环比大幅度上升112.65%。 -26.83% 宣布案例数量（环比） -30.30% 完成案例数量（环比） 182 2

7、14 123 140 7984 49 8260 7199 59 43 3833 20 33 23 0 5000 10000 15000 20000 2015Q3 Q4 2016Q1 Q2Q3Q4 2017Q1 Q2Q3 2015Q3-2017Q3清洁技术行业并购宣布及完成趋势图宣布并购金额 US$M完成并购金额 US$M 宣布并购案例数量完成并购案例数量 CVSource, 2017.10 -76.38% 宣布并购金额（环比） 112.65% 完成并购金额（环比） Copyright 投中信息清洁技术企业重大并购案例 9 案例分析：盈峰控股以 10.68 亿美元控股中联重科环境后，盈峰

8、控股将拥有目前国内最全的环保产业平台，构建出覆盖环保装备、环境监测、环境治理、环境运营服务的全领域综合性环保平台。盈峰控股以10.68亿美元收购了中联重科（ 01157.HK ）（000157.SZ）持有的中联重科环境 51%股权，交易金额为 10.68亿美元。本季度TOP 10.68 亿美元 2017年Q3国内清洁技术企业重大并购案例标的企业CV行业买方企业交易金额 US$M 交易股权中联重科环境环保节能盈峰控股1,067.98 51% 时空能源电池与储能技术群兴玩具418.81 100% 泰坦新动力电池与储能技术先导智能194.97 100% 顺吉新能

9、源清洁能源熊猫绿能154.74 100% 新华化工环保节能北化股份142.32 100% 科林技术环保节能宋七棣/吴如英103.54 100% 维科电池电池与储能技术维科精华93.83 71% 广州锂宝电池与储能技术天原集团44.58 49% 光宇电池电池与储能技术合力泰41.94 23% 广州锂宝电池与储能技术国光电器36.29 40% CVSource,2017.10 Copyright 投中信息 10 3 三季度清洁技术行业 IPO情况统计分析 Copyright 投中信息 11 持平案例数量（环比） -55.71% 募资规模（环比）案例数量：三季度清洁技术行业IPO 企业数量与

10、上季度持平，均为3家企业实现IPO。自2017年一季度以来， IPO企业数量较为平稳。募资规模：三季度IPO募资规模为 2.14亿美元，环比下降55.71%， IPO募资规模有明显回落。 0.0 9.3 39.3 0.00.0 286.8 167.4 482.0 213.5 0 11 0 0 3 4 33 0 200 400 600 800 2015Q3 Q4 2016Q1 Q2Q3Q4 2017Q1 Q2Q3 2015Q3-2017Q3中国清洁技术行业IPO融资规模融资金额 US$ MIPO企业数量 CVSource, 2017.10 www.ChinaV IPO融资规模明显回落

11、Copyright 投中信息 12 2017年Q3清洁技术行业IPO融资案例企业CV行业交易所证券代码募资金额 US$ M 股权 IPO市值 US$ M 内蒙古能建清洁能源HKEx01649144.42 25.00%577.68 嘉泽新能清洁能源SSE60161935.25 10.02%351.79 中环环保环保节能 ChiNext 30069233.82 25.00%135.27 CVSource,2017.10 盘点三季度清洁技术行业IPO融资案例，募资金额最高的企业为内蒙古能建（01649.HK）。2017年7月18日，内蒙古能建在港交所主板上市，发行股票70,000万股，发

12、行价格1.6港元/股，募资金额达 1.44 亿美元。内蒙古能建是一家专注于电网和新能源项目的大型综合电力行业解决方案提供商，向客户提供有关勘测、设计及咨询、建设承包、维修及检修的全方位服务。此次上市后，内蒙古能建将按照“站稳内蒙古，拓展全国，开发海外”的市场战略，加强清洁能源项目的开展、拓展业务范围，加大海外市场开发力度。目标成为国内领先、国际知名的综合性电力建设和投资集团。 3家中企实现IPO Copyright 投中信息 13 4 三季度清洁技术行业 IPO账面退出情况分析 Copyright 投中信息 5家VC/PE机构实现退出 14 2017年Q3清洁技术行业IPO退

13、出案例企业退出机构退出基金账面退出回报 US$ M 账面回报率（倍数）中环环保金通安益安徽高新金通安益基金10.700.10 中环环保安徽致远创投安徽高新招商致远基金7.92 0.10 中环环保海通新创安徽海通兴泰产业基金6.34 0.10 中环环保金通安益安徽安年投资基金1.66 0.10 嘉泽新能高盛-49.54 -0.05 CVSource,2017.10 三季度清洁技术行业共有3起IPO事件，共涉及5笔退出，账面退出回报为7,616万美元，账面平均回报率为 0.07 倍。盘点三季度IPO退出案例，中环环保在深交易所上市，按照IPO 发行价计算，金通安益通过安徽高新金通安

14、益基金和安徽安年投资基金、安徽致远创投通过安徽高新招商致远基金、海通新创通过安徽海通兴泰产业基金均获得 0.1 倍的账面退出回报率。 Copyright 投中信息 15 5 清洁技术行业政策导向 Copyright 投中信息 16 2017年8月23日，为全面推进绿色制造，指导环保装备制造业持续健康发展，工信部研究起草了关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见（征求意见稿）。意见指出目前重点任务是强化技术研发协同化创新发展、推进生产智能化绿色化转型发展、推动产品多元化品牌化提升发展、引导行业差异化集聚化融合发展、鼓励企业国际化开放发展。明确了重点领域包括大气污染防治

15、装备、水污染防治装备、固体废物处理处置装备、土壤污染修复装备、环境污染应急处理装备、环境监测专用仪器仪表等。当前环保装备制造业创新能力不强，产品低端同质化竞争严重，先进技术装备应用推广困难等问题依然突出，与当前绿色发展的要求仍有较大差距。加快推进环保装备制造业持续健康发展，对全面深化供给侧结构性改革、实现先进环保装备的有效供给、促进绿色发展具有重要意义。投中信息【证券代码：835562】业务始于2005年，正式成立于2008年，是中国领先的股权投资市场信息咨询专业服务机构。作为私募股权行业的观察者，投中信息致力于解决股权投资行业存在的信息不对称问题，让出资者更加了解股

16、权基金的运作状态, 让基金管理者更加洞彻产业发展趋势，为中国股权投资行业提供完整的信息资源与专业化的金融服务。通过十余年专业领域的深入研究与广泛合作，投中信息积累了深厚的技术基础和人才优势，并凭借优秀的专业能力赢得基金管理机构的长期信任，在行业内拥有大量的数据存量和客户资源。投中信息通过全面的产品体系，传递及时、准确的股权交易数据与情报，为投资机构、投资银行、战略投资者、资产管理公司提供数据、资讯及分析工具；为企业提供专业的行业研究与业务实践咨询服务；为机构出资人提供全面的投资咨询顾问业务，帮助投资机构进行深度品牌管理与营销传播工作。地址：北京市东城区东直门南大街11号中汇广场A座7层电话：+86-10-59786658 传真：+86-10-85893650-603 邮编：100007 Email：网站 :

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