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医疗器械行业：新冠疫情疫情拐点已现IVD行业生变-210302（18页）.pdf

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医疗器械行业：新冠疫情疫情拐点已现IVD行业生变-210302（18页）.pdf

1、随着疫苗接种范围扩大日增回落态势有望延续，中性预计至 2021 年中降至 7 万例左 右。展望未来，我们认为随着后续疫苗产能提升，接种范围进一步扩大，结合气候转暖 等外部条件变化，当前日增回落趋势有望延续。我们参照国华盛顿大学医学院健康指标 与评估研究所（IHME）的新冠疫情模型后，对 2021 年上半年疫情的发展趋势进行了预 测，结果显示在乐观、中性、悲观的假设下，预计 2021 年年中新冠累计确诊病例分别达 到 1.29、1.36、1.43 亿例，中性假设下日增确诊病例将降至 7 万例左右。 日增确诊回落态势下，市场对 IVD 企业后续经营情况存在忧虑。在 2020 年全年国 际

2、疫情形势严峻的背景下，新冠检测试剂需求旺盛，拉动 IVD 企业相关业务营收和利润 激增。海外龙头来看，罗氏、雅培、赛默飞及丹纳赫全年诊断业务营业收入分别同比增 长 6.5%、111.1%、43.7%和 12.8%，其中，罗氏 2020 年实现与新冠检测相关的销售额 26 亿瑞郎（其中分子诊断 21 亿瑞郎，快速抗原测试 5 亿）瑞郎，雅培 2020 年实现与新冠 检测相关的销售额 38.84 亿美元（其中分子诊断 10.23 亿美元，快检 25.93 亿美元，抗体 检测 2.68 亿美元），分别占两公司诊断业务全年营业收入的 18.9%/35.9%，为诊断业务乃 至公司整体营收增长的主要支撑。国内新冠检测相关 IVD 企业由于业务范围相对集中， 业绩多实现较大涨幅，其中圣湘生物全年归母净利润同比增长近 70 倍。 然而，若未来国际疫情快速得到控制，则势必传导并影响抗疫相关物资需求，因此 市场对此前获利颇丰的相关 IVD 企业未来业绩及发展前景存在忧虑。本篇报告将通过短 期及长期两个角度对以上问题进行分析和展望。

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