1、请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 行行 业业 研研 究究 行行 业业 周周 报报 证券研究报告证券研究报告 industryId 机械设备机械设备 推荐推荐 ( 维持维持 ） 重点公司重点公司 重点公司 评级 恒立液压 买入 三一重工 审慎增持 浙江鼎力 审慎增持 迈为股份 审慎增持 晶盛机电 审慎增持 杭可科技 审慎增持 华测检测 审慎增持 华峰测控 审慎增持 捷昌驱动 审慎增持 克来机电 审慎增持 拓斯达 审慎增持 埃斯顿 审慎增持 relatedReport 相关报告相关报告 产业升级鼓点渐强， 行业旗手兑 现红利2020-12-28 把握产业
2、升级投资主线，大浪 淘沙甄选优质标的2020-12-21 产业升级设备先行，把握光伏 设备投资机会2020-12-13 投资要点投资要点 summary 制造业 PMI 连续 10 个月站上荣枯线，制造业由“投资驱动”转型“创新驱动” 。回望 2020 年，年初由于疫情影响国内制造业遭受打击，我国制造业 PMI 在 2020 年 2 月录 得历史新低 35.7。此后国内疫情得到有效控制，制造业经济有序复苏，312 月制造业 PMI 连续 10 个月站上荣枯线。疫情得到有效控制后，生产 PMI、新订单 PMI 率先反 弹，是拉动制造业经济复苏的主因。展望 2021 年，机械行业投资驱动正向创新驱
3、动蜕 变，代表经济结构转型、经济发展新动能的新兴产业将成为资金流入的重要方向，而 围绕新兴行业的高端装备价值凸显。 在经济增速、 固定资产投资增速放缓的大背景下， 下游需求增长有限势必导致部分行业存在产能过剩的矛盾，继而加剧同业竞争。研发 积累雄厚，兼备产品、渠道优势的核心产业链条，有望在激烈的市场对抗中吸纳更多 优质资源，用以对冲不利周期、抵抗短期震荡，最终进一步稳固行业优势地位。 大浪淘沙始见金，光伏产能扩建正当时。本周宣城光伏先进技术研究院揭牌，宣城首 期 500MW HJT 异质结项目已开始设备搬入，2021 年 3 月有望投产。聚焦 HJT 电池工 艺环节，整线 TURN KEY 能
4、力、核心真空设备（PVD、CVD）水平，是决定设备商能 否参与一线技术迭代的核心判据。纵观光伏产业链，位于电池工艺链上游的 N 型硅片 供给，以及位于工艺链下游的组件技术消纳能力，是 HJT 产业体系构建、工艺体系降 本的关键。硅片产能建设方面，晶澳太阳能与包头市、包头市青山区政府签订三期 20GW 拉晶、20GW 切片项目协议；阿特斯 10GW 金刚线切片项目在江苏盐城阜宁签 约 （总投资 10 亿， 分两期建设） 。 电池产能建设方面， 协鑫集成与乐山市政府签署 10GW 电池项目协议（总投资 43 亿，分两期建设） ；晶科能源 20GW 大型电池片制造基地在 云南楚雄动工。组件产能建设方
5、面，赛维电源 10GW 高效组件项目一期工程投产仪式 举行；阿特斯宿迁组件项目投产仪式举行，项目总规划为 10GW 组件、10GW 电池， 此次开工的为一期 5GW 组件项目（10210 组件） 。推荐迈为股份，公司是国内少数 具备 HJT 整线 TURN KEY 能力的光伏设备龙头，核心真空设备（CVD、PVD）能力 领先，有望成为 HJT（电池+组件）整体技术解决方案提供商。关注金辰股份、晶盛机 电、帝尔激光。 非道路移动机械“国四”标准实施时间公布，未来有望刺激行业销量及迎来竞争格局 洗牌机会。2020 年 12 月 28 日，生态环境部发函表示，自 2022 年 12 月 1 日起，所
6、有 生产、进口和销售的 560kW 以下（含 560kW）非道路移动机械及其装用的柴油机应 符合“国四”标准要求；560kW 以上非道路移动机械及其装用的柴油机“国四”标准 实施时间另行公告。 “国四”标准的实施将有效刺激挖掘机、推土机、叉车等非道路移 动机械的行业销量，同时清库存、升技术、更新渠道等的压力有望带来主机厂商及代 理商的洗牌机会。我们建议继续持有工程机械板块，重点关注产业链内核心配套企业 恒立液压，关注三一重工、中联重科、艾迪精密。本周庞源租赁价格指数为 1204，环 比减少 37 点，低于五周线（1219） 。继续重点关注塔机租赁龙头建设机械及高空作业 平台龙头浙江鼎力。 CA
7、TL 公布 390 亿扩产规划，理性观测设备投资机会。本周 CATL 发布公告，拟投资 不超过 390 亿元，在三个动力电池生产基地扩建产能。其中，100 亿元用于宜宾动力 电池制造基地、 170 亿元用于宁德时代锂离子电池福鼎生产基地、 120 亿元用于江苏时 代动力及储能锂电池研发与生产项目（四期） 。2020 年下半年，宁德时代招标集中在 湖西、溧阳、宜宾、霞浦等厂区，2021 年建议关注宁德时代车里湾、德国工厂的招标 对设备企业的拉动。把握动力下游扩产为设备端带来的趋势性机会的同时，需关注产 业链利润分配的结构性变化，审慎估算设备市场空间增长斜率，关注设备厂商的账龄 结构、现金流表现。
8、标的方面，推荐绑定海外锂电龙头、盈利能力持续提升的后段设 备龙头杭可科技，本周杭可科技与国轩高科签订年度设备采购框架协议 ，预计交易 金额不超过 3.71 亿元。推荐克来机电，公司已获得南北大众、德国大众 MEB CO2 冷 媒管路定点，有望受益 MEB 标配 CO2 冷媒车型推出、放量，拳头产品在 Tesla 供应 链（Model 3）亦有突围机会。 风险提示： 风险提示：宏观经济波动，政策改革，下游资本开支不及预期，行业竞争加剧，国宏观经济波动，政策改革，下游资本开支不及预期，行业竞争加剧，国 产化、技改进度不及预期。产化、技改进度不及预期。 title 制造业制造业 PMI 连续十月站上
9、荣枯线连续十月站上荣枯线， 把握产业升级投资主线把握产业升级投资主线 createTime1 2021 年年 01 月月 04 日日 8 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 2 - 行业周报行业周报 目目 录录 1、本周观点及上周回顾 . - 3 - 2、市场行情 . - 6 - 2.1、板块表现 . - 6 - 2.2、个股行情 . - 7 - 2.3、融资余额 . - 7 - 3、行业跟踪（行业动态/公司动态） . - 8 - 3.1、工程机械 . - 8 - 3.2、油气油服 . - 9 - 3.3、锂电设备 . - 9 - 3.4、半导体设
10、备 . - 11 - 3.5、机器人及自动化 . - 13 - 3.6、光伏设备 . - 14 - 3.7、轨交设备 . - 15 - 3.8、检验检测 . - 15 - 3.9、消费升级 . - 16 - 4、重点数据跟踪 . - 17 - 5、风险提示 . - 20 - 图 1、申万一级行业周涨跌幅 . - 6 - 图 2、机械子行业周涨跌幅 . - 6 - 图 3、机械（申万）行业 PE（TTM）估值 . - 6 - 图 4、2016.01-2020.11 工业增加值同比增速（%） . - 17 - 图 5、2016.01-2020.12 制造业采购经理人指数（%） . - 17 - 图
11、 6、2016.02-2020.11 固定资产投资完成额同比增速及房地产开发投资完成额同 比增速（%） . - 17 - 图 7、2016.01-2020.11 挖掘机销量及同比增速 . - 17 - 图 8、2017.12-2020.11 小松开机小时数（小时/月） . - 17 - 图 9、2007-2020 年汽车起重机销量及同比增速 . - 18 - 图 10、2016.01-2020.11 叉车销量及同比增速 . - 18 - 图 11、2016.02-2020.11 工业机器人产量及同比增速. - 18 - 图 12、2016.02-2020.11 电梯产量及同比增速 . - 18
12、 - 图 13、2016.01-2020.10 全球半导体销售额及同比增速 . - 18 - 图 14、2016.01-2020.10 国内半导体销售额及同比增速 . - 18 - 图 15、2016.01-2020.11 北美半导体设备制造商出货额及同比增速. - 19 - 图 16、2016.02-2020.12OPEC 一揽子原油价格（美元/桶） . - 19 - 图 17、2002.03-2020.09 OPEC 原油产量（百万桶/天） . - 19 - 图 18、2016.02-2020.11 国内光伏电池累计产量及同比增速 . - 19 - 图 19、2016.02-2020.11
13、 新能源汽车产量及同比增速 . - 20 - 图 20、2017.07-2020.11 动力电池装机量及同比增速 . - 20 - 表 1、重要数据一览 . - 5 - 表 2、重点公司盈利预测（2020.12.31） . - 5 - 表 3、机械设备板块个股市场表现 . - 7 - 表 4、近期融资余额情况 . - 7 - rQtMqQqNvMmNpQpOnQrMoQ8OcM8OnPqQnPmNeRpPqRjMpPrM8OpOpPNZnNqNMYpNoM 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 3 - 行业周报行业周报 1、本周观点及上周回顾、本周观
14、点及上周回顾 制造业制造业 PMIPMI 连续连续 1 10 0 个月站上荣枯线，制造业由个月站上荣枯线，制造业由“投资驱动”转型“创新驱动”“投资驱动”转型“创新驱动” 。 回望 2020 年，年初由于疫情影响国内制造业遭受打击，我国制造业 PMI 在 2020 年 2 月录得历史新低 35.7。此后国内疫情得到有效控制，制造业经济有序复苏， 312 月制造业 PMI 连续 10 个月站上荣枯线。疫情得到有效控制后，生产 PMI、新 订单 PMI 率先反弹，是拉动制造业经济复苏的主因。展望 2021 年，机械行业投资 驱动正向创新驱动蜕变，代表经济结构转型、经济发展新动能的新兴产业将成为 资
15、金流入的重要方向，而围绕新兴行业的高端装备价值凸显。在经济增速、固定 资产投资增速放缓的大背景下，下游需求增长有限势必导致部分行业存在产能过 剩的矛盾，继而加剧同业竞争。研发积累雄厚，兼备产品、渠道优势的核心产业 链条，有望在激烈的市场对抗中吸纳更多优质资源，用以对冲不利周期、抵抗短 期震荡，最终进一步稳固行业优势地位。 大浪淘沙始见金，光伏产能扩建正当时。大浪淘沙始见金，光伏产能扩建正当时。本周宣城光伏先进技术研究院揭牌，宣 城首期 500MW HJT 异质结项目已开始设备搬入，2021 年 3 月有望投产。聚焦 HJT 电池工艺环节，整线 TURN KEY 能力、核心真空设备（PVD、CV
16、D）水平，是决 定设备商能否参与一线技术迭代的核心判据。纵观光伏产业链，位于电池工艺 链上游的 N 型硅片供给，以及位于工艺链下游的组件技术消纳能力，是 HJT 产业 体系构建、工艺体系降本的关键。硅片产能建设方面，晶澳太阳能与包头市、包 头市青山区政府签订三期 20GW 拉晶、20GW 切片项目协议；阿特斯 10GW 金刚线切 片项目在江苏盐城阜宁签约（总投资 10 亿，分两期建设） 。电池产能建设方面， 协鑫集成与乐山市政府签署 10GW 电池项目协议 （总投资 43 亿， 分两期建设） ； 晶科能源 20GW 大型电池片制造基地在云南楚雄动工。 组件产能建设方面， 赛维电 源 10GW
17、高效组件项目一期工程投产仪式举行；阿特斯宿迁组件项目投产仪式举 行，项目总规划为 10GW 组件、10GW 电池，此次开工的为一期 5GW 组件项目（10 210 组件） 。推荐迈为股份，公司是国内少数具备 HJT 整线 TURN KEY 能力的光 伏设备龙头，核心真空设备（CVD、PVD）能力领先，有望成为 HJT（电池+组件） 整体技术解决方案提供商。关注金辰股份、晶盛机电、帝尔激光。 非道路移动机械“国四”非道路移动机械“国四”标准实施时间公布，未来有望刺激行业销量及迎来竞争标准实施时间公布，未来有望刺激行业销量及迎来竞争 格局洗牌机会。格局洗牌机会。2020 年 12 月 28 日，生
18、态环境部发函表示，自 2022 年 12 月 1 日 起，所有生产、进口和销售的 560kW 以下（含 560kW）非道路移动机械及其装用的 柴油机应符合“国四”标准要求；560kW 以上非道路移动机械及其装用的柴油机 “国四” 标准实施时间另行公告。“国四” 标准的实施将有效刺激挖掘机、 推土机、 叉车等非道路移动机械的行业销量，同时清库存、升技术、更新渠道等的压力有 望带来主机厂商及代理商的洗牌机会。我们建议继续持有工程机械板块，重点关 注产业链内核心配套企业恒立液压，关注三一重工、中联重科、艾迪精密。本周 庞源租赁价格指数为 1204，环比减少 37 点，低于五周线（1219） 。继续重
19、点关注 塔机租赁龙头建设机械及高空作业平台龙头浙江鼎力。 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 4 - 行业周报行业周报 CATLCATL 公布公布 390390 亿扩产规划，理性观测设备投资机会。亿扩产规划，理性观测设备投资机会。本周 CATL 发布公告，拟投 资不超过 390 亿元，在三个动力电池生产基地扩建产能。其中，100 亿元用于宜 宾动力电池制造基地、 170 亿元用于宁德时代锂离子电池福鼎生产基地、 120 亿元 用于江苏时代动力及储能锂电池研发与生产项目 （四期） 。 2020 年下半年， 宁德时 代招标集中在湖西、 溧阳、 宜宾、
20、霞浦等厂区， 2021 年建议关注宁德时代车里湾、 德国工厂的招标对设备企业的拉动。把握动力下游扩产为设备端带来的趋势性机 会的同时，需关注产业链利润分配的结构性变化，审慎估算设备市场空间增长斜 率， 关注设备厂商的账龄结构、 现金流表现。 标的方面， 推荐绑定海外锂电龙头、 盈利能力持续提升的后段设备龙头杭可科技，本周杭可科技与国轩高科签订年 度设备采购框架协议 ，预计交易金额不超过 3.71 亿元。推荐克来机电，公司已 获得南北大众、德国大众 MEB CO2冷媒管路定点，有望受益 MEB 标配 CO2 冷媒车 型推出、放量，拳头产品在 Tesla 供应链（Model 3）亦有突围机会。 正
21、视成长阵痛，相对成熟的工艺环节率先受益。正视成长阵痛，相对成熟的工艺环节率先受益。半导体设备自给能力不足，是我 国集成电路产业发展大势中的成长阵痛，设备端技术薄弱是我国半导体产业链发 展短期陷入被动局面的根本原因，需积极防范半导体产业脱钩风险，补足短板、 加速去 A 迫在眉睫。半导体设备技术壁垒高、研发投入大、验证时间长，并非一 时半载可以成就，因此相对成熟的工艺环节有望率先受益国产替代进程。推荐具 备充分替换进口设备实力的模拟 ATE 龙头华峰测控，公司前三季度来自设计企业 的收入占比已提升至 30%以上，同比提升约 10 个百分点；功率半导体产能稼动率 饱满，亦对拉动公司订单具有较强拉动作
22、用。 中国第三方检测市场规模千亿级，行业雪球效应显著。中国第三方检测市场规模千亿级，行业雪球效应显著。我们重点推荐我国第三方 检测龙头华测检测， 以及机动车检测服务+设备龙头安车检测， 建议重点关注广电 计量、苏试试验、 国检集团、电科院。 欧美国家消费升级，利好部分出口型企业。欧美国家消费升级，利好部分出口型企业。 欧美国家高水平的人均 GDP 和人均可支配收入处于世界领先位置，直接为欧美国 家消费升级提供了经济基础。我们重点推荐捷昌驱动、凯迪股份、春风动力，建 议关注八方股份、石头科技、麒盛科技。高速铁路建设再提速，城轨业务景气度高速铁路建设再提速，城轨业务景气度 更更高。高。我们重点推荐
23、轨交信号系统领先供应商交控科技，建议关注新签订单大幅 增长的盾构机设备龙头中铁工业。 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 5 - 行业周报行业周报 表表 1、重要数据一览、重要数据一览 资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理 表表 2、重点公司盈利预测（、重点公司盈利预测（2020.12.31） 资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 6 - 行业周报行业周报 2、市场行情、市场行情 2.1、板块表现、板块表现 本周机械设备（申万）行业上涨 1.6
24、2%，涨幅在 28 个申万一级行业中位居第 14。 其中重型机械 （+8.00%） 、 工程机械 （+3.2%） 、 农用机械 （+2.68%） 、 内燃机 （+2.49%） 和其它专用机械（+1.87%）位居子行业涨幅前 5。机械设备（申万）行业 PE 估值 30.14 倍，处于 2016 年初至今行业 PE 估值 39.61%分位水平。 图图 1、申万一级行业周涨跌幅申万一级行业周涨跌幅 图图 2、机械子行业周涨跌幅、机械子行业周涨跌幅 数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理 数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理 图图 3、机械（申万）行业、机械（申万）行业 PE（T
25、TM）估值）估值 资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理 1.62% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 食品饮料 休闲服务 非银金融 国防军工 计算机 家用电器 通信 传媒 农林牧渔 银行 交通运输 综合 汽车 机械设备 电子 轻工制造 房地产 建筑材料 纺织服装 化工 电气设备 医药生物 商业贸易 有色金属 建筑装饰 公用事业 钢铁 采掘 -3% 0% 3% 6% 9% 重型机械 工程机械 农用机械 内燃机 其它专用机械 仪器仪表 其它通用机械 机械基础件 冶金矿采化工设备 印刷包装机械 制冷空调设备 纺织服装设备 楼宇设备 磨具磨料 铁路设备 环保设备 金属制品 机床工具 0
26、 20 40 60 80 100 2016-01 2016-03 2016-05 2016-07 2016-09 2016-11 2017-01 2017-03 2017-05 2017-07 2017-09 2017-11 2018-01 2018-03 2018-05 2018-07 2018-09 2018-11 2019-01 2019-03 2019-05 2019-07 2019-09 2019-11 2020-01 2020-03 2020-05 2020-07 2020-09 2020-11 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 7
27、- 行业周报行业周报 2.2、个股行情、个股行情 表表 3、机械设备板块个股市场表现机械设备板块个股市场表现 涨幅前十涨幅前十 涨幅后十涨幅后十 周涨幅周涨幅(%) 月涨幅月涨幅(%) 年涨幅年涨幅(%) 周跌幅周跌幅(%) 月跌幅月跌幅(%) 年跌幅年跌幅(%) 世嘉科技 28.23 上机数控 59.67 上机数控 619.71 君禾股份 -21.64 昊志机电 -43.13 恒誉环保 -61.02 芯源微 24.46 京山轻机 48.78 迈为股份 380.58 研奥股份 -17.31 兰剑智能 -38.45 瑞松科技 -60.03 冰山冷热 22.42 杭可科技 48.16 博杰股份 3
28、47.70 宝色股份 -11.08 永和智控 -37.11 大叶股份 -59.71 振华重工 18.67 海目星 43.31 科沃斯 336.13 深冷股份 -10.36 欧科亿 -35.74 德马科技 -57.37 巨力索具 16.67 科沃斯 41.13 捷佳伟创 285.06 精功科技 -9.80 慈星股份 -30.35 埃夫特-U -56.91 安车检测 15.94 绿的谐波 40.06 连城数控 274.33 金银河 -9.64 国安达 -29.82 燕麦科技 -55.48 先导智能 14.35 连城数控 38.85 恒立液压 238.72 厚普股份 -9.11 蓝科高新 -29.6
29、3 豪森股份 -53.40 岱勒新材 13.17 健麾信息 37.56 艾迪精密 229.39 恒星科技 -8.26 日月明 -28.39 迪威尔 -52.85 海目星 12.21 *ST 融捷 36.26 昌红科技 220.33 华伍股份 -8.24 台海核电 -27.84 皖仪科技 -52.26 康跃科技 11.44 迈为股份 36.15 恒润股份 202.83 至纯科技 -8.22 上海亚虹 -26.79 华光新材 -51.76 资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理 本周涨幅排名前五的机械标的是：本周涨幅排名前五的机械标的是：世嘉科技（+28.23%） 、芯源微（+24.46
30、%） 、冰 山冷热（+22.42%） 、振华重工（+18.67%）和巨力索具（+16.67%） ；跌幅排名前五跌幅排名前五 的机械标的是：的机械标的是： 君禾股份 （-21.64%） 、 研奥股份 （-17.31%） 、 宝色股份 （-11.08%） 、 深冷股份（-10.36%）和精功科技（-9.80%） 。 2.3、融资余额融资余额 从融资余额来看，当前机械设备板块融资余额占流通市值比例为 2.40 %，比 A 股 融资余额占流通市值比例高 0.01 个百分点。与上周相比，机械设备板块融资标的 股票数持平，总计 124 家，机械设备板块融资余额从 367.95 增加至 368.58 亿，融
31、 资余额占流通市值比降低 0.03%至 2.40%。 表表 4、近期融资余额情况近期融资余额情况 类别类别 上市公司上市公司 总市值总市值(亿亿) 流通市值流通市值 (亿亿) 融资余额融资余额 (亿亿) 融资余额占融资余额占 比比 总计总计 本周机械设备板块总计本周机械设备板块总计 410 33615.18 24805.20 （上周）（上周） (409) (33715.54) (24732.27) 本周本周 A 股总计股总计 4140 829798.93 631335.65 （上周）（上周） (4130) (823322.16) (626296.68) 本周机械设备板块占比本周机械设备板块占比
32、 9.90% 4.05% 3.93% （上周）（上周） (9.90%) (4.10%) (3.95%) 融资标的融资标的 总计总计 本周机械融资标的总计本周机械融资标的总计 124 20151.56 15376.15 368.58 2.40% （上周）（上周） (124) (20002.57) (15169.98) (367.95) (2.43%) 本周本周 A 股融资标的总计股融资标的总计 1876 829798.93 549433.38 13122.53 2.39% （上周）（上周） (1872) (696621.02) (543952.72) (13103.94) (2.41%) 本周机
33、械融资板块占比本周机械融资板块占比 6.61% 2.43% 2.80% 2.81% （上周）（上周） (6.62%) (2.87%) (2.79%) (2.81%) 资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 8 - 行业周报行业周报 3、行业跟踪（行业动态、行业跟踪（行业动态/公司动态）公司动态） 3.1、工程机械、工程机械 1.本周庞源租赁价格指数为 1204，环比减少 37 点。低于五周线（1219） ，低于半 年线（1248）及年线（1310） ，当周公布新签单体量为 2833 万元。 2. 【杭叉
34、集团】 公司发布调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告， 本次拟发 行可转换公司债券募集资金总额从不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）调整至不 超过人民币 11.5 亿元（含 11.5 亿元） ，即发行不超过 1150 万张（含 1150 万张） 债券，具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。本 次募资总额扣除发行费用后全部用于年产 6 万台新能源叉车建设投资项目、研发 中心升级建设项目、集团信息化升级建设项目及营销网络及叉车体验中心建设项 目。 3. 【安徽合力】 公司发布向浙江加力仓储设备股份有限公司增资的公告， 本次公司 以现金方式全额认购控股子公司加力股份
35、定向发行股票 1120 万股，认购金额为 8502.82 万元。股份认购完成后，公司持有加力股份股权比例将增至 35%，并拥有 其 70.42%的表决权。公司发布 2020 年度日常关联交易预计调整的公告，公司向 永恒力合力工业车辆租赁有限公司等销售产品日常关联交易预计金额从8.50亿元 调增至 9.18 亿元，向安徽好运机械有限公司等采购产品日常关联交易预计金额从 22.50 亿元调增至 28.00 亿元，其他日常关联交易预计金额维持不变。 4. 【建设机械】 公司发布收到全资子公司分配股息款的公告， 公司收到全资子公司 上海庞源机械租赁有限公司股息款项共计3.90亿元， 应分配利润已全部分
36、配完毕。 公司发布董事及高级管理人员提前终止减持计划暨集中竞价减持股份结果公告， 截至公告披露日，公司董事及高级管理人员尚未进行减持，决定提前终止本次股 份减持计划； 同时发布部分董事、 监事及高级管理人员计划增持公司股份的公告， 部分董事、 监事及高级管理人员计划自 2020 年 12 月 29 日起的 6 个月内， 通过二 级市场择机增持本公司股份合计 41 万股，占公司已发行股份总数的 0.0424%。 5. 【柳工】 公司发布开展金融衍生品交易业务的公告， 公司及其控股子公司拟开展 以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，业务最高额为 1.5 亿美元（按 2021 年 预算汇率 USD/
37、CNY6.60， 折合人民币约 9.9 亿元） ， 自董事会批准之日起一年内有 效，在此期间，额度可循环滚动使用。公司发布预计 2021 年度日常关联交易事项 的公告， 公司预计 2021 年度与广西康明斯工业动力有限公司等关联方发生关联交 易共计 42.15 亿元， 其中向关联方采购有关的各种零部件等物资及接受劳务 40.04 亿元； 向关联方销售工程机械产品、 有关的各种零部件等物资及提供劳务 2.12 亿 元。 6.【中联重科】公司发布获得政府补助的公告，公司及子公司 2020 年 1 月 1 日至 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 9 -
38、 行业周报行业周报 12 月 29 日期间，累计获得与收益相关的政府补助 4.47 亿元，与资产相关的政府 补助 4023 万元， 累计获得与收益相关的政府补助占公司最近一个会计年度经审计 净利润（绝对值）的 10.22%。 7.【山推股份】公司发布获得政府补助的公告，2020 年 10 月至今，公司及下属子 公司陆续获得与收益相关的各项政府补助共计 1179 万元， 占公司最近一个会计年 度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 20.82%。 3.2、油气油服、油气油服 112 月 31 日，美国 WTI 原油 2 月期货报 48.52 美元/桶，本周上涨 0.6%；布伦 特原油 3 月期货
39、周四报 51.8 美元/桶，本周上涨 0.9%。 2美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)公布数据显示，截至 12 月 30 日当周， 美国石油钻井数增加 3 座至 267 座，同比去年减少 403 座。 3据中国石油上海品茶 2021 年 1 月 1 日报道，2020 年中国石油国内油气产量当 量历史首次突破 2 亿吨， 是继 1978 年原油产量突破 1 亿吨之后， 实现的又一个历 史性跨越。天然气产量当量首次突破 1 亿吨，同比增加 116 亿立方米，是历史增 量最大的一年。 4据中国能源网报道，12 月 27 日中国石油长庆油田年产油气当量突破 6000 万 吨大关（生产原油
40、 2451.8 万吨、生产天然气 445.31 亿立方米） ，标志着中国建成 了年产油气当量 6000 万吨级特大型油气田，石油工业新的里程碑由此诞生。 5据中国石油上海品茶 2021 年 1 月 1 日报道，截至 2020 年底，西南油气田川中 地区安岳气田高磨区块、川中致密气田及老气田等，全年累计生产 125.89 亿立方 米，油气当量超 1000 万吨，在川中地区建成首个千万吨级大油气区。 6据中国新闻网报道，截至 12 月 29 日，中国石油西南油气田公司组织建设的长 宁威远国家级页岩气开发示范区今年累计生产页岩气 100.0019 亿立方米，中国 石油西南油气田公司成为中国年产气规模
41、最大的页岩气开发企业。 7 【山东墨龙】 公司于 2020 年 12 月 25 日收到政府拨付的企业扶持财政补贴资金 1300 万元，与收益相关，预计增加公司 2020 年度利润总额 1300 万元。 3.3、锂电设备、锂电设备 112 月 29 日宁德时代发布公告：公司拟投资不超过 390 亿元新建三大动力电池 生产基地。其中 100 亿元拟扩建宜宾动力电池制造基地、170 亿元拟建设宁德时 代锂离子电池福鼎生产基地、120 亿元拟用于江苏时代动力及储能锂电池研发与 生产项目（四期） 。 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 10 - 行业周报行业
42、周报 212 月 29 日大族激光发布公告：公司自 2020 年 9 月 18 日起陆续收到宁德时代 及其控股子公司中标通知，合计中标锂电池生产设备金额为 11.94 亿元。其中已 签署正式订单合同的中标设备金额为9.5亿元， 尚未签署正式订单合同金额为2.44 亿元。 312 月 28 日今天国际发布公告：公司收到宁德时代及其子公司四川时代的采购 订单，合计金额 1.07 亿元。根据协议，今天国际将为宁德时代提供自动仓储系统 1 套、自动化成测试物流系统 2 套，为四川时代提供自动仓储系统 1 套。 4.据特斯拉中国官网 1 月 1 日消息，Tesla Model Y 长续航版起售价为 33
43、.99 万 元（此前售价为 48.8 万元） ，下调 14.81 万元。特斯拉 Model Y Performance 高性 能版起售价为 36.99 万元（此前售价为 53.5 万元） ，下跌 16.51 万元。 5据 ofweek 锂电网 12 月 31 日报道，当地时间周三印尼投资协调委员会负责人 表示， 印度尼西亚和韩国 LG 集团已就一项价值 98 亿美元的电动汽车电池投资协 议，签署了谅解备忘录。 6 【杭可科技】公司与国轩高科签订了 2020 年至 2021 年的年度设备采购框架 协议 ， 预计合同有效期内交易金额不超过 3.71 亿元 （含税） ， 合同履行期限： 2020 年
44、 12 月 25 日至 2022 年 12 月 31 日。 7 【先导智能】公司独立董事赵湘莲辞职。 8 【科恒股份】公司控股股东万国江及其一致行动人唐芬已将其持有的合计 1250 万股公司股份过户给株洲高科，相关过户登记手续于 2020 年 12 月 30 日办理完 毕； 公司更正 2020 年半年报， 营收 6.60 亿元， 同比减少 19.81%； 归母净利-3490.45 万元，同比减少 238.97%；基本 eps 为-0.1645 元/股，同比减少 238.94%。 9 【璞泰来】公司回购注销涉及 83 名激励对象尚未解锁的限制性股票 12.86 万 股，公司总股本变更为 4.96
45、 亿元；公司拟出资 2.2 亿元新设全资子公司璞泰来技 术 （暂定名） 与锦源晟科技 （暂定名） 、 阔元企业共同出资设立联营企业锦泰元 （暂 定名） ，用于实施共同在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区建设总部办公大 楼项目。其中，璞泰来技术出资 2.2 亿元持有 44%股权，锦源晟科技出资 2.3 亿元 持有 46%股权，阔元企业出资 5000 万元持有 10%股权；公司拟向全资子公司溧 阳紫宸增资人民币 1 亿元，增资完成后溧阳紫宸注册资本将增加至 3.7 亿元；公 司投资新设企业四川紫宸科技有限公司（暂定名） ，投资金额为 5 亿元。 10 【星云股份】 公司股东上海南土资产自 202
46、0 年 8 月 20 日至 2020 年 8 月 28 日 期间以集中竞价交易方式，累计增持公司股票 158.2 万股，增持比例为 1.17%，本 次权益变动后，合计持有公司股票 834.24 万股，占公司总股本的 6.16%；公司持 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 11 - 行业周报行业周报 股 5%以上股东汤平累计质押 1045.0 万股，占公司总股本的 7.72%；公司拟以自 有资金出资与 Galaxy Innovation, LLC 共同投资成立境外控股子公司 Nebula International Corporation(NIC)，
47、NIC 投资总额为 125 万美元，其中星云股份出资 100 万美元， 所占权益比例为 80%； Galaxy 出资 25 万美元， 所占权益比例为 20%。 3.4、半导体设备、半导体设备 1据 SEMI 12 月 28 日报道，11 个集成电路项目正式签约落地晋江集成电路产业 基地，计划总投资 18 亿元，园区目前已经拥有 40 多家集成电路企业落地，已形 成相对完善的产业链，从 IC 设计、晶圆制造、封装测试到装备材料、终端应用， 总投资超 600 亿元，全产业链生态圈正在逐步呈现。 2据 SEMI 报道，12 月 28 日临港新片区“智芯源”产业项目集中签约、交付暨 创新联合体揭牌仪式
48、举行，是上海地产集团启动的“集成电路+智能制造”产业综 合体项目，总建筑面积超过 30 万平方米，总投资约 21 亿元。此次集中交付、签 约企业的项目总投资金额 65 亿元，达产后产值 80 亿元/年。 3据 SEMI 12 月 28 日报道，由西安理工大学和西安奕斯伟设备技术有限公司共 同研制的国内首台新一代大尺寸集成电路硅单晶生长设备在西安实现一次试产成 功，成功生长出直径 300mm、长度 2100mm 的高品质硅单晶材料，实现了采用自 主研发的国产技术装备，拉制成功大尺寸、高品质集成电路级硅单晶材料的重大 突破并实现产业化。 4据 SEMI 12 月 28 日报道，日本大型半导体制造设
49、备厂商东京电子宣布，将于 2021 年 1 月发售清洗机“CELLESTA SCD” ，该产品带干燥功能，可提高最尖端 半导体的成品率，这款清洗机将用于制造结构不断微细化、复杂化的逻辑半导体 及个人电脑等使用的半导体存储器 DRAM。 5据 TechWeb 12 月 29 日报道，除了新一代的极紫外光刻机 TWINSCAN NXE:3600D，阿斯麦还在研发高数值孔径的极紫外光刻机 NXE:5000 系列，数值 孔径将提高到 0.55，目前设计已经基本完成，预计在 2022 年开始商用。 6据 SEMI 12 月 29 日报道，厦门旌存半导体技术有限公司研制的旌存 KS3400P SSD 控制
50、器完成了与长江存储 3D TLC NAND 的适配，顺利通过了兼容性、稳定 性、可靠性等多重验证，预计明年实现量产。 7据证券时报报道，企查查 APP 显示，12 月 25 日上海超硅半导体有限公司发生 工商变更， 新增湖北省联想长江科技产业基金合伙企业(有限合伙)、 深圳淮鸿方舟 微电子创业投资企业（有限合伙）等多名股东；同时，该公司注册资本增至 34.37 亿元，增幅 239.98%。 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 12 - 行业周报行业周报 8 据央视新闻报道， 在 2021 年全国工业和信息化工作会议上， 工信部计划， 2021 年将
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