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【公司研究】中牧股份-公司深度报告：业务布局全面优化后周期持续发力-210609（39页）.pdf

编号：39971

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1、政策全面落地，无抗时代到来，国内部分饲料及兽药企业、高校和科研单位自 2006年欧盟正式启动饲料禁抗以来，便开始了探索“无抗、替抗、禁抗”的各种尝试与努力，但在 10 多年时间里，由于抗生素在促进畜禽生长方面的高性价比，在越来越大的市场竞争压力带来的成本问题面前，各种抗生素和部分替代方案在实际的饲料生产中并没有得到实质性的推动与应用。近年来由于滥用抗菌药物引发的众多问题亟需解决，国内加强了兽用抗菌药的监管。自 2013年开始，国内就陆续出台一系列“减抗”、“限抗”、“禁抗”的政策，对兽用抗生素的使用进行管理调控，2019 年 7月 9日，农业农村部发布公告：自 2020 年 7 月 1 日起，

2、饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂(中药类除外)的商品饲料。自此，国内正式向无抗时代迈进。行业或面临重新洗牌养殖端面临巨大考验，饲料“禁抗”对养殖户的冲击性最强，一是畜禽发病率会增加，抗生素饲料能降低畜禽病死率，尤其是生猪保育前期，幼苗和仔猪容易生病，禁抗后发病风险增加。二是养殖成本增加，“禁抗”后，饲料行业要寻找替代品、养殖过程中的疫病治疗费也会增加。三是料肉比增加，禁抗后畜禽生长速度变慢，生长周期拉长，生产效率会降低。但同时饲料“禁抗”也将倒逼养殖业加快技术进步，提高饲养管理水平、强化生物安全措施、推进养殖业标准化、规模化发展。长远来看消费者更愿意为“无抗”的绿色产品买单，畜禽

3、养殖市场逐渐适应“无抗”的新常态，伴随短暂冲击的结束，我国畜牧业最终是朝着安全、绿色、健康的方向发展。兽用抗菌药市场集中度或逐渐提高，饲料禁抗以来，兽用抗菌药市场的监管日益严格，市场对兽药的质量、产能、稳定供应等要求提高。过去行业内产能利用率较低、产品品种单一老化、同质化竞争严重、自主创新能力不足成为大多兽药企业所面临的环境，禁抗落地或将促使行业内出现更多企业联合、兼并、重组等市场动作，不合规、竞争力弱的小企业或逐渐被市场淘汰，而拥有雄厚创新能力与优质抗菌药品种储备的企业或将进一步提升市场份额，市场集中度有望进一步提升。替抗产品迎来契机，抗生素替代品一定程度上能够应对禁抗带来的负面影响。目前常

4、见的饲用抗生素替代品包括酶制剂、微生态制剂、中兽药/植物提取物制剂、酸化剂、寡糖、抗菌肽、维生素、噬菌体等，其中酶制剂是最具潜力的替抗产品。目前部分替抗产品已陆续应用于养猪产业中，研究表明具有较好的效果。兽用抗菌药市场仍存在较大发展空间“禁抗”初期，抗生素使用量或不降反增。参考国外的经验，欧洲自 2006年提出全面禁抗，但“禁抗”后的前几年，农场治疗和畜牧业抗生素使用量反而大幅上升，直到 2016 年以后，养殖场抗生素用量才开始逐年递减。在现代规模化高密度畜牧养殖生产中，抗生素体现出的预防疾病、提高生产性能、降低养殖成本功能无可替代，2019年我国兽用抗菌药使用量接近3.1万吨，每生产1吨动物产品使用的兽用抗菌药为160g，养殖业已经对抗生素产生了较强的依赖性。因此，在“禁抗”初期，意欲兼顾养殖生产效率和饲料成本在短期内是无法实现的，养殖户为预防疾病、提高养殖效率反而会使用更多的抗生素。近年来，兽用抗菌药的整体使用量呈下降趋势。但是我国是畜禽养殖大国，未来兽用抗菌药的使用量仍十分庞大。

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