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【研报】碳达峰、碳中和目标引领光伏和电动车发展提速（91页）.pdf

编号：33001

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【研报】碳达峰、碳中和目标引领光伏和电动车发展提速（91页）.pdf

1、全球碳排放趋严：基于气候变化、大国使命、能源安全和低碳经济等原因，碳减排提升至全球战略高度。2020年全球碳排放量为31.5Gt，同比-5.7%，其中中国(31.4%)美国(13.7%)欧盟(8.7%)合计碳排放16.9Gt，占比53.8%，是全球主要的碳排放区域。欧盟1996年碳达峰，2030年减排目标上调至55%，预期2050年实现碳中和;美国2000年碳达峰，2035年前达到电力产业无碳污染，预期2050年实现碳中和;中国预期2030年前碳达峰，到2030年非化石能源占比25%，2060年前实现碳中和。在大国的倡议下，全球各国响应碳减排，提出可再生能源高目标。各行业多措并举：根据20

2、18年全球碳排放结构，碳排放主要来自电力(41.71%)、交通(24.64%)和工业(18.37%)三大行业，合计碳排放28.39Gt，占比85%，是碳减排的关键行业。电力应从发电结构侧推动非化石能源占比提升，交通应加速提高电动车渗透率，工业应改善能源结构、提高工业过程效率，另外也要通过提升植被覆盖率、推进BIPV应用、发展碳汇技术研发，完善碳交易市场等方式，刺激碳减排加速。光伏将逐步从辅助能源成为主力能源：由于光伏风电资源禀赋优异、光伏全球平价到来，成本仍在快速下降，且匹配储能发展，电力行业减排、发电结构的改善需要依赖低成本高效率的光伏的来实现，发展潜力巨大。根据能源局指引，我们测算未来五

3、年国内光伏年均装机79GW，光伏+风电达到111GW，未来十年光伏年均装机155GW，光伏+风电200GW。未来十年欧盟光伏年均装机71GW，光伏+风电达到93GW。全球范围来看，我们预计2025年光伏新增装机达374GW，2030年光伏新增装机超1000GW。电动化元年到来、全面提速：交通行业碳减排依赖于电动车渗透率的全面提升，电动化长期趋势明确，国内提出2025年新能源车占比目标20%，我们预计2025年新能源车销量超700万辆，2020-2025年复合增速近40%;欧洲碳排放考核趋严，根据考核要求我们预计2025/2030年欧洲电动化分别达27%/45%，对应电动车销量458万/860

4、万辆;美国2025年电动车渗透率15%，对应电动车销量超300万辆。全球范围来看，我们预计2025年全球电动车销量约1643万辆，近五年复合增速超40%，对应全球动力电池需求1015gwh。投资建议：全球碳达峰、碳中和浪潮开启，清洁能源时代到来!电动化方向强烈推荐：一、全球龙头供应商(宁德时代、天赐材料、容百科技、亿纬锂能、新宙邦、恩捷股份、科达利、中伟股份、当升科技、璞泰来、三花智控、宏发股份、汇川技术、欣旺达);二、供需格局扭转/改善而具备价格弹性(天赐材料、华友钴业，关注赣锋锂业、天齐锂业、多氟多、天际股份);三、国内需求恢复、量利双升的国内产业链龙头(比亚迪、星源材质，关注德方纳米、

5、嘉元科技、诺德股份、天奈科技、中科电气)。光伏方向重点推荐：隆基股份、阳光电源、通威股份、锦浪科技、固德威、福斯特、晶澳科技、中信博、天合光能、爱旭股份、福莱特、金博股份、捷佳伟创、林洋能源，关注大全新能源、信义光能、晶科能源、阿特斯太阳能、亚玛顿、东方日升、赛伍技术、太阳能、大唐新能源等。风电方向推荐：金风科技，关注天顺风能、日月股份等。1 气候变化：控制全球气候变暖，刻不容缓全球升温1.5C带来巨大大灾难：过多排放的CO2造成温室效应导致全球气候变暖。据联合国研究，若全球气候变暖超过1.5C，全球将至少增加4.2亿人口面对频繁的极端高温热浪天气，同时由于气候变化而面临水资源短缺的人口将增

6、加50%，海平面上升等。目前升温已1C+，控制气候变暖刻不容缓：据伯克利地球实验室，90年代初至今全球地面温度已上升超过1C，全球碳减排控制温室效应刻不容缓。2 大国使命：改善环境，提高居民福祉碳减排顺应环境保护的潮流，有效改善环境质量。巴黎协定的196个缔约国中均在政治意愿上大力支持巴黎协定，欧洲各国均有严格的低碳发展路线。中国提出碳排放2030年前达峰，2060年前实现碳中和， 2035年PM2.5下降到20微克以下的欧盟水平，2050年达到美国水平10微克，而目前的平均水平是45微克。我国提高国家自主贡献力度，彰显大国的使命与担当，将有效推动全球各国重视碳排放，共同改善全球居民生活环境

7、。3 能源安全：维护国家能源安全，实现能源转型碳减排契合能源转型主题，是国际大环境的必然趋势。为完成2075年前全球碳中和的目标，能源结构必须进行调整，从2014-2019年的能源消费结构来看，全球仍以化石能源为主，占比达到85%左右。碳减排是维护国家能源安全、国家能源转型的必然要求。2019年中国石油对外依存度70%+，天然气40%+，煤接近10%，亟需提升非化石能源占比，以降低对外依存度。4 低碳经济：低碳、高质量经济发展从单位GDP的碳排放量来看，2020年全球单位GDP碳排放0.372kg CO2/USD，同比下降2%，较1990年降低59%，说明全球经济低碳化发展。碳减排的深层目的是经济高质量发展。根据BP展望，气候变化对大部分国家2050年GDP带来了-11%到-3%不等的负面影响，因此为推动经济发展，全球各国要舍弃以往低质量的经济发展模式，共同减少碳排放，推动低碳、高质量的经济发展。

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