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【公司研究】派能科技-首次覆盖报告：竞争优势显著引领全球户用储能市场-210331（34页）.pdf

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【公司研究】派能科技-首次覆盖报告：竞争优势显著引领全球户用储能市场-210331（34页）.pdf

1、户用储能及通信备电行业空间测算及增速预测全球家用储能行业高增长确定性强，销路无忧根据 CNESA全球电化学储能发展研究报告，截至 2019 年底，全球已投运储能项目累计装机规模为 183.1GW，同比增长 1.2%。抽水蓄能累计装机占比最大，为 93.4%，比去年同期下降 0.9 个百分点;电化学储能累计装机规模为 8216.5MW，占比 4.5%，比去年同期增长 0.9 个百分点。从应用分布看， 2019 年全球新增用户侧领域的累计装机规模最大，占比 28%;辅助服务、电网侧、集中式可再生能源并网和电源侧分列二至五位，所占比重分别为21%、21%、17%和13%。截至 2019 年底，中国已

2、投运储能项目累计装机规模为 32.3GW，占全球18%，同比增长 3.2%。抽水蓄能累计装机占比最大，为 93.7%，比去年同期下降 2.1 个百分点;电化学储能累计装机规模为 1592.3MW，占比 4.9%，比去年同期增长了 1.5 个百分点。从应用分布看，2019 年全国用户侧领域的累计装机规模最大，占比 51%;辅助服务、电网侧、集中式可再生能源并网分列二至四位，所占比重分别为 24%、22%、和 3%。2017-2020H1，公司储能电池系统占公司收入比例分别为 91.81%、92.17%、 90.81%和 95.73%。其中，家用储能电池系统占储能系统业务分别为 65.61%、 8

3、1.84%、79.91%和 75.90%。因此，家用储能行业的发展深刻关系公司未来业绩增长。境外市场中，欧洲市场是公司的第一大市场，非洲是第二大市场，两大地区储能装机需求旺盛。欧洲是全球发展新能源与可再生能源的核心地区之一。澳大利亚于 2009 年通过可再生能源目标法案，确定到 2020 年可再生能源将占电力需求的 20%;欧盟委员会于 2018 年签署协议，将 2030 年可再生能源占能源消费比例的目标提高至 32%;英国政府制定了到 2050 年实现温室气体“净零排放”目标等。根据 IHS Markit，尽管存在新冠疫情影响，全球家用储能装机在 2020 年依旧实现大幅增长。IHS Markit 预计，德国第四季度的强劲表现将使其超越日本，成为全球最大的家用储能市场。自 2018 年第四季度到 2020 年第三季度，德国已经连续 8个季度实现了家用储能系统安装量的季度环比增长。2020 年前三个季度的出货量超过 9 万套，容量近 850MWh，而 2019 年全年的出货量为 8.5 万套，容量为 741MWh。德国国内供应商 E3/DC、Senec 和 Sonnen 表现强劲，2020 年前三个季度的市场份额总计超过 52%。

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