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【公司研究】海优新材-深度报告：光伏胶膜优质“赛道” 快速成长的新一线龙头-210628（24页）.pdf

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【公司研究】海优新材-深度报告：光伏胶膜优质“赛道” 快速成长的新一线龙头-210628（24页）.pdf

1、技术：胶膜技术路线稳定，无产品替代风险。光伏一直以来技术进步和成本下降速度较快著称，技术变革的主要发生在主产业链环节(多晶硅、硅片、电池片、组件)，近年来发生过多次较大的技术变革，如多晶硅环节冷氢化替代热氢化、硅片环节单晶替代多晶、电池片环节PERC 电池崛起，未来新的技术变革如异质结电池仍在酝酿中。每一次技术变革都会极大推动行业进步，但也会对现有格局产生剧烈的冲击。相比主产业链，胶膜作为光伏组件的辅材，技术路线较为稳定，无论电池组件技术如何变化，对于胶膜的需求一直保持稳定，可预见的未来也看不到替代品的出现。产品结构升级：白色EVA 与POE 渗透率提升。传统透明 EVA 胶膜为目前市场上的主

2、流产品。目前，市场上封装材料主要有透明 EVA胶膜、白色 EVA 胶膜、聚烯烃(POE)胶膜、多层共挤 POE 胶膜与其他封装胶膜等。目前市场主要份额仍被传统透明 EVA 胶膜所占据，2019 年市占率约为 69.6%。传统EVA 胶膜拥有超过 20 年的应用历史，其特点包括高抗 PID、高透光率、抗紫外湿热黄变性、抗蜗牛纹、与玻璃和背板的粘结性好等。产品升级换代，白色 EVA、POE 等产品将迅速占据市场份额。目前，白色 EVA 胶膜、 POE 胶膜、多层共挤POE(EPE)胶膜等正在逐步蚕食传统胶膜的市场份额。相较于传统透明 EVA 胶膜只能起到基础的透光、粘接、耐黄变等封装作用，白色 E

3、VA 具有高反射率的特点，从而可以进一步提升组件的发电效率，但是其层压过程中存在白色填料上溢、收缩、碎片等问题。而POE 胶膜则由POE 树脂制成，相对于EVA 胶膜有更好的抗PID 性能，但也存在成本较高、生产效率较低、性能不稳定等问题。而多层共挤POE(EPE)胶膜由两层EVA与一层 POE 构成，从而同时具备 POE 与 EVA 材料的优势，同时受 POE 原材料短缺的影响较小。EPE 是POE 胶膜未来发展的主要趋势之一。胶膜在组件成本占比不高，议价压力相对较小。目前，胶膜成本占组件成本 7%左右，成本占比相对较低，却对组件质量至关重要，因此，组件企业对于胶膜压价的动力不强，更倾向于选择大厂产品，以保证产品质量的稳定性。

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