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EMIS&ampCEIC：2021前瞻报告（60页）.pdf

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1、中美贸易战开启去全球化趋势新冠疫情加速了特朗普贸易战开启的去全球化趋势，引发了人们对全球供应链是否过长的担忧。疫情从多方面重塑着这个世界，很多人表示，全球化可能是疫情的受害者之一。疫情以惊心动魄的方式暴露出供应链全球化的关键弱点，缺乏多元化尤其突出。多年来，中国一直被视为生产避风港，这里有廉价丰富的合格劳动力、良好的营商生态系统以及灵活的监管框架。虽然大国间偶有政治争端，中国政府的稳定性和连续性让企业无需太过担心政治风险。然而，如此大规模的疫情使得中国这样的经济大国也失去了稳定性，暂时性的出口禁令和工厂关闭已然严重扰乱了全球制造业。汽车和电子行业由于产品生产流程复杂，自然成为最大的受害者。20

2、20年第二季度，第一波疫情爆发之后，汽车生产随即基本停滞。美国汽车产量同比下滑69.7%(3月降幅几近99%)。欧洲汽车制造商协会的数据显示，3月欧盟汽车市场产量损失达到120万辆。医药和各种消费产品等其他行业也深受影响。美国制造业整体产能利用率4月降至60.5%，韩国5月降至63.3%，欧盟2020年第二季度降至68.9%。说易行难说易行难鉴于对全球制造业造成的整体冲击，企业和政府都开始将供应链过度全球化视为对企业和经济的一大威胁，这也就不足为奇了。2020年美国两位总统候选人特朗普和拜登罕见地一致公布了遏制供应链脆弱性的计划。现任总统特朗普考虑设立250亿美元回流基金，鼓励更多美国企业将工

3、厂迁回美国本土，而拜登则保证采取同样的措施，并且还承诺为极端情况下必需品(如药品)建立富有弹性的长期供应链。与此同时，4月份，日本公布了一项专门针对在华制造企业的22亿美元回流计划。日经新闻报道，截至7月，已有87家企业接受了回流建议，其中57家企业将搬回日本，其他企业将把工厂迁往越南和老挝等其他地区。就连全球化贸易的拥趸欧盟也注意到供应链中断的可怕影响，开始呼吁多元化发展。不过欧盟眼下为响应欧洲卫生联盟计划，其主要目标在于制药行业。政府和企业都呼吁多元化发展虽然有显而易见的理由表明，一定程度上的去全球化或许有益，但如何实施依然是个难题。首先，最明显的问题是21世纪的全球供应链极其复杂，不同生

4、产阶段的物流、转包、公司政策和监管框架机制错综复杂，如同堆积木一般，抽出一个积木就有可能导致整体结构倾覆。可以肯定的是，无论是政府还是企业都不想看到结构崩盘。去全球化另一大主要障碍是成本因素，这也是商业全球化兴起的根本原因。2020年8月Brookings基金会援引研究数据显示，到年底，贸易战导致美国经济损失将达到3,160亿美元，美国企业因美国加征关税股价将损失1.7万亿美元。这一代价并非由生产商独自承担，回流还可能导致消费者购买的最终产品价格上涨。为了更高利益而牺牲大家的利益，将是个很难逾越的关卡。最后，取代中国可能只是纸上谈兵而已，中国作为制造业中心对企业如此具有吸引力并非一日之功。在本

5、国或其他地区寻找和培训新员工，建立新的原材料物流网络，将整个管理组织搬走，都极其费钱费时，这两大因素使得此类迁移计划很难落实。全球供应链的未来全球供应链的未来虽然去全球化面临着各种挑战，但新冠疫情对全球供应链正常运转的冲击无法忽视。Bollor Logistics 和Transport Intelligence发表在Logistics Manager杂志上的一项全球性调查显示，有十分之七的供应链专业人士认为，全球供应链的现状已经永久性地改变，同时有十分之六的人认为，由于疫情的影响，全球化作为一种业务模式会被重新考虑。但如果将工厂搬回本土的代价太高，而留在中国又太冒险的话，企业该怎么做?答案可能是“中国+1”战略，这对跨国企业有很大的吸引力。此战略提倡将部分产能留在中国，将其他产能迁往其他经济体，特别是东南亚发展中国家。将产能从中国转移到其他发展中市场的主意并不新鲜，纯粹出于现实原因考虑。过去十年，中国的劳动力成本稳步上涨，税收优惠逐渐减少或取消。然而，新冠疫情似乎为这种发展走势提供了必要的推力。

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