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2021年广和通公司车载业务与蜂窝通信模组行业研究报告（42页）.pdf

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2021年广和通公司车载业务与蜂窝通信模组行业研究报告（42页）.pdf

1、国内模组厂商定价起点低，但价格抬升幅度大，出货量增速领先全球，较国外厂商营收增速更高，呈现量价齐升的良好态势。根据TSR 报告，2017 年 Sierra Wireless、Telit、Gemalto产品均价增速为 4%，广和通、有方科技、移远通信产品均价增速为 34%，2018 年增速为 28%，均价达到 80 元/块，与海外厂商差距逐渐缩小。未来国内厂商海外产品比例上升与制式迭代是其提价的主要动力。车联网通过车-车、车-路、车-网络中心的交互和共享，使车和基础设施之间实现智能协同与配合。产业链的关键技术分布在“端-管-云”三个层面，“管”层面应用到 4G/5G 车载蜂窝、LTE-V2X 和

2、 802.11p 直连无线等通信技术。我国汽车保有量高，车联网空间广阔。根据公安部数据，2020 年我国汽车保有量达 2.8亿辆，全球每年新增汽车保有量 8000-9000 万辆，中国每年新增 2000 万辆。我国新能源车占比逐年攀升，由 2015 年 0.2%上升至 2020 年约 2%。智能网联乘用车市场渗透率低，中低端车型提升空间大。根据工信部数据，2020 年国内L2（半自动驾驶）智能网联乘用车市场渗透率达 15%。根据智能网联汽车技术路线图 2.0设定的目标，到 2025 年 PA（部分自动驾驶）/CA（有条件自动驾驶）级智能网联汽车销量占总销量的比例超过 50%。据此测算，到 20

3、25 年我国将新增 1.5 亿辆智能网联汽车，假设每台智能网联汽车需要 1-2 块模组，预计将带来 2.3 亿块增量。全球市场主流车型为中低端车型，联-网终端主要分布在中高端车型，未来逐步往中低端渗透。主要细分领域车载前装应用场景丰富，市场成熟，增长确定性强。无线通信技术在车联网中的应用主要包括车载前装 T-BOX 和车载后装 OBD 两大类。T-BOX（Telematics BOX）即车载远程信息处理器，依托无线语音、数字通信、人造卫星的 GPS/北斗系统和 CAN 总线集成等向驾驶员和乘客提供信息。前装装配比例不断提高，车载通信模组需求确定性强。根据 ICV Tank 数据，2018 年中

4、国T-Box终端渗透率为25%，前装模组销量约560万块，2018-2023年5年CAGR为20.1%。假设我国每年新增 2000-2500 万辆汽车，则预计到 2023 年前端车载模组渗透率将上升至62%，再配合 T-Box 终端价格年均下降 50 元/块的假设，终端市场规模将达 84 亿元。5G 满足 C-V2X（Cellular Vehicle to Everything）高级场景需求，高级制式对带宽、时延等性能要求更为严格，价值量更高，未来增长潜力大。3GPP（The 3rd GenerationPartnership Project）定义了 27 个车路协同应用场景，LTE-V2X

5、目前已经解决上述场景中大部分基础安全预警和效率提升类应用需求，具备产业应用基础条件，主要用于辅助驾驶。5G-V2X（NR）可以满足未来高等级自动驾驶应用场景需求。5G-V2X（NR）尚在标准形成过程中，R16 标准冻结为 5G 应用增添信心。2021 年 7 月国际标准组织 3GPP 宣布 5G 第一个演进标准 R16（Release 16）冻结，实现了 5G 从“能用”到“好用”的过渡。R16 标准的推出有望解决 4G 模组面临的用户生态体验不及预期，汽车厂商推进意愿不强的难题，加快 V2X 落地进度。根据 GSMA 与 SBD 数据，预计到 2025年 100%汽车将具备移动互联网接入功能。

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